Corporate Identity 4 차산업혁명에준비된기업, 스마트 & 자율주행차솔루션 ADAS 신호등, 표지판, 보행자등모든사물인지 단순경보기능에서능동적자동차제어기능진화 블랙박스 레이더물체감지및녹화, 초저전력주차모드 자율주행관련모든데이터기록의무화 HUD 자율주행관련모든정보표시 운전자안전을위한모션인식등첨단기능추가 커넥티드, IoT 스마트폰 APP 자동차디바이스연결 자동차시스템통합및 IoT 기반스마트카실현 내비게이션 V2X 와연동자율주행을위한필수장치 자율주행을위한초정밀지도탑재 2
Chapter 1. 모바일어플라이언스소개 01. 회사개요 02. 주요고객사 03. 경영성과
01. 회사개요 회사명 대표이사 설립일 모바일어플라이언스 이재신 2004 년 4 월 이재신대표이사 2005.03 모바일어플라이언스 대표이사 1999.02 연세대학원전자공학과 1987.02 대우통신 연구소 1987.02 경북대학교전자공학과 주요사업 자본금 스마트 & 자율주행차관련솔루션제공 75.0 억원 차경환부사장 (CTO) 2007.12 모바일어플라이언스 CTO 1999.01 나노메트릭스코리아 연구소장 1983.12 대우통신 연구소 1984.02 아주대학교전자공학과 주소경기도안양시동안구시민대로 401 해외네트워크 뮌헨, 독일디트로이트, 미국 임직원수 59 명 ( 연구개발직 36 명주 1 ) 홈페이지 www.mobileappliance.co.kr 김동일전무 ( 해외영업 ) 2014.01 모바일어플라이언스 해외영업 2007.06 에이텍해외영업 1989.01 대우통신 연구소 / 해외영업 1989.02 한양대학교전자공학과 이명철상무 ( 품질경영 ) 2004.05 모바일어플라이언스 품질경영 1990.01 대우통신 연구소 1990.02 동국대학교전자공학과 주 1 2017 년 1 월말기준 4
02. 주요고객사 독일 BMW, Audi 본사에제품을공급하는국내유일기업 주 2 ( 예정 ) ( 예정 ) 국내고객사 경쟁력있는가격과성능으로제품시장점유확대 자동차 IT 제품, ODM 및자사브랜드제품공급 해외고객사 글로벌자동차본사에 PDIO 주 1 제품공급 스마트 & 자율주행차솔루션제품출시 주 1 PDIO (Port/Dealer Installed Option) 완성차브랜드로 Port에서또는 Dealer가고객차량에게인도전에장착하는제품주 2 모바일어플라이언스 는 2017년 1월 26일부로독일 Daimler-Benz 본사의 1차제품공급사로업체등록됨 5
03. 경영성과 13 년동안지속적인성장을이룬기업 매출액추이 영업이익추이 수출액및비중현황 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 35% 수출 2016 주1) 내수 65% 주 1) 수출비중은개별재무제표기준 6
Chapter 2. 스마트 & 자율주행차산업에준비된기업 01. 글로벌자동차솔루션기업으로성장 02. 첨단엔지니어링중심의기업 03. 스마트 & 자율주행차핵심기술보유기업 04. 글로벌시장에성공적으로진출한기업
01. 글로벌자동차솔루션기업으로성장 내수시장공급활성화블랙박스사업진출 스마트 & 자율주행차사업본격화독일자동차사 P/DIO 제품공급 2013~ 현재 내비게이션사업개시 2004~2005 PONTUS EASY, 국내 M/S1 위 내비게이션해외진출 2005~2008 Blaupunkt(Bosch), Siemens VDO 수출 내비게이션수출 1 위 (1 백만대 ) 3 천만불수출탑수상 (2006) 2009~2012 내수시장매출처확대 1 백만대매출달성 (4 년간 ) 블랙박스개발및공급개시 ( 현대모비스 ) HUD, ADAS 시장진출 14.01 독일 BMW 블랙박스수출 23 만대 15.02 독일 BMW HUD 공급 15.12 HARMAN HUD 공급 16.12 독일 Audi 블랙박스 PIO 공급 16.06 독일 BMW ADAS DIO 공급 16.01 현대엠앤소프트폰터스사업양수 15.08 엠피온 투자 15.10 텔레컨스 투자 8
