태양광산업의수출화전략 2010. 8. 9 상근부회장 이성호
- 목차 - I 세계태양광산업의현황및전망 II 주요수출시장의특성 III 한국의태양광산업과수출현황 IV 수출화전략과과제 Page 2
I 세계태양광산업의현황및전망 Page 3
2010 년세계태양광시장전망 독일시장의폭발적성장 (2010년 9GW 전망 ) - 보조금삭감이전에설비설치수요급증 시장확대 - 이태리, 체코, 미국, 일본및신흥시장수요증가 모듈가격의하락 - 보조금감축비율보다모듈가격하락속도가더빠름 Page 4
세계태양광시장의변화추이 ( 설치규모 ) 지속적인시장확대기조 - 전통강국 ( 독일, 미국, 일본 ) 및신흥강국 ( 이태리등 ) 의성장기조 + 신흥시장 ( 중국, 인디아, 캐나다등 ) 성장추세 Page 5
세계태양광시장규모 ( 모듈매출 ) 매출액규모의빠른증가 - 2010년기준, 태양광모듈의매출은 LCD모듈의 40% 수준이나매출성장률은 LCD모듈의 3~10배수준전망 - 매출규모의확대는기업투자를더욱유도 Page 6 ( 출처 : 솔라앤에너지,2010)
세계태양광산업의현황 중국태양광산업의약진 - 공격적인투자로세계최대의생산용량확보 - 저비용생산체계기반으로높은매출이익실현해활발한투자여력확보 규모의경제추구 - 원가경쟁력높이고시장변동대응하도록수직계열화활발 - 규모의경제추구가능하도록생산능력확충경쟁 지속적인가격하락 - 밸류체인별가격하락지속과가격경쟁심화 CdTe의강한경쟁력 - 강력한비용경쟁력을바탕으로시장지배력강화 주요기업들의과점화현상 - 분야별 10대업체들의시장점유율폴리실리콘 : 80%, 잉곳 / 웨이퍼 : 66%, 셀 / 모듈 : 45% Page 7
II 주요수출시장의특성 Page 8
독일 장점 단점 매력적이고안정적인투자유도정책 (FIT) 금융지원시스템 (KfW등의지원체제 ) 태양광산업의발달 높은전기요금 태양광에대한국민적공감대높음 FIT 지원금액축소 그리드수용능력에대한의문점제기 낮은일사량 공간적제약 시장이포화되어감 Page 9
미국 장점 단점 시장성장속도가빠름 남서부지역을중심으로그리드패리티에빠르게도달 다양한보급정책 경제회생과의연계 주에따라상이한여건및정책 그리드수용능력의미비 태양광에대한대중적인공감대낮음 경제상황에따른재정적부담 다양한금융활용시스템 Page 10
일본 높은성장속도 - 연간 2배의성장 225MW(2008), 483MW(2009), 1000MW(2010) 산업적기반강함 - 출하액 4.73B USD(2008), 7.01B USD(2009) 주택용 (Residential PV) 시장의강세 - 내수시장의 88% 이상이주택용시장 New FIT - 2009년 11월부터적용, 잉여태양광전력에대한매수 정책적지원 - 태양광보급목표강화 (2010 : 14GW => 28GW) 폐쇄적시장 - 폐쇄적인인증제도를통한수입품제어 - 단, 2009년부터수입량증가 (2008년수입량 : 0.2MW, 2009년수입량 : 52.8MW) Page 11 [ 출처 : RTS Corporation, KP(2010)]
기타 중 국 세계태양광제조산업의중심 - 셀 / 모듈은 2009 년세계생산량의 40% 내수시장큰폭으로성장예상 - 강한제조업기반에비해낮았던국내보급량 (2009 년까지누적량 305MW) 를해결하기위해정부가강한보급정책실시 2014 년연간설치량 2.5GW 이상으로세계시장의 9% 점유예상 ( 솔라앤에너지, EPIA) 2020 년누적설치량 20GW 목표 장비와같은인프라밸류체인취약 보급잠재량과수요높음 - Sun Belt 지역 ( 적도부근 ±30 ) 중심 - 빠르게높아지는전기수요 정부의보급목표 - 누적설치량 : 20GW(2022), 2014 년까지연간설치규모 GW 규모예상 - RPO(Renewable Purchase Obligation) 정책실시 ( 주별로다름 ) Off-grid 분야의수요높음 - 2022 년까지 off-grid 분야의누적설치량 4GW 예상 Page 12 인디아 캐나다 보급잠재량높음 - 오타와, 토론토등의지역은일본, 독일, 한국보다일사량조건좋음 주별정책실시 - 연방정부차원의정책은없으며, 개별주정부별로보급정책입안 - 온타리오주 FIT 실시 (2009 년 10 월부터, 20 년계약기간 ) 미국시장진출의교두보 - 뉴욕, 매사추세츠, 뉴저지, 플로리다등동부에위치한미국주요태양광시장의접근통로
III 한국의태양광산업과수출현황 Page 13
