다류시장요약 1 제 1 장다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 10 제 2 절조사대상및방법 11 1. 조사대상 11 2. 조사방법 11 제 3 절다류시장개요 14 1. 다류정의 14 2. 다류주요제품 15 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 18 1. 차의종류와분류 18 2. 국내녹차생산현황 19 3. 다류원료별사용량 20 제 2 절국내생산현황 22 1. 생산및출하현황 22 2. 주요기업현황 26 제 3 절수출입현황 28 1. 다류수출입규모 28 2. 국가별수출입규모 29 제 3 장소매시장현황 제 1 절소매채널판매현황 32 제 2 절주요제품소매채널가격추이 38 제 3 절소비시장특성 42

2015 가공식품세분시장현황 다류시장 제 4 장구입및소비특성 제 1 절다류소비일반적특성 50 1. 구입품목및음용목적 50 2. 다류종류별구입및소비행태비교 53 제 2 절다류종류별구입및소비특성 57 제 5 장해외시장동향 제 1 절해외시장규모 68 제 2 절글로벌트렌드 69 제 3 절국가별동향 73 1. 중국의다류시장 73 2. 미국의다류시장 78 3. 일본의다류시장 82 4. 러시아의다류시장 87

[ 표 1-1] 조사대상 11 [ 표 1-2] 소비자조사개요 12 [ 표 1-3] 다류주요제품 16 [ 표 2-1] 발효정도에따른분류 18 [ 표 2-2] 국내녹차생산현황 19 [ 표 2-3] 다류원료별사용량및원산지비중 (2013 년 ) 20 [ 표 2-4] 다류국내산원료사용실태 21 [ 표 2-5] 다류종류별생산실적 23 [ 표 2-6] 다류종류별출하규모 25 [ 표 2-7] 2014 년기준다류제조사별출하액 26 [ 표 2-8] 다류제조사별출하액비교 27 [ 표 2-9] 다류수출입실적 29 [ 표 2-10] 주요국가별다류수출현황 29 [ 표 2-11] 주요국가별다류수입현황 30 [ 표 3-1] 침출차및고형차소매시장규모 33 [ 표 3-2] 침출차및고형차종류별소매시장규모 34 [ 표 3-3] 침출차및고형차제조사별소매시장규모 34 [ 표 3-4] 액상차 ( 차음료 ) 소매시장규모 36 [ 표 3-5] 액상차 ( 차음료 ) 종류별소매시장규모 36 [ 표 3-6] 액상차 ( 차음료 ) 제조사별소매시장규모 37 [ 표 3-7] 다류 ( 티백차 ) 소매유통채널별판매가격 39 [ 표 3-8] 다류 ( 차음료 ) 소매유통채널별판매가격 41 [ 표 3-9] 녹차 1 일평균소비변화 42 [ 표 3-10] 최근 5 년간마테수입액변화 43 [ 표 4-1] 2015 년주구입다류품목 51 [ 표 4-2] 다류품목별음용목적 52 [ 표 4-3] 다류음용자들의대체음료 52 [ 표 4-4] 주구입다류종류별정보탐색수준 53 [ 표 4-5] 주구입다류종류별선호프로모션유형 54 [ 표 4-6] 다류종류별구입시고려속성 55 [ 표 4-7] 제품소비빈도 56 [ 표 4-8] 주로구입하는티백차 / 잎차 57

2015 가공식품세분시장현황 다류시장 [ 표 4-9] 티백차 / 잎차음용시기 58 [ 표 4-10] 티백차 / 잎차종류별음용시기 58 [ 표 4-11] 주로구입하는티백차 / 잎차제품용량 59 [ 표 4-12] 해외에서현지브랜드를구입한이유 60 [ 표 4-13] 주로구입하는차음료 61 [ 표 4-14] 차음료음용시기 62 [ 표 4-15] 차음료종류별음용시기 62 [ 표 4-16] 과일청액상차음용시기 64 [ 표 5-1] 중국다류시장규모 73 [ 표 5-2] 중국다류소매채널별판매규모 74 [ 표 5-3] 중국다류시장전망 75 [ 표 5-4] 중국다류제조사점유율 76 [ 표 5-5] 미국다류시장규모 78 [ 표 5-6] 미국다류소매채널별판매규모 79 [ 표 5-7] 미국다류시장전망 80 [ 표 5-8] 미국다류제조사점유율 81 [ 표 5-9] 일본다류시장규모 83 [ 표 5-10] 일본다류소매채널별판매규모 83 [ 표 5-11] 일본다류시장전망 84 [ 표 5-12] 일본다류제조사점유율 85 [ 표 5-13] 러시아다류시장규모 87 [ 표 5-14] 러시아다류소매채널별판매규모 88 [ 표 5-15] 러시아다류시장전망 89 [ 표 5-16] 러시아다류제조사점유율 90

[ 그림 1-1] 다류제조및소매시장기준분류 15 [ 그림 2-1] 다류국내산원료사용실태비교 21 [ 그림 2-2] 다류생산실적 22 [ 그림 2-3] 다류출하실적 24 [ 그림 2-4] 다류종류별출하규모비교 24 [ 그림 2-5] 다류수출입현황 28 [ 그림 3-1] 다류소매채널판매구조 32 [ 그림 3-2] 다류 ( 티백차 ) 판매가격추이 38 [ 그림 3-3] 다류 ( 차음료 ) 판매가격추이 40 [ 그림 4-1] 2015 년구입경험이있는다류 50 [ 그림 4-2] 계절별구입품목 51 [ 그림 4-3] 티백차 / 잎차개선사항 60 [ 그림 4-4] 주로구입하는과일청액상차 63 [ 그림 4-5] 과일청액상차구입행태 63 [ 그림 4-6] 과일청액상차직접만들어먹는지여부 64 [ 그림 4-7] 과일청액상차개선사항 65 [ 그림 4-8] 주로구입하는가루 / 분말차 65 [ 그림 4-9] 가루 / 분말차음용시기 66 [ 그림 4-10] 가루 / 분말차개선사항 66 [ 그림 5-1] 세계다류시장규모 (2014 년기준 ) 68 [ 그림 5-2] 국민 1 인당다류소비상위국가 (2014 년기준 ) 69

다류시장요약 다류시장요약 1. 다류시장개요 1) 다류시장정의및유형 o 식품공전 에의하면다류는식물성원료를주원료로하여제조 가공한기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물이나곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품을말하며, 액상차는식물성원료의추출액, 농축액또는분말이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성제품을말함 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품을말함 o 제조기준에비해시장에서는제품이좀더세분화되어되어있는데, 침출차는티백차와잎차로구분되며, 액상차는차음료와과일청으로나뉘어짐. 고형차는시장에서분말 / 가루차로불리어지고있음 2) 주요제품 o 다류시장의주요제조사는제품유형별차이가있음. 티백 & 잎차시장은동 서, 녹차원, 오설록, 샘표이며, 차음료시장은웅진식품, 광동제약, 남양유업, 과일청은담터, 복음자리, 분말 / 가루차는담터, 녹차원임 1

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 다과용차는다양한제품이잎차및티백차로출시되고있음. 반면식음용차는전반적으로티백차로많이출시되고있고, 보리, 옥수수, 결명자와같이곡식으로만든차가대다수를차지함 차음료와과일청은식품공전기준으로는같은 액상차 로분류되지만, 차음료는주로페트병에담겨져주스, 탄산음료등과같은코너에서판매되고있음. 반면과일청은주로 잼 을제조하는곳에서생산하고있으며판매도 잼 과같은코너에서판매되는경우가많음 2. 생산및수출입동향 1) 원료현황 o ( 녹차생산량 1,2위인전남보성과제주도 ) 다류의대표원재료인녹차의재배현황을살펴보면, 녹차재배지는주로산자락말단을중심으로형성되어있음. 보성 (1,410톤) 과제주도 (553톤) 에서생산량이많음 o ( 차음료주요원료수입산의존도높아 ) 원료소비실태조사 (2013년기준 ) 에의하면다류에가장많이이용되는원료는백설탕, 과당류같은당류임. 이를제외하고다음으로많이이용되는옥수수 (5,088톤), 쌀 (1,508톤), 보리 (1,286톤) 와같은곡류의국산사용비중은 50% 미만임. 이는국산과수입산원료의가격차이로인한부분이큼. 그러나옥수수의국산원료사용비중은 2011년 3.7% 에서 2013년 48.4% 로증가한상황임 2) 국내생산동향 o ( 액상차, 다류생산의절반이상차지 ) 다류생산량은 2007년약 33.2만톤에서 2014년약 46.4만톤으로 39.7% 증가하였으며, 생산액은같은기간약 4,922억원에서 8,197억원으로 66.6% 증가함 다류생산액에서액상차의비중이가장큰데, 2007년 52.2% 에서 2014년 58.6% 로 6.4%p 상승함 반면침출차는 2007년 31.8% 에서 2014년 22.1% 로그비중이매우감소함 2

다류시장요약 o ( 광동제약과아모레퍼시픽이시장리드 ) 다류상위 10 개기업의출하비중이 2010 년 47.0% 에서 2014 년 45.1% 로감소함. 그러나차음료가주력인광동 제약주식회사 ( 출하 1 위 ) 와아모레퍼시픽 ( 출하 2 위 ) 의비중은증가함 3) 수출입동향 o ( 다류수출단가상승으로수입단가와격차크게줄어 ) 수출입규모가크지않은다류는상승및하락을반복하고있음. 2014년기준수출액은 498.8만달러 ( 수출량 452톤 ) 임. 같은기간수입은 1,195.1만달러 ( 수입량 891톤 ) 의실적을기록함 수입이계속늘어나고있는상황이지만, 2012년이후수출단가가 1kg당 10 달러이상을나타내고있어수입단가 (2012년기준 1kg당 11.3달러 ) 격차가많이줄어들고, 국내제품도고품질의제품이수출되고있는것을확인할수있음 o ( 중국으로의수출확대 ) 2010년까지만해도미국으로의수출량이전체의 49.6%(349톤 ) 로 1위였으나, 이후중국으로의수출량이증가하며 2014년기준 34.2%(153톤 ) 로 1위를차지함. 주수출제품은녹차와홍차임 수입 1위국도중국인데 2010년 323톤에서 2014년 372톤으로수입량에큰변화는없음. 주로발효차제품이수입되고있음 3. 소매시장동향 1) 소매채널판매동향 o ( 차음료가리드하는다류시장 ) 티백차, 잎차, 가루차, 차음료가포함된다류의소매채널판매구조를보면 44.5% 가편의점에서판매되고있음 이는다류의가장큰비중을차지하고있는차음료가주로편의점에서판매되고있기때문임. 이어서티백차, 잎차, 가루차등이많이팔리는곳은대형할인점 (17.9%) 임 3

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o ( 티백차 >> 잎차 > 가루차 ) 티백차, 잎차, 가루차가포함된차류의소매시장규모는 235억원임 (2014년기준 ). 이중티백차판매비중이 90% 이상으로절대적임. 티백차, 잎차, 가루차는가을과겨울에상대적으로많이팔리는계절성이나타남 o ( 차음료는여름에다소강세 ) 차음료소매시장규모는 2,667억원이며, 상반기보다는여름이포함된하반기에상대적으로많이팔리는특징이있음. 또한차음료는기호성식품으로접근성이좋은채널에서쉽게구입하는특징이있어편의점판매비중 (2014년기준 59.5%) 이높은특징이있음 다양한종류의차음료가시장에출시되면서기존옥수수차, 녹차의매출은다소줄어드는반면, 기타차의매출은증가하고있음 2) 주요제품소매채널가격동향 o ( 브랜드별, 제품별가격차이상이 ) 2012년 1월부터 2015년 9월까지의소매채널가격을분석해본결과, 티백차는큰폭의등락은없었으나결과적으로가격이상승함. 차음료도 2014년 12월까지큰변화가없었으나 2015년상반기일시적인가격상승및하락이나타난이후안정세를찾음 3) 소비시장특성 o ( 여성의녹차소비증가 ) 국민건강통계의다소비식품에 2013년기준녹차는 1일평균소비량 23.0g(16위 ) 으로나타남. 남성의소비량은등락을나타내고있는반면, 여성의소비량은꾸준히증가세를나타내며콜라, 과일음료보다도높은다소비식품 8위 (29.3g) 를기록함 o ( 제품컨셉의변화 ) 건강에좋은차에대한인식이확대되면서, 마테차, 우엉차등이언론과매체등에서주목받음. 또한기존차음료에새로운원료 ( 탄산, 과일, 허브, 비타민C 등 ) 를추가한제품들이시장에출시됨 o ( 포장및패키지 ) 친환경제품에대한관심은다류제품포장에도영향을주었는데, 제품의생산및유통시발생하는이산화탄소양을줄인경량아셉틱캡이대표적임. 또한간편성을높인파우치형및포션형차, 티업 (tea-up) 제품등도출시됨 4

다류시장요약 o (DIY 과일청액상차 ) 업계에서는과일청액상차판매외에과일청액상차를 만들수있는 DIY 세트를개발하여소비자들의간편성과위생등에대한니즈 에부합하는제품으로어필하고있음 4. 구입및소비특성 o 다류소비일반적특성 ( 다류제품의계절성 ) 응답자들의 57.6% 가계절별로다류를다르게구입하고있음. 봄에는상대적으로티백차 (48.3%), 여름에는차음료 (49.7%), 가을에는다시티백차 (39.9%), 겨울에는과일청액상차 (43.8%) 구입비중이높게나타남 ( 다류음용목적 ) 티백차는단순식음용 (64.5%) 비중이높은반면, 차음료는주로밖에서물대신마시는음료 (51.7%) 로의비중이높음. 과일청액상차는건강을생각해서마시는음료 (41.7%) 로주목적이다소나뉘어져있음 ( 다류대체음료 ) 다류의주요대체음료는커피음료 (26.0%) 와일반생수 (25.2%) 로나타남. 특히상대적으로 40대가커피음료를, 30대가일반생수를대체음료로마시는비중이높음 o 다류종류별구입및소비행태 ( 다류종류별선호프로모션 ) 다류종류에상관없이대부분가격할인을가장선호하고있지만, 상대적으로차음료는 1+1, 2+1과같은동일제품추가증정 (37.0%) 을선호하는비중이높음. 잎차제품은시식 / 시음회와같은프로모션 (22.0%) 을상대적으로선호하는비중이높음 ( 구입고려속성 ) 다류종류에상관없이가장고려하는속성은맛의종류로나타남. 다류종류별로다양한맛의제품이시장에출시되어있기때문에가장우선적으로고려하는속성일수밖에없음 이어서많이고려하는속성은가격임. 특히차음료 (22.6%) 가상대적으로가격을고려하는비중이높게나타남. 반면과일청액상차는가격보다는첨가물 (22.9%) 을고려하는비중이높은특징이나타남 5

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 ( 제품소비빈도 ) 식음용비중이높았던티백차 / 잎차의소비빈도 ( 매일 38.5%) 가가장잦은것으로나타남. 야외에있을때주로음용하는차음료소비빈도는주 1~2회 (28.0%), 2주에 1~2회 (27.5%) 정도로나타남 물에타서마시는과일청액상차는주 1~2회 (30.6%) 가가장많았으며, 상대적으로건강을고려하고, 식사및간식대용으로이용비중이높은가루 / 분말차는적어도주 1회이상마신다는응답자가전체의 85% 로나타남 ( 음용시기 ) 티백차 / 잎차는주로아침 / 점심 / 저녁등식후디저트 (41.4%) 로많이마시고있으며, 차음료는야외활동, 출장시 (56.4%), 과일청액상차는점심 / 저녁식사후디저트 (37.5%) 로, 가루 / 분말차는오전 / 오후출출한시간에 (78.3%) 에이용하는비중이높음 5. 해외시장동향 o 2014년기준다류시장규모는 568억달러이며, 차음료가 62.0% 로높은비중을차지하고있음. 이어서녹차 (16.0%), 홍차 (standard)(10.0%) 순임 중국 (38.9%), 미국 (21.5%), 일본 (17.9%) 의상위 3개국비중이전체의 78.3% 임 일본이나대만은중국이나미국에비해총소비규모는적으나, 국민 1인당소비규모가높은국가임. 일본은국민 1인당 81.2달러, 대만은 69.5달러임. 일본의경우미국 (1인당 38.1달러 ) 이나스위스 (1인당 33.7달러 ) 에비해 2배가넘는소비규모를나타내고있음 상대적으로국민수가적은캐나다나싱가포르는전체규모로는상위시장에랭크되지못했으나, 국민 1인당소비규모는각각 30.0달러, 25.8달러로 5위와 6위에랭크됨 o ( 건강차선호 ) 자연그대로만든제품이나천연감미료를추가한차류제품에대한관심이높아짐. 건강차원료에대한관심은건강하고심플한느낌이나는패키지에도영향을미침 o ( 아시아차에대한관심증가 ) 다양한차종류에대한관심이아시아로이동함. 실론티, 백차잎등아시아차원료를이용한프리미엄제품을출시하고있음 6

