www.khidi.or.kr, www.khiss.go.kr 발행일 _ 2014. 9. 1 발행처 _ 한국보건산업진흥원 발행인 _ 정기택 보건산업브리프 Vol. 140 통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 디지털헬스케어플랫폼과주요기업동향 의료기기산업지원실이진수 Ⅰ 서 론 최근헬스케어와 ICT 기술융합의활용성이증대되면서디지털헬스 (digital health) 가새롭게부상애플, 구글, 삼성전자등주요 IT 기업들은디지털헬스케어생태계를주도하기위한개인건강정보플랫폼구축계획을발표 헬스케어산업의패러다임전환 의료서비스의니즈는질병치료에서예방과관리를통해건강한삶을유지하는것으로변화하고있음 ( 질병치료의시대 건강수명의시대 ) - 인구의고령화, 생활수준의향상, 의료비부담증가에따라질병의예방및일상관리의중요성이증대되고있으며, 건강수명연장을위한개인맞춤형헬스케어니즈가확대되고있음 - 따라서미래의보건의료서비스시장은치료분야의비중은감소하고진단, 사후관리, 예방부분의시장비중이커질것으로예상 디지털헬스케어산업은기존의의료기기시장과함께헬스케어시장의외연확대를촉진할것으로예상되나, 산업환경에맞는제도적정비, 서비스접근성및다양한외부사업자와의협력이필수 [ 영역별헬스케어산업의규모전망 ] 자료 : IMS Health, Euromonitor, 한화투자증권 헬스케어와 ICT 기술융합의활용성증가 ICT 기술과헬스케어산업의융합을통해의료서비스의효율성이증대되고있음 - 정보통신기술과의료서비스를접목하여언제, 어디서나건강관리및의료서비스의제공이기술적으로가능하게됨 ( 네트워크기술과디지털의료기기의개발로의료기관을벗어난곳에서진단이가능, 의료서비스의공간적제약을극복 ) 1
보건산업브리프 - 의료정보와기기가디지털화되면서의료서비스전과정이단순화되어시간과비용을절감할수있음 - 현재까지 ICT 기술과헬스케어의융합은기술적으로가능하지만, 아직까지제도적인부분 ( 규제 ) 과인프라가미비하여관련서비스의제공은제한적인상황임 인구특성의변화 ( 고령화 ), 시장특성의변화 ( 진단, 사후관리, 예방중심 ), 기술특성의변화 ( 디지털화 ) 에따라 ICT 기술과융합된헬스케어산업이글로벌핵심비즈니스로성장하고있음 - 세계이동통신사업자협회(GSMA) 에따르면전세계 ICT 기술과융합된헬스케어시장은 2015 년까지연평균 12 16% 의성장률을기록, 약 1,600억달러로성장할것으로전망 또한 ICT 기술을이용한의료환경개선이가능해짐에따라, 국제사회에서는각국정부에관련정책의수립을촉구하고있음 세계보건기구 (WHO) 는 2012년 ICT 를통한기술혁신및정보흐름의개선을통해보건의료체계의관리와헬스케어서비스제공능력을향상시키는것을 e-헬스 로정의, 국가차원의 ICT 와헬스케어정책수립을도모하기위해 국가 e-헬스전략툴킷 (National ehealth Strategy Toolkit 을공표 헬스케어와 ICT 기술의융합은유헬스 (u-health) 에이어디지털헬스 (digital-health) 가새롭게부상 의료서비스와 ICT 기술의융합은환자에게의료정보를제공하는형태를시작으로, 무선통신을이용하여환자의상태를모니터링할수있는유헬스 (u-health) 로발전하여언제, 어디서나의료서비스를제공받을수있는형태로진화하였음 최근에는의료와복지, 안전등이복합화되고지능화된단계로스마트기기의보급확산을통해개인이스스로자신의운동량이나식사한칼로리, 스포츠활동기록등을관리가능한스마트헬스 (s-health), 웨어러블컴퓨팅기기들과모바일기기들이헬스케어도구로서활용되기시작하면서모바일헬스 (m-health) 가부상하고있음 디지털헬스 (digital health) 는최근부상하고있는스마트헬스, 모바일헬스를포괄하는광의의개념으로, 