TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Introduction TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend 1KOREA FA The Second half of ASHION MARKET TREND 2016

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1 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Korea Fashion Index Research 2016 FW KFI research analysis & 2017 SS Market Forecasting Korea Fashion Market Trend 2016 하반기 산업통상자원부한국섬유산업연합회

2 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Introduction TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend 1KOREA FA The Second half of ASHION MARKET TREND 2016

3 TM KFI Fashion Market Research TM KFI 는우리나라국민의패션제품구매행태를파악하고시장크기를추정하는트래킹조사 TM 조사일정 패션산업주기성 Spring Summer 3 월 1 일 ~5 월 31 일 6 월 1 일 ~8 월 31 일 Fall 9 월 1 일 ~11 월 30 일 Winter 12 월 1 일 ~ 익년 2 월 28 일 전국의류및패션시장규모산출 (1) 과거 6 개월 ( 상반기 3 월 ~8 월, 하반기 9 월 ~ 익년 2 월 ) 동안 (2) 우리국민이직접사용하기위해구매한 (3) 패션제품의품목별수량, 가격에대해조사한뒤, (4) 모집단의인구수를적용하여반기별시장규모를산출

4 TM KFI Fashion Market Research TM KFI 는우리나라국민의패션제품구매행태를파악하고시장크기를추정하는트래킹조사 TM 패션제품목의시장세분화수준 성별 남성패션 13세이상남성이착용하는의류제품목및신발, 가방품목여성패션 13 세이상여성이착용하는의류제품목및신발, 가방품목아동패션 12세미만남여아동이착용하는의류제품목 복종 남성복 13세이상남성이비즈니스및행사의목적으로착용하는의류제품목 여성복 13세이상여성이비즈니스및행사의목적으로착용하는의류제품목 캐주얼 13세이상남여성이편안한일상활동을목적으로착용하는의류제품목 스포츠 13세이상남여성이스포츠활동을목적으로착용하는의류제품목 내 의 13세이상남여성이신체보호를위해외의안에착용하는의류제품목 아동복 12세미만남녀아동이착용하는모든의류제품목 ( 출산용품, 유아용품, 유아동신발, 가방제외 ) 신 발 13세이상남여성이외부에서착용하는신발제품목 가 방 13세이상남여성이외부에서착용하는가방제품목

5 TM KFI Fashion Market Research TM KFI 는우리나라국민의패션제품구매행태를파악하고시장크기를추정하는트래킹조사 TM 패션제품목의시장세분화수준 Young 세 Adult 30 세이상 Junior 10 대 Young 20 대 Career 30 대 Adult 40 대 Older 50 대 Silver 65 세이상 연령 세 세 세 세 세 65 세이상 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 65 세이상 지역 구분 1 구분 2 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원

6 TM KFI Fashion Market Research TM KFI 는우리나라국민의패션제품구매행태를파악하고시장크기를추정하는트래킹조사 TM 실적 ( 시장규모 ) Purchase Result 13 세이상한국소비자가일정한기간동안직접착용하기위하여구매한제품의지불금액의합 전망 ( 시장요구 ) Demand Forecasting 13 세이상한국소비자가미래의일정한기간동안직접착용하기위하여구매할예정인제품의지불금액의합 예측 ( 시장기대 ) Demand Expectation 과거의축적된데이터의시계열분석과정과함께패션제품의구매에영향을미치는요인들과의다변량분석과정을통해 KFI Forecasting Modeling 으로예측한자료

7 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Market Scale 패션시장 ISSUE 2KOREA FA The Second half of ASHION MARKET TREND 2016

8 ISSUE1 패션소비자생활형편지수개선징후 2016상반기 Environment 장기적으로지속된불황이소비자의생활형편지수는지속적으로하락되는추세 3 현재우리집생활형편은 1년전에비해좋아진편 ( 10년하 51.9p 12년하 51.1p 16년하 50.1p ) 그러나지난상반기에비해소폭개선징후를보이는중 ( 16년상 49.8p 16년하 50.1p ) 현재생활형편수준 0.3p p p 상 하 2010 상 하 2011 상 하 2012 상 하 2016 상 하 2016 상반기 2016 하반기

9 의류신발품목, 가계지출감소세둔화 ISSUE1 가계지출에서의류신발품목의증감률하락추세가이어지는가운데 2013년을기점으로지출금액조차하락 2016상반기 Environment 322 만원 20 만원 만원 16만원 14만원 12만원 그러나최근 1 분기, 2 분기는각각 1.8%, 2.5% 마이너스하락으로전년 5.3%, 3.4% 에비하여대폭완화 의류신발 증감율 % 10% 5% 0% -5% 10 만원 / / / /4-10% 의류신발품목지출액추이전국, 1 일가구이상, 실질금액기준 ( 자료 : 가계동향조사, 통계청 )

10 ISSUE1 패션제품구매지수도소폭상승세 2016상반기 Environment 3현재생활형편수준 패션제품구매수준 패션제품구매지수도과거년도를보면지속하락세에있음 지난 1 년간전에비해옷을더많이구매했다 ( 10 년하 48.8p 12 년하 51.6p 16 년하 47.5p ) 경기회복에대한기대심리로생활형편에대한전망이호전되면서패션제품구매심리도상승 그러나지난상반기에비해소폭개선징후를보이는중 ( 16 년상 46.8p 16 년 47.5p ) 2016 상반기 2016 하반기 p p 50p 상 하 2010 상 하 2011 상 하 2012 상 하 2016 상 하 현재생활형편수준 패션제품구매수준

11 ISSUE1 소매업태의판매액은확연히상승하는추세 2016상반기 Environment 실제소비지수를볼수있는소매판매액은의류신발품목만대폭상승 특히지난 6 월, 7 월은최고의하락추세를맞이하였던전년도에비해반등효과와코리아그랜드세일특수효과로대폭상승 % 전품목의복신발및가방 의복및신발가방소매판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 자료 ) 소매업판매액동향각월호, 통계청

12 ISSUE1 신유통채널이소매판매액상승을주도 2016상반기 Environment 기존전통패션유통채널이었던백화점과할인점보다는 종합유통몰, 오픈마켓, 소셜커머스등신유통채널이소매판매액상승을주도 특히 SPA 브랜드, ABC 마트와같은멀티브랜드샵, 복합쇼핑몰등이속한종합유통몰이엔터테인먼트소비행태를주도 ( 단위 :%) 식품가정용품잡화아동스포츠여성캐주얼여성정장남성의류해외명품 0% 백화점대형마트종합유통몰소셜커머스오픈마켓 백화점상품군별비중추이 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 소매유통별패션품목매출증감률추이 ( 자료 : 주요유통업체매출동향각월호, 산업통상자원부 )

13 2불황 ISSUE 속실적은? 2016 년상반기우리의사업실적은보기위해서는아이템별구입율, 평균구입개수, 평균지불금액 3 가지요소를조사 2016상반기 Market Size * 전국의류및패션시장규모산출모델 (1) 과거 6 개월 ( 상반기 3 월 ~8 월, 하반기 9 월 ~ 익년 2 월 ) 동안 (2) 우리국민이직접사용하기위해구매한 (3) 패션제품의품목별수량, 가격에대해조사한뒤, (4) 모집단의인구수를적용하여반기별시장규모를산출

14 2 ISSUE 구매율대폭상승 캐주얼복, 신발, 스포츠복순 2016상반기 Market Size 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 80.2% 52.8% 27.3% 33.1% 25.5% 25.1% 25.2% 10.3% 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의유아동복신발가방 패션시장의세분품목별구매율추이 ( 상반기실적기준 )

15 2 ISSUE 구매개수도상승 캐주얼복, 여성복, 스포츠복, 유아동복순 2016상반기 Market Size 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 4.04 개 2.91 개 3.22 개 1.82 개 1.89 개 1.80 개 1.26 개 1.23 개 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의유아동복신발가방 패션시장의세분품목별구매개수추이 ( 상반기실적기준 )

16 2 ISSUE 구매금액은하락 여성복, 남성복등정장군과캐주얼복의하락세가두드러짐 2016상반기 Market Size 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 185,124 원 177,579 원 142,517 원 99,112 원 58,089 원 109,550 원 24,855 원 49,485 원 남성복여성복캐주얼복스포츠복내의유아동복신발가방 패션시장의세분품목별구매금액추이 ( 상반기실적기준 )

