1. 보고서의의의 Korea Fashion Trend Korea Fashion Industry Trend Korea Fashion Market Trend Fashion Environment Trend Ÿ Economic Environment Ÿ Ÿ Consumption Environment Social Culture Environment Fashion Industry Trend Ÿ Fashion Industry Value Chain Ÿ Ÿ Fashion Management Fashion Distribution Consumer Purchase Patterns Trend Ÿ Fashion Life Style Index Ÿ Ÿ Fashion Buying Factor Index Fashion Channel Index Men's Fashion Market Scale Trend * over 13 ages' men Ÿ Fall/Winter Market Scale Ÿ Spring/Summer Market Scale Women's Fashion Market Scale Trend * over 13 ages' women Ÿ Fall/Winter Market Scale Ÿ Spring/Summer Market Scale Ÿ Fashion Origin Index Children's Fashion Market Scale Trend * 0 12 ages' men & women Ÿ Fall/Winter Market Scale Global Fashion Market Perspective Ÿ Global Fashion Industry Trend Ÿ Spring/Summer Market Scale Ÿ Global Fashion Company's Activity Fashion Trend Forecast Ÿ Industry Competition Forecasting Ÿ Market Demand Forecasting 1
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2. 보고서데이터수집의방법 : Consumer Survey Korea Fashion Market Index Research : KFI research Statistic Information Consumer Survey Korea Fashion Industry Trend Information Fashion Environment Index Ÿ Economic Environment Ÿ Consumption Environment Ÿ Social Culture Environment Fashion Industry Index Ÿ Fashion Industry Value Chain Ÿ Fashion Product Ÿ Fashion Company Performance Fashion Channel Index Ÿ Distribution Channel Ÿ Distribution Company Performance Consumer Purchase Patterns Trend Information Fashion Consciousness Index Ÿ Fashion Involvement Index Ÿ Fashion Preferring Style Index Ÿ Fashion Buying Factor Index Ÿ Fashion Brand Selecting Factor Index Fashion Buying Behavior Index Ÿ Fashion Product Buying Index : Buying Item, Buying Rate, Buying Piece, Buying Price, Buying Brand, Buying Distribution Store Fashion Distribution Channel Attitude Index Ÿ Fashion Store Selecting Factor Index Ÿ Fashion Distribution Channel's preferences Fashion Country of Origin Attitude Index Ÿ Fashion Country of Origin Consciousness Index Ÿ Fashion Country of Origin's preferences Fashion Market Segmentation Ÿ Fashion Consumer Market Scale Trend Information Men's Fashion Market Scale Index * over 13 ages' men Ÿ 2009 Fall/Winter Market Scale Ÿ 2010 Spring/Summer Market Scale(Exp) Women's Fashion Market Scale Index * over 13 ages' women Ÿ 2009 Fall/Winter Market Scale Ÿ 2010 Spring/Summer Market Scale(Exp) Children's Fashion Market Scale Index * 0 12 ages' men & women Ÿ 2009 Fall/Winter Market Scale Ÿ 2010 Spring/Summer Market Scale(Exp) Fashion Market Forecast Ÿ Market Trend analysis Market Demand Forecasting 3
