태양광 R&D 정책 로드맵

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1 태양광 R&D 정책및로드맵 박진호 지식경제 R&D 태양광 PD, 한국에너지기술평가원영남대학교화학공학부교수 IEA( 국제에너지기구 ] PVPS[ 태양광발전분과 ] 한국대표 신재생에너지산업정책동향과발전전략세미나 에너지경제연구원, 경남도청, 경남테크노파크

2 I II III IV V 국내외태양광산업현황태양광기술개발현황및분석지식경제태양광 R&D 추진전략태양광산업인력양성프로그램태양광산업육성정책제언

4 [Mil.$] Operating Margin[%] 세계태양광시장의경영악화 최근태양광시장현황 솔린드라, 에버그린솔라, 큐셀등세계주요태양광기업들의파산 - 세계주요태양광기업의영업이익감소 적자경영 - 결정질실리콘기업들의규모의경제경쟁치열 원료의안정적수급및저가생산공정을통한가격경쟁력 Cell & Module Sales revenues (Mil.$) Operating profit/loss (Mil.$) Operating Margin (%) % 1.1% Year % 22.8% 12.1% 22.1% Year % -73.5% -0.5% -16.9% Year % -52.6% -11.1% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q % % % Company A Company B Company C Company D (Korea) (USA) (USA) (Germany) 11.2% 13.3% 8.6% Year % 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -120% -140% [Source : Company IR Data, SNE Research]

5 Supply/Demand(MW) 세계태양광시장전망 태양광수급전망 (2007~2014) 2014 년들어수요 - 공급간균형회복예상 18,000 Supply Demand 16,000 CAGR(2007~2014): 42.0% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 CAGR(2007~2014): 49.1% 4,000 2,000 - Q1 '07 Q2 Q3 Q4 Q1 '08 Q2 Q3 Q4 Q1 '09 Q2 Q3 Q4 Q1 '10 Q2 Q3 Q4 Q1 '11 Q2 Q3 Q4 Q1 '12 Q2 Q3 Q4 Q1 '13 Q2 Q3 Q4 Q1 '14 Q2 Q3 Q4 [Source : SNE Research, ]

6 Annual PV Installation[GW] Revenue(Bil.$) 세계태양광시장전망 전세계설치시장전망 (2006~2015) 2011~2015년 : 연평균성장률 18% 전망 2011 : 신규설치 23.2 GW 공급 35.6 GW (12.4 GW 공급초과 ) * 2011년말현재전세계누적설치량 : 약 60 GW 향후결정질의높은시장점유율이예상되며박막또한꾸준한성장전망 * 박막태양전지시장점유율 : 2011년 13.1% 2015년 17.2% Global PV Market Forecast (2006~2015) System revenue 15 % Module Revenue 3% CAGR (2006~2010) % Growth Rate CAGR (2011~2015) % F 2013F 2014F 2015F F 2013F 2014F 2015F 45.6 [Source : SNE Research, ]

7 Grid Parity 에의한태양광시장확대 7

8 국내태양광산업투자및매출현황 ( 현재 ) 태양광산업이국내신재생에너지총투자의 80% 점유 (2010 년말기준 ) 2008 년이래, 태양광산업은우리나라신재생에너지의핵심으로자리매김 * 태양광산업매출이국내신재생에너지총매출의 70% 점유 (2010 년말기준 ) * 태양광산업총매출의 74% 가수출 ( 국내신재생에너지투자현황및전망 ; 지경부보도자료 2011) ( 국내신재생에너지연간매출 ; 지경부보도자료 2011)

1,000 1,500 42,000 1,500 300 1,070 850 140 470 5,000 170 150 510 530 30 90 7 대구인천 200 100 광주 470 대전 1000

9 국내태양광산업지역별생산용량지도 ( 현재 ) 지역 폴리실리콘 (ton) 잉곳 (MW) 웨이퍼 (MW) 셀 (MW) 모듈 (MW) , ,000 1,500 42,000 1, , , 대구인천 광주 470 대전 부산 7 울산 30 경기 충북 충남 6, 전북 42, 전남 4, 경북 5, 경남 90 계 57,800 3,290 2,940 1,875 2,852 4,

