원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구 Opportunities for SMEs in the supply chain of nuclear power generation export market

요약

1. 연구배경및필요성 2. 국내외원전현황 1) (Statistical Review of World Energy Report 2009)

2) = / (,, )

3. 원전산업 Supply Chain 분석

4. 원전수출에따른경제적파급효과

3) (employed person). 4) (employees), (own-account worker) (unpaid family workers)

5. 결론및정책제언

원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구

1 1. 연구배경및목적 가. 연구배경 5) 1979 G. G.. 1987 1 (Inter-Governmental Panel on Climate Change: IPCC). 1988 6. 1990 2, 1992 5.

나. 연구목적

2. 연구범위및보고서구성 가. 국내외원전현황파악 나. 원전산업에대한 Supply chain 분석 다. 원전수출에따른중소기업에대한경제적파급효과분석

라. 원전수출에따른중소기업참여지원방안수립

2 1. 에너지동향

2. 해외원전현황

가. 원전시장 6) 6) 2009,

나. 주요국원전정책현황

3. 국내원전현황

7) ( 08) : (35.6), (40.7), (1.3), (5.1), LNG(17.1), (0.2)

8) (%) : 6.3('80) 36.2('90) 28.3('00) 28.5('05) 24.4('08) = / (,, ) 9) 1 : (2007)15% (2030)28%, : (2007)26% (2030)41%, : (2007)36% (2030)59%

3 1. 분석개요

2. 원전산업전반현황 가. 원전산업체구성

49.0 25.0 4.1 3.2 2.6 8.2 0.4 9.3 원자력발전시스템 원자력연료 원자력발전소구조물 원자력연구 원자력설계및엔지니어링 원자력서비스용역 원자력발전및전기판매 기타 93.1 0.4 1.1 1.1 1.8 0.4 4.7 0.7 0.4 원자로계통 터빈발전기 보조기기 지지격자 계측관 소성가공부품 기계가공부품 압축스프링 피복관

나. 중소기업비중 중견기업 52 개, 9.7% 중기업 206 개, 38.5% 대기업 43 개, 8.0% 소기업 234 개, 43.7%

다. 업종분포 전문, 과학및기술서비스업 60 11.2% 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 10 1.9% 사업시설관리및사업지원서비스업 2 0.4% 공공행정, 국방및사회보장행정 1 0.2% 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 1 0.2% 도매및소매업 19 3.6% 건설업 89 16.6% 제조업 351 65.6% 전기, 가스, 증기및수도사업 2 0.4%

식료품제조업 0.2 음료제조업 0.2 코크스, 연탄및석유정제품제조업 0.2 화학물질및화학제품제조업 1.3 고무제품및플라스틱제품제조업 0.6 비금속광물제품제조업 1.9 1 차금속제조업 4.3 금속가공제품제조업 9.0 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 3.2 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 5.4 전기장비제조업 13.3 기타기계및장비제조업 21.7 자동차및트레일러제조업기타운송장비제조업전기, 가스, 증기및공기조절공급업종합건설업전문직별공사업도매및상품중개업출판업컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업연구개발업건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업기타전문, 과학및기술서비스업사업지원서비스업공공행정, 국방및사회보장행정협회및단체 1.5 3.0 0.4 3.7 3.6 1.3 0.6 2.2 0.6 0.4 0.2 0.2 8.4 12.9

라. 지역분포

서울 26.9 경기 24.1 인천 3.9 부산 9.5 대구 0.6 대전 5.6 광주 1.1 울산 경북 4.1 5.4 경남 11.4 전북 전남 충북 0.7 1.5 1.1 충남 3.4 강원 제주 0.4 0.2

마. 성장성및수익성

평균매출액증감율 700,000 50.0 619,340 600,000 553,041 40.0 500,000 438,602 379,975 26.1 30.0 400,000 352,435 300,000 200,000 100,000 7.8 15.4 12.0 20.0 10.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 250,832,593 249,421,338 196,932,130 173,268,655 161,415,240 100,000,000 50,000,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