건강상태에대한정보를수집하고이를효율적으로관리함으로서개인맞춤형건강관리및의료서비스의제공이가능함 - 유헬스 (u-health) 와비교하여산업의주도권이의료영역 ( 의료기관, 환자 ) 에서일반소비영역 ( 일반제조기업및소비자 ) 까지확대된형태를보임 < 의료 -ICT 융합의트렌드변화및특징 > 유헬스 (u-health) 디지털헬스 (digital-health) 주서비스 원격의료, 만성질환자관리 u-health + 운동 식사량등건강생활관리 주이용자 의료인, 환자 의료인, 환자, 일반인 주 player 의료기관, ICT 기업 의료기관, ICT 기업, 보험회사, 스포츠기업등다양 주요제품 생체정보측정의료기기 스마트기기, 웨어러블 / 모바일기기 자료 : kt 경제경영연구소, 한화투자증권 2
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 따라서본고에서는디지털헬스케어의산업생태계를조명하고, 생태계구성의핵심요소인디지털헬스케어플랫폼관련기업동향을분석하여새로운기회와도전요인들을도출하고자함 Ⅱ 디지털헬스케어의개요 디지털헬스케어 (digital-healthcare) 시대의도래 디지털헬스케어는헬스케어산업과 ICT(Information and Communication Technology) 가융합되어개인건강및질환을관리하는산업영역임 - 건강관리와개선을목적으로, 의료지식과 IT 솔루션의결합을통해다양한신기술들이개발되어활용폭이증가하고있으며, 의료서비스의개선으로높은비용절감효과가있을것으로예상됨 미국의경제전문잡지 Forbes는 2013년이디지털헬스케어의해가될것으로전망하였으며, 다양하고새로운기술의보급, 오바마의료개혁으로인한시장수요증가, 환자-서비스제공자간관계강화, 전자의료정보의빅데이터화등다양한헬스케어산업의변화를예상하였음 - 당뇨, 혈압, 개인운동량및칼로리측정등기반기술을토대로 IT와네트워크기술의발전과접목, 산업이급성장할수있는 Tipping point에근접했다는평가를받고있음 최근소비자중심의서비스제공을위해디지털헬스케어분야에대한투자는급격하게증가하고있음 - 13 년도전통적인헬스케어영역인의료기기분야에대한벤처캐피털투자는 12 년에비해 17% 감소하였으며, 디지털헬스케어분야에투자된벤처캐피털자금은총 19억 7,800만달러로 12년대비 176% 로증가한것으로나타남 - 또한 14 년도상반기디지털헬스케어분야에투자된벤처캐피털자금은약 23억달러로, 이미 13 년도전체투자규모를넘어선것으로나타남 [ 11 14 년도디지털헬스케어 VC Funding 투자현황 ] [2013 년헬스케어분야의 VC Funding 증감현황 ] 자료 : Rock Health 3
보건산업브리프 디지털헬스케어산업생태계의구성 디지털헬스케어산업생태계는개인의생체정보를수집하는개인건강기기 (PHD), 개인건강어플리케이션 (PHA) 들과수집된개인건강정보 (PHI) 를저장 관리하는플랫폼, 이를활용한건강관리및의료서비스가유기적으로연결되어있음 [ 디지털헬스케어산업생태계 ] PHD(Personal Health Device) : 가정용또는휴대용기기에센서를내장하여언제 어디서나개인의건강상태를측정할수있는장치 ( 웨어러블디바이스등 ) * 주요 PHD 제품현황 : Fitbit Flex( 핏비트 ), FuelBand( 나이키 ), Shine( 미스핏 ), Gear Series ( 삼성전자 ) 등 PHA(Personal Health Application) : 스마트기기에내장된카메라, 센서및앱세서리 ( 앱과연결된악세서리 ) 를이용하여개인의건강상태를측정 관리할수있는어플리케이션 * 주요 PHA 제품현황 : Nike Move( 나이키 ), S-헬스 ( 삼성전자 ), RunKeeper( 피트니스키퍼 ) 등 PHI(Personal Health Information) : PHD 및 PHA를통해수집된심박수, ECG, 활동량등개인건강정보데이터 4
