Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 전체패션시장 1.1. 시장규모추이 년시장규모실적 1) -0.3% -27.1% 169,571 9 년만에역신장을기록한한국패션시장 패션시장규모및성장률추이 25.4% -

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1 90 Korea Fashion Market Trend Fashion Market Scale Trend

2 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 전체패션시장 1.1. 시장규모추이 년시장규모실적 1) -0.3% -27.1% 169,571 9 년만에역신장을기록한한국패션시장 패션시장규모및성장률추이 25.4% -3.9% 7.0% 1.3% 2.3% -9.3% 18.8% 12.7% -4.1% 12.4% 16.9% 372, , , , , ,400 시장규모 ( 억원 ) 397, , , % 3.8% 3.7% 4.3% 4.1% 2.9% 424, ( 출처 ) KFI Research ( 기준 ), Fashion Intrend 추정모델 * ( 주 ) 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 패션인트렌드가발표하는 ' 한국패션시장트렌드 ' 각년호 **( 주 ) 패션시장규모는의류를비롯하여가방 신발품목을포함한전체를일컬음 성장률 -1.6% 패션시장은캐주얼복시장으로통합되는경향지난몇년동안스포츠트렌드에밀리면서저성장을거듭하였던캐주얼복시장이완전회복세로전환되었다 전년대비 성장을기록하면서지난 개년연평균성장률은 로상승하였다 향후스포츠아웃도어의트렌드와스트리트패션 그리고브랜드의스토리를통합한컬쳐캐주얼시장이형성되면서지속적인시장성장을예고한다 반면최근패션시장성장을주도하였던스포츠복시장은아웃도어트렌드의하락과함께제품혁신성이정체를보이면서전년대비 하락되었다 그러나일상에서도착용하고사용할수있는캐주얼복이스포츠스타일로통합되는경향을보여주면서지난 개년연평균성장률이 를기록하였으며 아웃도어라이프스타일브랜드로확장될경우다시회복세를맞이할것으로전망된다 패션시장세분시장별비중추이 ( 단위 : %) 가방 신발 유아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성정장 남성정장 년한국패션소비시장은예상 보다난조를보이면서전년대비 역신장한 조 억원을기록하였다 에 역신장한것을에평창올림픽특수를누릴스포츠업계를중심으로회복세를보일것으로예측하였다 그러나우리기업들의대응이부족하여소비심리를활용한시장을개척하지못한것이다 결국 개년연평균성장률은 대로내려앉게되었다 향후온라인과오프라인이결합된디지털기반신유통이미래패션시장의성장을견인할전망이다 년초반캐주얼패션트렌드가 년후반수입명품트렌드가한국패션시장의성장동력이었으며 년이후는스포츠아웃도어패션트렌드가그뒤를이었다 미래시장은모바일쇼핑 옴니채널 복합쇼핑몰로대변되는신유통이패션시장성장의주요변수가될것이다 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준내림차순 ) 여성정장과내의시장이시장하락을주도 캐주얼복스포츠복신발남성정장여성정장가방내의아동복 1) * 실적 : 13세이상한국소비자가일정한기간동안직접착용하기위하여구매한제품의지불금액의합 ( 시장규모 ) * 전망 : 13세이상한국소비자가미래의일정한기간동안직접착용하기위하여구매할예정인제품의지불금액의합 ( 시장요구 ) * 예측 : 과거의축적된데이터의시계열분석과정과함께패션제품의구매에영향을미치는요인들과의다변량분석과정을통해 KFI Forecasting Modeling 으로예측한자료 ( 미래시장성장력 ) 2) 년 11월 7일전망치는 0.3% 역신장한 43조 408억원 ( 실적 4.6% 역신장, 전망 2.8% 성장 ) 세분시장별로살펴보면 여성정장과내의시장이열세를면치못했다 여성정장은지 난만해도여성패딩과모피수요를중심으로시장상황이호전될전망이었다 그 러나혁신적상품부족과함께가격에대한매력도가상실되면서시장자체가사라질위

