중소기업전략기술로드맵 2016-2018 Technology Road Map for SME 녹색제조ㅣ 02 에코조명 건축ㅣ

[ 목차 ] 1. 에코조명전략분야현황분석 1 2. 에코조명전략제품현황분석 47 1) 융합조명시스템 49 2) 일반조명시스템 82 3) 광원및소재부품 123 3. 에코건축전략분야현황분석 163 4. 에코건축전략제품현황분석 209 1) 고효율건물외피시스템 211 2) 스마트신재생에너지시스템 249 3) 스마트건물에너지관리시스템 289

에코조명 전략분야현황분석

전략분야현황분석 에코조명 1. 개요 - 정의 : 친환경, 고효율, 장수명의 LED/OLED 반도체광원을기반으로실 내외일반조명, 수송기기, 농수산, 의료 / 환경, 정보통신등다양한분야에활용되는조명 - 범위 : 일반조명, 수송기기, 바이오, 농수산등다양한분야에적용되는 LED/OLED 조명및융합시스템을기반으로, 이를구성하는광학 / 회로 / 방열 / 기구부의부품 소재, 광원 ( 소자 ), 패키지, 모듈과스마트조명제어시스템을포함 가. 정의및범위 (1) 정의 에코조명은크게광원및소재부품, 조명기기, 조명시스템으로나눌수있으며, 기존조명에비해다양한장점으로미래조명의새로운패러다임제시 에너지절감, CO 2 발생저감, 장수명, 고내구성, 고휘도, 눈부심저감및인체에유해한자외선발생방지효과 디밍 (Dimming) 및색상제어등조명제어가용이 광원의소형화및투명 / 플렉시블화가구현되어디자인자유도가높으며, 이에다양한조명기구디자인가능 LED/OLED 광원및소재부품은에코조명의핵심부품으로서광원소재, 칩 / 패키지, 모듈 / 엔진등으로정의 기판, 발광소재, 형광체봉지재, 광학렌즈, 방열소재등을포함하는광원소재부품과전원회로, 드라이버등회로소재부품, 히트싱크등방열소재부품을포함하는공정산업 조명기기는실내외에위치한일반조명, 디스플레이 / 수송기기 / 농수산 / 의료등다양한산업분야에 적용되는융합조명분야에 LED/OLED 광원을적용하기위하여광학 / 방열 / 기구 / 회로부품을 조립하는산업으로정의 조명제어시스템은조명기기에각종부가장치를덧붙이거나제어알고리즘을추가하여조명 에너지의효율을높이고사용자에게편리함을제공하기위한모든시스템과컨텐츠를포함하는 산업으로정의 3

에코조명 (2) 범위 LED, OLED 등미래형신광원을기반으로한에코조명은주거, 사무실, 도로, 공장, 건축등에 적용되는실내외일반조명분야와, 자동차 / 선박 / 항공, 디스플레이, 농생명, 의료등다양한분야에 적용되는융합조명분야에적용 일반조명분야는백열등, 형광등의기존광원을대체하는조명뿐만아니라, 미래감성 / 테라피 / 가시광 통신등의기능과자연광환경실현디스플레이 + 조명 + 디자인을추구하는미래조명조건을만족하는 매우중요한산업 미래우주항공, 해양, 스마트그리드등미래도시에적용가능하고, 바이오, 에너지, 정보통신등 다양한산업분야에융합되는융합조명은시장잠재력이매우높아기존조명산업을고부가가치 산업으로전환가능 [ 에코조명의산업범위 ] 산업범위주요분류내용 광원및소재부품 광원 소재부품 LED 칩 / 패키지, LED 모듈 / 엔진, OLED 소자및패널 광학, 회로, 방열, 기구등소재부품 일반조명 일반조명 산업조명 경관조명, 주거용조명, 사무실조명, 건축조명등 도로조명, 공장조명, 항만조명, 등 바이오융합 의료용진단및치료조명, 살균조명, 농업조명등 융합조명 에너지융합 정보통신융합 신재생에너지활용조명, 독립형가로등등 모바일, 모니터, TV, 전광판, 사이니지 (signage), 무대조명등 수송기기융합 자동차, 선박및해양플랜트, 기차, 항공등수송기기용조명 4

전략분야현황분석 나. 주요제품 (1) 광원및소재부품 광원은제품관점에서는 LED 광원과 OLED 광원으로구분하고, 주로광원에적용되는유 무기소재와반도체공정에따라분류 LED 광원은방출하는빛의파장에따라가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED 광원으로분류되며, 형광체와혼합하여패키징된백색 LED 광원도포함 OLED 광원은백색광을구현하는 OLED 소자및패널을기본으로투명 OLED 패널, 플렉시블 (Flexible) OLED 패널, 색가변 OLED 패널등을포함 소재부품은조명시스템을구성하는요소에따라광원, 광학 / 회로 / 방열 / 기구용소재부품으로구분 기판, 반도체소재를비롯하여발광물질, 형광체, 봉지재, 리드프레임, 유리, 기능성필름등과같은광원관련재료 유무기소재, 광학렌즈, 반사판, 확산판, 도광판등과같은광학재료 방열판, PCB기판과같은방열소재 전원구동드라이브등의회로부품소재등을포함 (2) 일반조명시스템 일반조명시스템은기존의일반조명을대체하기위해제작된모듈 엔진과조명기구, 조명시스템이포함되며, 실내및실외에서사용되는모든 LED/OLED 일반조명용모듈, 엔진, 조명기구와이를제어하기위한제어시스템으로정의 일반적으로실내조명은주거조명과사무실조명, 상점조명, 공장조명, 학교조명등에사용되는조명을의미하며, MR16 1), 전구형, PAR 2) (Parabolic Aluminized Reflector Lamp) 등백열전구형태를이용한다운라이트조명과확산배광이가능한면발광조명, 건축화조명과같은간접조명시스템등을포함 실외조명은보안등이나가로등과같은도로조명과건축및경관조명, 산업조명등을포함하며, 주로기존고압방전램프를대체할수있는대용량 LED 조명제품이주류로형성 1) MR(Multifaceted Reflector) 다면체반사판을나타내며, MR16 은 MR 램프바깥면최대지름치수로 16/8 인치, 즉 2 인치를나타냄 2) 백열램프의일종으로램프가갓처럼되어있고, 내부면에반사물질이코팅되어있는조명으로, 전시장이나지중등에쓰임 5

에코조명 (3) 융합조명시스템 융합조명시스템은그용도에따라수송기기 ( 자동차, 선박, 철도, 항공등 ), 디스플레이 (TV, 모니터, 모바일기기, 사이니지 (Signage) 등 ), 바이오 ( 의료, 환경, 농수산업등 ), 전자가전, 엔터테인먼트 ( 레저용조명, 무대조명, 프로젝션맵핑, 전시용조명등 ) 제품등으로구분 단일제품의형태도가능하나백라이트유닛 (BLU, Back Light Unit), 전조등과같이각제조회사에서제품을부품모듈혹은완성품의형태로공급하는경우가다수 제품의부가가치를높이고시장경쟁력을위해무대조명, 의료조명, 사이니지 (Signage) 등조명기기와제어시스템을결합한형태로공급 [ 주요제품분류표 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 광원및소재부품 LED 광원 OLED 광원 가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED, 백색 LED 소자, COB 패키지, SMD 패키지, 고방열패키지등 백색 OLED 소자및패널 소재부품 광학 / 회로 / 방열 / 기구소재부품 에코조명 일반조명시스템 실내조명 실외조명 다운라이트, 직관형형광조명기구, 평판형조명기구, 간접조명기구, 건축화조명기구, 조명제어시스템등 가로등, 보안등, 투광등, 산업등, 방폭등, 항만등, 제어시스템등 디스플레이용 LED TV 용, 모니터용, 모바일기기용 BLU, 전광판, 미디어 - 파사드, 안내등, 표시등등 전자가전용 냉장고, 에어컨등전자가전용조명부품등 융합조명시스템 수송기기용 자동차 / 철도 / 항공기등전조등, 후미등, 차량실내등, 선박및해양플랜트조명등 바이오용 식물생장, 집어등, 해충및해양방제, 테라피, 감성조절, 내시경, 살균및멸균등 엔터테인먼트용 레저용조명, 무대조명, 소형프로젝터, 전시조명등 6

전략분야현황분석 2. 산업분석 - 원전폐쇄및백열전구퇴출등친환경정책으로폭발적인성장이예상되는만큼, 관련중소기업들에대한정부의시기적절한지원책은향후에코조명이국가의중추산업으로성장하도록견인 - 국가간 / 기업간경쟁이매우치열한분야로아직까지정부정책의의존성이높은사업이며, 사업형태는 B2B와 B2C 모두존재하나주로 B2B 사업이주류이므로시장경쟁력강화필요 - 에코조명기구를중심으로에코조명제조에필요한소재, 부품, 장비등과관련된후방위산업과 LED 조명이적용되는전방위산업구조로되어있으므로전후방대중소상생산업으로기대 가. 환경분석 (1) 정책 (Politics) 촉진요인 정부는 2011 년녹색조명사회실현을위한 LED 조명 2060 보급프로젝트 3) 계획을발표하고에코조명보급을범정부차원에서시행하고있으며, 세계최초로 LED 조명제품국가규격 (KS) 표준화를추진하여 LED 조명산업활성화 2020 년까지공공기관에코조명보급률은 100%, 국가전체는 60% 보급을목표로제시 민간건물 주택의 LED 등고효율조명사용을단계적으로의무화하고, LED-ESCO 4), 탄소캐쉬백, 민간보조금지원등민간수요확산을위한다양한프로그램도병행 세계주요국에서도에너지절약및탄소배출저감을위한다양한정책을시도하고있으며, 특히일본의원전사태로인하여세계적으로단계적원전폐쇄움직임 5) 으로에코조명보급활성화예상 전세계조명기구의연간소비전력은 2조 1,000kWh, 전체전력의 12 15% 소비 미국, 유럽등세계적으로 2014 년까지백열전구를단계적으로판매금지 ( 중국은 2017 년까지판매금지 ) 일본은 2015 년에 LED 조명시장비중을 50% 까지달성목표로하고있으며, 미국, 중국은 2020 년까지달성목표 국내외빛공해방지법도입에따라 LED 조명의빛규제가이루어질것으로예상되어눈부심억제등 조명기구에대한새로운연구및제품활성화기대 미국, 영국, 호주, 한국 ( 인공조명에의한빛공해방지법 ) 등과다크스카이협회 (IDA), 국제조명위원회 (CIE), 영국조명기술자협회 (ILE) 등국제기구에서다양한규제방안마련 3) 2011 정부는제 11 차녹색성장위원회보고대회에서관계부처공동으로 녹색 LED 조명보급활성화방안 을확정 발표 20 년까지 LED 조명보급률을국가전체 60%, 공공기관 100% 를달성한다는목표를설정하고 LED 조명보급로드맵수립, 공공부문의대규모시장창출, 민간부분의 LED 조명수요확산, 보급기반구축등 4 개분야로나누어추진계획을발표 4) 에너지절약전문기업 (ESCO : Energy Service Company) 에너지이용합리화법제 25 조에의거지식경제부에등록한자로에너지절약사업및이를통한온실가스의배출을줄이는사업을하는기업 5) 독일 2022 년, 일본 2050 년등완전폐쇄 7

에코조명 저해요인 미국, 일본, 유럽등선진국과중국에서도에코조명산업에대한막대한투자및국가적인정책지원을시행하여관련기술및시장선점에대한경쟁가열 미국의 다년도프로그램계획 (Multi-Year Program Plan) 6) 와유럽의 Horizon 2020 7) 혁신프로그램, 중국의 12.5 신흥전략발전계획 8) 에따라막대한연구개발투자 전세계조명시장의 70% 이상을차지하고있는미국, 유럽을중심으로엄격한안전 환경규제가 제정 시행중이고, 신흥개발국도자국회사보호와보호장벽의확대, 제품의신뢰성확보를위해 기술규제강화움직임활발 유럽, 미국등해외국가정부의재정위기에따라 LED 등에코조명보급지원정책에차질예상 중국산저가 LED 소자및조명제품의대량유통증가로인해, 국내외주요국가에서공공 수요의경우에는저품질의중국산제품사용제한이늘어나는추세 (2) 경제 (Economy) 촉진요인 일반조명뿐만아니라다양한융합분야로그응용범위가확대되고있으며, 특히 LED 조명은 2015년이후조명의주류로성장할것으로예상 OLED 조명의효율화에따라디스플레이에이어 2020 년이후실내조명수요급속증가 전세계적으로에코조명의비중이전체조명시장에대해 2010년약 8% 에서 2016년약 40%, 2020년약 65% 까지시장이커질것으로예상 국내에삼성, LG 등반도체및디스플레이세계선도기업과자동차, 건설등세계적기업이존재하여전 후방산업의대중소기업상생협력모델을수립할경우세계경쟁력확보와브랜드이미지제고가능 LED 소자생산최대생산국으로써세계 10대기업에삼성, LG, 서울반도체, 루멘스가존재하고, OLED 조명패널은 LG화학이최고수준의제품을생산판매 6) 정부는지난 2001 년부터에너지부 (DOE) 와광전자산업개발협회 (Optoelectronics Industry Development Association, OIDA) 를중심으로기존조명의대체기술로 LED 와 OLED 를선정해매년 다년프로그램계획 (Multi-Year Program Plan) 을수립 7) Horizon2020 : 'Horizon' 은현재 EU 차원에서시행중인모든 R&D 사업을포괄하는개념이며, 2020 은 Europe2020 전략을달성한다는의미 8) 중국이 2010 년발표한 7 대신흥전략산업육성전략 을구체화하기위한정책으로, 이를위해 2015 년까지약 4 조위안을투입할계획 8

전략분야현황분석 LED/OLED 는기존전통조명에비해 IT 기술과융합되어사용자및수요자맞춤형빛제어가자유로워서다양한분야에서이를활용하고자하는수요가급증할것으로예상되며, 이와관련하여조명제어시스템시장이새롭게부각 IT 강국으로써조명과 IT기술이융합되는시스템조명이활성화될경우, 미래조명선도 새로운수요를창출하고있는감성조명산업은인간친화적감성조명에의해행복하고안전한미래도시개발을 LED- 감성- 디지털제어기술융합으로추진하는신산업 저해요인 세계경기침체우려및금융위기에따른소비자경기위축 최근국내내수와수출의동반침체로인해경기가불안 2015 년국내성장률이연초예상보다둔화될것으로예상 ( 한국은행은국내성장률을 3.4% 에서 3.1% 로하향조정 ) 조명제품의 BIG3 기업인 Osram, Philips, GE는수직계열화및세계표준논의의주도 (Zhaga 표준 9) 등 ) 를통해에코조명시장진입장벽을강화 원천기술의대부분을글로벌대기업들이보유하고있어국내기업과의높은기술격차존재 특히 LED/OLED 광원및조명에대한원천특허를바탕으로특허공세심화 국내 R&D 및제품생산기술은칩이나소재등요소기술위주로발전되어있어완제품까지생산하는데있어관련업체들과의연계성이매우저조 LED 조명용광원은일본 Nichia 가전체시장의 1/4 이상을차지하며, Nichia, Toyoda Gosei, Osram, LumiLeds, Cree 등 BIG5 가전체시장의 85% 를차지하여과점유상태 ( 국내기업은 주로디스플레이용 LED 광원시장선도 ) 조명기구제조회사역시 Osram, Philips, GE, 도시바등선진업체들이세계시장의 70% 를장악하고있는등과점유상태가심각하며, 대기업의대규모투자와중소기업의과다경쟁으로인해국내중소기업들의시장상황열악 글로벌선진기업들은칩, 소재등광원에서부터조명기기까지수직계열화 10) 를통해품질과기술, 가격경쟁력에서앞선제품을개발하는실정으로국내중소기업의시장경쟁력악화 삼성, LG, 포스코등국내대기업의대규모투자및약 1,000 여개중소기업의과당경쟁속에서대부분의중소기업이단순조립형제품을생산하고있어자생력부족 9) led 표준화컨소시엄 10) 계열사를두는기업이생산하는제품의생산및판매과정전체에관련된기업들로계열사를이룸 9

에코조명 (3) 사회 (Society) 촉진요인 화석에너지고갈에따른연료소비절감및지구온난화를가속시키고있는 CO 2 가스배출량감소는선택이아닌필수사항으로인식되고있으며, 이러한문제를해결하기위해 LED/OLED 를이용한에코조명사용은필수 2002년 11월교토의정서 (Kyoto Protocol) 11) 의온실가스감축을위해청정개발체제 (CDM), 배출권거래제도 (ET), 공동이행제도 (JI) 같은체제를도입 에코조명은기존조명의단순빛제공에서에너지절감, 인테리어디자인, 인간친화적인장점을지니고있으므로에코조명으로대체하려는움직임이가속화 고효율, 친환경, 장수명, 안전성, 디자인, 감성등모든측면에서에너지절감, 환경보호, 유지비용절감, 고품질조명등을제공하는 LED 조명에대한일반소비자들의인식변화및수요증가 가격경쟁력및에코조명의강점을살려새로운조명시장을창출하기위한감성조명, 시스템조명시장확대가속화추세이며, 시장지배력유지를위한 LED응용분야확대로새로운수요시장출현 감성조명 : 인간의심리 생리적특성을고려하여빛의세기와색온도, 컬러를조성하고, 특별행동상황에맞는융합빛환경을제공하는조명시스템 시스템조명 : IT 기술을결합한광제어, 에너지효율향상, 다양한기능성등시스템화 기술및산업융합 : IT/BT/NT/DT/IoT/WoT 12) 등다양한기술과의융합으로의료, 농생명, 해양수산, 문화, 국방, 디스플레이등다양한산업융합으로고부가가치수요시장창출 아시아, 남미, 러시아등신흥경제국시장의가파른경제성장과전기에너지수급이어려운문제를 해결하기위한 LED 조명시장의확대 저해요인 에코조명시장은정부지원정책의한계로예상보다빠르게성장하지못한반면, 에코조명공급은 과다한상황으로전개되어국내중소기업경영악화초래 LED/OLED 조명가격이백열전구, 형광램프등기존조명보다약 1.5~50 배높은가격으로형성되어일반조명분야에서민간시장둔화와시장성장저해 해마다많은연구개발을통해 LED 램프의가격은꾸준히하락하고있으나, 여전히 LED 램프의가격은백열램프에비해대략 20배, 형광램프에비해 5~10 배의수준 11) 온실가스감축목표치를규정한국제협약 12) information technology( 정보기술 ), Bio Technology( 생명공학기술 ), Nano Technology( 나노기술 ), Data Technology( 데이터처리기술 ), internet of things( 사물인터넷 ), Web of Things( 사물웹 ) 10

전략분야현황분석 Philips, Osram, GE 등글로벌선진사의브랜드와중국의저가공세를타개하기위한중소기업의 글로벌마케팅능력부족과고급인력부족 최근일반조명용등기구의경우대동소이한디자인의범람으로인해중소기업에영향을끼치고 있어지식재산권확보가절실 (4) 기술 (Technology) 촉진요인 LED 조명을위한제조기술은국내기업의강점인반도체공정기술과매우유사하므로이미 기술적기반이마련되어있으며다양한기술의접목가능 현재양산되어출시되고있는 LED 조명의발광효율은이미 150lm/W 이상, 수명은 5만시간이상으로효율개선및가격하락도꾸준히진행 LED 칩가격은꾸준히하락하고있으며매년 30% 정도씩하락 LED 조명가격이현재형광램프 CFL 13) 과동일한가격수준, 형광램프조명기구보다약 50% 이상에너지절감효과 ( 약 150lm/W) 를실현되고있고 2018년이후 200lm/W 도달가능 OLED 조명는고연색성, 낮은휘도의장점으로수년내 LED 에버금가는효율향상이예상 현재국내 OLED 조명효율은 LG 화학이기존 801m/w 에서 1,001m/w 로향상시켜세계최초로 1,001m/w 패널개발에성공 OLED를활용한차세대 ( 투명, 플렉시블 ) 조명제품기술의성장증가 OLED 조명의얇고, 가벼우며, 자유롭게변형이가능한장점으로차세대조명시장의성장예상 투명디스플레이시장은 2017년 10억달러규모에서 2022년 100억달러규모까지성장예상 LG화학은세계최대사이즈의 OLED 조명패널인 320mm x 320mm 와플라스틱기판를적용한플렉시블 (Flexible) OLED 조명을공개 타기술분야 (IT, 농생명, 해양, 의료, 관광등 ) 와융합하여신제품및신기능, 신기술을창출하는등시장구조를변화시키는기술개발추진 특히 LED 조명제품의시장접근성향상을위해 IT 기술을접목 광량, 색온도, 색가변형통합제어시스템및건축물에너지관리와감성및빛환경콘텐츠연구개발진행 13) 형광전구 (Compact Fluorescent Light Bulb) 11

에코조명 저해요인 LED/OLED 조명기술은반도체기술기반방열 / 광학 / 회로 / 제어시스템의디자인, 개발, 양산의 첨단기술이며, 국내중소기업은대부분 LED/OLED 광원과부품을구매하여단순조립하는 수준으로기술경쟁력취약 중소기업의해외시장진출을위해서는현지의지역, 문화, 인종등다양한글로벌시장요구및 변화에빠른대응필요 디자인 기술 가격 브랜드 마케팅경쟁력부족으로인한수요창출의한계발생 융합조명시스템은조명기술뿐만아니라주변기술의동시발전이필요하나, 융합기술에대한 이해력이부족하고아직까지연구개발단계에있어상용화까지더욱많은실증및신뢰성에대한 시간과투자소요 반도체산업과마찬가지로 LED/OLED 소재, 소자 ( 칩 ), 패키징, 패널기술등은기술개발및생산 설비구축에막대한투자가요구되는분야로중소기업의진입장벽이매우높고저가격화실현 기술의미확보및원천기술미보유 12

전략분야현황분석 [ 에코조명분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 2011 년 LED 조명 2060 계획등국가적차원의보급정책수립추진과 LED 조명제품세계최초표준화추진 - 세계적으로단계적원전폐쇄와에너지소비량증가에따른전력부족발생으로고효율조명기기보급활성화 - 빛공해방지법등신규기술규제에대한새로운연구및제품활성화 - 미국, 유럽등선진국과중국에서도에코조명산업에막대한투자및국자정책지원 - 세계각국의기술규제를통한자국시장보호 - 해외국가정부재정위기에따른보급정책차질 경제 - 다양한융합분야확대에따른새로운시장수요증가 - 국내반도체세계선도기업과자동차, 디스플레이, 건설, 선박등세계적인수요기업존재 - IT 기술과융합되어조명시장의새로운역할을담당하게될조명시스템시장이새롭게부각 - 세계경기침체우려와금융위기에따른소비자경기위축 - 조명제품의 BIG3 기업인 Osram, Philips, GE 는수직계열화및세계표준논의의주도 (Zhaga 표준등 ) - LED 조명용광원은일본 Nichia 가전체시장의 1/4 이상을차지하며, 세계 Big5 가전체시장의 85% 차지 - 대기업의대규모투자와중소기업과당경쟁으로인해국내중소기업들의시장진입및상황열악 사회 - 환경과에너지이슈로인한에코조명사용은필수 - 에너지절감, 디자인, 인간친화장점으로기존조명대체 - 가격경쟁력및에코조명의강점을살려새로운조명시장을창출하기위한감성조명, 시스템조명시장확대가속화 - LED 응용범위확대로신규수요시장출연 - 아시아, 남미등신흥경제국시장의가파른성장 - 에코조명시장성장에비해공급이과다한상황이며, 중국의대규모투자에의한경쟁력약화 - 높은가격에의한민간시장활성화둔화와성장저해 - 글로벌선진사의브랜드와중국의저가공세 - 글로벌제조회사의수직계열화와세계표준논의의주도적입장으로인해국내중소기업의높은해외시장진입장벽 기술 - 에코조명의발광효율은매년꾸준히개선되고있으며, LED 가기존광원대비높은수준 ( 약 50% 이상 ) 으로진행 - 타기술분야 (IT, 농생명, 해양, 의료, 관광등 ) 와융합하여시장구조를변화시키는기술개발추진 - LED/OLED 의대량생산으로인한저가격화가진행중이며, 2015 년에는형광램프 (CFL) 와동일수준까지도달예상 - OLED 를활용한차세대 ( 투명, 플렉시블 ) 조명제품기술의성장증가 - 글로벌제조회사의에코조명에비해수요자맞춤형디자인및설계, 개발, 양산측면에서낮은기술력보유 - 국내중소기업은대부분 LED/OLED 광원및부품을구매하여단순조립하는수준으로낮은가격경쟁력 - 에코조명의핵심원천기술및대량생산을통한저가격화실현기술의미확보및원천지적재산권미보유 고효율 / 저가격화 감성및인간친화 에코조명수요증가 수요자맞춤글로벌화 융합시장확대 시스템화 백열전구금지및원전폐쇄에따른세계각국의에코조명보급정책으로인해가파른시장성장세 가격경쟁력및에코조명의강점을살려감성및시스템조명시장확대와 LED응용분야확대로새로운수요시장출현 기술집약형중소기업의기술및마케팅경쟁력강화와국내과당경쟁및보급한계를돌파하기위한해외진출전략수립 13

에코조명 나. 산업특징및구조 (1) 산업의특성 국가간 / 기업간경쟁이매우치열한분야로정부정책의의존성이높은산업 조명이전기에너지의약 20% 를차지하고있으나, 기존백열전구, 형광램프는에너지효율이 20% 로매우낮아서국가에너지효율화및친환경정책에중요한산업 최근 LED의고효율화및저가격화에따른보급확대로해외국가의자국기업보호를위한기술규제및인증규격강화추진 ( 기술규제년 20% 증가 ) 소재부품 / 조명제품 / 설치 / 유지보수 / 수요기업까지 Supply Chain 산업네트워크가중요하고수요자및환경대응기술경쟁력, 브랜드 / 네트워크능력등의확보가 LED 조명가격및성능위주의시장경쟁력에서중요한요소 시장경쟁력확보를위해서 LED 제조에서부터기술개발및생산, 기획및설치, 유지보수를위한유통망확보까지현지 Supply Chain 형성필요하며, Philips 나 Osram, GE 등해외선진사는자체수직계열화강화에대한대응필요 최근몇년사이에코조명관련국내업체수는크게증가 (2006 년 260개사에서 2010 년 830개사로늘어나고, 2013년약 900여개업체로추산 ) 사업형태는 B2B와 B2C 모두존재하나 B2B( 건물주, 건설등 ) 와 B2G( 공공기관등 ) 가 70% 를차지하고있으며, 시장성이높은 B2B/B2G 및 B2C 수요자에대한니즈파악및네트워크구축이중요 광원및소재부품은글로벌시장을중심으로대기업이주도하고등기구사업은로컬시장중심으로도 / 소매업체가주도하며, 건설업체, 전기공사업체, 건물관리업체등이주요고객 LED 조명제품은기후, 인종, 건축물형태, 문화등현지조명환경에따라다양한지역별소량다품종제품이주류이며, 현지조명환경에대한분석을통한제품성능및보증이중요 고효율 LED, OLED 등미래형광원을기반으로일반및산업용조명과바이오 ( 농업 / 의료 / 해양등 ), 에너지, 정보통신 ( 디스플레이 ), 수송기기등에다양하게적용되는광원, 조명기기, 조명시스템산업군을 집중육성해야하는산업 14

전략분야현황분석 (2) 산업구조 에코조명기구를중심으로에코조명제조에필요한소재, 부품, 장비등과관련된후방산업과건설, 자동차, 선박, 인테리어등 LED 조명이적용되는전방산업구조이며, 현재는주로실내외일반조명의중소기업제품이다수 후방산업으로는기판, 반도체공정장비, 형광체, 봉지재, 가스, PCB, 방열판, 각종광학부품및회로부품등관련산업이존재 전방산업으로는일반조명, 인테리어, 디스플레이, 자동차 / 조선, 건설통신, 의료등대부분산업과연관되어있어국가산업적으로높은파급효과 LED 조명산업은대기업과중소기업이혼재하는분야이며, 광원, 조명기기, 조명시스템에대한체계적인공급망이형성되어야저가격화및고신뢰성제품생산으로글로벌시장경쟁력확보가능하며, 대중소기업상생협력산업구조 Philips, Osram, GE 등글로벌대기업과국내대기업및중소, 영세기업이공존 LED 조명소재, 소자, 패키지와관련된핵심기술은글로벌조명기업들이선점하고있고, 중소기업들은이를적용한소량다품종응용및조립제품위주로대부분영세한기업분포 기판, 형광체, 봉지재, 고방열소재등은소재부품산업은중소기업과대기업이경쟁 Philips, Osram, 삼성등국내외대기업은자체 Supply Chain 을형성하여가격및기술경쟁력을확보하고있으며, 기술및가격경쟁력을갖추지못한국내중소기업간경쟁격화 OLED 조명은 OLED 패널업체를중심으로전방과후방산업이있는전형적인장치산업구조이며, OLED 디스플레이산업을기반으로하는국내글로벌경쟁력이높은산업 OLED 패널업체에서생산된 OLED 모듈은실내조명, 감성조명등조명기구를맡은전방산업업체에공급 OLED 패널업체는 OLED 의생산을위해클린룸설비업체와자동화설비업체를통해생산공장을건설하고, 증착기업체, 봉지장비업체, 검사장비업체등으로부터제조장비를공급 OLED 재료및부품업체등으로부터발광재료, 구동부품, 유리기판을납품받아생산하는전형적인장치산업구조 [ 에코조명분야산업연관구조 ] 후방산업에코조명전방산업 기판, 화학약품, 봉지재, 형광체, 구동 IC 및전자부품, 시스템 S/W 및 H/W 부품등에코조명용광원및기구 / 시스템소재및부품등 실내외조명기기조명시스템디스플레이용조명시스템수송기기용조명시스템농수산용조명시스템의료용조명시스템정보가전용조명시스템등 건설토목자동차선박항공의료디스플레이등 15

에코조명 다. 중소기업분포 (1) 사업체수 에코조명분야중최대사업체보유품목은융합조명시스템으로 2014 년 3,731 개, 전체사업체수 6,224 개중약 59% 의비중차지 타기준품목의사업체수는광원및부품소재 972 개, 일반조명시스템 1,541 개를기록 에코조명분야사업체의규모별분포는소기업이 6,076 개로전체사업체수의 97% 차지 중기업사업체분포도는광원및부품소재 66 개, 일반조명시스템 14 개, 융합조명시스템 47 개로광원및 부품소재가우위 사업체수증가율은일반조명시스템의사업체수가 8.3% 증가하여가장크게성장 나머지품목의사업체수광원및부품소재 1.5%, 융합조명시스템은 1.2% (2) 종사자수 기준품목중최대종사자수를보유한품목은광원및부품소재로 2014년 30,272 명, 전체종사자 60,952 명중약 49% 비중차지 나머지기준품목의종사자수는일반조명시스템 11,089 명, 융합조명시스템 12,640 명기록 사업체당중기업종사자수는광원및부품소재 10,318 명, 일반조명시스템 1,143 명, 융합조명시스템 4,105 명으로광원및부품소재가월등히우수한것으로분석 에코조명분야종사자의규모별분포는소기업이 28,682 명으로전체종사자수의 47% 차지 중기업종사자수는총 15,517 명으로광원및부품소재에약 66.5% 분포 종사자수증가율은일반조명시스템이 5% 증가하여최대성장치를기록 나머지품목은 3.5% 이하의증가율을보임 16

전략분야현황분석 [ 에코조명분야주요기업분포현황 ] ( 단위 : 개, 명 ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014( 추정 ) CAGR 기준품목구분사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자 계 903 27,707 971 32,548 927 32,164 1,169 30,015 958 29,741 972 30,272 1.5% 1.8% 광원및부품소재 소기업 805 6,363 872 7,267 818 7,194 1,068 8,768 871 6,099 888 6,035 2.0% -1.1% 중기업 78 9,350 80 9,580 96 11,863 86 11,004 68 10,117 66 10,318-3.4% 2.0% 대기업 20 11,994 19 15,701 13 13,107 15 10,243 19 13,525 19 13,937-1.3% 3.0% 계 1,035 8,688 1,149 9,345 1,273 9,878 1,400 10,896 1,423 10,561 1,541 11,089 8.3% 5.0% 일반조명시스템 소기업 1,023 7,569 1,138 8,357 1,262 8,771 1,384 9,368 1,410 9,502 1,528 10,058 8.4% 5.9% 중기업 11 779 10 655 11 1,107 16 1,528 13 1,059 14 1,143 4.3% 8.0% 대기업 1 340 1 333 - - - - - - - - -100% -100% 계 3,960 16,509 3,706 16,248 3,764 16,910 3,857 18,298 3,776 18,948 3,731 19,612-1.2% 3.5% 융합조명시스템 소기업 3,938 12,529 3,681 12,308 3,739 12,635 3,829 13,300 3,732 12,622 3,682 12,645-1.3% 0.2% 중기업 18 2,455 20 1,929 19 1,602 22 2,088 39 3,704 47 4,105 21.3% 10.8% 대기업 4 1,525 5 2,011 6 2,673 6 2,910 5 2,622 5 3,002 5.7% 14.5% 계 5,898 52,904 5,826 58,141 5,964 58,952 6,426 59,209 6,157 59,250 6,224 60,952 1.1% 2.9% 총계 소기업 5,766 26,461 5,691 27,932 5,819 28,600 6,281 31,436 6,013 28,223 6,076 28,682 1.1% 1.6% 중기업 107 12,584 110 12,164 126 14,572 124 14,620 120 14,880 123 15,517 2.9% 4.3% 대기업 25 13,859 25 18,045 19 15,780 21 13,153 24 16,147 24 16,776-1.0% 3.9% * : 전국사업체조사 ( 통계청, 2009~2013) 재구성 * 주요품목은다음의표준산업분류를대상으로주요기업분포현황분석진행 1) 광원및부품소재는표준산업분류 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 대상 2) 일반조명시스템은표준산업분류 일반용전기조명장치제조업 대상 3) 융합조명시스템은표준산업분류 운송장비용조명창치제조업, 전시및광고용조명장치제조업, 기타조명장치제조업 대상 * 중소기업규모구분은상근종사자수를고려하여 3 단계로구분 ( 소기업 : 50 명미만 / 중기업 : 50 명이상 300 명이하 / 대기업 :300 명이상 ) 17

에코조명 3. 시장분석 - 2014 년기준에코조명세계시장은 467 억달러이며, 국내시장은 5.7 조원으로세계시장의 10% 차지 - 백열전구금지, 원전폐쇄, 시스템조명및융합기술활성화로일반조명시장높은성장및비중차지 - 향후에코조명은시스템및융합조명, OLED 시장침투로 2018 년 797 억달러, 2020 년 1,290 억달러전망 가. 시장현황및전망 (1) 세계시장규모 2015 년에코조명시장은약 518억달러규모로연평균 13.81% 성장률을보일것으로예상되고, 제품군별최대규모분야는 LED 광원분야가 262억달러의시장규모로예상됨 LED 광원시장에이어일반조명시장 151 억달러, 융합조명시장 103 억달러, OLED 조명 0.8억달러순으로 2015 년도시장형성 LED 광원은조명이외에디스플레이와모바일등에적용 ( 광원자체 ) 되므로높은시장규모 2018년에코조명시장규모는연평균 13.81% 증가한 775억달러로추정되며, 제품군별최대규모시장분야는 391억달러의 LED 광원시장으로추정됨 LED 일반조명시장은백열전구금지, 원전폐쇄, 가격하락, 시스템조명 ( 감성, 기능성등 ) 및기술융합활성화등으로연평균약 16.80% 증가로지속적인상승세 OLED 조명시장은효율향상등으로연평균약 194.34% 증가로급격한성장이예상되며, 2018년이후 LED 조명과대등한고효율과저가격화실현으로 LED와함께조명시장을견인 [ 에코조명분야주요품목별세계시장현황및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013~2018) LED 광원 20,104 23,218 26,230 29,979 34,265 39,163 14.27% LED 일반조명 11,322 13,459 15,193 17,844 20,957 24,614 16.80% 세계시장 LED 융합조명 9,208 9,675 10,325 10,772 11,239 11,725 4.95% OLED 조명 - - 82 541 1,184 2,091 194.34% 합계 40,634 46,352 51,830 59,136 67,645 77,593 13.81% * : 2014 국내외광산업현황및전망 ( 한국광산업진흥회 ), LED 산업통계자문위원회 ( 한국광산업진흥회 ), Strategies Unlimited, Yole Report 28P-Status of the LED Industry 2013, 2014 OLED Lighting Annual Report Market Forecast(Ubiresearch), 유비산업리서치 (2014) 등의자료를참고하여전망치추정 18

전략분야현황분석 2015 년중국시장 72 억달러규모로연평균 12.50% 수준의성장률을보일것으로예상 중국은 LED 칩의주요생산국일뿐만아니라최대소비국으로도급부상하고있고, 로컬업체들의 위상도크게향상 중국시장은 2018 년세계시장의약 13.5% 를점유할것으로추정 [ 에코조명분야유망시장현황및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013~2018) LED 광원 1,608 1,857 2,098 2,398 2,741 3,133 14.27% LED 일반조명 2,038 2,423 2,735 3,212 3,772 4,430 16.80% 중국시장 LED 특수조명 2,192 2,298 2,452 2,564 2,675 2,791 4.95% OLED 조명 - - 7 43 95 167 194.34% 합계 5,838 6,578 7,292 8,217 9,283 10,521 12.50% * : 2014 국내외광산업현황및전망 ( 한국광산업진흥회 ), OLED lighting in 2009 and beyond (NanoMarket), LED 산업통계자문위원회 ( 한국광산업진흥회 ), Strategies Unlimited, Yole Report 28P - Status of the LED Industry 2013 등의자료를참고하여전망치추정 (2) 국내시장규모 LED 조명시장은 2015년 6.7조원에서 2018년 12조원으로연평균성장률 20.65% 로지속적인성장전망 LED 광원시장은디스플레이시장의포화와조명광원의경쟁력약화로약 8.04% 성장 LED 일반조명시장은 2015 년백열전구금지, 민간부분 LED 조명활성화, 시스템조명및감성조명의대중화등을통해약 50% 의급격한시장성장전망 LED 조명시장은 2017 년이전에는 LED 광원시장이상대적으로큰시장을형성하지만, 2017 년 이후에는디스플레이 / 모바일시장약화와민간부분일반조명분야보급확대등으로 LED 일반 조명시장이상대적으로크게형성될것으로전망 OLED 국내조명산업시장점유율은 2015 년 7% 에서 2018 년이후 30% 에이를것으로 전망되었으며, 산업규모도 2015 년 20 억원에서 2018 년 6,000 억원으로연평균성장률약 625.9% 로급격한시장성장예상 19

에코조명 [ 에코조명분야주요품목별국내시장현황및전망 ] ( 단위 : 십억원 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013~2018) LED 광원 2,481 2,666 2,873 3,168 3,168 3,652 8.04% LED 일반조명 813 1,244 1,882 2,589 2,589 6,188 50.07% 국내시장 LED 융합조명 1,724 1,836 1,955 2,079 2,079 2,359 6.47% OLED 조명 14) - - 2 22 95 627 625.90% 합계 5,018 5,746 6,712 7,858 7,931 12,826 20.65% * : 2014 국내외광산업현황및전망, 한국광산업진흥회 2013 년기업전수조사, LED 산업통계자문위원회 ( 한국광산업진흥회 ), OLED 조명시장추정 ( 한국광기술원 2013) 등의자료를참고하여전망치추정, 국내시장 = 매출액 - 수출액 + 수입액 나. 무역현황 (1) 수출입동향 에코조명주요품목중광원및부품소재의수출현황은 2010 년 51 억 794 만달러, 2014 년 51 억 5,090 만달러, 수입현황은 2010 년 46 억 8,274 만달러, 2014 년 47 억 5,294 만달러로수출및 수입현황은매우낮은성장률을보이고있음 에코조명주요품목중일반조명시스템수출현황은 2010 년 1 억 3,356 만달러, 2014 년 7 억 2,279 만달러, 수입현황은 2010 년 1 억 2,849 만달러, 2014 년 3 억 2,989 만달러로수출및수입 모두높은성장률을보이고있음 에코조명주요품목중융합조명시스템수출현황은 2010 년 5 억 5,277 만달러, 2014 년 21 억 4,283 만달러, 수입현황은 2010 년 3 억 220 만달러, 2014 년 6 억 2,097 만달러로수출및수입 모두성장률증가를보이고있음 전체에코조명의무역특화지수는 2010 년 0.06 에서 2014 년 0.17 로증가하였음 14) 세계시장에대한국내시장점유율로산정하였으며, 2018 년이후 LG 화학등의국내 OLED 패널및조명시장의활성화로세계시장점유율을 30% 로산정 20

전략분야현황분석 [ 에코조명관련품목별무역현황 ] 주요 품목 ( 단위 : 천불 (USD1,000), 톤 (TON)) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 성장률 (%) 수출중량 83,275 80,643 74,892 93,001 95,500 3.5% 수출금액 5,107,948 5,359,106 5,440,159 5,595,938 5,150,907 0.2% 광원및부품 소재 수입중량 17,889 15,765 16,988 29,291 37,078 20.0% 수입금액 4,682,740 4,713,949 4,820,189 5,032,610 4,752,948 0.4% 무역수지 425,208 645,157 619,970 563,328 397,959 무역특화지수 * 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 수출중량 3,882 6,128 13,402 15,260 17,334 45.4% 수출금액 133,562 447,395 633,648 670,247 722,795 52.5% 일반조명 시스템 수입중량 13,046 12,688 12,213 15,114 21,910 13.8% 수입금액 128,499 149,015 184,600 243,750 329,898 26.6% 무역수지 5,063 298,380 449,048 426,497 392,897 무역특화지수 * 0.02 0.50 0.55 0.47 0.37 수출중량 31,751 45,619 59,055 66,849 72,442 22.9% 수출금액 552,771 1,044,899 1,504,952 1,906,408 2,142,835 40.3% 융합조명 시스템 수입중량 30,136 30,849 30,748 34,079 42,702 9.1% 수입금액 302,202 405,306 451,193 542,499 620,977 19.7% 무역수지 250,569 639,593 1,053,759 1,363,909 1,521,858 무역특화지수 * 0.29 0.44 0.54 0.56 0.55 * = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 21

에코조명 (2) 수출유망품목 수출유망품목은세부전략분야별수출입동향자료를바탕으로수출가능성이높은품목을발굴 수출유망품목도출을위하여세부전략분야와수출입통계에활용되는 MTI Code 15), HS Code 16) 와매칭을통해유망품목후보군을도출한후무역특화지수, 무역성장률등의종합적지표를기준으로수출유망품목을도출 수출유망품목으로도출된결과는글로벌전략기술개발사업과제기획을위한기초자료로활용 에코조명분야수출유망품목도출결과, 다음과같은품목을수출유망품목으로선정 중소기업의수출성장성이높은품목으로 광제어기기및부품, 광커넥터, 자동차조명용부품, 전기램프및조명기구 를수출유망품목으로선정 [ 에코조명분야수출유망품목도출결과 ] 수출유망품목 품목설명 광제어기기및부품 카메라용, 로봇용등의렌즈광을제어하는기기및부품예 ) 렌즈제어기등 광커넥터 자동차조명용부품 전기램프및조명기구 유리의굴절률차이를이용하는광학섬유등을사용하는접속장치예 ) 광섬유, 광섬유다발, 케이블용커넥터등 자동차용안개등에장착되는등갓 (SHADE) 으로램프의과열을방지해주고빛을반사시켜주는부품예 ) 헤드램프용부품등 원격조정, 리모콘등디지털제어가가능한전기램프와조명기구예 ) 전기램프, 전기식신호용기기, 조명등, LED 조명, 형광등및안전기등 15) MTI(Ministry of Trade and Industry) 과거상공부에서만든무역코드로 HS 코드에비해실질적인품목명으로구분되어있어활용성이높으며, HS 코드와서로매칭됨. 전체 6 단위까지구분됨. 16) HS 코드는국제적으로합의된상품분류체계로서세계무역기구 (WTO) 등의국제협상에서도수입개방여부, 관세양허등협상의기준으로사용되며수출입통계의기준이됨. 22

전략분야현황분석 다. 업체동향 (1) 해외업체동향 LED 광원분야에서세계적으로원천특허를보유하고있는업체는니치아 (Nichia), 도요다고세이 (Toyoda Gosei), 루미레즈 (LumiLeds), 크리 (Cree), Osram(Osram) 등극소수에불과하며, 이들이세계 LED 광원시장을주도 세계조명시장은 5대글로벌조명업체가선점하고있으며, 이들은자신들의영향력을더욱견고하게하기위해상호실시권허여및수직계열화를적극추진 Philips, Osram 은글로벌광원모기업을통해등기구, 조명시스템, 설계업체를인수합병하여 LED 조명사업을위한수직계열화구축 Cree 는조명전문업체를인수해독자적으로조명사업을강화하고, GE와전략적제휴 Nichia 와 Toyoda Gosei 는 LED 사업확대전략의일환으로글로벌조명업체와제휴 OLED 조명산업역시 Osram, Philps, GE 등을중심으로한서구중심의회사와 Panasonic 과 Mitsubishi 등과같은일본업체들의자회사혹은협력회사들로수직계열화 Philips(Philips) 는세계최대램프제조회사로광원에서조명시스템제조 / 판매 LED 조명전담조직을운영하여 LED 칩 / 패키지 / 모듈 (Philips Lumileds), LED 조명기구 (Philips 라이팅, TIR시스템즈등세계조명기업인수합병 ), 조명시스템및디자인 ( 컬러키네틱스, 젠틀리등 ) 의거대 LED 조명회사로투자되고있으며조명솔루션사업확대추진 최근에는회사내조명분야가차지하는비중을크게확대하고휴 (HUE) 스마트조명시스템, 도로디밍시스템, 학교및주거감성조명시스템등 IT 융합기술개발추진 일본의코니카 -미놀타의인광소재를이용하여 45lm/W, 수명 (D50) 10,000 시간, 색온도 2800K 의 OLED 면광원을보고하였으며, Lumiblade 라는브랜드로 OLED 면광원제품판매 Osram 은 Osram Opto Semiconductor 에서적외선에서자외선에이르는다양한 LED 칩의제조및패키지를담당하고, 조명기구는자사에서담당 자동차내, 외장식시장에서세계선두업체이며, 형광체등 LED 소재에도많은원천기술을확보하고있어소재및칩을전세계여러조명업체에제공 OLED 분야에있어서 2011년인광소재를이용하여형광등에버금가는 87lm/W 의효율을보고하였으며, Orbeos 라는브랜드로 OLED 면광원제품판매 미국시장을기반으로두고있는세계최대의조명회사인 GE는 Nichia, Cree와 LED 칩분야에있어서전략적제휴, 실내외용 LED 조명제품출시 눈부심억제반사판을활용한 LED 엔진채용 200W급가로등을개발출시 OLED 는 2008년세계최초로 Roll-to-Roll 제조공법을적용한 OLED 조명제작을시현하여저가형 OLED 조명의가능성을제시하고제조라인구축추진 23

에코조명 니치아 (Nichia) 는 LED 시장을개척하고형성시킨기업으로세계최고의기술력을보유하고있으며, 최근세계최고수준의고휘도 LED를제조 청색 LED에황색형광체를혼합하여백색 LED를만드는원천기술을비롯하여소재와소자및패키지부분에압도적인기술력및원천특허보유 크리 (Cree) 는 1987 년설립되었으며, SiC 계반도체기판, 광소자, RF 및파워소자의개발, 생산및 판매에서세계적인기업이며, Toyoda Gosei 는고출력, 고휘도 LED 를도요타자동차등에 적용하는등자동차조명에주력 에피스타 (Epistar) 는대만최대의 LED 칩제조업체로최근수년간 M&A 를통해외형을키우고 있고, 에버라이트 (Everlight) 는대만최대의 LED 패키징업체 루미오텍 ( 일본 ) 은 Mitsubishi 중공업의자회사로세계최초로조명용 OLED 패널을양산하였고, 2009 년부터휘도 5,000cd/m 2, 수명 10,000 시간등제품출시 Vertatim( 일본 ) 은미쓰비시화학과파이오니어 ( 일본 ) 의협력회사로써색상가변형 OLED 개발에 주력하고있으며, 파나소닉 ( 일본 ) 에서는 2010 년 CRI 95( 효율 37lm/W) 의고연색 OLED 면광원을 개발하여제조생산 (2) 국내업체동향 광원및부품소재대기업인삼성전자, LG 이노텍, 서울반도체등과조명기기를제작하는중소기업 간의네트워크형성이부족한상황이며, 대부분의조명업체는영세중소기업들로소수업체들을 제외하면낮은기술력과브랜드인지도 국내 LED 조명시장의높은성장가능성에따라, 최근국내대기업들이막강한자금력과마케팅능력을바탕으로 LED 조명사업에급속히진출 삼성, LG는 LED를각각 신수종산업, 세계 TOP3 전략산업 으로선정하고본격적인사업참여를선언하고, 최근삼성전자, 효성등대기업에서 LED 소자 / 패키지분야에막대한투자와제일모직, KCC 등대기업은 LED 부품소재에대해서기술개발추진 포스코, SK, 롯데등도자회사설립및조명업체인수등을통해 LED 조명시장참여 삼성전자는 2012년삼성LED 를편입한이후, 조명용 LED 풀라인업을구축하고고출력 LED, 미들파워 LED, 멀티칩 LED, 교류 LED, 풀컬러LED 등을출시 LCD 백라이트유닛 (BLU) 에서 LED 조명으로사업영역을확장하고있으며, LED 성능향상및신제품개발을위해막대한투자를추진하고있으며, 국내민간 LED 조명시장선점추진 24

전략분야현황분석 LG이노텍은 LED용에피웨이퍼개발에서소자생산 (FAB), 패키지, 모듈에이르는전공정의생산라인을구축하고, LG전자는전구형램프, 보안등, 라이트엔진, 시스템조명등 LED조명사업전반에대한 Line-up 및체계구축 조명용 LED모듈을 LG상사와공동으로일본세븐아이홀딩스에 PB 방식의가정용 LED 공급업체로선정, 40W, 30W 등백열등대체용 LED조명판매 서울반도체는 2009 년 2 월 Nichia 와크로스라이센스계약을체결과조명용 LED 제품인아크리치를 2009 년부터 GE 라이팅에공급하고, 미국에너지스타프로그램의 LED 조명신뢰성평가기준인 LM80 에대한인증취득제품생산판매 LG 화학, 네오뷰코오롱등이 OLED 면광원에대한연구개발을수행하고금호전기, 필룩스등은 기구개발을추진하고있으며, 선익시스템, SUN 프리시젼, 주성엔지니어링등이대면적, 높은 생산성, 유기소재소비효율장비개발 포스코 LED 는 LED 조명사업을위한포스코자회사로서국내최초로 AC 직결형 LED 벌브와 1KW 급 HID 조명대체대용량 LED 조명을출시하였으며, 조명시스템구축과제어솔루션까지 조명관련토털서비스제공전략추진 동부라이텍 ( 과거, 화우테크놀러지 ) 은 2006 년 LED 조명시장에진출하여기술개발에지속적으로 투자하여 80 여개의기술특허를확보하고, LED 조명풀라인업을구축하여세계여러조명회사에 관련제품및부품을공급계약추진 금호전기는국내최대조명회사로서루미마이크로인수하여수직계열화를추진하고, LED 패키지, LED 모듈, 전구형램프, 직관형튜브타입램프, 면조명, 투광등, 보안등등 LED 조명전반라인업 구축과세계시장진출 에스엘디는 1999 년삼성종합기술원출신임직원들이만든 삼성벤처 1 호 회사로방열과수명 측면에서세계최고수준으로평가받고대규모수출계약을추진하고있으며, 엘이디존은세계 최초휘어지는 벤딩 LED 바 출시 필룩스는감성조명브랜드를기반으로다양한주거및사무실색온도제어제품을출시, 무선제어가 가능한 LED 조명제품과전선과전구가직접연결되지않아도빛이들어오는 D Bar 2 Rail 17) 제품판매 유양디앤유는 LED 백라이트유닛 (BLU) 구동및제어기술을기반으로실내외조명뿐만아니라 가시광통신을이용한기능성시스템조명제품, 침앤라이트는컨트롤러없는 LED 파노라마모듈, 사인조명출시 17) Rail 방식으로손쉬운설치가가능하며, 입력전류를분산시켜수십미터까지최대연결길이가늘어남으로써다양한설치환경에적용이가능 25

에코조명 올릭스 ( 대표 : 안종욱, 전주소재 ) 는멀티셀패키징기술등을통해주요기업의원천특허를 회피하고, Nichia 등과크로스라이센스계약을체결한사례있음 ( 호남권선도사업지원 ) 중분류주요제품대기업중소기업 광원및소재부품 일반조명시스템 LED 광원 OLED 광원 소재부품 실내외조명기구 시스템조명 디스플레이융합 [ 에코조명분야주요제품의국내업체현황 ] 삼성전자, LG 이노텍, 서울반도체등 LG화학, 네오뷰코오롱제일모직, LG화학, 포스코, 한화케미컬, LS 전선, 삼성전기, 코오롱인더스트리, 삼성코닝등 LG전자, 삼성LED, 동부라이텍, 현대LED, 포스코LED, 금호전기, SKC 조명등 LG CNS, 롯데정보통신, 현대통신, 겔럭시아 삼성 LED, LG 디스플레이, 금호전기, 한솔 LCD 알티전자, 이츠웰, 루미마이크로, 대진디엠피, 루멘스, 럭스피아, 포인트엔지니어링등 아이컴포넌트, 지제이엠등 크리스탈온, 엔바로테크, 포스포, 대주전자, 잉크테크, 엔피케이, 티티엠, 에이팩, 애니캐스팅, 동운아나텍, 코아셈, 다인전자등 알토, 태원전기, SK 조명, 필룩스, 남영전구, 소룩스, 미미라이팅, 오렉스, 포에프유니룩스, 한영이앤지, 루미시스등 필룩스, 정호 TLC, 모이텍, 버추얼빌더스, 에스엔에스, 테라칩스, 중앙엔룩스등 대한전광, 메디아나전자, 대륙기술, 엘앤에프, 하이럭스, 삼익전광, 한일디스플레이, 엘피전자등 중소기업주요 참여영역 패키지, 모듈, 엔진등 OLED 패널, 후공정등 열전도소재, 나노소재, 형광체, 봉지재, 공정장비, 방열 / 광학 / 기구 / 회로부품등 실내외조명기구 (LED 보안등, 가로등, 투광기, 면발광, 형광램프대체, 전구, 공장등등 ) PLC 제어, 조명제어부품 ( 센서, 통신, 네트워크등 ), 제어 S/W, 유무선네트워크시스템등 LED BLU, LED 전광판, LED 사인조명등 중소기업중소기업참여점유율 * 정도 * 융합조명시스템 수송기기융합 바이오융합 현대모비스, 금호 HT, 한솔라이팅, 포스코등 현대 LED 등 에스엘라이팅, 더선테크, 프리모, 극동일렉콤, 대양전기공업, 한라 IMS, 아스트로등 모아전자, 엘이디에스티, 태종, 케이제이메디텍등 자동차실내외조명, 선박용방폭등, 항공기실내외조명, 항해등등 농생명, 의료, 축산등 엔터테인먼트융합 겔럭시아등 기린정밀공업, 서울무대조명, 파워라이텍등 비케이메디텍, 실버메드, 피엔에스등 전자가전융합 LG 이노텍, 삼성전기등 율원엔지니어링, 체리루미, 트레이스등 냉장고, 세탁기, 청소기, 에어컨등 * 참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 26

전략분야현황분석 4. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 에코조명분야중소기업의니즈분석을통한향후시장성장성이기대되는제품및기술을살펴보면, 다음과같은제품및기술의개발에대한니즈존재 제품으로는, LED 다운라이트, LED 렌즈, LED High bay 조명, LED 평판조명등 기술에는탄소나노튜브 (CNT, Carbon nanotube) 박막최적화기술, LED조명배광각설계기술, 방열, 방진및방수기능을갖춘조명개발, 고효율에너지기자재인증조건및 KS 규격을만족한친환경표지 3KS 인증조명개발기술등 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 에코조명분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과같은제품및기술의개발에대한수요요구 중소기업이기술개발에관심이높은품목은 기타광응용기기, 광부품, 광계측 제어기기 등의품목과관련된기술개발과제를다수신청 [ 에코조명 R&D 과제신청현황 ] 주요품목과제건수 (2012~2015) 점유율 (%) 결상기기 22 2.1% 광계측ㆍ제어기기 144 14.0% 광부품 153 14.8% 광소자 53 5.1% 광소재 38 3.7% 광원 114 11.0% 기타광응용기기 415 40.2% 레이저가공기 45 4.4% 레이저관련부품및발생장치 48 4.7% 합계 1,032 100 27

에코조명 5. 기술분석 가. R&D 동향분석 (1) 해외 R&D 동향 18) DOE에서는조명용 LED 광원의효율이 2013년 96lm/W 에도달되고 2020 년에는 200lm/W 이상으로도달될전망 Cool White 의경우 2013년 166lm/W 에도달되고 2020년에 231lm/W 가실현될것으로예상 LED 광원가격은 2015 년에는기존형광램프수준이되고 2020 년에는형광램프보다 1/2 수준으로저하 OLED 조명은 2015 년에는형광램프수준의효율에도달할것으로기대되며, 2020 년에는조명기구효율이 130lm/W 이상으로도달될전망 [ LED/OLED 조명효율전망및비교 ] LED 조명 2013 2015 2020 Goal OLED 조명 2013 2015 2020 Goal Package Efficacy (lm/w) 135 169 225 250 Panel Efficacy (lm/w) 60 100 160 190 Efficiency of Driver 85% 87% 93% 96% Optical Efficiency of Luminaire 100% 100% 90% 95% Thermal Efficiency 86% 88% 93% 95% Efficiency of Driver 85% 85% 90% 95% Efficiency of Fixture 85% 89% 94% 96% Resultant Luminaire Efficiency Luminaire Efficacy (lm/w) 71% 77% 89% 92% 96 130 200 230 Total Efficiency from Device to Luminaire Luminaire Efficacy (lm/w) 85% 85% 81% 86% 51 85 130 162 * : 미국 DOE, SSL Multi-Year Program Plan, 2014, 광원성능기준 : CRI >80, CCT 2580-3710 K, LED 는 PC-LED 형태 Osram, Philips, 삼성전자, LG이노텍, 포스코 LED 등선진사및대기업과 Zhaga 등해외조명단체에서는 LED를조합하여방열 / 광학 / 회로성능을향상시키고저가격화를실현하기위해 LED 엔진의표준화및규격화진행 Zhaga 표준 19) 은 8가지형태에대해서규정하고있으며, 현재 162개제품이인증 18) 미국에너지부 (Department of Energy) 19) led 라이팅모듈엔진표준화컨소시엄 28

전략분야현황분석 LED 광원은고효율화뿐만아니라소형화및대전력화, 고품질화기술개발추진 Nichia, Philips 등은 CRI 20) >95, 효율 90lm/W 이상제품주류 ( 고효율보다는고품질로진행 ) 패키지사이즈를줄이기위한기술이슈제안과동일소비전력의조명제품에적용하는패키지의수를늘려서또는멀티칩어레이구조이슈대두 최근눈부심을억제하고확산배광을실현하며, 렌즈및확산판사용에대한제품디자인을향상시키기위해반사판을사용하는제품이출시되고있으며, LED 조명기구는눈부심억제, 빛공해방지, 배광조절, 건축화디자인향상에대한개발진행 LED 전구는 Philips, Osram 등에서 LED의전방위배광에서확산배광및눈부심을억제하기위해서기존백열전구와유사한전방향 (Omni-directional) 배광을실현한제품출시되고, 소비전력 10W 이상 ( 기존백열전구 100W 이상대체 ) 대용량화와 2~4$/klm 저가격화실현제품출시중 GE는눈부심을억제하기위해반사판을채용한 LED 엔진을사용한 200W 급가로등 ( 효율 80lm/W) 을개발하고있으며, 후사광제어및도로타입별제품출시 미국, 영국등해외선진국과국제조명위원회 (CIE), 다크스카이협회 (IDA) 등국제기구들은각나라실정에맞는빛공해규제를실시하고제품개발추진 플렉시블 (Flexible) 모듈화를통한축화조명 ( 원형, 타원형디자인등 ) 과직간접조명배광을통한다양한배광조절, 광가이드를이용한발광면의볼륨감향상등연구개발진행 최근에는 LED의광색및색온도, 배광제어, 인체감지를통한디밍제어를활용하여광테라피및심리 생리조명, IT기술적용빌딩에너지절감통합제어시스템, IoT 활용자동화스마트조명제어에대한개발이활발히연구진행 Philips는배광제어, 인체감지에의한디밍 (Dimming), 색온도제어기능과함께 LED조명제어를위한통신기술등 IT 기술과융합한휴 (HUE) 시스템과빌딩 (Building) 자동화시스템개발 Osram 등은태양고도에따른색온도제어, 일부뇌파측정으로감성조명연구진행 샤프등은에너지절감에대한제어솔루션으로사무실, 항만, 도로등각장소에대한시뮬레이터를기반으로유무선통신을이용한제품출시 (30~70% 에너지절감 ) [ 최근개발되고있는 LED 조명기구와 Philips 휴 (HUE) 시스템 ] 20) (color rendering index) 29

에코조명 미국 (DOE 주관 ), 유럽, 일본등에서는산학연컨소시엄을형성하여 OLED 광원의고효율화, 저가격화, 투명광원개발, roll-to-roll 공정및소재개발, 다양한형태의고품격조명디자인 ( 장식, 건축화등 ), 고연색성색온도제어시스템에대한연구진행 미국에서는 DOE(Depart of Energy) 의지원하에 Next Generation Light' 프로젝트의일환으로 2015년까지 100lm/W 의효율과 10$/klm 가격을목표로 GE, Universal Display Co., Dow Corning Co. 와 Princeton Univ. 등 17개기관이프로젝트에참여 유럽에서는 Osram 과 Philips 등이중심이되어컨소시엄을형성하여 OLED 광원의고효율화, 저가격화, 투명광원개발, roll-to-roll 공정및소재개발진행 (OLED 100.eu) 일본에서는 NEDO 의주관으로백라이트유닛 (BLU) 및조명용 OLED 광원개발을목표로 Matsushita, NEC, Yamagata 대학등과함께 5,000nit 에서 10,000 시간의수명, 20lm/W 의효율목표로진행 (2) 국내 R&D 동향 한국의 LED 광원기술은세계 4위이며 2013년 LED 매출순위 10위권내 ( 삼성, LG, 서울반도체 ) 3개회사가차지하고있으며, 광소자그랜드컨소시엄사업으로단기간내 LED 광소자국내최고기술확보등으로선진국과기술격차점차축소 한국광기술원을주축으로광소자그랜드컨소시엄을구축하여 2015년전력변환효율 75% 급 LED 광소자공정및표준분석기술개발을추진 (200lm/W 급 LED 광원 ) 삼성전자는 LED 솔루션으로연색지수 (CRI, Color Rendering Index) 90 이상의고연색성 LED 패키지 모듈과필요밝기에따라쉽고빠르게조명기구구성이가능한 LED 모듈 M시리즈 출시 LG이노텍은세계최초로 6인치에피웨이퍼를개발한기술력을기반으로미들파워패키지에서부터수직형 LED 칩을활용한하이파워패키지, 슈퍼하이파워패키지및고전압패키지, UV LED 양산등모든영역의조명용패키지라인업성공 ( 최대 190lm/W 미들파워 ) 서울반도체는세계 4위 LED 패키지매출기업으로컨버터가없는 AC LED 패키지와아크리치 2의상위버전인아크리치 3( 스마트 LED 조명시스템에최적화된제품 ) 출시 LED 조명기구는시장선점을위하여치열한경쟁을벌이고있으며, 기존단순교체형조명에서감성충족, 에너지절감, 기능적인디자인제공등새로운패러다임의전략에부응하는제품을출시 한국광기술원과알토, 삼성LED 등의컨소시엄은산업부의지원을받아사용자중심자연광구현제품을국내최초로민간건설업체인 LG건설에신축아파트에적용 루멘스는정부의지원을받아초절전형 LED 스마트조명통합시스템개발및상용화와한국정보통신연구원은가시광통신기술개발을통해유양디앤유가백화점에시범적용 금호전기는자회사인루미마이크로의 LED패키지를탑재한고효율 205lm/W 급직관램프를출시하였으며, 고출력조명을중심으로한공장등, 투광등용도의 LED 조명제품라인업 융합조명전문기업인비솔은세계최고수준의 1.2kW 급 LED조명 SENi1200 출시 필룩스는레일이전원공급을담당하면서입력전류를분산시켜수십미터까지연결하는 폴라레일 와와이룩스등실내감성조명및경관조명디자인강화제품출시 30

전략분야현황분석 LED를단순부품개념에서시스템관점으로차별성을강조하는부품및소재, 다양한센서와기능, HW/SW 제어, 빛환경콘텐츠등의융합기술개발이한국전자통신연구원을중심으로정부의지원을받아진행 필룩스는고연색성을구현하면서색온도조절을이용한사용환경에따른맞춤형 LED 시스템조명을개발 ( 필마스터스마트조명시스템 ) 한국도로공사는한국광기술원과공동으로도로조명디밍제어시스템표준제정추진 LG CNS 는대규모산업시설조명의전력사용량을 40% 줄여주는 스마트조명솔루션 개발 현재자동차, 선박, 항공기등에 LED가활발히적용되고있으며, 최근농업, 해양, 의료등다양한분야에융합되는조명기술및제품개발진행 국내융합조명시장의상당부분은국내주력수출주도산업인자동차및전자산업등의전방산업에의지하고있으며, 대부분의중소기업은조명부품생산에주력 현대모비스는 LED를이용한지능형전조등시스템을개발하고에스엘은대용량소형경량화 LED 모듈을이용한자동차전조등개발추진중이며, LED라이텍, 금호HT, 에이팩등은자동차실내외조명제품및부품을생산하고고급차에적용 대양전기공업, 부경대학교, 한국해양대학교등은선박및군함에적용되는실내외조명및항해등에기술개발을통해시범적용 LG화학은 Osram, Philips 등글로벌업체보다세계최고 OLED 패널기술을보유하고있으며, 현재까지 60lm/W 급 OLED 조명패널을생산하고앞으로 2014년개발에성공한 100lm/W OLED 조명패널을 2014년 11월출시 OLED 조명기술개발초기에는한국생산기술연구원, 전자통신연구원등의연구기관을중심으로 OLED 면광원및환경 / 감성형면조명기술개발과제가산업통상자원부지원으로수행하여유리기판을이용한 OLED 면광원에서효율 100lm/W, 수명 10,000 시간등달성 [ 에코조명분야별기술수준비교 ] 구분 상대수준 (%) 격차기간 ( 년수 ) 한국미국일본유럽중국한국미국일본유럽중국 LED 광원 82.4 96.1 100.0 93.2 73.6 1.4 0.3 0.0 0.6 2.2 LED 일반조명 87.5 98.4 97.5 100.0 78.3 0.9 0.1 0.2 0.0 1.7 LED 융합조명 88.2 100.0 97.5 95.8 74.8 0.9 0.0 0.2 0.2 1.9 OLED 조명 90.0 93.1 100.0 91.9 68.4 0.7 0.4 0.0 0.5 2.6 * : KEIT, 2013 년산업기술수준조사보고서 31

에코조명 나. 특허동향분석 윈텔립스 DB 를활용하여최근 10 년 (2004 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 출원된국내특허와해외특허 ( 미국, 일본, 유럽특허 ) 를분석하여에코조명분야의산업기술개발동향및기술개발역량을파악 (1) 세계동향 전체적으로 2011년이후감소추세, 일본이 40% 의점유율로가장많은특허보유 에코조명은 2007년전후에차세대시장으로각광받아 2011년까지연구개발이매우활발하였으나, 인증, 수출장벽및빠른제품싸이클, 가격경쟁력등의이유로기대에비해최근까지크게성장하지못한것으로판단 그러나최근친환경조명의필요성이높아지고있는가운데 LED 조명이대안으로떠오르고있어 LED광원을바탕으로하는새로운조명시장이성장할것으로예상 [ 에코조명분야의국가 연도별출원동향 ] 32

전략분야현황분석 해외출원인의경우기업출원이다수를차지하며, PANASONIC, SHARP, TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY 등일본기업에의한출원이강세 일본과유럽의경우일본기업인 SHARP 와 PANASONIC 이최상위출원인으로분석되어일본시장이매우큰것으로보이며, 한국의삼성전자와 LG이노텍역시에코조명분야의시장확보를위해노력하고있는것으로파악 [ 해외특허의주요출원인동향 ] 33

에코조명 미국에서 CREE가최다출원인을차지 10~ 15 년구간에서한국의 LG이노텍과일본의 PANASONIC 의출원활동이급격히증가 상위출원인인미국의 CREE 와일본의 SHARP 는 10~ 15 년에도꾸준히출원 반면, 네덜란드의 PHILIPS 의경우 04~ 09 년구간대비 10~ 15 구간에특허출원감소 [ 미국특허주요출원인의구간별출원비율 ] 일본은 PANASONIC 이최다출원, SHARP 는차상위출원인 일본에서는 PANASONIC 이최다출원인으로나타났으며, 10~ 15 년에출원이급격히증가 SHARP 는타국가에서도상위출원인인것으로나타나, 해외시장에서 PANASONIC 보다활발한경향을나타내고있는것으로파악 [ 일본특허주요출원인의구간별출원비율 ] 34

전략분야현황분석 유럽은일본국적의 SHARP 가최다출원 일본의 PANASONIC 과한국의 LG이노텍의 10~ 15 년출원활동이급격히증가 네덜란드의 PHILIPS 와북미의 OSRAM SYLVANIA 의경우 04~ 09 년구간대비 10~ 15 구간에특허출원감소 [ 유럽특허주요출원인의구간별출원비율 ] (2) 국내동향 국내출원동향은 2004년이후꾸준한증가를보이고있으며, 내국인의출원비율또한 60% 이상의꾸준한출원점유율을차지 기업 ( 대기업, 중소기업 ) 에의한출원점유율은 60% 이상을차지 그외해외출원인 15%, 개인출원인 17%, 대학 / 연구소 / 공공기관 5% 점유 내국인의출원비율이약 85% 로기술자립도가높은편으로분석 국내특허의내외국인비율은 85%, 외국인 15% 로내국인의특허출원비율이매우높은것으로분석 해외출원인의경우 2008 년이후부터 2013 년까지출원점유율감소추세로나타났으나, 2014 년 22.8% 로증가 35

에코조명 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 대기업인 LG 이노텍의출원건수는 2,087 건 (25%) 으로가장활발한기술개발을보이고있으며, LG 이노텍에이어 LG 디스플레이에서 1,392 건 (17%) 의특허를출원 중소기업에서는알티전자가 68 건출원하며가장많은출원을하였으며, 이어서아모엘이디에서 63 건의 특허를출원 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국광기술원이 164 건 (13%) 으로최다출원인으로나타났으며, 36 뒤이어한국전자통신연구원이 65 건 (5%) 을출원

전략분야현황분석 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 구간별주요출원인은대기업의경우 10~ 15 년 LG 이노텍의특허출원활발 LG 이노텍의경우 04~ 09 년 277 건 (7%) 의출원에그치고있으나, 10~ 15 년 1,810 건 (41%) 으로출원증가 주요상위출원인중서울반도체, LG 전자, 삼성전기는 04~ 09 년도대비 10~ 15 년급격히출원감소 37