다류시장요약 o ( 차의새로운변화 ) 기존차음료제품에초콜릿이나독특한향, 알코올등을첨가하며다양한시도를하고있음. 또한마시는차제품외에뷰티시장에도차제품이접목되며해독기능차 (teatox), 미용목적의차아이스큐브등이등장함 o 다류국가별동향 국가시장규모 (2014) 주요제조사 / 브랜드주요소매채널시장및소비특성 중국 95.1 억달러 (2010 년에비해 47.8% 증가 ) Da Yi Tea Group(8.4%) - Da Yi Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd(6.9%) - Xiangpiaopiao 식음료 / 담배전문점 (83.8%) Ÿ 녹차 (44.5%)> 인스턴트차 (18.7%) Ÿ 시장규모는확대될것으로전망되며, 녹차외에기타차시장이커질것으로보고있음 Ÿ 건강에대한인식향상으로전통차에대한선호증가중 미국 24 억달러 (2010 년비해 19.0% 증가 ) Unilever United States Inc(17.5%) -Lipton RC Bigelow Inc(8.2%) -Bigelow 슈퍼마켓 (27.8%) 대형슈퍼마켓 (22.0%) Ÿ 홍차 (39.5%)> 과실차 / 허브차 (38.0%) Ÿ 시장규모는크게증가하지않을것으로전망되며, 중국과마찬가지로기타차시장의성장이예상됨 Ÿ 새로운맛, 편리성을강조한차제품인기 Ÿ 제조사들이프리미엄브랜드를런칭하며프리미엄차시장확대중 일본 34.3 억달러 (2010 년에비해 8.2% 감소 ) Ito En Ltd(16.6%) - Oi Ocha, Ito En Harada Seicha(9.0%) - Harada 슈퍼마켓 (62.0%) Ÿ 녹차 (77.8%)> 홍차 (9.4%) Ÿ 시장규모는감소할것으로전망되며, 특히녹차와홍차의감소가예상됨 Ÿ 일본소비자는 편리함 을식품선택의중요요소로봄. 이로인해최근스틱형차와같은인스턴트차소비가증가하고있음 러시아 41.7 억달러 (2010 년에비해 40.1% 증가 ) Orimi Trade(30.5%) - Princess Gita, Greenfield 등 Mai Kompanya(11.7%) - Maysky 슈퍼마켓 (40.5%) 독립소매점 (28.2%) Ÿ 홍차 (76.7%)> 녹차 (16.3%) Ÿ 성장둔화가예상되지만, 웰빙트 렌드등에힘입어과실차 / 허브차 는다른차에비해성장할것으 로전망됨 Ÿ 현지기업들의영향력이강한특 징이있음 Ÿ 편리성을 중시하는 소비성향이 확대되면서티백형제품에대한 선호가있음 7

제 1 장 다류시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절다류시장개요

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 1 절조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요는꾸준히증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리소비자들의구매및이용특성에민감하게반응하는특징이있음 또한가공식품산업의원활한육성및지원을위해품목별정의및분류, 특성파악이필요함 따라서가공식품시장의전반적인기초통계자료외에소비자들의구매및소비특성을분석한자료가필요함 더불어기존제조및소비시장의관점을종합적으로고려한시장을정의함으로써생산자및구매자모두에게일관성있는정보제공이이루어져야함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한데이터를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 10

제 1 장다류시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 15 개이며, 이번품목군은 다류 임. 다류에는티백 및잎차, 차음료, 과일청 ( 액상차 ), 분말 / 가루차가해당됨 [ 표 1-1] 조사대상 버터및치즈류소스및드레싱류면류 음료류 ( 과채 / 탄산 / 액상커피 ) 다류 즉석섭취 조리식품 즉석밥조미식품류냉동식품 환자식류주류식육 / 어육 / 알가공품류 원물간식류영유아식류체중조절식품 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 농림축산식품부 / 한국농수산식품유통공사의식품원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (atfis) 를활용함. 해외문헌은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International 자료를활용함 11

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 품목군정의는식품공전을활용하여품목군의제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 시장규모는원료, 생산, 출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 원료는식품원료소비실태조사, 생산및출하는식품및식품첨가물생산실적, 유통및소비는식품산업통계정보와일부식품원료소비실태조사, 산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함. 추가적으로농수산식품수출지원정보 (atkati), 글로벌윈도우등의자료를활용함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 다류를구입한경험이있는 20대 ~50대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성과여성각각 250명, 연령계층별분포는 20대 140명 (28.0%), 30대 140명 (28.0%), 40대 140명 (28.0%), 50대 80명 (16.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.4% 임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상 다류를구입한경험이있는 20 대 ~50 대남녀 500 명성별 - 남성 250 명 (50%) 여성 250 명 (50%) 연령 - 20 대 : 140 명 (28.0%) - 30 대 : 140 명 (28.0%) - 40 대 : 140 명 (28.0%) - 50 대 : 80 명 (16.0%) 조사방법 온라인조사 조사시기 2015 년 9 월 25 일 ~ 10 월 8 일 12

제 1 장다류시장조사개요 주요조사내용 주구입제품 구입고려속성 구입시정보활용수준 구입채널 구입경험및선호브랜드 구입빈도 구입용량 소비빈도 소비방법 수입브랜드경험 소비시우려사항 향후이용을위한개선사항등 13

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 3 절다류시장개요 1. 다류정의 o 식품제조기준인 식품공전 1) 에의하면다류는식물성원료를주원료로하여제조 가공한기호성식품으로서침출차, 액상차, 고형차를말함 침출차는식물의어린싹이나잎, 꽃, 줄기, 뿌리, 열매또는곡류등을주원료로하여가공한것으로서물에침출하여그여액을음용하는기호성식품을말함 액상차는식물성원료를주원료로하여추출등의방법으로가공한것 ( 추출액, 농축액또는분말 ) 이거나이에식품또는식품첨가물을가한시럽상또는액상의기호성제품을말함 고형차는식물성원료를주원료로하여가공한것으로분말등고형의기호성식품을말함 o 제조기준에비해시장에서는제품이좀더세분화되어되어있음 침출차는티백차와잎차로구분됨. 티백차와잎차의주원료는거의비슷하며, 크게녹차류, 허브차, 곡차류, 홍차류로나누어볼수있음. 특히티백차는차 ( 茶 ) 로이용하기도하지만, 보리차, 옥수수차와같은일부곡류로만든티백제품은식음용으로많이이용되고있음 액상차는차음료와과일청으로나뉘어짐. 차음료는녹차나허브, 곡류등을우려내어만든차로편의점, 슈퍼등에서식음또는음료대용으로많이팔리고있음. 과일청은엑기스형차로몇년전까지만해도국내에서는유자차, 모과차, 생강차등극히일부과실제품이주를이루었으나, 작년부터레몬, 자몽, 라임, 체리등이용원료가늘어나며과일청시장이주목받기시작함 고형차는시장에서분말 / 가루차로불리고있으며, 호두, 마, 아몬드, 호박등을분말형태로만들어물이나우유등에타먹게만든차임. 견과류를원료로사용한제품이주를이루고있으며, 가루녹차, 율무차, 고구마차등다양한원료를사용한제품으로확대되고있음 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 14

제 1 장다류시장조사개요 종합해보면, 제조기준분류는제품형태 ( 고체형, 액상형, 가루형등 ) 로크게분류되며, 시장에서는제품형태를다시음용방법 ( 우려서마시는, 바로마시는, 타서마시는, 녹여서마시는 ) 을고려하여분류하고있는것으로나타남 [ 그림 1-1] 다류제조및소매시장기준분류 소매시장기준분류는산업및소매유통판매채널에서의품목별카테고리분류기준을참고하여 KMAC 가재구성함 2. 다류주요제품 o 다류시장의국내주요제조사는제품유형별차이가있음. 티백 & 잎차시장은동서, 녹차원, 오설록, 샘표이며, 차음료시장은웅진식품, 광동제약, 남양유업, 과일청은담터, 복음자리, 분말 / 가루차는담터, 녹차원임 다과용차는다양한제품이잎차및티백차로출시되고있음. 반면식음용차는전반적으로티백차로많이출시되고있고, 보리, 옥수수, 결명자와같이곡식으로만든차가대다수를차지함 차음료와과일청은식품공전기준으로는같은 액상차 로분류되지만, 차음료는주로페트병에담겨져주스, 탄산음료등과같은코너에서판매되고있음. 반면과일청은주로 잼 을제조하는곳에서생산하고있으며판매도 잼 과같은코너에서판매되는경우가많음 15

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 [ 표 1-3] 다류주요제품 티백차 & 잎차 구분업체명주요제품 차음료 과일청 다과용 식음용 분말 / 가루차 동서 녹차원 오설록 티젠 동서 샘표 청정원 담터 웅진 광동 남양 오뚜기 담터 복음자리 꽃샘 오설록 담터 녹차원 각제조사홈페이지등참조 둥글레차, 메밀차, 루이보스보리차 유기농페퍼민트허브차, 캐모마일허브차 세작, 작설, 현미녹차, 감잎차 얼그레이홍차, 다즐링홍차 보리차, 옥수수차, 둥글레차, 결명자차 순작유기농아기보리차, 옥수수차, 옥수수수염차 유기농보리차, 우리아이보리차 메밀차, 둥글레차 하늘보리 V 라인얼굴광동옥수수수염차, 힘찬하루헛개차 몸이가벼워지는시간 17 차 꿀매실차, 꿀석류차, 꿀복분자차 꿀유자차, 꿀대추차 유자차, 모과차, 대추차 꿀유자차, 꿀모과차, 꿀생강차 가루녹차, 녹차라떼 호두 아몬드 율무차, 한차 녹차라떼, 단호박 마차 식품의유형 침출차 액상차 고형차 16

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 제 2 절국내생산현황 제 3 절수출입현황

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 1 절주요원료현황 1. 차의종류와분류 o 차는발효정도, 채취시기, 차의품질등에따라여러가지로분류됨 발효정도 ( 가공방법 ) 에따라서는발효하지않은녹차와반발효차인청차, 약발효차인백차, 전발효차인홍차, 후발효차인황차, 흑차로분류됨. 청차는녹차의장점과홍차의장점을겸비한반발효차로, 딴찻잎을햇빛과그늘의 2단계로나누어시들게하는과정이특징임. 백차는햇빛이나그늘에서찻잎을시들게하는과정이있음 [ 표 2-1] 발효정도에따른분류 구분 종류 불발효차 반발효차 녹차 청차 덖음차 찐차 무이암차 우리나라에서나는대부분의녹차와중국의용정차 벽라춘 용계화정등 국내일부수제차와일본의녹차, 그리고중국의은시옥로 대홍포 철라한 무이수선 철관음차안계철관음 서양철관음 ( 광동 ) 목책철관음 ( 대만 ) 수선차 오룡차 백호오룡차 포종차 색종 민북수선 민남수선 광동수선 대만수선 민북오룡 민남오룡 대만오룡 향빈오룡 문산청차 동정청차 민남색종 광동색종 약발효차 백차 백차 백호은침 백목단 수미 전발효차 홍차 홍차 다질링 기문홍차 소종홍차등 후발효차 황차황차군산은침 몽정황아 군산모첨흑차흑차율보차 호남흑차 흑전차 하동녹차 (www.greentea.go.kr) 채취시기에따라서는봄차 ( 첫물차 ), 여름차 ( 두물차, 세물차 ), 가을차 ( 네물차 ) 로나뉘어짐. 첫물차는곡우 (4.20) 에서 5월상순사이에채엽한것으로차맛이부드럽고감칠맛과향이뛰어난특징이있음. 두물차는양력 6월중순에서 6월하순사이에채엽한것으로차맛이강하며, 세물차는 8월상순에서 8 18

제 2 장생산및수출입현황 월중순사이에채엽한것으로차의떫은맛이강함. 네물차는 9월하순에서 10월상순사이에채엽한것으로섬유질이많아형상이거칠음 차의품질에따른분류를살펴보면우전 ( 곡우이전에딴아주여린차 ), 세작 ( 곡우부터입하전까지딴차 ), 중작 ( 입하무렵에딴차 ), 대작 ( 중작보다더굳은잎을따서만든거친차 ) 으로나뉘어짐 그외에찻잎의모양, 색상등에따라서도분류가되기도함 2. 국내녹차생산현황 o 다류의대표원재료인녹차의재배현황을살펴보면, 전남보성과경남하동의재배면적이 1, 2위임. 그러나생산량은보성 (1,410톤) 에이어제주도 (553톤) 로나타남 녹차는연평균기온이 12도가넘는전남과경남권을중심으로주로재배가되고있는특징이있으며, 지리산, 한라산등산자락주변을중심으로재배지가형성되어있음 전남 경남 하동녹차 (www.greentea.go.kr) [ 표 2-2] 국내녹차생산현황 지역재배면적 (ha) 생산량 (ton) 지리적특징 광주 13 5 무등산하중심사주변, 표고 200m 강진 49 112 바닷가에위치. 따뜻하고안개많음 보성 1,149 1,410 표고 100m 구례 258 30 지리산자락말단, 섬진강주변, 지리산피아골계곡 광양 71 66 백운산자락말단, 섬진강인접 하동 1,048 446 지리산자락말단, 섬진강변에위치 산청 82 35 지리산권의특성인계절별온도차이, 밤낮기온차가뚜렷하여양질의녹차생산 제주 283 553 한라산자락에위치, 표고 100m 19

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 3. 다류원료별사용량 o 국내에서생산하는다류의원료별사용비중을살펴보면, 백설탕이 22,418톤 (43.6%), 과당류 10,164톤 (19.8%) 으로당류가전체의 64.1% 를차지함 당류를제외하고다류제조에많이사용되는원료는옥수수 (5,088톤), 쌀 (1,508톤), 보리 (1,286톤) 의곡류임. 이들곡류는옥수수차, 보리차등차음료에많이활용이되고있음. 그러나해당곡류는국내에서도상당량생산되고있음에도불구하고원료의국산비중은모두 50% 미만으로수입산의존도가높게나타남 곡류및곡분 과일, 채소류및과일채소류유래식품소재 [ 표 2-3] 다류원료별사용량및원산지비중 (2013 년 ) 식품원료 총사용량 ( 톤 ) (A) 국산사용량 ( 톤 ) (B) 수입산사용량 ( 톤 ) (C) 전체대비사용비중 (%) (D) 국산비중 (%) (E) 쌀 1,508 362 1,146 2.9 24.0 보리 1,286 538 749 2.5 41.8 옥수수 5,088 2,465 2,622 9.9 48.5 소맥 ( 밀 ) 166 7 159 0.3 4.0 메밀 111 47 64 0.2 42.5 쌀가루 101 61 40 0.2 60.1 보리가루 ( 분말 ) 17 3 14 0.0 20.0 옥수수가루 ( 분말 ) 89 0 89 0.2 0.0 소맥분 ( 밀가루 ) 189 0 189 0.4 0.0 메밀가루 10 0 10 0.0 0.0 딸기 2 2 0 0.0 100.0 배 14 14 0 0.0 100.0 복숭아 14 14 0 0.0 100.0 매실 14 14 0 0.0 100.0 농축과 채즙 64 2 63 0.1 2.5 과일및채소퓨레 173 173 0 0.3 100.0 야채분말 1,389 0 1,389 2.7 0.0 백설탕 22,418 0 22,418 43.6 0.0 갈색설탕 2 0 2 0.0 0.0 당류 포도당류 162 9 153 0.3 5.6 과당류 10,164 5,496 4,668 19.8 54.1 올리고당류 142 23 119 0.3 16.4 물엿 59 0 59 0.1 0.4 기타 기타 8,270 7,068 1,201 16.1 - 합계 51,450 16,298 35,152 100.0 31.7 2014 식품산업분야별원료소비실태조사 2), 한국농수산식품유통공사 1) D( 전체대비사용비중 )=A 51,450 100 / E( 국산비중 )=B A 100 2) 조사대상기간은 2013 년 1 월 ~12 월이며, 조사대상은전국의종업원수 5 인이상식품제조사업체 9,088 개중 3,500 개를통계적표본추출하여조사함 20

제 2 장생산및수출입현황 o 2011년에비해 2013년총원료사용량은 33,419톤에서 51,450톤으로 54.0% 증가함. 국산원료사용량은 2011년 10,119톤 (30.3%) 에서 2013년 16,298톤 (31.7%) 1.4%p 상승한것에그침 2011년에수입산비중이월등히높았던과당류, 옥수수와같은원재료의 2013년국산사용량이증가함에따라전체원료의국산사용비중이상승한것으로해석됨. 반면쌀과보리는사용량이늘어났지만대부분수입산인데, 이는가격으로인해국산사용에어려움이있기때문임 [ 그림 2-1] 다류국내산원료사용실태비교 2011 년 2013 년 국산 % [ 표 2-4] 다류국내산원료사용실태 2011 년 2012 년 2013 년 수입산 % 사용량 ( 톤 ) 국산 % 수입산 % 사용량 ( 톤 ) 국산 % 수입산 % 사용량 ( 톤 ) 백설탕 0.0 100.0 13,249 0.0 100.0 12,479 0.0 100.0 22,418 과당류 12.3 87.7 5,046 4.2 95.8 6,435 54.1 45.9 10,164 옥수수 3.7 96.3 4,322 10.4 89.6 1,784 48.5 51.5 5,088 쌀 88.1 11.9 228 98.3 1.7 648 24.0 76.0 1,508 보리 100.0 0.0 506 32.0 68.0 846 41.8 58.2 1,286 야채분말 - - - - - - 0.0 100.0 1,389 2012~2014 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 21

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 2 절국내생산현황 1. 생산및출하현황 o 다류의연도별국내생산규모는다소등락이있었지만최종적으로증가세로나타남 생산량은 2007년약 33.2만톤에서 2014년약 46.4만톤으로 39.8% 증가한반면, 생산액은같은기간약 4,922억원에서약 8,197억원으로 66.5% 증가함 2008년에서 2010년사이일시적으로생산량이주춤하였는데, 이는해당시기에침출차생산량이일시적으로감소했기때문임 [ 그림 2-2] 다류생산실적 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2007 년부터품목군내품목분류가변동없이나타나고있어해당연도부터작성함 o 다류중에서액상차의생산비중 ( 생산액기준 ) 이절반이상을차지하고있는데, 2007년 52.2% 에서 2014년 58.6% 로 6.4%p 상승함 2007년 31.8% 를차지하였던침출차는 7년이지난 2014년에 22.1% 로 9.7%p 감소함. 같은기간주로물에타서마시는고형차비중은 16.0% 에서 19.3% 로소폭증가함 22

