목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...9 3. 자본금변동사항...14 4. 주식의총수등...14 5. 의결권현황...15 6. 배당에관한사항등...16 II. 사업의내용...17 III. 재무에관한사항...43 IV. 감사인의감사의견등...52 V. 이사의경영진단및분석의견...54 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항...55 1. 이사회에관한사항...55 2. 감사제도에관한사항...56 3. 주주의의결권행사에관한사항...58 4. 계열회사등의현황...58 VII. 주주에관한사항...61 VIII. 임원및직원등에관한사항...64 1. 임원및직원의현황...64 2. 임원의보수등...65 IX. 이해관계자와의거래내용...66 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...67 XI. 재무제표등...70 XII. 부속명세서...86 전문가의확인...89 1. 전문가의확인...89 2. 전문가와의이해관계...89 차
분기보고서 ( 제 45 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 03 월 31 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 05월 14일 회 사 명 : ( 주 ) 녹십자 대표 이사 : 조순태 본점소재지 : 경기도용인시기흥구보정동 303 ( 전화 )031-260-9300 ( 홈페이지 ) http://www.greencross.com 작성책임자 : ( 직책 ) 부사장 ( 성명 ) 정수현 ( 전화 )031-260-9300 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 ( 주 ) 녹십자 엠에스 2003 년 12 월 경기도용인시 기흥구보정동 303 의약품제조및 판매 33,619 K-IFRS 제 1027 호 문단 13~17 지배회사에미치는 영향이크다고 판단되는종속회사 ( 주 ) 지씨제이비피 2005 년 5 월 경기도용인시기흥구보정동 303 의약품제조및판매 4,953 " - ( 주 ) 녹십자에이치에스 2003 년 8 월 서울특별시구로구구로동 197-21 의약품제조및판매 7,227 " - ( 주 ) 녹십자백신 2005 년 10 월 전남화순군화순읍내평리 104-1 의약품제조및판매 11,232 " - 농업회사법인인백팜 ( 주 ) 2007 년 11 월 전남화순군화순읍내평리 104-1 양계, 부화, 종란업등 11,864 " - ( 주 ) 녹십자랩셀 2011 년 6 월 경기도용인시 기흥구보정동 314 기타사업지원서 비스등 9,289 " - Green Cross America,Inc. 2009 년 12 월 371 W highland Av enuesanbernardino, CA 92504 의약품제조및 판매 5,723 " - 나. 회사의법적. 상업적명칭, 설립일자등 녹십자는불모지나다름없던국내생명공학산업을선도해온대표적인연구개발중심기업입니다. 1969 년설립이래녹십자가걸어온발자취를살펴보면그면모는더욱뚜렷해집니다. 녹십자는 1970 년국내에서처음으로고난도기술이요구되는혈액분획제제사업을시작으로 만들기힘든, 그러나꼭있어야될특수의약품 개발에매진하여이제는바이러스와박테리아분야에서국제적인생명공학전문기업으로발돋움했습니다. 이러한노력의결과녹십자는 12 년간의오랜연구끝에 1983 년세계에서세번째로 B 형간염백신개발에성공하는쾌거를거두었습니다. 녹십자가개발한 B 형간염백신 헤파박스 는 13% 대에달하던우리나라 B 형간염보균율을절반으로떨어뜨려국민보건증진에획기적으로기여하였습니다. 헤파박스 는지금까지 1 억 3 천만명분인총 4 억도즈가 WHO, UNICEF 를비롯하여 60 여개국가에보급돼전세계에서가장많이접종된 B 형간염백신으로기록되고있습니다. 녹십자는 B 형간염백신개발에이어 1988 년에세계최초로유행성출혈열백신, 1993 년에세계에서두번째로수두백신, 1987 년에국내최초로 AIDS 진단시약을개발하는등바이오의약품분야에서차별화된노하우와경쟁력을확보하고있습니다. 또한 2010 년세계에서 3 번째로유전자재조합혈우병 A 치료제 그린진에프 의제품화에성공한바있으며 2011 년세계두번째로개발에성공한헌터증후군치료제 헌터라제 의품목허가를득하였으며, 현재파브리병치료제도개발하는등지속적으로희귀의약품분야에투자하고있습니다. 또한, 2012 년아시아최 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
초 / 세계에서두번째로 Single-dose, Multi-dose 계절독감백신모두 WHO PQ 승인을획득하는데성공하였습니다. 이처럼 R&D 는미래의매출액 이라는신념아래, 녹십자는매년국내업계최고수준인매출액의 8~10% 를 R&D 에투자하며한우물을파는정성으로세계적신약개발에매진하고있습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 구분 내용 비고 주소 경기도용인시기흥구보정동 303 전화번호 031-260-9300 홈페이지 http://www.greencross.com 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용 1) 회사가영위하는주요사업 목적사업 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
1. 의약품제조및판매업 2. 의약부외품제조및판매업 3. 의료기구제조및판매업 4. 각종식음료및기호음료의제조, 가공및판매업 5. 건강보조식품제조및판매업 6. 수출입업및수입물품판매업 7. 화장품제조및판매업 8. 공해측정및방지용기기, 약품의제조및판매 9. 식음료위탁판매업 10. 상품중개및유통업 11. 무역업및무역대리업 12. 인터넷서비스및인터넷관련전자상거래사업 13. 의료데이타베이스및컨텐츠사업 14. 생물학적제제제조및유통업 15. 유전공학제제제조및유통업 16. 자동차운송주선사업 17. 물품배송용역업 18. 인원수송용역업 19. 차량관리용역업 20. 특수화물자동차운송사업 21. 화물자동차운송사업 22. 연구용역및투자업무 23. 생명공학에관한연구 24. 생물학적제제의신기술연구 25. 보건의료등에관한연구 26. 생활환경및위생에관한연구 27. 국내외의다른기관과공동연구 28. 국내외의다른단체 ( 기관 ) 로부터기술연구등용역수탁 29. 각호에관한사업에대한투자 30. 각호에관련된부대사업 상세한사업의내용은 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 2) 종속회사가영위하는주요사업 목적사업체외진단용의약품및의료기기제조판매업의약품, 의약부외품제조판매업인삼발효물제조및판매업의약부외품제조및판매업의약품, 의약부외품등의제조및매매업생물학적제제제조및매매업유전공학제제제조및매매업의약품등제조및판매업양계, 부화, 중계, 종란업 비고 ( 주 ) 녹십자엠에스 ( 주 ) 녹십자에이치에스 ( 주 ) 지씨제이비피 ( 주 ) 녹십자백신농업회사법인인백팜 ( 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
생물학적제제제조및매매업 기타사업지원서비스 의약품제조, 판매 ( 주 ) 녹십자랩셀 GCAM,Inc 주요종속회사의상세한사업의내용은 "Ⅱ. 사업의내용 " 을참조하시기바랍니다. 3) 향후추진하고자하는사업 1 국제화된 R&D 의지속화 - 백신제품개발성과가시화및개발가속화를통한백신부문재도약 - 미래성장동력을위한신규사업분야지속추진및 Infra 강화 - R&D 포트폴리오매니지먼트체계화및관리시스템의선진화 - 자체개발신제품의글로벌제품화추진 2 유전자재조합제품의출시 - 유전자재조합기술을이용해순수국내기술로자체개발한그린진 F( 혈액응고 8 인자결핍치료제 ) 는당사가 1996 년개발에착수해 2008 년까지 150 억원의개발비와 50 여명의연구인력이투입되어세계 3 번째로제품화에성공 - 미국, 유럽과같은선진국시장은물론성장가능성이높은중국, 인도, 러시아, 브라질, 이란등에진입해향후 10 년이내세계시장 10% 점유율기대 3 항암치료제등신약개발 - 항암치료제인허셉틴의바이오베터와간암유전자치료제, 헌터증후군치료제, Fabry 병치료제등녹십자의미래를책임질과제들이현재글로벌다국가임상이실시되고있거나향후추진될예정임. 4 수출강화 - 그린진 F, 아이비글로블린 SN, 헤파빅 - 진, 독감백신, 수두백신등신제품의중동, 남미, WHO 수출을통한매출확대 - 신설된공장의첨단설비를이용하여제품의품질개선등경쟁력을갖추어세계시장을공략할것임 5 국내 4 번째천연물신약품목허가 - 국내 4 번째천연물신약인골관절염치료제 ' 신바로캡슐 ' 이식품의약품안전청으로부터품목허가를승인받음.- 골관절염을적응증으로출시하였고, 향후디스크, 류마티스관절염등으로적응증을추가해나간다는계획.- ' 신바로캡슐 ' 의개발경험을토대로또다른천연물신약인역류성식도염치료제 'GC7101' 을개발중임. 6 독감백신자주권확보및 BCG 백신생산시설구축 - 2008 년말전남화순생산설비구축완료, 2008 년 10 월부터독감백신시제품생산 - 연간 2 천만도즈, 필요에따라최대 5 천만도즈의독감백신생산가능 - AI( 조류인플루엔자 ) 대유행시화순공장의독감백신생산시설을이용해즉각적으로 Prepandemic 백신생산도가능 - 신갈공장에서생산했던기초백신 ( 일본뇌염백신, 한타박스, 수두박스 ) 생산시설을화순공장으로이전하고, 재조합탄저백신, DTaP 백신 (Fermentation 방식 ), 세포배양일본뇌염백신, Zoster 백신등차세대백신연구개발도진행 - 2008 년 12 월, 정부가추진하고있는 결핵퇴치 2030 계획 에따라 국가 BCG 백신생산시설구축및생산 에대한위탁사업자로선정 - 결핵퇴치 2030 계획 은연간결핵감소율을 15% 수준으로높여 2030 년까지국내결핵을완전퇴치한다는계획 - 전량수입에의존하고있는 BCG 백신을화순백신공장의기존인프라를최대한활용하여투자비용과시간을최소화해 cgmp 수준으로생산시설구축을완료하고 2013 년임상및허가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
완료, 2014 년자체생산, 판매할계획 7 계절독감백신의 WHO PQ 승인 - 2011 년 4 월 13 일싱글도즈계절독감백신이세계보건기구 WHO 의 PQ(Pre- Qualification) 승인에이어멀티도즈계절독감백신도 2012 년 11 월 9 일 WHO 의 PQ 승인을받음 - 싱글도즈, 멀티도즈계절독감백신모두 PQ 승인을받은것은아시아에서녹십자가유일하며, 전세계적으로도 Sanofi-Pasteur 에이어녹십자가두번째임 - 이를초석으로 WHO 산하기관등의대규모공급계약체결은물론향후남미, 아시아, 중동지역으로의개별적수출확대예정 8 혈액분획제제공장수출계약체결 - 2013 년 1 월태국적십자사와 6,900 만달러규모규모에달하는혈액분획제제플랜트건설계약을체결하였고, 2014 년건물준공을완료하고, 설비설치, 검증및시생산을거쳐오는 2015 년까지프로젝트를완료할예정 - 향후플랜트수출을하나의신성장사업모멘텀으로추진할것이며, 플랜트수출이동남아시아를비롯한신흥시장선점의교두보역할을수행할것임. 9 세계 2 번째헌터증후군치료제품목허가 - 한국식품의약품안전청 (KFDA) 에서헌터증후군치료제 ' 헌터라제 ' 에대한의약품제조품목허가승인. - 세계 2 번째로개발에성공하여전세계적으로 1 개치료제에독점적으로의존한헌터증후군치료에새로운전기마련 ( 안정적환자치료기대 ) - 임상시험을통해기존의약품보다유효성과안정성개선입증. - 2012 년하반기국내출시를하였으며글로벌파트너링을통한세계시장진출계획. 10 녹십자의신 Vision 과중장기전략수립 - 녹십자의신 Vision 인 ' 건강산업의글로벌리더 ' 는질병의예방, 진단, 치료를위한의약품, 의료기기, 식품, 헬스케어등건강과관련된모든제품과서비스를포괄하는 ' 건강산업 ' 에서세계를선도할수있는 ' 글로벌리더 ' 가되자는다짐을내포함. - 신 Vision 의달성을가능케해줄중장기전략 ' 녹십자 2020' 은 2020 년까지국내시장에서 2 조, 해외시장에서 2 조의매출을달성하겠다는 'K2B(Korea 2 Billion)' 와 'G2B(Global 2 Billion)' 임. - 녹십자및녹십자가족사들을함께아우르는중장기전략은국내제약업계 1 위확보, 핵심역량제품군의수출과 Cell Therapy( 세포치료 ), 분자진단등가족사의신성장동력육성을주요골자로하고있으며본격적인추진에박차를가할계획. 바. 계열회사에관한사항 업종법인명상장구분법인수비고 ( 주 ) 녹십자홀딩스 상장 화합물및화학제품제조업연구개발 ( 주 ) 녹십자 ( 주 ) 녹십자셀 ( 주 ) 녹십자엠에스 ( 주 ) 지씨제이비피 ( 주 ) 녹십자에이치에스 상장상장비상장비상장비상장 상장 3 개사 / 비 상장 14 개사 - ( 주 ) 녹십자랩셀 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
