차 례 Ⅰ. 국가개요 1 1. 일반개요 1 2. 경제개요 2 3. 에너지산업개요 3 Ⅱ. 이집트정치 경제동향 5 1. 이집트정치동향 5 2. 이집트경제동향 9 Ⅲ. 이집트의주요산업동향 22 1. 이집트산업구조 22 2. 산업별동향 23 Ⅳ. 에너지부문행정조직 29 1. 석유 가스부문 29 2. 전력부문 30 Ⅴ. 에너지부문관련제도 33 1. 석유 가스부문 33 2. 전력부문 38 Ⅵ. 에너지산업현황 42 1. 석유산업 42 2. 천연가스산업 48 3. 주요광구현황 52 4. 전력산업 60 - i -
Ⅶ. 에너지산업발전계획 ( 제 6 차 5 개년계획, 2007/08~2011/12) 69 1. 석유 가스산업 69 2. 전력산업 75 Ⅷ. 이집트투자환경 81 1. 일반적투자환경 81 2. 에너지산업투자환경 84 Ⅸ. 한 이집트협력관계 88 1. 한 이집트외교협력관계 88 2. 한 이집트교역관계 89 3. 우리기업의투자동향및전망 91 참고문헌 96 - ii -
표목차 < 표 1> 이집트국가개요 1 < 표 2> 이집트의주요거시경제지표 (2005/06~2009/10) 2 < 표 3> 산업별 GDP 비중 3 < 표 4> 이집트에너지산업지표 4 < 표 5> 경제구조개혁이후거시경제지표 (2003~2007년) 11 < 표 6> 이집트의국가및지역별수출입동향 13 < 표 7> 연도별외국인직접투자현황 15 < 표 8> 대이집트주요투자국현황 16 < 표 9> 금리, 주가, 환율변동표 17 < 표 10> 세계금융위기이후거시경제지표 (2005/06~2009/10) 21 < 표 11> 산업별 GDP 비중변화 22 < 표 12> 이집트의정보통신부문발전현황지표 28 < 표 13> 탐사의무예시 35 < 표 14> 임차료예시 (1953년법률 ) 35 < 표 15> 생산보너스예시 36 < 표 16> 기존광구분양시이익분배율산정슬라이딩스케일예시 37 < 표 17> 이집트원유매장량및수급현황 42 < 표 18> 이집트천연가스매장량및수급현황 48 < 표 19> 이집트주요생산광구현황 52 < 표 20> 이집트주요개발광구현황 57 < 표 21> 이집트주요탐사광구현황 59 < 표 22> 연구용원자로현황 65 < 표 23> 이집트원자력발전소건설프로젝트개요 68 < 표 24> 원유및천연가스생산량목표치 70 < 표 25> 석유부문추정부가가치 70 < 표 26> 주요석유제품생산목표 71 - iii -
< 표 27> 주요석유제품추정소비량 72 < 표 28> 주요석유화학프로젝트 72 < 표 29> 가스파이프라인확대및신규계획 73 < 표 30> 석유 가스투자목표 74 < 표 31> 석유 가스부문고용과임금 75 < 표 32> 사용처별목표전력 76 < 표 33> 제6차계획기간중재생에너지추가목표및혜택 77 < 표 34> 부문별발전용량추가계획 78 < 표 35> 경쟁국별생산비용비교표 81 < 표 36> 이집트도시별건축허가 ( 물류창고건설기준 ) 절차및기간 82 < 표 37> 도시별부동산등기소요일수 83 < 표 38> 이집트투자환경 SWOT분석 83 < 표 39> 최근 (2008년 3/4분기 ) 아프리카석유 가스개발투자여건평가 85 < 표 40> 이집트전력생산및송배전장기계획 86 < 표 41> 발전분야주요조달품목및관련기업 87 < 표 42> 한 이집트간주요협정체결현황 88 < 표 43> 연도별교역동향 90 < 표 44> 주요 10대품목별수출동향 90 < 표 45> 주요 10대품목별수입동향 91 < 표 46> 우리의투자진출업체현황 93 < 표 47> 업종별현황 94 - iv -
그림목차 [ 그림 1] 부문별상대적투자규모 (2007/08) 3 [ 그림 2] 이집트의주요경제지표흐름 (2002~2008년) 12 [ 그림 3] 이집트의교역대상국 ( 지역 ) 별무역규모 (2007/08) 14 [ 그림 4] 부문별외국인직접투자비중 (2007/08) 16 [ 그림 5] 민간및공공부문의산업별 GDP 공헌도 23 [ 그림 6] 2007/08년회계기간중부문별상대적투자규모 24 [ 그림 7] 이집트석유 가스부문조직구조 29 [ 그림 8] 이집트의전력부문조직구조 31 [ 그림 9] 이집트원유생산과소비추이 43 [ 그림 10] 이집트천연가스생산과소비추이 49 [ 그림 11] 연간첨두부하변화 61 [ 그림 12] 시간대별평균첨두부하 (2006/07~2007/08) 61 [ 그림 13] 이집트송전선현황 (2008.6.30) 62 [ 그림 14] 이집트변전설비현황 (2008.6.30) 63 [ 그림 15] 이집트원자력발전소건립예정지및우라늄광산현황 66 [ 그림 16] 발전용량추가목표 76 [ 그림 17] 전력부문투자목표 80 [ 그림 18] 연도별대이집트투자규모 92 - v -
Ⅰ. 국가개요 1. 일반개요 < 표 1> 이집트국가개요 항목내용 국명 수도 이집트 (Egypt, Arab Republic of Egypt) 카이로 (Cairo) 주요도시카이로 (1,700 만 ), 알렉산드리아 (350 만 ), 포트사이드 (47 만 ) 국토면적 1,001,450 km2 ( 한반도의약 5 배 ) 인구 8,300 만명 (2009 년 7 월추정 ) 화폐단위 이집트파운드화 (LE), 1 파운드 = 100 피아스트 기후 언어 식자율 종교 아열대성사막건조기후 아랍어 ( 공용어 ), 교육받은이들은영어와프랑스어도널리사용정의 : 15세이상은읽고쓸수있음. 총인구의 71.4% 남자의 83%, 여자의 59.4% (2005년추정 ) 무슬림 ( 대부분 Sunni) 90%, 콥트교 9%, 기타기독교 1% (2006년인구센서스 ) 평균수명 72.12 세 ( 남자 69.56 세, 여자 74.81 세 (2009 년추정 )) 정부형태 공화제 (Republic) 독립일 헌법 국가원수 ( 실권자 ) 자료 : CIA, 2009.5. 1922 년 2 월 28 일영국으로부터독립 1971년 9월 11일제정, 1980년 5월 22일, 2005년 5월 25일, 2007년 3월 26일개정호스니무바라크 (Hosni Mubarak) - 취임일 : 1982년 - 임기 : 6년, 5번째연임 (2005년 9월 7일직선제선거를통해 5번째대통령으로당선되어 2010년까지집권기반마련 ) - 1 -
2. 경제개요 GDP 와가격 ( 연간퍼센트변화 ) 투자와저축 (GDP 대비퍼센트 ) < 표 2> 이집트의주요거시경제지표 (2005/06~2009/10) 1) 구분 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 ( 전망 ) 2009/10 ( 전망 ) 실질GDP ( 시장가격 ) 6.8 7.1 7.2 5~5.5 4.5~5 소비자가격 ( 회계기간말기준 ) 7.2 8.6 20.2 14 10.2 소비자격 ( 평균 ) 4.2 11 11.7 17.1 12.1 총자본투자 18.7 20.9 22.3 21.8 21.5 총국민저축 19.5 22.3 22.8 20 18.4 수입 2) 24.5 24.2 24.7 25.2 21.4 공공재정 ( 중앙정부 ) ( 연간퍼센트변화 ) 지출 3) 32.6 31.5 31.5 32.1 27.2 균형수지 -8.2-7.3-6.8-6.9-5.8 기초수지 -2.2-0.9-1.2-1.8-0.6 총공공채무 79.8 71.4 62.3 58.5 55.1 수출 ($U.S, 퍼센트변화 ) 4) 33.4 19.3 33.3-15.7-2 수입 ($U.S, 퍼센트변화 ) 5) 25.8 24.3 39.5-0.3 4.7 대외부문 (GDP 대비퍼센트 ) 상품무역수지 -11.2-12.1-14.4-14 -13.7 해외직접투자 5.6 8.1 7.5 4 3.1 총대외채무 30.9 30 33.9 32.3 31.7 총공적외환보유 22.9 28.4 33.8 33.9 31.7 자료 : IMF, 2009.1; CIA 2009.5 주 : 1) 회계기간말 : 6 월 30 일 2) 이집트당국의추정치 3) 금융자산취득포함 4) 주요수출대상국 : 미국 9.7%, 이탈리아 9.5%, 스페인 7.6%, 시리아 5.5%(2007 년기준 ) 5) 주요수입대상국 : 미국 11.7%, 중국 9.7%, 이탈리아 6.4%, 독일 6.3%(2007 년기준 ) - 2 -
3. 에너지산업개요 에너지산업의 GDP 비중 < 표 3> 산업별 GDP 비중 ( 단위 : %) 산업 1981/82 년 2006/07 년 농 어업 18.8 13.4 제조업 12.7 17.2 에너지산업 석유 천연가스 12.6 16.5 전력 0.7 1.8 건설 5.4 4.2 음식숙박업 1.0 3.5 운수 8.7 10.1 통신 2.2 유통 금융 18.9 15.2 공공 개인서비스 19.8 17.5 합계 100 100 자료 : Ministry of Economic Development, 2007. 에너지산업의상대적투자규모 [ 그림 1] 부문별상대적투자규모 (2007/08) 전력 & 수도, 8.10% 농업, 4% 유통 & 금융, 3.10% 건물 & 건축, 1.70% 음식숙박 & 제조업, 21.60% 통신, 11.10% 운수, 12.60% 석유 & 가스, 17.30% 공공서비스, 20.50% 자료 : Ministry of Economic Development, 2008. - 3 -
에너지산업주요지표 < 표 4> 이집트에너지산업지표 항목내용항목내용 원유확인매장량 (2008) 43 억배럴 ( 세계의 0.2%) 총발전량 (2008) 125 TW 원유생산량 (2008) 72.2 만 b/d ( 세계의 0.9%) 발전원비중 (2008) 화력 87%, 수력 12%, 재생에너지 1% 원유소비량 (2008) 69.3 만 b/d ( 세계의 0.8%) 전력소비량 (2008) 104 TW 원유수출 (2005) 20.5 만 b/d 첨두부하 (2008) 19,738 MW 원유수입 (2005) 14.0 만 b/d 수력 (2008) 3.9 백만 TOE ( 세계의 0.5%) 원유정제능력 (2008) 72.6 만 b/d ( 아프리카내 1 위 ) 태양에너지잠재력 (2008) 연간복사조도 (irradiance): m 2 당 2.6 TWh 천연가스확인매장량 (2008) 77 Tcf ( 세계의 1.2%) 풍력에너지잠재력 (2008) 수에즈만, 홍해해안, 오와이나트동부지역에서평균풍속 10m/ 초 천연가스생산량 (2008) 2.08 Tcf ( 세계의 1.9%) 원자력 (2008) 총 24 MW 연구로보유 천연가스소비량 (2008) 1.44 Tcf ( 세계의 1.3%) 천연가스수출 (2007) 0.55 Tcf 천연가스수입 (2007) 0 Tcf LNG 생산량 (2006) 0.53 Tcf - 4 -
Ⅱ. 이집트정치 경제동향 1. 이집트정치동향 정치적안정성 1981년에집권에성공한호스니무바라크 (Hosni Mubarak, 이하무바라크 ) 대통령은 2005년 9월역사상처음으로실시한직선제에서도승리함으로써 2010년까지임기를보장받았고군부의지지도받고있으며, 의회에서는집권국민민주당 (NDP) 이 2005년 11월총선에서원내의석 70%(311석 ) 을확보하면서여당에권력이집중된상태임 ( 한국수출입은행, 2008.4:7-8; KOTRA, 2008.12:41-43). - 주요야당세력인 ' 무슬림형제단 (Muslim Brotherhood) 1) ' 은 2005년총선에서 88석 ( 약 20%, 종전 17석 ) 을확보함으로써국민민주당을견제하는핵심세력으로성장하고있으나, 2008년 4월지방선거에서여당이압도적으로많은의석수를확보함. - 여당은 2007년 3월헌법 211개조항중 34개조항에대한개헌안을통과시키면서야당인무슬림형제단의정치진출을억제하고, 무바라크대통령의차남가말무바라크 (Gamal Mubarak, 이하가말 ) 에게정권을이양하는노력을강화하고있음. - 개헌안중핵심쟁점은 5조 ( 정당설립 ), 76조 ( 대통령후보 ), 82조 ( 유고시통치위임 ), 179조 ( 반테러 ) 로요약할수있는데, 정당설립조항에서는종교에근거한정당설립이불가능하도록명시하면서사실상불법단체로규정된무슬림형제단의원내정당등록을원천적으로차단하고있으며, 반테러조항에서는테러와의전쟁에대한대통령권한을강화하여야당을탄압할수있는근거를확보함. - 개정된헌법 89조 ( 유고시통치위임 ) 에는대통령의일시적유고시대통령은자신의통치권을부통령이나, 부통령이지정되지않은경 1) 아프가니의범이슬람주의사상을지지하는 Hasan al-banna(1906~1949) 는이슬람을설교하고토론할필요성을느껴 1928 년이스마일리아에서무슬림형제단을창설함. 무슬림형제단은이집트국민이정부의세속화정책에불만을갖기시작하면서부터국민을대신해사회운동을이끌어왔음 ( 장병옥, 2008.6:49). - 5 -
우총리에게위임할수있다는내용을포함하고있는데, 야당은대통령차남가말을총리로지명한뒤권력을이양할것이라고비판함. - 가말은현재 45명으로구성된최고위원회에서최고위원으로임명됨으로써정치적입지가크게강화되었고, 정당의지도부에속해야대통령후보가가능하다는헌법 76조까지충족함 (KOTRA, 2008.12:41-43). - 1981년이후국가전복과테러기도를무력화한다는명목하에비상조치법을유지하고있는데, 2007년 3월 34개헌법개정을통해비상조치법의영구시행을준법화함. 무바라크대통령이장기집권하고있고, 헌법개정을통해선거감독에대한사법권소멸, 정당소속의의무화, 종교세력지지기반정당의불법화등을선언하는등반민주적조치가취해지자민주화및정치개혁에대한열망이더욱커져가고있는상황임. - 이집트에서는지난몇년간이스라엘을규탄하고팔레스타인과이라크를지지하는시위가계속되는가운데, 무바라크장기집권과그의아들가말의권력세습가능성에반대하는구호가간헐적으로터져나왔음. 2003년 10월이슬람계인사와현역국회의원 30명등 650명이대통령의임기를 2차연임으로제한하도록촉구하는탄원서에서명한바있음. - 매년이집트에 20억달러를원조해온미국은무바라크정권에대한민주화압력을강화하고있는데, 이집트정부가 2008년초야당대표아이만누르를정당법위반으로구속하자, 라이스미국무장관은당초예정된이집트방문을취소하며압박함. - 이라크, 쿠웨이트, 레바논등중동각지역으로확산되는민주화도미노현상도무바라크장기집권에강한압박으로작용함 ( 장병옥, 2008.6:118-119). - 2008년에는생필품과식품가격이폭등하면서인금인상시위가빈번하게발생하였고, 생계가어려워진근로자들의임금인상요구가폭력시위로번지는사태가발생하였는데, 일부야권단체와시민단체 - 6 -
들은무바라크정권이물가를제대로통제하지못하는무능한정권임을강조하며시민불복종운동을펼침 (KOTRA, 2008.12:43). 치안상황 이슬람원리주의단체의활동, 이라크전을전후한반미시위, 무바라크대통령의장기집권을비난하는집회등이있었으나대규모시위나전면적인내전으로발전할가능성은낮음. 오베이드 (Jean Badawi Obeid) 총리집권 5년동안빈부격차와소외계층증가, 고학력청년실업증가등경제난으로인한불안요인이상존하였으나, 2004년중반내각개편을통해집권한나지프총리가세제개혁, 금융개혁, 민영화등을지속적으로추진하여경제난타개와실업문제해소를통한삶의질향상에주력하고있음. 세계 2위밀수입국인이집트는 2008년곡물가격폭등으로생계형시위가일어났으나무바라크정권이공무원임금을 30% 인상하고, 저소득층의생계보조를위해 2008년 5월 5일부로긴급예산을편성하겠다고하면서생계형시위는안정을찾은상황임. 외국인관광객등 62명이사망한 1997년 Luxor 테러사건이후이집트정부의강력대응으로소강상태에있던테러가최근에들어간헐적으로재발하고있음. 2) 최근국지적테러사건은알카에다와연계된일부극단이슬람원리주의세력이저지른것으로의심되며, 이슬람계주요야권세력인무슬림형제단, 감마이슬라미야 (Gamma Isalmiya), 알-지하드 (al-jihad) 등은강경투쟁노선에서선회하여합법화를통한정당결성을도모하고있음 ( 한국수출입은행, 2008.4:9-10). 2) 2005 년 4 월, 카이로중앙광장자폭테러 ( 외국인 3 명부상 ), 2005 년 7 월, 시나이반도샴엘셰이크폭탄테러 (64 명사망 ), 2006 년 4 월, 시나이반도다합폭탄테러 (19 명사망 ), 2009 년 2 월카이로폭탄테러 ( 외국인 4 명사망 ) 등 - 7 -
대외정치관계 이집트는지정학적으로중동이슬람문화권으로들어가는첫관문이고석유의보고페르시아만과인접해있으며, 아랍-이스라엘간의평화회담에중요한역할을담당하고있음. 또한아랍과무슬림세계의지도적국가로서국경을넘어중동여러인접국가에정치와종교적으로상당한영향을끼쳐왔음 ( 장병옥, 2008.6:36). - 이집트정부는네차례에걸친중동전쟁이후아랍권내에서이스라엘과최초로평화협정을 1979년도에체결하였고, 아랍국과도원만한관계를유지하면서대외적으로온건친서방비동맹외교노선을견지하고팔레스타인문제해결에중재자역할을수행해왔음. - 최근들어서는무바라크대통령이연로해지도자로서역할수행에한계를보이고있고, 무바라크대통령의리더십을이을만한자가없어사우디아라비아가새로운중동맹주로떠오르고있음. 그러나사우디는최근수년간팔레스타인의양대정파인파타와하마스, 레바논의무장정파헤즈볼라와레바논정부간의화해를각각중재하는역할을자임했으나별다른성과를내지는못했음. 사우디는이란의세력이약화되길바라고있고, 이라크가이란의영향력에서벗어나안정적국가로자리잡길원하고있음 (National Intelligence Council, 2008.12). 미국과는전통적으로긴밀한관계를유지하고있으며, 3) 미국으로부터매년대규모경제, 군사원조를받고있음. - 미국은이집트를미국의아랍지역정책수행의보완및동반자로활용하는대신 4) 이집트는미국으로부터매년 20억달러가량의재정지원을받고있어양국간관계는당분간큰변동이없을전망임 (KOTRA, 2008.12). 3) 1991 년걸프전당시연합군에가담하면서미국과서방세계로부터적극적인지원을받고있음 ( 한국수출입은행, 2008.4). 4) 이집트는이스라엘, 팔레스타인문제및이라크문제에서서방측목소리를전달하면서미국과중동간중재자역할을수행하고있음. - 8 -