제 2 장생산및수출입현황 고형차생산량이소폭증가한것에비해, 생산액은 2배정도증가하였는데이는고형차중인삼, 홍삼을원료로사용한제품의생산단가가크게상승했기때문임 다류시장에는특히편리성과다양성을추구하는고객의니즈가반영되면서간편하게음용할수있는액상차생산이늘고, 우려먹어야하는티백차 / 잎차와같은침출차의생산은감소한것으로해석됨 [ 표 2-5] 다류종류별생산실적 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 연도 고형차액상차침출차생산량생산액생산량생산액생산량생산액 2007 28,204 78,799 263,697 256,904 40,141 156,460 2008 27,911 91,303 187,204 253,981 18,198 96,557 2009 28,342 94,465 193,997 274,151 14,648 129,886 2010 32,488 118,069 183,950 435,885 15,441 158,121 2011 32,140 137,019 256,434 413,485 14,615 161,408 2012 32,972 153,833 399,587 433,329 17,716 168,153 2013 32,299 151,823 378,791 464,969 20,680 170,956 2014 29,870 158,030 416,891 480,565 17,214 181,145 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 다류의국내출하규모도생산과비례하여꾸준히증가한양상임 출하량은 2007년약 24.2만톤에서 2014년약 28.9만톤으로 19.1% 증가한반면, 출하액은같은기간약 5,153.6억원에서약 8,003.5억원으로 55.3% 증가함 o 다류중에서액상차의출하비중이절반이상을차지하고있으며, 2007년 51.2% 에서 2014년 60.5% 로 9.3%p 상승함 2007년 32.5% 를차지하였던침출차는 7년이지난 2014년에 20.3% 로 10%p 이상감소함. 같은기간고형차는 16.3% 에서 19.1% 로소폭증가함 23

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 [ 그림 2-3] 다류출하실적 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2007 년부터품목군내품목분류가변동없이나타나고있어해당연도부터작성함 [ 그림 2-4] 다류종류별출하규모비교 2007 년 2014 년 24

제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-6] 다류종류별출하규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 고형차 액상차 침출차 2007 83,979 263,784 167,594 2008 94,389 271,914 83,897 2009 94,139 310,069 108,762 2010 112,109 347,049 137,836 2011 139,032 424,038 157,068 2012 153,109 489,987 163,378 2013 146,338 468,021 168,924 2014 152,989 484,574 162,787 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 25

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 2. 주요기업현황 o 국내출하점유율 1위는 11.6% 를차지한광동제약 ( 주 ) 로나타났으며, 이어서 ( 주 ) 아모레퍼시픽, 롯데칠성음료 ( 주 ) 로나타남. 상위 3개기업의출하점유율은 25.5% 임 전체시장에서상위 20개사차지하는비중은 56.0% 이며, 1% 전후의출하비중을차지하고있는기업이많은특징이있음 광동제약 ( 주 ) 과롯데칠성음료 ( 주 ) 는액상차가주력제품인반면, ( 주 ) 아모레퍼시픽은침출차를주로생산하고있음. ( 주 ) 담터는고형차가주력제품으로상위기업별로각각주력제품에차이가나타남 [ 표 2-7] 2014 년기준다류제조사별출하액 순위 업체명 출하액 ( 백만원 ) 비중 (%) 1 광동제약 ( 주 ) 92,935 11.6 2 ( 주 ) 아모레퍼시픽 67,739 8.5 3 롯데칠성음료 ( 주 ) 43,174 5.4 4 ( 주 ) 담터 33,192 4.1 5 웅진식품 ( 주 ) 29,825 3.7 6 ( 주 ) 그래미 24,376 3.0 7 동서식품 ( 주 ) 20,162 2.5 8 천호식품 ( 주 ) 18,615 2.3 9 남양유업주식회사 16,203 2.0 10 ( 주 ) 꽃샘식품 13,986 1.7 11 오뚜기삼화식품 ( 주 ) 13,961 1.7 12 코카콜라음료 ( 주 ) 13,745 1.7 13 유니레버코리아 ( 주 ) 10,462 1.3 14 녹차원 ( 주 ) 9,353 1.2 15 ( 주 ) 담터엔프엔비 7,420 0.9 16 주 ) 티젠 6,926 0.9 17 풀무원건강생활 ( 주 ) 6,779 0.8 18 옥반식품영농조합법인 6,657 0.8 19 ( 주 ) 다농원 6,478 0.8 20 ( 주 ) 팔도 6,081 0.8 상위 20개사합계 448,069 56.0 기타 352,282 44.0 합계 800,351 100.0 2014 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 26

제 2 장생산및수출입현황 o 2010년상위 10개기업이차지하는출하비중은 47.0% 였으나, 2014년 45.1% 로다소감소함. 반면상위 4개업체의비중은 2010년 26.9% 에서 2014년 29.7% 로소폭증가함 차음료를주로생산하는광동제약 ( 주 ) 의국내출하비중은 2010년 8.5% 에서 2014년 11.6% 로 3.1%p 증가함. ( 주 ) 아모레퍼시픽도 2010년 6.7% 에 2014년 8.5% 로증가한구조임 반면롯데칠성음료 ( 주 ) 와 ( 주 ) 담터의비중은소폭감소함 순위 [ 표 2-8] 다류제조사별출하액비교 2010 년 2012 년 2014 년 2010, 2012, 2014 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 ( 단위 :%) 업체명출하비중업체명출하비중업체명출하비중 1 광동제약주식회사 8.5 광동제약 ( 주 ) 9.9 광동제약 ( 주 ) 11.6 2 ( 주 ) 아모레퍼시픽 6.7 ( 주 ) 아모레퍼시픽 9.4 ( 주 ) 아모레퍼시픽 8.5 3 롯데칠성음료 ( 주 ) 6.1 롯데칠성음료 ( 주 ) 6.5 롯데칠성음료 ( 주 ) 5.4 4 ( 주 ) 담터 5.6 ( 주 ) 담터 4.9 ( 주 ) 담터 4.2 5 천호식품주식회사 5.1 웅진식품 ( 주 ) 3.4 웅진식품 ( 주 ) 3.7 6 동서식품 ( 주 ) 4.3 ( 주 ) 그래미 3.1 ( 주 ) 그래미 3.1 7 ( 주 ) 그래미 3.6 동서식품 ( 주 ) 2.9 동서식품 ( 주 ) 2.5 8 웅진식품 ( 주 ) 3.3 남양유엄 ( 주 ) 2.8 천호식품 ( 주 ) 2.3 9 유니레버코리아주식회사 2.0 천호식품 ( 주 ) 2.5 남양유업주식회사 2.0 10 코카콜라음료 ( 주 ) 1.8 오뚜기삼화식품 ( 주 ) 1.7 ( 주 ) 꽃샘식품 1.8 합계 전체출하액 ( 백만원 ) 596,995 전체출하액 ( 백만원 ) 806,473 전체출하액 ( 백만원 ) 800,351 27

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 3 절수출입현황 1. 다류수출입규모 o 수출입규모가크지않은다류는 2010년까지상대적으로수출입경쟁구조였으나, 2011년부터는수입규모가더커진상황임 다류는수출상승및하락을반복하고있으며, 2014년은전년에비해감소함. 2014년기준수출액은 498.8만달러 ( 수출량 452톤 ) 임 수입은 2009년이후완만한상승세를나타내고있으며 2014년기준 1,195.1만달러 ( 수입량 891톤 ) 의실적을기록함. 수입액이늘어난원인으로는주로수입되는녹차의 2009년수입액이 6만 9천달러에서 89만 3천달러로약 13배가량늘어났기때문인데, 이는녹차수입량이늘어났다기보다는수입단가가크게올랐기때문으로분석됨 2012년을기점으로수출량대비수출액이증가하며수출단가가 1kg당 10달러이상을호가해수입단가 (2012년기준 1kg당 11.3달러 ) 와의격차가줄어들었는데, 이는국내에서도단가가높은고품질의제품이수출되고있음을시사함 [ 그림 2-5] 다류수출입현황 연도별녹차수입단가 ($/kg) 년도 수입단가 2009 4.56 2010 5.03 2011 10.69 2012 16.23 2013 25.94 2014.6 24.63 수출입무역통계, 관세청 최근차 (Tea) 수입동향, 관세청, 2014.07 1) 차류는 HS 코드 0902( 가향한것인지의여부불문 ) 값임. 차류에는녹차, 홍차, 기타차가포함되며, 마테는포함되어있지않음 28

제 2 장생산및수출입현황 년도수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) [ 표 2-9] 다류수출입실적 수출단가 ($/kg) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) 2007 814 2,466 3.0 736 4,572 6.2 2008 637 1,913 3.0 450 3,135 7.0 2009 1,204 3,326 2.8 448 3,290 7.3 2010 708 4,398 6.2 585 4,161 7.1 2011 507 2,670 5.3 652 5,929 9.1 2012 569 5,797 10.2 700 7,935 11.3 2013 558 7,019 12.6 818 9,741 11.9 2014 452 4,988 11.0 891 11,951 13.4 수출입무역통계, 관세청 1) 차류는 HS 코드 0902( 가향한것인지의여부불문 ) 값임. 차류에는녹차, 홍차, 기타차가포함되며, 마테는포함되어있지않음 2. 국가별수출입규모 o 전체수출에서중국과미국이차지하는비중이 62.9%(2014년수출량기준 ) 이며, 미국이차지하는비중은감소세를나타내고있는반면, 중국으로의수출은증가하고있는상황임 2010년미국으로의수출비중은전체의 49.3%( 수출량기준 ) 였으나, 2012년에중국에역전당하면서 2014년전체수출량의 28.8% 를차지하며 2위로기록됨. 특히녹차와홍차의수출량이 2010년각각 155톤, 164톤에서 2011년 73톤, 44톤으로급감한뒤이후크게회복되지못하고있음 반면중국은 2010년에는 60톤 (8.5%) 의물량으로일본보다도그수출량이적었으나 2012년을기점으로증가하며 2014년현재전체수출량의 34.1% 를차지함 국가 [ 표 2-10] 주요국가별다류수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 중국 60 31 75 179 154 877 241 719 1,474 1,554 미국 349 142 73 157 130 1,456 663 665 1,322 976 일본 181 158 285 62 39 778 485 904 666 232 29

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 국가 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 말레이시아 12 8 7 11 26 149 75 135 106 234 독일 3 21 7 20 20 250 533 346 290 485 기타 98 146 122 129 83 888 673 3,028 3,160 1,807 합계 708 506 569 558 452 4,398 2,670 5,797 7,019 4,988 수출입무역통계, 관세청 1) 차류는 HS코드 0902( 가향한것인지의여부불문 ) 값임. 차류에는녹차, 홍차, 기타차가포함되며, 마테는포함되어있지않음 o 전체수입에서중국이차지하는비중은 41.8%(2014년수입량기준 ) 이며, 이어서스리랑카 (14.1%), 대만 (11.9%) 순임 중국에서의수입비중은 2012년 63.0%( 수입량기준 ) 를기록한이후다소감소하고있는상황임. 중국에서주로수입되는차는홍차와같은발효차인것으로확인됨 대만과인도는조금씩수입량이늘면서 2014년에각각 11.9%, 10.7% 의비중을차지함. 스리랑카와수입량차이가크지않음. 스리랑카, 대만, 인도에서수입되는차도중국과마찬가지로발효차임 그외에우리나라로수입되는녹차는중국과싱가포르산이많으며, 싱가포르에서수입되는녹차단가가상대적으로비싼편임. 마테차는아르헨티나, 일본에서많이수입되고있으며, 일본산마테차수입단가가비싼편으로확인됨 3) [ 표 2-11] 주요국가별다류수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 국가 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년중국 323 344 441 440 372 1,308 1,950 3,317 3,587 4,576 스리랑카 104 114 88 118 126 701 840 1,039 1,229 1,306 대만 12 3 17 57 106 117 61 163 433 780 인도 27 44 55 52 95 246 451 810 1,004 1,399 미국 31 34 35 23 40 728 1,007 1,015 719 1,049 기타 85 108 63 128 149 1,059 1,619 1,591 2,766 2,843 합계 585 652 700 818 891 4,161 5,929 7,935 9,741 11,951 수출입무역통계, 관세청 1) 차류는 HS코드 0902( 가향한것인지의여부불문 ) 값임. 차류에는녹차, 홍차, 기타차가포함되며, 마테는포함되어있지않음 3) 최근차 (Tea) 수입동향, 관세청, 2014.07 30

제 3 장 소매시장현황 제 1 절소매채널판매현황 제 2 절주요제품소매채널가격추이 제 3 절소비시장특성

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 1 절소매채널판매현황 o 티백차, 잎차, 가루차, 차음료가포함된다류의소매채널판매구조를살펴보면, 44.5% 가편의점으로판매되고있고, 이어서대형할인점 (17.9%), 일반식품점 (15.0%) 순임 편의점에서의판매비중이높은이유는차음료때문임. 티백차나잎차등은대형할인점에서많이판매되는데, 그판매규모는차음료에비해작음 다류에서판매비중이높은차음료는약 80% 가 B2C에서판매되고있으며, 20% 정도가군납, 외식 급식업체의 B2B로유통되고있음 4) [ 그림 3-1] 다류소매채널판매구조 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 다류는티백차, 잎차, 가루차, 차음료값의합이며, 2015 년상반기소매점매출액기준임 2) 체인슈퍼는체인슈퍼외에조합마트, 백화점매출액이포함됨 4) 업계전문가인터뷰 32

제 3 장소매시장현황 1) 침출차및고형차 ( 티백차, 잎차, 가루차 ) o 2014년기준침출차및고형차소매시장규모는 785.7억원임 2015년상반기매출액은 413억원으로전년동기대비 2.4% 하락한상황임 티백차, 잎차, 가루차모두따듯한물에우려먹거나타먹는제품이다보니여름보다는겨울에상대적으로많이팔리는계절성이나타남 구분 할인점 체인슈퍼 편의점 독립슈퍼 일반식품점 [ 표 3-1] 침출차및고형차소매시장규모 2014 년 2015 년상반기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 체인슈퍼에는조합마트및백화점매출액이포함됨 2) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원, %) 2014 년 2015 년상반기 11,829 8,856 7,695 10,432 11,582 8,414 38,812 19,996 (49.5) (48.1) (50.0) (50.1) (49.3) (47.3) (49.4) (48.4) 6,137 4,791 3,777 4,748 5,804 4,455 19,453 10,259 (25.7) (26.0) (24.5) (22.8) (24.7) (25.0) (24.8) (24.8) 474 354 278 452 432 317 1,558 749 (2.0) (1.9) (1.8) (2.2) (1.8) (1.8) (2.0) (1.8) 4,265 3,387 2,726 3,887 4,242 3,437 14,265 7,679 (17.8) (18.4) (17.7) (18.7) (18.0) (19.3) (18.2) (18.6) 1,211 1,036 920 1,316 1,447 1,177 4,483 2,624 (5.1) (5.6) (6.0) (6.3) (6.2) (6.6) (5.7) (6.4) 합계 23,916 18,424 15,396 20,835 23,507 17,799 78,572 41,307 o 2015년상반기기준, 티백차점유율이 91.0% 로압도적임 소매채널에서는상대적으로잎차보다는티백차가강세임. 잎차제품은소매채널외에도차전문점이나카페등을통해서유통되는부분이있는반면, 티백차제품은주로소매채널을통해판매되고있기때문에차이가있는것으로판단됨 33

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 [ 표 3-2] 침출차및고형차종류별소매시장규모 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014년 2015년상반기 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 티백 21,809 (91.2) 16,599 (90.1) 13,710 (89.0) 19,162 (92.0) 21,443 (91.2) 16,165 (90.8) 71,280 (90.7) 37,608 (91.0) 잎차 (6.4) (6.5) (6.6) (5.5) (6.2) (6.1) (6.2) (6.2) 1,539 1,201 1,020 1,150 1,457 1,092 4,909 2,549 가루 569 624 667 523 607 542 2,383 1,150 (2.4) (3.4) (4.3) (2.5) (2.6) (3.0) (3.0) (2.8) 합계 23,917 18,424 15,396 20,835 23,507 17,799 78,572 41,307 o 2015년상반기기준, 동서식품이 33.0% 로가장높은점유율을나타내고있으며, 이어서아모레퍼시픽 (15.0%), 녹차원 (7.0%) 으로나타남. 상위 2개기업의점유율이 48.0% 임 동서식품은현미녹차, 둥글레차등의제품을통해시장에서높은인지도를구축해놓은상황임 아모레퍼시픽은녹차제품을주력으로하고있으나, 2015년상반기매출액이전년동기대비 38.1% 떨어지며점유율이 15.3% 로낮아짐 녹차원은녹차외에홍차제품, 허브티등의다양한제품을시장에출시하며점유율 3위 (7.0%) 를차지함. 이는 2014년동기대비 0.6%p 상승한수치임 [ 표 3-3] 침출차및고형차제조사별소매시장규모 구분동서식품아모레퍼시픽녹차원티젠쌍계명차 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년상반기 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 7,863 6,125 4,811 6,940 7,544 6,127 25,739 13,671 (32.9) (33.2) (31.2) (33.3) (32.1) (34.4) (33.0) (33.0) 5,863 4,369 3,313 4,040 4,000 2,333 17,585 6,333 (24.5) (23.7) (21.5) (19.4) (17.0) (13.1) (22.0) (15.0) 1,534 1,180 1,092 1,484 1,681 1,302 5,290 2,983 (6.4) (6.4) (7.1) (7.1) (7.2) (7.3) (7.0) (7.0) 743 668 769 1,043 1,170 890 3,223 2,060 (3.1) (3.6) (5.0) (5.0) (5.0) (5.0) (4.0) (5.0) 509 469 588 639 1,326 927 2,205 2,253 (2.1) (2.5) (3.8) (3.1) (5.6) (5.2) (3.0) (5.0) 34

