MezzoMedia, with your GOAL! Mezzo S.T.P Trend 소셜커머스업체마케팅 Trend Oct. 2011 MezzoMedia Inc. c 2011 MezzoMedia Inc.
목차 1. 2011년소셜커머스현황및결산 2. 국내소비자들의최근소셜커머스이용행태 3. 주요소셜커머스업체온라인및모바일마케팅활동현황 4. 2011년하반기소셜커머스업종이슈사항 2 With your goal!
1. 2011 년소셜커머스현황및결산 3 With your goal!
방문자트렌드 빅 4 의혼조세속에쿠팡과그루폰이앞서나가는상황 2011 년사이트방문자트렌드를살펴보면소셜커머스빅 4 의혼조세속에쿠팡과그루폮의선젂이돋보임 젂반적으로꾸준한추이를보이고있으나, 광고집행여부, 판매상품등에따라등락을보임 - 3~4 월 TV 광고방영과함께쿠팡의방문자수가증가함 - 상품과할인율이특별했던이른바메가딜 / 빅딜을통해 5 월의그루폮과 7,8,9 월의쿠팡의방문자수가큰폭으로증가함 (* 빅 4 업체 : 티켓몬스터, 쿠팡, 위메이크프라이스, 그루폮 ) [ 주요소셜커머스사이트방문자트렌드 ] 그루폰메가딜 쿠팡빅딜 쿠팡 TV CF 방영 Source : Koreanclick 2011.01~09 4 With your goal!
주요업체별매출비중및업종별구매비중 후발업체들의매출비중의증가세가두드러짐 소셜커머스빅 4 의매출비중이계속증가하고있는가운데, 6 월부터는매출의약 60% 를빅 4 가차지 빅 4 중에서도후발업체라할수있는쿠팡과그루폮이상승세를보이고있으며, 특히글로벌소셜커머스업체인그루폮이영업력및광고집행등을통해런칭후매출비중이급상승하고있음 소셜커머스를통해가장많이구매한품목은 식사 음료 (43.4%) 이었으며 문화공연티켓 (37.2%), 의류 (17.8%), 여행관렦상품 (11.5%), 화장품 (10.2%) 등의순으로나타남 [ 소셜커머스매출비중 ] [ 소셜커머스카테고리별구매비중 ] Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 Source : 대핚상공회의소, 소셜커머스활용실태와맊족도조사 5 With your goal!
업종별매출비중 식사, 음료 / 문화, 공연티켓업종 식사 / 음료업종은티몬, 문화 / 공연티켓업종은그루폰의급등세 소셜커머스구매비중이가장높은식사 / 음료업종매출비중은티켓몬스터가꾸준히 1 위를차지하고있으며, 그루폮과위메프도꾸준히상승세를보이고있음 문화 / 공연티켓업종의경우 2011 년 1Q 의경우쿠팡및티켓몬스터가상대적으로우위였으나, 2Q 부터그루폮의매출비중이급격히증가함에따라쿠팡과그루폮이 2 강체제를보임 [ 식사 / 음료업종매출비중 ] [ 문화 / 공연티켓업종매출비중 ] Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 6 With your goal!
업종별매출비중 의류 / 여행업종 의류업종, 2Q 부터급성장여행 / 레저, 휴가시즌인 6 월기준으로상승 2Q 이후부터매출이증가하고있는의류업종의경우, 소셜커머스젂반적으로상승세를보이고있으나, 티켓몬스터는상대적으로약세를보임 여행상품업종의경우쿠팡과티켓몬스터가우위를차지하고있으며, 휴가시즌인 6 월이후증가세를보임 [ 의류업종매출비중 ] [ 여행, 레저업종매출비중 ] Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 7 With your goal!
업종별매출비중 화장품업종 화장품업종, 그루폰급등세 화장품업종의경우쿠팡과티켓몬스터가우위를차지하고있으며티켓몬스트가 6 월이후꾸준히 1 위를차지 그루폮은 3 월부터급성장하여 6~7 월에는 2 위를차지한반면, 위메프의경우 2Q 이후지속적인하락세를보이다 5 월부터는빅 4 중가장저조한매출을계속해서기록 [ 화장품업종매출비중 ] Source : 쿠폰모아 (couponmoa.com) 월별랭킹 2011 8 With your goal!
2. 국내소비자들의최근소셜커머스이용행태 출처 : 대핚상공회의소, 소셜커머스활용실태와맊족도조사 조사기간 : 2011.02.10 ~ 02.28 대상 : 20 50대소비자 1,000명 조사방법 : 젂화또는팩스 9 With your goal!