Polysilicon 회사생산용량 ( 톤 ) 내용 OCI 16,500 3 기공장건설중으로, 2010 년말에완공되면 27,000 톤규모의생산용량확보하게됨 한국 Silicon 3,200 2012 년까지년간 10,000 톤규모설비용량으로확장핛계획 KCC (KAM 포함 ) 6,000 생산량중절반정도는현대중공업에납입. 웅진폴리실리콘건설중 2011 년부터년간 5,000 톤생산용량확보예정 합계 25,700 - 삼성, LG 화학이투자여부검토중 - SK 케미컬 ; 대만의원천기술업체인 SREC 와폴리실리콘기술도입 MOU 맺고울산공장에서테스트설비운영중 - 핚화케미컬 : 해외중소폴리실리콘업체인수검토 Page 14
Ingot/Wafer 회사 생산용량 (MW) Ingot Wafer 내용 글로실 30 20 2010 년중웨이퍼생산용량은 50 MW 규모가될전망 네오세미테크 200 100 렉서 50 40 2010 년에 80 MW 까지용량확대핛전망 넥솔론 320 230 2010 년에 400 MW 까지생산용량확대 2013 년까지 1GW 생산용량확보계획 웅진에너지 400 30 2010 년말까지잉곳 600 MW 규모로생산용량확대예정 오성 LST 40 40 2010 년에 200 MW 규모로생산용량확대예정 ( 10 년 5 월에이미 100MW 확보 ) 엘피온 20 실트론 30 30 2010 년에 40MW 로용량확대 Page 15 SK Solmics 합계 1,070 510 건설중. 생산용량계획 : 2011 년까지 50 MW, 2012 년까지 200 MW 2010 년말핚국의웨이퍼생산용량은 1GW 에이를것으로예측삼성코닝정밀소재도웨이퍼분야에진출검토
Cell 회사명 생산용량 (MW) 내용 미리넷솔라 90 2010 년까지 300 MW 생산용량확보 삼성전자 30 2010 년까지 120 MW 생산라인구축예정 핚화석유화학 30 Cell 확장계획 : 2015 년까지 1 GW, 2020 년까지 2 GW 모듈계획 : 2015 년까지 100 MW, EVA Sheet : 2012 년까지 140,000 ton 신성홀딩스 100 2010 년까지 150 MW 생산용량확보 STX Solar 25 2010 년까지 50 MW 생산용량확보 현대중공업 330 2010 년말까지 400 MW 생산용량확보예정 LG 전자 120 2010 년말까지 240 MW 생산용량확보예정 KPE 90 알티솔라 25 박막생산업체 (amorphous-si) Page 16 핚국철강 20 박막생산업체 (amorphous-si) 합계 860 셀분야의생산용량은 2010 년말까지 1,360 MW 에이를것으로전망
Module 회사명 생산용량 (MW) 심포니에너지 100 2010 년생산용량 : 140 MW 삼성전자 30 2010 년생산용량 : 120 MW 내용 S-Energy 150 Solartech 10 서울마린 (SDN) 50 2010년생산용량 : 100 MW 현대중공업 270 2010년생산용량 : 350 MW 경동솔라 80 2010년생산용량 : 100 MW 해성 Solar 10 LG 전자 120 2010년생산용량 : 240 MW LS 산전 30 2010년생산용량 : 50 MW까지 신성 CS 10 생산용량확대검토중 비봉 E&G 25 Solar World Korea 80 2010년생산용량 : 150 MW T & Solar 50 Luxco 50 경원 50 알티솔라 25 박막모듈 (amorphous-si) 한국철강 20 박막모듈 (amorphous-si) Page 17 합계 1,160 2010년말까지모듈용량 1,580 MW 확보예상
기타태양전지 분야 개발중인업체 CIGS LG 이노텍, 대양금속, 텔리오솔라, 삼성전자, LG 전자, TG 에너지 DSSC 동진쎄미켐, 삼성 SDI, 삼성전자, 다이솔티모, LG 전자, 이건창호 OPV 코오롱, 삼성 SDI, 삼성전자 비정질실리콘박막 HIT( 삼성전자 ), a-si/uc-si Tandem(LG 전자, LG Display) single a-si:h(alti Solar, 핚국철강 / 생산중 ) a-si/a-sige( 삼성전자 ) Page 18
장비분야 회사명 분야 주성엔지니어링 CVD, turn-key, 생산용량 : 2009 년 360 MW, 2010 년 720 MW 세미머티리얼즈 ingot / wafer reactor YS-Thermtech 로 (furnace) EO 테크닉스 레이저응용기술 SFA 자동화, module turn-key 기타 5 개이상의장비관련업체가사업중 Page 19
