최근중국공유자전거산업동향및시사점 2018. 8. < 목 차 > I 중국공유자전거산업개황 (2p) II 공유자전거산업의경제효과및사회적기여 (6p) III 공유자전거산업의최근이슈및쟁점 (8p) IV 시사점 (11p) 한국무역협회 청두지부
< 요약 > 중국공유자전거시장규모는올해말까지 178.2억위안을기록, 전년동기비 73.3% 성장할것으로전망된다. 또한 2018년 5월기준중국의공유자전거는 200여도시에총 2,500만여대가운용중인것으로집계되는등공유자전거산업은활발한성장세를보이고있다. 중국공유자전거시장에는약 30여곳의공유자전거운영기업이존재하는것으로알려졌으나, 실제로는오포 (ofo) 및모바이크 (Mobike) 가전체의 90% 이상을점유하는양강구도를보이고있다. 공유자전거이용자수는 2017년말기준약 2.21억명으로추산되었다. 2018년 5월의다른통계에따르면이용자들의성별기준여성이남성보다조금많으며연령별로는 30세이하고객이전체의약 70% 를차지하고있어, 주로젊은층이공유자전거를즐겨사용하고있는것으로나타났다. 이들은대부분출퇴근용 (65.9%) 및시내단거리이동 (57.1%) 용으로공유자전거를이용한다고응답했다. 관련통계에따르면중국공유자전거산업의사회공헌도를금액으로환산하면약 2,213억위안, 취업유발효과는약 39만명에이르는것으로추산되고있다. 금액기준경제효과중시민들의교통비절감효과가가장컸으며, 화석에너지절감과교통체증감소, 이동시간절감역시긍정적인효과인것으로지목되었다. 그러나최근공유자전거기업들의이용자보증금횡령관련소문, 시장점유를위한무리한공유자전거비치로인한사회적비용증가, 안전사고발생시보상및책임문제등이사회적이슈가되면서공유자전거의밝은면과어두운면에대한사회적토론역시최근활발하게일어나고있는추세이다. 공유경제를대표하는공유자전거산업은한국의공유경제산업에도시사하는바가크다. 한국역시모바일결제시스템의발전, 이용자의신용도관리, 축적되는빅데이터의사회적활용방안창출등공유경제와관련된사회적담론과공감대구축이필요한시점이다. - 1 -
1 중국공유자전거산업개황 ( 규모 ) 중국의연구기관인중상산업연구원 ( 中商産業硏究院 ) 에따르면, 2018년말까지중국공유자전거시장규모는전년동기비 73.3% 증가한 178.2억위안을기록할것으로전망함 m 2017년말기준중국의공유자전거시장규모는 102.8억위안을기록, 공유자전거가처음등장한 2016년에비해약 8.3배의성장을보였고, 2020년까지는 300억위안을넘어설것으로전망하였음 m 2018년 5월기준중국의공유자전거는 200여도시에총 2,500만여대가운용중인것으로집계됨 ( 중국정보통신연구원, www.caict.ac.cn) <2016~2020 년중국공유자전거시장규모 ( 예상 ) ( 단위 : 억위안 )> ( 자료원 : 중상산업연구원 ) ( 이용자수 ) 동기관에따르면 2017년말기준중국의공유자전거이용자는 2.21억명을기록하여, 전체네티즌수의 28.6% 를차지함 m 동수치는전년비 108.1% 급증한것으로, 2016년처음중국에등장한공유자전거산업이빠른속도로성장하고있음을의미함 m 아울러동연구원은 2018년말기준중국의공유자전거이용자수는 2.98억명까지증가할것으로전망했음. 개인당평균 2-3곳의공유자전거 APP을다운받아이용함을가정했을때, 중복을감안할경우각공유자전거플랫폼이용자의합은더욱클것으로추정됨 - 2 -