17 2 ISSUE 2016 상반기는실제시장기대치보다상승된실적 불확실성속에서도소비자의잠재수요는회복추세 실적호전의이유가신성장동력발굴과차별화가아니라하락세의기점에서점차반등하는기저효과와코리아그랜드세일등재고소진을위한세일로인한것으로추정. 상반기는마이너스 0.9% 하락을, 하반기는 0.4% 성장을전망 2016상반기 Market Size 11.2% 6.9% 2.0% 3.4% CAGR ( ) CAGR ( ) CAGR ( ) YoY ( ) 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 18 조 7912 억 5956 억원 14 조 5975 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 패션시장반기별시장규모추이및 2016 상반기실적 실적 2017 상반기 전망

18 2 캐주얼복과 ISSUE 신발이시장증감을결정 내의, 남성복, 캐주얼복이성장을주도, 반면신발이성장규모만큼하락 전년에비해 3.4%, 5956 억원이증가한것으로집계 2016상반기 Market Size 패션시장 남성복 여성복 캐주얼복 스포츠복 내의 유아동복 신발 가방 24.8% 10.5% 10.0% 14.0% 3.4% 1.4% 4.1% -1.5% -12.3% 5956억 1837억 237억 5622 억 -467억 1847억 692억 억 400억 패션시장의 2015 년상반기대비 2016 년상반기증감률및금액

19 ISSUE3 하반기불안요인가중으로소비자구매심리위축 불안요인들이가중되어, 부진에서벗어날수없는상황에소비자구매심리는더욱하락 장기적으로지속된불황이소비자에게패션제품구매욕구가저하 향후 1 년간옷을더많이구매할것이다 ( 10 년하 50.2p 12 년하 52.6p 16 년하 50.7p ). 하반기는더욱하락할전망 ( 16 년상 50.72p 16 년하 50.67p ) 2016하반기 Forecasting 2016 상반기 2016 하반기 패션제품구매수준 패션제품구매전망 p p 상 하 2010 상 하 2011 상 하 2012 상 하 2016 상 하 패션제품구매수준 패션제품구매전망

20 ISSUE3 캐주얼복과아동복이하반기시장을주도 2016하반기 Forecasting 패션소비전망지수 CSI 기준, 아동복, 캐주얼복, 신발은작지만긍정적으로시장이소폭성장내지안정될것으로전망 p 상반기 2016 하반기 남성복여성복캐주얼복스포츠복골프복아웃도어아동복내의신발가방 패션제품구매전망지수 CSI (2016 년상반기, 하반기 ) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로조사한결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} *

21 3상반기 ISSUE 3.4% 증가세에이어하반기에도소폭상승할전망 불확실성속에서도소비자의잠재수요는점차회복 2016하반기 Forecasting 0.6% YoY ( ) 3.4% 23 조 7813 억 23 조 9267 억 YoY ( ) 19 조 9526 억 20 조 5956 억 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 14 조 5975 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 패션시장반기별시장규모추이및 2016 상반기실적패션시장반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

22 4ISSUE 성숙기패션시장, 2016 년 1.8% 성장전망 2000 년, 2006 년, 2009 년각각 25.4%, 18.8%, 16.9% 재도약, 기저효과 (base effect). CAGR: 년 0.7%, 년 11.0%, 년 3.2% ( 년 3.8%, 년 2.8%) 2016 Forecasting 25.4% 42 조 2085 억 시장규모 ( 억원 ) 성장률 18.8% 16.9% 12.7% 12.4% 7.0% -0.3% 1.3% 2.3% 3.9% 3.8% 3.7% 2.9% 4.3% 1.8% -3.9% -9.3% -4.1% 345, , , , , % 169, , , , , 캐주얼복시장 0.7% 명품시장 11.0% 아웃도어시장 3.2% ( 전망 ) 3.2% 신유통

23 ISSUE4 캐주얼복으로시장통합경향 캐주얼복, 스포츠복, 신발 3 개포함 27 조 6064 억원으로전체시장의 64.6% 비중. 캐주얼복, 내의, 남성복은증가, 스포츠복, 신발은감소 2016 Forecasting 캐주얼복 13 조 8138 억 5.4% 스포츠복 7 조 억 -7.9% 신발남성복 6조 4746억 4조 8199억 -5.9% 11.8% 여성복 3 조 7686 억 2.8% 가방내의유아동복 2조 6003억 2조 1436억 1조 2697억 3.6% 13.6% 8.9% ( 전망 ) 패션시장세분시장별규모크기별추이

24 스포츠복시장의성장 ISSUE4 캐주얼복, 스포츠복, 신발 3개포함 27조 6064억원으로전체시장의 64.6% 비중 2016 Forecasting 2011 년대비 2016 년점유율변화 4.2% 14.2% 2.0% 3.4.% 11.5% 6.1% 14.6% 2.9% 5.4.% 16.4% 세분패션시장의크기별추이와 2010 년 년 5 년간점유율변화 * 금액기준 31.4% 14.1% 19.1% 4.8%p 2.6%p 4.9%p 7.4%p 33.6% 9.2% 11.7% ( 전망 ) 가방 신발 유아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성복 남성복

25 5 ISSUE 강한구매력을보인남성패션, 그러나여성이다시부상 2016년반전, 여성패션시장이다시회복, 하반기강력한성장. 장기불황으로남성의비즈니스웨어링이불가능한상황캐주얼링, 5일제근무, 교복자율화로신수요창출. 여성은겨울모피류구매증가전망 2016 Analysis 8조7146억 8조7720억 7조9423억 7조2620억 8조9443억 8조1303억 8조4752억 6조8836억 11조8027억 11조4393억 10조5071억 10조0200억 11조7830억 11조3090억 8조9792억 9조7614억 남성여성남성여성남성여성남성여성 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 남성여성남성여성남성여성남성여성 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기전망 패션시장성별반기별시장규모추이및 2016 상반기패션시장성별반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 *( 주의 ) 아동복제외

26 5 50,60 ISSUE 대 Orlder 층여성이시장을주도 지난 5년간남성이주도한패션시장의반전. 여성시장은 20대초반과 50대후반, 60대이상의실버층이주도. 골드미스터인 40대 아재 가남성시장을유지하는핵심동력 2016 Analysis 인구구성비 (2016 년 2 월주민등록기준 ) ( 백만명 ) % % 49.1% 49.2% 48.7% 49.0% 49.2% 50.0% 47.0% 47.8% % 42.1% 52.2% 53.0% 52.2% 51.3% 51.0% 50.9% 50.8% 50.8% 50.0% 49.0% 0 19세이하 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 50~54세 55~59세 60~64세 65세이상 여성 남성 패션시장크기구성비 (2016년상반기실적 ) ( 아동복시장제외 ) % 49.8% 49.9% 48.2% 50.7% 51.5% 51.5% 59.1% 51.7% 47.7% 55.3% 52.3% 48.3% 48.5% 51.8% 50.2% 50.1% 54.7% 49.3% 48.5% 40.9% 45.3% 19세이하 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 50~54세 55~59세 60~64세 65세이상 여성 남성

27 ISSUE 년은여성시장이 50.6% 점유전망 2005년부터남성패션시장크기가여성패션시장을추월하였으나, 10년지난 2016년여성시장이다시회복할전망 50~60대 older층여성의인구의증가및불황에따라남성소비력의하락영향으로평가 2016 Analysis 47.9% 49.2% 49.1% 50.6% 여성 20조5172억 20조2113억 18조4494억 17조2820억 20조7273억 19조7843억 15조8628억 17조8917억 52.1% 50.8% 50.9% 49.4% 남성 남성여성남성여성남성여성남성여성 패션시장성별매출액추이 전망 * 아동복제외 전망 패션시장성별비중추이

28 5 남성시장의 ISSUE 정장, 스포츠복 VS. 여성의내의, 가방 2016 Analysis 0.9% 2.9% 2.6% 2.3% 15.5% 16.8% 17.9% 16.7% 2.5% 1.2% 2.0% 2.7% 15.5% 17.9% 24.8% 22.2% 29.1% 29.6% 31.6% 32.3% 가방신발내의스포츠복캐주얼복 8.0% 9.2% 9.9% 10.3% 가방 13.1% 6.6% 7.5% 33.1% 17.8% 16.2% 15.0% 신발 4.6% 7.4% 7.7% 10.7% 14.4% 13.7% 내의 스포츠복 33.6% 33.5% 35.2% 캐주얼복 36.4% 31.5% 21.0% 23.8% 정장 31.7% 24.2% 18.5% 18.2% 정장 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 남성패션시장복종별비중추이및 2016 하반기전망 * 아동복제외여성패션시장복종별비중추이및 2016 전망

