COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 82 명 /1,94 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대

한화63시티 OFFICE MARKET REPORT 217. 4Q OFFICE MARKET No.36 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 Office Market Report 문의 곽수지(2-789-6645, sujigwak@hanwha.com) 4Q

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 82 명 /1,94 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및 마켓리포트발간, 시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안 관리, 에너지관리, 시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스 인테리어공사, 신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공 주요관리자산한화생명 63 빌딩및한화생명 4 여개사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화 증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암 IT 타워, 네이버그린팩토리, 아모레퍼시픽 ( 부산, 초량 ) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5 개 회관 ( 서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관 ), 갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 더작은재단빌딩, 한화죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버데이터센터각, US-BMC( 미공군기지 ), 판교넥슨사옥, 경상북도신청사등 Contents 1 부동산시장 NEWS 2 Summary 3 서울오피스임대시장 4 매매및간접투자시장 5 지방오피스임대시장 6 Our Business 정책, 제도 / 개발 / Capital Market 서울전체오피스임대시장서울매매및간접투자시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향부동산펀드 / REITs 분당 / 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 주요사업현황 / 주요임대현황

1 부동산시장 News 부동산서비스산업진흥법국회통과 상일동 22 년까지엔지니어링복합단지조성 office market report 정책 / 제도 국토부, 리츠전용회계기준만든다 국토교통부는부동산간접투자상품인리츠시장에서투자자보호를위해회계기준을마련하고상대평가체계등의도입을검토하기로함 국내리츠시장의양적성장에비해건전성확보를위한제도적기반은부족한상황임에따라국내리츠시장의투명성 건전성을높일수있는다양한투자자보호수단을올해부터시행할예정임 부동산개발부터운영과매각, 수익배분까지리츠사업과정에서발생하는여러특성을반영한회계기준이없다는점을고려해리츠맞춤형회계기준을마련하는방안을검토하고, 이를통해일반투자자도각리츠의경쟁력과수익성등을쉽게파악할수있도록하여부실리츠등을가려낼수있는환경을조성하고자함 또한리츠간위험수준을쉽게비교할수있는리츠상대평가체계를통해리츠에신용등급을매겨신뢰도를높이는제도도입방안을검토할계획임 김현아자유한국당의원이발의한 부동산서비스산업진흥법 이 217년 11월국회법사위법안심사소위를거쳐국회를통과하였음 부동산서비스산업진흥법은부동산개발 중개 리츠 감정평가등을부동산서비스산업으로분류하고지원하는법안으로, 본법률안에의거하여국토부는부동산산업발전을위한 5개년기본계획및연도별시행계획을수립할예정임 또한중요정책을심의 조정하는부동산산업정책위원회도설치하여산업기반을조성하기위한부동산산업실태조사및통계시스템을구축하고전문인력을육성 관리 교육훈련하는정책수립등도진행할계획임 부동산서비스산업을체계적으로육성하고경쟁력을키우기위한기틀이마련되어, 부동산산업이새롭게평가받고도약할것으로기대됨 개발 여의도사학연금회관재건축착수결정 사학연금이올해 12월서울여의도에위치한여의도회관의재건축을착수결정하였음 사학연금이여의도사학연금회관재건축예산을확보하는데성공하였으며, 올해설계용역과시공사선정을착수할예정임 1982년지어진여의도사학연금회관은 B3/2F 연면적 41,68m2규모의여의도의대표적노후건물로, 재건축필요성이꾸준하게제기돼왔지만예산반영이미뤄지며지연돼왔음 사학연금은 222년까지 4층규모의고층건물을건설할예정이며, 현재공간의두배수준인 8만m2이상으로늘려수익성을극대화할전망임 사학연금회관총사업비는약 46억원가량이며, 리츠방식으로자금을조달하는방안도검토중에있음 서울강동구상일동에 22년까지 4차산업혁명관련기업들이입주할수있는연면적 78,m2로산업용지와복합용지, 지원용지로이뤄진 엔지니어링복합단지 가조성될예정임 사업비 1662억원을들여강동구상일동 44번지일대그린벨트를해제하고, 엔지니어링산업뿐아니라정보서비스업, 연구개발업, 건축기술 엔지니어링, 과학기술서비스업등에걸친특화산업을유치할계획임 강동구는용적률을 4 에서 3~35 로낮춘뒤저밀도개발을추진하며건물높이는당초계획인 2층에서 12층으로변경하여주변과조화로운스카이라인을꾸미고, 산업단지안에녹지 1만26m2를마련해근로자와주민들의휴식공간으로조성할방침임 단지가조성되면 1조5억원의경제유발효과와 67여명의고용유발효과가발생될것으로전망됨 4th Quarter 217 제 3 판교테크노밸리, 222 년까지조성예정 경기도성남시금토동일원에 222년까지 4차산업혁명에대응할수있는미래금융산업을위한 ' 제3 판교테크노밸리 ' 가조성될예정임 제3판교테크노밸리예정부지는제2판교테크노밸리와인접한성남시수정구금토동일원 583,581m2로경부고속도로를사이에두고동쪽 1구역 67,91m2, 서쪽 2구역 515,671m2으로나뉨 핀테크, 블록체인등으로대표되는미래금융산업이들어설혁신클러스터와첨단산업이입주할융복합클러스터, 생활지원시설중심의근린클러스터등 3개구역으로구성됨 경기도, 성남시, 한국토지주택공사 (LH), 경기도시공사등 4개기관이공동으로추진하며 218년 6월공공주택지구지정, 12월지구계획승인, 219년토지보상, 22년착공, 222년준공등의절차를순차적으로진행할계획임 Capital Market 삼성 SRA 운용, 더케이트윈타워우선협상대상자로선정 더케이트윈타워매각을위한두번째입찰에총 4곳이최종응찰한결과삼성SRA자산운용이가장높은가격을제시해우선협상자로선정되었음 매각가격은약 7억원으로, 3.3m2당거래가격은 28만원대에서형성될전망임 더케이트윈타워의주요투자자인미국계사모펀드 (PEF) 콜버그크래비스로버츠 (KRR) 와림어드바이저스, 교직원공제회가 214년해당건물을사들일당시의가격은 514억원으로투자 3년여만에 2억이넘는차익을거둬들이게될것으로예상됨 212 년준공된더케이트윈타워는서울광화문에위치한쌍둥이빌딩으로 B6/16F, 연면적 83,878 m2규모로조성되어있으며한국마이크로소프트, 우리카드, SKC, 매일유업등의본사가입주해있음 신한리츠운용컨소시움, 판교알파돔시티 6-4 구역우선협상대상자로선정 판교알파돔시티 6-4빌딩소유주인 LH( 한국토지주택공사 ) 는신한리츠운용-신한금융투자컨소시움을우선협상대상자로확정하였음 6-4 빌딩은 LH 와행정공제회등이출자한 알파돔시티프로젝트 의주 ( 主 ) 업무동이며 B7/15F, 연면적 99,589 m2규모의초대형빌딩으로내년 3 월준공될예정임 LH는정부의 부동산서비스산업발전방안및가계부채종합대책 에따라해당빌딩을개인이투자할수있는상장리츠가매입해야한다는조건을내걸었으며, 자산관리실무를담당할 AMC와자금조달및리츠의 IPO를맡을증권사가함께입찰에참가하도록함 이에신한리츠운용은계열사인신한금융투자와컨소시움을이루어입찰에참가하였으며, 막판까지 JR투자운용-한국투자증권-미래에셋대우컨소시움과경합하였음 센트로폴리스매각주관사에세빌스 - 메이트플러스 센트로폴리스개발사시티코어는추정매각가 1조원이상으로올해오피스빌딩매물중가장큰것으로꼽히는서울공평동센트로폴리스매각건의주관사로세빌스코리아-메이트플러스어드바이저리컨소시움이선정되었음 공평1 2 4 도시환경정비지구의 79m2규모부지에건설되는연면적 141,474m2의센트로폴리스는 218년 6월준공을앞두고있으며서울시에기부채납하는지하1층을외한 134,31m2가매각대상임 추정매각가는 1조원이상으로 217년최대오피스빌딩거래인수송동시그니처타워와을지로 KEB하나은행빌딩을가볍게제칠전망이며, 본입찰을앞두고있는광화문더케이트윈타워와 단위면적당최고가 를다툴건물로평가됨 매각측은해외연기금및부동산펀드등국내외기관투자자를대상으로 1월중본입찰을받을계획임 4 5

