자카르타지부김태우과장 (dxmichel@kita.net) 2017/05/08 인도네시아 ICT 산업시장의현황및전망분석 1. 인도네시아 ICT 산업시장개요 인도네시아시장개황 [ 표 1] 인도네시아인구개황및종교 총인구수 인구성장률 평균연령 종교 258,316,051명 1.2% 29,9세 이슬람교 (87.2%), 기독교 (7%) * 출처 : 미래에셋대우증권인도네시아연구소 [ 표 2] 인도네시아연평균 GDP 성장률 2012 2013 2014 2015 6.03% 5.557% 5.024% 4.794% * 출처 : WORLD BANK 인도네시아의총인구수는 2016년기준으로약 2억 5천 8백만명으로세계 4위에해당됨. UN이 2015년까지조사한내용에따르면, 인도네시아의평균연령은약 28세. 전체인구의 28.1% 가 14세이하이며 16.9% 가 15세에서 24세.
전체인구의약 88% 가무슬림이기때문에인도네시아정치, 경제, 사회 는이슬람에많은영향을받고있음과동시에이슬람과깊게연관되어있 음. 인도네시아의경제성장률은 2015년에약 4.7% 로급락했다가다시완만한성장세를보이고있으며 2017년에도 5% 대의꾸준한성장률을기록할것으로보임. 그러나빈부격차는매우심한편이며빈부격차의해소는인도네시아경제발전을위한우선사항. - Boston Consulting Group 이발간한리포트에따르면, 인도네시아부유한 중산층은 2020 년까지 1 억 4 천 1 백만명이될것으로예측됨. - 미국중앙정보국 (CIA) 에서 2016 년에발간한 < 세계빈부격차지수랭킹 ( Distribution of Family Inocome - GINI Index)> 에따르면, 인도네시아의지 니계수는 36.8 로 79 위. 한국의경우 30.2 로 121 위. 인터넷보급현황 [ 표 3] 인도네시아인터넷사용자수추이 2011 2012 2013 2014 29,938 37,918 38,790 42,258 * 출처 : Internet Live Stats ( 단위 : 천명 ) 정보통신산업진흥원에서발표한 < 국가별정보통신방송현황 2015> 보고 서에따르면인도네시아인터넷사용자수는 2014 년약 4 천 2 백만명으로 2013 년당시 3 천 8 백만명이었던것에비해 8.9% 증가함. - 인터넷사용자는전체인구대비 20% 미만의낮은수치이며인터넷가 입자대부분이도시에거주하는 15~24 세의젊은층으로대학학력이상의 중산층.
인도네시아는젊은연령층과중산층이꾸준히성장하고있다는측면에서 성장잠재력이큰 ICT 산업시장이지만, 빈부격차와지리적한계로인한 정보접근성과정보의격차역시매우큰편. - 인도네시아통계청의지난 3개월동안인터넷을사용한적이있는인구비율조사 (2012년자료, 5세이상대상 ) 에따르면, 도시는평균 23.56%, 지방은 7.19% 로큰차이를보였음. 가장높은비율을기록한곳은자카르타로 37.73% 이며가장낮은비율을기록한곳은북부말루꾸로 0.93%. [ 표 4] 아세안국가인터넷속도 [ 표4-1] 2016년 3분기기준평균인터넷속도 한국 싱가포르 태국 말레이시아 인도네시아 베트남 필리핀 26.3 18.2 11.7 7.5 6.4 6.3 4.2 [ 표4-2] 2016년 3분기기준연간인터넷속도증가율 인도네시아 베트남 말레이시아 필리핀 싱가포르 태국 한국 115% 85% 53% 49% 45% 42% 28% * 출처 : AKAMAI ([ 표3-1] 의단위 : Mbps) 인도네시아의평균인터넷속도는아세안국가중에서도낮은편에속하 지만, 연간속도증가율은압도적으로가장높음. (Akamai 에서발표했던 지난 2015 년인도네시아의평균인터넷속도는 2.2 Mbps 였음.) 스마트디바이스보급현황 인도네시아를포함한아세안국가대부분에서소득수준증가로인한온 라인과모바일환경개선으로스마트폰, 노트북, 태블릿등의디지털기기 의수요가증가하고있음. 특히인도네시아에서는공공장소에서원활한와이파이가이용가능해지면 서모바일의수요가매우높음. 다음으로노트북과태블릿 PC 이며태블릿 PC 의경우그수요가미미했으나근 5 년급증함.