에코조명 중소기업과대학 / 연구소 / 공공기관경우대기업에비해출원건수는미비하나, 활동을진행 꾸준한특허출원 중소기업은 04~ 09 년대비 10~ 15 년대진디엠피의특허출원이눈에띄게증가하였으나, 럭스피아, 동부라이텍, 알티전자의출원이급격히감소 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국광기술원이꾸준한연구개발로상위출원인차지 [ 국내주요출원인의구간별출원현황 ] 38

전략분야현황분석 다. 대표기술군선별 에코조명분야의전체유효특허대상출원건수를기준으로다출원국제특허분류 (IPC) 상위 10 위를 도출하여대표기술군선별 중소기업만을대상으로 IPC 상위 10 위를추가도출하여대표기술군에반영 대표기술군으로광원및패키징, 조명제어시스템, 회로부품및장치, 조립및모듈화, 발광소재, 조명방열장치, 조명설치, 디스플레이용조명, 유기발광소자, LED 광원모듈이 10 개의대표 기술군으로최종선별도출 [ 대표기술군 ] No. 대표기술군세부내용 IPC 코드 대표기술 (IPC) 건수 대표출원인 1 광원및패키징 1. 가시광선, 적외선, 자외선등방출할수있는발광다이오드 (LED), 초발광다이오드 (LD) H01L-033 14447 엘지이노텍 (KR) 서울반도체 (KR) PANASONIC(JP) 2 조명제어시스템 1. 조명효과를극대화할수있는색상, 광량등의제어장치및시스템 F21S-002 5471 PANASONIC(JP) SHARP(JP) TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY(JP) 3 회로부품및장치 1. 전기광원의제어장치 2. 램프고장검출 3. 광원고장을대비한교환예비회로장치 H05B-037 5341 PANASONIC(JP) TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY(JP) SHARP(JP) 4 조립및모듈화 1. 조명홀더, 서포터, 프레임혹은하우징 2. 에지타입의액정디스플레이조명장치 3. 전계발광형광원 4. 광확산을위한통합적설계기술 G02F-001 3712 엘지디스플레이 (KR) 삼성전자 (KR) 엘지이노텍 (KR) 5 발광소재 1. 유기인광및형광물질, 발광층 2. 봉지 3. 전극재료및형광체 H05B-033 3437 PANASONIC(JP) KONICA MINOLTA HOLDINGS(JP) NIPPON SEIKI(JP) 6 조명방열장치 1. 조명환기및냉각장치 2. 냉각수단 3. 조명모듈 F21V-029 2993 FU ZHUN PRECISION INDUSTRY(CN) TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY(JP) PANASONIC(JP) 39

에코조명 No. 대표기술군세부내용 IPC 코드 대표기술 (IPC) 건수 대표출원인 7 조명설치 1. 고정설치하는조명장치 F21S-008 2942 KOITO MFG(JP) STANLEY ELECTRIC(JP) TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY(JP) 8 디스플레이용조명 1. 백라이트제어 2. 전계발광 3. 색상제어 (GrayScale 등 ) 4. 고체조명장치 (LED 등 ) G09G-003 2575 엘지디스플레이 (KR) SONY(JP) SHARP(JP) 9 유기발광소자 1. 유기반도체소재 2. 유기형광체 3. 조명장치 H01L-051 1741 KONICA MINOLTA HOLDINGS(JP) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY(JP) 엘지디스플레이 (KR) 10 LED 광원모듈 1. 전계발광소자 2. LED 광원모듈 F21V-007 1343 KONINKL PHILIPS ELECTRONICS(NL) SHARP(JP) 엘지이노텍 (KR) 40

전략분야현황분석 라. 대표기술군분석 (1) 기술성장성분석 에코조명분야의기술별출원점유율 21) 및최신특허비율 22) 을살펴보면, 조명제어시스템, 회로부품및장치분야는출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 조명방열장치, 조명설치, 유기발광소자분야의경우출원점유율은평균보다낮으나, 최신특허비율은평균값이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 조립및모듈화, 발광소재, 디스프레이용조명, LED 광원모듈분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하로기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 [ 기술성장성분석 ] 기술전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 광원및패키징 14,447 5,248 16.97% 36.33% 中 조명제어시스템 5,471 2,469 6.43% 45.13% 上 회로부품및장치 5,341 2,754 6.27% 51.56% 上 조립및모듈화 3,712 855 4.36% 23.03% 下 발광소재 3,437 1,282 4.04% 37.30% 下 조명방열장치 2,993 1,327 3.52% 44.34% 中 조명설치 2,942 1,226 3.46% 41.67% 中 디스플레이용조명 2,575 707 3.02% 27.46% 下 유기발광소자 1,741 862 2.04% 49.51% 中 LED 광원모듈 1,343 462 1.58% 34.40% 下 분야평균 - - 5.17% 39.07% - 21) : 전체특허중에서해당기술분야의점유율 출원점유율 = 해당기술분야의특허수전체특허수 22) 최신특허비율 : 전체특허중에서 2011 년 ~2015 년최근 5 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 2011 년 ~2015 년출원특허수전체특허수 41

에코조명 (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 23) ) 및시장확보력지수 (PFS 24) ) 를이용하여에코조명분야의기술별기술수준을살펴보면, 회로부품및장치, LED 광원모듈분야는피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로기술수준이우수한분야로분석 조명방열장치분야는피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 광원및패키징, 조립및모듈화, 조명설치, 유기발광소자분야는시장확보력은우수하나, 이에비해피인용지수는평균미만으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 기술미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 광원및패키징 2,539 3.12 3.75 中 조명제어시스템 18 1.25 2.75 下 회로부품및장치 1,555 5.57 3.48 上 조립및모듈화 705 3.34 3.54 中 발광소재 763 1.27 3.39 下 조명방열장치 1,076 7.89 3.26 中 조명설치 326 4.01 3.79 中 디스플레이용조명 846 4.16 3.40 下 유기발광소자 330 1.14 3.70 中 LED 광원모듈 900 6.48 3.46 上 분야평균 - 5.03 3.45-23) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 24) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 42

전략분야현황분석 (3) 중소기업적합성분석 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를판단함에 따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군선별 조명제어시스템, 회로부품및장치, 조명방열장치, LED 광원모듈분야가중소기업출원비율과 중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한대표기술군으로판단 조명방열장치는국내특허건수 (1,162 건 ) 중에서중소기업의출원건수 (595 건 ) 비율이 51.46% 를차지하여타기술군보다중소기업의출원비율이높은것으로분석 회로부품및장치와조명방열장치는중소기업출원인비율이 50% 이상으로나타나상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판단 [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허 중소기업 특허건수출원인수특허건수출원인수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 광원및패키징 5,007 676 744 272 14.86% 40.24% 下 조명제어시스템 1,380 706 554 352 40.14% 49.86% 上 회로부품및장치 1,863 938 849 512 45.57% 54.58% 上 조립및모듈화 2,107 294 253 137 12.01% 46.60% 下 발광소재 631 131 51 30 8.08% 22.90% 下 조명방열장치 1,162 660 598 362 51.46% 54.85% 上 조명설치 215 130 68 59 31.63% 45.38% 中 디스플레이용조명 928 180 103 68 11.10% 37.78% 下 유기발광소자 551 139 43 29 7.80% 20.86% 下 LED 광원모듈 258 186 110 92 42.64% 49.46% 上 43

에코조명 (4) 종합평가 에코조명분야의기술성장성분석결과조명제어시스템, 회로부품및장치분야에서출원점유율 및최신특허비율모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 미국등록특허대상특허의피인용도및시장확보력이우수한회로부품및장치, LED 광원모듈 분야은기술수준이우수한분야로분석 조명제어시스템, 회로부품및장치, 조명방열장치, LED 광원모듈분야가중소기업출원비율과 중소기업출원인비율이상대적으로높은것으로나타나, 국내중소기업의진출이용이한 기술군으로판단 회로부품및장치는기술성장성, 기술수준분석및중소기업적합성분석결과높은수준으로나타나 시장형성및기술개발이활발한기술군으로분석되며, 중소기업진출또한용이할것으로분석 [ 특허분석종합평가표 ] 대표기술군 전체 특허 건수 특허점유율 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 광원및패키징 14,447 16.97% 36.33% 中 3.12 3.75 中 14.86% 40.24% 下 조명제어시스템 5,471 6.43% 45.13% 上 1.25 2.75 下 40.14% 49.86% 上 회로부품및장치 5,341 6.27% 51.56% 上 5.57 3.48 上 45.57% 54.58% 上 조립및모듈화 3,712 4.36% 23.03% 下 3.34 3.54 中 12.01% 46.60% 下 발광소재 3,437 4.04% 37.30% 下 1.27 3.39 下 8.08% 22.90% 下 조명방열장치 2,993 3.52% 44.34% 中 7.89 3.26 中 51.46% 54.85% 上 조명설치 2,942 3.46% 41.67% 中 4.01 3.79 中 31.63% 45.38% 中 디스플레이용조명 2,575 3.02% 27.46% 下 4.16 3.40 下 11.10% 37.78% 下 유기발광소자 1,741 2.04% 49.51% 中 1.14 3.70 中 7.80% 20.86% 下 LED 광원모듈 1,343 1.58% 34.40% 下 6.48 3.46 上 42.64% 49.46% 上 44

전략분야현황분석 6. 시사점및제언 에코조명은세계적으로친환경, 에너지절감에대한관심과소비자의니즈가높아지고있으며, 이에맞춰세계적으로친환경정책및규제를내놓고있으며, 중소기업형신시장및고부가가치 창출과대기업, 중소기업간상생융합이가능한주요성장동력산업 국내약 1,000 여개의중소기업의과당경쟁을해소하고경쟁력있는중소기업의해외시장진출을위해서는각국가별규제대응기술개발과지역적인온도 습도등기후와문화, 디자인, 습성등에대한면밀한검토를통한글로벌맞춤형 LED 조명제품개발및마케팅의탄력적지원책마련필요 최근빛공해방지와확산배광 ( 간접조명 ), 극한환경변화, 시스템조명, 저가격화및고품격화대량생산기술등에대한기술적인요구가증가되고있어, 이에대한기술개발필요 에코조명의고품격화를위해서는 LED/OLED 광원및조명소재의개발을통해광원의고효율, 초박형, 초경량, 고방열, 고신뢰성확보가필수적이며, 특히광원의소재부품의국산화가 40% 정도로중점육성필요 국내의경우소자및디바이스기업인삼성 LED, LG 이노텍, 서울반도체등과조명기기를 제작하는중소기업간의네트워크형성이부족한상황으로대기업과중소기업간의상생협력을 위한정부의적극적인지원필요 에코조명에대한글로벌및국내대기업들의시장점유율이날로커져가는상황에서국내 중소기업들의시장확보를위한민간보급사업추진과 ESCO 사업확대, 표준화방안, 교육및 홍보등에대한집중투자필요 다양한어플리케이션에적용가능하도록방열, 광학, 회로, 제어등의기반기술확보하고, 중소기업의수주역량제고, 고객맞춤형조명디자인기술능력확보등을필요로하며, 이를위해서는무엇보다 LED 조명제품설계, 개발, 시험 / 인증, 글로벌마케팅등현장맞춤형전문인력의집중양성필요 고부가가치창출혹은기존광원으로구현이불가능했던응용 / 융합분야에대한에코조명의 수요는꾸준히증가할것으로예상되므로중소기업에적합한소량다품종특화조명시장을 창출할수있도록추진필요 45

에코조명 [ 에코조명분야주요제품 ] 분야제품설명출처 소재및공정장비 - 조명소재는소자에활용되는기판, 전극물질, 봉지재등의유무기물질등을의미하며, 공정장비의경우, 잉곳 / 기판제조공정, 에피웨이퍼제조공정, 칩제조공정및패키지제조공정에사용되는장비를포함 시장, 타부처 소자, 패키지, 모듈 - LED 와같이조명및응용제품의성능을결정하는핵심인자를의미하며, 소자칩이빛을발산하도록접착, 배선등을통해램프를만드는패키징공정, 다양한애플리케이션과접목되어제기능을하도록하는모듈공정을포함 시장, 기술, 타부처 에코조명 조명기기부품 - LED/OLED 기반의조명기구제작에사용되는각종부품소재를의미하며, 광학, 방열, 기구, 회로, 제어부품소재를포함 시장, 기술, 타부처 일반조명시스템 - 일반조명용조명기기와제어시스템을의미하며, 주거, 사무실, 공장, 학교, 도로등에서사용되는조명기기와용도, 시간, 환경에따라광량, 색온도등을제어하는시스템을포함 시장, 글로벌유망, 타부처 융합조명시스템 - 일반조명이외의용도로사용되는모든조명기기및제어시스템을의미하며, 디스플레이, 수송기기, 모바일기기, 의료, 식물성장, 환경용, 정보가전, 군사용등다양한응용분야에활용할수있는제품을포함 시장, 글로벌유망, 타부처 46

에코조명 전략제품현황분석 - 융합조명시스템 - 일반조명시스템 - 광원및소재부품

전략제품현황분석 융합조명시스템 1. 개요 - 정의 : 융합조명시스템이란일반조명이외의용도로사용되는모든조명기기및제어시스템을의미 (IT/BT/NT 등첨단기술과융합하여다양한산업에적용되는모든조명기기및시스템 ) - 범위 : 융합조명시스템과관련된기술분야는정보디스플레이, 모바일기기, 수송기기, 의료 / 바이오, 농수산, 가시광무선통신시스템, 엔터테인먼트, 정보가전등으로서단순조명분야이외에다양한응용분야에활용할수있는제품을포함 가. 정의및필요성 융합조명시스템이란조명제품중수송기기, 디스플레이, 바이오, 엔터테인먼트, 농수산, 전자가전, 관광산업융합형제품과같이일반조명이외의다양한산업과융합하여일반조명이외의용도로 사용되는조명용부품 / 기기 / 시스템을의미 LED/OLED 광원은광변환효율이뛰어날뿐만아니라장수명, 친환경성, 빠른응답속도, 디자인융통성등이뛰어나기존의광원들을빠르게대체해나가고있으며, 특히최근에는이러한광원들의디지털화, 소형컴팩트화, 다기능화등의특성을다양한산업에적용하여인공지능자동차, 식물공장, 내시경등의료, 살균등환경등새로운신시장을창출진행 LED/OLED 광원과같은새로운광원의광변환효율과관련부수기술력은급격히개선, 공급또한충분해짐에따라조명용광원으로서의가격및성능경쟁력은크게개선되고있으며, 결과적으로기존의고가혹은고출력및소형, 고연색성및색변환광원을활용하여구현되었던융합조명의광원부를 LED/OLED 광원으로대체하려는움직임이활발 곡면형디스플레이가본격적으로시장에등장한것과같이 OLED 광원은가볍고, 얇으며, 색재현율이뛰어나백라이트유닛 (BLU) 혹은직접적인디스플레이의용도로그시장범위를빠르게확대시켜나갈것으로예상되며, 특히플럭시블및투명한 OLED 광원이개발되어상용화된다면디스플레이시장에새로운시장이형성될것으로기대 특히 LED/OLED 광원의기술력과가격경쟁력이강화됨에따라 IT, CT, BT 25) 기술등과결합하여 다양한시스템을구현하려는시도가활발히진행되고있어그응용범위는더욱확대될것으로전망 융합조명시스템의시장잠재력은매우높으며기존의융합조명산업을고부가가치산업으로탈바꿈시킬수있는기회를제공하는반면, 시장형성초기단계에서융합조명제품의다양한성능및특성과고객의니즈에신속하게대처하지못한융합조명제품과업체는시장주도권에서멀어질것으로예상 25) information technology( ), Culture Technology( 문화관광컨텐츠기술 ), Bio Technology( 생명공학기술 ) 49

에코조명 융합조명시스템 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 융합조명시스템은그용도에따라정보디스플레이, 수송기기, 무선통신시스템, 의료 / 바이오, 농수산, 관광융합제품등으로분류 위분류중정보디스플레이분야의대표적인상품은 TV, 모니터등과같이대면적디스플레이형광원을포함하는제품 수송기기분야는자동차, 선박, 철도, 항공분야를위한조명을의미 무선통신시스템분야는가시광통신 (VLC, Visible Light Communication) 과같이일반조명혹은차량용조명에모듈화되어통신을위해사용되는부품혹은시스템을의미 의료 / 바이오분야는수술및치료를위한무영등, 검사를위한내시경, 감성이나감정을조절하는데활용하는조명등을포함 농수산분야의대표적인조명은실내에서식물을생장할수있는시스템이나식물의종류에따라광원을제어하여이들의생장을촉진할수있는융합조명을포함 관광융합분야는무대조명, 미디어파사드, 디지털사이니지, 프로젝션매핑등엔터테인먼트분야조명을의미 [ 융합조명시스템의응용분야 ] 50

전략제품현황분석 [ 융합조명시스템제품분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 수송기기 자동차 / 철도 / 항공기등전조등, 후미등, 차량실내등등 정보디스플레이 LED/OLED TV, 커브드디스플레이, 모니터, 3D TV, 모바일디스플레이등 융합조명시스템 농수산 의료 / 바이오 식물생장용조명, 집어등, 농수산용제어시스템등 테라피, 피부진단치료, 수술등, 내시경, 살균및멸균등 가시광통신시스템 가시광통신용송수신부품및시스템등 관광융합 ( 엔터테인먼트 ) 무대조명, 미디어파사드, 디지털사이니지, 관련콘텐츠저작및제어 SW 등 ( 공급망관점 ) 융합조명시스템은단일제품의형태도가능하나백라이트유닛 (BLU), 전조등과같이각제조회사에서제품을부품모듈혹은완성품의형태로설계 / 제조하여공급하는경우가많으나, 경우에따라서제품의부가가치를높이고시장에서업체의경쟁력이나차별화정책을내세우고자무대조명, 의료용조명, 사이니지 (Signage) 등과같이조명기기와제어시스템을결합한시스템형태로공급 [ 융합조명시스템공급망관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 융합조명부품 LED/OLED 패널, 제어모듈, 방열 / 광학 / 회로 부품, 백라이트유닛 (BLU), 가시광통신 부품등 융합조명시스템 융합조명기기 전조등, 차량실내등, 무대조명, 소형프로젝터, 식물생장용등, 의료용조명등 조명제어시스템 융합조명제어시스템및 SW, 디지털사이니지제어시스템, 미디어파사드, 감성조절용조명제어시스템등 51

에코조명 융합조명시스템 2. 산업및시장분석 - 가격경쟁심화및세계경기침체등의국내외적인어려움에도불구하고 LED/OLED 조명시장은지속적으로증가추세에있으며, 특히융합조명시스템은그응용범위확대에힘입어시장규모가꾸준히증가할것으로예상 - 업체규모및지적재산권확보측면을보면해외주요글로벌기업의영향력이막대하나국내수요및진입가능에있어소량다품종인융합조명시장은국내중소업체에결코불리하지만은않은상황 - 에코조명광원에기반을둔융합조명시스템은국내산업체의강점인 IT, 수송기기 ( 자동차, 조선등 ) 산업, 전자가전등과밀접한연관관계를맺고있으므로이와관련된다수의중소기업의경쟁력을강화시키고대중소기업상생협력모델을구축하기위한국가적인꾸준한지원이필요 가. 니즈분석 가격은기본, 이에더해심미성과기능성이강조되는융합조명시스템시장 è 시장니즈 1 : 다양한용도에적합한융합조명시스템기술확보 수송기기조명으로써의안전성및심미성, 의료서비스를위한생물학적요인, 농수산물에대한 생산성향상, 정보디스플레이의편의성등고객의니즈는조명의용도에따라매우상이하므로, 신광원의장점을십분발휘할수있는정밀조명제어및시스템기술확보필요 관련분야중최근두드러진성장세와잠재력을보이는분야는디지털사이니지와같은정보 디스플레이분야로유럽등해외기술력에비해국내 S/W 기술력은취약한상황이지만강점인 H/W 기술에콘텐츠를보강하는경우상당한성장을기대 장기화된침체에도불구하고레져및엔터테인먼트시장은급격히성장하고있는추세로에코조명 관련업체들은시장선점을위해 IT/CT 기술등에대한지식을갖추고, 관련전문인력에대한 구인난을해결하여빠른대응필요 엔터테인먼트용융합조명의경우, 유사한조명의형태임에도 H/W의구성이나 S/W 내부의콘텐츠에따라사용자가체감하는효용및편의성은크게달라지므로각용도에적합한 H/W 및 S/W의설계및독창적인아이디어도출이매우중요 è 시장니즈 2 : 편의성과파격적인디자인을앞세운융합조명시스템시장으로변화 사용자편의성을위해 IT 기술과접목되는것은기본이고, 이에더해곡면및플럭시블혹은맞춤형 디자인등파격적인디자인을결합한융합조명시스템제품을갖춘기업이주목받을수있는 치열한시장상황으로변화 많은경우주문생산방식및소규모단위의특화시장으로써해당분야에융복합기술을기반으로 52 시장창출아이디어를창출하고이를실현할수있는제품양산화기술개발이필요

전략제품현황분석 è 시장니즈 3 : 고기능성, 고부가가치제품창출이가능한융합조명시스템 이미가격경쟁이극심해진일반조명대비융합조명분야는고부가가치상품개발전략이가능한 분야이지만, 단순히기존광원만을교체하는것이아닌광원을신광원으로교체함으로서얻을수 있는부가기능과심미성개선에대한아이디어가필수 에너지절감형에코조명은홈네트웍기술과접목되어지능형스마트조명시스템으로진화되고있으나, 대부분업체간차별화된기술이존재하지않는경우가많아이에대응할수있는전략이필요하고해당업체간의기술우위를체계적으로입증할수있는검증및실용화시스템과관련콘텐츠및 S/W 기술개발필요 융합조명시스템에대한품질및가격에대한경쟁심화 è 시장니즈 4 : OLED 패널을활용한디스플레이및조명에대한상품화기술력부각 OLED 디스플레이및조명에대한수요에가장큰영향을미치는부분은 OLED 패널의원가이나, LG 화학등최근국내주요대기업들이 OLED 디스플레이및조명패널설비투자에적극나서고 있어시장규모는더욱확대될양상 현재 OLED 디스플레이관련국내기술력은세계최고수준이나대면적, 플렉시블 (Flexible), 투명 (Transparent) 한 OLED 패널의상품화를위해서는아직많은분야에서의연구 / 개발이필요하며, 특히플렉시블 (Flexible) OLED는스마트기기를중심으로빠르게확대되어나갈것이므로이와관련한상품화기술개발시급 è 시장니즈 5 : 디스플레이형제품에대한고해상도 / 곡면형디자인기술수요증가 대면적디스플레이시장은개화된지얼마되지않았음에도초반부터중국업체들과의격렬한 경쟁을해야하는상황이므로최근국내업체들은고해상도및곡면형디스플레이시장으로무게 중심을옮기고있는상황 공공장소뿐만아니라가정에서사용하는 LED TV도대형화가정착되어있어, 대면적기술과더불어고해상도 / 곡면형디자인기술에대한투자가병행되고있음. 특히 White OLED 를이용한대면적 OLED 백라이트유닛 (BLU) 기술은시장규모가점차확대되어국내외대표기업들의제조기술및저전력화기술에대한수요가꾸준할것으로예상 53

에코조명 융합조명시스템 è 시장니즈 6 : 융합조명의신뢰성을보장하기위한기구, 방열, 고정밀제어기술의고도화요구 제품의기능및성능기술포화가빠르게진전되고있는상황으로점차융합조명에대한신뢰성 문제가대두되고있으며, 이러한시장상황에비추어볼때차별화기술과더불어장기고객 확보를위한신뢰성기술에도비중을두어야하는시점 융합조명은각조명의용도에따라안정적인구동과수명을보장하기위해필요로하는 기구 / 방열 / 제어기술및이를총망라하는시스템기술을보완해야하는상황 융합조명시스템의응용분야확대에따른전문인력및네트워크부족 è 시장니즈 7 : 융합조명시스템설계와관련한기술경험부족및인력확보 무대조명, 수송기기용조명과같은고출력 / 고집적화융합조명시장에진출하기위해서는 COB(Chip On Board) 타입등고출력패키지류및방열기술등에대한개발자들의이해가필요하나, 상당수의관련회사들이이러한이해없이제품을출시한후유지보수및고객요구대응에서고전을겪고있는경우가비일비재한상황 융합조명시장을선도하기위한융복합기술및아이디어형혁신제품발굴등에대한체계적인 지원대책이필요 è 시장니즈 8 : 다양한응용분야에진출하기위한네트워크및컨소시엄활성화 융합조명분야는수송기기, 수송기기, 농수산, 의료등과같이최종제품이나시설의부품이나모듈의형태로 사용되는경우가많으므로조명기업과최종제품개발기업과의협력및네트워크체계마련가필수적 융합조명제작업체의개발자와조명에대한전문가가협력하여조명설계노하우와데이터를공유할수있는기회를제공할수있는정책적인지원이필요하며, 중소기업은융합조명시스템의융복합분야에대한폭넓은경험및노하우를갖추지못한경우가많으므로관련경험을갖춘연구소및대학을적극활용할수있는터전마련이필요 최종제품제작기업의니즈를충분히파악하고필요하다면조명기술뿐만아니라 IT/BT/CT 등 첨단기술에대한솔루션을제공해야하므로영세한중소기업들의컨소시엄및대기업 / 중견기업과의 컨소시엄구성과융복합기술에대한 Supply Chain 형성이중요 è 시장니즈 9 : 신시장창출제품인융합조명에대한표준화선도 새로운기능및성능으로신시장및신기술을창출하는제품에대한국내외적인표준화가이루어지지않아공급자의생산체제확보가어렵고수요자의판단근거및검증에대한두려움으로시장활성화가저해되고있으므로국가적인대책마련시급 54

전략제품현황분석 [ 융합조명시스템분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 정부는창조경제슬로건하에융합기술에대한적극적인지원에나서고있음 - 조명제품의중소기업적합업종해지로기업들의사업재편구조움직임이일어나고있음 경제 - 수송기기및정보디스플레이를필두로한융합조명산업의본격적인성장 - 미국발금리인상우려에따른신흥시장의경기불확실성대두및조선산업의경기침체 사회 - 소비자들의신광원에대한높은인지률과다양하고인공지능적인성능요구증가 - LED/OLED 광원은기존광원보다높은성능과기능을나타내고있다는소비자의높은인식 - 융합조명분야의다양한전문인력부재와네트워크구축의어려움 - 국내기업들의대중소상생협력모델의부재와협력시스템미비 기술 - 신광원의효율및제조기술의꾸준한발전및관련 IT 융합기술의발전 - 국내 IT/ 자동차 / 조선 / 디스플레이등관련산업및기술이세계적인수준 - 국내중소기업의차별화기술부재및단순조립및양산기술집중 - 대부분국내대기업이기술을독식하고있음 기술융합 심미적디자인 고부가가치기술 고출력고집적화 소형화 시스템화 미국의경기부양책종료우려및중국경기침체우려에따른세계경기불확실성에대한국내외적인어려움이있으나, 융합조명시스템시장은지속적으로확대될것으로예상됨 현재융합조명시스템시장은수송기기및정보디스플레이가주도하고있으나, 조명기술과타기술의융합범주를확대하면서의료, 바이오등새로운시장이지속적으로발굴되도록역점추진필요 융합조명시스템은국내산업체의강점인 IT, 수송기기 ( 자동차, 조선등 ) 산업등과밀접한연관관계를맺고있으며, 고부가가치상품으로서관련융합조명산업을육성하기위해서는관련전문가육성및원천기술확보가매우시급 국내중소기업이글로벌대기업과경쟁하기위해서는융합조명제품에대한기술차별화및신뢰성기술확보가필요하며, 아이디어중심고부가가치창출중소기업형산업모델창출필요 55

에코조명 융합조명시스템 나. 산업특징및구조 조명산업분야중가장큰비중을차지하는부분은일반조명분야이나, 국내의경우전통적으로 디스플레이와자동차산업이관련시장의큰부분을차지하고있어융합조명관련국내기업의 시장진출가능성은비교적유리 한국의자동차, 디스플레이, 전자산업등은세계시장점유율에있어상당한지위를유지하고 있으므로이러한국내산업체에융합조명부품및모듈을공급하고있는중소기업은해외경쟁 기업에비해상대적으로유리 관련산업중후방산업인소재및광원과관련한산업들은해외주요업체의영향력이막강한편이나, 한국은대기업을중심으로광원의원활한수급이가능하기에융합조명시스템관련업체에결코불리하지만은않은상황 자동차조명, 디지털정보디스플레이 (DID, Digital Information Display) 제품과같이국내대기업과연계한제품의경우, 단가경쟁이매우치열하므로중소기업위주의융합조명산업체들은자체제품개발능력배양뿐만아니라해외판로확보등다양한수요처확보문제가시급한상황 LED 를광원으로하는융합조명관련산업들은원천기술에있어해외기술의존도가매우심각한 상황이나, 국내우수한 IT 및정보통신기술을활용한 LED 제어기술과 OLED 광원과관련한 산업체계는한국이가장잘갖추고있어관련시장성숙시유리한위치점유 정보디스플레이및엔터테인먼트조명산업의시장잠재력으로인해중견및대기업의시장 진출이본격화되고있으나, 이러한분야는다양한제어콘텐츠를동반해야만하므로창의적인 아이디어를가진중소기업에게새로운기회를제공할수있을것으로전망 [ 융합조명시스템중심의연관산업구조 ] 후방산업융합조명시스템전방산업 LED/OLED 소자 / 광원 / 패키지, Flexible/Transparent 기판, 통신모듈, 방열소재및부품, 렌즈설계및가공, SMPS, driver 등 OLED 조명패널, 전조등, 내시경, 무대조명, 제어시스템, 품질검사 / 측정장비, 네트워크장비, 가전용조명모듈등 디지털정보디스플레이 (DID), TV, 모니터, 노트북, 스마트기기, 가전, 자동차, 조선, 의료, 농수산업, 군사, 광고, 엔터테인먼트산업등 56

전략제품현황분석 [ 융합조명시스템중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 디스플레이용 LED 와 OLED 조명패널을비롯한세계최고의신광원생산능력보유 - 자동차, 전자제품등전방산업의영향으로융합조명광원 (LED/OLED) 최대수요처기확보 - 세계최고의디스플레이및정보가전기술력 - 세계최고수준의 IT 기술확보 - 중국등신흥국대비낮은가격경쟁력 - 여전히취약한브랜드인지도 - 자동차, 디스플레이등전방산업에대한높은의존도 - 융합조명관련융합기술전문가부족 - 다양한기술융합관련산학연및기업간협력체계와수직계열화산업구조취약 기회요인 (Opportunity) 위협요인 (Threat) - 주요기업의고화질 / 플렉서블패널에대한대규모설비투자확정으로인한수급안정 - 융합조명관련시장의지속적인성장 - 콘텐츠및아이디어를결합한고부가가치형제품창출로중소기업아이템으로적합 - 융합조명기술은국내산업체의강점인 IT, 자동차, 조선기술등과밀접한연관관계를맺고있음 - 미국발금리인상및중국경기침체우려로인한신흥국경기전망불확실성 - 융합조명분야특허및지적재산권의원천기술에대한높은해외의존성 - 세계주요국의신광원조명육성책에따른기업들의치열한경쟁 - 중국등저가융합조명의세계시장침투 57

에코조명 융합조명시스템 다. 시장현황 / 전망분석 융합조명시스템시장에서가장큰시장은여전히디스플레이시장이며, 디스플레이시장은대형 디스플레이와모바일디스플레이성장으로꾸준히성장할것으로예측 반면디스플레이부분을제외한여타융합조명시스템시장은아직 LED/OLED 등신광원으로의교체여력이충분하기에당분간두자리수이상의가파른성장세를보일것으로판단 농수산, 의료 / 바이오시장은아직시장은작은편이나매우빠른성장이예측 가시광통신시스템및관광융합조명시장은많은융합부분이있어잠재력은높으나, 아직초기시장형성단계이므로정확한시장규모산출어려움존재 정보디스플레이시장은기존의대형 / 모바일디스플레이시장을비롯하여다양한융합시장이성장할것으로예측 정보디스플레이시장은기존의 DID( 디지털사이니지 ) 시장에더해차량용디스플레이시장까지등장함으로인해가파른성장세를보일것으로예상 DID 품목은중소기업간경쟁품목으로지정될전망으로, 이런경우연간 1,000 억원으로추산되는공공시장이중소기업에할당될수있을것으로예상 국내디스플레이용조명기업은중국의대형 LCD 설비투자 ( 중국 BOE 400억위안대형 LCD설비투자 ) 에맞서내년부터플렉서블디스플레이에초점을맞추어대형설비투자를계획하고있으며, 스마트폰디스플레이또한고급화 (Full HD) 추세에병행하여저온폴리실리콘 (LTPS) 기술및관련설비투자가이루어질것으로기대되므로국내관련기업에영향을미칠것으로예상 대형디스플레이시장은시장포화에도불구하고초고화질 (UHD) 및곡면형디스플레이제품을중심으로꾸준한성장이예측 OLED 조명패널시장은금년부터본격적으로개화하기시작해 2016년엔약 5500억원, 2020년에약 4조8000 억원규모로확대되는등연평균 100% 이상의폭발적인성장이예상 (UBI research) 수송기기용조명산업에있어한국자동차산업의세계시장점유율은정체기에있으나수송기기용조명의 LED광원대체율은확대되고있는추세이므로당분간시장확대가지속될것임. 특히 LED광원대체가고부가가치조명인자동차실외조명으로확대되어가고있으며, Matrix 전조등과같은새로운기술이등장하고있어수송기기용조명산업은당분간견고한성장세를보일것으로판단 자동차 LED/OLED 전장조명세계시장은 2014년 13억불에서 2020년 27억불시장으로연 15% 성장을나타낼것으로기대되며, 특히전조등시장은연 47% 고속성장이예측 의료 / 바이오융합조명분야와농수산융합조명분야가차지하는시장비중은미미하나지속적인의료 시장성장과더불어가장큰성장률을보일것으로기대 58

전략제품현황분석 [ 융합조명시스템시장현황및전망 ] 구분 년도 시장규모 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( 단위 : 억원 / 백만달러 ) 성장률 CAGR(%) 디스플레이 113,468 120,094 127,108 134,531 142,388 150,703 5.8% 국내시장 수송기기 404 493 601 734 895 1,092 22.0% 농수산 171 271 429 680 1,077 1,706 58.4% 의료 / 바이오 15 21 31 46 67 98 46.2% 디스플레이 130,215 145,114 155,754 164,201 170,205 172,948 5.8% 세계시장 수송기기 32,328 39,440 48,117 58,703 71,617 87,373 22.0% 농수산 1,350 2,279 3,848 6,495 10,964 18,507 68.8% 의료 / 바이오 1,488 2,214 3,295 4,902 7,295 10,855 48.8% * : 디스플레이시장은 DisplaySearch(2013) 자료를인용하였으며, 수송기기시장은 McKinsey(2011) 시장자료를토대로하여추정함. 농수산, 의료 / 바이오시장은한국광산업진흥회 LED 조명시장자료 (2013) 와 IT 전략기술로드맵의조명시장성장률을참고로재산정함. 디스플레이와수송기기시장은세계시장에대한국내점유율이일정하다고가정. 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 융합조명시스템분야는부품 / 모듈, 조명 / 디스플레이기기, 시스템등으로공급망이이루어지며, 융합조명의사용목적에따라일부제품은부품으로, 일부는완성품의형태로, 또는제어기가 탑재된형태로공급 세계업체및제품현황 GE, Osram, Philips 등세계유수기업들은단일조명공급을넘어서이들을연계하여대규모로제어할수있는미디어파사드, 건물내조명제어시스템등을고객맞춤형제품형태로판매하고있으며, 이를위해서이들업체들은효과적인제어시스템및설계를위한 S/W 등의개발을활발히진행중인상황 융합조명용부품뿐만아니라완제품이나제어기와결합한시스템형태의융합조명등다양한품목의조명제품군을확보를위해진행 디스플레이용조명분야는유럽과북미보다는주로한국을위시한대만, 중국, 일본등아시아권기업들이시장을선도하고있으며, 특히국내업체들과더불어 Omron, NMB, Stanley, Chatani, Fujitssu Kasei, Radiant, Coretronic, K-Bridge, Forhouse, Kenmos, Chi Lin 등이참여 의료 / 바이오분야는학연을중심으로원천기술개발을진행중이며, 이중독일의 TRUMPF 의 LED 무영등등을상용화한것으로파악 일본아사이공업사및미쓰비시는 LED를이용한식물공장용조명시스템을적용하고있으며, Osram 등은자동차용 LED 광원을개발하여고급차인아우디, 벤츠등에적용 59

에코조명 융합조명시스템 국내업체및제품현황 LG화학은이미 2014년세계최초로 100lm/W 급의 OLED 조명용패널양산에성공한바있어디지털사이니지및자동차후미등등 OLED조명용패널을채택할수있는관련융합조명시장에새로운변화를유도 2015년도 OLED조명에있어가장괄목할만한부분중하나는 LG화학이 OLED조명사업을 LG디스플레이에양도한것으로, OLED 조명사업부분이디스플레이부분으로이관됨으로서관련기술에대한시너지효과를기대 자동차에부품의형태로납품되는전조등, 실내등및전자제품에사용되는각종소형조명모듈을부품으로보았을때, 국내융합조명분야에서조명부품이차지하는비중은대략 60% 정도로국내시장의상당부분은국내주력수출주도산업인자동차및전자산업등의전방산업에의지하고있는상황 디스플레이용조명분야중광원패널시장은주로대기업이참여하고있는반면, 사이니지 (signage) 시장은중소기업들이완제품을생산하여납품하는형태를취하고있으며, 특히국내 LED 백라이트유닛 (BLU) 시장은최근저전력직하방식이확대되면서, 서울반도체, 루멘스, LG이노텍등은일반조명용뿐만아니라저가형 LED 백라이트유닛 (BLU) 생산에도초점을맞추고있는실정 사이니지 (signage) 분야는국내 500여개의 LED 전광판제조업체들이참여하고있으나대부분 LED 모듈을공급받아단순히조립하여납품하는형태를취하고있고자체적인생산라인을갖춘곳은삼익전자, 대한전광, 빛샘전자등소수에불과 융합조명을위한부품분야는국내에서자체수요처를확보하고있으나경기위축상황을대비하기위해서는해외시장에도보다많은수요처를확보할필요성존재 LED라이텍, 금호HT, 에이팩등은자동차실내외조명제품및부품을생산하고고급차에적용되고있으며, 태종씨엔아이등은 LED를이용한식물공장에상용화에성공하여시장출시 부품 / 모듈형태의융합조명은글로벌자동차나전자업계에주로납품되고있으므로관련업체들은 비교적견고한수요와공급망을유지 조명제품의중소기업적합업종해지에따라중소조명기업의위기감도고조된반면상당수의대기업이스스로조명시장에서일부철수하여우려하였던조명시장생태계급변은발생하지않았으며, 반면중국과 Philips 등해외기업의국내시장침투가거세지고있어서이에대비한중소기업의자구책이필요한상황 조명제어시스템분야에있어서는대형건설업체를수요처로확보하고있는기존의 HA(Home Automation), SI(System Integration) 업체들이활발한시장진출을꾀하고있으나대부분일반실내조명에치중하고있으므로, 렌즈 / 방열기술만확보된다면융합조명시스템시장에서중소중견기업이시장에서입지를확보할수있는여지는충분 60

전략제품현황분석 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 융합조명시스템 주요내용융합조명부품융합조명기기융합조명시스템 주요제품 / 기술 융합조명을구성하기위한부품 / 기기 / 시스템및이를구성하기위한요소기술을포함 해외기업 Osram, Philips, Koito, Hella, Kyocera, ToyodaGosei, Cree, Stanley, MAxim, Texas Instruments, LED Link, Carlo, LED IL, Advance Panasonic, JB/Martin, Phihong, Osram, Philips,, GE, Zontobel, IGUZZINI, 아사이공업사, McGeoch LED Technology, AveoEngineering, Ocean LED Daintree Networks, GE, Osram, Philips, Honeywell, Lutron, AUO, Hubbel lighting LG 이노텍, 삼성디스플레이, LG 디스플레이, 서울반도체, 동부라이텍, 삼성전자, 루멘스, SKC, 제일모직, KCC 현대모비스, SL, 동부라이텍, LG 디스플레이 삼성전자, LG 전자, LG CNS, 포스코 LED, 동부라이텍, 현대 LED, 금호전기 국내기업 루멘스, 희성전자, 뉴옵틱스, SL 라이텍, 금호 HT, LED 라이텍, 에이팩, 동운아나텍, 알파그린, 방주광학, 애니캐스팅, 세코닉스, 오리엔텍 금호 HT, 프리모, 대양전기공업, 극동일레콤, 한라 IMS, 태종씨엔아이, 파루, 오디텍, 기린정밀공업, 서울무대조명, 유양디앤유, 파워라이텍 필룩스, 케이엠더블유, 금호전기, 유니룩스, 플럭시티, 정호 TLC, 삼익전자, 빛샘전자, 대한전광 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ), 높은단계 : ) 61

에코조명 융합조명시스템 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 융합조명시스템분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 자동차 / 선박 / 철도용실내외조명기술, IoT 기반의무선제어기술, 전파를이용한움직임감지센서등기술, 에너지관리시스템 / 에너지경영시스템기술, 통신 + 조명 + 카메라융합스마트가로등기술등에대한수요가있는것으로조사 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 융합조명시스템분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과 같은기술의개발에대한수요요구 [ 융합조명시스템분야과제신청현황 ] 전략제품중분야관심기술 융합조명시스템 지능형광응용기기 고효율광응용기기 스마트 LED 조명통신기술, 고효율 AC 구동 LED 조명기술개발, 통신모듈을이용한작업등원격제어장치개발, UV LED 살균시스템, 광치료용 LED 조명, 열상, SWIR 및가시영상의 Fusion 에의한표적탐지 / 추적시스템, 조선, 해양플랜트용 LED 조명기구기술, 융 복합기능및화재사고방지수단을갖는스마트조명및 APP 개발등 전기자동차용친환경고효율 LED 전조등개발, BHL/CTL 구조기반고방열 / 고효율 LED COB 광원모듈개발, 고출력 LED 조명등의원격통합제어기술개발, 그린시스템구현을위한써지흡수기내장 LED 조명개발, CCTV 카메라용고출력적외방사기모듈개발, 탄소소재를이용한무수은 친환경고효율무전극램프개발등 62

전략제품현황분석 4. 기술분석 가. 특허동향분석 26) (1) 세계동향 융합조명시스템의대상특허 3,121 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 2011 년이후부터최근까지꾸준한출원이이루어지면서증가하는양상을보이고있으며, 한국이가장많은특허를보유 출원규모에있어서는한국이, 43% 로가장높은점유율을나타내며, 이어서미국과일본이각각 30%, 21% 의점유율을나타냈고, 유럽은 6% 의특허점유 [ 융합조명시스템기술의국가 연도별출원동향 ] 26) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2013 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임. 63

에코조명 융합조명시스템 융합조명시스템의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 전체적으로일본특허의비중이 높고일본국적의출원인의활동이두드러지는것으로분석 일본의경우자국국적출원인에의한출원이활발하며, PANASONIC(JP) 이최상위출원인으로 나타났고, 미국은 PHILIPS ELECTRONICS(NL) 가최상위출원인 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 64

전략제품현황분석 (2) 국내동향 융합조명시스템의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2010 년까지매년증가하다가 2010 년이후감소추세를보이고있고, 내국인출원비율에있어서는매년 60% 이상으로높은비중을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 80%, 외국인 20% 로한국인의특허출원비율이높은것으로파악되는바, 기술자립도가비교적높은것으로분석 출원인을구분하면중소기업 27) 의특허비율이 34% 로가장높았고, 개인이 22% 로그뒤를이었으며, 해외출원인이 20% 그리고대기업과대학 / 연구소 / 공공기관이각각 17%, 7% 로분석되어융합조명시스템분야는개인및중소기업에의한특허출원이많은분야로진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 27) / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 65

에코조명 융합조명시스템 융합조명시스템기술의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업의출원이활발한특허출원 활동을하고있는것으로나타났으며, 현대모비스가 32 건, 현대자동차와루멘스가각각 25 건의출원으로상위출원인차지 중소기업의경우비젼테크와콘티넨탈오토모티브가각각 5 건으로최다출원하였으며, 이어서 유스텍, 엔티뱅크, 유양산전, 덴티스, 동방데이타테크놀러지가 4 건의출원활동을하였으며, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국광기술원과, 한국전자통신연구원이 7 건으로최다출원기록 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 66

전략제품현황분석 나. 기술군도출 융합조명시스템기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로 데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로 요소기술후보군을도출 또한융합조명시스템기술의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을통해데이터 마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 융합조명시스템기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 17개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 융합조명시스템기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 28) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 29) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 28) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 29) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 67

에코조명 융합조명시스템 [ 융합조명시스템기술에대한키워드클러스터링 ] [ 융합조명시스템기술에대한키워드도출및관련문헌 ] 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 01 side turn signal lamp, light guide lens 8~9 1. LIGHTING FIXTURE FOR VEHICLE EQUIPPED WITH TAPERED-OFF INNER LENS 2. Side turn signal lamp 클러스터 02 vehicle headlamp, projection lens, light source unit 4 1. VEHICLE HEADLAMP 2. VEHICLE LED LIGHTING LAMP, AND HEAT SINK FOR VEHICLE LED LIGHTING LAMP 클러스터 03 displayed content, optical assembly, illumination system 36 1. GRATING IN A LIGHT TRANSMISSIVE ILLUMINATION SYSTEM FOR SEE -THROUGH NEAR-EYE DISPLAY GLASSES 2. See-through display with an optical assembly including a wedge-shaped illumination system 68

전략제품현황분석 키워드도출 No. 클러스터 04 클러스터 05 클러스터 06 클러스터 07 클러스터 08 클러스터 09 클러스터 10 클러스터 11 클러스터 12 클러스터 13 클러스터 14 클러스터 15 클러스터 16 클러스터 17 해당키워드 color-shade correction, elements organic electroluminescen ce element, polymer motocycle, signal lamp photodetector, optical transceiver, communication decorative lamp, lamp housing, cover 연관도수치 8~16 4~5 4 36 4 관련특허 / 논문제목 1. ILLUMINATING APPARATUS AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY APPARATUS PROVIDED WITH THE SAME 1. Displaying device and lighting device employing organic electroluminescence element 2. CONJUGATED POLYMER, INSOLUBILIZED POLYMER, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE MATERIAL, COMPOSITION FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE, METHOD FOR PRODUCING POLYMER, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE, ORGANIC EL DISPLAY, AND ORGANIC EL ILLUMINATOR 1. VEHICLE LAMP AND VEHICLE HAVING THE SAME 2. The optical design of signal lamp of motorcycle based on LED intensity distribution 1. LED light global positioning and routing communication system 2. LED light communication system 3. LED light interior room and building communication system 1. Novel Waterproof Decorative Lamp 2. Decorative lamp 3. Decorative lamp for displaying snowing or water-flowing pattern ship, led lamp 4 1. LED LAMP FOR SHIP'S LIGHT traffic light, detector touch panel, display apparatus backlight device camera, illuminator Intelligence, Control 4 4~16 4~16 4~24 patient. oled 4 1. LIGHT EMITTING DIODE LAMP, AND LIGHT EMITTING DIODE TRAFFIC LIGHT 2. LED SIGNAL LIGHT 3. High power LED lamp for traffic light 1, Input device of touch panel type for vehicle 2. LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, AND CONTROL PROGRAM AND METHOD THEREOF 3. TOUCH PANEL INPUT DEVICE FOR VEHICLE AND AUDIO FRONT PANEL 1. CAMERA LED-ILLUMINATING DEVICE AND CAMERA INCLUDING THE SAME 2. Design and operation of a simple beam shaping system 1. All-digital intelligent control system of LED plant light supplement lamp 2. LIGHTING DEVICE, PLANT CULTIVATION DEVICE, AND METHOD FOR COOLING LIGHTING DEVICE 3. LIGHT EMITTING DIODE FOR PLANT GROWTH 1. Mini-dome, nurse call visual communication system 2. MEDICAL DEVICE LIGHT SOURCE 3. Choosing display backlight units for patient monitors sensor 4~8 1. OLED display and sensor lcd panel, backlight system 4~16 door 4~8 1. Method, device and system for multi-color sequential LCD panel 2. FOUR-COLOR 3D LCD DEVICE 3. BACKLIGHT UNIT ASSEMBLY AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY HAVING THE SAME 1. VEHICLE LIGHTING SYSTEM 2. LIGHTING FIXTURE FOR AUTOMOBILE DOOR HANDLE 69

에코조명 융합조명시스템 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 융합조명시스템기술전략제품의유효데이터의 IPC 30) 를대상으로특허분류체계별특허분포를 파악하고상위 IPC 에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술 도출에서누락가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (B) 분리 ; 혼합 (B60) 차량일반 (B60Q) 일반적차량용의신호또는조명장치의배치, 그의설치또는지지 (B60Q-001) 광학적신호또는조명장치의배치, 그의취부또는지지또는그를위한회로 (B60Q-003) 차량내부의조명장치의배치, 그의취부또는지지또는그를위한회로 (C) 화학 ; 야금 (C09) 염료 ; 페인트 ; 윤기방편제 ; 천연수지 ; 접착제 ; 그밖에분류되지않는조성물 ; 그밖에분류되지않는재료의응용 (C09K) 그밖에분류되지않는응용되는물질 ; 그밖에분류되지않는물질의응용 (C09K-011) 발광성물질 (F21K) 단조또는프레스제품의제조, 예. 말굽, 리벳, 볼트, 차륜 (F21K-099) 이서브클래스의다른그룹으로분류되지않는주제사항 (F21S) 비휴대용조명장치또는그시스템 (F21S-002) 모듈식구조물과같이선상광원사용한조명장치또는시스템에서조명효과를변화시키는것에해당하지않는조명장치시스템 (F21S-008) 고정설치하도록의도한조명장치 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F21) 조명 (F21V-005) 광원용굴절기 (F21V-007) 광원용반사기 (F21V) 조명장치또는그시스템의기능적특징또는그세부. 다른물체와조명장치의구조적결합 (F21V-021) 조명장치의지지, 매달기또는취부장치 (F21V-023) 조명장치의내외에의전기회로소자의배치 (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 (F21V-033) 달리분류되지않는, 기타의물품과조명장치와의조합 30) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 70

전략제품현황분석 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (G02) 광학 (G02F) 광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G) 물리학 (G09F) 표시 ; 광고 ; 사인 ; 라벨또는명찰 ; 시일 (G09F-013) 조명사인 ; 조명광고 (G09) 교육 ; 암호방법 ; 전시 ; 광고 ; 봉인 (G09G) 정적수단을사용하여가변정보를표시하는표시장치의제어를위한장치또는회로 (G09G-003) 음극선관이외의가시적표시기를위한제어장치또는회로 (H) 섹션전기 (H01) 기본적전기소자 (H01L) 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 (H01L-033) 광, 예, 적외광의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치또는그부품의제조, 처리에특별히적용되는방법또는장치및그들장치의세부 (H01L-051) 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치또는그부품의제조, 처리에특별히적용되는방법또는장치 (H04) 전기통신기술 (H04B) 전송 (H04B-010) 무선이외의입자 (corpuscular radiation) 를방사하는빔또는전자파를사용하는전송시스템 (H05) 달리분류되지않는전기기술 (H05B) 전기가열 ; 달리분류되지않는전기조명 (H05B-033) 전계발광광원 (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 71

에코조명 융합조명시스템 (3) 데이터기반의요소기술도출 융합조명시스템기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 [ 요소기술도출 ] 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 차량용조명기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 side turn signal lamp, light guide lens, vehicle headlamp, projection lens, light source unit (B60Q-001) 광학적신호또는조명장치의배치, 그의취부또는지지또는그를위한회로 요소기술 02 BLU 응용기술키워드클러스터링 color-shade correction, elements, lcd panel, backlight system 요소기술 03 광학설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 displayed content, optical assembly, illumination system (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 요소기술 04 OLED 소재및조명제조기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 organic electroluminescence element, polymer (C09K-011) 발광성물질, (H01L-051) 능동 부분으로서 유기 재료를 이용하거나 능동 부분으로서유기재료와다른재료와의조합을 이용하는고체장치또는그부품의제조 요소기술 05 LED 조명통신기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 photodetector, optical transceiver, communication (H04B-010) 무선이외의 입자 (corpuscular radiation) 를 방사하는 빔 또는 전자파를 사용하는전송시스템 요소기술 06 장식용조명설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 decorative lamp, lamp housing, cover (G09F-013) 조명사인 ; 조명광고 요소기술 07 선박용 LED 조명기술키워드클러스터링 ship, led lamp 요소기술 08 도로용 LED 신호등설계기술키워드클러스터링 traffic light, detector 72

전략제품현황분석 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 9 카메라용 LED 조명기술키워드클러스터링 camera, illuminator 요소기술 10 식물성장용 LED 조명기술키워드클러스터링 plant, plant cultivation, plant growth 요소기술 11 조명시스템기술 IPC 기술트리 (F21V-005) 광원용굴절기, (F21V-007) 광원용반사기, (F21V-021) 조명장치의지지, 매달기또는취부장치, (F21V-023) 조명장치의내외에의전기회로소자의배치, (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 요소기술 12 반도체광원기술 IPC 기술트리 (H01L-033) 광, 예, 적외광의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치또는그부품의제조, 처리에특별히적용되는방법또는장치및그들장치의세부 요소기술 13 전계발광기술 IPC 기술트리 (H05B-033) 전계발광광원 요소기술 14 광원회로기술 IPC 기술트리 (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 요소기술 15 인공지능제어시스템기술키워드클러스터링 Intelligence, Control 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 융합조명시스템의기술별출원점유율 31) 및최신특허비율 32) 을살펴보면, 요소기술 01, 요소기술 04, 요소기술 11, 요소기술 13의경우, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 요소기술 07, 요소기술 11, 요소기술 14, 요소기술 15의경우출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 요소기술 05는출원점유율이평균을상회하고, 최신특허비율이낮게나타남에따라, 기술개발이성숙기에접어든것으로판단 그밖의분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 31) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 32) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 73

에코조명 융합조명시스템 [ 기술성장성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 차량용조명기술 677 393 27.33% 58.05% 上 요소기술 02 BLU 응용기술 135 62 5.45% 45.93% 下 요소기술 03 광학설계기술 124 66 5.01% 53.23% 下 요소기술 04 OLED 소재및조명제조기술 264 181 10.66% 68.56% 上 요소기술 05 LED 조명통신기술 195 93 7.87% 47.69% 中 요소기술 06 장식용조명설계기술 105 51 4.24% 48.57% 下 요소기술 07 선박용 LED 조명기술 23 13 0.93% 56.52% 中 요소기술 08 도로용 LED 신호등설계기술 75 31 3.03% 41.33% 下 요소기술 09 카메라용 LED 조명기술 93 43 3.75% 46.24% 下 요소기술 10 식물성장용 LED 조명기술 89 36 3.59% 40.45% 下 요소기술 11 조명시스템기술 185 131 7.47% 70.81% 上 요소기술 12 반도체광원기술 74 29 2.99% 39.19% 下 요소기술 13 전계발광기술 260 183 10.50% 70.38% 上 요소기술 14 광원회로기술 125 86 5.05% 68.80% 中 요소기술 15 인공지능제어시스템기술 53 44 2.14% 83.02% 中 분야평균 - - 6.67% 55.92% - 74

전략제품현황분석 (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 33) ) 및시장확보력지수 (PFS 34) ) 를이용하여융합조명시스템기술의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술12, 요소기술 13은피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 요소기술 01, 요소기술 05는피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 요소기술 04, 요소기술 13은시장확보력은우수하나, 이에비해피인용지수는평균미만으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 미국등록 특허건수 특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 차량용조명기술 64 2.86 2.42 中 요소기술 02 BLU 응용기술 28 3.32 2.87 上 요소기술 03 광학설계기술 17 4.18 4.04 上 요소기술 04 OLED 소재및조명제조기술 16 2.13 3.98 中 요소기술 05 LED 조명통신기술 18 4.78 2.19 中 요소기술 06 장식용조명설계기술 13 1.00 1.71 下 요소기술 07 선박용 LED조명기술 0 0.00 0.00 下 요소기술 08 도로용 LED신호등설계기술 4 4.00 1.57 中 요소기술 09 카메라용 LED조명기술 4 1.50 1.70 下 요소기술 10 식물성장용 LED조명기술 3 0.00 2.22 下 요소기술 11 조명시스템기술 4 0.25 2.03 下 요소기술 12 반도체광원기술 4 5.50 3.04 上 요소기술 13 전계발광기술 12 0.75 3.55 中 요소기술 14 광원회로기술 25 2.24 2.54 上 요소기술 15 인공지능제어시스템기술 6 0.33 1.94 下 분야평균 - 2.19 2.46-33) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 34) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 해당기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 75

에코조명 융합조명시스템 (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 08, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 11, 요소기술 14, 요소기술 15 분야는평균값을상회함에따라중소기업출원비율을보여타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율역시요소기술 01, 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 08, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 11, 요소기술 14, 요소기술 15 분야는평균값을상회하여타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로판단 종합적으로살펴보면, 요소기술05, 요소기술06, 요소기술07, 요소기술 08, 요소기술 09, 요소기술10, 요소기술 14, 요소기술 15 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수출원인수 35) 중소기업 출원인비율 36) 종합평가 요소기술 01 차량용조명기술 276 147 67 57 24.28% 38.78% 中 요소기술 02 BLU 응용기술 56 24 6 6 10.71% 25.00% 下 요소기술 03 광학설계기술 35 29 8 8 22.86% 27.59% 下 요소기술 04 OLED 소재및조명제조기술 84 33 3 3 3.57% 9.09% 下 요소기술 05 LED 조명통신기술 112 91 53 46 47.32% 50.55% 上 요소기술 06 장식용조명설계기술 61 55 24 23 39.34% 41.82% 上 요소기술 07 선박용 LED조명기술 23 15 5 5 21.74% 33.33% 下 요소기술 08 도로용 LED신호등설계기술 65 59 37 33 56.92% 55.93% 上 요소기술 09 카메라용 LED조명기술 70 62 38 34 54.29% 54.84% 上 요소기술 10 식물성장용 LED조명기술 60 50 31 27 51.67% 54.00% 上 요소기술 11 조명시스템기술 119 110 64 59 53.78% 53.64% 上 요소기술 12 반도체광원기술 19 12 0 0 0.00% 0.00% 下 요소기술 13 전계발광기술 46 13 2 1 4.35% 7.69% 下 요소기술 14 광원회로기술 50 44 23 20 46.00% 45.45% 上 요소기술 15 인공지능제어시스템기술 19 17 13 11 68.42% 64.71% 上 76

전략제품현황분석 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 요소기술14은기술수준, 중소기업적합성의종합평가가모두우수한것으로분석 요소기술 11은기술성장성및기술수준이보통이나, 중소기업적합성이우수한것으로분석 요소기술 01, 요소기술 05는기술성장성및중소기업적합성이우수한것으로분석 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 요소기술명 전체 특허 건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 출원점유율 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 차량용조명기술 677 27.33% 58.05% 上 2.86 2.42 中 24.28% 38.78% 中 요소기술 02 BLU 응용기술 135 5.45% 45.93% 下 3.32 2.87 上 10.71% 25.00% 下 요소기술 03 광학설계기술 124 5.01% 53.23% 下 4.18 4.04 上 22.86% 27.59% 下 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 OLED 소재및조명제조기술 LED 조명통신기술 장식용조명설계기술 264 10.66% 68.56% 上 2.13 3.98 中 3.57% 9.09% 下 195 7.87% 47.69% 中 4.78 2.19 中 47.32% 50.55% 上 105 4.24% 48.57% 下 1.00 1.71 下 39.34% 41.82% 上 요소기술 07 선박용 LED 조명기술 23 0.93% 56.52% 中 0.00 1.04 下 21.74% 33.33% 下 요소기술 08 요소기술 09 요소기술 10 도로용 LED 신호등설계기술 카메라용 LED 조명기술 식물성장용 LED 조명기술 75 3.03% 41.33% 下 4.00 1.57 中 56.92% 55.93% 上 93 3.75% 46.24% 下 1.50 1.70 下 54.29% 54.84% 上 89 3.59% 40.45% 下 0.00 2.22 下 51.67% 54.00% 上 요소기술 11 조명시스템기술 185 7.47% 70.81% 上 0.25 2.03 下 53.78% 53.64% 上 요소기술 12 반도체광원기술 74 2.99% 39.19% 下 5.50 3.04 上 0.00% 0.00% 下 요소기술 13 전계발광기술 260 10.50% 70.38% 上 0.75 3.55 中 4.35% 7.69% 下 요소기술 14 광원회로기술 125 5.05% 68.80% 中 2.24 2.54 上 46.00% 45.45% 上 요소기술 15 인공지능제어시스템기술 53 2.14% 83.02% 中 0.33 1.94 下 68.42% 64.71% 上 35) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 36) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 77

에코조명 융합조명시스템 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여 최종요소기술명확정 [ 융합조명시스템기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 차량용조명기술 특허분석 수송기기및무선통신시스템 도로용표시및신호를위한 LED 조명기술 선박용 LED 조명기술 특허분석 특허분석, 기업수요 가시광통신조명및시스템기술 특허분석, 기업수요 OLED 소재및조명제조기술 특허분석 OLED 응용기술 특허분석 BLU 응용기술 특허분석 융합시스템 인테리어조명설계및디자인기술 카메라용 LED 조명기술 특허분석 특허분석 식물성장용 LED 조명기술 특허분석 조명제어및시스템기술 특허분석 인공지능제어시스템기술 전문가 조명용광학설계기술 특허분석 조명설계및제조기술 일반실내외조명설계및신뢰성확보기술 반도체광원제조및공정장비기술 특허분석 특허분석 광원구동용회로설계및제조기술 전문가 78

전략제품현황분석 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 차량용조명기술 차량에적용되어지는 LED 및조명응용기술 수송기기및 무선통신시스템 선박용 LED 조명기술 가시광통신조명및시스템기술 선박및항해에사용되어지는 LED 조명기술 가시광무선통신 (Li-Fi) 을이용한 LED 조명및이를활용한시스템제작기술 OLED 응용기술 OLED 광원을이용한조명및응용분야기술 융합시스템 카메라용 LED 조명기술 식물성장용 LED 조명기술 카메라사용환경에사용되어지는 LED 조명기술 식물특성및성장에적합한 LED 조명기술 조명제어및시스템기술 다기능인공지능형 LED 조명성능향상을위한제어기술과이에대한시스템설계기술 조명설계및제조기술 조명용광학설계기술 LED 조명에적용되는광학설계및제자기술 79

에코조명 융합조명시스템 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 수송기기및무선통신시스템 차량용조명기술 선박용 LED 조명기술 가시광통신조명및시스템기술 - 환경신뢰성확보기술 - 차량용광학설계기술 선박및항해환경특성에맞는고신뢰성의 LED조명기술일반조명및응용제품사용가능한상업용가시광통신조명기술 - 진동및충격에우수한모듈개발 - 비구면렌즈및플리폼광학설계기술 염수및진동에강한 LED 조명용기구설계및 제조기술일반조명용사용자를위한범용가시광통신모듈개발 - 고방열특성을만족하는모듈개발 - 헤드램프용리플렉터자동설계기술 유지보수가용이한부품의모듈화및플랫폼 설계 / 제조기술가시광통신용응용 (Beacon 등 ) 상업용기반제품화기술개발 - 환경적응형차량용조명모듈 - 지능형헤드램프설계기술 자체고장진단및 Alarm이가능한지능형조명시스템개발 Wearable 기기와의연동을통한상업시설과의기술연계상용화 미래지능형고효율차량용전장조명시스템개발 고신뢰성선박및항해용 LED 조명제품개발 상업적으로사용이가능한가시광통신시스템상용화 OLED 응용기술 OLED 광원디자인자유도향상감성조명상용화기술 OLED 활용면발광조명기구개발 (600 600mm 2 ) 글레어프리및휘도균일무경계 Frameless OLED 조명기구개발 감성조명구현디자인자유도향상 OLED 조명기구개발 디자인자유도향상 OLED 감성조명용등기구상용화 융합시스템 카메라용 LED 조명기술 식물성장용 LED 조명기술 -Flicker less 조명모듈개발 -연색성극대화 식물특성에맞게자동적으로운용되는식물성장조명시스템 -Flicker <10% -CRI>90 가정용식물성장 LED 조명시스템개발 -Flicker <5% -CRI>95 식물생장특성에맞는자동운영시스템개발 -Flicker <1% -CRI>97 생활환경용채소및과실재배시스템개발 카메라사용환경에최적화된조명시스템구축 식물의생장특성에맞춰운용이용이한시스템확보 조명용광학설계기술 고신뢰성렌즈설계및성형기술 내열특성 140 이상의렌즈개발 내열특성 150 이상의렌즈개발 내열특성 160 이상의렌즈개발 고신뢰성의광학렌즈기술확보 제어시스템 조명제어및시스템기술 센서및기타제어장치를활용한지능형조명제어기술 LMS(Lighting Management System) 과연동되는조명용모듈개발 BEMS(Building Energy Management System) 과연동되는조명용모듈개발 다양한환경특성에맞는지능형자동조명시스템및스위치개발 지능형조명제어및통합시스템 80

전략제품현황분석 나. 로드맵기획 81

에코조명 일반조명시스템 일반조명시스템 1. 개요 - : 일반조명시스템이란일반조명용조명기기와제어시스템을의미하며, 주거, 사무실, 공장, 학교, 도로등실내 외에서사용되는조명기기와용도, 시간, 환경에따라광량, 색온도등을제어하는시스템을포함 - 범위 : 일반조명시스템은기존의백열램프나할로겐램프, 형광램프, 방전램프대체용조명광원을기반으로하며, 광원 ( 소자 ), 소재, 패키지 / 모듈등을포함하여구성된조명기기와광학설계및조립, 전원부, 생산및측정장비, 조명제어시스템까지포함 가. 정의및필요성 일반조명시스템은기존백열램프, 형광램프등을이용하는실내 외에서사용되는일반적인조명을 대체하기위해 LED/OLED 광원을이용하여제작된광원 ( 소자 ), 조명모듈, 구동회로등과이를 포함한조명기기, 그리고조명의밝기와색온도를제어하는조명제어시스템을총칭 LED/OLED 를사용하는일반조명시스템조명은우수한광변환효율과뛰어난에너지절감효과, 장수명, 친환경성, 빠른응답속도, 다양한디자인가능, 밝기및색온도조절등조명제어가용이한 장점을바탕으로차세대조명으로각광받고있으며, 관련시장의규모가지속적으로빠르게성장중 LED/OLED 조명의성능은제품에적용된 LED/OLED 광원과조명제품으로써의광학적 전기적 열적 특성에크게좌우될뿐만아니라관련핵심기술및제품은글로벌조명기업들이선점하고있으며, 기존조명기구에비해아직까지가격경쟁력을갖추지못하고있어민간시장의확대가더디게진행 이를해결하기위해 LED/OLED 조명기기분야의핵심부품인광원 ( 칩 / 패키지 ), 모듈 / 엔진, 방열 / 광학 / 회로부품과제품 / 시각 / 공간 / 조명디자인, 제어시스템등다양한관련분야에서기술개발전략수립요구 82 [ 일반조명시스템의구성요소 ]

전략제품현황분석 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 일반조명시스템은백열램프나할로겐램프, 형광램프, 고압방전램프와같은기존램프를대체하기위한 LED/OLED 조명광원 (LED 칩, 패키지, 모듈, 엔진, OLED 패널 ) 과그에따른광학부품, 방열부품, 구동회로, 기구외함등조명기구를구성하는다양한부품으로구성 일반조명시스템은적용장소및공간에따라크게실내조명과실외조명으로구분 실내조명은일반적으로주거공간과사무실, 학교, 공장, 상점 ( 상업공간 ) 등에사용되는조명을의미하며, 조명방식에따라직접조명과간접조명으로구분 일반적으로직접조명은 MR16 37) 이나전구형형광램프, PAR 38) 램프등 (Parabolic Aluminized Reflector Lamp) 등백열전구형태를이용한원형또는선형등의조명과직선형형광램프를이용한선형조명, 확산배광이가능한면발광조명등을이용하여, 조명이필요한공간이나작업면에직접빛을조사하는시스템등을포함 간접조명은건축화조명 ( 벽이나천장등의건축구조물에광원또는조명기구를숨겨반사된빛으로조명 ) 이나간접발광형태의조명기구와같이광원으로부터나온빛의대부분 (90% 이상 ) 이천장이나벽에반사되어작업면을비추는조명시스템등을포함 실외조명은보안등이나가로등과같은도로조명과건축및경관조명, 산업조명등옥외공간에적용되는조명을포함하며, 주로기존고압방전램프를대체할수있는대용량조명제품이주로구성 또한일반조명시스템은실내 외조명광원이나조명기구의밝기또는색온도등을사용자의의도에따라제어할수있도록제어회로및통신등의기술이결합된조명제어시스템까지포함 [ LED/OLED 조명기구구성요소 ] 대분야중분야주요제품및기술 일반조명시스템 광원 조명기기부품 실내조명 실외조명 제어시스템 [ 일반조명시스템제품분류관점의범위 ] 백열램프, 할로겐램프, 형광램프, 방전램프대체용 LED 모듈 / 엔진또는 OLED 패널등 확산판, 도광판, 반사판, 2 차렌즈, 방열판, 소켓, 구동회로, 드라이버회로, 기구외함등 주거조명, 사무실조명, 공장조명, 학교조명, 상점조명등 ( 다운라이트, 직관형형광조명기구, 평판형조명기구, 간접조명등 ) 도로조명, 건축및경관조명, 산업조명등 ( 가로등, 보안등, 터널등, 투광등, 산업등, 방폭등, 항만등등 ) 에너지절감형조명시스템, 감성및자연광구현조명시스템, 기능및지능형조명시스템등 ( 밝기, 컬러, 색온도제어장치및기술등 ) 37) MR(Multifaceted Reflector) 다면체반사판을나타내며, MR16 은 MR 램프바깥면최대지름치수로 16/8 인치, 즉 2 인치를나타냄 38) 백열램프의일종으로램프가갓처럼되어있고, 내부면에반사물질이코팅되어있는조명으로, 전시장이나지중등에쓰임 83