3 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 기에봉착되었다 내의시장은지난수년동안황금알을낳는거위였다 홈쇼핑 온 라인쇼핑몰등신유통성장과함께그궤를함께하였고 소비자의혁신기술내의상품 선호도와맞물리면서신소재의내의제품판매가급증한것이다 여기에높은자금력을 가진기업들이내의기업투자 인수합병포함 가활발해지면서 도호조를보였다 그러나소비자의피로도가생각보다빨리찾아왔다 수년동안보아왔던혁신기술은 평준화되었고 무점포쇼핑에서저렴한가격으로판매되다보니전체적으로제품가격이 하락되면서기업의경영수지도악화되었다 내의산업전체가소비자에대한욕구분석이 필요한시기가되었다 그동안높은성장률을유지해온아웃도어복이성숙기단계에 접어들면서스포츠복전체는 나하락하였으며 아동복은불황기의소비여력감소가 시장하락 을이끌었다 남성정장또한지난해트렌드였던 비스포크스타일 이 하락하면서감소 하였다 반면 개세분시장중에서가장큰지배력을가진캐주얼복시장이전년보다 성 장하였고금액적으로 여억원증가한것이그나마도하락폭을좁히게된원인이었 다 한편신발과가방도각각 성장한것이전체패션시장의하락을 대로 유지시켰다 패션시장세분시장별시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 5 개년성장률 남성정장 6 조 2,321 억 5 조 8,108 억 4 조 3,102 억 4 조 5,816 억 4 조 2,628 억 7.0% 5.3% 여성정장 5 조 3,099 억 4 조 3,185 억 3 조 6,649 억 3 조 7,705 억 3 조 2,010 억 15.1% 6.8% 캐주얼복 10 조 4,743 억 11 조 5,043 억 13 조 1,035 억 14 조 5,202 억 15 조 743 억 3.8% 5.6% 스포츠복 3 조 8,416 억 5 조 2,382 억 7 조 9,460 억 7 조 5,208 억 7 조 1,122 억 5.4% 6.3% 내의 1 조 4,819 억 1 조 605 억 1 조 8,868 억 2 조 4,258 억 2 조 1,437 억 11.6% 15.1% 아동복 8,485 억 8,771 억 1 조 1,659 억 1 조 3,087 억 1 조 2,346 억 5.7% 7.1% 의류시장 28 조 1,882 억 28 조 8,094 억 32 조 772 억 34 조 1,276 억 33 조 286 억 3.2% 2.8% 신발 4 조 8,279 억 6 조 2,701 억 6 조 8,803 억 6 조 4,191 억 6 조 6,344 억 3.4% 1.1% 가방 1 조 5,340 억 2 조 1,829 억 2 조 5,101 억 2 조 6,340 억 2 조 8,074 억 6.6% 5.2% 패션시장 34 조 5,501 억 37 조 2,623 억 41 조 4,676 억 43 조 1,807 억 42 조 4,704 억 1.6% 2.6% 년반기별시장규모실적 는 4.6% 역신장 년는전년대비 역신장한 조 억원이었다 하락을주도한것은 스포츠복으로 전년대비 감소한 조 억원이다 년에이어 년연속역신 장을거듭한결과 년도수준으로전환되었다 역신장한다음시장은여성정장 남성 정장 아동복 내의로각각 감소하였다 반면가방은 성장을 4 조 8735 억 신발과캐주얼복도각각 신장된것이전체시장의감소폭을줄이는역할을 하였다 한편지난 년패션시장은 성장률을기록하였다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 실적 ( 단위 : 원 ) 8156 억 1조9917억 3317억 조5087억 8842 억 2 조 7034 억 5 조 1507 억 1 조 8075 억 2 조 736 억 2 조 4220 억 2 조 4717 억 9874 억 3 조 4212 억 5501억 4963억 조 3052 억 3 조 217 억 5 조 6084 억 1 조 275 억 2 조 9998 억 5655억 9289억 2 조 9751 억 1 조 836 억 3 조 581 억 5234억 8639억 2 조 4101 억 6 조 1706 억 6 조 2039 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 5224 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 1 조 7682 억 패션시장세분시장별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 패션시장시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 실적 14 조 5975 억 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 17 조 4336 억 실적 실적 가방 신발 유아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성정장 남성정장 전년비증감률 남성정장 2 조 4,220 억 2 조 4,717 억 1 조 7,536 억 1 조 9,374 억 1 조 7,682 억 8.7% 여성정장 1 조 8,075 억 2 조 736 억 1 조 6,534 억 1 조 6,771 억 1 조 5,224 억 