기술혁신활성화를위한산학연연계방안 - 베트남전자산업정책제언사례 - 2016. 3. 25 주대영
베트남전자산업육성전략 Contents Ⅰ. 전자산업의성장여건변화 Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 2
Ⅰ. 전자산업의성장여건변화 전자산업범위및분류 전자산업의범위는크게제조업분야인정보통신기기, 전자부품, 가정용기기, 산업용기기등전자기기가있고, 서비스분야인소프트웨어, 통신방송서비스, 인터넷서비스, 콘텐츠등을포함 대분류중분류소분류 전자기기 전자응용 기반기기 소프트웨어 통신방송 서비스 전자부품 정보기기 통신기기 방송영상음향기기 가정용기기 반도체, 디스플레이, 센서, 전자관, 수동부품, 접속부품, 전지 컴퓨터, 주변기기, 컴퓨터부품 유선통신기기, 무선통신기기 방송국용기기, 영상기기, 음향기기, 기타기기 대형가전, 생활가전 사무용기기및장비전자계산기, 복사기, 현금처리기, 자동판매기 패키지 SW IT 서비스 통신서비스 방송서비스 유선통신서비스, 무선통신서비스, 회선임대재판매서비스, 부가통신서비스 지상파방송, 유료방송, 프로그램제작공급, 기타방송서비스 통신방송융합서비스 IPTV 서비스, 유무선통합서비스, 유무선콘텐츠 3
Ⅰ. 전자산업의성장여건변화 전자산업의가치사슬구조 통상적으로전자제조업의가치사슬 (Value Chain) 구조는연구개발 설계 시제품제작 양산 조립 판매 AS 유지보수등일련의공정단계를거치게됨 4
Ⅰ. 전자산업의성장여건변화 전자기술의급격한혁신에따른새로운패러다임조성 최근전자산업은고도의기술혁신에의해전자기기가디지털화, 융합화, 모바일화, 네트워크화, 스마트화로급속히발전되고있음. - 이에따라 1 제품의소형화, 고밀도화, 2 제품라이프사이클의단축화, 3 부품구성의모듈화및칩화, 4 부가가치사슬 (VC) 의스마일구조화등으로전반적인제품구조재편 패러다임전환 IT 빅뱅과파급력 Smart 시대정착 산업융합화신산업등장 대두되는현상 스마트폰 : PC-TV- 카메라 - 폰간의경계희석 SNS : 소셜미디어보편화 인터넷과사물의연결 (IoT) 스마트공장, 스마트카, 스마트홈 IT+ 전통산업융합으로새로운고부가가치산업창출바이오칩, u- 헬스, 핀테크등 스마트그리드 (ICT+ 에너지 ) 전력 / 에너지 스마트카 (ICT+ 교통 ) 교통 가전 스마트홈 (ICT+ 홈 ) 스마트금융 ( 핀테크 ) 금융건설스마트씨티 (ICT+ 건설 ) ICT 유무선컨버전스 ( 유무선통신 ) 통신 스마트팩토리 (ICT+ 로봇 ) 제조 미디어 의료 스마트미디어 (ICT+ 컨텐츠 ) 스마트헬스 (ICT+ 의료 / 건강 ) 5
Ⅰ. 전자산업의성장여건변화 전기전자산업, 반복되는위기와기회가주는교훈 : 항상위기를느끼고대응하라! 1 등기업의딜레마 : 선도기업의위기, 10 년주기패권기업등장 - 1980 년대 IBM, 1990 년대마이크로소프트, 2000 년대구글, 2010 년애플, 2020 년대 (??) 애플 2005 년이후연속 50 대혁신기업 1 위 (BCG) 스티브잡스, 장기간에걸친최고실적글로벌 CEO 선정 - 아이폰은세계휴대폰시장의 18% 에불과하나, 마진은세계휴대폰업계의 1/3 노키아 성공에안주해혁신에실패, 모토로라의전철을경고 ( 포브스, 09.7) 최근 MS 에휴대폰부문매각, 2016 년까지휴대폰진입금지 디지털기술시대를신속히받아들이지않은것이몰락의주요원인 시사점 : 트렌드변화에대한선제적대응여부가향후 10 년경쟁력을결정 - 애플, 구글의성공은기업스스로의혁신마인드가첫번째열쇠 모토로라는세계 1 위였고휴대폰의개념을만들었지만지금은레노버에매각, 노키아도 MS 에매각 10 년전혁신기업이던소니는아날로그에서디지털시대로넘어가자동력을상실 독창적사업모델로세계 1 위였던델은노트북시대도래라는시장변화를읽지못하고쇠퇴 6
7 Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 한국전자업계의해외투자트렌드 해외투자는전기전자산업전반에걸쳐진출하고있으며, 2000 년대초기에는영상 음향기기, 유선통신장비, 컴퓨터등완제품중심 - 하지만, 2010 년이후에는반도체, LCD, 이차전지, LED 등대규모장치산업을동반한핵심부품중심으로해외투자단행 중국에는반도체, 디스플레이, 배터리, LED 등한국에마지막으로남아있는핵심부품분야를대규모로투자하기시작 - 삼성전자는 2012 년부터중국시안에낸드플래시반도체라인을 75 억달러규모로투자하고있으며, SK 하이닉스는중국우시지역에메모리반도체라인을 2006 년부터투자 - 또한삼성 (2013) 과 LG(2014) 는중국에각각디스플레이라인을대규모투자하여양산중 핵심기능만보유하고조립은해외이전하는국제가치사슬 (GVC) 분산체제확대 - 삼성 : 반도체, 디스플레이, 배터리등핵심부품 중국스마트폰, 가전등 Set 제품 베트남 8
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 한국전자업계의 GVC( 국제가치사슬 ) 이동 시장 ( 미국 ) < 한국전자업계 > 설계, 시제품 China Korea 판매 A/S 핵심부품국내생산 고가제품국내생산 부품조달선결정 생산지시 한국?? Vietnam 부품발주 생산 베트남?? 자료 : 산업연구원 수출 9