02. 첨단엔지니어링중심의기업 우수한엔지니어링인력, 독보적인기술, 글로벌사업노하우를보유한기업 엔지니어링중심의인적구성 최고의임베디드설계기술 다국적프로젝트관리능력 <BMW HUS 프로젝트 SCM 주 1 사례 > 관리직 23 명 R&D 인력 61% 연구직 36 명 프로젝트기획, 개발및총괄관리 (PM) econes 유럽네트워크 자동사산업에대한높은이해기반스마트 & 자율주행차핵심기술보유 Neoview KOLON TOLED 제조 제품기획및개발기술 임베디드설계기술 (H/W, S/W) WSI RD Electric TOLED 제조 CAN 모듈개발 영상처리기술 EB Electric 24GHz 레이더모듈 센서응용기술 스마트폰에버금가는부품집적도구현 INT 디자인, 금형 차량인터페이스기술 스마트폰연동, 커넥티드기술 (Bosch Blaupunkt TP700) GPS, DVB-T, TSMC, WiFi, Bluetooth, Camera 등모든 RF 기능이간섭없이최고의성능발휘 GARMIN COVISOFT 스마트폰지도개발스마트폰앱개발 광학설계기술 BMW HQ 기획, 디자인 주 1 SCM(Supplier Chain Management) 제품의개발에참여한회사들의통합관리 9
03. 스마트 & 자율주행차핵심기술보유기업 창조적, 도전적인당사의모든기술은스마트 & 자율주행차의핵심기술로발전 2016 2005 2007 커넥티비티 주차카 - 파인더 (Audi 블랙박스 ) Car 커넥티비티 DVB-T 다이버시티안테나 차량인터페이스 CAN 통신차량순정디스플레이 2016 ADAS 간편설치 세계최초적용기술 2008 교통표지판인식 임베디드기기설계 보드설계프로그래밍 2016 2004 2015 레이더 24GHz 레이더, 초저전력주차모드 3.5 아날로그 LCD 패널 PM-TOLED 글로벌사 DIO 적용 센서응용 3D 제스쳐 자이로 / 가속 / 근접등 2004 2007 맵분할화면표시 음성인식엔진 2005 교통정보 (TMC) ADAS 임베디드시스템 광학, 기구설계 ADAS 알고리즘 2007 정전식터치내비게이션 국내최초적용기술 2005 블루투스핸즈프리 커넥티드 스마트폰 APP 네트워크연동기술 2008 2007 2009 블랙박스영상 VoIP, 인터넷라디오 소프트웨어 TMC GiNi 3D 지도 광학설계및영상처리 ADAS 성능 후방카메라 10
04. 글로벌시장에성공적으로진출한기업 독일 BMW, Audi 의높은품질수준달성, 성공적사업전개 해외프로젝트진행절차의복잡성 Kick-off Workshop Audit P/O SOP 자동차산업전반에대한이해및언어소통 제안에서양산까지복잡한절차필요 세계굴지의글로벌기업과 Bidding 을통해최종공급사로선정 Award Bidding Proposal RFQ Roadmap PT < 독일, 중국 Audi 모바일어플라이언스워크샵 > 11
Chapter 3. 4 차산업혁명의중심, 스마트 & 자율주행차산업 01. 4차산업혁명의중심, 스마트 & 자율주행차 02. 스마트카, 산업패러다임의혁신 03. 자율주행차, 첨단기술의융합 04. 안전운전장치시장의급성장
01. 4 차산업혁명의중심, 스마트 & 자율주행차 스마트 & 자율주행차, 글로벌업체간의동맹을통한경쟁가속화 글로벌동맹을통한자율주행차개발확대 인공지능 5G 전기차결합 2017 년하반기자율주행차시범주행 AP 공급 음성인식 IoT 아우디 Q7 딥러닝컨셉트카공개 IT ADAS VR 2020 년까지 AI 탑재자율주행차개발 미래모빌리티비전제시친환경이동성, 이동의자유로움, 연결된이동성 자율주행차루이청개발 자율주행전기차러시 (LeSee) 컨셉트카공개 13