2 Summary office market report 4th Quarter 217 6 7 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 9. (.7%p ) 61.6 천원 /3.3 m2 (. ) 929,25 m2 강남권역을제외한전권역에서신규공급으로인한대형임차인권역이탈이어지며서울전체상승견인 신규공급으로인한대형임차인권역이탈 - 도심권역 : 아모레퍼시픽용산사옥공급으로도심권역증가 - 여의도권역 : 마곡지역신규공급으로 LG 계열사여의도권역이탈 영등포구 강동구등서브권역으로서위상확대 - 영등포구 : Prime 오피스공급및대형입주사신규계약사례증가 - 강동구 : 강남권역대형입주사, 강동구로이전사례증가 주요임대차사례 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 서울스퀘어위워크 16,13 파인에비뉴 A 동아마존, 오션네트웍스, 아고다, 신라호텔, 폴바셋 12,626 서울시티타워한국보건복지부 4,592 마제스타시티 A 동락앤락, 보이저엑스, 스마트스터디 1,561 포스코 P&S 타워무궁화신탁, 엡손, Metaps+( 증평 ) 9,876 로즈데일빌딩리앤풍 (Li & Fung) 6,774 푸르덴셜타워르노삼성 6,532 HP 빌딩위워크 12,356 삼성생명여의도빌딩 BNK 투자증권, BNK 자산운용 7,792 East Central Tower 삼우종합건축 14,364 Young City 삼성화재 9,62 서남권 서북권 9. 및임대가추이 62 61 6 59 58 57 56 월임대료 1 1. 11. 동북권 7. 동남권 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 2조 4,575억원 /33건 4조 7,956억원 /127 건 12건 4분기총거래금액전분기 3배수준반면, 평당거래금액은강남소재중소형빌딩매각가영향으로하락지난분기에이어법인매도-매수세뚜렷 4 분기, 개발목적의매수사례다수 - 개발을통한자산가치제고목적의매수사례다수진행 ex) 하나은행별관, 메트로타워, 이프라자빌딩, LG 전자강서빌딩등 REITs, 공공기관주도사업활발 - 4분기영업인가리츠 12건중 11건이공공기관주도사업 1) 공공기관직접운용 2) 공공기관공모통한민간운용 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 해외부동산펀드설정추이 ( 단위 : %, 건 ) 2,5 2, 1,5 1, 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) 거래건수 35 3 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 5 214 215 216 217 214 215 216 217 214 215 216 217 건수 7 6 5 4 3 2 1

3 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 81 개오피스빌딩 기간 217년 1월 1일 ~ 217년 12월 31일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) ( 권역 ) 주요권역내세부지역구분 office market report 3,881,684 m2 서남권 136 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 216 개 132 개 326 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 4,181,26 m2 7,46,989 m2 동남권 8,761,243 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 4th Quarter 217 8 9 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 14 12 1 8 6 4 2 6 52 56 48 44 82 12 8 11 22 33 7 9 31 52 4 Prime A B C Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 평균전환율 ( 단위 : %) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 67,991 32,749 16,417 9,677 84,478 29,622 14,316 11,216 111,934 4,822 22,648 14,357 117,671 45,77 22,967 12,77 Prime A B C 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17 16 15 14 13 12 11 1 18.2 26. 34.3 42.4 11.7 11.7 12.5 13.6 13.1 18.5 12.5 23.3 27.3 15.4 13.9 16.4 22.7 19.7 25.9 31.5 7.7 17.4 1.5 12.2 12.3 12.4 12.3 12.2 11.9 11.8 27. 13. Prime A B C

office market report 4th Quarter 217 1 11 서울권역별동향 서울전체동향 임대가 신규공급 9. (.7%p ) 61.6천원 /3.3m2 (. ) 929,25m2 1.(1.p ) 임대가 74. 천원 /3.3 m2 (.1% ) 도심권역 Prime등급에서크게상승하며 1 대진입 - 아모레퍼시픽용산사옥공급영향으로상승견인 - 정동빌딩소재한국교육과정평가원, 충북혁신도시로이전 반면, 남대문로권역하락세지속 - 남대문로권역은하락세지속, 도심권역과상반된모습 9.(1.p ) 임대가 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) Prime 등급빌딩을중심으로대폭상승 - Prime등급 17.7% 로전분기대비 5%p 상승 - 대표 Prime빌딩인 IFC, FKI타워에서 LG계열사마곡으로이전 반면, A등급빌딩은임차수요지속 - 삼성생명여의도빌딩및 HP빌딩에서대형임차인입주하며상승영향일부상쇄 권역별추이 13% 1 11% 1 9% 7% 5% 전체 서남권 서북권 9. 권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 8 75 7 65 6 55 5 45 전체 1. 11. 동북권 7. % 217 년 4 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분전세환산가 7.(.p ) 임대가 64.4 천원 /3.3m 2 (1. ) 공유오피스확장세지속되며전분기대비하락 - 오피스신규공급에도불구, 공유오피스확장세가지속되며하락견인 부동산신탁사사세확장으로증평 이전수요확대 - 정비사업주도등으로인한사세확장으로증평 확장이전 - 국내11개신탁사모두강남권역집적하는등클러스터화 11.(1.7%p ) 임대가 47.1 천원 /3.3m 2 (. ) 대형오피스신규공급영향으로연이은상승세 - 서남 서북권에 Young City 및 S-City가준공되는등권역연이은상승세 영등포구, 강동구등서브권역으로서의위상확대 - 신규공급이이어지고대규모임차인이이전하는등서브권역으로서의영등포 강동구위상확대 보증금 보증부월세 월임대료 전체 9. (.7%p ) 6,551 (.5% ) 664 (.3% ) 61.6 (. ) 29.1 (. ) 13. (-) 1. (1.p ) 8,263 (. ) 759 (.3% ) 74. (.1% ) 32.9 (.1% ) 12. (-) 7. (.p ) 6,479 (.9% ) 759 (.9% ) 64.4 (1. ) 29.6 (.1% ) 15. (-) 9. (1.p ) 5,437 (-) 512 (. ) 49.1 (.1% ) 25.4 (.3% ) 12.1% (-) 관리비 전환률 1Q 4 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 214 215 216 217 4Q 11. (1.7%p ) 5,77 (.5% ) 49 (. ) 47.1 (. ) 25.8 (. ) 12. (-)