제 3 장소매시장현황 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014년 2015년상반기 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 담터 502 (2.1) 392 (2.1) 359 (2.3) 570 (2.7) 809 (3.4) 734 (4.1) 1,823 (2.0) 1,543 (4.0) 유니레버 989 (4.1) 658 (3.6) 474 (3.1) 790 (3.8) 786 (3.3) 536 (3.0) 2,911 (4.0) 1,322 (3.0) 샘표 398 (1.7) 347 (1.9) 267 (1.7) 363 (1.7) 356 (1.5) 289 (1.6) 1,375 (2.0) 645 (2.0) 대한다업 250 (1.0) 228 (1.2) 236 (1.5) 226 (1.1) 320 (1.4) 303 (1.7) 940 (1.0) 623 (2.0) 꽃샘식품 173 (0.7) 138 (0.7) 163 (1.1) 145 (0.7) 288 (1.2) 310 (1.7) 619 (1.0) 598 (1.0) 기타 5,093 (21.3) 3,850 (20.9) 3,324 (21.6) 4,595 (22.1) 5,227 (22.2) 4,048 (22.7) 16,862 (21.0) 9,275 (22.0) 합계 23,917 18,424 15,396 20,835 23,507 17,799 78,572 41,306 2) 액상차 ( 차음료 ) 5) o 2014년기준차음료소매시장규모는 2,667억원임 2015년상반기매출액이 1,240억원으로전년동기대비 1.4% 상승하며하반기매출상승이기대됨 차음료는상반기보다하반기매출액이높은특징이있음. 이는여름이포함된 3/4분기매출이다른분기에비해높기때문임 차음료는소매채널중에서도편의점에서강세를나타내고있는데, 전체소매채널판매액의거의 60% 가까이차지함. 반면가공식품을주로구입하는채널인할인점의비중은 2015년상반기기준 7.7% 임. 이는차음료가기호성식품으로접근성이좋은채널에서구입이많이이루어지는특징이있기때문임 5) 액상차는차음료와과일청으로분류되는데, 소매채널을통해주로유통되는차음료를대표로살펴봄 35

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 구분 편의점 일반식품점 독립슈퍼 할인점 체인슈퍼 [ 표 3-4] 액상차 ( 차음료 ) 소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 30,528 41,999 48,032 38,211 31,420 41,464 158,770 72,884 (58.2) (60.1) (59.5) (60.0) (58.9) (58.7) (59.5) (58.8) 10,285 12,563 15,448 12,672 9,829 12,268 50,969 22,097 (19.6) (18.0) (19.1) (19.9) (18.4) (17.4) (19.1) (17.8) 4,131 5,947 6,483 4,840 4,451 6,509 21,402 10,960 (7.9) (8.5) (8.0) (7.6) (8.3) (9.2) (8.0) (8.8) 4,055 4,878 5,467 4,054 4,251 5,297 18,454 9,548 (7.7) (7.0) (6.8) (6.4) (8.0) (7.5) (6.9) (7.7) 3,424 4,513 5,265 6,932 3,434 5,107 17,133 8,541 (6.5) (6.5) (6.5) (10.9) (6.4) (7.2) (6.4) (6.9) 합계 52,423 69,901 80,696 63,708 53,385 70,645 266,728 124,030 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 체인슈퍼에는조합마트및백화점매출액이포함됨 2) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 o 옥수수차의시장에서의차지비중이속적으로감소하고있는가운데, 기타차의매출은 2015년 1/4분기에다소주춤하였을뿐증가하는양상임 옥수수차의 2014년매출액은 621억원이며, 2015년상반기도전년동기대비 7.4% 감소함 반면기타차가시장에서차지하는비중은 2015년 1/4분기에꿀차와혼합차의일시적인강세로주춤한것을제외하고, 지속상승하며 2015년 2/4분기점유율이 52.2% 까지올라감. 이는기존차음료시장에마테차, 도라지차, 메밀차, 우엉차등다양한종류의차가지속적으로출시되면서기타에포함되는차류의종류가많아졌기때문임 [ 표 3-5] 액상차 ( 차음료 ) 종류별소매시장규모 구분옥수수차홍차꿀차 ( 단위 : 백만원, %) 1/4분기 2014년 2015년 2015년 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 2014년상반기 12,952 17,232 18,274 13,632 11,780 16,169 62,090 27,949 (24.7) (24.7) (22.6) (21.4) (22.1) (22.9) (23.3) (22.5) 5,509 9,904 12,080 6,919 5,795 7,664 34,412 13,459 (10.5) (14.2) (15.0) (10.9) (10.9) (10.8) (12.9) (10.9) 5,512 3,047 5,370 6,799 10,725 3,178 20,728 13,903 (10.5) (4.4) (6.7) (10.7) (20.1) (4.5) (7.8) (11.2) 36

제 3 장소매시장현황 구분 혼합차 녹차 기타차 ( 단위 : 백만원, %) 2014년 2015년 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 3,151 4,509 3,781 3,437 5,822 4,220 14,878 10,042 (6.0) (6.5) (4.7) (5.4) (10.9) (6.0) (5.6) (8.1) 2,785 3,327 2,579 2,611 5,028 2,558 11,302 7,586 (5.3) (4.8) (3.2) (4.1) (9.4) (3.6) (4.2) (6.1) 22,513 31,883 38,611 30,310 14,234 36,856 123,317 51,090 (42.9) (45.6) (47.8) (47.6) (26.7) (52.2) (46.2) (41.2) 합계 52,423 69,901 80,696 63,708 53,385 70,645 266,728 124,030 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 o 2015년상반기기준광동제약이 34.4% 의점유율로 1위를나타내고있으며, 이어서웅진 (15.5%), CJ제일제당 (11.4%) 순임. 상위 3개업체의점유율이 61.3% 임 옥수수염차, 헛개차등다양한제품을보유하고있는광동제약의점유율은 33% 전후의점유율을유지하고있음 하늘보리가주력인웅진은지속적으로점유율이하락하고있는반면, 헛개수, 새싹보리등을앞세우며 CJ제일제당은 2014년에비해 2015년상반기점유율이상승함 [ 표 3-6] 액상차 ( 차음료 ) 제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2014년 2015년 2015년 2014년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기상반기 광동제약 18,062 23,566 26,049 20,830 18,231 24,441 88,507 42,672 (34.5) (33.7) (32.3) (32.7) (34.2) (34.6) (33.2) (34.4) 웅진 9,888 10,897 11,790 11,170 9,163 10,001 43,745 19,164 (18.9) (15.6) (14.6) (17.5) (17.2) (14.2) (16.4) (15.5) CJ 5,211 6,968 7,900 6,437 5,929 8,229 26,516 14,158 제일제당 (9.9) (10.0) (9.8) (10.1) (11.1) (11.6) (9.9) (11.4) 롯데칠성 3,990 5,665 7,501 5,605 4,037 6,079 22,761 10,116 (7.6) (8.1) (9.3) (8.8) (7.6) (8.6) (8.5) (8.2) 남양유업 3,371 4,898 5,959 4,127 3,630 4,831 18,355 8,461 (6.4) (7.0) (7.4) (6.5) (6.8) (6.8) (6.9) (6.8) 기타 11,901 17,907 21,497 15,538 12,396 17,065 66,843 29,461 (22.7) (25.6) (26.6) (24.4) (23.2) (24.2) (25.1) (23.8) 합계 52,423 69,901 80,696 63,708 53,385 70,645 266,728 124,030 식품산업통계정보및닐슨소매점매출액 1) 백만원단위로계산하여합산하는과정에서일의자릿수에일부오차가발생할수있음 37

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 2 절주요제품소매채널가격추이 o 주요제품가격은침출차의대표인티백차와액상차의대표인차음료가격을 살펴봄 1) 티백차 o 2012년 1월부터 2015년 9월까지녹차 ( 티백차 ) 가격추이는브랜드별로다소상이하게나타남 설록현미녹차 (100포) 가격은 2012년 1월 6,013원에서 2015년 9월 6,852 원으로 3년 9개월동안 13.2% 상승함. 반면동서현미녹차 (100포) 는같은기간 6,410원에서 6,002원으로 6.4% 하락하며설록현미녹차와다른가격추이를나타냄 [ 그림 3-2] 다류 ( 티백차 ) 판매가격추이 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 대형마트, 백화점, 편의점, 슈퍼마켓, 전통시장의평균가격임 2) 차소비자물가지수 2010=100 기준 38

제 3 장소매시장현황 같은기간동안동서순보리차 (30개) 는 1,837원에서 1,984원으로 8.0% 상승함. 현미녹차에비해식음용으로많이이용하는보리차의가격은거의변동없이완만한상승세를나타냄 차류의소비자물가지수는 2012년 1월 111.3에서 2015년 9월 121.0으로 8.7% 상승하였으며분석대상품목의가격추이와유사한구조를보임 o 2015년 10월 2일기준채널별가격을살펴보면, 편의점에서가장비싸게판매되고있으며브랜드별, 판매채널별가격차이가크게나타남 전반적으로대형마트에서는평균가격이하로판매되고있음. 특히동서현미녹차 (100포) 는평균가격보다 25.2% 낮음 반면편의점에서판매되는가격은동서순보리차 (30개) 의경우는평균보다 23.2% 높게나타나며채널간가격폭에큰차이를나타냄 [ 표 3-7] 다류 ( 티백차 ) 소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트백화점체인슈퍼편의점전통시장채널평균 설록현미녹차 100 포 - 3,800 6,980-6,150 6,809 동서현미녹차 100 포 4,559 6,282 6,735 6,767 6,111 6,091 동서순보리차 (30 개 ) 1,788 2,080 1,970 2,417 2,144 1,962 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 2015.10.02 가격기준 2) 차음료 o 2012년 1월부터 2015년 9월까지차음료가격추이는브랜드별로상이하게나타남 2012년 1월부터 2015년 9월까지남양유업 17차는 16.8% 의가격하락율, 광동제약옥수수수염차, 힘찬하루헛개차는각각 0.3%, 1.2% 의가격상승률을나타냄. 웅진식품하늘보리는해당기간동안 8.6% 의가격상승률을나타냄 39

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 차음료가격은큰폭의변동이없다가 2015년 1월부터 4월까지가격의등락이심하게나타남. 이는남양유업 17차의경우, 할인점과체인슈퍼를제외하고다른소매채널에서가격이 300원이상상승하였으며, 옥수수수염차는전채널 200원이상가격상승, 헛개차는체인슈퍼에서 600원이상가격하락등의현상이나타났기때문임. 4월이후에는다시가격이안정세를나타냄 차음료의소비자물가지수는 2012년 1월 104.3에서 2015년 9월 105.9로 1.5% 상승함. 소비자물가지수와조사가격차이는소비자물가지수분석대상품목의차이, 소매채널별가격프로모션등의차이로판단됨 [ 그림 3-3] 다류 ( 차음료 ) 판매가격추이 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) 대형마트, 체인슈퍼, 독립슈퍼, 일반식품점, 편의점, 백화점의평균가격임 2) 차소비자물가지수 2010=100 기준 o 2015년 10월 2일기준채널별가격을살펴보면, 편의점에서가장비싸게판매되고있음 웅진식품하늘보리의편의점판매가격이평균보다 215원비싸게판매되고있으며, 광동제약옥수수수염차가평균보다 180원비싸게판매되고있음 전반적으로독립슈퍼에서평균가격이하로판매되고있음. 특히남양유업 17차는평균가격보다 121원저렴하게판매되고있음 40

제 3 장소매시장현황 [ 표 3-8] 다류 ( 차음료 ) 소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트체인슈퍼독립슈퍼 남양유업몸이가벼워지는시간 17 차 (340ml) 일반식품점 편의점 채널평균 1,073 1,028 917 975 1,197 1,038 웅진식품하늘보리 (500ml) 1,214 1,276 1,133 1,164 1,466 1,251 광동제약 옥수수수염차 1,062 1,030 949 991 1,233 1,053 (340ml) 광동제약 힘찬하루헛개차 1,031 1,025 959 979 1,215 1,042 (340ml) 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) 2015. 10. 02 가격기준 41

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 3 절소비시장특성 1) 차 ( 녹차 ) 소비량변화 o 일반적으로많이마시고있는녹차의소비변화를살펴보면, 다소등락이있지만, 결과적으로 2010년에비해 2013년에소비량이증가한것으로나타남 남성의소비량은감소하였으나, 여성의소비량은 2010년이후꾸준히증가하여 1일평균 18.2g(2010년 ) 에서 29.3g(2013년 ) 으로증가함 2013년기준, 다소비식품에서녹차가차지하는순위는 16위로나타남. 이중남성의소비순위는 25위, 여성의소비순위는 8위로나타남. 특히여성은과일음료, 콜라보다도녹차를더많이마시고있음 [ 표 3-9] 녹차 1 일평균소비변화 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 전체 17.3 20.7 17.2 23.0 남성 16.4 21.4 12.9 16.7 여성 18.2 20.0 21.5 29.3 2010~2013 국민건강통계, 보건복지부 1) 국민건강통계의다소비식품값이며, 다소비식품은중량을기준으로 1 일평균섭취량이높은식품임 2) 제품콘셉트 가. 건강에좋은차인식확대 o 마테차는커피, 녹차와함께세계 3대차 ( 茶 ) 로꼽히며비타민, 미네랄등의영양소가들어있어, 소비자들사이에서건강에좋은차라는인식을심어주는데성공하면서차와음료업계에서다크호스로떠오름 2014년관세청이발표한차수입동향보고에따르면, 최근 5년간녹차나홍차등의수입이 3.4배늘어난것에비해마테차는무려 18배나증가했을정도로마테차는차시장에서독보적인성장세를보이고있음. 마테차의최대수입대상국은아르헨티나로, 수입규모는전체마테차수입의 66% 에달하는 69톤이며그외일본과파라과이를통해서수입되고있음 42

제 3 장소매시장현황 [ 표 3-10] 최근 5 년간마테수입액변화 년도 2009 2010 2011 2012 2013 최근 5 년간변화 연평균증감률 (%) 배수 수입액 ( 천 $) 107 661 675 969 1,953 106.7 18.3 최근차 (Tea) 수입동향, 관세청, 2014.07 2013 년한국코카콜라가국내에선보인 태양의마테차 는차음료시장내 에서마테열풍을선도하고있음. 건강과함께다이어트에관심많은여성소 비자들에게서반응이좋은것으로나타남 o 2014년포털사이트 구글 이공개한검색어순위에서 우엉차효능 이건강분야최다검색어를차지한데이어, 최근각종매체에서연예인들의건강비결로우엉차가소개되는등건강과다이어트에관심이많은여성소비자들에게큰호응을얻고있음 샘표순작의 연근우엉차 는우엉의찬성질을보완하기위해따뜻한성질을지닌연근을넣었으며, 연근이우엉특유의강한흙냄새와아리고쓴맛을보완해보다고소한풍미의차를즐길수있음. 이러한추세에맞춰식품첨가물을넣지않고국산 100% 볶은우엉을사용한광동제약의 광동우엉차, 티젠의 100세시대청춘비법우엉차 등이출시됨 샘표순작 연근우엉차 광동제약 광동우엉차 티젠 100 세시대청춘비법우엉차 나. 이색조합을통한다양화시도 o 다 ( 茶 ) 류업계는기존차음료에새로운원료가가미된제품을통해건강함과 향긋함을함께느낄수있어부담없이마실수있는차음료를선보이고있음 43

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 동원 F&B 는보성녹차에탄산을담은 스파클링차음료 보상녹차스파클 링 을출시함. 이는항산화에효과적 인카테킨과비타민 C 등다양한기 능성녹차성분이풍부하며카페인과 색소를첨가하지않아소비자의건강 까지고려하고, 상큼하고달콤한유자 를첨가해녹차의떫은맛에거부감을 가졌던소비자들도부담없이마실수있게한특징이있음 오설록은기존의오설록차를진하게우려내어다양한과일과허브등으로 블렌딩한 티칵테일 을출시함. 티칵테일 은알코올이들어가지않은 무알코올음료로, 과일과허브를원물그대로사용하여시각적인효과를더하 는동시에우유, 크림, 설탕등을첨가하지않아오설록차원료본연의맛을 그대로즐길수있도록한것이특징임 동원 F&B 보성녹차스파클링 오설록 티칵테일 다. 아침대용식으로즐기는대용량분말차 o 하루생활에서차지하는아침식사의중요성이알려지면서, 아침식사를꼬박챙겨먹기힘든바쁜현대인들을위한다양한아침대용식곡물차제품이출시되고있음. 번거롭게아침상을차려먹을수없는소비자들을위해간편하게즐기면서도건강까지챙길수있는여러제품이관심을끌고있음 o 특히주목해야할점은기존의곡물차제품들과달리, 한끼식사를충분히대신할수있도록용량을 2배이상늘렸다는것임 티젠의식사대용차 3종 단호박콘스프, 사과 딸기 오트밀 그리고 호두 율무 아몬드 는부족한영양을보충하는동시에포만감도느낄수있기때문에출퇴근차안에서간편하게공복을해결할수있음 이외에도대호의 검정콩 10곡차, 티샘의 슈퍼곡물퀴노아가함유된하루견과차 등건강에좋은슈퍼곡물이함유된차제품이출시되는등국내시장뿐만아니라해외의한인마트에서도큰인기를끌고있음 44