총매출액평균매출액 219,207,701 5,346,529 12,401 54,904 427,355 1,711,314 9,827,880 20,085,698 소기업중기업중견기업대기업

총매출액평균매출액 원자력발전시스템 420,116 94,105,970 원자력연료 610,464 32,130 원자력발전소구조물 1,597,834 153,392,063 원자력연구 292,068 97,356 원자력설계및엔지니어링 1,122,433 160,348 원자력서비스용역 1,363,269 61,967 원자력발전및전기판매 38,840,304 19,420,152 기타 1,637,085 38,978

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00-2.00-4.00 평균매출액순이익률 증감율 399.7 500.0 400.0 300.0 3.40 158.9 1.72 2.89 200.0-0.98 0.58 100.0 0.0 2005년 2006년 -49.2 2007년 2008년 2009년 -100.0-156.9-200.0

5.00 3.87 4.00 3.61 2.98 3.00 2.09 2.00 1.00 0.00 소기업중기업중견기업대기업

바. 수출현황

사. 산업인프라현황

30,000,000 25,000,000 26,061,034 22,592,913 20,000,000 15,000,000 12,358,352 14,310,081 15,545,483 10,000,000 5,000,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

평균투자비용 증감율 80,000 70,000 60,000 56,482 71,992 100.0 80.0 50,000 40,000 30,000 33,401 36,977 39,157 44.2 27.5 60.0 40.0 20,000 10,000 10.7 5.9 20.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0

총투자비용 평균투자비용 원자력발전시스템 26,262 5,252,441 원자력연료 52,150 2,745 원자력발전소구조물 144,816 13,467,857 원자력연구 63,263 21,088 원자력설계및엔지니어링 16,004 4,001 원자력서비스용역 58,027 3,413 원자력발전및전기판매 9,203,524 4,601,762 기타 158,025 4,648

1,200,000 1,000,000 800,000 1,067,638 1,026,735 863,096 781,140 703,754 600,000 400,000 200,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 6,000 5,000 4,000 연구개발비증감율 30.0 5,234 4,776 4,315 4,133 3,743 20.0 3,000 2,000 10.4 10.7 9.6 10.0 1,000 4.4 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0

총연구개발비평균연구개발비 912,365 28,511 85,217 241 57,519 2,582 12,537 661 소기업중기업중견기업대기업

총연구개발비 평균연구개발비 원자력발전시스템 4,922 595,555 원자력연료 1,286 214 원자력발전소구조물 14,367 603,411 원자력연구 6,990 6,990 원자력설계및엔지니어링 3,603 901 원자력서비스용역 7,045 881 원자력발전및전기판매 28,383 14,191 기타 10,947 456

가격경쟁력확보 7.8% 해외수출시장확대 8.6% 원천기술확보 35.9% 수입대체 9.4% 미래신시장창출 30.5% 경쟁기업특허대응 7.8%

30,000,000 25,000,000 24,919,828 21,461,050 20,000,000 15,000,000 11,589,178 13,448,530 14,593,625 10,000,000 5,000,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 설비투자비 증감율 90,948 75,302 42.4 51,135 52,875 46,543 20.8 9.9 3.4 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

총설비투자비평균설비투자비 577,923 694,548 23,694,857 494,317 15,099 950 3,318 36,105 소기업중기업중견기업대기업

총설비투자비 평균설비투자비 원자력발전시스템 28,493 4,615,923 원자력연료 50,550 4,595 원자력발전소구조물 164,333 12,817,970 원자력연구 55,999 18,666 원자력설계및엔지니어링 12,185 6,093 원자력서비스용역 50,540 8,423 원자력발전및전기판매 9,172,094 4,586,047 기타 146,168 7,693

250,000 246,485 245,378 240,000 230,000 220,000 220,757 229,480 210,000 206,147 200,000 190,000 180,000 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 800 700 600 500 400 300 200 100 0 총종업원수 증감율 711 627 584 537 542 13.4 7.7 7.4 1.0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