02. 스마트카, 산업패러다임의혁신 스마트카및관련산업의급성장 스마트카출하전망 ( 단위 : 백만대 ) 스마트카전장시장전망 ( 단위 : $ 억 ) 스마트카관련핵심기술 CAGR ( 14~ 20(E)) 46% 32 47 69 452 CAGR ( 15~ 25(E)) 23% 629 1029 6 1 7 4 9 3 2 5 8 6 1 차량컨트롤 2 차량알림장치, 표시장치 6 8 6 22 3 내비게이션 7 10 15 4 어플리케이션 5 외장표시및알림장치 6 상대위치정보 7 차량위치지시 해당분야핵심기술보유 '14E '15E '16E '17E '18E '19E '20E 자료 : Scotiabank, BI Intelligence, IBK 투자증권 '15 '18E '20E '23E '25E 자료 : 현대증권리서치센터 8 방향지시 9 차량제어소프트웨어 창업이래 IT 기반의스마트카사업을추구하는기업, 사업기회의확대 14
03. 자율주행차, 첨단기술의융합 자율주행기술수준단계 부분자율에서완전자율로진화 레벨명칭시기내용 0 완전수동 No Automation 1 운전자보조 Driver Assistance 2 부분자율 Partial Automation 현재 현재 현재 ~ 2020 운전자에의해완전히제어되는차량 1 개이상의특정자동화시스템갖춤 2 개이상의특정자동화시스템복합 3 조건자율 Conditional Automation 2020 ~ 운전자동화시스템 ( 필요시운전자개입 ) 5 완전자율 Full Automation 2025 ~ 100% 자율주행 자료 : NHTSA, KT 경제경영연구소 자율주행차관련사업분야시장고성장 $90 $80 ( 단위 : Billions) Connectivity & Apps Maps $70 Software $60 Wireless hardware $50 $40 $30 $20 $10 Computer Hardware Wiring Optical Cameras Lidar Radar ADAS, C-ITS 제품을시작으로자율주행차솔루션사업본격화 $0 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 자료 : Lux Reasarch, Inc. 15 해당분야핵심기술보유영역
04. 안전운전장치시장의급성장 안전운전인식확산에따른 ADAS, HUD 시장본격성장전망 글로벌 ADAS 수요전망 글로벌차량용 HUD 시장전망 200 ( 단위 : 백만대 ) 8 ( 단위 : 백만대 ) 180 160 140 120 CAGR ( 14~ 20(E)) 15% 7 6 5 CAGR ( 14~ 20(E)) 20% 100 4 80 60 40 3 2 20 1-2014 2016(E) 2018(E) 2020(E) 자료 : Strategy Analytics 해외정부의차량안전규제협의中 ( 미국, 유럽, 일본 ) 국내상용차 ( 트럭, 버스 ) 의무장착법제화추진中 여성 / 고령운전자의안전운전시스템선호 - 2014 2016(E) 2018(E) 2020(E) 자료 : 테크노시스템리서치 ADAS 와함께안전운전필수장비로인식향상 전방주시태만으로인한교통사고방지를위한운전자들의수요증가 ADAS 및 HUD 유럽시장진출, 북미시장추진중 16
Chapter 4. 모바일어플라이언스의미래전략 01. 사업전략 02. 블랙박스 03. 내비게이션 04. HUD( 헤드업디스플레이 ) 05. ADAS( 운전자보조시스템 ) 06. 시판중심에서순정사업까지확장 07. 스마트카솔루션개발 08. VISION
01. 사업전략 스마트 & 자율주행차선도기업으로서제품및고객포트폴리오확대 2% 1% 블랙박스 제품포트폴리오확대 36% 2016 61% 2018 2020 IoT 내비게이션 HUD ADAS 2016 38% 2018 2020 PDIO( 반순정 ) 순정 순정 / 반순정시장확대 시판 4 개사 글로벌고객사확대 2016 2018 2020 18