메디진바이오 비상장 건강증진사업 ( 주 ) 녹십자헬스케어비상장 건설업 ( 주 ) 녹십자이엠비상장 서비스 ( 주 ) 녹십자백신비상장 ( 주 ) 지씨웰페어비상장 농업법인인백팜 ( 주 ) 비상장 해외현지법인 Green Cross America,Inc. Green Cross HK Holdings Limited.GC China( 중국녹십자 ) 안휘거린커약품판매유한공사 비상장비상장비상장비상장 당분기중종속기업인 지씨에이치앤피는 녹십자에이치에스로상호를변경하였습니다. 당분기중관계기업인 이노셀은 녹십자셀로상호를변경하였습니다. [ 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자엠에스 ] 가. 회사의법적. 상업적명칭, 설립일자등 구분내용비고 회사의명칭 주식회사녹십자엠에스 영문표기 : Green Cross Medical ScienceCorp. 설립일자 2003.12.29 녹십자 MS 는 60 년 ~70 년대대부분수입에의존하였던국내체외진단분야의진단업계 1 세대기업으로 1972 년녹십자의진단사업부문으로시작하여 2004 년진단시약분야독립법인으로설립되었으며, 현재까지약 40 여년간국내진단사업분야의발전을선도해온기업입니다. 1972 년혈액형판정시약을출시한이래고난도기술이요구되는감염성질환 (HIV, HBV, HCV 등 ) 과종양표지자, 기생충검사시약등을개발하여국내외여러의료기관에공급해오고있습니다. 또한세계적인진단시약기업인독일베링거만하임사와 1978 년부터마케팅협력관계를구축하여 1992 년합작법인인 녹십자베링거만하임을설립운영하였습니다. 이러한합작법인을통한체외진단의주요분야인임상면역, 임상화학, 뇨화학, 당뇨병진단등에서괄목할만한성장을이루었으며, 오랜자체연구의노력으로 1987 년국내최초로에이즈진단시약인 GENEDIA HIV 1/2 ELISA 시약을출시하여국민건강증진에기여하였습니다. 이후녹십자 MS 는기존체외진단사업뿐만아니라가정용의료기기, 의료장비, 의료소모품, 혈액백등으로사업영역을확장하는것을모태로 2004 년독자적법인을설립하였습니다. 녹십자 MS 는관련분야에서매년 15% 이상의성장을보이고있으며최근에는 Real Time 분자진단시약및특이적재조합항체생성기술에기반한기존진단시약 Upgrade 를추진하고있습니다. 또한, 최근대두되고있는바이오시밀러관련한 Single Use Bioreactor 를도입, 판매함으로써의약업의환경변화에능동적으로대처하고있습니다. 2012 년 4 월에는대한적십자사와올해부터총 5 년간약 885 억원에달하는핵산증폭검사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
장비및시약공급계약을체결하였습니다. 이처럼녹십자 MS 는 Open R&D/Innovation 을근간으로끊임없이시장지향적제품을개발하고국내뿐만아니라미국, 러시아, 유럽, 아프리카, 중남미, 동남아, 인도등수출지향적인제품개발및마케팅을강화하여명실상부한 Global 회사 로자리매김해가고있습니다. 나. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 구분내용비고 주소경기도용인시기흥구보정동 303 전화번호 031-260-9300 홈페이지 http://www.greencrossms.com 다. 회사의목적 1) 회사가영위하는목적사업 목적사업 비고 체외진단용의약품및의료기기제조판매업의약품, 의약부외품제조판매업화장품, 건강보조식품제조판매업의약품및식료품, 식품첨가물의소분업도소매, 중개업 ( 위 1,2,3,4항 ) 수출입업 ( 의약품, 체외진단용의약품, 의료기기 ) 부동산매매및임대업위각호에관련된기타부대사업일체 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및변경 일자 주 소 1969. 11. 01 서울시도봉구쌍문동 40-12 1972. 02. 21 서울시도봉구중계동 66-5 1976. 08. 03 서울시강서구등촌동 640-9 1996. 12. 26 충청북도음성군금왕읍내송리 156-50 2004. 10. 04 경기도용인시기흥구보정동 303 나. 경영진의중요한변동 일자직책 / 성명비고 2008. 3. 14 감사한준환퇴임 2008. 3. 14 감사권재중선임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
2009. 3. 13 이 사 박용태 퇴 임 2009. 11. 27 이 사 허영섭 사 임 2010. 3. 12 감 사 권재중 퇴 임 2010. 3. 12 이 사 이병건 선 임 2010. 3. 12 이 사 김성규 선 임 2010. 3. 12 이 사 허은철 선 임 2010. 3. 12 감 사 노종호 선 임 2010. 3. 17 이 사 허재회 퇴 임 2010. 3. 17 이 사 이성민 퇴 임 2012. 3. 16 이 사 김성규 퇴 임 2012. 3. 16 이 사 이영찬 선 임 2013. 3. 15 감 사 노종호 퇴 임 2013. 3. 15 감 사 한지훈 선 임 2013. 3. 15 이 사 김영호 선 임 다. 최대주주의변동 일자 내 용 1999. 2. 07 유청영에서신경기상호신용금고로변경 1999. 3. 15 신경기상호신용금고에서한아름상호신용금고로변경 2001. 12. 29 한아름상호신용금고에서주식회사녹십자홀딩스로변경 라. 상호의변경 일자내용 2003. 07. 25 상아제약주식회사 주식회사녹십자상아 2004. 10. 04 주식회사녹십자상아 주식회사녹십자 마. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 합병에관한사항 일자 ( 합병등기일 ) 내용비고 2003. 06.13 ( 주 ) 녹십자라이프사이언스 & ( 주 ) 녹십자바이오텍을흡수합병 소규모합병결의 (2003.04.07) 2004. 10. 04 ( 주 ) 녹십자피비엠을흡수합병 2005. 01. 05 ( 주 ) 녹십자벤처투자를흡수합병 주주총회결의 (2004.08.17) 소규모합병결의 (2004.10.21) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
영업양수에관한사항 일자 ( 영업양수결의 ) 내용비고 2003. 05. 12 녹십자의료공업 ( 주 ) 의혈액백일부사업을양수 - 2004. 11. 03 녹십자백신 ( 주 ) 의백신일부사업양수 - 영업양도에관한사항 일자 ( 영업양도결의 ) 내용 비고 2004. 11. 29 진단시약일부사업양도 - 2011. 01. 01 MS영업부문양도 - 2011. 06. 27 NK사업부문양도 - 바. 사업목적의중요한변동 일자내용비고 1. 상품중개및유통업 2. 무역업및무역대리업 3. 인터넷서비스및인터넷관련전자상거래사업 4. 의료데이타베이스및컨텐츠사업 5. 정보의축적, 제공및교환전송사업과멀티미디어서비스등부가통신사업 6. 소프트웨어개발용역에관한사항 7. 정보시스템에관한사항 8. 생물학적제제제조및유통업 9. 유전공학제제제조및유통업 10. 자동차운송사업 11. 물품배송용역업 ( 주 ) 녹십자피비엠과의합 2004.08.17 12. 인원수송용역업병에따른사업목적추가 13. 차량관리용역업 14. 특수화물자동차운송사업 15. 보험대리점업 16. 화물자동차운송사업 17. 연구용역및투자업무 18. 생명공학에관한연구 19. 생물학적제제의신기술연구 20. 보건의료등에관한연구 21. 생활환경및위생에관한연구 22. 국내외의다른기관과공동연구 23. 국내외의다른단체 ( 기관 ) 로부터기술연구등용역수탁 사. 경영활동과관련된중요한사실의발생 1) 생산설비의변동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
일자내용 1996. 6. 13 충북음성군금왕읍내송리 156-50 제 2 KGMP 공장준공 2003. 5. 12 2003. 6. 13 경기도용인시포곡면전대리 145-2 녹십자의료공업 ( 주 ) 와의혈액백영업양수에따른용인공장인수경기도용인시기흥읍구갈리 227-3 ( 주 ) 녹십자라이프사이언스, ( 주 ) 녹십자바이오텍과의합병에따른신갈공장인수 2004. 10. 04 주 ) 녹십자피비엠과의합병에따른혈액제제생산시설인수 2004. 11. 03 2004. 11. 29 경기도용인시기흥읍구갈리 227-3 녹십자백신 ( 주 ) 의백신일부품목생산시설인수경기도용인시기흥읍구갈리 227-3 진단시약일부품목영업양도 2009. 02. 28 충북청원군오창면송대리 320-2 공장준공 2009. 07. 02 전남화순군화순읍내평리 104-1 공장준공 2012. 12. 충북청원군오창공장내 NBP(New Bio Plant) 준공 2) 중요한계약발생 일자 내 용 2005.07.27 Pfizer사성장호르몬 Genotropin 독점판매계약체결 2006.06.26 독일 BIRD Projekt GmbH사와의기술이전계약이행 2006.10.17 항암유전자치료제 (JX-594) 공동연구개발계약체결 2008.06.18 Boehringer Ingelheim사진경제 Algiron 독점판매계약체결 2009.06.03 레고켐社와항응혈제 (Factor Xa Inhibitor) 도입계약체결 2009.11.04 스위스 Novartis 社와면역증강제 (MF59) 제품공급계약체결 2009.12.31 이태리 FAB 社와유착방지제 (Hyalobarrier) 제품공급계약체결 2010.06.30 미국 MacrOgenics 社와항암치료제 (MGAH22) 라이센스계약체결 2010.11.25 Astrazeneca사천식치료제 Pulmicort Respules 독점판매계약체결 2011.01.31 일본 arigen Pharmaceuticals 社와항생제 (WAP8294A2) 라이센스계약체결 2011.03.14. Starbio 社 Kaketsuken 社 Cell culture JEV 공동개발계약 2011.03.25 Astrazeneca사고혈압치료제 Atacand Co-Promotion 계약체결 2011.08.12 LG생명과학과골관절염치료제 ' 신바로캡슐 ' 코프로모션계약체결 2011.10.14. 프랑스 up 社 Novalac( 기능성분유 ) 도입계약 2012.06.27 녹십자셀과제3자배정방식의신주인수계약 ( 보통주 25,817,556주 ) 체결 [ 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자엠에스 ] 가. 회사의본점소재지본점소재지 : 경기도용인시기흥구보정동 303 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
나. 경영진의중요한변동 일자 직책 / 성명 비고 2007. 09. 10 대표이사박철세 사임 2007. 09. 10 대표이사서승삼 선임 2008. 03. 18 이사길원섭 선임 2011. 03. 11 이사김영필 퇴임 2011. 03. 11 감사박순영 퇴임 2011. 03. 11 감사김창섭 선임 2011. 03. 11 사외이사서인범 선임 2011. 03. 11 대표이사허일섭 사임 2012. 03. 15 이사김민환 선임 2012. 03. 15 사외이사김윤태 선임 2012. 06.29 이사허일섭 사임 2012. 12. 31 대표이사서승삼 사임 2013. 01. 02 대표이사길원섭 선임 2013. 03. 15 사외이사서인범 퇴임 2013. 03. 15 사외이사최종락 선임 다. 최대주주의변동 일자 내용 2010. 12. 31 녹십자홀딩스에서 녹십자로변경 라. 영업양수양도에관한사항 일자 내용 2004. 11. 29 진단시약일부사업양수 2007. 06. 29 GVT사업매각 2007. 08. 30 MyCare 사업매각 2008. 01. 03 혈액백사업양수 2011. 01. 01 MS영업부분양수 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 일자 내 용 2004년 유비쿼터스개념을이용한가정용의료기기출시 (MyCare) 2005년 진공채혈관 GreenVac Tube 출시 2006년 국내최초마그네틱진단시약개발 (MICT) 2007년 노바티스社와 Chiron NAT 판매계약체결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
2010년 진단시약연구소본사이전 2011년 분자진단시약출시 2011년 말라리아래피드시약허가취득 2012년 대한적십자사와핵산증폭검사장비및시약공급계약체결 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2013 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2011 년 01 월 03 일신주인수권행사보통주 8,288 5,000 120,655 39 회 2011 년 04 월 21 일전환권행사보통주 41,440 5,000 120,655 38 회 2011 년 06 월 03 일신주인수권행사보통주 41,440 5,000 120,655 39 회 2011 년 06 월 09 일전환권행사보통주 41,440 5,000 120,655 38 회 2011 년 07 월 04 일신주인수권행사보통주 16,576 5,000 120,655 39 회 2011 년 07 월 20 일신주인수권행사보통주 20,720 5,000 120,655 39 회 2011 년 08 월 26 일신주인수권행사보통주 8,288 5,000 120,655 39 회 2011 년 10 월 10 일신주인수권행사보통주 41,440 5,000 120,655 39 회 2011 년 10 월 20 일신주인수권행사보통주 20,720 5,000 120,655 39 회 2011 년 10 월 27 일신주인수권행사보통주 74,592 5,000 120,655 39 회 2011 년 12 월 13 일신주인수권행사보통주 16,576 5,000 120,655 39 회 4. 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2013년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 30,000,000 30,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 13,678,499 13,678,499 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 3,547,510 3,547,510-1. 감자 3,547,510 3,547,510-2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