10 업체 태양광 ( 결정질실리콘 ) Supply Chain 구축현황 1차품목 ( 최종재 ) 결정질실리콘태양광시스템 국산화율 81% 기술수준 ( 세계최고-100) 73 가격수준 ( 세계최고-100) 69 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 필요 R&D 지원 국내 한화솔라에너지, LG 산전, 디엠에스, 이건창호, S-Energy, KT 네트웍스, LG 하우시스, KC 코트렐, FTENE, 우신쏠라테크 세계 First solar( 미 ), Sunpower( 미 )), Sun Edison( 미 ), Suntech( 중 ), Tigo Energy( 미 ), Power Light( 미 ) 65% 61% 고효율화 / 저가화, 실증지원및인프라구축 = R&D 지원강화 = 경쟁력확보 = 민간주도 R&D 업체 2 차품목태양광원료잉곳, 웨이퍼결정질실리콘태양전지결정질실리콘태양전지모듈전력변환장치, BOS 국산화율 11% 15% 47% 44% 51% 기술수준 ( 세계최고-100) 가격수준 ( 세계최고-100) 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 국내 세계 OCI, KCC, 웅진폴리실리콘, 한국실리콘 Hemlock( 미 ), Wacker( 독 ), REC( 미 ) 글로실, 넥솔론, 렉서, 웅진에너지, LG 실트론, 동부솔라, 오성 LST, 엘피온, SKC 솔믹스, 한솔테크닉스 REC( 미 ), MEMC( 미 ), GCL( 중 ) LDK( 중 ) 삼성 SDI, 신성솔라에너지, 한화케미칼, 현대중공업, KPE, LG 전자, STX 솔라, 제스쏠라 삼성SDI, 솔라테크, 신성솔라에너지, 심포니에너지, 해성쏠라, 현대중공업, LG전자, LG화학, LS산전, S-Energy, CU전자, 비 봉E&G, 솔라파크코리아, 에버솔라에너지, EOS솔라, 탑선, 티앤솔라, 럭스코, 대유 DMC, 경원, 한국철강, GNR, 한솔테크닉스, 우리에스텍, 메리디안솔라앤디스플레이, SDN 윌링스, 다스테크, 엘스콤, 한양정공, 헥스파워, LS산전, 현대중공업, 효성, 동양이엔피, 디에스파워, 빅텍 Suntech( 중 ), Yingli( 중 ), Ja solar( 중 ), Trina s First solar( 미 ), Suntech( 중 ), Sharp( 일 ), PowerLight( 미 ), SMA( 독 ), Beacon Power olar( 중 ), First solar( 미 ), Sunpower( 미 ), Shar yingli( 중 ), Trina solar( 중 ), Sunpower( 미 ), ( 미 ),, OutBack Inverters( 미 ), Simens AG p( 일 ), Kyocera( 일 ), Sanyo( 일 ), Q-cell( 독 ), S Kyocera( 일 ), Canadian solar( 중 ), Solarw ( 독 ), Tumbler Technologies( 미 ), Vanner olarworld( 독 ) orld( 독 ), Sanyo( 일 ), Ja solar( 중 ) 34% 41% 46% 35% 33% 30% 40% 49% 50% 68% 필요 R&D 지원핵심원천기술지원고효율화 / 저가화, 장비국산화고효율화 / 저가화, 장비국산화고효율화 / 저가화, 부품표준화 / 모듈화고효율화 / 저가화, 국내인증획득지원 업체 3 차품목태양전지공정장비태양전지공정소재모듈화장비모듈화재료 국산화율 19% 17% 50% 48% 기술수준 ( 세계최고-100) 가격수준 ( 세계최고-100) 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 국내 세계 디엠에스, 이오테크닉스, 주성, 참엔씨, IPS, SFA, 쎄메대주전자재료, 동진쎄미켐, 잉크테크, 스, 세미머티리얼즈, 와이에스썸텍, 엘티에스, 인텍플럭화승인더스트리, 동우화인켐, 에스폴리스, 제우스, 지티에스, 우일하이테크, 톱텍, 한미반도체, 텍, 진흥공업, SFC, 오성LST, 롯데알뉴영엠테크, 신성FA, 엠파워, 미르테크, 테스, SNU 미늄, 에버솔라에너지, 쿼츠테크, NT Precision, 듀라소닉, 에스제이이노테크, 에버테크노 Solar Glass, OCI머티리얼즈 Roth & Rau AG( 독 ), Schmalz( 독 ), Schmid( 독 ), Synova( 스 ),Tempress( 네 ), Trina solar( 중 ), NPC( 일 ) Spire( 일 ), Oerlikon solar( 스 ), Veeco( 미 ), Vincent Indu strie( 프 ) Alfa Aesar(( 미 ), Dupont( 미 ), Arkema( 미 ), CERAC( 미 ), Merck( 독 ) 디엠에스, 여의시스템, 우일하이테크, 이오테크닉스, 주성, SFA, 쎄메스, 제우스, 아론, 참엔씨, IPS, 세미머티리얼즈, 와이에스썸 텍, 엘티에스, 인텍플럭스, 지티에스, 톱텍, 한미반도체, 뉴영엠테크, 신성FA, 엠파워, 미르테크, 테스, SNU Precision, 듀라소닉, 에스제이이노테크, 에버테크노, 씨디에스 Roth & Rau AG( 독 ), Schmalz( 독 ), Schmid( 독 ), Synova( 스 ), Tem press( 네 ), Trina solar( 중 ), NPC( 일 ), Tigo Energy( 미 ), KLA-Ten cor( 미 ), EFD INC & Nordson Company( 미 ), Coherent, Jonas & Redmann( 독 ), Kaco New Energy( 독 ), Vector Japan( 일 ), Astron ergy( 중 ), ET solar( 중 ), C.E.E.G( 중 ) 고려상사, 엘스콤, 진흥공업, 코오롱, 한국쓰리엠, 한글라스, SFC, 삼성코닝, SKC, 화승인더스트리, 동우화인켐, 에스폴리텍, 진흥공업, SFC, 오성LST, 롯데알미늄, 에버솔라에너지, 쿼츠테크, NT Solar Glass, LG화학, 창성, 율촌화학, 누리코퍼레이션 DuPont Tedlar R ( 미 ), Ferro( 미 ), Futura Industries( 미 ), Isovolta AG( 오 ), Krempel Group( 독 ), Madico( 미 ), Nor dson EFD( 미 ), Specialized Technology( 미 ), Targray S olar( 캐 ), Tosoh Quartz( 미 ), Ulbrich( 미 ) 65% 32% 30% 51% 45% 100% 40% 33%