3. 보고서데이터수집의방법 : Consumer Survey 조사대상 l 조사대상패션시장의세분화 대상분류세분화세분화조건 조사성별 조사복종 남성복여성복아동복정장캐주얼스포츠내의외투류 13세이상남성이착용하는의류제품목 13세이상여성이착용하는의류제품목 12세이하남여성아동이착용하는의류제품목 13세이상남여성이비즈니스및행사의목적으로착용하는의류제품목 13세이상남여성이편안한일상활동을목적으로착용하는의류제품목 13세이상남여성이스포츠활동을목적으로착용하는의류제품목 13세이상남여성이신체보호를위해외의안에착용하는의류제품목 13세이상남여성이일반외의위에코트로착용하는의류제품목 조사기간 4 월 1 일 ~30 일 4 월 1 일 ~30 일조사기간내의패션구매태도 전년 9 월 ~ 금년 2 월 6 개월간소비자가구매한의류제품목총구매금액 금년 3 월 ~8 월 6 개월간소비자가구매할예정인의류제품목총구매금액 l 조사대상표본 Ÿ 지역별표본할당계획 7 대도시서울부산대구인천광주대전울산 654 294 104 71 75 41 40 29 기타지역경기강원충북충남전북전남경북경남제주 750 314 42 43 56 51 52 76 92 24 전국조사지역 7 대광역시, 9 개행정구역 4
Ÿ 연령별표본할당계획 ( 연령 : 만나이 ) sample size Junior 13-18 세 Young 19-29 세 Career 30-39 세 Adult 40-49 세 Older 50-59 세 Silver 60 세이상 162 240 276 287 203 236 남성여성남성여성남성여성남성여성남성여성남성여성 남성정장 여성정장 캐주얼의류 스포츠의류 내의류 외투류 유아동복 조사방법 조사내용 구입결정요인 질문항목 질문내용 색상, 디자인, 유행성, 관리및세탁편리성, 활동성 / 착용감, 내구성, 가격의적절성, 소재, 서비스, 브랜드유명도, 보유옷과의조화, 맞음새 ( 사이즈 ) 소비자의패션라이프스타일지표 의류비지출수준, 충동구매성향, 합리적소비지향, 가격민감도, 상표충성도, 유행추종성향, Trend Taste 등 과거 6 개월구입실태 과거 6 개월간구입여부, 구입개수, 최근구입시기, 최근구입브랜드, 구입금액, 구입매장 향후 6 개월구입의향 향후 6 개월간구입의향, 구입개수, 구입금액 원산지의식 패션상품원산지인식 유통채널에대한인식 이용하는유통채널, 유통채널에대한평가, 향후이용의향유통채널 기업판촉활동평가 매장인테리어, 매장판매원, 매장디스플레이, 고객관리, 광고홍보 조사일정 5
의류및패션시장규모산출방법 : 반기전국의류 / 피복시장규모추정 : 추정된복종별전체시장규모 F i N i N i j T j C j P j S j : 추정된복종내아이템별구입율 : 추정된 1 인평균구입개수 : 추정된한벌평균지출비용 : 복종별전체인구 2010 년상반기조사응답자특성 ( 인구비례에의한가중치적용, 2009 년상반기조사비교 ) 응답자특성 구 분 2009 년상반기 2010 년상반기구분 2009년상반기 2010년상반기사례수 ( 명 ) 비율 (%) 사례수 ( 명 ) 비율 (%) 응답자특성사례수 ( 명 ) 비율 (%) 사례수 ( 명 ) 비율 (%) 전체 1,400 100.0 1,400 100.0 전체 1,400 100.0 1,400 100.0 성별 연령별 직업별 직업별 결혼여부별 남자 697 49.8 690 49.3 7대광역시 655 46.8 646 46.1 대구분여자 702 50.2 710 50.7 그외지역 745 53.2 754 53.9 19 세이하 159 11.4 158 11.3 서울 294 21.0 290 20.7 20~29 세 238 17.0 275 19.6 부산 104 7.4 101 7.2 20~24 세 109 7.8 110 7.8 대구 71 5.1 70 5.0 25~29 세 130 9.3 165 11.8 인천 76 5.4 75 5.4 30~39 세 279 20.0 229 16.3 대전 41 2.9 39 2.8 30~34 세 91 6.5 81 5.8 광주 39 2.8 41 2.9 35~39세 188 13.5 148 10.5 울산 31 2.2 31 2.2 지역별 40~49세 286 20.4 285 20.4 행정경기도 312 22.3 312 22.3 40~44세 126 9.0 128 9.2 구분강원도 44 3.1 42 3.0 45~49 세 160 11.4 157 11.2 충청북도 43 3.1 50 3.6 50~59 세 203 14.5 212 15.2 충청남도 57 4.0 56 4.0 50~55 세 159 11.3 151 10.8 경상북도 76 5.4 59 4.2 55~59 세 