총종업원수 평균종업원수 193,269 4,832 2,781 21,570 30 130 27,758 591 소기업중기업중견기업대기업

총종업원수 평균종업원수 원자력발전시스템 580 115,471 원자력연료 1,784 119 원자력발전소구조물 1,451 130,594 원자력연구 623 312 원자력설계및엔지니어링 1,844 615 원자력서비스용역 7,304 430 원자력발전및전기판매 27,799 13,900 기타 4,066 151

합계 평균 100,000 1,000 90,042 90,000 900 800 80,000 700 536 70,000 63,462 600 60,000 378 500 50,000 400 300 40,000 126 71 200 30,000 9 100 21,197 0 20,000 11,966-100 10,000 1,478-200 0-300 임원 사무직 기술직 생산직 기타

120,000 105,128 100,000 80,000 65,419 80,410 88,762 73,568 60,000 40,000 20,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 350 300 250 200 150 100 50 0 교육훈련비 증감율 306 242 258 244 213 18.8 13.7 6.5-20.5 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0

총교육훈련비 평균교육훈련비 65,162 1,975 5 16 127 375 2,449 5,582 소기업중기업중견기업대기업

총교육훈련비 평균교육훈련비 원자력발전시스템 235 40,962 원자력연료 315 20 원자력발전소구조물 637 46,476 원자력연구 275 138 원자력설계및엔지니어링 215 215 원자력서비스용역 443 30 원자력발전및전기판매 3,047 1,523 기타 910 32

3. 원자력발전기 가. 주요품목및업체

나. 중소기업비중 중견기업 27, 10.3% 대기업 19, 7.3% 소기업 105, 40.1% 중기업 111, 42.4% 다. 지역별분포

서울경기인천부산대구대전광주울산경북경남전북전남충북충남강원제주 5.7 1.1 3.4 1.9 5.7 3.4 0.8 0.8 1.5 4.2 0.8 0.0 11.1 12.6 16.0 30.9

라. 성장성및사업성

100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 94,105,970 88,020,011 66,709,810 56,973,082 48,905,913 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

450,000 평균매출액 증감율 420,116 50.0 400,000 363,719 350,000 40.0 300,000 281,476 29.2 250,000 200,000 150,000 207,228 237,388 14.6 18.6 15.5 30.0 20.0 100,000 10.0 50,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0

총매출액 평균매출액 76,471,997 4,248,444 9,678 51,653 419,494 677,446 5,630,182 11,326,346 소기업중기업중견기업대기업

총수출액 평균수출액 47,586,202 4,758,620 2,961 36,959 348,719 14,807 776,130 3,138,471 소기업중기업중견기업대기업

마. 수출현황

바. 산업인프라현황

7,000,000 6,000,000 5,000,000 6,242,523 5,252,441 4,000,000 3,000,000 2,416,584 3,064,915 3,644,342 2,000,000 1,000,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 35,000 평균매출액 증감율 150.0 30,000 25,000 20,000 17,354 28,901 66.5 26,262 130.0 110.0 90.0 70.0 15,000 10,000 5,000 12,267 15,024 22.5 15.5-9.1 50.0 30.0 10.0-10.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -30.0 평균연구개발비 평균설비투자비평균교육훈련비 33,605 28,493 14,043 17,449 19,151 3,906 3,928 4,321 4,580 4,922 179 226 276 333 235 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

총투자비용 평균투자비용 4,374,739 243,041 641 3,087 18,951 29,496 336,529 511,678 소기업중기업중견기업대기업

총투자비용 평균투자비용 원자로계통 68 68 터빈발전기 180,901 60,300 보조기기 24,525 4,782,313

총연구개발비 평균연구개발비 492,523 28,972 208 590 5,205 34,809 3,151 63,018 소기업중기업중견기업대기업

총설비투자비 평균설비투자비 3,846,813 213,712 1,414 3,003 16,474 24,041 300,259 444,810 소기업중기업중견기업대기업

합계 평균 115,471 580 371 426 7 37,144 58 42,585 27 680 5,773 2,746 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