제 3 장소매시장현황 티젠 호두 율무 아몬드 외 2 종티샘 하루견과차 3) 포장및패키지 가. 친환경, 간편성을강조한패키지 o 환경문제와윤리적소비에대한의식이높아지면서환경을배려한 친환경제품 에대한소비자들의관심이높아지고있음. 이에따라다 ( 茶 ) 류시장은포장개선을통해탄소배출을최소화하거나재활용률을높인 친환경제품 을선보이고있음 광동제약은 광동옥수수수염차, 힘찬하루헛개차 등페트음료의뚜껑을중량이 5.11g인경량아셉틱캡으로적용하고있음. 이를통해제품의생산및유통시발생하는이산화탄소의양을줄여친환경포장인증마크인 GP마크를획득한바있음 o 간편함과휴대성을중요시하는현대인의기호에맞춰테이크아웃시장이점차확대되면서다류업계에서도간단하게차음료를즐길수있는파우치형차, 포션형차가출시됨 복음자리는 2015년에여름시즌을맞아테이크아웃얼음컵에부어서간편하게마실수있는프리저브형 ( 파우치형 ) 블랜딩액상차인 과실에이드 를출시하였음. 또한한번먹기에알맞은양을한용기에담아서간편하게먹을수있는포션형유자차도선보임 Serengeti Tea & Coffee 사는 서빙인퓨져 라는스틱형태의패키징을제품에도입함. 약 400개의구멍이있는스틱에찻잎을넣어놓은형태로스틱을물에담근채저으면안에있는찻잎이우러나오는제품임. 티스푼이나티백같은도구없이도차를마실수있다는특징이있음 45

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 특히티백차는간편성에서가장이점을갖는차형태로더간편하고효율적으 로다양한종류의차를맛볼수있도록개선되고있음 최근새로운형태인 티업 (Tea-Up) 이여러다류제품들에적용되고있음. 티업은깔때기모양에잎차가들어있는형태이며윗부분은생수뚜껑과같은형태임. 일반생수병에이티업을꽂으면잎차가그대로우러나시간과장소에구애받지않고편리하게차를섭취할수있음. 기존티백보다차가고르게우러나오며차의농도조절이가능하다는장점이있음. 또한세계적으로통용되는생수병마개의크기와같아국내산차의해외진출에도도움을줄것으로도기대되고있음. 대표적으로는한라식품의 모링가차티업 이있으며, 보성에서는민관합작으로 보성티업 을출시함 모링가차티업 (Tea up) 티젠마음티시리즈 티젠사는 마음티 라는감성티시리즈제품을출시함. 마음티는단순한거치식티백이지만독특한일러스트를더해성공적인감성마케팅을한제품임. 일반거치식티백에양팔을컵에걸친사람모양을입혀소비자들이재미있게차를접하도록하였으며, 티백이물에빠지는등의불편함을해결함 나. 트렌드좇는패키지상품 o 맛, 컬러, 디자인과같은다양한요소를고려하는현대소비자의특성을겨냥한패키지마케팅을통해차시장의규모를꾸준히확대해나가고있음. 개인의개성과취향을중시하는소비자들이늘어남에따라단순히제품설명만을담은것이아닌각브랜드의고유한감성과스토리를담은패키지디자인들이주목받을것으로전망하고, 차별화된패키지를무기로앞세운제품들을연이어출시하고있음 제로칼로리액상차로각광받고있는웅진식품의 하늘보리 는차음료의주타깃인 20대대학생들과공감대를높이고자기존하늘보리제품에특별한 46

제 3 장소매시장현황 응원의메시지를담은 열두보리스페셜패키지 12종을선보였음. 열두보리패키지 에는대학생들의마음을대변할수있는메시지가적혀있는데, 하늘보리 를통해단순한갈증해소뿐만아니라패키지를통한감성적재미도함께전하기위해 2014년진행된광고캠페인을패키지에도확대적용한 열두보리패키지 를도입한것임 자연이주는좋은차 ( 茶 ) 로얄오차드티 는동서양의차와허브가갖고있는장점을결합해출시한프리미엄차제품으로, 특별한풍미뿐만아니라차를마시는사람의건강까지생각했다는것이특징임. 특히신세계몰과콜라보레이션한 로얄오차드실버틴시리즈 패키지는서양차의강한맛을동양차의부드러움으로중화시키도록블랜딩했고, 허브의혈압을낮추고성인병을예방하는약리적효능을살린특징이있음 로얄오차드 실버틴시리즈패키지 4) 마케팅동향 가. 직접만드는 DIY(Do It Yourself) 과일청액상차 o 식품안전에대한소비자들의인식이높아지고, 나만의 음식을만들어먹겠다는모디슈머 (Modisumer) 의음식개성시대가열리면서식음료업체들은집에서직접담가먹는과일청액상차의다양한레시피를개발하여마케팅활동을펼치고있음 CJ제일제당은백설자일로스설탕 500g과백설수제과일청레시피북, 선물상자, 스티커, 선물카드등으로구성되어있는 수제과일청 DIY세트 를출시함. 이에따라식품위생과건강을모두고려하는소비자들이보다간편하고손쉽게가정에서수제로과일청액상차를즐길수있게되었음. 최근젊은층사이에 홈메이드청 선물트렌드가확대되면서이들을타깃으로하여수지를광고모델로세우는등다양한노력을펼치고있음 47

또한전국각지역의과실농장에서생산하는과일청에 백설자일로스설 탕 인증스티커를부착하는협업마케팅을추진한것도눈에띄는사항임

제 4 장 구입및소비특성 제 1 절다류소비일반적특성 제 2 절다류종류별구입및소비특성

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 1 절다류소비일반적특성 o 다류구매및소비특성을파악하기위해 2015년 9월 25일 ~10월 8일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함. 다류를구입및소비한경험이있는 20대 ~50대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성 50%, 여성 50% 이며, 연령별분포는 20대 (28.0%), 30대 (28.0%), 40대 (28.0%), 50대 (16.0%) 임 6) 1. 구입품목및음용목적 o 응답자들이 2015 년에가장많이구입해본다류는티백차 (29.2%) 이며, 이어 서차음료 (29.0%), 가루 / 분말차 (18.3%) 순임 [ 그림 4-1] 2015 년구입경험이있는다류 n=1271( 다중응답결과임 ) o 계절별로다류를다르게구입하고있냐는물음에 57.6% 가그렇다고응답함. 응답자들은봄에는상대적으로티백차 (48.3%), 여름에는차음료 (49.7%), 가을에는다시티백차 (39.9%), 겨울에는과일청액상차 (43.8%) 구입비중이높게나타남 6) 상세내용부록참조 50

제 4 장구입및소비특성 가루 / 분말차는가을, 겨울에상대적으로구입비중이늘어남 [ 그림 4-2] 계절별구입품목 n=288( 계절별품목구입에차이가있다는응답자 ) o 구입해본다류중에서 2015년에주로구입하고있는다류를살펴보면, 티백차구입경험자는티백차 (50.3%) 와차음료 (26.2%) 를, 차음료구입경험자는차음료 (43.6%) 와티백차 (33.5%) 를, 가루 / 분말차구입경험자는티백차 (39.3%) 와차음료 (22.3%) 를주로구입하고있는것으로나타남 다류종류에상관없이여전히티백차와차음료가 2015년주구입제품인것으로나타났으며, 2015년주구입다류에서상대적으로과일청액상차의반응이가루 / 분말차나잎차보다좋음 2015 년주구입다류 1) 구분 1) 복수응답을바탕으로한다중응답분석결과임 [ 표 4-1] 2015 년주구입다류품목 티백차 (n=371) 구입경험이있는다류품목 1) 차음료 (n=368) 가루 / 분말차 (n=232) 과일청액상차 (n=204) 잎차 (n=96) 티백차 50.3% 33.5% 39.3% 35.8% 35.0% 차음료 26.2% 43.6% 22.3% 22.9% 13.3% 가루차 / 분말차 6.9% 7.0% 18.6% 9.7% 6.3% 과일청액상차 9.3% 10.1% 13.3% 25.0% 16.8% 잎차 7.3% 5.8% 6.5% 6.6% 28.7% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 2015년주구입다류종류별로음용목적이다르게나타남 티백차는절대적으로단순식음용 (64.5%) 으로이용하는비중이높게나타남. 가루 / 분말차 (36.7%) 와잎차 (41.5%) 도집또는사무실에서식음용으로많이즐기지만티백차에는미치지못함 차음료는주로밖에서물대신마시는음료 (51.7%) 이며, 과일청액상차는건강을생각해서마시는음료 (41.7%) 로주목적이나뉘어져있음 주음용목적 1) 복수응답 구분 [ 표 4-2] 다류품목별음용목적 티백차 (n=248) 차음료 (n=211) 2015 년주구입다류 1) 과일청액상차 (n=72) 가루 / 분말차 (n=60) 잎차 (n=41) 단순식음용 ( 집또는사무실 ) 64.5% 26.1% 31.9% 36.7% 41.5% 밖에서물대신갈증해소용 13.7% 51.7% 1.4% 1.7% 7.3% 음료대용 12.1% 12.8% 19.4% 16.7% 14.6% 건강을생각해서 9.3% 8.5% 41.7% 26.7% 31.7% 아침 / 저녁식사대용 0.4% - - 8.3% 2.4% 간식대신 - 0.5% 4.2% 6.7% - 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% o 다류외에자주사먹는음료를조사해본결과, 전반적으로커피음료와일반생수를많이마시고있음 20대는상대적으로과채음료 (20.7%) 를, 30대는일반생수 (29.3%) 와탄산수 (7.9%) 를, 40대는커피음료 (30.0%) 를대체음료로마시는비중이높게나타남 대체음료를따로안마시고, 다류만을마신다는응답비중도평균 17.0% 로높게나타남. 특히 30대가해당응답비중 (20.7%) 이상대적으로높음 구분 [ 표 4-3] 다류음용자들의대체음료 전체 (n= 남 (n=250) 성별 여성 (n=250) 20 대 (n=140) 30 대 (n=140) 연령 40 대 (n=140) 50 대 (n=80) 커피음료 26.0% 26.8% 25.2% 21.4% 21.4% 30.0% 35.0% 일반생수 25.2% 23.2% 27.2% 24.3% 29.3% 22.9% 23.8% 52

제 4 장구입및소비특성 구분 전체 (n= 남 (n=250) 성별 여성 (n=250) 20 대 (n=140) 30 대 (n=140) 연령 40 대 (n=140) 50 대 (n=80) 과채음료 14.4% 15.2% 13.6% 20.7% 10.7% 13.6% 11.3% 탄산음료 11.2% 14.8% 7.6% 13.6% 9.3% 12.9% 7.5% 탄산수 5.2% 4.4% 6.0% 4.3% 7.9% 4.3% 3.8% 기타 1.0% 0.4% 1.6% 0.7% 0.7% 1.4% 1.3% 대체음료안마심 17.0% 15.2% 18.8% 15.0% 20.7% 15.0% 17.6% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. 다류종류별구입및소비행태비교 o 전반적으로사전에정보를찾아보지않고, 구매장소에서제품을보고결정한다는비중이높음 특히차음료는구매장소에서바로결정하는비중 (69.2%) 이상대적으로높음. 반면잎차는상대적으로정보를찾아본다는응답이 34.1% 로차음료와대조적인수치를나타냄 가루 / 분말차는다른다류에비해늘이용하는제품및브랜드를구입한다는비중이 30.0% 로나타나며, 다른다류에비해충성도가있는고객의비중이상대적으로높다고해석됨 구분 제품및브랜드에대한정보를사전에찾아보는편구매장소에서상황을보고즉석에서제품을결정하는편별도의정보탐색이나고민없이늘이용하는제품및브랜드를구입하는편 [ 표 4-4] 주구입다류종류별정보탐색수준 티백차 (n=248) 차음료 (n=211) 과일청액상차 (n=72) 가루 / 분말차 (n=60) 잎차 (n=41) 16.5% 8.5% 20.8% 21.7% 34.1% 61.7% 69.2% 62.5% 48.3% 46.3% 21.8% 22.3% 16.7% 30.0% 19.5% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 53

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 프로모션을고려안하고구입하는경우는 20% 내외로나타났으며, 가장선호하는프로모션은가격할인임 가루 / 분말차를주로구입한다는응답자들이가격할인 (43.3%) 에대한선호도가가장높음 차음료를주로구입하는응답자들은 1+2, 2+1과같은동일제품추가증정 (37.0%) 을상대적으로가장선호하고있고, 잎차주구입자들은시식 / 시음회 (22.0%) 를선호하고있음 [ 표 4-5] 주구입다류종류별선호프로모션유형 구분 티백차 (n=248) 차음료 (n=211) 과일청액상차 (n=72) 가루 / 분말차 (n=60) 잎차 (n=41) 가격할인 32.3% 30.8% 38.9% 43.3% 31.7% 1+1, 2+1 과같은동일제품추가증정 29.4% 37.0% 19.4% 21.7% 19.5% 시식 / 시음회 6.0% 5.7% 15.3% 8.3% 22.0% 증정품제공 8.9% 4.7% 6.9% 5.0% 2.4% 프로모션고려안하고구입함 23.4% 21.8% 19.4% 21.7% 24.4% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% o 다류종류에상관없이구입시가장고려하는속성은맛의종류로나타남. 다류종류별로다양한맛의제품이시장에출시되어있기때문에가장우선적으로고려하는속성일수밖에없음 이어서많이고려하는속성은가격임. 특히차음료가상대적으로가격을고려하는비중이높게나타남. 그외에브랜드와주원료원산지도많이고려하여제품을구입하고있음 반면과일청액상차는가격보다는첨가물 (22.9%) 을고려하는비중이높은특징이나타남. 이어서주원료원산지 (16.0%) 를고려하는비중이높아다른차류와는다른구입속성을나타냄 54

제 4 장구입및소비특성 구분 1) 각다류종류별복수응답결과임 [ 표 4-6] 다류종류별구입시고려속성 티백차 / 잎차 (n=553) 차음료 (n=421) 과일청액상차 (n=144) 가루 / 분말차 (n=120) 맛의종류 38.5% 39.9% 36.1% 35.8% 가격 15.2% 22.6% 9.0% 20.0% 브랜드 15.4% 12.4% 6.3% 11.7% 주원료원산지 14.1% 7.4% 16.0% 13.3% 첨가물 9.0% 9.0% 22.9% 10.0% 칼로리 1.3% 1.7% 0.7% - 용량 2.2% 5.0% 2.8% 1.7% 포장상태 2.4% 0.5% 2.1% 4.2% 유통기한 1.6% 1.4% 3.5% 3.3% 기타 0.4% 0.2% 0.7% - 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% o 티백차 / 잎차 (67.3%), 과일청액상차 (83.3%), 가루 / 분말차 (63.3%) 는대형마트에서주로구입하고있는것으로나타남. 반면차음료는대형마트 (36.0%) 에서의구입비중보다는편의점 (47.4%) 에서의구입비중이더높음 차음료의용량이대부분 500ml 이하이고, 식음및음료대용으로많이이용하다보니필요시가까운편의점등에서구매하는경우가많기때문인것으로해석됨 o 다류종류별로소비빈도에차이가나타났는데, 식음용비중이높았던티백차 / 잎차의소비빈도 ( 매일 38.5%) 가가장잦은것으로나타남 야외에있을때주로음용하는차음료소비빈도는주 1~2회 (28.0%), 2주에 1~2회 (27.5%) 정도로나타남 물에타서마시는과일청액상차는주 1~2회 (30.6%) 가가장많았으며, 상대적으로건강을고려하고, 식사및간식대용으로이용비중이높은가루 / 분말차는적어도주 1회이상마신다는응답자가전체의 85% 로나타남 55

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 구분 [ 표 4-7] 제품소비빈도 티백차 / 잎차 (n=278) 차음료 (n=211) 과일청액상차 (n=72) 가루 / 분말차 (n=60) 매일 38.5% 0.9% 5.6% 25.0% 주 5~6 회 8.3% 2.8% 5.6% 10.0% 주 3~4 회 29.9% 8.5% 25.0% 25.0% 주 1~2 회 15.5% 28.0% 30.6% 25.0% 2 주에 1~2 회 3.2% 27.5% 13.9% 5.0% 한달에 1~2 회 2.5% 19.4% 11.1% 3.3% 가끔 ( 한달에 1~2 회미만 ) 2.2% 12.8% 8.3% 6.7% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 56

제 4 장구입및소비특성 제 2 절다류종류별구입및소비특성 1) 티백차 / 잎차 o 주로구입하는티백차 / 잎차는녹차류 (42.1%), 곡차류 (37.1%) 순으로나타남 특히녹차류는연령층이높을수록, 여성보다남성이주로구입하는것으로나타남. 곡차류도비례하는것은아니지만, 20~30대보다는 40~50대에서주구입제품으로나타남 반면허브차는여성 (15.4%) 과 20대 (15.0%) 와 30대 (14.5%) 에서반응이좋음 구분 n=278( 티백차 / 잎차구입경험자 ) [ 표 4-8] 주로구입하는티백차 / 잎차 전체 남 (n=122) 성별 여성 (n=156) 20 대 (n=60) 30 대 (n=76) 연령 40 대 (n=92) 50 대 (n=50) 녹차류 42.1% 52.5% 34.0% 36.7% 44.7% 41.3% 46.0% 곡차류 ( 보리차, 옥수수차등 ) 37.1% 33.6% 39.7% 36.7% 28.9% 42.4% 40.0% 허브차 11.2% 5.7% 15.4% 15.0% 14.5% 8.7% 6.0% 홍차류 4.0% 2.5% 5.1% 8.3% 5.3% 1.1% 2.0% 뿌리채소차 ( 도라지차, 우엉차등 ) 4.0% 4.1% 3.8% 3.3% 3.9% 3.3% 6.0% 기타 1.8% 1.6% 1.9% - 2.6% 3.3% - 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 티백차 / 잎차는주로아침 / 점심 / 저녁등식후디저트로많이마시고있음. 특히연령대가높을수록디저트로티백차 / 잎차를활용하는비중이높음 연령층이낮을수록오후이후에티백차 / 잎차를즐기는비중이높음. 20대는오후 3~4시기분전환등을위해 (26.7%), 남성 (14.8%) 과 30대 (14.5%) 는밤에휴식등을취할때음용을하는비중이상대적으로높은특징이나타남 57