- 무바라크대통령후계자역시미국과의관계를크게흔들지않을것으로보이나, 차남가말이집권하면이집트에정치적자유화를가져올수있는것으로분석되면서미국과의관계의변수로작용할전망임 (National Intelligence Council, 2008.12). EU와는지리적으로근접하여경제적으로긴밀한협조관계를유지하고있으며, 이집트의탈서방정책의일환으로러시아와중국과의관계가진전되고있는상황임. - 2008년 3월 25일이집트무바라크대통령은러시아를방문하고러시아푸틴대통령과푸틴의후임자로러시아대통령에당선된드미트리메드베데프와중동평화문제를포함한각종국제사회문제를논의하며양국의동맹을더욱강화하기로합의하였고, 이집트와러시아간핵에너지협력협정을도출하였음. - 중국의경우 2006년 6월윈저바오총리가이집트를방문하여상호경제협력협정을체결하였고, 외국인투자유치확대, 탈유럽을통한아시아국가와의관계증진을위한이집트의노력과에너지자원확보에총력을다하고있는중국의이해관계가상호일치하고있음 (KOTRA, 2008.12:44). 2. 이집트경제동향 2004년이후경제구조개혁과빠른경제성장 이집트의 2004년이후빠른경제성장은외부경제환경이우호적이었고, 외국인거래, 투자, 외환시장에서의자유화추진, 공기업의민영화, 은행재무건전성및감독강화등내부적인구조개혁이함께했기때문임. 구조개혁이진행된이후의연간경제성장률은개혁이전 10년동안경제성장률의두배이상임 (IMF, 2009.1). - 9 -
- 2004년 7월에출범한나지프 (Nazif) 내각은공기업민영화, 수입관세인하, 통관절차의간소화, 금융산업개편, 무역자유화조치등의광범위한경제개혁정책을추진하였음. - 나지프내각은무역환경개선및자국산업의경쟁력을높이고설비투자를촉진하기위해자동차부품등 359개품목에대한수입관세를인하하고, 무역절차간소화등을위한법규를개정중이며, 외국인투자및생산유치를적극적으로추진하였음 ( 한국수출입은행, 2008.4). - 정부의투자환경개선노력과공기업민영화추진등이시작된이후외국인투자유입액을살펴보면 2003/04 회계연도에 4억달러수준이었는데, 제 3 이동통신사업자선정과국영시중은행의매각등이집트정부의공기업매각정책이본격화되면서 2007/08 회계연도에는사상최대치인 132억달러를기록함 (KOTRA, 2008.12). - 10 -
< 표 5> 경제구조개혁이후거시경제지표 (2003~2007년) Nazif 내각이전 Nazif 내각이후 2004.7 주요경제지표 2003 2004 2005 2006 2007 1 인당 GDP (US$, PPP 기준 ) 4,090 4,290 4,580 4,950 5,310 1인당민간소비 (US$) 740 780 920 1,030 1,200 민간소비증가율 (%) 2.3 2.1 4.8 6.4 6.8 경제성장률 (%) 3.2 4.1 4.5 6.8 7.1 연평균인플레이션 (%) 3.2 8.1 8.8 4.2 10.9 실업률 (%) 11.0 10.3 10.3 9.5 9.1 수출 (US$ 억 ) 82.0 104.5 138.3 184.5 220.2 수입 (US$ 억 ) 148.2 182.8 241.9 304.4 378.3 무역수지 (US$ 억 ) -66.2-78.3-103.6-119.9-158.1 경상수지 (US$ 억 ) 5.5-1.6 44.8 32.5 52.8 외환보유고 (US$ 억 ) 148 148 193 229 309 총외채 (US$ 억 ) 294 299 289 296 299 연평균환율 (US$ 대비 ) 5.84 6.20 5.78 5.73 5.63 투자유치 (US$ 억 ) 7.0 4.0 39.0 61.1 111.0 재정적자 ( 적자 /GDP) 10.4 9.5 9.6 8.2 7.5 공공부채 ( 부채 /GDP) 88.8 89.6 94.9 96.1 87.1 자료 : 이집트중앙은행, IMF, EIU - 11 -
[ 그림 2] 이집트의주요경제지표흐름 (2002~2008 년 ) 자료 : IMF, 2009.1. 교역현황 5) 최근단일국가기준으로는미국이이집트의최대교역국가로자리매김하고있음. 그러나지역별로보면지리적으로가까운 EU가최대의교역지역에해당함. 미국과 EU의교역비중은수출이전체의 64%, 수입이전체의 56% 를차지하고있음. 최근들어이집트는아시아권국가와의교역증가에관심을가지고있으며향후 10년내중국이미국을추월하여 1위의교역대상국이될것이라는전망도나오고있음. 5) Central Bank of Egypt, 2008; KOTRA, 2009. - 12 -
이집트의주요수출품목은원료및광물과의류및철강완제품과같은완제품비중이높음. 주요수입품목으로는자동차부품, 전기부품과같은자본재비중이높고, 철강제품, 화학제품, 플라스틱제품과같은반제품비중이높음. 이집트는산업화기반확충을위한자본재수입과천연가스및액화가스의수출구조를가지고있어매년 100억달러이상의무역적자가발생하고있음. 2007/08년도에는무역적자가 234억달러에달함. 이는산업화정책에도불구하고자본재수입과이를통한상품수출의연결이신속히진행되지않고있다는것을의미함. 무역수지적자에도불구하고경상수지는흑자를기록하고있는데이는관광수입, 수에즈운하, 해외근로자송금으로서비스수지가약 150억달러규모의흑자를보이고있기때문임. 2007/08 회계연도에는무역수지적자폭이확대됨에따라경상수지흑자도전년의 22억 7,000만달러에서크게감소한 8억 9,000만달러로나타났음. 현재와같은추세의무역적자가지속된다면 2009년에는경상수지도적자가예상됨 (KOTRA, 2009). < 표 6> 이집트의국가및지역별수출입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수출 수입 무역수지 회계연도 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07 2007/08 합계 22,017.5 29,355.8 38,308.1 52,771.2-16,290.6-23,415.4 EU 7,440.6 9,898.2 13,005.5 18,007.4-55,64.9-8,199.2 러시아 &CIS 1,51.9 158.5 685.2 1,723.4-533.3-1,564.9 기타유럽 1,048.6 1,343.3 3,205.6 4,121.8-2,157-2,778.5 미국 6,849.8 9,279.2 8,262.3 9,829.9-1,412.5-550.7 아랍국가 2,729.6 3,155.9 3,244.4 5,473.9-514.8-2,318 아시아 2,969 4,364.3 6,027.6 9,870.2-3,058.6-5,505.9 아프리카 328.1 786.2 269.2 417.5 58.9 368.7 호주 64 21.2 107.8 183.2-43.8-162 기타 435.9 439 3,500.5 3,149.9-3,064.4-2,704.9 자료 : Central Bank of Egypt, 2008:77. - 13 -
우리나라는이집트의교역대상중아시아에서 12.9% 의비중을차지하고있으며, 이집트의전체교역규모대비 2.2% 의비중을차지하고있음. [ 그림 3] 이집트의교역대상국 ( 지역 ) 별무역규모 (2007/08) ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Central Bank of Egypt, 2008:76. 외국인직접투자현황 이집트는 1990년대초부터외국인투자유치에관심을표명하면서 314개에달하는공기업매각을통해외국자본을유치할수있는환경을마련하기시작하였음. 1997년에서 1999년까지외국인직접투자가활발하게이루어졌는데, 그기간중총 42억달러의외국자본이이집트로유입되었음. 그러나 2001년에발생한 9.11사태로지역정세가불안정해지고, 가장중요한산업인관광업이침체되자 2002/03 회계연도에는 7억달러, 2003/04년도에는 4억달러로외국인투자유치가급격히감소하였음. - 14 -
2003년이후에는이라크전이종결되고관광업의호황과고유가로인한석유, 천연가스탐사분야의외국자본이유입되는한편, 정부의강력한공기업매각정책이본격화되면서 2004/05년도에는약 39 억달러의외국인투자유치실적을거두었음. 2006년들어제 3 이동통신사업자선정과 4대은행중하나인알렉산드리아은행이이탈리아계은행에매각됨으로써외국인투자가큰폭으로증가했음. 또한, 천연가스개발과생산에대한투자가급증함으로써 2005/06년도외국인투자는 61억 1천달러를기록했고, 2006/07년도외국인투자액은 111 억달러로큰폭의증가세를기록하였음. 2007/08년도에서도외국인투자는지속적인증가세를보여동회계연도 3/4 분기기준투자액이 112억 5,100만달러를기록하였으나, 세계경기침체로인해 2008/09년도누적 3분기 (2008년 7월 ~2009년 3월 ) 까지외국인직접투자순유입액은약 52억달러로전년동기 ( 약 113억달러 ) 대비 53% 감소하였음. < 표 7> 연도별외국인직접투자현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Q3 2008/09 Q3 순투자액 407.2 3,901.8 6,111.4 11,053.2 11,251.7 5,238.9 투자액 435.0 4,134.5 9,097.9 13,084.3 14,515.0 - 회수액 -27.8-232.7-2,986.5-2,031.1-3,263.3 - 자료 : Central Bank of Egypt, 2009. 회계연도 2007/08년도기준산업부문별로살펴볼때에너지부문에해당하는석유가스부문이가장많은외국인투자를유치하였고, 금융개혁및민영화가진행중인금융과제조부문이그다음순위를차지하고있음. - 15 -
[ 그림 4] 부문별외국인직접투자비중 (2007/08) 건설, 2.4% 기타, 26.0% 석유 & 가스, 45.5% 서비스, 5.2% 금융, 12.3% 제조, 8.6% 자료 : Central Bank of Egypt, 2008:82. < 표 8> 대이집트주요투자국현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Q3 비중 미국 229.4 2,040.1 4,553.5 4,681.3 5,118.9 35.3% EU 전체 - 영국 - 독일 - 이탈리아 - 프랑스아랍전체 - UAE - 사우디 42.5 16.9 10.9 0.2 0.3 152.2 3.3 4.0 812.9 50.1 42.0 15.6 338.8 213.6 40.6 32.4 2,954.3 1,724.7 113.6 20.2 565.7 554.5 63.0 99.0 4,061.0 2,209.6 97.2 1,631.4 36.7 3,351.4 3,049.5 204.0 4,447.9 2,785.5 185.3 23,8 1,120.2 2,073.2 583.5 116.5 30.9% 19.2% 1.3% 0.2% 7.1% 14.3% 4.0% 0.8% 기타국가 10.9 1,067.9 1,035.6 990.6 2,845.0 19.6% 주 : 국가별비중은 2007/08 3 분기기준자료 : Central Bank of Egypt, 2009. - 16 -
금융위기영향 6) 이집트중앙은행은고유가및국제곡물가의상승으로수입품목의가격이상승하면서물가가 2008년 3월 14.4%, 4월 16.4%, 5월 19.7%, 6월 20.2%, 7월 22.1%, 8월 23.6% 로각각상승함에따라물가를억제하기위해서 2008년들어 6번에걸쳐기준금리를 2.75% 인상함. 이집트파운드는 2007년미국의서브프라임모기지부실사태로인해유럽 ( 이집트의교역의 30% 와외국인직접투자 (FDI) 의 31% 를차지 ) 의유로화가강세를보임에따라이의영향으로달러대비환율이금년 8월까지강세를보였으나, 미국의금융위기여파가세계로확산되고유럽의경기후퇴가가시화됨에따라주식시장에서외국자본이이탈하면서최근약세를보이고있음. < 표 9> 금리, 주가, 환율변동표 구분 07.12월말 08.6월말 08.8월말 08.9월말 08.10.10 금리 8.75 10.5 11.0 11.5 11.5 주가 (Case30) 10,486.45 10,070.31 8,203.68 7,003.68 5,760.9 달러대비환율 5.5279 5.339 5.3648 5.4525 5.4945 세계금융위기로인한세계시장경제침체에따라관광산업, 수에즈운항통항료수입, 수출및외국인직접투자가영향을받을것으로보고이에대한대책을강구하고있음. - 외국인직접투자가 2007/08 회계연도 130억달러에서 2008/09 회계연도에 100억달러이하로감소될전망임. 통상, 경상수지상황 이집트경제는경상수지균형과통화의안정으로지금까지세계경제 6) 외교통상부, 2008.12.9; 2009.1.30; IMF, 2009.1. - 17 -
위기를잘견뎌내고있지만세계의심각한보호무역주의로인해경제위기에직면할가능성에대해크게우려하고있음. - 주수출국인미국과유럽시장의경기침체에따라수출이감소하고있지만밀과석유제품등국제원자재의가격하락으로수입도감소함으로써무역수지가상쇄되고있으며, 2009년에도경상수지균형달성을기대하지만세계경제악화로달성하기가쉽지않을것으로전망됨. - 이집트는 2007/08 회계연도에 54억달러의경상수지흑자를달성하였지만, 2008/09 회계연도 1/4분기 (2008.7~9월) 에는 5억달러로흑자가감소하였으며, 지난 3년간 30% 씩성장하였던대외무역이약 20% 하락할것으로전망되고있는가운데미국, 유럽외에아시아, 중동, 아프리카, 라틴아메리카로의수출다변화에주력하고있음. 특히, 주요외화수입원인관광수입이 80% 를점유하는유럽여행객이줄어들것으로보이고, 수에즈운하통행료수입도세계무역침체로상당히줄어들것으로전망되며, 외국인직접투자도작년 140억달러에서금년에 100억달러로감소될것으로추정됨에따라경상수지전망이밝지않음. 그러나현재까지이집트의대외외환수급전망과이집트은행들의상대적으로건전한자산운영으로이집트파운드화의미달러에대한환율은안정세를유지하고있으며, 현재까지파운드화의가치하락요인은보이지않고있음. 이집트는선진국들이자국산업보호, 경기부양책및긴급구제금융을임의적으로시행함으로써나타나는보호무역주의에따른이집트대외무역의피해를우려하고이에대한대책으로국제적인공조를촉구하고있음. 금융시장 이집트중앙은행은외환보유고가 2008년 12월에세계금융위기의여파로 3억달러가줄어들었고, 2009년 5월기준 2008년 10월 350억달러에서 38억달러가감소한 312억달러가되었다고발표함 - 18 -
(2009.5). 동은행은외국인투자자들이주식시장에서투자액을회수해감에따라외환을금융기관지원에사용한것으로추정됨. 2009년상반기에도이집트주식시장에서외국인들은보유주식을팔고투자금액을회수해감에따라달러유출이일어났으며이집트기업의주식가격의하락으로평가손실이일어남으로써금융시장이어려움을겪고있는것으로추정됨. - 외국인투자자들은이집트주식시장에서 2008년국제금융위기가시작되면서약 100억달러를회수한것으로보이며, 이집트중앙은행에의하면금융분야에서약 91억달러의외환자산손실이있는것으로알려짐. 향후경제전망 상기관련, 보글 (Frank Vogl) 국제투명위원회부의장은 1.26 카이로에서개최된 세계금융및경제위기가이집트에미치는영향 에대한포럼에서이집트가세계금융위기로 2009년에매우심각한경제위기를겪게될것이며경기회복에상당한시일이소요될것으로전망함. 보글부의장은해외투자에의존해추진되고있는상당수프로젝트들이연기될것이라는견해를표명함. 한편, IMF는이집트경제성장률이수출감소와외국인직접투자감소로 2008/09 회계연도에 5~5.5%, 2009/10 회계연도에 4.5~5% 의경제성장을보일것이라고전망하고, 향후상황에따라경제성장률이추가로떨어질가능성도있다고밝힘. 달러화약세, 수에즈운하수입, 관광수입등의유동성유입과천연가스및석유수출등에따른외환보유고의증대는최근크게늘고있는상품수입으로인한환율절하효과를반감시켜 2008년연평균환율은 1달러에 LE 5.43를기록하였음. 비석유부문수출확대로다소환율이상승할수도있으며시중유동성확대로인한물가상승을방지하기위한정부의제한적인환율조작도고려할수있음. 2009년도환율에는큰변동폭이없이달러화대비안정적흐 - 19 -
름을유지할것으로보이는데달러화강세조짐을보이고있어이집트파운드화가다소약세를보일것으로전망됨. 현정부가가장중요한경제의제로추진하고있는연간 100만개일자리창출사업이더욱가시화되면서경제활성화가지속될것으로예상되나신규노동유입인구가많아전년과비교해큰폭의실업률감소는기대하기어려움. 2007/08 회계연도의정부의공식실업률은 8.6% 로잠정집계되고있으나정부실업률집계의정확성이결여되어있다는지적이계속제기되고있음. 2008/09 회계연도정부공식실업률은 8% 대를기록할전망이지만여전히실질실업률은 20% 선전후가될것으로전망됨. - 20 -
< 표 10> 세계금융위기이후거시경제지표 (2005/06~2009/10) 1) 구 GDP 와가격 ( 연간퍼센트변화 ) 분 세계금융위기영향이전 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 ( 전망 ) 세계금융위기영향이후 2009/10 ( 전망 ) 실질GDP ( 시장가격 ) 6.8 7.1 7.2 5~5.5 4.5~5 소비자가격 ( 회계기간말기준 ) 7.2 8.6 20.2 14 10.2 소비자격 ( 평균 ) 4.2 11 11.7 17.1 12.1 투자와저축 (GDP 대비퍼센트 ) 총자본투자 18.7 20.9 22.3 21.8 21.5 총국민저축 19.5 22.3 22.8 20 18.4 수입 2) 24.5 24.2 24.7 25.2 21.4 공공재정 ( 중앙정부 ) ( 연간퍼센트변화 ) 지출 3) 32.6 31.5 31.5 32.1 27.2 균형수지 -8.2-7.3-6.8-6.9-5.8 기초수지 -2.2-0.9-1.2-1.8-0.6 총공공채무 79.8 71.4 62.3 58.5 55.1 수출 ($U.S, 퍼센트변화 ) 4) 33.4 19.3 33.3-15.7-2 수입 ($U.S, 퍼센트변화 ) 5) 25.8 24.3 39.5-0.3 4.7 대외부문 (GDP 대비퍼센트 ) 상품무역수지 -11.2-12.1-14.4-14 -13.7 해외직접투자 5.6 8.1 7.5 4 3.1 총대외채무 30.9 30 33.9 32.3 31.7 총공적외환보유 22.9 28.4 33.8 33.9 31.7 자료 : IMF, 2009.1; CIA, 2009.5. 주 : 1) 회계기간말 : 6 월 30 일 2) 이집트당국의추정치 3) 금융자산취득포함 4) 주요수출대상국 : 미국 9.7%, 이탈리아 9.5%, 스페인 7.6%, 시리아 5.5%(2007 년기준 ) 5) 주요수입대상국 : 미국 11.7%, 중국 9.7%, 이탈리아 6.4%, 독일 6.3%(2007 년기준 ) - 21 -