총종업원수 평균종업원수 85,563 4,754 31 122 12,890 576 15,547 1,471 소기업중기업중견기업대기업

총교육훈련비 평균교육훈련비 35,403 2,213 8 15 154 249 1,461 3,850 소기업중기업중견기업대기업

4. 원자력연료 가. 주요품목및업체

나. 중소기업비중 중견기업 1 개, 4.5% 중기업 11 개, 50.0% 소기업 10 개, 45.5% 서울경기인천부산 4.5 9.1 18.2 18.2 대구 대전 광주 0.0 4.5 13.6 울산경북경남전북 0.0 0.0 9.1 18.2 전남충북충남강원제주 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

다. 성장성및수익성

700,000 600,000 500,000 400,000 610,464 579,920 492,587 433,067 357,718 300,000 200,000 100,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

35,000 30,000 25,000 평균매출액증감율 50.0 32,130 28,996 40.0 24,629 22,793 20,000 18,827 30.0 15,000 21.1 17.7 20.0 10,000 5,000 8.1 10.8 10.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 총매출액평균매출액 394,047 169,265 6,736 35,822 169,265 47,152 소기업중기업중견기업

매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 12.99 4.95 3.58 0.27 0.47 4.11 2.41 6.37 4.45 2.09 3.41 1.75 1.60 7.54 6.63 5.00 8.85 8.30 지지격자계측관소성가공부품기계가공부품압축스프링피복관

라. 수출현황

마. 산업인프라현황

100,000 85,383 80,000 65,157 61,652 52,150 60,000 48,133 40,000 20,000 0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 6,000 평균매출액 증감율 150.0 5,000 4,344 5,023 130.0 110.0 4,000 90.0 3,000 3,008 44.4 3,245 2,745 70.0 50.0 2,000 1,000 15.6-35.4-15.4 30.0 10.0-10.0-30.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -50.0 평균연구개발비 평균설비투자비 평균교육훈련비 6,412 7,634 4,735 5,020 4,595 98 16 147 23 167 26 155 26 214 20 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

총투자비용 28,100 평균투자비용 22,363 241 2,555 22,363 1,687 소기업중기업중견기업

총매출액 평균매출액 지지격자 63,420 21,140 계측관 97,065 24,266 소성가공부품 15,570 15,570 기계가공부품 25,454 279,999 압축스프링 112,051 56,025 피복관 33,224 33,224

576 총연구개발비 평균연구개발비 512 512 192 198 99 소기업중기업중견기업

총설비투자비 27,741 평균설비투자비 21,708 21,708 1,100 1,100 3,082 소기업중기업중견기업

1,784 합계 평균 119 0 17 11 22 1 0 52 34 67 2 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

총종업원수 1,033 평균종업원수 680 24 94 680 71 소기업중기업중견기업

총교육훈련비 평균교육훈련비 160 144 144 2 16 11 소기업중기업중견기업

5. 원자력발전소구조물 가. 주요품목및업체

나. 중소기업비중 중견기업 15 개,11.2% 중기업 40 개,29.9% 대기업 20 개,14.9% 소기업 59 개,44.0%

다. 성장성및수익성

180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 97,130,193 118,591,001 101,727,049 156,311,761 153,392,063 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

1,800,000 1,600,000 1,400,000 평균매출액 증감율 1,408,214 1,597,834 50.0 40.0 1,200,000 1,000,000 875,047 916,460 1,078,100 30.6 30.0 800,000 600,000 17.6 13.5 20.0 400,000 200,000 4.7 10.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0

총매출액평균매출액 141,330,175 7,066,509 28,676 94,091 575,705 802,924 3,199,096 8,059,867 소기업중기업중견기업대기업

매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 7.03 1.18 5.40 2.08 1.98 3.24 4.76 2.83 2.82 0.89-0.46-3.53-2.43 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