office market report 4th Quarter 217 12 13 구분전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 보증부월세전환률구분전세환산가관리비전환률보증금월임대료 평균 1. (1.p ) 8,263 (. ) 759 (.3% ) 74. (.1% ) 32.9 (.1% ) 12. (-) 평균 7. (.p ) 6,479 (.9% ) 759 (.9% ) 64.4 (1. ) 29.6 (.1% ) 15. (-) 주요 Issue Prime 12. 11,583 1,2 11.3 4.8 11. A 7.1% 8,97 754 76 33.9 11.7% B 7. 7,11 679 63.7 3.6 12. C 7. 5,317 53 52.5 25.6 13. Prime 등급빌딩에서크게상승하며 1 대진입 1) 아모레퍼시픽준공으로인한이전 입주사 아모레퍼시픽 삼일회계법인 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 시그니쳐타워 서울스퀘어 기존빌딩 ( 면적 ) 시그니쳐타워 (53, m2 ) LS 용산타워 (37, m2 ) 2) 남대문로권역, 하락세지속 2. 15. 1. 남대문권역 입주빌딩 ( 사용규모 ) 아모레퍼시픽용산사옥 (18 개층 ) 아모레퍼시픽용산사옥 (4 개층 ) 전체 입주빌딩입주사입주면적 서울스퀘어위워크 16, m2 서울시티타워한국보건복지부 4,6 m2 59%(5p ) 1(15%p ) 1. 8.9% 5. 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 215 216 217 1. (1.p ) 도심권역 Prime등급에서크게상승하며 1 대진입 - 아모레퍼시픽용산사옥의공급영향으로시그니쳐타워에입주해있던아모레퍼시픽본사 조직이퇴거를진행하여 Prime 등급상승을견인하였음 1) - 그밖에정동빌딩에입주한한국교육과정평가원이충북혁신도시로이전을진행함에따라해 당공실에대한마케팅을적극진행중에있음 반면, 남대문권역은하락세지속하며도심권역전체과상반된모습 - 서울스퀘어에서위워크가 4개층입주계약을체결하였으며, 서울시티타워에한국보건 복지부가입주계약을체결하는등공공기관및외국계기업이높은선호도를보임 2) 전세환산가 8,263 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 74. 천원 /3.3 m2 (.1% ) 전세환산가및임대료각각.,.1% 상승 - 태평로빌딩에서 216년 4분기매각이후일시적으로인하했던임대가를다시 3% 내외로 상향조정하였음 - 을지로소재시그니쳐타워및씨티센터타워에서임대료및관리비를 3% 인상한바있음 및전세환산가추이 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 신규공급에도불구, 공유오피스확장세지속되며전분기대비.p 하락 주요 Issue 1) 공유오피스확장세지속 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 한화생명서초사옥 포스코 P&S 타워 (45%p ) (23%p ) 7.(.p ) 신규공급에도불구, 공유오피스확장세지속되며전분기대비.p 하락 - 역삼아이콘, 타워88 등신규오피스공급에도불구, 한화생명서초타워에서드림 플러스가정식오픈하고, 서브원강남빌딩에서공유오피스런칭을준비하는등공유오피스확장세가수분기동안지속되며하락을견인하였음 1) 부동산신탁사사세확장으로증평 이전수요확대 - 부동산신탁사의정비사업주도등으로인한사세확장으로증평및확장이전움직임 이활발하게진행되었으며국내 11 개신탁사가모두강남권역에집적하는등 클러스터화가진행됨 2) 전세환산가 6,479 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 64.4 천원 /3.3 m2 (1. ) 신규공급빌딩영향으로전세환산가및임대가상승 - 평균전세환산가대비높은기준임대가의신규공급빌딩영향으로전세환산가가 상승되었으며, B C 등급빌딩다수가보증금인하및임대가인상을진행하였음 및전세환산가추이 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 4m2세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 74. 1. 32.9 전세환산가 6.9% 6. 71.5 1.3% 32.3 남대문로 8.3% 9.3% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 71.9 7. 27.9 신문로 9. 9. 15.3% 77.4 9.5% 33.7 을지로 9.1% 71.8 8.3% 종로 8. 33.7 8. 85.3 9.5% 11. 37.3 태평로 9. 69.7 9. 7. 31.7 9. 1. 4Q 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 1 Prime 6. 9,841 981 87.5 36.8 12. A 9. 7,674 784 74.7 32.4 13. B 6.1% 5,829 666 61.2 28.1 15.3% C 5.3% 4,452 576 46.5 24.9 16.3% 입주빌딩입주사입주면적 한화생명서초사옥 서브원강남빌딩 한화생명드림플러스 서브원공유오피스 2) 부동산신탁사증평 이전수요확대 24, m2 6,4 m2 미왕빌딩패스트파이브 4,8 m2 입주빌딩입주사입주면적 포스코 P&S타워삼성생명대치타워 무궁화신탁 생보부동산신탁 6,6 m2 5,9 m2 KAIT 타워한국자산신탁 1,8 m2 ( 증평 ) 삼성제일빌딩 한국토지신탁 드림플러스강남 ( 증평 ) 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 1 8 6 4 2 6.7% 1Q 64.4 7. 29.6 전세환산가 6.9% 6. 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 214 215 216 217 68.3 31. 테헤란로 7. 6.5% 68.1 6. 5.9% 3. 7.5% 강남대로 6. 51.4 8.3% 언주로 6. 29.4 5. 62.2 9.9% 27.2 서초로 7. 7.5% 1. 57.8 송파 6.3% 26.6 7. 57.5 5.3% 7. 28.9 7. 월임대료관리비 7. 4Q 1 1

office market report 4th Quarter 217 14 15 구분전세환산가 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 구분전세환산가 보증금 보증부월세월임대료 관리비 전환률 평균 9. (1.p ) 5,437 (-) 512 (. ) 49.1 (.1% ) 25.4 (.3% ) 12.1% (-) 평균 11. (1.7%p ) 5,77 (.5% ) 49 (. ) 47.1 (. ) 25.8 (. ) 12. (-) Prime 17.7% 9,969 881 88.8 37.4 11.9% A 8.3% 7,149 689 63. 32.2 11. B 4.1% 5,864 521 52.8 27.6 11.9% C 4. 3,986 379 36.8 2.4 12.3% Prime 등급빌딩을중심으로대폭상승하며전분기대비 1.p 상승 주요 Issue 1) 여의도 Prime 등급대폭증가 2. 15. 1. 5. 2) 동여의도 A 등급임차수요지속 빌딩명입주사명입주면적 HP 빌딩위워크 12,4 m2 삼성생명여의도빌딩 주요오피스변동빌딩명 ( 전분기대비 ) FKI 타워 HP 빌딩 BNK 자산운용 BNK 투자증권 17.7% 1.9% 1Q 2Q 3Q 4Q 217 Prime 서울전체 Prime 빌딩명입주사명퇴거면적 FKI 타워 LG CNS 47, m2 IFC LG 전자 12, m2 7,8 m2 33%(31%p ) 1(3p ) 9.(1.p ) Prime등급빌딩을중심으로대폭상승하며전분기대비 1.p 상승한 9. 기록 - 여의도권역대표 Prime빌딩인 IFC 및 FKI타워에서 LG계열사가마곡및가산디지털단지소재자가사옥으로이전을진행하며 Prime등급상승에큰영향을줌 1) A등급동여의도소재빌딩은임차수요지속되며상승효과일부상쇄 - 삼성생명여의도빌딩에 BNK자산운용및 BNK투자증권이 4개층계약을체결하였으며, 위워크가강남및도심권역에이어여의도권역까지진출함에따라여의도권역 상승효과를소폭상쇄하였음 2) 전세환산가 5,437 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 49.1 천원 /3.3 m2 (.1% ) 보증금. 하락및임대료.1% 상승 - 여의도 C등급빌딩다수가보증금을인하하고임대료를인상하는등보증금-임대료비율을조정하여여의도권역전체보증금 임대료변동에영향을줌 및전세환산가추이 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 11.1% 1Q 49.1 9. 11. 25.4 11.3% 9.3% 8. 8. 11.1% 56.8 28.2 7. 7.5% 7.3% 38.8 7.5% 21.7 43.9 4.1% 23.1 동여의도서여의도마포 전세환산가 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 215 216 217 7.9% 7. 7.3% 7.3% 8. 8. 9. 월임대료관리비 1 1 1 1 1 Prime 18. 6,78 62 62. 3.5 12. A 1.3% 5,751 527 52.4 29.6 12. B 9. 5,239 49 48. 27.3 12.3% C 8. 3,977 378 38.2 19.6 13. 대형오피스신규공급영향으로연이은상승세지속 주요 Issue 1) 권역오피스공급사례 입주사등급빌딩명연면적 서남권 Pr Young City 99,141 m2 서북권 A S-City 46,63 m2 2) 영등포구 강동구소재빌딩입주사례 빌딩명입주사명입주면적 East Central Tower 주요오피스변동빌딩명 ( 전분기대비 ) Young City 83%(-) East Central Tower 삼우종합건축 14,4 m2 Young City 삼성화재 9,6 m2 코레일유통본사빌딩 Young City 카카오뱅크강서오피스 81%(1p ) S-City 6,4 m2 11.(1.7%p ) 권역대형오피스신규공급영향으로연이은상승세 - 서남 서북권에각 3만평, 1.4만평규모의 Young City 및 S-City가준공되어권역상승을견인하였음 1) 영등포구, 강동구등주요권역의서브권역으로서의위상확대 - 삼성생명잠실빌딩에소재한삼우종합건축이 East Central Tower에입주계약을체결 하는등, 강남권역의영향력이송파지역에이어강동구까지확장되는양상을보임 - 코레일유통본사빌딩에카카오뱅크강서오피스가신설되었으며, Young City 에삼성 화재가계약을체결하는등여의도서브권역으로서의영등포의위상이확대되고있음 2) 전세환산가 5,77 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 47.1 천원 /3.3 m2 (. ) 전세환산가및임대료각각.5%,. 상승 - 금분기준공된 Prime, A등급빌딩의평균대비높은임대가영향으로권역전체전세환산가및임대가상승에영향을중 및전세환산가추이 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 1. 1.5% 1.1% 9.3% 9.7% 9. 8. 8. 9. 8. 8. 9.1% 8.3% 8. 1.1% 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 214 215 216 217 11. 47.1 25.8 전세환산가 2.3% 41.8 21.3 동남권 44.5 5. 23.8 동북권 13. 45.6 26.4 서남권 5. 9. 26.9 서북권 11. 월임대료관리비 1 1 25% 2 15% 1 5%