4. 기타 - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,130,989 10,130,989 - Ⅴ. 자기주식수 20,000 20,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 10,110,989 10,110,989 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 우선주 - - - - - - 배당가능 취득 공개매수 보통주 20,000 - - - 20,000 - 우선주 - - - - - - 이익범위 소계 (a) 보통주 20,000 - - - 20,000 - 우선주 - - - - - - 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 계약에의한 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 취득 소계 (b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 20,000 - - - 20,000 - 우선주 - - - - - - 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2013 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 보통주 10,130,989 - 우선주 - - 보통주 20,000 자사주 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 기타법률에의하여보통주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 10,110,989 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제44기 제43기 제42기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 54,533 54,075 104,689 주당순이익 ( 원 ) 5,393 5,415 11,344 현금배당금총액 ( 백만원 ) 12,639 15,166 17,114 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) 23.18 28.05 16.3 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 0.9 1.0 1.3 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 1,250 1,500 1,750 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
II. 사업의내용 1. 사업의개요가. 업계의현황 (1) 산업의특성제약산업은기술집약적연구개발투자형의고부가가치산업이며, 전형적인내수산업에서점차해외수출이증가하는추세로약 300 여개의제약회사가참여하고있습니다. 의약품의연구및개발은국민의건강, 복지증진, 질병으로인한사회적비용의감소, 평균수명연장과건강한생활추구등국민생활의기본권충족등과직결되며, 임상및개발ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통등의모든과정에있어정부의관리및규제ㆍ통제등의역할이큰산업입니다. 제약산업은경기흐름의영향을덜받는특성을가지고있으며, 기술집약도가높은첨단기술산업의한분야로서차별성및기술에따른독점성이강한사업으로막대한투자에따른위험과동시에부가가치가큰산업입니다. 물질특허및시장개방의영향으로선진제약업체와의경쟁이불가피하며특히 Origi-nal 제품으로무장한다국적제약사는의약분업을계기로공격적마케팅에나서국내 M/S 를급팽창시켰으며이에따라기술개발능력의함양이절실히요구되고있는사업입니다. (2) 산업의성장성전국민의료보험실시에따른꾸준한수요증가로높은성장세를보였던제약산업은 90 년대초에과다한설비투자로공급이수요를초과하는공급과잉으로업체간과다경쟁의양상을보이기도하였으나, 국민소득수준의향상과건강에대한관심고조, 새로운치료제개발에따른수요의증가로지속적인신장이예상되며이에따라국내의약품시장은연평균국내제조업 GDP 의평균성장율을상회하는성장성을지속할것으로예상됩니다. 하지만작년부터시행된약가일괄인하정책과한미 FTA 협약등은시장성장에영향을줄것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성제약산업은타산업에비해전반적으로경기변동의영향을적게받고있습니다. 일반의약품 (OTC 제품 ) 의경우전문의약품보다는다소경기변동에민감한편이나최근에는전문의약품의규모가증가하는추세입니다. (4) 경쟁요소약 300 여개의업체가참여하고있는국내제약시장은외국인의투자가 100% 가능해졌으며기존합작사의지분율변화와외국지사의새로운외자기업으로의발돋움과다국적제약업체의신규참여가가속화될것으로보여국내외제약업체간의치열한경쟁이예상되고있으며, 대기업의제약산업진출및의약분업의정착으로우수한 Original 제품을다량보유하고있는외자기업들의 M&A 확대에국내업체들의대응방안이초미의관심사로떠오르고있습니다. 리베이트제공및수수에대한처벌기준강화, 한미 FTA 체결등으로인해기술력이나품질경쟁력이약한복제품위주, 마케팅중심의중소업체등은어려운경영환경이예상되고있습니다. (5) 자원조달사의특성국내제약업계는주요생산원료의조달을주로외국의제약회사와기술도입선에의존하고있고점차국내업체의자체기술개발로국산으로대체되어가고있으나아직까지는미미한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
수준입니다. (6) 관련법령또는정부의규제및지원등제약산업은국민건강과직결되는산업으로제품의개발 - 생산 - 판매전과정에걸쳐서정부정책의영향을크게받고있습니다. 최근들어정부는건강보험재정건전화및제약산업선진화를위해일괄약가인하, 리베이트쌍벌제등을시행하는등제약산업에대한규제를강화하는추세입니다. 특히, 타사업과는달리정부가약가를직접통제하고있어, 정부의약가정책은개별기업의매출및수익성에도직접적인영향을미치고있습니다. 정부의약가정책의강도는건강보험재정의건전성정도에따라변화가나타나고있습니다. 보험재정지출의주요부문인약제비지출을통제하기위하여정부는의약품의가격과사용량을통제하고있으며, 특히가격통제에정부정책의초점을두고있습니다. 정부는국내제약사들의 R&D 투자확대를유인하기위해다양한장려정책을발표하고있습니다. 2011 년 8 월 ' 약가개편안 ' 발표시일정수준의 R&D 역량을보유한혁신형제약기업에대한정부지원을강화하기로하였으며, 2012 년 6 월처음으로 43 개기업을혁신형제약기업으로선정하였습니다. 혁신기업으로선정된회사에대해서는관련특별법에따라세제지원, 약가우대, 정책자금융자, 인력지원, 규제완화등다양한인센티브를제공할예정입니다. (7) 회사의경쟁우위요소당사의강점은혁신적인신약및바이오의약품의연구 개발 생산 마케팅인프라를갖추고있다는것입니다. 녹십자가시장잠재력 (Market potential), 개발성공가능성 (Success rate), 글로벌경쟁현황 (Global competition) 을분석하여선정한대표적글로벌전략품목은 3 세대유전자재조합혈우병치료제 ` 그린진에프 `, 면역글로불린 ` 아이비글로불린에스엔 ` 과헌터증후군치료제 ` 헌터라제 `, 수두백신, 독감백신등이며, 이들품목들은개발이힘들어경쟁제약사들의진입장벽이높고시장에서의경쟁이치열하지않다는장점이있습니다. 또한, 혈액제제분야는녹십자가아시아최대규모의생산능력을갖추었으며, 올해태국적십자와플랜트수출계약을체결할정도로관련분야의경쟁력을인정받고있습나다. 또한, 백신제제분야에서녹십자는전량수입에의존하던독감백신의자급자족은물론국내최초로해외수출까지이루어냈으며, 독감백신외에도화순공장에서는녹십자가세계두번째로개발에성공한수두백신을비롯녹십자가세계최초로개발에성공한신증후출혈열백신, 일본뇌염백신등의백신이생산되고있습니다. 특히, 세계적으로약 30 억불규모의시장을형성하고있는독감백신은독감백신은싱글도즈와멀티도즈모두아시아유일, 세계에서두번째로세계보건기구 WHO 로부터 WHO 산하기관국제입찰참가자격인 PQ(Pre-Qualification) 를받을정도로제품의경쟁력이우수합니다. 나. 회사의현황 (1) 영업현황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황당사는 1969 년창업이래각종우수의약품을생산, 공급하여국민보건건강에일익을담당하여왔으며, 1989 년 8 월 1 일에주식을한국거래소에상장하였습니다. 2003 년녹십자의료공업의혈액백사업부문양수를비롯해녹십자바이오텍과녹십자라이프사이언스를합병하고, 2004 년 9 월말에는녹십자피비엠을합병하는절차를마무리하였고녹십자백신의백신일부품목을양수하였습니다. 녹십자피비엠과의합병및백신사업일부양수는당사가보다내실있는회사로도약하는매우의미있는계기가되었고, 의약품제조중심의기존사업구조의한계를넘어 R&D, 제조, 마케팅, 유통에이르기까지수직적통합을이루는계기가되었습니다. 또한, 당사의창사이래가장큰프로젝트였던최첨단생산시설을갖 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
춘오창공장과인플루엔자백신생산시설인화순공장이완공되었고, 이두프로젝트의완성은당사가한번더도약할수있는중추적인역할을담당하였습니다. 2012 년은세계경제의불투명, 정부의약가인하정책및한미 FTA 발효등으로국내제약업계는여러산업분야중에서도가장혹독한시련을겪은한해였습니다. 그러나당사는지속적인 R&D 투자로성장동력을확보하면서급변하는외부환경에유연하게대처하고있습니다. 더불어, 올상반기중완공되는 R&D 센터는 R&D 기반구축에핵심역할을맡게될것이며, 국가위탁사업자로선정된 BCG 백신사업도기존백신공장의인프라를최대한활용하여생산시설구축에박차를가하고있으며, 오창공장의새로운바이오플랜트가동, 새로운백신개발을위한화순공장의백신파일럿플랜트착공, 혈액제제수요증가에대비한신혈액제제공장착공등이예정되어있습니다. 장기적으로는경쟁이심화되고정책적규제로위축되고있는내수가아닌, 광대한규모의해외로눈을돌려차근히준비해온글로벌프로젝트에서구체적성과를내어녹십자의미래가치를제고해나갈것입니다. 당사의 2013 년 1 분기매출액은전년동기대비 3.2% 증가한 1,790 억원 ( 연결기준 ), 당기순이익은 20.5% 증가한 198 억원, 영업이익은 42.3% 감소한 118 억원을달성했습니다. 지난해연말 WHO 산하기관의국제입찰에서수주한독감백신수출분과중국에수출한알부민이매출에반영되며이번분기해외수출이동기대비 43% 증가하고헌터증후군치료제등신제품의매출가세로외형성장을달성했습니다, 또한투자자산처분으로인한금융수익이발생해당기순이익의신장을이루었습니다. 전년동기대비영업이익의감소는글로벌임상시험진행으로연구개발비가 34% 늘어나판매관리비가증가하는한편, 일부품목에서작년 2 분기부터시행된약가인하의기저효과가발생해이익감소에영향을주었습니다. 국내제약산업모두가어려운경영환경에처한지금, 당사는혁신과책임의식으로지금의위기를희망으로전환해극복해나갈것입니다. 당사는 20 여가지의 R&D 파이프라인을보유하고있으며, 면역글로불린, 혈우병치료제등의글로벌화를위해북미, 유럽등에서글로벌임상시험을진행중이며, 독감백신국제입찰수주, 태국혈액제제플랜트수출, 알부민중국수출확대등에힘입은해외수출부문의성장과헌터증후군치료제의본격적인매출성장및하반기독감백신의합류등에따라녹십자의올해실적은지속적으로성장추세를이어갈것입니다. 국내제약산업모두가어려운경영환경에처한지금, 당사는혁신과책임의식으로지금의위기를희망으로전환해극복해나갈것입니다. 또한, 올해당사는명실상부한글로벌제약사로도약하기위한글로벌사업과 New Biz 를전개하는한편, 기존사업의지속성장으로도약의밑거름을확보할것입니다. (2) 시장점유율 - 경쟁업체비교표 ( 단위 : 억원 ) 업체명 시장점유율 (%) 2012년 2011년 2010년 비고 녹십자 7,156 6,989 7,910 - 동아제약 9,310 9,073 8,468 - 유한양행 7,628 6,677 6,493 - 별도재무제표기준임 ( 금융감독원전자공시시스템공시자료참고 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
(3) 시장의특성당사의품목구조는특수의약품및 RX, OTC 제품이종합적으로구성되어있는바, 주요거래처가종합병원, 의원, 시약도매상, 약국, 적십자등으로구성되어있습니다. (4) 신규사업등의내용및전망첫째, 핵심사업으로서혈액제제, Recombinant 제제, 백신제제의대형수출품목육성과둘째, 주요글로벌 R&D 프로젝트로서국내에서이미출시된유전자재조합혈우병치료제 ' 그린진에프 의미국임상추진, 허셉틴의바이오베터, 간암유전자치료제, 항혈전제등의미국임상진행, 올해출시된헌터증후군치료제 헌터라제 의미국, 유럽, 중국임상추진등이있으며, 글로벌프로젝트의대부분이주로미국이나유럽, 중국과같은거대의약품시장을타겟으로진행되고있습니다. 이와함께, 녹십자의주력분야인백신에서도 Globalization 이진행되고있습니다. 자체개발에성공해신종플루판데믹당시국가보건안보수호의일등공신이됐던독감백신의경쟁력을위해세포배양방식의백신개발이추진되고있습니다. 또한, 아시아최초 / 세계에서두번째로 Single-dose, Multi-dose 계절독감백신모두 WHO PQ 승인을획득하는데성공하였으며, 글로벌스탠다드에부합하는수두백신 Ⅱ 가향후글로벌진출을염두에두고임상을시작합니다. 이들두품목은녹십자가주력하는백신부문에서도세계적으로경쟁력이가장높아, 녹십자는이들품목을향후다국적사와의경쟁에서도뒤쳐지지않을제품으로육성해나갈것입니다. Fabry 병치료제와같은희귀질환치료제도녹십자의미래를책임질연구개발프로젝트입니다. 또한, 올해초태국적십자사와체결했던약 6,900 만달러규모의혈액제제플랜트건설계약건은 2014 년건물준공을완료하고, 설비설치, 검증및시생산을거쳐오는 2015 년 9 월까지프로젝트완료를목표로차질없이진행중이며, 향후플랜트수출을하나의신성장사업모멘텀으로추진할것이며, 플랜트수출이동남아시아를비롯한신흥시장선점의교두보역할을수행하게될것입니다. 이와같은연구개발과신규사업전략에따라, 현재녹십자는주력부문인혈액제제와백신을비롯해바이오베터, 세포치료제, 유전자치료제, 합성신약까지외형을확대한총 20 여개의 R&D 파이프라인을구축하였으며, 이러한경쟁력을갖춘품목들은미국, 유럽, 중국및이머징마켓등세계시장을적극공략해나갈것입니다. 2. 주요제품및원재료등가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액비율 (%) 혈액제제류 알부민상실, 면역결핍, 혈액응고제등 알부민, 그린모노외 63,697 40.7% 의약품제 조및판매 제품 OTC류일반제제류 외염소염진통제, 소화제등뇌혈전증등 제놀, 백초, 디오겔외유로키나제, 노보린외 9,216 5.9% 8,157 5.2% 백신제제 질병예방 독감백신, 수두박스외 10,581 6.7% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