9.2% 캐주얼복 4 조 8,735 억 5 조 1,507 억 5 조 6,084 억 6 조 1,706 억 6 조 2,039 억 0.5% 스포츠복 1 조 5,087 억 2 조 3,052 억 3 조 217 억 2 조 9,751 억 2 조 4,101 억 19.0% 내의 8,469 억 5,278 억 7,441 억 9,289 억 8,639 억 7.0% 아동복 3,317 억 5,501 억 4,963 억 5,655 억 5,234 억 7.4% 의류시장 11 조 7,903 억 13 조 792 억 13 조 2,776 억 14 조 2,545 억 13 조 2,919 억 6.8% 신발 1 조 9,917 억 2 조 7,034 억 3 조 4,212 억 2 조 9,998 억 3 조 581 억 1.9% 가방 8,156 억 8,842 억 9,874 억 1 조 275 억 1 조 836 억 5.5% 패션시장 14 조 5,975 억 16 조 6,667 억 17 조 6,862 억 18 조 2,818 억 17 조 4,336 억 4.6%

4 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 에는 0.6% 소폭상승 년패션경기는비관적인분위기가우세하였으나 결국 상승기조로마감하였다 에급감하였던스포츠복시장이다시증가세 로돌아섰고 캐주얼복도예년과비슷한기조의성장률 을보이면서시장의성장을이끌었다 반면여성정장이 역신장을보였고 내의시장도 역신장을거듭하였다 한편지난 년패션시장은 성장률을기록하였다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 실적 ( 단위 : 원 ) 1조6065억 1조7238억 1조5226억 가방 3조4193억 3조5763억 7184억 1조2987억 3조4591억 7431억 7112억 신발 2조8362억 3조5667억 6696억 1조1427억 1조4969억 1조2797억 유아동복 5167억 억 4조5457억 4조7022억 2조3329억 4조9243억내의 2조9329억 일반적인상식으로여성들이더많은옷을구매할거라고짐작한다 그러나 년부 터조사를시작한 리서치를살펴보면지난 년부터남성패션시장이여성패션시장 을추월 하기시작하였고 그현상은 년동안지속되었다 그러나지난 년부터여성패션시장이남성패션시장에다시역전하였고 그추세는 년간지속되고있다 남성패션시장이성숙기를넘어정체기에이르게된것이다 불황기 가거듭되면서비즈니스기회가감소되고 남성의수요가많았던아웃도어시장이포화 상태인것이패션시장하락의가장큰이유이다 패션업계는신시장개척을위해남성 고객들의수요를촉진시키기다양한마케팅을시도하고있으나 시장하락을막을수는없었다 전반적으로경제침체로인해시장불황이오는경우남성패션시장이열세로나타나는 데 이는경기탄력성이남성패션시장이여성패션시장보다는높은것으로보인다 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 패션시장성별비중추이및 년실적 ( 단위 :%) 5 조 6008 억 6 조 3536 억 7 조 4951 억 8 조 3496 억 8 조 8704 억 스포츠복캐주얼복 여자 3조5024억 2조2448억 2조114억 2조934억 1조6786억 3조8101억 3조3391억 2조5565억 2조6442억 2조4946억 여성정장남성정장 20조5172억 20조5908억 20조8306억 18조4494억 17조8917억 20조9502억 21조4675억 21조6427억 남자 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 년 년 년 년 2012 년 년 년 년 패션시장세분시장별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 남성정장 3 조 8,101 억 3 조 3,391 억 2 조 5,565 억 2 조 6,442 억 2 조 4,946 억 5.7% 여성정장 3 조 5,024 억 2 조 2,448 억 2 조 114 억 2 조 934 억 1 조 6,786 억 19.8% 캐주얼복 5 조 6,008 억 6 조 3,536 억 7 조 4,951 억 8 조 3,496 억 8 조 8,704 억 6.2% 스포츠복 2 조 3,329 억 2 조 9,329 억 4 조 9,243 억 4 조 5,457 억 4 조 7,022 억 3.4% 내의 6,350 억 5,327 억 1 조 1,427 억 1 조 4,969 억 1 조 2,797 억 14.5% 아동복 5,167 억 3,270 억 6,696 억 7,431 억 7,112 억 4.3% 의류시장 16 조 3,980 억 15 조 7,302 억 18 