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 PHD PHA FuelBand( 나이키 ) Fitbit( 핏비트 ) Nike Move( 나이키 ) RunKeeper( 피트니스키퍼 ) 다양한개인건강기기 (PHD) 및어플리케이션 (PHA) 을통해수집된개인건강정보 (PHI) 들은각각의정보를통합하여저장 관리할수있는데이터플랫폼이필요하며, 이를개인건강정보플랫폼 (PHI Platform) 또는디지털헬스케어플랫폼으로정의 - 외부사업자들이개발한헬스케어제품들로부터수집된개인건강정보들은하나의플랫폼에서통합 관리함으로서개인의건강상태를종합적으로분석할수있음 따라서개인건강정보 (PHI) 를효율적으로관리할수있는플랫폼을중심으로, 개인의건강정보를수집하는제품공급자 (PHD, PHA) 와건강관리 의료서비스제공자가참여함으로서디지털헬스케어생태계의구현이가능 Ⅲ 주요기업의디지털헬스케어플랫폼개발동황 ( 애플 ) 디지털헬스케어플랫폼 HealthKit과어플리케이션 Health 발표 애플은 14년 6월 3일, 자사의개발자행사인 WWDC 2014를통해모바일운영체제차기버전 ios8를발표하고디지털헬스케어플랫폼 HealthKit과어플리케이션 Health를탑재함으로써디지털헬스분야진출을본격화함 [ios8 에탑재된애플의헬스케어서비스및주요제휴의료기관발표 ] 5
보건산업브리프 HealthKit은개인건강정보 (PHI) 를통합 관리하기위한플랫폼 - 외부의다양한디바이스, 어플리케이션을통해개인건강정보를수집하고, 이를 HealthKit을통해통합으로저장 관리함 - 애플은헬스케어시장에다양한외부사업자 (Third Party Service) 들을끌어들여개방형헬스케어생태계를구축할계획을추진하고있으며, - 이와동시에 ios 어플리케이션을개발하기위한 ios SDK(Software Development Kit) 의프레임워크로 HealthKit을제공, 외부사업자는애플의앱스토어에입점한 ios 어플리케이션으로한정함으로서통제권을발휘할수있음 Health 어플리케이션은통합된개인의건강정보에접근하기위한일종의레퍼런스어플리케이션으로, 총 4개의메뉴로구성되어있음 - 대쉬보드 : 수면분석, 칼로리소모등사용자의각종건강데이터를요약하여제공 - 헬스데이터 : 각종건강관련데이터를종합저장 관리 - 소스 : 각종건강데이터입력과외부어플리케이션또는기기를통한데이터수집기능제공 - 메디컬 ID : 응급상황을대비한개인의생체정보와병력정보등을제공 대쉬보드헬스데이터소스메디컬 ID 자료 : kt 경제경영연구소 [Health 어플리케이션의구성 ] 애플은 Health 어플리케이션을통해의료기관, EHR 시스템과연계및의료서비스와접목을시도하고있음 - 애플은지난 5년간미국 Mayo Clinic과협력을통해 Health 어플리케이션을공동으로개발함으로서단순한건강데이터의관리뿐아니라기존의의료시스템과통합까지사업영역을확대하고있음 - 또한미국최대의 EHR 회사인 Epic와제휴를통해다양한대형의료기관환자들의의료기록을 HealthKit와통합함으로서플랫폼활용도를극대화하고자하는움직임을보이고있음 6