기타 통증완화 카타플라스마외 201 0.1% 소계 - - 91,852 58.6% 일반제제류 고지혈증등 리피딜슈프라외 30,948 19.8% 혈액제제류 혈액응고제등 리컴비네이션외 13,019 8.3% 백신제제류 질병예방 헤파박스외 8,539 5.5% 상품 OTC 류아토피치료외탈스외 4,327 2.8% 수액제제 영양수액제제 KAVIBEN PERI 외 529 0.3% 기타 의료기기외 BD CPDA-1 외 7,434 4.7% 소계 - - 64,796 41.4% 합 계 - - 156,648 100.0% 매출할인등차감전총매출액임. 나. 주요제품등의가격변동추이 구분제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 ( 단위 : 원 ) 알부민 (20%,100ML) 내수 75,573 75,808 76,334 수출 43,372 41,200 50,851 유로키나제 (50 만 IU) 내수 60,215 60,135 74,644 OTC 류 제놀 (5 매기준 ) 내수 1,164 1,244 1,166 다. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분매입유형품목구체적용도매입액비율 (%) Diomagnite 디오겔 92 0.2% 의약품제조 ( 음성공장 ) 원재료 Concentrated Glycerin 제놀류 48 0.1% 의약품제조 ( 오창공장 ) 의약품제조 ( 화순공장 ) 원재료 원재료 기타 - 7,557 15.0% Plasma 알부민외 29,176 57.8% 기타 - 8,544 16.9% 부화란 독감백신 3,301 6.5% 기타 - 1,740 3.5% 합계 - - 50,458 100.0% 라. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : 원 /kg,lt,ea) 품목제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
Plasma(TIG) 수입 182,116/LT 191,033/LT 186,318/LT Plasma(HBIG) 수입 162,419/LT 158,803/LT 152,169/LT Plasma(KRC) 국내 108,620/LT 108,620/LT 108,620/LT Diomagnite 수입 18,111/kg 17,176/kg 20,757/kg Concentrated Glycerin (1) 산출기준 - 산출단위 : 금액단위 - 원, 원료 -LT,kg,EA( 산출방법 : 이동평균법 ) (2) 주요가격변동원인 - 제약회사에서사용되는원료는수입의존도가높음에따라공급처의수입단가조정및환율변동에의한가격차이가발생할수있습니다. 3. 생산및설비에관한사항가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 국내 1,204/kg 1,203/kg 1,209/kg 부화란국내 604/EA 624/EA 607/EA 사업부문품목사업소 의약품 제조 당사의경우다품종이기에기타및합계수량은미기재함. (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준당사의주력품인제놀, 알부민, 유로키나제, 독감백신등은개별로표시하고나머지는기타에합산 2 산출방법생산능력산출방법 = 생산설비능력 설비대수 일일설비가동시간 ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 수량금액수량금액수량금액 제놀류 1.68 1,553 6.45 5,843 6.43 5,790 음성공장기타 10,711 41,779-37,318 유로키나제 소계 - 12,263-47,622-43,108 0.03 616 0.38 5,564 0.32 6,020 알부민 0.48 24,922 1.86 99,320 1.28 71,043 오창공장그린모노 0.02 784 0.14 9,134 0.16 12,849 기타 - 30,895-103,120-85,820 소계 - 57,217-217,138-175,733 독감백신화순공장 0.19 4,979 1.50 22,819 1.09 19,085 기타 6,874 23,472-33,055 소계 - 11,853-46,291-52,140 합계 - 81,334-311,052-270,981 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
( 나 ) 평균가동시간 (1- 준비율 ) 근무일수 ( 생산제품의구성에따라생산능력에변동이있을수있음 ) 일일월간연간비고 8 시간 348 시간 1,043 시간 - 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 사업부문품목사업소 의약품 제조 1. 당사의경우다품종이기에기타및합계수량은미기재함. 2. 생산실적금액은당기제조원가명세서에근거하여작성함. (2) 당해연간가동률 ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 수량금액수량금액수량금액 제놀류 1.28 1,180 4.90 4,441 5.08 4,285 음성공장기타 - 8,140-31,752-27,615 유로키나제 소계 - 9,320-36,193-31,900 0.02 388 0.29 4,229 0.25 4,756 알부민 0.30 15,701 1.41 75,483 1.01 56,124 오창공장그린모노 0.01 494 0.11 6,942 0.13 10,151 기타 - 19,464-78,371-67,798 소계 - 36,047-165,025-138,829 독감백신화순공장 0.13 3,386 0.87 13,234 0.6 10,497 기타 - 4,674-13,614 1.47 18,180 소계 - 8,060-26,848-28,677 합계 - 53,427-228,066-199,406 사업소가동가능시간실제가동시간평균가동률 오창공장 504 318 63% 음성공장 504 383 76% 화순공장 504 343 68% 합계 1,512 1,043 69% 1. 당기가동가능시간 : 8 시간 (1 일가동시간 ) 21 일 / 월기준 2. 평균가동률 : 각공장품목별 ( 연간생산량 / 연간 Capacity) 의산술평균 다. 생산설비의현황등 ( 단위 : H ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
(1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형 기초 태소재지구분 장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 건물 19,567 - - 141 19,426 - 오창공장 자가 오창 건물 66,887 - - 366 66,520 - 화순공장 자가 화순 건물 58,826 6-312 58,520 - 기타 자가 - 건물 4,392 - - 27 4,365 - 합계 149,672 - - 847 148,831 - 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 상징탑등 172 - - 3 168 - 오창공장 자가 오창 월류판등 3,745 - - 31 3,714 - 화순공장 자가 화순 시설등 1,312 - - 7 1,305 - 기타 자가 - 조형물외 486 249-6 729 - 합계 5,715 249-47 5,916 - 자산항목 : 공구및비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태소재지구분기초장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 작업공구외 54 3-4 52 - 오창공장 자가 오창 작업공구외 433 77-39 471 - 화순공장 자가 화순 작업공구외 664 59-61 663 - 기타 자가 - - 1,888 80-167 1,801 - 합계 3,039 220-272 2,988 - [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장자가음성충진기외 3,551 858-148 4,261 - 오창공장자가오창변압기외 25,413 4,838-1,064 29,186 - 화순공장자가화순 초저온 냉동고외 11,020 43-374 10,689 - 기타자가 - - 4,666 256-198 4,725 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
합계 44,650 5,995-1,783 48,862 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지구분 기초 장부가액 증가 증감 감소 당기 상각 기말 장부가액 비고 음성공장 자가 음성 11대 48 20-4 64 - 오창공장 자가 오창 47대 413 - - 38 375 - 화순공장 자가 화순 6대 91 - - 7 84 - 기타 자가 - 27대 426 60 2 43 441 - 합계 978 80 2 91 964 - (2) 설비의신설ㆍ매입계획등 ( 가 ) 진행중인투자 - 경기도용인의목암타운부지에 R&D 센터 ( 가칭 ) 를신축중이며, 2013 년 6 월준공예정인이센터는지상 4 층, 지하 3 층의연면적약 7 천 800 평의국내제약산업최대규모의연구소가될전망. - 충청북도오창공장부지에지상 4 층, 지하 1 층의연면적약 5,000 평규모의 NBP(New Bio Plant) 를 2012 년 12 월신축을마쳤으며, 2013 년 5 월시생산을목표로마무리공사중임. ( 나 ) 향후투자계획 : - 충청북도오창공장 B 부지에지상 4 층규모의신혈액제제공장을착공예정임. - 전라남도화순공장에새로운백신개발을위한백신 Pilot Plant 착공예정임. 4. 매출에관한사항가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업 부문 매출 유형 품목제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 수출 15,846 74,615 58,289 혈액제제류 내수 60,871 254,867 247,978 합계 76,717 329,482 306,267 제품 백신제제류 수출 8,154 17,248 15,016 내수 10,966 107,062 103,502 의약품 / 합계 19,120 124,310 118,518 수출 338 4,665 6,699 상품 일반제제류 내수 38,767 157,392 154,677 합계 39,105 162,057 161,376 OTC 류 수출 - 453 470 내수 13,542 60,989 52,099 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
합계 기타 합계 13,542 61,442 52,569 수출 - 155 974 내수 9,124 38,150 59,162 합계 9,124 38,305 60,136 수출 24,337 97,136 81,448 내수 133,270 618,460 617,418 합계 157,607 715,596 698,866 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매조직 - RX( 전문의약품 ) 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 - IP( 전문의약품 ) 본부 : 전국 10 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 - OTC( 일반의약품 ) 본부 : 전국 11 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 제주, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 - PD( 전문의약품 - 혈액제제 ) 본부 : 전국 10 개 ( 서울, 경기, 인천, 원주, 부산, 대구, 광주, 대전, 창원, 전주 ) 사업장운영 - Overseas( 해외수출 ) 사업본부 : 수출담당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
(2) 판매경로 1) 의약유통 1 회사 약국 2 회사 의원 2) 종합병원유통 1 회사 병원 2 회사 도매상 병원 ( 종합병원, 국공립병원 ) 3) 도매유통 1 회사 도매상 약국, 병원 (3) 판매방법및조건 1) 판매방법 : 도매상을통한간접판매방식과영업사원을통한직접판매방식을취하고있습니다. 2) 판매조건 : 대금결재는현금과어음으로이루어지며, 평균회전일은 2~3 개월입니다. (4) 판매전략 1) 대중매체및전문지광고 2) 현장중심의 1:1 판매와디테일강화를통해내실을기한다. 3) 제품의차별화와담당 PM 의제품책임제 4) 해외투자 5) 해외신시장개척 : 중남미, 아프리카, 베트남, 인도네시아, 중국등 5. 수주상황 - 해당사항없음 6. 시장위험과위험관리가. 금융위험관리금융상품과관련하여연결실체는시장위험, 신용위험및유동성위험에노출되어있습니다. 본주석은연결실체가노출되어있는위의위험에대한정보와연결실체의목표, 정책, 위험평가및관리절차, 그리고자본관리에대해공시하고있습니다. 추가적인계량적정보에대해서는본재무제표전반에걸쳐서공시되어있습니다. (1) 금융위험관리 1 위험관리정책연결실체의금융위험관리목적과정책은 2012 년 12 월 31 일로종료되는회계연도와동일합니다. 2 시장위험시장위험이란시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험을의미합니다. 시장가격관리의목적은수익은최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. 가. 환위험연결실체는국제적으로영업활동을영위하고있어환율변동위험에노출되어있습니다. 외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