에코조명 일반조명시스템 ( 공급망관점 ) LED/OLED 조명은 LED/OLED 조명광원의반도체제조공정과조명생산공정이융 복합된공정을통해제조되며, LED/OLED 소재 부품과광원 ( 소자 / 패널 ), 그리고모듈과엔진, 방열, 광학, 회로등의조명기구부품, 조명기구, 조명제어시스템의공급망단계로분류할수있으며, 이가운데일반조명시스템은기존의일반조명을 LED/OLED 조명으로대체하기위해제작된모듈및엔진, 조명기구, 조명시스템이포함 일반조명시스템은공급망기준으로 LED/OLED 광원 / 엔진과 2차광학부품, 그리고구동회로, 방열부품및기구외함등조명기구화단계에사용되는각종부품, 조명기구, 제어시스템을포함 [ 일반조명시스템공급망관점의범위 ] 대분야중분야주요제품및기술 광원 소자, 패키지, 모듈 - RGB LED, 백색 LED, 고출력 LED, 고효율 LED 등 - COB, SMD, 고방열패키지등단품패키지제품 - 칩생산기술, 패키지생산기술, 방열설계등 - 고효율백색 OLED 패널, 투명 OLED 패널, 색가변 OLED 패널, 플렉시블백색 OLED 패널등 소재및공정장비 - 기판, 봉지재, 형광체, 광도파로, 렌즈, 금속와이어, 리드프레임, Heat sink, 열전도소재, PCB 소재, 고열전도성접착소재등 - 형광체도포장비, 광학특성측정장비, 방열특성측정장비등 일반조명시스템 조명기기 조명기기부품 일반조명시스템 - 도광판, 확산판, 반사판, 2 차렌즈, 방열판, 등기구, 소켓, 회로, driver, SMPS 등 - 저가격화표준형일반조명시스템용 LED 조명엔진 (LED 모듈, 광학, 방열, 회로등독자구동가능 ) - 실내외조명용형광등 / 백열등대체용조명, 다운라이트, 면발광, LED 가로등, 플래쉬램프등 - 조명제품 / 시각 / 공간 / 디자인, 빛환경눈부심및배광제어등조명기구 - LED/OLED 조명디밍제어장치,- 밝기, 컬러, 색온도제어장치등조명시스템 - 조명측정 / 평가시스템 디스플레이용 - LCD 백라이트유닛 (BLU), LED signage, 옥외용전광판등 - 칩어레이, 디자인등 특수조명용 - 자동차전조등, 신호등, 키패드용조명, 의료기기용조명, 농업용조명, 살균용 UV 조명, 미디어파사드, 무대조명등 [ 일반조명시스템공급망단계별모식도 ] 84

전략제품현황분석 2. 산업및시장분석 - 전세계적으로에너지절약및친환경정책, 수은함유규제등에의해기존백열램프 (2017년까지 ) 및형광램프의단계적퇴출이이루어지고있으며, 이를대체할수있는 LED/OLED 조명의개발및보급이활성화가활발히이루어지고있음 - LED 조명세계시장규모는 2014년 460억달러에서연평균 13.2% 의급격한성장률을보이면서 2018년 755억달러, 2020년에는 1,040억달러에이를것으로전망 - 최근건설경기호조와전력난이심각한신흥경제국 ( 카타르등 ) 에 LED보급정책을통한시장확대예상 가. 니즈분석 민간시장활성화를위한고신뢰성및저가격화 (cost down) 요구 è 시장니즈 1 : 저가격화를위한방열 / 광학 / 회로부품및소재설계 / 양산기술개발 현재 LED를적용한일반조명의가격은기존의백열램프나할로겐램프, 형광램프를이용한일반조명에비해가격이 2배에서 30배가량비싸며, 기존조명기구를 LED 조명기구로교체하기위한교체비용과제어시스템까지적용하게되면그비용은더늘어나기때문에아직일반소비자들의구매욕구를충족시키기어려운실정 LED 조명의가격을결정짓는여러요소중에서 LED 패키지가가장큰비중을차지하고있으며, OLED 조명의경우는 OLED 패널이가장큰비중을차지, 향후이와같은부품의가격이내려가게 되면그에따라 LED/OLED 조명의가격도자연스럽게내려갈것으로예상 특히 LED 조명의가격은 2014년기준으로 2017년에는 60%, 2020년에는 45% 이하수준으로떨어질것으로예상되며 LED 패키지의비중은줄어들고, 조명기구의방열 / 광학 / 회로비중이높아져서조명기구의부품및설계 / 양산기술개발이필요 또한 OLED 조명도 LED 조명보다는비교적변화가크지는않지만, 2020년이후가격및성능이도달되어본격적인시장이열릴경우에는조명기구의설계, 개발, 양산기술이매우중요한요소로작용될것으로전망 LED/OLED 조명제품의제조원가비중에서 LED/OLED 광원보다는방열 / 광학 / 기구 / 회로부품및소재가높아지게되어중소기업들이해당부품 / 소재생산및기술개발을한다면일반조명시장의접근성이높아질것으로예상 85

에코조명 일반조명시스템 * : 1. 미국 DOE, Soild-State Lighting R&D Plan, May 2015 ** 2. 미국 DOE, Manufactyring Roadmap-Soild-State Lighting Research and Development, August 2013 [ LED 조명가격및부품별비중추이 ( 좌 ) 및 OLED 조명가격변화추이 ( 우 ) ] è 시장니즈 2 : LED 조명제품의저가격화및고효율화 LED 조명의경우, 현재형광램프 CFL 과동일한수준으로가격이저하되었으며, 2016 년이후 형광램프수준이될것으로예상. 특히현재 LED 조명의최종효율이기존조명제품중가장 높은효율제품보다도높은 120lm/W 이상고효율제품 ( 형광램프대비 50% 이상 ) 이생산중 OLED 조명은 2020 년이후현재수준의 LED 조명가격에도달할것으로예상되며, 효율은 LED 조명보다약 10% 이상높을것으로예상 * 자료 : 미국 DOE, Soild-State Lighting R&D Plan, May 2015 [ 기존조명광원과 LED 조명가격 ( 좌 ) 및효율 ( 우 ) 의동향및전망 ] 86

전략제품현황분석 LED/OLED 조명시장확대를위해기존조명의광효율의향상이필요하며, 특히 LED 조명은지금 현재조명기구효율은약 77% 로비교적낮은수준상태이며, 따라서방열 / 광학 / 회로등기구 효율을높힐수있는기술개발이요구 미국 DOE 에서는 LED/OLED 조명패키지및기구효율이해년마다약 10% 씩전망값이올라가고 있으며, 특히 LED 는최근 230lm/W 고효율 LED 패키지가개발완료 [ LED/OLED 조명효율전망및비교 ] LED 조명 2014 2015 2020 Goal OLED 조명 2014 2015 2020 Goal Package Efficacy (lm/w) Efficiency of Driver Thermal Efficiency Droop(increased Top) Fixture/Optical Efficiency Overall Luminaire Efficiency Luminaire Efficacy (lm/w) 146 162 220 250 Panel Efficacy (lm/w) 87% 88% 93% 96% 86% 87% 93% 95% 87% 89% 94% 96% 74% 77% 89% 92% 108 125 196 230 Optical Efficiency of Luminaire Efficiency of Driver Total Efficiency from Device to Luminaire Resultant Luminaire Efficacy (lm/w) * : 미국 DOE, Soild-State Lighting R&D Plan, May 2015 * 광원성능기준 : CRI = 80, CCT 3000 K, LED 패키지는 warm-white 형태 60 125 160 190 100% 100% 90% 90% 85% 85% 90% 95% 85% 85% 81% 86% 51 106 130 162 è 시장니즈 3 : 소량다품종조명제품적용표준형 / 호환성향상 LED/OLED 조명엔진화 LED/OLED 조명제품의저가격화를위해서는제품의개발도중요하지만, 제품의대량생산체제와 공정의수율향상, 부품개수절감등제조 Value Engineering 기술이매우중요 일반조명제품은다양한환경과요구성능, 수요자의요구등에따라소량다품종의제품이주류를이루고있으며, 또한국내 LED 조명생산업체의대부분이중소기업인것을감안할때대량생산으로인한저가격화실현이어렵기때문에이에대해다양한조명제품에적용이가능하도록고효율고신뢰성그린조명엔진개발필요 LED 전구, 평판조명등의단순한조명제품도사용환경과 LED/OLED 광원의종류, 형상, 배치에의해서다양한종류의제품을생산으로인한가격상승요인발생 87

에코조명 일반조명시스템 기존조명대체를위한 LED/OLED 엔진은 LED/OLED 광원, 방열소재, 광학부품, 전력공급장치를포함하여독립적인모듈시스템으로정의할수있으며, 조명엔진자체로써전기적, 광학적독립조명제품으로써수행할수있거나조명엔진을조합하여다양한조명제품의형상및구조를만들어낼수있는표준형제품생산필요 또한수요자가 LED 조명제품의고장발생시에손쉽게교체가능이있는구조로단위부품 ( 전원공급장치, LED/OLED 모듈및패널등 ) 및엔진화추진필요 Philips, Osram, Cree, 삼성전자등 LED 선진사와 Zhaga 등해외조명단체에서는 LED를조합하여방열 / 광학 / 회로성능을향상시키고저가격화를실현하기위해표준형 LED 엔진의표준화및규격화에대한연구진행 이러한 Zhaga 표준은제정과정이신속하고빠르게진행되어신속한대응과누가먼저표준화된고효율, 저가형 LED 엔진의보급여부에따라시장의선점및우위확보에영향을미칠것으로예상되며, 국내에서도 LG이노텍, 삼성LED, 서울반도체등에서이에대한연구진행 현재한국도로공사및서울시, 광주시등은 LED 가로등에대한모듈및등기구표준기준을제정, 도입 회사별 / 제품별조명엔진및전원공급장치가호환되지않아서현재시장에서수요자의 LED/OLED 조명에대한소비욕구가낮아지고있으며, 따라서수요자가 LED 조명제품의고장발생시에손쉽게교체가능한구조로단위부품 ( 전원공급장치, LED/OLED 모듈및패널등 ) 및엔진화추진 현재 LED 조명시장에서는 LED 및 OLED 광원이제조사마다형태와광학 전기적특성의차이로조명기구및부품의디자인및특성이달라져서수요자들의설치와 A/S 및사후관리에대한어려움으로시장침투가되지않으며, 다양한조명환경에손쉽게설치및교체가가능한부품및기구호환성에대한시장의요구증가 [ LED 조명의부품의호환성향상을위한각부품의표준화및엔진화 ] 88

전략제품현황분석 LED/OLED 조명시장의확대를위한성능향상필요 è 시장니즈 4 : 고성능화 ( 컴팩트화및경량화 ) LED/OLED 조명 LED/OLED 조명시장확대를위해기존조명의성능을만족할수있는 LED/OLED 조명의고성능화 ( 컴팩트화및경량화 ) 가필요하며, 이를위한 LED/OLED 광원및소재부터패키징기술과방열기술, 광학설계, 구동회로등다양한부분에서의기술개발및양산제조기술개발필요 특히, LED/OLED 가일반조명용으로사용하기위해서는충분한광량확보를위해 30W이상의대용량화고출력 LED/OLED 조명광원이사용되기때문에일반 LED에비해열발생이많으므로방열소재및설계에대한연구가필요하며, OLED의경우는아직패널의크기가작기때문에패널의크기를확대시킬수있는기술개발필요 또한조명제품의트랜드는건축물의고천장화및낮은높이의마감처리와단순작업조명에서인테리어조명개념으로변경되면서조명제품의컴팩트화및경량화가이루어져야하며, 이를위해서는다양한부품으로이루어진 LED/OLED 조명부품의일체화, 컴팩트화를실현및기구물의경량화필요 è 시장니즈 5 : LED/OLED 조명기구눈부심억제및확산배광광학기술 LED 및 OLED 의고휘도및고효율화에따라눈부심이발생됨으로써사용자의불편을초래하고 있으며, 특히 LED 의대용량화및고집적화와 OLED 의반사판등의눈부심억제광학계사용의 어려움으로이에대한기술개발이미래조명시장에큰이슈로부각 최근에는 LED 조명이실제설치되면서실내조명기구의위치, 크기, 휘도, 배경휘도의변화에따른조명이용자의심리적평가치인 UGR 39) 에대한불쾌글레어의제한이이루어지고있으며, 실외의경우에는광공해와눈부심을규제하는 BUG Rating (Backlight Uplight Glare Rating) 이국제적으로이슈화 따라서눈부심을최소화하면서균일한조도분포와최대밝기를나타내기위한광학설계및제조 기술이중요 국내빛공해방지법도입에따라가로등과같은실외조명기구의빛규제가이루어질것으로예상되어눈부심억제, 배광설계등조명기구에대한광학연구개발필요 광공해방지를위해필요한장소만비추고의도치않은곳에빛을조사하지않도록하는다양한광학및조명제어기술개발이필요 세계적인조명환경개선및빛규제에대처한국내조명업체들이이후빛공해방지법을도입한국가에제품적용시유리한위치를선점할가능성이높을것으로예상 39) CIE 3-31(CIE technical committee 3-31) 에서제시된눈부심평가지표 89

에코조명 일반조명시스템 [ 빛공해방지광학설계필요 ] LED/OLED 조명의글로벌화를위한사용자중심조명기구및시스템에대한요구 è 시장니즈 6 : 글로벌사용자환경에적합한고품격디자인및마케팅경쟁력강화 국내시장은세계시장의약 2% 로정도로미비하고국내 700 여개 LED 조명중소기업의과다 경쟁및국내보급한계에대한돌파구로써해외시장에대한진출이매우시급 국내 LED 조명산업중중소기업이차지하는비중은약 69% 로매우높은비중차지 해외시장진출을위해서는현지의지역, 문화, 인종등다양한글로벌시장요구및변화에빠르게 대응하는것이중요하며, 중소기업은이러한변화에대응하기위한디자인기술가격브랜드 마케팅경쟁력부족으로인한수요창출의한계가있으므로이에대한경쟁력강화추진필요 미국, 유럽, 동남아시아등의실내외조명설계와디자인방식및기준이국내기준과다르고고품격화되어있으므로이에대한고품격디자인및설계기술에대한투자가필요하며, LED와 OLED 광원의장점을잘살릴수있는콤팩트및슬림화가이루어져야하고, 적용공간및환경에적합한기구의디자인과미래조명환경을위한조명기구디자인의차별화필요 è 시장니즈 7 : 글로벌사용자환경에적합한고품격디자인및마케팅경쟁력강화 지능형조명기구및시스템세계시장은 2010 년 6.13 억달러에서 2014 년 156 억달러로급성장할 것으로예상되며, 2015 년이후에는조명시장의약 30% 이상을차지할것으로예상 조명제어시스템분야는광원, 조명기구, 제어장치등의다양한부품 소재와디자인, 컨텐츠등 S/W 산업과연관되어있는국가산업일뿐만아니라, 시스템기획및설치, 시공, 유지보수등이 이루어져야하는중소 - 대기업상생산업분야 따라서대기업을중심으로수직계열화경향이두드러진가운데광원원천기술과조명노하우 기술을가지고있는 Phillips, Osram 을중심으로 LED 조명시스템기술연구진행 90

전략제품현황분석 특히 Phillips 는세계적으로시스템기술의개발선두업체인 Lutron 과협력을통해건물단위의 조명제어기술개발에중점을두고있으며, 디밍, 제어, 환경모니터링센서로구성된조명제어 시스템으로조명전기에너지를 50% 가지절약 LED 조명시스템기술은현정부및해외선진국의에너지절감시책에가장적합한기술로 평가되며, 최근신광원조명기구시장확대와스마트조명기구시장의성장세에힘입어이종 산업간융합기술유도효과를일으키는기술로향후에너지절감산업을이끌중요기술로평가 현재 LED 조명시스템제어를실현하기위해통합제어 IC, 스마트조명기기, 통합제어시스템에 대한기술수준은미국등선진사에비해 70~80% 수준이나, 우리나라는반도체, IT H/W S/W 등조명시스템관련요소기술이세계적수준으로이를활용하면세계시장을선도할가능성존재 91

에코조명 일반조명시스템 [ 일반조명시스템분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책경제사회기술 - 국내의경우 LED 조명 2060 계획 등국가적차원의보급정책추진중 - 전세계적으로백열램프퇴출및형광램프수은함량에대한규제강화 - 다양한분야로응용범위확대가능하여수요가급증할것으로예상되며그에따른조명제어시스템시장이새롭게부각될것으로예상 - 세계에너지절감정책이본격화되면서 LED/OLED 조명의공공시장활성화및보급사업추진 - 정책및시장니즈에의해 2015 년 LED/OLED 조명시장의급격한확대 - 에너지절감및저가격조명의필요, 인간중심및복지의관심으로자동화능동형조명시스템요구증가 - 친환경적인장점으로기존조명대체움직임이활발 - 세계적으로단계적원전폐쇄와에너지소비량증가에따른전력부족발생으로고효율조명기기보급활성화 - LED/OLED 조명의발광효율은매년꾸준히개선되고있으며, LED 가기존광원에비해높은수준 ( 약 50% 이상 ) 으로진행 - LED/OLED 조명의고효율화및고성능화에따른조명시장확대 - LED/OLED 의대량생산으로인한저가격화가빠르게이루어지고있으며, 2015 년에는형광램프 (CFL) 와동일수준까지도달예상 - LED/OLED 광원의고효율화와저가격화가능, 세계최고수준 IT 기술접목으로미래스마트조명시대선도 - 조명시장의새로운역할을담당하게될감성조명, 시스템조명시장규모증가 - 해외자국내조명시장보호를위한기술규제및기업정책지원 - 대기업의시장진출규제를통한대기업의대규모투자와자체공급망, 중소기업과의생산협력구조미약 - LED/OLED 조명의가격이기존조명에비해고가로써민간시장의활성화둔화 - LED/OLED 조명시장성장에비해공급과다상황이며, 중국의대규모투자에의한가격경쟁력약화 - 수요자입장에서기존조명기구와단순교체가어려워교체비용증가 - 국내조명업체들이중국의저가부품및소재를사용하여단순조립형제품생산으로저가시장경쟁진행으로기술개발저해요인발생 - LED 소자부터조명기구까지글로벌제조회사의세계시장잠식률여전히높은편 - 글로벌제조회사에비해국내중소기업의그린조명기술경쟁력약화및자생력부족 - 국내 LED 조명기업대부분이중소기업으로관련인력및인프라, 기술개발투자부족, 낮은브랜드인지도 - 글로벌제조회사의수직계화와세계표준논의의주도적입장으로국내중소기업의해외시장에대한높은진입장벽 - Osram, Philips, GE 등세계 Big 3 기업의시장진입장벽강화, 국내외대기업의대규모투자진행 - 글로벌제조회사의그린조명에비해디자인및설계측면에서약한기술수준 - 해외시장진출시낮은브랜드이미지와현지유통구종에대한마케팅능력부족 - 국내중소기업은대부분 LED/OLED 광원및부품을구매해단순조립수준으로제품을제작, 공급하여가격경쟁력이매우약한실정 고효율화 고성능 / 고품질 저가격화 고품격디자인 글로벌화 시스템화 환경적측면이나수요적측면에서 LED/OLED 조명의시장활성화가될것임은극명한사실로써글로벌제조업체와대응할수있는국내중소기업의가격경쟁력강화가필요 국내중소기업과당경쟁및국내보급한계에대한돌파구로해외시장진출이필요하며, 해외진출을위해서현지수요자의요구및변화대응기술및가격, 브랜드및마케팅경쟁력을갖출수있도록제도적인강력한지원필요 글로벌대기업의원천기술및브랜드확보에따른경쟁력강화필요 글로벌대기업의조명제품과의대등한경쟁을위하여국내중소기업의경우 LED 조명제품의차별화및고성능화, 고부가가치제품개발에역점추진필요 92

전략제품현황분석 나. 산업특징및구조 LED/OLED 조명관련산업은국가간기업간경쟁이치열한분야로아직까지정부정책의의존성이 높은사업이며, 세계각국정부의기존조명대체에따른 LED/OLED 조명활성화시책에따라 기술적성숙도에비해시장이빠르게개화되는중 일반조명시스템관련산업은로컬시장중심이며, 도 소매업체가주로참여하고있으며, 일반적으로 일반소비자보다건설업체나전기공사업체, 건물관리업체등과밀접하게관련 LED조명산업은크게광원, 조명기기, 조명시스템산업군으로나눌수있음. 광원은 LED/OLED 의반도체공정및제조산업이고조명기기는다양한응용분야에광원을적용하기위하여광학 / 방열 / 기구 / 회로부품을조립하는산업이며, 조명시스템은조명기기에센서, 스위치, 제어장치등을이용해조명환경에적합하게네트워크화하는산업 LED는휴대폰, 가전, 자동차, 디스플레이, LCD 백라이트유닛 (BLU), 건축및일반조명, 의료 / 농업 / 환경조명, 항만 / 해양조명등조명을필요로하는거의모든전방산업에응용되는부품 후방산업으로는기판, 화학약품, 봉지재, 형광체, 구동 IC 및전자부품, 시스템 S/W 및 H/W 등의원부자재산업 총 700 여개의국내 LED 기업중 660 여개 (94.8%) 가중소기업으로중소기업간과당경쟁과국내 보급한계 ( 세계시장의약 2% 이내 ) 에대한돌파구로서해외시장진출이필요하며, 해외시장진출을 위해서는현지시장요구에대응하기위한기술 가격 브랜드 마케팅경쟁력강화가필요 조명제품은전기및화제안전과광학적인성능이매우중요한요소로, 미국, 유럽, 한국, 일본등은 자국의현실에맞는조명제품의설계방식및시험인증규격 (KS 40), CE 41), UL 42), VDE 43) 등 ) 을제시하여자국회사의보호와세계적인표준화를선도하기위해치열한경쟁구도형성 OLED 조명은 LED 조명과함께기존조명을대체할차세대조명으로주목받아왔으나시장형성에성공한 LED 조명과달리 OLED 조명용패널을제작하는데필요한생산시스템의개발이늦고, 생산시스템구축에소요되는비용이높아국내중소기업위주로형성된조명시장에서 OLED 조명시장의형성이지연 40) [KS] 41) CE 인증 [Communaute Europeenne Marking] - 안전, 건강, 환경및소비자보호와관련해 EU 이사회지침의요구사항을모두만족한다는의미의통합규격인증마크. 유럽연합 (EU) 시장에서상품을판매하기위해서는의무적으로제품상에 CE 마킹이표기 42) Underwriters Laboratories - UL 은제품성능및안전에관한다양한표준을개발하고인증을수여하는미국의최고위인증기관으로, TV 분야의경우색, 시야각, 해상도등화질요소와 3D 재생, 그리고소리재현력등의음질관련기준충족시인증이수여 43) VDE(Verband Der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.v.: 전기전자 IT 협회 ) - VDE 인증마크를획득함으로써, 제품이 VDE 규정을준수했음은물론유럽혹은국제규정에적합하다는의미 93

에코조명 일반조명시스템 조명용 OLED 패널은기존전통조명사업을하는유럽, 미국기업을비롯하여, 일본과한국등둥북아에서본격양산을추진 OLED 부품소재및장비업체는일본을중심으로미국, 유럽등의선진국에분포되어있고, OLED 디스플레이산업을기반으로하는국내장비, 소재업체에서도많은관심을가지고글로벌시장확보를위해노력 OLED 조명산업은 OLED 패널업체를중심으로전방산업과후방산업이있는전형적인장치산업구조로구성 OLED 패널업체에서생산된 OLED 모듈은실내조명, 감성조명등조명기구를맡은전방산업업체에공급 OLED 패널업체는 OLED 생산을위해클린룸설비업체와자동화설비업체를통해생산공장을건설하고, 증착기업체, 봉지장비업체, 검사장비업체등으로부터제조장비를공급받아생산장비를구축 OLED 재료및부품업체등으로부터발광재료, 구동부품, 유리기판을납품받아생산하는전형적인장치산업구조형성 [ LED/OLED 일반조명시스템중심의연관산업구조 ] 후방산업일반조명시스템전방산업 광원, 패키지, 방열소재, 장비산업, 구동회로, 광학부품산업, 금형산업등 조명기구제조공정광학 / 회로 / 방열 / 신뢰성측정장비제조자동화, IT 융합조명 실내외조명조명제어시스템건설 / 인테리어조명 94

전략제품현황분석 [ LED/OLED 일반조명시스템중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 반도체기반기술을활용한우수한 LED/OLED 생산역량확보 - 세계최고의 LED TV 및 OLED 디스플레이기술력 - 삼성, LG 등반도체브랜드를이용한해외국가인지도상승 - 대외경쟁력이강한반도체, 자동차산업등과밀접한연관 - LED/ 광시장확대로수요증대및신규시장창출기대 - 국가정책에의한공공시장의활성화및국가지원 - 국내표준규격이세계추세보다빠르게전개 - IT 기술을바탕으로다양한융복합기술에대한솔루션구축 - 원천기술및관련기술인력부족 - 소재 / 부품의해외의존성높음 - 대형조명브랜드기업중심으로시장형성 (Philips, Osram, GE 등세계시장 45%) - 중소기업위주로자본력취약및단기투자성향, 다양한제품및기술요구에대응미흡 - 중소기업의낮은브랜드인지도및해외마케팅능력부족 - LED/OLE 광원, 부품소재, 디자인등전후방산업의수직계열화산업구조취약 - 선진국의기술우위와중국의저가공세 - 신기술개발에대한중장기전력미흡및핵심연구개발인력부족 - 핵심원천기술 IPR(Intellectual Property Rights) 확보미흡 기회요인 (Opportunity) 위협요인 (Threat) - LED/OLED 조명시장의확대로수요증대및신규시장창출기대 - 세계적원천특허시효만료임박 - 신규시장, 다양한산업분야와의융합시장에대한높은시장기대 - 새로운융합및활용기술분야에대한원천기술확보가능성 - 지구온난화방지를위한고효율광원채택의무화 - 정부의육성정책및국제표준선도 - 원천기술개발을위한국가차원의전폭적인지원 - 남미, 러시아, 유럽등 LED 신흥시장활발 - 선진국산업체들의시장선점에의한높은진입장벽 - 높은가격및경기침체로인한 LED 산업활성화부진 - 대만과중국의협력에의한추격및저가화공세 - 원천특허무기화및특허마찰심화 - 중국등의후발국의국가차원의집중적이고지속적인투자확대와국내조명기업의중국부품채용진행 - 기존조명에비해높게생성된가격으로인해민간시장의활성화가미비 - 장기적이고모험적인원천기술에대한국가적인투자의지빈약 - 자국산업보호및육성을통한해외국가의적극적인자국업체지원책추진 95

에코조명 일반조명시스템 다. 시장현황 / 전망분석 세계및국내모두 LED/OLED 조명시장확대에따라 LED/OLED 조명에대한수요증가전망 세계 LED 조명시장은 2013 년약 4 백억불에서연평균 13.2% 의성장률을보이며 2018 년에는약 755 억불에이를것으로전망되며, 이중 LED 일반조명시스템은 2013 년에약 110 억불에서 2018 년약 250 억불로확대될것으로예상 ( 한국광산업진흥회, LED 통계자료, 2014) 국내 LED 조명시장은 2013 년에는약 5 조원에서 2018 년약 12 조 2 천억원으로확대될것으로 예상되며, 이중 LED 일반조명시스템은 2014 년약 1.2 조원에서 2020 년약 13 조 2 천억원으로확대될 것으로예상 ( 한국광산업진흥회, LED 통계자료, 2014) 일반조명시스템의경우 Osram, Philips, 도시바등글로벌기업들이세계시장의 70% 를차지, 국내후발중소기업들의시장진입을위해서는가격경쟁력확보및기술개발모두필수적 국내 LED 조명시장의경우 GE, Osram, Philips 등의글로벌기업이국내조명시장의 70% 를잠식하고있으며, 대기업의대규모투자와중소기업의과당경쟁으로시장상황열악한상황 [ 일반조명시스템시장현황및전망 ] ( 단위 : 십억원, 백만달러 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 CAGR(%) LED 광원 2,481 2,666 2,873 3,100 3,350 3,652 8.04% 국내시장 LED 조명 813 1,244 1,882 2,842 4,263 6,188 50.07% LED 응용 / 융합 1,724 1,836 1,955 2,081 2,216 2,359 6.47% LED 시장합계 5,018 5,746 6,710 8,023 9,772 12,199 19.44% LED 광원 20,104 23,218 26,230 29,640 33,493 36,233 12.50% LED 조명 11,322 13,459 15,193 18,231 20,966 24,905 17.08% 세계시장 LED 응용 6,734 6,556 6,418 6,308 6,233 6,306-1.30% LED 융합 2,474 3,119 3,907 4,903 6,276 8,098 26.76% LED 시장합계 40,634 46,352 51,748 59,083 66,968 75,542 13.20% * 국내시장 - 한국광산업진흥회 2013 년전수결과및관세청수출입통계 LED 분야를이용하여재산정 - 중견 / 중소기업에대해서조명, 응용매출액에대해일괄적으로 22.4% 매출액을제외 ( 수급기업매출액대비모기업납품총액비중 (42.4%)) 수위탁기업비중 (52.8%) = 0.424 0.528=22.4% 2013 년중소기업실태조사보고, 중기청, 국내시장 = 매출액 - 수출액 + 수입액 - 시장 = 생산액 - 수출액 + 수입액세계시장 - 한국광산업진흥회 (2014.5)-LED 산업통계자문위원회자문결과반영, Technavio 2012-Global LED Chips Market page5, Yole Report 28P-Status of the LED Industry2013, Strategies Unlimited 2013-LED Luminaires Market Analysis and Forecast 2013, Strategies Unlimited 2014-Worldwide LED Market, Electronicast 2014- 방폭조명시장분석보고서, 정봉만박사집어등시장분석자료, ElectroniCast - LEDs used in Medical and Biophotonics Devices 2012 96

전략제품현황분석 세계 OLED 조명시장규모는 2014년천만달러에서연평균 110% 의급격한성장률을나타내어 2016년에는 3.1억달러, 2020년에 13.4억달러에이를것으로예상 2015년까지가격및효율, 수명이비교적낮아특수한광고조명시장이주류를이루다가 2015년이후에는주거및상업, 사무실용실내조명에침투하면서시장의급속히확대될것으로전망되고, OLED 조명시장은조사기관마다다르지만제시한시장자료보다는높을것으로예상 * : OLED For Lighting, Yole development 2012 [ OLED 일반조명시스템시장현황및전망 ] 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 일반조명시스템분야는 LED/OLED 소자, 패키징및모듈, LED/OLED 광원, 조명기구, 제어시스템 등으로공급망형성 일반조명시스템시장은대기업과중소기업이혼재하여제품을공급하고있어, 광원과조명기기, 조명제어시스템에대한체계적인공급망이형성되어야글로벌제조업를대응할수있는시장 경쟁력확보가능 세계 LED 조명시장은 5 대글로벌조명업체가선점하고있고, 이들은자신들의영향력을더욱 견고히하기위해상호실시권허여및수직계열화를적극추진 특히, 글로벌 1 위조명기업인 Philips 는 2015 년까지 LED 조명의비중을 50% 로높이고, 2020 년에는 75% 까지높이겠다고발표하였으며, GE 도 2020 년에 LED 조명비중을 75% 까지늘릴계획 해외업체들의경우, 조명전문기업이 LED 소자기업과기술제휴및인수합병등을통하여 LED 조명산업에참여하고있으므로기존의판매망을활용하는데유리 97

에코조명 일반조명시스템 기존조명업체로서 OLED 광원사업을진행중인업체는 Osram 과 Philips, GE Lighting, Thorn Lighting, Toshiba Lighting, NEC Lighting 6 개사가있으며, 신규사업으로 OLED 광원사업에 참여하고있는업체는화학및소재관련업체들이대부분차지 OLED 조명산업을리딩하는주요업체들를살펴보면 LG 화학은패널, Tridonic 과 Verbatim 은 모듈, Zumtobel 과 Acuity Brands, Selux 등은등기구를중심으로사업을진행하고있으며 Osram 과 Philips 는패널, 모듈, 등기구사업을모두진행중 최근 Nichia 나 Cree, Philips, Osram 등에서 180lm/W( 백열램프는약 10~50lm/W) 이상의 고효율 LED 를개발하였으며, 미국에너지성 (DOE: Department of Energy) 에서는조명용 LED 광원의효율이 2020 년에 258lm/W 가실현될것으로예상 OLED 조명사업을하고있는주요패널업체들의 2014년기준광효율목표는대부분의업체들이 80lm/W 이하이며, LG화학이 100lm/W 로서목표를가장높게설정 특히 LG화학은 2016년 140lm/W 로서 LED에버금가는효율을목표로하고있어적극적으로 LED 시장을 OLED 로대체하기위해시장을주도할것으로예상 OLED 조명의수명에대한로드맵을살펴보면대부분의기업들이 40,000 시간을목표로하고있으나 LG화학은 2016년기준 60,000 시간을목표로하고있어 OLED가일반조명의광원으로써의가능성이점차향상 미국에서는 DOE(Depart of Energy) 의지원하에 Next Generation Light' 프로젝트의일환으로 1,000nits 의휘도에 5,000시간의수명, 40lm/W의효율을목표로프로젝트가진행 2000 년부터현재까지연구비의절반이상을 OLED 조명의핵심기술개발에투자하면서 2015 년까지 100lm/W 의효율과 10$/klm 가격을목표로 Philips, GE, OSRAM, Universal Display Co., Dow Corning Co. 와 Princeton Univ. 등의 17개기관이프로젝트에참여하여기술개발을진행중 국내의경우소자및디바이스기업인삼성 LED, LG이노텍, 서울반도체등과조명기기를제작하는중소기업간의네트워크형성이부족한상활일뿐만아니라, 대부분의조명업체는영세중소기업들로소수업체들을제외하면기술력과브랜드인지도등이낮은수준 국내 LED 조명시장의높은성장가능성에따라, 최근국내대기업들이막강한자금력과마케팅능력을바탕으로 LED 조명사업에급속히진출 98

전략제품현황분석 세계업체및제품현황 LumiLeds 와 Osram 은글로벌광원모기업을통해등기구, 조명시스템설계업체를인수, LED 조명사업을위한수직계열화구축 루미레즈 (Lumileds) 는 Philips 와애질런트의합작사로출범후, Philips 가지분을인수하였고, 애질런트의고효율 LED 기술과 Philips 의조명기술을융합하여 LED 기술을점차교통신호등, 자동차용, LCD 백라이트유닛 (BLU), 조명, 백색광원등일반제품분야에적용, High-power 중심 ( 비중 67%) 으로칩, 패키지, 모듈을생산하고있으며, 수직계열화를통해기구와시스템까지일괄생산체제를구축하였으며, Genlyte, Partners in Lighting, Colorkinetics 등 M&A를통해사업역량확대 Osram(Osram Opto Semiconductor) 은유럽에서만들어지는지시등의백라이트와후미등에 Osram LED 램프가많이사용되어자동차내, 외장식시장에서세계선두를달리고있으며, 적외선에서자외선에이르는다양한 LED 칩의제조및패키지에주력, 형광체등 LED 소재에도많은원천기술을확보하고있어소재및칩을전세계여러조명업체에제공하고있을뿐만아니라 OLED 를적용한자동차의브레이크등과후미등에오는 2016 년까지개발및상용화제품을완성하겠다고발표 특히 Osram은세계적인조명디자이너인인고마우러 (Ingomaurer) 와함께다양한디자인으로 OLED 조명의부가가치를높이려노력 Philips 는세계최대램프제조회사로칩에서조명시스템까지수직계열화로 LED 조명전담조직을운영하여 LED 칩 / 패키지 / 모듈, LED 조명기구, 조명시스템의거대 LED 조명회사로투자, 조명 Solution 사업확대추진하여조명사업에서 LED 비중이 24% 까지확대하는등공격적으로뛰어드는양상 미국시장을기반으로두고있는세계최대의조명회사인 GE는 Nichia, Cree와 LED 칩분야에있어서전략적제휴를통한수급체계를구축하고, 11년부터실내외용 LED 조명제품출시 니치아 (Nichia) 는 LED 시장을개척하고형성시킨기업 (LED 패키지소자매출기준시장점유율 17%, 세계 1위 ) 으로청색 LED에황색형광체를혼합하여백색 LED를만드는원천기술을비롯하여소재와소자및패키지부분에압도적인기술력을보유, 세계최고의기술력을가지고있으며, 최근세계최고수준의고휘도 LED를이용한교통신호등, LCD 조명을생산하며풀컬러디스플레이와실내조명에주력하고, 더넓은시장및패키지와같은취약부분의시장을위해 Osram, Toyoda Gosei, LumiLeds, Cree 등과크로스라이선스를체결 크리 (Cree) 는 1987년설립되었으며, SiC계반도체기판, 광소자, RF 및파워소자의개발, 생산및판매에서세계적인기업으로패키지기술을발전시켜고휘도 LED 양산에주력하고있으며, 전세계여러조명업체에 LED 칩을공급하고있으며, 또한 10달러미만의 LED 전구제품을출시하여본격적인 LED 조명시대를개화 도요타고세이 (Toyoda Gosei) 는 1949년도요타자동차에의해설립되었으며, 고출력, 고휘도청색 LED를도요타자동차에판매중이며, Arima Optoelectronics 와전략적제휴를체결, 서울반도체, 알티전자등에청색 LED를제공 에피스타 (Epistar) 는대만최대의 LED 칩제조업체로패키징및조립을외주로제작하고있으며, 자체조명브랜드설립을계획하고있고, 또한중국 LED 조명사업강화를위해중국조명업체와전략적제휴를체결중 Novaled 는광효율이 60lm/W(3,000lm/ m2 ) 이며, 수명이 100,000 시간, 연색지수가 87이상인 OLED 패널개발 99

에코조명 일반조명시스템 Lumiotec 은세계최초조명용 OLED 패널을양산화하였으며, 다양한크기의사각 OLED 패널을통해건축화조명과접목시키고자하는단계 현재조명용 OLED 패널은시양산단계에이르렀으며, 2015년을기점으로대량양산체계가구축될것으로예상되며해외글로벌선진사 (Osram, Philips, GE 등 ) 의경우, 기존의조명기술을기반으로 OLED 패널기술을접목시켜 OLED 조명기구를개발 국내업체및제품현황 삼성, LG는 LED를각각 신수종산업, 세계 TOP3 전략산업 으로선정하고본격적인사업참여를선언 최근삼성전자, 효성등대기업에서 LED 소자 / 패키지분야에막대한투자를할것으로예상되며, 제일모직, KCC 등 LED 조명기기광학및방열, 기구부품소재에대해서기술개발을추진중 포스코, SK, 롯데등도자회사설립및조명업체인수등을통해 LED 조명시장에참여 삼성LED 는 2012년부터삼성전자로편입되어이후조명용 LED 풀라인업을구축하고고출력 LED, 미들파워 LED, 멀티칩 LED, 교류 LED, 풀컬러 LED 등을출시하며양산에돌입하였고, LCD 백라이트유닛 (BLU) 에서 LED 조명으로사업영역을확장하고있으며, LED 성능향상및신제품개발을위해막대한투자를계속진행, 원천기술, 소재, 패키지분야에대한기술개발에도지속적으로투자하여국내민간 LED 조명시장선점을꾀하려는노력지속 LG이노텍은 LED용에피웨이퍼개발에서소자생산 (FAB), 패키지, 모듈에이르는전공정의생산라인을구축하여 LED 분야의 R&D 및생산부문에서시너지효과창출, 국내건물에 LED 보안등설치, 일본세븐아이홀딩스에백열등대체용 LED 모듈판매 서울반도체는 2009년 2월 Nichia 와크로스라이센스계약을체결 (LED 및레이저다이오드기술을총망라하는크로스라이센스 ) 하였고, 조명용 LED 제품인아크리치를 2009년부터 GE 라이팅에공급, 2010년 9월지브라프로젝트참여, 미국환경보호청 EPA) 에서주관하는에너지스타프로그램의 LED 조명신뢰성평가기준인 LM80 에대한인증을통과 삼성디스플레이, LG화학등이 OLED 면광원에대한연구개발을수행하고있고, 금호전기, 필룩스등은기구개발을추진하고있으며, 선익시스템, SUN 프리시젼, 주성엔지니어링등이대면적, 높은생산성, 유기소재소비효율을갖는장비개발진행중 포스코 LED는 LED조명사업을위한포스코자회사로써국내최초로 AC 직결형 LED 벌브와 1KW급 HID 조명을대체할수있는 430W급고출력 LED조명을출시하였으며, 조명시스템구축과제어솔루션까지조명관련토털서비스를제공전략추진 금호전기는루미마이크로 (LED패키지 / 모듈 ) 와더리즈 (LED칩 ) 를인수하여수직계열화를완성하였으나, 최근더리즈를매각한상태이며, 8W LED 조명을 40W 백열전구대체용으로 1만원이하로출시예정이고형광램프를직접교체하는호환형 LED 램프를출시하여해외시장을공략 2012년 LG화학에서광효율 60lm/W(3,000cd/ m2 ) 에연색지수가 85 이상, 그리고상관색온도가 3500K, 수명이 15,000 시간 (L70) 인 OLED 패널을개발하여시장에출시하였으며, 최근에는 80lm/W OLED 패널도개발에성공하여세계기술선도 LG화학은 OLED 면조명용소재 / 소자개발을자체적으로수행중이며삼성 SMD 는 PMOLED 양산라인을이용하여 200 200mm2크기의 OLED 면조명타일은신성장동력박람회 2009 에서발표 100

전략제품현황분석 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 일반조명시스템 주요내용일반조명용조명기구제어시스템 주요제품 / 기술 해외기업 국내기업 백열램프 / 할로겐램프, 형광램프등기존광원대체용 LED 램프, LED 다운라이트, LED 평판조명기구, LED 산업등, LED 가로등, LED 보안등, LED 투광기, OLED 면발광, OLED 장식조명등 Philips, Osram, GE, Toshiba, Nichia, Cree, Erco, Zumtobel, iguzzini, Siteco 등 LG 전자, 현대 LED, 동부라이텍, SKC 조명, 금호전기등 태원전기, 알토, 필룩스, 인탑스 LED, 남영전기, 이노셈코리아, 루미리치, 소룩스, 루멘스, 파인테크닉스미미라이팅등 PLC 제어, 조명제어부품 ( 센서, 통신, 네트워크등 ), 제어 S/W, 유뮤선네트워크시스템등 Philips, Osram, GE, Erco, Zumtobel, iguzzini, Lutron 등 LG CNS, 롯데정보통신, 현대통신, 겔럭시아등 필룩스, 청호 TLC, 모이텍, 유니룩스, 버추얼빌더스, 에스엔에스, 테라칩스, 비케이씨, 중앙엔룩스, 케이엘테크등 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 최근국내 LED/OLED 일반조명시스템시장은일반조명기구와조명제어시스템의생산을함께하는 글로벌조명제조업체와는다르게서로다른업체에서각각생산하고있어신뢰성및가격경쟁력 확보가어려운실정 OLED 면광원제작을위한기술개발은정부주도로이루어졌으나, OLED 조명모듈및시스템 개발을위한지원및기업지원을위한인프라는구축되지않은상태이며, 미국, 일본, 유럽등의 선진국에비하여 OLED 조명개발을위한정부차원의연구지원이미약한실정 그린조명과관련한국내 외대기업은자체수직계열화또는 Supply Chain 을형성하여가격및기술경쟁력을확보하고있으나국내중소기업의경우는그렇지못한경우가많아기술력과가격경쟁력을갖추지못함. 따라서중소기업간의또는대기업과중소기업간의상생모델을구축할수있도록국가적지원필요 101

에코조명 일반조명시스템 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 일반조명시스템분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 헬스케어를갖는실내조명기술, 평판형실내조명기술, 방열설계기술, 고출력 LED 조명설계기술, LED 가변형실내조명시스템기술등에대한수요가있는것으로조사 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 일반조명시스템분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과 같은기술의개발에대한수요요구 [ 일반조명시스템분야과제신청현황 ] 전략제품중분야관심기술 일반조명시스템 실내용광응용기기 도로용광응용기기 실내조명용 Flexible 백색 OLED 개발, 직하조도를높인고효율 LED 공장등제품개선기술개발, 최대반사면을구현한초절전스마트형도광 LED 등개발, 어플을이용하여라이트와음원을제어하는캠핑랜턴, 채광조절이 자유로운스마트필름개발및컨트롤러개발등 횡단보도보행자사고감시및사고예방집중조명시스템개발, 혹서기후에적합한고신뢰성 / 장수명독립형발광광섬유교통안전표지시스템개발, 시각장애인지하철안전보행을위한가시광통신유도장치시스템개발, 일반광원호환저비용표준프로토콜스마트도로조명 통합관리시스템개발등 102

전략제품현황분석 4. 기술분석 가. 특허동향분석 44) (1) 세계동향 일반조명시스템의대상특허 11,960 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 전반적으로최근까지꾸준한출원이이루어지고있으며, 한국이가장많은특허를보유 출원규모에있어서는한국이 44% 로가장높은점유율을나타내며, 이어서일본과미국이각각 25%, 24% 의순으로점유율을나타내고, 유럽 7% 로특허점유 [ 일반조명시스템기술의국가 연도별출원동향 ] 44) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2013 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임. 103

에코조명 일반조명시스템 일반조명시스템의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 전체적으로일본특허의비중이 높고일본국적의출원인의활동이두드러지는것으로분석 일본의경우자국국적출원인에의한출원이활발하며, PANASONIC(JP) 이최상위출원인으로 나타났고, 미국은 CREE(US) 가최상위출원인 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 104

전략제품현황분석 (2) 국내동향 일반조명시스템의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2013 년까지꾸준한출원을보이고있고, 내국인출원비율에있어서는매년 80% 이상으로높은비중을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 91%, 외국인 9% 로한국인의특허출원비율이높은것으로파악되는바, 기술자립도가매우높은것으로분석 출원인을구분하면중소기업 45) 의특허비율이 47% 로가장높았고, 개인이 23% 로그뒤를이었으며, 대기업이 16% 그리고해외출원인과대학 / 연구소 / 공공기관이각각 9%, 5% 로분석되어일반조명시스템분야는개인및중소기업에의한특허출원이많은분야로진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 45) / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 105

에코조명 일반조명시스템 일반조명시스템기술의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업의경우활발한특허출원 활동을하고있는것으로나타났으며, LG 이노텍이 445 건으로최상위출원으로나타났으며, 이어서삼성전자, 서울반도체, 루멘스순으로출원활발 중소기업의경우코콤이 26 건으로최다출원하였으며, 이어서디에스이 25 건, 금호전기 24 건의 출원활동을하였으며, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국광기술원이 30 건으로최다출원기록 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 106

전략제품현황분석 나. 기술군도출 일반조명시스템기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로 데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로 요소기술후보군을도출 또한일반조명시스템기술의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을통해데이터 마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 일반조명시스템기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 19개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 일반조명시스템기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 46) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 47) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 46) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 47) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 107

에코조명 일반조명시스템 [ 일반조명시스템기술에대한키워드클러스터링 ] [ 일반조명시스템기술에대한키워드도출및관련문헌 ] 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 01 light guide plate, led-based illumination module, lighting system 12~30 1. LED LIGHTING UNIT 2. LED LIGHTING SYSTEM 3. Light-guided LED indirect lighting device 4. Design of an efficient projector for LED flat lamp without light guide plate 5. Design of a hybrid light guiding plate with high luminance for backlight system application 클러스터 02 headlamp, heat dissipation, led lighting unit 21 1. Heat dissipation design of high power LED headlamp 2. Thermal design and simulation of automotive headlamps using white LEDs 3. Design of automotive headlamp with high-power LEDS 4. Thermal design of automotive headlamp with high power LED 108

전략제품현황분석 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 03 heat sink, heat pipe, led assembly, housing 12~36 1. Thermal performance prediction of a finned plain-plate heat-pipe for LED lamp 2. Experimental study of heat pipe exchanger for high power LED cooling system 3. LED LIGHTING SYSTEM AND HIGH-POWER LED LAMP 4. Experimental study of effect factors on performance of heat dissipation of HP heat exchanger for LED cooling system 클러스터 04 cover, lamp holder, led unit, light fixture 12~37 1. LED LIGHT FIXTURE HAS OUTLETS AND REMOVABLE LED UNIT 2. LED road lamp holder structure 3. Connection structure of LED lamp holder and heat radiation fins 4. LED LIGHTING DEVICE, CONNECTION FIXTURE USED FOR THE SAME, LED LAMP HOLDER, AND STRAIGHT-TUBE TYPE LED LAMP 클러스터 05 street lamp, design 12~28 1. Cooling structure for street lamp using light emitting diode 2. A novel liquid cooling system for high power LED street lamp 3. Design and optimization of horizontally-located plate fin heat sink for high power LED street lamps 4. LED street lamp module configuration design 클러스터 06 module, package, led chip 12~36 1. REFLECTOR ATTACHMENT TO AN LED-BASED ILLUMINATION MODULE 2. Light emitting diode package, light source module, and lighting system including the same 3. MODULAR LED ILLUMINATION APPARATUS 클러스터 07 lighting fixture, lighting source, power 12~37 1. LED LIGHTING FIXTURE 2. LIGHTING FIXTURE HAVING LED UNIT WITH NEGATIVE ION GENERATING ELECTRODE BUILT-IN 3. LED LIGHT SOURCE UNIT AND LIGHTING FIXTURE 클러스터 08 led array, controller, power supply, fixture 12~25 1. Reconfigurable LED array and use in lighting system 2. An led module array system designed for streetlight use 3. LED-BASED LIGHTING UNIT WITH A HIGH FLUX DENSITY LED ARRAY 4. Microcontroller based control system for rotating display with multiplexed LED array 5. LED POWER SUPPLY AND LED ILLUMINATION FIXTURE 클러스터 09 efficiency, device, oled 13~17 1. Design and fabrication of organic light-emitting white-color microcavity device 2. Smart control of road-based LED fixtures for energy saving 3. Design procedure for a compact lamp using high-intensity LEDs 클러스터 10 white light, phosphor 17 1. NEW PHOSPHOR SYSTEM FOR WHITE LIGHT EMITTING DIODE 2. LED white-light devices for direct form, fit, and function replacement of existing fluorescent lighting devices 3. Improved angular color performance of white LED lighting systems 4. Manufacturing method of LED base plate, LED base plate and white light LED structure 클러스터 11 led drive circuit, current, illumination system 12~21 1. LED DRIVE CIRCUIT, DIMMING DEVICE, LED ILLUMINATION FIXTURE, LED ILLUMINATION DEVICE, AND LED ILLUMINATION SYSTEM 109

에코조명 일반조명시스템 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 12 led light source, fixture, illumination lens 14~25 1. LED UNIT AND LIGHTING FIXTURE 2. LED LIGHT SOURCE DEVICE 3. Research and implementation on methods of evaluating lifetime of LED light source for LED lighting system 4. Analysis of LED light source energy consumption for lighting system optimized by BP neural network based on genetic algorithm 클러스터 13 ballast, fluorescent lamp, led lamp 14~16 1. LED ballast power having digital controller 2. Led lighting device using ballast for fluorescent lamp 3. Eco-efficiency into the lighting design: From an environmental quantitative analysis of the available light bulbs to qualitative guidelines for designing innovative and sustainable lighting system 4. Contactless electronic ballast for high brightness LED lamps with positionally dimmed method 클러스터 14 lifetime, performance, oled lighting fixture 12~20 1. COMPOSITION FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT, ORGANIC THIN FILM, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT, ORGANIC EL DISPLAY DEVICE, AND ORGANIC EL ILLUMINATION 2. Hybrid tandem white OLEDs with high efficiency and long life-time for AMOLED displays and solid-state lighting 3. Lifetime assessment of Bisphenol-A Polycarbonate (BPA-PC) plastic lens, used in LED-based products 클러스터 15 signal. current, controller 14 1. All-digital intelligent control system of LED plant light supplement lamp 2. LIGHT EMITTING DIODE LAMP AND OPTICAL COMMUNICATION NETWORKING SYSTEM 3. Improved fluorescence signal with tapered polymer optical fibers under side- illumination 클러스터 16 control system, lighting 20 1. All-digital intelligent control system of LED plant light supplement lamp 2. Lighting controller for a vehicle lamp 클러스터 17 led assembly. heat sink 12~36 1. Near-infrared LED assemblies prove illuminating for day-night security cameras 2. LED lighting device with cured structural support 3. LED assembly for a signage illumination 클러스터 18 클러스터 19 oled, device 13~17 light module 12 1. Assessment of OLED displays for vision research. 2. Investigation of the photon-enhanced bias instability of InGaZnO TFTs for the application of transparent AM-OLED displays 3. Hybrid tandem white OLEDs with high efficiency and long life-time for AMOLED displays and solid-state lighting 1. LED back light module and liquid crystal display device 2. The study of LED uniform lightguide for liquid crystal display backlight applications 110

전략제품현황분석 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 일반조명시스템기술전략제품의유효데이터의 IPC 48) 를대상으로특허분류체계별특허분포를 파악하고상위 IPC 에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술 도출에서누락가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (B) 분리 ; 혼합 (B60) 차량일반 (B60Q) 일반적차량용의신호또는조명장치의배치, 그의설치또는지지 (B60Q-001) 광학적신호또는조명장치의배치, 그의취부또는지지또는그를위한회로 (F21K) 단조또는프레스제품의제조, 예. 말굽, 리벳, 볼트, 차륜 (F21K-099) 이서브클래스의다른그룹으로분류되지않는주제사항 (F21S-002) 모듈식구조물과같이선상광원사용한조명장치또는시스템에서조명효과를변화시키는것에해당하지않는조명장치시스템 (F21S) 비휴대용조명장치또는그시스템 (F21S-004) 광원의선상배열을사용한조명장치또는시스템 (F21S-008) 고정설치하도록의도한조명장치 (F21V-005) 광원용굴절기 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F21) 조명 (F21V) 조명장치또는그시스템의기능적특징또는그세부. 다른물체와조명장치의구조적결합 (F21V-007) 광원용반사기 (F21V-008) 조명장치 또는 그 시스템에 광 가이드 ( 예광섬유장치 ) 의사용 (F21V-009) 광필터 ; 광스크린용의 발광 물질의 선택 (F21V-017) 조명장치부품의고정, 예를들면갓, 그로우브, 반사기, 굴절기, 필터, 스크린, 그리드 또는보호바구니등의고정 (F21V-019) 광원또는램프홀더의고정 (F21V-021) 조명장치의 지지, 매달기 또는 취부장치 (F21V-023) 조명장치의내외에의전기회로소자의배치 (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 (F21V-033) 달리분류되지않는, 기타의물품과조명장치와의조합 48) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 111

에코조명 일반조명시스템 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (G) 물리학 (G02) 광학 (G02F) 광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G09) 교육 ; 암호방법 ; 전시 ; 광고 ; 봉인 (G09F) 표시 ; 광고 ; 사인 ; 라벨또는명찰 ; 시일 (G09F-013) 조명사인 ; 조명광고 (H) 섹션전기 (H01) 기본적전기소자 (H01L) 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 (H01L-033) 광, 예, 적외광의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치또는그부품의제조, 처리에특별히적용되는방법또는장치및그들장치의세부 (H05B) 전기가열 ; 달리분류되지않는전기조명 (H05B-033) 전계발광광원 (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 112

전략제품현황분석 (3) 데이터기반의요소기술도출 일반조명시스템기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 [ 요소기술도출 ] 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 LED 조명모듈화기술키워드클러스터링 light guide plate, led-based illumination module, lighting system, module, package, led chip 요소기술 02 방열설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 heat sink, heat pipe, led assembly, housing (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 요소기술 03 조명용브라켓설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 lighting fixture, lighting source, power, cover, lamp holder, led unit, light fixture (F21V-021) 조명장치의지지, 매달기또는 취부장치, (F21V-019) 광원 또는 램프 홀더의고정 요소기술 04 도로용 LED 조명설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 street lamp, design 요소기술 05 지능형조명제어설계기술키워드클러스터링 efficiency, device, oled, signal. current, controller, control system, lighting 요소기술 06 LED 조명용제어회로설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 led drive circuit, current, illumination system (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 요소기술 07 LED 조명구조설계기술 키워드클러스터링 IPC 기술트리 lifetime, performance, oled lighting fixture (F21S-008) 고정설치하도록의도한조명 장치 요소기술 08 노광및사인에이지조명기술키워드클러스터링 led assembly. heat sink 요소기술 9 OLED 조명응용기술키워드클러스터링 oled, device (H05B-033) 전계발광광원 요소기술 10 BLU 조명응용기술키워드클러스터링 light module 요소기술 11 색변환필터설계기술 IPC 기술트리 (F21V-009) 광필터 ; 광스크린용의 발광 물질의선택 113

에코조명 일반조명시스템 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 12 LED 패키징기술 IPC 기술트리 요소기술 13 광학설계기술 IPC 기술트리 요소기술 14 조명용액세서리제작기술 IPC 기술트리 (H01L-033) 광, 예, 적외광, 의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치 ; 그들장치또는그부품의제조, 또는처리에특별히적용되는방법또는장치 ; 그들장치의세부 (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (F21V-017) 조명장치부품의고정, 예를들면갓, 그로우브, 반사기, 굴절기, 필터, 스크린, 그리드또는보호바구니등의고정 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 일반조명시스템의기술별출원점유율 49) 및최신특허비율 50) 을살펴보면, 요소기술 09의경우, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 요소기술 01, 요소기술 03, 요소기술 05, 요소기술 07, 요소기술 10, 요소기술 11의경우출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 요소기술 02, 요소기술 06, 요소기술 12, 요소기술 14는출원점유율이평균을상회하고, 최신특허비율이낮게나타남에따라, 기술개발이성숙기에접어든것으로판단 그밖의분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 49) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 50) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 114

전략제품현황분석 [ 기술성장성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 LED 조명모듈화기술 352 198 4.36% 56.25% 中 요소기술 02 방열설계기술 1346 604 16.68% 44.87% 中 요소기술 03 조명용브라켓설계기술 422 220 5.23% 52.13% 中 요소기술 04 도로용 LED 조명설계기술 242 88 3.00% 36.36% 下 요소기술 05 지능형조명제어설계기술 54 29 0.67% 53.70% 中 요소기술 06 LED 조명용제어회로설계기술 1943 906 24.08% 46.63% 中 요소기술 07 LED 조명구조설계기술 420 269 5.20% 64.05% 中 요소기술 08 노광및사인에이지조명기술 44 18 0.55% 40.91% 下 요소기술 09 OLED 조명응용기술 1059 580 13.12% 54.77% 上 요소기술 10 BLU 조명응용기술 51 28 0.63% 54.90% 中 요소기술 11 색변환필터설계기술 117 56 1.45% 47.86% 中 요소기술 12 LED 패키징기술 1228 473 15.22% 38.52% 中 요소기술 13 광학설계기술 86 32 1.07% 37.21% 下 요소기술 14 조명용액세서리제작기술 706 274 8.75% 38.81% 中 분야평균 - - 7.14% 47.64% - (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 51) ) 및시장확보력지수 (PFS 52) ) 를이용하여 일반조명시스템기술의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 06, 요소기술 11, 요소기술 12 는 피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 51) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 52) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 해당기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 115

에코조명 일반조명시스템 요소기술 01, 요소기술 02 는피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 요소기술 09, 요소기술 10 은시장확보력은우수하나, 이에비해피인용지수는평균미만으로나타나 기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 미국등록 특허건수 특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 LED 조명모듈화기술 63 4.25 3.62 中 요소기술 02 방열설계기술 121 6.69 3.50 中 요소기술 03 조명용브라켓설계기술 53 3.47 3.09 下 요소기술 04 도로용 LED 조명설계기술 0 0 0 下 요소기술 05 지능형조명제어설계기술 5 3.00 3.00 下 요소기술 06 LED 조명용제어회로설계기술 281 7.23 3.80 上 요소기술 07 LED 조명구조설계기술 13 3.54 2.77 下 요소기술 08 노광및사인에이지조명기술 9 1.22 3.44 下 요소기술 09 OLED 조명응용기술 109 3.07 4.74 中 요소기술 10 BLU 조명응용기술 5 2.00 3.80 中 요소기술 11 색변환필터설계기술 29 5.72 6.38 上 요소기술 12 LED 패키징기술 72 4.44 4.92 上 요소기술 13 광학설계기술 16 2.75 3.13 下 요소기술 14 조명용액세서리제작기술 5 0.6 1.60 下 분야평균 - 3.69 3.68-116

전략제품현황분석 (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술 04, 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 07, 요소기술 13, 요소기술 14 분야는평균값을상회함에따라중소기업출원비율을보여타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율역시요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술 04, 요소기술 05, 요소기술 07, 요소기술 13, 요소기술 14 분야는평균값을상회하여타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로판단되며, 국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수출원인수 53) 중소기업 출원인비율 54) 종합평가 요소기술 01 LED 조명모듈화기술 150 150 69 62 46.00% 41.33% 上 요소기술 02 방열설계기술 836 836 468 289 55.98% 34.57% 上 요소기술 03 조명용브라켓설계기술 188 188 107 89 56.91% 47.34% 上 요소기술 04 도로용 LED 조명설계기술 192 192 104 94 54.17% 48.96% 上 요소기술 05 지능형조명제어설계기술 39 39 24 21 61.54% 53.85% 上 요소기술 06 LED 조명용제어회로설계기술 924 924 483 304 52.27% 32.90% 中 요소기술 07 LED 조명구조설계기술 48 48 24 21 50.00% 43.75% 上 요소기술 08 노광및사인에이지조명기술 22 22 7 7 31.82% 31.82% 下 요소기술 09 OLED 조명응용기술 185 185 24 14 12.97% 7.57% 下 요소기술 10 BLU 조명응용기술 23 23 6 6 26.09% 26.09% 下 요소기술 11 색변환필터설계기술 44 44 12 10 27.27% 22.73% 下 요소기술 12 LED 패키징기술 570 570 48 31 8.42% 5.44% 下 요소기술 13 광학설계기술 26 26 11 11 42.31% 42.31% 上 요소기술 14 조명용액세서리제작기술 666 666 402 263 60.36% 39.49% 上 53) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 54) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 117

에코조명 일반조명시스템 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 요소기술 01, 요소기술02은기술수준, 중소기업적합성의종합평가가우수한것으로분석 요소기술 10은기술성장성및기술수준이보통인것으로분석 요소기술 06는기술성장성및중소기업적합성이보통이며, 기술수준은우수한것으로분석 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 요소기술명 전체 특허 건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 출원점유율 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 LED 조명모듈화기술 352 4.36% 56.25% 中 4.25 3.62 中 46.00% 41.33% 上 요소기술 02 방열설계기술 1346 16.68% 44.87% 中 6.69 3.50 中 55.98% 34.57% 上 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 조명용브라켓설계기술 도로용 LED 조명설계기술 지능형조명제어설계기술 422 5.23% 52.13% 中 3.47 3.09 下 56.91% 47.34% 上 242 3.00% 36.36% 下 0 0 下 54.17% 48.96% 上 54 0.67% 53.70% 中 3.00 3.00 下 61.54% 53.85% 上 요소기술 06 LED 조명용제어회로설계기술 1943 24.08% 46.63% 中 7.23 3.80 上 52.27% 32.90% 中 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 LED 조명구조설계기술 노광및사인에이지조명기술 OLED 조명응용기술 420 5.20% 64.05% 中 3.54 2.77 下 50.00% 43.75% 上 44 0.55% 40.91% 下 1.22 3.44 下 31.82% 31.82% 下 1059 13.12% 54.77% 上 3.07 4.74 中 12.97% 7.57% 下 요소기술 10 BLU 조명응용기술 51 0.63% 54.90% 中 2.00 3.80 中 26.09% 26.09% 下 요소기술 11 색변환필터설계기술 117 1.45% 47.86% 中 5.72 6.38 上 27.27% 22.73% 下 요소기술 12 LED 패키징기술 1228 15.22% 38.52% 中 4.44 4.92 上 8.42% 5.44% 下 요소기술 13 광학설계기술 86 1.07% 37.21% 下 2.75 3.13 下 42.31% 42.31% 上 요소기술 14 조명용액세서리제작기술 706 8.75% 38.81% 中 0.6 1.60 下 60.36% 39.49% 上 118

전략제품현황분석 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여 최종요소기술명확정 [ 일반조명시스템기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 조명기구 LED 조명모듈및엔진화기술고신뢰성확보방열및기구구조설계기술도로조명용 LED 조명설계기술 LED 패키징기술 특허분석 특허분석, 전문가, 기업수요 특허분석 특허분석 조명용액세서리제작기술 특허분석 LED 조명 Smart 제어시스템 특허분석, 기업수요 LED 조명제어회로설계기술 특허분석, 기업수요 노광및사인에이지조명기술 특허분석 OLED 조명응용기술 특허분석 조명제어 BLU 기술을응용한조명기술 특허분석 혼색광학계 ( 시스템 ) 설계및제품화기술 특허분석 조명용광학설계기술 특허분석 자외선 LED 를적용한조명설계및제어기술 전문가 119

에코조명 일반조명시스템 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 조명기구 LED 조명모듈및엔진화기술 고신뢰성확보방열및기구구조설계기술 도로조명용 LED 조명설계기술 모듈형태의 LED 구성및전원을인가하면광원으로써의기능이가능한조명엔진기술 LED 조명의작동시발생되는열을최소화하여성능을유지할수있는설계기술 도로환경기준에적합한 LED 조명기기설계기술 LED 조명 Smart 제어시스템 주어진환경특성에맞게자동적으로제어가가능한 LED 조명기술 LED 조명제어회로설계기술 LED 조명이다양한제어가가능토록하는기술 조명제어 OLED 조명응용기술 조명용광학설계기술 혼색광학계 ( 시스템 ) 설계및제품화기술 자외선 LED 를적용한조명설계및제어기술 OLED 를일반조명으로사용이가능하도록하는응용기술 LED 조명을일반조명과바로대체할수있는수준으로의광학설계및응용기술 감성및색변환조명시스템을구현하기위해다양한스펙트럼 LED 광원을혼합하는광학계및제어기술 자외선 LED 를이용하여일반조명으로써의사용이가능토록설계하는기술 120

전략제품현황분석 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 조명기구 LED 조명모듈및엔진화기술 고신뢰성확보방열및기구구조설계기술 도로조명용 LED 조명설계기술 고연색성 (Ra>85) 실내조명및고효율 (>150Lm/W) 실외조명용엔진 고방열 PCB 및신소재개발 도로특성에맞는광학설계기술개발 85Ra,130lm/W 급실내외조명용엔진개발 고방열특성을가지는 PCB 소재개발및설계기술개발 도로특성에맞는빛공해저감형가로등 Type IV 구현 85Ra,140lm/W 급실내외조명용엔진개발 COB 등과같이고출력, 고방열 LED 특성에맞는 PCB 패턴기술개발 도로특성에맞는빛공해저감형가로등 Type V 구현 90Ra,150lm/W 급실내외조명용엔진개발 고방열특성 (>10W/mK) 을가지는방열소재 (PCB 및 Heat Sink) 개발 도로특성에맞는빛공해저감형가로등전 Type 구현이가능한설계기술확보 90Ra, 150lm/W 급실내조명용엔진개발 고집적화되는 LED 조명의신뢰성확보기술개발 가로등타입과빛공해방지특성에맞는광학설계기술확보 LED 조명 Smart 제어시스템 IT 연계가능한지능형 LED 모듈개발 유무선양방향통신및제어가 IT연동형 LED조명가능한 LED 모듈시스템개발범용화기술개발 광원 / 제어 / 전원 / 센서 / 통신통합화 LED 조명제어시스템개발 일반 LED 조명 제품에스마트기능을부가할수있는스마트 LED 조명시스템개발 LED 조명제어회로설계기술 조명환경특성에 맞는자동조명제어시스템 센서 ( 온도, 조도, 소리등 ) 연동형 LED 조명제어장치개발 IT 기기와연동이가능한 LED 제어모듈및알고리즘개발 다양한조명환경특성을고려한에너지절감형 LED 조명제어시스템개발 다양한조명환경특성을고려한센서및 IT 기기연동이가능한 LED 조명제어시스템및알고리즘개발 조명제어 OLED 조명응용기술 Flexible OLED 조명제품개발 Compact 형광등사이즈의 Flexible OLED 조명제품개발 면조명 (2 2) 사이즈 Flexible OLED 조명제품개발 다양한형태의 Flexible OLED 조명제품개발 OLED 조명제품의상용화및범용화 조명용광학설계기술 눈부심방지기술을통한균제도향상 UGR<18 이하전반조명용 UGR<15 이하전반조명용 UGR<13 이하전반조명용 조명기구광학설계조명기구광학설계조명기구광학설계 눈부심최소화를통한편안한조명환경구축 121

에코조명 일반조명시스템 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 혼색광학계 ( 시스템 ) 설계및제품화기술 자외선 LED 를적용한조명설계및제어기술 자연광및감성조명실현 LED 광원및조명제어기술 - 일반조명기능과 UV LED( 살균, 테라피등 ) 의기능을가지는융합형조명기기 - 광생물학적안정성기술개발 - 스펙트럼일치율 90% 이상 (4,500K~6,000K) - 효율 60lm/W UV C LED 를이용한 (CRI>90) LED 조명제품개발 - 스펙트럼일치율 90% 이상 (3,000K~6,000K) - 효율 80lm/W UV B LED 와가시광 LED 를접목시킨비타민 D 생성및생체리듬 조절가능한라이트테라피용 LED 제품개발 - 스펙트럼일치율 90% 이상 (2,500K~6,000K) - 효율 100lm/W UV C LED 를이용한살균및일반조명이컨버젼가능한제품개발 자연광스펙트럼일치율 90% 이상, 100lm/W 고효율 스펙트럼제어고품질조명시스템 자외선 LED 를이용한일반조명과기능성조명 ( 살균및테라피 ) 의기술융합화 나. 로드맵기획 122

전략제품현황분석 광원및소재부품 1. 개요 - 정의 : 에코조명용광원및소재부품이란 LED/OLED 기술을기반으로친환경적인조명시스템을제작하는데사용되는광원제조와각종조명기구부품소재를통칭 - 범위 : 광원제조부품소재는 LED 소자 / 패키지제품과 OLED 소자및패널을포함하며기판, 형광체, 봉지재, 리드프레임, 유리, 기능성필름, 발광물질등과같은광원관련유 무기소재, 조명기구부품은광학렌즈, 반사판, 확산판, 도광판등과같은광학재료, 방열판, PCB기판등과같은방열소재, 전원구동드라이브등의회로부품소재등이포함 가. 정의및필요성 에코조명용광원및소재부품은에코조명인 LED/OLED 조명기구및시스템을생산하기위한광원 및광원을이용한조명기구제작을위한부품으로정의 에코조명용광원은일반조명, 수송기기조명등다양한분야에활용하기위하여 LED 와 OLED 기술을기반으로제작된광원을말함. LED 광원은반도체공정을거쳐만든 LED 칩과단품 패키지까지포함하며, OLED 광원은백색광을구현하는 OLED 소자및평판패널포함 LED 칩및패키지의경우 Nichia, Toyoda Gosei, Osram, LumiLeds, Cree 등빅 5 업체가 전체시장의 85% 를차지하여과점화가심한상태. 최근에는중국산저급 LED 칩및패키지가 대거국내에유통되며 LED 조명의전반적인품질저하우려 OLED 광원은청색, 녹색, 적색삼파장을합성하여색순도가높아감성광원구현이가능하여 LED 조명과함께기존조명을대체할차세대광원으로빠르게성장할것으로예상되고조명용 OLED 광원에대한연구는아직초기단계에있기때문에 OLED 광원의기술표준및 LED/OLED 광원시장선점을위한지원이필요 LED/OLED 광원의국산화를위해국내대기업과중소기업간의협력이요구되며, 패키징기술이 광추출효율과외부양자효율에큰영향을미치므로이에대한원천기술확보전략수립이필요 광원및소재부품은광원 / 기구 / 회로 / 시스템의다양한부품및소재를생산하는산업으로시장에서의성능및가격경쟁력은제작에사용된 LED 소재 / 부품의물성에크게좌우될뿐만아니라이와관련된핵심부품기술및소재는글로벌조명기업들이선점하고있어, 소재및부품국산화및다양화를위한기술개발전략수립필요 123