<2016~2019 년중국공유자전거이용자수및증감율 ( 예상 ) ( 단위 : 억명,%)> ( 자료원 : 중상산업연구원 ) m 이용자수는 2017년의폭발적인증가세 (646.4%) 에서점차감소하여안정화될것으로예상됨 ( 시장점유율 ) 중국공유자전거시장은오포 (ofo, 小黃车 ) 및모바이크 (Mobike) 의전형적인양강구도를보이고있으며, 후발주자인헬로바이크 ( 哈罗单车 ) 가 1~2위와큰격차로 3위를기록중임 m 중상산업연구원에따르면, 2016년말기준오포가시장의 51.2% 를차지하여 1위, 모바이크가 40.1% 로 2위, 기타기업들이 8.7% 를기록하였음 - 2018년 7월현재중국에는약 30여개의공유자전거운영업체가영업을하고있는것으로알려짐 <2016 년중국공유자전거기업별시장점유율 ( 단위 : %)> ( 자료원 : 중상산업연구원 ) - 3 -
m 2018년 5월기준월간이용자수역시오포가 2,937.7만명으로 1위, 모바이크가 2,526.6만명으로 2위를, 헬로바이크가 529.1만명으로 3 위를기록함 - 같은기간 1일평균이용자수역시오포가 726.7만명, 모바이크가 618.1만명, 헬로바이크가 11.4만명을기록 <2018년 5월공유자전거기업별이용자수 ( 단위 : 만명 )> ( 자료원 : iimedia Research) ( 사용자분석 ) 공유자전거이용자중성별로는여성이남성보다조금높은추세이며, 연령별로는 30세이하의젊은층이전체의약 70% 이상을차지하고있음 < 주요공유자전거운영기업별고객성비 ( 단위 : %)> ( 자료원 : iimedia Research, 2018 년 5 월조사결과 ) - 4 -
m ( 성별 ) 기업별로다소의차이는있으나오포, 모바이크, 헬로바이크 3 사모두여성고객의비중이남성보다 1~9% 가량높음 < 주요공유자전거운영기업별고객연령층 ( 단위 : %)> ( 자료원 : iimedia Research, 2018 년 5 월조사결과 ) m ( 연령별 ) 30세이하고객이기업별로 69.4~73.7% 를차지하여, 전체의 2/3이상이 30세이하고객임을알수있으며, 40세이상고객은 3사모두 10% 미만이었음 ( 사용목적 ) 공유자전거이용고객의대부분은출퇴근용 1) (65.9%) 및시내에서단거리이동시 (57.1%) 공유자전거를이용한다고응답함 < 공유자전거이용고객의이용목적 ( 단위 : %, 복수응답가능 )> ( 자료원 : iimedia Research, 2018 년 5 월조사결과 ) 1) 출퇴근을공유자전거로만하는경우, 버스정거장 / 지하철역등으로이동하는경우모두포함 - 5 -
2 공유자전거산업의경제효과및사회적기여 2017년기준중국공유자전거산업이중국전체의공유경제산업에서차지하는비중은 9.1% 에불과하나, 일반소비자의이용도가높고일상생활에밀착된서비스인관계로이에대한경제효과및사회적기여에대한중국내의관심이높음 m 공유자전거산업자체가단순한자전거대여업이아닌자전거제조, 모바일결제, 사물인터넷, 빅데이터산업, 他교통수단에미치는영향등다양한산업과연계되어있기때문이기도함 < 공유자전거산업흐름도 > ( 자료원 : 중국정보통신연구원, www.caict.ac.cn) 중국공업정보화부산하의연구기관인중국정보통신연구원 ( 中国信息通信研究院 ) 은중국공유자전거산업의사회공헌액수를연간총 2,213억위안, 취업유발효과를 39만명으로산출하였음 m 공유자전거산업의경제효과에는자전거로인해절감되는시간, 건강, 교통비및환경오염저감효과와교통체증감소효과, 관련첨단산업육성효과까지다각도로포함됨 - 6 -