Ⅲ. 이집트의주요산업동향 1. 이집트산업구조 산업별 GDP 비중 이집트는산업화로인해농업및어업비중이줄고, 제조업, 석유 천연가스산업이핵심산업으로자리매김하였으며, 통신산업과음식숙박업의비중이크게증가하였음. - 농 어업의 GDP 비중은 1981/82년 18.8% 에서 2006/07년 13.4% 로감소하였음. - 2006/07년현재제조업의 GDP 비중은 17.2% 로자동차 자동차부품, 섬유 의류, 석유화학, 시멘트등을중심으로발달되어있음. - 석유 천연가스부문의 GDP 비중은 16.5% 로, 최근천연가스생산및수출확대에힘입어동부문의성장이매우활발함. - 음식숙박업과통신산업이최근들어빠른성장을보이고있음. < 표 11> 산업별 GDP 비중변화 ( 단위 : %) 산업 1981/82 년 2006/07 년 농 어업 18.8 13.4 제조업 12.7 17.2 석유 천연가스 12.6 16.5 전력 0.7 1.8 건설 5.4 4.2 음식숙박업 1.0 3.5 운수 8.7 10.1 통신 2.2 유통 금융 18.9 15.2 공공 개인서비스 19.8 17.5 합계 100 100 자료 : Ministry of Economic Development, 2007. - 22 -
2007/08년기준산업별민간부문과공공부문의 GDP 공헌도를살펴볼때, 민간부문비중이높은산업은도 소매유통, 부동산활동, 비석유제품제조, 건설부문등이며, 공공부문비중이높은산업은석유 천연가스개발, 전력, 금융중개, 석유정제부문등임. [ 그림 5] 민간및공공부문의산업별 GDP 공헌도 ( 단위 : %) 민간 공공 제조업석유가스개발석유정제비석유제품제조전력건축운송통신도소매교역금융중개부동산 자료 : Ministry of Economic Development, 2008. 2. 산업별동향 산업별투자규모 2007/08년회계기간중부문별상대적투자규모를살펴보면, 제조업부문이가장많은비중을차지하면서이집트의경제성장원동력으로자리잡고있음을알수있음. - 제조업부문다음으로공공서비스, 석유가스, 운수부문이투자비중에서높은순위를차지하고있고, 반대로농업부문은 GDP 비중대비투자규모가상대적으로매우작음. - 23 -
- GDP 비중대비투자규모가가장큰부문은바로전력부문으로서특히, 여름에전력수요가급증하고있는가운데, 전력공급의안정성을높이기위한노력이강화되고있음. [ 그림 6] 2007/08 년회계기간중부문별상대적투자규모 전력 & 수도, 8.10% 농업, 4% 유통 & 금융, 3.10% 건물 & 건축, 1.70% 음식숙박 & 통신, 11.10% 제조업, 21.60% 운수, 12.60% 공공서비스, 20.50% 석유 & 가스, 17.30% 자료 : Ministry of Economic Development, 2008. 제조업동향 이집트의 GDP 비중대비가장많은비중을차지하고있는제조업부문은약 280만명의고용인력을보유하고있으며, 제조업내에서집중적인육성책을펼치고있는분야는석유화학, 자동차, 섬유부문임. - 이집트의전반적인제조업수준은열악한편이며, 낮은노동생산성과비능률적인기업경영및기술력열세로단순한조립및가공수준을넘지못하고있음. - 이집트는현재공기업의경영효율화및민영화를추진하고있고, 사회간접자본에대한투자확대, 지식집약산업육성, 전기 전자 수송산업의국산화에힘을쏟고있음. - 24 -
제조업에서최근들어급속한성장세를보이고있는석유화학산업은나프타를비롯한각종수지, 중간재를활발하게생산하고있고, 자급자족수준을벗어나수출단계에이르고있음. - 원유및천연가스보유국임에도불구하고, 이집트석유화학산업은산업발전을위한자금및석유화학전문인력부족으로과거경쟁국에비해더딘성장을해왔으나, 정부의집중육성정책으로성장속도가빨라지고있고, 이집트의주요산업으로인식되고있음. - 이집트는석유화학수입대체산업육성을위해 2002년부터 20년에걸쳐 24개석유화학산업프로젝트를추진중이며, 이프로젝트가완료되면연간석유화학제품생산액이 70억달러, 생산량이 1,500만톤이될것으로기대되고있음. - 플라스틱제조용화학제품이연간 57만톤의생산량을보이고있어전체수요인 120만톤의절반가량을충족하고있으며, 나머지는수입에의존하고있음. 전체생산량의 45.1% 가폴리에틸렌에집중되어있음. - 이집트석유화학산업은석유부산하공기업에의해지배되고있으며, 9개의정유공장은원유탐사개발권및판매권을가진석유부산하 EGPC(Egyptian General Petroleum Corporation) 의소속기업에의해운영되고있음. - 석유화학생산부문에서이집트최대기업인 EGPC 산하공기업 EPC(Egyptian Petrochemicals Company) 는 1982년사업개시이후연간에틸렌 30만톤, 폴리에틸렌 20만톤, PVC 8만톤, VCM(Vinyl Chloride Monomer) 10만톤을생산하고있음. 자동차산업의경우이집트의최근가파른경제성장으로자동차수요도증가하고있고, 과거승용차위주였던수요에비하여버스수요가내수시장뿐만아니라주변국가에서의필요로인하여늘어나고있는추세임 (KOTRA, 2008.12:242). - 25 -
이집트에는 15개기업이 26개의자동차조립라인을보유하고있음. - 승용차조립라인이 11개, 화물차가 9개, 버스가 6개의조립라인을통해생산되고있으며, 전체자동차생산량은 2006년기준 74,476대임. - 조립라인의가동률은약 42% 정도이며, 자동차조립이 GDP에서차지하는비중은 2006년기준 1.05% 로나타남. - 이집트조립라인중향후투자에가장적극적인기업은닛산 (Nissan) 으로 2010년까지총 1억달러를투자해이집트를중동및북아프리카자동차공급기지역할로활용하겠다는계획임. 2008년이집트의자동차판매량은 266,188대로전년대비 15.7% 증가하였고, 승용차의판매가 15.5% 증가, 상용차의판매가 16.5% 증가하였음. 2009년에자동차시장은세계경기침체여파로전년대비성장률이줄어들것으로예상되며, 높은이자율로인해자동차구입대금융자건수도줄어들것으로보임. - Business Monitor는 2009년이집트의자동차판매증가율이 1.1% 에그치고판매량은 269,200대이하수준으로예측하였음 (Business Monitor, 2009). 섬유산업은투자, 고용, 수출부문에서이집트의가장중요한산업이되어가고있음. 섬유산업은이집트 GDP의 5%, 산업생산의 27% 를담당하고있어, 식품가공산업다음으로규모가큰산업임. 이집트의제조업은재료나원자재를수입하여중간및최종가공을통해판매하는것이보통이나섬유산업의경우방적, 직조에서부터의류제조까지모든가공공정의수직적통합이잘이루어져있어고부가가치창출이가능한특징을보여주고있음. 이집트의섬유산업기반은면화를중심으로한면방직및면직물인데원재료인이집트의면화는세계적으로품질의우수성을인정받고있음. - 26 -
섬유산업은 1992년부터 2001년까지연평균 5% 의성장률을기록하였으나, 2004년미국, 이스라엘 3자간의체결한 QIZs(Qualified Industrial Zones) 로미국에무관세및무쿼터수출이가능해짐에따라연간성장률이 10% 를상회하는것으로추정됨. - 이집트는전체수출의 40% 를미국에수출하고있는미국과의이협약체결로원부자재조달조건을충족하는경우미국에무관세및무쿼터수출이가능하게되었으며, 미국시장에서중국및아시아국가와의경쟁력상실위기를 QIZs 협약을통해오히려수출경쟁력을강화하는기회로바꾸었음 (KOTRA, 2008:261-262). 정보통신산업의성장 이집트는제조업외에국가성장동력산업으로정보통신산업을주목하고 1999년 10월정보통신기술부 (MCIT: Ministry of Communications and Information Technology) 를신설한뒤, 지식산업경쟁력제고차원에서정보통신산업을집중육성하고있음. 이집트의유선통신시장은국영통신공사 (TE: Telecom Egypt) 의독점에도불구하고, 꾸준한성장을보이고있으며, 지속적인통신망확충과인터넷서비스확대등으로가입자수가 1998년 390만명에서 2008년 1,130만명으로증가하였음. 그러나최근들어가입자수증가율은이동통신이용증가의여파로정체되고있는상황임. - 통신망확충사업으로유전전화신청대기자수도 1988년 140만명에서 2006년에는 4만명으로감소하는등유선통신시장이점차개선되고있음. - 유선전화보급률은 15% 로여전히인근아랍권국가들에비해열악한수준임. 2006년기준도시지역유선전화보급률은 25.9% 이지만시골지역보급률은 6.5% 에불과함. - 27 -
이집트정보통신시장에서가장빠른성장세를보이고있는것은이동통신분야임. - 이동통신가입자수는 2007년 2,370만명에서 2008년 3,510만명으로 48.1% 의증가율을보였음. - 현재 2.5세대영역에서 2개이동통신사 ( 시장점유율 : Vodafone 48%, Mobinil 52%[2007년 4월기준 ]) 가시장을장악하고있으나 3세대 GSM 운영권을제 3의아랍에미리트 ETISALAT가획득함에따라이집트이동통신사업자간경쟁이촉진될것으로기대하고있음. 현재로서는통화품질및서비스에대한소비자의불만이증가하고있어개선이필요한실정임. 인터넷사용인구는 2002년 160만명에서 2007년 699만명, 2008년 970만명으로급격하게증가하고있는추세임. < 표 12> 이집트의정보통신부문발전현황지표 구분 2007 2008 증가율 (%) 유선통신가입자수 ( 백만 ) 11.0 11.3 2.7 이동통신가입자수 ( 백만 ) 23.7 35.1 48.1 인터넷이용자 ( 백만 ) 6.99 9.7 38.8 정보통신부문기업수 2,209 2,519 14.0 정부및민간우체국수 5,500 6,643 20.8 자료 : Ministry of Communications and Information Technology, 2008. - 28 -
Ⅳ. 에너지부문행정조직 1. 석유 가스부문 석유 가스부문조직구조 이집트석유 가스산업의경우석유부 (Ministry of Petroleum) 산하 4개국영지주기업 EGPC, EGAS, ECHEM, GANOPE에소속된국영기업들이시장을점유하고있으며, 이들지주기업은자회사를통해프로젝트를발주하거나다국적기업과공동으로석유 가스및석유화학프로젝트를발주하고있음. [ 그림 7] 이집트석유 가스부문조직구조 이집트석유 가스산업 외국회사 이집트석유부 (Ministry of Petroleum) 이집트민간기업 EGPC (Egyptian General Petroleum Corportation) EGAS (Egyptian Natural Gas Holing Company) ECHEM (Egyptian Petrochemicals Holidng Company) GANOPE (Ganoub El Wadi Petroleum Gas Holing Company) 정부기업인 EGPC(Egyptian General Petroleum Holding Corporation) 는독자적으로또는메이저기업과합작을통해생산 유통을지배하고있으며, 채굴권을관리하는역할을하고있음. EGPC는이를바탕으로이집트원유생산의 21% 를담당하고있음. EGAS(Egyptian Natural Gas Holding Company) 는 2001년 8월설립된기관으로, 천연가스탐사및발굴, LNG 저장탱크사용, 생산및관련인프라개발에대한외국인투자를관리하고있음. - 29 -
ECHEM(Egyptian Petrochemicals Holding Company) 는 2002년에설립되어이집트의석유화학산업을관장하는국영지주회사로서발전된기술의사용을통해석유화학산업의발전을촉진하는역할을갖고있음. ECHEM은신규프로젝트에대한투자및개발을촉진하고, 계속해서생산공장을건설하고있음. ECHEM은현재이집트의천연가스자원에기반한석유화학산업을발전시킬 20년계획을갖고있음. GANOPE(Ganoub El Wadi Petroleum Gas Holing Company) 는기존에 SVDC(South Valley Development Company) 라고알려진회사로서 2003년 1월에설립되어이집트남부지역의모든석유 가스부문활동을조정하고평가하는업무를담당하고있음 (SIS, 2009). 2. 전력부문 전력부문조직구조 1960년대국유화된이집트전력산업은최근구조조정과민영화가추진되고있음에도불구하고, 여전히전력에너지부산하지주회사인 EEHC(Egyptian Electric Holding Company) 를통해관리 운영되고있음. 이집트 EEHC는발전과변전, 배전업무를담당하는 EGC(Electricity Generation Companies), ETC(Electricity Transmission Company), EDC(Electricity Distribution Companies) 를자회사로두고각부문을관리하고있음. EEHC 산하 EGC의지역별자회사가발전사업발주기관이며, 정부와민간합작기업인 PGESCo 및 EPS사는컨설턴트업무를담당하고있고, Arab Contractors가대형공사에참여하고있음. - 30 -
[ 그림 8] 이집트의전력부문조직구조 자료 : Ministry of Electricity and Energy 홈페이지 이집트는전력부문민간참여를확대하기위해 1996년부터국내외민간투자자들의발전소건립, 발전, 운영을허용하였음. 각분야의 - 31 -
민간참여는 20년이상장기계약에따른 BOOT(Build - Operate - Own - Transfer) 방식으로이루어짐 ( 박철형외, 2007: 110-111). 신재생에너지분야를관장하는기관은전력에너지부 (Ministry of Electricity and Energy) 산하의신재생에너지청 (New and Renewable Energy Authority) 임. 이기관은 1986년설립되었으며, 풍력과태양광분야에서여러가지프로젝트를추진하고있음. - 신재생에너지청은신재생에너지산업발전을위해전기관련신규법안을발안했고이법안은현재국회심의중임. 이법안에는화력발전과신재생에너지발전비용의차이에대해보조금을지급해신재생에너지발전을유도하는방안이포함돼있고풍력터빈과같이수입이불가피한핵심부품에대한관세도현행 60% 에서 40% 로인하하는방안도포함되어있음. 또기존에너지관련산업에대한보조금을점차축소하는방안도포함되어있음. - 또한, 통상산업부산하 Industrial Modernization Center(IMC) 에서도인센티브제도를통해신재생에너지분야로의대체를유도하고있음. 기업에서전력공급원을신재생에너지로변경하거나자체신재생에너지발전설비에투자할경우관련비용의 15% 를정부에서지원하고있음. 산업에너지절약협의회 (Energy Saving Council for Industry) 에서는개별산업생산에소요되는적정에너지소비량을책정해에너지절약을유도하고관련설비업그레이드에소요되는예산을지원하고있음. 원자력부문에서는전력에너지부산하에원자력연구기관과원자력발전을관장하는청이 3개가있음. 원자력청 (AEA) 은 1955년에설립되어원자력과학기술분야에서연구개발선도, 동위원소물질의사용통제및규제, 환경방사능감시등의업무가배정되어있음. 원자력청산하에는 4개의연구센터가있음. 핵물질청 (NMA) 은 1976년에설립되어핵물질사찰, 우라늄탐사등관련업무및 R&D를수행하고있음, 핵발전소청 (NPPA) 은 1976년에설립되어원전건설수행및관련 R&D 총괄, 원자력발전소실행가능성조사, 입찰명세및평가, 원자력발전소건설원자력발전소수명감독등을수행하고있음. - 32 -
Ⅴ. 에너지부문관련제도 1. 석유 가스부문 7) 석유법개요 석유탐사및생산은 Law No. 66 of 1953 on Mines and Quarries ( 이하 1953년법률 ) 와관련법령들에의해전반적으로규율함 Decree No. 758 of 1972 이제정되어기업과국가간광권계약과관련한법적사항을규정함. 광권획득계약은개별법률들에의하여승인되며, 그법률들은 1953 년법률과다른규정이있을때우선적용됨. ' 표준광권계약서 (Model concession agreements)' 는정기적으로발표되며, 가장최근발표된것은 06년임. - EGAS와 GANOPE도 06년에 EGPC와유사한표준계약서를발표함. 라이선스권한 광권획득계약은국영석유기업인 EGPC( 경우에따라 EGAS나 GANOPE) 와계약자간의협상에의해이루어지며, 석유광물부장관의서명에의해효력이발생함. - 서명전에인민회의 ( 하원의회 ) 의계약조건을승인하는법안이가결되어야함. 광권계약에서국가측의직접적인재정적참여는없으며, 상업적발견이후계약자는 100% 사업지분을유지하며, 모든개발및생산비용을조달함. - 이집트국영기업은모든상업적개발시공동운영회사의일원으로 7) 한국석유공사, 2008, 12:36-41. - 33 -
서 50% 의지분을보유하나, 공동운영회사는유전운영을위한도구일뿐수입과비용을인식하지않음. 계약형태 생산물분배계약을계약형태로취하고있으며, 정부의승인을통해 EGPC, EGAS, GANOPE와계약자는계약지역에대한배타적광권을보유함. 계약조건 탐사 - 구역 : 고정되지않음. - 기간 : 탐사기간은최초탐사기간이후두번의연장이가능하며기간은계약별로다양함. 통상주어지는탐사기간중연장기간포함 6년의기간이최단이며, 해상지역을포함한접경지역은 12년이상의탐사기간도흔히주어짐. 시추작업완료와시추정평가작업을위하여탐사단계중 6개월의기간연장이가능하나, 추후의연장단계시그기간만큼공제함. - 광권반납 : 의무광권반납조건은입찰에붙여질수있으나통상최초탐사단계종료시원계약면적의 25%, 차후탐사단계종료시추가 25% 를반납해야함. 탐사기간최종만료시, 개발을위하여임차지로전환된지역과평가작업중인개발지역을제외하고모두반납되어야함. 어떤탐사단계종료중에서도자발적인광권반납이가능하나, 탐사의무는완수되어야함. - 탐사의무 : 입찰에붙여질수있음. - 34 -