office market report 4th Quarter 217 16 17 주요임대차사례 신규공급 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 계약면적 ( m2 ) 서울스퀘어 중구한강대로 416 ( 남대문로5가 ) 위워크 16,13 파인에비뉴 A동 중구을지로 1 ( 을지로2가 ) 아마존, 오션네트웍스, 아고다, 신라호텔, 폴바셋 12,626 서울시티타워 중구후암로 11 ( 남대문로5가 ) 한국보건복지부 4,592 WISE타워 중구세종대로 17 ( 남대문로5가 ) DB손해보험, 교보생명 3,24 한화장교빌딩 중구청계천로 86 ( 장교동 ) 한화디펜스 2,262 부영태평빌딩 중구세종대로 55 ( 태평로2가 ) 롯데카드 ( 증평 ) 2,231 종로타워 종로구종로 51 ( 종로2가 ) 스타벅스 2,77 트윈트리타워 A동 종로구율곡로 6 ( 중학동 ) 보이드플래닝, 셀렉다이닝 1,968 T타워 중구소월로2길 3 ( 남대문로5가 ) 한국코퍼레이션 1,625 삼성생명 ACE타워 중구통일로 92 ( 순화동 ) 삼성생명, 메타넷MCC 1,249 서울파이낸스센터 중구세종대로 136 ( 태평로1가 ) SJL파트너스, IPM코리아 683 마제스타시티 A동 서초구서초대로38길 12 ( 서초동 ) 락앤락, 보이저엑스, 스마트스터디, 1,561 포스코P&S타워 강남구테헤란로 134 ( 역삼동 ) 무궁화신탁, 엡손, Metaps+( 증평 ) 9,876 로즈데일빌딩 강남구광평로 28 ( 수서동 ) 리앤풍 (Li & Fung) 6,774 푸르덴셜타워 강남구강남대로 298 ( 역삼동 ) 르노삼성 6,532 ARC PLACE 강남구테헤란로 36 ( 역삼동 ) 다이슨, 비바리퍼블릭 ( 증평 ) 5,643 포스코센터 강남구테헤란로 44 ( 대치동 ) 니콘, 포스코계열사 3,858 잠실향군타워 송파구올림픽로35길 123 ( 신천동 ) 대한민국재향군인회 ( 자가 ) 2,865 파르나스타워 강남구테헤란로 521 ( 삼성동 ) 사단법인온율 1,24 도심공항터미널 강남구테헤란로87길 22 ( 삼성동 ) 로보텍코리아 945 A+ 에셋빌딩 서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 하이퍼커넥티 822 HP빌딩 영등포구의사당대로 83 ( 여의도동 ) 위워크 12,356 삼성생명여의도빌딩 영등포구국제금융로2길 24 ( 여의도동 ) BNK투자증권, BNK자산운용 7,792 IFC TWO 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) Allen & Overy, 럭키드래곤트래블 1,136 IFC THREE 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 클락슨플라토, Aval 887 하나금융투자빌딩 영등포구의사당대로 82 ( 여의도동 ) 메트라이프 757 한화금융센터 영등포구여의대로 56 ( 여의도동 ) 한화인베스트먼트 499 East Central Tower 강동구천호대로 177 ( 천호동 ) 삼우종합건축 14,364 Young City 영등포구문래로28길 25 ( 문래동3가 ) 삼성화재 9,62 코레일유통본사빌딩 영등포구국회대로 612 ( 당산동3가 ) 카카오뱅크 6,394 총공급건수 14건총공급연면적 929,25m2 전분기대비총공급량 2.5 배증가 분기별신규공급추이 1. 8. 6. 4. 2.. 2 15 1 5 14 1Q 연면적 ( 천 m 2 ) 216 7 2Q 일반오피스 ( 단위 : 천m 2, 건 ) 18 16 16 14 14 12 1 8 6 4 2 3Q 4Q 건수 일반 VS. 섹션오피스공급비중 3% 97% 섹션오피스 ( 단위 : 천 m 2 ) 1 8 217 58,698 m2 서남권 217 년 4 분기신규공급동향 TBD 서북권 동북권 동남권 4분기서울내신규공급된오피스는총 14건, 연면적 929,25m2규모임 11 건 3 건 87,552 m2 금분기대형오피스가다수공급되어전분기대비총공급건수는감소한반면총공급연면적은 2.5배증가하였음 송파구문정동및강서구마곡동을중심으로분양형섹션오피스공급이급증하고있음 217 년 4 분기신규공급오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 GDB (3 건 ) (11 건 ) 아이콘역삼강남구테헤란로 44 길 8 ( 역삼동 ) 19,58 B7/15F L7HOTELS 강남타워강남구테헤란로 415 ( 삼성동 ) 33,584 B6/27F 오닉스타워강남구봉은사로 236 ( 역삼동 ) 5,534 B5/13F BK 타워송파구법원로 11 길 28 ( 문정동 ) 1,581 B5/13F 힐스테이트에코송파송파구정의로 7 길 13 ( 문정동 ) 46,648 B4/14F Young City 영등포구문래로 28 길 25 ( 문래동 3 가 ) 99,141 B5/13F S-City 마포구월드컵북로 54 길 25 ( 상암동 ) 46,63 B8/18F 더랜드타워강서구마곡서로 152 ( 마곡동 ) 39,297 B3/13F 마곡더랜드파크강서구마곡중앙로 161-8 ( 마곡동 ) 59,614 B3/13F 아모레퍼시픽용산사옥용산구한강대로 1 ( 한강로 2 가 ) 188,92 B7/22F 장흥빌딩강서구마곡중앙 6 로 4 ( 마곡동 ) 9,994 B4/12F LG 사이언스파크 (DP3) 강서구마곡중앙 1 로 3 ( 마곡동 ) 119,98 B3/9F LG 사이언스파크 (D22) 강서구마곡중앙 1 로 7 ( 마곡동 ) 126,352 B3/9F LG 사이언스파크 (D25) 강서구마곡중앙 8 로 71 ( 마곡동 ) 123,412 B3/9F 한화생명노원사옥노원구노해로 464 ( 상계동 ) 하이모 683 총 14 건 총연면적 : 929,25 m2