11 태양광 (CIGS 박막태양전지 ) Supply Chain 구축현황 업체 1차품목 ( 최종재 ) CIGS박막태양전지시스템 국산화율 - 기술수준 ( 세계최고-100) - 가격수준 ( 세계최고-100) - 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 필요 R&D 지원 국내 세계 디엠에스, 심포니에너지, 알파플러스, LG 솔라에너지, LS 산전, S- 에너지, 삼성물산 Pheonix Solar, Sunwize Energiebau, Solar Frontier 50% 50% 부품표준화 / 모듈화, 실증지원및인프라구축 = R&D 지원강화 = 경쟁력확보 = 민간주도 R&D 업체 2차품목 기판 CIGS박막태양전지모듈 전력변환장치, BOS 국산화율 0% 0% 48% 기술수준 ( 세계최고-100) 가격수준 ( 세계최고-100) 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 국내 삼성코닝정밀소재, 르케솔라, 코오롱, 한국쓰리엠, 한글라스, KCC 세계코닝 ( 미 ), Asahi ( 일 ), NSG ( 일 ), Saint Gobain ( 프 ) 삼성 SDI, 텔리오솔라, LG 이노텍, 금호전기, 대양금속, 현대아반시스, TG 에너지, SK 이노베이션 Solar Frontier ( 일 ), Saint Gobain ( 독 ), Wuerrth Solar ( 독 ), Stion ( 미 ) Solyndra ( 미 ), Miasole ( 미 ), Nanosolar ( 미 ), Heliovolt ( 미 ), Q-cells ( 독 ) 금비전자, 윌링스, 다스테크, 엘스콤, 이화전기, 이엔이시스템, 한양정공, 헥스파워, LS 산전, KCC PowerLight( 미 ), Analytic Systems( 캐 ), Beacon Power( 미 ),, O utback Inverters( 미 ), Sharp Corporation( 일 ), Simens AG( 독 ), Tumbler Technologies( 미 ), Vanner 56% 56% 24% 0% 10% 48% 필요 R&D 지원고효율화 / 저가화고효율화 / 저가화, 실증지원및인프라구축고효율화 / 저가화, 부품표준화 / 모듈화 3 차품목태양전지공정장비태양전지공정소재모듈화장비모듈화재료 / 부품 업체 국산화율 45% 0% 20% 100% 기술수준 ( 세계최고-100) 가격수준 ( 세계최고-100) 성장성 ( 매출액기준 ) 중소기업비율 ( 생산액기준 ) 국내 세계 SNU Precision, SFA, IPS, SEMES, DMS, EO Technic s, TERA, 삼성코닝정밀소재, 제일모직, LG 금속 Ulvac ( 일 ), USMEC ( 일 ), 중외로 ( 일 ), Von Ardenne ( 독 ), Roth & Rau AG( 독 ), Manz( 독 ), Jenoptic ( 독 ), Sta 코닝 ( 미 ), 미쯔이 ( 일 ), SMM ( 일 ), 니코 ( 일 ), plansee ( 독 ) ngle ( 독 ), Smit Oven ( 네 ), Beneq ( 핀 ) TopTec, 디엠에스, 여의시스템, 우일하삼성코닝정밀소재, 제일모직, 고려상사, 진흥공업, 코이테크, 이오테크닉스, 주성, SFA, 쎄메오롱, 한국쓰리엠, 한글라스, SFC, LG산전, 동진쎄미스, 제우스, 아론켐, 동우화인켐 Roth & Rau ( 독 ), Schmalz( 독 ), Schmid ( 독 ), Synova( 스 ), NPC( 일 ), DuPont Tedlar?( 미 ), Ferro( 미 ), Futura Industries( 미 ), Tigo Energy( 미 ), Coherent, Jonas & R Isovolta AG( 오 ), 미쯔이 ( 일 ) edmann( 독 ), Kaco New Energy( 독 ), V ector Japan( 일 ) 100% - 60% 65% 63% 10% 100% 33% 필요 R&D 지원핵심원천기술지원, 장비국산화부품 / 소재국산화장비국산화, 실증지원및인프라구축고효율화 / 저가화, 실증지원및인프라구축