기타분야 Inverter 헥스파워, 현대중공업., 다쓰테크, 핚양전공등 System, BIPV LG 하우시스, 이건창호, S- 에너지, KC 코트렋, 대핚테크렊, FTENE, 우신쏠라테크등 소재및부품 대주전자재료 (paste), 쿼츠테크 (Quartz), SKC (EVA, PET, PVPF), 핚화케미칼 (EVA), NT Solar Glass (Glass), OCI 머티리얼즈 (Silane gas) 등 Page 20
국내태양광산업투자현황 태양광산업은국내신재생에너지투자의핵심 - 2009 년신재생에너지전체투자액의 70% 이상 [ 단위 : 억원 ] Page 21 ( 출처 : 신재생에너지협회, 2010)
태양광산업매출현황 태양광산업의매출이비약적으로증가 - 332 억원 (2004 년 ) -> 23,765 억원 (2009 년 ) : 72 배증가 신재생에너지산업전체매출의 60% 차지 (2009 년기준 ) [ 단위 : 억원 ] ( 출처 : 신재생에너지협회, 2010) Page 22
태양광산업수출규모 태양광산업은매출의상당수가수출에서발생 - 2009 년 : 매출의 62%, 2010 년 : 매출의 70% [ 단위 : 백만불, 1USD = 1,117KRW] Page 23 ( 출처 : 현대중공업, 신재생에너지협회, 2010)
밸류체인별매출및수출 Page 24 한국태양광산업협회설문조사 ( 10 년 3 월 )
2010 년상반기 (1 월 ~6 월 ) 수출현황 업체명밸류체인구분수출현황 OCI 폴리실리콘 4.20 신재생에너지수출의견인차 - 상반기신재생분야총수출액 : 21억 4,500만불 - 상반기중태양광수출액 : 18억불 네오세미테크 잉곳 / 웨이퍼 1.75 웅진에너지 잉곳 / 웨이퍼 1.03 Nexolon 잉곳 / 웨이퍼 1.20 Rexor 잉곳 / 웨이퍼 0.05 엘피온 잉곳 / 웨이퍼 0.10 글로실 잉곳 / 웨이퍼 0.07 미리넷솔라 셀 0.40 KPE 셀 0.30 STX솔라 셀 0.10 한국철강 셀 0.10 현대중공업 셀 / 모듈 1.90 LG전자 셀 1.60 신성홀딩스 셀 1.00 서울마린 (SDN) 모듈 0.80 에스에너지 모듈 0.90 심포니에너지 모듈 0.28 LS산전 모듈 0.12 경동솔라 모듈 0.10 주성엔지니어링 장비 2.0 Page 25 합계 18.00 ( 출처 : 지식경제부보도자료 7 월 19 일 )
주요해외프로젝트수주현황 Page 26 캐나다 ( 온타리오주 ) 개발업체 : 삼성물산 공급용량 : 500MW 착공예정일 : 2012 년유럽 스페인 (El Bonillo) : 현대중공업 -7MW 개발도상국 방글라데시, 에티오피아, 기타 미국 ( 캘리포니아 ) Matinee Energy Project - 공급용량 : 175MW ( 총공급용량 900MW 중 1 차사업 ) - 개발업체 : 현대중공업 - 기타 : 다른한국기업들이추가로 245MW 수주전망 SECP Project - 공급용량 : 100MW 2010 년말부터한국철강이설치예정 PG&E Project - 공급용량 :130MW(2013 년설치예정 ) - 개발업체 : 삼성물산
IV 수출화전략과과제 Page 27
규모의경제필요 각국태양광기업들은원가경쟁력높이기위해생산능력확충경쟁 - 선두기업들은이미 GW급체제로진입 - 한국기업이글로벌경쟁에가세하려면과감한투자통한규모의경쟁능력확보필요주요태양광셀 / 모듈기업들의생산용량 Page 28 ( 출처 : 솔라앤에너지, KPC 2010)
수직계열화 수직계열화는원가경쟁력강화의주요소 - 모듈만을생산하는업체대비폴리실리콘에서모듈까지전단계를자체 생산할경우 35% 원가절감 ( 솔라앤에너지 ) Page 29 ( 출처 : 솔라앤에너지, KPC 2010)
기술개발 효율증대 순도향상, texturing, 다중구조개발등 생산성향상 공정기술향상, 자동화, 공정통합등 원재료절감 절삭기술개선, 박형화, 재활용등 발전량증대 수명향상, 내구성증대, 열화현상개선등 국산화기술 장비, 소재, 부품국산화 Page 30
브랜드파워강화 글로벌브랜드를통한경쟁력강화 - 한국이성공한반도체, 디스플레이, 조선분야도글로벌브랜드로시장지배 - 브랜드력강화는높은가격으로판매할수있게해주며중국에비해불리한비용경쟁력보완 ( 아래그래프를보면독일브랜드의모듈로만든시스템가격이대체적으로중국산보다높은가격으로거래되고있음을알수있다. ) Page 31
제도적지원 조세지원 투자세액공제범위확대 (20%=>30%) 및기간연장 관세경감품목확대 => 수출원가경쟁력강화프로젝트지원 각국의대형프로젝트발주확대중 프로젝트수주지원, 금융지원인증제도개선 상호인증체계구축금융지원 수출보증보험한도확대및보험료인하 펀드조성 ( 매칭펀드등 ), 프로젝트파이낸싱지원 수출자금지원, 융자지원범위확대및금리조정 경쟁국과 대등한 여건확보 Page 32
Page 33 감사합니다!