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 삼성 전자 삼성그룹전자계열사의베트남투자현황 양산시기 생산품목 투자액 1) ( 억달러 ) SEV(Bac Ninh 성 ) 2009.04 스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블기기 30 80 SEVT(Thai Nguyen 성 ) 2014.03 스마트폰, 태블릿 PC, 전자액세서리 50 40 SECC( 호치민시 ) 2016.2Q 가전제품 14 20 삼성 SDI(SDIV, Bac Ninh 성 ) 2010.07 배터리패키지 1.2 1.5 삼성전기 (SEMV, Thai Nguyen 성 ) 2014.08 칩부품, 카메라모듈등전자부품 12.3 10 삼성디스플레이 (SDBN, Bac Ninh 성 ) 2015.03 디스플레이 30 9 LG 전자의하이퐁지역투자개요 인력 1) ( 천명 ) 자료 : KIET, 주 : 1) 2015 년 10 월현재 구분입지지역투자금액주요품목동반진출 추진내용항구도시 Haiphong의 Trang Due 산업단지에위치한 80만m 2 규모 2013년부터 15년간 15억달러투자계획 DTV, 스마트폰, 세탁기, 에어컨, 전자레인지, 진공청소기, 자동차전장품등협력회사 8개사와 GVC구축 10
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 주요국별전자산업의세계시장점유율변화추이 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 (%) 5.0 0.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 China 22.2 23.6 25.7 27.5 29.2 30.9 34.1 35.6 37.7 USA 19.2 17.4 16.2 16.6 14.4 13.8 13.4 13.1 12.8 Korea 6.8 6.4 6.1 6.2 6.3 5.9 5.8 6.3 6.4 Japan 13.0 11.7 12.1 11.3 11.7 10.6 9.6 7.6 6.8 Vietnam 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 1.0 1.5 1.6 source : Reed Electronics Research, "The Yearbook of World Electronics Data, 2015/2016 11
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 베트남의전자산업생산추이 source : Reed Electronics Research, "The Yearbook of World Electronics Data, 2015/2016 12
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 베트남의전자산업동향 과거아날로그시대에베트남의전자제품생산은공기업이부품을수입, 단 순조립하여내수시장에판매하는수준이었으나, 디지털시대에는기술부 족으로외국인투자유치에의존하는상황 베트남은 2007 년 WTO 가입이후 ITA 협정에도가입하여외국인전자업계 의투자가급속히확대되어수출주도형산업으로전환 - 현재베트남에서생산되는전자제품은스마트폰, 테블릿 PC, DTV, 백색가전, 프린터등이주류 - 최근삼성전자와마이크로소프트 ( 옛 NOKIA) 의대규모스마트폰사업투자로베트남은휴대전화생산중심국가로발돋움 13
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 베트남의산업단지현황베트남에는 288개의산업공단이있고전체면적은 8만 809ha이며 (2013년12월기준 ), 그중운영하는산업공단은 190개, 5만4093ha임. 나머지 98개산업공단 (2만6716ha) 은부지개발및보상단계 14
Ⅱ. 한국의베트남투자및베트남전자산업현황 베트남전자산업의과제 베트남전자산업은아직태동단계이며, 특히하드웨어제조업은아날로그제품중심이고, 그마저도업체가많지않은실정 - 베트남정부는자국계기업육성이나창업정책을거의추진하지않고있으며, 외국인투자 (FDI) 에의존하는시장개방정책을중점추진하고있음. 이로인해자국기업의사업기회도그만큼위축되는경향을보이고있음. 이러한상황에도불구하고베트남정부에서는한국전자업계에게자국산부품을사용하도록요구하고있는실정 - 예 : 베트남정부는삼성전자가베트남계현지기업의생산부품을사용하지않고있어, 베트남에전혀도움이안되므로시정을요구하고있음. 이에삼성전자는현지삼성협력기업협의체 (SSAV : Samsung Supplier Association in Vietnam) 를통해대책회의및부품전시회까지개최했으나, 근본적으로베트남계부품을조달할수가없었음. 베트남기업들의기술능력이나제조여건이매우취약하여 QCD( 품질, 제조원가, 납기 ) 요구수준을맞춰줄기업이없다는것임. 15