< 표 13> 탐사의무예시 광구명 East Kheir Offshore West Komombo East Ras Budran 광권발급시기 면적 (km 2 ) 2007.7 54 2006.7 42,291 의무작업량 1~3 년차 : 2D/3D 탄성파탐사 + 탐사정 3 공 1~2 년차 : 탄성파탐사 3~5 년차 : 탐사정 2 공 비용지출의무 ($ 백만 ) 2005.1 520.7 1~3 년차 : 탐사정 5 공 14 15 3 4 - 보너스및수수료 서명보너스는입찰사항으로서 0.5~2백만달러가통상적임. 최초생산기간이후연장시 5년연장계약보너스 가입찰조건으로걸리기도함. 연간교육비는대개연간 5~10만달러이며, 회수가능비용으로추정됨. - 임차료 : 2006 표준계약서에는임차료에대한규정이없으며, 1953년법률에규정되어있고, 현재도유효한것으로해석함. < 표 14> 임차료예시 (1953년법률 ) 탐사기간중연도 연간임차료 (E / km2 ) 첫째연도 10 둘째연도 100 기타연도 25 - 지분양수보너스 (assignment bonus) 2003년 11월 EGAS가개최한지중해, 나일삼각주지역광구분양의경우정부의지분양수승인시최소 10만달러의양수보너스를지급할것을입찰조건으로제시함. 2006년 GANOPE와 EGAS가개최한광구분양의경우양수자산가치액의최소 10% 의양수보너스를입찰조건으로제시함. - 35 -
생산 - 기간 : 생산시 "Development Lease" 를부여받아야하는데, 그기간은상업적원유발견시부터 20년간이며, 5년간의연장이가능함. - 보너스및수수료 : 생산단계에따라다르게지급될수있음. < 표 15> 생산보너스예시 광구명 Block B (Deepwater Mediterranean) North July (Gulf of Suez) 광권발급시기 1998 1997 생산보너스 10만boe/d 생산시 $400만 30만boe/d 생산시 $800만 50만boe/d 생산시 $1,200만 2.5만boe/d 생산시 $100 5만boe/d 생산시 $200 10만boe/d 생산시 $400 15만boe/d 생산시 $500 - 임차료 : 2006 표준계약서에는임차료에대한규정이없으며, 1953년법률에 0.25 E/ km2로규정하고있음. - 양수보너스 : 탐사의경우와동일함. 재정조건 로열티 : 국영석유회사가계약지역의총석유생산량중 10% 를현물이나현금으로정부에납부함 ( 계약자의무사항이아님 ). 비용회수 - 비용회수최대한도는협상가능하며, 지역에따라통상 30 ~ 40% 범위내임. 사막지역이나수에즈운하의성숙유전은 30%, 탐사가완료되지않은육상이나심해지역은 35 ~ 40% 임. - 회수가능비용은탐사, 개발, 운영비용으로나누어지며, 모든탐사및개발비는계약지역내생산량으로회수됨. - 36 -
탐사 개발비 : 최초상업적생산시기 ( 원유의최초선적일이나가스가최초배달된날로정의 ) 의이전에누적된비용을포함. 06 년표준계약서에의하면탐사및개발비용은매년 20% 씩회수가능하나이전의계약들은 25% 에이를수도있다고규정하고있음. 운영비 : 최초상업적생산이후발생한비용이며, 그해전액회수함. 초과비용회수 : 초과비용할당액은국영석유회사에전적으로지급되나, 추가적인배분사항에대한협상이가능함. 이익분배 : 비용회수후남는생산량은국영석유기업과계약자간협의한바에따라다르며, 슬라이딩스케일 (sliding scale: 신축법 ) 로정해짐. < 표 16> 기존광구분양시이익분배율산정슬라이딩스케일예시 광구명 East Wadi Araba( 원유 ) Bloc B (Deepwater Mediterranean) 광권발급시기 2002 1998 평균일산량 ( 원유 : 천b/d, 가스 : 천cf/d) 계약자분배율 (%) 0-25 25 >25 20 0-500 39 500-1,000 36 1,000-1,500 33 1,500-2,000 30 2,000-2,500 25 >2,500 20 세제 : 계약자는소득세를납부하지않으나매년납세신고서의제출의무가있음 가치평가 : 원유는수출시점의본선인도 (FOB) 시장가격으로평가함. 국내공급의무 : 국내수요충족을위하여 EGPC는시장가격으로원유우선구매가능함. 구매량은이집트원유총생산중계약자가차지하는부분에비례함. - 37 -
2. 전력부문 8) 관련환경규제 이집트의환경법규는수질관리법 (Law 48/1982) 과환경법 (Law 4/1994) 이있으며환경관련담당기관은 EEAA(Egyptian Environment Affairs Agency) 가담당하고있음. 이집트발전프로젝트의경우전부문에대한환경영향평가를사전에실시해야하는데, 자금지원의경우지원기관이정한환경영향평가기준에적합해야하기때문에통상발전소건설은가장까다로운평가를거쳐야하며관련법규에정한수질, 배출, 소음등의기준에적합해야하고 EEAA의승인을받아야함. 이집트의경우발전소건설부분은국제기구인 World Bank, ADB, IDB 등으로부터의자금공여를통해시행되는것이일반적으로, 통상사전에자금지원승인을받기위한조건으로환경영향평가가시행되며, 발전소건설시환경영향평가는현지국내업체가담당하는구조를갖고있음. 입찰제도개요 이집트정부및공공부문은입찰기본법인 Tender Law (No 89/1998) 에의해입찰방식을규정하고있는데, 이집트입찰의근간이되는규범으로간주되고있으며특별한경우가아니면공개입찰을통해하도록명시하고있음. 이집트입찰은크게국내및제한입찰 (Local or Limited proposal tender) 과국제입찰 (International tender) 로나누어지는데국내및제한입찰의경우벤더등록된이집트기업, 외국기업지사, 외국기업연락사무소만이입찰에참가할수있으며국제입찰의경우벤더등록이필요없으며외국기업도참가가가능함. 8) 지식경제부, 2008.12:42-51. - 38 -
사전조사및프로젝트결정단계 사양결정 - 발주기관의제한된능력때문에대부분의사전조사및추진계획은미국이나영국등선진국컨설팅회사들의이집트내지사들이나정부와의합작회사가담당하게되며컨설턴트사의선정은공개입찰에의하나특수한경우는위촉에의함. 계약체결방침결정 - 이집트의경우가격, 기술능력, 시공경력등이종합적으로감안된포인트시스템 (Point System) 에의해최고의점수를받은기업이낙찰자로선정하는방식과입찰에응모한업체들이제출한기술사양서를먼저심사하여적격업체와부적격업체를선별한후적격업체들이제출한가격비교를통하여최저가응찰자를우선계약자로선정하는방식으로크게구분할수있음. - 프로젝트공사가아닌일반제품의조달이나구매입찰에대해서이집트의입찰법은자국기업우선으로낙찰자를결정하도록권유하고있어자국기업이제시한금액과외국기업의최저가금액이 15% 이상차이가나지않으면자국기업에게우선권을주도록되어있음. 평가기준설정 - 평가기준은발주부서와컨설턴트간협의를통해서이루어지는데일반적으로는가격비중과기술부문이가장크게고려되는요소임. 입찰공고및접수 입찰공고 - Public Tender의경우반드시사전에이집트에있는 Leading newspaper and other mass media means에공고하도록되어있음. 공고기간은공개경쟁의경우최소 30일전까지이나대규모프로 - 39 -
젝트의경우는 6개월전에이루어짐. 입찰서류는 (Tender Book) 유료판매이며공고즉시입수가가능함. 판매금액은프로젝트규모에따라다르며 Tender Committee에의해서결정됨. 대개의경우 150~100,000달러선이며반환되지않음. 입찰서류구성 - Envelope A(technical Proposal) ( 기술견적서 ) - Envelope B(financial Proposal) ( 가격견적서 ) - Bid bond ( 입찰보증금 ) - Form S-14 (Agent 계약서 ) - Official Letter ( 입찰참가희망서신 ) 입찰서류접수 - 응찰시에는통상응찰금액의 2% 에해당하는 Bid Bond를예치하게되어있으며현지에등록된내국은행이나외국계은행이발행한것이어야함. 응찰자심사기준 입찰서류는기술적, 재정적, 법적분야의전문가로구성된입찰위원회에넘겨져서전문적인심사를받게됨. 통상입찰위원회는 The Opening Committee와 The Decision Committee로구분할수있으며기술적인분야는비공개, 재정적인분야는공개가원칙임. 단입찰금액이 5만이집트파운드이하인경우는 1개 Committee 심사만거친후에낙찰자가결정됨. The Opening Committee는입찰마감일에입찰에참가한기업들의입찰서에대한 1차적인평가를하는위원회로응찰자가입찰서에서명시한기본조건을충족하는지의여부만을판단함. - 40 -
The Decision Committee는 Opening Committee에서적격자로평가된응찰자에대하여세부적인기술사양및견적서등에대하여평가하여각요소별로평가를하게되는데통상동위원회에서최상의점수를받은응찰자가낙찰자로선정되게됨. 낙찰자결정 낙찰자스스로가수주를포기하거나중대한결함이없는한대부분의경우최저가응찰자가낙찰됨. 최종낙찰자선정은기술평가를통과한업체중에서선정하며모든응찰자가보는공개석상에서선정함. 계약 입찰자가결정되면발주의향서가 (Letter of Intend) 해당업체에통보되며몇가지사항에대해최종확인을거친후해당부처와정식계약을체결하게됨. 정식계약은 Letter of Intent가통보된후 2개월내외에이루어지며발주부서관계자및낙찰기업의대표급이참가하여서명식을갖는것이일반적임. 계약체결시현지내국은행이나외국계은행이발급한 Performance Bond(P-Bond) 를제출하게되어있음. 동 P-Bond는전기, 설비공사경우낙찰금액의 10% 정도이나일반프로젝트경우통상 5% 수준을요구하는동프로젝트에따라 P-Bond 예치금액이상이함. P-Bond는계약체결일로부터 20일내에납부하여야하며특별한사정이있는경우는발주기관의승인하에 10일간연장될수있음. 납부된금액은공사가완공되거나납품이끝나는즉시반환됨. - 41 -
Ⅵ. 에너지산업현황 1. 석유산업 원유매장량및수급현황 BP 통계에따르면, 2008 년 12 월 31 일기준원유확인매장량은 43 억배럴로아프리카에서 6 번째임 9). 이집트의원유생산량은평균 72.2 만 b/d 로, 세계생산량의 0.9% 수준임. - 신규발견및기존유전에서의원유회수증진법적용에도불구하고, 원유생산량은 1995 년최고생산량 92.4 만 b/d 에서감소추세에있 음. 10) 년도구분 93 95 97 99 01 03 05 06 07 08 매장량 ( 억bbl) 34 38 37 38 37 35 37 37 41 43 생산량 ( 천b/d) 941 924 873 827 758 749 696 697 710 722 소비량 ( 천b/d) 438 474 531 573 548 550 629 610 651 693 자료 : BP 통계, 2004.6; 2009.6. < 표 17> 이집트원유매장량및수급현황 1999 년이래비교적일정했던석유제품수요는다시급증하고있음. 이러한증가의일부원인은높은국내보조금에있음. 공식수치에 의하면, 석유제품에대한정부보조금은지속적으로증가하여회계연 도 2004 년에 143 억이집트파운드 (LE) 에서회계연도 2008 년에 LE 627 억으로증가했음. 2008 년보조금은 2007 년 LE 366 억대비 71.3% 증가했음. 9) 아프리카국가들의원유매장량순위를살펴보면, 2008 년 12 월말기준, 리비아 437 억 bbl, 나이지리아 362 억 bbl, 앙골라 135 억 bbl, 알제리아 122 억 bbl, 수단 67 억 bbl 순임. 10) 2003 년사카라 (Saqqara) 유전 (BP 의추정매장량 8,000 만배럴 ) 이발견된이후주요대형유전이발견되지않고있음 (EIA, 2008.8). - 42 -
- 정부는보조금이지급된석유제품의가격을점차인상함으로써수요감소를유도하고있지만, 이는정치적으로민감한문제여서효과를거두기까지는어느정도의시간이소요될것으로예상됨. 한편, 정부는석유수요축소차원에서압축천연가스 (CNG: compressed natural gas) 를자동차연료로사용하는것을장려하고있음. 11) [ 그림 9] 이집트원유생산과소비추이 생산 천 b/d 소비 자료 : BP 통계, 2004.6; 2009.6. 11) 이집트는가솔린차량의 CNG 전환사업을적극적으로추진하고있음. 이집트당국 (Ministry of Petroleum) 은이집트의풍부한천연가스보유고에따른경제성및배기가스규제의필요성에따라 1990 년대초반부터가솔린차량의 CNG 전환사업을시작했음. CNG 는화석연료중가장오염이적고가솔린가격의 3 분의 1 수준으로경제성도겸비하고있음. 2008 년기준카이로에서운행중인차량중약 10 만대가 CNG 차량이며, 이집트정부당국은 2012 년까지 CNG 차량을 30 만대로확대할계획임. 또한, 2008 년말기준 CNG 보급소는총 130 개가설치되었는데, 이보급소를 390 개로확대하려는계획을추진중임 (KOTRA, 2009.4.26). - 43 -
탐사및생산 국제석유기업 (IOCs) 이 EGPC 및 EGAS와생산물분배계약을기반으로이집트의상류부문에서중요한역할을하고있음. 탐사입찰에서는 ENI나 BP와같은초대형메이저, 페트로나스 (Petronas) 나 KUFPEC과같은국영석유기업들 (NOCs), 다나가스 (Dana Gas) 나버렌에너지 (Burren Energy) 와같은소규모국제석유기업 (IOCs) 들을유치하고있음. 이집트의원유는수에즈만 ( 약 50%), 서부사막, 동부사막및시나이반도의네개주요지역에서생산되고있음. - 최대생산지인수에즈만의유전들은생산량이급속하게감소하고있는반면, 아파치 (Apache) 사나시걸에너지 (Seagull Energy) 사와같은독립생산자들은특히서부사막과이집트상부지역의소규모유전개발을통해감소세를늦추는데일조하고있음. 수에즈만분지의원유는주로 BP와 EGPC 간의생산물분배계약하에 Gupco(Gulf of Suez Petroleum Company) 가생산하고있음. - Gupco가보유한유전 ( 대부분의유정이 1960년대와 1970년대이래가동중 ) 에서의생산은최근몇년간감소했으나, Gupco는이러한감소세를원유회수증진법 (EOR) 및탐사증대에대한상당규모의투자를통해늦춰왔음. - 이집트 2위의원유생산자는 Petrobel(EGPC와이탈리아 Agip간의합작투자회사 ) 임. Petrobel은수에즈만근교 Belayim유전을운영하고있으며, 역시생산감소를막기위해원유회수증진법을사용하고있음. 이지역에서사업중인기타주요기업들은 Badr el-din Petroleum Company (EGPC 와 Shell의합작 ), Suez Oil Company (EGPC와 Deminex의합작 ), El Zaafarana Oil Company (EGPC와 BG(British Gas) 의합작 ) 등이있음. - 44 -
2000년이래서부사막의생산은상당히증가하여 2000년수준보다 2배이상생산함으로써총원유생산의약 27% 를점유하고있음. - 이지역에서의원유생산비용은평균보다저렴하며, 다른이집트원유보다경질임. - 아파치사와시걸사는이집트상부의동부 Beni Suef 허가지역내 Beni Suef IX 유전과남부 Hurghada 광구의 Wadi El-Sahl 유전을개발했음. EGPC와 Agip간의합작투자회사가 Meleiha와 West Razzaq 광구내서부사막의카타라저지 (Qattara Depression) 를개발하고있음. 아파치사와 EGPC사의합작투자회사인칼다석유 (Khalda Petroleum) 회사는 Khalda와동부 Bahariyya 지역내서부사막에서운영중임. 1989년이래이집트내최대신규원유발견을대변하는 Saqqara 유전은 2008년 5월가동개시했음. Saqqara 유전은기존의 El-Morgan 유전인근해상에위치해있으며, 유량이 2008년 5월말기준 3만 b/d에달했고, 최대생산량은 4~5만b/d에이를것으로예상됨. 2008년초이집트정부는 EGPC, EGAS 및 Ganoub el-wadi Petroleum이제안한 20~30개광구에대한라이선싱입찰을실시했음. 원유수송 : 수에즈운하 / 수메드파이프라인 원유수출 12) 국으로서의역할외에이집트는페르시아만원유의양대수출통로인수에즈운하및수메드 (Sumed: Suez-Mediterranean) 송유관운영으로인해전략적으로중요한위치에있음. 12) 이집트의주요수출품등급은수에즈블렌드 (Suez Blend), 벨라임블렌드 (Belayim Blend) 이며이들대부분은기간계약으로판매됨. 마이너수출품등급은라스가리브 (Ras Gharib) 와서부사막 (West Desert) 임. - 45 -
- Middle East Economic Survey에따르면, 2007년수에즈운하를통한원유선적은남행 98만b/d, 북행 28만b/d에달했음. 이는 2006년남행 16만b/d, 북행 110만b/d와비교되는수치임. 대상지방향변화는유럽의수요감소와아시아의지속적인수요증가를반영하는것임. 수에즈운하청 (Suez Canal Authority) 은운하에대한확대보수 (enhancement and enlargement) 프로젝트를지속추진하고있음. - 2008년말운하의깊이는 62 피트에서 66 피트로깊어질계획인데, 2010년까지슈퍼운반선을위해깊이를 72 피트로하려는계획은중단되었음. 수에즈운하청은대신통과율을증대시키기위해운하의폭을 32.2만피트로확대하는것을고려중임. 한편, 수에즈운하청은 2008년 4월통과수수료를천연가스운반선에대해 10.5%, 해군선에대해 10%, 원유수송선에대해 7.3%, 콘테이너선에대해 5.7%, 기타선박모두에대해 5% 인상하였음. - 수에즈운하청에따르면, 수에즈운하에서거둬들이는회계연도 2007/08년수입이 51.1억달러에달함 (2006/07년에는 41.6억달러 ). 2007/08년수에즈운하를통과한선박의수는 21,080척이었음 (2006/07년에는 19,479척 ). 수에즈만의아인수크나 (Ain Sukhna) 에서지중해시디케리르 (Sidi Kerir) 까지전체거리 200 마일의수메드송유관의당초수송능력은 160만b/d였으나, 추가펌핑스테이션완공으로수송능력은 234만b/d 로증대되었음. - 송유관은 APP사 (Arab Petroleum Pipeline Company) 가보유하고있는데, 동사는이집트 (50%), 사우디 (15%), 쿠웨이트 (15%), UAE(15%), 카타르 (5%) 의합작투자회사임. APP사는또한아인수크나와시디케리르터미널에저장용량도확대하였음. - 46 -
