서비스및통신기기표준화, 통신망및서비스운영감독등을담당함. 정부는규제를완화하고민간의참여를확대하여통신산업을발전시킬 계획임 년에기본통신법 (BasicTelecommunicationLaw No.3) 을제정하여통신사업에민간사업자가참여할수있는법적근거를마련하였고,1999

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소리 김
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해외경제 투자정보 2010.1022 해외경제연구소국별조사실 인도네시아통신산업의현황과전망 1. 통신산업개요 개요 인도네시아통신산업은경제성장에따른서비스수요증가, 통신사간 경쟁확대및통신인프라구축을위한투자증가등으로빠르게성장함. - 유무선통신서비스가입자수는 2006 년이후연평균 40.9% 의증가율 을보이며 2009 년말기준 2 억 5,012 만명을기록함.

1 해외경제 투자정보 해외경제연구소국별조사실 인도네시아통신산업의현황과전망 1. 통신산업개요 개요 인도네시아통신산업은경제성장에따른서비스수요증가, 통신사간 경쟁확대및통신인프라구축을위한투자증가등으로빠르게성장함. - 유무선통신서비스가입자수는 2006 년이후연평균 40.9% 의증가율 을보이며 2009 년말기준 2 억 5,012 만명을기록함. - 서비스별로는이동통신이전체가입자의 70.0%, 유선통신이 13.6%, 인터넷이 16.4% 를각각차지하고있음. 인도네시아의통신산업은정보통신부 (Ministry of Telecommunication and Information Technology) 가관할하며, 관련규제는통신규제위원 회 (BadanRegulasiTelekomunikasiIndonesia:BRTI) 가담당하고있음. < 표 1> 인도네시아의통신서비스가입자추이 구분 인 구 ( 백 만 명 ) 이동통신가입자수 ( 천명 ) 65,203 97, , ,147 유선통신가입자수 ( 천명 ) 14,250 17,828 30,378 33,896 인터넷 가입자 수 ( 천명 ) 10,576 13,000 25,000 41,081 합 계 90, , , ,124 자료 :BMIIndonesiaTelecommunicationsReportsQ BRTI 는 2003 년설립된독립기구로, 통신망과서비스면허관리, 통신 - 1 -

2 서비스및통신기기표준화, 통신망및서비스운영감독등을담당함. 정부는규제를완화하고민간의참여를확대하여통신산업을발전시킬 계획임 년에기본통신법 (BasicTelecommunicationLaw No.3) 을제정하여통신사업에민간사업자가참여할수있는법적근거를마련하였고,1999 년에는새로운통신법 (TelecommunicationLaw No.36) 을제정하여시장자유화를추진하기시작함. - 이후유선통신서비스를독점하던텔콤 (Telkom) 과국제전화서비스사업을 독점한인도삿 (Indosat) 외에민간사업자가통신서비스시장에신규로 진입하게되었음. 그러나최근통신산업에대한외국인투자가확대되자,2007 년부터외국인 지분한도를유선통신사 49%, 무선통신사 65% 로제한함. 2. 통신산업의부문별동향 이동통신 2010 년 3 월말현재가입자수는 1 억 8,455 만명으로추정되며, 보급률 1) 도 76.8% 에달하는등시장성숙기단계임 2). - 그러나통신사간가격경쟁이심화되어복수심카드사용자수가증가 함에따라 2010 년 1 분기중전년동기대비 28.5% 의성장률을시현함. < 표 2> 인도네시아이동통신사별시장점유율 (2010 년 3 월말기준 ) 단위 : 천명,% 1) 거주민 100 명당가입자수임. 2)BMIIndonesiaTelecommunicationsReportsQ

3 구분 가입자수 시장점유율 텔콤셀 (Telkom sel) 81, 인도삿 (In d o sa t) 39, 엑셀코민도 (Excelcomindo) 32, 바크리텔레콤 (BakrieTelecom) 11, 허치슨텔레콤 (HutchisonTelecom) 9, 스마트텔레콤 (SmartTelecom) 2, 액 시 스 ( A x i s ) 4, 모바일 -8 (M obile-8) 4, 합 계 184, 자료 :BMIIndonesiaTelecommunicationsReportsQ 개통신사중국영통신기업텔콤의자회사인텔콤셀 (Telkomsel) 이 44.4%, 인도삿 (Indosat) 이 21.2%, 엑셀코민도 (Exelcomindo) 가 17.7% 의 시장점유율을각각차지함. 선불제가입자가 2010 년 3 월말기준전체이동통신가입자의 92.1% 인 1 억 6,922 만명으로집계되었는데, 이는전반적으로낮은국민소득수준과 통신사간경쟁심화에따른가격인하로소비자층이확대되었기때문임. - 텔콤셀은심파티 (simpati) 요금제의인기로전체선불제시장의 47.2% 를 점유함. 동기업의전체가입자수 8,195 만명중선불제가입자수는 7,990 만명 (97.5%) 임. - 인도삿의선불제시장점유율은 21.9% 로추정되며, 선불제가입자 비율은 95% 수준을유지하고있음. -여타기업의시장점유율은엑셀코민도 19.1%, 바크리텔레콤 6.5%, 허치슨텔레콤 5.3% 등의순임. 상위 3개사가수익률이높은후불제서비스등의사업비중을높이려는것과는달리후발주자인바크리텔레콤과허치슨텔레콤은선불제시장을공략하고자노력하고있음. 후불제시장은텔콤셀과인도삿이대부분을점유하여, 양기업의시장 점유율은상위 5 개기업가입자기준으로 91.3% 에달함 % 를점유하고있는텔콤셀은 2009 년하반기기존 3G 주파수대역 5MHz 에 - 3 -