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 구분 n=278( 티백차 / 잎차구입경험자 ) [ 표 4-9] 티백차 / 잎차음용시기 전체 남 (n=122) 성별 여성 (n=156) 20 대 (n=60) 30 대 (n=76) 연령 40 대 (n=92) 50 대 (n=50) 아침 / 점심 / 저녁등식사후디저트로 41.4% 40.2% 42.3% 35.0% 39.5% 40.2% 54.0% 오전 10~11 시사이음료대용으로 25.5% 22.1% 28.2% 25.0% 23.7% 28.3% 24.0% 오후 3~4 시기분전환등을위해 23.4% 23.0% 23.7% 26.7% 22.4% 23.9% 20.0% 밤에휴식등을취할때 9.7% 14.8% 5.8% 13.3% 14.5% 7.6% 2.0% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 티백차 / 잎차종류별로음용시기에일부차이가있음. 녹차, 곡차, 홍차류는식후디저트로많이이용되는반면, 허브차는밤에휴식을취할때, 뿌리채소차는오전 10~11시사이음료대용으로상대적으로많이음용하고있음 홍차는디저트외에오후 3~4시기분전환등을위해마신다는응답 (36.4%) 이상대적으로높게나타남 [ 표 4-10] 티백차 / 잎차종류별음용시기 음용시기 구분 아침 / 점심 / 저녁등식사후디저트로오전 10~11시사이음료대용으로오후 3~4시기분전환등을위해 녹차류 (n=117) 곡차류 (n=103) 주로구입하는티백차 / 잎차종류 허브차 홍차류 (n=31) (n=11) 뿌리채소차 (n=11) 기타 (n=5) 41.9% 45.6% 35.5% 45.5% 18.2% 20.0% 23.1% 29.1% 22.6% 9.1% 36.4% 40.0% 23.9% 20.4% 25.8% 36.4% 18.2% 40.0% 밤에휴식등을취할때 11.1% 4.9% 16.1% 9.1% 27.3% - 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n=278( 티백차 / 잎차구입경험자 ) 1) 홍차류, 뿌리채소차, 기타는표본수가적어해석에유의할필요가있음 58

제 4 장구입및소비특성 o 티백차 / 잎차는주로 11개 ~50개미만의낱개포장제품을구입 (40.6%) 하고있는것으로나타남 남녀모두 11개 ~50개미만의낱개포장제품을선호하고있지만, 여성의비중이상대적으로높음. 반면남성은 50~100개미만의낱개포장제품을여성보다좀더선호하고있음 연령층이낮을수록소포장제품에관심이높았는데, 20대는 10개이하로포장되어있는제품구입비중이 15.0% 로상대적으로높음. 반면 50개 ~100개포장제품은연령층이높을수록선호하고있음 구분 낱개 (10개이하 ) 로포장되어있는제품낱개 (11~50개미만 ) 로포장되어있는제품낱개 (50~100개미만 ) 로포장되어있는제품낱개 (100개이상 ) 로포장되어있는제품그램 (g) 또는킬로그램 (kg) 으로포장되어있는제품 n=278( 티백차 / 잎차구입경험자 ) [ 표 4-11] 주로구입하는티백차 / 잎차제품용량 전체 남 (n=122) 성별 여성 (n=156) 20 대 (n=60) 30 대 (n=76) 연령 40 대 (n=92) 50 대 (n=50) 6.8% 8.2% 5.8% 15.0% 9.2% 1.1% 4.0% 40.6% 38.5% 42.3% 41.7% 40.8% 41.3% 38.0% 30.6% 32.0% 29.5% 18.3% 27.6% 35.9% 40.0% 16.5% 17.2% 16.0% 18.3% 18.4% 17.4% 10.0% 5.4% 4.1% 6.4% 6.7% 3.9% 4.3% 8.0% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 티백차 / 잎차구입경험자 (278명) 중국내에유통되는수입제품외에다른제품을구입해본경험이있냐는질문에 34.2%(95명 ) 이있다고응답함. 연령에특별히비례하여나타나는것은아니며, 상대적으로여성과 20대의구입경험비중 (46.7%) 이높음 해외에서현지제품을구입한이유는다양한제품종류 (48.4%) 가가장큰이유임. 이는국내티백차 / 잎차제품을구입할때에가장고려하는속성이 맛의종류 (38.5%) 라는응답과유사한결과로해석됨 이어서우수한원재료사용 (20.0%), 가격대비용량 (12.6%) 으로나타남 59

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 특히여성이다양한제품종류 (59.0%) 때문에해외에서현지제품을구입한 다는응답비중이높음 구분 [ 표 4-12] 해외에서현지브랜드를구입한이유 전체 남성 (n=34) 성별 여성 (n=61) n=95( 수입브랜드구입경험자 ) 1) 각연령별응답수가적어해석에유의할필요가있음 20 대 (n=28) 30 대 (n=23) 연령 40 대 (n=24) 50 대 (n=20) 다양한제품종류 48.4% 29.4% 59.0% 50.0% 43.5% 54.2% 45.0% 우수한원재료사용 20.0% 26.5% 16.4% 21.4% 21.7% 16.7% 20.0% 가격대비용량 12.6% 20.6% 8.2% 10.7% 17.4% 16.7% 5.0% 유명브랜드로서의신뢰 7.4% 5.9% 8.2% 7.1% 13.0% 4.2% 5.0% 포장및제품디자인 8.5% 14.7% 4.9% 3.6% 4.3% 8.4% 20.0% 기타 3.2% 2.9% 3.3% 7.1% 0.0% 0.0% 5.0% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 향후티백차 / 잎차는차류종류가다양해졌으면좋겠다는응답 (35.6%) 이가장 많았으며, 이어서가격상승이일부있더라도티백품질강화 (18.0%) 하거나, 기능성티백차를출시 (15.5%) 했으면좋겠다는반응이높게나타남 [ 그림 4-3] 티백차 / 잎차개선사항 n=278 60

제 4 장구입및소비특성 2) 차음료 o 주로구입하는차음료는곡차류 ( 보리차, 옥수수차등 ) 가 68.7% 로가장많은것으로나타남. 녹차류 (42.1%) 를가장자주구입한다고한티백차 / 잎차와는다른결과임 특히여성 (72.3%) 과 20대 (75.0%) 가곡차류를상대적으로자주구입하고있음. 반면 50대는티백차 / 잎차결과와마찬가지로녹차류 (36.4%) 구입비중이높음 구분 n=211( 차음료구입경험자 ) [ 표 4-13] 주로구입하는차음료 전체 남 (n=128) 성별 여성 (n=83) 20 대 (n=80) 30 대 (n=64) 연령 40 대 (n=45) 50 대 (n=22) 곡차류 ( 보리차, 옥수수차등 ) 68.7% 66.4% 72.3% 75.0% 68.8% 68.9% 45.5% 녹차류 20.4% 22.7% 16.9% 16.3% 17.2% 24.4% 36.4% 허브차 2.8% 3.1% 2.4% 3.8% 3.1% 2.2% 0.0% 홍차류 2.4% 2.3% 2.4% 2.5% 4.7% 0.0% 0.0% 뿌리채소차 ( 도라지차, 우엉차등 ) 2.8% 3.1% 2.4% 0.0% 4.7% 2.2% 9.1% 기타 2.8% 2.3% 3.6% 2.5% 1.6% 2.2% 9.1% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 차음료는주로야외활동을할때많이마시고있음. 특히여성 (62.7%) 과 40대 (68.9%) 의해당비중이높게나타남 40대는야외활동외에도점심 / 저녁등식후디저트로도차음료를많이이용 (22.2%) 하고있음 반면남성 (24.2%) 과 30대 (29.7%) 는오전, 오후등출출할때음료로이용하는비중이높았으며, 20대는아침시간에식사대용으로마시는비중 (8.8%) 이높음 61

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 구분 n=211( 차음료구입경험자 ) [ 표 4-14] 차음료음용시기 전체 남 (n=128) 성별 여성 (n=83) 20 대 (n=80) 30 대 (n=64) 연령 40 대 (n=45) 50 대 (n=22) 아침출근등식사대용 5.7% 6.3% 4.8% 8.8% 7.8% - - 오전, 오후등출출할때음료로 21.8% 24.2% 18.1% 17.5% 29.7% 8.9% 40.9% 점심 / 저녁등식후디저트로 16.1% 17.2% 14.5% 16.3% 10.9% 22.2% 18.2% 야외활동, 출장시물대신 56.4% 52.3% 62.7% 57.5% 51.6% 68.9% 40.9% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 차음료종류에따라음용시기에차이를나타냄. 녹차류 (55.8%) 와곡차류 (60.0%) 는야외활동시에주로이용하지만, 허브차, 홍차등이포함된기타차류는오전, 오후등출출할때음료로이용하는비중 (39.1%) 이더높은특징이있음 음용시기 구분 [ 표 4-15] 차음료종류별음용시기 n=211( 차음료구입경험자 ) 1) 허브차, 홍차류, 뿌리채소차응답수가작아기타로합쳐서분석함 주로구입하는차음료종류 녹차류 (n=43) 곡차류 (n=145) 기타 (n=23) 아침출근및등교시식사대용 0.0% 6.9% 8.7% 오전, 오후등출출할때음료로 25.6% 17.9% 39.1% 점심 / 저녁등식후디저트로 18.6% 15.2% 17.4% 야외활동, 출장시물대신 55.8% 60.0% 34.8% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 62

제 4 장구입및소비특성 3) 과일청액상차 o 주로구입하는과일청액상차는유자차 (70.8%) 가매우높게나타났으며, 이 어서작년부터많이주목받은레몬차 (9.7%), 생강차 (8.3%) 순임 [ 그림 4-4] 주로구입하는과일청액상차 n=72( 과일청액상차구입자 ) o 과일청액상차구입자들은같은맛이더라도여러브랜드를돌아가며구입해본 다는응답이 43.1% 로가장높았던것과대조적으로같은맛, 같은브랜드를 지속적으로구입한다는응답도 37.5% 로나타나는특징이있음 [ 그림 4-5] 과일청액상차구입행태 n=72( 과일청액상차구입자 ) 63

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 과일청액상차는주로점심 / 저녁식후디저트로많이마시고있음. 특히남성 (44.0%) 과 30대 (50.0%) 에서해당비중이상대적으로높게나타남 상대적으로 40대는아침에커피나기타다른음료대신음용 (33.3%) 하는비중이높았으며, 여성 (31.9%) 과 20대 (33.3%) 는오전이나오후출출한시간에간식으로음용하는비중이높음 구분 [ 표 4-16] 과일청액상차음용시기 전체 남 (n=25) 성별 n=72( 과일청액상차구입자 ) 1) 각연령별응답수가적어해석에유의할필요가있음 여성 (n=47)) 20 대 (n=12) 30 대 (n=16) 연령 40 대 (n=24) 50 대 (n=20) 아침에커피나기타다른음료대신 27.8% 24.0% 29.8% 25.0% 25.0% 33.3% 25.0% 점심 / 저녁식사후디저트로 37.5% 44.0% 34.0% 16.7% 50.0% 33.3% 45.0% 오전 / 오후출출한시간에간식대신 27.8% 20.0% 31.9% 33.3% 25.0% 29.2% 25.0% 야식대신 6.9% 12.0% 4.3% 25.0% 0.0% 4.2% 5.0% 합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o 집에서도과일청액상차를만들어본경험이있는지에대해 73.6%(53명 ) 가경험이있다고응답함 o 경험자중에는직접만들어먹기도하지만, 일부과일청액상차는구매해먹고있다는응답 (75.5%) 이가장많음 [ 그림 4-6] 과일청액상차직접만들어먹는지여부 n=53( 과일청액상차직접만들어본경험자 ) 64

제 4 장구입및소비특성 [ 그림 4-7] 과일청액상차개선사항 n=72( 과일청액상차구입자 ) 4) 가루 / 분말차 o 주로구입하는가루 / 분말차는호두차, 아몬드차, 율무차, 마차등과같이하나 의원료로만구성된차 (66.7%) 로나타남. 이어서여러가지곡물이나견과류 등이믹스된분말차 (20.0%) 순으로나타남 [ 그림 4-8] 주로구입하는가루 / 분말차 n=60( 가루 / 분말차구입자 ) o 가루 / 분말차는주로오전 / 오후출출한시간에많이음용 (78.3%) 하고있는것 으로나타남. 가루 / 분말차가곡물이나견과류같은원료로만들어진제품이다 보니위와같은결과가나온것으로판단됨 65

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 [ 그림 4-9] 가루 / 분말차음용시기 n=60( 가루 / 분말차구입자 ) o 가루 / 분말차개선사항에대해당분감소제품이확대되었으면좋겠다 (25.0%) 는응답이가장많았으며, 이어서고품질원재료사용제품확대 (23.3%) 순으 로나타남 [ 그림 4-10] 가루 / 분말차개선사항 n=60( 가루 / 분말차구입자 ) 66

제 5 장 해외시장동향 제 1 절해외시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 제 1 절해외시장규모 7) o 2014년기준세계다류시장은 568억달러이며, 2014년에서 2018년연평균 10.4% 의성장률을나타낼것으로전망되고있음 중국차시장이 221억달러로가장크며, 이어서미국 (122억달러 ), 일본 (102억달러 ) 순임. 중국이 38.9%, 미국이 21.5%, 일본이 17.9% 로상위 3 개국가가전체의 78.3% 의높은비중을차지함 [ 그림 5-1] 세계다류시장규모 (2014 년기준 ) [2014 년세계시장규모 ] [2014 년기준 Top 10 시장 ] ( 백만달러 ) 중국 22,105 미국 12,196 일본 10,172 독일 1,624 대만 1,611 이탈리아 1,348 캐나다 1,061 러시아 725 태국 656 브라질 594 Datamonitor 에서추정한시장규모에는차음료 (RTD Tea) 가포함되어있고, 시장규모추정방법, 환율등으로인해 Euromonitor international 에서추정한시장규모와차이가있을수있음 중국과미국, 일본은다류전체소비량은많으나, 1인당소비하는차의양은터키, 영국등보다작은것으로나타남. 영국리서치기관인유로모니터가 54 개국을대상으로연간 1인당차소비량을조사한결과터키가 3.1kg으로 1 위이며, 이어서아일랜드 (2.1kg), 영국 (1.9kg) 임. 한국은 0.16kg으로 52개대상국중에 39위를차지함 7) Consumer and Innovation Trends in RTD Tea 2015, Datamonitor Consumer 68

제 5 장해외시장동향 [ 그림 5-2] 국민 1 인당다류소비상위국가 (2014 년기준 ) 뉴스다이브 (news.visualdive.co.kr) ( 자료 : 유로모니터, 세계은행. 2014.02.11) 제 2 절글로벌트렌드 8) 1) 자연그대로의건강차선호 o 녹차와백차의효능이알려지면서차음료시장에서의건강 (health) 이주요관심사로떠오르게됨. 이는보다자연그대로 (natural), 보다강화된기능 (boosted functionality) 에초점을맞춘건강지향적인차음료에대한선호로이어지고있음 인위적인영양분을첨가한제품보다는자연그대로의영양이풍부한제품을선호하는추세가이어짐에따라인공적인감미료를대체할수있는스테비아 (stevia) 와개여주 (monk fruit) 등을이용한제품들이잇따라출시되고있음 미국의 Doc's Tea 사가출시한유기농루이보스차는뒷맛이스테비아추출물보다덜쓴자연그대로의감미료, 개여주 (monk fruit) 를사용하여단맛을낸것이특징임 8) Consumer and Innovation Trends in RTD Tea 2015, Datamonitor Consumer 69

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 웰빙트렌드가지속되면서자연그대로의 (natural) 원료와심플한라벨링트렌드에부합하는순수한허브차 (herbal purity) 와인위적인감미료와색감등을지양한제품이꾸준히관심을모을것으로예상됨 이러한트렌드에따라미국 Harmless Harvest 사는물, 유기농꿀, 다엽, 그리고레몬주스의 4가지재료만을이용하여차음료의자연적인매력을어필하는동시에 심플한라벨링 트렌드에도동참하고있는 Nama Cha를출시함 자연그대로의감미료로맛을낸차음료 ( 미국, 일본 ) 심플한라벨링 ( 인도, 미국 ) 인위적인감미료와색감지양 ( 필리핀 ) 인도 Paper Boat tulsi tea는향수를불러일으키는감성과자연적기능을강조한패키지제품을출시하였고, 영국의 Teapigs matcha는자연원재료를주로사용하고, 설탕을사용하지않았다는점을강조한심플한패키지제품을출시함 2) 아시아차에대한관심증가 o 지구촌화를통해국가간의경계가모호해지면서차음료시장에서도외국차에대한관심이눈에띄게증가하고있음. 그에따라다양한차종류에대한소비자들의인식도향상되고있고이미성숙기에접어든아시아차음료의원재료, 원산지그리고수확기등에대한서구시장의관심이늘어나고있음 스위스의유제품제조사 Emmi 사의 Chai Latte는실론티와시나몬, 정향, 카르다몬과스위스우유를사용하여만들어진차음료로, 인도만의차원재료를오스트리아시장에도입하면서아시아차에대한서구시장의관심사례로등장함 70