[ 표 5] 인도네시아스마트디바이스보급현황 [ 표5-1] 모바일소유인구수 ( 전체지역평균 ) 2012 2013 2014 2015 47.99% 50.94% 51.49% 56.92% [ 표5-2] 컴퓨터소유가구수 ( 전체지역평균 ) 2012 2013 2014 2015 14.86% 15.61% 17.3% 18.71% * 출처 : 인도네시아통계청 - 데스크톱은주로기업에서사용되며, 개인은주로모바일과노트북을통 해인터넷에접속하는것으로나타남. 특히영국의디지털미디어에이전 시인 We Are Social 에의하면, 웹서핑의 70% 가모바일을통해이루어짐. 2. ICT 산업부문별시장현황및관련주요업체 모바일및이동통신시장 [ 그림 1] 인도네시아이동통신가입자수및보급률추이 * 출처 : ITU, 정보통신산업진흥원 ( 보급률단위 : 백만명 ) 인도네시아모바일시장은인구수증가, 소득수준증가, ICT 네트워크에 대한인식증가등으로현재폭발적으로성장하고있는시장. 2016 년 1 월 기준, 인도네시아모바일가입자는 3 억 3 천 8 백만명으로세계 4 위.
[ 그림 2] 인도네시아모바일가격 * 출처 : ELECTRONIC CICTY ( 우리나라의하이마트와같은전자제품전문쇼핑몰 ) 최근에는 4G LTE가도입되고저가스마트폰시장이확대되면서인도네시아중하위소비계층역시모바일을통해활발히웹서핑및모바일거래가가능해짐. 이에따라이동통신시장과전자상거래시장이활성화되기시작하였음. 1) 주요이동통신사 [ 그림 3] 인도네시아주요이동통신사별시장점유율 * 출처 : BMI, INDONESIA TELECOMMUNICATION REPORT(2015), 정보통신산업진흥원 인도네시아이동통신시장은 Telkomsel( 텔콤셀 ), XL Axiata( 엑스엘아키아 타 ), Indosat( 인도삿 ) 3 사가전체시장의 80% 이상을독점하고있음. - 이중텔콤셀은국영이동통신사이며현재업계 1 순위로전체시장의약 45% 에해당하는 1 억 5 천 2 백만명이이용중. 2016 년 1 분기때는새로 1
천 2 백만명이가입. - 인도삿은 2015 년에 7 백만명이새로가입하면서총가입자수가 6 천 9 백 만명에이른반면, 엑스엘아키아타는 2015 년에 1 천만명의기존가입자 가이탈. 2) 관련한인기업 LINE : 모바일메신저서비스라인 (LINE) 은인도네시아에서시장점유율 2위로국민메신저로불릴만큼높은인기. 16년 2월인도네시아의오토바이 택시서비스를운영하는 1위사업자 ' 고젝 (Go-JEK)' 과제휴, 인도네시아온 오프라인연계서비스 (O2O) 시장에본격적으로진출. ( 프라임경제기사발췌 ), 네이버는라인이인도네시아오토바이택시서비스를운영하는현지 1위사업자인 ' 고젝 (Go-JEK)' 과의제휴를통한관련서비스가오픈한달만에 750% 이상의성장률을기록했다고 26일밝힘. ( 부산일보기사발췌 ), 라인의인도네시아 MAU 는지난해 1 4분기에는 800만명수준이었지만올해 1 4분기에는 2600만명으로성장. ( 파이낸셜뉴스기사발췌 ) PC 및브로드밴드시장 인도네시아에서는개인의경우데스크톱보다노트북과태블릿 PC을선호하며, 데스크톱수요의 65% 가기업에서발생. IDC(International Data Corportaion) 의발표에따르면, 2012년인도네시아의전체 PC 수입물량이 530만대였으며이중노트북이 360만대. - 2012년기준태블릿 PC의보급률은 2% 미만이었으나 ( 정보통신산업진흥원 ), 이후소득수준증가로인한프리미엄전자제품에대한선호도향상과동시에노트북보다저렴한가격등으로인해선호도가급증하였음. 그러나 2017년 IDC의발표에의하면, 최근 3년연속하락세를기록중.