- 수메드송유관은수에즈운하와경쟁관계에있기때문에아인수크나에서하역하고시디케리르에서재선적하는대형원유수송선에대해할인혜택을제공하고있음. - 2007/08년회계연도동안수메드송유관은거의 189만b/d의아랍및이란원유를수송했는데, MEES(Middle East Economic Survey) 에따르면이는 2006/07년수준보다 40만b/d가감소한것임. 정제산업 이집트는아프리카대륙국가중최대의정제부문을보유하고있는바, 9개정제시설의총정제능력 72.6만b/d임. 최대정제시설은수에즈에있는엘-나스르 (El-Nasr) 정제시설로정제능력은 14.63만b/d 이며, EGPC를통해이집트정부가소유하고있고, EGPC의자회사인엘-나스르석유회사가운영하고있음. 이집트정부는기존정제시설의확대및개선, 신규 2개프로젝트추진을통해경질제품, 석유화학제품, 고옥탄가휘발유생산증대를계획하고있음. - 계획중인신규정제시설중하나는수에즈만근교에건설될예정으로정제능력은 50만b/d로계획하고있으며, 또다른하나는홍해연안의아인수크나에건설예정으로정제능력은 13만b/d로계획하고있음. - 수에즈만근교에건설예정인정제시설은수출을지향하고있고이집트, 사우디, 쿠웨이트간의합작투자가될것이며가동은 2009년여름으로계획하고있음. - 47 -
2. 천연가스산업 천연가스매장량및수급현황 최근의주요매장지발견으로천연가스는이집트에너지부문의전 망있는주요성장동력에해당함. 이집트의천연가스부문은 1999~2008 년간약 3.5 배의생산증가가이루어졌음. 이집트는 2008 년에약 2.08Tcf( 조 ft³) 의천연가스를생산하고, 1.44Tcf 를소비했음. 그리고이집트의확인가스매장량은 2008 년 12 월 31 일기준 77Tcf 로 아프리카지역에서약 15%, 전세계에서 1.2% 수준임. 아랍가스파 이프라인의지속적인확장으로 2006 년회계연도의천연가스수출은 680 억 ft³ 이었음 (2003 년 80 억 ft³). 이집트는지중해전지역에걸쳐 독자적인천연가스주요공급국으로자리매김하고있음. < 표 18> 이집트천연가스매장량및수급현황 년도구분 93 95 97 99 01 03 05 06 07 08 매장량 (Tcf) 21 23 32 43 55 61 67 72 73 77 생산량 (Tcf) 0.35 0.39 0.41 0.6 0.89 1.06 1.5 1.93 1.97 2.08 소비량 (Tcf) 0.34 0.39 0.41 0.59 0.86 1.05 1.1 1.28 1.36 1.44 자료 : BP 통계, 2004.6; 2009.6. 이집트의파미 (Sameh Fahmy) 석유부장관에따르면, 전력부문이 천연가스의제 1 수요처로서 58% 를점유하고있고, 산업부문이제 2 수요처로서 26% 를점유하고있음. 이집트정부는가정, 상업, 산업 부문으로하여금고비용, 비친환경연료를대신하여천연가스를사 용하도록권장하고있음. - 2008 년 1 월세계은행은 LPG 를천연가스로전환하는천연가스연계 프로젝트 (Natural gas Connections Project) 에대한차관을승인해 주었음. 동차관은저소득인구밀집지역에서의천연가스연계및 사용확대프로젝트에투자하는것임. - 48 -
[ 그림 10] 이집트천연가스생산과소비추이 생산 Tcf 소비 자료 : BP 통계, 2004.6; 2009.6. 탐사및생산 현재탐사및생산대부분은나일삼각주지역과서부사막에서이루어지고있음. 나일삼각주의아부마디 (Abu Madi), 바드레딘 (Badreddin), 아부키르 (Abu Qir) 가스전은이집트가스생산의거의절반을차지하고있으며, 비수반숙성가스전임. 기타해상개발은포트푸아드 (Port Fuad), 남부템사 (South Temsah), 와카 (Wakah), 로제타 (Rosetta), 스크라브 / 사프론 (Scarab/Saffron) 가스전에서이루어지고있고, 2008년초 BP와 Eni가새로발견한사티스 (Satis) 가스전이있음. 서부사막에서는오베이예드 (Obeiyed), 칼다 (Khalda) 가스전이가장중요한천연가스지역임. 이들가스전은파이프라인과가스처리플랜트의네트워크확대에힘입어개발및운영비용이지중해지역의가스전보다낮음. 180마일의파이프라인을통해상류에서부터알렉산드리아까지의빠른수송이가능함. - 49 -
PNG(Pipelined Natural Gas) 이집트에서가장비용이많이드는수출프로젝트는이집트, 요르단, 시리아를연결하는아랍가스파이프라인 (Arab Gas Pipeline) 임. 아랍가스파이프라인의요르단-시리아부분은 2008년에완성되었고, 이집트는 322억ft³ 규모의수출을시작으로 2013년 773억ft³ 규모로수출을증대할것으로예상됨. - 2008년터키와시리아는 2011년가동개시할계획으로동파이프라인을터키의가스파이프라인과연계하는것과, 불가리아, 루마니아, 헝가리를거쳐오스트리아에가스를수출할목적으로동파이프라인을유럽까지확대하는것에합의했음. 또한동파이프라인을레바논과사이프러스에연계하는것에대한논의도있음. 이스라엘로연결하는아리쉬-아쉬켈론 (Arish-Ashkelon) 가스파이프라인은 2008 년에가동을개시하여연간 600억ft³ 가될것으로예상되는가스수송을시작하였음. - 최근리비아도나일삼각주와지중해심해로부터가스를수입하기위해알렉산드리아와리비아동부도시토브룩 (Tobruk) 간의가스파이프라인건설에합의하였음. LNG(Liquied Natural Gas) 이집트는 3기의 LNG 트레인을보유하고있으며, 2006년 LNG 생산량은 5,280억ft³( 미국으로의 1,290억ft³ 포함 ) 에이른것으로추산됨. - 스페인기업유니온페노사 (Union Fenosa) 사가다미에타 (Damietta) 에단일트레인액화시설을건설하여, 2004년말연간 2,400억ft³ 를생산하기시작했음. - 50 -
- 2006년 6월 Eni, BP, 유니온페노사는동플랜트확장및두번째트레인에서의생산 (2010~2011년사이생산개시목표 ) 에대한기본합의서를체결했음. 그러나동합의서는이집트의 2010년까지모든가스수출계약을보류하겠다는 2008년 6월발표로인해효력이약화됨. 이집트의파미석유부장관은당시두번째트레인이의회의반대에직면할것이라고경고하였음. 이집트 LNG라고불리는이드쿠 (Idku) 의두번째 LNG 수출프로젝트는 BG와페트로나스 (Petronas) 의합작으로건설되어현재 2기의트레인 ( 각 1,730억ft³/y) 을보유하고있음. - 동프로젝트는 BG의시미안 / 시에나 (Simian/Sienna) 해상가스전의천연가스생산과연계되어있으며, 2005년에생산을개시했음. BG는지중해의팔레스타인정부가관할하고있는가자해상 (Gaza Marine) 가스전에서가스를공급받는세번째액화플랜트건설 (2011년가동목표 ) 을희망하고있음. 이집트천연가스의또다른잠재적사용처는 GTL(gas-to-liquids) 프로젝트임. 쉘 (Shell) 사는 7.5만b/d의 GTL 플랜트가자사의네메드 (NEMED) 해상가스전에서생산된천연가스를사용하는 LNG 수출터미널과같은곳에위치하도록제안하였음. 상기 LNG 플랜트와 GTL 플랜트는 3년내에건설될것이나최종결정은쉘사의네메드탐사프로그램의결과이후에날것임. - 51 -
3. 주요광구현황 13) 주요생산광구현황 < 표 19> 이집트주요생산광구현황 분지 Abu Gharadiq Gulf of Suez 광구 Abu Sennan Abu Sennan (Dev) Badr El Din 01 North (Dev) Badr El Din 02 (Dev) Badr El Din 03 (Dev) North Bahariya West (Dev) Sitra (Dev) Abu Gharadiq WD-9, Abu Gharadiq Amal Ashrafi (Dev) Belayim Land B 6, Belayim Land B 7 참여사 ( 지분, %) Dover Petroleum 70 Kuwait Energy Co 30 EGPC 100 Shell 50 Shell 50 Shell 50 ENAP) 25 Improved Petroleum Recovery Inc 15 기타 10 Shell 50 BP 50 Pico Int l Petroleum 43.25 Greystone 6.75 Eni 50 Eni 50 잔존매장량 ( 백만 bbl, Bcf) 원유 : 3 가스 : 65 Cnd : 0.44 원유 : 13 가스 : 312 Cnd : 1 원유 : 30 가스 : 113 Cnd : 3 가스 : 372 Cnd : 9 원유 : 10 가스 : 708 Cnd : 8 연간생산량 ( 백만 bbl, Bcf) 원유 : 0.05 가스 : 0.9 Cnd : 0.03 원유 : 1 가스 : 7 Cnd : 0.1 원유 : 2 가스 : 6 Cnd : 0.1 가스 : 42 Cnd : 0.9 원유 : 0.6 가스 : 78 Cnd : 2 계약일 06.6.15 '04.9.15 '83.1.1 '89.8.29 '86.5.11 원유 : 13 원유 : 0.3 '04.10.27 원유 : 32 가스 : 28 Cnd : 1 원유 : 64 가스 : 328 Cnd : 9 원유 : 5 가스 : 46 Cnd : 0.1 원유 : 14 가스 : 201 Cnd : 0.9 원유 : 116 가스 : 39 원유 : 0.09 가스 : - Cnd : - 원유 : 1 가스 : 16 Cnd : 0.5 원유 : 0.6 가스 : 6 Cnd : 0.01 원유 : 7 가스 : 0.8 Cnd : 0.1 원유 : 11 가스 : - '85.12.29 '75.7.1 '85.12.12 '90.8.5 '75.12.1 Belayim Land 원유 : 290 원유 : 23 '75.12.1 13) 한국석유공사, 2008.12: 18-27. - 52 -
분지 Gulf of Suez 광구 B 9, Belayim Land B 8 Belayim Marine B 15, Belayim Marine B 14 East Zeit (Dev) Geisum Field, Tawila West Field GH 404 GS 173, GS 172, GS 184 GS 185 GS 315 July 참여사 ( 지분, %) Eni 50 Eni 50 Dana Petroleum plc 50 Pico Int'l Petroleum 30 Kuwait Petroleum (KPC) 20 BP 37.5 Eni 12.5 BP 50 BP 50 BP 50 BP 50 잔존매장량 ( 백만bbl, Bcf) 가스 : 258 Cnd : 1.4 원유 : 360 가스 : 420 Cnd : 1.5 원유 : 56 가스 : 87 Cnd : 0.6 원유 : 11 가스 : 159 Cnd : 0.8 원유 : 32 가스 : 45 원유 : 63 가스 : 127 원유 : 88 가스 : 105 원유 : 19 가스 : 28.1 Cnd : 4 연간생산량 ( 백만bbl, Bcf) 가스 : - Cnd : 0.2 원유 : 26 가스 : - Cnd : 0.4 원유 : 2 가스 : 0.8 Cnd : 0.05 원유 : 5 가스 : - Cnd : - 원유 : 5 가스 : - 원유 : 7 가스 : - 원유 : 6 가스 : - 원유 : 13 가스 : - Cnd : - 계약일 - '75.12.1 '84.2.27 '07.9.10 '07.9.10 82.8.15 79.4.15 82.8.15 원유 : 132 원유 : 6 '75.1.1 LL 87 (1 & 2) BP 100 원유 : 81 - Morgan North Zaafarana (Dev) Ramadan Ras Amer Marine BP 50 Pico 15 Anadarko 12.5 SK Energy 12.5 Sahara Oil&Gas 10 BP 50 원유 : 201 가스 : 2,580 원유 : 27 가스 : 21 원유 : 15 가스 : 원유 : 4 가스 : - '75.7.15 '94.9.21 원유 : 62 원유 : 4 '75.1.7 EGPC 100 원유 : 89 원유 : 4 '65.7.1-53 -
분지 광구 참여사 ( 지분, %) 잔존매장량 ( 백만 bbl, Bcf) 연간생산량 ( 백만 bbl, Bcf) 계약일 Gulf of Suez Herodotus Levantine Deep Marine Marmarica Basin, Northern Ras Budran (Dev) RWE 50 Ras Gharib EGPC 100 Shoab Ali Sidki/GS 382 Sub Area B West Bakr Fields West Esh El Mellaha (Dev) Zeit Bay (Dev) NE Med. Sea Deep Water Block C West Med. Deep Water Block B North Bardawil (Dev) Umbarka Field BP 37.5 Eni 12.5 BP 50 BP 50 INPEX Holdings Inc 26.4 Mitsui & Co Ltd 9.4 일본경제산업성 3.7 기타 10.5 ConocoPhillips 10 기타 40 RWE 50 Shell 51 Oil&Natural Gas Corp. 33 Petronas 16 RWE 50 EGPC 60 Kuwait Petroleum(KPC) 40 Apache Corp 50 원유 : 44 가스 : 100 원유 : 31 가스 : 122 Cnd : 1 원유 : 7 가스 : 54 원유 : 49 가스 : 91 원유 : 58 가스 : 74 원유 : 2 가스 : 2 원유 : 15 가스 : 3 원유 : 16 가스 : 289 Cnd : 2 가스 : 2,350 Cnd : 12.5 가스 : 517 Cnd : 5 원유 :5 가스 : - 원유 : 1 가스 : 1 Cnd : - 원유 : 2 가스 : - 원유 : 2 가스 : - 원유 : 2 가스 : - 원유 : 2 가스 : - 원유 : 4 가스 : - 원유 : 3 가스 : 4 Cnd : 0.3 가스 : - Cnd : - 가스 : - Cnd : - '81.10.12 '75.12.1 '60.7.10 '81.11.29 '75.7.15 '80.4.15 97.12.7 81.2..3 '99.3.16 '99.5.14 가스 : 567 가스 : - 06.3.15 원유 : 32 가스 : 200 원유 : 2 가스 : 0.1 63.12.5-54 -
분지 Nile Delta Northern Egypt 광구 Abu Madi 참여사 ( 지분, %) Eni 50 Abu Qir (Dev) EGPC 100 Baltim East (Dev) Denise (Dev) Ha'py (Dev) Port Said North Qar'a Rosetta (Dev) Temsah (Dev) WDDM Area 1 (Dev) WDDM Area 2 (Dev) Obaiyed West (Dev) Qasr (Dev) Khalda Meleiha West (Dev) Eni 50 Eni 50 Eni 25 BP 25 Eni 50 Eni 37.5 BP 12.5 EGAS 50 BG Group plc 40 기타 10 BP 25 Eni 25 EGAS 50 Petronas 25 BG Group plc 25 EGAS 50 Petronas 25 BG Group plc 25 Shell 25.5 Obaiyed Erdoel& Gewinnungs GmbH 24.5 Apache Corp 50 Apache Corp 50 Eni SpA 56 Int'l Finance Corp. 20 ConocoPhillips 4.8 기타 19.2 잔존매장량 ( 백만bbl, Bcf) 가스 : 1,141 Cnd : 16.8 원유 : 2 가스 : 710 Cnd : 23 가스 : 1,412 Cnd : 28 가스 : 1,872 Cnd : 60 가스 : 2,207 Cnd : 34 가스 : 9,985 Cnd : 243 가스 : 486 Cnd : 7 연간생산량 ( 백만bbl, Bcf) 가스 : 45 Cnd : 0.6 원유 : - 가스 : 34 Cnd : 1 가스 : 50 Cnd : - 가스 : 10 Cnd : - 가스 : 71 Cnd : - 가스 : - Cnd : - 가스 : 19 Cnd : 0.3 계약일 '77.7.12 '74.2.15 '96.1.25 '96.3.6 '97.7.7 '94.2.1 '89.1.19 가스 : 542 가스 : 112 '97.7.7 가스 : 3,285 Cnd : 140 가스 : 4,586 Cnd : 13.28 가스 : 23 Cnd : - 가스 : 229 Cnd : 0.2 '96.3.6 '99.2.24 가스 : 3,294 가스 : 206 '02.12.15 원유 : 15 가스 : 968 Cnd : 44 원유 : 2.9 가스 : 1,361 Cnd : 62 원유 : 66 가스 : 1,325 Cnd : 63 원유 : 32 가스 : 265 Cnd : 2 원유 : - 가스 : 82 Cnd : 5 원유 : 1 가스 : 37 Cnd : 2 원유 : 8 가스 : - Cnd : - 원유 : 3 가스 : - Cnd : - 94.11.11 04.11.11 81.4.6 86.8.28-55 -
분지 Qattara Ridge Shoushan Sub-basin (Northern Egypt) 출처 : IHS Energy 광구 Ras Qattara (Dev) Meleiha (Dev) Ozoris (Dev) Salam Field 참여사 ( 지분, %) Eni 37.5 OMV AG 0.6 기타 11.9 Eni SpA 56 Int'l Finance Corp. 20 ConocoPhillips 4.8 기타 19.2 Apache Corp 50 Apache Corp 50 잔존매장량 ( 백만 bbl, Bcf) 연간생산량 ( 백만 bbl, Bcf) 계약일 원유 : 12 원유 : 3 93.1.15 원유 : 23 가스 : 88 원유 : 8 가스 : 1,427 Cnd : 50 원유 : 22 가스 : 337 Cnd : 33 원유 : 3 가스 : - 원유 : 2 가스 : 69 Cnd : 3 원유 : 7 가스 : 0.8 Cnd : 2 78.8.30 02.1.15 02.1.15-56 -