조 7,996 억 19 조 8,730 억 19 조 7,367 억 0.7% 신발 2 조 8,362 억 3 조 5,667 억 3 조 4,591 억 3 조 4,193 억 3 조 5,763 억 4.6% 가방 7,184 억 1 조 2,987 억 1 조 5,226 억 1 조 6,065 억 1 조 7,238 억 7.3% 패션시장 19 조 9,526 억 20 조 5,956 억 23 조 7,813 억 24 조 8,988 억 25 조 368 억 0.6% 년성별, 지역별시장규모추이 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 7 조 9423 억 8 조 1303 억 8 조 7146 억 8 조 9715 억 8조7720억 8조5789억 9조5098억 8조8547억 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 10 조 5071 억 9 조 7614 억 11 조 8027 억 11 조 9786 억 11 조 8188 억 11 조 9577 억 12 조 2517 억 12 조 7880 억 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 반기별로살펴보면평균적으로남성패션은가강세인반면 여성패션은 가강세였다 그러나 년에는예년과는다른유형을보였다 여성패션의비중이상반 기 로강세를보였고 에도 로강세가더욱증가되었다 이는여성가 방이강세를주도한것으로보인다 남성이강세였던패션시장에여성이주도층으로부상 3) KFI 리서치각년호데이터기준으로남성패션시장크기가 2002 년 48.4% 였던것이 2003 년에는 51.2% 로상승하여여성패션시장을추월

5 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장성별반기별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 시점 구분 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 남자여자남자여자남자여자남자여자남자여자 7 조 9,423 억 8 조 1,303 억 8 조 7,146 억 8 조 9,715 억 8 조 7,720 억 9 조 5,098 억 8 조 5,789 억 8 조 8,547 억 2.2 비중 (%) 조 5,071 억 9 조 7,614 억 11 조 8,027 억 11 조 9,786 억 11 조 8,188 억 11 조 9,577 억 12 조 2,517 억 12 조 7,880 억 비중 (%) 연간 18 조 4,494 억 17 조 8,917 억 20 조 5,172 억 20 조 9,502 억 20 조 5,908 억 21 조 4,675 억 20 조 8,306 억 21 조 6,427 억 비중 (%) *( 주의할점 ) KFI 조사는각복종별품목을대상으로조사한기본데이터로시장규모를추정하는것임. 그러므로이를활용하여성별, 연령별, 지역별로추정할때에는품목대상으로추정한결과와는조금씩차이가발생할수있음 **( 주 ) 여성의의류시장및패션시장규모에는아동복시장결과는제외된것임 % 6.9 % 3.7% 6.9% 1.2% 0.8% 년남성패션시장은캐주얼복 정장 스포츠복 신발 비 중을보이고있다 과거년도에비하여캐주얼복과내의 신발 가방시장이강세에있다 년여성패션시장은캐주얼복 정장 신발 스포츠 복 가방 비중을보이고있 다 과거년도에비하여캐주얼복과가 방시장이강세에있다 여성패션시장복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 남성패션시장은정장, 스포츠복, 신발이, 여성은캐주얼복, 내의, 신발, 가방이우세 년 년 년 년 정장 남여성패션시장모두가캐주얼복 남성패션시장복종별비중추이 ( 단위 :%) 에서강세를보이고있다 남성패션시장에서캐주얼복비중이 년에 로 의결과로나타났다 여성패션시장에서도 비중으로 년전체로는 를기록하였다 가방신발내의스포츠복캐주얼복정장 여성패션시장반기별복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방신발내의스포츠복캐주얼복 2012 년 년 년 년 정장 남성패션시장반기별복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 정장 남성캐주얼복시장은가강세인반면 여성캐주얼복시장은가강세로분석되었다 기타남성패션시장은여성패션시장에비하여스포츠복이 여성패션시장은남성패션시장에비하여내의 가방시장이우세에있다 성숙된 40대 ~ 50대어덜트가핵심소비층연령별로 년패션시장실적을살펴보면 세이상중장년층시장은지속성장하고있다 중장년층시장성장을주도한것은 비중을보인 대후반으로전년도 비중에서 상승하였다 세이하청년층시장은감소세인데 대후반이전년대비 하락되었다 반면 세이하중고등학생시장의비중이소폭증가 하였는데 평창롱패딩열풍으로인한구매증가가원인으로분석된다