[ 표 6] 인도네시아브로드밴드가입회선수추이 2012 2013 2014 2015 4,500 5,210 6,340 7,615 * 출처 : BMI, INDONESIA INFORMATION TECHNOLOGY REPORT 정보통신산업진흥원 ( 보급률단위 : 천회선 ) BMI 보고서에의하면, 2014 년브로드밴드가입회선수는 6 천 3 백만, 2015 년브로드밴드가입회선수는 7 천 6 백회선. 2012 년부터꾸준한증가세를 보이고있음. 1) 주요브로드밴드기업 인도네시아브로드밴드시장은이동통신시장과마찬가지로, 텔콤셀과같 은계열사인 Indihome( 인디홈 ), 인도삿과같은계열사인 IM2( 아엠 2), XL Axiata( 엑스엘아키아타 ) 3 사에의해독점되어있음. - 업계 1 위는인디홈으로현재 2017 년 1 분기기준으로가입자는총 1 백 50 만이며, 2020 년까지목표가입자수를 4 천만명으로설정. 유선전화, 브로 드밴드, IPTV 등의서비스제공. TV/ 라디오및방송시장 [ 표 7] 인도네시아라디오및 TV 시청률 (10 세이상대상 ) 2003 2006 2009 2012 2015 라디오시청률 50.29% 40.26% 23.50% 18.57% 7.54% TV 시청률 84.94% 85.86% 90.27% 91.68% 91.47% * 출처 : 인도네시아통계청 ( 사회문화지표 ) 인도네시아통계청의 10 세이상을대상으로사회문화조사에따르면 2003 년부터라디오시청률은급격히감소하고있는반면, TV 시청률은꾸 준히증가하는추세.
인도네시아인들은주평균 30 시간동안 TV 방송을시청하며, 라디오방송 은주평균 2.2 시간, 인터넷방송은주평균 3.5 시간을시청. (KOTRA) [ 표 8] 인도네시아 TV 보급현황 [ 표8-1] TV 보유가구수추이 2011 2012 2013 2014 42,230 43,455 44,671 45,878 [ 표8-2] 디지털 TV 가입자수추이 2011 2012 2013 2014 3,654 4,714 5,748 7,676 * 출처 : DIGITAL TV HOUSEHOLD DATABOOK (2015) ( 단위 : 천가구 ) 인도네시아방송시장은크게지상파 TV, 케이블 TV, 위성 TV 로나뉘며 주로민영방송사가운영하는지상파방송서비스를중심으로형성되어 있음. 2013 년부터 IPTV 가입자가급증함. [ 그림 4] 인도네시아 IPTV 보유가구수추이 * 출처 : Digital TV Household Databook(2014), 정보통신진흥위원회 ( 단위 : 천가구 ) 2009 년의디지털전환법에따라, 2013 년부터 2017 년동안인도네시아전 역에서지상파디지털방송을시청할수있으며아날로그방송은 2018 년 송출이중단될예정.