4 5MHz 를추가함으로써시장점유율을높일수있을것으로기대됨. 인도네시아의 3G 시장은아직초기단계로 2009 년말기준 3G 가입자 수는 9,400 만명으로전체이동통신가입자수의 5.4% 수준이나최근빠 른성장세를보임 년인도네시아정부는 3G 서비스상용화의전단계로허치슨텔레콤과액시스 ( 당시 NTS) 에게서비스시험권을부여하였음.2006 년에는 3G 사업권입찰을통해텔콤셀, 인도삿, 엑셀코민도가추가로동서비스시장에참여하게됨. 3) - 텔콤셀은 2009 년말기준총 30,992 개의무선기지국을보유하고있으며, 최근 HSDPA 4) 통신망을 HSDPA+ 기술로업그레이드하여데이터전송 속도를 7.2Mbps 에서 21Mbps 로높임. - 인도삿은노키아와에릭슨기종을중심으로 W-CDMA 와 HSPA 통신 망을이용한 3G 서비스를제공해왔으며, 최근에는기업전용서비스 확대에주력하고있음. < 표 3> 인도네시아이동통신기술규격별 5) 주요사업자 2G 2.75G 3G 텔콤셀, 인도삿, 엑셀코민도, 허치슨텔레콤, 액시스 텔콤셀, 인도삿 자료 :GlobalInsightIndonesiaCountryReport. 텔콤셀, 인도삿, 엑셀코민도, 허치슨텔레콤, 액시스 - 1 억달러를투자하여 3G 서비스를제공하기시작한엑셀코민도는 2010 년 3 월말현재총 19,904 개의무선기지국을보유하고있으며, 텔콤셀과 마찬가지로 5MHz 를추가배정받아총 10MHz 로 3G 대역폭을확장함. 3) 처음에는 5 개사모두에게 5MHz3G 대역폭을부여하였음. 4) 고속하향패킷접속 (HighDownlinkPacketAcces) 을통해 3 세대이동통신기술인 W-CDMA 나 CDMA 보다훨씬빠른속도로데이터를주고받을수있는 3.5 세대이동통신방식임. 5) 이동통신은크게 4 세대로구분됨.1 세대는음성서비스만가능한아날로그방식이며,2 세대는음성과데이터서비스를디지털방식으로제공하며유럽식 GSM 방식과북미식 CDMA 로나뉨.3G 로불리는 3 세대로의과정에서 2.5 세대 GPRS 및 2.75 세대로불리는 EDGE(EnhancedGSM Environment) 이있으며,3G 단계에이르러영상통화및국제로밍이가능해짐.4 세대는음성, 데이터, 영상을포함한제서비스가가능한단계로데이터전송속도가 3G 에비해 50 배이상빨라지게됨

5 인도네시아정보통신부는모바일 TV 시험서비스권을텔콤과인도삿이 각각구성한컨소시엄사업단에부여하여 2009 년 8 월부터자카르타지 역내무료서비스를제공하고있음. 유선통신 2009 년말현재유선통신가입자수는약 3,400 만명으로 2006 년이후 2,000 만명이증가하였으며, 최근증가세는주로무선전화서비스가입자 증가에따른것임 년 3 월말기준가입자수는유선전화서비스 840 만명, 무선전화서비 스 2,800 만명으로총 3,640 만명으로추정되며, 보급률은유선전화가 4%, 무선전화는 12% 수준임. 국영기업인텔콤과인도삿 6) 은 1999 년통신법에따른정보통신산업개혁이전까지각각국내전화서비스와국제전화서비스를독점하였음. 이후바크리텔레콤, 허치슨텔레콤, 스마트텔레콤등민간사업자가시장에참여하게되었음. 텔콤은국내유선전화서비스시장의 90% 이상을점유하고있으며, 동 분야의경쟁사로는바탐빈탄텔레콤 (BBT) 이있음. 무선전화서비스시장 7) 은텔콤 (57% 의시장점유율 ) 이인도삿과경쟁하는 가운데모바일 -8 과바크리텔레콤, 스마트텔레콤이지방시장을겨냥 하여새로진입하였음 년 3월말기준텔콤의플렉시 (Flexi) 서비스가입자는전년동기대비 19% 증가한 1,590 만명을기록하였으며, 인도삿의스타원 (StarOne) 서비스가입자는전년동기대비 1.8% 감소한 70 만명을기록함. 6) 텔콤은정부가 51.19% 의지분을소유하고있으나, 국영기업이던인도삿은 2002 년정부가 41.94% 의지분을싱가포르테크놀로지텔레미디어 (SingaporeTechnologiesTelemedia) 에매각한이후현재카타르텔레콤 (QatarTelecom) 이 65% 를소유하고있으며인도네시아정부의지분율은 14.29% 에그침. 7) 인도네시아는이동통신서비스의경우 2 세대의경우대부분 GSM 방식을채택하였으나, 무선전화서비스는 CDMA 방식을채택하고있음