6 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장연령별규모비중추이 패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) ( 단위 :%) 65 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) 반기별로연령대시장변화를살펴보면 는 대전반 대후반 대이상이 성장하였고 는 대밀레니얼세대 와 세 세이상시장이성장하였다 남성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 남성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 남성패션시장을주도하는연령층은 대 대의골드미스터이나 년에는하 락추세를에는상승추세를보였다 세이상시장은강세를보였고 는 세이상이초강세를보였다 한편 세사회초년생들의시장은증가추세이다 여성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 여성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 여성패션시장을주도하는연령층은 대로 년에는상승세가두드러졌다 세이 상시장은강세를보였다 한편 대이하여성청년층시장은축소되는경향을 보인다 다만에 대층을중심으로롱패딩수요로인해반짝증가하였다 지방지역시장이강세로전환 패션시장지역별규모비중추이 패션시장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 서울 부산 대구 광주 대전 인천 울산 ( 단위 :%) 그외지역 광역시 그외지역 광역시 대광역지역의시장규모가기타지역보다열세 에있다가 년에는 비중으로강세 로전환되었다 광역시의강세는보다 가강했다 부산 인천 광주지역이 강세를주도하였다 경제불황이지 속될것으로예상하는가운데대도시위주로 경제및자본이집중된상황에서향후에도 이러한추세는지속될전망이다 패션시장광역시별규모비중추이 : 24.1% 6.5% 7.4% % 2.6% 3.7% 2.0% 4) 밀레니얼세대 (millenials) 란 1980 년초반 ~2000 년초반출생한세대로, 닐하우와윌리엄스트라우스가 1991 년펴낸저서 세대들, 미국미래의역사 (Generations:The History of America s Future) 에서언급된용어 서울부산대구인천대전광주울산

7 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 그외지역 광역시 패션시장광역시별규모비중추이 : % 7.0% 6.5% 4.7% 5.2% 2.5% 3.3% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 소매업태판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 :%) 전체품목 ( 승용차제외 ) 의복신발및가방 0% ( 출처 ) 소매판매통계, 소매판매액 ( 재별및상품군별판매액 ), 통계청, 서비스업동향조사 (p) (p) 1.2. 시장규모전망 2018 년시장규모전망 소비심리개선으로패션소비자심리지수 CSI 지표개선 한편패션소비자 에서는생활형편수준은물론 패션제품구매도지난조사에비해상승하였다 현재생활수준과패션제품구매수준에대한지표는거의동일하거나소폭상승하였다 그결과 년이내에패션제품을구매하고자하는욕구도증가되었다 아직패션시장의회복세를예상할수는없지만 감소세가개선되고일부품목은증가세로전환될것으로보인다 년부터소비심리지수들이반등하기시작하여업계에서는시장의실적이 패션제품구매지수추이 ( 만점 100p) 패션제품구매희망지수추이 ( 만점 100p) 53.8 개선될것으로기대하였다 그러나한국은행이발표하는 년 월소비자동향조사에의하면 년 월부터다시소비심리지수들의하향추세가이어지고있다 특히의류비지출전망은지난해 년 였던것이 년에는 가지속되고있다 지출전망지수를포함한소비자심리지수는민간소비에 분기선행하는경향이있어 년에도소비개선에는한계가있을것으로판단된다 50p 현재생활형편수준패션제품구매수준 50p 패션제품구매희망지수 소비자동향조사 (CSI) (2010=100) ( 단위 : p, 100 점만점 ) 현재생활형편 CSI 생활형편전망 CSI 소비지출전망 CSI 의류비지출전망 CSI 소비자심리지수 p 패션제품구매전망지수 결과를보면 년에는캐주얼복과골프복 내의 신발 