44 3.1 61 4.4 경상남도 90 6.5 55 3.9 60 세이상 300 21.4 241 17.2 전라북도 53 3.8 74 5.3 중 / 고등학생 110 7.9 119 8.5 전라남도 54 3.9 90 6.4 대학 / 대학원생 149 10.7 126 9.0 제주도 16 1.1 15 1.1 사무기술직 315 22.5 358 25.6 소득 분위 ( 저소득층 ) 392 28.1 567 40.7 전문 / 자유직 43 3.1 32 2.3 분위 ( 중소득층 ) 495 35.5 470 33.8 계층별 생산 / 판매 / 서비스 186 13.3 162 11.5 분위 ( 고소득층 ) 509 36.4 355 25.5 자영업 261 18.6 230 16.5 250만원이하 392 28.1 299 21.5 소득별농 / 어 / 임업 19 1.4 27 1.9 251~300 만원 291 20.9 268 19.3 월평균전업주부 300 21.4 332 23.7 301~390 만원 204 14.6 265 19.1 소득별무직 / 기타 17 1.2 15 1.0 391~450 만원 263 18.9 327 23.5 기혼 980 70.0 935 66.8 451 만원이상 245 17.6 233 16.8 미혼 420 30.0 465 33.2 소득계층별 3분위정의 : 2010년 4월설문조사를통한월가구평균소득조사결과를기준 분위 (300만원이하 ) 분위 (301~400 만원 ) 분위 (401만원 ) 6
2010 년상반기조사에서의류패션복종별구입 / 구입희망응답사례수 2009년상반기 2010년상반기 복종 응답사례수 실적 전망 실적 전망 ``남성복 정장 176 112 176 119 자켓 25 8 34 21 바지 35 14 41 18 조끼 6 2 3 7 와이셔츠 65 32 72 32 넥타이 21 7 23 10 기타 여성복 자켓 35 10 63 17 바지 35 14 30 8 조끼 9 2 2 바지정장 85 63 84 94 치마정장 49 41 64 45 블라우스 ( 셔츠 ) 53 20 27 13 치마 11 11 9 4 원피스 26 23 11 13 기타 1 캐주얼 자켓 141 54 176 97 점퍼 128 41 156 103 사파리 29 19 46 29 티셔츠 595 469 573 405 셔츠 199 134 144 117 스웨터 ( 풀오버 ) 57 25 50 10 가디건 83 47 73 29 조끼 39 17 25 13 긴바지 335 173 247 161 반바지 ( 큐롯 ) 22 154 5 65 청바지 222 130 201 132 치마 40 30 28 22 원피스 28 52 16 41 기타 4 1 1 스포츠복 자켓 24 16 28 23 점퍼 56 15 67 30 사파리 43 17 46 20 티셔츠 76 89 70 45 셔츠 / 남방 24 32 21 14 스웨터 ( 풀오버 ) 3 3 6 2 가디건 8 3 3 3 조끼 5 2 9 긴바지 57 33 40 28 반바지 12 43 1 7 트레이닝수트 82 57 69 57 수영복 10 14 2 10 스키복 4 4 4 2 치마 / 뷰롯 3 5 8 원피스 2 3 기타 4 11 등산복 3 1 외투류 모피류 17 7 9 3 무스탕 / 토스카나 6 2 0 4 가죽류 18 4 14 3 모직류 40 3 51 8 패딩류 79 4 114 7 바바리코트 30 7 28 17 기타 5 3 복종 응답사례수 2009 년상반기 2010 년상반기 실적전망실적전망 유아동복바지정장 11 3 2 2 치마정장 6 6 6 3 자켓 14 4 13 2 점퍼 / 사파리 19 8 16 8 코트 17 5 10 1 블라우스 ( 셔츠 ) 14 10 12 6 티셔츠 49 34 34 16 스웨터 ( 풀오버 ) 7 3 가디건 9 1 3 2 조끼 3 4 2 1 긴바지 38 8 26 10 반바지 1 43 13 8 청바지 23 5 3 8 트레이닝수트 8 3 1 3 치마 5 5 2 6 원피스 9 13 3 6 기타 6 내의류런닝 102 67 78 54 팬티 198 123 272 150 내복 33 4 35 5 잠옷 2 4 6 7 브래지어 71 54 115 56 거들 ( 올인원 ) 2 1 5 슬립 ( 란제리 ) 2 2 3 2 잠옷 ( 잠옷전용 ) 3 2 6 6 잠옷 ( 실내겸용 ) 3 3 3 3 기타 10 1 1 신발정장용구두 148 127 155 153 캐주얼구두 61 39 47 64 샌들 8 192 8 139 부츠 30 9 46 9 운동화 90 36 94 54 운동화 ( 면 ) 136 84 109 66 등산화 23 22 26 42 골프화 1 3 1 실내화 3 3 5 1 기타 7 14 2 4 가방여행가방 17 22 9 15 서류가방 3 3 4 9 정장용가방 ( 손가방포함 ) 1 1 3 6 캐주얼가방 ( 배낭포함 ) 63 68 47 67 정장용가방 ( 핸드백포함 ) 27 32 38 45 기타 5 2 3 7