29 5 상반기 ISSUE 남성복, 여성캐주얼복, 여성가방강세 착용이편한캐주얼복은상반기를주도 여름용원단가방등시장신규수요증대 2016 Analysis 0.1% 2.1% 2.5% 1.8% 15.1% 17.4% 20.5% 17.7% 3.7% 1.4% 2.9% 13.9% 1.8% 17.1% 21.8% 22.8% 32.7% 30.8% 33.7% 32.3% 34.5% 31.2% 20.1% 22.1% 가방신발내의스포츠복캐주얼복 10.4% 8.9% 9.1% 9.7% 가방 12.6% 16.4% 19.3% 16.2% 신발 8.6% 4.9% 7.5% 7.0% 7.5% 11.4% 12.2% 11.9% 내의 35.5% 스포츠복 32.8% 32.9% 36.0% 정장 25.5% 25.6% 19.5% 18.8% 정장 캐주얼복 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 남성패션시장복종별비중추이및 2016 상반기 * 아동복제외여성패션시장복종별비중추이및 2016 상반기

30 5ISSUE ISSUE 하반기도남성복, 여성캐주얼복이강세 남성정장이아웃터품목이성장을주도 여성캐주얼복이패딩등캐주얼외투류로인해강세로전환될전망 2016 Analysis 1.5% 3.6% 2.8% 2.8% 15.8% 16.3% 16.0% 15.8% 1.6% 1.1% 2.3% 2.6% 16.7% 18.6% 26.3% 22.4% 가방신발내의 6.1% 9.4% 10.6% 10.7% 13.4% 19.0% 13.9% 5.1% 14.1% 7.5% 4.3% 7.7% 7.8% 10.1% 16.1% 15.1% 가방신발내의 26.6% 37.8% 28.6% 31.8% 31.1% 21.7% 31.2% 25.2% 스포츠복캐주얼복정장 31.3% 36.5% 34.3% 23.0% 33.8% 34.6% 17.8% 17.7% 스포츠복캐주얼복정장 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 남성패션시장복종별비중추이및 2016 하반기전망여성패션시장복종별비중추이및 2016 하반기전망 * 아동복제외

31 5 성숙된 ISSUE 어덜트가핵심소비층 50 세이상어덜트층은전체의 31.9% 를차지, 2012 년동기 29.1% 보다 2.8%p 증가 반면 10~20 대밀레니얼세대는시장이축소 2016 Analysis 14.6% 12.0% 8.9% 65세이상 4.3% 6.1% 7.1% 60~64세 8.8% 8.6% 10.0% 55~59세 9.9% 10.6% 10.6% 50~54세 12.1% 45~49세 10.3% 12.2% 11.5% 40~44세 11.5% 10.8% 12.2% 35~39세 11.8% 10.1% 30~34세 - 3.2%p 10.3% 10.7% 12.0% 25~29세 - 0.8%p 8.8% 7.4% 6.6% 20~24세 - 3.1%p 7.4% 8.3% 8.8% 5.7% 19세이하 29.1% 31.9% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 +2.8%p 패션시장연령별규모비중추이

32 5 성숙된 ISSUE 어덜트가핵심소비층 장기불황으로남성의비즈니스웨어링이불가능한상황캐주얼링, 5일제근무, 교복자율화로신수요창출 여성은겨울모피류구매증가전망 2016 Analysis 11.7% 11.2% 7.6% 65세이상 4.0% 17.6% 12.7% 10.1% 65세이상 5.7% 4.5% 27.8% 7.6% 8.9% 60~64세 30.7% 6.5% 60~64세 9.1% 6.6% 30.2% 8.7% 9.0% 10.2% 55~59세 11.0% 55~59세 +2.9%p p 8.2% 9.6% 11.5% 13.1% 50~54세 8.1% 50~54세 13.6% 9.8% 10.8% 11.3% 45~49세 45~49세 11.9% 9.2% 12.4% 11.2% 40~44세 11.8% 40~44세 14.3% 8.7% 9.2% 12.4% 11.4% 35~39세 35~39세 13.0% 12.3% 10.7% 11.3% 9.4% 30~34세 30~34세 10.6% 10.1% 9.1% 8.9% 25~29세 12.3% 15.1% 25~29세 8.9% 8.8% 6.5% 6.4% 20~24세 7.5% 8.3% 20~24세 6.9% 7.4% 9.6% 10.2% 6.2% 19세이하 7.0% 7.4% 5.2% 19세이하 30.7% 32.9% +2.7%pp 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 남성패션시장연령별규모비중추이여성패션시장복종별비중추이및 2016 전망

33 5 ISSUE 대도시위력이감소, 지방세강세 소득이높은대도시에서의구매력은감소, 반면지방은강세 지방소도시및군읍면지역이다시상승 : 지방중산층을겨냥한 QP브랜드와아웃도어상품, 아웃렛유통채널이확대된것이원인 2016 Analysis 47.0% 43.5% 54.0% 9 조 8789 억 그외지역 9 조 3100 억 7 조 7658 억 8 조 4015 억 53.0% 56.5% 46.0% 7 대지역 6 조 8869 억 7 조 1748 억 7 대지역그외지역 7 대지역그외지역 7 대지역그외지역 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 지역별패션시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 지역별패션시장비중추이

34 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Market Scale 3KOREA FA 세분시장전망 2016 년상반기실적 2016 년하반기전망 2017 년상반기예측 The Second half of ASHION MARKET TREND 2016

35 1남성복시장 성숙기시장으로돌입 : 2012 년이후마이너스성장지속 2016 년상반기는 40 대아재시장창출로깜작실적 10.5% 증가 Market Size 3 조 8101 억 2 조 4220 억 2 조 4717 억 10.5% YoY ( ) 3 조 3391 억 2 조 5565 억 2 조 8825 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 1837 억원 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 남성복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적남성복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

36 1남성복시장 2016 하반기는 12.8% 성장전망 2016 년 12.8% 성장한 2 조 8825 억원전망 Market Size 10.5% 3 조 8101 억 3 조 3391 억 12.8% YoY ( ) 2 조 8825 억 2 조 4220 억 2 조 4717 억 YoY ( ) 2 조 5565 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 남성복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적남성복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

37 1남성복시장 2016 남성복시장은 11.8% 증가한 4 조 8199 억원전망 캐주얼룩창조및코디상품개발등스타일리쉬남성복시장조성으로구매심리를자극하여대폭성장 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 10.2% 11.8% 11.8% -0.1% -8.0% -7.0% 5 조 0199 억 6 조 2321 억 6 조 8668 억 -15.4% 5 조 8108 억 5 조 4013 억 -20.2% 4 조 3128 억 4 조 3102 억 4 조 8199 억 ( 전망 ) 남성복의시장크기추이및 2016 년전망

38 1남성복시장 스타일리쉬남성복으로신시장을개척, 2017 년도시장창출가능? 2017 상반기 7.2% 성장한 2 조 773 억원전망 Market Size 7.2% YoY ( ) 1399 억원 2 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 2 조 0773 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 남성복반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

39 1 남성복 시장 2016 상반기구매율변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 ( 단위 : %) 남성복상반기품목별구입율추이

40 1남성복시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 ( 단위 : 개 ) 남성복상반기품목별구입갯수추이

41 1남성복시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 370, , 상반기 2012 상반기 2016 상반기 277, , ,039 52,770 81, ,785 58,482 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 ( 단위 : 원 ) 남성복상반기품목별구입금액추이

42 1남성복시장 2016 상반기품목별시장규모추이 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 ( 단위 : 십억원 ) 남성복상반기품목별시장규모추이

43 1남성복시장 정장이 9842 억원으로전체의 50.8% Market Analysis 남성복품목별규모비중 (2015FW) 바지 6.4% 점퍼 / 사파리 7.1% 와이셔츠 10.6% 니트 / 스웨터 1.8% 정장 45.8% 니트 / 스웨터 3.8% 코트 5.6% 바지 7.1% 자켓 10.6% 정장 50.8% 자켓 12.3% 코트 / 트렌 치코트 14.3% 와이셔츠 17.2% 남성복품목별규모비중 (2016 상반기 )

44 1남성복시장 20 대후반, 40 대후반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 3.3% 65세이상 8.3% 12.2% 5.2% 61-64세 4.7% 10.5% 9.9% 8.9% 12.3% 16.3% 16.3% 10.3% 9.5% 19.2% 15.4% 15.6% 11.9% 15.3% 17.2% 17.0% 12.6% 9.6% 6.1% 11.9% 5.0% 7.4% 4.8% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 세 세 세 세 세 세 세 세 세 7대지역 그외지역 61.0% 57.7% 53.3% 46.7% 39.0% 42.3% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 남성복세분연령별점유율추이 남성복지역별점유율추이