가방에대한소비자의수요가있을것으로보여지는반면 남성정장과여성정장 그리 고아동복수요는감소될전망이다 ) 패션소비자 CSI 는현재생활형편수준 ( 현재우리집생활형편이 1 년전에비해좋아진편 ), 패션제품구입수준 ( 지난 1 년전에비해옷을많이구매한 편 ), 패션제품구입전망 ( 향후 1 년간옷을더많이구매할것 ) 의 3 가지항목으로구성되어, 조사시점에서의수준을 5 점척도로질문하여답한결과를 100 점만점으로산출한것으로, 기준값 50 에서 50 보다크면긍정적, 50 보다작으면부정적의사를의미 그러므로지난실적이소매업태판매액증감률에는금년에반영이되 었으나 기대수준보다는낮았다 향후실적은더욱악화될것으로전망된다 6) 패션제품구매전망지수 CSI 는조사시점을기준으로향후 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 * 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 다소부정 x0.5 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} *

8 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션제품구매전망지수 CSI p 남성복 여성복 캐주얼복 스포츠복 골프복 아웃도어 아동복 내의 신발 가방 패션제품구매전망지수복종별 CSI 2018년 ( 단위 : p) 구분 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 골프복 아웃도어 아동복 내의 신발 가방 전체 남자 여자 세분시장 한편스포츠복시장은평창올림픽과 러시아월드컵등국제스포츠이벤트의 영향으로에소폭반등 할수있다 이와더불어캐주얼복도소폭성장 할전망이다 패션시장의세분시장별규모및증감률트렌드분석 ( 단위 : 원 ) 실적 전년비증감률 실적 전년비증감률 2018 전망 전년비증감률 캐주얼복 14 조 5,202 억 10.8% 15 조 743 억 3.8% 15 조 2,917 억 1.4% 스포츠복 7 조 5,208 억 5.4% 7 조 1,122 억 5.4% 7 조 2,659 억 2.2% 신발 6 조 4,191 억 6.7% 6 조 6,344 억 3.4% 6 조 6,759 억 0.6% 남성정장 4 조 5,816 억 6.3% 4 조 2,628 억 7.0% 3 조 9,425 억 7.5% 여성정장 3 조 7,705 억 2.9% 3 조 2,010 억 15.1% 3 조 777 억 3.9% 가방 2 조 6,340 억 4.9% 2 조 8,074 억 6.6% 2 조 7,347 억 2.6% 내의 2 조 4,258 억 28.6% 2 조 1,437 억 11.6% 2 조 1,340 억 0.5% 아동복 1 조 3,087 억 12.2% 1 조 2,346 억 5.7% 1 조 2,780 억 3.5% 패션시장 43 조 1,807 억 4.1% 42 조 4,704 억 1.6% 42 조 4,003 억 0.2% 2018 년패션시장 7) 은 2 년연속역신장될것으로전망 년복종별점유율을살펴보면 캐주얼복이 로전년에비해 증가하고 스포츠복 신발 남성정장 상황이될것이다 패션시장의침체는지속될것으로예상한다 년역신장된시장상황에이어서 년에도 정도역신장될전망이다 년 조 천억수준에근접한 조 천억원을기록할것이다 패션시장규모및성장률전망추이시장규모 ( 억원 ) 성장률 25.4% 18.8% 16.9% 431, % 12.4% 424, % 424, % 2.3% 3.9% 3.8% 3.7% 4.3% 4.1% 2.9% 414, , % -4.1% 386, % -0.2% -3.9% 372, % 358, , % 211, , , *2018년 7월1일기준추정전망 ( 전망 ) 하락세를주도하는것은정장제품으로 남성정장 여성정장 역신장이예상되고 그동안성장세에있던가방시장 이마이너스성장으로전환될전망이다 내의시장또한 년연속역신장 을기록할전망이다 7) KFI 의시장전망치는 9 개지수평활법으로개발된복종별적용모델과패션시장규모에미치는 43 개영향변수로시계열회귀분석하여도출된결과 패션시장세분시장별비중추이및전망 ( 단위 : %) *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 패션시장세분시장별규모추이및전망 ( 금액기준내림차순 ) *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 가방신발유아동복내의스포츠복캐주얼복여성정장남성정장캐주얼복스포츠복신발남성정장여성정장가방내의아동복