에코조명 - 광원및소재부품 LED 조명은우수한광변환효율, 뛰어난에너지절감효과, 장수명, 친환경성, 빠른응답속도, 다양한디자인가능등의장점을나타내지만, LED 광원의기판, 칩 / 에피소재, LED 패키지및모듈소재, 각종방열 / 광학 / 기구 / 회로부품및소재등의조립공정으로기존조명광원보다비싸다는단점때문에시장확대가어려운상황 특히소재부분은약 60% 이상이수입에의존하고있으며, LED 가형광램프 (CFL) 와동급수준의 가격이형성될경우 LED 칩 / 패키지가격은전체조명제품의비중에서낮아지고상대적으로 방열 / 광학 / 회로부품가격이약 70% 이상을차지하게되어그중요성이부각 OLED 조명은유기소재를이용한반도체광원기술로써, 기판소재, 기능성필름, 유기소재등다양한 소재및부품으로이루어짐으로써소재부품및공정에대한기술개발이필요 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 에코조명용광원및소재부품은에코조명용광원과조명기구부품으로구분 에코조명용광원은크게 LED 광원과 OLED 광원으로구분됨. LED 광원은방출하는빛의파장에따라가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED 소자로구분되며, 형광체와혼합하여패키징된백색 LED 소자도포함됨. 특성및용도에따라고출력 LED, 고효율 LED 등의제품도있으며패키지의종류에따라 COB 패키지, SMD 패키지, 고방열패키지등으로구분 에코조명용광원중의하나인 OLED 광원은백색광을구현하는 OLED 소자및패널을기본으로투명 OLED 패널, 플렉시블 (Flexible) OLED 패널, 색가변 OLED 패널등을포함 조명기구부품은기판, 반도체소재를비롯하여발광물질, 형광체, 봉지재, 리드프레임, 기능성필름등과같은광원관련유 무기소재, 광학렌즈, 반사판, 확산판, 도광판등과같은광학부품, 방열판, PCB 기판과같은방열부품, 전원구동드라이브등의회로부품등을포함 [ 광원및소재부품제품분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED, 백색 LED 소자 광원제조부품소재 조명기구부품 LED 광원제조부품소재 OLED 광원제조부품소재 광학부품 회로부품 방열및기구부품 고출력 LED, 고효율 LED COB 패키지, SMD 패키지, 고방열패키지, CSP 백색 OLED 소자및패널 사파이어기판, 반도체재료, 금속타겟, 전하수송물질, 유리, 플렉시블기판, OLED 용발광물질, LED 칩, 형광체분말, 봉지재, 리드프레임과같은패키징소재, 광학렌즈, 도광판, 고내열형광체 전원, LED driver, OLED driver, 안정기, 컨버터, 제어, 통신및 IT 네트워크등 등기구, 소켓, 알루미늄, 탄소복합소재, 히트싱크, 히트스프레드등 124

전략제품현황분석 ( 공급망관점 ) 에코조명용광원및소재부품은 LED/OLED 광원 ( 소자 / 패널 ), LED/OLED 부품 소재, 모듈 엔진, 조명기구, 조명제어시스템의공급망단계로구분 LED 제품의제조공정은에피성장, 칩생산등의반도체생산공정과이를이용하여최소단위의광원부품을제작하는패키징, 광원모듈화공정그리고조명기구자체를디자인하고제작하는공정과, 이를효과적으로활용하기위한조명제어시스템구축공정등다양한공정들이융복합되어있는형태 일반조명기구에활용되는 OLED 는디스플레이용조명기기제조공정에서요구되는미세패턴과박막트랜지스터 (TFT), 화소형성등과같은과정을포함하지않으므로공정이비교적단순함. 기판, 발광재료, 전하수송물질, 봉지재등을이용하여패널부를제작하는공정과패널을이용한조명기구및제어시스템을제작조립하는공정포함 [ 조명기기부품에대한공급망 ] 125

에코조명 - 광원및소재부품 [ 광원및소재부품공급망관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 광원 소자, 패키지, 모듈 - RGB LED, 백색 LED, 고출력 LED, 고효율 LED 등 - COB, SMD, CSP, 고방열패키지등단품패키지제품 - 칩생산기술, 패키지생산기술, 방열설계등 - 고효율백색 OLED 패널, 투명 OLED 패널, 색가변 OLED 패널, 플렉시블백색 OLED 패널등 에코조명 조명기구부품소재 광원제조부품소재및공정장비 조명기구부품 - 기판, 봉지재, 형광체분말, 고내열형광체, 광도파로, 렌즈, 금속와이어, 리드프레임, Heat sink, 열전도소재, PCB 소재, 고열전도성접착소재등 - 형광체도포장비, 광학특성측정장비, 방열특성측정장비등 - 유기발광재료, 전극소재, 봉지소재, 기판 - 전극증착장비, 유기발광재료도포장비, 봉지장비 - 도광판, 확산판, 반사판, 2 차렌즈, 방열판, 등기구, 소켓, 회로, driver, SMPS 등 조명기구 / 시스템 일반조명시스템 - 저가격화표준형일반조명시스템용 LED 조명엔진 (LED 모듈, 광학, 방열, 회로등독자구동가능 ) - 실내외조명용형광등 / 백열등대체용조명, 다운라이트, 면발광, LED 가로등, 플래시램프등 - 조명제품 / 시각 / 공간 / 디자인, 빛환경눈부심및배광제어등조명기구설계 - LED/OLED 조명디밍제어장치,- 밝기, 컬러, 색온도제어장치등조명시스템 - 조명측정 / 평가시스템 융합조명시스템 - LCD BLU, LED signage, 옥외용전광판등 - 칩어레이, 디자인등 - 자동차전조등, 신호등, 키패드용조명, 의료기기용조명, 농업용조명, 살균용 UV 조명, 방폭등, 터널등, 무대조명등 126

전략제품현황분석 2. 산업및시장분석 - 에코조명시장은저가격화실현이가장중요한요소로서저가격화를위한핵심원천기술개발및저가격화로인한신뢰성하락문제를극복할수있는광원및소재부품기술개발이시급 - 고효율방열소재, 반도체소재, 형광체등주요 LED 소재에대한핵심원천기술을글로벌조명기업들이선점하고있어이에대한해외의존도가높으며, 특히희토류금속등원재료가격급등으로인해수급불안정성이항상존재하고있는실정으로소재국산화및소싱기업다변화를통해개선필요 - 에코조명용광원분야는현재대기업이주로진출해있고기술진입장벽도높은편이지만, 다양한분야에활용되면서틈새시장을공략해볼수있으며, 관련소재및기술국산화를위한정부의관심과지원요구 가. 니즈분석 공급자가아닌수요자관점의 human lighting 확대 è 시장니즈 1 : 인간중심의고품질조명용광원기술개발 인간은태양의주기에맞춰서생물학적인리듬을갖고있으며빛은시야확보의역할뿐만아니라건강, 심리, 인지, 학습등다양한부분에큰영향을미친다는연구결과들이지속적으로발표되고있으며이를 이용한고품질조명에대한니즈가증가 기존기술개발방향인저가격화및고효율광원개발방향외에자연광과유사한스펙트럼을구현하고 능동적으로스펙트럼을변화시켜인간의감성을극대화할수있는광원기술개발이필요 [ 태양주기에따른생물적인리듬 ] 이러한자연광및인간감성조명실현을위해다양한범위의스펙트럼을구현하거나제어가가능하도록하는조명용광원의개발이추진되고있으며, 최근하나의패키지및광원엔진에고연색성구현색변환이가능한광원개발이활발하게진행 127

에코조명 - 광원및소재부품 저가격화및저가격화로인한신뢰성하락문제개선 è 시장니즈 2 : 저가격및고신뢰성광원기술개발 LED 조명용광원은여전히형광조명대비약 2 배정도비싼상황이기때문에예상보다시장진입속도가 지체되고있으며, OLED 조명용패널은형광조명대비약 50 배로매우고가이기때문에아직은조명으로 제품화하기에한계가있어기술개발이요구 [ LED/OLED 광원과기존광원의제조원가비교 ] Light Source Price($/klm) Halogen Lamp (A19 43W; 750 lumens) $2.5 CFL (13W; 800 lumens) $2 CFL (13W; 800 lumens, dimmable) $10 Fluorescent Lamp and Ballast System (F32T8) $4 LED Lamp (A19 12W; 800 lumens, dimmable) $16 CFL 6 Downlight (13W; T4; ~500 lumens) $10 LED 6 Downlight (11,5W; 625 lumens) $43 OLED Panel $500 OLED Luminaire $1,400 * : DOE 2014 최근중국의저가 LED 광원공급확대로인해기존의광원제조업체들이큰어려움을겪고있으며, 이를극복하기위해서제품의저가격화와신뢰성향상을동시에달성하기위한기술개발이요구 [ LED 광원의기술개발전망 ] 128

전략제품현황분석 LED 광원은 2015 년현재상용화 150lm/W, 기술개발 220lm/W 이상이고 2020 년에는상용화수준으로약 220lm/W 이상이실현될것으로전망되고있으며, 가격은현재컴팩트형광램프수준으로 2017 년이후에는 형광램프동일수준이하로떨어질것으로예상되어이에대한대책시급 Nichia 등글로벌대기업이공급하는 LED 광원은성능은비교적우수하나가격이비싼반면, 중국산 LED 광원은가격이저렴하나대체로성능이매우떨어지는상황. 두종류의 LED 광원이국내에대거 유통되고있는가운데차별화전략을수립하여가격과품질모든면에서적절한 LED 광원개발필요 최근중국산 LED 광원과의차별화와가격경쟁력향상을위해 CSP(Chip Scale Package) 와 GaN-on-Si LED 에대한관심증가 CSP 패키지는 LED 칩과비슷한크기 ( 칩크기의 1.2배수준 ) 로패키지를제조하는것으로플립칩위에바로형광체를도포하거나형광체필름을부착하기때문에별도의리드프레임이필요없어소형화가가능하고패키지공정이단순해제조원가절감가능 GaN-on-Si 에사용되는 Si 기판은기존사파이어나 SiC 기판에비해가격이저렴하며 8 inch wafer 로제작하여대량생산이가능함. 또한, 기존반도체업체들의경우따로장비구축하지않고도 GaN-on-Si LED 제작이가능하기때문에가격인하가가능 * : Yole, LED Packaging 2014 [ Chip Scale Package 구조 ] 129

에코조명 - 광원및소재부품 조명및융합분야확대에따른고기능화및소형화 è 시장니즈 3 : 맞춤형조명기기부품개발 에코조명은일반조명과디스플레이뿐만아니라자동차, 의료, 농수산, 국방분야등다양한분야에그활용범위가확대되고있어, 다양한용도에맞는광원및부품에대한수요가점차증가 의료, 농수산등에사용되는에코조명은가시광선의 LED/OLED 도있지만, UV 및 IR 등의영역에서의 LED/OLED 광원에대한부품및소재개발도필요하며이러한광원을이용하여해당분야환경에적합한방열 / 광학 / 회로 / 시스템부품에대한특화기술개발이요구 기존조명으로는구현할수없는창문대체용투명조명, 플렉시블 (Flexible) 한특성을이용한 입체조명, 웨어러블조명에대한니즈증대 OLED를이용한초박형대면적플렉시블 (Flexible) 조명이디자인의용이성으로인하여 LED 조명으로는구현할수없는 Art형조명시장에진입할것으로예측되며, 점차일반조명시장으로그수요가증가할것으로예상됨. 이에따라 OLED 부품소재에대한수요도 LED 소재에대한수요와더불어점차증가할것으로예상 [ Art 형 OLED 조명의활용 ] è 시장니즈 4 : 고성능광원의차별화 단순히빛밝기를공급하는조명에서최근인테리어조명및생활가전, 스마트조명에대한시장 요구가활발히전개되고있고 2020 년이후스마트조명시대가이루어지는조명시장의트랜드를 대비하기위한 LED 광원의컴팩트화, 고품질화, 고기능화를통한차별화전략이필요 특히조명제품의디자인의고도화와의료및자동차등의융합분야에적용하기위해서는광원의컴팩트 경량화와고출력화가매우중요한요소이며, 이를해결하기위해서방열특성이좋은소재및부품기술과근접영역의광학설계및제조기술, 멀티칩어레이, COB(Chip on board), 유기소재적층구조등 LED 패키지및 OLED 패널공정기술요구 130

전략제품현황분석 또한스마트조명및융합조명실현을위해서는조명환경에적합하도록빛밝기뿐만아니라스펙트럼, 고연색성, 고속점소등속도등이실현되어야하며, 이를위해서는다양한파장실현및제어가능한 고효율색가변 LED 광원화기술과가시광통신을위한고속점소등 LED 칩및 OLED 패널개발필요 è 시장니즈 5 : 광원및광학 / 방열 / 회로부품의일체화와엔진화 조명용 LED 엔진은 LED 소자, 방열소재, 광학부품, 전력공급장치를포함하여독립적인모듈시스템으로 정의할수있으며, LED 엔진자체로써전기적, 광학적독립조명제품으로써수행할수있거나 LED 엔진을조합하여다양한조명제품의형상및구조를만들어낼수있는것이특징 이러한엔진화를실현하기위해서는 LED 광원과광학 / 방열 / 회로부품의일체화가이루어져야하는것은필수조건이며, 최근에는 LED 패키지봉지재공정을개선한렌즈일체화기술, MCPCB 를제거하고히트싱크에회로패턴으로 LED 소자를바로패키징하는일체화기술, LED 칩과구동회로부품을동시에패키징하는일체화기술들이개발중 OLED 조명은조명기구와광원이일체화하는 OLED 패널구조로되어있어다양한조명용도에적합한 OLED 패널구조및형태를가져야하며, 이에대한 OLED 광원제조공정, 부품소재의특성이중요 따라서국내대기업및중견기업의저가격컴팩트 일체화 LED 조명기구및 OLED 패널을이용하여 다양한조명기구및시스템디자인으로제품생산을할수있는중소기업과의상생관계가매우중요 * : Osram, 한국광기술원발표자료 [ LED 기구구조및패키지 / 렌즈일체형실례 ] 131

에코조명 - 광원및소재부품 높은해외의존도와부품소재가격급등으로인한수급불안정성 è 시장니즈 6 : 광원및부품소재의국산화 반도체소재, 형광체등주요 LED 소재에대한핵심원천기술을글로벌조명기업들이선점하고 있어이에대한해외의존도가매우높으며, 특히희토류금속등원재료가격급등으로인해수급 불안정성이항상존재하고있는실정으로소재국산화및소싱기업다변화를통해개선필요 LED 조명제품의시장경쟁력을확보하기위해서는 LED 조명제품가격의약 60% 이상차지하는 LED 광원및소재부품의국산화가매우중요한요소이며, 현재 LED 광원및소재는국산화율이 40% 이하로고출력 LED 광원은대부분외국에의존하고있어관련기업육성및국산화가매우절실 OLED 부품소재시장에서기판및발광재료의국산화율은높으나전하수송물질, 봉지소재등의비율은낮으며, OLED 조명은 OLED 디스플레이와소재를공유하는부분과조명용으로최적화된소재를사용하는부분으로나누었을때, OLED 디스플레이에사용되는소재는개발및양산화가이루어진반면, 조명용의특수소재부분은세계적으로개발이미비한실정으로원천기술확보를통해세계시장선점필요 LED 조명에사용되는방열 / 광학 / 기구 / 회로부품은저가제품은중국산, 고가제품은선진사를주로 사용하고있으므로부품의성능을향상시키고가격저하를위한기술개발을통해국산부품의 채용이증가할수있도록추진필요 [ LED 조명기기부품의국산화율 ] 구분 소재 ( 잉곳, 웨이퍼 ) 칩 모듈 (PCB+ 광원 ) 광학 ( 렌즈, 확산판등 ) 방열판, 하우징 SMPS 국산화율 60% 70% 80% 80% 80% 70% * : 2014 국내외광산업현황및전망 ( 한국광산업진흥회, 2014) è 시장니즈 7 : 에코조명용조명기기부품의 Supply Chain 형성 부품소재업체는광원및조명회사와의상호기술파악및요구사항에대한문제해결이지연되고있어, 신제품개발및적용의장애요인으로나타남으로부품소재, 조명업체간의 Supply Chain 형성필요 소재, 부품, 조명업체공동으로필요한소재부품적용을위한기술개발뿐만아니라국내에서개발된 부품소재를적용할수있는조명및융합기업과의연결고리역할이필요하며, 적용의최적화를 위한측정방법과문제점분석, 제조공정, 신뢰성확보기술개발필요 따라서 LED 조명제품의개발기간단축, 원가경쟁력향상, 신뢰성향상등문제점해결을위한필요 기술을연결하고협력공급망형성및기술브러커링을수행할수있는지원시스템에대한지원강화필요 132

전략제품현황분석 [ 조명기기부품분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 세계적인백열전구퇴출및미국 DOE 등체계적인 LED/OLED 산업육성 - 국내외환경오염대책및전기에너지소비량증가에따른전력예비율저감대책추진 - 해외자국내광원제품보급과기업정책지원 ( 보호규격제정, 부품소재기업육성등 ) - 해외 LED/OLED 광원보호정책및규정동향분석을통해대책마련추진과국가지원정책필요 경제 - 삼성, LG 등반도체세계선도대기업의관련분야대량투자추진, 2016 년이후약 20 조시장성장, 자동차, 선박, 건설등수종산업세계주요생산국가 - 반도체브랜드를활용한조명광원브랜드창출적극추진, 국내선도수요산업체와의연계추진 - Nichia, Cree 등해외선지사의진입장벽강화, 일본의소재기술선도, 소재부품국산화율 60% 로국내수급여전히불안정 - 중국산의저가화제품의국내유입으로국내기업위기및대기업의사업분야철수 - 국내시장잠식우려, 소재부품관련중소기업선택과집중육성정책과차별화및 IP 획득필요 사회 - 디스플레이등사업성공에의한 LED/OLED 에대한인식제고, 의료 / 환경 / 농수산등국민복지및편익에관심증가 - 에너지절감및감성조명뿐만아니라의료등다양한분야에대한광원개발과, 디스플레이산업연계추진 - 대기업의대규모투자와공급망형성, 중소기업기술수준취약, 국내광원 / 부품소재 Supply Chain 미형성 - 대기업과생산협력구조및역할부담과차별화중소기업기술개발에대한투자와지원필요 기술 - 2020 년이후형광램프수준의저가격화와기존조명대비 30% 이상고효율실현, 반도체및디스플레이세계최고공정기술접목 - 반도체및디스플레이와연계추진과다양한분야에적용가능한고기능성, 초슬림, 유연성등차별화기술개발필요 - 중소기업기술개발및인프라취약, 핵심원천기술및대량생산을통한저격화실현기술의미확보 - 해외글로벌기업의특허공세강화와부품소재기업경쟁력약화우려, 기술개발및생산투자필요 - LED 패키지대용량소형화를위한 CSP LED 패키지등관련해외선진사특허장벽 고출력화고신뢰성 고효율저가격화 고직접화고기능성 핵심기술 IP 확보 응용분야확장성 국산화 LED/OLED 광원분야는현재대기업이주로진출해있고기술진입장벽도높은편이지만, 대기업과생산협력구조를통한역할분담과특정분야에대한차별화중소기업형기술개발및제품생산필요 ( 특히부품소재분야 ) LED/OLED 가다양한분야에활용되면서국내시장이 2020 년이후약 4 조시장으로성장할것으로보이며, 이에대한틈새시장을공략해볼수있으므로관련소재및기술국산화를위한정부의관심과지원요구 부품소재산업은최종제품인광원 / 엔진 / 조명업체와의긴밀한협력과공급망형성이매우중요하며, 조명제품의저가격화실현은광원및소재부품의국산화율을높이는것이중요한이슈로부각 133

에코조명 - 광원및소재부품 나. 산업특징및구조 광원및소재부품산업은기술및자본집약적인산업이며, 특히원재료의가공측정기술과방열소재및측정장치가중소기업주도의산업특성이존재하며, 에코조명핵심광원및소재부품업체는전체의약 10% 로서광원은주로대기업이고부품소재는대부분소규모의업체들로약한국제경쟁력을강화하기위한대책필요 ( 한국광산업진흥회, 국내외광산업현황및전망, 2014.5) LED/OLED 광원산업은전방산업인 LED/OLED 조명기기및조명시스템산업에매우큰영향력을미치는산업 2011년이후 LED 산업이전반적인침체기에빠졌던이유중하나는 LED 광원에대한수요예측실패에서비롯됐으며, 최근에는중국업체의 MOVCD 대규모투자에따른 LED 광원의과잉공급으로인한과열경쟁체제돌입 또한현재 LED 조명에서 LED 광원의원가비중이 20% 를상회하고있으며, LED광원의원가비중은해년마다낮아지고있는추세임. 따라서 LED 광원의비중보다는회로, 방열, 광학부품소재에대한원가비중이높아질것으로예상되어이에대한대응필요 OLED 광원의가격비중은 LED 조명제품과달리약 80% 이상을차지하고있어서 OLED 조명산업활성화를위해서는 OLED 가격이낮아져야하며, 2020 년이후에는가격경쟁력을확보할수있을것으로기대 [ OLED 광원가격변화추이 ($/m 2 ) ] 2014 2015 2017 2020 2025 Substrate Area (m 2 ) 0.17 0.17 1.38 2.7 5.5 Capital Cost ($M) 75 75 200 300 400 Cycle Time (minutes) 3 2 1.5 1 1 Capacity (1000m 2 /year) 14 25 300 1,000 2,400 Depreciation ($/m 2 ) 1,050 600 125 60 35 Organic Materials 200 150 100 35 15 Inorganic Materials 200 200 120 50 30 Labor 150 100 20 10 5 Other Fixed Costs 75 50 15 10 5 Total (unyielded) ($/m 2 ) 1,675 1,100 355 160 90 Yield of Good Product (%) 50 60 70 80 90 Total Cost ($/m 2 ) 3,350 1,850 550 200 100 * : 미국 DOE 2015 134

전략제품현황분석 * : 미국 DOE 2015 [ LED 조명 -A19 램프 ( 좌 ) 및 LED 광원 ( 우 ) 원가구조및가격변화추이 ] LED/OLED 조명제품은광원, 모듈 / 기구, 방열, 광학, 기구, 회로, 시스템등다양한부품으로이루어져있으며, 이러한부품의가격, 성능, 신뢰성은에코조명제품의시장에서매우중요한위치를차지고있으며, 특히이러한부품은상호기술연관성이매우높으며조명업체뿐만아니라해당소재부품업체간의협력이매우필요 [ LED 조명산업의 value chain ] 135

에코조명 - 광원및소재부품 [ OLED 조명산업의 value chain ] [ LED 조명기기 supply chain ] 136

전략제품현황분석 [ OLED 조명기기 supply chain ] LED/OLED 광원은반도체공정과패키징공정을통해제작되므로이에사용되는부품소재와장비가후방산업을구성 사용되는부품과 MOCVD 등의장비는광원의성능에매우큰영향을미칠뿐만아니라광원의공급물량에도많은영향력행사 후방산업에는많은국내중소기업들이참여하고있지만, 중요한부품및장비는해외기업에대한의존도가매우높아이에대한국산화노력도절실히요구 후방산업에속하는유리, 플렉시블 (Flexible) 기판, 저저항전극, 알루미나, 갈륨, 유리, 플라스틱등은기술종속성이너무크고로열티부담이가중되어국산화잠재력이큰분야이며, 에코조명의성능및신뢰성을좌우하는중요한요소이므로타산업과의융복합적인경쟁력이있어야대외기술우위를점할수있는산업 LED 산업에는 900 여개의기업이참여하고있지만, LED 광원의패키징영역에특히기술진입장벽이 높은편이어서대기업을비롯한일부기업들만참여 패키징영역에서는구조설계및제조공정, 형광체분야가가장기술적이슈가큰편이고, 이들에 대한 Nichia 를비롯한선두업체들의기술장벽이매우높아국내시장에서도글로벌선도기업들의 제품에대한의존도가매우높은편 137

에코조명 - 광원및소재부품 [ 조명기기부품중심의연관산업구조 ] 후방산업조명기기부품전방산업 기판, 봉지재, 형광체, 광도파로, 렌즈, 금속와이어, 리드프레임, Heat sink, 열전도소재, PCB 소재, 고열전도성접착소재등광원소재및부품, 형광체도포장비, 광학특성측정장비, 방열특성측정장비등광원공정장비, 유리, 플렉시블기판, 저저항전극, 알루미나, 갈륨, 인듐, SiC, 알루미늄, 구리, 유리, 플라스틱 가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED, 백색 LED 소자, 고출력 LED, 고효율 LED, COB 패키지, SMD 패키지, CSP, 고방열패키지, 백색 OLED 소자및패널, 발광재료, 봉지재료, 증착공정장비, 기판, 금속소재, 형광체분말, 고내열형광체, 방열 / 광학 / 기구 / 회로소재및부품, 검사및분석장비, 자동화설비 LED 일반조명모듈및기구, 형광등 / 백열등대체용조명, 다운라이트, 면발광, LED 가로등, 플래시램프등, LED/OLED 일반조명제어시스템, LCD BLU, LED signage, 옥외용전광판등디스플레이용조명, 자동차전조등, 신호등, 키패드용조명, 의료기기용조명, 농업용조명, 살균용 UV 조명, 방폭등, 터널등, 무대조명등, 광원 ( 칩 / 패키지 ), LED/OLED 모듈및패널, LED/OLED 조명기구, LED/OLED 조명제어및전원시스템 [ 조명기기부품중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) - 반도체기술강국및브랜드존재 - LED/OLED 디스플레이기술및시장선도와최대생산국으로써소재부품산업활성화 - 세계적수준의 IT 및금형, 회로등부품개발및제조기술확보 - 에코조명에대한국가적인지원및보급정책추진 - 자동차, 디스플레이등에코조명제품의다양한분야진출수요기업존재 - 전세계에서독보적인 OLED 소자기술력확보 기회요인 (Opportunity) - 세계적인원천특허시효만료 ( 형광체등소재 ) - 일반조명, 디스플레이뿐만아니라의료. 농수산등다양한응용분야고부가가치창출기대 - 고효율, 고성능, 초슬림, 플렉시블, 고품격디자인조명에대한니즈확대로소재부품의역할증대 - 특화된디자인의입체조명에대한니즈 - 지구온난화방지를위한고효율광원채택의무화 - 녹색성장정책강화로관심집중 약점 (Weakness) - 중소기업의소재부품관련핵심원천기술및인력자원부족 - 선진사의특허 - 선진국의기술우위와중국의저가공세 - 에코조명의국내전후방산업의수직계열화및공급망구조에대한중소기업의위치취약 - 다양한분야적용을위한산학연협력체계취약 - 광원및소재부품은기술집약적인분야로써국내중소기업의전문가부족및인프라취약 - 중장기적인연구개발지원부족 위협요인 (Threat) - 선진국산업체들의시장선점에의한높은진입장벽 - 대만과중국의협력에의한추격 - 중국정부의 LED 광원육성및지원정책 - 중국업체들의저가제품대량유통 - 특허및지적재산권마찰심화 - 선진사및대기업의대량투자및대량생산을통한저가격화추진 - 중소기업의대량생산을통한저가격화실현미흡 - 소재부품공급은과소과다한상황임 138

전략제품현황분석 다. 시장현황 / 전망분석 국내및세계모두에코조명시장의확대에따라에코조명부품소재의수요가지속적으로확대될전망 2013~2018년국내시장의연평균성장률은광학부품소재 21.5%, 회로부품소재 18.5%, 기구소재부품 19.2% 성장이예측 2013~2018년세계시장의연평균성장률은광학부품소재 19.4%, 회로부품소재 35.7%, 기구소재부품 40.9% 성장이예측 일반조명및자동차조명용 LED 광원시장은지속적으로증가할전망이나모바일및 디스플레이용 LED 광원시장은감소하고있는추세임 (2014 국내외광산업현황및전망, 한국광산업진흥회 ) OLED 는현재주로스마트폰을중심으로모바일디스플레이로채택되어사용되고있으며, 일반조명, 디스플레이용백라이트유닛 (BLU), 사이니지 (signage) 및특수용조명에활용되는비중은매우 미미하지만급격한성장예상 [ 조명기기부품시장현황및전망 ] ( 단위 : 국내 - 억원 / 국외 - 백만달러 ) 구분 년도 시장규모 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 CAGR(%) 광학소재부품 29,300 36,507 44,426 52,766 63,993 77,624 21.5 회로소재부품 7,736 9,283 11,140 12,811 15,211 18,055 18.5 국내시장 기구소재부품 8,784 10,628 12,860 14,789 17,669 21,114 19.2 LED 소자 64,859 77,045 92,000 109,286 129,989 154,557 19.0 OLED 광원 267.3 528 990 1,947 3,747 7,213 93.3 합계 110,946 133,991 161,416 191,599 230,609 276,500 20.0 광학소재부품 25,100 28,700 34,600 42,200 50,700 60,800 19.4 회로소재부품 9,600 14,400 18,500 24,600 33,000 44,300 35.7 기구소재부품 6,700 10,000 16,000 21,100 28,000 37,200 40.9 LED 광원 14,500 15,000 15,600 16,200 16,800 17,400 3.7 - 일반조명용 1,600 2,400 3,000 3,800 4,600 5,400 27.5 세계시장 - 디스플레이용 8,300 7,900 7,400 7,000 6,600 6,200-5.7 - 특수용 4,600 4,700 5,200 5,400 5,600 5,800 4.7 OLED 광원 81 160 300 590 1290 2500 98.3 - 일반조명용 - - - 6 13 20 - - 디스플레이용 70 133 237 431 846 1500 85.6 - 특수용 11 27 63 153 431 1100 149.9 합계 55,981 68,260 85,000 104,690 129,790 162,120 23.7 * : LED 및광 IT 전략기술로드맵 ( 지식경제부, 2009), 이슈궤스트 2012 OLED 관련시장, 2012 한국광산업진흥회, KISTI Strategies Unlimited/GBI Research 2011, LED packaging 2014, 차세대 LED/OLED 시장핵심기술개발동향을참조하여추정작성 139

에코조명 - 광원및소재부품 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 한국은반도체, 자동차, 디스플레이분야세계최고기술을보유하고있는역량을기반으로에코조명 기술우위확보가가능하고특히광원및부품소재관련시장은더큰효과를볼것으로판단 에코조명분야는크게광원 (LED/ 소자패키지, OLED 패널 ), 조명기구및시스템등으로공급망이이루어지며, 광원부분은기판소재, 발광재료, 전하수송물질, 봉지재등의부품소재를이용하여조명용광원및패널을제조하는것을포함하고, 최근에는 LED 소자 / 패키지및 OLED 패널조명기구화에맞추어서광학 / 방열 / 구동회로부품을포함 또한조명기구및시스템부분은광원및패널의조명기구화를위해광학 / 방열 / 기구 / 회로의다양한 부품소재를활용하여조명환경에적합한디자인, 방열, 배광특성등을고려하여최종제품을 생산하는것을포함 LED 광원에해당하는칩제조및패키징공정은기술난이도가높고글로벌대기업들이선점하고있어진입장벽이높은편 특히 Osram, Lumileds, Cree, Nichia, Toyoda Gosei 등글로벌선도업체들은이미칩생산과패키징공정을수직계열화하고공정효율을높이고있으며, 서로간의크로스라이센스를채결하여기술사용을공유하고후발업체의진입을차단 이들은국내기업들에게중대한위협이되고있는데, 서울반도체는 2007 년과 2011 년각각 Nichia 와 Philips로부터특허침해제소를당했고, 2011년삼성전자와 2012년루멘스, LG전자, LG이노텍도 Osram 에게제소당한바있으며, 국내기업들은이들의공세에대안으로크로스라이센스를맺어해결하고있고이를위해꾸준한기술개발과특허확보가요구 국내에서도 LED 광원의기술 가격경쟁력을제고하기위해중견기업들을중심으로칩생산과패키징공정을포함한광원뿐만아니라조명기기제작공정까지수직계열화를달성 서울반도체, 루멘스, 동부라이텍, 금호전기등이대표적이며이들은다양한용도의 LED 광원을생산하기위한기술력을확보하고, 특히일반조명분야의초기주도권확보를위해노력중 서울반도체 ( 서울옵토디바이스 ) 는국내시장뿐만아니라세계시장에서도기술력을인정받고대표제품인아크리치를포함하여많은종류의제품을출시하고있음. 최근에는기존의사파이어기판대신 GaN 기판을이용하여 Non-polar LED를개발하고, 이를통해분극으로인한출력저하문제를해결하여휘도를크게개선시킨바있음. GaN기판은매우비싸지만기존사파이어기판에비해열전도율이높고에피성장이용이하다는장점을보유 서울반도체와포스코는포스코 LED라는합작회사를설립하여실내외조명제품을생산함으로써, 서울반도체의광원과함께수직계열화실현 루미마이크로는 LED 패키징전문업체로써일본 Endo Lighting 에 LED 조명을 OEM 방식으로납품하고있음. 루미마이크로는광원과조명완제품의수직계열화완성도가높으며, 금호전기를통해서도 LED 형광등완제품을제조 140

전략제품현황분석 루멘스는 2004년설립된 LED 광원전문업체로조명용광원뿐만아니라, LED TV, 노트북, 모니터, 모바일기기용 LED 광원과모듈을생산하고있음. 루멘스는세미콘라이트, 웨이브닉스, 엘이디라이텍등을통해칩생산, 패키징, 조명기기제조까지전공정을수직계열화함. 최근직하형 LED TV와조명용 LED 모듈의수요증가추세 세계업체및제품현황 LED 제조용기판은현재사파이어와 SiC가 9:1정도의비율로사용되고있으며, 현재 2~3인치기판에서 2~3년내로 6인치기판이사용될예정이며, 주요세계기업으로는러시아의 Monocrystal, 일본의 Kyocera, 미국의 Rubicon 등 LED 패키지및모듈의고집적대용량화에따른고방열 COB(Chip On Board) 및 COH(Chip On Heat-sink) 구조의패키지가조명에적용되면서고방열패키지소재 ( 리드프레임, 봉지재, 형광체, 접착제등 ) 에대한연구가활발히진행되고있으며, 주로 Kyocra, Dowcorning, Kuraray 등 LED 조명관련방열 / 광학 / 기구부품은조명제품의저가화를위해서중국및대만기업의성장세가두드러지고있으며, Philips, Osram, GE 등은자체개발을진행하고생산을중국에서진행활발 LED 조명관련 SMPS 55) 는일본, 한국, 대만, 중국이시장의약 70% 를점유하고있고특히대만의민웰이나델타가대표적인회사이며, 드라이버 IC 부품은미국, 일본등의 IC 전문기업에서약 70% 이상을장악 OLED 패널은 Osram(Orbeos OLED 패널, 23lm/W, 50cm 2, 1000cd/m 2 ), GE, Philips, 루미오텍등에서생산중이지만, 상용화단계까지는아직발전하지못하고있는실정 OLED 유기소재는미국의 UDC, 독일의 Novaled 및 Merck 가 OLED 조명용물질개발을진행중이고일본의 Asahi Glass 등에서투명전극기판을공급하고있으며, 봉지재료는미국의 Vitex사가다중박막코팅기술 (BarixTM) 을개발하여상용화되고있고 3M, GE, Pioneer사등에서활발한연구가진행중 유럽에서는 Osram 과 Philips 등이중심이되어컨소시움을형성하여 OLED 광원의고효율화, 저가격화, 투명광원개발, roll-to-roll 공정및소재개발을진행하고있음. 특히 OLLA 56) (Organic LED for Lighting Application) 프로젝트를통해 Philips, Siemens, Osram-OS, Novaled, Merck 등유럽 8개국 24개협력기관들이참여하여 15 15 cm2면적의광원으로 50lm/W 의효율과 70 이상의연색성과 10,000 시간이상의수명특성을갖는백색 OLED 조명개발 Konica Minolta 는 5,000 개의튤립모양의 OLED 조명을 Roll to Roll 방식으로생산하여 2015년일본의하우스텐보스놀이공원 (Huis Ten Bosch amusement park) 에빛의왕국 (Kingdom of Light event) 행사에설치하겠다고발표 55) Switching Mode Power Supply : 공급장치 56) 정보통신기술및조명응용을위한고휘도유기발광다이오드 141

에코조명 - 광원및소재부품 국내업체및제품현황 LED 광원소재의형광체, Resin, 전극용소재등은수입에의존적이며, 기술의종속성이너무크고로얄티부담가중되는상황임. 핵심소재및응용관련업체는대부분소규모업체들로서경쟁력이해외선진기업들에비해낙후되어있음. 주로제일모직, KCC, SKC 등의대기업이주류를이루고있으며, 포스코, 대주전자재료등의기업포함 지난 2년간국내잉곳시장에만글로벌기업루비콘, 모노크리스털과국내중소ㆍ중견기업사파이어테크놀로지, 한솔테크닉스, DK아즈텍, 일진디스플레이, 교세라등진출 LED 조명의광학 / 방열 / 회로 / 기구부품은국내에서설계및기술개발을진행하고, 조명제품의저가격화를위해중국등에서생산 조명기구부품에대한중요성이부각되면서애니케스팅, 에이팩, 동운아나텍등전문부품업체의등장과조명제품생산업체와연계움직임이활발히진행 OLED 패널은높은국산화율을보이고있으며 LG, 삼성등의대기업에서생산하고있음. 패널을공급받아 OLED 조명완제품을생산중인국내중소기업은현재알려져있지않으나 LED 조명및기존조명생산중소기업이 OLED 패널을공급받아특화된디자인및시스템으로시장을선점하고진입장벽을높일수있음. 특화된디자인및시스템구현을위해서는필수적으로 OLED 조명소재의동반개발필요 OLED 소재분야에서는덕산하이메탈, SFC, 제일모직, LG화학, 다우등의업체에서개발하여세계최고수준으로인정받고있으나, 조명에특화된소재개발은이루어지고있지않은상태 LG화학은현재 60lm/W OLED 면조명광원을양산중에있으며 100lm/W 광원개발에도성공하여양산을앞두고있음. 또한 300 300 mm 2 크기의 OLED 면조명및플렉시블 (Flexible) 면조명개발에도성공한상태 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 주요내용 주요제품 / 기술 광원 LED 광원 ( 소자, 패키지 ), OLED 소자 가시광 (RGB) LED, 적외선 (IR) LED, 자외선 (UV) LED, 백색 LED 소자, 고출력 LED, 고효율 LED, COB 패키지, SMD 패키지, CSP, 고방열패키지, 백색 OLED 소자및패널 광원제조부품소재및공정장비 LED/OLED 광원소재 LED/OLED 광원공정장비 기판, 봉지재, 형광체분말, 고내열형광체, 광도파로, 렌즈, 금속와이어, 리드프레임, Heat sink, 열전도소재, PCB 소재, 고열전도성접착소재, 형광재료, 인광재료, Cap glass, Getter, 광학필름등광원소재및부품, 형광체도포장비, 광학특성측정장비, 방열특성측정장비등광원공정장비 부품소재 조명기구부품소재 방열 / 광학 / 기구 / 회로 / 시스템부품 방열 / 광학 / 기구 / 회로 / 시스템설계및제조기술, 부품및소재 기구및시스템 일반조명기기및제어시스템디스플레이용조명모듈및패널특수용조명기기및제어시스템 형광등 / 백열등대체용조명, 다운라이트, 면발광, LED 가로등, 플래시램프등, LED/OLED 일반조명제어시스템, LCD BLU, LED signage, 옥외용전광판, 자동차전조등, 신호등, 키패드용조명, 의료기기용조명, 농업용조명, 살균용 UV 조명, 무대조명등 142

전략제품현황분석 공급망단계 해외기업 국내기업 광원 Cree LED, Osram, Rubicon, Lumileds, Philips Solid State Lighting, Future Lighting Solutions, optosemiconductor, Nichia, Toyoda gosei, Epistar, Everlight, UDC, Idemitsu Kosan, Dow chemical, Dupont, Osram 삼성전자, LG 이노텍, 서울반도체, 서울옵토디바이스, 동부엘이디, LG 화학 루미마이크로, 우리이티아이, 알티반도체, 갤럭시아포토닉스, 루멘스, 일진반도체 광원제조부품소재및공정장비 Nichia, Cree LED, Osram, Toyoda gosei, Lumileds, GE, Philips, Lumiotec, Rubicon, Monocrystal, ACME, Kyocera, Namiki 삼성코닝, SSLM, LG 실트론, 삼성 LED, LG 이노텍, 서울반도체, LG 화학, 네오뷰코오롱, 한화케미컬, 포스코, LS 전선, 삼성전기, 한화케미컬, 코오롱인더스트리, SKC solmics, 제일모직, KCC 사파이어테크놀로지, 크리스탈온, 일진디스플레이, Hisolar, TPS, 포스포, 대주전자재료와이즈파워, 네패스신소재, 한솔테크닉스, 삼정 P&A, 비아이템 부품소재 조명기구부품소재 Osram, GE, Philips, 루미오, 노바엘이디, 민웰, 델타 삼성전자, LG 이노텍, LG MMA, LG 화학, LG 전자, 제이모직, KCC, SKC 등 알파그린, 뉴플렉스, 기주산업, 프로우테크, 오리에텍, 유양디엠유, 동운아나텍, 에이팩, 잘만테크, 오케이산업, GL KOREA, 실리콘웍스, 실리콘마이터스, 니눔플리텍, 중앙산업, 우림, 알토, 태원전기, 필룩스, 중일전기, 방주광학, 세코닉스, 애니케스팅등 기구및시스템 Philips, Cree, Endo Lighting, Osram, GE lighting, Zumtobel, Toshiba, Panasonic, Sharp, Stanley, Citizen, Rohm LG 전자, 포스코 LED, 동부라이텍, 금호전기 루멘스, 우리조명, 한솔라이팅, 아이엠, 세코닉스, 파인테크닉스, 엘이디라이텍, 알티전자, 루미리치, 필룩스, 알토, 태원전기 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ), 높은단계 : ) 143

에코조명 - 광원및소재부품 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 광원및소재부품분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 SMPS, LED converter 기술, LED패키지광원, LED 조명용기판 / 모듈, UV LED용기판 / 패키지, 휘도, 색상구현기술등에대한수요가있는것으로조사 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 광원및소재부품분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과 같은기술의개발에대한수요요구 [ 광원및소재부품분야과제신청현황 ] 전략제품중분야관심기술 광원및소재부품 광원소재 LED 모듈 단파장대형광체배합및분산기술을통한고효율백색 LED 조명원개발, 백색 LED 기반조명용고효율형광소재국산화및양산기술개발, 형광체 Movement stopping 기술을적용한 LED 조명용형광체필름기술, 휴대용스마트피부진단솔루션및펄스방식 LED 광원을이용한피부개선및노화방지솔루션개발, LED 조명용형광체제작을위한신합성공정및생산기술공정체계개발기술등 Spot light 를장착한복합형초소형고출력 LED 라이팅모듈개발, 365 nm UV LED 광원개발및응용모듈제작, 레이저조명용고출력어레이모듈광원제작기술개발, PCB 노광기의 5~8kW 수은램프및리플렉터대체용집광형 UV LED lamp 모듈설계및제작기술개발, BHL/CTL 구조기반고방열 / 고효율 LED COB 광원모듈개발기술등 144

전략제품현황분석 4. 기술분석 가. 특허동향분석 57) (1) 세계동향 광원및소재부품기술의대상특허 2,979 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 전반적으로최근까지꾸준한출원이이루어지고있으며, 한국이가장많은특허를보유 출원규모에있어서는한국이 40% 의점유율을보이고있으며, 이어서일본이 29%, 미국이 26% 의점유율을나타내며, 유럽 5% 의특허점유 [ 광원및소재부품기술의국가 연도별출원동향 ] 57) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2013 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임. 145

에코조명 - 광원및소재부품 광원및소재부품의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 전체적으로일본특허의비중이 높고일본국적의출원인의활동이두드러지는것으로분석 일본의경우자국국적출원인에의한출원이활발하며, TOSHIBA LIGHTING(JP) 이최상위 출원인으로나타났고, 미국에서는엘지디스플레이 (KR) 가최상위출원인을차지 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 146

전략제품현황분석 (2) 국내동향 광원및소재부품의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2010 년이후감소추세를보이고있고, 내국인출원비율에있어서는매년 65% 이상으로높은비중을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 77%, 외국인 23% 로한국인의특허출원비율이높은것으로파악되는바, 기술자립도가비교적높은것으로분석 출원인을구분하면중소기업 58) 의특허비율이 42% 로가장높았고, 해외출원인이 22% 로그뒤를이었으며, 개인이 19% 그리고대기업과대학 / 연구소 / 공공기관이각각 12%, 5% 로분석되어광원및소재부품분야는개인및중소기업에의한특허출원이많은분야로진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 58) / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 147

에코조명 - 광원및소재부품 광원및소재부품기술의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업의출원이특허출원활동을 활발하게하고있는것으로나타났으며, 엘지디스플레이가 38 건, 엘지이노텍 26 건, 서울반도체 16 건의출원기록 중소기업의경우테크윈이 9 건으로최다출원하였으며, 이어서이티엘 7 건, 전광조면, 삼성엘이디, 솔라루체가각 6 건씩의출원활동을하였으며, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는 한국광기술원이 12 건으로최다출원기록 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 148

전략제품현황분석 나. 기술군도출 광원및소재부품기술의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로 데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로 요소기술후보군을도출 또한광원및소재부품기술의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을통해데이터 마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 광원및소재부품기술의특허및논문유효데이터를기반으로키워드클러스터링을통하여 17개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 광원및소재부품기술관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인-빈도수 (tf-idf) 59) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 60) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 59) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 60) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 149

에코조명 - 광원및소재부품 [ 광원및소재부품기술에대한키워드클러스터링 ] [ 광원및소재부품기술에대한키워드도출및관련문헌 ] 키워드도출 No. 클러스터 01 클러스터 02 클러스터 03 해당키워드 optical component, led lamp metal substrate, light source unit semiconductor material, electrode structure 연관도수치 4~12 5 5 관련특허 / 논문제목 1. LIGHTING DEVICES INCLUDING PATTERNED OPTICAL COMPONENTS AND ASSOCIATED DEVICES, SYSTEMS, AND METHODS 2. OPTICAL COMPONENT AND LAMP 3. LED-based Lighting Unit With Optical Component for Mixing Light Output from a Plurality of LEDs 1. LED LIGHT SOURCE, STRUCTURE OF METAL SUBSTRATE INCORPORATING PELTIER ELEMENT FOR LIGHTING AND MANUFACTURING METHOD 2. PACKAGE STRUCTURE OF LED LIGHT SOURCE MODULE 1. Electrode structures for LEDs with increased active area 2. Low optical loss electrode structures for LEDs 150

전략제품현황분석 No. 클러스터 04 클러스터 05 클러스터 06 클러스터 07 클러스터 08 클러스터 09 클러스터 10 클러스터 11 클러스터 12 클러스터 13 클러스터 14 클러스터 15 클러스터 16 클러스터 17 해당키워드 연관도수치 thin film, oled 4~7 electrolytic capacitor, driver, circuit optical element, led light source 4 6 led chip, array 4~5 ceramic substrate, chip flexible substrate, panel first lead, resistance, diode lamp transparent electrode layer, organic el panel 4 4 4 4~17 heat radiation 4 phosphor layer, white light pixel circuit, oled panel reflector, component heat sink, temperature control circuit, current, voltage 4 6 4~15 4~13 4~6 키워드도출 관련특허 / 논문제목 1. REFLECTIVE FILM, REFLECTIVE FILM LAMINATE, LED, ORGANIC EL DISPLAY, AND ORGANIC EL ILLUMINATING DEVICE 2. COMPOSITION FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT, ORGANIC THIN FILM, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT, ORGANIC EL DISPLAY DEVICE, AND ORGANIC EL ILLUMINATION 1. HIGH POWER FACTOR, ELECTROLYTIC CAPACITOR-LESS DRIVER CIRCUIT FOR LIGHT-EMITTING DIODE LAMPS 2. A novel isolated electrolytic capacitor-less single-switch AC-DC offline LED driver with power factor correction 1. OPTICAL ELEMENT WITH LED, AND LIGHT SOURCE COMPRISING THE SAME 2. Lighting apparatus comprising a plurality of LEDs and an optical element for diffusing the light and eliminating a ghost image of the point light sources 1. LIGHT EMITTING DIODE LAMP AND MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND CHIP LIGHT EMITTING DIODE ELEMENT 2. SAPPHIRE SUBSTRATE CONFIGURED TO FORM LIGHT EMITTING DIODE CHIP PROVIDING LIGHT IN MULTI-DIRECTIONS, LIGHT EMITTING DIODE CHIP, AND ILLUMINATION DEVICE 1. Ultraviolet LED multi-chip module based on ceramic substrate 2. CERAMIC SUBSTRATE FOR MOUNTING A DEVICE, CERAMIC SUBSTRATE FOR MOUNTING AN LED, LED LAMP, HEADLIGHT AND ELECTRONIC PARTS 1. Transfer of GaN LEDs from sapphire to flexible substrates by laser lift-off and contact printing 2. Flexible Substrate Lighting Fixtures 1. LIGHT-EMITTING DIODE LAMP WITH LOW THERMAL RESISTANCE 2, Lamp strip covering structure 1. ORGANIC ELECTROLUMINESCENT PANEL 2. ORGANIC ELECTROLUMINESCENT PANEL, ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE, AND METHOD OF MANUFACTURING ORGANIC ELECTROLUMINESCENT PANEL 1. HEAT RADIATION STRUCTURE OF LED LAMP 2. EFFECTIVE HEAT RADIATION STRUCTURE OF LIGHT-EMITTING DIODE, LED SMD BULB, AND LAMP 1. Controlling electron overflow in phosphor-free InGaN/GaN nanowire white light-emitting diodes 2. METHOD OF MANUFACTURING WHITE LIGHT EMITTING DEVICE (LED) AND APPARATUS MEASURING PHOSPHOR FILM 1. Transistor technologies and pixel circuit design for efficient active-matrix organic light-emitting diode displays 2. OLED PANEL AND METHOD FOR DRIVING THE SAME 1, Molded reflective structures for light-emitting diodes 2. Reflector element of lighting unit 1. LED light with active thermal management 2. LED connector assembly with heat sink 1. CONTROL CIRCUIT FOR LIGHT EMITTING DEVICE 2. Driving circuits for solid-state lighting apparatus with high voltage LED components and related methods 151

에코조명 - 광원및소재부품 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 광원및소재부품기술전략제품의유효데이터의 IPC 61) 를대상으로특허분류체계별특허분포를 파악하고상위 IPC 에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술 도출에서누락가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (F21K) 타류에속하지않는광원 (F21K-099) 발광체를사용하는광원또는화학발광, 전기화학발광이외의광원등 (F21S-002) 모듈식구조물과같이선상광원사용한조명장치또는시스템에서조명효과를변화시키는것에해당하지않는조명장치시스템 (F21S) 비휴대용조명장치또는그시스템 (F21S-004) 광원의선상배열을사용한조명장치또는시스템 (F21S-008) 고정설치하도록의도한조명장치 (F21V-005) 광원용굴절기 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F21) 조명 (F21V-007) 광원용반사기 (F21V-008) 조명장치또는그시스템에광가이드 ( 예광섬유장치 ) 의사용 (F21V) 조명장치또는그시스템의기능적특징또는그세부. 다른물체와조명장치의구조적결합 (F21V-017) 조명장치부품의고정, 예를들면갓, 그로우브, 반사기, 굴절기, 필터, 스크린, 그리드또는보호바구니등의고정 (F21V-019) 광원또는램프홀더의고정 (F21V-021) 조명장치의 지지, 매달기 또는 취부장치 (F21V-023) 조명장치의 내외에의 전기회로소자의 배치 (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 (F21V-033) 달리분류되지않는, 기타의물품과조명장치와의조합 61) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 152

전략제품현황분석 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (G02) 광학 (G02F) 광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 (G) 물리학 (G09F) 표시 ; 광고 ; 사인 ; 라벨또는명찰 ; 시일 (G09F-013) 조명사인 ; 조명광고 (G09) 교육 ; 암호방법 ; 전시 ; 광고 ; 봉인 (G09G) 정적수단을사용하여가변정보를표시하는표시장치의제어를위한장치또는회로 (G09G-003) 음극선관이외의가시적표시기를위한제어장치또는회로 (H) 섹션전기 (H01) 기본적전기소자 (H01L) 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 (H01L-033) 광, 예, 적외광의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치또는그부품의제조, 처리에특별히적용되는방법또는장치및그들장치의세부 (H01L-051) 능동부분으로서유기재료를이용하거나능동부분으로서유기재료와다른재료와의조합을이용하는고체장치 ; 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 (H05B) 전기가열 ; 달리분류되지않는전기조명 (H05B-033) 전계발광광원 (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 153

에코조명 - 광원및소재부품 (3) 데이터기반의요소기술도출 광원및소재부품기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 요소기술 02 LED 조명광학설계기술 광원소재및부품 키워드클러스터링 IPC 기술트리 키워드클러스터링 IPC 기술트리 요소기술 03 광반도체성능향상을위한소재기술키워드클러스터링 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 유기발광체필름응용기술 회로설계기술 LED 광학부품 키워드클러스터링 IPC 기술트리 키워드클러스터링 IPC 기술트리 키워드클러스터링 IPC 기술트리 optical component, led lamp, heat radiation (G02F-001) 독립된광원으로부터도달한광의강도, 색, 위상, 편광또는방향의제어를위한장치또는배치 metal substrate, light source unit (H01L-051) 능동부분으로서유기재료를 이용하거나 능동 부분으로서 유기 재료와 다른재료와의조합을이용하는고체장치 ; 그들 장치 또는 그 부품의 제조 또는 처리에특별히적용되는방법또는장치 semiconductor material, electrode structure thin film, oled 요소기술 07 LED 칩및소재기술키워드클러스터링 led chip, array 요소기술 08 OLED 소자응용기술키워드클러스터링 electrolytic capacitor, driver, circuit (F21V-023) 조명장치의내외에의전기회로소자의배치, (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 optical element, led light source (F21V-033) 달리분류되지않는, 기타의물품과조명장치와의조합 transparent electrode layer, organic el panel, pixel circuit, oled panel 요소기술 09 형광체필름기술키워드클러스터링 phosphor layer, white light 요소기술 10 반사판설계및소재기술키워드클러스터링 reflector, component 요소기술 11 LED 방열설계기술 [ 요소기술도출 ] 키워드클러스터링 IPC 기술트리 heat sink, temperature (F21V-029) 냉각장치또는가열장치 요소기술 12 LED 조명제어회로설계기술키워드클러스터링 control circuit, current, voltage 요소기술 13 UV LED 용세라믹기판기술키워드클러스터링 ceramic substrate, chip 요소기술 14 유연성이있는기판기술키워드클러스터링 flexible substrate, panel 요소기술 15 반도체광원기술 IPC 기술트리 (H01L-033) 광, 예, 적외광, 의방출에특별히적용되는적어도한개의전위장벽또는표면장벽을가지는반도체장치 ; 그들장치또는그부품의제조, 또는처리에특별히적용되는방법또는장치 ; 그들장치의세부 154

전략제품현황분석 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 광원및소재부품의기술별출원점유율 62) 및최신특허비율 63) 을살펴보면, 요소기술 1, 요소기술 08 의 경우, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 요소기술 03, 요소기술 12, 요소기술 14 의경우출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로 최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 요소기술 02, 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 11, 요소기술 15 및요소기술 15 는출원점유율이 평균을상회하고, 최신특허비율이낮게나타남에따라, 기술개발이성숙기에접어든것으로판단 그밖의분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서 경쟁력이낮은것으로분석 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 LED 조명광학설계기술 578 286 22.88% 49.48% 上 요소기술 02 광원소재및부품 446 208 17.66% 46.64% 中 요소기술 03 광반도체성능향상을위한소재기술 [ 기술성장성분석 ] 18 9 0.71% 50.00% 中 요소기술 04 유기발광체필름응용기술 10 4 0.40% 40.00% 下 요소기술 05 회로설계기술 236 111 9.34% 47.03% 中 요소기술 06 LED 광학부품 229 103 9.07% 44.98% 中 요소기술 07 LED 칩및소재기술 21 10 0.83% 47.62% 下 요소기술 08 OLED 소자응용기술 209 123 8.27% 58.85% 上 요소기술 09 형광체필름기술 15 7 0.59% 46.67% 下 요소기술 10 반사판설계및소재기술 47 20 1.86% 42.55% 下 요소기술 11 LED 방열설계기술 471 196 18.65% 41.61% 中 요소기술 12 LED 조명제어회로설계기술 25 15 0.99% 60.00% 中 요소기술 13 UV LED 용세라믹기판기술 5 2 0.20% 40.00% 下 요소기술 14 유연성이있는기판기술 8 5 0.32% 62.50% 中 요소기술 15 반도체광원기술 208 92 8.23% 44.23% 中 분야평균 - - 6.67% 48.14% - 62) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 63) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 155

에코조명 - 광원및소재부품 (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 64) ) 및시장확보력지수 (PFS 65) ) 를이용하여광원및소재부품기술의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술 06, 요소기술 10은피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 요소기술 09, 요소기술 11은피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 요소기술 05, 요소기술 07, 요소기술 14, 요소기술 15는시장확보력은우수하나, 피인용지수는평균미만으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 미국등록 특허건수 특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 LED조명광학설계기술 33 5.30 3.91 上 요소기술 02 광원소재및부품 20 4.95 4.10 上 요소기술 03 광반도체성능향상을위한소재기술 9 8.00 8.00 上 요소기술 04 유기발광체필름응용기술 0 0.00 0.00 下 요소기술 05 회로설계기술 47 3.83 4.28 中 요소기술 06 LED 광학부품 30 7.30 4.03 上 요소기술 07 LED 칩및소재기술 3 3.67 6.00 中 요소기술 08 OLED 소자응용기술 17 2.47 3.47 下 요소기술 09 형광체필름기술 10 6.20 3.10 中 요소기술 10 반사판설계및소재기술 10 5.00 4.20 上 요소기술 11 LED 방열설계기술 36 6.11 2.72 中 요소기술 12 LED조명제어회로설계기술 14 3.14 3.43 下 요소기술 13 UV LED용세라믹기판기술 2 4.00 1.50 下 요소기술 14 유연성이있는기판기술 1 0.00 4.00 中 요소기술 15 반도체광원기술 29 3.48 5.07 中 분야평균 - 4.23 3.85 64) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 65) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 해당기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 156

전략제품현황분석 (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 07, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 11, 요소기술 12 분야는평균값을상회함에따라중소기업출원비율을보여타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율역시요소기술 02, 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 07, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 13 분야는평균값을상회하여타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로판단 종합적으로살펴보면, 요소기술 05, 요소기술 06, 요소기술 07, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 11, 요소기술 12 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수출원인수 66) 중소기업 출원인비율 67) 종합평가 요소기술 01 LED 조명광학설계기술 131 103 53 49 40.46% 47.57% 下 요소기술 02 광원소재및부품 231 139 78 72 33.77% 51.80% 中 요소기술 03 광반도체성능향상을위한소재기술 0 0 0 0 - - - 요소기술 04 유기발광체필름응용기술 5 5 1 1 20.00% 20.00% 下 요소기술 05 회로설계기술 82 66 46 41 56.10% 62.12% 上 요소기술 06 LED 광학부품 75 67 43 37 57.33% 55.22% 上 요소기술 07 LED 칩및소재기술 10 10 6 6 60.00% 60.00% 上 요소기술 08 OLED 소자응용기술 110 22 8 7 7.27% 31.82% 下 요소기술 09 형광체필름기술 2 1 2 1 100% 100% 上 요소기술 10 반사판설계및소재기술 24 23 13 13 54.17% 56.52% 上 요소기술 11 LED 방열설계기술 319 235 194 138 60.82% 58.72% 上 요소기술 12 LED조명제어회로설계기술 4 4 4 4 100.00% 100.00% 上 요소기술 13 UV LED용세라믹기판기술 2 2 1 1 50.00% 50.00% 中 요소기술 14 유연성이있는기판기술 2 2 0 0 0.00% 0.00% 下 요소기술 15 반도체광원기술 49 38 13 11 26.53% 28.95% 下 66) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 67) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 157

에코조명 - 광원및소재부품 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 요소기술06은기술수준, 중소기업적합성의종합평가가우수한것으로분석 요소기술 01은기술성장성및기술수준이우수한것으로분석 요소기술 10는기술수준및중소기업적합성이우수한것으로분석 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 요소기술명 전체 특허 건수 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 출원점유율 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 LED 조명광학설계기술 578 22.88% 49.48% 上 5.30 3.91 上 40.46% 47.57% 下 요소기술 02 광원소재및부품 446 17.66% 46.64% 中 4.95 4.10 上 33.77% 51.80% 中 요소기술 03 요소기술 04 광반도체성능향상을위한소재기술유기발광체필름응용기술 18 0.71% 50.00% 中 8.00 8.00 上 - - 上 10 0.40% 40.00% 下 0.00 0.00 下 20.00% 20.00% 下 요소기술 05 회로설계기술 236 9.34% 47.03% 中 3.83 4.28 中 56.10% 62.12% 上 요소기술 06 LED 광학부품 229 9.07% 44.98% 中 7.30 4.03 上 57.33% 55.22% 上 요소기술 07 요소기술 08 LED 칩및소재기술 OLED 소자응용기술 21 0.83% 47.62% 下 3.67 6.00 中 60.00% 60.00% 上 209 8.27% 58.85% 上 2.47 3.47 下 7.27% 31.82% 下 요소기술 09 형광체필름기술 15 0.59% 46.67% 下 6.20 3.10 中 100% 100% 上 요소기술 10 반사판설계및소재기술 47 1.86% 42.55% 下 5.00 4.20 上 54.17% 56.52% 上 요소기술 11 LED 방열설계기술 471 18.65% 41.61% 中 6.11 2.72 中 60.82% 58.72% 上 요소기술 12 요소기술 13 요소기술 14 LED조명제어회로설계기술 UV LED용세라믹기판기술유연성이있는기판기술 25 0.99% 60.00% 中 3.14 3.43 下 100% 100% 上 5 0.20% 40.00% 下 4 1.50 下 50.00% 50.00% 中 8 0.32% 62.50% 中 0 4.00 中 0.00% 0.00% 下 158

전략제품현황분석 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여 최종요소기술명확정 [ 광원및소재부품기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 LED 조명광학부품설계및제조기술 특허분석 광원성능향상을위한소재및부품기술 특허분석 광원성능부품소재 유기발광체필름및응용기술 OLED 소자응용기술 특허분석 특허분석, 기업수요 유연성기판기술 특허분석, 전문가 저비용고품질 GaN 단결정기판기술 특허분석, 전문가 반사판설계및제작기술 특허분석 LED 방열부품설계및제조기술 특허분석 조명기구부품소재 LED 조명용회로부품설계기술 특허분석 UV LED 용세라믹기판기술 특허분석, 전문가 반도체광원제조및공정장비기술 특허분석 159

에코조명 - 광원및소재부품 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 광원성능부품소재 LED 조명광학부품설계및제조기술 광원성능향상을위한소재및부품기술 유기발광체필름및응용기술 LED 조명용광학부품의재료와응용부품등의설계및제조에관한기술 LED 성능개선을위한재료기술및부품소재관련기술 LED 용광학필름설계및응용부품기술 OLED 소자응용기술 OLED 소자를이용한조명및광원활용기술 반사판설계및제작기술 LED 조명용반사판및광학설계와제작기술 조명기구부품소재 LED 방열부품설계및제조기술 LED 조명용회로부품설계기술 UV LED 용세라믹기판기술 LED 패키지및조명제품의발열을최소화할수있는부품설계및제조기술 최적조명환경을구현하기위한 LED 구동 / 제어회로및응용부품설계기술 UV LED 를사용할수있는세라믹 PCB 설계및제작기술 160

전략제품현황분석 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 LED 조명광학부품설계및제조기술 LED 소자광효율최대화기술 시스템광효율 > 87% 시스템광효율 > 90% 시스템광효율 > 93% 광학설계최적화를통한시스템효율향상 광원성능향상부품소재 광원성능향상을위한소재및부품기술 유기발광체필름및응용기술 가시광 LED 의효율향상기술 - 광균일도향상 - 수명향상 - 청색 Wall Plug Efficiency 75% - 녹색 Wall Plug Efficiency 25% - 광균일도 >80% - 수명 >50,000H - 청색 Wall Plug Efficiency 78% - 녹색 Wall Plug Efficiency 30% - 광균일도 >85% - 수명 >55,000H - 청색 Wall Plug Efficiency 80% - 녹색 Wall Plug Efficiency 35% - 광균일도 >90% - 수명 >60,000H 백색 LED 광원의 200lm/W 상용화 광균일도가높은장수명의유기발광필름기술의확보 OLED 소자응용기술 - 신뢰성이높은 OLED 부품기술 - 부품수명 > 35,000H - 부품수명 > 40,000H - 부품수명 > 50,000H 수명신뢰성을가지는 OLED 소자확보 반사판설계및제작기술 반사율이우수한특성을가지는소재개발 반사율 95% 이상반사율 97% 이상반사율 98% 이상 광효율이우수한반사판기술확보 조명기구고신뢰성향상부품소재 LED 방열부품설계및제조기술 LED 조명용회로부품설계기술 방열특성이우수한신소재기술개발 - 플리커최소화설계기술 - 시스템효율향상회로설계기술 열전도도 > 220 W/mK - 플리커 <25% - 시스템효율 > 88% 열전도도 > 240 W/mK - 플리커 <15% - 시스템효율 > 90% 열전도도 > 270 W/mK - 플리커 <10% - 시스템효율 > 92% 열전도특성이우수한방열소재개발 플리커최소화및시스템효율향상기술개발 UV LED 용세라믹기판기술 UV Chip 의세라믹기판접착기술 100 W/mK 칩접착소재개발 110 W/mK 칩접착소재개발 120 W/mK 칩접착소재개발 고방열 UV Chip 의세라믹기판접착기술확보 161

에코조명 - 광원및소재부품 나. 로드맵기획 162

에코건축 전략분야현황분석

전략분야현황분석 에코건축 1. 개요 - 정의 : 유해물질발생이적고에너지효율이높은친환경건축소재를사용하고효율적인에너지관리시스템을 도입하여에너지소비를최소화한건축기술분야 - 범위 : 친환경건축소재및친환경빌딩, 고효율주택, 건물에너지관리시스템등을포함 가. 정의및범위 (1) 정의 에코건축은환경친화적생산과정과운영, 소멸에이르기까지건축전반에걸쳐적용가능한친환경 건축자재와에너지효율적인건축기술및설비시스템도입을통하여건물에서발생하는환경 부하 (CO 2 ) 의요인과에너지소비를최소화하는기술로정의 친환경건축소재및자재는대량의탄소를발생시키는건설재료 자재산업제품의생산과정및이의 적용을통해 CO 2 발생과에너지절감을목적으로개발된건축소재및재료기술로정의 친환경빌딩 / 고효율주택 / 건물에너지관리시스템기술은에너지효율적인건축기술과설비시스템을도입하여환경부하요인발생과에너지소비를최소화하며, 신재생에너지를건축물에활용하는녹색건축물관련기술로정의 저탄소녹색성장기본법 (2013.10.31. 시행 ) 제54조에서 에너지이용효율및신 재생에너지의사용비율이높고온실가스배출을최소화하는건축물 로정의하고있으나녹색건축물조성지원법 (2014.05.28. 일부개정 ) 제2조에서 환경에미치는영향을최소화하고동시에쾌적하고건강한거주환경을제공하는건축물을말한다 로범위를확대 (2) 범위 에코건축의범위는친환경건축자재분야와녹색건축물실현을위한시스템기술분야로구분 친환경건축자재분야는친환경건축마감재 ( 친환경도료, 벽지, 내 / 외장재 ), 에너지절감자재 ( 구조재, 단열재, 마감재, 신소재 ) 기술등을포함 녹색건축물구현시스템기술은건축물의에너지절감을위한건축물외피조성기술 ( 고효율외피 시스템등 ) 과설비관련기술 ( 고효율설비시스템및신재생에너지통합시스템등 ), 운영단계의 에너지절감기술 ( 건물에너지관리시스템 (BEMS)) 등을포함 165

에코건축 나. 주요제품 에코건축분야의제품은환경부하및오염배출이적은친환경건축자재제품과친환경 / 저에너지건물즉녹색건축물구현시스템기술로구분할수있으며, 이중녹색건축물구축을위한시스템기술은고효율외피및설비시스템, 신재생에너지통합시스템, 건물에너지관리시스템등의다양한제품및시스템기술이융복합적으로구성 (1) 친환경건축자재 친환경건축자재는에너지사용과환경부하를저감시킨건축자재를의미 친환경건축자재기술은오염배출이적고재활용이가능한친환경건축마감재 ( 친환경도료, 벽지 ) 와건물에너지사용량을저감시킬수있는고단열자재 ( 내 / 외장구조재, 단열재 ) 등의제품과건축자재의생산및시공등의기술을포함 (2) 녹색건축물구현시스템기술 녹색건축물구현시스템기술은고효율외피및설비시스템, 신재생에너지통합시스템, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 68) 등으로구성 고효율외피시스템기술은건물디자인과별도의설비가설치되지않는자연형 (Passive) 시스템을이용하여건물외피를통한에너지손실을최소화하는기술분야를의미하며, 외피의단열및기밀성능향상에의한에너지손실최소화, 실내로의적극적인자연채광유입을통한조명에너지저감, 이중외피시스템적용에따른자연환기활용을통한환기부하저감등을구현하는기술을포함 고효율설비시스템기술은에너지절감을위해고효율의냉난방, 기계환기, 조명등의설비형 (Active) 시스템을건축물에적용하는기술분야를의미하며, 고효율냉난방설비시스템및열교환환기시스템을통한공조에너지절감, 고효율열원설비, 제어설비및고효율환기설비등의설비장치에의해건물에너지를저감하는모든시스템과기술을포함 신재생에너지통합시스템기술은건축물의에너지자립을위해지열, 태양광, 태양열등의신재생에너지를건물설비시스템과접목시킨에너지생산시스템으로에너지생산량을극대화하기위한설계, 시공, 제어기술및신재생에너지설비의설치면적확보를위한디자인기술 ( 예, BIPV 69) ) 을포함 건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술은설비시스템의실시간모니터링및중앙 / 개별제어등의건물에너지관리시스템을구축하여에너지사용을최소화하는기술을의미하며, 건물에너지사용량예측, 센싱및모니터링, 효율적인제어모듈, 정보네트워킹기술, Cloud & Grid 연계기술등을포함 68) (BEMS, Building Energy Management System) 69) 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV, Building Integrated Photovoltaics) 166

전략분야현황분석 * : 부동산포커스, 2013 [ 에코건축물의주요구성기술 ] [ 주요제품분류표 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 친환경건축자재 친환경건축마감재 친환경도료, 벽지, 내 / 외장재, PCM 에너지절감자재구조재, 단열재, 마감재, 신소재 ( 진공단열재, 퓸실리카등 ) 고효율외피시스템 고단열고성능창호시스템 ( 진공유리, 삼중로이유리등 ), 고단열외피시스템, 고기밀외피시스템, 열교차단시스템, 자연채광및차양시스템, 자연환기시스템, 이중외피시스템 에코건축 녹색건축물구현시스템기술 고효율설비시스템 신재생에너지통합시스템 고효율냉난방공조설비, 열교환환기시스템 태양광, 지열, 태양열, 소형풍력부품기술및건축물일체화기술, 에너지융복합설계, 신재생에너지시공및관리기술 건물에너지관리시스템 (BEMS) 에너지사용량예측기술, 센싱및모니터링기술, 시스템자동제어기술, 네크워킹기술, Cloud 및 Energy Grid 연계기술 167