환위험은미래예상거래, 인식된자산과부채, 해외영업순투자와관련하여발생하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
연결실체는외환규정에의해서환율변동위험을관리하고있습니다. 환율관리의기본전략은환율영향으로인한손익변동성을축소하는것입니다. 우선적으로수출과수입통화대응을통한 Natural Hedge 로환율변동노출금액을상쇄한후잔여환율변동노출금액에대하여는주로선물환및옵션과같은파생상품을이용하여환율변동위험을관리하고있습니다. 당분기말과전기말현재연결실체의환율변동위험에노출된원화로환산한화폐성외화자산및부채는다음과같습니다. ( 외화단위 : 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CHF, 원화단위 : 백만원 ) 구분 당분기말전기말 USD EUR JPY CHF 환산금액 USD EUR JPY 환산금액 외화자산 28,947 161 - - 32,421 27,003 337 1,218 29,415 외화부채 20,094 2,836 23,668 15 26,686 15,189 4,360 2,630 22,477 당분기와전기에적용된환율은다음과같습니다. 구분 평균환율 기말환율 당분기전분기당분기말전기말 USD 1,084.08 1,131.47 1,112.10 1,071.10 EUR 1,430.95 1,483.55 1,425.21 1,416.26 JPY 11.76 14.28 11.80 12.48 CHF 1,164.92-1,171.00 - 당분기중손익으로인식한외화환산이익과외화환산손실은각각 559 백만원및 511 백만원이며, 전분기중손익으로인식한외화환산이익과외화환산손실은각각 277 백만원및 254 만원입니다. 당분기말과전기말현재연결실체가보유한원화로환산한외화금융자산 ( 부채 ) 의원화기준 10% 절상 ( 하 ) 시당기손익에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말전기말원화기준 10% 절상시원화기준 10% 절하시원화기준 10% 절상시원화기준 10% 절하시 외화자산 (A) 29,179 35,664 26,473 32,357 외화부채 (B) 24,017 29,355 20,229 24,725 (A)-(B) 5,162 6,309 6,244 7,632 분석전금액 ( 장부금액 ) 5,735 5,735 6,938 6,938 순효과 (574) 574 (694) 694 나. 이자율위험연결실체의이자율위험은주로변동이자부예금과차입금에연관되어있으며, 이와관련된이자수익및비용은이자율위험에노출되어있습니다. 특히이자율위험은주로단기변동이자부차입금으로부터발생됩니다. 고정이자율이적용되는예금과차입금의경우, 이자율변동에따른당기손익이나자본에미치는영향은없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
당분기말과전기말현재연결실체의이자율변동위험에노출된변동이자부금융자산및금융부채는다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말 전기말 금융자산 5,364 4,701 금융부채 46,935 38,895 합계 52,299 43,596 당분기말과전기말현재다른모든변수가일정하고변동이자부금융자산및부채의이자율이 100bp 변동시세전이익에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자수익 54 (54) 47 (47) 이자비용 469 (469) 389 (389) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
다. 가격위험연결실체는매도가능지분상품중상장지분상품과관련하여시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할기타가격변동위험에노출되어있습니다. 연결실체의경영진은시장가격의변동으로인하여상장지분상품의공정가치또는미래현금흐름이변동할위험을정기적으로측정하고있습니다. 포트폴리오내에서중요한투자자산의관리는개별적으로이루어지고있으며, 취득과처분은연결실체의경영진이승인하고있습니다. 당분기말과전기말현재시장성있는주식의시장가격이 5% 변동시상장지분상품의가격변동이기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 법인세차감전기타포괄손익 4,752 (4,752) 5,643 (5,643) 법인세효과 (1,150) 1,150 (1,366) 1,366 법인세차감후기타포괄손익 3,602 (3,602) 4,277 (4,277) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
3 신용위험신용위험은회사의통상적인거래및투자활동에서발생하며고객또는거래상대방이계약조건상의무사항을지키지못하였을때발생합니다. 연결실체는신용정책에의하여효율적신용위험관리, 신속한의사결정지원및채권안전장치마련을통한손실최소화를목적으로신용위험을관리하고있습니다. 연결실체는신용위험을관리하기위하여주기적으로고객과거래상대방의재무상태와과거경험및기타요소들을고려하여재무신용도를평가하고있으며고객과거래상대방각각에대한신용한도를설정하고있습니다. 신용위험은연결실체가보유하고있는수취채권및확정계약을포함한주요거래처에대한신용위험뿐아니라현금및현금성자산, 파생금융상품및은행및금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 연결실체는당분기중손상의징후나회수기일이초과된채권등에대하여당분기말현재채무불이행이예상되는경우, 그위험을적절히평가하여재무상태표에반영하고있습니다.( 주석 7 참조 ) 또한당분기말현재연결실체는특수관계자의채무에대하여지급보증을제공하고있습니다.( 주석 35 참조 ) 당분기말과전기말현재신용위험에노출된연결실체의금융자산은다음과같으며, 장부금액은신용위험에대한최대노출정도를표시하고있습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 (*) 27,401 22,415 대여금및수취채권 매출채권및기타채권 221,494 225,876 6,501 7,223 기타금융자산매도가능금융자산 108,024 124,790 합계 363,420 380,304 (*) 연결실체가보유하는현금시재액은제외하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
4 유동성위험유동성위험은연결실체가유동성부족으로인해금융부채에대한지급의무를이행못하거나, 정상적인영업을위한자금조달이불가능한경우발생하고있습니다. 연결실체는 1 개월자금수지계획을수립함으로써영업활동, 투자활동, 재무활동에서의자금수지를미리예측하고있으며, 이를통해필요유동성규모를사전에확보하고유지하여향후에발생할수있는유동성리스크를사전에관리하고있습니다. 당분기말현재 한국외환은행등과의일반대출및당좌차월한도를유지하여유동성위험에대비하고있습니다.( 주석 33 참조 ) 당분기말과전기말현재연결실체의주요금융부채의연도별상환계획은다음과같습니다. ( 외화단위 : 천 USD, 원화단위 : 백만원 ) 당분기말 전기말 과목 1 년미만 1 년초과 3 년이하 3 년초과 계약상 현금흐름 장부가액 1 년미만 1 년초과 3 년이하 3 년초과 계약상 현금흐름 장부가액 단기차입부채 73,075 - - 73,075 71,806 74,805 - - 74,805 73,951 매입채무및기타채무 118,553 1,107-119,660 119,660 125,753 1,079-126,832 126,832 장기차입부채 - 6,767 3,380 10,147 9,079-5,009 3,140 8,149 8,129 금융보증부채 USD 5,100 - - USD 5,100 23 1,235 USD 5,100 - - 1,235 USD 5,100 76 합계 191,628 USD 5,100 7,874 3,380 202,882 USD 5,100 200,568 201,793 USD 5,100 6,088 3,140 211,021 USD 5,100 208,988 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
5 자본관리연결실체의자본위험관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들에게이익을지속적으로제공할수있는능력을보호하고자본비용을절감하기위해최적자본구조를유지하는것입니다. 연결실체는자본구조를유지또는조정하기위하여주주에게지급되는배당을조정하고, 주주에자본금을반환하며, 부채감소를위한신주발행및자산매각등을실시하고있습니다. 연결실체는산업내의타사와마찬가지로부채비율에기초하여자본을관리하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은차입금에서예금을차감한순액을자본총계로나누어산출하고있습니다. 당분기말과전기말현재의부채비율, 순차입금비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 당분기말 전기말 부채총계 (A) 280,510 269,146 자본총계 (B) 692,289 685,234 현금및예금 (C) 34,115 29,890 차입금 (D) 80,885 82,081 부채비율 (A/B) 40.52% 39.28% 순차입금비율 (D-C)/B 6.76% 7.62% 7. 파생상품등에관한사항 - 당분기말현재연결실체가보유하고있는파생금융상품은없습니다. 8. 경영상의주요계약등 계약상대방계약체결시기및계약기간계약의목적내용 GSK 1998 년 7 월부터자동연장 GSK 백신제품의국내판매 계약금액 대금수수방법 기타 - 노보노디스크 1989년 10월부터특별사유없을시자동연장인슐린제품의국내판매판매대행수수료 - 베이어 프리지니우스카비 2002 년 3 월부터 5 년계약기간. 특별사유없을 시자동연장 2000년 9월부터연단위연장. 해지 1개월전통 보 28~30% 니모톱제품의국내판매 - 수액제품의국내병의원판매 - - 박스터 2011 년 4 월부터 2 년간 Factor VIII 제조기술이전 그린모노매출액의 4% - BEAUFOUR -IPSEN 1994. 7. 6 계약 제품발매로부터 5 년 (1997. 6) 디오겔 -제품발매후 5년매출액의 3% -제품발매5년이후매출액의 4% - ( 주 ) 녹십자셀 2012 년 6 월 27 일 제 3 자배정방식의신주인수계약 ( 보통주 25,817,556 주 ) 총인수금액 : 15,000 백만원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
9. 연구개발활동가. 연구개발활동의개요 (1) 연구개발담당조직 (2) 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과 목 제45기 1분기 제44기 제43기 비고 원재료비 1,618,071 6,758,687 7,507,948 - 인 건 비 3,173,643 13,325,530 12,392,484 - 감가상각비 414,205 1,793,717 1,645,220 - 위탁용역비 92,246 373,297 392,047 - 기 타 6,202,343 46,957,577 36,732,811 - 연구개발비용계 11,500,508 69,208,808 58,670,510 - 회계처리 판매비와관리비 11,500,508 69,208,808 58,670,510 - 개발비 ( 무형자산 ) - - - - 연구개발비 / 매출액비율 6.4% 9.7% 8.4% - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
[ 연구개발비용계 당기매출액 100] 나. 연구개발실적 - 2009 년 7 월계절독감백신 ' 인플루엔자백신 ' 과 ' 스프레이인플루엔자백신 ' 플루미스트 ' 의품목허가를완료함. - 2009 년 9 월만성 B 형간염치료제 ' 라미부딘정 ' 의품목허가를완료함. - 2009 년 10 월신종독감백신 ' 그린플루 - 에스 ' 의품목허가를완료함. - 2009 년 12 월천식치료제 ' 세키날린패취 ' 의품목허가를완료함. - 2010 년 1 월면역증강신종독감백신 ' 그린플루 - 에스플러스 ' 품목허가를완료함. - 2010 년 4 월만성 B 염간염치료제 ' 아뎁세라정 ' 품목허가를완료함. - 2010 년 5 월신종플루백신 ' 그린플루 - 에스 ' WHO PQ 승인. - 2010 년 8 월인플루엔자치료제 ' 페라미플루 ' 품목허가를완료함. - 2010 년 10 월사람면역글로블린제제 ' 아이비글로블린 SN' 품목허가를완료함. - 2011 년 1 월신바로품목허가승인 - 2011 년 3 월 EPO-FC 국내 1 상 IND 승인 - 2011 년 4 월계절독감백신 ' 지씨플루 ' WHO PQ 승인 - 2011 년 5 월 GC1117( 성인용 Td 백신 ) 임상 2/3 상 IND 승인 - 2011 년 6 월면역글로불린 IVIG SN 임상 3 상 IND( 美 FDA) 승인 - 2011 년 8 월탄저 2 상 IND 승인 - 2011 년 11 월 FXa inhibitor ( 항응혈제 ) 美 1 상 IND 승인 - 2012 년 2 월헤파빅진임상 1b 상 IND 승인 - 2012 년 2 월그린진에프美 FDA 임상 3 상 IND 승인 - 2012 년 3 월 GLA( 파브리병치료제 ) 임상 1 상 IND 승인 - 2013 년 2 월헌터라제, US FDA ODD(Orphan Drug Designation) 승인 [ 주요종속회사 ( 주 ) 녹십자엠에스 ] 1. 사업의개요가. 진단시약 (1) 특성인체에서유래하는시료를검체로하여검체중의물질을검출하거나측정하여인체의질병감염여부등을판정할목적으로사용되는시약을말한다. 질병의예측진단이나조기진단을하는진단시약산업은인간의질병과관련된산업으로안정적이며생명공학은물론최첨단기술이복합적으로요구되는첨단산업이다. 현재암, 에이즈, 간염, 말라리아, 결핵, 유행성출혈열, 기생충등과같은질환의진단을포함하여임신이나배란의진단등에폭넓게사용되고있으며최근질병과관련된유전자정보가제공되면서유전자진단분야기술개발로그활용범위가광범위하게늘어나고있다. (2) 성장성진단시약산업은생명공학및보건의료분야의질병진단과밀접한연관이있다. 신기술개발, 노령인구의증가, 개인용진단기구수요증가등으로급격한성장을보이고있다. 최근에는인간게놈정보가급격히증가하면서새로운상업적진단법의개발이이어지고있으며특히분자진단기술의발전으로인해지속적인성장이예상된다. 최근맞춤의학시장이성장하면서체외진단중유전자진단을활용한진단사업의시장성장이예상된다. 특히유전자진단장비 (PCR) 의필요성이부각되기시작하면서유전자진단시약과진단키트의시장이빠르게성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