4 office market report 4th Quarter 217 18 19 매매및간접투자시장 권역별총거래금액및거래면적 4 분기매매시장동향및전망 4분기매매건수는총 33건으로전분기대비거래건수및거래금액모두증가 반면, 평당거래금액은상대적으로낮은강남소재중소형빌딩매각가영향으로전분기대비 3.5% 하락 지난분기에이어법인매도-매수세가뚜렷하게이루어짐 매매시장 총거래건수 33건총거래면적 496,6m2총거래금액 2조 4,575억원 3.3m2당거래금액 1,638만원 4 분기오피스총거래금액전분기 3 배수준기록 217 년 4 분기주요매매사례 8,94 억원 (26,198 m2 ) 341 억원 (9,939 m2 ) 서남권 8 건 권역 빌딩명 소재지 거래면적 ( m2 ) 매도자 매수자 금액 ( 억원 ) 평단가 ( 만원 ) 현대그룹빌딩 종로구율곡로 194 ( 연지동 ) 52,476 코람코자산운용 현대엘리베이터 2,45 1,543 메트로타워 중구퇴계로 1 ( 남대문로5가 ) 39,98 베스타스자산운용 안다자산운용 2,4 1,988 하나은행을지별관 중구을지로 55 ( 을지로2가 ) 13,244 KEB하나은행 교원구몬 915 2,284 동양빌딩 중구서소문로 89-2 ( 정동 ) 9,932 일중기업주식회사 수경하우징 34 1,132 이프라자빌딩 중구남대문로5가 253 5,866 개인 PTSG PFV 394 2,22 소계 5건 121,426 6,499 1,769 LG 전자강남R&D센터 강남구남부순환로 2621 ( 도곡동 ) 39,41 LG 전자 서브원 2,23 1,871 아이콘역삼 강남구테헤란로44길 8 ( 역삼동 ) 19,58 역삼오피스PFV 아센다스자산운용 1,3 1,739 MG손해보험빌딩 강남구테헤란로 335 ( 역삼동 ) 12,87 MG손해보험 엔지니어링공제조합 76 1,962 서초디타워 서초구서초대로 347 ( 서초동 ) 9,657 서초동PFV 크로바케미칼 53 1,814 하이트진로서초동사옥 서초구서초중앙로 5 ( 서초동 ) 9,328 하이트진로 제이엘유나이티드1 91 3,225 한웰빌딩 강남구도곡로 176 ( 도곡동 ) 9,296 한웰 크리스에프앤씨 425 1,511 KT 반포지사 서초구사평대로 73 ( 반포동 ) 9,116 KT AMC 엠디엠플러스 598 2,169 쌍봉빌딩 강남구언주로 874 ( 신사동 ) 872 개인 개인 56 2,119 신논현타워 서초구강남대로 479 ( 반포동 ) 6,29 포스메이트 포스동우회 395 2,163 대동빌딩 송파구올림픽로 34 ( 방이동 ) 6,192 개인 사단법인함종어씨문정공파종친회 268 1,431 삼영빌딩 강남구언주로 872 ( 신사동 ) 6,59 개인 LF 5 2,728 순영빌딩 서초구서초대로 26 ( 서초동 ) 4,714 개인 복성산업개발 223 1,565 정일빌딩 강남구강남대로 538 ( 논현동 ) 4,47 개인 제이에스디원 424 3,133 승유빌딩 강남구봉은사로 457 ( 삼성동 ) 4,184 개인 개인 26 2,54 HS빌딩 강남구도산대로 328 ( 논현동 ) 4,26 한국합섬주식회사 개인 31 2,545 엠피케이그룹사옥 서초구효령로 132 ( 방배동 ) 3,815 엠피케이그룹 개인 17 1,473 교정공제회서초빌딩 서초구남부순환로 2441 ( 서초동 ) 3,646 교정공제회 제이엘유나이티드1 255 2,39 일환빌딩 강남구선릉로93길 54 ( 역삼동 ) 3,6 개인 개인 175 1,67 일광빌딩 서초구서초중앙로 114 ( 서초동 ) 1,76 재단법인관정이종환교육재단 한림제약주식회사 123 2,383 소계 19건 158,498 9,641 2,11 NICE2사옥 영등포구국회대로66길 9 ( 여의도동 ) 9,939 나이스인프라 에스투비네트워크 341 1,133 소계 1건 9,939 341 1,133 센터포인트웨스트 구로구새말로 97 ( 구로동 ) 92,173 신한BNP파리바자산운용 마스턴투자운용 2,95 1,58 POBA강남타워 강남구학동로 343 ( 논현동 ) 44,46 이지스자산운용 ( 행정공제회 ) 이지스자산운용 (PAG) 3,115 2,319 LG 전자강서빌딩 영등포구선유서로 5 ( 문래동6가 ) 21,557 LG 전자 에이자기관리부동산투자회사 48 736 RAK사당빌딩동작구동작대로59 ( 사당동 ) 21,471 RAK자산운용코람코자산신탁 616 948 교보재단빌딩동대문구왕산로 1 ( 신설동 ) 8,477 교보교육재단, 대산문화재단, 대산농촌재단학교법인한성학원 242 944 교보생명강동사옥 강동구천호대로 137 ( 천호동 ) 3,443 교보생명보험 한국증권금융 111 1,66 삼성생명미아동사옥 강북구도봉로 188 ( 미아동 ) 7,455 삼성생명보험 학교법인동원육영회 19 843 한국전기안전공사빌딩 강동구고덕로 262 ( 명일동 ) 7,215 사단법인농민신문사 위퍼스트 39 1,787 소계 8건 26,198 8,94 1,298 합계 33건 496,6 24,575 1,638 1 건 서북권 5 건 19 동북권 6,499 억원 (121,426 m2 ) 동남권 9,641 억원 (158,498 m2 ) 6 5 4 3 2 1 ISSUE - 개발목적의매수사례다수 - 217 년 4 분기, 개발을통해자산가치를제고 (Value add) 하고자하는매수가다수진행되었음 - 토지가치대비저평가되고있는노후빌딩을개발하고자하는사례가늘고있으며주거시설로용도변경하는사례도 등장하였음 거래면적 빌딩명소재지연면적매수자매각시기비고 메트로타워중구퇴계로 1 ( 남대문로 5 가 ) 39,98 m2안다자산운용 217.4Q 증축을통한 Value add 기회모색 하나은행을지별관중구을지로 55 ( 을지로 2 가 ) 13,244 m2교원구몬 217.4Q 인근내외빌딩과통합개발기회모색 옛외환은행본점중구을지로 66 ( 을지로 2 가 ) 74,834 m2부영 218.1Q 세일앤리스백기간이후재건축예정 이프라자빌딩중구남대문로 5 가 253 5,866 m2 PTSG PFV 217.4Q 남대문로 5 가도시환경정비사업구역내 LG 전자강서빌딩영등포구선유서로 5 ( 문래동 6 가 ) 21,557 m2에이리츠 217.4Q 주거용오피스텔로용도변경 ( 신축 ) 예정 거래면적및거래건수추이 거래건수 ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 35 3 25 2 15 1 5 214 215 216 217 214 215 216 217 분기별매도자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 개인공공기관간접투자법인 3, 25, 2, 15, 1, 5, 거래금액 3.3 m2당매매가 분기별매수자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 개인공공기관간접투자법인 2,5 2, 1,5 1, 5

office market report 4th Quarter 217 2 21 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 127건총설정액 4조 7,956억원 217년 4분기신규설정된부동산펀드건수총 127건, 설정액총 4조 7,956억원 - 2분기신규설정펀드대비건수는 21% 증가, 설정액규모는 67% 증가 - 해외부동산펀드 55%, 국내부동산펀드 45% 217년 4분기부동산펀드주요이슈 [1.24가계부채대책] 시중유동자금부동산펀드및 REITs로유도 - 국토교통부, 모든공모형부동산펀드에대해국민주택채권매입의무면제 (218. 2 시행 ) 부동산펀드겸영리츠 AMC, 첫부동산펀드설정 1) 마스턴투자운용 - 217년 9월, 리츠 AMC 마스턴투자운용 부동산펀드겸영회사로등록 - 서울강남구삼성동소재 L7호텔강남 2,5억원에매입완료 - 217년 11월, 겸영회사최초로부동산펀드설정 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 6, 5, 4, 3, 2. 1. 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 투자대상별운용현황 (217 년 4 분기 ) REITs 1% 주거시설 7% 호텔 1 건수 81 73 74 26.491 66 59 55 19,29 46 46 47 21,479 21,59 37 36 36 8,663 13,639 15,41 32 3 3 24 3,256 13,73 15,337 5,278 6,277 4,55 6,655 21,465.24 6,16 5,438 577 4,626 11,822 14,717 16,375 13,283 6,998 7,776 7,281 8,455 4,171 1,42 11,868 13,241 6,214 6,919 7,13 8,47 6,9 6,558 5,246 2,595 1Q 2Q 3Q 4Q 물류시설 1 213 214 215 216 217 업무시설 2 31% 복합시설 상업시설 3% 펀드유형별운용현황 (217 년 4 분기 ) 개발형 1% 임대형 17% REITs 형 1% 대출형 (PF) 92 13 15 127 14 12 1 8 6 4 2 미분류 73% 217 년 4 분기주요신규설정펀드 전체펀드중일부만기재 조사기간 217. 1. 1~217. 12. 31 Source 금융감독원및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명지역투자대상 1 월 11 월 12 월 골든브릿지자산운용골든브릿지알레프하우스제 1 호전문투자형사모부동산투자유한회사국내서울서대문구소재셰어하우스 3 엠플러스자산운용엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 12 호국내서울송파구문정동소재지식산업센터 378 이지스자산운용 케이클라비스자산운용 설정액 ( 억원 ) 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 156 호국내서울금천구가산동소재 IDC 개발사업 2,828 에스피청주전문투자형사모부동산투자회사국내충북청주시소재 ' 스타필드청주 ' 개발사업 3 이지스아시아전문투자형사모부동산투자신탁 142 호 ( 재간접형 ) 해외중국상해소재 'China Outlet Mall' - 케이클라비스전문투자형사모부동산투자신탁제 4 호국내서울관악구소재홈플러스남현점 (REITs) 82 코람코자산운용코람코유럽코어사모부동산투자신탁 ( 파생형 ) 제 2-1 호해외 네덜란드암스테르담소재 ' 아트리움멀티컴플렉스 ' 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 41-3 호해외미국소재 'Walmart Neighborhood Market' 124 한국투자신탁운용한국투자도쿄중소형오피스부동산투자신탁 1 호해외일본도쿄소재 ' 오카토쇼지도쿄빌딩 ' 17 현대자산운용현대전남강진전문투자형사모부동산투자신탁 9 호국내전남강진군소재개발사업 PF 45 밀리니움인마크자산운용 퍼시픽자산운용 INMARK 리테일전문투자형사모부동산투자신탁국내서울양천구목동소재 ' 토다이목동점 ' 31 퍼시픽파크원전문투자형사모부동산투자신탁제 11 호국내서울영등포구여의도동소재 ' 파크원 ' 82 퍼시픽전문투자형사모부동산투자신탁제 8 호 리치먼드자산운용리치먼드신도림오피스전문사모부동산투자신탁국내 국내 서울광진구화양동소재오피스텔및상가개발서울구로구신도림동소재서부금융센터 (REITs) 유경 PSG 자산운용유경전문투자형사모부동산투자신탁 GMK 제 1 호국내서울용산구한남동소재 ' 나인원한남 ' 개발 5 마스턴투자운용마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제 29 호국내서울강남구삼성동소재 'L7 강남호텔 ' - 메리츠부동산자산운용 하나대체투자자산운용신한BNP Paribas 자산운용 메리츠전문투자형사모부동산투자신탁 8 호 해외 메리츠전문투자형사모부동산투자신탁 1 호해외 하나미국 LA 부동산투자신탁 1 호 신한 BNPP 글로벌전문투자형사모부동산투자신탁제 9 호 해외 해외 이탈리아북부소재리테일매장 23개포트폴리오미국뉴욕소재 '65피프스애비뉴빌딩 ' ( 나이키플래그쉽스토어 ) 미국 LA 소재드림웍스글로벌본사빌딩 6개동미국시카고소재사우스 ' 리버사이드플라자 ' 이지스자산운용이지스전문투자형사모부동산투자신탁 135 호국내서울중구명동 2 가소재 ' 청휘빌딩 ' 472 에머슨자산운용에머슨전문투자형사모부동산제 3 호투자신탁국내경기안산단원구소재 'GD 팰리스타워 ' 65 디지비자산운용 DGB 전문투자형사모부동산투자신탁 9 호국내 베스타스자산운용베스타스전문투자형사모부동산투자신탁제 32 호국내 경기화성향남읍소재 ' 롯데시네마향남점 ' 인천송도소재 ' 디딤송도국제도시직영점 ' 이지스자산운용이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 165 호해외미국라스베가스소재 'Cosmopolitan 호텔 ' 1,122 메리츠부동산자산운용 629 26 47 - - 1,146 1, 메리츠전문투자형사모부동산투자신탁 9 호해외미국뉴욕맨해튼소재콘도 575 안다자산운용안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호국내서울중구남대문로 5 가소재메트로타워 - 켄달스퀘어자산운용켄달스퀘어전문투자형사모부동산투자신탁 5 호국내충남천안소재물류센터 29 59 -