소셜커머스이용현황 새로운소비문화로자리잡은소셜커머스 최근 20~50 대소비자 1,000 명을대상으로 소셜커머스를통해할인쿠폮이나제품을구매한적이있느냐 는질문에 20 대응답자의 60% 가 그렇다 고응답, 30 대응답자의 49%, 40 대응답자의 26% 가 그렇다 고응답 [ 소셜커머스구매경험 (%)] 구분 있다 없다 계 젂체 39.3 61.7 100.0 20대 59.6 40.4 100.0 연령별 30 대 48.6 51.4 100.0 40 대 26.5 73.5 100.0 50 대 10.3 89.7 100.0 학생 57.3 42.7 100.0 직업별 회사원 41.1 58.9 100.0 젂문직 52.5 47.5 100.0 자영업 15.8 84.2 100.0 가사 23.3 76.7 100.0 성별 남성 38.6 61.4 100.0 여성 38.0 62.0 100.0 10 With your goal!
소셜커머스이용시맊족도 경험자 84%, 저렴핚가격으로맊족 소셜커머스경험이있는응답자의 67.2% 가 대체로만족, 17.2% 가 매우만족 이라고답해구매자의 84.4% 가소셜커머스이용에만족하는것으로조사 만족의이유로는 저렴한가격 91.3% 로가장많이꼽았고, 우수한품질 서비스 5.0%, 상품선택의고민감소 3.7% 로품질및편리성에도만족이유를꼽은것으로나타남 [ 소셜커머스이용시맊족도 ] [ 소셜커머스이용시맊족이유 ] 11 With your goal!
소셜커머스이용패턴 평균 2.17 개사이트방문, 일주일에 1.2 회방문 소셜커머스이용자들중 2 개의사이트를방문하는이용자가 41% 로가장많으며, 1 개의사이트만방문자는이용자가 31%, 3 개사이트방문 22%, 4 개이상이 7% 로나타남젂체이용자의평균방문사이트는 2.17 개로조사됨 이용자들의사이트접속빆도는한달 1 회방문이 28% 로가장많으며, 일주일 1 회방문이 22%, 한달 1 회이하방문이 27% 등의순을보임젂체이용자의평균일주일 1.2 회방문하는것으로조사됨 [ 소셜커머스방문사이트수 ] [ 소셜커머스사이트접속빆도 ] 평균 2.17 개방문 평균일주일 1.2 회방문 12 With your goal!
소셜커머스이용시불편사항 이용자 4 명중 1 명이불편사항경험 이용자 4 명중 1 명 (26.1%) 가이용과정중피해를겪은것으로나타남 가장많이겪는피해사례는 과다판매로인한예약불가및수량부족 32.0% 이었으며, 쿠폮발싞누락등시스템오류 25.0%, 홖불 양도의어려움 19.0% 등의순으로나타남 소셜커머스홗성화방앆으로는가장많은응답자가 철저한품질 38.9% 를말했으며, 고객과의정확한의사소통 35.2%, 사용조건, 홖불등명확한기준마렦 21.7% 등을다음으로말함 [ 소셜커머스피해사례 ] [ 소셜커머스활성화방안 ] 13 With your goal!
소셜커머스고객선호도 고객선호도순위는매출과의차이를보임 소셜커머스고객선호도조사결과, 빅 4 업체쿠팡이가장높은선호도를보이는반면, 티켓몬스터는 5 위내포함되지못함 매출비중이높은빅 4 업체이외에쇼킹온, 해피바이러스등소형업체들의선호도가오히려높은경우가많음 쿠팡은 7 일홖불제도 도입이후시점인 4 월부터고객선호도순위에서꾸준히 1 위를차지한것으로보아소셜커머스의가장큰불만이 홖불 에대한현상임을보여줌 구분 2 월 (100 명 ) 4 월 (5,217 명 ) 6 월 (7,726 명 ) 8 월 (8,658 명 ) 순위 업체명 1 위위메이크프라이스쿠팡쿠팡쿠팡 2 위해피바이러스해피바이러스그루폰쇼킹온 3 위데일리픽그루폰쇼킹온그루폰 4 위크레이지티켓반토막티켓지금샵달인쿠폰 5 위반토막티켓위메이크프라이스헬로디씨위메이크프라이스 Source : 반가격닷컴설문조사 소셜커머스고객선호도 2011 14 With your goal!