45 1남성복시장 백화점, 브랜드매장강세속에아울렛점, 멀티샵하락 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점멀티샵 ( 단위 : %, 복수측정 ) 남성복주요구매유통채널

46 1남성복시장브랜드가치정립과광고마케팅이중요브랜드지배력강세, 상위 30위브랜드가 88.5% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성복브랜드의사업집중도추이

47 1남성복시장브랜드가치정립과광고마케팅이중요브랜드지배력강세, 상위 30위브랜드가 88.5% 점유 Marketing Issue 남성복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

48 1남성복시장 가격보다는 Made in KOREA 의중요성증대착용이나관리보다는유행, 디자인이중요 Marketing Issue 남성복 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 유행 기능성 브랜드 디자인 멀티코디 소재 품질내구성 색상 관리편리 착용맞음새 적절한가격 등위 등위 등위 남성복의제품구매속성수준추이및분석

49 1남성복시장 백화점과브랜드전문점영업강화 백화점, 브랜드매장선호도및구입율각각 1, 2 위 Marketing Issue 남성복 선호도 구매율 백화점 브랜드매장 아울렛점 복합쇼핑몰 멀티샵 대형마트 비메이커 인터넷모바일 재래시장 기타 TV 홈쇼핑 해외구매 무응답 남성복선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

50 2여성복시장 성숙기시장으로돌입 : 2012 년이후마이너스성장지속 2012 년이후는캐주얼패션트렌드로융합된신시장이창출 여성은겨울모피류구매증가전망 Market Size 3 조 5024 억 1.4% 1 조 8075 억 2 조 0736 억 YoY ( ) 1 조 6534 억 1 조 6771 억 2 조 2448 억 237 억원 2 조 0114 억 2 조 0914 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 여성복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적여성복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

51 2여성복시장 2016 하반기는 4.0% 성장전망 2016 년 12.8% 성장한 2 조 8825 억원전망 Market Size 1 조 8075 억 2 조 0736 억 1.4% YoY ( ) 1 조 6534 억 1 조 6771 억 3 조 5024 억 2 조 2448 억 2 조 0114 억 4.0% YoY ( ) 2 조 0914 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 여성복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적여성복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

52 2여성복시장 2016 여성복시장은 2.8% 증가한 3 조 7686 억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.2% 12.4% 9.0% 2.8% 2.8% -4.4% -3.9% 4 조 7234 억 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 7053 억 -18.9% 3 조 7686 억 3 조 8143 억 3 조 6649 억 4 조 3185 억 ( 전망 ) 여성복의시장크기추이및 2016 년전망

53 2여성복시장 여성복시장은반전의기회가없을까? 2017 상반기 4.6% 성장한 1 조 7539 억원전망 Market Size 4.6% YoY ( ) 768 억원 1 조 8075 억 2 조 0736 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 7539 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 예측 여성복반기별시장규모추이및 2017 상반기예측

54 2 여성복 시장 2016 상반기구매율변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 모피자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 치마 / 원피스 트렌치코트 / 사파리 / 야상 쉐타 스커트 ( 단위 : %) 여성복상반기품목별구입율추이

55 2여성복시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 모피자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 치마 / 원피스 트렌치코트 / 사파리 / 야상 쉐타 스커트 ( 단위 : 개 ) 여성복상반기품목별구입갯수추이

56 2여성복시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 224, , ,156 95,723 90, , ,871 91, ,079 79, ,596 코트 / 점퍼 / 파카 모피자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 치마 / 원피스 트렌치코트 / 사파리 / 야상 쉐타 스커트 ( 단위 : 원 ) 여성복상반기품목별구입금액추이

57 2 여성복 시장 2016 상반기품목별시장규모추이 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 모피자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 치마 / 원피스 트렌치코트 / 사파리 / 야상 쉐타 스커트 ( 단위 : 십억원 ) 여성복상반기품목별시장규모추이

58 2여성복시장 블라우스, 치마정장이우세 Market Analysis 여성복품목별규모비중 (2015FW) 치마 / 스커트 4.7% 바지 10.0% 블라우스 18.0% 스커트 5.1% 바지정장 7.1% 원피스 4.7% 점퍼 / 사파리 7.1% 바지 3.8% 모피 7.4% 치마정장 7.7% 자켓 9.2% 코트 / 트렌 치코트 40.2% 코트 / 트렌치코트 10.1% 바지정장 10.9% 자켓 11.9% 원피스 13.2% 치마정장 17.4% 여성복품목별규모비중 (2016 상반기 )

59 2 여성복 시장 30 대후반, 40 대초반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 22.3% 6.1% 16.2% 10.4% 7.1% 7.3% 9.9% 11.1% 15.5% 8.0% 13.4% 6.1% 10.2% 5.6% 10.5% 21.0% 11.4% 65 세이상 8.7% 8.8% 11.3% 10.4% 18.4% 9.6% 11.3% 8.5% 8.6% 6.4% 1.2% 1.1% 0.7% 3.1% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 여성복 7대지역 그외지역 57.4% 61.4% 57.9% 42.6% 38.6% 42.1% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여성복세분연령별점유율추이 여성복지역별점유율추이

60 2여성복시장 백화점, 브랜드매장강세속에무점포쇼핑이급상승 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑보세점할인점 ( 단위 : %, 복수측정 ) 여성복주요구매유통채널

61 2여성복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 64.2% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성복브랜드의사업집중도추이

62 2여성복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 64.2% 점유 Marketing Issue 여성복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 25% 20% 15% 10% 5% 0%

63 2여성복시장 적절한가격과맞음새에대한중요성증대 Marketing Issue 여성복 2016 상반기 2016 하반기 차이 적절한가격 착용맞음새 색상 품질내구성 멀티코디 디자인 관리편리 소재 유행 브랜드 기능성 국산제품 여성복의제품구매속성수준추이및분석

64 2여성복시장 백화점과브랜드전문점영업강화 Marketing Issue 여성복 선호율 구매율 백화점 브랜드매장 아울렛점 복합쇼핑몰 멀티샵 보세점 재래시장 대형마트 인터넷모바일 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 여성복선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

65 3캐주얼복시장 모든복종이캐주얼로융합 : 지속되는시장지배력 2015 년상반기 6 조 1706 억원 Market Size 10.0% YoY ( ) 7 조 4951 억 7 조 6432 억 4 조 8735 억 5 조 1507 억 5 조 6084 억 6 조 1706 억 5622 억원 5 조 6008 억 6 조 3536 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 캐주얼복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 캐주얼복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

66 3캐주얼복시장 모든복종이캐주얼로융합 : 지속되는시장지배력 2015 년하반기 7 조 6432 억원전망 Market Size 2.0% 10.0% YoY ( ) 7 조 4951 억 YoY ( ) 7 조 6432 억 4 조 8735 억 5 조 1507 억 5 조 6084 억 6 조 1706 억 5 조 6008 억 6 조 3536 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 캐주얼복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적캐주얼복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 전망

67 9 조 6859 억 10 조 4743 억 11 조 2687 억 11 조 5043 억 3캐주얼복시장 2016 캐주얼복시장은 5.4% 증가한 13 조 8138 억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 2.1% 1.4% 9.9% 2.2% 5.4% 5.4% 11 조 6660 억 12 조 8205 억 13 조 1035 억 13 조 8138 억 ( 전망 ) 캐주얼복의시장크기추이및 2016 년전망

68 3캐주얼복시장 캐주얼복의시장지베는계속되는가? 2017 상반기 7.4% 성장한 6 조 6284 억원전망 Market Size 10.0% YoY ( ) 7.4% YoY ( ) 4578 억원 4 조 8735 억 5 조 1507 억 5 조 6084 억 6 조 1706 억 6 조 6284 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 캐주얼복반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

69 3 캐주얼복 시장 2016 상반기구입률변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 트렌치코트사파리 / 야상 자켓후드집업티셔츠셔츠 / 남방스웨터가디건조끼바지청바지치마원피스레깅스 ( 단위 : %) 캐주얼복상반기품목별구입율추이

70 3 캐주얼복 시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 트렌치코트사파리 / 야상 자켓후드집업티셔츠셔츠 / 남방스웨터가디건조끼바지청바지치마원피스레깅스 ( 단위 : 개 ) 캐주얼복상반기품목별구입갯수추이