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 ( 구글 ) 헬스케어플랫폼 Google Fit 공개 구글은 14년 6월 25 일자사의개발자지향컨퍼런스 Google I/O 2014를통해헬스케어플랫폼 Google Fit을공개함 [Google Fit 플랫폼및주요제휴사발표 ] Google Fit은개인의건강정보들을받아공유할수있는중앙저장소의역할을하며, 애플의 HealthKit 보다좀더개방된플랫폼의형태를유지하고있음 - Google Fit 은애플의 Health 어플리케이션과달리, 통합된개인건강정보들을외부사업자들이활용할수있도록허용함으로서다양한정보에접근이가능하도록함 - 외부사업자들은 Google Fit SDK(Software Development Kit, 14 년말정식버전출시예정 ) 를통해건강정보데이터수집및이를활용한어플리케이션개발이가능 [Google Fit 플랫폼개요 ] 자료 : Google Developers(https://developers.google.com/) 7
보건산업브리프 구글은의료기관시스템과연계를통한의료서비스제공보다는개인의피트니스데이터활용에집중하고있으며, 외부사업자들이다양한정보에접근하여좋은어플리케이션을개발할수있는환경을조성하는데주력하고있음 - Google Fit은어플리케이션과디바이스들이결합할수있는토대를만들어줌으로써, 기존의어플리케이션과디바이스의조합에따라여러가지새로운형태의서비스들이등장할수있을것으로예상됨 ( 삼성전자 ) 건강관리플랫폼 SAMI 와하드웨어 SimBand 공개 삼성전자는 14 년 5월 28일 VOTB(Voice of the Body) 행사를통해디지털헬스케어분야의새로운시도로하드웨어와소프트웨어플랫폼을제공하는 Samsung Digital Health Initiative를발표함 - 상기행사를통해삼성전자는개방형건강관리서비스플랫폼 SAMI(Samsung Architecture for Multimodal Interaction) 와손목밴드형태의디바이스심밴드 (SimBand) 를공개함 - 삼성전자는기존의하드웨어제조기반을바탕으로심밴드 (SimBand) 를이용한건강정보측정디바이스플랫폼을구축하고 SAMI를통해클라우드기반의건강관리서비스를제공할것으로예상됨 [ 삼성전자 SAMI 플랫폼과심밴드발표 ] SAMI는개인의건강정보데이터를수집하고다양한분석과정을거쳐사용자에게제공하는역할을담당하는플랫폼 - 삼성전자는 13 년 11월실리콘밸리의삼성오픈이노베이션센터 (OIC) 주도로 SAMI 개발프로젝트의진행을발표하고, 다양한생체정보측정기기를이용하여생체신호를수집 분석하고단말기를통해그결과를보여주는내용을소개한바있음 - SAMI 플랫폼은각종기기로부터수집된건강정보데이터를클라우드서버에저장하며, 상황인지, 맥락분석과정을거쳐정제된데이터를다시사용자에게제공함 8
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 [ 삼성전자 SAMI 플랫폼 ] 자료 : Samsung Strategy and Innovation Center(http://www.samsung.com/us/ssic/) SAMI와함께발표된심밴드는손목형웨어러블기기의형태로다양한생체신호계측센서개발을위한하드웨어플랫폼역할을수행 - 심밴드는밴드전체에심박수, 심박변이도 (HRV), 산소포화도 (SpO2), 수화수준 (Hydration Level) 등을계측하기위한광센서와온도및전기피부반응등을계측하는센서, 활동량측정을위한가속도계 (Accelerometor), 삼전도 (ECG) 측정을위한센서등을포함하고있으며, 새로개발되는센서가쉽게추가될수있도록모듈화되어있음 - 심밴드를통해측정된데이터는무선통신을통해 SAMI에전달되며, SAMI 는수집된데이터의분석및처리를위한오픈 API 를제공하여비침습적이고연속적으로데이터의수집 관리가가능함 [ 삼성전자심밴드 (SimBand)] 자료 : Samsung Strategy and Innovation Center(http://www.samsung.com/us/ssic/) 9