주요개발및탐사광구현황 < 표 20> 이집트주요개발광구현황 분지 광구 참여사 ( 지분, %) 추정가채매장량 원유 ( 백만 bbl) 가스 (Bcf) 광권발급일 Abu Gharadiq Abu El Gharadiq (Dev) JG Abu El Gharadiq NE (Dev) Abu Sennan (Dev) Ghard (Dev) North Bahariya East (Dev) Shell 26 Apache Corp 24 Shell 26 Apache Corp 24 8 10 '04.4.15 5 4 08.1.5 EGPC 100 14 312 04.9.15 ENAP 25.25 Kuwait Energy Co KSCC 24.75 ENAP 25 Improved Petroleum Recovery Inc 15 기타 10 3 4 07.12.15 12 - '05.8.15 North Bahariya West (Dev) ENAP) 25 Improved Petroleum Recovery Inc 15 기타 10 16 - '04.10.27 West Sitra (Dev) Shell 50-27 '07.10.15 Alamein Sub-basin (Northern Egypt) Marina (Dev) North Ras Qattara (Dev) RWE AG 25 OMV AG 1.3 기타 23.7 Improved Petroleum Recovery Inc 100 12 104 '07.3.26 20 - '07.7.15-57 -
분지 Gulf of Suez Nile Coastal /Deep Water Sub -basin Nile Delta Northern Egypt Shoushan Sub-basin (Northern Egypt) 출처 : IHS Energy 광구 Geisum Field,Tawila West Field Hoshia East (Dev) North July (Dev) Luzi (Dev) East El Wastani (Dev) WDDM Area 2 (Dev) WDDM Area 3 (Dev) Qasr (Dev) Ozoris, Qasr 참여사 ( 지분, %) Pico International Petroleum Services 30 Kuwait Petroleum Corp (KPC) 20 TransGlobe Energy Corp 37.5 기타 12.5 Improved Petroleum Recovery Inc 25 Sahara Oil & Gas Co (SOG) 25 Dana Gas 50 Dana Gas 50 EGAS 50 Petronas 25 BG Group plc 25 EGAS 50 Petronas 25 BG Group plc 25 Apache Corp 50 Apache Corp 50 추정가채매장량 원유 ( 백만 bbl) 가스 (Bcf) 광권발급일 11 159 '07.9.10 5 0.5 08.1.5 26 5 '97.6.1-28 '07.4.11-63 '02.5.3-3,294 '02.12.15-2,509 '02.12.15 2.9 1,361 '04.1.26 8 1,427 '02.1.15-58 -
분지 Gulf of Suez Herodotus 광구 Abu Sennan Alam El Shawish East Alam El Shawish West Abu Gharadiq Ghazalat,Ghazalat NE North Ramadan North Shadwan Northwest October NE Med. Sea Deep Water Block C West Mediterranean Deep Water Block B 참여사 ( 지분, %) Dover Petroleum 70 Kuwait Energy Co KSCC 30 Naftogaz Ukrainy 100 Kriti Exploration Inc 55 Gaz de France SA 45 Hedi Bouchamaoui& Sons (HBS) Oil Co 100 Oil&Natural Gas Corp Ltd 70 Improved Petroleum Recovery Inc 30 Tri-Ocean Energy 50 /BP 50 Kuwait Petroleum (KPC) 11 Saudi 정부 11 기타 78 Shell 51 Oil&Natural Gas Corp Ltd 33 Petronas 16 BP 80 RWE AG 20 추정매장량 원유 ( 백만 bbl) 가스 (Bcf) 광권발급일 3 65 '06.6.15 5 25 '06.12.13 40 1,372 '05.7.26 24 12 '04.7.16 8 8 '05.7.16 96 8 '04.8.15 22 - '05.7.26-2,350 '99.3.16-517 '99.5.4 Marmarica Shushan Apache Corp 100 2 122 '05.5.9 El Mansoura Melrose Resources Plc 100-310 '98.6.22 Nile Delta North El RWE AG 100-200 '06.7.17 Amyria North El Burg BP 50 Offshore Eni 50-1,300 '05.6.2 West Baltim Offshore Eni 100-550 '04.6.7 East Obaiyed Eni 100-780 '05.2.3 Northern Egypt Khalda Offset Apache Corp 100 22 113 '95.5.21 West Kanayes Apache Corp 3 625 '05.5.9 출처 : IHS Energy < 표 21> 이집트주요탐사광구현황 - 59 -
4. 전력산업 발전 (Power Generation) 현황 14) 아프리카지역에서이집트의발전비중은약 19% 임 15). 석유를사용하는발전소의대부분을가스로전환시켜가스를원료로사용하는발전의비율이약 87% 를차지하고있으며, 아스완하이댐등수력발전의비율이약 12% 를차지하고있음. 신재생에너지의비중은 1% 미만임. 부문별전력공급비율은산업부문에 35.5%, 공익사업체및정부에 17.5%, 상업부문에 6.3%, 농업및가정용등기타부문에 40.7% 임. 이집트전력 에너지부 (Ministry of Electricity and Energy) 에따르면, 2008년 6월 30일기준총발전량이 125TW이며, 2007년 6월 30 일에비해 8.4% 증가하였음. 동기간풍력발전량이 34.9% 증가 (2006/07년도: 0.6TW, 2007/08년도 : 0.83TW) 하여가장높은성장률을보였으며, 다음으로수력발전이 20% 증가 (2006/07년도: 12.9TW, 2007/08년도 : 15.5TW) 하였음. 이집트정부는전력수요증가에대비하기위해이집트정부는 2003~2012년중화력발전소 17기의건설을추진할예정임. 이집트정부는향후 5년간전력생산규모를 32GW로확대할계획임. 신규건설및증설예정인발전소는 Kureimat 2, 3호기, Talkha, Tabbin, Nuberiya 3호기, Cairo West, Sidi Krier, El-Atf, Abu Qir, Ain Sokhna, Sharm El-Sheikh 등임. 이집트정부는 Arab Fund for Economic and Social Development 에서 2억달러의차관을지원받아 2012년까지전력생산규모를 2 배로확대할계획임. 이자금의일부는 Abu Qir 발전소의전력생산규모를 1.3GW로확대하는설비현대화에사용될예정임. 14) Ministry of Electricity and Energy, 2008; KOTRA, 2008.11.19. 15) BP 통계에따르면, 2007 년기준아프리카전력생산량은 613Twh 로세계전체 19,895Twh 대비 3.1% 이며, 인구 4 천만의스페인전력생산과비슷한수준임. 남아공과이집트가아프리카전력생산량중각각 43% 와 19% 를차지하고, 아프리카전체전력생산량의 62% 를차지함. - 60 -
첨두부하규모 이집트의 2007년전력소비는총 104TW를기록함. 전력생산량이 2000년이래 40% 증가하였으나, 소비량은동기간 45% 가증가하였음. 동시에첨두부하규모도아래그림과같이지속적으로증가하고있음. [ 그림 11] 연간첨두부하변화 ( 단위 : MW) 자료 : Ministry of Electricity and Energy, 2008:10. [ 그림 12] 시간대별평균첨두부하 (2006/07~2007/08) 자료 : Ministry of Electricity and Energy, 2008:10. - 61 -
송 변전설비 한국전기공업진흥회에따르면, 수도카이로지역이나운하, 알렉산드리아지역등을포함한지역에는주로 220KV 송전선에의해계통정비가되었으며, 이집트의기간송전망은하이집트지역이 220KV, 상이집트지역이 500KV 및 132KV로구성되어나일강을따라남북으로길게이어져있음. 220KV계통은수도카이로를중심으로북방을향해방사선상으로펼쳐지고카이로지역과알렉산드리아및운하지역을연결함. 또 220KV 계통은북부에걸쳐지중해를따라동서로펼쳐지고알렉산드리아지역을연계하고있는중부의운하지역을거쳐수에즈운하를따라남북으로펼쳐있음. 이집트의송전계통은전반적으로노화되어있어증대하는전력수요에대비한송전능력이부족하여과부하상태가되기쉽기때문에현재설비확충및보수의강화를도모하고있음. 또한, 2차송전계통은 66KV와 33KV로구성되어있고배전계통은고압 11KV, 저압 380/220V가사용되며, 주파수는 50Hz임. [ 그림 13] 이집트송전선현황 (2008.6.30) 자료 : Ministry of Electricity and Energy, 2008:32. - 62 -
[ 그림 14] 이집트변전설비현황 (2008.6.30) 자료 : Ministry of Electricity and Energy, 2008:32. 국가간전력망연계 이집트전력망은중동아랍및아프리카전력망과의연계에성공하였으며, 이후로유럽국가들과의연계를계획하고있음. 가장중요한이집트전력망연계는이집트, 요르단, 이라크, 레바논, 리비아, 시리아및터키와연계하는 7차연계프로젝트임. 2005/06년기준이집트와요르단, 리비아, 시리아와의전력량교환은 766GW/h에달하며, 이는 5,750만달러규모임. 이집트, 리비아, 튀니지아, 알제리, 모로코와의전력망연계전압을 220KV에서 400/500KV로증대하기위한연구가이집트와아랍모로코국가들간의전송전력증대를위한기술협력의틀에서완료되었음. 이집트-사우디전력망연계와수단-이디오피아-나일분지국가들간연계프로그램외에리비아-튀니지아전력망을아랍모로코국가및유럽국가와의연계를위한컨설팅계약이체결되었음. - 63 -
재생에너지 16) 이집트의연간복사조도 (irradiance) 는m2당 2.6TWh에달하고연간일조시간은 2,300~4,000시간에달함. 풍력발전잠재력도수에즈만지역은영국대서양연안의풍력발전최적지와비교됨. 신재생에너지관련웹사이트 (ECOreporter) 에서는이집트를태양열에너지발전에가장적합한국가중하나로지목함. - 이집트정부는 2020년까지총전력생산의 20% 를신재생에너지발전으로대체할계획임. 분야별로보면태양광발전 500MW, 풍력발전 600MW, 수력발전 600MW로각각확대할계획임. 이집트에서는현재 150MW 용량의태양에너지발전소가카이로남부알-쿠라이마트 (al-kuraimat) 에건설되었음. 또한, 태양에너지를사용한벽지의 5개마을점등프로젝트가진행중임. 알-쿠라이마트 (al-kuraimat) 에있는동 150MW 용량의제1호태양-화력 ( 복합 ) 발전소 (1.47억달러의건설비용 ) 의가동절차가거의완성되었음. 이는중동에서는최초의태양열발전소이며, 세계에서는 4번째임. 동발전소는 24시간가동을위해야간에천연가스를연료로사용함. 풍력은수에즈만, 라스가렙 (Ra's Ghareb) 과사파가 (Safaga) 사이의홍해해안, 오와이나트 (Owainat) 동부지역에서생산하기에적합한에너지원인데, 이지역의바람은비교적일정한속도를유지하기때문임. - 이지역의평균풍속은 10m/ 초로, 2005/06년 71기의터빈을보유한발전능력 60MW의풍력발전단지가건설되었으며, 발전능력 85MW 의풍력발전단지 6지구 ( 단계 ) 건설이완료되었음. 발전능력 420MW 규모의신규풍력발전단지건설외에발전능력 120MW의 7지구 ( 단계 ) 및발전능력 80MW의 8지구 ( 단계 ) 건설이각각진행중임. 2010년까지풍력발전능력은 850MW에달할것으로예상되며, 이는 2010년의전력수요의 3% 에해당할것으로추산됨. 16) EIA, 2008.8; KOTRA, 2009.5.19-64 -
- 윈드아틀라스 (Wind Atlas) 에따르면이집트는풍력에너지분야에서세계 30위임. 3개풍력발전단지는아즈-자아파라나 (Az-Za'afarana), 아즈-자이트 (Az-Zait) 산및샴엘-쉐이크에건설되었음. 이집트에서는동물및식물폐기물을에탄올이나메탄올등의가스형태로대량이용이가능함. 원자력 17) 이집트는 1955년원자력위원회를설립한이후 1961년첫번째연구로 (ETRR-1, 구소련이제공 ) 를가동하였고, 1972년국립방사선연구및기술센터설립, 1992년방사선동위원소생산실험실증축, 1993 년저준위방사성고체폐기물소각처리시설가동등지속적으로원자력지원을확대해왔음. - 이집트원자력연구센터 (NRC: Nuclear Research Center) 내에 1961 년도입한 2MW의러시아제연구로와 1997년도입한 22MW의아르헨티나산연구로를보유하고있음. < 표 22> 연구용원자로현황시설명용량 (MW) 소유주상업운전비고 ETRR-1 2 AEA 1961. 2 폐로추진중 ETRR-2 22 AEA 1997.10 다목적연구로 자료 : 원자력국제협력정보서비스 (ICON) 홈페이지 이집트는중단되었던 EL-Dabaa 지역원자력발전프로젝트를 2006년부터재개하였는데, 2015년까지 1,000MW급의발전소를설립할계획임. 이후 3개의발전소를추가로건립할계획임. 17) 원자력국제협력정보서비스 (ICON) 홈페이지 ; NTI(Nuclear Treat Initiative) 홈페이지 ; 지식경제부, 2008.12; KOTRA, 2009.5.11. - 65 -
[ 그림 15] 이집트원자력발전소건립예정지및우라늄광산현황 자료 : www.nti.org( 지식경제부, 2008.12:145) - 이집트는 2006년 10월에너지원부족문제해소를위해원전건설을발표하였으며 2008년 2월입찰공고를통해 12월컨설팅업체를선정한바있음. - 2008년 12월 1억8천만달러규모의원전건설주컨설팅기업으로미국의 Bechtel사가선정되었음. 당시입찰에는 6개기업이참가하였으며 1위는 Bechtel, 2위는 Worley Parsons가높은점수를차지하였음. - 66 -
- 선정주컨설팅기업은 2009년부터 10년간발전소부지선정, 기술사양선정, 안전점검등핵심업무를담당한다는것이주요입찰내역이었음. Bechtel의컨설팅기업으로선정이후계약체결을위해이집트정부간수차례회의를가졌으나일부조항에서양자가의견불일치가계속되어왔으며 2008년 4월부터사실상 Bechtel의원전컨설팅기업입찰취소정보가나오기시작하였음. - 2008년 5월 4일현지주요일간지에서는이집트정부가벡텔 (Bechtel) 과의계약을취소하였으며입찰시 2위점수를얻은호주의월리파슨즈 (Worley Parsons) 사와컨설팅업무관련협의가진행중인것으로밝혀졌음. - 벡텔의원전컨설팅입찰취소배경은명확히알려지지않았지만이집트정부와몇가지상호이견이있었기때문이라는것이현지언론분석임. - 이집트정부는사업개시및운영날짜를명시하지않을것을요구하였지만벡텔는날짜의명시를요구하였고, 이집트정부는원전건설작업결과에대한전체에대해책임을요구하였지만벡텔에서는컨설팅업무부분의책임만인정함. 또한, 벡텔에서는 3년후인플레이션을반영한가격인상을요구하였으나이집트정부에서거절하였으며벡텔에서이집트입찰관련법규를위반하였다는것이이집트정부입장임. 벡텔의원전컨설팅업무취소로향후설계, 감리, 부지선정, 교육훈련등의업무는호주월리파슨즈가담당할가능성이커지게되었으며, 최소 6개월이상프로젝트가늦추어지게되었고컨설팅기업변경으로기술사양등의변화가예상되고있음. - 계약이성사될경우, 월리파슨즈는원자력발전소의적합부지선정, 원자력기술평가, 품질관리프로그램수행, 참여인력교육을제공할뿐만아니라이후발전소건설및시험운영을담당할예정임. - 67 -
- 국제원자력기구 (IAEA) 는조건및명세서에대한기술평가를마쳤고, 이집트국가위원회는법률적검토를완료하였음. < 표 23> 이집트원자력발전소건설프로젝트개요 프로젝트명 : 이집트원자력발전소건설 (Egypt Nuclear Power Plant) 규모 능력 1,000MW 위치 알렉산드리아서쪽 140km El Dabba 등 5 개후보지 공사기간 진행상황 발주기관 기관명 주소 2009 년 ~2018 년 ( 컨설팅기간포함, 원전건설은 2013 년부터개시예상 ) ㅇ설계, 감리컨설팅서비스 - 2008 년 2 월 16 일 : 입찰공고 - 2008 년 5 월 15 일 : 입찰마감 - 2008 년 12 월 22 일 : 컨설팅업체선정 (Bechtel) - 2009 년 5 월 4 일 : Bechtel 사컨설팅업체선정취소 Worley Parsons 사와협의 ( 선정유력 ) ㅇ규정, 시스템관련컨설팅서비스 - 2009 년 4 월 7 일 : Regulatory Consulting Services PQ 공고 - 2009 년 6 월 6 일 : PQ 마감예정 Nuclear Power Plants Authority ( 전력에너지부산하 ) 수주기업 진행중 4 El Nasr Avenue, Nasr City P.O Box, 8191 Nasr City : 11371 Cairo, Egypt 부서명 Vice Chairman 담당자 Eng. Ali Abdel Nabi 전화 20-2-2261 6271 팩스 E-mail 20-2-2261-6476 nppa2@idsc.net.eg 투자총액 US$ 18 억 자료 : NPPA(KOTRA, 2009.5.11) - 68 -