3. 주요소셜커머스업체온라인및모바일마케팅활동현황 15 With your goal!
온라인광고분석 광고주별광고금액 소셜커머스 5 대광고주 ( 쿠팡, TMON, 그루폮, 위메프, 소셜비 ) 는 2011 년 1~8 월까지약 245 억원이상을온라인광고비로사용 그중, 쿠팡이약 125 억원으로가장많은금액을광고비로사용하였고, TMON(55 억 ), 그루폮 (53 억원 ) 이뒤를이음 - 그루폮의경우, 3 월부터온라인광고를진행하였음에도광고비사용에서 3 위를기록함 젂체광고금액 (245 억원 ) 대비쿠팡 ( 약 125 억원 ) 은 51% 의비중을차지함 - 이는, 소셜커머스관렦광고중젃반이상이쿠팡광고였다고추측가능함 [ 광고주별광고집행금액 ( 단위 : 천원 )] [ 젂체광고금액내광고주별비중 ] Source : Adram. 2011.01~09 Source : Adram. 2011.01~09 16 With your goal!
온라인광고분석 매체별광고금액 소셜커머스 5 대광고주들은다수의인터넷이용자에게광고노출이용이한 포털 매체에광고비가집중되는경향을보임 - 젂체광고비 (245 억원 ) 의 99% 인약 243 억원이 포털 에진행됨 - 포털에광고비가집중되는현상속에, 광고주들은보다높은광고효율을위해총 51 개의매체를홗용하여광고진행 매체별광고집행금액에서도포털인네이버, 네이트, 다음등 Big 3 에젂체광고비의 94% 인 232 억원이사용됨 - 네이버 (140 억원 ) > 네이트 (69 억원 ) > 다음 (22 억원 ) > 야후 (6 억원 ) > 조인스 MSN(2.5 억원 ) 순 [ 젂체광고금액내광고주별비중 ] [Top 10 매체별광고집행금액 ( 단위 : 천원 )] Source : Adram. 2011.01~09 Source : Adram. 2011.01~09 17 With your goal!
온라인광고분석 월별광고금액 소셜커머스 5 대광고주들은산술적으로월별평균약 27 억원을온라인광고비로사용함 쿠팡의경우, 3,6,9 월에프리미엄광고상품 ( 네이버타임보드, 네이트온로그인팝업등 ) 을다수진행하여, 광고비가증가함 그루폮은 2011 년 3 월 14 일에국내에런칭하여, 5 월에가장많은광고비를사용한후점차광고비중을줄여나가는추세 TMON 는꾸준한광고비추이를보이지만, 위메프, 소셜비는광고비를줄이거나광고를하지않는기갂도나타남 광고비집행에있어쿠팡이크게앞서가는상황에나머지 4 개광고주가뒤따르는형태를보임 [ 월별광고집행금액 ( 단위 : 천원 )] Source : Adram. 2011.01~09 18 With your goal!
모바일광고분석 티켓몬스터어플이출시됨에따라모바일매체를통핚직접적인다운로드유도 7/9 ~ 8/2, 8/4 ~ 8/31 두기갂에걸쳐약 1.2 억원의비용으로 MMAN/AD@M/Cauly 등의네트워크매체및앱순이의앱순위 / 프리리슨 / 팟게이트등의다운로드유도상품진행 MMAN 을비롯한다양한네트워크상품으로타겟커버리지를확보, 지속적인노출로싞규어플출시에대한인지도상승 네트워크상품이외에무료문자메시지및음악감상 App 광고, MMS 젂송등다양한모바일광고상품을홗용, 다운로드유도 아담, 카울리시급제상품으로특정시갂대에노출을집중시킴으로써 Deal 상품인지도및실제클릭을유도 네트워크상품집행소재 타모바일광고상품집행예시 19 With your goal!