보건산업브리프 Ⅳ 디지털헬스케어산업의새로운기회와도전 기회요인 헬스케어시장의외연확대 - 헬스케어시장은전통적인질병치료를위한진단 치료장비위주에서모바일 웨어러블기기를이용한개인의건강관리영역으로확대되고있음 - 개인의건강에대한관심의지속적증가, ICT 기술을이용한기술적진보는효율적이고편리한솔루션을제공함으로서헬스케어산업에활용도를높여지속적인시장성장이예상됨 - 18 년까지연평균 6% 대의성장이예상되는전통적인의료기기시장은연평균 12 16% 로성장하고있는 ICT 기술융합헬스케어산업의유입으로시장의외연확대및성장이가속화될것으로전망됨 타산업분야기업들의신성장동력확보 - 스마트폰시장의성장둔화에따라전자 ICT 기업들은새로운수익원으로헬스케어산업에주목, 개인건강관리를위한다양한기기및어플리케이션, 플랫폼을구축하고있음 - 기존의가전제품및 S/W 개발경험이많은국내기업체들은관련기술및제조능력, 아이디어를토대로헬스케어산업진출이용이할것으로전망됨 고객접근성향상을통한헬스케어시장의성장촉진 - 사용이불편하고제한적인기능의기존측정 진단기기대신소비자의선호도가검증된모바일 / 웨어러블기기를채용하고, 건강관리및의료서비스를언제 어디서나제공가능하게됨으로서장기적으로관련시장의성장을촉진시킬것으로예상됨 새로운도전및과제 의료기기규제에따른제품의출시주기 - IT 제품은빠른출시로소비자의요구를반영하는것이시장성패를좌우하지만, 안전성과완결성이요구되는의료기기는충분한시간에걸쳐규제기관을통해검증하는절차를거쳐야출시가가능함 - 디지털헬스케어생태계에사용되는제품은소비자의편의성과기능향상에초점을맞춰다양한형태로출시되고있어의료기기규제가적용될경우발빠르게변화하는시장에대처하기어려운측면이있음 - 디지털헬스케어생태계에사용되는제품들이대부분인체에적용되는제품이므로무분별한규제완화는위험성을내포하고있으나, 변화하는산업환경에맞는제도적재정비는필요할것으로사료됨 사용자에게친숙한제품을통한헬스케어서비스의접근성강화 - 디지털헬스케어생태계는모든소비자들이참여할수있는효율적구조가필수임 - 따라서사용이용이하고친숙한서비스로사용자들의제품과서비스에대한흥미와효용성을각인시키는과정이필요하며, 제공하는서비스의종류와이용방법의관점에서비즈니스전략의검토가필요함 10
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 구글은 2006년헬스케어분야의신규아이템을선정하고약 1년간의준비기간을통해개인의건강정보를기록 관리하기위한 Google Health를 2008년공개 Google Health는사용자의자발적참여를바탕으로의료기관과기업, 환자들이 Google Health 정보망에사용자의건강기록을직접입력하도록하는불편한과정과사용자효용성 ( 관련서비스 ) 부족으로서비스확산에실패, 2011년사업철수를결정한바있음 다양한외부사업자와의연계가디지털헬스케어플랫폼의성패를좌우 - 디지털헬스케어생태계는개인건강정보 (PHI) 를효율적으로관리할수있는플랫폼을중심으로건강정보를수집하는다양한제품공급자및건강관리서비스제공자의참여가필수임 - 따라서디지털헬스케어플랫폼의경쟁력제고를위해서는혁신적인외부사업자 (Third Party Service) 의유치를통해효율적인서비스를제공할수있는전략이필요함 Ⅴ 결론및시사점 헬스케어산업의패러다임은질병치료의시대에서건강수명의시대로전환되고있으며, 정보통신기술의발달로헬스케어와 ICT 기술융합의활용성이증가되고있음 질병예방과일상관리를통해건강한삶을유지하기위해개인맞춤형헬스케어의니즈가확산되고있음 ICT 기술과헬스케어산업의융합은의료서비스의공간적제약을극복하고서비스과정의단순화로시간과비용을절감할수있음 헬스케어와 ICT 기술의융합으로디지털헬스 (digital health) 가새롭게부상하고있음 최근의료기관, 환자중심의의료영역에서일반제조기업및소비자로영역이확대되면서스마트기기, 