71 3 캐주얼복 시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 178, , ,316 55,024 44,956 57,140 64,077 64,896 39,007 53,294 57,663 51,540 85,574 37,848 코트 / 점퍼 / 파카 / 트렌치코트사파리 / 야상 자켓후드집업티셔츠셔츠 / 남방스웨터가디건조끼바지청바지치마원피스레깅스 ( 단위 : 원 ) 캐주얼복상반기품목별구입금액추이

72 3캐주얼복시장 2016 상반기품목별시장크기추이변화 Market Analysis 1, 상반기 2012 상반기 2016 상반기 1, 코트 / 점퍼 / 파카 / 트렌치코트사파리 / 야상 자켓후드집업티셔츠셔츠 / 남방스웨터가디건조끼바지청바지치마원피스레깅스 ( 단위 : 십억원 ) 캐주얼복상반기품목별시장규모추이

73 3캐주얼복시장 티셔츠가전체의 28.2% 점유 Market Analysis 캐주얼복품목별규모비중 (2015FW) 자켓 6.9% 셔츠 7.5% 청바지 8.2% 코트 / 트렌 치코트 8.9% 긴바지 12.0% 점퍼 / 사파리 21.4% 티셔츠 17.4% 후드집업가디건 2.8% 3.1% 원피스 3.9% 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야상 6.7% 자켓 7.9% 청바지 8.0% 셔츠 / 남방 14.6% 티셔츠 28.2% 바지 17.6% 캐주얼복품목별규모비중 (2016 상반기 )

74 3캐주얼복시장 20 대초반, 50 대후반이강세, 지방상권강세 Market Analysis 13.9% 11.1% 5.0% 5.5% 9.0% 9.4% 9.8% 10.1% 9.7% 12.8% 11.0% 11.0% 9.4% 9.8% 12.8% 10.9% 7.2% 8.7% 11.4% 11.5% 10.6% 65 세이상 4.5% 8.2% 8.8% 10.7% 10.3% 10.2% 10.0% 8.7% 10.1% 7.9% 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 52.8% 47.2% 48.6% 51.4% 7 대지역그외지역 49.5% 50.5% 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 캐주얼복세분연령별점유율추이 캐주얼복지역별점유율추이

75 3캐주얼복시장 무점포쇼핑과보세점강세속에서브랜드매장하락 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점보세점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 캐주얼복주요구매유통채널

76 3캐주얼복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 74.8% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성캐주얼복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성캐주얼복브랜드의사업집중도추이

77 3캐주얼복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 74.8% 점유 Marketing Issue 남성캐주얼복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

78 3캐주얼복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 64.1% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성캐주얼복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성캐주얼복브랜드의사업집중도추이

79 3캐주얼복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 64.1% 점유 Marketing Issue 여성캐주얼복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

80 3캐주얼복시장 가격보다는 Made in KOREA 의중요성증대 착용이나관리보다는유행, 디자인이중요 Marketing Issue 캐주얼 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 유행 브랜드 품질내구성 관리편리 멀티코디 기능성 색상 디자인 적절한가격 소재 착용맞음새 캐주얼 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기 차이 브랜드 국산제품 유행 기능성 관리편리 디자인 소재 멀티코디 품질내구성 색상 적절한가격 착용맞음새 남성캐주얼복의제품구매속성수준추이및분석여성캐주얼복의제품구매속성수준추이및분석

81 3캐주얼복시장 백화점과브랜드전문점영업강화 백화점, 브랜드매장선호도및구입율각각 1, 2 위 Marketing Issue 캐주얼 선호율 구매율 브랜드매장 백화점 아울렛점 보세점 인터넷모바일 멀티샵 복합쇼핑몰 재래시장 대형마트 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 남성복선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

82 4스포츠복시장 성숙기시장으로돌입한스포츠복시장 마이너스성장세로전환 Market Size -1.5% YoY ( ) 3 조 0217 억 2 조 9751 억 -467 억원 2 조 9329 억 4 조 9243 억 4 조 3429 억 2 조 3052 억 2 조 3329 억 1 조 5087 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 스포츠복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적스포츠복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 전망

83 4스포츠복시장 2010 년이후는스포츠패션트렌드로융합된신시장이창출 상반기보다패딩이나기능성아우터제품이많은하반기겨울시장이열악할전망 Market Size -1.5% YoY ( ) 4 조 9243 억 -11.8% YoY ( ) 4 조 3429 억 3 조 0217 억 2 조 9751 억 2 조 9329 억 2 조 3052 억 2 조 3329 억 1 조 5087 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 스포츠복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적스포츠복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 전망

84 4스포츠복시장 2016 스포츠복시장은 7.9% 마이너스성장한 7 조 3180 억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 31.0% 26.5% 31.1% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% -7.9% -7.9% 5 조 6090 억 7 조 3542 억 7 조 9460 억 7 조 3180 억 2 조 9335 억 3 조 8416 억 4 조 1405 억 5 조 2382 억 ( 전망 ) 스포츠복의시장크기추이및 2016 년전망

85 4스포츠복시장 2017 년도에는시장이회복될까? 2017 년에도시장은지속어려울전망 Market Size 1 조 5087 억 2 조 3052 억 -1.8% YoY ( ) 3 조 0217 억 2 조 9751 억 -8.8% YoY ( ) 2 조 7142 억 억원 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 스포츠복반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

86 4 스포츠복 시장 2016 상반기구입률변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 윈드 자켓 후드 티셔츠셔츠 / 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 / 트렌치코트 사파리 / 야상 브레이커 집업 남방 수트 요가 ( 단위 : %) 스포츠복상반기품목별구입율추이

87 4 스포츠복 시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 윈드 자켓 후드 티셔츠셔츠 / 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 / 트렌치코트 사파리 / 야상 브레이커 집업 남방 수트 요가 ( 단위 : 개 ) 스포츠복상반기품목별구입갯수추이

88 4 스포츠복 시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 160, , , ,932 85,002 75,668 85, ,691 80,000 89,480 84, ,677 90, ,172 81, ,000 87,664 코트 / 점퍼 / 파카 / 윈드 자켓 후드 티셔츠셔츠 / 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 / 트렌치코트 사파리 / 야상 브레이커 집업 남방 수트 요가 ( 단위 : 원 ) 스포츠복상반기품목별구입금액추이

89 4스포츠복시장 2016 상반기품목별시장크기추이변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 윈드 자켓 후드 티셔츠셔츠 / 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 / 등산복 트렌치코트사파리 / 야상 브레이커 집업 남방 수트 요가 ( 단위 : 십억원 ) 스포츠복상반기품목별시장규모추이

90 4스포츠복시장 점퍼사파리가전체의 25.1% Market Analysis 스포츠복품목별규모비중 (2015FW) 트레이닝 수트 6.8% 자켓 3.2% 코트 8.2% 점퍼 / 사파리 43.1% 셔츠 / 남방윈드브레이4.1% 커 4.7% 자켓 5.1% 후드집업 6.6% 트레이닝수 트 12.5% 조끼 2.9% 바지 14.8% 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야상 25.1% 티셔츠 20.1% 티셔츠 12.2% 바지 13.2% 스포츠복품목별규모비중 (2016 상반기 )

91 4스포츠복시장 40 대전후반, 50 대후반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 14.9% 11.7% 65세이상 22.6% 2.4% 61-64세 9.4% 12.5% 55-60세 8.2% 11.0% 13.3% 50-54세 13.7% 13.0% 45-49세 15.0% 8.7% 11.6% 40-44세 15.0% 8.9% 11.0% 35-39세 7.2% 8.7% 30-34세 7.2% 6.0% 7.9% 25-29세 8.8% 7.3% 5.4% 4.2% 20-24세 3.8% 6.2% 9.9% 8.6% 5.8% 13-19세 49.6% 50.4% 50.2% 49.8% 7대지역그외지역 56.1% 43.9% 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 스포츠복세분연령별점유율추이 스포츠복지역별점유율추이

92 4스포츠복시장 아울렛점, 무점포쇼핑이강세 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 스포츠복주요구매유통채널

93 4스포츠복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 91.3% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성스포츠복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성스포츠복브랜드의사업집중도추이

94 4스포츠복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 91.3% 점유 Marketing Issue 남성스포츠복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

95 1여성스포츠복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 91.2% 점유 Marketing Issue 비메이커 브랜드 하위브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성스포츠복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성스포츠복브랜드의사업집중도추이