라. 수출현황

마. 산업인프라현황

16,000,000 13,467,857 14,000,000 11,580,377 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 5,892,090 7,162,711 7,056,690 0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 160,000 140,000 평균매출액 증감율 144,816 150.0 130.0 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 64,044 71,627 11.8 68,512-4.3 110,289 61.0 31.3 110.0 90.0 70.0 50.0 30.0 10.0 20,000-10.0 0-30.0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 164,333 평균연구개발비 평균설비투자비 135,010 평균교육훈련비 76,185 86,931 84,833 8,669 9,325 9,966 11,813 14,367 569 602 631 764 637 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

총투자비용 평균투자비용 13,105,084 655,254 437 3,901 16,401 12,227 120,930 229,616 소기업중기업중견기업대기업

총연구개발비 평균연구개발비 44,047 572,614 280 703 2,082 2,239 7,733 20,824 소기업중기업중견기업대기업

총설비투자비 평균설비투자비 12,487,656 624,383 620 4,032 14,822 9,919 112,893 207,503 소기업중기업중견기업대기업

130,594 합계 평균 1,451 1,503 916 19 74 36,659 60,131 145 773 2,948 5,798 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

총종업원수 평균종업원수 115,573 5,779 32 158 632 791 4,745 9,485 소기업중기업중견기업대기업

총교육훈련비 평균교육훈련비 44,814 2,988 4 11 99 69 304 1,289 소기업중기업중견기업대기업

6. 그외원자력산업체 가. 주요품목및업체

나. 원자력설계및엔지니어링 중기업 4 개, 28.6% 대기업 1 개, 7.1% 소기업 9 개, 64.3% 서울 57.1 경기 21.4 대전 21.4

1,200,000 1,122,433 1,000,000 800,000 787,734 600,000 400,000 200,000 224,618 263,977 399,547 0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균매출액증감율 180,000 300.0 160,348 160,000 250.0 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 98,467 97.2 49,943 37,711 62.8 24,958 32.4 51.1 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0

총매출액 평균매출액 1,101,680 1,101,680 2,905 6,227 14,526 6,227 소기업중기업대기업

매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 0.523.82-0.83 18.60 16.82 17.07 9.52 8.50 6.80 11.48-3.14 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -81.43

35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 31.05 7.99 9.38 소기업 중기업 대기업

18,000 16,877 16,004 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,763 7,359 8,737 6,000 4,000 2,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

4,500 4,000 평균매출액 증감율 4,001 160.0 140.0 3,500 120.0 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 966 1,226 26.9 1,456 18.8 2,411 65.6 65.9 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 6,093 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 2,566 2,324 1,992 4,180 659 985 817 931 901 23 52 52 102 215 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

총투자비용평균투자비용 13,738 13,738 1,098 2,195 71 71 소기업중기업대기업

1,844 615 합계 평균 0 9 17 3 1 0 17 33 6 2 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

다. 원자력서비스용역 중견기업 5 개, 11.4% 대기업 1 개, 2.3% 소기업 15 개, 34.1% 중기업 23 개, 52.3%

서울경기부산대전광주울산경북충북 22.7 6.8 6.8 2.3 4.5 2.3 2.3 52.3

1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 1,363,269 1,311,498 1,161,840 986,019 833,951 600,000 400,000 200,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 평균매출액증감율 70,000 100.0 61,967 60,000 80.0 50,000 43,717 40,063 60.0 40,000 31,807 41.7 30,000 25,271 40.0 25.9 26.0 20,000 20.0 9.1 10,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 총매출액평균매출액 805,243 805,243 425,445 2,578 9,405 106,361 10,311 122,271 소기업중기업중견기업대기업

매출액순이익률 총자산이익률 매출액경상이익률 8.14 10.72 8.14 7.90 8.22 6.52 6.76 5.57 4.57 4.48 5.04 3.99-5.86 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00-2.00-1.20 4.09 6.85 11.96 소기업중기업중견기업대기업

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 68,902 56,954 45,229 33,464 58,027 20,000 10,000 0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균매출액 증감율 4,000 3,413 3,500 3,000 2,871 2,500 2,191 2,000 1,809 1,500 1,455 31.0 24.3 1,000 21.1 18.9 500 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0 0.0 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 8,274 8,423 6,822 4,579 5,233 487 555 769 865 881 33 37 30 27 30 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