< 공유자전거산업의사회적효용분석 > 2) 대분류소분류액수 ( 억위안 ) 내용 이용자복지상승사회적복지상승산업부흥 교통비절감 1,196 이동시간절감 217 건강증진효과 3) 45 에너지절감 / 환경보호 140 교통체증감소 161 전통산업부흥 222 신산업발전 232 합계 2,213 택시, 버스, 자전거 ( 개인용 ) 등을이용치않음으로인한시민의교통비절감분 걷거나교통수단 ( 버스, 지하철역등 ) 으로이동하는데소요되는시간의절감분 이용자들이매일 30 분씩자전거를탄다고가정했을경우의건강 / 수명증진효과 휘발유사용절감 (124), 온실가스절감 (2.6), 미세먼지 / 스모그감소 (13) 등합산 연간 4 억시간의교통체증감소효과를금액으로환산 전통자전거산업부흥효과, 관련기존산업 (GPS, 통신, 신소재, 사물인터넷등 ) 의발전효과및이에따른투자유입등 사물인터넷 (IoT), 전자울타리, 빅데이터및도시교통망관리, 이동식결제등산업발전 대분류소분류취업자 ( 만명 ) 내용 취업 유발효과 직접유발 10 자전거제조, 부품제조, 플랫폼운영등 간접유발 29 합계 39 사물인터넷, GPS, 신소재개발등관련산업발전 ( 중국정보통신연구원, www.caict.ac.cn 자료를청두지부자체정리 ) m 금액기준경제효과의대부분 (54%) 은시민들의교통비절감효과로나타났으며, 자전거산업등전통제조업과관련신산업 ( 신소재, 사물인터넷등 ) 의발전효과역시 454억위안으로집계함 m 상기효과는공유자전거로인한他교통수단 ( 버스, 지하철, 택시등 ) 이용감소, 자전거수거및안전사고로인한사회적비용등마이너스적인요소와공유자전거광고부착에따른홍보효과등미실현된플러스적인요소를감안하면다소변동이있을것으로보임 2) 보고서명 : 2017 년공유자전거의경제사회적영향보고 (2017 年共享单车经济社会影响报告 ) 3) 덴마크의관련연구 (Intensity versus furation of cycling, impact on all-cause and coronary heart disease mortality, the Copenhagen City Heart Study) 에근거하여산출 - 7 -
3 중국공유자전거산업의최근이슈및쟁점 상기언급한공유자전거의사회경제적기여에도불구, 공유자전거산업이밝은면만존재하는것은아님. 최근 3년간의급격한산업발전에따라각종부작용및쟁점또한부각되고있음 ( 보증금유실소문 ) 2017년말부터중국내공유자전거기업들의이용자보증금횡령과자금난의혹이제기되었으나, 아직까지보증금을돌려받지못한이용자는없으며기업들도이를부인하고있음 m 최대공유자전거기업오포는신규이용자들에게 199위안 ( 한화약 33,000원 ) 의보증금을수령하고있음. 반면올해 6월부터 2위기업모바이크는중국내 100개도시에서무보증금제도를시행중이며, 기존보증금은소비자가신청시돌려주고있음 - 3위기업인헬로바이크역시올 3월부터신용도가일정점수이상 4) 인고객들에게無보증금제도를시행함에따라, 현재메이저업체중보증금을부과하는곳은오포가유일함 보증금에대한소비자불안을풍자한만화 보증금을면제한다는광고문구 ( 新수익모델창출필요성대두 ) 중국에서공유자전거산업이등장한 2016 년부터 3 년간각기업들은시장선점을위해무리한확장과저 렴한요금체계운영을병행했고, 그결과는수익성악화로이어짐 4) 알리바바산하신용도측정기업인즈마신용 ( 芝麻信用 ) 기준신용도 650 점이상인고객 - 8 -