에코건축 2. 산업분석 - 에코건축분야는국가정책추진방향및국내외건설경기에따른의존도가높은산업으로국가및기업간관련분야의지역적특성을반영한기술개발및시장성확보를위한경쟁이치열 - 정부는녹색건축활성화를위한종합적이고체계적인추진기반을마련하고자 2013년 2월부터녹색건축물조성지원법시행및녹색건축물기본계획을수립하여에코건축관련산업의정책적기반을조성 - 개발도상국의건설산업성장과함께녹색건축자재의사용을선호하는지원정책에따라시장성장이가속화될것으로예상 가. 환경분석 (1) 정책 (Politics) 촉진요인 선진국중심으로온실가스감축의무를부담하였으나, 기후변화에대응하기위해서는개도국도함께온실가스감축에참여해야한다는필요성이지속적으로제기됨에따라선진 개도국이모두참여하는 2020년이후신 ( 新 ) 기후체제출범에앞서, 국가별로목표를재설정하여 UN에자발적기여방안 (INDC) 70) 제출 2030 년중기감축목표를국가별로설정중이며, 미국은 2005 년대비 26~28%, 일본은 2013 년 대비 26%, 유럽연합 (28 개국 ) 은 1990 년대비 40% 등 2015 년 8 월까지 29 개 ( 개별유럽연합 회원국포함시 57 개 ) 의 INDC 가제출된상태 정부는 2030년배출전망치 (BAU) 71) 대비 37%, 약 535.8 백만톤으로온실가스감축목표를수립하였으며, 5년마다녹색건축물의기본계획및조성계획을마련하여녹색건축물조성을촉진하고, 건축물온실가스배출량감축과녹색건축물확대를위한제도적장치마련 저탄소녹색성장기본법제정 (2010 년 ) 제정, 녹색건축물조성지원법시행 (2013 년 02월 ) 에너지소비총량제 (2013 년 3월개정 ), 에너지절약계획서제출 (2014 년 5월개정 ), 녹색건축인증제 (2014 년 5월개정및일부신설 ), 에너지효율등급인증제 (2014 년 5월개정및일부신설 ), 에너지소비증명제 (2014 년 5월개정 ) 실시 국내에서는신축건축물에너지기준강화, 건축물사용자의에너지절약유도, 뿐만아니라그린 리모델링활성화에대한법령을 2014 년 5 월신설하여기존건축물에너지효율개선지원을 주요내용으로신축건물중심에서기존건축물의에너지기준을강화하는방향으로확대적용 70) 기여방안 (INDC, Intended Nationally Determined Contributions) 71) 배출전망치 (BAU, Intended Nationally Determined Contributions) 168

전략분야현황분석 정부의 R&D 투자중그린홈 / 그린빌딩등이포함되어있는녹색기술 R&D 비중을 2008 년 13.3% 수준에서 2013 년 17.9% 로확대, 2020 년 25% 로비중을더욱높여나갈전망이며, 녹색기술 시험인증시스템등녹색기술산업인프라구축시도 저해요인 2010 년저탄소녹색성장기본법제정을통해에코건축산업을위한기본적법제도는마련되었으나, 국내현실에적합한세부적인기준및기초적관련데이터확보방안에대한정비는미흡 기술 / 제품의성능에대한세부적인기준이마련되어있지않아, 실제적으로건축물평가시에인증제도가반영되기어려운실정 또한, 현재관련제도는공공부분에한정적으로의무화되었으나관련예산및비용에대한마련이 미흡하여민간부분및시장활성화단계까지진행되기에는성장동력부족 에코건축관련각각의인증에중복되는기준들이있고목적하는바가유사함에도개별법령에의해 별개의기관이운영하고있으며, 각부처별로추진되고있는사업들간의유사성이나중복가능성 및사업의효과에대한분석이미비 관련정책이주로에너지효율및절감부분에집중되어있어실내공기질, 옥상녹화, 부지오염, 조경등거주자의삶의질향상에영향을미치는요소에대한고려미흡 (2) 경제 (Economy) 촉진요인 2014 년녹색건축자재의시장규모는 1,572 억달러로추정되며, 개발도상국의건설산업성장과함께 녹색건축자재의사용을선호하는지원정책에따라시장성장이가속화될것으로예상 72) 국내외도시패러다임이 개발 에서 재생 으로전환되고있고, 건축물분야도신축보다는리모델링 시장활성화부각. 에너지비용의증가로인해건물에너지비용절감에대한중요성확대 최근해외에서는그린부동산펀드들이시작되어영국의그린부동산펀드, 기후변화부동산펀드, 캘리포니아공무원퇴직연금등일반부동산펀드보다 10~20% 정도높은수익률유지 72) Green Building Materials Market Analysis By Product (Structural, Exterior, Interior, Others), By Application (Framing, Insulation, Roofing, Exterior Siding, Interior Finishing, Others) And Segment Forecasts To 2022, Market Research & Consulting, 2015 169

에코건축 저해요인 에코건축의초기투자비의증가에따른실질적효과에대한자료부족으로민간건축물의 소유자들의인식전환이미흡한상황으로민간시장이활발한참여를저해하는불확실성존재 국내관련산업에종사하는기업은 99% 이상이중소기업및영세상공인으로구성되어있고, 현재 중소기업간의출혈경쟁진행 국내에코건축산업의경쟁력저하로인해외국제품의국내시장점유율이상승, 특히, 저가의중국산 제품의시장지배력강화에따른기술력보유하고있어중소기업의시장규모축소 (3) 사회 (Society) 촉진요인 에너지기후시대 (Energy-Climate Era) 73) 가전개되면서온실가스의감축과에너지효율화가전 세계적인문제로대두되었고, 지구온난화와기후변화에대응하는전세계적인노력필요 세계각국에서급속한도시화 산업화진전에따른환경파괴, 에너지자원부족등의문제점이대두되어 에너지자원절감및재활용, 신재생에너지생산등과관련한기술수요증대 국내의한국의최종에너지소비량은 1990 년이후연평균 9.6% 씩꾸준히증가해오고있으며, 전력소비는 1990 년 94,383 GWh 에서 2011 년에 455,070 GWh 로에너지소비보다 5 배가까이 더급격하게증가하였고 1 인당전력소비역시동기간동안 4 배이상증가 74) 그린리모델링제도시행, 도시재생, 건물유지관리비용의중요성등이부각되면서에코건축을 통한에너지비용절감및삶의질개선에대한요구가증가하여관련산업과저변에대한확대전망 저해요인 전통적으로보수적인건축시장에서검증된기존기술이아닌친환경건축기술의적용에있어민간 시장이에코건축의프로세스및효과를체감할수있는사례또는홍보부족으로민간건축물로의 확대적용미흡 전문기술을보유한국내중소기업의제품정보와관련기술로의접근방법에대한정보부족으로 인해다수의민간잠재고객들의참여난항 73) 분야온실가스감축방향, 국토 2010 년 1 월호 ( 통권 399 호 ), 2010.01 74) 한국의사회동향 2013, 통계개발원 170

전략분야현황분석 (4) 기술 (Technology) 촉진요인 기존에코건축기술에 ICT 기술을접목하여건물에너지통합관리시스템구축등관련기술의 융 복합을통하여실시간효과를검증할수있어수요확대에긍정적효과제공 건축기술, 에너지기술, 정보통신기술이융합되는건물에너지관리시스템 (BEMS) 에대한국가기술 표준안이제정되어관련산업의기술개발에방향을설정하는데기여예상 KS F 1800-1 ( 국가기술표준원고시제 2014-0338 호 ) 건물에너지관리시스템 75) 저해요인 국내기업의기술수준은에너지절약형건축시스템분야및기존건축물의리모델링분야에서 핵심기술수준이아직선진국에비해매우부족수준 현재국내실정은관련기술의연구투자와시범사업을통해기초연구, 설계, 시제품제작등의 분야에서는일정수준에도달하였으나, 상용화를위한기반기술분야미흡 건축자재를비롯해설비, 기기, 장비등관련산업의핵심기술이개발되지못했고, 관련설계, 시공, 감리, 평가및진단등을수행할전문인력부족 제품개발성공후에도, 상품화실패또는제품인허가관련정보부족으로인해제품상용화실패사례발생 75) 2014 08 월 04 일건물에너지관리시스템에대한한국산업표준 (KS) 안이제정 고시 ** KS F 1800-1( 국가기술표준원고시제 2014-0338 호 ) 건물에너지관리시스템 - 제 1 부 : 기능과데이터처리절차 171

에코건축 [ 에코건축분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 2030 년배출전망치대비 37% 를감축목표로설정하여이에따른건축물분야에너지절감방안마련촉진예상 - 정부 R&D 투자중녹색 R&D 비중을 2008 년 13.3% 수준에서 2013 년 17.9% 로확대, 2020 년 25% 로비중을더욱높여나갈전망 - 녹색기술시험인증시스템등녹색기술산업인프라구축계획 - 국내현실에적합한세부적인기준및기초적관련데이터확보방안에대한정비미흡 - 공공사업위주의적용에따른민간확대동력부재 - 유사분야인증제도등의중복및업무부처분산에따른비효율적정책운영 경제 - 2015 년에코건축시장규모 1,490 억달러로전체건축시장의 48% 이상으로성장예상 - 국내도시의패러다임이 개발 에서 재생 으로전환 - 일반펀드대비그린부동산펀드의수익률제고 - 초기투자비의증가에대한실질적효과에검증자료부족으로투자의지감소 - 관련산업에종사하는기업의 99% 이상이중소기업및영세상공인으로구성되어상호출혈경쟁심화 - 저가의중국산제품의시장지배력강화에따른기술력보유중소기업의시장규모축소 사회 - 급속한도시화 산업화진전에따른환경파괴, 에너지자원부족등의문제점이대두되고있어에너지자원절감및재활용, 신재생에너지생산등과관련한기술수요증대 - 에코건축을통한에너지비용절감및삶의질개선에대한요구가증가하여관련산업및저변에대한시장수요확대 - 민간시장이에코건축의프로세스및효과를체감할수있는사례또는홍보부족으로민간건축물로의확대적용미흡 - 전문기술을보유한국내중소기업의제품정보와관련기술로의접근방법에대한정보부족으로인해다수의민간잠재고객들의참여난항 기술 - 기존에코건축기술에 IT 기술등과의접목을통한관련기술융 복합을통하여실시간적용효과검증으로수요확대 - 국가적차원의표준화등을통한타분야산업과의융합기반제공확대 - 에코건축관련핵심기술수준이선진국대비매우부족 - 상용화를위한기반기술분야미흡 - 건축자재를비롯해설비, 기기, 장비등관련산업의핵심기술개발미비및관련설계, 시공, 감리, 평가및진단등의수행전문인력부족 보수적건축시장개척필요 적용효과검증및홍보 사회적기여 CC 차원의경제성확보 기술융복합기반신규시장창출 시스템화 정부의에너지절감및온실가스관리정책추진에따른기존건축시장내관련분야점유율의지속적성장세 단순히경제논리에따른기존기술의답습이아닌, 친환경적사고의확대를통해삶의질과쾌적성을확보하기위한시장의규모가커질것으로전망 지속적인친환경기술수요층에대응하기위한적용호과검증및기술, 시장의성숙도완성을위한관련프로세스마련필요 172

전략분야현황분석 나. 산업특징및구조 (1) 산업의특성 에코건축관련산업은국가정책추진방향및국내외건설경기에따른의존도가높은산업으로 국가및기업간관련분야의지역적특성을반영한기술개발및시장성확보를위한경쟁이치열 부동산시장활성화정책등에의한민간 건축부문경기회복, 사회간접자본 (SOC) 76) 예산확대에따른공공 토목부문발주확대등으로침체기에있던국내건설시장이 2014년부터회복세를보이고있어에코건축관련산업시장확대예상 에코건축산업은국가에너지사용비중에따른탄소배출저감목표달성에있어실질적인수단을 제공하여야하는분야로서친환경제로에너지건축물구현을통한친환경건축자재및에너지관련 시장규모가증가추세 정부의기존건축물녹색화정책이강화됨에따라산업계에서도시장성이높은기존건축물의에너지 효율화사업위한서비스및인프라구축추진지원 에코건축에서의건물에너지분야는고효율건축외피시스템과설비시스템, 신재생에너지활용측면의 태양광기술접목및지열기술접목을통한융복합기술개발에기반하여건물에너지자립화및 건물에너지전반의최적화운영을기반으로하는건물에너지관리시스템구축추구 (2) 산업구조 에코건축산업을중심으로제품및기술구현에필요한건축자재, 부품, 설비등을제공하는후방위산업과에코건축관련제품및기술이확대 적용되는전방위산업구조로구성 후방위산업으로는건축소재및자재 ( 단열재, 철근, 철골, 시멘트, 마감재등 ) 산업, 창호 / 유리제조산업, 건축설계및시공산업, ICT( 네트워크 / 통신 ) 산업, 공조 / 열원설비산업, 신재생에너지부품산업, 전력생산 / 송신산업등관련범위확대 전방위산업으로는건설산업, 신재생에너지산업, 친환경산업, 냉동공조등설비산업, 전력생산산업, 건축물유지관리산업등다양한산업과연관되어파급효과증대 건설산업은타산업과달리경제지표와정부정책에많은영향을받기때문에, 에코건축역시 거시경제지표들과유기적인관계를가지며, 정부정책의변화및건축의순환주기등에의하여 관련분야경기변동특성부각 76) (SOC, Social Overhead Capital) : 도로, 항만, 철도등생산활동에직접적으로사용되지는않지만경제활동을원활하게하기위해서꼭필요한사회기반시설 173

에코건축 친환경건축소재및자재산업은대부분원재료를공급하는후방산업과시장에서필요로하는제품을생산하는기업, 그리고일반수요자를포함하는건설대기업및도매상으로이어지는산업구조 친환경건축자재부분의경우, KCC, LG 하우시스, 한화 L&C, 벽산등을비롯한소수의대기업이시장의선두주자에위치하고있으며, 최근해외기업 (ex. BASF, 독일 ) 의국내진출및확산이진행중이며, 각소재별상품을특화한중소기업들이틈새시장에서경쟁심화 고효율외피 / 설비시스템기술은국외다국적기업, 국내대기업및중소기업이혼재하는분야이나, 국가간기후특성에따라제품및기술의특성이달라지는구조로연구분야와의연계가중요하며국가별로체계적인공급망및특성화작업이우선되어야시장경쟁력확보가능 삼성, LG 등국내외대기업은자체연구소와공급망을형성하여가격및기술경쟁력을확보하고있으나, 기술력과가격경쟁력을갖추지못한국내중소기업들은상호간의경쟁격화및 R&D 투자미흡으로인한해외진출여건미흡 신재생에너지통합시스템기술분야는에너지공급원에따라서다양한모습으로발전할수있기때문에 건축기술과에너지기술이접목되는산업이건축설계분야를중심으로떠오를것으로예상되며, 태양열, 연료전지등주변산업과연계되어건축설계기술의발전이후방산업을지지할것으로예상 건물에너지관리시스템기술분야는유지관리분야에있어건물에너지관리를위한 ICT 기술과의 융합을통해대기업또는최종수요자인대형건설사중심으로구현되고있어, 중소기업의역할이 상대적으로미미 [ 에코건축분야산업연관구조 ] 후방산업에코건축전방산업 유리 / 창호제조산업건축설계및시공산업 ICT( 네트워크 / 통신 ) 산업공조 / 열원시스템산업신재생에너지부품산업전력생산 / 송신산업 친환경건축소재및자재고효율외피시스템기술고효율설비시스템기술신재생에너지통합시스템기술건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술 건설산업신재생에너지산업친환경산업전력생산산업냉동공조등설비산업건축물유지관리산업 174

전략분야현황분석 다. 중소기업분포 (1) 사업체수 에코건축분야중최대사업체보유품목은녹색건축물구현시스템으로 2014 년 18,581 개, 전체 사업체수 22,374 개중약 83% 의비중차지 친환경건축소재및자재품목의사업체수는 3,839 개를기록 에코건축분야사업체의규모별분포는소기업이 21,867 개로전체사업체수의약 98% 차지 중기업사업체분포도는친환경건축소재및자재품목이 47 개, 녹색건축물구현시스템품목이 408 개를기록 녹색건축물구현시스템품목의사업체수연평균성장률은 7.30% 친환경건축소재및자재품목의사업체수연평균성쟝률은 2.0% 로마이너스성장률을보임 (2) 종사자수 주요품목중최대종사자수를보유한품목은녹색건축물구현시스템으로 2014년 178,949 명, 전체종사자 205,492 명중약 87% 비중차지 친환경건축소재및자재품목의종사자수는 26,545 명기록 사업체당중기업종사자수는친환경건축소재및자재 4,914 명, 녹색건축물구현시스템 40,795 명으로녹색건축물구현시스템분야가더많음 사업체당소기업종사자수는친환경건축소재및자재품목이 20,291 명, 녹색건축물구현시스템품목이 103,930 명으로녹색건축물구현시스템분야가더많음 에코건축분야종사자의규모별분포는소기업이 124,170 명으로전체종사자수의약 60% 차지 중기업종사자수는총 45,642 명으로 22% 차지 종사자수는친환경건축소재및자재품목이 1.30% 증가 녹색건축물구현시스템품목의경우 0.80% 의연평균성장률을보임 175

에코건축 [ 에코건축분야주요기업분포현황 ] ( 단위 : 개, 명 ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014( 추정 ) CAGR(%) 주요품목구분사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자사업체종사자 계 3,881 24,825 3,700 23,392 3,684 24,489 3,675 24,092 3,847 26,192 3,839 26,545-0.20% 1.30% 친환경건축소재및자재 소기업 3,836 19,812 3,653 19,277 3,638 18,740 3,635 19,130 3,798 20,194 3,789 20,291-0.20% 0.50% 중기업 43 4,086 47 4,115 43 4,049 38 4,041 46 4,736 47 4,914 1.70% 3.80% 대기업 2 927 - - 3 1,700 2 921 3 1,262 3 1,363 10.70% 8.00% 계 13,068 173,063 13,642 175,273 14,981 176,175 16,786 176,976 17,318 177,756 18,581 178,949 7.30% 0.70% 녹색건축물구현시스템 소기업 12,508 85,701 13,078 87,728 14,499 94,600 16,288 94,568 16,832 99,998 18,129 103,930 7.70% 3.90% 중기업 498 51,503 502 50,513 424 45,340 433 44,773 425 42,742 408 40,795-3.90% -4.60% 대기업 62 35,859 62 37,032 58 36,235 65 37,635 61 35,016 61 34,808-0.40% -0.60% 계 16,949 197,888 17,342 198,665 18,665 200,664 20,461 201,068 21,165 203,948 22,374 205,492 5.70% 0.80% 총계 소기업 16,344 105,513 16,731 107,005 18,137 113,340 19,923 113,698 20,630 120,192 21,867 124,170 6.00% 3.30% 중기업 541 55,589 549 54,628 467 49,389 471 48,814 471 47,478 455 45,642-3.40% -3.90% 대기업 64 36,786 62 37,032 61 37,935 67 38,556 64 36,278 64 36,152 0.00% -0.30% * : 전국사업체조사 ( 통계청, 2009~2013) 재구성 * 주요품목은다음의표준산업분류를대상으로주요기업분포현황분석진행 1) 친환경건축소재및자재는표준산업분류 건축용나무제품제조업등 대상 2) 녹색건축물구현시스템은시스템은표준산업분류 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 대상 * 중소기업규모구분은상근종사자수를고려하여 3 단계로구분 ( 소기업 : 50 명미만 / 중기업 : 50 명이상 300 명이하 / 대기업 :300 명이상 ) 176

전략분야현황분석 3. 시장분석 - 2014 년세계건설시장은규모는 8.5조달러에이르는것으로파악되며, 2018 년세계건설시장은 10조달러를넘어설전망 - 국내에코건축시장은대상의모호함과범위설정에대한다양화로인해정확한시장규모산정기반통계부족하며, 2008년기준전년도대비 5% 의성장률향상을가정하여시장을예측할경우 2014년에는 7.8% 의성장률, 전체건설시장대비녹색건축의시장비중은 6% 로추정 가. 시장현황및전망 (1) 세계시장규모 77) 2014년세계건설시장은규모는 8.5조달러에이르는것으로파악되며, 2015년에는전년대비 4% 성장한 8.8조달러, 2018년까지연평균 4% 씩성장할것으로예상되며 2018년세계건설시장은 10조달러를넘어설전망 전세계적인불황을극복하기위한각국정부들의부양책은세계건설 인프라시장성장에긍정적인요인으로작용하여건설시장투자가확대될전망 아시아및아프리카등개도국시장의성장세는세계건설 인프라시장성장을견인할전망 ( 단위 : 십억달러 ) * : Global Construction Outlook, IHS, 2014 [ 세계건설시장현황및전망 ] 77) 세계건설시장동향및시사점, 한국수출입은행, 2015 177

에코건축 2014 년기준아시아지역건설시장규모는약 3.9조달러이며, 중국을중심으로한아시아지역국가들의빠른경제성장으로 2018년까지연 5% 씩증가할것으로예상 중국은 2014 년기준 1.9조달러로세계건설수요의 20% 를차지하는최대건설시장으로 2018 년까지연 7% 성장세를기록할전망 인도건설시장규모는 2014 년기준 4,600 억달러이며, 중국, 일본다음의아시아지역 3위시장으로 2018년까지연 8% 씩고성장을지속할전망 동남아시아건설시장은 2014년기준 4,000 억달러이며, 연 5% 성장하여 2018년 4,900 억달러에이를전망 2014 년기준중동지역건설시장규모는약 2,770 억달러이며, 세계건설시장에서차지하는 비중은 4% 에불과하나건설시장의개방성으로인해중요도가높은시장 2014 년기준중남미지역건설시장규모는약 5,860 억달러이며, 브라질과멕시코가중남미시장의 약 60% 를차지 2015 년중남미건설시장은중남미경제의어려움의인해 2% 증가한 6,000 억달러에달할전망 2014 년기준북미건설시장규모는 1.15 조달러로전년대비 4.3% 증가하였으며, 2015 년건설시장규모는전년대비 6% 증가한 1조달러를넘어설전망 북미건설시장은미국과캐나다시장으로나뉘며 2014 년미국건설시장규모는 9,460 억달러이며, 캐나다는 1,990 억달러 미국건설시장은 2013년이후서서히회복되고있으며, 경기회복에따른건설지출과신규착공이늘어나고있어선진국건설시장중에서가장높은성장세를기록중 미국시장과는달리캐나다건설시장은 2013년과동일한규모 2014 년기준유럽건설시장규모는 2조달러이며, 2015 년 2.1조달러시장을형성할전망 유럽중앙은행의경기침체를탈피하기위한대규모양적완화시행은유럽건설경기활성화에도움이될전망 이와같은정부정책지원을바탕으로 2013년이후유럽건설시장의성장세가이어지고있으며, 정책지원이효과를거둘경우 2018년까지연평균 2.3% 씩성장할전망 2014 년세계건설시장규모는 8.5조달러에달하나민간건설기업들이접근가능한해외건설 78) 시장규모는 5,500 억달러수준으로전체건설시장에서차지하는비중이 6.5% 에불과하나, 세계건설산업의민영화바람으로해외건설시장규모가 2018년 8,000 억달러를넘어설전망 2013년기준지역별해외건설시장규모는살펴보면아시아가 27% 로최대비중을차지 이에반해유럽, 중동지역은 2012년이후감소세를기록중 78) : 외국건설기업에게참여가개방되어있는시장 178

전략분야현황분석 * : The Top 250 International Contractors, ENR, 2014 [ 2013 년지역별해외건설시장비중현황 ] 해외건설시장에있어값싼노동력과자재시장을바탕으로전세계건설시장점유율을지속적으로 증대 79) 시키고있으며, 그에따른에코건축시장도동반성장예상 * 자료 : IHS Global Insoghr Construction Service [ 해외건설시장내중국시장점유율현황 ] 친환경저에너지건축물관련기술등이포함된에코건축분야는기후변화협약이행, 유가변동등에따른그린빌딩, 그린홈보급확대의영향으로 61개국녹색건축종사자를대상으로설문한결과, 2009 년에는응답자중 13% 만이건축시장의 60% 이상녹색건축프로젝트가될것이라고응답하였으나, 2012년 28%, 2015년 51% 의응답자가건축시장의 60% 이상녹색건축프로젝트가될것으로전망 80) 79) Global Insighr Construction outlook, IHS, 2014 80) world green building trends smart market report, McGraw Hill, 2013 179

에코건축 9 개국의녹색건축종사자중 60% 이상녹색건축프로젝트가될것이라고응답한비율을비교한결과, 국가별로 2015 년에는 2012 년에비해적게는 13% 에서많게는 36% 까지비중이증가하는것으로조사 * : world green building trends smartmarket report, McGraw Hill, 2013 [ 세계에코건축비중전망 ] 건물에너지관리시스템 (BEMS) 분야세계시장규모현황은 2012년기준 18억달러에서 2020년에는 56억달러로 3배이상성장할것으로전망 81) BEMS 시장의성장요인으로는정부의건물에대한에너지규제와에너지공급사에대한수요관리의무화등의정책강화에따른신규건물수요, 신축 기축건물의에너지관리개선및비용절감 (Johnson Control Institute 설문, 2013), CO 2 저감등으로조사 * 자료 : Building Energy Management Systems, Navigant Research, 2013 [ 세계 BMES 시장전망 ] 81) Navigant Research, Building Energy Management Systems, 3Q 2013 180

전략분야현황분석 [ 에코건축분야세계시장현황및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분주요품목 2013 2013 2014 2015 2016 2018 성장률 (%) (2013 ~2018) 친환경건축소재및자재 친환경건축마감재 에너지절감자재 116,200 130,000 145,000 162,000 182,000 203,700 11.92 34,500 36,400 38,300 40,400 42,500 44,800 5.36 세계시장 녹색건축물구현시스템기술 BEMS 2,360 2,700 3,100 3,600 4,000 4,580 14.3 고효율설비시스템 고효율외피시스템 신재생에너지 19,600 22,400 25,500 29,000 33,200 37,900 14.2 240,900 264,000 293,000 324,000 357,000 391,000 9.6 302,000 340,000 400,000 440,000 500,000 563,500 12.7 * : Global Construction Perspectives & Oxford Economics 2009, Global Insight 2011, Specialist in Business Information 2011, Navigant Research 2013, The Freedomia Group. INC 2012, Pike Research 2012, 투데이뉴스 2013, 한국건설산업연구원 2012, 화학경제연구원 2008, 창호뉴스 2013 등의자료를바탕으로재구성 [ 에코건축분야중국시장현황및전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013 ~2018) 친환경건축소재및자재 친환경건축마감재 에너지절감자재 20,600 23,400 26,484 29,975 33,925 38,403 13.2 6,130 6,552 6,992 7,462 7,964 8,500 6.72 중국시장 녹색건축물구현시스템기술 BEMS 289 324 363 407 456 511 12.1 고효율설비시스템 고효율외피시스템 신재생에너지 3,525 4,032 4,617 5,286 6,053 6,931 14.5 45,100 50,160 55,678 61,802 68,600 76,283 11.2 69,900 81,600 95,309 111,321 130,023 151,867 16.8 * 자료 : Global Construction Perspectives & Oxford Economics 2009, Global Insight 2011, Specialist in Business Information 2011, Navigant Research 2013, The Freedomia Group. INC 2012, Pike Research 2012, 투데이뉴스 2013, 한국건설산업연구원 2012, 화학경제연구원 2008, 창호뉴스 2013 등의자료를바탕으로재구성 181

에코건축 (2) 국내시장규모 국내에코건축시장에대한대상의모호함과범위설정에대한다양화로인해정확한시장규모산정기반통계부족 에너지소비에대한용도별 / 규모별시장분류를통한에코건축시장분석필요 국내건설시장 ( 당해연도건설공사계약금액기준 ) 은연평균 6.7% 의성장전망을보이고있으며, 그중에서녹색건축시장은 2008 년까지전체건설시장의 5% 비중을차지하였으며, 2007 년약 3%, 2008년에는 4.9% 의성장률을가지는것으로집계 2008 년기준전년도대비 5% 의성장률향상을가정하여시장을예측할경우, 2014 년에는 7.8% 의성장률, 전체건설시장대비녹색건축의시장비중은 6% 로추정 [ 국내녹색건축시장예측 ] 에코건축시장 2008 2010 2014 2022 2030 성장률 4.9% 5.7% 7.8% 14.39% 26.64% 시장규모 ( 십억원 ) 3,717 4,138 5,414 12,610 56,474 시장비율 ( 건설시장대비 ) 5% 5.76% 5.95% 9.75% 33.7% * : 국토교통 R&D 동향조사 ( 도시건축 ), 국토교통과학기술진흥원, 2013 182

전략분야현황분석 국내의녹색건축산업은미국, 유럽에비해활성화, 대중화되어있지못한상황 부재, 부자재등생산업체, 녹색건축컨설팅및전문시공업체, 건물유지관리전문업체등기반산업이부족 녹색건축의시장성장을주도하는정부정책에힘입어선진기업들은새로운성장기회로주목 외국계글로벌업체가국내기업에기술이전, 파트너십형태로시장주도하고있어국내기업들의원천기술력확보가필요한수준 국내건물에너지관리시스템 (BEMS) 의시장규모는건물자동화시스템 (BAS) 82) 시장을포함하여 2012 년에약 2,830 억규모로추정 에너지효율건물시장 ( 온도조절및공기정화시스템 (HVAC) 83), 건물재료, 에너지관리시스템 (EMS) 84) 으로구성 ) 은 3.9 조 ( 12) 이며, 공장에너지관리시스템 (FEMS) 85) 시장규모는 222 억, 가정용에너지관리시스템 (HEMS) 86) 시장규모는약 83억으로산정 87) * : 2013-2014 에너지기술국내시장전망, 한국에너지기술평가원, 2014 [ 에너지효율건물국내시장규모 ] 에너지효율건물시장에서 EMS가차지하는규모는 2020년까지는미미한수준이나연평균성장률 2% 수준인 BEMS 를중심으로지속적성장예상 2020년관련시장예상규모는약 3,318 억으로연평균성장률은평균 2% 규모에 2020년이후 EMS 시장급성장이예상 82) 건물자동화시스템 (BAS, Building Automation System) 83) 온도조절및공기정화시스템 (HVAC, Heating Ventilating & Air-Conditioning) 84) 에너지관리시스템 (EMS, Energy Management System) 85) 공장에너지관리시스템 (FEMS, Factory Energy Management System) 86) 가정용에너지관리시스템 (HEMS, Home Energy Management System) 87) 2013-2014 에너지기술국내시장전망, 한국에너지기술평가원, 2014 183

에코건축 * : 2013-2014 에너지기술국내시장전망, 한국에너지기술평가원, 2014 [ 국내 EMS 시장규모전망 ] [ 에코건축분야국내시장현황및전망 ] ( 단위 : 억원 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013~2018) 친환경건축소재및자재 친환경건축마감재 에너지절감자재 21,740 24,290 29,250 34,920 41,410 46,280 11.76 14,330 15,100 16,000 16,900 17,800 18,750 5.34 국내시장 녹색건축물구현시스템기술 BEMS 2,898 2,967 3,039 3,112 3,186 3,262 2.38 고효율설비시스템 고효율외피시스템 33,990 37,320 39,900 43,900 48,300 53,033 9.8 57,630 64,260 72,710 82,390 93,520 104,275 11.5 신재생에너지 242,000 266,680 308,140 341,110 377,610 416,126 10.2 * 자료 : Global Construction Perspectives & Oxford Economics 2009, Global Insight 2011, Specialist in Business Information 2011, Navigant Research 2013, The Freedomia Group. INC 2012, Pike Research 2012, 투데이뉴스 2013, 한국건설산업연구원 2012, 화학경제연구원 2008, 창호뉴스 2013 등의자료를바탕으로재구성 184

전략분야현황분석 나. 무역현황 (1) 수출입동향 에코건축분야수출현황은수출입통계자료를활용하여분석 에코건축분야의수출현황은 2010 년 4 억달러, 2014 년 6.9 억달러, 수입현황 2010 년 1.1 억 달러, 2014 년 1.6 억달러로수출이수입보다높게나타나무역수지플러스를기록 무역특화지수는 2010 년 (0.56) 부터 2014 년 (0.62) 까지플러스를기록하여수출특화상태 [ 에코건축관련무역현황 ] ( 단위 : 천불 (USD1,000), Kg) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 성장률 (%) (2010~2014) 수출중량 201,034,921 243,680,116 291,912,986 328,885,608 340,596,424 14.1% 수출금액 407,877 522,788 614,200 692,043 687,263 13.9% 수입중량 47,515,348 41,745,740 35,308,403 41,361,879 46,566,536-0.5% 수입금액 114,979 112,814 122,375 195,189 158,624 8.4% 무역수지 292,898 409,974 491,825 496,854 528,639 - 무역특화지수 * 0.56 0.65 0.67 0.56 0.62 - * 무역특화지수 = ( 상품의총수출액 - 총수입액 )/( 총수출액 + 총수입액 ) 으로산출되며, 지수가 0 인경우비교우위는중간정도이며, 1 이면완전수출특화상태를말함. 지수가 -1 이면완전수입특화상태로수출물량이전혀없을뿐만아니라수입만한다는뜻 * 자료 : 관세청수출입무역통계 HS-Code(6 자리기준 ) 활용 185

에코건축 (2) 수출유망품목 수출유망품목은세부전략분야별수출입동향자료를바탕으로수출가능성이높은품목을발굴 수출유망품목도출을위하여세부전략분야와수출입통계에활용되는 MTI Code 88), HS Code 89) 와매칭을통해유망품목후보군을도출한후무역특화지수, 무역성장률등의종합적지표를기준으로수출유망품목을도출 수출유망품목으로도출된결과는글로벌전략기술개발사업과제기획을위한기초자료로활용 에코건축분야수출유망품목도출결과, 다음과같은품목을수출유망품목으로선정 중소기업의수출성장성이높은품목으로 고효율설비시스템, 조립식건축물및부품, 친환경 고효율 건축자재, 친환경벽지 을수출유망품목으로선정 [ 에코건축분야수출유망품목도출결과 ] 수출유망품목 품목설명 고효율설비시스템 에너지를효율적으로운영하는설비시스템및관련부품소재예 ) 냉난방시스템, 기계환기등 조립식건축물및부품 신속하게설치가가능한건축물및그부품예 ) 골조, 판넬등 친환경 고효율건축자재 친환경건축자재또는에너지사용저감을위한고기능성건축내장재를의미예 ) 친환경건축마감재, 바닥재, 접착제등의관련소재를포함 친환경벽지 새집증후군방지, 아토피개선효과, 피톤치드효과등건강기능성을지닌벽지 / 벽피복제예 ) 친환경벽지, 창문용투명지등 88) MTI(Ministry of Trade and Industry) 과거상공부에서만든무역코드로 HS 코드에비해실질적인품목명으로구분되어있어활용성이높으며, HS 코드와서로매칭됨. 전체 6 단위까지구분됨 89) HS 코드는국제적으로합의된상품분류체계로서세계무역기구 (WTO) 등의국제협상에서도수입개방여부, 관세양허등협상의기준으로사용되며수출입통계의기준이됨 186

전략분야현황분석 다. 업체동향 (1) 해외업체동향 90) 유럽미국등선진국은 2000 년대초반부터탄소배출을억제하고에너지를절감하는패시브 하우스 91) 1 만가구건설추진 2012 년기준으로 BASF SE, EI. du Pont de Nemours Company, Owens Corning, Certain -Teed Corporation 및 Kingspan Group Plc 등의글로벌기업이전세계녹색건축자재시장을 지배하고있으며, 매출규모로글로벌점유율 12% 이상차지 92) 에너지절감및온실가스감축의주요기술인단열재, 창호시스템등고효율건축자재및외피시스템의경우, 원천기술들은미국, 일본등선진국에서대부분독점및국내시장에도진출 독일의 BASF는국내 EPS 공급사중최초로차세대단열재네오폴 R(NeoporR) 에고분자난연제인 PolyFR(Polymeric Flame Retardant) 를적용해생산 프랑스 SOMFY 는 ( 사 ) 친환경자동차양협회와함께서울시와한국건설기술연구원이주관하는 에코하우스 에고효율친환경외부베네시안블라인드 (EVB) 93) 와전동내부롤블라인드기술을적용 또한, 신규시장에서요구되는초고성능소재개발을위해나노기반제어기술, 신물질개발등의새로운한계돌파형핵심기술들의개발진행 미국은 GREFRO, SILBRICO 를비롯한단열재전문회사에서 Super-R과같은불연성열반사단열재를개발하여시판중 일본은 JFE의 AMMAT, 미츠비시, 후지쯔등에서무기질관련열반사단열재개발및시판이이루어지고있으며, 제품양산체계구축에총력진행 독일의 BASF 등에서무기질재료를이용한열반사단열재를이용한연구가기술력및가격경쟁력에서초보단계이나관련기술을연계하여제조하는회사가 10여군데이상, 대형판매상도 60여곳이상존재 프랑스 SOMFY 는건물에설치되어있는블라인드등의차양제품에외부에설치된날씨센서를통한날씨변화정보와내부에설치된재실센서나온도센서의정보를반영해건물에너지소비를절약할수있는 KNX 표준프로토콜을활용한가정및빌딩자동제어시스템인 KNX Animeo 시스템개발 전세계적으로지능형건축물구현을위해네트워크를활용한건물에너지관리시스템 (BEMS) 개발 및보급사업에지속적인투자진행 90), 2014 91) 패시브하우스 (Passive house) : 최소한의냉난방으로적절한실내온도를유지할수있게설계된주택 92) Green Building Materials Market- Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013 2019, Published: January 2014 93) 외부베네시안블라인드 (EVB, External Venetian Blind) : 건축물외부에알루미늄슬랫을이용하여설치하는차양시스템 187

에코건축 미국의자동제어기술개발은초기단계이나, 건물에너지계측방안과데이터분석기술등고성능 BEMS 도입기반이탄탄하여, 세계 BEMS 시장의약 50% 를차지할정도로시장수요가크고기술력이높아급속한도입확대가예상 Honeywell 은빌딩자동제어통합시스템기술인 EBI(Enterprise Building Integration) 의한구성요소로서에너지관리기술개발, EBI와완벽하게통합되어통합방범시스템으로운영될수있는디지털비디오매니저 (Digital Video Manager, DVM) 출시 Johnson Controls 는확보하고있는메타시스기반의전통적인 BAS/BEMS 솔루션에너지관리에대한응용서비스를제공하고자 Energy Essential solution 개발중 유럽은벨기에, 핀란드, 독일, 네덜란드, 영국, 프랑스등을중심으로최적화설계와제어, 고장진단, 통합화등관련기술을연구 독일의 Siemens 와이파이를통해모바일기기와가정내가전제품을연결해원격으로제어할수있는스마트홈솔루션 홈커넥트 2015 공개예정 프랑스의 Schneider Electric 은중소형빌딩및공장등에대해원격으로관리하기위한 REM (Remote Energy Management) 를개발하여시장에진출 영국의녹색개발전문기관 BRE(Building Research Establishment) 는 20여개다국적기업이 1000만파운드를들여 2005년개장한 13채규모의녹색주택단지를건설하였으며, 2015년 3월 2일한국건설기술연구원과녹색건축과화재안전분야에서의공동기술개발협력을위한업무협약 (MOU) 체결 일본은후쿠시마원전유출사고로인하여전력부족사태를겪고있어, 제로에너지빌딩 (ZEB) 94) 의달성을위해 2009년부터 ZEB의실현및배포에관한연구회 를시작하고있으며, 이러한움직임을받아일본국내건축기업들은 ZEB화기술개발, 실증시험모델빌딩의건축을진행 95) Shimizu 는 2012년 3월야마나시현에자연환기시스템과건물내필요한에너지를최적배분하여주는에너지관리시스템을적용한제로에너지빌딩을착공하였으며, 건물에는태양광과바이오매스로자체발전설비를가미하고, 조명기기를모두에너지효율이좋은 LED 조명기구로대체할계획 HITACHI는 2013년부터지역내에너지관리시스템, 축전지시스템, 여유전력의상호공급설비등을일괄적으로제공함으로써에너지의일원적관리, 수요예측, 수급정보등의기능을갖춘 Area Energy Solution 제공 94) (ZEB, Zero Energy Building) : 단열재, 이중창등을적용하여건물외피를통해외부로유출되는에너지양을최소화하고지열혹은태양광과같은신재생에너지등을활용하여냉난방, 전력공급, 취사까지모든에너지소비를자체적으로해결하는건물 95) KISTI 미리안, ZEB 시장조사 188

전략분야현황분석 (2) 국내업체동향 국내건축자재시장은공동주택수직중축리모델링허용 (2014 년 4월 ), 재건축연한단축 (2014 년 9월 ) 과같은정부의각종부동산활성화정책의영향으로, 이전부진에서벗어나국내건설시장회복세를보이며, 친환경기능성건축자재및에너지절감소재에대한사회적요구는지속증가 LG하우시스는벽체용제품의두께가 65 mm, 열전도성능 0.018 W/mK 로두께는줄이고, 단열성능은향상된건축용페놀폼단열재출시 KCC 는옥수수에서추출한천연오가닉바인더를사용해새집증후군의주요원인물질인폼알데하이드와규사등의유리원료를주재료로만든무기섬유를울과유사한형태로만들어각종유기화합물이전혀함유되지않은친환경보온단열재 그라스울네이처 출시및무기질인조광물로만든미네랄울, 각종내화도료등화재에강한무기단열재제품으로시장공략 OCI는흄드실리카를원료로한친환경고성능진공단열재 에너백 출시및군산에 50톤규모의파일롯시험생산라인을건설하여단열재에사용되는활성탄소시제품생산 최근창호업계는신축건물의에너지성능기준강화및그린리모델링시장확대로인해고단열고기능성유리와복합기능창호시스템개발에주력 LG하우시스는일반유리대비냉난방비를 40% 절약할수있는고단열로이유리를사용해이중창적용시에너지소비효율 1등급을충족할뿐만아니라광폭설계로차음력을높여외부소음을차단하는데효과적인 슈퍼세이브 5 출시및정부의 그린리모델링사업 에창호를통한건축물에너지효율개선사업자로선정 KCC는단열성이우수하면서도기존하드로이유리와맞먹는강력한내구성을지닌 KCC 이글라스에이치디 (e-glass HD) 소프트로이유리 출시 한화 L&C는 PVC창호제작과정에서첨가됐던 납 계열안정제를대체하는비중굼속인무기질칼슘 (Ca) 과아연 (Zn) 계의친환경열안정제를개발하여, 친환경적인 홈샤시 창호라인업보유 이건창호는독일슈코 (SCHÜCO) 사와제휴를통해열전도율이낮은 PVC소재에첨단단열공법을적용해열손실을최소화한에너지절감형시스템창호인 PWS 82 TT 와 2장의유리사이에진공환경을형성해열전달을원천적으로차단한 차세대초단열진공유리 개발 한글라스는전략적제휴관계인 이다와의협력을통해레일부를홈이보이지않는프레임하단에감춘혁신적인구조를채택해기밀성을획기적으로향상시켜기존창호의단점을개선한자사최초의창호브랜드 한글라스윈도우 출시 시장규모가급속도로증가하고있는신재생에너지시장과연계하여고효율외피시스템과태양광발전융합기술및지열, 히트펌프등의공조시스템과의연계를통해효율성높은시스템개발추진 S 에너지는칠레신재생에너지종합기업과 5000만달러규모의태양광모듈공급및프로젝트개발업무협약을체결하여, 칠레의다수빌딩에고단열건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 설치사업을추진, 태양광모듈공급및프로젝트개발사업을함께진행예정 이건창호경남창원에 600kW용량의 BIPV를적용한 ' 솔라타워 ' 완공 이에스지유는 BIPV 각모듈후면에소형의전자기판을삽입해서 BIPV 모듈이정상작동하는지통제실에서컴퓨터프로그램으로확인이가능한개별모니터링시스템기술개발 189

에코건축 국내건물에너지관리시스템분야의업체기술수준은선진국의 70% 수준이며, 2010년기준으로건물자동화시스템 (BAS) 관련기업이국내 R&D를기반으로 Solution 을자체개발및사업영역을 BEMS 분야로확대한기업이대부분이나, 최근 Cloud 기반으로건물및건물군의에너지를실시간으로모니터링하는기술개발이중요하게부각되어, 대기업을중심으로특화된 BEMS 기술을개발하여건물에적용하는실증사업추진 삼성물산은에너지성능평가, 에너지저감외피및설비 전기시스템, 신재생에너지기술등을조합하여 NZEB Model을개발 SK텔레콤은도어락전문업체코맥스와스마트홈사업제휴협약을체결하여, 비디오폰, 도어락등과연동하여유럽홈네트워크서비스시장에본격진출예정 KT는국토부와에너지관리공단이추진하는 '2015 년도건물에너지관리시스템 (BEMS) 표준모델시범구축사업 ' 에지원대상학교로선정된대구공업대와협약체결 중소기업에서도 BEMS KS 기준제정 (2014. 08) 에따른 BEMS 시장확대에대응하여운영 S/W 및플랫폼적용요소기술개발에참여확대 아이콘트롤스는웹기반의솔루션으로다양한에너지관리및건물시설관리 (FMS) 기능을포함하며, 모바일애플리케이션을통한높은운영자편의성을도모하고, 여기에자체개발한국산자동제어시스템인프로닉스 (FRONNIX) 와의연계를통해에너지개선효과를극대화할수있는종합에너지관리솔루션아이벰스 (i-bems) 를독자적으로개발및건물에너지관리시스템사업본격적으로추진 인코어드테크놀로지스는각건물에서사용하는에너지정보뿐아니라층별사용량과사용하는전등, 냉난방, 사무기기등의에너지사용량도체크해효율적인에너지관리를돕는건물에너지관리서비스 에너톡빌딩 (ENERTALK BUILDING) 을런칭 190

전략분야현황분석 [ 에코건축분야주요제품의국내업체현황 ] 중분류주요제품대기업중소기업 중소기업 주요참여영역 중소기업 참여정도 * 중소기업 점유율 * 친환경건축소재및자재 친환경건축마감재친환경도료 LG 하우시스, KCC, 이건산업, 건설화학, 아이에스동서, 동화자연마루, 한솔홈데코 HG 솔루션, 셀씨우스코리아, 디앤에스, 명품, 신한벽지, 서울벽지, DID 벽지, 코스모스, 성창기업, 성창보드, 간석그린마루, 조광페인트, 삼화페인트, 아이에스동서 친환경벽지, 바닥재, 목질재료, 타일, 페인트등마감자재 에너지절감건축자재 KCC, LG 하우시스, OCI, SK 이노베이션, 벽산 일신로이단열재, 슈퍼온도리, 엘림론, 하이홈테크, 테크론, SS 케미컬 열반사단열재, 내외장단열재 건물에너지관리시스템 BEMS S/W, 센서, 컨트롤러등 삼성 SDS, SK telecom, KT, LG CNS 등 나라컨트롤, 우리젠, 베텍, 가교테크, 에코시안, 신아시스템, 예인콘트롤등 BEMS S/W 개발및 BEMS 구축컨설팅 고효율설비시스템 설비부품및냉동기, 고효율냉난방공조설비, 열교환환기시스템 LG 이노텍, 서울반도체, 포스코, 삼성전자, 귀뚜라미, 동양매직, 현대기술산업, LG 전자, LS 산전, 린나이코리아. 경동나비엔, GS 파워, 칼로리테크, 대성, 경진, 세협, 센추리, 아이엠아이티, 대진하이시스, 뉴파워플라즈마, 남성기전, 가진기업, 금강알텍, 세대에너텍, 세명기업, 삼일산업, 노바테크 유압밸브, 터치패널일체형, 열교환기, 폐열회수보일러, 냉동기부품 고효율외피시스템 고단열고성능창호시스템, 고단열고기밀외피시스템, 자연채광및차양시스템, 열교차단시스템, 자연환기시스템, 이중외피시스템 포스코, 삼성물산, 대우, 대림, LH, 한국에너지기술연구원, GS 건설, SK 건설, 두산, 롯데, 코오롱, 한화건설, 이건창호, 한국건설기술연구원 해밀공조시스템, 일진유니스코, 한국유리, 한보엔지니어링, 선이인터내셔널, 효성엔지니어링, 블라인드팩토리, 윈스피아 외단열시스템, 고효율창호시스템, 이중외피시스템 신재생에너지통합시스템 태양광, 지열, 태양열, 소형풍력부품기술및건축물일체화기술, 에너지융복합설계 LG 전자, 한화 L&C, 남선알미늄, 코오롱글로벌, OCI, 경동나비엔, 삼성전자, 현대중공업, S 에너지, 이건창호, 제이씨프로텍, 다원기술, 그린파워전자, 썬웨어, 해성쏠라, 렉스파워, 주성엔지니어링, 삼미지오테크, 주성이엔지, 하이퍼윈도우, 대성히트펌프, 지오선, 커튼월과태양광, 지열히트펌프등융복합 (BIPV * 소기업참여정도와점유율은주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ) 높은단계 : ) 191

에코건축 4. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 에코건축분야의중소기업을대상으로유망제품에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재제품을판매중이거나제품개발을추진할계획이있는제품에대한제품개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 외단열성능연구및측정기술, cloud ems iso 50001 개발, 에너지저감설계기술, 건물에너지관리기술등에대한수요가존재하는것으로조사 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 에코건축분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과같은제품및기술의개발에대한수요요구 중소기업이기술개발에관심이높은품목은 건물에너지관리시스템, 친환경 / 고효율건축자재, 고효율외피시스템 등의품목과관련된기술개발과제를다수신청 [ 에코건축분야 R&D 과제신청현황 ] 주요품목과제건수 (2012~2015) 점유율 (%) 신재생에너지통합시스템 36 8.07% 고효율외피시스템 102 22.65% 건물에너지관리시스템 134 24.22% 친환경 / 고효율건축자재 108 14.80% 고효율설비시스템 66 29.82% 합계 446 100% 192

전략분야현황분석 5. 기술분석 가. R&D 동향분석 (1) 해외 R&D 동향 미국, 유럽등의국가들이자립형또는 Zero Emission 수준의건물을구현하기위한 NZEBs(Net Zero Energy Building) 연구개발추진 미국국립표준기술연구소 (NIST) 의넷-제로 (net-zero) 에너지시험주택은겨울철최고의효율성을보여줄뿐만아니라, 전기자동차가 1,440 마일을달리기에충분한잉여에너지생산. 태양열난방및태양광발전시스템과같은에너지생성기술뿐아니라에너지효율적인건축및가전제품기반건설 위시험주택의태양전지패널이눈과얼음으로 38일동안덮여있었음에도불구하고, 넷-제로에너지시험주택시설 (NZERTF: Net-Zero Energy Residential Test Facility) 의태양전력생성시스템은 13,577 킬로와트시 (kilowatt hour) 에너지생성 ZEB 확대를통해 2020년까지 45%, 2050년까지 80% 의온실가스발생감축목표수립 일본의대형건설회사들이 제로에너지빌딩 (ZEB) 의 2020 년도상업화를목표로에너지절약및에너지창조기술개발추진. 2014년 4월결정된정부에너지기본계획에 2020년까지신축공공건물, 2030년까지신축일반건물의 ZEB 적용 목표수립 Taisei 기술센터의 ZEB 실증실험동 6월 16일공개. 자연광을천장에비춰실내밝기를조절하거나, 연료전지의저온폐열로물을냉각시켜공기조화에활용하는등최신에너지절약기술이다수적용. 실증실험동외벽에는 Mitsubishi 화학과공동개발한유기박막태양전지설치 Obayashi 도 4월기술연구소본관의 ZEB 공사완료. 본관은연구원 200명이근무하는대규모건물로, 건물옥상에태양광발전패널설치 Takenaka 는 2004년에완성한도쿄본사사옥등에 ZEB 적용추진. 동일본대지진이후태양광패널을설치하여, 2013년도의연간에너지비용을 2005년도대비 45.1% 절감 에너지효율및에너지기술분야는태양광, 풍력, 바이오매스등의효율성을높이고, 혼합하는 Hybrid 발전시스템에대한연구가진행 BMK사는낮은풍속 (1.5 m/s) 에서발전가능한소형풍력발전기와태양광발전을혼합한 Hybrid 발전시스템을개발공공시설의비상전원공급및전기자동차충전소활용계획 최근들어서는바이오가스로부터합성가스를생산하기위한기술들이개발중이나, 에너지효율향상을위해서는히트펌프기술과가정제를위한분리막기술개발병행 건물통합형 PV 태양광발전시스템 (BIPV) 을기존의태양광발전시스템 ( 지붕설치 ) 과혼합하여사용할경우태양광발전효율을크게향상 193

에코건축 (2) 국내 R&D 동향 에코건축의 R&D 연구는건축기술 (Passive) 관점에서단열을위한소재개발과에너지관리시스템에대한기술개발에집중 건물자동화시스템 (BAS) : 건물조명의자동제어시스템에집중하여연구개발진행중 건물에너지관리시스템 (BEMS) : 운영최적화알고리즘개발에집중하고있으며, 공조및태양광연계, 실시간모니터링을통해에너지절감 20% 이상을목표로건물의단위설비에대한성능및효율개선위주로진행중 국토해양부, 교육과학기술부, 환경부, 지식경제부등국가및민간에서수행중인에코건축관련연구과제를 1. 고효율외피및공조기술, 2. 신재생에너지건물융합기술, 3. 친환경 / 저에너지건축자재기술, 4. 건물에너지제어및관리를위한 IT 융복합기술, 5. 에너지자립형건물구현기술, 6. 정책개발 분야로구분가능하며, 이에대한연구과제수행현황분석 기술개발의단계는기초 / 원천, 응용, 실용화, 실증화 /Test Bed구축, 보급으로총 5단계로구분한결과응용단계의연구가가장높은비율을차지하였으며보급단계는가장낮은비율을차지. 정책수립에정보및데이터를제공할수있는보급화 R&D가필요한것으로예상 개발목적으로는에너지절감을위한단열시스템과같은제품개발분야가가장높은비율을차지하였고, 분야별로는설계및시공, 시범화연구분야인제로에너지건물의구현기술이높은비율차지 [ 개발목적별국가및민간 R&D 과제 ( 좌 ) 및개발분야별국가및민간 R&D 과제 ( 우 ) ] 194

전략분야현황분석 저에너지건물구현을위한융복합기술, 녹색건축용로이코팅창호기술, 제로에너지대응주거용건물의복합외피시스템실증사업등기초기술을상용화하기위한단계의연구진행 국내대기업을중심으로친환경벽지, 페인트, 바닥재, 진공단열재등저탄소건축자재개발및제로에너지시범주택건설등친환경주택건설에주력 관련기술의조기확보를위하여보금자리시범지구 ( 서울강남 A-7 블럭 ) 에한국형그린홈실증사업 진행. 적용된기술은단열성능강화, 외단열공법, 창호기밀성능강화, LED 조명, 태양광, 태양열, 지열시스템적용 건물에너지절약을위한연구개발은활발히진행되고있으나, 에너지절감에대한성능평가 시스템및표준화에대한연구개발은아직부족 195

에코건축 나. 특허동향분석 윈텔립스 DB 를활용하여최근 10 년 (2004 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 출원된국내특허와해외특허 ( 미국, 일본, 유럽특허 ) 를분석하여에코건축분야의산업기술개발동향및기술개발역량을파악 (1) 세계동향 2012년이후최근감소추세를보이고있으며, 일본이 47% 의점유율로가장많은특허보유 분석초기구간인 2004년부터 2012년까지일정수준의출원건수를꾸준히유지하고있다가, 2012년도후반부터점진적으로감소하는추세를나타내는것으로분석 지구온난화로인한피해를최소화하기위한노력의일환으로지속가능및녹색건설시장이급격히성장하여에너지효율및친환경저에너지건축소재및기술에대한연구가활발하였으나, 세계적인경제금융위기로인한경제적여파가영향을끼친것으로보임 [ 에코건축분야의국가 연도별출원동향 ] 196

전략분야현황분석 해외출원의경우기업출원이다수를차지하며, PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC 등일본자국기업에의한출원강세 LG전자는미국과유럽의최상위출원인으로분석되어, 유럽및미국시장확보를위한노력이적극적임을시사 [ 해외특허의주요출원인동향 ] 구간별로미국과유럽은전반기 LG 전자가최다출원 전체적으로 2008 년금융위기이후출원이다소주춤해진반면, 미국의 GENERAL ELECTRIC 과 일본의 MITSUBISHI ELECTRIC 의경우후반기출원비중이증가 일본은 PANASONIC 와 MITSUBISHI ELECTRIC 의경쟁치열 04~ 09 년 PANASONIC 9% 점유, 10~ 15 년 4% 점유로최근특허출원이주춤한반면, MITSUBISHI ELECTRIC 은 04~ 09 년 3% 점유, 10-15년 5% 점유하며최근성장세 기업체대부분 10~ 15 년출원활동감소추세인반면, GENERAl ELECTRIC(US), MIITSUBISHI ELECTRIC(JP) 는후반기출원이활발 197

에코건축 [ 미국특허주요출원인의구간별출원비율 ] [ 일본특허주요출원인의구간별출원비율 ] [ 유럽특허주요출원인의구간별출원비율 ] 198

전략분야현황분석 (2) 국내동향 2012년도까지지속적출원은증가세를유지하고있었으나, 국내건설시장부진으로 2013년도출원감소, 중소기업점유율은 33% 차지 기업 ( 대기업, 중소기업 ) 에의한출원점유율이 50% 수준을차지 그외해외출원인 2%, 개인출원인 41%, 대학 / 연구소 6% 점유 내국인의출원비율이매년 96% 이상으로기술자립도가높은편 국내특허의내외국인비율은내국인 98%, 외국인 2% 로내국인의특허출원비율이높은것으로분석 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 199

에코건축 내국인주요출원인현황을살펴보면, 대기업인 LG전자의특허건수 (221) 가압도적으로많은것으로보아다른대기업보다에코건축분야기술개발을활발하게진행하고있는것으로분석 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국에너지기술연구원이 36건으로최다출원인으로도출 중소기업에서건축자재제조기업인대동석재공업와디오, 지열시스템, 빌딩자동제어시공업체인가진기업, 신재생에너지업체인국민에너지등이각 6건씩출원하였으며, 이외에수많은중소기업이연구개발을진행하고있으나, 일부대기업과연구소에의해출원활동이주도되는것으로분석 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 200

전략분야현황분석 구간별주요출원인은대기업의경우전 후반기 LG 전자가최상위출원인으로도출 LG 전자는 04~ 09 년 159 건 (40%) 의출원을하였으나, 10~ 15 년 62 건 (22%) 출원으로최근감소세 중소기업의경우구간별주요출원인의출원건수가 10건미만으로대기업및대학 / 연구소 / 공공기관에비해연구활동미비 대기업을제외하고중소기업, 대학 / 연구소 / 공공기관모두 10~ 15 년출원비중이높은편으로친환경관련정책동향에부합하는연구개발활동이활발해져이에대한성과로특허출원하는경향을반영 대학 / 연구소 / 공공기관의경우한국에너지기술연구원이가장활발하게연구활동진행 [ 국내주요출원인의구간별출원현황 ] 201

에코건축 다. 대표기술군선별 에코건축분야의전체유효특허대상출원건수를기준으로다출원국제특허분류 (IPC) 상위 10 위를 도출하여대표기술군선별 중소기업만을대상으로 IPC 상위 10 위를추가도출하여대표기술군에반영 대표기술군으로공조시스템 ( 에너지관리시스템, 공기조화방식, 공기조화장치, 공기가온기류장치 ), 건축부자재, 난방시스템, 태양열이용난방시스템, 히트펌프난방시스템, 건축물환기장치, 건축물 외벽구조로 10 개의대표기술군최종선별도출 [ 대표기술군 ] No. 대표기술군세부내용 대표기술 (IPC) IPC 코드 건수 대표출원인 1 공조설비용에너지관리시스템 1. 열에너지제어시스템 2. 자동운전제어시스템 3. 다기능운전방법 F24F-011 518 PANASONIC(JP), DAIKIN INDUSTRIES(JP), MITSUBISHI ELECTRIC(JP) 2 건축부재 1. 단열패널 2. 흡수패널 3. 방음패널 4. 건축구조체 E04B-001 461 MISAWA HOMES(JP), KENKO HOUSE(JP), SEKISUI CHEM(JP) 3 난방시스템 1. 온수 / 온돌난방 3. 태양열 / 복사열난방 3. 폐열난방 4. 냉난방패널 F24D-003 360 OSAKA(JP), RINNAI(JP), OSAKA(JP) 4 공기조화시스템 1. 수냉식공기조화 2. 멀티형공기조화 3. 히트펌프식공기조화 4. 열교환기를이용한공기조화 5. 지열이용히트펌프 F25B-001 244 MITSUBISHI ELECTRIC(JP), LG 전자 (KR), PANASONIC(JP) 5 태양열이용난방시스템 1. 태양열온수시스템 2. 태양열집열기 3. 태양열이용유체가열장치 4. 건축물일체형 (BIPV) 태양발전장치 F24J-002 227 PANASONIC(JP), 경동나비엔 (KR) 6 에너지효율을위한히트펌프난방시스템 1. 하이브리드히트펌프 2. 지열이용히트펌프 3. 공기열 및 수열을 이용한 히트펌프 4. 히트펌프이용에너지절감장치 F25B-030 199 LG 전자 (KR), 삼성전자 (KR), 국민에너지 (KR) 7 공기조화및공기가온을위한기류이용장치 1. 건물실내공조시스템 2. 공기조화장치의패널 3. 공기순환장치 4. 환기장치 F24F-013 189 PANASONIC(JP), MITSUBISHI ELECTRIC(JP), TOSHIBA CARRIER(JP) 202

전략분야현황분석 No. 대표기술군세부내용 대표기술 (IPC) IPC 코드 건수 대표출원인 8 공조장치 1. 지열이용공기조화기 2. 일체형공기조화기 3. 공기조화기의열교환기 4. 조화기용실외기 F24F-001 186 DAIKIN INDUSTRIES(JP), LG 전자 (KR), MITSUBISHI ELECTRIC(JP) 9 환기장치 1. 고단열건축물환기시스템 2. 열교환형태환기장치 3. 에너지절약형외피시스템 4. 이중창환기장치 F24F-007 166 PANASONIC(JP), MAX(JP), TOYOTA HOME(JP), LG 하우시스 (KR) 10 건축물외벽구조 1. 커튼월 2. 외벽패널 3. 차음성능 및 단열성능 향상을 위한경량벽체 E04B-002 157 YKK AP(JP), MISAWA HOMES(JP), SHIMIZU(JP), LG 하우시스 (KR) 라. 대표기술군분석 (1) 기술성장성분석 에코건축분야의기술별출원점유율 96) 및최신특허비율 97) 을살펴보면, 공조설비용에너지관리시스템, 건축부재분야는출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 난방시스템분야의경우출원점유율은높으나, 최신특허비율이평균값이하로기술개발단계가성숙기인것으로분석 태양열이용난방시스템, 공조장치, 환기장치, 건축물외벽구조분야의경우출원점유율은낮으나, 최신특허비율이평균값이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 에너지효율을위한히트펌프난방시스템, 공기조화및공기가온을위한기류이용장치분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 96) : 전체특허중에서해당기술분야의점유율 출원점유율 = 해당기술분야의특허수전체특허수 97) 최신특허비율 : 전체특허중에서 2011 년 ~2015 년최근 5 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 2011 년 ~2015 년출원특허수전체특허수 203

에코건축 [ 기술성장성분석 ] 기술전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 공조설비용에너지관리시스템 518 176 3.54% 33.98% 上 건축부재 461 135 3.15% 29.28% 上 난방시스템 360 93 2.46% 25.83% 中 공기조화시스템 244 56 1.67% 22.95% 下 태양열이용난방시스템 에너지효율을위한히트펌프난방시스템 공기조화및공기가온을위한기류이용장치 227 79 1.55% 34.80% 中 199 49 1.36% 24.62% 下 189 29 1.29% 15.34% 下 공조장치 186 56 1.27% 30.11% 中 환기장치 166 47 1.14% 28.31% 中 건축물외벽구조 157 55 1.07% 35.03% 中 분야평균 - - 1.85% 28.03% - (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 98) ) 및시장확보력지수 (PFS 99) ) 를이용하여 에코건축분야의기술별기술수준을살펴보면, 피인용지수및시장확보력지수모두평균이상인 분야는나타나지않은것으로분석 공기조화및공기가온을위한기류이용장치, 건축물외벽구조분야는특허피인용지수는우수하나, 시장확보력지수는평균에미치지못하는것으로분석 공기조화시스템, 태양열이용난방시스템, 공조장치분야는시장확보력지수는우수하나, 특허피인용 지수는평균에미치지못하는것으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 98) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 99) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 204

전략분야현황분석 [ 기술수준분석 ] 기술미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 공조설비용에너지관리시스템 1-1.64 下 건축부재 21 1.38 1.63 下 난방시스템 - - 1.33 下 공기조화시스템 2-2.22 中 태양열이용난방시스템 에너지효율을위한히트펌프난방시스템 공기조화및공기가온을위한기류이용장치 4 2.00 2.00 中 - - 1.41 下 2 6.50 1.32 中 공조장치 - - 2.24 中 환기장치 9 0.67 1.52 下 건축물외벽구조 2 12.00 1.63 中 분야평균 - 2.26 1.69 - (3) 중소기업적합성분석 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를판단함에 따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군선별 건축부재, 에너지효율을위한히트펌프난방시스템, 공기조화및공기가온을위한기류이용장치, 환기장치, 건축물외벽구조분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한대표기술군으로판단 건축물외벽구조는국내특허건수 (72건 ) 중에서중소기업의출원건수 (31건 ) 비율이 47.54% 를차지하여타기술군보다중소기업의출원비율이우수 건축부재, 에너지효율을위한히트펌프난방시스템, 공기조화및공기가온을위한기류이용장치, 환기장치분야또한중소기업출원인비율이 42% 이상으로나타나상대적으로국내중소기업의진출이용이한분야로판단 205

에코건축 [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허 중소기업 특허건수출원인수특허건수출원인수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 공조설비용에너지관리시스템 80 35 15 11 18.75% 31.43% 下 건축부재 113 98 48 43 42.48% 43.88% 上 난방시스템 181 147 55 50 30.39% 34.01% 中 공기조화시스템 62 20 6 5 9.68% 25.00% 下 태양열이용난방시스템 에너지효율을위한히트펌프난방시스템 공기조화및공기가온을위한기류이용장치 125 92 26 23 20.80% 25.00% 下 173 114 67 52 38.73% 45.61% 上 16 16 7 7 43.75% 43.75% 上 공조장치 24 6 1 1 4.17% 16.67% 下 환기장치 36 33 15 14 41.67% 42.42% 上 건축물외벽구조 72 61 31 29 43.06% 47.54% 上 (4) 종합평가 전체적으로증감추세를반복하는경향을보이며, 일본, 미국및유럽의경우 2010 년이후 지속적으로감소하는추세를보인반면, 한국은 2012 년도까지증가추세를나타냈다가 2013 년 이후출원활동감소 일본특허의비율이높고, 일본공조시스템관련대기업들 (PANASONIC, MITSIBHISHI ELECTRIC 등 ) 의출원이주도적 미국과유럽, 한국특허모두 LG전자의활동이활발한데고효율난방시스템으로공조시장의국내외시장을타겟팅한기업전략관련 각대표기술후보군을특허지수를종합분석한결과, 중소기업적합성이높은수준으로평가된건축부재, 에너지효율을위한히트펌프난방시스템, 공기조화및공기가온을위한기류이용장치, 환기장치, 건축물외벽구조중건축부재분야의경우기술성장성은높은것으로평가되나기술수준이상대적으로낮게평가 206

전략분야현황분석 에너지효율을위한히트펌프냉난방시스템분야는기술성장성과기술수준이상대적으로낮게평가되었으나중소기업출원활동은활발한것으로나타났으며, 공기조화및공기가온을위한기류이용장치분야는기술성장성은낮게평가되었으나, 기술수준은중간정도로평가, 환기장치분야는기술성장성은중간정도이나기술수준이상대적으로낮게평가 건축물외벽구조분야는상대적으로국내중소기업의출원활동이활발하며, 기술성장성과기술수준이 중간정도평가되어, 국내중소기업이해당분야에서기술개발을고려해볼수있는후보군으로판단 [ 특허분석종합평가표 ] 대표기술군 전체 특허 건수 특허점유율 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 공조설비용에너지관리시스템 518 3.54% 33.98% 上 - 1.64 下 18.75% 31.43% 下 건축부재 461 3.15% 29.28% 上 1.38 1.63 下 42.48% 43.88% 上 난방시스템 360 2.46% 25.83% 中 - 1.33 下 30.39% 34.01% 中 공기조화시스템 244 1.67% 22.95% 下 - 2.22 中 9.68% 25.00% 下 태양열이용난방시스템 에너지효율을위한히트펌프난방시스템 공기조화, 공기가온을위한기류이용장치 227 1.55% 34.80% 中 2.00 2.00 中 20.80% 25.00% 下 199 1.36% 24.62% 下 - 1.41 下 38.73% 45.61% 上 189 1.29% 15.34% 下 6.50 1.32 中 43.75% 43.75% 上 공조장치 186 1.27% 30.11% 中 - 2.24 中 4.17% 16.67% 下 환기장치 166 1.14% 28.31% 中 0.67 1.52 下 41.67% 42.42% 上 건축물외벽구조 157 1.07% 35.03% 中 12.00 1.63 中 43.06% 47.54% 上 207

6. 시사점및제언 친환경건축소재및자재, 고효율외피 / 설비시스템기술, 신재생에너지통합기술, 건물에너지관리시스템기술등이포함된에코건축분야는주공간의친환경성확보, 건물에너지절감이라는측면과더불어신규시장창출및일자리마련을위한주요성장동력이기에국가차원의지속적인투자필요 에코건축분야는전반적으로정부정책의의존성이높고, 지속적인시장규모확대로국가및기업간경쟁이매우치열하며, 현재까지는공공주도및대기업위주로시장형성. 특히정부정책변화및건설경기의순환주기등에의해쉽게변동되는특성으로, 중소기업의경우시장의다각화및해외건설시장확보를위한기술및가격경쟁력강화절실 친환경건축자재와에너지효율향상기술분야는지역적특성이반영된제품개발특성으로인한 국내중소기업의기술력및내수시장선점에유리한상황을바탕으로국내시장점유율유지를 위한중소기업간의협력체계구축및해외시장진출을위한정부차원의지원필요 고효율외피및설비시스템관련기술군은해당분야의시장형성및기술개발이활발하고향후성장가능성이확대될것으로전망되어중소기업적합성이높은분야로평가되고있으며, 중국주도의저가신재생에너지부품산업을기반으로신재생에너지통합시스템구축분야에서국내중소기업이기술개발을고려해볼수있는후보군으로사료 건축기술 (CT), 에너지기술 (ET), 정보통신기술 (ICT) 이융합한건물에너지관리시스템 (BEMS) 에대한표준마련 (2014.08.04.) 으로관련기술개발과시장형성의기반확보됨에따라중소기업의참여기회확대전망 [ 에코건축분야주요제품 ] 분야제품설명출처 스마트신재생에너지시스템 건축물의에너지자립을위하여태양광, 지열, 태양열, 소형풍력등을건물에최적적용하기위한설계, 시공, 관리시스템및관련부품소재 시장, 기술, 타부처 고효율건축외피시스템 건축물의디자인과별도로건물외피를통한에너지손실을최소화하는시스템및관련부품소재 ( 창호시스템, 자연채광및차양시스템, 이중외피시스템등 ) 시장, 기술, 수요, 타부처 에코건축 스마트건물에너지관리시스템 건축물에설치된설비시스템의모니터링및제어를통해에너지소비를절감할수있는관리시스템 (BEMS) 및관련부품소재 시장, 기술, 수요, 글로벌유망, 타부처 친환경 / 고효율건축자재 건물에너지사용량저감또는환경부하및오염배출이적은친환경건축을위한건축자재 ( 구조재, 단열재, 마감재, 신소재등 ) 시장, 기술, 수요 고효율건축설비 건축물의에너지절감을위해고효율의냉난방, 기계환기, 시장, 기술, 수요, 시스템 조명등의설비시스템및관련부품소재 타부처