16 Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 비전 베트남전자산업의발전비전및기본목표 2025 년글로벌 Top 5 의전자기술강국실현 목표 - 세계적인전자기술의혁신도시하노이밸리구축 - 세계시장을주도하는글로벌기업 3 개이상육성 - 세계적전자기술의원천특허및국제표준대량확보 - 창의적인 R&D 기반확충및글로벌네트워크구축 - 산업기술모태의 Innovation Park 구축 운영 핵심 추진 과제 - 전자기술연구소설립을통한전자산업발전기반확충 - 전자산업의선택과집중을통한산업발전도모 - 베트남계기업전용산업클러스터구축을통한세계적인생산기지조성 17
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 창업보육확산을위한생태계조성정책수립 창업 성장 회수 재투자 의선순환생태계구축을통해창업기업의성장단계별지원정책을종합적으로추진 창업초기단계성장회수단계재투자 재도전단계 주요 정책 예비창업자지원 청년창업지원 창업자금지원 Angel 투자 Matching Fund 母胎 Fund 투자 R&D 지원판로지원 M&A info-market IPO 재창업자금지원 재기지원컨설팅등 18
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 전자산업의선택과집중을통한조기정착유도 구분 Semiconductor Flat Panel Display Sensor Passive Components Mechanical Components Speaker Electrical Equipment Meter, Analysis Instrument Motor Home Appliance Office Appliance Wired Telecommunication Equipment Wireless Telecommunication Equipment Personal Computer(PC) Software Digital Contents Semiconductor Parts, Discrete, IC Assembly, Fabless Assembly Sensor Electric Resistors, Transformer, Capacitor, relay Switch, Fuse, Plug & concentric plug, connector, PCB Speaker 베트남기업의참여가능 item Electric Bulb and Lighting Apparatus, Dry Battery and Storage Battery, Burglar and Fire Alarm Signalling Equipme nt, Electrical Traffic Control Equipment Meter, Automatic Controller, Analysis Tester, Electronic Clock Small motor, Motor parts DTV, Refrigerator, Washing Machine, Air Conditioner, Vacuum Cleaner, Dish Washer, Electric Heating Apparatus, Microwave Oven, Electric Rice Cooker, Electric fan, Hair dryer, Bidet Automatic Bank Note or Coin Treating Machine, ATM, Bank Note or Coin Treating Machine, Credit Card Reader, Automatic Vending Machine, Ticket Issuing Machines Wired Telephone, VOIP/Video Telephone, Transmission Equipment, Electric Wire & Optical Fiber Cable, Network Equipment, Wireless Local Area Network(LAN) Equipment, Modem for Subscriber, Set Top Box Smart Phone, Parts of Mobile Phone, Base Station Transceiver, Repeater for Wireless Telecommunication, Wirele ss(radio) Transmitter, Subscriber Modem for Wireless Telecom, Parts of Wireless Telecommunication Equipment PC, Part of Computer, Computer Peripheral Equipment, Monitor, Keyboard, Mouse, PC Camera, Scanner Package Software, Security Software, Storage Software, System Management Software, Application Software, Custom Software Development, Web site & Database Development, Embedded Software Contents Development Services for Digital Animation, Contents Development Services for Digital Characters, Contents Development Services for Music Service, Contents Development Services for Game 19