12 태양광산업관련연계사업군 태양광산업과기존산업의연계성 소재 / 부품 발전시스템 BOS(Balance Of Systems) 발전및유지 / 보수, 모든산업과연계하여발전할수있는산업기저부하지원또는 Peak Time 전원공급 ( 에너지저장시스템과연계 ) 제조장치업체 건물통합형 PV 모듈 셀 발전판 Si 원료 기판 건재업체 태양전지업체 셀 모듈원재료 태양전지모듈 전자부품 각종원재료 시스템주변기기업체 ( 중전업체 / 가전업체 ) 집전상자, 인버터, 연계보호장치, 축전지 관련산업 비철금속화학 Glass 요업철강금속제품기계전자 전기기기운송용기기정밀기기 시스템화 (System Integration) POWER 업체 태양전지업체 종합건설업체 Engineering 업체 중전업체전원업체 배선, 설치공사, 시공 배선, 설치공사, 시공 개인 기업 지방지자체 중앙부처 IPP* 전력회사 *Independent Power Producer

Germany 세계 주요국의 태양광 정책 현황 - Decrease of FIT Base Price (2011 : 6 Billion Euro Spent) - Cumulative PV Installation (2011) : GW (38%) EU s SET-Plan (Strategic Energy Technology 24.

Policy: * GHG Reduction 40% by 2020, 80-95% by 2050 Technologies (all 27 EU member states) (Base: 1990) : European Strategic Energy Technology Information System * 60% of Primary Energy -> NRE :

2011 : ~20% Decrease (FIT Base Price) USA * 2% Annual Improvement in Energy Efficiency * 10 GW Off-shore Wind Power * Large-scale Economic Power Storage System Readiness of Large * Intelligent

, Cost for Nuclear Power Plant Closure not Included) Cumulative Installation[GW] 2011 Cumulative 34~44% Decrease (FIT Base Price) - Trans-European Energy networks andyearly System of the Future 1

Policy Utility (2010) Local Contents(60%) : 5~10% Incentive by Made-in EU Strong NRE by Federal 500 MW CapPolicy & Trade (Yearly)Government China s PV Installation Plan (~2020) China 9 GW New

5 GW : 19%) 60 Nuclear Stable PV Growth Expected : 25% NRE Dissemination byjapan 2025 Power Plants near German & Italian Border 50 by 2016 - Roof-top / BIPV Program 23 GW New Installation 50 RPS