에코건축 전략제품현황분석 - 고효율건물외피시스템 - 스마트신재생에너지시스템 - 스마트건물에너지관리시스템

전략제품현황분석 고효율건축외피시스템 1. 개요 - 정의 : 고효율건축외피시스템이란건축물의외피를통한에너지손실을최소화하여저에너지건축및제로에너지빌딩에기여하는시스템및관련부품소재를의미 - 범위 : 고효율건축외피시스템기술분야는벽면부고단열 / 고기밀기술, 창호부고단열 / 고기밀기술, 및일사조절장치기술을포함 가. 정의및필요성 고효율건축외피시스템기술은건물디자인과별도의설비가설치되지않는자연형 (Passive) 시스템을이용하여건축외피를통한에너지손실을최소화하는기술분야를의미하며, 창호또는벽면과같은외피의단열및기밀성능향상에의한에너지손실최소화, 일사조절이가능한외부차양적용으로적극적인자연채광유입을통한실내조명에너지저감, 그리고자연환기도입에따른환기부하저감등의기술구현을의미 국제유가불안정, 화석연료고갈등의문제를해결하기위해대체에너지, 재생에너지이용, 저탄소 연료사용등을통해환경부하를효율적으로줄이기위한대책에대한관심이높아지면서에너지 절약형건축공법과고효율기자재들에대한기술개발요구급증 국내상업용건물및가정에서소비되는건물에너지는전체국가에너지소비의 1/4로연간 25조원에이르고있으며, 동절기중지붕 / 천장으로 10%, 출입구 / 환기구로 20%, 창호로 45% 의열에너지가손실되고있으며, 하절기에는창호부를통한일사의과다한유입으로인해냉방에너지소비가증가되어, 건물외피를통한열제어의필요성이크게대두 건축물의외피단열기준강화, 기밀및환기성능기준도입등건축물의에너지소비및온실가스감축을위한다각적노력시도와관련정책활성화 2012년 7월창호등급제시행으로건축물의외피에서필수부품인고성능창호시장규모확대 2013년 3월건축물에너지절약설계기준강화를통해외벽, 지붕, 창호등의단열기준이상향됨에따라고단열건축자재시장확대 2013년 10월 건축물의에너지절약설계기준 을개정하여건축물부위별단열기준및에너지성능지표평가기준강화및에너지절약계획서제출대상확대 2014 년 녹색건축물조성지원법 을시행하여노후공공건축물의에너지효율향상및녹색건축물활성화를위한사업추진으로기존건물에대한리모델링수요증가에따른고기능성외벽, 지붕, 창호등의기술개발요구 211

에코건축 고효율건축외피시스템 2015년 3월부터에너지의무절감률이상향조정된 친환경주택의건설기준및성능 법률안시행 100) 국토교통부는단독주택, 공동주택, 블록형단독주택, 업무시설, 문화시설각각 1곳씩 5곳을선정하여제로에너지빌딩 101) 시범모델로선정하여제로에너지빌딩에대한국민의식을고취시키고, 향후상용화를위한효과적적용을통하여실행방안이포함된가이드라인마련을목표로본격추진 2017년부터모든신축주택이패시브하우스 102) 수준의에너지절약을의무화하는 그린에너지전략로드맵 이발표될예정이고, 2025년제로에너지주택의무화계획추진 국토교통부는 기존건축물의에너지성능개선기준 을제정하여기존건축물의녹색건축물전환기준및방법공포, 2015 년 5월 20일부터시행 건축물에대한에너지효율등급인증도 2016년부터 500세대이상공동주택과연면적 3천m2이상업무시설을대상으로의무화실시 2013년 12월 13일한국시설안전공단내녹색건축본부는그린리모델링창조센터로지정되어, 민간그린리모델링사업자의지정뿐만아니라, 공공건물부문시범사업을추진하고있으며, 특히민간사업부문그린리모델링사업의활성화를위해그린리모델링공사시금융부담완화해주는이자지원사업을수행 대기업의경우, 정부정책에부합된연구개발과고효율건축외피시스템의주된시장인리모델링 사업의확대를위하여지자체와업무협약을체결하는등시장창출및선점노력을기울여시장의 대부분을차지하고있으며, 대기업간치열한경쟁구조를형성할것으로예상 중소기업의경우, 관련분야의지속적인연구를통해제품을개발하고시장성을확보할수있도록 정부차원의지원과시장확보를위한환경조성필요 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 고효율건축외피시스템은벽면고단열 / 고기밀기술과창호부고단열 / 고기밀기술, 그리고일사제어기술로구분 벽면고단열 / 고기밀기술은구조체의열손실취약부위발생을방지하여건축물의에너지손실량절감과동시에건물의고기밀성을유지할수있는벽체를의미하며, 열교차단기술및고단열외피기술등이포함 창호고단열 / 고기밀기술은고기밀, 고단열성능을가진일반창호, 커튼월창호, 스마트윈도우및이중외피와관련된부품기술을포함 일사제어기술은고정형외부루버시스템및외부전동차양시스템을포함 100) 2014 11 월기존에너지의무절감률 25~30% 를 30~40% 로상향조정된 친환경주택의건설기준및성능 을개정 공포하고, 2015 년 3 월부터시행 101) 제로에너지빌딩 (Zero Energy Building) : 단열재, 이중창등을적용하여건물외피를통해외부로유출되는에너지양을최소화하고지열혹은태양광과같은신재생에너지등을활용하여냉난방, 전력공급, 취사까지모든에너지소비를자체적으로해결하는건물 102) 패시브하우스 (Passive house) : 최소한의냉난방으로적절한실내온도를유지할수있게설계된주택 212

전략제품현황분석 [ 고효율건축외피시스템제품분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 고효율건축외피시스템 고단열벽체기술 고단열창호기술 일사조절장치기술 열교차단시스템, 고단열외피시스템, 고기밀외피시스템 고단열고기능성창호시스템 ( 일반창호시스템, 커튼월시스템 ), 스마트윈도우 외부루버시스템, 외부전동차양시스템 ( 공급망관점 ) 고효율건축외피시스템은고단열 / 고기밀벽체및창호기술의제품공급망단계로분류 고단열 / 고기밀벽체기술은열교차단기술, 단열블록기술, 관련부품의공급망으로구분 고단열 / 고기밀창호기술은유리제품, 창호제품, 시스템통합및제어시스템으로분류 일사조절장치기술은루버시스템, 블라인드, 윈도우셔터, 작동제어시스템으로분류 기술적관점에서고단열 / 고기밀벽체기술은건축자재통합기술및시스템구성부품기술, 시공및관리기술이포함되며, 고단열 / 고기밀창호기술은스마트윈도우, 태양광모듈통합, 차양 / 환기시스템통합설계, 스마트제어및디자인기술등이포함 [ 고효율건축외피시스템공급망관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 고단열벽체기술 열교차단기술 단열블록기술 유리기술 건축자재통합기술, 열교차단시스템부품기술, 시공및관리기술 고성능단열블록, 부품기술, 시공및관리기술 로이복층유리, 진공유리, 삼중로이유리 고효율건축외피시스템 고단열창호기술 창호기술 시스템통합 / 제어기술 단열프레임, 단열필름, 밀봉재료, 프레임, 하드웨어, 가스켓, 볼트, 도료, 디자인기술등 스마트윈도우 ( 전기크로미즘소자, 액정소자등 ), 태양광모듈통합, 차양 ( 블라인드 ) 및자연환기시스템통합설계, 스마트제어시스템, 시스템개폐및디자인기술등 고정형루버 수직형루버시스템, 수평형루버시스템, 태양광루버시스템및관리기술 일사조절장치기술 블라인드 윈도우셔터 작동제어시스템 우드블라인드, 롤블라인드, 베네시안블라인드등 패브릭셔터, 우드셔터등 모터, 센서, 제어시스템 ( 리모컨, 개별제어, 그룹제어, 위치제어, 스케쥴제어시스템등 ) 213

에코건축 고효율건축외피시스템 2. 산업및시장분석 - 고효율건축외피산업은국가별로의무화되는탄소배출저감목표달성및제로에너지건축물의구현으로녹색건축자재및에너지관련시장규모가급속도로증가함에따라그규모가확대될것으로예상 - 세계건축자재시장이 2013년 1,160 억달러에서 2020년에는 2,540 억달러로성장할것으로예측되며, 국내건축자재시장은 2015 년약 16조원으로추정, 녹색건축자재및고효율, 고성능시스템요구가증가함에따라관련업체간신제품개발경쟁이치열할것으로예상 - 2015년 5월개정된건축물의에너지절약설계기준인차양이나일사조절장치를의무적으로설치해야하는의무조항으로인해향후일사조절장치로서외부차양시장의활성화기대 - 국내고효율건축외피시스템분야는대기업이유리한시장구도로형성되어있으며, 중소기업이기술과시장경쟁력을강화할수있도록국가차원에서효과적인추진전략수립필요 가. 니즈분석 고단열및고기밀벽체에대한법적기준강화및저에너지건물수요증대 è 시장니즈 1 : 고단열 고기밀벽체기술개발요구 건축물에너지절약설계기준개정에의해외벽, 지붕, 창호등의단열기준이상향됨에따라고단열 건축자재시장의규모가확대되고있으며, 2030 년까지건축물온실가스배출량 37% 감축목표 설정등에너지효율화요구치지속적증대에따른저에너지건축관련기자재수요증가 국토교통부는 2014년 5월부터 500세대이상공동주택을건설하는경우창호, 벽체등제시된부위별, 지역별온도차이비율 (TDR) 103) 값에적합하도록재료, 두께등의사양을정해설계하고, 벽체와천장의접합부위등결로취약부위에대한결로방지상세도를포함하도록하는 공동주택결로방지를위한설계기준 을시행하고있어고단열외피기술개발및관련분야시장활성화예상 수요자측면에서고효율에너지기술, 신재생에너지적용에의한건물에너지절감을통해건물관리 비용감소요구및재실자의쾌적성증대와관련된투자증가로, 관련연구산업계중심으로 친환경 / 저에너지건물개발사업진행활발 국내고효율건축외피시스템관련제품의경우대기업위주로제품이개발되고있으나, 외국 제품과비교하여기술경쟁력이낮아국내시장을선점하지못하고있는상황이므로, 다양한제품 분야에서의중소기업과대기업의협력을통한국내자체기술개발필요 103) (TDR, Temperature Difference Rate ) : 실내온도에서내벽표면온도를빼준값에서실내온도에서외기온도를빼준값을나눈수치 214

전략제품현황분석 è 시장니즈 2 : 기존건축물의그린리모델링수요대응을위한시스템개발필요 건축분야에서의국가온실가스감축목표달성을위해서는전체건물의 98% 를차지하는기존 건축물분야의에너지효율개선사업추진이필수적인상황 기존건축물의재건축및리모델링수요가확대되고있으며, 리모델링에의한기존건축물에너지효율화향상을위해저리로서대출자금이지원되는프로그램으로는서울시건물에너지효율화사업 (BRP) 104), 에너지관리공단의에너지절약전문기업 (ESCO) 투자사업 105) 및그린리모델링창조센터의이자지원사업등이있고, 이를통해노후건물의에너지효율사업을단계적으로확대추진 국토교통부와산업통상자원부는전국노후산업단지를대상으로기반시설노후도, 혁신역량등을진단하고지역특성에따른맞춤형리모델링을추진하는내용의 노후산업단지리모델링종합계획 을수립하여관련시장의규모가확대되고있는추세로, 노후공공건축물에대한그린리모델링시범사업이증가하고있어이에대한대응필요 2017년까지최대 25개노후산업단지를리모델링단지로지정후공공임대주택 22만호를대상으로발코니및외부창호의에너지효율개선을위한지원제도를 2014년부터시행 외단열시스템은기존건물의개보수수요가증가하고있어향후약 10 여년이최대호황기로예상되며, 고층건물에서도꾸준히수요가늘어날전망이므로, 기존건물대비외피부하를저감시키기위해서는 새로운단열기법과고성능외피시스템에대한제고필요 건물에서의창호면적증가에따라저에너지달성을위한고단열 / 고기밀창호필요 è 시장니즈 3 : 고단열 / 고기밀창호개발요구증대 채광, 조망확보의기능성측면과미관및건축주요구에의해창호의적용비율이점차높아지는 추세이며, 건물에너지소비관점에서창호는주요열손실경로이므로, 에너지절감을위한고단열, 고기밀창호개발필수 국토교통부는창호의열관류율뿐만아니라, 일사조절장치, 일사취득계수, 열교, 기밀등의기준을 마련하여업무용건축물의냉방부하절감을위한설계기준을마련할예정이며, 이후적용대상을 주거건물로확대추진 고효율, 친환경등고부가가치자재사용에대한다양한세제혜택의인센티브를제공하는방향으로 창호시장이변하면서단열성능과기밀성능이우수한고성능창호제품을적시에공급하는업체가 시장을선점해나갈것으로예측 104) (BRP, Building Retrofit Project) : 자금조달연구소에서에너지절약기기설치등건물에너지효율을개선하는경우국내최저금리 1.75% 로, 최대 20 억원까지융자를지원하는사업 105) 에너지절약전문기업 (ESCO, Building Retrofit Project) : 자금조달연구소에서에너지절약기기설치등건물에너지효율을개선하는경우국내최저금리 1.75% 로, 최대 20 억원까지융자를지원하는사업 215

에코건축 고효율건축외피시스템 2012 년 7 월창호에너지소비효율등급제 106) 기준 107) 의강화로인하여고성능창호시장확대추세 및 2014 년공동주택결로방지를위한설계 창호업체시장은대기업이주도하는시장체계를가지고있으나, 일부중소기업이제품기술력과시장대응체재를강화하여시장에적극참여하고있는상황 LG하우시스, KCC, 한화L&C, 이건창호의경우, 다중차단역학기술구현, 결로방지, 내풍압및인테리어발코니창등고기능을갖춘제품개발, 기존건축물의리모델링에적합한제품개발, 창호토탈솔루션전략수립을통해창호시장공략을강화하고있으며, 뿐만아니라다수의기업은일사제어가가능한창호기술로서차양내장형창호및이중외피창호에대한제품개발등제품다양화추진 è 시장니즈 4 : 스마트윈도우기술개발요구증가 창호분야에서스마트윈도우에대한소비자의관심이증가하고있으며, 관련분야에서의중소기업 기술개발활발히진행 커튼월시스템, 스마트윈도우, 태양열을이용한난방시스템, 차양장치등의기술에대한중소기업의 연구개발비중이높아국내중소기업의진출이용이한전략제품으로서창호관련분야육성및 제품화전략이필요 차양부문에대한법적기준강화및저에너지건물수요증대 è 시장니즈 5 : 저가격 고품질의일사조절장치기술요구 전체차양시장의 30% 정도를차지할만큼유럽이나미국등여러해외국가들은태양열실내 유입저감및조절을위하여외부차양기술을도입하고있으나, 국내에는안전에대한우려및 높은가격으로인해보급률이미미한실정 정부는일정규모이상의공공건축물중업무시설및교육 연구시설은창면적 10% 에해당하는 크기의차양이나일사조절장치를의무적으로설치해야한다는내용의건축물의에너지절약설계기준을 개정, 2015 년 5 월에시행에들어가차양시스템관련시장활성화예상 국내차양시스템시장은솜피, 헌터더글라스등대형외국계기업들이기술및마케팅노하우, 브랜드를앞세워시장을점유하고있어, 국내중소기업들이외국계대기업들과경쟁하기위해서는 기술개발에대한투자지원및새로운유통구조구축전략수립필요 106) 에너지소비효율등급제 : 창호제품의에너지소비효율을사용량에따라 1~5 등급으로구분하고표시하여소비자들이효율이높은에너지절약형제품을손쉽게판단해구입할수있도록하고, 제조업자들은생산단계에서부터원천적으로에너지절약형제품을생산 판매하도록하는제도로 2012 년 07 월 01 일부터시행 107) 공동주택결로방지를위한설계기준 : 온도차이비율 (TDR) 을평가기준으로사용하여입주자가온도 25, 습도 50% 이하로생활하는조건에서외기온도가 15 이하로떨어지지않으면결로가발생하지않는온도차이비율값 (0.28) 을기준으로창문, 출입문, 벽체접합부등의부위와지역별로차등화하여제시한제도로 2013 년 12 월에고시되고, 2014 년 05 월부터시행 216

전략제품현황분석 [ 고효율건축외피시스템분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 국토교통부그린리모델링이자지원사업등정부주도건축외피개선사업시행 - 녹색건설기술패러다임으로저에너지환경부하저감건설재료수요증대 - 500 세대이상공동주택의창호, 벽체등결로방지기준안강화 - 차양부문에관한건축물에너지절약설계기준강화 - 변화하는시장상황을반영하기어려운정책의사결정및사회적이슈에민감한에너지정책추진 - 규제완화정책기조에서건축물단열및에너지관련기준강화에대한부담 경제 - 고단열건축자재시장의활성화예상 - 리모델링수요증가및노후건축물의성능개선시에너지공사요구확산 - 고효율건축외피시스템의한국특허는스마트윈도우의특허활동이가장활발 - 수요자측면에서저효율에너지기술및일반에너지기술사용으로인한건물에너지소요량증가 - 대기업중심의시장에서중소기업의활로개척애로및대기업과의협력곤란 - 고성능달성을위하여제품및시스템가격상승등공사비용증가 - 외국계기업들이기술력과브랜드마케팅을앞세워활동 사회 - 검증된고효율자재사용의무화 - 녹색건축시장에서의우위를점하기위한국가별경쟁과주요성장동력산업으로의전환 - 건자재관련업체들의저에너지제품및외피시스템관련기술개발관심도저하 - 국내중소기업의진출이용이한전략제품으로관련분야육성및제품화전략이필요 - 수요에대응하는다양한제품및시스템대안의부족과이로인한소비자관심도저하 기술 - 외단열기술, 외부차양기술등고효율외피관련다양한기술개발사례증가및기술력축적 - 노후공공임대주택대상으로발코니및외부창호의에너지효율개선을위한지원제도시행 - 녹색기술촉진과관련산업육성정책으로관련기술개발활성화 - 건물대비외피부하를저감시키기위해새로운단열기법과고성능외피시스템대안개발미비 - 건설경기후퇴및경기침체로인한녹색건축자재및저에너지건물분야의시장이지속적으로축소 에너지정책 관련기술활성화 시장침체극복 자금및기술지원 다양한수요개발 시스템화 정부의저에너지건물정책의지속적인추진으로고효율건축외피시스템분야는성장세 녹색건축시장의급속한확대와에너지절약요구의증가로다양한수요층과시장이확대될것으로전망 건축외피시스템의수요발굴을위해기술의성숙도향상을위한관련기술지원및프로세스마련필요 217

에코건축 고효율건축외피시스템 나. 산업특징및구조 정부의녹색성장시책에부합된시장형성 고효율건축외피시스템분야는에너지절감이란측면에있어녹색기술확보를통한국가기술력및경쟁력강화에중요한산업분야로, 전세계적으로급속도로성장하고있으며, 건축시장에서의우위를점하기위하고세계시장에외피기술의수출을위한국가의주요성장동력산업 고효율건축외피시스템분야의수입또는대기업기술중심편향성 공공기관신축프로젝트와같이정부지원으로인한부가가치가높은프로젝트의경우고효율건축외피시스템에적합한열교차단시스템, 창호, 구조체등의제품및부품기술은외국기술과대기업기술을적용하는사례가높은비중차지 중소기업도고단열외피시스템기술개발및프로젝트참여기회를확장시켜줄수있는정책지원과함께대기업과의기술협력체계구축필요 자금력과기술력을갖춘대기업에유리한창호시장 대기업은기능성유리와특수소재간봉, 크립톤가스를사용한유리를사용하여정부의녹색성장시책에부합해전체창호시장을선도하고있는상황 창호에너지효율등급제와공동주택창호결로성능강화법추진에따라국내창호시장은자금과기술력이우위에있는대기업위주로급속히재편될것으로예상되어중소업체의어려움이가중될것으로전망 서울시는단열창호교체에 KCC, LG 하우시스, 한화 L&C, 이건창호등과업무협약을맺어노후된공동주택및주택의창호교체를지원하고있음. 최대 20% 인하된가격에단열창호교체로인해가격경쟁력, 제품생산, 공급망부족등으로중소기업의참여가어려워지고있는실정 커튼월시장은건설경기악화와저가경쟁력으로시장이악화되었으며, 현재자금력을갖춘대기업에서저가경쟁을배재한채상대적으로앞선기술력으로부가가치가높은프로젝트를수행하면서수익성개선에노력 특정제품중심의시장이형성된구조 창호등급제및에너지소비증명제등녹색건축물활성화를위한법률이지속적으로시행되면서단열성능이높은 PVC 108) 창호중심으로제품적용이확대될것으로예상되어기존알루미늄창호전문업체인동양강철등 PVC창호시장참여확대진행 정부의건축물에너지성능정책강화정책이 PVC 창호와같이특정제품의시장형성으로유도할수있는문제점이발생하므로, 다양한제품이에너지성능정책, 건축물구조적안정성및실내쾌적성에부합한장점을부각시켜차별화를이룬경쟁구도형성필요 108) PVC :, Poly(vinyl chloride) 218

전략제품현황분석 [ 고효율건축외피시스템중심의연관산업구조 ] 후방산업고효율건축외피시스템전방산업 건축소재산업, 건축설계산업, 유리산업, 코팅및압출성형산업, 자동화설비산업 고단열 / 고기밀벽체기술 고성능 / 고기밀창호기술 일사조절장치기술 건축산업, 리모델링산업 [ 고효율건축외피시스템중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 소재, 제조공정및설계기반기술확보 - 법적성능강화로인한고성능고열효율제품사용의무화 - 열교차단기준강화및창호등급제시행으로관련제품기술개발환경조성 - 기존의건축물리모델링사업으로고효율건축외피시스템시장활성화 - 이미상품화되어있는기술은있으나, 신기술보급이행율이매우낮음 - 고성능시스템으로인한비용증가에대한경제성확보필요 - 혁신적기술개발의제품화및상품판로의개척필요 - 정부차원의다양한제품의시장형성유도부족 - 대기업중심의시장형성으로중소기업시장점유율축소 - 창호등급제시행으로특정소재의제품 ( 알루미늄커튼월시장의약세 ) 중심으로의시장형성 기회요인 (Opportunity) 위협요인 (Threat) - 녹색건축및제로에너지빌딩추진정책등으로인하여관련산업의관심증대 - 리모델링시장규모증가에따른특화된제품개발시장확대가능 - 법적기준강화등으로시장규모확대는중소기업의시장진출이확대되는상황 - 로이유리및스마트윈도우의경우타분야로의확대가능 - 정부정책에부합된대기업의기술개발및홍보전략에의한중소기업소외위험 - 중소기업의제품공급망및시장판로의비용증가로인한제품경쟁력약화 - 기술개발시외국산업의대규모물량유입의위험요인작용 - 신기술, 신공법의안정성검증단계의다양성존재 - 기존기술과의가격경쟁력약화 219

에코건축 고효율건축외피시스템 다. 시장현황 / 전망분석 정부의정책과규제변화, 녹색건물인증프로그램의확대, 녹색건축자재의생산비용절감및 소비자수요증가에따라세계녹색건축자재시장은 2013 년 1,160 억달러에이르고, 2020 년에는 2,540 억달러에달할것으로전망 109) 녹색건물건축에대한정부의지원, 상업, 사무용및주거건물에대한녹색건축자재수요증가로인하여세계녹색건축시장성장률은 2014 년 12.81% 를기록하였으며, 2019 년까지연평균성장률 (CAGR) 은 13.21% 에이를것으로예측 110) 국내건축자재시장은인테리어및노후주택리모델링수요급증에따라 2015 년 26 조원규모에 달하고, 2016 년엔 31 조원, 2017 년엔 37 조원에이를것으로전망되며, 2017 년까지연평균 성장률 (CAGR) 은 18.7% 에이를것으로예측 111) 세계창호시장은연간 7.1% 의성장률로 2017 년 2,230 억달러까지성장할것으로예상 112) 국내기능성유리시장규모는 2012 년약 3,000 억원이며, 향후 2년안에 6,000 억원까지증가할것으로예측 2012 년 7월부터시행중인창호에너지효율등급제와 녹색건축물조성지원법 이기능성유리시장규모증가의원인이될것으로예상되며, 2025년제로에너지건축물의무화로인해창호시장규모는더욱증가할것으로판단 113) 2015 년 5 월개정된건축물의에너지절약설계기준에서 3,000m 2 이상의공공건축물중업무시설 및교육 연구시설에서창면적 10% 에차양이나일사조절장치를의무적으로설치해야하는의무조항으로 인해향후일사조절장치로서외부차양시장의활성화기대 노후공공임대 22 만호단열창호지원을통해발코니창호의에너지효율개선을위해 2013 년 850 억원지원하였으며, 2009 년 2700 억원 (287 단지, 25 만호 ), 4 년간국고 4,775 억원투입하여 시설개선수요를해소 고효율건축외피산업은국가별로의무화되는탄소배출저감목표달성및제로에너지건축물의 구현으로녹색건축자재및에너지관련시장규모가급속도로증가함에따라그규모가확대될 것으로예상되며, 현재는대기업중심으로국내 외관련시장확보를위한경쟁구도심화 109) Green Building Materials Will Reach $254 Billion in Annual Market Value by 2020, Navigant Research, 2013 110) Global Green Building Materials Market 2015-2019 - Industry Analysis, TechNavio, 2015 111), 미래에셋증권, 2015 112) Door&Window Market Magazine, 2013.06.13. 113) 2012 년창호시장을되짚어본다, 창호뉴스, 2013.02.05. 220

전략제품현황분석 고효율건축외피시스템부문의국내중소기업의기술력을바탕으로친환경건축자재, 고기밀, 고열효율성벽체시스템, 고성능창호시스템개발및시공부문을통한세계시장진출확대와추격요구 전국의고층아파트와오피스텔에서잇따른화재가발생하면서화재에강한단열재에대한소비자들의 관심급증및국민안전처 외벽단열재시공시불연재 준불연재사용의무화방안 을추진검토 [ 고효율건축외피시스템시장현황및전망 ] ( 단위 : 억원 / 억달러 ) 구분 년도 시장규모 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 CAGR(%) 고단열벽체 14,400 15,100 16,000 16,900 17,800 18,751 5.34% 국내시장 고단열창호 21,420 22,940 24,570 26,310 28,178 30,179 7.1% 일사조절장치 1,220 1,350 1,490 1,650 1,820 2,004 10.1% 고단열벽체 346 364 383 404 425 448 5.34% 세계시장 고단열창호 1,660 1,790 1,930 2,070 2,216 2,373 7.1% 일사조절장치 2.5 3 3.6 4.4 5.3 6.36 20% * : 세계친환경건축시장전망 (Specialist in Business Information), 친환경건축자재및건축시장 (SBI Energy, 2012), ** 세계건축자재시장규모 (Navigant Research, 2013), 국내및세계단열재시장규모 (The Freedonia Group.INC, 2012), ** 국내기능성유리시장규모 ( 창호뉴스, 2013), 세계창호시장규모 (Door&Window Market Magazine, 2013) * 참조 : 1. 고효율외피의경우별도의시장집계가어려워단열재시장을중심으로산정된자료 : 2. 2017 년예상은성장률에근거한산출치 : 3. WINDOOR 2012 년근거한산출치 : 4. 솜피코리아기술자료근거한산출치 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 2015 년약 26 조원으로추정된국내건축자재시장은녹색건축자재및고효율, 고성능시스템 요구가증가함에따라관련업체간신제품개발로경쟁이치열 전세계단열재시장이 2012 년기준약 37 조원으로연평균 5.34% 의성장률을보이는만큼, 관련시장확보를위해고도의기술이요구되는불연성및열전도성능을개선한차세대단열재의 개발진행 국내건축용단열재시장의경우 2014년에발생된고양종합터미널화재등단열재가인적, 물적피해를키운사고들이잇따라발생함에따라정부의건축법시행령개정및난연성단열재수요가증가되어건자재관련업체들이고단열고기능성의신소재단열재개발을위한투자를지속하고상용화및제품화공정을준비중 221

에코건축 고효율건축외피시스템 2015 년 2 월국토교통부에서외벽마감재로불연재를사용해야하는건축물규모기준을현행 30 층이상 또는 높이가 120 m 이상 에서 6 층이상 으로강화시킨건축물화재사고방지대책을 담은관련법개정안을발표 국내외단열시스템분야는대기업을중심으로외단열의열교차단성능향상에의한에너지절약 효과가뛰어난외단열제품및공법을개발하고, 일부건물에검증하는단계까지연구가진행중 최근창호업계는신축건물의에너지성능기준강화및그린리모델링시장확대로인해고단열고기능성유리와창호시스템개발에주력하고있으며, 고효율, 친환경등고부가가치건축자재사용에대한다양한세제혜택인센티브를제공하는방향으로창호시장이변하면서단열성능과기밀성능이우수한고성능창호제품을적시에공급하는업체가시장을선점해나갈것으로예측 창호및알루미늄등자재시장의중소기업의치열한경쟁으로산업구조가발전되고있으며, 중소기업의기술력이뛰어나빠른성장을기대할수있는분야이지만, 현재대기업중심의시장규모 및경쟁구도형성은중소기업의시장진출및확보가어려울것으로예상 세계업체및제품현황 진공단열재제품은독일의 HASIT Trockenmoertel GmbH, Linzmeier Bauelemente GmbH 등 10개업체에서개발하여생산 셀룰로오스단열재는독일의 DAMMSTATT Wertstoff, Homatherm, Isofloc, 스위스의 Isofloc, 오스트리아의 Termofloc 에서개발 미국은 Grefco, Silbrico 를비롯한단열재전문회사에서 Super-R 과같은불연성열반사단열재를개발하여시판중 일본은 JFE의 AMMAT, 미츠비시, 후지쯔등에서무기질관련열반사단열재개발및시판이이루어지고있으며, 제품양산체계구축에총력진행 기존단열바는단열창호미국건축규격집 AAMA-TIR-A8-90 을완벽하게만족시켜줌으로써초고층건물의커튼월시스템뿐만아니라상업용, 주거용, 관공서등에서도매우폭넓게적용되고있으며특히 24시간냉 난방이요구되는병원, 호텔, 오피스텔등의창호시스템에는필수적으로공법적용 독일테크노폼은폴리아미드단열재개발하여알루미늄창호및커튼월프레임단열성능강화제품으로활용되며, 융점이약 230~250, 장기고온에대한소재변형률이낮은특징, 우수한강도, 경도, 최소의치수오차로알루미늄프레임결합후에도안정적인구조성능, 누수와통풍최소화 독일 BASF의 폴리우레탄단열창호시스템 폴리우레탄단열바인 Elasturan K 6001 은건축구조물에따라견고하게캐스팅될수있고, 소음과진동, 단열, 친환경등의조건을만족시킬수있는기능성창호용단열소재로우수한물성과온도변화에따른열변형특성이최소화된제품 프랑스 Somfy 는건물에설치되어있는블라인드등의차양제품에외부에설치된날씨센서를통한날씨변화정보와내부에설치된재실센서나온도센서의정보를반영해건물에너지소비를절약할수있는 KNX 표준프로토콜을활용한가정및빌딩자동제어시스템인 KNX Animeo 시스템개발 222

전략제품현황분석 국내업체및제품현황 KCC는초고온에서도견딜수있는친환경무기보온단열재인세라크울뉴바이오알파-1200 제품을개발하고, 2014 년상반기출시및기존페놀바인더를친환경천연바인더로대체한글라스울네이처의제품생산시작하였으며, 학교안전사고예방과관련한정책에맞춰창문이파손되더라도유리파편이튀지않고강도높은, 두장의유리사이에필름을삽입한접합유리를출시하여학교용창호시장공략을강화 OCI 는그라스울대신 8 nm ~ 20 nm 수준의아주미세한분말인퓸실리카를심재로적용하여건축용내외단열재및고기능단열도어등에사용가능한고단열성, 무독성, 불연성등의장점을가진진공단열재 에너백 (Enervac) 을개발, 생산공장을짓고본격적으로친환경단열재시장에진출 LG하우시스는일반스티로폼단열재대비약 110% 단열성능과, 53% 이상두께가감소된페놀폼단열재 'PF보드 (PF-Board) 슈퍼 (Super)' 와특수설계를통해다중차단역학기술을구현, 결로방지효과를높이고기밀성과단열성능을개선한 SPS제품, 'D290' 제품, 멀티형이중창및알루미늄 -PVC 이중창등으로고성능창호시장공략을강화 SK이노베이션은연소시유해가스를발생시키지않아건축용내장재로활용할수있는이산화탄소를주원료로이용한친환경플라스틱개발에주력 포스코건설은 2012 년 11월진공단열업체 OCI 시스템패널업체하나인더스와공동으로진공단열재와마감재를일체화시킨국내최초슬림형외장재인 외장일체형외단열시스템 을개발하여, 포스코그린빌딩에적용하고, 향후 제로에너지더샵아파트 를선보일예정 현대산업개발은 2014년한국건설기술연구원과공동연구를통해기존단열재와두께가동일하면서도단열성능은 40% 이상높일수있는 ' 고단열복합 PC 외벽시스템 ' 을개발 현대건설은 2014년 12월건축물외피설계시초기투자비용과에너지성능을동시에고려해최적의설계안을도출할수있는 건축물외피최적설계프로그램 개발및친환경건축물실증연구시설인그린스마트이노베이션센터준공 한화L&C 는소형창호에대한시장수요에따라기존창틀의규격을상업용공간에적합하게소형화및슬림화한 홈샤시센스 개발에이어한화L&C 는납 (Pb) 계열안정제대신할비중금속인무기질 ' 칼슘 (Ca) 과아연 (Zn)' 계의친환경열안정제를개발하여 PVC창호전제품에친환경열안정제를적용 금호석유화학은 2013년 12월동양강철과양사의생산공장공동이용을핵심으로하는창호사업에관한전략적제휴를위한양해각서 (MOU) 를체결하여고효율외피시스템소재개발강화 벽산은 2014년 8월화성에하루 40t( 톤 ) 이상의유기질단열재를생산할수있는생산설비증설 이건창호는가정용신제품 PSS 185 LS 와 PWS 70 TT 를선보여기존발코니에설치된이중창을대신하는고효율시스템단창, 슬라이딩 ( 미닫이 ) 와스윙 ( 여닫이 ) 등의다양한구동방식을가진시스템도어 이건라움 출시및지역인테리어업체와제휴를통한리모델링과인테리어시장에진출 삼우이엠씨는하절기중일사제어가가능한이중외피창호와관련하여일사조절이가능한차양이 200 mm 중공층에적용된 compact 형이중외피창호를개발하여현장에적용 일진유니스코는중공층폭이 60mm 에불과한 Mini 이중외피창호를제품화 코오롱글로벌은비룡CHC 와공동으로차양없이일사차단이가능한 NoBl 이중외피를개발 223

에코건축 고효율건축외피시스템 한국하니소에서는 10 μm 두께의스테인레스금속막사용해단열성능을비약적으로개선해단열스페이서의단열성능을나타내는 PSI 값이우수한 스위스페이서 V 를개발함. 폴리염화비닐 (PVC) 창틀을사용한경우, 열관류율이 0.034 W/ m2 K로, 기존스위스페이서의 0.045 W/ m2 K 보다 0.1 W/ m2 K 에서, 최대 0.3 W/ m2 K까지향상 대우건설기술연구원은외피단열성능은기존보다 9% 향상시키고, 비용은 20% 저렴한외피시스템인복합재질커튼월프레임창호기술을개발하였으며, 19층업무시설에제로에너지외피기술상용화연구를진행 비제이건설은알루미늄창호에합성목재를접목해단열성능을높여기존알루미늄창대비약 15% 이상의에너지절감효과가있는커튼월의특허획득 한글라스는군산에단열효과가높은기존로이유리보다자외선차단과단열성을높인트리풀로이유리라는기능성코팅유리를생산하는공장을설립중이며, 시공전문회사인이다창호와전략적양해각서 (MOU) 를체결하고창호시장공략본격화 융기는드리움 ( 로이삼중유리시스템창호, 틸트앤턴단열창호시스템, 틸트앤슬라이딩시스템창호등 ) 단열창호시스템을개발하여공공건축물과주택현장에적용하고있으며, 현재유럽에서확산중인고경량및소형창호프레임을추격하기위하여경량화된창호프레임과소형화된창호프레임을개발할계획 일부고효율단열재및패시브건축기술의경우선진국기술의존도가큰편이어서국내실용화 기술확보필요및개발기술활용을위한체계적인지원전략이필요 고효율건축외피시스템분야는중소기업이관련기술과제품을개발한후, 제품및기술의시장적용가능성을검증하고시장을확보할수있도록국가차원에서효과적인추진전략을수립하고, 국가에너지전략기술개발에대한기여도및필요성이높은기술개발을촉진하는정부정책차원의지원요구 224

전략제품현황분석 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 고효율건축외피시스템 주요내용고단열벽체고단열창호일사조절장치 주요제품 / 기술 해외기업 국내기업 열교차단및단열블록시스템, 고단열시공및관리기술 쉐크, 프로클리마, 파렉스, 듀폰스터코플렉스, 모노쿠쉬, 스토 금호휴그린, KCC, OCI, LG하우시스, SK이노베이션, 벽산, 포스코건설, 현대산업개발, 동서PCC, 삼성건설, 현대건설성창보드, 간석그린마루, 조광페인트, 삼화페인트, 아이에스동서일신로이단열재, 슈퍼온도리, 엘림론, 하이홈테크, 테크론, SS케미컬 고성능유리및창호, 고성능창호시스템통합및스마트제어기술 Southwall Technologies, CSG, Cardinal, Guardian, saintgobain Pilkington, Shanghai Doma, Blinds, Generic Blinds, BlindsExpress KCC, 한글라스, LG 하우시스, 동양강철, 남선, 금호휴그린, 한화 L&C, 한국유리, PNS, 지게니아, 하이퍼윈도우, 알루이엔씨, 이건창호, 자산유리, 한국하니소, 비제이건설, 윈체, 신양금속공업, 융기, 거광기업, 대광개발, 유니크시스템, 신양리젠창호성남샤시, 중앙리빙샤시, 청암, 하이산업, 영림화학, 시안, 삼우이엠씨, 일진유니스코 루버시스템, 블라인드, 윈도우셔터및작동제어기술 Shanghai Doma, Blinds, Generic Blinds, BlindsExpress WAREMA, ISOTRA, verosol, Benthin, SANI, Shy, silent glass, COLT, Markllux, Phlfer, 헌터더글라스 LG 하우시스, 금호휴그린, 한화 L&C, 한화건설 미소에프앤티, 블라인드팩토리, 코인, 성진데코, 아이블라인드, 레이디창, 썬렉스 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ), 높은단계 : ) 225

에코건축 고효율건축외피시스템 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 고효율건축외피시스템분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 폴리우레탄접착제 (polyurethane adhesive), 금속샌드위치패널을대체할경량고단열고분자복합패널, 완전수발포단열재, 외단열마감재등 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 고효율건축외피시스템분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과같은기술의개발에대한수요요구 [ 고효율건축외피시스템분야과제신청현황 ] 전략제품중분야관심기술 고단열벽체 수열합성법에의한다공 / 불연성무기단열재기술, 고열관류율하이브리드외장패널기술, 친환경초고온단열재기술, 초경량다공질폼단열재기술, 유기화합물단열재의난연성확보를위한무기질불연코팅액기술등 고효율건축외피시스템 고단열창호 자외선차단과투과열저하및빛투과성향상의고기능단열필름창호기술, 경사면주행특성을이용한중 저가형고기밀 / 고단열창호시스템기술, 창문부착형능동환기창호시스템기술, 슬라이딩창호의열손실최소화를위한기밀유지메커니즘기술등 일사조절장치 단열및결로방지기능이강화된중 저층건축물의 Stick 형커튼월기술, 건물열환경개선을위한열부하및일사투과량저감용외부루버제작기술, 무차양하이브리드스마트윈도우기술, 고선명성을가지는외부차양섬유용아크릴선염기술, 광섬유를이용한실리콘투명코팅차양막기술등 226

전략제품현황분석 4. 기술분석 가. 특허동향분석 114) (1) 세계동향 고효율건축외피시스템의대상특허 3,717 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 일정 출원건수를유지하다가건설시장의침체기가반영되어 2012 년도이후에출원이감소된양상을 보이고있는것으로분석 국가별출원동향을살펴보면한국이 1,440 건 (39%) 으로가장많은출원을하였으며, 이어서 일본 1,091 건 (29%), 미국 883 건 (24%), 유럽 303 건 (8%) 의특허점유율을나타내고있는 것으로분석 [ 고효율건축외피시스템의국가 연도별출원동향 ] 114) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2013 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임 227

에코건축 고효율건축외피시스템 고효율건축외피시스템의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 자국에서의일본국적출원인의출원활동이두드러지는것으로분석 일본의경우자국국적의출원인에의한출원이활발하며, TOYOTA HOME(JP) 이 48건으로가장활발한출원활동을보였으며, 미국의경우 PROPST FAMILY LIMITED PARTNERSHIP(US) 과 BASF(DE) 가 10건출원하여최상위출원인으로도출 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 228

전략제품현황분석 (2) 국내동향 고효율건축외피시스템의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2012년까지증가하다가 2013년이후감소추세를보이고있으며, 매년내국인출원비율은 90% 이상을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 98%, 외국인 2% 로한국인의특허출원비율이매우높아기술자립도가높은것으로분석 출원인을구분하면중소기업 115) 의특허비율이 44% 로가장높았고, 개인이 39% 로그뒤를이었으며, 대학 / 연구소 / 공공기관과대기업이각각 8%, 7% 그리고해외출원인이 2% 로분석되어고효율건축외피시스템분야는중소기업및개인에의한특허출원이많은분야로시장에진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 115) / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 229

에코건축 고효율건축외피시스템 고효율건축외피시스템의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업과대학 / 연구소 / 공공기관출원인의특허출원비중이중소기업보다높은것으로나타났으며, 대기업에서는엘지하우시스 (KR) 가 32건으로최다출원을기록하였고, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국건설기술연구원 (KR) 이 35건으로, 중소기업에서는영보화학 (KR) 과이파엘지종합특수방수 (KR) 가 8건출원하여최다출원인으로도출 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 230

전략제품현황분석 나. 기술군도출 고효율건축외피시스템전략제품의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를대상으로 데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로요소기술 후보군을도출 또한고효율건축외피시스템전략제품의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을통해 데이터마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 고효율건축외피시스템의특허및논문유효데이터를이용하여키워드클러스터링을통하여 20개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 고효율건축외피시스템관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인- 빈도수 (tf-idf) 116) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 117) 가 2 이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 116) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 117) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 231

에코건축 고효율건축외피시스템 [ 고효율건축외피시스템에대한키워드클러스터링 ] 키워드도출 No. 해당키워드연관도수치 클러스터 01 vacuum insulating panel, insulation material, envelops, thermal performance 7-14 관련특허 / 논문제목 1. Performance of vacuum insulating panel constructed with fiber-powder composite as core material 2. MANUFACTURING METHOD OF VACUUM insulating panel AND HEAT INSULATION METHOD 3. Vacuum insulating panel for green building 4. Vacuum insulating panel products: A state-of-the-art review and future research pathways 5. Performance of vacuum insulating panel constructed with fiber-powder composite as core material 클러스터 02 building material, exterior wall, energy consumption 8 1. BUILDING MATERIAL FOR EXTERIOR WALL 2. ALUMINUM BUILDING MATERIAL 3. BUILDING MATERIAL USING CHAFF CHARCOAL, AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR 4. Textile waste as an alternative thermal insulation building material solution 232

전략제품현황분석 키워드도출 No. 해당키워드연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 03 thickness, heat insulating panel, insulation material, exterior wall, energy savings 7-9 1. Application of three different methods for determination of optimum insulation thickness in exterior walls 2. Effect of wall orientation on the optimum insulation thickness by using a dynamic method 3. Determination of optimum insulation thickness based on cooling transmission load for building walls in a hot climate 4. Thermal performance and optimum insulation thickness of building walls with different structure materials 5. The effects of exterior wall insulation thickness on annual cooling and heating energy uses under different climates 클러스터 04 heat insulating panel, constructio n method 7-9 1. HEAT INSULATING PANEL, HEAT INSULATION WALL, AND CONSTRUCTION METHOD OF HEAT INSULATING PANEL 2. HEAT INSULATING PANEL, INDOOR SIDE HEAT INSULATION STRUCTURE OF BUILDING, CONSTRUCTION METHOD OF INDOOR SIDE HEAT INSULATION STRUCTURE, LAYOUT SYSTEM OF HEAT INSULATING PANEL, AND LAYOUT METHOD OF HEAT INSULATING PANEL 3. HEAT INSULATING PANEL FOR ROOF SUBSTRATE AND CONSTRUCTION METHOD OF HEAT INSULATING PANEL FOR ROOF SUBSTRATE 4. HEAT INSULATING PANEL SERVING AS FORM AND ALSO AS INTERIOR/EXTERIOR UNDERLAYER MATERIAL, AND CONSTRUCTION METHOD OF CONCRETE STRUCTURE 5. MIRRORED INSULATING PANELS STRUCTURES, SYSTEMS AND ASSOCIATED PROCESSES 클러스터 05 sunlight, solar panel, facade 7-14 1. SYSTEM COMPRISING MOBILE SOLAR panel FOR CONSTRUCTION 2. SYSTEM OF MOBILE SOLAR panel FOR CONSTRUCTION 3. Harvesting energy with solar panel and adaptive shading for building skins. A case study of an office building in Saudi Arabia 4. Infrastructure with solar panel 5. Roof solar battery module embedded type roof panel 클러스터 06 roof panel, roof structure 8-12 1. ROOF PANEL AND CONNECTING STRUCTURE OF ROOF PANEL 2. ROOF PANEL AND ROOF STRUCTURE OF BUILDING 3. ROOF PANEL AND ROOF STRUCTURE 4. ROOF PANEL 5. ROOF PANEL SPACER 클러스터 07 moisture, wall structure, air 8 1. MOISTURE-PROOFING, EARTHQUAKE PROOF STRENGTHENING, AND OUTER WALL FALLING DAMAGE REDUCTION OF WOODEN BUILDING WALL STRUCTURE BY SELF-ADHESIVE STRENGTH OF IN-PLACE FOAM PLASTIC, AND CONSTRUCTION METHOD 2. WALL STRUCTURE HAVING MOISTUREPROOF PROPERTY, HIGH AIRTIGHTNESS, AND HIGH HEAT INSULATION, AND METHOD FOR CONSTRUCTING THE SAME 3. WALL STRUCTURE AND WALL MATERIAL FOR BUILDING USING MOISTURE ABSORPTION/DESORPTION MATERIAL 4. WALL STRUCTURE 5. EXTERIOR WALL STRUCTURE 233

에코건축 고효율건축외피시스템 키워드도출 No. 해당키워드연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 08 composite panel, layer 10 1. Thermal insulation behaviors of rinforced concrete composite panel with inner insulating layer 2. COMPOSITE PANEL, AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME 3. BASIC PANEL, EXTERIOR WALL COMPOSITE PANEL, AND ROOF COMPOSITE PANEL FOR COVERING WOODEN BUILDING AGAINST EXTERNAL HEAT INSULATION 4. COMPOSITE PANEL WITH LOW THERMAL CONDUCTIVITY AND SUFFICIENT STRENGTH FOR STRUCTURAL USE 5. HIGH PERFORMANCE, LIGHTWEIGHT PRECAST COMPOSITE INSULATED CONCRETE PANELS AND HIGH ENERGY-EFFICIENT STRUCTURES AND METHODS OF MAKING SAME 클러스터 09 concrete, light weight concrete, wall structure, form 1-16 1. BUILDING CONSTRUCTION METHOD FOR CONCRETE CONTAINER HOUSE 2. METHOD FOR MANUFACTURING AUTOCLAVED LIGHTWEIGHT CONCRETE PANEL 3. CONCRETE WALL STRUCTURE AND CONCRETE WALL CONSTRUCTION METHOD 4. Methods for forming concrete wall structures 5 Precast Concrete Wall and Method 클러스터 10 wood, wooden building 1 1. Influence of wall composition on thermal environment of wooden buildings 2. CONSTRUCTION METHOD OF WOODEN PAULOWNIA PANEL HOUSE AND PAULOWNIA PANEL HOUSE 3. WOODEN PANEL MOLDED ARTICLE HAVING THINNED WOOD OF JAPANESE CEDAR FILLED WITH DIATOMACEOUS EARTH, AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME 4. AIR-PERMEABLE EXTERNAL INSULATION EXTERIOR WALL OF WOODEN BUILDING 5. Seismic performance of wooden shear walls with panel opening 클러스터 11 sound insulation facade, cavity 7-17 1. Sound insulation performances of window: Evaluation of the influence of different traffic noise spectra in laboratory and field measurement 2. Facade element for natural ventilation and sound insulation 3. Building element for thermal and/or sound insulation of a building facade 4. Experimental study on the sound insulation of composite panel intended for use in a building 5. method and sructure of construction of sound insulation 클러스터 12 double skin panel, double skin facade, cavity 8-12 1. Passive use of solar energy in double skin panel for reduction of cooling loads 2. Gap inner pressures in multi-storey double skin panel 3. Designing the right double skin panel 4. Development of simple calculation model for energy performance of double skin panel 234

전략제품현황분석 키워드도출 No. 해당키워드연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 13 coating, exterior wall 1-13 1. METHOD FOR CONSTRUCTING BASE MATERIAL OF URETHANE FOAM COATING INTEGRATED INTO BUILDING STRUCTURE 2. FIRE-RESISTANT COATING STRUCTURE OF STEEL COLUMN 3. Effect of heat-reflective insulation coating on exterior walls of building energy consumption in summer 4. A study on the thermal performance of exterior walls covered with a recently patented silica-aerogel-based insulating coating 5. SURFACE COATINGS AND METHODS 클러스터 14 natural ventilation, air, facade, residential building 9 1. NATURAL VENTILATION SYSTEM USING DOUBLE SKIN 2. NATURAL VENTILATION SYSTEM FOR BUILDING 3. A multilayer structure frontally closing a transparent surface in a building for natural ventilation and lighting 4. Natural ventilation with dynamic facade Effects of double skin envelopes on natural ventilation and heating loads in office buildings 클러스터 15 plant, wall surface, water 20-10 1. PLANTING SOIL BAG, GREENING STRUCTURE FOR ROOF ON WHICH THE PLANTING SOIL BAGS ARE DISPOSED, AND GREENING STRUCTURE FOR WALL SURFACE 2. PLANTING PANEL AND WALL SURFACE GREENING STRUCTURE 3. PLANTING MAT FOR WALL SURFACE, AND METHOD FOR GREENING WALL SURFACE 4. Process and plant for production of prefabricated insulating panel for roofing of buildings 클러스터 16 phase change material, building panel, thermal performance, energy savings, energy consumption 7-21 1. Multiple phase change material heat insulation blanket 2. Building structures with high thermal inertia based on phase change materials 3. Phase change material composite insulating panel with high thermal efficiency 4. Phase change materials for energy storage and thermal comfort in buildings 5. Effects of insulation and phase change materials combinations on the energy consumption for buildings indoor thermal comfort 클러스터 17 resin composition, element 7-13 1. INFRA-RED REFLECTIVE MATERIAL AND PAINT AND RESIN COMPOSITION CONTAINING THE SAME 2. INFRA-RED REFLECTIVE MATERIAL AND PAINT AND RESIN COMPOSITION CONTAINING THE SAME 3. THERMOPLASTIC RESIN COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, MOLDED ARTICLE, AND MULTILAYERED MATERIAL 4. POLYCARBONATE RESIN COMPOSITION AND MOLDED ARTICLE 235

에코건축 고효율건축외피시스템 키워드도출 No. 해당키워드연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 18 curtain wall, glass, frame 1 1. WINDOW PART STRUCTURE AND PC CURTAIN WALL UNIT USING THE SAME 2. CURTAIN WALL AND WATERTIGHT STRUCTURE OF THE CURTAIN WALL 3. CURTAIN WALL, AND CONSTRUCTION METHOD OF CURTAIN WALL 4. Implementation of nanoporous thermal insulations to improve the energy efficiency of curtain walling structures 5. Roller curtain fixing bracket for both inner and outer windows 클러스터 19 window frame, glass 1 1. DEW CONDENSATION SUPPRESSION STRUCTURE IN BUILDING OPENING OF DOUBLE WINDOW 2. Synthetic styrene resin composition for environment-friendly window frame 3. Influence of cavities geometric and emissivity properties on the overall thermal performance of aluminum frames for window 4. Window insulation system and method of operating the same 클러스터 20 furring strip, wall panel, house 1-13 1. FURRING STRIP FASTENING MEMBER AND CONSTRUCTION STRUCTURE USING THE SAME 2. wooden building AND FURRING STRIP MATERIAL USED FOR THE SAME 3. FITTING STRUCTURE OF EXTERIOR WALL PANEL 4. PUSH-IN FASTENER AND FIXING STRUCTURE USING THE SAME 5. EXTERNAL HEAT INSULATION METHOD FOR BUILDING AND SUPPORTING FITTING 236

전략제품현황분석 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 고효율건축외피시스템의유효데이터의 IPC 118) 를대상으로특허분류체계별특허분포를파악하고 상위 20 위에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술도출에서누락 가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (B) 분리 ; 혼합 (B32) 적층체 (B32B) 적층체, 즉평평하거나평평하지않은형상 (B32B-003) 외면또는내면에있는한층이불연속또는불균일한것또는하나의층이판판하지않은형상의것으로부터본질적으로이루어진적층체 (E02) 토사의이송 ; 기초 ; 수공 (E02D) 기초 ; 굴착 ; 축제 (E02D-017) 굴착 ( 掘鑿 ); 흙사태방지 ; 축제 ( 築堤 ) 또는성토 ( 盛 ) (E02D-029) 지하또는수중의구조물 (E04B) 건축구조일반 ; 벽, 예. 칸막이벽 ; 지붕 ; 바닥 ; 천정 ; 건축물의절연또는기타보호 (E04B-001) 건축구조일반 ; 벽, 예. 간막이벽, 바닥, 천정또는지붕의어느것에도한정되지않는구조 (E04B-002) 벽, 예. 칸막이벽, 건축물을위한것 ; 절연 ( 絶緣 ) 에관한벽구조 ; 특히벽에적용되는접합 (E04B-007) 지붕 ; 단열에관한지붕구조 (E) 고정구조물 (E04) 건축물 (E04C) 구조요소 ; 건축재료 (E04C-001) 건축물의부분구조를위한블록또는다른형상의건축요소 (E04C-002) 건축물의부분구조를위한비교적얇은형상의건축요소, 예. 시트 (seat) 부재, 슬래브또는패널 (E04D) 지붕잇기 ; 천창 ; 물받이홈통 ; 지붕공사용공구 (E04D-003) 평평하거나굽은널 ( 슬래브 ) 또는견고한시트를이용하는지붕잇기 (E04D-013) 지붕잇기에관련되는특수장치또는기구 (E04F) 건축물의마무리, 예. 계단, 마루 (E04F-013) 피복또는라이닝, 예. 벽면이나천정에대한것 (E06) 도어, 창, 셔터또는롤러블라인드일반 (E04G) 비계 ; 거푸집 ; 거푸집널 ; 건축용기구또는기타건축용보조구또는그것들의사용 ; 현장에있어서의건축재료의취급 ; 현존하는건축물의보수, 해체또는기타작업 (E04G-023) 현하는건축물에의작업수단 118) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 237

에코건축 고효율건축외피시스템 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (E04H) 특정목적의건축물또는유사한구축물 (E04H-001) 거주 ( 居住 ) 또는사무목적에대한건축물또는건축물의그룹 (E06B) 건축물, 승용물, 펜스또는유사한울타리에있어서개구부를위한고정또는가동폐쇄부재일반, 예. 도어, 창, 블라인드, 문의덮개나블라인드 (E06B-001) 벽, 마루또는천정내의개구부의가장자리구조 ; 개구부에단단히설치되는틀 (E06B-003) 개구부를닫기위한창샛시 (sashes) 문 ( ) 널또는그와유사한요소 (E06B-007) 또는수단 문또는창과관련되는특수한장치 (E06B-009) 조작또는보지 ( 保持 ) 기구를갖거나갖지않는유사한개구부를위한철망또는보호장치 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F24) 가열 ; 레인지 ; 환기 (F24F) 공기조화 ; 공기가습 ; 환기 ; 차폐를위한기류의이용 (F24J) 달리분류되지않는열의발생또는사용 (F24F-007) 환기 (F24J-002) 태양열의사용, 예. 태양열집열기 (H) 전기 (H01) 기본적전기소자 (H01L) 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 (H01L-031) 적외선복사, 가시광, 단파장의전자기파, 또는입자복사에감응하는반도체장치로, 이들복사에의한에너지를전기적에너지로변환하거나이들복사에의해전기적에너지를제어하는것에특별히적용되는것 238

전략제품현황분석 (3) 데이터기반의요소기술도출 고효율건축외피시스템기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링 결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 진공단열패널제조기술키워드클러스터링 vacuum insulating panel, insulation material, envelops, thermal performance 요소기술 02 외벽기능성향상을위한코팅신소재제조기술 키워드클러스터링 coating, exterior wall 요소기술 03 에너지절감을위한최적단열두께해석기술 키워드클러스터링 thickness,heat insulating panel, insulation material, exterior wall, energy savin 요소기술 04 외단열패널고정구조물제조및시공기술 키워드클러스터링 furring strip, wall panel, house 요소기술 05 패널형루프시스템제조기술키워드클러스터링 roof panel, roof structure 요소기술 06 결로방지벽체제조및시공기술키워드클러스터링 moisture, wall structure, air 요소기술 07 단열재내장형경량패널시스템제조 기술 키워드클러스터링 composite panel, layer 요소기술 08 소음차단패널제조및시공기술키워드클러스터링 sound insulation facade, cavity 요소기술 09 이중외피시스템설계및제조기술키워드클러스터링 double skin panel, double skin facade, cavity 요소기술 10 건물벽면녹화기술키워드클러스터링 plant, wall surface, water 요소기술 11 상변화물질을이용한냉난방부하제어 기술 키워드클러스터링 phase change material, building panel, thermal performance, energy savings, energy consumption 요소기술 12 외부차양장치설계및제조기술 IPC 기술트리 (E06B-003) 개구부를닫기위한창샛시 (sashes) 문 ( ) 널또는그와유사한요소 요소기술 13 고기밀 고수밀커튼월시공기술키워드클러스터링 curtain wall, glass, frame 요소기술 14 창호프레임의열교차단구조설계및 제조기술 키워드클러스터링 window frame, glass 239

에코건축 고효율건축외피시스템 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 고효율건축외피시스템의기술별출원점유율 119) 및최신특허비율 120) 을살펴보면, 요소기술 02, 요소기술 04, 요소기술 14의경우, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 요소기술 07, 요소기술 08의경우출원점유울은높으나, 최신특허비율평균이하로, 기술개발단계가성숙기인것으로분석 요소기술 01, 요소기술 03, 요소기술 05, 요소기술 13의경우출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 그밖의분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 [ 기술성장성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 진공단열패널제조기술 79 30 4.86% 37.97% 中 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 외벽기능성향상을위한코팅신소재제조기술에너지절감을위한최적단열두께해석기술외단열패널고정구조물제조및시공기술패널형루프시스템제조기술결로방지벽체제조및시공기술단열재내장형경량패널시스템제조기술소음차단패널제조및시공기술이중외피시스템설계및제조기술 145 63 8.92% 43.45% 上 77 29 4.74% 37.66% 中 334 169 20.55% 50.60% 上 88 34 5.42% 38.64% 中 106 32 6.52% 30.19% 下 134 39 8.25% 29.10% 中 141 41 8.68% 29.08% 中 62 21 3.82% 33.87% 下 119) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 120) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 240

전략제품현황분석 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 10 건물벽면녹화기술 114 23 7.02% 20.18% 下 요소기술 11 요소기술 12 요소기술 13 요소기술 14 상변화물질을이용한냉난방부하제어기술외부차양장치설계및제조기술고기밀 고수밀커튼월시공기술창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 33 10 2.03% 30.30% 下 43 14 2.65% 32.56% 下 89 41 5.48% 46.07% 中 180 96 11.08% 53.33% 上 분야평균 - - 7.14% 36.64% - (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 121) ) 및시장확보력지수 (PFS 122) ) 를이용하여고효율건축외피시스템의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 05는피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 요소기술 03, 요소기술 04, 요소기술 08, 요소기술 09, 요소기술 10, 요소기술 13은피인용지수는우수하나시장확보력은평균에미치지못한것으로분석 요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 07, 요소기술 11은시장확보력은우수하나, 이에비해피인용지수는평균미만으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 진공단열패널제조기술 22 0.00 2.23 中 요소기술 02 외벽기능성향상을위한 코팅신소재제조기술 15 0.00 2.10 中 요소기술 03 에너지절감을위한최적 단열두께해석기술 10 3.00 1.88 中 121) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 122) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 241

에코건축 고효율건축외피시스템 요소기술 No. 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술명 미국등록특허건수 특허피인용도 시장확보력 종합평가 외단열패널고정구조물제조및시공기술 55 3.38 1.72 中 패널형루프시스템제조기술 30 2.14 2.42 上 결로방지벽체제조및시공기술 17 0.22 1.17 下 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 단열재내장형경량패널시스템제조기술소음차단패널제조및시공기술이중외피시스템설계및제조기술 52 0.84 3.14 中 18 1.22 1.99 中 14 1.33 1.63 中 요소기술 10 건물벽면녹화기술 12 1.60 1.49 中 요소기술 11 요소기술 12 요소기술 13 요소기술 14 상변화물질을이용한냉난방부하제어기술외부차양장치설계및제조기술고기밀 고수밀커튼월시공기술창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 5 0.60 2.48 中 5 0.00 2.00 下 6 1.33 1.16 中 54 0.93 1.69 下 분야평균 - 1.17 2.04 - (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 02 ~ 요소기술 06, 요소기술 10, 요소기술 12 ~ 요소기술 14는평균값 (46%) 를상회하는중소기업출원비율을보여타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율은요소기술 02 ~ 요소기술 05, 요소기술 12 ~ 요소기술 14가평균값 (45%) 이상으로타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로분석 종합적으로살펴보면, 요소기술 02 ~ 요소기술 05, 요소기술 12 ~ 요소기술 14 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 242

전략제품현황분석 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수 출원인수 123) 중소기업 출원인비율 124) 종합평가 요소기술 01 진공단열패널제조기술 29 21 9 9 31.03% 42.86% 下 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 외벽기능성향상을위한코팅신소재제조기술에너지절감을위한최적단열두께해석기술외단열패널고정구조물제조및시공기술패널형루프시스템제조기술결로방지벽체제조및시공기술단열재내장형경량패널시스템제조기술소음차단패널제조및시공기술이중외피시스템설계및제조기술 83 70 58 45 69.88% 64.29% 上 37 33 22 19 59.46% 57.58% 上 201 134 96 63 47.76% 47.01% 上 30 29 17 16 56.67% 55.17% 上 41 33 21 13 51.22% 39.39% 中 55 52 25 23 45.45% 44.23% 下 64 58 20 20 31.25% 34.48% 下 19 18 7 7 36.84% 38.89% 下 요소기술 10 건물벽면녹화기술 27 19 14 7 51.85% 36.84% 中 요소기술 11 요소기술 12 요소기술 13 요소기술 14 상변화물질을이용한냉난방부하제어기술외부차양장치설계및제조기술고기밀 고수밀커튼월시공기술창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 23 13 0 0 0.00% 0.00% 下 12 10 6 6 50.00% 60.00% 上 75 57 37 30 49.33% 52.63% 上 95 68 59 39 62.11% 57.35% 上 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 기술성장성, 기술수준, 중소기업적합성의종합평가가모두우수한요소기술은도출되지않은것으로분석 요소기술 02, 요소기술 04, 요소기술 14는기술성장성및중소기업적합성은우수하나기술수준은다소미흡한것으로분석 요소기술 05는기술수준및중소기업적합성이우수하나기술성장성이낮은것으로분석 123) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 124) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 243

에코건축 고효율건축외피시스템 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 전체 특허 건수 출원점유율 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 79 4.86% 37.97% 中 0.00 2.23 中 31.03% 42.86% 下 요소기술 02 145 8.92% 43.45% 上 0.00 2.10 中 69.88% 64.29% 上 요소기술 03 77 4.74% 37.66% 中 3.00 1.88 中 59.46% 57.58% 上 요소기술 04 334 20.55% 50.60% 上 3.38 1.72 中 47.76% 47.01% 上 요소기술 05 88 5.42% 38.64% 中 2.14 2.42 上 56.67% 55.17% 上 요소기술 06 106 6.52% 30.19% 下 0.22 1.17 下 51.22% 39.39% 中 요소기술 07 134 8.25% 29.10% 中 0.84 3.14 中 45.45% 44.23% 下 요소기술 08 141 8.68% 29.08% 中 1.22 1.99 中 31.25% 34.48% 下 요소기술 09 62 3.82% 33.87% 下 1.33 1.63 中 36.84% 38.89% 下 요소기술 10 114 7.02% 20.18% 下 1.60 1.49 中 51.85% 36.84% 中 요소기술 11 33 2.03% 30.30% 下 0.60 2.48 中 0.00% 0.00% 下 요소기술 12 43 2.65% 32.56% 下 0.00 2.00 下 50.00% 60.00% 上 요소기술 13 89 5.48% 46.07% 中 1.33 1.16 中 49.33% 52.63% 上 요소기술 14 180 11.08% 53.33% 上 0.93 1.69 下 62.11% 57.35% 上 244

전략제품현황분석 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종 요소기술명확정 [ 고효율건축외피시스템기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 진공단열패널제조기술외벽기능성향상을위한코팅신소재제조기술에너지절감을위한최적단열두께해석기술외단열패널고정구조물제조및시공기술 특허분석, 전문가특허분석, 전문가특허분석, 전문가특허분석, 전문가 기능성외피건축자재기술 패널형루프시스템제조 기술 특허분석, 전문가 결로방지벽체제조및시공기술 특허분석, 전문가 단열재내장형경량패널시스템제조기술 특허분석, 전문가 소음차단패널제조및시공기술 특허분석, 전문가 건물벽면녹화기술 특허분석, 전문가 발코니, 코어등비난방공간연결부의열교차단구조물제조및시공기술 전문가 고성능창호시스템 고기밀 고수밀커튼월시공기술 창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 Low SHGC Glazing with High VLT 제조기술 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 전문가 일사조절장치 외부차양장치설계및제조기술 특허분석, 전문가 지능형외피시스템 이중외피시스템설계및제조기술 상변화물질을이용한냉난방부하제어기술 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 245

에코건축 고효율건축외피시스템 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 진공단열패널제조기술 10-3 torr 내외의압력으로단열재내부공기를압축하여진공상태를유지하여단열성능을구현하는진공단열재를활용하여단열패널및관련부속자재생산기술 기능성외피건축자재기술 외단열패널고정구조물제조및시공기술 발코니, 코어등비난방공간연결부의열교차단구조물제조및시공기술 패널고정용앵커, 파스너유닛에서의열손실을최소화한열교 free 형접합부기술 외기와직접만나지만구조적으로연속단열이불가능한부위의열손실을차단하는기술로구조및열성능을동시에확보할수있는연결자재개발기술 소음차단패널제조및시공기술 생활밀착형주거성능개선을위하여외부발생소음을흡수또는방사하여실내음환경은개선하는패널등개발기술 고기밀 고수밀커튼월시공기술 건축부재간접합부를통한침기를방지하여열손실및누수를저감하는소재및설계, 시공법개발기술 고성능창호시스템 창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 프레임을통한열손실방지로단열성능및결로방지성능을향상하는설계, 제조법개발기술 Low SHGC Glazing with High VLT 제조기술 업무용건물을대상으로냉방에너지저감성능을극대화하는유리코팅기술 일사조절장치 외부차양장치설계및제조기술 특정공간이나건물에서차양및채광성능향상을목적으로건물의외피에설치하는건축부재, 건축부재의제어시스템, 집광및일체형 PV 시스템제작및설계기술과최종적으로이들을조합하여건물에구현할수있는기술 246

전략제품현황분석 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 진공단열패널제조기술 진공단열재적용단열패널의열관류율성능 ( 두께 50mm ) 열관류율 (U value) 0.20 W/ m2 K 열관류율 (U value) 0.15 W/ m2 K 열관류율 (U value) 0.10 W/ m2 K 진공단열재적용고성능단열패널개발 기능성외피건축자재기술 외단열패널고정구조물제조및시공기술 발코니, 코어등비난방공간연결부의열교차단구조물제조및시공기술 열손실최소화접합부기술 비난방공간인접부재의열교차단기술 패널부 단열성능 (U eff) 0.30 W/ m2 K - 열저항 10% 향상 - TDR <0.25 패널부 단열성능 (U eff) 0.20 W/ m2 K - 열저항 15% 향상 - TDR <0.2 패널부 단열성능 (U eff) 0.15 W/ m2 K - 열저항 20% 향상 - TDR <0.15 열교 free 형접합부개발 열교차단에의한에너지손실량저감기술개발 소음차단패널제조및시공기술 외부소음차단기술 외부소음차단성능 10% 향상 외부소음차단성능 15% 향상 외부소음차단성능 20% 향상 외부소음차단패널기술개발 고기밀 고수밀커튼월시공기술 기밀성, 수밀성향상시공기술 기밀성 / 수밀성 10% 향상 기밀성 / 수밀성 20% 향상 기밀성 / 수밀성 30% 향상 창효율등급 1 등급성능구현기술개발 고성능창호시스템 창호프레임의열교차단구조설계및제조기술 프레임열손실방지기술 창호프레임단열성능 (U f) 1.5 W/ m2 K 창호프레임단열성능 (U f) 1.2 W/ m2 K 창호프레임단열성능 (U f) 1.0 W/ m2 K 창호프레임열교차단기술개발 Low SHGC Glazing with High VLT 제조기술 냉방에너지저감성능구현유리코팅기술 VLT 55, SHGC 0.3 VLT 60, SHGC 0.2 VLT 70, SHGC 0.15 Low SHGC Glazing with High VLT 기술개발 일사조절장치 외부차양장치설계및제조기술 외부차양제어기술 최적제어실내 / 외환경특성설정 제어알고리즘및시작품개발 공인성능평가 (SHGC, 내구성, 내풍압성등 ) 실내 / 외환경특성반영외부차양제어기술 247