m 공유자전거시장을장악하기위해서는다량의자전거를보다많은곳에투입하는것이유일한방법임. 이에각기업은경쟁적으로대량의자전거를시내에비치하였고, 이로인한자금난이야기됨 m 아울러시장점유율확대를위해오포의경우 1시간에 1위안 ( 한화약 170원 ), 모바이크는 30분에 1위안이라는저렴한요금체계를지금까지감수해오고있음 - 이에이미시장을장악한오포와모바이크를중심으로지속가능한경영을위한요금체계조정이필요하다는의견이대두되고있으며, 오포의경우이미新요금체계연구에들어간것으로알려짐 m 아울러광고부착, 보증금으로확보한유동자산을운용, 기타방법으로자전거유지보수및서비스지속을위한재원을확보해야하는과제가야기되고있으며, 실제로우한에서는광고부착으로오포가 100만위안의수익을창출했다는보도가있었음 유명인터넷쇼핑몰의공유자전거광고 바구니부분에광고를부착한모습 ( 관련정책 ) 공유자전거기업간의경쟁과열로인한자전거수의급증, 무질서한자전거방치및그로인한부작용으로인해중국정부에서는공유자전거진흥과규제를위한정책을잇따라내놓고있음 m 공유자전거의특성상보행자의통행이빈번한곳에자전거를다량으로비치할수밖에없으며, 대도시의경우이런곳일수록이로인해보행로가협소해질수밖에없어통행에장애가되고있음 - 9 -
< 중국정부의공유자전거발전 / 규제정책 > 발표시기 / 부처정책명주요내용 2016.2/ 국무원 2016.12/ 국무원 2017.5~8/ 교통운수부, 중앙선전부등 10개부처 도시계획및건설관리업무관련의견 13 차 5 개년경제계획관련에너지절감과배기가스감축에관한종합계획 인터넷기반임대자전거발전과지도를위한의견 - 2020 년까지전국도로면적 15% 증설 - 자전거등녹색교통수단진흥 / 권장등 - 2020 년까지대중교통의교통분담률 30% 달성 - 녹색저탄소교통수단의보급확대 - 기존교통수단의연료효율제고및배기가스배출감소등 - 인터넷기반임대자전거산업의육성 / 규범화 - 공유임대자전거서비스수준제고 - 녹색저탄소교통운행시스템구축 - 인민대중의선진적인교통수단에대한수요충족등 ( 중국정보통신연구원, www.caict.ac.cn 자료를청두지부자체정리 ) m 이에따라항저우, 광저우, 상하이등각지방정부에서도도시내자전거신규비치를제한 (2017.8.) 하는등공유자전거산업이실제시민의교통편의증진으로이어질수있게하기위한조치를시행하고있음 ( 결론 ) 공유자전거의미래에대해서는중국내공유경제전문가들사이에서도의견이엇갈리고있음. 이미도시민들의생활의일부로자리잡았기때문에성장세를이어갈것이라는입장과공유자전거산업의본질상이윤을창출하기어려운구조라는의견이병존 m 공유자전거의미래를밝게보는쪽에서는, 오포와모바이크를중심으로경쟁자를제거한업계가보다안정적인수익모델을시장에정착시켜가며그간출혈경쟁으로인한손실을만회해갈것이라는예측을하고있음 m 그러나공유자전거는그명칭과는달리사실남는자원을공유하는것이아니라, 공유하기위한자원을인위적으로대량생산후유통시켜시장을선점하는구조임. 그만큼대자본을동원하여손실을감수해가며다량의매출건수로낮은이윤수준을극복해야하는특성상지속가능한성장에는한계가있다는주장도있음 - 10 -