장하고있다. 과거북미, 유럽, 일본등주요선진국가에한정되었던시장도아프리카, 남미, 동유럽등으로확대되고있다. (3) 경쟁요소대형외자사를중심으로시장이재편및통합되고있으며국내진단키트시장은이미포화상태이다. 신생바이오업체들의새로운제품출시로시장이잠식되고있으며과당경쟁및제품가격인하가예상된다. 또한품질인증에대한규제가심화될것으로보이며의료보험등정부의보건정책이중요한이슈가될것이다. (4) 시장점유율 2011 년국내체외진단시장은약 6,500 억원으로당사의시장점유율은약 6% 로추정된다. 나. 혈액백 (1) 특성공혈자로부터혈액을채혈한후사용목적에따라여러가지성분제제 ( 적혈구농축액, 혈소판풍부혈장, 혈소판결핍혈장, 혈소판농축액등 ) 를제조하여보관할때사용하는플라스틱의료용구이다. 혈액저장용기는배출구, 일체형의채혈침으로구성된플라스틱제멸균저장용기와혈액과혈액구성요소들의수집, 저장, 처리, 수송, 분리, 투여를위한추가적인분지관으로구성된플라스틱제멸균저장용기가해당되며두개, 세개, 네개또는다수의유닛을갖을수도있으며항응고제나보존액을포함할수있다. (2) 성장성고령화사회가가속화되면서혈액수요가증가되어혈액공급량이늘어날것으로전망되며이에따른혈액백시장의증가가예상된다. 또한효과적인수혈부작용및 2 차감염방지를위해저장전백혈구제거 (Pre-storage) 혈액의사용량이증가함에따라백혈구제거필터백의공급량이지속적으로증가하고있다. 세계의많은국가들이정책적으로 ULR(Universal Leukoreduction: 수혈을위해제조되고있는모든혈액의백혈구를저장전에제거하는것 ) 을시행하고있어향후국내에서도 ULR 을채택하게되면필터백의시장은급격하게성장할것이다. (3) 경쟁요소혈액백은 BD 사의혈액백사업철수후, ( 주 )SBD 사가국내에서경쟁적으로혈액백을제조, 공급하고있어가격변동이예상된다. (4) 시장점유율 2011 년시장규모는약 150 억원으로 BD 사의사업포기로인해당사가 100% 시장을점유하고있었으나, 2012 년 1 분기 ( 주 )SBD 사의사업진출로시장점유율이 70:30( 당사 :SBD) 로양분을보이고있음. 다. 신규사업등의내용및전망 (1) 분자진단사업진출 - 맞춤의학시장의성장으로유전자진단사업의시장이빠르게성장 - 유전자를활용한진단시장은연평균 15% 로빠르게성장할전망임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
(2) 래피드신제품개발 - 호흡기질환관련 RSV, Strep A, 인플루엔자 (Multi), MMP-8( 임산부조산검사 ) Rapid - 말라리아, 뎅기열 Rapid - HIV Combo(4 세대 ), 로타바이러스, DOA( 약물남용 ), HAV(A 형간염 ) Rapid (3) 재조합항체개발 (4) 차세대정량시스템개발 (5) 당뇨병 / 만성질환분야진출 - 국내바이오센서업체와의전략적제휴로품목개발 2. 주요제품및원재료등가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목그룹매출액비율 (%) EIA 1,140 8.28 RAPID 440 3.19 진단시약, 의료기기및혈액백류 제품 상품 기타진단시약 263 1.91 혈액백류 4,175 30.31 침류 403 2.93 기타원단 229 1.66 소계 6,650 48.27 진단시약, 의료기기 6,760 49.07 수혈세트, 혈액백류 255 1.86 소계 7,015 50.93 합계 13,775 100.0% 나. 주요원재료등의현황 (1) 주요원재료현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분매입유형품목구체적용도매입액비율 (%) 혈액백류원부자재 진단시약류원부자재 필터 ( 혈액백용 )(Pall RCM1) 혈액백 492 3.18 기타 514 19.69 C8 Maxi Lockwll 플레이트 Rapid류 83 18.85 기타 1,521 58.28 합계 2,610 100.0% (2) 주요원부자재등의가격변동현황 ( 단위 : 원 /kg,ea) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
품목 구분 제11기 1분기 제10기 제9기 필터 ( 혈액백용 )(Pall RCM1) 수입 12,164/EA 12,657/EA 12,469/EA 폴리염화비닐1700 ( 혈액백용 ) 국내 1,547/Kg 1,544/Kg 1,663/Kg C8 Maxi Lockwll 플레이트 국내 3,000/EA 3,000/EA 3,000/EA U8 Maxi 플레이트 국내 3,000/EA 3,000/EA 3,000/EA 3. 생산및설비에관한사항가. 생산능력 ( 당해년도생산능력 ) ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 사업부문 품목 수량 금액 혈액백 1.2 3,111 혈액백류 기타 32 422 소계 - 3,533 진단시약류 진단시약 6 1,189 합계 - 4,723 - 수작업이많은품목특성상작업인원에따라생산능력은가변적임 나. 생산실적및가동률 (1) 당해생산실적 ( 단위 : 백만개, 백만원 ) 사업부문 품목 수량 금액 혈액백 1.2 3,111 혈액백류 기타 32 422 소계 - 3,533 진단시약류 진단시약 6 1,189 합계 - 4,723 - 금액은당해년도평균매출단가기준 (2) 당해가동율 사업소가능시간가동시간가동율 음성공장 504 504 100% 1. 당기가동가능시간 : 8 시간 (1 일가동시간 ) 21 일 / 월기준 2. 평균가동률 : 각공장품목별 ( 연간생산량 / 연간 Capacity) 의산술평균 다. 생산설비고정자산 ( 단위 : 백만원 ) 구분취득가당분기증가 당분기 감소 충당금 기초액 충당금 증가 충당금 감소 충당금 누계액 당분기 상각액 잔존가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
구축물 1,059 - - 47 11-58 11 1,001 기계장치 4,909 354-2,923 66-2,989 66 2,274 차량운반구 24 - - 4 1-5 1 19 공구와비품 3,046 11-2,024 87-2,110 87 947 합계 9,038 365-4,998 165-5,162 165 4,241 4. 매출에관한사항가. 매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목제 11 기 1 분기제 10 기제 9 기 진단시약및 의료기기, 혈 액백류 제품 / 상품 진단시약, 의료기기 혈액백류 국판 7,633 42,873 29,716 수출 969 2,237 2,712 소계 8,602 45,110 32,428 국판 3,080 13,367 15,981 수출 2,093 6,484 6,705 소계 5,173 19,851 22,686 합계 13,775 64,961 55,114 나. 매출경로및판매방법등 (1) 판매조직 - GCMS 영업본부 1 영업 1 팀 : 전국 7 개 ( 서울, 경기, 인천, 대전, 대구, 광주, 부산 ) 사업장운영 2 영업 2 팀 : 전국혈액원및 NAT 담당 - GCMS 영업본부 ( 마케팅팀기술지원 ) : 본사상주및전국 3 개 ( 대구, 광주, 부산 ) 사업장운영 - GCMS 영업본부 ( 수출팀 ) : 수출담당 ( 제 9 기신설 ) (2) 판매경로 1 진단시약및의료기기회사 병의원, 의료재단, 보건소, 약국등회사 도매상 병의원, 의료재단, 보건소, 약국등회사 해외거래처 2 혈액백류회사 혈액원회사 도매상 병의원회사 해외거래처 (3) 판매방법및조건 1 판매방법 : 영업사원의영업활동을통하여병의원, 의료재단, 보건소등을관리하며, 직접판매및도매상을통한간접판매방식을취하고있습니다. 혈액원의경우는대부분직접판매가이루어지나, 일부품목에한하여도매상을통한간접판매가이루어지고있습니다. 2 판매조건 : 평균결제기간은 2~3 개월이며현금결제비중이 80% 이며어음결제비중은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
20% 입니다. 5. 수주상황 - 대한적십자사와 5 년간 (2012.04~2017.04) 885 억원의핵산증폭검사시스템구축및시약구매계약체결. 6. 파생상품등에관한사항 - 해당사항없음 7. 경영상의주요계약등 - 해당사항없음 8. 연구개발활동가. 연구개발조직대표이사 --- 연구소 --- 분자진단 --- 면역진단 나. 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과 목 제11기 1분기 제10기 제9기 비고 원재료비 57,940 224,143 88,697 - 인건비 132,105 452,177 357,976 - 감가상각비 4,977 16,421 11,713 - 위탁용역료 1,826 6,015 9,421 - 기 타 272,953 242,582 371,985 - 연구개발비용계 469,801 941,338 839,792 - 회계처리 판매비와관리비 279,755 627,125 839,792 - 개발비 ( 무형자산 ) 190,046 314,213 - - 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 1.55 1.5% - 다. 연구개발실적 - 2005 년 02 월임신진단을위한 그린스틱 ( 임신진단용스트립, 25mIU)' 품목허가취득 - 2005 년 04 월간흡충, 폐흡충감염에대한정성검사를위한 제네디아간 / 폐디스토마항체엘리자 품목허가취득 - 2005 년 11 월소변에서빅에이치 3 단백질의정량확인을위한 베타인플라빅에이치 3 엘리자 품목허가취득 - 2006 년 02 월임신진단을위한 그린테스트 ( 임신진단용스트립, 25mIU) 품목허가취득 ( 현재제품명 : 마이체크 ) - 2007 년 04 월혈장또는혈청중의 B 형간염바이러스표면항원의검사를위한 4 세대진단시약 제네디아에취비에스에이지엘리자 4.0 품목허가취득 - 2007 년 11 월 MICT 방법을이용하여혈장또는혈청중의클라미디아항원을신속하게검 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
사할수있는 엠아이씨티클라미디아 품목허가취득 - 2008 년 01 월혈액의응고방지및적혈구농축액의유효기간연장에사용되는 ' 녹십자엠에스씨. 피. 디. 에이원항응고액외 7 종 신규품목허가취득 ( 녹십자로부터양도양수 ) - 2008 년 01 월 MICT 트로포닌아이, 엔티프로비엔피, 씨케이엠비품목허가취득 - 2009 년 09 년인플루엔자 A 형및 B 형바이러스항원정성검사를위한 제네디아인플루엔자 A/B 항원 품목허가취득 - 2010 년 08 월혈장또는혈청중의유구낭미충, 고충항원정성검사를위한 제네디아유구낭미충고충항체엘리자 품목허가취득 - 2011 년 01 월인플루엔자항원정량검사를위한 ' 제네디아 A/H1N1(2009) 검출키트 ' 의개발완료 - 2011 년 03 월사람전혈, 혈장또는혈청중의 HIV-1, HIV-2 항체검사를위한 제네디아에취아이브이 1/2 래피드 3.0 테스트 ( 수출용 ) 품목허가취득 - 2011 년 05 월결핵 / 비결핵항산균정량검사를위한 ' 제네디아결핵 / 비결핵항산균검출키트 ' 및 ' 제네디아결핵균검출키트 ' 의개발완료 - 2011 년 10 월제네디아말리리아 Pf/Pan 래피드허가취득 - 2012 년 11 월제네디아뎅기열 IgG/IgM 래피드허가취득 - 2013 년 01 월제네디아아벨리노각막이상증돌연변이검출키드허가취득 - 2013 년 01 월결핵 / 비결핵항산균검출키트허가취득 - 2013 년 01 월제네디아결핵균검출키트허가취득 - 2013 년 01 월제네디아 RapiDX 결핵균테스트 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