9 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 년에는 1.9% 역신장, 에는 1.0% 소폭상승전망한국패션시장이급속한부진을겪고있다 년에이어 년에도침체는지속될전망이다 년패션시장은전년동기대비 역신장한 조 억원 에는 소폭신장한 조 억원이될것으로전망된다 년들어서면서기업부도율이증가하고 실업률이상승하는등취업시장이악화되고있다 이러한영향으로정장시장이부진할전망이다 남성정장시장은 역신장하고 여성정장시장은 역신장하면서패션시장하락의주역이되었다 여기에가방시장이 역신장으로패션시장전체에악영향을미칠전망이다 패션시장크기를결정하는요소가캐주얼복이다 캐주얼복시장 등락이전체시장규모 증감을결정하기때문이다 년에는캐주얼복시장이 역신장하면서패션시장하락을주도할전망이고 반면 에 성장하면서패션시장성장을주도할것이다 년하락세가거듭된스포츠복시장과아동복시장이다시회복될전망이다 각각 성장할것이다 1.3. 제품구매실태 년의류및신발 가방등패션제품의품목별구매실태를조사한결과 구매개수는정체된반면 구매율과구매금액이하락되면서 년패션시장크기를축소시켰다 구매율에서는아동복과캐주얼복감소가두드러졌고 구매개수는아동복과내의의감소폭이높았다 구매금액에서는남성정장과여성정장등정장제품하락폭이가장컸고 아동복도크게하락되었다 평균구매율추이 패션세분시장별구매율추이 83.8% 72.4% 53.9% 38.2% 54.8% 27.4% 30.5% 31.7% 25.4% 26.0% 29.2% 29.9% 24.1% 28.0% 11.8% 11.6% 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2018 년전망 ( 단위 : 원 ) 세분시장 실적 2018 전망 전년비증감률 실적 2018 전망 전년비증감률 세분시장별평균구매율을살펴보면 년는여성복 아동복이강세였고 하반 기에는캐주얼복 스포츠복 내의 아동복이강세를보였다 남성정장 1조 7,682 억 1조 5,898 억 10.1% 2조 4,946 억 2조 3,527 억 5.7% 여성정장 1조 5,224 억 1조 4,241 억 6.5% 1조 6,786 억 1조 6,536 억 1.5% 캐주얼복 6조 2,039 억 6조 832억 1.9% 8조 8,704 억 9조 2,085 억 3.8% 스포츠복 2조 4,101억 2조 4,582억 2.0% 4조 7,022억 4조 8,077억 2.2% 내 의 8,639 억 8,271 억 4.3% 1조 2,797 억 1조 3,069 억 2.1% 아동복 5,234 억 5,351 억 2.2% 7,112 억 7,429 억 4.5% 의류시장 13조 2,919 억 12조 9,174 억 2.8% 19조 7,367 억 20조 724억 1.7% 신 발 3조 581억 3조 1,589 억 3.3% 3조 5,763 억 3조 5,170 억 1.7% 가 방 1조 836억 1조 340억 4.6% 1조 7,238 억 1조 7,006 억 1.3% 패션시장 17조 4,336 억 17조 1,103 억 1.9% 25조 368억 25조 2,900 억 1.0% 세분시장별구매율 : 년 ( 단위 : 건, 개, %) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구매율 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 ) 패션시장시장규모추이및전망 ( 단위 : 원 ) 패션시장시장규모추이및전망 ( 단위 : 원 ) 세분시장 평균구매율 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 20 조 5956 억 23 조 7813 억 24 조 8988 억 25 조 0368 억 25 조 2900 억 성인복 남성정장 외여성정장 의캐주얼복 류스포츠복 내의류 아동복 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 17 조 4336 억 17 조 1103 억 신발 가방 *2018년 07월 01일기준전망 *2018년 07월 01일기준전망 8) 우리나라 13 세이상남 여성인구에게봄여름 6 개월간, 가을겨울 6 개월간각각시즌별로의류및패션제품을구매한모든경우에대해의류및 패션제품품목별로구매여부 ( 구매율 ), 구매개수 ( 구매횟수별구매개수 ), 구매금액 ( 구매개수별평균구매금액 ), 구매일정 ( 구매월 ) 을조사한결과임