4 시사점 공유자전거산업은일상에서가장흔히볼수있는공유경제현상중의하나라는점에서중국내에서도사회적관심이높으며, 우후죽순처럼생겨났던공유경제산업군중에서도성공적으로자리잡은케이스라는평가가많음 m ( 보편성 ) 2018년말기준중국내공유자전거이용자는 2.98억명에이를것으로예상 5) 되며, 한민간연구기관의연구에따르면 2018년 5월기준 2,889만명의오포이용자가총 9.62억번공유자전거를이용한것으로나타났음 - 개인단위로환산하면 5월한달간이용자 1인당 33회공유자전거를이용한것으로, 사실상매일 1~2회자전거를탄다는의미임 m ( 기업성장 ) 중국공유자전거업계 1~2위기업인오포와모바이크는 2017년기준기업가치가각각 138억위안 ( 한화약 2.3조원 ) 과 105억위안 ( 한화약 1.8조원 ) 을기록하여, 2016년이후창업한기업중각각전국 43위와 52위를기록하기도함 ( 순기능 ) 공유자전거는이용자의교통수단선택의다변화뿐아니라 기존교통수단의수요를흡수하여교통체증을완화하고교통흐름을 원활하게하는등의순기능으로각광받고있음 m 2장에서언급한교통체증감소효과와함께, 이용자에게언제든이용할수있는교통수단선택권을늘렸다는면에서사회적효용을증대시켰다는평가가많음 - 실제수량이제한되어있는택시나붐비는버스와같은대중교통수단과는달리, 거리에나가면언제든탈수있는교통수단이라는점에서이용자의각광을받고있음 5) 중국중상산업연구원 ( 中商産業硏究院 ) 예측 - 11 -
m 또한이용자의빅데이터가축적되면특정시간대에자전거이용자가몰리는구간에자전거를집중배치하여사용효율을높이고, 대중교통노선설계등에도반영할수있는등도시계획운용에도적잖은참고가될수있음 ( 역기능 ) 그러나상대적으로짧은시간에급격히보급된공유자전거 의특성상자전거의방치문제, 경쟁적으로비치된다량의자전거 로인한통행불편, 안전사고발생시사고책임등의문제도대두 m ( 방치 ) 공유자전거는유동인구가많은곳에다량비치될수밖에없는데, 유동인구가많은곳은그만큼통행공간도많이확보되어야하는상호모순적인현상이발생하며, 이로인해자전거를아무렇게나방치하는현상도늘문제로지적되어왔음 아무렇게나방치된공유자전거의모습 m ( 안전사고 ) 매일같이수많은사람이이용하는공유자전거의특성상자전거자체의정비불량혹은주행중부주의, 기타원인으로인한안전사고의위험은늘상존하고있음 - 현재업계 1위업체인오포의가입약관에는자전거수행중사고발생시보험처리가가능하다고기재되어있으나, 이와관련한제출서류및사고책임의입증책임은이용자에게있어, 사고발생시실제적으로이용자의보상정도가애매한것이사실임 - 12 -
중국의공유경제를대표하는공유자전거산업은한국의공유경제산업에도시사하는바가큼. 관련제조업및스마트폰을기반으로한모바일결제시스템, 이용자신용도관리, 축적되는빅데이터의사회적활용, 공유자원을일종의공공재로인식하는시민의식의성숙등다양한논의를통해사회적으로산업의성장요건을조성해나가야함 m 실제오포는세계 20여개국에서 1,000여대의공유자전거를운영하는등성공적인해외진출을이어가고있으며, 우리나라역시 KT에서오포와공동으로한국형공유자전거사업을추진하기위해업무협약을체결 (2018.4.) 하고부산에서시범사업을시행중임 m 한국의경우중국에비해개인정보보호에대한법규가엄격한만큼공유경제를통해축적되는개인정보활용은더욱신중할수밖에없음. 공익적인목적을위해수집된이용정보를빅데이터화하고이를사회적으로활용하는방안에대한논의가필요함 m 아울러공유자산을일종의공공재로인식하고소중히활용하는시 민의식의성장이공유경제산업의발전을위해서는필수적인요소 인만큼, 이와관련한사회적공감대가필요한시점임. 끝. < 참고문헌 > 1. 中商産業硏究院, 2018 年中国共享单车行业研究报告 (2018.3) 2. ii Media Research, "2018 上半年中国共享单车行业监测报告 (2018.6) 3. 다수의중국언론및청두지부자체정리자료 - 13 -