1) 주요방송사 인도네시아방송시청점유율은 SCTV, RCTI, INDOSIAR 등의민영방송사 가 99.5% 를차지하며, 공영방송사인 TVRI 는 0.5% 만을차지. IPTV 의경우 텔콤의자회사인인디홈과 Groovia TV( 그루비아 TV) 가주류를이룸. 2) 관련한인기업 SK 브로드밴드 : SK브로드밴드가인도네시아최대규모국영통신사인텔콤 (Telkom) 에통신방송네트워크관리시스템을수출하고, 2016년하반기부터는미디어플랫폼공동사업추진키로. SK브로드밴드의미디어서비스를인도네시아에서도활용하고인도네시아의각종콘텐츠도한국에서볼수있을것으로보임. 미디어플랫폼사업공동추진, 통신망운용관리시스템제공등포괄적사업협력을위한양해각서 (MOU) 를체결 ( 파이낸셜뉴스기사발췌 ) KT 스카이라이프 : 16년 11월 KT의위성사업계열사인 KT 스카이라이프는인도네시아위성방송사인 ' 트랜스비전 (TransVision)' 과미디어사업전반에관한 MOU를체결. ( 프라임경제기사발췌 ), KT스카이라이프는그동안쌓아온선진위성방송기술을토대로인도네시아현지에가장적합한솔루션들을제안했고, 양사가가진역량을모아인도네시아의위성방송서비스확산에앞장설것. ( 이데일리기사발췌 ) 전자상거래시장 인도네시아는동남아국가중에서가장많은인터넷사용자수와모바일 사용량, 그리고모바일거래증가량을바탕으로높은성장잠재력을지닌 신흥전자상거래시장으로평가되고있음.
[ 그림 5] 인도네시아전자상거래시장의잠재력및성장률 * 출처 : CIMB ASEAN RESEARCH INSTICTUTE(2015) CIMB ASEAN Research InstICTute 가발간한아세안전자상거래보고서에 따르면, 인도네시아의전자상거래시장규모는아세안국가중에서싱가 포르에이어말레이시아와함께연간 13 억달러로 2 위이며잠재력은 1 위. [ 그림 6] 아세안국가별온라인유저및온라인쇼퍼 * 출처 : CIMB ASEAN RESEARCH INSTICTUTE(2015) - 2014년기준, 온라인을통해물건을구입하는비율은전체인구대비낮은수준이지만, 모바일시장의활성화와인터넷관련인프라의구축, 소득수준증가로인한전자상거래시장의성장잠재력은매우높으며, 관련법규가제정되는등국가적인차원의노력도뒷받침되고있는상황.
2016 년기준, 전체결제금액약 7000 조루피아 (USD 525 조 ) 중에서현금 결제가약 4900 조루피아 (USD 367.5 조 ) 로, 대다수가물건을구매할때현 금을주로사용한다는것을알수있음. (KOTRA) [ 그림 7] 인도네시아의저조한계좌및신용카드사용현황 * 출처 : 미래에셋대우증권인도네시아연구소 (2015) - 2016 년 KB 금융지주경영연구소의보고서에따르면, 2014 년기준인도네 시아의은행이용률은 36% 로 15 세이상인구약 1 억 2 천만명이은행계 좌를소유하고있지않은곳으로파악됨. - 인도네시아전체인구의 4% 만이신용카드를소지하고있으며, 인도네시 아전자상거래에서신용카드이용률은약 15%. (Nice Pay) 지리적특징으로인해오랜배송기간과높은배송료역시한계점. - 아세안국가중에서무료배송서비스를받아본적이있다고응답한사 람의비율은인도네시아의경우 19% 로아세안국가중에서가장낮음. ([ 그림 8] 참조 )
[ 그림 8] 아세안국가별무료배송비율 (2013 기준 ) * 출처 : CIMB ASEAN RESEARCH INSTICTUTE(2015) 1) 주요전자상거래기업 [ 표 8] 인도네시아주요전자상거래기업 형태기업명주소 B2C 플랫폼 C2C 플랫폼지불결제사업자 (Payment Gateway) 모바일지갑 (Mobile Wallet) Blanja Blibli Lazada Elevenia Qoo10 Shopee Tokopedia Doku Nicepay Kartuku Go pay T-wallet