4. 보고서의내용 l [ 의류세분시장별점유율추이 ] 시점 2009 년 2010 년성장률복종 ( 실적 ) ( 전망 ) 1. 남성복 4조 5711억 3.0% 4조 7131억 2. 여성복 3조 6554억 4.3% 3조 8203억 3. 캐주얼 9조 6859억 8.6% 10조 6004억 4. 스포츠복 2조 9335억 11.7% 3조 3216억 5. 외투류 1조 5235억 11.0% 1조 7127억 6. 내의류 1조 3695억 11.6% 1조 5497억 7. 유아동복 8470억 1.6% 8609억 24조 5860억 7.5% 26조 5788억 8. 신발 3조 8676억 7.0% 4조 1577억 9. 가방 1조 1130억 2.9% 1조 1461억 합 계 29조 5666억 7.3% 31조 8825억 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.6% 3.4% 5.8% 3.2% 6.2% 6.4% 11.9% 12.5% 39.4% 39.9% 14.9% 14.4% 18.6% 17.7% 2009 년실적 2010 년예측 28.8% 29.6% 15.7% 16.9% 유아동복 내의류 외투 스포츠복 캐주얼 여성복 남성복 [ 가방, 신발시장의의류시장점유율추이 ] 2009 년실적 2010 년예측 가방 신발 국내 경제 ( 단위 :%) 2007 년 2008 년 2009 년 [ 주요경제지표전망 ] KDI 1 SERI 1 KDI 2 2010 년 ( 전망 ) 2011 년 ( 전망 ) SERI 2 상반기하반기년간 경제성장률 4.0 5.0 0.2 5.5 4.3 5.9 7.0 3.4 5.1 4.4 민간소비 3.2 4.2 0.2 4.9 3.1 4.7 4.8 2.7 3.7 4.1 소비자물가 2.7 2.2 2.8 2.7 2.9 3.0 2.7 3.5 3.1 3.3 실업률 3.7 3.5 3.6 3.4 3.4 3.7 4.1 3.4 3.7 3.5 * 과거자료는통계청자료기준, * 전망시점 : KDI1 2009 년 11 월 22 일, KDI2 2010 년 5 월 1 일 / SERI( 삼성경제연구소 )1 : 2009 년 11 월 26 일 / SERI2 2010 년 5 월 13 일 KDI 8
[ 세분시장별활동패션기업의매출현황 : 2009 년 ] 38. 톰보이 35.MK 트렌드 16. 다른미래 25. 평안엘엔씨 22. 뱅뱅어패럴 21. 두산 20. 신성통상 18. 베이직하우스 2. 이랜드 캐주얼 1,643 억 1,751 억 2,117 억 2,175 억 2,488 억 2,497 억 2,800 억 2,945 억 10,879 억 기타 14. 금강 30. 성주디엔디 32. 아가방 33. 신영와코루 42. 남영비비안 3,437 억 1,833 억 1,820 억 1,798 억 1,533 억 1. 제일모직 ( 패션 ) 3.LG 패션 4. 세정 6. 캠브리지코오롱 23. 파크랜드 ( 자료 ) 2009 년 annual Report 11,416 억 9,222 억 6,615 억 4,785 억 2,366 억 ( 주 ) 일렬번호는 2009 년기준매출순위 ( 주 ) 기업매출은연결재무제표기준 남성복 패션기업의변화 스포츠 5. 화승 8. 나이키코리아 12. 휠라코리아 13. 아디다스코리아 15. 영원무역 17.EXR 코리아 28.K2 코리아 20.LS 네트워크 5,065 억 4,059 억 3,574 억 3,445 억 3,286 억 3,082 억 1,855 억 1,748 억 여성복 수입명품 9. 한섬 10. 형지어패럴 13.F&F 23. 인디에프 28. 대현 30. 신원 4,020 억 3,723 억 3,206 억 2,360 억 2,104 억 1,823 억 7. 신세계INT 4,390억 11. 루이비통코리아3,721억 19. 구찌그룹코리아2,821억 29. 버버리코리아 1,850억 [ 2010 전략목표및문제선행해결과제 : Strategic Management Scenario ] 9
5. 2010 년상반기보고서의목차 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 10
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Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Korea Fashion Market Trend : the First Half 발행인 : 발행처 : 노희찬 원대연 한국섬유산업연합회 한국패션협회 서울시강남구대치 3 동 944-31 섬유센터 16 층 Tel 02-528-4020, 4742 Fax 02-528-4015, 4750 www.kofoti.or.kr / www.koreafashion.org Copyright@2010 by KOFOTI & KFA, All rights researved. 보고서의저작권은한국섬유산업협회와한국패션협회에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다. 16
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