에코건축 고효율건축외피시스템 나. 로드맵기획 248

전략제품현황분석 스마트신재생에너지시스템 1. 개요 - 정의 : 건축물의에너지자립을위해신재생에너지를건물외피또는설비시스템과접목시킨에너지생산시스템을구축하는기술로에너지생산량및에너지이용효율극대화를위한예측, 설계, 시공, 제어, 관리기술을지칭 - 범위 : 스마트신재생에너지시스템기술분야는신재생에너지예측및설계기술, 건물일체형신재생에너지시스템기술, 신재생에너지통합제어기술, 신재생에너지시공및정보통신기술 (ICT) 을활용한유지 관리기술등을포함 가. 정의및필요성 스마트신재생에너지시스템기술은건축물의에너지자립을위해신재생에너지를건물외피또는 설비시스템과접목시킨에너지생산시스템을구축하여, 에너지생산량및에너지이용효율을 극대화할수있는예측, 설계, 시공, 제어, 관리기술을의미 스마트신재생에너지시스템기술분야는신재생에너지설비를건물에효율적으로적용할수있는전범위의기술이포함되며, 신재생에너지예측및설계기술, 에너지원별건물일체형신재생에너지시스템기술, 신재생에너지통합제어기술, 신재생에너지시공및정보통신기술 (ICT) 125) 을활용한유지 관리기술등으로구성 정부는국가에너지전략의핵심을소비효율화와함께청정에너지의확대에두고있으며, 각종 보급사업과지원제도를통해 2011 년기준 2.75%( 이중폐기물이 67.54% 를차지 ) 인 1 차에너지원 중신재생에너지원의비율을 2035 년까지 11% 로기존목표유지 126) 정부는그린홈 100 만호보급사업 127) 을추진하여신재생에너지설비의설치비일부를지원해주고 있으며, 2015 년 11 월에발표한 2030 년에너지신산업확산전략 128) 에따르면 2025 년부터국내 신축되는건물이모두제로에너지빌딩으로건축되어야한다고발표 125) (ICT, Information & Communication Technology) 126) 제 2 차국가에너지기본계획, 2014.01 127) 그린홈 100 만호보급사업 : 에너지관리공단에서추진하고있는사업으로태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지등신재생에너지설비를주택에설치할경우설치비의일부를정부가보조해주는사업 128) 2030 년에너지신산업확산전략 : 산업부는최근新기후체제출범에대응해에너지산업의패러다임전환이요구되고있으며온실가스감축의실질적대안으로 에너지신산업 을주목하고있음에따라에너지신산업에대한국내기업의과감한투자촉진을위해지난 2015 년 11 월 23 일에 2030 년미래비전을포함한, 에너지신산업중장기확산전략 을발표 249

에코건축 스마트신재생에너지시스템 정부정책전략에따라건물에너지자립을위한신재생에너지이용은불가피하며, 공공건물을 시작으로건축물에신재생에너지사용은의무화되고, 신재생에너지인증제도추진과단계별 신재생에너지공급 이용의무비율이지속적으로강화 또한, 정부는일정면적이상신축건축물에서사용하는열에너지의일정비율을태양열, 지열, 바이오매스및연료전지등의신재생에너지를이용하여공급하도록하는신재생열에너지공급 의무화 (RHO) 제도 129) 도입을준비중이며관련법개정추진중 한편, 건축물에적용되는태양열급탕설비, 지열냉난방설비등의신재생에너지시스템은현장운영 전문가의부재로인해유지관리가어려워 ICT 기술을활용한스마트신재생에너지시스템도입필요 이에따라건축물에너지자립과신재생에너지생산및이용을극대화하기위해신재생에너지의건축물융복합기술및스마트신재생에너지시스템기술개발요구가증대하고있으며, 에너지원별최적관리시스템개발분야와신재생에너지원의통합관리또는건물에너지관리시스템 (BEMS) 130) 과연계체계개발과관련된분야의연구가다양하게수행 현재까지주로정책연구및보급현황, 대규모신재생에너지원의관리, 개별신재생원의이용형태등과관련된연구가진행되고있으나, 건물에적용된소규모형태의최적설계, 신재생에너지의통합관리및제어, 하이브리드신재생에너지시스템관련연구는아직미흡한단계임. 따라서개별신재생에너지원별건물일체형최적시스템개발, 하이브리드형신재생에너지시스템개발, 통합관리를위한신재생에너지관리시스템 (REMS) 131) 과건물에너지관리시스템 (BEMS) 의연계기술개발필요 나. 범위및분류 250 ( 제품분류관점 ) 스마트신재생에너지시스템기술분야는신재생에너지예측및설계기술, 건물 일체형신재생에너지시스템, 신재생에너지통합제어기술, 시공및유지 관리기술로구분 건물융복합예측및설계기술은신재생에너지원예측기술과융복합설계기술로구분되며, 예측기술에는 신재생에너지원별생산량예측기술, 시스템해석용 S/W 등이포함되며, 융복합설계기술에는수요자 맞춤형건축설계, 광발전 (PV) 132) 통합설계, 바이패스설계기술, 외피시스템융복합설계기술, 시스템 융합기술, 모듈화설계요소기술등 건물일체형신재생에너지시스템은건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 133), 지열, 태양열, 풍력, 시스템 통합으로구분되며, 개별신재생에너지원관련기술전반이포함됨. 복합시스템기술은이용효율의 극대화를위해이종의신재생에너지원을건물에복합적용하는기술을의미하며태양광 태양열겸용 패널기술, 태양열 지열축열저장장치통합기술, 풍력 태양광전력량통합화기술등 129) 열에너지공급의무화 (RHO, Renewable Heat Obligation) 제도 : 열공급사업자가연간일정량을태양열, 지열등열원으로하도록의무화하는제도 130) 건물에너지관리시스템 (BEMS, Building Energy Management System) 131) 신재생에너지관리시스템 (REM, Renewable Energy Management System) 132) 광발전 (PV : Photovoltaic), 빛에너지를전기에너지로변환시켜주는기술 133) 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV, Building Integrated Photovoltaics)

전략제품현황분석 신재생에너지통합제어기술에는신재생에너지관리시스템 (REMS), 신재생에너지관리시스템 (REMS) 과건물에너지관리시스템 (BEMS) 연계기술, 시스템감지및자동제어기술, 고장진단알고리즘, 센서기술, Database 자동저장및분석기술등 시공및유지 관리기술은개별신재생에너지원의건축물통합을위한구조적시공법과시스템효율저하방지를위한유지 관리기술을의미하며, 시스템통합관리및검증시스템표준화구축기술, 에너지측정및분석기술, 시스템운영관리기술, 시스템효율저하방지기술, 시스템운영및유지 관리기술등 [ 스마트신재생에너지시스템제품분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 스마트신재생에너지시스템 신재생에너지예측및설계기술 건물일체형신재생에너지시스템 BIPV 지열 태양열 풍력 복합시스템 신재생에너지통합제어기술 시공및유지 관리기술 신재생에너지원예측기술, 태양광발전량예측기술, 시스템해석용 S/W, 풍력시스템해석 S/W( 공력해석, 유동해석, 구조해석, 피로해석등 ), 모듈화설계요소기술, 광발전 (PV) 통합설계, 바이패스설계기술, 수요자맞춤형건축설계 내장블라인드구성유리, 태양광발전차양장치, 태양광발전창호시스템, 건물일체형태양광발전 (BIPV) 이중외피시스템, 투광형태양광이중외피, 벽면일체형태양광발전, 추적형태양광발전 지열히트펌프, 지중열교환기 ( 수직형, 수평형, 지표수형, 지하수형, 말뚝형 ), 공조 / 설비연계기술, 기존열원시스템과연계기술, 지열이용전력변환장치, 시스템융합기술 태양열패널, 열교환기, 열원저장장치, 시스템융합기술 소형풍력, 발전기, 중속기, 풍속계측장치 ( 풍속계, 풍향계, 데이터로거, 원격측정장치등 ), 복합발전 ( 전력안정화장치, 전력안정화장치 ), 전력변환장치 ( 계통연계형인버터, 축전지충전기, 고속인버터 / 컨버터등 ), 시스템융합기술 태양광 - 태양열겸용패널 ( 하이브리드 ), 태양열 - 지열축열저장장치통합기술, 풍력 - 태양광전력량통합화기술 신재생에너지관리시스템 (REMS), 신재생에너지관리시스템 (REMS) 과건물에너지관리시스템 (BEMS) 연계기술, 기상감지기술, ( 온도, 유량, 열량, 축열조온도등 ) 시스템감지기술, 자동제어기술, 고장진단알고리즘, 모니터링을통한발전량측정기술 ( 시스템계통도, 인버터확인, 통신컨트롤러, 자동센서 ), 대수제어, 기존열원가동비율제어, 고장모듈발견센서기술, 스마트제어기술 광발전 (PV) 모듈벽체고정시공기술, 풍 적설하중고려한시공기법, 천공기술, 시스템효율저하방지기술, 시스템효율저하방지기술, 통합관리및검증시스템의표준화구축기술, 에너지측정및분석기술, 시스템운영및유지 관리기술 ( 공급망관점 ) 스마트신재생에너지시스템은개별신재생에너지생산시스템설계, 제조, 구축시공기술, 유지 관리프로세스과정으로시장에공급되며, 핵심기술인신재생에너지예측및설계기술, 건물일체형신재생에너지시스템기술구분 신재생에너지원을건물에최적형태로적용하기위한전범위의기술로신재생에너지예측및설계기술, 건물일체형신재생에너지시스템, 신재생에너지통합제어기술, 시공및유지 관리기술 공급망기준으로신재생에너지예측및설계기술, 개별건물일체형신재생에너지시스템및시스템통합기술, 통합제어기술로구분 251

에코건축 스마트신재생에너지시스템 기술적으로는개별신재생에너지의건축물과의형태적기능적융복합을위한설계및시공기술, 신재생에너지의시스템적통합기술, 신재생에너지관리시스템 (REMS), 신재생에너지관리시스템 (REMS) 과 건물에너지관리시스템 (BEMS) 연계기술, 시스템의제어기술, 유지 관리기술등 [ 스마트신재생에너지시스템공급망관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 신재생에너지예측및설계기술 신재생에너지원예측기술, 태양광발전량예측기술, 시스템해석용 S/W, 풍력시스템해석 S/W( 공력해석, 유동해석, 구조해석, 피로해석등 ), 모듈화설계요소기술, 광발전 (PV) 통합설계, 바이패스설계기술, 수요자맞춤형건축설계, 외피시스템융복합설계기술, 시스템융합설계기술, 외피시스템융복합설계기술, 열원별조닝설계기술 BIPV 내장블라인드구성유리, 태양광발전차양장치, 태양광발전창호시스템, 건물일체형태양광발전 (BIPV) 이중외피시스템, 투광형태양광이중외피, 벽면일체형태양광발전, 추적형태양광발전, 광발전 (PV) 모듈벽체고정시공기술 스마트신재생에너지시스템 건물일체형신재생에너지시스템 지열 태양열 풍력 지열히트펌프, 지중열교환기 ( 수직형, 수평형, 지표수형, 지하수형, 말뚝형 ), 공조 / 설비연계기술, 기존열원시스템과연계기술, 지열이용전력변환장치, 시스템융합기술, 풍 적설하중고려한시공기법, 천공기술 태양열패널, 열교환기, 열원저장장치, 시스템융합기술 소형풍력, 발전기, 중속기, 풍속계측장치 ( 풍속계, 풍향계, 데이터로거, 원격측정장치등 ), 복합발전 ( 전력안정화장치, 전력안정화장치 ), 전력변환장치 ( 계통연계형인버터, 축전지충전기, 고속인버터 / 컨버터등 ), 시스템융합기술 복합시스템 태양광 - 태양열겸용패널 ( 하이브리드 ), 태양열 - 지열축열저장장치통합기술, 풍력 - 태양광전력량통합화기술 신재생에너지통합제어기술 신재생에너지관리시스템 (REMS), 신재생에너지관리시스템 (REMS) 과건물에너지관리시스템 (BEMS) 연계기술, 기상감지기술, ( 온도, 유량, 열량, 축열조온도등 ) 시스템감지기술, 자동제어기술, 고장진단알고리즘, 모니터링을통한발전량측정기술 ( 시스템계통도, 인버터확인, 통신컨트롤러, 자동센서 ), 대수제어, 기존열원가동비율제어, 고장모듈발견센서기술, 스마트제어기술, 자동통계및분석기술, 시스템융합기술, Database 자동저장및분석기술, 부하및외기조건에따른신재생에너지원전환기술 252

전략제품현황분석 2. 산업및시장분석 - 국내외적으로미래의에너지고갈과기후변화에대응하기위하여건축물에서의스마트신재생에너지시스템의수요가지속적으로확대될전망 - 정부는신재생에너지시장규모확대를위해 2030 년까지 111.5 조원을투자하고, 신재생에너지의건물융복합예측및설계기술, 측정기술, 시공및유지 관리분야기술개발에가속화될전망이며, 시스템의형태적 기능적통합기술, 신재생에너지관리시스템 (REMS), 신재생에너지관리시스템 (REMS) 과건물에너지관리시스템 (BEMS) 연계기술개발요구 - 현재스마트신재생에너지시스템분야의시장은선진국의기술력과시장점유율이높은분야이며, 국내의경우대기업이자본력과공급망으로시장을선점하고있어중소기업의시장참여가어렵고, 내수시장의규모가작아해외진출이필요하며이에대응하기위한기술 가격 브랜드 마케팅경쟁력강화전략수립필요 가. 니즈분석 건축물의에너지자립에대한요구증대 è 시장니즈 1 : 신재생에너지생산량예측및최적설계기술 기후변화에대응하기위해정부에서는건축물분야는 2030년까지배출전망치 (BAU) 134) 대비온실가스 37% 감축하도록목표를설정하고건물에너지자립화를위한다양한정책을추진하고있으며, 이를위해제2차에너지기본계획 135) (2014.01, 산업통상자원부 ) 을통해상대적으로열악한신재생보급여건에도불구하고에너지안보 온실가스감축효과등을고려하여신재생에너지보급목표를 2035년까지 1차에너지원기준 11% 로설정 신재생에너지공급의무화 (RPS) 136) 각종보급및지원제도의강화에따라관련시장확대 제도, 신재생에너지보급사업, 그린홈 100 만호보급사업등 그린홈 100 만호건설등신재생에너지의신규보급이확대되었으나, 생산량예측및유지관리가 미흡하여신재생에너지의생산량이목표치에못미치고투자비회수기간이늘어나는부작용이 발생하여이에대한보완요구 신재생에너지원은건물의조건및건축주의요구사항을반영함과동시에에너지생산량을최대화할수있는설치형태및공간확보가계획초기에해결해야할중요한문제이므로계획초기부터신재생에너지의장점을최대화함과동시에건물의디자인및성능을확보할수있는최적설계및구축기술개발이요구 134) (BAU, Intended Nationally Determined Contributions) 135) 제 2 차에너지기본계획 : 에너지기본계획은 에너지법 및 저탄소녹색성장기본법 을근거로하여 20 년을계획기간으로매 5 년마다수립하는정책으로 2014 년 1 월에 2035 년까지의에너지비전과 1 수요관리중심의에너지정책전환, 2 분산형발전시스템구축, 3 환경보호, 안전강화등지속가능성제고, 4 에너지안보강화, 5 국민과함께하는정책추진등의주요과제를제시 136) 신재생에너지공급의무화 (RPS, Renewable Portfolio Standards) 제도 : 국내전기사업자들이전력공급의일정부분을의무적으로신재생에너지로부터생산해야하는제도로 2012 년도부터도입 253

에코건축 스마트신재생에너지시스템 건물에설치시, 효율을극대화할수있는건물일체형신재생에너지시스템개발필요 è 시장니즈 2 : 건물일체형신재생에너지시스템 건축물에신재생에너지를적용하는경우, 건물에미치는영향을최소화하며에너지생산량을최대화할 수있는건물일체형시스템의개발필요 건물에적용이용이한신재생에너지인지열, 광발전 (PV), 태양열등은다양한신재생에너지응용분야중에서도연구개발이활발히진행되고있으며, 최근에는소형풍력시스템과에너지생산시점과특성등을고려해다중의신재생에너지원을조합해이용하는하이브리드시스템에대한연구개발도확대 è 시장니즈 3 : 고기능 고효율건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 은건물에너지자립증대를통한법규의무화달성과동시에 최첨단외피디자인을통한건물의가치상승등의효과를얻을수있다는장점으로, 다양한광발전 (PV) 응용분야중에서도가장큰시장을형성 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈시장은 2010 년이후지속적으로성장하여, 2011 년에 2,000 억원인시장규모가 2014 년까지연간 8,000 억원까지성장할것으로예상됨에따라, 산업계에서의건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 시장에대한관심이증가 전력생산량을증대시키기위해서는건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈의효율성이높아야하며, 외부에설치했을때효율을지속적으로유지할수있는기술이필요함. 또한외부환경에노출되어 있는특성에의해모듈의내후성, 내풍성, 단열성, 차음성, 내화성등의기능이요구 유지관리의편의성증대및효율향상을위해스마트제어및통합관리시스템개발요구증대 è 시장니즈 4 : 신재생에너지통합제어기술 신재생에너지관리시스템 (REMS) 는신재생에너지설비의최적운전을도모함으로써, 에너지성능 극대화와사용기간의연장등을기대할수있음. 하지만현재의에너지관리시스템 (EMS) 은개별 에너지만을제어하는수준으로다중에너지원통합관리필요 신재생에너지원을통한에너지절감효과의극대화를위해서는건물 ( 수요 ) 에대응이가능한 건물에너지관리시스템 (BEMS) 과신재생에너지관리시스템 (REMS) 연계통신체계, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 을통한기존전열원및공조설비시스템과의연동, 생산량및가동스케줄예측기술등필요 254

전략제품현황분석 è 시장니즈 5 : 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 스마트제어, 관리기술 신재생에너지설비시스템의효율이낮은단점을가지므로발전된전기의효율적인사용이중요한 문제가되며, 현재지능형건축물에대한수요가증가함에따라중앙관리시스템을통한실시간 발전량모니터링기술이요구 특히태양광모듈은외부기후에직접노출된특징으로다양한요인으로발전량효율이저감되는 단점이있어지속적인유지 관리가필요 외부에설치되는건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 의원활한유지 관리를위하여스마트센서를 설치하고, 이를이용한자동오류분석및경보통보기능필요 건축물관리자의신재생에너지설비관리전문성결여로인한유지관리가어려워, 이를극복하기 위하여정보통신기술을이용한원격고장진단및관리기술필요 255

에코건축 스마트신재생에너지시스템 [ 스마트신재생에너지시스템분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 미국, 일본, EU 등선진국은급변하는국내외환경변화에대응하는중장기적인에너지기술전략에국가역량을집중 - 2025 년건축물제로에너지화정책추진 - 2035 년원전비중감소정책추진 - 건축물에서의신재생에너지의무비율확대 - 신재생에너지공급의무화 (RPS) 도입에따른태양광수요확대추진 - 국가지원정책에크게의존하는구조적한계 - 인허가, 민원등에대한제도적해결책미흡 - 신재생에너지기술 인증표준화미비 - 대규모발전사업위주 - 국내에너지가격구조의비합리성 경제 - 신재생에너지정부지원사업확대 - 유가및에너지수급중요성증대 - 화석연료수입의존도대응필요 - 국내시장점유율확대필요 - 다운스트림분야비즈니스모델발굴확장 ( 태양광시스템의경우원가의 60% 를차지하는주변기기 ( 배터리, 케이블등 ) 에서수익성확보 - 해외대규모태양광발전시스템프로젝트수요증가 - 초기투자비증가에따른부담 - 비용, 수명의중요성부각 - 중국산태양광모듈의저가화에따른 China Risk 증가 - 국내시장규모작음 - 신재생에너지분야산업화성공경험미약 - 2014 년도부터시작된저유가의지속 사회 - 에너지사용량절감주택선호 - 자원절약에대한주민의식수준향상 - 브랜드인지도강화 - 민간건축물로의확대미흡 - 유지관리및서비스시스템체계및경험미흡 - 설치가능장소가제한적 ( 개발제한구역등 ) 기술 - 신재생에너지원기술기반구축 - 우수인력및기술력확보를위한지속적인투자 - 융합기술개발추진 - 요소기술중심 - 태양광의경우태생적한계효율 30% - 핵심기술의해외의존도심화 급속한고령화 수요층확대 수요자의편의성 원거리지원 다양한응용 시스템화 정부의신재생에너지육성을위한지속적인정책발표로인해신재생에너지분야는성장세 국내의급속한발전과수요층에인한스마트신재생에너지시스템분야수요층과시장이확대될것으로전망 통합시스템의수요층에대응하기위한정보확보와기술의성숙도완성을위한관련프로세스마련 256

전략제품현황분석 나. 산업특징및구조 정부의적극적인지원을바탕으로기업의신규참여와투자가대폭확대되고있는상태로, 관련기업체수는 2008 년 134 개에서 2013 년 245 개로, 고용인원은 2008 년 6,496 명에서 2013 년기준 11,962 명으로증가 매출액은 2008년 3.27조원에서 2013년기준 7.5조원으로약 2.3배성장하였으며, 특히태양광분야의대기업및중소 중견기업의참여빈도가활발 137) 정부는중장기신재생에너지보급목표 (2035 년, 11%) 달성을위한신재생에너지공급의무화 (RPS) 제도의 의무비율을지속적으로강화하고있으며, 12 년신재생에너지공급의무화 (RPS) 도입이후 14 년 12 월말기준, 신규신재생발전설비 8,679 개소, 3,485 MW 를보급 138) 지열은냉방, 난방및급탕등 3가지부하에대응할수있는장점으로, 현재건축물에서의지열시스템활용기술개발이활발히이뤄지고으며, 특히지열시스템은건축물의전부하를관리하는건물에너지관리시스템 (BEMS) 과의연계기술개발이중점적으로이뤄지고있는추세 현재까지는건물에너지관리시스템 (BEMS) 에서단순모니터링과제어수준의기술이구축된상황으로, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 과완벽한연계를통한건물에너지사용최적화기술개발을완성한기업이관련시장을선점할것으로예상 태양열시스템은급탕을위한지열시스템또는태양광모듈겸용사용관련기술개발이이뤄지고 있으며, 현재관련중소기업은하이브리드구축기술력취약으로, 관련기술력확보를통한경쟁력 강화가필요 건축물분야에서의풍력은태양광, 태양열, 지열에비해달리건축물과의통합연구가활발하게이뤄지는않고있지만, 대규모상업건물과같이형태적특수성에의해건축물주변의기류와압력분포등을고려한형태적통합연구는일부진행되고있으며, 건축물의조경분야에서활용할수있는소형풍력또는태양광과풍력통합형가로등과같은스탠드형제품이개발되어설치 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 분야는세계적으로기존업체간원가경쟁력확보를위한규모경쟁, 정부의지원을받는중국업체의저가공세, 유럽주요국의잇따른정부지원축소계획으로인해시장이악화되는등관련시장규모가정부정책과원가에의존성이높은산업 신재생에너지개발과이용 보급촉진법을근거로정부주도의정책을통하여건물일체형태양광발전설비의보급활성화를추진하고있어건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈은 2020년에약 8억달러에해당되는규모로전체태양광시장에서초고속성장할것으로예상 137) - 산업통계, 2014 138) 에너지관리공단신재생에너지센터, 2015.01 257

에코건축 스마트신재생에너지시스템 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 분야는모듈의설계 시공 관리의공급망을모두갖춘업체가시장을선점해나갈것으로예측되며, LG하우시스, KCC, 한화L&C, 이건창호등의업체들이태양광발전창호시스템, 건물일체형태양광발전 (BIPV) 이중외피시스템, 투광형태양광이중외피, 벽면일체형태양광발전등이가능한고기능제품개발을통하여건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 시장공략을강화하고있는상황 국내대기업은건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 건물복합기술개발과가격및기술경쟁력확보를위해계열사와공급망을형성 중소기업은여러단계중모듈및전력변환장치와같이건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 를구성하는세부기술단계에참여하여이에대한경쟁력만갖춘상태로, 중소기업간또는대기업중소기업간의상생모델구축이필요 [ 스마트신재생에너지시스템중심의연관산업구조 ] 후방산업스마트신재생에너지시스템전방산업 유리, PV 모듈사업전력변환및저장기술산업금속배선재료모니터링시스템산업통신네트워크신재생에너지금융지원사업 신재생에너지건물융복합예측및설계기술건물일체형신재생에너지시스템기술시스템통합관리및제어기술 창호산업신축및리모델링건축산업건축설비산업 [ 스마트신재생에너지시스템중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) - 신재생에너지원소재, 제조공정및설계기반기술확보 - 질적으로우수한연구인력및연구성과증가 - 신재생에너지공급및사용의무비율지속적인증가 - 태양광등의일부분야의경우기술력확보 - 신재생에너지예측기술및건물통합설계기술력확보 - 에너지원의고갈로인한신재생에너지에대한필요성증대 기회요인 (Opportunity) - 국내외적으로정부적차원의신재생에너지원이용확대정책및의무공급비율증가 - 정부적차원에서의신재생에너지기술력강화를위한중소 중견기업주도의기술개발및국산화지원 - 2025 년제로에너지나아가에너지플러스건축물구현을위한연구활발 - 건물통합신재생에너지원생산량측정및이용, 시스템의유지 보수산업분야의관심증대 약점 (Weakness) - 태양광의낮은전환비율로인한기술적문제해결필요. - 대기업의거대자본논리로시장편성가능성 - 중소기업은신재생에너지산업에서예측기술및시공, 부품기술분야등일부분에참여함 - 업체별차별화된제품개발, 공급망확보및마케팅전략미비로인한시장지출의어려움 - 중소기업의전문기술인력부족및기술개발정보부족 - 건물일체형태양광발전설비들은전통적인실리콘계태양전지를사용하는기존태양광발전설비보다높은투자비 위협요인 (Threat) - 정부정책에부합된대기업의기술개발및홍보전략에의한중소기업소외위험 - 중소기업의제품공급망및시장판로의비용증가로인한제품가격경쟁력약화 - 기술개발시, 외국산업의대규모물량유입에의한시장보호막부재 - 중소기업기술력및인력유출이위험요인으로작용 - 신기술, 신공법의안정성검증단계의다양한위험요인존재 258

전략제품현황분석 다. 시장현황 / 전망분석 2015 년 11월 30일부터 12월 13일까지프랑스파리에서열린제 21차유엔기후변화협약당사국총회 (COP 21) 139) 에서는교토의정서가만료되는 2020 년이후모든나라에적용될새로운기후변화대응체제를세우는것을목표로하고있으며, 구속력있는온실가스감축안이마련됨에따라신재생에너지에대한중요성이더욱강조될것으로전망 국내외적으로에너지저소비형건축물및신재생에너지를적용한에너지자립건축물에대한수요가 증가하고있으며, 미래의에너지의고갈과기후변화에대응하기위하여건축물에서의스마트 신재생에너지시스템의수요가지속적으로확대될전망 2020 년까지그린홈 100만호보급을목표로태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지등의신재생에너지설비를주택에설치할경우설치비의일부를정부가보조지원함에따라신재생에너지시장의지속적인확대예상 세계신재생에너지시장규모는 2013 년 3,124 억달러, 2014 년 3,562 억달러에이르며, 연평균 성장률 24.7% 로급성장하고있는추세 국내신재생에너지시장규모또한연평균성장률 24.7% 로 2014 년약 15 조원에이르며, 2018 년 약 22 조원의시장규모로성장할것으로예상 국내에서 2035 년까지신재생에너지 11% 보급목표달성을위해서는총 154조원의투자필요하며, 정부재원은기술개발, 보급, 융자등에 2035년까지총 30조원소요전망, 보급목표를달성할경우, 원유수입대체효과는약 36조원, 온실가스감축량은 11억톤 (CO 2 기준 ) 및 130만명의고용효과를달성할것으로예측 140) 세계태양광설치용량은 2012 년 97 GW에서 2020 년 331 GW까지확대될예정 141) 으로 2014년이후에도각국의태양광확대정책및일부국가의그리드패리티 (Grid Parity) 142) 도달로시장이꾸준히성장할것으로전망 세계건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 시장은 2012 년에 343.1 MW 설치용량을달성하였으며, 2013 년부터 2019 년까지연평균 18.7% 성장하여 2019 년에 1.15 GW 설치용량을달성할것으로예측 루프탑 (rooftop), 커튼월 (curtain wall) 및건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 창형태로적용되는건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 방식은 2012년기준으로루프탑설치방식이 67% 를차지하였으나, 커튼월방식이 2019년까지가장빠른성장율을보일것으로예측 143) 139) 기후변화협약당사국총회 (COP 21, Conference of the Parties 21) : 지구온난화방지를위해온실가스의인위적방출을규제하기위한협약의이행상황을정기적으로검토하고효과적인이행촉진을위한최고의사결정기구 140) 산업통상자원부, 제 4 차신재생에너지기본계획발표자료, 2014.09 141) GBI Research, 2014.12 142) 그리드패리티 (Grid Parity) : 화석연료발전단가와신재생에너지발전단가가같아지는시기 143) Transparency Market Research, 2014 259

에코건축 스마트신재생에너지시스템 국내태양광산업의규모는대내외여건악화로 2010년기준약 5조 9천억원에서 2011년 5조 6천억원수준으로소폭감소하였으며, 국내외환경과현정부정책으로인해단기적으로 2015 년까지연평균 5% 정도소폭증가하거나현상태를유지할것으로전망 연평균 5% 성장률을가정할경우, 단기적으로는 2015 년총매출규모는약 7조 5천억원수준을 예상 144) 국내태양광보급용량은 2014년말기준으로 2,481 MW에달하며, 최근 3년동안설치실적이누적용량의 70.6% 에달함 (2012 년 : 295 MW, 2013년 : 530 MW, 2014년 : 926 MW) 145) 국내건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 시장은 2011 년에 951 kw(38 건 ) 설치용량을달성하였고, 2015 년에는 24.3 MW 설치용량을달성할것으로예측되며, 정부의그린홈 100 만호및제로에너지빌딩보급정책으로시장이지속적으로확대및건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 기술중창호형시스템은세계적으로개발단계로서국내투자여건에따라기술과시장선점이가능할것으로 예상 146) 세계지열시장규모는 2013년을기준으로발전및냉난방형태에너지 167 TWh를공급하였으며, 이중발전부문에 76 TWh, 냉난방부문에 91 TWh 공급되었고, 2013년에는최소 530 MW 이상의새로운지열발전플랜트가설치되었으며, 누적발전용량은 12 GW에달하고, 2010 년부터 2012 년까지연평균성장률은 3% 정도 147) 국내지열시장규모는 2008년 200억원수준에서 2012년 380억원까지성장하였고, 2003년약 30개소에불과했던시스템이정부보급정책에힘입어 2010년에 89.2 MWth 가설치되었으며, 지속적으로연간설치용량이증가하여 2013 년에는 121.5 MWth 가설치 148) 정부에서는신재생에너지원별지열의비중이 2012년기준 0.7% 이었으나, 2035년까지 8.5% 로끌어올린다는목표를수립하였으며, 신재생에너지열공급의무화제도 (RHO) 에따라 2015년에서 2019년까지 388.5 MWth 규모의지열시장예측 149) 세계태양열집열기누적설치용량은 2012 년까지 269.3 GWth 이며, 58개국에 384.7 백만 m 2 면적의집열기가설치되어있으며, 이중에서중국이 180.4 GWth 로최대설치국가이고, 유럽이 42.8 GWth, 미국과캐나다가 17.2 GWth 설치되어, 중국과유럽이전세계설치량의 83% 를 차지 150) 2014 년까지의누적설치용량은 406 GWth 로 2013 년대비 8.8% 증가 151) 국내태양열시장은주로중소기업중심으로형성되었으며, 기술개발및제품생산력이안정화단계 144) 기여효과에대한밸류체인별성과분석및중장기전망, 현대경제연구원, 2013.02.01. 145) 2014 년신재생에너지보급통계, 산업통상자원부, 한국에너지공단, 2015.11 146) 그린에너지기술저널, 한국에너지기술평가원, 2013 147) Renewables 2014-Global Status Report, REN21, 2014.04 148) 신재생에너지코리아, 2014 149) 산업통상자원부, 에너지관리공단, 2014.05 150) IEA Solar Heating and Cooling, 2013 151) RENEWABLES 2015 GLOBAL STATUS REPORT, REN21, 2015 260

전략제품현황분석 세계풍력발전설비의시장규모는 2013 년에신규로 35 GW 용량이설치되어 2013 년까지누적 풍력발전설치용량은 318 GW 에달하며, 2008 년부터 2013 년까지의연평균성장률은 21.4% 수준으로해상용시장에대비하기위한대형시스템개발지속 152) 국내풍력발전시장은 2013 년에신규 50.65 MW 가설치되어누적설치용량은 2013 년까지약 534 MW 수준 153) 정책및사회적여건으로인해신재생에너지통합기술분야의시장이증가함에따라이와관련된 기업들의매출이전반적으로증가할것으로보이나, 제품화및판매망을선점한기업에유리한 시장형성이예상 또한, 신재생에너지통합기술시장에서의기업의과점이이루어지지않았지만, 2015 년이후신재생 산업이성숙기에접어드는시점에는기술력과가격경쟁력을확보한기업으로의이익쏠림현상이 가속화될전망 스마트신재생에너지시스템의전방산업에큰부분을차지하는스마트신재생에너지시스템산업에서중소기업이진입할수있는부분은신재생에너지시스템개발보다는건물통합시스템구축및예측기술, 신재생EMS 기술분야로의진입이수월할것으로예상 신재생에너지산업의지속적인성장에발맞추어중소기업의세계시장의참여가가능하도록정부의중소기업기술개발의지원이요구되며, 또한스마트신재생에너지시스템에서신재생에너지의건축물의적용및통합제어부분의상품화및판로의어려움을해소할수있는전략수립필요 152) Renewables 2014- Global Status Report, REN21, 2014.04 153) 동향자료, 에너지관리공단, 2014.06 261

에코건축 스마트신재생에너지시스템 [ 스마트신재생에너지시스템시장현황및전망 ] 구분 년도 시장규모 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ( 단위 : 억원 / 백만달러 ) 성장률 CAGR(%) 신재생에너지 130,900 150,200 169,500 188,800 208,100 227,400 24.7 태양광 75,519 85,482 95,445 105,408 115,371 133,161 5 국내시장 BIPV 모듈 5,056 8,000 12,783 20,324 28,000 38,257 59 지열 478 524 570 616 662 725 27.2 풍력 12,385 13,030 13,675 14,320 14,965 15,270 25.3 신재생에너지 312,400 356,200 400,000 470,900 541,900 608,180 24.7 태양광 88,600 97,400 106,300 115,100 124,000 132,807 28.7 세계시장 BIPV 모듈 3,500 5,000 7,000 11,700 17,700 24,210 40 지열 14,234 15,657 17,223 18,945 20,840 22,160 37.1 풍력 81,600 92,400 106,000 121,400 135,000 146,534 13.4 * : 국내신재생에너지시장규모 ( 한국산업마케팅연구소, 2012, 1 차함수회귀추정 ), 국내태양광, 지열, 풍력시장규모 ( 에너지관리공단신재생에너지센터, 2013, 1 차함수회귀추정 ), 국내 BIPV 모듈시장규모 (Solar & Energy, 2012) / 세계신재생에너지시장규모 (UNEP, 2012, 2 차함수회귀추정 ), 세계태양광시장규모 (Clean Energy Trends, 2012, 한국수출입은행산업투자조사실, 2013, 1 차함수회귀추정 ), 세계 BIPV 모듈시장규모 (NanoMarkets, 2012, 2018 년은 2 차함수회귀추정 ), 세계지열시장규모 (Visiongain, 2012, 10% 성장률적용 ), 세계풍력시장규모 (Frost & Sullivan, 2012) * 참조 : 1. 지열시장규모는지열냉난방및지열발전을포함함 2. 건축물분야에서의풍력의시장규모에대한정확한산정근거가없어풍력전체시장규모로기술하였음 262

전략제품현황분석 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 국내외적으로신재생에너지분야는태양광과풍력을중심으로정부정책과시장규모가형성되어있으며, 건축산업에서는태양광, 지열, 태양열, 소형풍력등건축물융복합이유리한스마트신재생에너지 시스템분야의기술개발및제품화가활발히진행 2015 년 1,063 억달러, 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 700 억달러로추정 154) 된세계 태양광산업은정부의지원및규제그리고지속가능한발전에대한요구가증가함에따라스마트 신재생에너지시스템의발전이가속화되고있으며, 대기업의참여도가증가 기존의태양열이급탕부하만을담당하고있는한계로가지고있어태양광모듈과겸용하여 사용하거나지열과통합한하이브리드시스템제품화및실증사업을통해건물냉난방및고온 태양열부문이용증가 현재지열히트펌프시스템개발기술을활용하기위한시스템응용기술개발이이루어지고있으며, 공동주택의지열냉난방시스템적용성에관한연구, 건물하부구조물에설치되는지중열교환기 및지열히트펌프시스템의실증평가등이진행 국내건축산업계에서는관련시장확보를위하여, 신재생에너지시스템품질및규격표준화기준구축, 건물융 복합및제어기술, 유지 관리에이르는전반적인기술개발이진행 건축물에서의에너지생산량및활용극대화를위해개별신재생에너지관리시스템 (REMS) 를통한실시간관리및전체건물부하를관리감시하는건물에너지관리시스템 (BEMS) 과연계시키는연구가지속적으로진행 세계업체및제품현황 Joao Figueiredo 등은다양한신재생에너지원과건물자동화시스템 (BAS) 155) 을연계하여제어하는알고리즘과인터페이스를개발하여신재생에너지원의효율을높이고건물에너지사용량을절감하는방법을제시 독일은연방정부주도로 BIPV 관련법이생겨나는추세로, Arnold 는 1998년이후기존진공유리사이에태양광모듈을삽입한 Voltarlux 제품을개발 생산하고있으며, Alwitra는기존건축물지붕의덮개형태양광지붕시스템을개발하였음. Colexon, Sun energy, Alwitra, Schuco, Sheuten 등의업체도관련산업에참여 중국정부의정책적지원으로 BIPV 태양광발전산업이주요부분으로성장하고있으며, 약 140여개기업이 BIPV 산업에참여하고있음. 관련업체는고효율및투명 BIPV 모듈, 에너지저장장치및관련부품기술개발에참여하고있으며, 특히결정실리콘생산과비결정박막배너리생산참여업체가대다수임. 대표기업으로는선전진강, 바오딩잉리, 상하이린양, 우시상더등으로미국및유럽시장에진출 154) Clean Energy Trends, 2012, NanoMarkets, 2012 155) (BAS, Building Automation System) 263

에코건축 스마트신재생에너지시스템 인도의 Sova Power Limited 와 Tyco Electronics 는 PV모듈및패널, 스마트그리드및 BIPV, 지붕형응용제품개발에참여 미국의 Ca Solar 은태양광시스템의전분야를제공하는업체이며, First Solar 은 PV 모듈개발에참여 타이완의 NexPower 은 PV 및 BIPV 모듈개발에참여 태양열집열기의 2012년까지누적설치용량중 64.6% 가진공관형, 26.4% 가평판형, 나머지 9% 가 unglazed water collectors 및 air collectors 차지 156) 중국및이스라엘의경우상당한태양자원잠재성을보유하고있어, 지속적인센티브제도에의존하지않고도태양열온수시스템에대한시장점유율상승 국내업체및제품현황 한국에너지기술연구원의 제로에너지솔라하우스 (ZeSH-Ⅱ) 에는태양광, 태양열과지열하이브리드시스템이컴팩트화및건물일체화를실현시킨사례로, 태양광발전량, 태양열집열량과지열히트펌프생산열량, 축열조및항온조에의한난방및급탕공급량등이실시간으로모니터링으로관리 한국건설기술연구원은지열히트펌프를포함한복합열원설비의제어를수행할수있는연계운전제어기를개발하고이를에너지관리시스템에통합하는연구를수행 디씨아이와현대엠코는신재생에너지관리시스템을건물에너지관리시스템과쌍방향통신이가능한통합제어장치를개발 에코브레인은기상데이터 DB를바탕으로중기기상예측을위한물리모델과단기기상예측을위한통계모델릉이용해태양광발전량을실시간으로예측하는시스템을개발 코오롱건설은시공부지및시추비절감형의말뚝형지중열교환기를개발 금풍에너지는수직축소형풍력발전시스템, 풍력태양광하이브리도보안등, 디젤 / 풍력 / 태양광하이브리드시스템, 신재생에너지시스템을설계, 제조및시공하는기업으로풍속의변화가잦고돌풍이많은한국바람의특성을고려해, 한국풍수직축풍력발전기를개발 하이에너지코리아는국내최초로 300 W 이상의전제품용량에신재생에너지설비인증을획득 에너지기술평가원, 한국건설기술연구원, 이건창호, 에스에너지는 BIPV 모듈의품질, 규격의표준화가이드라인 (KS 인증 ) 설정연구를진행 중소기업으로는 Super solar, Solartech, 경동솔라, 다이솔티모, 디엠에스, 상보, 이엔이시스템, 주성, 알루이앤씨, KN월덱스, S-에너지, 우리솔라등의이 BIPV 모듈산업에참여하고있으며, 대기업인동진세미켐, 삼성SDI, 이건창호, LS산전, KCC도해당산업에참여 BIPV 전력변환장치는이건창호, LS산전에서선점하고있는분야이며, 중소기업으로는 Solartech, 헥스파워, 엘스콤, 윌링스, 이엔이시스템, 이화전기, 주성, KN월덱스, S-에너지등이자체기술력으로 BIPV 전력변환장치기술력보유 중소기업인알파시스템창호는 BIPV 커튼월과시스템창호개발및시공에참여하고있으며, 한능태양에너지도 BIPV 모듈및외벽시공에참여 156) Solar Heating and Cooling, IEA, 2014 264

전략제품현황분석 대기업에서는공급망을갖추기에유리하며계열사간협력을토대로스마트신재생에너지시스템산업의토털솔루션제공이가능하여강점으로작용 LG그룹의경우, 여러분야의태양광산업및그린에너지사업에다양하게참여하고있음. LG전자는태양광모듈, LG화학은 BIPV 모듈, LG유플러스는태앙광발전시스템을전력망에연결하는태양광전력변환시스템, LG CNS는스마트그린솔루션의해외사업을추진 한화그룹이독일의큐셀 (Q-Cell) 을인수하면서단번에세계 3위의태양광기업으로도약했으며, 대기업으로가장먼저태양광사업에뛰어든현대중공업, 고효율셀개발중인 LG전자, 삼성 SDI, STX솔라, 에스에너지, 신성솔라에너지등이기술력과자금력에힘입어활발한연구진행 신재생에너지산업은국가별로의무화되는탄소배출저감목표달성및친환경제로에너지건축물 구현으로그린에너지 지속가능한에너지관련시장규모가급속도로증가함에따라, 중국, 독일, 미국 등해외주요기업이세계시장에진출하여규모확장 국내시장은대기업과일부기술력을확보한중소기업이시장확보를위한경쟁구도를형성하고 있으며, 대다수의중소기업의경우기술력및공급망부족으로인해스마트신재생에너지시스템 기술에서일부기술개발단계에참여하고있는수준 스마트신재생에너지시스템산업의태양광, 지열, 태양열, 소형풍력산업은시스템의건축물의 형태적 시스템적통합, 신재생 EMS 및 BEMS 와의연계기술력이핵심기술이지만, 중소기업의 낮은기술력및가격경쟁력, 공급망부족등으로대기업및해외기업을앞지를수없는상황 중소기업의기술력및시장확보를위해서는신재생에너지건축물융합및구축, 유지 관리분야에 참여할수있는기술개발, 제품화및상용화, 공급망및판매망확보를위한체계적전략수립요구 265

에코건축 스마트신재생에너지시스템 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 스마트신재생에너지시스템 주요내용 BIPV 지열태양열소형풍력 주요제품 / 기술 해외기업 국내기업 중소기업참여정도중소기업시장점유정도 신재생에너지시스템및건물융복합기술, 예측및설계기술, 시스템통합관리및제어기술 Alwitra, Schuco, Colexon, sun energy, Alwitra, Schuco, Sheuten( 독일 ), Ca Solar, First Solar( 미국 ), Sharp( 일본 ), Sova Power Limited( 인도 ), 선전진강, 바오딩잉리, 상하이린양, 우시상더 ( 중국 ) Pre-Plan Energy( 남아프리카공화국 ), Nexpower( 타이완 ) 이건창호, LG 하우시스, OCI, 웅진에너지, 한화 L&C, 한화솔라원, LG 전자, STX 솔라, 코오롱글로벌, 경동나비엔, 현대엠코 BJ POWER, Super Solar, 비봉 E&G 주성엔지니어링, 제이씨프로텍, 다원기술, 그린파워전자, 썬웨어, S 에너지, 해성쏠라, 렉스파워, 넥솔론, 헥스파워, 엘스콤, 윌링스, 이엔이시스템, 이화전기, 주성, KN 월덱스, 알파시스템창호한능태양에너지, 신성솔라 Chevron Group, Energy Develoment Coperation, Contact Energy, Star Energy Ltd, Kyushu Electric Power, Tuaropaki Power Co 코오롱글로벌, 대림산업, 삼성, LG, 위닉스 대성쎌틱, 온시온시스템, 일진이플러스, 세기, 중원 JHE, 엠플러스공조, 세원센추리, 티이엔 EDISON, SES, SAIC, WAG Associates, esolar, Brightsource Energy, Glasstech( 미국 ), SBP, Solar Millennium, Fichtner Solar, Schott, Flabeg( 독일 ), Solucar, SENER, Abengoa, Acciona, RioGlass( 스페인 ), ARCON Solel( 이스라엘 ), Ronda Reflex( 이탈리아 ) - 대구도시가스, 한라산업개발, 디아이씨, 우신산업, Sano-CMS, 동아산전, 코팩이티에스, 신양에너지, 지앤씨테크놀로지, 강남, 그랑솔레이, 쏠라맥스,, 에이펙, Vestas( 덴마크 ), Sinovel, Goldwind, Dongfan, Guodian( 중국 ), GE Wind( 미국 ), Suzlon( 인도 ), Enercon, Siemens( 독일 ), Gamesa( 스페인 ) 삼성중공업, 두산중공업, 현대중공업, 효성, 씨에이코리아, 벤토코리아, 금풍에너지, 태웅, 현진소재, 용현 BM, 동국 S&C, 에이티티, 서영테크, 한국루프윙, 에어로네트, 디엔이, 에어윈스, 현대하이텍, 아하에너지, 하이에너지코리아, 테창엔이티, 미지에너텍, KB 중공업 하이브리드 / 신재생 EMS - 한화건설 강남, 디씨아이, 에코블인, * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ), 높은단계 : ) 266

전략제품현황분석 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 스마트신재생에너지시스템분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 태양광모듈, 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈, 블라이드및루버이용건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈, 인버터, 지열원열펌프, 태양열급탕시스템, 소형풍력발전기등 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 고효율건축외피시스템분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석결과, 다음과같은기술의개발에대한수요요구 [ 스마트신재생에너지시스템분야과제신청현황 ] 전략제품중분야관심기술 신재생에너지예측및설계기술 신재생하이브리드발전시스템및건물축열설비최적운전시뮬레이터기술등 BIPV 태양전지박막형실리콘태양전지고효율고투과형건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 모듈기술, 박막형건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 유리기판의물성측정평가시스템기술, 빌딩설치형태양광발전모듈별고장진단시스템기술, 건물일체형태양광발전시스템 (BIPV) 용전력변환시스템기술, 건물일체형태양광 발전시스템 (BIPV) 의내구성극대화를위한 IoT 형 PV 모듈보호장치기술등 스마트신재생에너지시스템 건물일체형신재생에너지시스템 지열 태양열 풍력 지열냉난방시스템고효율지열냉난방시스템기술, 그린홈적용소용량지열 냉난방시스템기술등 고효율태양열을이용한냉난방시스템기술, 블라인드겸용태양열회수시스템기술등 공장 Rooftop 일체 (BIPV 연계발전 ) 수직축풍력발전기시스템기술, 도심학교형건물을이용한항력형소형풍력발전기기술, 도심의먼로효과를이용한빌딩풍 소형풍력발전시스템기술, 120 kw 급건물형고효율풍력발전시스템기술등 복합시스템 기술, 신재생에너지활용독립형발전시스템의지능형배터리제어장치를이용한컨테이너하우스기술, 태양광발전연계소규모주택용에너지저장장치전력피크 제어시스템기술등 신재생에너지통합제어기술 신재생에너지기반의건물에너지제어기술, 전원주택용신재생에너지및관리시스템 통합플랫폼등 267

에코건축 스마트신재생에너지시스템 4. 기술분석 가. 특허동향분석 157) (1) 세계동향 스마트신재생에너지시스템의대상특허 2,904 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 2011 년도이후감소하는양상을보이고있는것으로분석 국가별출원동향을살펴보면미국이 946 건 (33%) 으로가장많은출원을하였으며, 이어서 일본 934 건 (32%), 한국 835 건 (29%), 유럽 189 건 (6%) 순으로특허점유율을나타내고 있는것으로분석 [ 스마트신재생에너지시스템의국가 연도별출원동향 ] 157) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2012 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임 268

전략제품현황분석 스마트신재생에너지시스템의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 일본국적출원인의활동이두드러지는것으로분석 일본의경우 GANTAN BEAUTY(JP) 가 42건으로가장활발한출원활동을보였으며, 미국의경우 SOLEXEL(US) 가 19건으로최상위출원인도출 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 269

에코건축 스마트신재생에너지시스템 (2) 국내동향 스마트신재생에너지시스템의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2012 년까지증감을반복하다가이후감소하는양상을나타내고있으며, 매년내국인출원비율은 90% 이상을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 97%, 외국인 3% 로한국인의특허출원비율이매우높아기술자립도가높은것으로분석 출원인을구분하면개인의특허비율이 37% 로가장높았고, 중소기업 158) 이 35% 로그뒤를이었으며, 대학 / 연구소 / 공공기관과대기업이각각 14%, 11% 그리고해외출원인이 3% 로분석되어스마트신재생에너지시스템분야는개인및중소기업에의한특허출원이많은분야로시장에진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 158) / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 270

전략제품현황분석 스마트신재생에너지시스템의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업과대학 / 연구소 / 공공기관출원인의특허출원비중이중소기업보다높은것으로나타났으며, 대기업에서는엘지하우시스 (KR) 와코오롱건설 (KR) 이 15건으로최다출원을기록하였고, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국에너지기술연구원 (KR) 이 26건, 중소기업에서는에너솔라 (KR) 와대영금속 (KR) 이 8건출원하여최다출원인으로도출 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 271

에코건축 스마트신재생에너지시스템 나. 기술군도출 스마트신재생에너지시스템전략제품의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를 대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로 요소기술후보군을도출 또한스마트신재생에너지시스템전략제품의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을 통해데이터마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 스마트신재생에너지시스템의특허및논문유효데이터를이용하여키워드클러스터링을통하여 15개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 스마트신재생에너지시스템관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인 - 빈도수 (tf-idf) 159) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 160) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 159) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 160) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 272

전략제품현황분석 [ 스마트신재생에너지시스템에대한키워드클러스터링 ] 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 01 model, monitoring, data, simulation, BIPV 10-24 1. BIPV SYSTEM AND SELF DIAGNOSTIC METHOD FOR SOLAR CELL MODULE THEREOF 2. Intelligent Building Energy Management System Using Building Integraged Photovoltaic System Solar Moduble 3. Simulation and control of renewable energy technology integrated within building energy management 4. Performance monitoring results of the first grid-connected BIPV system in Colombia 5. Analysis of load match and grid interaction indicators in net zero energy buildings with simulated and monitored data 클러스터 02 smart grid, energy, household, power 12~50 1. Building a smarter smart grid through better renewable energy information 2. Coordinated energy scheduling for residential households in the smart grid 3. An efficient home energy management system for automated residential demand response 4. Fuel consumption analysis and optimization of a sustainable energy system for a 100% renewables smart house 273

에코건축 스마트신재생에너지시스템 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 03 optimization, renewable energy, energy efficiency 16-27 1. In search of an optimization tool for renewable energy resources: Homer vs. in-house model 2. Searching for the optimal mix of solar and efficiency in zero net energy buildings 3. BPS, energy efficiency and renewable energy sources for buildings greening and zero energy cities planning 4. Modelling and optimization of renewable energy integration in buildings 클러스터 04 BIPV SYSTEM, photovoltaic system, house 10-11 1. DYE-SENSITIVE SOLAR CELL AND MODULE CONSISTING OF SAME 2. Experimental study of cooling BIPV modules by forced convection in the air channel 3. Assessment of photovoltaic technologies integrated in building sectors 4. Application of transparent dye-sensitized solar cells to building integrated photovoltaic systems 클러스터 05 BIPV, Module, energy efficient building 5-10 1. Building integrated photovoltaic (BIPV) junction box 2. BIPV String Unit Module 3. BIPV junction box 4. DC power system using HCPV and BIPV modules 클러스터 06 BIPV, windows, glass, solar heat 10-25 1. Easily Replaceable Multi Functional BIPV Window System 2. Building Integrated Photovoltaic Glass Panel 3. solar cell window of BIPV system 4. Photovoltaic blind window 5. Insulating Glass Style Solar Heat Collector and Building Using Solar Energy For Heating And Cooling 클러스터 07 solar battery panel, photovoltaic power generation panel, roof 10~11 1. Structure for mounting photovoltaic power generation panel 2. Structure for fitting photovoltaic power generation panel to exterior material 3. Photovoltaic power generation panel fixing component and knockdown building provided with the same 4. Method for fixing photovoltaic power generation panel mounting frame to folded-plate roof 클러스터 08 solar cell module, solar cell panel, roof 11-25 1. SUPPORT STRUCTURE OF SOLAR CELL MODULE, FRAME FOR SOLAR CELL MODULE USING THE SUPPORT STRUCTURE, AND PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION SYSTEM USING THE FRAME 2. SOLAR CELL INTEGRATED TYPE ROOF MATERIAL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME 3. Roof solar battery module embedded type roof panel 클러스터 09 wind power, turbine, power generation, electrical energy 17~23 1. Combination solar and dual generator wind turbine 2. Energy conservation in developing countries using green building idea 3. Comparative life-cycle assessment of a small wind turbine for residential off-grid use 274

전략제품현황분석 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 10 geothermal heat, heat pump, ground 10-11 1. AIR CONDITIONING SYSTEM FOR BUILDING UTILIZING GEO- THERMAL HEAT AND HEAT PUMP 2. HEAT PUMP SYSTEM USING GEOTHERMAL HEAT 3. BUILDING USING GEOTHERMAL HEAT 4. GEOTHERMAL HEATING AND COOLING SYSTEM AND METHOD 클러스터 11 biomass, renewable energy, heat 10-25 1. Renewable energy design and performance of LEED EB platinum building for zero energy performance 2. Biomass fuelled trigeneration system in selected buildings 3. ENERGY CONVERSION ASSEMBLIES AND ASSOCIATED METHODS OF USE AND MANUFACTURE 4. Limiting biomass consumption for heating in 100% renewable energy systems 클러스터 12 energy storage, phase change material, renewable energy 10-18 1. PCM solar energy storage for high-efficiency energy utilization in buildings 2. Preparation and thermal energy storage properties of building material-based composites as novel form-stable PCMs 3. New kinds of energy-storing building composite PCMs for thermal energy storage 4. Phase change material-based building architecture for thermal management in residential and commercial establishments 클러스터 13 building envelope, solar radiation, insulation 11-22 1. BUILDING ENERGY SYSTEM 2. Concentrating type solar collection and daylighting system within glazed building envelopes 3. SOLAR PANEL ELEMENT 4. System and Methods for Assessing Whole-Building Thermal Performance 클러스터 14 hybrid system, solar radiation, wind power 11 1. Modular framework structure for photovoltaic, solar and hybrid panels 2. IMPROVING THE LONGEVITY AND ERGONOMICS OF HYBRID SOLAR MODULES 3. Hybrid solar collector and geo-thermal concept 4. Concentrating hybrid solar thermal and photovoltaic collecto 5. SMART HYBRID GREEN ENERGY TOWERr 클러스터 15 passive solar heating 10 1. The indoor environment of passive solar heating in high altitude localities 2. Adaptability analysis of passive building energy efficiency technology in hot summer and cold winter region 3. Energy performance of a building-integrated dual-function solar collector in passive space heating mode 275

에코건축 스마트신재생에너지시스템 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 스마트신재생에너지시스템의유효데이터의 IPC 161) 를대상으로특허분류체계별특허분포를 파악하고상위 20 위에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술도출에서 누락가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (E04B) 건축구조일반 ; 벽, 예. 칸막이벽 ; 지붕 ; 바닥 ; 천정 ; 건축물의절연또는기타보호 (E04B-001) 건축구조일반 ; 벽, 예. 간막이벽, 바닥, 천정또는지붕의어느것에도한정되지않는구조 (E04) 건축물 (E04D) 지붕잇기 ; 천창 ; 물받이홈통 ; 지붕공사용공구 (E04D-003) 평평하거나굽은널 ( 슬래브 ) 또는견고한시트를이용하는지붕잇기 (E04D-013) 지붕잇기에관련되는특수장치또는기구 ; 지붕배수 (E04F) 건축물의마무리, 예. 계단, 마루 (E04F-013) 피복또는라이닝, 예. 벽면이나천정에대한것 (E) 고정구조물 (E04H) 특정목적의건축물또는유사한구축물 (E04H-001) 거주또는사무목적에대한건축물또는건축물의그룹 ; 일반적인레이아웃, 예. 모듈코디네이션, 바닥높이가서로다른것 (E06) 도어, 창 ( 窓 ), 셔터또는롤러블라인드일반 ; 사다리 (E06B) 건축물, 승용물 ( 乘 物 ), 펜스또는유사한울타리에있어서개구부를위한고정 ( 固定 ) 또는가동 ( 可動 ) 폐쇄부재일반, 예. 도어, 창 ( 窓 ), 블라인드, 문 ( ) (E06B-003) 개구부를닫기위한창샛시문 ( ) 널또는그와유사한요소 ; 고정또는움직이는폐쇄부재의배치, 예. 창의배치 ; 윙프레임의설치에관련하여단단하게설치되는외틀의형태 (E06B-007) 문또는창과관련되는특수한장치또는수단 (E06B-009) 조작또는보지 ( 保持 ) 기구를갖거나갖지않는유사한개구부를위한철망또는보호장치 ; 같은구조의폐쇄재 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F03) 액체용기계또는기관 (F21) 조명 (F03D) 풍력원동기 (F21S) 비휴대용조명장치또는그시스템 (F03D-009) 특수용도를위해풍력원동기의적응시킨것 ; 풍력원동기와그것에의해구동되는장치와의결합 (F21S-011) 일광 (daylight) 을사용하는비전기적조명장치또는시스템 161) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 276

전략제품현황분석 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (F24F) 공기조화 ; 공기가습 ; 환기 ; 차폐를위한기류의이용 (F24F-003) 조정된 1 차공기를 1 개또는그이상의중앙장치로부터 2 차처리를위하여방또는공간에설치된분배유닛에공급하는공기조화방식 ; 이와같은방식을위하여특별히설계된장치 (F24F-007) 환기 (F24) 가열 ; 레인지 ; 환기 (F24H) 열발생수단이있는유체가열기, 예, 물가열기또는공기가열기일반 (F24H-001) 열발생수단을갖는물가열기. 예, 보일러, 플로우 (flow) 식가열기, 저탕식가열기 (F24J) 달리분류되지않는열의발생또는사용 (F24J-002) 태양열의사용, 예. 태양열집열기 (F24J-003) 연소에의하지않는열의발생또는사용 (F25) 냉동또는냉각 ; 가열과냉동을조합한시스템 ; 히트펌프시스템 ; (F25B) 냉동기계, 플랜트 (Plants) 또는시스템 ; 가열과냉동을조합시스템 ; 히트펌프시스템 (F25B-027) 특수한에너지원을이용하는기계, 플랜트및시스템 (F25B-030) 히트펌프 (heat pump) (H) 전기 (H01) 기본적전기소자 (H01L) 반도체장치 ; 다른곳에속하지않는전기적고체장치 (H01L-031) 적외선복사, 가시광, 단파장의전자기파, 또는입자복사에감응하는반도체장치로, 이들복사에의한에너지를전기적에너지로변환하거나이들복사에의해전기적에너지를제어하는것에특별히적용되는것 ; 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 (H02) 전력의발전, 변환, 배전 (H02J) 전력급전또는전력배전을위한방식 ; 전기에너지축적하기위한방식 (H02J-003) 교류간선또는교류배전망을위한회로장치 (H02J-007) 축전지의충전또는감극또는축전지로부터부하에의전력급전을위한회로장치 277

에코건축 스마트신재생에너지시스템 (3) 데이터기반의요소기술도출 스마트신재생에너지시스템기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링 결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 태양광모듈의건물일체화기술 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 IPC 기술트리 키워드클러스터링, IPC 기술트리 키워드클러스터링 키워드클러스터링 키워드클러스터링, IPC 기술트리 요소기술 06 하이브리드신재생에너지시스템키워드클러스터링 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 요소기술 10 요소기술 11 지열원열펌프이용냉난방기술 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 신재생에너지원과연계한 PCM 활용축열기술 건물용소형풍력발전기술 바이오에너지를활용한건축용열원기술 키워드클러스터링, IPC 기술트리 IPC 기술트리 키워드클러스터링 키워드클러스터링, IPC 기술트리 키워드클러스터링 (H01L-031) 적외선복사, 가시광, 단파장의전자기파, 또는입자복사에감응하는반도체장치로, 이들복사에의한에너지를전기적에너지로변환하거나이들복사에의해전기적에너지를제어하는것에특별히적용되는것 ; 그들장치또는그부품의제조또는처리에특별히적용되는방법또는장치 solar cell module, solar cell panel, roof, (E04) 건축물 BIPV, Module, energy efficient building optimization, renewable energy, energy efficiency building envelope, solar radiation, insulation, passive solar heating (F21S-011) 일광 (daylight) 을사용하는비전기적조명장치또는시스템 hybrid system, solar radiation, wind power geothermal heat, heat pump, ground (F24F) 공기조화 ; 공기가습 ; 환기 ; 차폐를위한기류의이용 energy storage, phase change material, renewable energy (F25B-030) 히트펌프 (heat pump) wind power, turbine, power generation, electrical energy (F03D-009) 특수용도를위해풍력원동기의적응시킨것 ; 풍력원동기와그것에의해구동되는장치와의결합 biomass, renewable energy, heat 278

전략제품현황분석 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 스마트신재생에너지시스템의기술별출원점유율 162) 및최신특허비율 163) 을살펴보면, 요소기술 02, 요소기술 04의경우, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상으로기술의성장성이우수한분야로판단 요소기술 01, 요소기술 05, 요소기술 09는출원점유울은높으나, 최신특허비율평균이하로, 기술개발단계가성숙기인것으로분석 요소기술 06, 요소기술 08, 요소기술 09, 요소기술 11은출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 그밖의분야는출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 [ 기술성장성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 450 133 23.38% 29.56% 中 요소기술 02 태양광모듈의건물일체화기술 488 174 25.35% 35.66% 上 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 32 10 1.66% 31.25% 下 227 87 11.79% 38.33% 上 229 72 11.90% 31.44% 中 요소기술 06 요소기술 07 하이브리드신재생에너지시스템 60 20 3.12% 33.33% 中 지열원열펌프이용냉난방기술 130 33 6.75% 25.38% 下 요소기술 08 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 84 28 4.36% 33.33% 中 162) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 163) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 279

에코건축 스마트신재생에너지시스템 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 09 신재생에너지원과연계한 PCM 활용축열기술 18 6 0.94% 33.33% 中 요소기술 10 건물용소형풍력발전기술 197 63 10.23% 31.98% 中 요소기술 11 바이오에너지를활용한건축용열원기술 10 4 0.52% 40.00% 中 분야평균 - - 9.09% 33.05% - (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 164) ) 및시장확보력지수 (PFS 165) ) 를이용하여스마트신재생에너지시스템의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 01, 요소기술 04, 요소기술 10은피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술 06, 요소기술 07은피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 요소기술 11은시장확보력은우수하나, 이에비해피인용지수는평균미만으로나타나기술력이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 181 1.81 2.96 上 요소기술 02 태양광모듈의건물일체화기술 71 1.50 1.70 中 요소기술 03 요소기술 04 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 11 1.25 1.72 中 75 1.63 2.33 上 164) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 165) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 280

전략제품현황분석 요소기술 No. 요소기술명미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 05 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 55 0.70 1.62 下 요소기술 06 요소기술 07 하이브리드신재생에너지시스템 23 1.67 1.55 中 지열원열펌프이용냉난방기술 17 1.00 1.08 中 요소기술 08 요소기술 09 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 신재생에너지원과연계한 PCM 활용축열기술 19 0.57 1.65 下 7 0.25 1.89 下 요소기술 10 건물용소형풍력발전기술 96 1.45 2.97 上 요소기술 11 바이오에너지를활용한건축용열원기술 4 0.00 3.30 中 분야평균 0.95 2.20 (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 01 ~ 요소기술 03, 요소기술 06 ~ 요소기술 08, 요수기술 11은평균값 (33%) 보다높은중소기업출원비율을보여타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율은요소기술 01 ~ 요소기술 03, 요소기술 06, 요소기술 07이평균값 (35%) 이상으로타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로평가 종합적으로살펴보면, 요소기술 01 ~ 요소기술 03, 요소기술 06, 요소기술 07 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 281

에코건축 스마트신재생에너지시스템 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수출원인수 166) 중소기업 출원인비율 167) 종합평가 요소기술 01 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 요소기술 08 요소기술 09 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 태양광모듈의건물일체화기술 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 하이브리드신재생에너지시스템 지열원열펌프이용냉난방기술 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 신재생에너지원과연계한 PCM 활용축열기술 123 102 47 41 38.21% 40.20% 上 100 78 60 46 60.00% 58.97% 上 9 9 6 6 66.67% 66.67% 上 44 37 11 9 25.00% 24.32% 下 127 96 25 24 19.69% 25.00% 下 24 20 9 9 37.50% 45.00% 上 79 53 31 24 39.24% 45.28% 上 26 24 9 8 34.62% 33.33% 中 4 4 0 0 0.00% 0.00% 下 요소기술 10 건물용소형풍력발전기술 60 50 7 7 11.67% 14.00% 下 요소기술 11 바이오에너지를활용한건축용열원기술 3 3 1 1 33.33% 33.33% 中 166) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 167) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 282

전략제품현황분석 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 기술성장성, 기술수준, 중소기업적합성의종합평가가모두우수한요소기술은도출되지않은것으로분석 요소기술 01은기술수준및중소기업적합성은우수하나기술성장성이낮은것으로분석 요소기술 02, 요소기술 04는기술성장성및중소기업적합성은우수하나기술수준이다소미흡한것으로분석 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 전체 특허 건수 출원점유율 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 450 23.38% 29.56% 中 1.81 2.96 上 38.21% 40.20% 上 요소기술 02 488 25.35% 35.66% 上 1.50 1.70 中 60.00% 58.97% 上 요소기술 03 32 1.66% 31.25% 下 1.25 1.72 中 66.67% 66.67% 上 요소기술 04 227 11.79% 38.33% 上 1.63 2.33 上 25.00% 24.32% 下 요소기술 05 229 11.90% 31.44% 中 0.70 1.62 下 19.69% 25.00% 下 요소기술 06 60 3.12% 33.33% 中 1.67 1.55 中 37.50% 45.00% 上 요소기술 07 130 6.75% 25.38% 下 1.00 1.08 中 39.24% 45.28% 上 요소기술 08 84 4.36% 33.33% 中 0.57 1.65 下 34.62% 33.33% 中 요소기술 09 18 0.94% 33.33% 中 0.25 1.89 下 0.00% 0.00% 下 요소기술 10 197 10.23% 31.98% 中 1.45 2.97 上 11.67% 14.00% 下 요소기술 11 10 0.52% 40.00% 中 0.00 3.30 中 33.33% 33.33% 中 283

에코건축 스마트신재생에너지시스템 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종 요소기술명확정 [ 스마트신재생에너지시스템기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 건물일체형태양광발전기술 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 태양광모듈의건물일체화기술 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 특허분석, 전문가 하이브리드신재생에너지시스템 특허분석, 전문가 신재생에너지건물적용기술 지열원열펌프이용냉난방기술 신재생에너지원과연계한 PCM 활용축열기술 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 건물용소형풍력발전기술 특허분석, 전문가 바이오에너지를활용한건축용열원기술 특허분석, 전문가 신재생에너지통합설계 관리기술 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 특허분석, 전문가 특허분석, 전문가 284

전략제품현황분석 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 건물일체형태양광발전기술 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 태양광모듈의건물일체화기술 하이브리드신재생에너지시스템 건물에너지자립을위한태양광이용발전효율향상및경제성확보기술 BIPV 시스템의경제성, 시공성향상을위한건물외피 ( 지붕및벽체, 창호등 ) 를이용한태양광모듈의건물일체화기술 신재생에너지의활용성을향상시키기위한신재생에너지원의복합활용기술 신재생에너지건물적용기술 지열원열펌프이용냉난방기술 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 건물냉난방을위한지열활용기술 건물공기조화를위한신재생에너지활용기술 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 건물에서의친환경태양에너지활용기술 신재생에너지통합설계 관리기술 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 BIPV 시스템의효율향상, 고장진단, 내구성향상을위한유지관리기술 신재생에너지시스템의경제성향상을위한통합설계및최적화기술 285

에코건축 스마트신재생에너지시스템 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 건물일체형태양광발전기술 건물일체형태양광 (BIPV) 소자, 모듈및발전시스템기술 태양광모듈의건물일체화기술 - 셀효율, 모듈내구성및가격경쟁력향상 - 셀효율향상기술개발 - BIPV 외피 - 지붕일체형최적통합태양광모듈의방법론도출가격경쟁력향상 - 지붕및창호 - 창호차양과 BIPV 차양과모듈모듈일체화설계일체화제조, 기술시공기술개발 - 셀및모듈의내구성, 신뢰성 - 셀, 모듈의향상제조가격 - 장수명, 고효율경쟁력향상 BIPV 모듈개발 - 시공성향상을위한건물일체화기술개발 - 일사량에따른각도제어기술개발 - 외피맞춤형 BIPV 모듈개발 - 태양광모듈의시공자동화기술개발 - BIPV 시스템보급활성화를위한셀효율, 모듈내구성및가격경쟁력향상 - 외피통합 BIPV 모듈개발 - 지붕, 창호차양과모듈일체화를통해자체태양광발전기술개발 신재생에너지건물적용기술 하이브리드신재생에너지시스템 지열원열펌프이용냉난방기술 - 에너지원복합시스템설계및최적화기술 - 고효율, 장수명, 저가형지중열교환기설계, 제조및시공기술 - 고효율열펌프설계, 제조기술 - 태양열원및지열원하이브리드냉난방기술개발 - 고효율지열히트펌프개발 ( 수직밀폐형 : 난방 COP 4.0 이상 / 냉방 COP 5.0 이상 ) - 전기 / 열공급하이브리드복합시스템개발 - 고온수제조기술을이용한급탕공급기술개발 - 에너지원융복합 - 하이브리드하이브리드시스템시스템운전제어구축및제어기술기술개발확보 - 분산열원이용 - 건물용다목적기술개발이용을위한 - 지열원고효율, 장수명하이브리드지열원열펌프개발이용기술개발 286