Ⅶ. 에너지산업발전계획 ( 제 6차 5개년계획, 2007/08~2011/12) 18) 1. 석유 가스산업 주요정책기조 육상및해상석유 천연가스탐사에집중 필수수요와일치된비율로원유생산수준확대 이집트석유화학산업국가계획완료 고부가가치석유및석유화학제품수출장려 석유화학산업분야국제과학발전모방및이집트로의기술이전 이집트석유회사의외국자본유치를위한신규대외시장개방 정제능력확대및국내석유제품수요충족을위한균형있고여유있는분배능력확보 석유제품대체재로서특히, 수송및발전부문에서의천연가스사용증대를위한천연가스프로젝트확대 가스수송및분배인프라개발및확대 정제, 분배, 석유화학프로젝트에민간부문의참여동기부여 주요정책목표 2007/08년에원유및천연가스를 2006/07년추정치대비 15.1% 증가한 8,400만톤을생산하고, 제6차계획기간동안평균증가율 10% 로최종연도 (2011/12년) 에 1.176억톤을생산함. 제6차계획초년도 (2007/08년) 내에 3,740만톤, 2006/07년대비연평균증가율 6% 로최종연도에 4,280만톤으로원유생산량을증대함. 18) Ministry of Economic Development, 2007. - 69 -
제6차계획초년도내에천연가스생산을 4,660만톤, 제6차계획최종연도까지 7,480 톤으로증대하여연간성장률 12.8% 를기록함. 여러지역, 특히이집트상부주들의 220만가구증가를포함하여약 600만가구를아우르는천연가스네트워크연결을완료함. 2007/08년 2011/12년 2006/07년품목예상치목표치전년대비제6차계획기간증가율목표치동안연평균 (%) 증가율 (%) 원유 (*) 32.0 37.4 16.9 42.8 6.0 천연가스 41.0 46.6 13.7 74.8 12.8 합계 73.0 84.0 15.1 117.6 10.0 (*) 콘덴세이트및부탄가스포함 < 표 24> 원유및천연가스생산량목표치 ( 단위 : 백만톤 ) 품목 2006/07년예상치 10억이집트파운드 < 표 25> 석유부문추정부가가치 2007/08 년 2011/12 년 10 억이집트파운드 증가율 (%) 10 억이집트파운드 연평균증가율 (%) A) 생산원유공공 47.1 51.7 9.8 79.5 11.1 민간 6.4 7.1 10.9 10.0 9.3 합계 53.5 58.8 9.9 89.5 10.9 천연가스공공 59.2 68.6 15.9 108.6 12.9 민간 9.6 11.1 15.6 18.1 13.6 합계 68.8 79.7 15.8 126.7 13.0 원유 / 천연 122.3 138.5 13.2 216.2 12.0 가스합계 석유제품 공공 23.1 25.8 11.7 37.8 10.3 민간 8.0 9.2 15.0 19.2 19.3 합계 31.1 35.0 12.5 57.0 12.9-70 -
품목 2006/07년예상치 10억이집트파운드 2007/08 년 2011/12 년 10 억이집트파운드 증가율 (%) 10 억이집트파운드 연평균증가율 (%) 생산총계공공 129.4 146.1 12.9 225.9 11.9 민간 24.0 27.4 14.2 47.3 14.0 합계 153.4 173.5 13.1 273.2 12.4 B) 부가가치원유공공 42.2 46.5 10.2 72.5 11.4 민간 6.4 7.1 10.9 10.1 9.4 합계 48.6 53.6 10.3 82.6 11.2 천연가스공공 53.3 61.9 16.1 101.9 13.8 민간 9.6 11.1 15.6 19.1 14.8 합계 62.9 73.0 16.0 121.0 14.0 원유 / 천연 111.5 126.6 13.5 203.6 12.8 가스합계 석유제품 공공 3.9 4.4 12.8 6.9 11.9 민간 2.7 3.2 18.5 6.7 19.5 합계 6.7 7.6 13.4 13.6 15.3 생산총계 공공 99.4 112.8 13.5 181.3 12.9 민간 18.7 21.4 14.4 35.9 13.4 합계 118.1 134.2 13.6 217.2 13.1 < 표 26> 주요석유제품생산목표 ( 단위 : 백만톤 ) 제품 2006/07년예상치 2007/08~2011/12 2007/08년 2011/12년 부탄가스 / 프로판 2.2 2.4 3.2 벤젠 & 나프타 7.3 7.3 7.7 케로신 / 항공유 2.2 2.3 2.7 솔라 / 경유 8.8 9.0 9.4 연료유 11.9 10.6 11.1 아스팔트 0.9 0.9 0.9 석유 0.3 0.4 0.4-71 -
< 표 27> 주요석유제품추정소비량 1) ( 단위 : 백만톤 ) 제품 2006/07년제6차계획 (2007/08 2011/12) 예상치초년도 (2007/08년) 최종연도 (2011/12년) 가스 28.7 30.0 2) 32.5 부탄가스 3.5 3.8 4.1 벤젠 3.2 3.3 3.6 케로신 0.2 0.3 0.3 항공유 0.5 0.6 0.65 솔라 / 경유 10.0 10.4 11.2 연료유 8.4 7.5 8.1 기타 1.4 1.5 1.6 주 1) 이집트선박및항공기에대한공급포함. 2) 총소비의 52% 비율 (5,740 만톤 ) 주요프로젝트 총면적 51,000km² 지역에걸쳐 9개신규가스계약을체결하고, 4,050km² 면적의지중해에서 58개가스정시추에 11.5억달러를투자함. 25,000m³ 용량의 3개연료프로젝트를추진하고, 4,000m³ 용량의 2 개물저장시설을건설함. 부가가치증대를위한석유및석유화학산업을확대함. 제품 < 표 28> 주요석유화학프로젝트 지역 연간용량 ( 천톤 ) 투자비용 ( 백만달러 ) 2007/08 6차계획 생산개시일 Methanol Damietta 1.3 350 650 2009년말 Urea Damietta 1.25 450 800 2009년말 Poly sterene Alexandria 200 90 150 2009년말 Propylene & poly propylene Port-said 400-520 2008년 Ethylene & poly ethylene Alexandria 750 500 1500 2009년말 - 72 -
제품 Alkyl benzene Rehabilitation of GAPCO company infrastructure Acrylic Fibers 지역 연간용량 ( 천톤 ) 투자비용 ( 백만달러 ) 2007/08 6차계획 생산개시일 Alexandria 100 450 2008 년 - - 120 600 - - 38 70-2008 년 < 표 29> 가스파이프라인확대및신규계획 파이프라인길이 (km) 인치지역 El Tina / Abu Soltan( 신규 ) Dahshour / Elkorymat( 신규 ) 90 36 Abou Sultan / El Sokhna( 신규 ) 110 32 Abou Hommos / El Nobaria( 신규 ) 75 32 Sinai 통과파이프라인 2배확장 30 36 ( 단계 1) El Amerya / Dahshour 파이프라인 2배확대 단계 1 80 32 단계 2 106 32 El Amerya - El Nobaria( 신규 ) 120 42 60 32 수에즈운하 기자 / 바니소이프수에즈운하 / 수에즈만베헤라 / 나일삼각주 - 73 -
천연가스파이프라인확대계획은지주회사의 2.82억달러규모의시나이 (Sinai) 남부프로젝트를포함하고있음. 이중 5,000만달러는아스완에 46개의가스정시추에배정되어있음. 동계획은또한후르가다 (Hurghada) 에천연가스를공급하기위한 LE 4.9억규모의가스파이프라인건설, LE 6.15억규모의타바 (Taba) 와샴엘-쉐이크 (Sharm El-Sheikh) 가스파이프라인연결, 샤르키아 (Sharqia) 에 LE 1.32억규모의천연가스파이프라인확대를포함하고있음. 투자목표 제6차계획동안 ( 석유 가스 ) 추출활동을위한투자목표액은 LE 1,455억에이름. 이중 LE 186억은법령제 97/1983호에의거하여 석유회사로부터 LE 20억을분담액과함께지주회사및민간회사를 통해초년도에집행할예정임. 그러한투자는아래 < 표 30> 에나타 난대로석유및천연가스활동에분배될것인데, 천연가스활동이 전체부문의투자액중약 75% 를차지하고있음. < 표 30> 석유 가스투자목표 구분 2007/08 2007/08 ~ 2011/12 LE billion (%) LE billion (%) 원유 4.8 25.8 35.1 24.1 천연가스 13.8 74.2 110.4 75.9 합계 18.6 100 145.5 100 석유 가스부문고용및임금 고용은 2006/07년에 12만명, 총임금은연간 LE 94억에이를것으로예상됨. 2007/08년에약 2만명에게신규일자리를제공하여총 14만명고용되고, 임금은총 LE 116억수준이며, 2011/12년에는 2006/07년대비 10만명의고용이증가하고, 임금은 LE 157억이증가할것으로예상됨. - 74 -
< 표 31> 석유 가스부문고용과임금 연도 고용인수 ( 천명 ) 임금 (LE 십억 ) 2006/07 ( 예상치 ) 120.0 9.4 2007/08 ( 목표치 ) 139.9 11.6 2011/12 ( 목표치 ) 220.4 25.1 2. 전력산업 주요정책기조 모든산업프로젝트추진에지연이없도록적시에전력공급 모든에너지원, 특히환경친화적인재생에너지원사용최적화 외곽지역 (rural areas) 의전력망통합 네트워크확장을통해주변국에전력공급 지역적협력강화를위해아프리카국가들과의합작프로젝트확대 주요정책목표 동계획전기간에걸쳐전력부문국내제품의연간실질성장률 9.1%, 초년도에는 7.1% 달성함. 아래 [ 그림 15] 와같이 6차계획기간동안약 8,547MW의발전능력을증대함. - 75 -
[ 그림 16] 발전용량추가목표 ( 단위 : MW) 2500 2275 2000 1500 1843 1515 1950 1000 964 500 0 '07/'08 년 '08/'09 년 '09/'10 년 '10/'11 년 '11/'12 년 에너지원다변화를위해총증대용량의 12% 를재생에너지를통해발전함. 총 16,950MVA(mega volt ampere) 용량의변전소를증대함. 총 52,330km 길이의전신주전선망과지하매설케이블을설치함. 가정및상업부문의전력수요증대에중점적으로대응함. < 표 32> 사용처별목표전력 부문및활동 에너지사용량연평균 2006/07 2007/08 2011/12 증가율 (%) ( 예상치 ) ( 목표치 ) ( 목표치 ) 산업 34.4 36.6 45.5 5.6 농업 3.9 4.2 5.3 6.5 공공사용 11.5 12.2 15.8 6.6 정부기관 5.3 5.7 7.8 6.4 가정 36.2 38.9 53.3 7.6 상가 & 기타 6.8 7.5 11.0 9.8 수출 0.7 0.7 0.8 12.0 합계 98.8 105.8 139.5 7.1-76 -
주요프로젝트 발전소부문 - 제6차계획에는동기간중 7,550MW, 초년도에 750MW의화력발전능력을증대시킴. 복합순환시스템을통해약 4,500MW가발전될것이며, 나머지용량은증기발전이될것임. 이집트전력지주회사와그자회사들은전체화력발전소의실행을담당하게됨. - 풍력을통해약 765MW의전력을추가하여총풍력발전은제6차 5 개년계획최종연도까지 1,050MW를목표로하고있음. - 수력발전에있어서는, 82MW의용량을증가시킬것으로예상되는데, 이중 64MW는제6차계획의초년도 2007/08년에증가될예정임. 이에연간 580GWh의발전공급이이루어지며, 5,000만달러상당의연료절감이이루어질전망임. - 태양열발전에있어서는, 제6차계획에서 Korymat지역에태양열에너지 150MW를증대시킬계획임. 동발전소에서생산될에너지는연간 984GWh이될것이며, 1.2만톤의연료절감이전망됨. < 표 33> 제 6 차계획기간중재생에너지추가목표및혜택 에너지원추가용량 연간에너지연간연료절감연간유량감소 (MW) ( 백만 kwh) ( 천TOE) (CO₂천톤 ) 풍력 765 3050 740 1935 수력 82 580 $5천만가치 340 태양에너지 150 984 12 38 - 일부프로젝트는제6차 5개년계획중에시작되어제7차 5개년계획 (2012~2017년) 에서도진행될것임. 이중가장중요한프로젝트들은다음과같음. Assiut 수력발전소는 32MW용량에, LE 3.24억투자규모, 연간 243GWh의전력을생산함. 북 상부이집트의두번째태양열발전시설은연간 1,968GWh의전력을생산하고, 2.4만 TOE의연료를절감할것으로예상됨. - 77 -
< 표 34> 부문별발전용량추가계획 ( 단위 : MW) 지역종류 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Zaafrana- Gabal EL Zeit 풍력 120 125 130 160 200 Naga Hamady 수력 64 North Cairo (2) 복합순환 250 Talkha 복합순환 250 Korymat (2) 복합순환 250 Korymat 3 복합순환 500 250 Nobaria 3 복합순환 500 250 Tebin 증기 700 Korymat Expansion of west Cairo 태양에너지 / 가스 150 증기 700 Al-Atf 복합순환 500 250 Small water units 수력 13 5 Sidi Krer 복합순환 500 250 Abu Keir 증기 650 650 Oyoun Mosa 증기 350 Sharm El-Sheikh 복합순환 750 연간추가용량총계 934 2275 1843 1515 1950-78 -
송배전망부문 - 이집트전력지주회사는발전시설에서생산한전력을전송할총 16,950MVA(Mega Volt Ampere) 용량의전력망을구축하고, 총길이 52,330km의지상망및지하케이블을확충할계획임. - 제6차계획기간동안 Aswan/Shalatin 전력망 (345km) 및 Sidi Barrani/El Sallum 전력망 (80km) 을구축하는것이목표임. 외곽지역전력공급부문 - 동계획은변전소와전력망에서농업개간지, 사막, 시골마을에전력을공급하기위한것으로주요프로젝트는다음과같음. 여러지역에총용량 650MVA의 13개변전소설치완료, 이중 3개변전소 ( 총 150MVA) 는 2007/08회계연도에완료함. 총 460km의지상전력망확장, 이중 100km는 2007/08회계연도에완료함. 기존부터전력이공급되고있는 615개마을의전력망을교체하고업그레이드할계획인데, 이중 110개마을과내륙사막의 21개마을은초년도에실시함. 1,880 가구와내륙사막의 105개마을에전력을공급함. 회사및개인에게속한 100만페단 (1 feddan = 4200m2 ) 의매립지에전력을공급하고, 이중 1만페단은초년도 (2007/08) 에실시함. 원자력부문 - 원자력청은제6차계획기간동안이집트의두번째연구용발전기를완성할계획임. 이는중성자입장에서발전기를모니터하고, 핵연료의성능을향상시키고, 최적의이득을얻는데에필요한물리연구를수행하는전자물리계측연구소건립을포함하고있음. - 79 -
- 이집트의연구발전기완성외에, 방사능기술센터연구소설립도계획되어있음. 동연구소설립의목적은다음과같음. 곡물폐기물감소를위해농경지및운동장도포에사용되는고무시멘트생산분야에대한방사능서비스일반화 암진단및치료에사용되는안티-바이오틱스생산 송유관연결지점정화를위한실험실연구수행 곡물창고의방충및전염병확산감소를위한식품방사능유닛건설 - 한편, 북부해안가의흑사 (black sand) 에서희귀광물채취사업, 핵광물탐사사업, 우라늄광산매장량평가사업등제6차계획기간동안시행되는다수의프로젝트를완료하는목표가있음. 투자목표 전력부문투자는상기계획기간동안 LE 739억으로추산되며, 이중 LE 102억은초년도투자액임. 이집트전력지주회사산하기업들은동계획의투자목표액의약 88%, 초년도목표액의 78% 를담당하고, 나머지투자는정부기관과경제기관에배정되어있음. [ 그림 17] 전력부문투자목표 ( 단위 : LE) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 73.9 초년도 ('07/'08년 ) 65.2 제 6 차계획 7.9 10.2 6.4 1.7 0.6 2.3 지주회사경제기관정부기관합계 - 80 -
Ⅷ. 이집트투자환경 1. 일반적투자환경 19) 장점 거대시장에인접한전략적요충지 - 거대시장인 EU, 석유자원이풍부한아랍권, 외부에서접근이어려운아프리카시장의길목에위치하고있으며, EU, 아랍국가와의자유무역협정체결과대서양인도양을잇는수에즈운하등물류의중심으로지리적장점을지니고있음. 잠재력있는내수시장 - 인구 8,300만명에약 10%(720~1,000만 ) 는연소득 1만달러이상의탄탄한소득기반을보유하고있고, 인구의 63% 가 30세미만으로시장선점효과가있는미래시장임. 풍부한노동력과저렴한사회간접시설 - 실질실업률이 20% 를상회하고대졸실업률이 40% 가까이되어인력채용이용이하고인건비가저렴함. 에너지및원자재조달요건이양호하고에너지가격을국가가통제하고있어저렴한가격에조달이가능함. < 표 35> 경쟁국별생산비용비교표생산요소이집트요르단터키인도튀니지노동비용 ($/ 시간 ) 0.4 0.9 2.8 0.5 1.2 전기 (cent/kwh) 3 5 7.7 8.6 10 용수 (cent/m 3 ) 21 180 46 70 156 천연가스 (cent/m 3 ) 2.5-26 24.5 - 건축비 ($/m 2 ) 120 200 180 140 400 자료 : American Chamber of Commerce in Egypt, 2006(KOTRA, 2008.12) 19) KOTRA, 2008.12:58-61. - 81 -