웨어러블컴퓨팅기기들과모바일기기들이헬스케어의도구로서활용되기시작 디지털헬스는이러한도구들을이용하여개인의건강상태에대한정보를수집하고이를효율적으로관리함으로서맞춤형건강관리및의료서비스의제공이가능함 다양한생체정보측정기술과 ICT 기술의발전은디지털헬스케어산업으로의변화를주도할것으로예상되며, 최근벤처캐피털자금의디지털헬스케어분야에대한투자가급격하게증가하고있는상황임 디지털헬스케어생태계는개인건강정보 (PHI) 를효율적으로관리하는플랫폼을중심으로, 개인의건강정보를수집하기위한다양한개인건강기기 (PHD), 개인건강어플리케이션(PHA) 와건강관리및의료서비스제공자가유기적으로연결되어있음 주요 IT 기업들은디지털헬스케어생태계를주도하기위해개인건강정보 (PHI) 플랫폼구축계획을발표 ( 애플 ) 차기모바일운영체제 ios8에디지털헬스케어플랫폼 HealthKit과 Health 어플리케이션을탑재, 의료기관, EHR 시스템과의연계및의료서비스와의접목을시도함 11
통계분석ㅣ정책제도ㅣ동향전망 ( 구글 ) 외부어플리케이션과디바이스들이다양한정보에접근하여조합이가능한개방형플랫폼 Google Fit을발표하였으며, 의료서비스와의연계보다는개인피트니스데이터활용에주력 ( 삼성전자 ) 기존의하드웨어제조기반을바탕으로건강정보측정디바이스플랫폼심밴드 (SimBand) 와개인건강관리서비스플랫폼 SAMI를발표함 디지털헬스케어산업은전통적인의료기기시장과 ICT 기술융합헬스케어산업의유입으로시장규모의외연확대가예상되며, IT 등타산업분야기업들의진출이용이할것으로전망됨 또한기존에널리사용되고있는모바일 / 웨어러블기기를채용하여고객접근성을향상시킴으로서관련시장의성장츨촉진시킬수있을것으로예상됨 그러나인체에적용되는제품의특성상의료기기의규제가적용될경우발빠르게변화하는시장요구에대처하기어려운측면이있어변화하는산업환경에맞는제도적정비가필요하며, 사용자에게친숙한제품을통해서비스의접근성을강화하고디지털헬스케어플랫폼경쟁력제고를위한다양한외부사업자와의협력이필수적임 참고문헌 헬스케어 3.0 건강수명시대의도래, 삼성경제연구소 (2012) 세계 5개국의 ICT 기반헬스케어정책사례, 정보통신산업진흥원 (2014) 유헬스와디지털헬스 (u-health and digital health), 한화투자증권(2014) 스마트헬스케어시장의성장과기회, kt경제경영연구소(2014) 스마트헬스케어시장을여는열쇠, 모바일의료기기, kt경제경영연구소(2014) 웨어러블컴퓨터를활용한헬스케어서비스, 한국산업기술진흥협회 (2014) 애플전략의변화방향성 ios8의발표로살펴본다, kt경제경영연구소(2014) 김치원의 Healthcare Business(http://doc4doc.egloos.com/) 최윤섭의 Healthcare Innovation(http://www.yoonsupchoi.com/) Google Developers(https://developers.google.com/) Apple 홈페이지(https://www.apple.com/) Samsung Strategy and Innovation Center(http://www.samsung.com/us/ssic/) Rock Health(http://rockhealth.com/) 집필자 : 의료기기산업지원실이진수연구원 문의 : Tel. 043-713-8218 본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 (http://www.khiss.go.kr) 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 12 보건산업정보통계센터 Center for Health Industry Information & Statistics