02. 블랙박스 세계최초 Audi 레이더블랙박스출시, PDIO( 반순정 ) 및순정의차세대표준화주도 시판제품에서 PDIO 진출 차세대블랙박스출시 스마트블랙박스 BMW 전차종, BMW MINI 등 PDIO 수출본격화 세계최초 Radar 를탑재한초저전력주차모드실현 높은품질수준의 BMW 본사승인 독일 (Audi) 등거래처확대 BMW ACE1.0 23 만대수출 기술개발에따른지속적인신제품출시 현대모비스, M&Soft 공급 독일 (Econes), 일본 (KEIYO) 수출 미국 (Firstech) 수출 전방 후방 독일 BMW 본사向 ACE2.0 개발 (2017. 07 출시예정 ) 전후방레이더, 퀵부팅 베터리과방전문제해결 스마트폰 APP, 주차위치 찾기등부가기능탑재 2016. 12 독일 Audi 본사출하개시 + Daimler Benz, Ford 등글로벌자동차메이커제품수주예정 ( 향후예정 ) ( 향후예정 ) 스마트블랙박스개발 ( 차량용사물인터넷 (IoT) 서비스 ) SK 텔레콤 IoT 전용망 LoRa 운전중사고발생시 SMS 알림 (E-call) 주 정차된차량사고발생시운전자에 SMS 전송 IoT 기반기술이용운전자미탑승시에도알림기능작동 2017 년상반기내상용화예정 19
03. 내비게이션 새로운개념의제품으로신규시장창출 M-BOX 국내수입차량에장착 차세대내비게이션 N-BOX 17. 2Q 출시예정 LCD 없는박스형태 ( 순정디스플레이와연결 ) 소비자가원하는지도및멀티미디어입력 C-ITS 프로젝트참여 스마트 & 자율주행차핵심기술및제품개발 고정밀내비게이션맵 순정디스플레이오디오 N-BOX 내비게이션 HD DMB 멀티미디어후방카메라 WAVE 고속차량간 V2V 통신 Smart Display 스마트폰과디스플레이 WiFi 연동 : APP 이전송한미디어정보디스플레이에표시 스마트폰, 디스플레이, 카오디오 BLE 연동 : 카오디오가 APP 이전송한음악재생 WAVE WAVE WiFi BLE A2DP Profile Audio, Music 국토해양부주관정부과제 차량-차량, 차량-도로 ( 인프라 ) 간데이터공유 개별차량을대상으로실시간정보제공 신속하고능동적인사전대응및예방 20
04. HUD( 헤드업디스플레이 ) 안전운전인식확산에따른유망제품, 차세대 HUD 개발 전체자동차사고의약 80% 는 3 초이상 전방주시태만 이원인 ( 시속 120Km/h 에서 3 초간 100m 이동 ) BMW HUS1.0 BMW HUS1.5 Audi HUD BMW HUD Project 참여 운전자보조시스템정보표시 능동형 TOLED, 기능개선및확대 HUS1.0 스마트폰 APP AM-TOLED HUD Projection HUD 인공지능음성인식탑재 PM-TOLED를사용한투명디스플레이 차량 CAN 주1 통신, 스마트폰앱연동 HUD ADAS 삼성 AM-TOLED 적용 ( 컬러그래픽 ) 스마트폰연동 표시정보, 차량정보, ADAS 기능확대 모션센서로장치제어 독일 BMW 본사에 HUD 수출 PM-TOLED 적용 HUD 와 ADAS 융복합 완성차업체 PDIO 공급 (2017 년하반기 ) 35,000 여대누적수출 ( 2016 말 ) ( 예정 ) ( 예정 ) After Market 제품출시 (2017 년하반기 ) 대만상장사 WSI 와공동개발중 주 1 CAN (Controller Area Network) 통신 자동차 ECU 장치와의통신을위한표준통신 21
05. ADAS( 운전자보조시스템 ) 자율주행의기반기술인 ADAS 제품, 독일 BMW 에수출, 글로벌자동차사에확대 차세대 ADAS 기능탑재 연동 Device 개발 2016 년 6 월부터 BMW 본사수출 하이빔경고 운전석디스플레이 업계 1 위글로벌기업 (Mobileye) 과 경쟁을통해최종공급자로선정 HD 급전방센서, BLE 통신주 1, 전차종장착가능한디자인 차세대 ADAS 기능 졸음방지 교통표지판인식 스마트폰 APP 세계최초간편한설치, 보정기술적용 차간거리측정 BMW CID ( 개발중 ) 기존 ADAS 기능 차선이탈경보 딮러닝 ( 심층학습 ) 알고리즘 추돌방지경보 주 1 BLE(Bluetooth Low Energy) 통신 - 약 10 미터 (m) 도달반경을가진 2.4GHz 주파수대역기반의저전력저용량데이터송수신이가능한블루투스기술 22