III. 재무에관한사항 1. 연결재무제표 (K-IFRS) 에관한사항가. 요약연결재무정보 (1) 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제45( 당 ) 기 1분기 제44( 전 ) 기 제43기 제42기 [ 유동자산 ] 477,402 461,497 508,274 493,465 ㆍ현금및현금성자산 27,613 22,668 32,284 31,382 ㆍ매출채권및기타채권 214,449 218,831 219,418 156,626 ㆍ기타금융자산 5,785 6,657 52,930 104,582 ㆍ재고자산 226,206 210,727 198,109 195,334 ㆍ파생상품자산 777 1,960 ㆍ기타유동자산 3,349 2,614 4,756 3,581 [ 비유동자산 ] 495,398 492,882 352,080 275,358 ㆍ장기매출채권및기타채권 7,045 7,045 5,819 5,034 ㆍ기타금융자산 108,741 125,356 55,768 19,384 ㆍ관계기업투자 13,900 14,133 1,063 475 ㆍ유형자산 318,890 300,804 251,614 221,023 ㆍ무형자산 39,665 38,389 30,731 21,100 ㆍ투자부동산 6,776 6,793 6,862 6,931 ㆍ이연법인세자산 381 362 223 1,411 자산총계 972,800 954,379 860,354 768,823 [ 유동부채 ] 228,348 223,974 190,856 198,515 [ 비유동부채 ] 52,162 45,172 39,217 21,057 부채총계 280,510 269,146 230,073 219,572 [ 자본금 ] 50,655 50,655 50,655 48,997 [ 자본잉여금 ] 214,935 215,054 214,994 176,920 [ 자본조정 ] 557 557 557 557 [ 기타포괄손익누계액 ] 21,808 21,656 4,857 4,100 [ 이익잉여금 ] 391,488 385,021 348,200 311,894 [ 비지배지분 ] 13,961 13,404 12,132 7,897 자본총계 692,290 685,233 630,281 549,251 매출액 178,963 811,774 767,912 793,049 영업이익 11,842 74,355 85,386 155,938 법인세비용차감전순이익 25,347 73,110 86,059 146,064 당기순이익 19,784 55,612 57,601 113,975 지배기업지분순이익 19,098 53,643 55,367 113,691 총포괄이익 19,955 70,707 56,185 113,151 기본주당순이익 ( 원 ) 1,889원 5,305원 5,544원 12,040원 연결에포함된회사수 7 7 7 6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
[Δ 는부 (-) 의수치임 ] 상기제 43 기, 제 44 기, 제 45 기 1 분기연결재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에따라작성되었으며, 비교표시된제 42 기의재무정보는외부감사인의감사 ( 검토 ) 를받지아니하였습니다. 2) 연결대상회사의현황및변동 1) 당분기말과전기말현재종속기업의현황은다음과같습니다. 종속기업명업종상위지배기업 당분기말지분율 전기말지분율 지배기업종속기업합계지배기업종속기업합계 지역 국내 : 녹십자엠에스진단시약제조 녹십자 53.66% - 53.66% 53.66% - 53.66% 경기 녹십자에이치에스 (*1) 인삼발효물제조 녹십자 70.80% - 70.80% 70.80% - 70.80% 경기 지씨제이비피 의약품제조및판 매 녹십자 51.00% - 51.00% 51.00% - 51.00% 경기 녹십자백신 의약품제조 녹십자 98.67% - 98.67% 98.67% - 98.67% 전남 녹십자랩셀 혈액진단업 녹십자 51.00% - 51.00% 51.00% - 51.00% 경기 농업회사법인인백팜 (*2) 축산업 녹십자백신 - 80.00% 80.00% - 72.41% 72.41% 전남 해외 : Green Cross America, Inc.(*3) 보건업 녹십자 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 미국 (*1) 당분기중종속기업인 지씨에이치앤피는 녹십자에이치에스로상호를변경하였습니다. (*2) 연결대상종속기업인 녹십자백신은 2013 년 1 월 3 일자로종속기업인농업회사법인인백팜 의유상증자에참여하여지분증권 110,000 주를 1,100 백만원에취득한바, 지분율이 80% 로변경되었습니다. (*3) 당분기중지배기업은종속기업인 Green Cross America, Inc. 의유상증자에참여하여지분증권 150,000 주를 1,602 백만원에취득하였습니다. 2) 연결대상범위의변동당분기중연결재무제표의작성대상회사의변동은없습니다. (3) 연결대상회사의재무정보 1) 당분기와전분기중종속기업의매출액등은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 종속기업명 당분기전분기총매출액당기순손익총포괄손익총매출액당기순손익총포괄손익 국내 : 녹십자엠에스 13,701 705 705 14,318 918 918 녹십자에이치에스 1,882 (6) (6) 927 (95) (95) 지씨제이비피 1,009 93 93 1,174 106 106 녹십자백신 - 47 936-64 393 녹십자랩셀 6,270 381 381 6,325 170 170 인백팜 2,795 498 498 1,051 47 47 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
해외 : GCAM 2,944 145 145 2,935 (25) (25) 2) 당분기말과전기말현재종속기업의자산과부채및자본은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 종속기업명 당분기말전기말자산부채자본자산부채자본 국내 : 녹십자엠에스 34,523 20,044 14,479 33,619 19,845 13,774 녹십자에이치에스 5,224 2,170 3,054 4,953 1,859 3,094 지씨제이비피 7,324 1,144 6,180 7,227 839 6,388 녹십자백신 12,421 1,322 11,099 11,232 1,069 10,163 녹십자랩셀 10,400 5,758 4,642 9,289 4,954 4,335 인백팜 16,067 11,732 4,335 11,864 9,120 2,744 해외 : GCAM 6,373 3,049 3,324 5,723 4,272 1,451 나. 재무정보이용상의유의점 (1) 재무제표작성기준 1) 회계기준의적용주식회사녹십자와그종속기업 (" 연결실체 ") 의분기연결재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간연결재무제표입니다. 동재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차연결재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 선별적주석에는직전연차보고기간말후발생한연결실체의재무상태와경영성과의변동을이해하는데유의적인거래나사건에대한설명을포함하고있습니다. 2) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는중간재무제표를작성함에있어서회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는사항에대하여경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우이러한추정치와실제결과는다를수있습니다. 분기연결재무제표에서사용된연결실체의회계정책의적용과추정금액에대한경영진의판단은 2012 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차연결재무제표와동일한회계정책과추정의근거를사용하였습니다. (2) 유의적인회계정책연결실체는다음에서설명하고있는사항을제외하고는, 2012 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의연차연결재무제표를작성할때에적용한것과동일한회계정책을적용하고있습니다. 다음에서설명하고있는회계정책의변경사항은 2013 년 12 월 31 일로종료하는회계연 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
도의연차연결재무제표에도반영될것입니다. 1) 회계정책의변경 1 기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정사항을적용하여, 기타포괄손익항목을성격별로분류하고 " 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 " 과 " 특정조건을충족하는때에후속적으로당기손익으로재분류되는항목 " 의집단으로묶어표시하고있습니다. 2 기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 의제정사항을적용하고있습니다. 이기준서는지배력원칙을정의하고연결재무제표에서연결되는기업들을결정하기위한근거로지배력을규정하고있습니다. 종속기업은지배기업또는지배기업의종속기업에의해지배되는기업입니다. 지배기업또는지배기업의종속기업은종속기업에대한관여로변동이익에노출되거나변동이익에대한권리가있고종속기업에대하여자신의힘으로그러한이익에영향을미치는능력이있을때종속기업을지배합니다. 3 기업회계기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 의제정사항을적용하고있으며, 이기준서는공동약정을두가지유형, 즉공동영업과공동기업으로분류합니다. 공동영업은약정의공동지배력을보유하는당사자들이약정의자산에대한권리와부채에대한의무를갖는공동약정이며, 공동기업은약정의공동지배력을보유하는당사자 ( 공동기업참여자 ) 들이약정의순자산에대한권리를갖는공동약정입니다. 공동영업자는특정자산, 부채, 수익및비용에적용가능한관련한국채택국제회계기준에따라약정에대한자신의지분과관련된자산과부채를인식하고측정하며, 공동기업참여자는지분법을사용하여그투자자산을인식하고회계처리합니다. 4 기업회계기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 제정사항을적용하고있으며, 종속기업, 공동약정, 관계기업및비연결구조화기업에대한공시요구사항을동기준서로통합하였습니다. 이기준서는재무제표이용자들이타기업에대한지분의성격과타기업의지분과관련된위험및그러한지분이연결실체의재무상태, 재무성과및현금흐름에미치는영향을평가할수있는정보를연결실체에게공시하도록요구하고있습니다. 5 기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정사항을적용하고있으며, 임금상승률, 이자율등의변동에따른퇴직급여부채의증감액 ( 보험수리적손익 ) 을개정전기준서에는당기인식하거나이연하여인식할수있었으나개정된기준서에서는당기인식 ( 기타포괄손익 ) 만허용하고있습니다. 또한, 사외적립자산에우량회사채수익률을적용하여순이자수익 ( 비용 ) 을인식하도록요구하고있습니다. 6 기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 제정사항을적용하고있으며, 여러개의기준서에분산되어있던공정가치측정에관한규정을동기준서로통합하고공정가치측정에관한구체적인내용을규정하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
2) 회계정책변경의영향 2012 년 12 월 31 일이후최초로종료하는회계연도부터연결실체는기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정사항을적용하여, 수익에서매출원가및판매비와관리비를차감한영업이익 ( 또는영업손실 ) 을포괄손익계산서에구분하여표시하고있습니다. 재무제표표시개정이연결실체의포괄손익계산서에미치는영향은아래와같으며, 연결실체는동회계정책의변경을소급하여비교표시되는전분기포괄손익계산서를재작성하였습니다. ( 단위 : 백만원 ) 계정 당분기 전분기 개정전영업이익 13,024 20,848 차이내역기타수익 (1,999) (1,023) -임대료 134 151 -외화환산이익 374 109 -외환차익 620 282 -유형자산처분이익 20 11 -대손충당금환입 - 9 -수입수수료 118 236 -잡이익 733 225 기타비용 817 702 -외환차손 376 228 -외화환산손실 306 254 -유형자산처분손실 - 6 -무형자산처분손실 - 1 -기부금 81 75 -잡손실 54 138 영업이익 11,842 20,527 3) 미적용제ㆍ개정기준서제정ㆍ공표되었으나 2013 년 1 월 1 일이후시작하는회계연도에시행일이도래하지아니하였고, 연결실체가조기적용하지않은제ㆍ개정기준서및해석서는다음과같습니다. 기업회계기준서제 1032 호 ' 금융상품 : 표시 ' 금융자산과금융부채의상계의요건을명확히하기위해적용지침을추가하여기준서를개정하였습니다. 동기준서는 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터의무적용됩니다. 2. 재무제표 (K-IFRS) 에관한사항가. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