96 1여성스포츠복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 91.2% 점유 Marketing Issue 여성스포츠복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

97 4 스포츠복 시장가격보다는 Made in KOREA 의중요성증대 착용이나관리보다는유행, 디자인이중요 Marketing Issue 스포츠 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기차이 국산제품 유행 브랜드 멀티코디 디자인 품질내구성 색상 기능성 관리편리 소재 적절한가격 착용맞음새 남성스포츠복의제품구매속성수준추이및분석 스포츠 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기차이 국산제품 유행 브랜드 디자인 멀티코디 소재 품질내구성 관리편리 색상 기능성 착용맞음새 적절한가격 여성스포츠복의제품구매속성수준추이및분석

98 4스포츠복시장 브랜드전문점과아울렛점영업강화 브랜드매장, 아울렛점선호도및구입율각각 1, 2 위 Marketing Issue 스포츠선호율구매율 브랜드매장 아울렛점 백화점 대형마트 멀티샵 복합쇼핑몰 인터넷모바일 보세점 재래시장 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 여성복선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

99 5내의시장 시장변화가극심한내의시장, 그러나새로운변화와시장기회가많은복종 Market Size 24.8% YoY ( ) 1 조 1427 억 1 조 2148 억 8469 억 5278 억 7441 억 9289 억 1847 억원 6350 억 5327 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 내의반기별시장규모추이및 2016 상반기실적내의반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

100 5내의시장 초고속성장중에있는내의시장 Market Size 6.3% 24.8% YoY ( ) 1 조 1427 억 YoY ( ) 1 조 2148 억 8469 억 5278 억 7441 억 9289 억 6350 억 5327 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 내의반기별시장규모추이및 2016 상반기실적내의반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

101 5내의시장 2016 내의시장은 13.6% 증가한 2조 1436억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 50.6% 8.2% 23.5% 13.6% 13.6% -18.5% 1 조 3695 억 1 조 4819 억 -16.7% 1 조 2345 억 -14.1% 1 조 0605 억 -4.4% 1 조 0142 억 1 조 5276 억 1 조 8868 억 2 조 1436 억 ( 전망 ) 내의시장크기추이및 2016 년전망

102 5내의시장 폭발적인성장세의내의시장은 2017 년도시장창출가능? Market Size 24.8% YoY ( ) 8.2% YoY ( ) 764 억원 8469 억 5278 억 7441 억 9289 억 1 조 0053 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 내의반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

103 내의시장 상반기구입률변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝팬티브래지어팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복잠옷실내복 ( 홈웨어 ) ( 단위 : %) 내의상반기품목별구입율추이

104 내의시장 상반기구입개수변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝팬티브래지어팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복잠옷실내복 ( 홈웨어 ) ( 단위 : 개 ) 내의상반기품목별구입갯수추이

105 5내의시장 2016 상반기구입금액변화 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 15,169 16,630 36,247 47,414 20,000 44,024 20,892 61,465 28,627 런닝팬티브래지어팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복잠옷실내복 ( 홈웨어 ) ( 단위 : 원 ) 내의상반기품목별구입금액추이

106 5내의시장 2016 상반기품목별시장크기추이변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 런닝팬티브래지어팬티 + 브래지어세트 거들 / 올인원란제리 / 속치마 내복잠옷실내복 ( 홈웨어 ) ( 단위 : 십억원 ) 내의상반기품목별시장규모추이

107 5 팬티브래지어세트 내의시장 품목이전체의 38.0% Market Analysis 내복 2.4% 내의품목별규모비중 (2015FW) 런닝 9.7% 팬티 + 브래지어 런닝 7.4% 내복 6.6% 팬티 + 브 래지어세 브래지어 12.4% 세트 38.0% 브래지어 8.1% 트 37.5% 팬티 33.8% 팬티 34.0% 내의품목별규모비중 (2016 상반기 )

108 5내의시장 30 대젖후반, 40 대후반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 14.5% 14.4% 12.4% 65 세이상 7 대지역그외지역 9.4% 6.2% 7.2% 12.0% 9.7% 13.2% 7.0% 9.6% 11.6% 4.5% 8.3% 11.0% 13.6% 15.6% 7.4% 11.0% 14.0% 10.0% 6.2% 10.7% 12.7% 11.7% 6.5% 6.7% 7.2% 8.9% 4.2% 2.7% 세 세 세 세 세 세 세 세 세 세 49.1% 50.9% 54.6% 54.9% 45.4% 45.1% 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 내의세분연령별점유율추이 내의지역별점유율추이

109 5내의시장 무점포쇼핑이폭발적성장세 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 내의주요구매유통채널

110 5내의시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 100% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 96.6 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성내의브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성내의브랜드의사업집중도추이

111 5내의시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 100% 점유 Marketing Issue 남성내의브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

112 5내의시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 95.8% 점유 Marketing Issue 비메이커 브랜드 하위브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성내의브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성내의브랜드의사업집중도추이

113 5내의시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 95.8% 점유 Marketing Issue 여성내의브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

114 5내의시장 착용이나관리보다는유행, 디자인이중요 Marketing Issue 내의 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기 차이 유행 디자인 멀티코디 브랜드 국산제품 색상 품질내구성 관리편리 기능성 소재 적절한가격 착용맞음새 내의 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기 차이 유행 멀티코디 브랜드 디자인 국산제품 색상 기능성 품질내구성 소재 관리편리 착용맞음새 적절한가격 남성캐주얼복의제품구매속성수준추이및분석여성캐주얼복의제품구매속성수준추이및분석

115 5내의시장 브랜드전문점과아울렛점영업강화 Marketing Issue 내의 선호율 구매율 브랜드매장 아울렛점 대형마트 백화점 인터넷모바일 재래시장 멀티샵 복합쇼핑몰 TV 홈쇼핑 보세점 해외구매 기타 무응답 남성복선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

116 6유아동복시장 엔젤산업의또다른기획 : 2012 년이후소폭성장세지속 Market Size 14.0% YoY ( ) 6696 억 7042 억 5501 억 4963 억 5655 억 5167 억 692 억원 3317 억 3270 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 유아동복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적유아동복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

117 6유아동복시장 엔젤산업의또다른기획 : 2012 년이후소폭성장세지속 Market Size 5.2% 14.0% YoY ( ) 6696 억 YoY ( ) 7042 억 5501 억 4963 억 5655 억 5167 억 3317 억 3270 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 유아동복반기별시장규모추이및 2016 상반기실적유아동복반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

118 6유아동복시장 2016 아동복시장은 8.9% 증가한 1 조 2697 억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 22.0% 23.3% 0.2% 12.6% 4.0% 13.5% 8.9% 8.9% -16.2% 1 조 2697 억 8470 억 8485 억 7113 억 8771 억 9876 억 1 조 0274 억 1 조 1659 억 ( 전망 ) 유아동복의시장크기추이및 2016 년전망

119 6유아동복시장 엔젤산업의지속성장이가능한가? Market Size 6.4% YoY ( ) 764 억원 3317 억 5501 억 4963 억 5655 억 6018 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 유아동복반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

120 유아동복시장 상반기구매율변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 자켓정장세트치마정장셔츠 / 후드집업 / 스웨터 가디건조끼바지청바지치마 / 원피스 트레이닝 수영복 언더웨어 트렌치코트 사파리 / 야상 블라우스 티셔츠 ( 풀오버 ) 큐롯 수트 ( 단위 : %) 유아동복상반기품목별구입율추이

121 6유아동복시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 자켓정장세트치마정장셔츠 / 후드집업 / 스웨터 가디건조끼바지청바지치마 / 원피스 트레이닝 수영복 언더웨어 트렌치코트 사파리 / 야상 블라우스 티셔츠 ( 풀오버 ) 큐롯 수트 ( 단위 : 개 ) 유아동복상반기품목별구입갯수추이

122 6유아동복시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 77,081 86,658 38,000 49,249 41,659 42,644 86,112 48,459 50,704 94,231 45,485 58,360 51,441 21,303 코트 / 점퍼 / 파카 / 자켓정장세트치마정장셔츠 / 후드집업 / 스웨터 가디건조끼바지청바지치마 / 원피스 트레이닝 수영복 언더웨어 트렌치코트 사파리 / 야상 블라우스 티셔츠 ( 풀오버 ) 큐롯 수트 ( 단위 : 원 ) 유아동복상반기품목별구입금액추이