13 Germany 세계 주요국의 태양광 정책 현황 - Decrease of FIT Base Price (2011 : 6 Billion Euro Spent) - Cumulative PV Installation (2011) : GW (38%) EU s SET-Plan (Strategic Energy Technology 24.7 Plan) - No Cap & Trade Reduction of Greenhouse Gas Emission by 20% by Closure of Nuclear Power Plant by 2022 : Implemented and Reviewed by Steering Group on Strategic Energy - Energiewende Policy: * GHG Reduction 40% by 2020, 80-95% by 2050 Technologies (all 27 EU member states) (Base: 1990) : European Strategic Energy Technology Information System * 60% of Primary Energy -> NRE : European Industrial Initiatives(EII) Solar Europe Initiative : : Demonstrate Commercial Scale Photovoltaics and Concentrated Solar Power France - Creation of a European EnergyItaly Research Alliance 2011 : ~20% Decrease (FIT Base Price) USA * 2% Annual Improvement in Energy Efficiency * 10 GW Off-shore Wind Power * Large-scale Economic Power Storage System Readiness of Large * Intelligent Control of Distributed Power * $ Billion Investment for Energy Paradigm Shift (Infrastructure, FIT, etc., Cost for Nuclear Power Plant Closure not Included) Cumulative Installation[GW] 2011 Cumulative 34~44% Decrease (FIT Base Price) - Trans-European Energy networks andyearly System of the Future 1 Year Extension Existing Solar Subsidy Bidding System : of > 200 kw Rooftop & Gr. Policy Utility (2010) Local Contents(60%) : 5~10% Incentive by Made-in EU Strong NRE by Federal 500 MW CapPolicy & Trade (Yearly)Government China s PV Installation Plan (~2020) China 9 GW New Installation in 2011 (Cumulative 12.5 GW : 19%) 60 Nuclear Stable PV Growth Expected : 25% NRE Dissemination byjapan 2025 Power Plants near German & Italian Border 50 by Roof-top / BIPV Program 23 GW New Installation 50 RPS Executed at State Level Price Increase in Non-residential Electricity : 24 yen 40 yen - Golden Sun Program 40 Yearly 6~7 Billion Euro PV Support PV FIT Policy Legislation Pass ( ) Tax Exemption by 2016 : 30% of PV System Investment 30 - Utility-scale Project No Cap &20Trade(~2012) : 1 MW Rooftop 1.5 GW New Installation in 2011 (Cumulative 4.7 GW : 7.3%) Buy American Based on American Recovery 20& Reinvestment Act GW New Installation in 2011 Grid Parity: Expected in DOE s Sun Shot Initiatives (Yearly 2 Billion $ by 2020) 1.8 Only 2 (out of 52) Nuclear Power Plants under Operation - 50 GW Cumulative Installation by Sunrise Project : PV Panels on Every New Building and House by Strengthen Cost Competitiveness through Cooperative Effort 1st 2020 Goal 2nd 2020 Goal 3rd 2020 Goal - New FIT : 1~1.15Sectors Yuan/kWh ( ) of Participating 2030, 15 Times PV Expansion and 1/6 Panel Installation Cost [Solar&Energy] Power Generation Cost Target by 2017: $ /kWh - Cost Competitiveness (60% of Other Country s PV Companies) All Japan Project : Realize PV Roadmap by Collaborative BAPVC(Stanford-Berkeley), SVTC Technologies, USPVMC Due to Low Cost in Labor, Strategic Financing Effort in Every Value Chain Participants in Japan (SUNY Albany-UCF), etc.electricity, Water & Waste Water,

15 국내태양광 R&D 투자현황 (2010 년기준, 국과위통계 ) 국내태양광 R&D 총투자규모 2010 년말기준 : 1,988 억원 (535 개과제 ), 최근 5 년간 (`08~`12) 예산증가율 36.9%, 세계 3 위권 * 민간부문동향 : 최근세계태양광시장현황을감안하여생산용량확대보다는 R&D 에중점 국내태양광 R&D 투자포트폴리오현황 결정질실리콘 (37.1%)> 실리콘박막 (14.9%)>CIGS(14.1%)> 염료감응형 (12.4%)> 유기 (9.0%)> 기타 (12.4%) * 기타분야는양자점 (QD) 등차세대와집광형 (CPV) 포함개발 (68.6%) > 기초 (17.8%) > 응용 (12.1%) * 기초및응용분야 R&D 비율증가중 (2009년기준, 기초 14.8%, 응용 11.7%) 지경부 (75.1%) > 교과부 (18.1%) > 중기청 (6.5%) > 기타 (0.3%) * 지경부 / 중기청 : 결정질실리콘중심 ; 교과부 : 유기 / 염료감응형 /CIGS 중심중소기업 (41.9%, 134) > 대기업 (21.3%, 28) > 출연연 (18.3%, 15) > 대학 (17.6%, 63) > 기타 (0.8%, 9) 지식경제태양광 R&D 주체 한국에너지기술평가원 : 조기성과 ( 전략기획단 ), 전략응용, 상용화 / 실증, 에너지미래원천, 단기핵심 / 원천한국산업기술진흥원 : 광역경제권선도산업육성사업 R&D 및비 R&D ( 대경권, 충청권, 호남권 ) 기타 : 에관공태양광테스트베드구축사업 ( 대경권, 충청권, 호남권 ), 태양광 RIC, 국제협력연구등

16 KETEP 태양광 R&D 지원현황 : 최근 3 년간 (08 년 ~11 년 ) 태양광세대별지원현황 세대구분 : 1세대 ( 결정질 ), 2세대 ( 실리콘박막및 CIGS박막 ), 3세대 ( 염료감응형, 유기박막, 기타등 ) 2011년을기점으로 2세대태양광 R&D에대한정부지원금이 1세대태양광 R&D를초월 Post Grid Parity Era의세계시장및기술선도를위한박막태양전지분야지원확대 단위 : 백만원 45,000 태양광 1,2,3 세대별정부지원금추이 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 세대 2 세대 3 세대