06. 시판중심에서순정사업까지확장 기존업체 글로벌 PIO( 반순정 ) 사업에서인정받은품질로순정사업까지확장 After Market ( 시판 ) P/DIO ( 반순정 ) Before Market ( 순정 ) Global 자동차기업 순정산업참여 ADAS HUD Smart Display 차세대블랙박스 CID 스마트폰 APP 본격화 구분 2014 2015 2016 2017 블랙박스 HUD ACE1.0 ACE2.0 HUS1.0 HUS1.5 15 년 2 월선적 17년 7월선적예정 17년 7월선적예정 ADAS DAS 16 년 6 월선적 블랙박스 UTR 16 년 12 월선적 HUD HUD 17 년 8 월선적예정 23
07. 스마트카솔루션개발 음성인식및커넥티드스마트카솔루션개발 IoT 스마트카솔루션개발 커넥티드기능제품개발 원격시동 임베디드소프트웨어전문개발사텔레컨스에지분투자 음성통화 원격점 소등 음성검색 집 전등, 보일러, 가전기기작동 원격시동온도조절등 사무실 이메일등각종정보전달 Connected Navi Mobile 에어컨작동 원격문개폐 속도, 방향, 목적지등정보전달 이동통신서버 통화, 교통정보, 원격제어등 스마트폰커넥티드신제품개발 엔터테인먼트 교통정보 도로망시스템 도로, 교통상황, 신호체계등정보전달 자동차 하이패스솔루션전문기업엠피온에지분투자 ETC 단말기 Mobile ETC 제품에커넥티드기능포함된제품개발 이동통신사와자동차용인공지능음성인식장치개발추진 ETC 제품과스마트폰연동등새로운개념의커넥티드제품공동개발 24
08. VISION, Product-Web 살아있는유기체처럼확장하는 Web, 융합하는 Web IN Dash BOX -ed In On Dash Android HD, FHD QHD Connected HUD Navigation SLink Black Box SLink Navigation MAP Siri, now TTS SKT LoRa Black Box SKT LoRa ADAS Radar (ZPM) ZPM Zero Power Mode Night Vision Black Box Smart & Autonomous Cars Phone Connected Smart HUD APP CALL SMS SNS IoT -Car PM TOLED 주1 AM TOLED HUD PROJ ECTION SID 주 2 Black Box with AVM ADAS with HUD ADAS 1CH ADAS 4CH AVM AI-VR Car New Business What Next? 주 1 TOLED (Transparent OLED) 투명유기 LED 디스플레이장치주 2 SID (Smart Information Display) 스마트폰지도, APP 및인터넷정보표시장치 25
Appendix 01. 재무요약
03. 요약재무제표 _ 연결기준 01. 재무요약 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 과목 2014 2015 2016 매출액 52,816 53,720 62,159 매출원가 42,628 45,962 49,191 매출총이익 10,188 7,758 12,968 판매관리비 5,594 5,867 7,994 영업이익 4,594 1,891 4,974 영업외수익 403 1,421 1,375 영업외비용 4,506 1,896 1,095 법인세차감전순이익 491 1,416 5,254 법인세비용 368 (263) 506 당기순이익 123 1,679 4,748 주 ) 연결손익계산서기준 (2016 년부터 ) 27