제 5 장해외시장동향 o 뿐만아니라아시아지역에서차를재배하는국가와원재료수확시기에대한지식을이용한프리미엄제품이조명을받고있음 새로운특성이가미된고급제품을찾는소비자들을위해이색적인차원재료나특별한재배시기등프리미엄단서를이용한다양한제품이출시되고있음. 미국의 Evy Tea 사는백찻잎을사용해아로마향과쟈스민향을느낄수있다는것을특징으로한, 저녁파티나피크닉을위한프리미엄제품 Moonlight를출시함 유럽과미국에출시된아시아원산지차로만든제품들 ( 오스트리아, 미국 ) 프리미엄차음료 ( 미국 ) 3) 통념을깬새로운시도주목 o 참신한특징과새로운매력이있는제품을선 호하는소비자들이늘어나면서, 기존의방식에 서벗어나새로운질감, 향, 그리고이색적인 경험을제공하는제품들이출시되고있음 일본의 Kirin Beverage 사와 Gilco 사는자사 의브랜드 Afternoon Tea 와 Pocky Midi 를 합작 (collaboration) 하여소비자들에게시나 몬애플맛차음료와커스터드맛스낵을함 께구입하도록하는마케팅전략을통해서빠르게변화하는일본시장에서 새로움을추구하는소비자들을공략함 멕시코의 Eek'o black tea 는유기농초콜릿, 체리와독특한향을첨가하기 위해꽃을사용함. 이음료는건강과실험적음료에대한관심이많은소비자 를타깃으로하고있음 새로운제품을실험적으로자주구매하는소비자비율 ( 상위 5 개국가 ) 국가비율 (%) 중국 32 스웨덴 27 독일 26 러시아 26 브라질 26 71

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 호주 Trumpeters 는알코올이첨가된차음료를출시함. 보드카에실론티를 첨가한제품으로맥주병과비슷한패키지에제품이담겨져있어남성들에게 효과적으로어필이될수있을것으로보고있음 차음료와스낵을함께구입하는마케팅시도 ( 일본 ) 이색차음료 ( 멕시코, 호주 ) 4) 차음료의새로운해석 o 밥대신주스를마시면서해독하는디톡스프로그램 ' 주스클렌즈 '(Juice Cleanse) 가미국할리우드연예인들사이에서유행처럼번지면서전통적으로 다양한치료에사용되었던허브티와접목된 'Teatox' 제품이관심을모을것 으로예상되고있음. 2015 년 Bootea Teatox 가 'Product of the Year' 을수 상하면서건강을중시하는현대인들을위한다양한효능의허브티 'teatox' 가 새로운디톡스트렌드를형성할것으로예상됨 o 차음료시장이새로운 분야에까지확대되고있 음. SNS 상에서아이스 큐브 (ice cube) 의미용 효과가유행처럼번지면 서젊은여성소비자들 이미용목적으로차를 해독기능차 Teatox 사용하는데에관심이모아지고있음. 이는차시장의새로운도전이며이를 시작으로다양한분야로확대될것으로예상됨 미용목적으로활용되는차를이용한각빙 (ice cube) 72

제 5 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 국가별동향에서살펴볼국가는우리나라의다류수출 1 위 ~3 위국인중국, 미 국, 일본임. 참고로중국은수입 1 위국이기도함 (2014 년기준전체수입량에 서 41.9% 차지 ) 1. 중국의다류시장 9) 1) 시장규모 o 2014년기준중국차 ( 茶 ) 시장의규모는 594.5억위안 (95.1억달러 10) ) 임. 2010년 402.3억위안 (64.4억달러 ) 에비해 47.8% 증가한규모임 중국차시장에서가장큰비중을차지하고있는것은녹차 (2014년기준 44.5%) 이며, 인스턴트차 (18.7%), 홍차 (11.1%) 가그뒤를잇고있음 인스턴트차나허브차는시장규모가점점줄어들고있음. 인스턴트차는 2012년에 21.7% 까지점유율이높아졌으나점차감소세를나타내며 2014년에는 18.7% 로낮아짐. 허브차는 2010년 8.1% 이후지속감소하여 2014년 5.0% 로나타남 반면홍차와기타다른차류는조금씩점유율을높이고있는상황임 [ 표 5-1] 중국다류시장규모 ( 단위 : 백만위안, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 3,477.4 (8.6) 3,239.0 (8.1) 18,997.8 (47.2) 4,293.7 (9.1) 3,732.0 (7.9) 21,356.3 (45.1) 5,035.3 (9.7) 3,524.3 (6.8) 23,076.5 (44.4) 5,802.2 (10.4) 3,246.0 (5.8) 24,799.5 (44.5) 6,618.2 (11.1) 2,974.8 (5.0) 26,457.0 (44.5) 인스턴트차 7,602.4 10,000.0 11,272.1 11,158.7 11,106.6 9) Passport Tea in China, Euromonitor International, May 2015 10) 1 위안 =0.16 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 73

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (Instant Tea) (18.9) (21.1) (21.7) (20.0) (18.7) 기타차 (Other Tea) 6,909.8 (17.2) 7,919.7 (16.7) 9,109.8 (17.5) 10,771.7 (19.3) 12,290.7 (20.7) 합계 40,226.3 47,301.7 52,018.1 55,778.1 59,447.3 건강에대한관심이높아지면서트랜스지방과당도가높은밀크티제품과합성첨가물이포함된인스턴트차를대신해다이어트효과와함께콜레스테롤수치를낮춰주는우롱차와보이차등에소비자들이관심을보이는특징이나타나고있음 o 중국에서다류는대부분식음료 / 담배전문점에서팔리고있는것으로나타남. 2014년기준전체판매액중 83.8% 가해당점포에서판매되고있음. 그외에는온라인판매 (7.0%), 슈퍼마켓 (3.2%) 에서소량판매되고있는수준임 아직까지그비중이작지만온라인판매는 2010년 2.9% 에서 2014년 7.0% 로늘어나, 다른채널에비해향후해당채널에서의판매가증가할것으로예상됨 [ 표 5-2] 중국다류소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 판매채널 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) 97.1 96.0 95.0 93.9 93.0 5.7 5.6 5.3 5.2 5.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.2 91.4 90.4 89.7 88.7 87.9 85.8 85.1 84.6 84.0 83.8 74

제 5 장해외시장동향 * 판매액기준임 판매채널 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 독립소매점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 온라인판매 (Internet Retailing) 2.0 1.9 1.8 1.9 1.6 3.6 3.4 3.3 2.8 2.5 오프라인소매채널 97.1 96.0 95.0 93.9 93.0 2.9 4.0 5.0 6.1 7.0 온라인채널 2.9 4.0 5.0 6.1 7.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 중국다류시장규모는 2015년부터 2019년까지연평균 4.2% 의성장률을나타내며커질것으로전망되고있음 시장에서녹차는큰변동없이시장점유율을유지할것으로예상되고있음 (2019년기준 44.6%) 기타차류시장규모가 2015년 21.9% 2019년 25.3% 까지그점유율을늘리며홍차, 인스턴트차시장보다규모가커질것으로예상됨 반면허브차와인스턴트차는 2014년까지나타났던하락세를유지하며지속감소할것으로전망되고있음 [ 표 5-3] 중국다류시장전망 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) 7,322.1 (11.9) 2,629.1 (4.3) 27,619.3 (44.8) 10,573.7 (17.1) 13,528.0 (21.9) 8,089.0 (12.6) 2,401.7 (3.7) 28,807.8 (45.0) 10,014.2 (15.6) 14,754.7 (23.0) 8,914.9 (13.3) 2,263.7 (3.4) 30,021.5 (44.9) 9,605.0 (14.4) 15,984.5 (23.9) 9,790.3 (14.0) 2,198.0 (3.2) 31,229.2 (44.8) 9,280.4 (13.3) 17,190.9 (24.7) ( 단위 : 백만위안, %) 10,678.0 (14.7) 2,145.2 (3.0) 32,426.2 (44.6) 8,985.8 (12.4) 18,404.8 (25.3) 15-19 CAGR 9.9% -5.0% 4.1% -4.0% 8.0% 합계 61,672.2 64,067.4 66,789.5 69,688.8 72,639.9 4.2% 75

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 2) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 중국의다류상위 10개제조사의시장점유율은 33.8% 로 2011년 30.5% 에비해점유율이다소증가함 Da Yi Tea Group은 2011년 4.8% 의점유율을나타내며 3위였으나, 꾸준히시장점유를확대하며 2014년 8.4% 의점유율로현재다류제조 1위기업임 Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd은 2012년까지 1위였으나지속적으로점유율이하락하며 2위를나타내고있고, Guangdong Strong (Group) Co Ltd와경쟁상태임 [ 표 5-4] 중국다류제조사점유율 ( 단위 : %) * 판매액기준임 제조사주요브랜드 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Da Yi Tea Group Da Yi 4.8 5.8 7.2 8.4 Zhejiang Xiangpiaopiao Co Ltd Guangdong Strong (Group) Co Ltd Xiangpiaopiao 8.6 8.4 7.0 6.9 U-loveit 5.9 6.9 7.0 6.8 Tenfu Group Tenfu's 3.3 2.8 2.8 2.8 Beiding Zhangyiyuan Beverage Co Ltd Beijing Wuyutai Tea Co Ltd Zhang Yi Yuan 2.1 2.3 2.4 2.5 Wu Yu Tai 1.3 1.4 1.6 1.8 Eight Horse Tea Co Ltd Eight Horse Tea 1.0 1.1 1.3 1.3 Kunming Qicai Yunnan Qingfengxiang Tea Co Ltd Zhejiang Dahaoda Food Co Ltd Yichang Xiaoshi Tea Group Co Ltd Qicai Yunnan 1.0 1.0 1.1 1.2 Xiang Yue Taiwan Milk Tea 1.5 1.6 1.3 1.1 Xiaoshi 1.0 1.0 1.0 1.0 기타 69.5 67.7 67.3 66.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 76

제 5 장해외시장동향 3) 시장및소비자특징 o 건강에대한중국소비자들의인식이향상되면서불필요한화학적첨가물을뺀차제품이나전통차에대한선호도가급격히증가하고있음. 이에따라첨가물이들어간차와인스턴트차의소비는감소하는경향을보임 다이어트열풍이불어닥치면서건강식과저칼로리식품에대한선호도가높은여성소비자들을위한지역전통차제품이출시되고있음. 이를통해체중감량효과와피부미용목적등다양한측면에서여성소비자들을공략함 o 중국내에서한국의유자차제품은아직까지판매규모가작지만, 대형유통매장등가정용소비를중심으로매년 20% 내외의꾸준한수출성장세를보이고있고, 인지도와인기가높아 1선도시및중국전역에서판매되고있 음 11) 중국시장내생식용유자품종은 50여개가넘으며, 그중에서도대표적인품종은사전유이나, 사전유는뒷맛이쓰고씹는맛이약해서한국유자와가장비슷한서유가주로사용됨. 이에따라최근중국에서는한국종자를재배하기시작하였고약 5년후에는한국제품의경쟁력이약세를보일가능성이있음. 그러나품질과브랜드에대한중국소비자들의인식이향상되면서수입산제품에대한관심이증가하고있어향후제품경쟁력은다소지켜볼필요가있음 11) 한국농식품수출가이드북, at 한국농수산식품유통공사, 2015 77

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 2. 미국의다류시장 12) 1) 시장규모 o 2014년기준미국차 ( 茶 ) 시장의규모는약 24억달러임. 2010년 20.1억달러에비해 19.0% 증가한규모임 미국차시장은중국과달리홍차와허브차가주도하고있음. 2014년기준홍차의시장점유율은 39.5%, 허브차는 38.0% 임. 그러나두제품모두 2010년에비해서는시장점유율이다소감소함 미국도중국과마찬가지로밀크티등과같이다른종류의차가시장에진입하며점유율이늘어나고있는상황임. 2010년 1.44억달러규모 (7.2%) 에서 2014년 1.95억달러 (8.2%) 로증가함 [ 표 5-5] 미국다류시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 기타차 (Other Tea) 802.9 (40.0) 774.5 (38.6) 286.4 (14.3) 144.1 (7.2) 836.4 (39.3) 823.8 (38.7) 304.8 (14.3) 165.9 (7.8) 869.6 (38.9) 858.3 (38.4) 317.2 (14.2) 190.5 (8.5) 908.9 (39.1) 891.7 (38.4) 330.4 (14.2) 192.4 (8.3) 945.3 (39.5) 908.2 (38.0) 341.6 (14.3) 195.1 (8.2) 합계 2,008.0 2,130.9 2,235.6 2,323.4 2,390.2 o 미국에서다류는대형슈퍼마켓과슈퍼마켓, 기타식료품점에서주로판매되고있는것으로나타남. 2014년기준, 슈퍼마켓에서의판매비중이 27.8%, 대형슈퍼마켓이 22.0%, 기타식료품점이 34.5% 로주요 3개채널에서의판매비중이 84.3% 임 채널별판매비중에큰변화는없음 12) Passport Tea in the US, Euromonitor International, Feb. 2015 78

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-6] 미국다류소매채널별판매규모 ( 단위 : %) * 판매액기준 판매채널 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현재식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) 독립소매점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 자판기 (Vending) 온라인판매 (Internet Retailing) 직접판매 (Direct Selling) 91.0 91.2 91.1 91.0 91.1 53.7 53.7 53.7 53.7 53.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.7 2.6 2.6 2.3 2.3 21.9 21.9 21.8 22.0 22.0 27.3 27.4 27.5 27.7 27.8 37.3 37.5 37.4 37.3 37.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 34.8 34.9 34.7 34.6 34.5 6.7 6.6 6.6 6.7 6.6 오프라인소매채널 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 온라인및직접판매채널 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 미국다류시장규모는 2015 년부터 2019 년까지연평균 1.3% 의성장률을나 타내며증가할것으로전망되고있음 79

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 상대적으로기타차류시장이 2015 년 1.99 억달러 (8.2%) 에서 2019 년 2.20 억달러 (8.5%) 로그비중이가장증가할것으로전망되고있으며, 상대적으 로홍차시장의성장이둔화될것으로예상되고있음 [ 표 5-7] 미국다류시장전망 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 기타차 (Other Tea) 961.2 (40.2) 920.7 (38.0) 348.5 (14.3) 198.5 (8.2) 971.1 (40.0) 931.4 (37.9) 352.3 (14.3) 202.8 (8.2) 978.0 (39.8) 942.1 (37.9) 360.0 (14.3) 207.1 (8.3) 983.6 (39.5) 955.4 (37.9) 367.0 (14.5) 213.4 (8.3) ( 단위 : 백만달러, %) 991.1 (39.4) 967.4 (38.0) 375.2 (14.6) 219.9 (8.5) 15-19 CAGR 0.8% 1.3% 1.8% 2.3% 합계 2,428.9 2,457.6 2,487.3 2,513.5 2,553.6 1.3% 2) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 미국의다류상위 10개제조사의시장점유율은 56.6% 로 2011년 51.4% 에비해증가함 우리나라에도많이알려진 Unilever가 17.5% 로 1위를유지하고있음 이어서 RC Bigelow, Twining & Co가각각 2,3위를차지함. 특히 Twining & Co는 2011년점유율이 4.8% 로 Starbucks와큰차이가없었으나, 지속적으로점유율이늘어나 2014년에는 Starbucks와 1.1%p의격차를나타냄 차전문브랜드인 Twinings 외에도다른 Yogi Tea, Tazo Tea와같은차전문브랜드도점유율이상승하여, 미국에서의차류에대한높아진관심을확인할수있음 80

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-8] 미국다류제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2011년 2012년 2013년 2014년 Unilever United States Inc Lipton 17.8 17.2 17.2 17.5 RC Bigelow Inc Bigelow 8.9 8.8 8.5 8.2 Twining & Co Ltd, R Twinings 4.8 5.4 6.2 6.7 Starbucks Corp Teavana, Tazo Tea 4.1 5.0 5.2 5.6 Hain Celestial Group Inc, The Celestial Seasonings 4.5 4.4 4.5 4.5 RedCo Foods Inc Salada 3.3 3.3 3.3 3.3 Reily Foods Co Luzianne 3.3 3.1 3.1 3.2 Traditional Medicinals Traditional Medicinals - 3.1 3.0 2.9 Yogi Tea Co Yogi Tea 2.6 2.7 2.8 2.9 Stash Tea Co - 2.2 2.0 1.8 1.6 기타 48.6 45.0 44.4 43.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * 판매액기준 3) 시장및소비자특징 o 차의높은품질과진한풍미를선호하는소비자들이늘어나면서비싸지만특별하고고급화된프리미엄제품에대한수요가꾸준히증가하고있음. 특히참신하고다양한제품을선호하는젊은소비층들사이에서기존에없던새로운맛의차제품이인기를끌고있음. Argo Tea 사와 Teavana 사에서아사이블루베리, 수박민트와같이새롭게출시된다양한맛의프리미엄차제품은기존제품보다비싼가격에도불구하고꾸준한성장세를이어가고있음 o 프리미엄시장의경쟁이치열해지면서미국차시장을점유하고있던기존의제조업체들도자사의프리미엄브랜드를런칭하여고급차시장에합류함 미국차시장의선두브랜드인 Lipton은다른프리미엄브랜드에밀리는것을막기위해피라미드백과차주전자 (tea pot) 형태의고급제품을개발하고 Be More Tea" 라는캠페인을홍보하면서소비자들의흥미를유발시키는여러마케팅전략을선보이고있음 81