지식경제태양광 R&D 투자현황및성과분석종합 지식경제태양광 R&D 투자 결정질실리콘태양전지및실리콘박막태양전지등실리콘계위주의투자에서최근 CIGS, 염료감응형태양전지등차세대태양전지에대한투자비중확대중 - 핵심소재및공정장비등에대한지원은다소미흡 CPV 등 (24 억원 ) 유기 (24 억원 ) 염료감응 (11 억원 ) CPV 등 (28 억원 ) 유기 (39 억원 )

17 지식경제태양광 R&D 투자현황및성과분석종합 지식경제태양광 R&D 투자 결정질실리콘태양전지및실리콘박막태양전지등실리콘계위주의투자에서최근 CIGS, 염료감응형태양전지등차세대태양전지에대한투자비중확대중 - 핵심소재및공정장비등에대한지원은다소미흡 CPV 등 (24 억원 ) 유기 (24 억원 ) 염료감응 (11 억원 ) CPV 등 (28 억원 ) 유기 (39 억원 ) 염료감응 (103 억원 ) 현황분석 Fast Follower 전략으로결정질실리콘태양전지의가치사슬별기술심화에투자 - 폴리실리콘양산기술국산화개발, 셀 / 모듈고효율화기술개발, 제조장비국산화개발 실리콘박막, CIGS 박막태양전지의경우상용화핵심기술및경쟁력확보기술에투자 - 대면적실리콘박막태양전지개발, 대면적 CIGS 박막태양전지개발 BIPV 분야에대한 R&D 투자미흡, BOS 향상등을통한시스템차별화기술개발미흡

19 태양광기술발전추세및한국의태양광 R&D 방향 향후 5~10 년간결정질실리콘태양전지의시장지배력은유지될것으로전망 실리콘박막, CIGS, 염료감응, 유기등박막태양전지는실리콘태양전지와성능및가격경쟁에더하여특화된적용처 (BIPV, 휴대용전원등 ) 확보필요 전략방향 결정질실리콘과박막의균형적개발 / 나노기술접목, 기술융합, 인프라활용 태양광 R&D 관련주요이슈 저가중국산모듈 (China Risk) 극복수직계열화및규모의경제구축주요자원의안정적공급 (Supply Chain) 가격경쟁력에서의기술리더십확보 ~150 GW in 2030 반도체기술인프라활용신속한 Up-scaling 달성 대면적, 고효율, R2R 세계수준의기술리더십조기확보 Niche Market 공략 차세대태양광을견인할핵심기술개발 한국의특화된강점분야에서의주요 IP 확보 Value Chain 최적화와기술융합에의한결정질실리콘분야에서의시장지배력확보 반도체 / 디스플레이기술인프라를적극활용한박막태양전지분야의신속한 Up-scaling 및시장진입 향후시장확대가예상되는 BIPV 및차세대태양전지분야의핵심요소기술확보

20 지식경제태양광 R&D 전략로드맵 그린에너지전략로드맵 2011 ( 태양광 )

21 지식경제태양광 R&D 전략 Post Grid Parity 시대를선도하는세계 Top Leader 도전적 R&D 창조적 R&D 동반성장 R&D 소통 R&D R&D 성공률현실화 인문사회 - 기술융합 IT/BT/NT 융합 중소중견 R&D 확대 수요자맞춤형 R&D 지원 결정질실리콘태양전지 China Risk 극복 - 핵심돌파기술위주투자 : Value Chain 최적화및기술융합에의한시장지배력확보 - 선택과집중에의한글로벌경쟁력조기확보 : One c-si PV 프로젝트추진 박막태양전지 Up-Scaling 과시장조기진입 - 반도체기술인프라적극활용 : 대면적화, 효율향상 : 공정표준화, 수율향상 - 핵심소재및장비개발 : 국내 Supply Chain 구축 - Grid Parity 이후시장선점 : 조기성과창출형박막전지개발 BIPV/CPV/ 시스템 / 기타 핵심요소기술및 IP 확보 - 염료감응형 : 소재개발및상용화 - 유기박막, CPV : 원천 전략응용 - BIPV : 범부처 R&D, 실증지원 - BOS/ 시스템 : IT 기술융합, 제품차별화

22 결정질실리콘태양광 R&D 전략 Not How much but What? ( 선택과집중 ) 가치사슬심화형 (Value Chain Focused) 가치사슬연계형 (Value Chain Connencted) 가치사슬통합형 (Value Chain Integrated) 가치사슬축합형 (Value Chain Condensed)