Dompetku www.blanja.com/ www.blibli.com/ www.lazada.co.id/ www.elevenia.co.id/ www.qoo10.co.id/ www.shopee.co.id/ www.tokopedia.com/ www.doku.com/ www.nicepay.co.id/ www.kartuku.com/ www.go-pay.co.id/ https://digilife.telkomsel.com/tcash/twallet www.dompetku.com/ * 참조 : E-COMMERCE IQ
2) 관련한인기업 Elevenia : 현지 2위이동통신사엑스엘악시아타와합작사업계약을체결. 현지이동통신사와제휴해모바일쇼핑시데이터통화료를무료로제공하는등유무선통합쇼핑환경을갖춤. 론칭 1년여만에시장 3위에올랐고지난해에는월거래액기준 2위를기록하는등빠른성장을구가중. ( 디지털타임스기사발췌 ) Nice Pay : 나이스정보통신, 인도네시아현지법인 IONPAY 의지분 50% 를취득. 올해 5월부터본격적인서비스를개시해인도네시아온라인쇼핑몰 Shopee, 일레브니아, Q10 등주요기업에온라인지불결제서비스를제공. ( 헤럴드경제기사발췌 ) 3. 인도네시아 ICT 산업의전망 관련정부정책 1) 인도네시아네거티브리스트 (DNI) 개정 [ 표 10] 2016 인도네시아네거티브리스트 ( 정보통신분야 ) 번호 업종 코드 규정 284 유선통신망서비스 61100 외국자본최대 67% 285 무선통신망서비스 61200 61300 외국자본최대 67% 61921 286 전자통신서비스와결합된전자통신망 61929 61922 외국자본최대 67% 61923 ( 기존 65%) 287 컨텐츠제공등통신서비스업 61911 외국자본최대 67% 288 콜센터등정보서비스센터및 기타전화부가가치서비스업 61919 외국자본최대 67%
289 인터넷서비스제공 (ISP) 61921 외국자본최대 67% 290 데이터통신서비스 61922 외국자본최대 67% 291 공공인터넷전화서비스 61923 외국자본최대 67% 292 인터넷망연결서비스 (NAP) 61929 외국자본최대 67% 293 공영방송 : 라디오 60101 인도네시아국영방송사 294 공영방송 : TV 60201 독점 295 방송통신탑건설및운영 42217 국내자본조달 100% 296 신문 잡지사 58190 국내자본조달 100% 297 사설방송국 (LPS) 60102 298 청약제방송국 (LPB) 60202 외국자본최대 20% 299 메일서비스 53101 53102 외국자본최대 49% 53202 300 전자상거래 ( 자본 1,000억이하 ) 00000 외국자본최대 49% 2016년인도네시아는외국인투자제한업종 ( 투자금지및조건부허가업종 ) 을명시하는신네거티브리스트 ( 관련법령 : Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016) 를발표. 방송관련일부업종을제외하고는대부분이최소 2% 에서 18% 외국자본의유입가능비율이상승함. 2) 국가개발계획 인도네시아는균형잡힌경제를위해국가연결성강화와인프라개발을목표로중장기개발전략을가지고있음. ICT와관련해서는, 2005년부터 2025년까지의장기개발계획 (RPJPN 2005-2025) 에따른 <ICT 2025> 계획과, 2015년부터 2019년까지의중기개발계획 (RPJMN 2015-2019> 에따른 <IBP> 계획이있음. ([ 붙임1] 참조 ) - ICT 2025 : 인도네시아정부는 2025년까지지식기반사회건설을목표로 <ICT 2025> 을추진중. ICT 기반지식시스템활용의확대, 전자정부구축을통한정부투명성개선, 정보사회진입, ICT 기반의국가건설, 지식기반사회실현등의목표를담고있음.