구분제 45( 당 ) 기 1 분기제 44( 전 ) 기제 43 기제 42 기 [ 유동자산 ] 437,002 418,909 474,121 476,797 ㆍ현금및현금성자산 25,525 18,895 28,742 30,528 ㆍ매출채권및기타채권 196,227 199,301 204,856 155,938 ㆍ기타금융자산 1,110 51,151 102,338 ㆍ재고자산 212,190 197,115 184,001 183,323 ㆍ파생상품자산 776 1,960 ㆍ기타유동자산 3,060 2,488 4,595 2,710 [ 비유동자산 ] 484,205 485,378 340,461 279,020 ㆍ장기매출채권및기타채권 5,732 5,741 4,766 4,759 ㆍ기타금융자산 99,579 117,337 46,444 12,123 ㆍ관계기업투자 17,503 17,503 1,180 140 ㆍ종속기업투자 31,588 29,987 28,557 26,517 ㆍ유형자산 295,955 280,692 232,508 214,915 ㆍ무형자산 27,071 27,325 20,144 12,835 ㆍ투자부동산 6,776 6,793 6,862 6,931 자산총계 921,207 904,287 814,582 755,817 [ 유동부채 ] 204,541 196,813 169,209 192,158 [ 비유동부채 ] 38,019 33,152 26,460 19,627 부채총계 242,560 229,965 195,669 211,785 [ 자본금 ] 50,655 50,655 50,655 48,997 [ 자본잉여금 ] 218,093 218,093 218,093 179,678 [ 자본조정 ] 557 557 557 557 [ 기타포괄손익누계액 ] 18,165 19,074 1,386 1,874 [ 이익잉여금 ] 392,291 387,057 349,336 314,040 자본총계 678,647 674,322 618,913 544,032 매출액 157,607 715,597 698,866 791,015 영업이익 106,555 66,269 77,735 155,989 법인세비용차감전순이익 23,040 70,352 81,062 146,474 당기순이익 17,865 54,533 54,075 114,514 총포괄이익 16,963 70,575 51,922 112,075 기본주당순이익 ( 원 ) 1,767 5,393 원 5,415 원 12,127 원 [Δ 는부 (-) 의수치임 ] 상기제 43 기, 제 44 기, 제 45 기 1 분기별도재무제표는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에따라작성되었으며, 비교표시된제 42 기의재무정보는외부감사인의감사 ( 검토 ) 를받지아니하였습니다. 나. 별도재무정보이용상의유의점 (1) 재무제표작성기준 1) 회계기준의적용당사의분기재무제표는한국채택국제회계기준에따라작성되는요약중간재무제표입니다. 동재무제표는기업회계기준서제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라작성되었으며, 연차재무제표에서요구되는정보에비하여적은정보를포함하고있습니다. 선별적주석에는직전연 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
차보고기간말후발생한당사의재무상태와경영성과의변동을이해하는데유의적인거래나사건에대한설명을포함하고있습니다. 당사의재무제표는기업회계기준서제 1027 호 ' 별도재무제표 ' 에따른별도재무제표로서지배기업, 관계기업의투자자또는공동지배기업의참여자가투자자산을피투자자의보고된성과와순자산에근거하지않고직접적인지분투자에근거한회계처리로표시한재무제표입니다. 2) 추정과판단한국채택국제회계기준에서는중간재무제표를작성함에있어서회계정책의적용이나, 중간보고기간말현재자산, 부채및수익, 비용의보고금액에영향을미치는사항에대하여경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정의사용을요구하고있습니다. 중간보고기간말현재경영진의최선의판단을기준으로한추정치와가정이실제환경과다를경우이러한추정치와실제결과는다를수있습니다. 분기재무제표에서사용된당사의회계정책의적용과추정금액에대한경영진의판단은 2012 년 12 월 31 일로종료되는회계연도의연차재무제표와동일한회계정책과추정의근거를사용하였습니다. (2) 유의적인회계정책당사는다음에서설명하고있는사항을제외하고는, 2012 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의연차재무제표를작성할때에적용한것과동일한회계정책을적용하고있습니다. 다음에서설명하고있는회계정책의변경사항은 2013 년 12 월 31 일로종료하는회계연도의연차재무제표에도반영될것입니다. 1) 회계정책의변경 1 기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 2013 년 1 월 1 일부터당사는기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정사항을적용하여, 기타포괄손익항목을성격별로분류하고 " 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 " 과 " 특정조건을충족하는때에 " 후속적으로당기손익으로재분류되는항목 " 의집단으로묶어표시하고있습니다. 2 기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터당사는기업회계기준서제 1110 호 ' 연결재무제표 ' 의제정사항을적용하고있습니다. 이기준서는지배력원칙을정의하고연결재무제표에서연결되는기업들을결정하기위한근거로지배력을규정하고있습니다. 종속기업은지배기업또는지배기업의종속기업에의해지배되는기업입니다. 지배기업또는지배기업의종속기업은종속기업에대한관여로변동이익에노출되거나변동이익에대한권리가있고종속기업에대하여자신의힘으로그러한이익에영향을미치는능력이있을때종속기업을지배합니다. 3 기업회계기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터당사는기업회계기준서제 1111 호 ' 공동약정 ' 의제정사항을적용하고있으며, 이기준서는공동약정을두가지유형, 즉공동영업과공동기업으로분류합니다. 공동영업은약정의공동지배력을보유하는당사자들이약정의자산에대한권리와부채에대한의무를갖는공동약정이며, 공동기업은약정의공동지배력을보유하는당사자 ( 공동기업참여자 ) 들이약정의순자산에대한권리를갖는공동약정입니다. 공동영업자는특정자산, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
부채, 수익및비용에적용가능한관련한국채택국제회계기준에따라약정에대한자신의지분과관련된자산과부채를인식하고측정하며, 공동기업참여자는지분법을사용하여그투자자산을인식하고회계처리합니다. 4 기업회계기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터연결실체는기업회계기준서제 1112 호 ' 타기업에대한지분의공시 ' 제정사항을적용하고있으며, 종속기업, 공동약정, 관계기업및비연결구조화기업에대한공시요구사항을동기준서로통합하였습니다. 이기준서는재무제표이용자들이타기업에대한지분의성격과타기업의지분과관련된위험및그러한지분이연결실체의재무상태, 재무성과및현금흐름에미치는영향을평가할수있는정보를당사에게공시하도록요구하고있습니다. 5 기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정 2013 년 1 월 1 일부터당사는기업회계기준서제 1019 호 ' 종업원급여 ' 개정사항을적용하고있으며, 임금상승률, 이자율등의변동에따른퇴직급여부채의증감액 ( 보험수리적손익 ) 을개정전기준서에는당기인식하거나이연하여인식할수있었으나개정된기준서에서는당기인식 ( 기타포괄손익 ) 만허용하고있습니다. 또한, 사외적립자산에우량회사채수익률을적용하여순이자수익 ( 비용 ) 을인식하도록요구하고있습니다. 6 기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 제정 2013 년 1 월 1 일부터당사는기업회계기준서제 1113 호 ' 공정가치측정 ' 제정사항을적용하고있으며, 여러개의기준서에분산되어있던공정가치측정에관한규정을동기준서로통합하고공정가치측정에관한구체적인내용을규정하고있습니다. 2) 회계정책변경의영향 2012 년 12 월 31 일이후최초로종료하는회계연도부터당사는기업회계기준서제 1001 호 ' 재무제표표시 ' 의개정사항을적용하여, 수익에서매출원가및판매비와관리비를차감한영업이익 ( 또는영업손실 ) 을포괄손익계산서에구분하여표시하고있습니다. 재무제표표시개정이당사의포괄손익계산서에미치는영향은아래와같으며, 당사는동회계정책의변경을소급하여비교표시되는전분기포괄손익계산서를재작성하였습니다. ( 단위 : 백만원 ) 계정 당분기 전분기 개정전영업이익 10,613 19,150 차이내역기타수익 (2,269) (1,328) -임대료 433 442 -외환차익 575 264 -외화환산이익 305 109 -유형자산처분이익 20 11 -수입수수료 246 352 -잡이익 690 146 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50
-대손충당금환입 - 4 기타비용 766 537 -외환차손 352 193 -외화환산손실 295 251 -기부금 79 73 -잡손실 40 20 영업이익 9,110 18,359 3) 미적용제ㆍ개정기준서제정ㆍ공표되었으나 2013 년 1 월 1 일이후시작하는회계연도에시행일이도래하지아니하였고, 당사가조기적용하지않은제ㆍ개정기준서및해석서는다음과같습니다. 다음의제ㆍ개정기준서및해석서적용시분기재무제표에미치는영향은유의적이지않다고판단하고있습니다. 기업회계기준서제 1032 호 ' 금융상품 : 표시 ' 금융자산과금융부채의상계의요건을명확히하기위해적용지침을추가하여기준서를개정하였습니다. 동기준서는 2014 년 1 월 1 일이후개시하는회계연도부터의무적용됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51
IV. 감사인의감사의견등 1. 재무제표에대한감사인 ( 공인회계사 ) 의감사의견등 가. 회계감사인의명칭 제 45 기 1 분기제 44 기제 43 기 삼정회계법인삼정회계법인삼정회계법인 나. 회계감사인의감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도감사 ( 또는검토 ) 의견지적사항등요약 제 45 기 1 분기 - 요약분기연결재무제표가한국채택국제회계기준제 1034 호 ' 중간재무보고 ' 에따라중요성의관점에서공 정하게표시하지않은사항이발견되지아니하였음 제 44 기 제 43 기 적정 적정 한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 한국의일반적으로인정된회계처리기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있음 다. 최근 3 사업연도의외부감사인에게지급한보수등에관한사항 (1) 감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도감사인내용보수총소요시간 제 45 기 1 분기 삼정회계법인 분, 반기검토및재무제표감사 ( 별도 / 연결 ) 183 650 시간 제 44 기 삼정회계법인 분, 반기검토및재무제표감사 ( 별도 / 연결 ) 174 3,142 시간 제 43 기 삼정회계법인 분, 반기검토및재무제표감사 ( 별도 / 연결 ) 169 2,650 시간 (2) 외부감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간보수비고 제 41 기 2009.10.12 제 41 기 2009.12.07 국제회계기준도입영향분석자문용역 1단계국제회계기준도입영향분석자문용역 2단계 2 개월 50-5 개월 98 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52
제 41 기 2009.12.21 제 44 기 2012.06.04 SAP 국제회계기준시스템구축을위한컨설팅 ( 주 ) 녹십자셀투자와관련한실사용역계약 5 개월 190-4 주 100 - 라. 종속회사감사의견종속회사중공시대상기간중회계감사인으로부터적정의견이외의감사의견을받은회사는없습니다. 마. 내부회계관리제도 2012 년회계연도감사가내부감시장치의가동의적정성에대한감사결과효과적으로가동되고있다고평가하고 2013. 1. 31. 이사회에평가결과를보고하였습니다. 또한삼정회계법인의감사보고서에는 2012.12.31 현재경영자의내부회계관리제도운영실태평가보고서에대한검토결과, [ 경영자의운영실태보고내용이중요성의관점에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았다고판단하게하는점이발견되지아니하였습니다 ] 고기술하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53
V. 이사의경영진단및분석의견 - 기업공시서식작성기준에의거분, 반기보고서의본항목을기재하지않음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54
VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회의구성에관한사항 (1) 이사회구성개요 - 보고서작성기준일현재당사의이사회는 5 명의사내이사및 2 명의사외이사인총 7 명으로구성되어있습니다. 각이사의주요이력및담당업무는 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 을참조하시기바랍니다. (2) 이사회의권한내용 1이사회는법령또는정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항, 회사의기본방침및업무집행에관한중요사항을의결한다. 2이사회는이사의직무집행을감독한다. 경영 (3) 이사후보의인적사항에관한주총전공시여부및주주의추천여부 - 공시여부 : ' 주주총회소집통지 공고사항 ' 을통해주총전공시하고있음. - 주주의추천여부 : 해당사항없음 (4) 사외이사후보추천위원회설치및구성현황 - 해당사항없음 (5) 사외이사현황 성명주요경력최대주주등과의이해관계비고 이명재전검찰총장없음 - 윤성태전보건복지부차관없음 - 나. 이사회의운영에관한사항 (1) 이사회운영규정의주요내용 정관제36조 ( 이사회의구성및소집 ) 1이사회는이사로구성하며이회사업무중요사항을결의한다. 2이사회는대표이사또는이사회에따로정한이사가있는때에는그이사가회일 1일전에각이사및감사에게통지하여소집한다. 그러나이사및감사전원의동의가있을때에는소집절차를생략할수있다. 3이사회의장은대표이사가이에임한다. 대표이사가수인인경우또는대표이사가직무를수행할수없는경우에는이사회에서정하는바에따라그직무를수행한다. 정관제 37 조 ( 이사회의결정방법 ) 1 이사회의결의는이사과반수의출석과출석이사의과반수로한다. 다만, 상법제 397 조의 2( 회사기회유용금지 ) 및제 398 조 ( 자기거래금지 ) 에해당하는사안에대한이사회결의는이사 3 분의 2 이상의수로한다. 2 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가음성을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55