총투자비용 평균투자비용 50,047 50,047 542 118 1,428 1,085 1,184 5,712 소기업중기업중견기업대기업

7,304 합계 평균 545 430 4,358 1 49 1 27 8 395 5 215 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

총종업원수평균종업원수 4,391 4,391 91 1,189 30 119 1,633 544 소기업중기업중견기업대기업

라. 기타 중기업 17 개, 34.0% 대기업 1 개, 2.0% 소기업 32 개, 64.0% 서울경기인천부산대전경북경남충북충남 2.0 6.0 2.0 4.0 10.0 10.0 12.0 26.0 28.0

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 1,725,128 1,637,085 1,295,554 1,113,957 984,572 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 평균매출액증감율 60.0 41,074 38,978 50.0 39.5 29,444 40.0 24,755 22,377 30.0 18.9 20.0 10.6 10.0-5.1 0.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -10.0

총매출액 1,108,901 평균매출액 369,230 6,623 158,955 65,229 369,230 소기업중기업대기업

5.09 7.66 3.28 매출액순이익률 총자산이익률 매출액경상이익률 5.26 5.55 4.67 5.06 4.96 3.91 2.30 2.29 1.54 2.03-1.67 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년

10.00 5.00 0.00-5.00-10.00 5.11-1.07 소기업 중기업 대기업 -15.00-20.00-25.00-19.28

300,000 250,000 200,000 223,775 262,637 158,025 150,000 100,000 98,703 106,223 50,000 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 9,000 8,000 7,000 평균매출액 6,216 증감율 7,959 250.0 200.0 6,000 5,000 4,000 3,000 2,903 2,871 116.5 28.0 4,648 150.0 100.0 50.0 2,000 1,000-1.1-41.6 0.0 0 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -50.0 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 12,021 14,072 7,693 5,560 5,597 177 311 456 22 24 366 27 399 50 32 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년

총투자비용평균투자비용 109,706 45,991 45,991 6,453 145 2,328 소기업중기업대기업

총연구개발비 7,854 714 평균연구개발비 968 177 2,126 968 소기업중기업대기업

총설비투자비 101,371 평균설비투자비 44,639 53 158 6,758 44,639 소기업중기업대기업

4,066 합계 평균 151 44 4 8 710 43 693 73 1,160 70 120 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타

총종업원수평균종업원수 2,506 1,261 1,261 27 167 299 소기업중기업대기업

총교육훈련비 평균교육훈련비 481 384 3 45 34 384 소기업중기업대기업

7. 원전산업체애로사항및정책니즈 가. 원전전반적애로사항

나. 생산및공급시애로사항

협소한시장규모 33.3% 수요기업의 불공정행위 0.6% 기술개발역량의 부족 8.9% 개발기술사업화 어려움 19.0% 표준화된 모듈화의부족 3.6% 부품 / 소재확보 어려움 11.3% 생산기반어려움 4.2% 실증 / 인증의 어려움 19.0%

다. 수출애로사항

2.3%, 엔진 기술사와의 협정이 1.1% 등의 순으로 애로가 큰 것으로 나타났다. <그림 3-135> 수출 애로 사항 35% 33.0% 30% 25% 22.7% 20% 15% 13.6% 10.2% 10% 11.4% 3.4% 2.3% 2.3% 5% 1.1% 0% 기업 규모별로 살펴보면 소기업에서는 수출마케팅 인력의 부족 과 해외시장 정보의 부족 이 상대적으로 큰 수출 애로요인이고 중기업에 서는 해외시장 정보의 부족 과 인증규격획득요구 등 수입국의 수입 규 제 가 상대적으로 큰 수출 애로 요인인 것으로 나타나고 있다 중견기업 에서는 인증규격획득요구 등 수입국의 수입 규제 가 가장 큰 수출 애로 요인이고 대기업에서는 제조원가의 상승 국내업체간 과다 경쟁 바이어의 제품단가 인하 요구 엔진 기술사와의 협정 등이 상대적으로 큰 수출 애로 요인인 것으로 나타나고 있다 (31.6%) (31.6%), (37.5%) (28.6%). (42.9%), (16.7%), (33.3%), (16.7%), (16.7%). 186 원전 수출에 따른 중소기업 참여 방안에 관한 연구