office market report 4th Quarter 217 22 23 간접투자시장 (REITs) 4 분기영업인가건수 12 건 217 년 4 분기리츠영업인가현황 (12 건 ) 일자회사명투자대상 217. 1. 1 서한하나뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사대구동구사복동소재뉴스테이 217. 1. 24 엔에이치에프제 13 호공공임대위탁관리부동산투자회사경기시흥장현지구소재공공임대주택 217. 1. 24 엔에이치에프제 14 호공공임대위탁관리부동산투자회사대구연경지구소재공공임대주택 217. 1. 24 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사서울관악구소재홈플러스남현점 217. 1. 24 민간임대허브제 4 호위탁관리부동산투자회사서울용산구소재청년임대주택 217. 11. 1 범양케이원제 7 호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사 217년 4분기신규영업인가리츠총 12건 - 3분기신규영업인가 (9건) 대비 13 수준 - 4 분기인가된리츠투자대상은주거시설 1 건, 상업시설 2 건임 217년 4분기리츠주요이슈 공공기관주도사업이총 12건중 11건에달함 1) 공공기관직접운용 : 공공기관 (LH) 이직접공급주체로서참여 - 엔에이치에프제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 ( 제14, 15호동일 ) - 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 ( 제5호동일 ) - 평택소사벌주택위탁관리부동산투자회사 - 국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 - 청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 2) 공공기관공모, 민간운용 : 공공기관공모사업에민간이공급주체로참여 - 서한하나뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사 - 범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사 - 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사 충남천안두정지구소재뉴스테이 217. 11. 8 평택소사벌주택위탁관리부동산투자회사경기평택소사벌지구소재공동주택 217. 11. 23 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사서울용산구소재뉴스테이 217. 12. 14 국민행복주택제 2 호위탁관리부동산투자회사경기의정부고산지구소재행복주택 217. 12. 14 청주문화제조창위탁관리부동산투자회사충북청주청원구소재옛청주연초제조창재생사업 217. 12. 2 엔에이치에프제 15 호공공임대위탁관리투자회사충북청주동남택지개발사업지구공공임대주택 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 물류 인가사례 자산운용사 빌딩명 KB 부동산신탁 홈플러스남현점 소재지서울관악구남현동 612-51 연면적 32,282 m2 인가일 217. 1. 24 코람코자산운용으로부터 1,75 억에인수 홈플러스장기임대차계약잔여기간 16 년 자산운용사 LH( 한국토지주택공사 ) 빌딩명옛청주연초제조창 ( 비즈니스복합단지 ) 소재지충북청주청원구내덕동 21-1 연면적 54,88 m2 인가일 217. 12. 14 호텔 주택 4 복합형 3% 옛연초제조창도시재생사업일환 공예클러스터 문화체험 상업시설조성 오피스 2 리테일 13% 리츠유형별운용현황 위탁관리리츠 81% 자기관리리츠 1% 케이비사당리테일위탁관리부동산투자회사 청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 CR 리츠 1 자료 : 국토교통부리츠정보시스템, 리츠통계 (217. 11) 217. 12. 14 민간임대허브제 5 호위탁관리부동산투자회사주거시설 219 년 1 월완공목표

5 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 217 년 4 분기권역별임대지표 분당임대지표 6 대광역시임대지표 office market report 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 전세환산가 중구, 서구 전세환산가 - 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 3. 4,843 455 41.6 23. 12. 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.1% 3,2 3.1 26.7 2.9 12. 대구광역시 12. 2,735 26.4 22.7 2.8 11. 인천광역시 9. 3,266 293.5 25.8 23.1 11.7% 대전광역시 11. 2,45 319.1 2. 19.3 11. 광주광역시 9. 2,491 232.1 18.1 17.5 11. 울산광역시 14.5% 2,795 351.7 25.7 2.1 12. 전세환산가 - 전세환산가 - 남구, 중구 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 4th Quarter 217 24 25 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 수내동소재빌딩을중심으로입주사례증가하며전분기대비.p 하락 지역 Issue 성남시, 펀스테이션 온비드통해매각 한국자산관리공사전자자산처분시스템온비드를통해수내동 ' 펀스테이션 ' 4차매각을진행한결과, 응찰한 6개업체가운데최고가를써낸 대농이낙찰자로선정되었음 사업시행자였던 펀스테이션의부도로공사가중단되어성남시는계약을해지하고소유권을넘겨받았지만, 준공뒤 5차례에걸친공모에건물을운영할적임자가나타나지않아매각하기로함 펀스테이션은수내동 1-1번지시유지 6,563m2에 B3/6F, 연면적 36,595m2규모로 214년 5월준공되었으며, 지난해 12월지구단위계획수정을통해교육연구 아동관련시설에서주상복합 업무 문화 집회시설로용도를변경한바있음 41,468 m2 318,969 m2 3. (.p ) 서현역 27 개 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당수내동소재빌딩을중심으로입주사례증가하며전분기대비.p 하락한 3. 을기록하였음 특히서영빌딩에서연초대수선공사를완료하며발생한 3,여평의적체된대형공실대부분을단기에해소하여분당하락에큰영향을줌 주요변동서영빌딩 (SK C&C, 한일네트웍스, 모트렉스 9,115m2입주 ), 흥국생명빌딩 ( 흥국생명금융프라자 294m2퇴거 ) 전세환산가 4,843 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 41.6 천원 /3.3 m2 (. ) 전세환산가및임대가 4,843천원, 41.6천원으로전분기대비각. 씩감소하였음 분당소재대부분의빌딩에서기준임대가를동결하였으나, 일부빌딩에서보증금및임대료를하향조정하여전세환산가변동에영향을줌 주요변동금화빌딩및현대오피스빌딩 ( 보증금 임대료약 1 인하 ) 및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 1.3% 6.3% 5. 3. 3. 6. 6.1% 전세환산가 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 1 4.5% 214 215 216 217 4,843 4,969 4,729 4,389 5,78 4.9% 3. 23. 2.3% 22.5 3.5% 분당서현역수내역야탑역 24.3 4. 6. 6.3% 23.4 5. 5.3% 3. 5.7% 21.3 4. 3. 전세환산가관리비 1 1 5% 3% 1%