23 KETEP R&D 지원체계 TRL (Technology Readiness Level) 분석기법도입및활용 기술수준분석, 개발과제목표치설정, 유사 중복기술개발방지등에적극활용 * TRL : 특정기술의기술적성숙도를표현하는지표 (1단계: 기초이론 / 실험, 9단계 : 사업화등 ) 에너지 R&D 인벤토리시스템을 TRL 베이스로구축 * 현재, 구축중인 (`11.06~`12.06) 인벤토리시스템에 TRL 분석결과추가 ( 과제공고시 ) 공신력있는전문기관 ( 공학한림원등 ) 에서당해년도중장기과제 TRL 분석결과분석 (`13 년과제기획부터적용 ) KETEP 과제유형별지원체계구분 (2012 년부터적용 ) 과제유형 목적 ( 대상 ) 주관기관 중장기 대형 / 상용화전략응용미래원천기술 조기사업화핵심기술개발을통한핵심원천특허기술 성과창출이가능한대형과제 기업주관 Pilot Scale 모듈 / 부품개발 산 학 연 (Lab Scale) 출연연등연구소중심 단기핵심 중소기업현장애로해소 산 학 연 ( 대중소기업컨소시엄 ) (2 단계는기업주관 ) (2 단계는기업주관 ) ( 중소기업위주 ) 지원규모 30~100 억 / 년 10~30 억 / 년 10 억 / 년내외 3 억내외 / 년 지원기간 3 년이내 3~5 년 최대 10 년 (3 단계 ) *1 단계는 3-4 년이내 2 년이내 TRL 수준 6 9 단계 4 6 단계이상 2 4 단계이상 (1 단계 ) 3~8 단계이상 기본기획 PD 출연연협의체수요조사 (Top-Down) (Bottom-up) (Bottom-up)

24 KETEP R&D 기획프로세스개요 과제성능지표및목표중심의과제기획및검증절차신설 ( 목표검증단운영 ) 목표검증, 기본계획검토 ( 심의위원회운영 ) 공고대상과제확정, 2012년실행계획수립 구분대형 / 상용화및전략응용 (PD) 전략응용에너지미래 사전 활용 ㅇ PD Working 그룹구성 ( 태양광 : 7 개 ) - 결정질 Si, 박막, 염료감응 / 유기, BIPV 시스템, CPV, 차세대 ㅇ기획위원회구성 - 위원장으로준 PD 임명 ㅇ출연연구소협의체운영 - 원천기술수요발굴 ㅇ학회를통한수요발굴 과제 기획 <PD> ㅇ PD는내부 Working 그룹구성을통해과제기획 - 로드맵및수요조사검토병행 - 연구주제기본개요작성 - 상용화목표 (Business Model) 구체화 - 특허및경제성분석 < 기획위원회 ( 준PD)> ㅇ준PD는기획위원회의를운영하며기획위원회별소분과운영 ` 가능 - 연구주제기본개요작성 - 연구목표구체화 - 특허및경제성분석 < 출연연협의체 > ㅇ출연연, 학회별연구주제기본개요작성 - 신진연구자 TF 구성ㅇ PD 및기획위윈회 ( 준PD) 를통해기획대상확정 - 연구주제기본개요작성 - 특허및경제성분석 목표ㅇ목표검증단 : 성능지표별목표수준에대한도전성, 기획수준, 과제중복성여부검토검증 심의 ㅇ심의위원회 : 2012 년도실행계획수립 : 2012 년도공고대상과제확정 공고ㅇ예산대비 1~2 배수ㅇ예산대비 1 배수내외ㅇ연구주제에따라복수경쟁공고

25 지식경제태양광 R&D 전주기책임관리 (PD 주관 ) 태양광 PD 주관전주기 R&D 책임관리 문제점및성과분석결과의차기기획에의반영 전략보고서발간 정책반영 과제기획 전략로드맵준용 기술수요조사반영 정책부합성검토 특허및경제성분석 Feed Back PD 주도의성과창출 과제선정 진도점검 신호등제적용 사업원부작성및관리 과제관리 기획의도반영? 평가위원전문성검토?

27 현재의무량의 30% 는다음해에이월가능하므로실질의무량감소 기업들이어려운시기에태양광내수시장확대 ( 태양광발전가격이크게떨어져정부의비용보전부담도감소 ) 현장상황에최적화된 (Locally Adaptable) 한국형 NRE 융복합시스템확대 태양광사업의위험성들어금융기관에서추가담보등요구 단품수출에서발전소건설과제품수출이융합된형태로진화 신재생에너지상생펀드, 신성장동력펀드등정책자금집행률낮음태양광에편중지원한다는국회지적으로 `10 년부터지원중단 RPS 체제로전환되면서발전사업의파이낸싱난항

산업화촉진시장창출 10 대그린프로젝트추진 학교등 10 대중점대상에신 재생에너지대량보급 그린스쿨사업부터착수 : RPS와연계하여학교ㆍ발전회사간 Win-Win 모델창출 * 발전회사는학교옥상활용태양광등설치 (REC 발급 ), 학교는태양광설치로인한수익을장학금으로활용 2011년은시범사업형태추진 (87.