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 베트남의전자산업발전 10 개년계획수립 주요내용은전자산업경쟁력강화를위한기술개발로드맵수립, R&D체계구축, 기술인력양성제도확립, 외국기술도입정책, 창업보육체계수립, 산업클러스터조성, 조세지원, 마케팅강화, 인센티브제도등포함 내수충족 + 기술고도화 글로벌시장선도 <HW+SW> 모바일 생산거점 FDI 유치전략 기술자립중심종합육성전략 ICT 기술강국육성전략 20
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 산업클러스터구축수립 산업클러스터 (Industrial Cluster) 는일반적인산업단지와달리다양한혁신기관들의입주로기업의성장단계별선순환을통해산업을성장시키는집적지 산업클러스터의핵심기반시설은연구개발을담당할수있는대학, 연구기관, 기업, 그리고기업활동을지원하는시스템등이함께입주산업클러스터의용도별용지분포 산업용지 ( 베트남계기업 ) 기반시설용지 (R&D 센터, 기업지원센터, 창업보육센터, 교육훈련센터, 대학등 ) 공공시설용지 ( 도로, 공원, 주차장, 소방서, 변전소, 폐기물처리장등 ) 상업용지 ( 식당, 금융, 편의점등 ) 21
Ⅲ. 베트남전자산업의자립성장을위한기본전략 전자기술개발을위한국책연구기관설립운영 기업의부속연구소설립확대 전자기술인력양성 전자관련엔지니어의네트워크활성화및 DB 화구축 외국기술의도입적극추진 전자산업을선도할대기업육성 정부의공공조달시장을통한신기술제품판로개척 22
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 23
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 1. Innovation Park 설립및운영 이노베이션파크는대학, 기업, 연구소, 정부등이공동으로기술개발, 정보교류, 기술이전, 신기술창업, 시험생산등의기능을수행하는토지 건물 시설의집합체 기존테크노파크 (Techno Park) 와유사한개념이나, 고급인력이부족한베트남에서대학캠퍼스에 R&D 및창업 보육중심의혁신센터구축을통해차별화도모 24
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 [ 이노베이션파크의기본구성체계 ] 기술개발체계 산업생산체계 ( 대학및 R&D기관 ) (ICT기업) 기업지원체계 ( 칭업보육, 교육훈련, 기술지원, 컨설팅 ) 집적시설및산업입지 이노베이션파크 [ 이노베이션파크의주요기능조직 ] 주요기능조직 R&D센터창업보육센터기업지원센터인력양성센터 주요내용산업-학교협력연구, 기술이전, 기술정보제공 ICT관련우수기술의벤처창업지원현장애로등종합지원, 세미나, 포럼개최 ICT 기술의현장교육실시 25
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 [ 이노베이션파크의추진체계및조직구성 ] 하노이시정부 하노이공대 (HUST) 이노베이션파크육성위원회 중앙정부 협회 단체 이노베이션파크추진단 하노이공대이노베이션파크 사업평가위원회 자문위원회 R&D 센터창업보육센터인력양성센터기업지원센터행정관리실 26
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 [ 이노베이션파크의추진주체구성 ] [ 이노베이션파크의성공요소 ] 1. 핵심지도자 (visionary leader) : 산업의비전제시와지역발전을이끌수있는핵심리더존재 2. 특정지역및대학 : 대도시지역, 현지대학, 혁신적인기술인력확보용이 3. 특정산업 : ICT산업, 지역자산활용의선택과집중, 수요기업 (B2B) 존재 4. 연구기관 : 우수한연구기관존재, 산학연관의밀접한결합구심점 5. 벤처기업 : 벤처기업활성화, 벤처기업의대기업, 대학, 연구소등과제휴 6. 비즈니스지원산업 : 금융, 법률, 컨설팅등제조업지원분야의인프라발달 7. 글로벌화전개 : 범세계적으로시장확대, 이노베이션의촉진 8. 평가시스템 : 사업추진성과의평가와피드백을통한개선 보완 27
Ⅳ. 하노이지역의전자산업클러스터구축방안 2. Hanoi ICT Network (HIN) 구축을통한협력체제강화 하노이공대 (HUST) Innovation Park가하노이지역경제에실질적인영향을미치는중요한조직체라는자긍심함양을위한노력이필요 - 이를위해 IP가중심이되어하노이지역의전자관련업계모두참여하는소위 Hanoi ICT Network (HIN) 의결성을통한협력체제구축 - 이는회원의이익도모를위한사업은물론정기적인이벤트를통해공동체의식을함양하는것이필요 28
감사합니다 < joody@kiet.re.kr >