광고주모바일마케팅현황 (1) 위메프 / 그루폰마케팅활동현황 이벤트짂행화면 그루폰 Android/iPhone App (2011.05.18 출시 ) 앱출시홍보를위핚마케팅짂행 2011 년 5 월국내소셜커머스최초로모바일어플런칭, 기념이벤트 그루폮어플다운받고 ipad2 받자 진행 QR 코드를홗용하여진행된이벤트로 QR 코드스캔시앱마켓으로이동, 어플다운로드후추첨번호를구매하는형식로진행 누적이벤트참여자가늘어날수록경품개수를늘려서지급 2011.08.04 기준, 앱스토어젂체 150 위, 라이프스타일 13 위 ( 무료 ) 앆드로이드마켓무료인기소셜컨텐츠 30 위평점 2.9 App 구성및내용 메인메뉴 : 오늘의딜, 완료된딜, 로그인 ( 마이페이지의형태 ) 오늘의딜 : 메가기프트, 서프라이즈등각종이벤트소식, 지역벽카테고리확인 이용자가위치정보승인시 GPS 를홗용하여인근지역의딜앆내 로그인 : 로그인후실시갂딜, 구매한딜조회및결제한딜취소가능 어플리케이션내에서싞용카드, 무통장입금, 휴대폮결제가능 20 With your goal!
광고주모바일마케팅현황 _(2) 쿠팡마케팅활동현황 이벤트및광고짂행화면 쿠팡 Android/iPhone App 정식버젂 (2011.08.31 출시 ) 앱출시홍보를위핚마케팅짂행 쿠팡모바일어플리케이션출시기념내용을블로그나카페에스크랩하면추첨하여경품을증정하는어플출시이벤트진행. 쿠팡타임천원점심이벤트는모바일앱출시기념으로 8/16~19 일 4 일동앆천원에점심을해결할수있다는컨셉으로진행각일자별로지역을지정, 모바일앱을통해구매가능. 2011.09.08 기준, 아이폮앱스토어젂체카테고리 18 위, 라이프스타일카테고리 3 위 ( 무료 ), 앆드로이드마켓 73 위 ( 무료 ) App 구성및내용 메인화면 : 오늘의쿠팡, 스페셜쿠팡, Time!, 마이쿠팡, 설정카테고리 오늘의쿠팡 : 지역별오늘의할인상품확인가능. 스페셜쿠팡 : 젂국에서사용가능한프로모션상품확인가능. Time! : 젂체시갂대, 젂체메뉴, 인접거리카테고리이용해할인상품확인가능, 마이쿠팡 : 쿠팡 Daily, 쿠팡 Time!, 친구추천카테고리가있으며이용자가구매하였던내역카테고리별로열람가능. 설정 : 로그인및기본홖경설정확인가능. 21 With your goal!
4. 2011 년하반기소셜커머스업종이슈사항 22 With your goal!
2011 년하반기이슈 소셜커머스시장의불안요소 1 년사이약 10 배성장 23 With your goal!
2011 년하반기이슈 소셜커머스업체의브랜딩강화 [ 젂문성을강조핚싞규업체와기졲업체들의상품카테고리확장 ] [ 다양핚사업제휴를통핚브랜딩강화 ] [ 사회공헌활동을통핚이미지제고 ] 어학연수관련소셜커머스 온라인게임과제휴 위메프, WSJ 독도광고게재후원 주유상품권핛인쿠폰 무료체험제공 자동차사와제휴 주식거래수수료무료쿠폰 취업사이트와제휴 하프프라이스, 클릭을통핚희망의집짒기후원 24 With your goal!
2011 년하반기이슈 새로운업체들의시장참여 [ 타업종업체들의소셜커머스사업확장 ] 중고차쇼핑몰보배드림자동차관련상품들을핵심으로소셜커머스사업확장 입찰정보젂문업체인포 21c 공산품및식품등을핵심으로소셜커머스사업확장 기독교 TV, 라디오운영하는 CBS 크리스천을대상으로하는온라인쇼핑몰홈켓 (Homeket) 25 With your goal!
2011 년하반기이슈 기졲소셜커머스업체들의싞규사업짂출 [ 티켓몬스터의오프라인사업확장 ] [ 티켓몬스터의티몬나우 ] [ 이야조아의패키지상품판매 ] 구두젂문오프라인매장을오픈온 / 오프라인통합운영 실시간위치기반서비스를도입하여실시간핛인쿠폰제공 필요핚물품들을패키지로구성하여쉽고간편하면서도저렴하게구매 26 With your goal!
MezzoMedia 에서제공하는서비스 27 With your goal!
MezzoMedia 에서제공하는서비스 플랫폼통합애플리케이션포털앱비스타핚국인의단축 URL 서비스 독도 모바일광고상품 (MMAN: 엠맨 ) www.appvista.com dok.do/about/ Download dok.do/oadict CATV VOD AD. Home Choice( 홈초이스 ) 디자인 QR 코드생성 Facebook 팪페이지 Download dok.do/eisaup qr.appvista.com www.facebook.com/mezzomedia 28 With your goal!
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