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 RC Bigelow 사는 2014 년에프리미엄제품으로이동하고있는소비자들로 인해시장점유율이 8% 로하락하면서이에대응하기위해솔티드캬라멜 (salted caramel) 과같이계절에따른혁신적인맛의차제품을개발하고있음 o 편리성 (Convenience) 을추구하는소비시장의움직임이지속되면서, 간편하고빠르게차를우려먹을수있는 loose-leaf tea와함께티포트소비가증가하고있음 R Twining & Co 사는 2014년에다양한맛을혼합한차제품의출시와더불어티포트시장을확대하면서시장점유율을높이고있음 o 미국소비자들은 RTD(Ready to Drink) 제품이맛도좋으면서건강하다고 인식하고있음. 이에따라 RTD 차음료의매출은 2012 년에약 74% 성장하 였고이는 2017 년까지 22% 의추가성장을보일것으로예상되고있음 3. 일본의다류시장 13) 1) 시장규모 o 2014년기준일본차 ( 茶 ) 시장의규모는 3,615억엔 (34.3억달러 14) ) 임. 2010년 3,939억엔 (37.4억달러 ) 에비해 8.2% 감소한규모임 일본차시장에서가장큰비중을차지하고있는것은녹차 (2014년기준 77.8%) 이며, 홍차 (9.4%), 인스턴트차 (4.3%) 가그뒤를잇고있음 일본차시장은종류별로두드러진변화없이, 녹차와홍차시장이다소줄어들고, 인스턴트차시장이조금씩증가하는수준임 13) Passport Tea in Japan, Euromonitor International, May 2015 14) 100 엔 =0.95 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 82

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-9] 일본다류시장규모 ( 단위 : 십억엔, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) 40.2 (10.2) 2.8 (0.7) 311.3 (79.0) 11.6 (2.9) 28.1 (7.1) 39.8 (10.7) 2.9 (0.8) 288.3 (77.6) 12.8 (3.4) 27.4 (7.4) 36.9 (10.1) 3.0 (0.8) 285.3 (78.1) 13.3 (3.6) 27.0 (7.4) 34.9 (9.5) 2.8 (0.8) 285.9 (78.1) 14.7 (4.0) 27.5 (7.5) 34.1 (9.4) 2.7 (0.7) 281.1 (77.8) 15.7 (4.3) 27.8 (7.7) 합계 393.9 371.3 365.4 366.0 361.5 o 일본에서다류는대부분슈퍼마켓에서판매되고있는것으로나타남. 2014년기준전체판매액중 62.0% 가슈퍼마켓에서판매되고있으며, 2010년이후해당채널에서의판매비중이지속증가하고있는상황임 독립소매점이나기타다른일반식료품점이포함된전통식료품전문점의비중은 2010년 26.3% 에서 2014년 22.8% 로그비중이감소함 슈퍼마켓외에편의점, 홈쇼핑, 인터넷에서의판매비중도증가함 [ 표 5-10] 일본다류소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 판매채널 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 88.1 87.8 87.9 87.8 87.7 61.8 62.7 63.8 64.5 64.8 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 0.2 - - - - 59.2 60.2 61.2 61.7 62.0 83

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 독립소매점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Soecialists) 자판기 (Vending) 홈쇼핑 (Homeshopping) 온라인판매 (Internet Retailing) * 판매액기준임 판매채널 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 26.3 25.0 24.0 23.3 22.8 11.1 10.3 9.6 9.2 9.0 15.2 14.7 14.4 14.1 13.8 4.3 4.3 3.9 3.8 3.7 오프라인소매채널 92.4 92.1 91.8 91.6 91.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 5.2 5.4 5.6 5.7 5.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 온라인및홈쇼핑채널 7.6 7.9 8.2 8.4 8.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 일본다류시장규모는 2015년부터 2019년까지연평균 0.8% 의감소율을나타내며줄어들것으로전망되고있음 녹차시장은 2010년 79.0% 에서 2019년 77.1% 로줄어들것으로전망되고있음 홍차시장의규모가상대적으로가장줄어들것으로전망되고있는데, 연평균 1.4% 의감소율을보이며 2019년 317억엔의시장규모를나타낼것으로예상되고있음 그외의시장은큰변화가없을것으로예상됨 [ 표 5-11] 일본다류시장전망 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 홍차 (Black Tea) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 33.5 (9.4) 2.7 (0.8) 32.9 (9.3) 2.7 (0.8) 32.4 (9.2) 2.7 (0.8) 32.0 (9.2) 2.7 (0.8) ( 단위 : 십억엔, %) 31.7 (9.1) 2.7 (0.8) 15-19 CAGR -1.4% 0.0% 84

제 5 장해외시장동향 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 녹차 (Green Tea) 인스턴트차 (Instant Tea) 기타차 (Other Tea) 277.4 (77.5) 16.2 (4.5) 28.1 (7.9) 274.2 (77.3) 16.5 (4.7) 28.3 (8.0) 271.5 (77.2) 16.6 (4.7) 28.4 (8.1) 269.3 (77.1) 16.7 (4.8) 28.5 (8.2) 267.5 (77.1) 16.7 (4.8) 28.5 (8.2) 15-19 CAGR -0.9% 0.8% 0.4% 합계 357.9 354.6 351.6 349.2 347.1-0.8% 2) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 일본의다류상위 10개제조사의시장점유율은 51.8% 로 2011년 50.0% 에비해다소증가함. 중국에비해상위 10개기업의점유율비중이높은편임 Ito En Ltd은 2014년 16.6% 의점유율을나타내며 1위를유지하고있음 Ito En Ltd가 1위면서점유율을꾸준히늘린것에비해, 2,3,4위기업의점유율은큰변화없이유지되는수준임 [ 표 5-12] 일본다류제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 주요브랜드 2011년 2012년 2013년 2014년 Ito En Ltd Oi Ocha, Ito En 15.6 15.7 16.5 16.6 Harada Seicha Harada 9.0 9.1 9.0 9.0 Fukuju En 4.9 4.9 4.8 4.8 Japan consumers Cooperative Union Co-Op 4.6 4.6 4.5 4.5 AEON Group Topvalu 4.1 4.2 4.2 4.3 Mitsui Norin Co Ltd Nittoh 4.1 4.1 4.1 4.1 Ujinotsuyu Seicha Co Ltd Iyemon 3.1 3.2 3.2 3.2 Seven & I Holdings Co Ltd Seven Premium 2.3 2.3 2.3 2.4 Unilever Japan KK Lipton 1.9 1.9 1.8 1.8 Ajinomoto General Foods Inc(AGF) - 0.4 0.7 1.0 1.1 기타 50.0 49.3 48.6 48.2 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 * 판매액기준임 85

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 3) 시장및소비자특징 o 편리함 (Convenience) 이중요한식품선택요소중하나로자리잡으면서홍차와녹차의소비가대부분이던일본차시장에인스턴트차소비가상대적으로증가하고있는상황임 그중에서도대용량제품보다는간편하게즐길수있는스틱형 (stick-sachet) 제품의판매가증가하였음. 편리함뿐만아니라다양한맛의변형을통한인스턴트차제품들이출시되고있음 2013년과일맛의스틱형차제품 (Blendy Sitck Tea Heart) 을성공적으로선보였던 Ajinomoto General Foods 사는 2014년에사과 & 장미열매 (Apple & Rose Hip) 맛을포함한 6가지새로운향의과일맛인스턴트차를출시하여건강과미용에관심이많은여성소비자들의관심을모았음. 또한따뜻한제품은물론, 아이스티도함께판매하여따뜻한음료의소비가감소하는여름철소비자들의니즈를충족시키고있음 인스턴트차시장내 28% 의점유율을차지하고있는 Mitsui Norin 사역시카페인함량을줄인우유맛인스턴트차를출시하여업계선두자리를유지하고있음 o 뿐만아니라고객충성도를기반으로커피제조업체들도인스턴트차시장에진입하면서스틱형차제품시장의경쟁이치열해지고있음 사의 는스틱형커피제품을인스턴트차제품에활용하여자사커피브랜드의충성고객들을다류시장에까지유인하고있음 o 건강에대한소비자들의관심이높아지면서카페인함량이높은기존의녹차와홍차에대한소비가감소하고, 대신에보리차와같은무 ( 無 ) 카페인차에대한선호도가상승하고있음 여름에아이들을위한차로인기를끌었던보리차가성인소비자들까지섭렵하면서겨울을포함하여일년내내소비성장세를이루고있음. 보리차에대한선호도가높아진이유는웰빙트렌드속에서보리차에카페인이없다는점이건강을고려하는일본소비자들의이목을끌었기때문임 86

제 5 장해외시장동향 o 한류의영향으로일본내한국의식문화가주목받기시작했고, 더불어일본으로의유자차제품수출도증가하고있는상황임 15) 건강에대한인식이향상되면서피로회복, 감기예방등의효능을가지고있는유자차가여성소비자들을중심으로반응을나타내고있음 일본내에서유자차생산량도증가하고있는데, 일반적인병형태의제품에서벗어나분말타입, 포션타입, 쨈처럼발라먹거나요구르트에넣어서먹는타입등다양한제품의출시가이어지고있음 4. 러시아의다류시장 16) 1) 시장규모 o 2014년기준러시아차 ( 茶 ) 시장규모는 1,388.9억루블 (41.7억달러 17) ) 임. 2010년 991.3억루블 (29.7억달러 ) 에비해 40.1% 증가한규모임 러시아차시장에서가장큰비중을차지하고있는것은홍차 (2014년기준 76.7%) 임. 중국, 일본과다르게홍차의비중이절대적인특징이있음 러시아는차종류별판매비중에큰변화가없으며, 비교국가 ( 중국, 일본, 미국 ) 에비해기타차류시장이가장작은것으로나타남 [ 표 5-13] 러시아다류시장규모 ( 단위 : 백만루블, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 홍차 (Black Tea) 76,834.2 (77.5) 83,287.3 (77.2) 92,618.0 (77.3) 100,162.3 (76.9) 106,519.9 (76.7) 과실차 / 허브차 (Fruit/Herbal Tea) 5,960.7 (6.0) 6,622.3 (6.1) 7,522.0 (6.3) 8,440.0 (6.5) 9,491.6 (6.8) 녹차 (Green Tea) 16,165.7 (16.3) 17,846.1 (16.5) 19,531.3 (16.3) 21,354.4 (16.4) 22,641.0 (16.3) 기타차 (Other Tea) 168.5 (0.2) 182.4 (0.2) 200.8 (0.2) 219.3 (0.2) 238.0 (0.2) 합계 99,129.1 107,938.0 119,872.1 130,176.0 138,890.5 15) 한국농식품수출가이드북, at 한국농수산식품유통공사, 2015 16) Passport Tea in Russia, Euromonitor International, April 2015 17) 1 루블 =0.03 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 87

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 o 러시아에서다류는슈퍼마켓과독립소매점, 편의점에서많이판매되고있음 2014년기준, 슈퍼마켓에서의판매비중이 40.5% 로나타났으며해당채널의판매비중은꾸준히증가세를나타내고있음 반면 2번째로판매비중이큰독립소매점은 2010년 31.0% 에서 2014년 28.2% 로판매비중이줄어든상황임. 같은기간편의점에서의판매비중은 11.8% 에서 17.1% 로증가하며비교채널중판매비중의증가폭이가장크게나타남 [ 표 5-14] 러시아다류소매채널별판매규모 ( 단위 : %) 판매채널 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 식료품전문점 (Grocery Retailers) 99.1 99.0 98.9 98.9 98.9 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 62.5 64.1 66.0 67.4 69.1 편의점 (Convenience Stores) 11.8 13.1 14.8 16.0 17.1 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 10.1 10.2 10.3 10.3 10.8 슈퍼마켓 (Supermarkets) 39.9 40.1 40.3 40.4 40.5 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 36.6 34.9 33.0 31.5 29.8 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 독립소매점 (Independent Small Grocers) 31.0 30.2 29.5 28.2 28.2 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 5.0 4.0 2.6 2.4 0.5 오프라인소매채널 99.1 99.0 98.9 98.9 98.9 자판기 (Vending) 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 온라인판매 (Internet Retailing) 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 자판기및온라인채널 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 판매액기준 88

제 5 장해외시장동향 o 러시아다류시장규모는 2015년 1,396.4억루블 (41.9억달러 18) ) 에서 2019년 1,436.4억루블 (43.1억달러 ) 로성장둔화가예상됨 홍차비중은 2015년 76.6% 에서 2019년 75.6% 로 1.0%p 감소할것으로전망되고있으나, 허브차는다른차에비해상대적으로높은성장률을나타내며 2015년 7.2% 에서 2019년 8.2% 로 1.0%p 증가할것으로예상됨 [ 표 5-15] 러시아다류시장전망 ( 단위 : 백만루블, %) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 15-19 CAGR 홍차 106,971.5 107,241.0 107,471.4 108,020.8 108,597.1 (Black Tea) (76.6) (76.4) (76.1) (75.9) (75.6) 0.38% 과실차 / 허브차 10,003.2 10,508.2 10,986.9 11,411.5 11,805.9 (Fruit/Herbal Tea) (7.2) (7.5) (7.8) (8.0) (8.2) 4.23% 녹차 22,419.1 22,347.3 22,434.5 22,705.3 22,967.9 (Green Tea) (16.1) (15.9) (15.9) (15.9) (16.0) 0.61% 기타차 242.7 248.3 255.1 262.0 269.0 (Other Tea) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) 2.61% 합계 139,636.5 140,344.8 141,148.0 142,399.6 143,639.8 0.71% 2) 주요제조사및브랜드 o 2014년기준, 러시아의다류상위 10개제조사의시장점유율은 77.9% 로비교 4개국가중가장높은수준임 1위기업인 Orimi Trade사비중이 30.5% 로 10개사비중의거의절반가까이차지하고있음. Orimi Trade사는활발한유통과 Princess Gita, Princess Java, Princess Kandi, Princess Noori, Tess 그리고 Greenfield 등의브랜드확장을통해다양한제품을출시하면서시장에서높은점유율을차지함 러시아는특히현지기업들의영향력이강한특징이있음. 원재료를수입하여사용함에도불구하고차제품의포장은국내기업들의손을거치며, 지역내소비자들에게보다친숙한점을내세워효과적인마케팅전략을실시하고있음 18) 1 루블 =0.03 달러 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 89

2015 가공식품세분시장현황 - 다류시장 [ 표 5-16] 러시아다류제조사점유율 * 판매액기준 ( 단위 : %) 제조사주요브랜드 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Orimi Trade OOO Princess Gita, Greenfield, 31.3 31.0 30.4 30.5 Princess Noor 등 Mai Kompanya OAO Maysky 11.7 11.9 11.8 11.7 Ahmad Tead Fabrika OOO Ahamd Tea 10.6 10.5 10.5 10.5 Unilever Rus OOO Lipton 9.7 10.0 10.0 10.0 Sapsan GCK Akbar 6.8 6.8 6.7 6.6 Riston Teas (Pvt) Ltd Riston 4.3 4.3 4.4 4.4 Dilma Rus OOO - 1.3 1.4 1.4 1.4 Twining & Co Ltd, R - 1.2 1.2 1.2 1.2 Mlesna Ltd - 0.8 0.8 0.8 0.8 Moskovskaya Chaynaya Fabrika OOO - 0.8 0.7 0.7 0.8 기타 21.5 21.4 22.1 22.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 3) 시장및소비자특징 o 웰빙트렌드가지속되면서허브차와전통차의긍정적인약효에대한평가가널리알려지고있고, 이에따라홍차를선호하는러시아인들사이에서과일차와허브차의소비가증가하고있는양상임 2014년 Evalar ZAO 사는노화방지성분을함유하여피부미용에효과적인제품과숙면을촉진하는제품등건강한기능을추가한다양한차제품을출시하여긍정적인매출성장을기록함 유기농원료를사용하여건강한차제품을판매한다고강조하는 Farm-Pro 사는차생산기준이엄격한 GMP(Good Manufacturing Practice) 의승인을받아웰빙트렌드시장에서좋은성과를보이고있음 안정기에접어든러시아차시장속에서도여러가지새로운특징을추가한제품들이꾸준히출시되고있음. Ahmad Tea는건강한제품을선호하는소비자들을고려하여 Healthy&Teasty 라는신규제품라인을추가함 90

제 5 장해외시장동향 o 러시아차시장이포화상태에이르면서, 전반적으로비슷한수준의매출을유지하고있음. 그에따라가격에민감해진소비자들을타깃으로한저가형시장과프리미엄제품을선호하는고급화시장으로양극화되는경향을보임 경기침체의영향으로, 저렴한제품을추구하는소비자들은보다합리적인소비를하려는경향을보이고있어, 그로인해기존의프리미엄제품에대한선호도는점차감소하는추세임. 이러한움직임을반영해차생산업체들은제품의가격을줄이는데노력을기울이고있음 반면에라이프스타일이바뀌면서편리성을중요시하는성향을보이는소비자들은기존의루즈티 (loose tea) 보다간편하게차를우려마실수있는티백형제품을선호함. 고급스러운포장으로인해비교적비싼가격에판매되고있는티백형제품등의프리미엄제품은경기둔화로인해그선호도가감소하는추세에있지만여전히러시아차소비시장의주류를형성하고있음 91

부록 소비자조사결과 1. 다류소비자조사결과 2. 소비자조사표