단점 낮은노동생산성및까다로운노동법 - 국제연합공업개발기구 (UNIDO) 의조사에따르면이집트의노동생산성은인근튀니지의 61%, 터키의 34% 로극히저조함. 매년기본임금 7% 인상강제규정및근로자해고가불가능한법체계와관행이존재하고, 유한책임회사 (Limited Liability Companies) 를제외한주식회사및지사는회사순이익의 10% 이상을연봉이하범위내에서종업원에게배분해야할의무규정이있는등노동법규가까다로움. 외국인근로자의수가전체종업원의 10% 이상을넘지못하도록규정하여취업비자신청시외국인종업원수비율에따라한국주재원의비자를발급하고있는상황임. 관료적행정절차 - 세관절차가복잡하고담당자마다적용규정이상이하며, 각종행정절차에관료주의가만연하여있고담당기관별법적해석이상이함. 세계은행보고서에따르면회사설립등행정절차에서개선이빠르게이루어지고있는것으로보이나실제기업을운영하는이들은많은개선이필요하다고지적하고있음. < 표 36> 이집트도시별건축허가 ( 물류창고건설기준 ) 절차및기간 도시명행정소요비용절차수기간 알렉산드리아 아슈트 카이로 36,842 파운드 36,882 파운드 36,842 파운드 자료 : World Bank(KOTRA, 2008.12) 30개 - 건축전 : 11개 - 건축중 : 10개 - 건축후 : 4개 - 유틸리티 : 5개 30개 - 건축전 : 9개 - 건축중 : 1개 - 건축후 : 4개 - 유틸리티 : 5개 28개 - 건축전 : 9개 - 건축중 : 10개 - 건축후 : 4개 - 유틸리티 : 5개 207 일 109 일 249 일 - 82 -
< 표 37> 도시별부동산등기소요일수 알렉산드리아 아슈트 카이로 159일 33일 193일 자료 : World Bank(KOTRA, 2008.12) 투자인센티브미흡 - 2005년세법개정으로특정분야를제외한외국인투자에대한법인세 감면혜택이없음. 외국인만을위한투자유치인센티브가없으며모 든투자자에있어내국및외국인을동일하게취급하고투자인센티브 가극히제한적임. 일반투자에비해상대적으로인센티브가많은자 유무역지대의경우에도 2008년 5월 5일자유무역지대에입주한에너지 집약기업에대한혜택을전면폐지하였음. 종합적평가 세계은행의 Doing Business 2008' 에따르면 2007년이집트는세계 178개국중투자환경지수가 152위를기록하였으나 2008년에는 126 위를기록하며사업환경이크게개선된것으로나타났음. 그러나여전히경쟁국에비해서는미흡한수준임. 이집트정부가성장동력확보를위해외국인투자유치에총력을기울이고있고, 지방정부별경쟁체제를도입하고있어사업운영환경개선을위한지속적인노력이이루어지고있음. < 표 38> 이집트투자환경 SWOT분석 기회 - EU, 미국 2 대거대시장무관세수출및자유무역협정체결국증가 - 지속적시장개방으로효율성증가 - 젊은층의높은인구비중 강점 - 유럽, 아프리카를잇고지중해, 홍해에인접한지리적이점 - 적극적정부민영화정책 자료 : KOTRA, 2008.12. 위협 - 비효율적대학교육시스템 시장수요에비해고급인력수준낮음 - 정치적혼란가능성 약점 - 낮은정부투명성 (163 개국중 70 위 ) - 지나치게경직적인노동법규 - 고용과해고의어려움 - 83 -
2. 에너지산업투자환경 석유 가스산업 석유 가스개발기업의입장에서석유 가스개발투자환경은첫째석유 가스매장량규모나석유 가스를발견하고생산하기위한활동이활발한정도, 석유 가스를발견한실적등의석유 가스개발의잠재력을고려할수있음. 그리고둘째, 수익을많이창출할수있는법적 제도적투자조건, 셋째, 정치적안정성, 계약안정성등의리스크를고려할수있음 ( 임채욱, 2008.12:18). 에너지컨설팅전문기업 IHS Energy의최근 (2008년 3/4분기 ) 아프리카석유 가스개발투자여건평가에따르면이집트는아프리카에서투자여건이가장양호하였으며, 세계적으로는 9위에해당하였음. - 이집트는석유 가스탐사및생산활동에서아프리카내에서가장활발한국가로평가받았음. 이집트는제 6차 5개년 (2007/08~2011/12 년도 ) 계획에서볼수있듯이향후 5개년동안광구분양, 신규탐사부문에서풍부한정책지원과활발한기업활동이이어질것으로예상되고있음. 이집트와함께석유 가스개발의잠재력이높은국가는알제리, 앙골라, 나이지리아, 리비아등이선정되었음. - 그러나둘째법적 제도적투자조건에서는이집트가아프리카내에서하위순위에포함되었음. 여기에서투자조건은산유국정부가수취하는지분율이나외국석유기업들에허용되는수익률, 세금등제도적측면을가리킴. 모로코, 가봉, 적도기니, 말리, 남아공, 카메론등은이부문에서높은점수를받았으나, 이집트를비롯한리비아, 나이지리아, 앙골라, 알제리등의자원보유국은최근정부혹은자국국영석유기업의지분을인상하거나세율을인상함으로써자국의석유 가스수익증대를추구하고있음. - 셋째, 정치및계약의안정성측면에서는자원보유국중나이지리아가가장평가가낮았으며, 이집트는알제리, 수단등과함께비교적불안정한국가로평가되었음. 이집트는무바라크정권과야 - 84 -
권및시민단체간의강한정치적반목과빈번한국지적테러로정치적리스크가높게평가된것으로보임. 아프리카의자원보유국중앙골라, 리비아, 적도기니등이상대적으로정치적안정성이높았음. < 표 39> 최근 (2008 년 3/4 분기 ) 아프리카석유 가스개발투자여건평가 순위 E&P활동투자조건위험도국가명종합 * 세계역내 (50%) (35%) (15%) 9 1 이집트 2.2 1.5 3.4 2.0 16 2 알제리 2.4 1.9 3.3 2.0 18 3 앙골라 2.4 1.9 3.6 1.2 19 4 적도기니 2.4 3.1 1.7 1.8 27 5 나이지리아 2.6 1.5 3.7 3.4 31 6 수단 2.6 2.6 2.7 2.5 33 7 가봉 2.6 3.8 1.6 1.1 35 8 리비아 2.6 2.0 3.9 1.6 36 9 모리타니아 2.7 3.2 2.2 2.0 37 10 모로코 2.7 4.5 0.3 2.1 43 11 콩고 2.8 3.2 2.7 2.1 45 12 남아공 2.9 4.5 1.0 1.7 46 13 튀니지 2.9 3.4 2.8 1.3 48 14 카메룬 3.0 4.1 1.8 2.0 57 15 코트디부아르 3.1 4.0 2.2 2.4 59 16 말리 3.1 5.0 1.1 1.7 63 17 차드 3.2 4.4 1.4 3.2 71 18 모잠비크 3.3 4.3 2.5 1.8 72 19 기니 3.3 5.0 1.1 2.8 75 20 세네갈 3.4 4.9 1.7 2.0 * 최고점 1( 가장리스크가낮음 ), 최저점 5( 가장리스크가높음 ) 자료 : IHS Energy( 임채욱, 2008.12) 전력산업 이집트의전력산업의투자여건은석유가스산업과마찬가지로투자계획 ( 전력인프라확충계획 ), 법적 제도적투자조건, 위험도 ( 정치적리스크 ) 등으로구분하여판단할수있음. 이집트는현재전력산업의자급자족과함께송배전망확충을통해농촌낙후지역까지 - 85 -
전기를보급하는중장기비전을갖고있음. 또한, 자급계획을넘어주변지역에전력을수출하는계획도갖고있으면서투자가활발하게이루어지고있음. 그러나법적 제도적투자조건이나정치적위험도차원에서는석유가스산업부문과비슷할것으로예측됨. - 이집트는연평균전력수요증가율 7% 에맞춰 2012년까지 8,547MW 의전력확충계획을수립하고, 총 739억 LE(130억달러 ) 를투자할예정임. - 전력망확충을위해 16,950MVA 처리능력변전소를건설하고, 송배전망 52,230km를건설할계획임. < 표 40> 이집트전력생산및송배전장기계획시기발전소확충 (MW) 변전소확충 (MVA) 송배전망확충 2007/08~2011/12 8,547 16,950 52,330 2012/13~2016/17 11,732 12,600 61,500 2017/28~2021/22 12,700 12,300 70,670 합계 32,979 41,850 184,500 자료 : Ministry of Economic Development, 2007. 이집트에서가동중인대부분발전소는풍부한천연가스를이용한화력발전소이며향후건설될발전소들도천연가스를에너지원으로하고있어가스터빈및보일러등발전부분의프로젝트가유망함. 이집트의발전프로젝트는관행상턴키보다는패키지형방식으로진행되고있는데우리기업의진출이유망한패키지는스팀터빈, 가스터빈, 배열회수보일러 (HRSG) 등임 ( 지식경제부, 2008.12:65). - 발전기, 보일러부문의경우주로미국, 일본및유럽국가위주제품이주로공급되었으나공급자의횡포가크다고지적되고있음. 이집트는공급자의횡포의사례로계약시납품기일연장, 높은가격등을들고있는데, 기존주력공급국가외한국, 인도등으로부터의입찰참여를희망하고있음. - 86 -
- 이집트는아시아국가중에서도기술력이보다앞서있는한국기업참가를선호하고있음. 이집트전력지주회사측은가격및기술을고려할때최저선을인도정도로생각하고있으며중국은아직기술력을인정하지못하겠다는입장임. - 발전기자재공급의경우 Power Transformer 등한국산제품이품질을인정받고있음 (KOTRA, 2009.3:27). 20) < 표 41> 발전분야주요조달품목및관련기업분야주요조달품목관련국영기업 발전 Transformer Switching Equipment Circuit Breaker Electrical Cables Transmission lines Insulator Boiler Meters Pump Batteries Fire Extinguisher Cairo Elec. Production East Delta Electricity Production West Delta Electricity Production Upper Egypt Electricity Production 자료 : KOTRA, 2009.3. 20) 이집트전력기자재관련공급자목록은 www.moee.gov.eg/english/e-fr-main.htm 을통해입수가능함. - 87 -
Ⅸ. 한 이집트협력관계 21) 1. 한 이집트외교협력관계 1980 년대이후실질협력관계수립 우리나라와는 1961년영사관계를수립하였으며, 1962년에주카이로총영사관, 1991년주서울이집트총영사관이개설됨. - 1970년대중반이후이집트의문호개방정책에따라외교관계로발전하였고, 1980년대이후실질협력관계를수립하였으며, 1995년 4월 13일에국교수립에합의하였음. 1999년 2월김종필총리의이집트방문이후 4월에는무바라크대통령의방한으로양국관계가더욱진전되었음 (KOTRA, 2009; 한국석유공사, 2008.12). < 표 42> 한 이집트간주요협정체결현황 - 과학협력양해각서교환 (1979.5) - 항공협정 (1988.6) - 문화 과학 기술협력협정 (1989.6) - 한 이집트이중과세방지협정 (1993.10 한국국회비준, 1994.1 발효 ) - 국교수립합의 (1995.4.13) - 투자보장협정, 무역협정등 5 개협정 (1996.3.18) - 문화행사교류시행계획서 (2000.10 발효 ) - 보건협력협정 (2000.5) - 차관 700 만달러공여협정 (2001.1) - 원자력협정 (2002.6) - 체육분야협력양해각서 (2005.8) - 연료전지, 풍력에너지분야공동연구등업무협력협정 (2005.9) - 청소년교류양해각서 (2005.12) - 감사원교류협정 (2007.9) - 공무원교육훈련에관한양해각서 (2008.2) 자료 : KOTRA, 2009; 연합뉴스 - 최근에는 2008년 12월강만수기획재정부장관이방한한 Mahmoud Mohie El-Din 이집트투자부장관과면담을갖고상품교육, 에너지개발, 건설, 금융, 정보통신등서비스분야에서양국간협력을강조 21) 한국수출입은행, 2009, KOTRA, 2009; Central Bank of Egypt, 2008; 2009. - 88 -
하였으며, 2009년 2월에는외교통상부이용준차관보가방한중인후세인하리디이집트외교부아태담당차관보와제5차한-이집트정책협의회를갖고우리기업의이집트진출, 교육, 정보통신등제반분야에서협력증진방안에대해협의하였음. 22) 2. 한 이집트교역관계 한 이집트수출입동향 2007년대이집트수출입은수출이 11억 6,700만달러로전년대비 36.7%, 수입이 6억1,400만달러로전년대비 36.4% 가증가하여대이집트수출사상처음으로 10억달러를돌파하였음. 2008년에도수출증가세가이어져 2008년총수출은전년대비 32.7% 증가한 15억 4,800만달러를기록했고, 수입도 116.8% 급증한 13억 3,000만달러를기록했음. 2009년 1, 2월중수출이감소추세를보였으나 3월들어전년동기수준을회복하고있음. 2009년 1/4분기수출은전년동기대비 0.4% 감소한 3억 2,900만달러를기록했음. 한국은승용차, 자동차부품, 합성수지, 펌프등산업자본재를이집트로수출하고있는반면이집트로부터천연가스, 나프타등원자재를주로수입하고있어양국간교역구조는상호보완적경향을보이고있음. - 수출부문에서는 2007년에주력수출품목인승용차가전년대비 44.4% 가증가하였고, 합성수지의꾸준한수요증가세및건설경기의활황으로건설중장비, 철강의수요가증가해사상처음으로 10 억달러를돌파하였음. 2008년에도전년대비 32.7% 의수출증가세가이어져총수출은 15억달러를돌파하였음. 승용차의수출이전 22) 최근 2009 년 2 월 16 일제 5 차한 - 이집트정책협의회에서양국외교부차관보는 1995 년수교이후양국간인사교류및경제협력이꾸준히발전하고있음을평가하고, 우리기업의대이집트진출, 방산, 원자력협력, 교육, 정보통신, 환경, 관광등제반분야에서의협력증진방안에대해협의하였음. 특히이집트측은우리기업들이이집트내산업단지 (industrial park) 조성등의형식으로투자를활성화해줄것을희망하였으며, 원전안전성분야에서이집트전문가훈련등우리측이지원을확대해줄것을요청함. 아울러양측은수교 15 주년을맞이하는 2010 년세미나등기념행사를개최하는방안을협의하기로함 ( 외교통상부보도자료, 2009.2.17). - 89 -
체수출의 27.3% 를점유하였고, 변압기, 아연도강판, 가열난방기등의수출이큰폭으로증가하였음. - 수입부문에서는천연가스와나프타가전체의 90% 이상을차지하고있는데천연가스및나프타의가격상승에따라 2008년대이집트수입증가율이 116.8% 로큰폭의증가세를보였음. < 표 43> 연도별교역동향 ( 단위 : 천달러, %) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009.3 수출 538,392 706,797 853,226 1,166,579 1,548,324 329,119 ( 증감률 ) (26.5) (31.2) (20.7) (36.7) (32.7) (-0.4) 수입 336,825 201,357 450,000 613,806 1,330,925 293,090 ( 증감률 ) (72.6) (-40.2) (123.5) (36.4%) (116.8) (-47.6) 무역수지 201,567 505,440 403,226 552,773 217,398 36,029 ( 증감률 ) (-12.5) 250 (-21.3) (37.1) (-60.7) 자료 : KITA(KOTRA, 2009) < 표 44> 주요 10대품목별수출동향 ( 단위 : 천달러, %) 순위 품목 2007 2008 품목명코드금액증가율금액증가율 총계 1,166,579 36.7 1,548,324 32.7 1 7411 승용차 372,740 44.4 422,996 13.5 2 2140 합성수지 123,027 42.7 170,077 38.2 3 7420 자동차부품 131,141 27.3 147,492 12.5 4 6111 철강및비합금강형강 42,732 472 68,289 59.8 5 8421 변압기 7,852 994.1 43,829 458.2 6 6134 아연도강판 15,031 42.5 42,529 182.9 7 7112 펌프 16,466 46.8 35,561 116.0 8 7133 가열난방기 6,672 20.5 28,994 334.6 9 6261 아연괴및스크랩 33,297 99 28,245-15.2 10 3203 타이어 21,720-10.7 26,898 23.8 자료 : KITA(KOTRA, 2009) - 90 -
< 표 45> 주요 10대품목별수입동향 ( 단위 : 천달러, %) 순위품목 2007 2008 품목명코드금액증가율금액증가율 총계 613,806 36.4 1,330,925 116.8 1 1340 천연가스 425,036 39.3 790,054 85.9 2 1334 나프타 152,871 35.6 498,927 226.4 3 6221 동괴및스크랩 9,593 122.5 9,228-3.8 4 191 천연섬유원료 8,871 5.2 7,430-16.2 5 4213 면사 2,666 62.8 4,798 79.9 6 4411 편직제의류 1,426 1,855.9 3,645 155.7 7 151 커피류 2,531 21.1 3,136 23.9 8 1290 기타비금속광물 2,939 65.7 2,103-28.4 9 8125 무선수신기 0 - -1,951-10 8269 기타조명기기 1,175 7.9 1,276 8.6 자료 : KITA(KOTRA, 2009) 3. 우리기업의투자동향및전망 투자동향 1995년수교이후이집트정부가우리기업의투자진출에거는기대감이높은가운데동일방직, 대우자동차, POSCO 개발등의투자가이루어졌으나분규및시장성악화로일부는철수하고현재우리나라의대이집트잔존투자는 2009년 3월기준 18건으로 291,305천달러에이르고있음. - 이집트는한국의대이집트수출실적에비해투자규모와관심도가떨어지고있다면서한국의적극적인이집트투자를희망하고있음. 이집트가한국으로부터투자유치에관심을가지고있는분야는사회간접자본, 정보통신, 자원개발, 석유화학, 자동차산업등이나낮은노동생산성, 이집트정부의관료적행정의영향으로우리기업의투자진출이부진한편임. - 91 -
업종별로는 SK( 주 ) 의북자파라나 (ZAFARANA) 유전개발참여 (25% 지분 ; 현지법인명 : PICO PETROLEUM SERVICES & INVESTMENT CO., 신고일자 : 1993년 5월 7일 ), 삼성 엘지 현대 석유공사컨소시엄 ( 신고일자 : 1989년 7월 26일 ) 의광업 ( 석유개발 ) 2건이 1억 800만달러, 제조업이 7건에 2억 3,900만달러로광업과제조업중심의투자가이루어지고있음. - 금액기준으로는광업이차지하는비중이 72.2%, 제조업이 16.0% 로상대적으로제조업투자가부진한편이며 2004년이후신규제조업투자는전무함. 이처럼제조업투자가기대보다부진한이유는우리기업들의애로사항이현지문화관습과연관되어있어단기간해결될것으로보이지않기때문이며, 이집트정부측에서도문제발생시해결하겠다고하지만실제해결능력이떨어지기때문임. [ 그림 18] 연도별대이집트투자규모 ( 단위 : 천달러 ) 주 : 2009 년 3 월기준자료 : 한국수출입은행홈페이지 - 92 -