6 - 최근텔콤은가입자당평균수익 (AverageRevenueperUser:ARPU) 이낮은무선전화서비스사업부문을 10 억달러에바크리텔레콤에 매각할계획인것으로알려짐. 인터넷과브로드밴드 인터넷가입자수는꾸준히증가하고있으나, 낮은유선전화및컴퓨터 보급률로 2009 년말기준 4,100 만명을기록,17.3% 의보급률을나타냄. - 초고속인터넷서비스인브로드밴드의가입자수는 2009 년말 230 만명 으로보급률 1% 임. 인터넷주요서비스공급자는텔콤과인도삿이며, 브로드밴드시장은 텔콤이 2010 년 3 월말기준 71% 를점유한것으로추정됨 년 3 월말현재텔콤의유선브로드밴드서비스스피디 (Speedy) 가입자 수는전년동기대비 79% 증가한 130 만명, 무선브로드밴드플래쉬 (Flash) 는 607% 증가한 210 만명을기록하는등높은증가율을나타냄. 정부는지역간정보격차해소를위해인도네시아전역을광케이블로 커버하는국가백본망 (backbone network) 8) 프로젝트인빨라빠링 (PalapaRing) 사업을 2005 년부터추진해옴. -동프로젝트는전국을 3만 5,280km 의해저광케이블과 2만 1,708km 의지하광케이블로연결하는사업임.2007 년에텔콤, 인도삿, 엑셀코민도등 7개의국내사업자가컨소시엄을구성해사업을개시하였으나,3 개사의중도탈퇴및세계경기침체등으로지연되어옴. -텔콤이 2억 2,500 만달러의사업비중 50% 를부담하고나머지를다른기업들이분담하는구조임 년 9월말현재술라웨시 (Sulawesi), 누사텡가라 (Nusa Tengara), 말루쿠 (Maluku) 와파푸아 (Papua) 등인도네시아동부지역의연결사업은약 60%(10,812km) 진행된것으로알려짐. 8) 백본망은연결되어있는소형회선들로부터데이터를수집해빠르게전송할수있는대규모전송회선을의미하며, 인터넷이나다른광역통신망에서의백본은장거리접속을위해연결되어있는근거리및지역망선로들의모음을뜻함

7 3. 통신산업의전망 통신서비스수요의지속적인증가전망 인도네시아의경제발전, 지방통신환경개선등으로무선통신과인터넷서비스를중심으로통신서비스수요의증가세가지속될것으로전망됨. -2 억 3,000 만명에달하는인구중 56% 가 20~59 세로시장잠재력이크며, 국내소비수요및투자확대등에힘입어 2010 년중에도 6% 수준의경제성장률을기록할것으로기대됨. 향후양호한경제성장을지속할것으로예상됨에따라통신서비스수요또한증가할전망임. -무선통신의경우통신사간가격경쟁심화및지역네트워크보급확대로향후 5년간두자리수의성장률을지속할수있을것으로기대됨. 무선브로드밴드를중심으로한인터넷서비스가입자수도꾸준한증가세를유지할것으로전망됨. 부가서비스시장성장전망 3G 등 3세대이동통신기술을통한초고속인터넷보급확대로모바일 TV, 음악다운로드, 만화, 영화, 게임등다양한부가서비스시장의성장이기대됨. -모바일 TV 는자카르타지역에서시험서비스를실시하는단계이며, 음악, 만화, 영화등의멀티미디어컨텐츠의경우 2007 년부터서비스가제공되고있음. 텔콤은 2009 년 9 월부터도시를중심으로 IPTV 서비스를시험운영중 으로브로드밴드가입자를중심으로향후 IPTV 서비스가입자수도증 가할것으로예상됨. 전문연구원이진경 ( ) jinkyung22@koreaexim.go.kr - 7 -

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IDR 4,777 IDR 4,530 JSX 5.5% Bloomberg Rating Telkom JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyu IDR 4,777 IDR 4,53 JSX 5.5% Bloomberg Rating 1 Telkom JCI Index 1 13 1 11 9 16.1 16.7 17.1 Hyungrea Kim, Analyst 2-3774-1873 hyungrea.kim@miraeasset.com 2 유선전화 Telkomsel Indosat Ooredoo XL Axiata Others