office market report 4th Quarter 217 26 27 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 권역을제외한전권역에서하락하며전분기대비.p 하락 지역 Issue 부산시, 명지국제신도시내외국인투자업무용지개발본격화 부산강서구명지국제신도시내외국인투자업무용지개발사업이본격화될예정임 사업지면적은 9 만여m2로업무시설과근린생활시설, 문화및집회시설등이들어설예정이며, 부산 진해경제자유구역청은 11 월명지국제신도시외투업무용지 1, 2 블록개발사업의우선협상대상자로에이치랜드를선정하였음 에이치랜드는포브스파이낸스 & 인베스트먼트코퍼레이션등 3 개외국법인과컨소시엄을구성하고, 대형건설사인두산및한양건설이시공에참여하는내용으로제안서를제출하였으며연초사업수행을위한실시협약을체결할계획임 35,29 m2 276,249 m2 12.1% (.p ) 중구 18 개 부산권역을제외한전세부권역에서하락하며전체전분기대비.p 하락한 12.1% 를기록하였음 특히강림빌딩, 국제빌딩, 천우JEY빌딩, 부산일보빌딩등다수빌딩에서보험사및건설 개발업체입주가두드러지며하락을견인하였음 주요변동한화생명명륜동사옥 ( 한국기업데이터, 64m2입주 ), 천우JEY빌딩 ( 보험사, 727m2입주 ), 국제빌딩 ( 개발업, 836m2입주 ) 전세환산가 3,2 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 26.7 천원 /3.3 m2 (-) 부산전세환산가 3,2천원, 임대료 26.7천원으로전세환산가는일부빌딩의전세가및보증금인상영향으로인상되었으며, 임대료는전분기대비동일한수준을유지하였음 특히, 청경빌딩및삼비빌딩에서전세가및보증금을일부인상하며전세환산가상승에영향을줌 주요변동청경빌딩 ( 전세가약 1 인상 ) 부산진구 14 개연제구 8 개 동구 21 개 12 개 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 및전세환산가추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 전세환산가 11. 1. 1. 1.7% 11.1% 11.3% 11.1% 11.3% 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 1 1Q 3,2 11. 12.1% 12.7% 13.1% 12.5% 12.5% 12.5% 12.1% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 215 216 217 12.1% 2.9 3, 2,982 3,5 3,19 2,941 19.3% 17.2 11.7% 1. 21.5 22.2 1.1% 부산동구부산진구연제구 2.1 11. 21.9 중구 전세환산가 관리비 1 1 1 25% 2 15% 1 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 지역 Issue 수성구및중구지역을중심으로상승하며 1 대기록 대구광장코아, 재건축실시예정 대구두류네거리에위치한상업시설 광장코아 가준공 3 년만에재건축을실시하여 광장코아 & 으로재탄생할예정임 올해로준공 3 년을맞은광장코아는 B1/3F 규모로, 현재은행지점 목욕탕 예식장등이입점해있지만시간이지나건물벽에금이가고물이새는등노후화문제가가시화됨 광장코아 & 는최고 15 층높이로조성되며, 영화관 레저 / 스포츠 F&B 업무시설 대형사우나 피트니스등다양한업종이입점하여멀티플렉스복합상가로조성될전망임 143,488 m2 417,723 m2 12. (.7%p ) 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은수성구및중구지역을중심으로상승하며 1 대을기록하였음 특히중구북성로1가대우빌딩에서리모델링완료로임대마케팅을재개하며이상승하였으며, 중구동인동호수빌딩에서현대라이프가퇴거하며상승에영향을미침 그밖에삼성생명덕산빌딩에공기업이계약을체결하는등공실을꾸준히해소중임 주요변동호수빌딩 ( 현대라이프, 1,653m2퇴거 ), 대우빌딩 ( 리모델링완료, 23,m2임대재개 ), 삼성생명덕산빌딩 ( 한국자산관리공사 3,297m2입주 ) 전세환산가 2,735 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 22.7 천원 /3.3 m2 (-) 249,22 m2 대구전세환산가 2,735천원, 임대가 22.7천원으로전분기대비동일한수준을유지하였음 태남빌딩에서보증금및임대료를인상하였으며, 메리츠화재빌딩에서보증금및임대료를인하하여전체전세환산가변동영향을상쇄하였음 주요변동태남빌딩 ( 보증금 1 및임대료 인상 ), 메리츠화재빌딩 ( 보증금 임대료약 5% 인하 ) 및전세환산가추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 1 전세환산가 1 1.9% 12. 11.7% 11.7% 12. 1.9% 11.3% 11. 11.1% 11.3% 1. 1. 1. 1. 1 8. 8.7% 1 214 215 216 217 2,735 12. 2.8 3,9 5. 24.6 17. 2,553 대구수성구중구 18.6 2,847 7.3% 21.7 전세환산가 관리비 2 1 1 1 1 1

office market report 4th Quarter 217 28 29 인천 145,417 m2 대전 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 부평구를제외한전체지역에서하락하며전분기대비.3%p 하락 지역 Issue 인천, 롯데타운 조성본격화 롯데는인천터미널부지 79,3 m2와 215 년인천시로부터매입한농산물도매시장부지 56,2 m2를합친총 135,5 m2에백화점 쇼핑몰 시네마 아파트단지등이모인 ' 롯데타운 ' 을조성할계획임 지난 5 년여, 신세계와롯데의인천종합터미널의소유권법정다툼끝에대법원판결에따라롯데의소유권이인정되면서관할지자체인인천남구청에쇼핑몰과 2 층규모의업무시설을추가로짓는내용의증축신고서를제출하였음 종합터미널을매입할당시에공정위의지시에따라롯데백화점인천점과부평점은모두매각에나설계획이며, 218 년말까지신세계가인천터미널백화점전체를운영하고이후롯데가인수키로함 132,694 m2 9. (.3%p ) 남구 11 개 18,252 m2 인천은부평구에서상승한반면, 남구 남동구에서하락하며전분기대비.3%p 하락한 9. 를기록하였음 특히, 남동구구월동소재씨티은행인천빌딩에서잔여공실을모두해소하였으며, 삼성생명구월동빌딩에삼성화재가입주하며인천지역하락에영향을줌 주요변동삼성생명구월동빌딩 ( 삼성화재, 74m2입주 ) 부평구 12 개 남동구 7 개 전세환산가 3,266 천원 /3.3 m2 (1.1% ) 임대료 25.8 천원 /3.3 m2 (1. ) 인천전세환산가및임대료는각 3,266천원, 25.8천원으로전분기대비인상되었음 보험사등금융사옥을중심으로임대가조정을검토중에있어내분기까지전세환산가인상이지속될것으로전망됨 및전세환산가추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 9. 9.7% 전세환산가 9.3% 9.5% 9. 9.9% 9. 1 8.7% 8.7% 8.9% 8. 8. 7. 6.9% 6.7% 6.3% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 215 216 217 3,266 3,241 9. 23.1 1. 21.3 13.1% 2,844 24.7 3,722 2. 23.8 전세환산가관리비 1 1 1 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 중구및서구등전체지역에서모두하락하며전분기대비.p 하락 지역 Issue 대전유성복합터미널조성사업가속도 대전도시공사는 12월말, 건축, 교통, 환경, 경영, 금융등 12개분야 14명의전문가로꾸려진선정평가위원회를열고유성복합터미널조성사업수행능력과재원조달계획등에대한심사를통해하주실업을우선협상대상자로선정하였음 하주실업은 6일내사업협약을체결할예정이며, 이업체에대한재무투자는교보증권이, 시공은동부건설맡을계획임 11월말부터토지보상절차를진행중이며, 우선협상대상자와사업협약이체결되면 218년중으로착공이가능할것으로전망됨 385,572 m2 11. (.p ) 서구 17 개 중구 14 개 대전은서구및중구등전체지역에서하락하며전분기대비.p 하락한 11. 를기록하였음 특히둔산동한화생명둔산사옥에레즐러및건설근로자공제회가입주계약을체결하며 6여평공실을해소하였으며, 중흥동대전도시공사빌딩에서자가사용면적을늘리며대전지역하락에기여하였음 주요변동한화생명둔산사옥 ( 레즐러및건설근로자공제회, 1,799m2입주 ) 전세환산가 2,45 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 2. 천원 /3.3 m2 (1. ) 대전전세환산가및임대료는전분기대비., 1. 인하되었음 특히중구선화동소재유안타증권빌딩에서보증금-임대료비율을조정하며전세환산가및임대료인하에영향을미침 주요변동유안타증권빌딩 ( 보증금약 4.3배인상, 임대료약.5배인하 ) 및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 231,512 m2 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 1.1% 전세환산가 9. 2,45 11. 19.3 1.3% 9.5% 1.5% 1.9% 12. 12. 214 215 216 217 2,367 9. 18.9 9.7% 1. 1.1% 11.5% 11.5% 11.5% 11. 11. 1 1 1 14. 2,45 전세환산가관리비 1 1 1 1 19.7 1 인천남구남동구부평구 1 대전 서구 중구