[ 표 11] ICT 2025 세부계획 연도 세부계획 2004 기관 / 제도의통합과융합 2005 2006-2009 - ICT 중요성에대한캠페인전개 - 인센티브시스템과규제정비 - 모든영역에서 ICT 활용 - ICT 접근성및 e지식활용능력강화 - 관련정부투명성향상 2010 2004-2009 프로그램강화 2015 인도네시아정보사회로의진입 2020 ICT 기반의발전된국가건설 2025 인도네시아지식기반사회실현 * 참조 : 한국콘텐츠진흥원 <2014 해외콘텐츠시장동향조사 > - IBP(Indonesia Broadband Plan) : 2019년까지 2013년말기준 15% 였던브로드밴드를도시에는 71%, 지방에는 49% 까지공급함으로써전자정부 (e-government), 전자교육 (e-education), 전자건강 (e-health), 전자물류 (e-logistics),. 전자조달 (e-procurement) 구축을목표로함. ( 관련법령번호 : Presidential Decree Number 96 of 2014) ([ 붙임2] 참조 ) [ 표 12] IBP 에따른목표인터넷속도및적용인구비율 2013 년 도시 2019 년 지방 유선브로드밴드 - 속도 : 1 Mbps - 전체가구의 15% ( 전체인구의 5%) - 속도 : 20 Mbps - 전체가구의 71% - 속도 : 10 Mbps - 전체가구의 49% 모바일 - 속도 : 512 kbps - 속도 : 1 Mbps - 속도 : 1 Mbps 브로드밴드 - 전체인구의 12% - 전체인구의 100% - 전체가구의 52% * 출처 : COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS
- Palapa Ring : 국내브로드밴드확장프로젝트로, 2018 년까지인도네시아 의 34 개주와 1 만 7 천여개의섬을연결하는 47,000km 의광학섬유전선 의설치가주내용. 시장성장세및전망 인도네시아정부와국가개발기획부 (BAPPENAS) 는 4G와브로드밴드인터넷이과거에비해더많은도시에서이용하다는점을고려하였을때, 2017년 ICT 분야의성장률을 10.6% 로전망하였으며, 이는두자릿수성장이기대되는유일한산업분야. 모바일이용자수, 컴퓨터이용가구수, 브로드밴드가입회선수등 ICT 와관련된대부분의통계자료들이 2012 년이후로꾸준한증가추세를기록 하고있음. 소득수준의증가, 국가차원의정책들, 외국인투자증가가능성등으로 인도네시아의통신과 ICT 인프라는지속적으로발전할것으로보이며, 이 에따라인도네시아 ICT 시장역시꾸준히성장할것으로전망됨. 인도네시아 ICT 산업시장진출시유의사항 가격에민감한시장 - 인도네시아의경우, 소득수준이증가하고있다고하여도아직은개발도상국가로작은가격변동및차이에도민감함. 대부분의한국산제품은우수한품질에도불구하고중국산제품과의가격경쟁에서불리한경우가많음. 따라서커스터마이징과기술이전등우수한기술력과품질을어필하는것이중요함. 브로드밴드보다는모바일데이터의활용
- 인도네시아의모바일가입자수는전체인구수보다많으며, 데스크톱이 나노트북보다는주로모바일을통해웹서핑. 따라서페이스북이나인스 타그램과같은 SNS 을적극적으로활용하는것이중요함. 빠르게성장하고있는성장 - 인도네시아는 2016년에전자상거래에대한외국자본유입률을규정하는등최근에들어서야관련법규들이제정되었음. 아직성장단계에있는시장인만큼매년빠른속도로성장하고변하고있기때문에장기적인계획으로진출및투자해야함. [ 붙임 1] ICT Research and Development (KOMINFO) [ 붙임 2] Indonesia Broadband Plan