집중국, 2,746개우체국, 부속건물및유휴부지 28개무역항배후물류단지 11,462개초 중 고학교건물, 부속건물및유휴부지독립전원을사용하는도서 ( 모도기준 132개 ) 대규모물류창고및유휴부지 (700) 국가산업단지 (40), 일반 (347), 농공 (396), 도시첨단 (6) 전역휴게소 (167), 도로공사 (6개본부,

28 산업화촉진시장창출 10 대그린프로젝트추진 학교등 10 대중점대상에신 재생에너지대량보급 그린스쿨사업부터착수 : RPS와연계하여학교ㆍ발전회사간 Win-Win 모델창출 * 발전회사는학교옥상활용태양광등설치 (REC 발급 ), 학교는태양광설치로인한수익을장학금으로활용 2011년은시범사업형태추진 (87.5억원), 2012년부터본격보급 10 대프로젝트내용 1 Green Post 2 Green Port 3 Green School 4 Green Island 5 Green Logistics 6 Green Industrial Complex 7 Green Highway 8 Green Army 9 Green Factory 체신청, 집중국, 2,746개우체국, 부속건물및유휴부지 28개무역항배후물류단지 11,462개초 중 고학교건물, 부속건물및유휴부지독립전원을사용하는도서 ( 모도기준 132개 ) 대규모물류창고및유휴부지 (700) 국가산업단지 (40), 일반 (347), 농공 (396), 도시첨단 (6) 전역휴게소 (167), 도로공사 (6개본부, 49개지사, 305개영업소 ) 주변군시설및유휴부지공장건물및유휴부지 (215,591) 태양광, 태양열, 지열태양광, 풍력, 바이오태양광, 태양열, 지열풍력, 바이오, 지열태양광, 태양열, 지열연료전지, 바이오, 폐기물태양광, 태양열, 지열태양광, 지열, 바이오태양광, 연료전지, 폐기물 10 Green Power 한국전력, 발전사및발전소부지 (229) 태양광, 풍력, 바이오

29 내수시장확대적정규모 국제적추세에발맞춘태양광내수시장확대필요 내수시장확대를위한정책및제도보완필요 10,000 내수태양광설치시장현황및전망 (2006~2015) 8,000 China Germany 6,000 4,000 Italy USA Japan 2,000 0 India France Korea F 2012F 2013F 2014F 2015F Germany Italy France USA Japan China India South Korea F 2012F 2013F 2014F 2015F Germany 833 1,177 1,938 3,806 7,418 6,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Italy ,420 4,600 3,000 3,800 4,300 5,000 France ,300 1,700 2,300 2,500 USA ,000 3,200 4,500 6,000 7,200 Japan ,450 2,000 2,700 3,200 4,500 China ,200 4,000 5,500 7,000 9,000 India ,550 2,500 South Korea [Source : SNE Research]

30 자정에인공위성에촬영한지구의사진 2004 년세계평균전력소모 : 15 TW ( 화석연료비중 : 86.7%) 2050 년세계인구전망 : 100 억명 -> 50 TW 필요 향후 TW 세계태양광시장에서과연몇개국가가이를공급할수있을까?

31 Solar Power : Darkest Before Dawn - Mckinsey Report, May 연습게임은끝, 본경기가곧시작된다!! 향후수년은한국태양광산업발전의첫번째기로!!! Timely Investment 및선택과집중을통한, Post Grid Parity 시대의태양광세계 Top Leader!! 31

2015 년신재생에너지산업어떻게될것인가? Q ( 단위 : 백만달러 ) First Solar 2, , , , Yingli 1, ,332-42

2015 년신재생에너지산업어떻게될것인가? Q ( 단위 : 백만달러 ) First Solar 2, , , , Yingli 1, ,332-42 특 별 기 고 Special contribution 2015 년신재생에너지산업어떻게될것인가? ( 제 6 회 ) 글싣는순서 Ⅰ. 세계발전산업동향 Ⅱ. 세계신재생에너지산업동향 Ⅲ. 세계태양광산업동향 Ⅳ. 시사점및결론 강정화선임연구원한국수출입은행해외경제연구소 nicekang@koreaexim.go.kr 5. 주요태양광기업동향 (1) 2014년들어서면서주요태양광기업들의실적이양적