office market report 4th Quarter 217 3 31 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 지역 Issue 광주전분기에이어 3 분기연속하락지속 광주시, 상업 미관지구건축물높이제한추진 광주시는도시정체성과쾌적한도시환경을위해 가로구역별건축물높이제한지정, 상업지역용도용적제개정, 지구단위계획수립지침제정 등을추진중에있음 특히도시스카이라인을체계적으로관리하기위해상업지역과미관지구에대해 광주시가로구역별높이제한지정용역 을착수하여용역을진행하고있음 현재현황및여건분석중이며앞으로시뮬레이션등을통해지정 ( 안 ) 을구체화해주민의견청취및공청회, 시의회의견청취, 건축위원회심의를거쳐 219 년 4 월고시할예정임 184,439 m2 9. (.p ) 서구 12 개 광주 `16년이후급격히상승하였으나, 북구및동구를중심으로 1.9%p, 1.p 하락하며 3분기연속하락세지속 특히동구금남로3가 SK브로드밴드사옥에서 SK가잔여공실을자가전환함으로써동구지역하락을견인하였음 주요변동 SK브로드밴드사옥 (3,458m2자가전환 ) 전세환산가 2,491 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 18.1 천원 /3.3 m2 (-) 광주전세환산가와임대료는각각 2,491천원 18.1천원으로전분기대비보합세를유지함 서구치평동현대해상빌딩에서관리비를소폭인상한바있으나, 그외모든빌딩에서임대가및관리비를동결하여광주전세환산가변동은미미함 주요변동현대해상빌딩 ( 관리비약 5% 인상 ) 북구 1 개 동구 18 개 149,177 m2 22,759 m2 및전세환산가추이 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 8.3% 1Q 전세환산가 1 1.5% 1. 1.1% 1. 9.1% 9. 8. 8.7% 1 8.3% 8. 7.9% 7. 7. 7.5% 7.3% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 215 216 217 2,491 9. 17.5 11.3% 2,38 18.8 2,414 7. 17.4 2,76 8.3% 15.2 전세환산가관리비 1 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 울산남구소재빌딩영향으로금분기상승전환 지역 Issue 울산시, 울산전시컨벤션센터착공 울산시는 12월말울주군삼남면 KTX 울산역세권의랜드마크가될울산전시컨벤션센터시공사를한진중공업컨소시엄으로선정하고, 착공을실시하였음 울산전시컨벤션센터는총사업비 1678억원이투입돼 KTX 울산역인근에 B1/3F, 연면적 42,982m2규모로조성되며, 22년 12월준공될예정임 울산전시컨벤션센터에는대형전시장, 컨벤션홀, 각종회의시설, 업무시설, 부대편의시설이들어설예정이며초기운영단계에서발생할적자를최소화하고공익성을높이기위해컨벤션센터운영을맡을별도의법인을신설할계획임 215,785 m2 14.5% (.p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산 3분기연속하락세를이어오다금분기.p 상승하며 1 대중반수준까지재상승하였음. 광역시중가장높은수준을지속하고있음 특히남구달동 NH투자증권빌딩에서공실이증가하여남구상승에영향을미쳤음 그밖에남구신정동소재 KT&G빌딩및괴하빌딩에건설사와보험사가각각입주하여상승영향을일부상쇄하였음 주요변동 KT&G빌딩 ( 건설사, 274m2입주 ), 괴하빌딩 ( 보험사, 2211m2입주 ) 전세환산가 2,795 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 25.7 천원 /3.3 m2 (-) 울산전세환산가및임대료는각각 2,795천원, 25.7천원으로전분기에이어같은수준을지속하였으나, NH투자증권빌딩에서보증금및임대료를상향조정하였음 주요변동 NH투자증권빌딩 ( 보증금및임대료 인상 ) 및전세환산가추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 세부권역별전세환산가, 관리비, 1, 1, 1 1 전세환산가 15. 14.9% 14. 13. 2,795 14.5% 2.1 11.3% 1.1% 15. 2,929 12. 14. 2.6 13.7% 13. 14.7% 15. 31. 1,9 14.7% 16.7 14.5% 35,641 m2 14.1% 214 215 216 217 14.5% 전세환산가관리비 1 1 1 1 1 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1 광주동구북구 서구 1 울산 남구 중구

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

6 Our Business office market report 4th Quarter 217 34 35 Property 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management / 임대차마케팅 Leasing Marketing 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 컨설팅및매입매각 Office Market Report Main Contents KRT 2호 ( 만수, 북일산 ) 매각자문 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Issue Brief Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 시설운영관리 Facility Management Facility Management 네이버그린팩토리 네이버데이터센터각상암IT타워넥슨사옥갤러리아센터시티갤러리아진주점 청량리역사경북도청신청사부산센텀리더스마크서울역사신한은행죽전전산센터나이스 IDC

6 Our Business office market report 4th Quarter 217 36 37 Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지와지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 연료전지 주택용연료전지발전설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 오산엘라스카운티타운하우스 함평비젼타운학교및기숙사 연료전지발전시스템설치 상업시설 ( 건물용 ) 경구평골프클럽 (2kW), 태흥엔지니어링 (22kW), 극동스포랜드 (2kW) 등 주택 ( 가정용 ) 1가구이상 (1kW급) 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

6 Our Business office market report 4th Quarter 217 38 39 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 고층부 저층부 서울시영등포구 63 로 5 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 1 분 6F / B3 5,82 평 5.95% 214. 12( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 78 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy 김원준팀장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com 한화생명태평로 General Information Location 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구세종대로 92 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 21. 1 임대 69.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 4 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 2, 원 -( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12, 원 -( 부가세별도 ) Rent Others (Unit:3.3 m2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 49F 16.22 28.51 18. 1Q 49F 85.89 168.59 18. 1Q 47F 325.53 639 즉시 46F 54.61 17.23 18. 1Q 46F 14.95 276.77 즉시 43F 21.84 42.86 즉시 17F 45.42 89.7 즉시 16F 91.59 179.5 18. 1Q 15F 374.75 736 14F 383.13 752 18. 2Q 9F 95.95 188.28 즉시 8F 433.4 85 7F 441.78 866 18. 2Q 6F 47.9 81.2 합계 3,8.96 5,94.83 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층 보증금 임대료 관리비 고층부 (4~6F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 44, 저층부 (~2F) 72, 72, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 Vacancy Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 13F 69.44 162.67 13F 1.3 234.95 8F 294.67 69.31 1F 3.81 9.19 B1( 편의시설 ) 48.74 13.21 Others 합계 516.96 1,2.33 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 지하층 협의 협의 1호선 & 2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.5M 총 9 대총 495 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 11F 128.33 251.62 1F 49.71 97.48 1F 23.68 46.43 8F 25.22 49.44 1 & 2F ( 복층 ) Others 113.49 222.5 19.57 214.8 합계 45. 882.27 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 협의 1&2 층협의 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 최정식과장 2-789-6388, 1-4143-8919 craig.choi@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 한화생명둔산 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 대전시서구둔산북로 56 대전 1 호선정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 9,1.73 평 45.73% 212. 2 임대 772.3 평전용 353.17 평 2.7M 총 5 대총 261 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 1, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 대전 1 호선정부청사역 한화생명둔산 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 1F 91.4 199.1 1F 176.57 386.15 9F 353.14 772.29 8F 353.14 772.29 1F( 후면 ) 53. 115.91 합계 1,26.69 2,245.74 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 2, 2, 1F 356, 37, 대전 1호선정부청사역도보 2분거리대전의중심, 대전시청및둔산정부청사인근대전메인상업밀집지역대덕대로인근 24,3 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 최정식과장 2-789-6388, 1-6242-763 craig.choi@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com