전략제품현황분석 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 신재생에너지원을이용한건물공기조화기술 - 고효율, 장수명 - 연료전지부품연료전지기술고효율화및 - 기존열원내구성향상시스템과의연동 - 복합제어설계제어를통한설비기술개발가동율향상 - 연료전지시스템종합효율향상기술개발 - 복합제어기개발 - 연료전지시스템가격경쟁력향상기술개발 - 멀티열원시스템제어기술개발 - 발전효율 50% 이상의고내구성연료전지시스템개발 - 신재생에너지기반멀티열원제어시스템개발 건물에서의자연형, 설비형, 조명용태양에너지활용기술 - 부하분담율 70% 이상 - 연간운전율 70% 이상 - 계간축열조설계기술 - 자연형태양에너지활용기술 - 건물단위태양열콤비 ( 냉난방, 급탕 ) 기술개발 - 자연형태양에너지활용기술개발 - 구역단위태양열이용지역난방공급설계기술개발 - 태양광이용조명기술개발 - 계간축열조기술개발 - 운영및유지관리기술개발 - 태양에너지복합활용기술개발 - 부하분담율및운전율 70% 이상의고효율건물단위 / 구역단위시스템개발 - 태양에너지의종합활용기술개발 신재생에너지통합설계 관리기술 BIPV 설비의진단및운영관리시스템기술 신재생에너지시스템통합설계및최적화기술 - 통합계량 / 계측기술 - BIPV 시스템운전상태모니터링시스템구축기술 - 에너지생산량예측기술향상 - 에너지원믹스 (mix) 를위한최적화설계기술향상 - 부하특성에따른통합시스템최적운전스케쥴링알고리즘개발 - 에너지원별생산량측정기술개발 - 부하특성에따른최적신재생에너지도출기술개발 - 부하특성및기상조건에따른시스템최적제어기술개발 - 인버터제어기술개발 - 기상특성에따른생산량예측기술 - 기상특성에따른신재생에너지최적도출알고리즘개발 - 온라인고장진단및유지관리시스템개발 - 예측오차율 10% 이내예측알고리즘개발 - 에너지수요프로파일에따른신재생에너지융복합설계지원프로그램개발 - 부하특성및기상조건대응스마트제어시스템개발 - 온라인원격고장진단및유지관리시스템개발 - 국내기후에적합한신재생에너지생산예측프로그램개발 - 신재생에너지융복합최적설계기술확보 287

에코건축 스마트신재생에너지시스템 나. 로드맵기획 288

전략제품현황분석 스마트건물에너지관리시스템 1. 개요 - 정의 : 스마트건물에너지관리시스템분야는에너지수요가시화및예측기술과열원설비시스템을효율적으로제어 관리 운영할수있는건물에너지관리시스템 (BEMS: Building Energy Management System) 을구축하여에너지사용을효율화하는기술을의미 - 범위 : 스마트건물에너지관리시스템분야는건물에너지수요가시화및예측기술, 센싱및모니터링기술, 자동제어기술, 정보네트워킹기술, 시스템통합관리및 BEMS 구축 운영기술을포함 가. 정의및필요성 스마트건물에너지관리시스템분야는건물에너지수요가시화및예측기술, 중앙감시및자동제어기술, 시스템통합기술, 네트워킹및모니터링기술, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 168) 프로그래밍및구축 운영기술등을포함하며, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 은기존의건물자동화및제어시스템 (BACS) 169), 지능형건물시스템 (IBS) 170) 및시설물관리시스템 (FMS) 171) 에서진화하여에너지절감과편의성향상을동시에추구하는기술 스마트건물에너지관리시스템분야의기술개발이건물에너지절감기술의중요한요소로부각되어 관련시장이지속적으로성장 건축기획단계에서설계단계까지건물에너지수요예측기술을활용하여건물에너지사용량을사전에예측하여최적의기술적용방안을제시하고, 건물의운용단계에서는에너지사용량측정및가시화기술을활용하여에너지운용현황을정확히평가해설비시스템을최적제어하는기법이중요한기술로관련기술의지속적인개발이요구 건물에너지관리시스템 (BEMS) 은건물에너지의효율적인사용및절약을위해시설관리의최적화를도모하고, 실시간데이터와분석결과의모니터링데이터를건물관리자에게제공하여건물의적절한제어및운영을가능하게하는기술로건물전생애주기 (Total Life Cycle) 에걸쳐설비의에너지낭비요인을제거하여실제에너지소요량을최소화할수있는시스템으로각광받고있으며, 관련시장규모가지속적으로빠르게성장 168) (BEMS, Building Energy Management System) 169) 건물자동화및제어시스템 (BACS, Building Automation and Control System) 170) 지능형건물시스템 (IBS, Intelligent Building System 171) 시설물관리시스템 (FMS, Facility Management System) 289

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 하지만건물에너지수요예측및가시화기술, 측정및모니터링기술, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 통합기술은특정기업과대기업중심으로시장이형성되어가격경쟁력을갖추지못하고있으며, 대규모상업건물및공공건물중심으로적용되는한계점을보이는등민간시장으로의확대지연 이를해결하기위해스마트건물에너지관리시스템분야의핵심기술인건물에너지수요예측및 가시화기술, 설비시스템의모니터링및제어기술, BEMS 운영프로그래밍관련기술개발의전략 수립요구 나. 범위및분류 ( 제품분류관점 ) 스마트건물에너지관리시스템분야는건물에너지수요예측및가시화기술, 센싱, 모니터링및자동제어기술, 정보네트워킹기술, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 운영프로그램기술로분류되어구성 건물에너지수요예측은에너지소비예측기술과측정기술로구분되며, 건물에너지예측기술, 건물에너지측정및관리기술, 성능분석표준화기술을포함. 건물에너지소비량가시화기술은건물에너지소비량을건물관리자가쉽게이해할수있도록에너지원별, 용도별, 원단위별, 구역별로도식화하는기술 센싱및자동제어기술은에너지사용량자동센싱기술, 시스템제어기술, 인체감지센서, 조도감지센서및수요관리 (demand control) 기술, 자동통계및분석기술을포함 모니터링기술은디스플레이및사용자 UI기술과에너지사용량실시간모니터링기술로구분되며, 시스템활용표준화기술, 감시시스템, 고성능모니터링시스템기술을포함, 정보네트워킹기술은웹기반감시제어기술과스마트제어기술을포함 건물에너지관리시스템 (BEMS) 은건물에너지사용설비및시스템을통합적으로관리하고모니터링을통한감시제어기술을말하며, 센서및자동제어시스템, 에너지사용량표시기술, 입출력디자인기술, 에너지사용량자동통계및분석기술, 네트워킹기술, 모니터링기술, 원격및스마트감시제어기술을포함 [ 스마트건물에너지관리시스템제품분류관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 스마트건물에너지관리시스템 건물에너지수요예측및가시화기술 센싱및자동제어기술 모니터링기술 정보네트워킹기술 BEMS 구축기술 건물에너지소비예측기술, 건물에너지측정및관리, 가시화기술, 성능분석표준화기술 에너지사용량자동센싱기술, 시스템 On/Off 및비례, 통합제어기술, 자동통계및분석기술 사용자 UI 개발기술, 에너지사용처별구분기술, 에너지입출력디자인기술, 시스템활용표준화기술, 감시시스템, 고성능모니터링시스템기술 웹기반감시제어기술, 스마트제어기술 센서및자동제어시스템, 에너지사용량표시기술, 입출력디자인기술, 에너지사용량자동통계및분석기술, 네트워킹기술, 모니터링기술, 원격및스마트감시제어운영프로그램화기술 290

전략제품현황분석 ( 공급망관점 ) 스마트건물에너지관리시스템분야는에너지수요측면에서건물에너지소비예측및가시화기술과에너지측정및관리기술개발단계로분류되며, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 의센서및자동제어기술, 프로그래밍기술, 시스템통합기술, 네트워킹및모니터링기술등을공급망단계로분류가능 건물의에너지수요분야에해당되는모든예측및측정기술, 에너지소비량가시화기술, 센싱및자동제어기술, 모니터링기술, 정보네트워킹기술, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 운영프로그램관련기술모두포함 공급망기준으로는기획부터설계단계까지의건물에너지소비예측기술에해당되는에너지해석프로그램및환경성능통합분석기술을포함하며, 건물운용단계에서의에너지측정및건물에너지관리시스템 (BEMS) 운영기술로분류될수있으며, 예측및측정기술에대한성능분석표준화기술을포함 기술적으로는친환경저에너지설비제어및최적화설계기술, 제어시스템설계및제어모듈기술, 시스템표준화구축기술등이포함 [ 스마트건물에너지관리시스템공급망관점의범위 ] 대분야중분야세부제품 에너지수요관리 에너지소비예측기술 에너지측정및관리기술 건물에너지해석및소비예측기술, 실내환경성능통합분석기술, 성능분석표준화기술 건물에너지측정장비및센서기술, 에너지측정및분석기술, 시스템운영관리기술, 자동측정및제어기술, 에너지소비량가시화기술 센싱및진단기술 에너지미터링소자기술, 설비시스템고장진단기술, 시스템에너지사용량자동진단기술, 환경인자센싱기술 ( 일사, 외기도입, CO 2 농도, 조도, 인체감지등 ) 네트워킹및모니터링 무선모니터링및네트워크기술, 중앙감시시스템 ( 스케줄관리, 데이터보존 ), 웹기반감시제어기술, 고성능모니터링시스템기술, 실시간양방향통신기술, 통신프로토콜 (TCP/IP) 기술 스마트건물에너지관리시스템 건물에너지관리시스템 (BEMS) 자동제어 프로그래밍 원격및스마트제어기술, 조명및전력제어기술, 실내환경복합제어기술, 설비시스템개별자동제어기술 ( 인버터및유량제어기술, 엔탈피제어기술시스템 On/Off 제어기술, 열원기기대수제어, 고효율조명제어, 실내기대수제어, 축열제어및풍량제어 ) 에너지사용량자동통계및분석기술, DB 구축및분석기술, 사용자 UI 개발기술, 에너지사용처별구분기술, 에너지입출력디자인기술, 시스템활용표준화기술, 프로그램표준사용, 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 ( 최적기동, 최적정지, 야간운전사이클, 나이트퍼지, 엔탈피제어프로그램, 제로에너지밴드, 부하재설정, 절전사이클, 분산전력수요, 외기도입량제어, 가변풍량제어 ), 기존시스템제어알고리즘검증및확장기술 시스템통합관리기술 복합전열원최적관리기술, 클러스터건물에너지관리시스템 (BEMS) 구축기술, 에너지생산원가및관리비용계산기술, 건물에너지통합예측및관리기술 291

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 2. 산업및시장분석 - 정책및수요적측면에서친환경저에너지건물구현을위해기획단계부터에너지소비량을예측하고, 기존건축물의정확한에너지사용량을측정및분석하는기술이필요 - 건물에너지관리시스템 (BEMS) 을통해열원및설비시스템의자동제어및에너지효율적운전관리를유도하여친환경저에너지건물구현할수있는중요한기술로부각 - 스마트건물에너지관리시스템분야시장의급속한성장세로인해관련중소기업과대기업의과다경쟁및국내보급한계에대한돌파구로국내외시장요구에대응하기위한기술 가격 브랜드 마케팅경쟁력강화가필요 가. 니즈분석 초기계획부터운영단계까지활용할수있는건물에너지사용량예측기술필요 è 시장니즈 1 : 국내실정을반영한건물에너지해석툴개발필요 정부는녹색건축물조성지원법을제정하고 2025년까지제로에너지건축물목표달성을위해단계적으로건축물에너지의무절감율을강화하고, 에너지소비총량제를도입함. 따라서건축기획단계부터설계까지건물의에너지사용량을예측하여효율적인에너지운영방안을검토해야건물에너지제로화를달성가능 H/W 기술은안정화단계이나, 전문인력및고효율통합운전 관리를위한최적화알고리즘및자동제어프로그램등 S/W 기술개발은미흡하며, 범용적으로사용되는건물에너지사용량예측툴은기상데이터를활용한동적해석툴로국외기술이거나, 국외기술을기반으로일부변경한기술을활용하는경우가대부분 특히, 국내에서건물에너지인증관련툴로정부차원에서개발한프로그램은건물설계단계에서간단히에너지성능을평가할수있는툴로실제건물운용단계에서적용되는시스템및일부운용상황을평가하지못하는한계가있음. 따라서국내기술력을바탕으로에너지사용량을실제건물운용단계를예상하여해석할수있으며, 범용적으로활용될수있는툴개발이필요 è 시장니즈 2 : 기존건축물설비시스템운영최적화및리모델링전략도출을위한에너지 성능평가툴개발필요 에너지위기를효율적으로극복하기위해서는공급위주의정책에서수요중심의관리정책으로 전환이필요하며, 이에따라건물의에너지운영시스템최적화가급선무 건물에너지사용량은전체에너지사용량의 21%( 선진국은약 40% 수준 ) 를차지하며, 잠재력이높아성능개선을통한에너지수요감축에효과적 감축 292

전략제품현황분석 기존건축물은신축건축물에비해실질적인에너지절감효과가커기존건축물의효율적인설비 시스템운영또는리모델링의정확한효과를판단하기위한에너지사용량평가프로그램이필요 정부주도로기존건축물의녹색리모델링 172) 사업을통해에너지효율화사업이점진적으로증가하고있으며, 녹색인증 ( 친환경인증, 에너지효율등급인증 ) 을기존건축물로확대될예정 기존건축물의재건축및리모델링수요가확대되고있으며, 이러한기존건축물의에너지효율화를위해정부에서는건물에너지효율화사업 (BRP) 173) 사업및에너지절약전문기업 (ESCO) 174) 투자사업등을통해저리의지원금을지원하여저에너지건물사업이증가하고있는추세 리모델링기획단계부터기존건물의에너지사용량을계산하여측정데이터와비교할수있으며, 여러리모델링대안을비교해최적설계안을도출할수있는툴개발이필요 운영단계에서에너지절감에대한중요성확인에따라에너지관리기술개발필요 è 시장니즈 3 : 건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술표준화 건물에너지관리기술은국내외많은기관및기업에서다양한방식으로기술개발을추진하거나기술개발이완료되어시장에진출하고있는상황이며, 업체마다다른운영방식이나구축범위, 통신체계등에의해호환성이떨어지는문제를극복하기위해건물에너지관리시스템기술표준화작업이필요 건물에너지관리시스템관련국제표준은 ISO 16484(BACS : Building Automation & Control System), ISO 13790( 건물에너지효율등급 ), ISO 50001(EnMS) 가존재 ISO 16484 는건물자동화및제어시스템 (BACS) 에서사용되는정의와하드웨어, 기능, 소프트웨어, 정보통신프로토콜, 프로젝트구현에관한다양한규격을정의하며, ISO 16484-1 에서 16484-7 로구성 ISO 13790 은건물의냉난방에너지요구량을계산할수있도록국제표준화한규격서로일본, 유럽, 미국등선진국을중심으로 ISO 13790 규격에따른시뮬레이션프로그램을개발하여사용중 ISO 50001(EnMS) 은조직이원가절감을위해에너지효율향상활동을통합적이고체계적인경영전략으로구축하여전사적, 지속적으로추진할수있는기술측면과경영측면이조화된에너지관리시스템으로설비및공정관리부문 ( 모니터링, 측정및분석 ), 에너지기획부문 ( 베이스라인구축및설계, 운전관리 ), 성과및사후관리부문 ( 부적시정조치, 기록관리, 성과지표및평가 ) 등에대한활용가능 172) 리모델링 : 안전하고행복한삶이약속되는생활공간을실현하기위하여기존건축물의에너지낭비예방과쾌적한환경조성을지원하는국토교통부의정책사업 173) 건물에너지효율화사업 (BRP, Building Retrofit Project) : 자금조달연구소에서에너지절약기기설치등건물에너지효율을개선하는경우국내최저금리 1.75% 로, 최대 20 억원까지융자를지원하는사업 174) 에너지절약전문기업 (ESCO, Building Retrofit Project) : 자금조달연구소에서에너지절약기기설치등건물에너지효율을개선하는경우국내최저금리 1.75% 로, 최대 20 억원까지융자를지원하는사업 293

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 최근스마트그리드기술이빌딩환경에도입되면서스마트그리드기술을건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술과연동해활용할수있는방법의표준기술에대하여미국냉난방에어컨디셔닝기술자협회 (ASHRAE) 175) 에서는 BSR/ASHRAE Standard 201-2012 표준안 Facility Smart Grid 8 Information Model 에대한작업을추진중이며, 해당표준은 ISO TC205 에도제안되어국제표준화작업또한추진될것으로예상 BSR/ASHRAE Standard 201-2012 표준초안에서는스마트그리드와의통신을통해전력부하및전력생산관리기능을지원하기위하여, 홈, 빌딩및산업설비에서의기기및제어시스템들의객체지향정보모델에대한정의가포함 국내의경우국토교통부가국가기술표준원, 건설기술연구원, 에너지관리공단과함께표준 ( 안 ) 을마련하고, BEMS 협회등산업계의의견을반영하여 2014 년 8월기본개념, 기능, 데이터처리절차등이반영된 KS F 1800-1( 국가기술표준원고시제2014-0338 호 ) 제정 제1부기능과데이터처리절차는제정및공포되었으며, 제2부건물에너지절감효과평가, 제3부대상설비및관제점명명, 제4부시스템구성체계, 제5부운영체계및상호운용성에대해서는 KS 마련을위한작업수행중 è 시장니즈 4 : BEMS 와스마트기술과의연계및스마트통합제어플랫폼기술 IT 기술의발전에따라건물에너지관리시스템 (BEMS) 의구축이용이해지고시스템활용성극대화가 가능하며, 저비용의안정성이높은총체적인솔루션제공이가능 BEMS 의활용성증대를위해서는 IP 기반센서네트워크기술과스마트기술의접목을통해건물의 단위설비에대한성능및효율개선위주에서벗어나다양한기술을복합적으로운영및관리할 수있는실시간통합제어플랫폼을구현할수있는기술개발이요구 è 시장니즈 5 : 정보네트워크및자가설비고장진단기술 국내외적으로지능형건물설비시스템의최적화통합운영을위한신경망칩 (neuron chip) 의 사용및정보통신기기의무선화와더불어설비제어분야에통신프로토콜및운영시스템개발 연구가활발히진행중 기존건물자동화시스템 (BAS)/ 지능형건물시스템 (IBS) 시스템을개선한지능형건물에너지통합관리시스템구축을위해요구되는주요요소기술인설비의최적제어기술, 운영최적화를위한다양한에너지절약알고리즘, 기기별에너지소비량의정확한파악및분석을위한계측시스템, 설비의고유성능유지를최적관리시스템등의관련연구및기술개발이활발하게수행중 175) 냉난방에어컨디셔닝기술자협회 (ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 294

전략제품현황분석 [ 스마트건물에너지관리시스템제품분야의 PEST 분석 ] 구분촉진요인저해요인 정책 - 미국, 일본, EU 등선진국은급변하는국내외환경변화에대응하는중장기적인에너지기술전략에국가역량을집중 - 2025 년건축물제로에너지화정책추진 - 정보통신기술 (ICT) 의융복합정책추진 - 건축물에서의신재생에너지의무비율확대 - 낙후된건물에너지정보화기술수준 - 건물에너지관리시스템기술 인증표준화미흡 - 국내계량, 계측기술미흡 - 국내에너지가격구조의비합리성 경제 - 건물에너지관리시스템에대한정부지원사업확대 - 유가및에너지수급중요성증대 - 화석연료수입의존도대응필요 - 국내시장점유율확대필요 - 수입대체필요 - 세계최고수준의정보통신인프라확보 - 초기투자비증가에따른부담 - 폐쇄적프로토콜에의한초기설치비용증가 - 건물관리시스템이 BAS 위주로형성 - 다국적기업이 BAS 시장을주도 - 2014 년도부터시작된저유가의지속 - 단기적투자 - BAS 시장과의시장점유율중복가능성 사회 - 에너지사용량절감주택선호 - 에너지, 자원절약에대한주민의식수준향상 - 데이터관리의중요성인식 - 민간건축물로의확대미흡 - 유지관리및서비스시스템체계및경험미흡 - 도입필요성에대한인식및홍보부족 기술 - 우수한정보통신기술접목가능 - 기술력확보를위한지속적인정부 R&D 투자 - 개방형프로토콜개발 - 융합기술개발추진 - 요소기술중심 - 건물자동화시스템 (BAS) 의폐쇄적프로토콜 - 핵심기술의해외의존도심화 기후변화대응 건축물제로에너지화필요 정보통신기술발전 온라인지원 융복합기술 시스템화 정부의건물부문에너지관리를위한지속적인정책발표로인해건물에너지관리시스템분야는성장세 국내의급속한발전과수요층에인한스마트건물에너지관리시스템분야수요층과시장이확대될것으로전망 통합시스템의수요층에대응하기위한정보화대응및기술의성숙도완성을위한관련융복합프로세스마련 295

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 나. 산업특징및구조 건설산업이경제지표와정부정책에많은영향을받기때문에스마트건물에너지관리시스템분야 역시거시경제지표들과유기적인관계를가지며, 정부정책의변화및건축의순환주기등에 의하여건물에너지관리시스템 (BEMS) 산업경기가변동 수요자 ( 건축주 ) 중심의시장 스마트건물에너지관리시스템분야시장은수요자인건축주의요구에따라서비스의사양이결정되어표준화된기술을제공하기어려워각건물특징에적합한시스템구축기술이중요하며, 이러한기술력은다양한건물의수주경험을통해얻을수있는기술력을갖춘특정업체에유리한시장으로형성 특히건물에너지관리시스템 (BEMS) 은공급자의지명도, 기술능력, 관련사업의수주경험이중요하여, 중소기업보다는대기업중심의시장이형성 건물에너지관리시스템 (BEMS) 의건물에너지예측및측정기술은건물에너지효율화산업으로서 건축계획및시공, 엔지니어링, 컨설팅, S/W, 통신등 IT 기술이종합적으로집대성된분야로 다양한분야의시장과직 간접적으로연계 정부의건물에너지절감정책및관련산업에따라건물에너지관리시스템 (BEMS) 시장규모형성 대규모공공건물및상업시설의경우운영단계에서건물의에너지절감을위해서는 BEMS 구축이필수적용사항으로, 다양한용도의신축및기존건물에너지절감정책의무화로시장규모가증가 IT기반의에너지절약전문기업 (ESCO) 투자사업의진행으로, 기존건축물에서의건물에너지관리시스템 (BEMS) 구축기술도연구개발의활성화가요구. 능력향상이요구 건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술은에너지사용의시각화와분석중점에서수요반응, 설비성능관리등종합적인건물관리기능으로확장되는추세를보이고있으며, 에너지절감시스템구축시장이부상함에따라 IT서비스업체및통신업체까지에너지절감시장에참여하여경쟁이심화될것으로예상되며, 특히건물에너지관리시스템 (BEMS), 지능형수요관리 (DR), 클라우드, 가상화시장이유망할것으로전망 삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 등대기업 IT 서비스업체들과 ICT, 롯데정보통신등중견 IT서비스업체들까지 BEMS솔루션을개발하여시장에참여 IT 서비스업체뿐만아니라 KT, SKT 등통신업계의대응도본격화되고있음. KT는 2015 년까지 20% 의에너지절감목표를세우고자체적인건물에너지관리시스템 (KT-BEMS) 을개발중이며, SKT도자체개발한클라우드건물에너지관리시스템 (BEMS) 의사업성검증을마치고대형빌딩및병원등일반시장공략 국내건물자동화시스템 (BAS)/ 건물에너지관리시스템 (BEMS) 업체에서는전통적인개별건물별자동제어시스템구축솔루션중심의기술개발에주력하고있지만, 점차클라우드기반을통한복수건물을위한건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술개발인증가할것으로전망 296

전략제품현황분석 [ 스마트건물에너지관리시스템중심의연관산업구조 ] 후방산업스마트건물에너지관리시스템전방산업 3D 모델링, BIM, 클라우드 IT, 공간 Big Data, 정보통신, 네트워크, 원격제어, 모니터링, 센서및계측 건물에너지예측및측정기술, 건물에너지관리시스템 (BEMS) 운영기술 건설산업, 리모델링산업에너지진단및에너지절약전문기업 (ESCO) 산업 [ 스마트건물에너지관리시스템중심의 SWOT 분석 ] 강점 (Strength) 약점 (Weakness) - 건물에너지효율화가중요한문제로부각되어에너지소비예측및측정기술개발요구의지속적증대 - 건축물의대형화, 고급화, 그린화를위한건물에너지시스템시장이활성화 - 주거 / 건물가치향상기대효과에의한지능형에너지관리시스템설치요구증대 - 건물에너지관리 / 제어에대한강력한지원정책 - 유비쿼터스환경에따른수요증대로제어시스템관련기술및사업환경개선 - 혁신적기술개발의제품화및상품판로의개척필요 - 투자비대비에너지절감효과가큰제품및기술중심개발우려 - IT 업체및통신업체도에너지절감시장에참여하여경쟁이심화되는구조로형성 - 중소기업의 BEMS 구축기술및경험미비 - 제어시스템에대한정의및구성요소등이체계적으로정립되지않아현장에서의적극적인신기술도입이어려운실정 기회요인 (Opportunity) 위협요인 (Threat) - 에너지절감및온실가스감축에대한높아진사회적합의수준, 정책적지원수준향상 - 빌딩은다양한기술과제품의집합체로유관산업분야가광범위하여개발기술에대한파급효과우수 - 저탄소그린빌딩분야의세계시장규모가거대하며, 매우급속하게성장중 - 건설, 정보통신, 에너지산업분야의융복합기술의동반발전가능 - 세계적도시화로그린빌딩시장의성장가능성이명확 - BEMS 기술표준화에따른주요제품기술개발분야활력 - 국내건설경기침체로에너지절감기술보다초기건설비절감에초점 - 건설시장개발에따른선진국기업및대기업의주요핵심기술분야참여및종속화우려 - 관련표준및인증체계에서의선진국주도강화 - 녹색건축물핵심기술의설계단계에반영이어려움 - 대기업및선진국기업의시장경쟁구도형성 - 국내및세계시장진입장벽증대 - 공급자의지명도, 기술능력, 관련사업의수주경험이중요 297

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 다. 시장현황 / 전망분석 세계 IT 시장규모는 6.2% 성장한 2조 2210억달러로전망되며, 국내 IT 시장규모는 2014 년기준전년대비 5% 증가한 28조 8000 억원에이를것으로추산 176) 에너지 IT 시장의주요에너지생성대상산업은원자력, 태양전지, 신재생에너지분야이고, 주요에너지보존산업은원자력 IT, 스마트그리드, 이차전지분야이며, 주요에너지절감산업은 BEMS, HEMS, 온실가스처리분야 세계스마트시티 (smart city) 시장규모는 2014년 6,545.7 억달러에서 2019년 12,665.8 억달러로연평균 14.1% 증가할것으로추산되며, 스마트시티의가장중요한구성요소는스마트교통 (smart transportation), 스마트보안 (smart security) 및스마트에너지관리 (smart energy management) 가존재 스마트에너지관리 (smart homes, smart building automation 및 smart energy(grid) 포함 ) 의시장규모는 2014년 2,038.3 억달러에서 2019년 4,690.1 억달러로연평균 18.2% 증가 177) 국내친환경건축시장규모는 2013 년에 10 조,500 억에서 2018 년에 61 조 2,000 억원으로 급성장할것으로예측 세계건물에너지관리시스템 (BEMS) 시장은 2012 년 18 억달러에서 2020 년에는 56 억달러로 3 배 이상성장할것으로전망 178) 국내건물에너지관리시스템 (BEMS) 시장은연 3 조 2000 억원전후로 2030 년 9 조 7000 억원까지 성장할것으로예상 179) 세계에너지 IT 와친환경건축시장의지속적인증가로관련분야에서의중소기업기술력확보를 통한시장진출가능성이높을것으로예상되며, 특히중소기업의건축물에너지예측및측정 기술분야의시장진출가능성이높은분야로예상 국내시장에서특정중소기업과대규모투자가가능한대기업이외에대부분의중소기업은관련분야진출이어려운상황이며, 에너지수요예측기술개발의경우, 학계에서연구가이뤄진제품이상용화되지못하는한계가있으므로, 중소기업과학계의협력을통한기술이전등으로관련분야에진출할수있는전략적수립이필요 176), 2014.01.22 177) MarketsandMarkets, 2014 178) Navigant Research, 2013 179) 한국전자통신연구원, 2013 298

전략제품현황분석 [ 스마트건물에너지관리시스템시장현황및전망 ] ( 단위 : 억원 / 백만달러 ) 구분 년도 시장규모 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 CAGR(%) 에너지 IT 122,200 128,600 135,000 142,000 150,000 158,000 5.2 국내시장 친환경건축시장 106,500 150,000 250,000 300,000 400,000 612,000 53 BEMS 32,590 34,780 37,110 39,590 45,000 45,000 6.7 에너지 IT 197,100 207,400 218,200 229,500 240,000 254,000 [5.2] 세계시장 친환경건축시장 95,000 110,600 129,000 150,000 175,000 204,000 16.5 BEMS 2,100 2,400 2,800 3,200 3,700 4,200 15.2 * : 세계친환경건축시장전망 (Specialist in Business Information), BEMS 시장전망 ( 한국전자통신연구원, 2013), * * Building Energy Management Systems, 3Q 2013(Navigant Research, 2013), 에너지 IT 시장전망 (ETRI 추정, 2010) 재가공 라. 공급망 ( 분류 ) 에따른분석 건물에너지예측및측정기술분야에는국내특정중소기업만이참여하고있으며, 국외의정밀한예측기술력에미치지못하는한계가있어, 국외의에너지예측툴에대한수요가높으므로, 국내중소기업의정밀에너지예측기술력을확보하여수입의존도를낮춤과동시에국가경쟁력을향상시킬수있는기술개발전략이필요 건물에너지관리에대한인식이아직낮아대형건물위주로건물에너지관리시스템이설치되고있으며, 다국적기업시스템이국내시장의 70% 이상을점유 현재국내학계를중심으로건물에너지예측기술개발이활발히진행중이지만, 해당기술이 상업화되기에는미흡한상황. 학계와관련중소기업과의협력을통한기술이전등으로기술 사업화전략수립이요구 해외선진국 ( 미국, 일본, 독일등 ) 을중심으로건축설비의에너지절감을위하여시스템구성 요소들의최적운전점을설정하고, 감시제어를통한최적운전및유지관리기술의개발및적용중 현재국내건물에너지관리시스템 (BEMS) 분야에서의중소기업은건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술개발및구축분야보다는예측기술분야와건물에너지관리시스템 (BEMS) 기술을완성하기위한부품및통신, 계측시스템, 알고리즘, 사용자모듈, 개발등관련부품기술개발진행중 299

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 세계업체및제품현황 미국을중심으로많은사용자가 DOE-2 180), EnergyPlus 181), TRNSYS 182) 를사용하고있고, 유럽의경우 ESP-R 183) 등이범용적으로사용되며, 독일의 PHPP 184) 등도각각의장점을갖고개발및개선중 하니웰 (Honeywell) 은건물자동제어통합시스템인 EBI(Enterprise Building Integration) 의한구성요소로서에너지관리를위한특화된기능을담당하는 Energy Manager 솔루션 을개발하였으며, 2015 년 12월스마트미터, 소프트웨어및데이터분석솔루션을보유하고있는엘스터 (Elster) 사를인수 지멘스 (SIEMENS) 는 EMC(Energy Monitoring and Control platform) 를기반으로원격지에서 AOC(Advantage Operation Center) 를운용하고있으며, 2015년왓슨사물인터넷 (Internet of Things, 이하 IoT) 글로벌본부를설립한 IBM과협력하여건물에너지관리및지속가능성을위한내비게이터 (Navigator) 플랫폼을발전시킬계획 존슨컨트롤즈 (Johnson Controls) 에서는관리응용서비스를제공하기위해 Energy Essential 솔루션을개발하였으며, 기후데이터를포함하여에너지유형별소모량, 에너지생산량, 전력사용량 / 피크수요 / 역률, 에너지사용요금, 장비별가동시간, CO 2 배출량정보등을종합적으로관리 슈나이더일렉트릭 (Schneider Electric) 은국가와글로벌지역단위의에너지, 지속가능성데이터를측정할수있으며, 빌딩운영효율및에너지분야투자를적극적으로계획하고투자수익확인이가능하게하는등기업이에너지, 건물등과같은다양한자원의효율성을통합적으로관리할수있게하는스트럭처웨어 (StruxreWare) 솔루션을통해건물에너지관리서비스를제공 버라이즌와이어리스 (Verizon Wirless) 는 Home Monitoring and Control 서비스를출시하여미국최초가정모니터링, 보안점검, 에너지제어서비스를제공. 스마트홈시스템관리를위해 Verizon Home Control 이라는전용앱을스마트폰이나태블릿 PC로사용하여가정모니터링, 전등 on-off 및도어 lock, 온도조절이가능 국내업체및제품현황 디디알플러스, 두올테크, TMD소프트, 썬앤라이트, 씨이피테크등의중소기업은자체기술력으로건물환경분석및에너지예측툴을개발. 현재에너지예측기술개발이학계를중심으로활발히진행중 대우정보시스템은각계측기로부터수신되는계측데이터와실제사용량간계측오차를보정해보다정확한계측데이터를도출할수있도록하는기술특허취득 KT는 2015년 8월대구공업대학교와 건물에너지관리시스템 (BEMS) 표준모델시범구축지원사업 협약을체결하여표준화모델을구축할예정이며, 경기도과천시과천네트워크관제센터 9층에세계최초로에너지생산 소비 거래를통합관제하는 'KT-MEG 센터 (KT-Micro Energy Grid Center)' 를개설하여신재생에너지, 에너지효율화, 전기자동차충전과수요자원운영등에너지생산부터소비, 거래에이르기까지다양한맞춤형서비스를제공할계획 180) DOE-2 : Lawrence Berkeley National Laboratory 개발한건물에너지시용량및비용분석소프트웨어 181) EnergyPlus : 냉난방, 공조, 조명등건물에서사용되는에너지소비에대한시뮬레이션소프트웨어 182) TRNSYS : Wisconsin university 에서개발한신재생에너지엔지니어링및건축시뮬레이션을위한에너지시뮬레이션소프트웨어 183) ESP-R : Strathclyde university 에서개발한건물성능에너지모델링소프트웨어 184) PHPP(Passive House Planning Package) : 에너지밸런스와연간에너지수요량을계산해주는소프트웨어 300

전략제품현황분석 LS산전은스마트그리드브랜드인 ' 그리드솔 ' 을론칭하고공장, 대형건물, 가정등에제공하는에너지관리시스템 (EMS) 을제공하고있으며, 유휴에너지를저장했다가나중에쓸수있는 ESS( 에너지저장장치 ), 전력계량기를인터넷망에연결하는 AMI 기술에태양광모듈 인버터까지결합한차세대 EMS 서비스를제공중 SKT는사물인터넷 (IoT) 기술을바탕으로고객의에너지소비데이터를실시간으로수집하여클라우드상에서관리, 분석하는등상용화건물설비운영의개선점과최적운영방안을도출하기위한건물에너지관리시스템인클라우드벰스 (BEMS Building Energy Management System) 와클라우드펨스 (FEMS Factory Energy Management System) 를상용화 삼성물산은에너지서브미터링및 BEMS 용환경센서추가설치와건물내상황정보및스케줄정보, 설비효율정보등을종합적으로고려하는 BEMS 시스템을구축 아이콘트롤스는홈네트워크시스템과의유기적인연동을통해동작되는주차관제시스템, 원격검침시스템, CCTV 시스템, 정보통신시스템, LED 조명등의사업다각화를추진하여사업규모를확대해나가는동시에아이파크신축아파트에모바일원격감시및제어시스템구축을통한스마트홈서비스를구현중 나라컨트롤은빌딩제어, 산업제어, 바이오클린룸등의다양한자동화시스템업계의선두기업으로, 최근건물에너지관련설비들을모두통합하고예측제어, 실시간제어, 관리및운영솔루션을접목시켜시스템자체가스스로건물의에너지절감을이끌어내는능동형 BEMS 를개발했으며, 경기도 G빌딩및북미에실증사이트를구축하고운영하는한편추가적으로국내관공서, 공항, 방송국및병원등의대형사이트에 BEMS 구축중 건물에너지수요예측및측정기술에서의중소기업의참여도는높지만, 국내시장의경우해외 기술의시장점유율이높아중소기업의경쟁력확보가어려운상황 건물에너지관리시스템 (BEMS) 과관련된국내외대기업은자체적으로 BEMS 를개발하고구축하는 기술력확보및 Supply Chain 을형성하여기술경쟁력및시장성을확보하고있으나, 중소기업의 경우 BEMS 부품개발중심으로참여하고있어시장성확보가미비 따라서중소기업과대기업이협력하여기술경쟁력확보및국내외시장성을확보할수있도록 국가지원필요 301

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 [ 공급망분석종합 ] 공급망단계 스마트건물에너지관리시스템 주요내용건물에너지수요예측및측정기술 BEMS 주요제품 / 기술 건물에너지해석프로그램, 환경성능통합분석기술, 성능분석표준화기술, 건물에너지측정장비및센서기술, 에너지측정및분석기술, 시스템운영관리기술, 자동측정및제어기술, 측정에너지원구분기술 센서및자동제어시스템및알고리즘, 설비스케줄제어, 에너지관리프로그램, 시스템제어알고리즘검증및확장기술, 프로그램표준사용및시스템활용표준화기술, BEMS 구축기술, 네트워킹및모니터링, 스마트제어기술, 통신프로토콜, 측정평가 (M&V) 해외기업 AutoDesk, LBNL, IES, Graphisoft, 독일 PHPP 협회, 일본공조학회 하니웰, 지멘스, 존슨컨트롤즈, 슈나이더, Verizon Wirless - LG CNS, 롯데정보통신, 현대통신, KT, 한화 L&C, SKT, Nuri Telecom, 삼성물산, 대우정보통신 국내기업 디디알플러스, 두올테크, TMD 소프트, 썬앤라이트, 대한설비공학회 한국전자통신연구원, 가교테크, 삼천리, 나라컨트롤, 동아일렉콤, ROOTECH, 브레넥스, SAINL, sanion, 알루이엔씨, SQI 소프트, SUNDOSOFT, 에코시안, M&D, XPRIME, OMNISYSTEMS, Ohkyung Comtech, YPP, 지산소프트 중소기업참여정도 중소기업시장점유정도 * 주요제품시장에참여하는중소기업의참여규모와정도 ( 업체수, 비율등 ) 를고려하여 5 단계로구분 ( 낮은단계 :, 중간단계 (,, ), 높은단계 : ) 302

전략제품현황분석 3. 중소기업기술수요 가. 기술수요조사 스마트건물에너지관리시스템분야의중소기업을대상으로유망기술에대한기술수요조사를실시하여중소기업이현재기술개발을추진중이거나추진할계획이있는기술에대한기술개발현황을살펴보면다음과같은수요가있는것으로확인 친환경건축, 에너지절약형건축설계컨설팅, 모듈러주거시스템, 수배전반및분전반원격제어장치, 하이브리드제습기, 데시칸트제습기, 하이칸공조기, 건물자동화시스템 (BAS), 지능형건물시스템 (IBS) 등 나. 중소기업청 R&D 과제신청현황 스마트건물에너지관리시스템분야중소기업이관심있는기술개발과제에대한수요분석 결과, 다음과같은기술의개발에대한수요요구 전략제품중분야관심기술 건물에너지수요예측및가시화기술 IFC 기반의 5D 시뮬레이션엔진을통한건축물 Life Cycle 관리 BIM 통합솔루션기술, 부하량예측을통한중소규모건물의능동형최적제어에너지관리시스템기술, 건축물전생애 CO 2 배출량및 Energy 필요량예측시스템 기술등 스마트건물에너지관리시스템 센싱및자동제어기술 정보네트워킹및모니터링기술 스마트빌딩에서에너지미터링및수요반응 (DR) 알고리즘이탑재된빌딩제어기술, 빌딩자동제어용센서및신호의듀플리케이터 (Duplicator) 기술, NILM 기법을활용한녹색건축물을위한사무용에너지소비제어시스템 기술등 건물에너지절약 관리를위한모니터링및제어시스템기술, 에너지관리를위한복합센서네트워크개발및모니터링시스템기술, 빌딩에스마트그리드를적용하기위한 BACnet-Zigbee/SEP2.0 스마트그리드게이트웨이기술, Bluetooth LE(Low Energy) 기반전력모니터링및제어기기솔루션기술등 BEMS 구축기술 Cell 기반의 Building Information Modeling System 구축프레임워크기술, 고효율저비용빌딩에너지인프라관리플랫폼 (BECS) 기술등 303

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 4. 기술분석 가. 특허동향분석 185) (1) 세계동향 스마트건물에너지관리시스템의대상특허 3,167 건에대한각국가의연도별출원동향을살펴보면, 2012 년도까지증가추세를보이다가 2013 년도들어서출원활동이감소된양상을보이고있는 것으로분석 국가별출원동향을살펴보면미국이 1,060 건 (33%) 으로가장높은점유율을보이며, 이어서일본이 1,046 건 (33%), 한국 842 건 (27%), 유럽 219 건 (7%) 의특허점유율을나타내고있는것으로분석 [ 스마트건물에너지관리시스템의국가 연도별출원동향 ] 185) 7 년간 (2009 년 1 월 ~ 2015 년 6 월 ) 공개된해외특허 ( 일본, 미국, 유럽공개특허및미국등록특허 ) 와국내특허 ( 국내공개특허 ) 를대상으로함. 2012 년이후전체출원건수가감소추세를보이고있는데, 이는출원일로부터 18 개월이후공개한다는특허공개제도에의한현상임 304

전략제품현황분석 스마트건물에너지관리시스템의해외특허주요출원인의출원현황을살펴보면, 전체적으로일본국적의출원인의활동이두드러지는것으로분석 일본의경우자국국적출원인에의한출원이활발하며, PANASONIC(JP) 이 104건출원하여최상위출원인으로나타났으며, 유럽에서도 13건출원하여상위출원인으로도출 미국의경우 GENERAL ELECTRONIC(US) 이 73건출원하여최상위출원인으로나타났으며, 미국뿐만아니라유럽에서도최상위출원인으로도출 국내기업인삼성전자 (KR) 와엘지전자 (KR) 가미국및유럽의상위출원인으로도출된것으로보아건물에너지관리시스템관련기술해외출원이활발한것으로분석 [ 해외특허주요출원인의출원현황 ] 305

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 (2) 국내동향 스마트건물에너지관리시스템의국내특허출원동향을살펴보면, 출원건수는 2012 년까지증가하는경향을보이다가 2013 년이후감소추세 186) 를보이고있으며, 매년내국인출원비율은 90% 이상을차지 국내전체특허의내외국인비율은한국인이 96%, 외국인 4% 로한국인의특허출원비율이매우높아기술자립도가높은것으로분석 출원인을구분하면중소기업의특허비율이 31% 로가장높았고, 대기업 187) 이 29% 로그뒤를이었으며, 대학 / 연구소 / 공공기관이 22% 그리고개인과해외출원인이각각 14%, 4% 로분석되어스마트건물에너지관리시스템분야는중소기업및대기업에의한특허출원이많은분야로진출하기위한기술기반을마련하고있다고판단 [ 연도별국내출원동향및연도별내국인 / 출원인출원비율 ] 186) 18 개월후공개한다는특허공개제도에의한일시적인현상으로판단 187) 유가증권 / 코스닥상장기업및외부감사법인을대상으로한매출액기준 1,000 대기업 ( 대기업으로정의 ) 외기업 306

전략제품현황분석 스마트건물에너지관리시스템의국내주요출원인현황을살펴보면, 대기업과대학 / 연구소 / 공공기관출원인의특허출원비중이중소기업보다높은것으로나타났으며, 대기업에서는엘지전자 (KR) 가 111건, 대학 / 연구소 / 공공기관에서는한국전자통신연구원 (KR) 이 79건, 중소기업에서는한미파슨스건축사무소 (KR) 가 5건출원하여최다출원인으로도출 [ 국내주요출원인의출원현황 ] 307

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 나. 기술군도출 스마트건물에너지관리시스템전략제품의특허및논문데이터검색을통해도출된유효데이터를 대상으로데이터마이닝기법 (Scientometrics 기법 ) 을통해클러스터링된키워드의연관성을바탕으로 요소기술후보군을도출 또한스마트건물에너지관리시스템전략제품의특허데이터기반의특허분류체계기술트리작성을 통해데이터마이닝으로누락될수있는요소기술후보군을추가도출 (1) 특허및논문을이용한키워드클러스터링 스마트건물에너지관리시스템의특허및논문유효데이터를이용하여키워드클러스터링을통하여 16개의요소기술후보군을도출 제품별 dataset 구축 : 스마트건물에너지관리시스템관련특허 / 논문데이터를추출하여노이즈제거후제품별 dataset 구축 1차클러스터링 : 키워드맵을통한고빈도키워드확인- 빈도수 (tf-idf) 188) 가상위 30% 에해당하는키워드를대상으로 1차추출 2차클러스터링 : 1차클러스터링에서추출된고빈도키워드사이에서고연관도키워드를 2차추출 ( 고연관도기준은연관도수치 189) 가 2이상인클러스터로제한 ) 다음그림은키워드간연관네트워크를시각화한것으로, 각키워드를나타내는원과키워드간의연관도를나타내는직선으로구성 각키워드가특허와논문중어느데이터에서도출되었는지원의색으로구분하였으며, 키워드로도출된클러스터는황색음영으로표시 키워드를나타내는원은고빈도의키워드일수록원의크기가크게표현되며, 연관도를나타내는선은키워드사이의연관도수치가높을수록굵게표현 188) (tf-idf) : 각키워드가출현되는특허또는논문수를의미 189) 연관도수치 : 두개이상의키워드사이의특허또는논문수를의미 308

전략제품현황분석 [ 스마트건물에너지관리시스템에대한키워드클러스터링 ] 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 01 meter, smart meter 3 1. REMOTE METER READING SYSTEM, AND MASTER UNIT 2. ELECTRONIC WATT-HOUR METER 3. A power-aware cloud architecture with smart metering 4. Smart metering enables smart buildings 5. COGNITIVE ELECTRIC POWER METER 클러스터 02 energy usage, analysis, energy saving, sensor 10 1. Methods and systems for analyzing energy usage 2. Building Energy Usage Auditing, Reporting, and Visualization 3. Systems and methods for energy management and device automation system 4. METHOD AND APPARATUS FOR COMPREHENSIVE ENERGY MEASUREMENT AND ANALYSIS OF A BUILDING 309

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 03 amount, electric power, load, value, estimation 8~17 1. ENERGY CONSUMPTION TARGET AMOUNT DETERMINATION DEVICE AND ENERGY CONSUMPTION TARGET AMOUNT DETERMINATION METHOD 2. POWER USE AMOUNT MANAGEMENT SYSTEM 3. HOME ENERGY CONSUMPTION PREDICTION SYSTEM, HOME ENERGY CONSUMPTION PREDICTION SERVER, HOME ENERGY CONSUMPTION PREDICTION METHOD, AND PROGRAM 4. ENERGY SAVING PERFORMANCE ESTIMATION SYSTEM, ENERGY SAVING PERFORMANCE ESTIMATION METHOD, AND ENERGY SAVING PERFORMANCE ESTIMATION PROGRAM 5. Energy efficient building design and estimation of energy savings from daylighting in Chennai 클러스터 04 wireless sensor network, node 8 1. ENERGY MANAGEMENT FOR wireless sensor network 2. ENERGY-SAVING MANAGEMENT METHOD AND SYSTEM FOR WIRELESS SENSOR NETWORK, AND REMOTE MANAGEMENT SERVER 3. A wireless sensor network design tool to support building energy management 4. Dynamic power management system in new architecture of wireless sensor network 5. wireless sensor network for Home Appliance Energy Management based on ZigBee technology 클러스터 05 mobile device, network device, zone, site 9~11 1. Method for zone based energy management with web browser interface 2. Zone based energy management system 3. Method for zone based energy management system with scalable map interface 4. MOBILE DEVICE WITH SCALABLE MAP INTERFACE FOR ZONE BASED ENERGY MANAGEMENT 클러스터 06 communicati on, controller, signal 8~13 1. PRESENCE-BASED REAL TIME COMMUNICATION FOR DISTRIBUTED ENERGY MANAGEMENT NETWORK 2. CONTROLLER, COMMUNICATION SYSTEM, POWER CONSUMPTION CONTROL METHOD, AND PROGRAM 3. Home energy management system based on power line communication 클러스터 07 database, apparatus 8~17 1. OPERATION SYSTEM OF DATABASE FOR POWER SYSTEM ANALYSIS 2. HIGH SPEED DATA CALCULATION PROCESSING OPTIMIZATION SUPPORT SYSTEM 3. DATA COLLECTION DEVICE AND METHOD THEREOF 클러스터 08 algorithm, approach 9 1. An approach to the identification of temperature in intelligent building based on feed forward neural network and genetic algorithm 2. Method and apparatus for determining energy savings by using a baseline energy use model that incorporates an artificial intelligence algorithm 3. Test and evaluation of energy saving potentials in a complex building central chilling system using genetic algorithm 4. Genetic algorithm methodology applied to intelligent house control 클러스터 09 power converter control circuit 8 1. CONTROL CIRCUIT FOR POWER CONVERTER 2. Combined active and reactive power control of power converter building block to facilitate the connection of micro-grid to Electric Power System 3. POWER CONVERTER AND METHOD FOR DETECTING FAN FAILURE 310

전략제품현황분석 키워드도출 No. 해당키워드 연관도수치 관련특허 / 논문제목 클러스터 10 intelligent building, occupant, control system 8~10 1. Sensor-based occupancy behavioral pattern recognition for energy and comfort management in intelligent buildings 2. Measuring indoor occupancy in intelligent buildings using the fusion of vision sensors 3. Development of multi-agent system for building energy and comfort management based on occupant behaviors 4. Building energy and comfort management through occupant behaviour pattern detection based on a large-scale environmental sensor network 클러스터 11 smart grid, buliding energy management system, home energy management system 8~10 1. Building energy management system based on smart grid 2. Design and implementation of building energy management system with quality of experience power scheduling model to prevent the blackout in smart grid network 3. A multi-agent intelligent decision making support system for home energy management system in smart grid: A fuzzy TOPSIS approach 4. Integrated agent-based home energy management system for smart grids applications 클러스터 12 hvac system, heating, thermostat 8~15 1. ENVIRONMENTAL CONTROL FOR HVAC SYSTEM 2. Optimal control strategy for HVAC system in building energy management 3. Energy management of HVAC system 클러스터 13 air conditioning system, temperature, heating, sensor 11 1. OPERATION METHOD AND CONSTRUCTION METHOD OF AIR CONDITIONING SYSTEM 2. METHOD OF MANAGING ENERGY CONSUMPTION EFFICIENCY IN DUCT CIRCULATION TYPE AIR CONDITIONING SYSTEM 3. Modelling and optimization of direct expansion air conditioning system for commercial building energy saving 클러스터 14 appliance, home management system, controller, communicati on 8~20 1. Green Home Energy Management System through comparison of energy usage between the same kinds of home appliances 2. Development of a home energy management system based on the measurement and control of electricity consumption of home appliances 3. Home appliance energy monitoring and controlling based on power line communication 4. Energy saving by automatic control of power in simple home appliances 클러스터 15 elevator system, electric power 8~18 1. ELECTRIC POWER SYSTEM OF BUILDING WITH elevator system 2. ENERGY SAVING OPERATION SYSTEM OF elevator system 3. GROUP SUPERVISORY OPERATION CONTROL SYSTEM FOR elevator system 클러스터 16 lighting, control system, energy saving 8 1. LED LIGHTING CONTROL SYSTEM 2. LIGHTING CONTROL SYSTEM FOR ENERGY SAVING AND WARMING COUNTERMEASURE 3. Impact of building automation, controls and building management on energy performance of lighting systems 4. CONTROL SYSTEM FOR REPRESENTATIVE ILLUMINANCE LIGHT 311

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 (2) 특허분류체계를이용한기술트리 스마트건물에너지관리시스템의유효데이터의 IPC 190) 를대상으로특허분류체계별특허분포를 파악하고상위 20 위에대하여기술트리를구축하여키워드클러스터링을통한요소기술도출에서 누락가능성이있는추가적인요소기술후보군을도출 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (B) 분리 ; 혼합 (B66) 견인장치 ; 양중장치 ; 권상장치 (B66B) 엘리베이터 ; 에스컬레이터또는이동보도 (B66B-001) 엘리베이터제어장치의일반 (F) 기계공학 ; 조명 ; 가열 ; 무기 ; 폭파 (F24) 가열 ; 레인지 ; 환기 (F24F) 공기조화 ; 공기가습 ; 환기 ; 차폐를위한기류의이용 (F24F-007) 환기 (F24F-011) 제어또는안전방식또는장치 (G01R-021) 전력또는역률의측정장치 (G01) 측정 ; 시험 (G01R) 전기량 ; 자기량의측정 (G01R-022) 전력또는전류의시간적분의측정장치, 예. 전기계기 (G05) 제어 ; 조정 (G05B) 제어계또는조정계일반 ; 이와같은계의기능요소 ; 이와같은계또는요소의감시또는시험장치 (G05B-013) 적응제어, 즉미리지정된규준에따라서최적한동작을하도록그자체를자동적으로조정하는계 (G05B-015) 계산기로제어되는계 ; 특정의특성을갖는자동제어장치 (G05D) 비전기적변량의제어또는조정계 (G05D-023) 온도의제어 (G) 물리학 (G06F) 전기에의한디지털데이터처리 (G06F-019) 특수한어플리케이션에특히적합한디지털컴퓨팅또는데이터처리장치또는방법 (G06) 산술논리연산 ; 계산 ; 계수 (G06Q) 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용또는예측용으로특히적합한데이터처리시스템또는방법 ; 그밖에분류되지않는관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용또는예측용으로특히적합한시스템또는방법 (G06Q-010) 경영 ; 관리 (G06Q-050) 특정사업부문에특히적합한시스템또는방법 (G08) 신호 (G08C) 측정치, 제어신호또는유사신호를위한전송방식 (G08C-019) 전기적신호전송방식 190) : 특허분류체계를국제적으로통일시킬목적으로체결된 국제특허분류에관한스트라스부르그 (Strasbourg) 협정 에따라세계지식재산권기구 (WIPO) 가 1975 년 10 월에제정한기술분야별분류기호 312

전략제품현황분석 IPC 기술트리 대분류중분류소분류요소기술 (H02J-003) 교류간선또는교류배전망을위한회로장치 (H02) 전력의발전, 변환, 배전 (H02J) 전력급전또는전력배전을위한방식 ; 전기에너지축적하기위한방식 (H02J-007) 축전지의충전또는감극또는축전지로부터부하에의전력급전을위한회로장치 (H02J-009) 비상용또는대기용전원을위한회로장치 (H02J-013) 회로망상태의원격지시를구비한회로장치 (H) 전기 (H04L) 디지털정보의전송 (H04L-012) 데이터스위칭네트웍 ( 기억장치들, 입출력장치, 중앙처리장치사이의정보혹은다른신호의상호연결혹은전송 ) (H04) 전기통신기술 (H05) 달리분류되지않는전기기술 (H04Q) 선택 (H04W) 무선통신네트워크 (H05B) 전기가열 ; 달리분류되지않는전기조명 (H04Q-009) 원격제어또는원격측정시스템에서주국에서제어신호를적용하거나측정값을획득하는것으로선택되는소망장치인종국을선택적으로호출하기위한배치 (H04W-052) 전원관리, 예. TPC [Transmission Power Control], 전원절약또는전원등급 (H05B-037) 전기적광원의회로장치일반 (3) 데이터기반의요소기술도출 스마트건물에너지관리시스템기술전략제품의특허 논문유효데이터에대하여키워드클러스터링 결과및 IPC 분류로도출된기술트리를기반으로요소기술도출 데이터기반의요소기술도출은키워드클러스터링과 IPC 분류를통해도출된요소기술 후보군에대하여전문가의검증및조정을통하여요소기술을도출 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 01 건물에너지사용량측정기술 키워드클러스터링, IPC 분류 meter, smart meter (G01R-021) 전력또는역률의측정장치 요소기술 02 건물에너지사용량분석및가시화기술 키워드클러스터링, IPC 분류 energy usage, analysis, energy saving, sensor (H02J-013) 회로망상태의원격지시를구비한회로장치 313

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 요소기술도출 No. 요소기술명도출방식키워드 /IPC 요소기술 03 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 키워드클러스터링, 전문가 amount, electric power, load, value, estimation 요소기술 04 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 키워드클러스터링, IPC 분류 power converter control circuit, ntelligent building, occupant, control system (H04W-052) 전원관리, 예. TPC [Transmission Power Control], 전원절약또는전원등급 요소기술 05 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 키워드클러스터링, IPC 분류 communication, controller, signal (G06F-019) 특수한어플리케이션에특히적합한디지털컴퓨팅또는데이터처리장치또는방법 요소기술 06 지능형전력망기반 BEMS 기술키워드클러스터링 smart grid, building energy management system, home energy management system 요소기술 07 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 키워드클러스터링, IPC 분류 algorithm, approach (G05B-013) 적응제어, 즉미리지정된규준에따라서최적한동작을하도록그자체를자동적으로조정하는계 314

전략제품현황분석 다. 기술지수분석 (1) 기술성장성분석 스마트건물에너지관리시스템의기술별출원점유율 191) 및최신특허비율 192) 을살펴보면, 출원점유율및최신특허비율이모두평균이상인기술은도출되지않은것으로보아기술성장이정체되어있는것으로판단 요소기술 04, 요소기술 05는출원점유율은높으나, 최신특허비율이평균이하로, 기술개발단계가성숙기인것으로분석 요소기술 02, 요소기술 06, 요소기술 07은출원점유율은낮으나, 최신특허비율은평균이상으로최신특허측면의경쟁력은높은것으로분석 요소기술 01, 요소기술 03은출원점유율및최신특허비율모두평균이하인것으로분석되어기술성장성측면에서경쟁력이낮은것으로분석 [ 기술성장성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명전체특허건수최신특허건수출원점유율최신특허비율종합평가 요소기술 01 건물에너지사용량측정기술 177 72 9.55% 40.68% 下 요소기술 02 요소기술 03 건물에너지사용량분석및가시화기술 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 210 97 11.33% 46.19% 中 156 59 8.41% 37.82% 下 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 지능형전력망기반 BEMS 기술 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 668 269 36.03% 40.27% 中 432 170 23.30% 39.35% 中 143 72 7.71% 50.35% 中 68 45 3.67% 66.18% 中 분야평균 - - 14.29% 45.83% - 191) : 전체특허중에서해당요소기술의점유율 출원점유율 = 해당요소기술의특허건수전략제품전체특허건수 192) 최신특허비율 : 해당요소기술의특허중에서 2012 년 ~2015 년최근 4 년간출원된특허를최신특허로정의 최신특허비율 = 해당요소기술의 2012 년 ~2015 년특허건수해당요소기술의전체특허건수 315

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 (2) 기술수준분석 미국등록특허에나타나는특허의특허피인용지수 (CPP 193) ) 및시장확보력지수 (PFS 194) ) 를이용하여스마트건물에너지관리시스템의기술별기술수준을살펴보면, 요소기술 02, 요소기술 03, 요소기술 05는피인용지수및시장확보력지수모두평균이상으로, 기술수준이우수한분야로분석 요소기술 01, 요소기술 04는피인용지수는우수하나, 시장확보력은평균에미치지못하는것으로분석 요소기술 07은피인용지수및시장확보력지수모두평균이하인것으로분석되어기술수준이다소미흡한것으로분석 [ 기술수준분석 ] 요소기술 No. 요소기술명미국등록특허건수특허피인용도시장확보력종합평가 요소기술 01 건물에너지사용량측정기술 44 3.81 2.32 中 요소기술 02 요소기술 03 건물에너지사용량분석및가시화기술 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 95 3.86 2.62 上 40 4.00 2.60 上 요소기술 04 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 182 3.12 2.15 中 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 지능형전력망기반 BEMS 기술 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 179 7.81 3.41 上 66 1.50 2.33 下 36 0.11 2.09 下 분야평균 - 3.02 2.38-193) (CPP : Cites per Patent) : 타특허로부터의피인용횟수. 즉인용되는빈도 (Forward Citation) 가높을수록기술력이강하고반대로낮을경우에는기술력이약함을의미 CPP = 피인용한특허의수 (Forward Citation) 전체등록특허건수 194) 시장력지수 (PFS : Patent Family Size) : 하나의특허에대하여상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우해외에특허를출원하므로, 패밀리특허수가많을때에는특허를통한시장성이크다고판단되어시장확보력이큼을의미 PFS = 기술분류의평균패밀리특허국가수전체유효건의평균패밀리특허국가수 316

전략제품현황분석 (3) 중소기업적합성분석 중소기업적합성분석은한국특허를대상으로진행하였으며, 각요소기술별중소기업의기술개발참여정도를판단함에따라국내중소기업의진출이용이한요소기술후보군을선별 요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 04는중소기업출원비율이평균값 (8%) 보다높아타기술요소보다중소기업의출원이용이한분야로나타나며, 중소기업개발규모가상대적으로높은분야로판단 중소기업출원인비율은요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 04가평균값 (36%) 로타기술요소보다높게나타나, 상대적으로중소기업의참여도가높은분야로판단 종합적으로살펴보면, 요소기술 01, 요소기술 02, 요소기술 04 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높게나타나국내중소기업의진출이용이한전략제품군으로판단 [ 중소기업적합성분석 ] 요소기술 No. 요소기술명 국내특허 중소기업 중소기업출원비율 특허건수출원인수특허건수 출원인수 195) 중소기업 출원인비율 196) 종합평가 요소기술 01 건물에너지사용량측정기술 177 32 17 15 9.60% 46.88% 上 요소기술 02 요소기술 03 요소기술 04 요소기술 05 요소기술 06 요소기술 07 건물에너지사용량분석및가시화기술 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 지능형전력망기반 BEMS 기술 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 210 65 32 29 15.24% 44.62% 上 156 22 7 6 4.49% 27.27% 下 668 132 81 66 12.13% 50.00% 上 432 64 27 25 6.25% 39.06% 中 143 30 9 9 6.29% 30.00% 下 68 13 2 2 2.94% 15.38% 下 195) 출원비율 : 국내에서출원된전체특허중에서중소기업에의해출원된특허비율 196) 중소기업출원인비율 : 국내에서출원한전체출원인중에서중소기업출원인의비율 317

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 (4) 요소기술별종합평가 요소기술별기술지수분석을종합한결과, 기술성장성, 기술수준, 중소기업적합성의종합평가가 모두우수한요소기술은도출되지않은것으로분석 요소기술 02 는기술수준및중소기업적합성은우수하나기술성장성이낮은것으로분석 [ 요소기술별종합평가표 ] 요소기술 No. 전체 특허 건수 출원점유율 기술성장성분석기술수준분석중소기업적합성 최신특허비율 종합평가 특허피인용도 시장확보력 종합평가 출원비율 출원인비율 종합평가 요소기술 01 177 9.55% 40.68% 下 3.81 2.32 中 9.60% 46.88% 上 요소기술 02 210 11.33% 46.19% 中 3.86 2.62 上 15.24% 44.62% 上 요소기술 03 156 8.41% 37.82% 下 4.00 2.60 上 4.49% 27.27% 下 요소기술 04 668 36.03% 40.27% 中 3.12 2.15 中 12.13% 50.00% 上 요소기술 05 432 23.30% 39.35% 中 7.81 3.41 上 6.25% 39.06% 中 요소기술 06 143 7.71% 50.35% 中 1.50 2.33 下 6.29% 30.00% 下 요소기술 07 68 3.67% 66.18% 中 0.11 2.09 下 2.94% 15.38% 下 318

전략제품현황분석 5. 요소기술도출 산업 시장분석, 기술 ( 특허 ) 분석, 전문가의견, 타부처로드맵, 중소기업기술수요를바탕으로 로드맵기획을위하여요소기술도출 요소기술을대상으로전문가를통해기술의범위, 요소기술간중복성등을조정 검토하여최종 요소기술명확정 [ 스마트건물에너지관리시스템기술분야요소기술 ] 중분류요소기술출처 건물에너지사용량측정기술 특허분석, 전문가 건물에너지사용량측정및분석기술 건물에너지사용량분석및가시화기술 특허분석, 전문가 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 특허분석, 전문가 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 특허분석, 전문가 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 특허분석, 전문가 건물시스템최적제어및관리기술 지능형전력망기반 BEMS 기술 건물에너지관리시스템클라우드및군관리기술 특허분석, 전문가 전문가 신재생에너지설비 BEMS 연계제어관리기술 전문가 시스템제어알고리즘및제어모듈설계기술 특허분석, 전문가 319

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 6. 핵심기술선정 확정된요소기술을대상으로산 학 연전문가로구성된핵심기술선정위원회를통하여중소기업에 적합한핵심기술선정 핵심기술선정은기술개발시급성 (10), 기술개발파급성 (10), 단기개발가능성 (10), 중소기업적합성 (10) 을고려하여평가 [ 핵심기술선정결과 ] 중분류핵심기술정의 건물에너지사용량측정및분석기술 건물시스템최적제어및관리기술 건물에너지사용량측정기술 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 건물에너지사용량분석및가시화기술 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 건물에너지관리시스템클라우드및군관리기술 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 지능형전력망기반 BEMS 기술 신재생에너지설비 BEMS 연계제어관리기술 건물에서소비되는각종에너지의실시간또는누적 ( 적산 ) 사용량측정기술 건물에서소비되는에너지의사용량예측기술, 시뮬레이션기반의건물에너지사용량평가기술 건물에서소비되는에너지의용도별, 시간별, 에너지원별사용량분석및데이터분석이용이하도록가시화하는기술 건물운영데이터의실시간분석이용이하도록도와주는네트워킹및처리기술 다수의건물을온라인및클라우드방식으로관리하기위한군관리기술 건물에너지관리시스템운용을위한기능별응용알고리즘및제어기술 건물에너지관리시스템 (BEMS) 과스마트그리드 (SG) 시스템의연계기술 건물에너지관리시스템 (BEMS) 과신재생에너지시스템의연계제어관리기술 320

전략제품현황분석 7. 로드맵기획 로드맵기획절차는산 학 연전문가로구성된로드맵기획위원회를통해선정된핵심기술을 대상으로기술요구사항, 연차별개발목표, 최종목표를도출 최종중소기업전략기술로드맵은시장요구사항, 연차별목표, 최종목표등을제시함으로써 중소기업의기술개발방향성을제시 가. 연구개발목표설정 [ 선정된핵심기술에대한연구목표 ] 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 건물에너지사용량측정기술 - 에너지원별계측 / 계량기술 - 고신뢰성, 저가형통합센서기술 - 에너지원별계측 / 계량기술개발 - 스마트미터및지능형원격검침시스템개발 - 정확도 98% 이상 - 스마트미터및지능형원격검침시스템개발 - 정확도 99% 이상 - 고신뢰성, 저가형통합센서기술개발 - 저가형통합센서를이용한지능형스마트미터링기술개발 에너지사용량측정및분석기술 건물에너지사용량예측, 시뮬레이션및평가기술 - 건물에너지사용량예측및평가기술 - 건물에너지시뮬레이션기술 - 건물부하특성에따른에너지사용량예측기술개발 - 건물에너지시뮬레이션기술개발 - 설계및 - 운영단계에서의운영단계건물에너지사용량분석및시뮬레이션기반평가기술개발 에너지사용량예측및분석, 평가기술개발 - 예측 / 평가오차율 10% 이내 - 설계및운영단계에서의에너지사용량예측및분석, 평가기술개발 건물에너지사용량분석및가시화기술 - 에너지소비량 - 에너지소비량가시화, 운전 DB 가시화기술분석기술개발 - 통합 DB 구축 - 건물운전 DB 및공유기술분석기술개발 - 통합 DB 구축및 DB 신뢰성향상기술개발 - 존, 에너지원별사용량자동통계및분석기술개발 - 건물운영빅데이터구축및통계분석기술개발 - 건물운영 DB 100 Site 이상 - 건물운영데이터구축, 빅데이터통계, 분석및공유기술개발 시스템최적제어및관리기술 건물시스템실시간정보네트워킹및처리기술 - 건물운영상태유무선모니터링및네트워크최적화기술 - 에너지원별유무선모니터링기술개발 - 실시간에너지모니터링센서및기술개발 - 데이터손실율 1% 미만무선모니터링기술개발 - 모니터링검침속도 10% 증가 - 에너지효율지능형유무선모니터링, 네트워크최적화기술개발 321

에코건축 스마트건물에너지관리시스템 중분류핵심기술기술요구사항 개발목표 1 차년도 2 차년도 3 차년도 최종목표 건물에너지관리시스템클라우드및군관리기술 - 클라우드기반건물데이터관리및활용기술 - 건물별데이터비교, 분석기술및군관리기술 - 건물클라우드데이터수집기술개발 - 건물별데이터수집기술개발 - 건물데이터통합 DB 구축기술개발 - 군관리응용서비스기술개발 - 건물빅데이터활용클라우드서비스기술개발 - 통합관제센터운영기술개발 - 건물운영데이터통계, 분석및활용 - 다수의건물을군관리하기위한통합관제센터운영기술개발 건물에너지 환경관리를위한알고리즘및자동제어기술 - 실내환경자동제어기술 - 연료소비량및탄소배출량자동통계및분석기술 - 실내에너지 환경복합제어기술 - 전기소비량, 냉난방에너지소비량절감기술 - 개별기기실시간스케줄제어알고리즘개발 - 실내환경원격제어기술개발 - 자동온습도제어기술개발 - 중앙냉난방에너지절감기술개발 - 부하특성에따른시스템및존별실시간제어알고리즘개발 - 실내유해물질모니터링및제어시스템개발 - 시스템및존별실시간제어모듈개발 - 기존제어기술보다에너지효율 5% 이상향상 - 실내환경복합제어기술개발 - 미적용대비 10% 이상에너지절감 - 재실자감지를이용한실내환경스마트자동제어기술개발 - 시스템및존별고효율에너지관리기술개발 - 실내쾌적성향상을위한환경복합제어기술개발 지능형전력망기반 BEMS 기술 - 에너지사용최적화및운영스케줄수립기술 - Smart Grid 대응수요관리기술 - 에너지사용처별개별운영모듈개발 - 건물전력피크관리기술개발 - 에너지사용처별 / 군별운영제어통합화기술개발 - Smart Grid 대응건물단위수요관리기술개발 - 에너지사용처및운영스케줄별제어모듈통합화기술개발 - 미적용대비 10% 이상에너지절감 - 에너지사용처및운영스케줄별제어모듈통합화기술개발 - Smart Grid 대응수요관리기술개발 신재생에너지설비 BEMS 연계제어관리기술 - 복합전열원연계및최적제어기술 - 고신뢰성제어모듈개발기술 - 반송동력저감최적제어알고리즘개발 - 에너지사용설비통합제어알고리즘개발 - 에너지사용처별전열원사용량통계분석기술및통계데이터를활용한통합제어기술개발 - 복합전열원연계및최적제어기술 - 미적용대비 10% 이상에너지절감 - 고신뢰성제어모듈제작기술개발 - 에너지효율향상을위한복합전열원연계및최적제어기술개발 - 고신뢰성제어모듈제작기술개발 322

전략제품현황분석 나. 로드맵기획 323