123 6유아동복시장 2016 상반기품목별시장규모추이 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 코트 / 점퍼 / 파카 / 자켓정장세트치마정장셔츠 / 후드집업 / 스웨터 가디건조끼바지청바지치마원피스트레이닝 수영복 언더웨어 트렌치코트 사파리 / 야상 블라우스 티셔츠 ( 풀오버 ) 수트 ( 단위 : 십억원 ) 유아동복상반기품목별시장규모추이

124 6 티션츠가 유아동복시장 전체의 21.3% Market Analysis 아동복품목별규모비중 (2015FW) 청바지 7.0% 셔츠 / 블라 우스 8.5% 바지 9.9% 코트 / 트렌 치코트 9.9% 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야 상 29.1% 후드집업 / 티셔츠 14.8% 언더웨어가디건 2.8% 2.9% 청바지자켓 3.6% 4.0% 트레이닝 수트 4.6% 원피스 5.8% 점퍼 / 파카 / 사파리 / 야상 5.8% 치마 / 큐롯 6.8% 바지 17.8% 후드집업 / 티셔츠 21.3% 셔츠 / 블라우스 19.7% 유아동복품목별규모비중 (2016 상반기 )

125 6유아동복시장 5Pocket 강세, 광역시상권강세 Market Analysis 6.1% 4.0% 19.7% 19.0% 12.2% 25.3% 45-49세 40-44세 73.3% 7 대지역그외지역 54.7% 39.1% 46.0% 세 56.7% 58.3% 43.3% 41.7% 35.1% 14.0% 16.4% 5.6% 2.8% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 세 세 26.7% 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 유아동복세분연령별점유율추이 유아동복지역별점유율추이

126 6유아동복시장 백화점, 무점포쇼핑강세, 구매양극화심화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점보세점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 유아동복주요구매유통채널

127 6아동복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 70.6% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 2016 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 아동복브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 아동복브랜드의사업집중도추이

128 6아동복시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 70.6% 점유 Marketing Issue 아동복브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

129 7신발시장 스포티즘의영향으로초고속성장한신발품목, 2016 년마이너스성장세로전환 Market Size -12.3% 3 조 4212 억 YoY ( ) 3 조 5667 억 3 조 4591 억 3 조 4747 억 2 조 7034 억 2 조 9998 억 억원 2 조 8362 억 1 조 9917 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 신발반기별시장규모추이및 2016 상반기실적 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 신발반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

130 7신발시장 2016 년하반기에도마이너스성장세지속 Market Size 0.5% 3 조 4212 억 -12.3% YoY ( ) YoY ( ) 3 조 5667 억 3 조 4591 억 3 조 4747 억 2 조 7034 억 2 조 9998 억 2 조 8362 억 1 조 9917 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 신발반기별시장규모추이및 2016 상반기실적신발반기별시장규모추이및 2016 하반기전망

131 7신발시장 2016 신발시장은 5.9% 마이너스성장한 6조 4746억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 19.6% 24.8% 23.1% 5.5% 9.5% 4.2% -3.9% -5.9% -5.9% 6 조 8679 억 6 조 6002 억 6 조 8803 억 3 조 8676 억 4 조 8279 억 5 조 0933 억 6 조 2701 억 6 조 4746 억 ( 전망 ) 신발시장크기추이및 2016 년전망

132 7신발시장 그러면 2017 년도에고하락세가지속될까? Market Size -12.3% YoY ( ) -1.5% YoY ( ) -461 억원 2 조 7034 억 3 조 4212 억 2 조 9998 억 2 조 9537 억 1 조 9917 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 신발반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

133 신발시장 상반기구입률변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 정장용구두캐주얼구두외출용 부츠 / 워커 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 샌들 / 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 ( 단위 : %) 신발상반기품목별구입율추이

134 7신발시장 2016 상반기구입개수변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 정장용구두캐주얼구두외출용 부츠 / 워커 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 샌들 / 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 ( 단위 : 개 ) 신발상반기품목별구입갯수추이

135 7신발시장 2016 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 161, , , , , , ,390 94,105 57,708 64,056 5,840 정장용구두캐주얼구두외출용 부츠 / 워커 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 샌들 / 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 ( 단위 : 원 ) 신발상반기품목별구입금액추이

136 신발시장 상반기품목별시장규모추이 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 정장용구두캐주얼구두외출용 부츠 / 워커 / 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화골프화기타스포츠 실내화 샌들 / 슬리퍼 레인부츠 : 가죽 / 레자 : 면 샌들 / 슬리퍼 특수화 ( 단위 : 십억원 ) 신발상반기품목별시장규모추이

137 7 운동화가 신발시장 전체의 54.5% Market Analysis 신발품목별규모비중 (2015FW) 부츠 / 워커 / 레인부츠 6.2% 등산화 5.8% 캐주얼구 두 13.2% 정장용구 두 20.1% 운동화 : 면 26.4% 운동화 : 가죽 / 레자 23.6% 신발품목별규모비중 (2016 상반기 )

138 7신발시장 50 대전후반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 14.3% 11.8% 7.2% 3.3% 5.2% 7.0% 9.4% 6.9% 7.1% 9.6% 11.5% 8.8% 9.4% 7.1% 10.7% 10.4% 11.0% 9.5% 12.8% 8.5% 10.9% 11.5% 10.7% 11.3% 8.3% 9.6% 9.8% 7.4% 13.3% 15.5% 10.0% 65세이상 61-64세 세 세 45-49세 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 47.5% 52.5% 51.7% 48.3% 7대지역그외지역 56.6% 43.4% 2010 년상반기 2012 년상반기 2016 년상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 신발세분연령별점유율추이 신발지역별점유율추이

139 7신발시장 무점포쇼핑초강세 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점멀티샵보세점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 신발주요구매유통채널

140 7신발시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 93.0% 점유 Marketing Issue 비메이커 14.7 하위브랜드 브랜드 93.0 상위 30 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성신발브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성신발브랜드의사업집중도추이

141 7신발시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 93.0% 점유 Marketing Issue 남성신발브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

142 7신발시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 90.2% 점유 Marketing Issue 비메이커 브랜드 하위브랜드 상위 30 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성신발브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성신발브랜드의사업집중도추이

143 7신발시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 90.2% 점유 Marketing Issue 여성신발브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

144 7신발시장 가격보다는유행과 Made in KOREA 의중요성증대 Marketing Issue 구두 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기 차이 유행 국산제품 브랜드 기능성 디자인 품질내구성 소재 색상 관리편리 멀티코디 착용맞음새 적절한가격 구두 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 유행 브랜드 소재 기능성 관리편리 디자인 멀티코디 품질내구성 색상 착용맞음새 적절한가격 남성구두의제품구매속성수준추이및분석여성구두의제품구매속성수준추이및분석

145 7신발시장 가격보다는유행과 Made in KOREA 의중요성증대 Marketing Issue 운동화 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 유행 디자인 브랜드 멀티코디 소재 품질내구성 색상 기능성 관리편리 적절한가격 착용맞음새 운동화 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 브랜드 유행 멀티코디 관리편리 색상 디자인 소재 적절한가격 기능성 품질내구성 착용맞음새 남성운동화의제품구매속성수준추이및분석여성운동화의제품구매속성수준추이및분석

146 7신발시장 브랜드전문점과백화점영업강화 Marketing Issue 운동화 선호율 구매율 브랜드매장 백화점 아울렛점 멀티샵 대형마트 복합쇼핑몰 재래시장 인터넷모바일 보세점 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 구두 선호율 구매율 백화점 브랜드매장 아울렛점 멀티샵 복합쇼핑몰 대형마트 재래시장 인터넷모바일 보세점 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 운동화의선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석구두의선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

147 8가방시장 명품이시장을지배하였던가방시장의성숙기돌입 Market Size 8156 억 8842 억 9874 억 4.1% YoY ( ) 1 조 0275 억 7184 억 1 조 2987 억 400 억원 1 조 5226 억 1 조 5729 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 가방반기별시장규모추이및 2016 상반기실적가방반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 전망

148 8가방시장 명품이시장을지배하였던가방시장의성숙기돌입 Market Size 3.3% 4.1% YoY ( ) 1 조 2987 억 1 조 5226 억 YoY ( ) 1 조 5729 억 8156 억 8842 억 9874 억 1 조 0275 억 7184 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 가방반기별시장규모추이및 2016 상반기실적가방반기별시장규모추이및 2016 하반기전망 전망