<표 3-135> 기업규모별 수출 애로 사항 제조원가의 상승 국내업체간 과다 경쟁 기술 및 품질경쟁력 약화 수출마케팅 인력 부족 해외시장 정보의 부족 인증규격획득 요구 등 수입국의 수입규제 바이어의 제품단가 인하 요구 중국 등 경쟁국의 경쟁력 강화 엔진 기술사와의 협정 전체 기업규모 소기업 중기업 중견기업 대기업 21.1% 10.7% 5.3% 10.7% 14.3% 5.3% 1.8% 14.3% 31.6% 5.4% 14.3% 31.6% 37.5% 14.3% 5.3% 28.6% 42.9% 1.8% 33.3% 13.6% 16.7% 10.2% 3.4% 11.4% 16.7% 100.0% 33.0% 22.7% 16.7% 3.6% 100.0% 전체 2.3% 2.3% 100.0% 16.7% 1.1% 100.0% 100.0% <그림 3-136> 수출성공/실패기업별 수출 애로 사항 수출 성공 기업 수출 실패 기업 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 수출 실패 기업이 수출 성공 기업에 비해 수출 마케팅 인력 부족 기술 및, 제3장 원전 산업 Supply Chain 분석 187

라. 기존정부지원정책의유용성 수요 / 부품, 소재기업과의협력지원 3.6 유통, 물류지원 3.2 창업지원 5 4 2.7 3 2 기술개발지원 3.8( 연구개발단계 ) 개발기술및이전기술의 3.8 사업화 ( 상용화 ) 지원 경영지원 ( 재무, 세무, 인사, 조직, 노무등 ) 3.1 1 0 4 기술개발세제지원 판매및마케팅 4.1 지원 ( 해외진출지원등 ) 3.8 선진기술알선 기업금융지원 ( 저리자금3.9 지원등 ) 기술정보제공 ( 특허 3.9, 표준화, 전문인력 ) 3.9 시험및평가지원 3.9 기술인력양성지원

마. 정책지원니즈 안전, 신뢰성센터설립및인증마크제도도입, 3.65 표준연구와국가표준제정, 3.66 원천 / 핵심기술 연구개발지원, 3.94 공동연구등대 중기업 협력지원, 3.71 전문투자펀드조성, 3.99 산학연협력지원, 3.42 기술평가를통한 기술금융지원 확대, 3.82 시제품및시생산 지원, 3.67 전문인력양성 시스템구축, 3.81 특허조사, 분석및 방어지원서비스, 3.63 종업원교육 ( 재직자 역량개발교육훈련 ), 3.77 정보제공및정보 제품시험을위한 부품모듈화및 공용화로안정적시장 창출, 3.57 교류촉진, 3.5 테스트베드구축, 3.59

4 1. 파급효과의경로와유형

2. 분석방법론 가. 산업연관모형의개요

min

나. 기본모형의도출

다. 기본모형의확장

3. 자료의이용과분석대상의산업범위 가. 원자력발전설비의구성과직접관련산업

나. 산업연관표의이용과중소기업에대한효과분해

다. 분석대상의산업구분과비용규모

4. 파급효과의분석결과

5

1. R&D 및설비투자지원

2. 수출지원인력공급

3. 체계적품질향상및보증지원서비스제공

4. 해외시장정보제공 5. 대기업과의공동 R&D 및교육훈련자금지원

6. Supply Chain 별정책지원방향성수립

, (2009) 14 (2009), 3 (2008), Vol May Jun, () (2009), (2009), () (1998), (2004), (2006),

기본연구 10-15 원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구 본서내용의무단전재를금함 ISBN 978-89-6179-149-6-93320 정가 12,000 원