149 8가방시장 2016 가방시장은 3.6% 증가한 2조 6003억원전망 Market Size 시장규모 ( 원 ) 성장률 37.8% 45.6% -20.4% -2.2% 1 조 5340 억 1 조 4996 억 2 조 1829 억 9.4% -3.0% 2 조 3887 억 2 조 3171 억 8.3% 2 조 5101 억 3.6% 3.6% 2 조 6003 억 1 조 1130 억 ( 전망 ) 가방시장크기추이및 2016 년전망

150 8가방시장 과연어떻게 2017 년도시장창출을할수있을까? Market Size 4.1% YoY ( ) 2.8% YoY ( ) 290 억원 8156 억 8842 억 9874 억 1 조 0275 억 1 조 0565 억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 2017 상반기 가방반기별시장규모추이및 2017 상반기예측 예측

151 가방시장 상반기구입률변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 ( 단위 : %) 가방상반기품목별구입율추이

152 가방시장 상반기구입률변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 ( 단위 : 개 ) 가방상반기품목별구입갯수추이

153 가방시장 상반기구입금액변화 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 197, , , , ,073 21,098 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 ( 단위 : 원 ) 가방상반기품목별구입금액추이

154 가방시장 상반기품목별시장크기변화 Market Analysis 상반기 2012 상반기 2016 상반기 여행용가방가죽가방원단가방스포츠용가방지갑벨트멜빵 ( 단위 : 십억원 ) 가방상반기품목별시장규모추이

155 8 가죽가방이 가방시장 전체의 51.9% Market Analysis 가방품목별규모비중 (2015FW) 스포츠용 가방 6.6% 여행용 가방 9.5% 원단가방 12.9% 지갑 6.1% 벨트 / 멜빵 1.1% 가죽가방 63.9% 여행용가방 8.0% 지갑 8.3% 원단가방 23.8% 스포츠용가 방 7.8% 가죽가방 51.9% 가방품목별규모비중 (2016 상반기 )

156 8가방시장 20 대후반, 35 세후분, 40 대후반이강세, 지방상권초강세 Market Analysis 17.4% 6.0% 7.4% 6.6% 6.2% 3.5% 4.2% 4.3% 2.2% 10.4% 14.4% 7.1% 15.7% 10.0% 18.5% 7.5% 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 52.9% 47.1% 56.1% 43.9% 7대지역그외지역 54.4% 45.6% 5.3% 5.5% 11.9% 8.3% 21.5% 8.1% 10.9% 14.2% 18.9% 8.0% 13.9% 8.0% 10.6% 8.4% 4.9% 40-44세 35-39세 30-34세 25-29세 20-24세 13-19세 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 가방세분연령별점유율추이 가방지역별점유율추이

157 8가방시장 무점포쇼핑과보세점이강세 Market Analysis 2010 상반기 2012 상반기 2016 상반기 백화점브랜드매장아울렛점무점포쇼핑할인점보세점재래시장 ( 단위 : %, 복수측정 ) 가방주요구매유통채널

158 8가방시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 76.5% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 브랜드 상위 30 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 남성가방브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 남성가방브랜드의사업집중도추이

159 8가방시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 Marketing Issue 남성가방브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

160 8가방시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 79.8% 점유 Marketing Issue 비메이커 하위브랜드 96.6 브랜드 상위 30 위 브랜드 상반기 2016 하반기 2016 상반기 2016 하반기 여성가방브랜드지배력추이 ( 구매율기준 ) ( 구매율기준 ) 여성가방브랜드의사업집중도추이

161 8가방시장 브랜드가치정립과광고마케팅이중요 브랜드지배력강세, 상위 30 위브랜드가 79.8% 점유 Marketing Issue 여성가방브랜드구매율순위 ( 상위 30 위 ) : 2016 상반기 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

162 8 가방 시장가격보다는브랜드, Made in KOREA 의중요성증대 Marketing Issue 가방 _ 남성 2016 상반기 2016 하반기 차이 브랜드 국산제품 유행 기능성 멀티코디 디자인 소재 관리편리 색상 착용맞음새 품질내구성 적절한가격 가방 _ 여성 2016 상반기 2016 하반기 차이 국산제품 유행 브랜드 기능성 관리편리 색상 소재 멀티코디 디자인 품질내구성 착용맞음새 적절한가격 남성가방의제품구매속성수준추이및분석여성가방의제품구매속성수준추이및분석

163 8가방시장 백화점과브랜드전문점영업강화 Marketing Issue 가방선호율구매율 백화점 브랜드매장 아울렛점 멀티샵 인터넷모바일 복합쇼핑몰 대형마트 재래시장 보세점 TV 홈쇼핑 해외구매 기타 무응답 가방선호구매유통 (2016 하반기 ) 과실제구매율 (2016 상반기 ) 비교분석

164 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Strategy Issue 전략방안 4KOREA FA The Second half of ASHION MARKET TREND 2016

165 명확한타깃 새로운가치 의혁신적차별화 한국경제 고정관념을깼다 판을뒤집은강자들 2014 년히트상품분석 중국관광객공략 일상생활패션 새로운접근방식과기발한장치는소비자의지갑을여는만능열쇠 끊임없는진화만이살길이다

166 ISSUE7 소비 변화를주목하라, 트렌드는어디로이동했나? 패션시장의변화는소비가줄었기때문이아니라 패턴이변화 한것으로진단 이에소비수요변화에맞춤형으로탈바꿈하는기업들이차별성을보이며성장을이어갈것으로전망 1. 새로운소비주체등장 2. 가치를중요시하는소비패턴 3. 온라인으로의플랫폼이전 소비의흐름을따라제품에가치를부여하고온라인플랫폼적응에적극적으로나서야하며 의류이외의사업영역확장으로새로운활로를찾아야할것으로전망

167 2016 년주목해야할소비자골드미스터 골드미스터란 2 차베이비붐세대이자 1990 년대초반에 X 세대 로불렸던 30~40 대남성중 외모, 경제력, 실력등성공의조건을고루갖추고 유행에민감하고패션과뷰티, 취미, 여가등자기개발에관심이높은아저씨

168 주목해야할소비자 골드미스터, 침체된유통의블루오션 침체의유통시장에남성들의소비진작을위한다양한전략을추진 남자들의지갑을열게하라! 백화점을찾는남성이꾸준히증가. 롯데백화점 28.8%, 신세계백화점 32.9% 비중. 과거에는사고싶은상품만하나구매하는 목적구매 가남성소비자의소비패턴이었다면이제는백화점에서쇼핑을즐기며다양한제품을구매하는식으로변화 쇼핑을하러와서제품을사가는 실구매율 이여성보다남성이높은편. 현대백화점남성 1인年지출 64만원 여성은 53만원. 백화점에서머무는시간이길어지고원래사려던제품이아닌상품을구매하는횟수도늘고있다는이유 김윤태고려대사회학과교수는 현재의아재세대는대중소비문화가본격화한시대에 20 대를보냈다 며 이러한경험이경제적으로가장부유한시기의 40~50 대아저씨들을소비로이끈것같다 고설명했다 출처 [ 아재 들의반란 2] 백화점멘즈살롱, 앉아만있던 아재 들을움직이다, 헤럴드경제,

169 주목해야할소비자 골드미스터, 침체된유통의블루오션 신사의품격 을위한 남성전용코너 - 롯데백화점의연관구매고객관계관리 (CRM) 분석에따르면, 바버샵을이용한남성고객 1 명의의류구매액 ( 단가 ) 은평균 40 만원으로집계, 바버샵을찾지않는남성고객 1 명의평균구매액 (32 만원 ) 보다 30% 높은수준기록 남성취미용품편집매장 멘즈아지트 (Men s AGIT) 클럽모나코멘즈숍 고급이발소 바버숍 (Barbershop) + 의류매장 클럽모나코 신세계백화점강남점남성전문쇼핑점 멘즈살롱 총 6446 m2규모 남성액세서리전문편집매장다비드컬렉션 (David Collection) 현대백화점판교점갤럭시매장전경

170 주목해야할소비자 골드미스터, 침체된유통의블루오션 남성라이프스타일 ' 취향저격, 쇼핑욕구증대 이마트 남자들의놀이터, 디지털가전테마파크일렉트로마트출범. 30~40 대남성이열광하고추억할수있는 B 급감성의히어로일렉트로맨을탄생. 디지털가전테마파크로, 키덜트 ( 어린이같은어른 ) 장남감과드론, 액션카메라, 모바일전문기기코너. 패션과미용에투자하는 그루밍족 을겨냥한종합패션 뷰티상품과서비스제공

171 주목해야할소비자골드미스터, 온라인쇼핑에빠진아재들 전자상거래시장에서도주요구매층으로부상