10 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 세분시장별구매율 : 년 ( 단위 : 건, 개, %) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구매율 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 성인복 세분시장 평균구매율 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 외여성정장 의캐주얼복 류스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 세분시장별평균구입개수현황 : 년 ( 단위 : 건, 개 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구입개수 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 ) 성인복 세분시장 외의류 평균구입개수 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 인당평균구매개수추이 년세분시장의반기별평균구매개수를살펴보면는전년동기보다대폭감소되었다 특히내의는 개에서 개로 아동복은 개에서 개로 가방은 개에서 개로감소하였다 반면에는신발이 개에서 개로 가방이 개에서 개로감소한것만제외하고다른복종은증가되었다 패션세분시장별구매개수추이 2.77개 2.57개 1.91개 1.50개 1.28개 1.29개 1.32개 1.07개 1.01개 1.55개 1.41개 1.26개 1.24개 1.18개 1.13개 1.07개 세분시장별평균구입개수현황 : 년 ( 단위 : 건, 개 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구입개수 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 세분시장 평균구입개수 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장여성정장캐주얼복스포츠복내의아동복신발가방 여성보다남성이 대일수록 저소득층일수록구매개수는다른계층보다높았다 서울과인천지역의구매개수가다른지역보다높은편이었다 성인복 외의류 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방

11 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 인당평균구매금액추이 년세분시장별 인당평균구매금액을살펴보면하락세에있다 년는전년동기대비여성복과아동복이각각 하락되었다 내의도 하락하였다 반면 가방은 신발은 캐주얼복은 신장했다 년는전년동기대비하여남성복의구매금액하락폭이 로가장컸다 다음이여성복 스포츠복으로각각 하락되었다 반면 캐주얼복은 가방 상승하였다 성인복 세분시장 외의류 구입금액전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 187, , , , , , , , , ,656 여성정장 140, , , , , , , , ,334 85,392 캐주얼복 71,367 77,736 65,552 76,661 65,946 62,057 79,857 76,821 81,917 54,274 스포츠복 102, ,516 98,827 90,666 97, , ,963 96, ,913 79,007 내의류 30,799 32,198 29,534 32,474 25,952 34,218 34,184 31,996 23,660 47,885 아동복 47,408 49,737 45,085 44,840 43,947 48,392 53,483 52,883 56,452 36,229 신발 104, , , , ,152 95, ,977 99, ,746 98,017 가방 198, , , , , , , , , ,673 패션세분시장별구매금액추이 250,861원 199,239원 266,287원 181,287원 187,880원 99,369원 121,026원 198,473원 140,396원 65,413원 102,445원 33,258원 104,002원 71,367원 30,799원 47,408원 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방 세분시장별평균구입금액현황 : 년 ( 단위 : 건, 원 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 구입금액전체 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 , , , , , , , , , , ,350 여성정장 , ,239 43, , , , , , , , ,688 캐주얼복 1,400 99, ,292 94,133 57,816 88, , , ,676 92, ,748 99,813 95,700 스포츠복 1, , , , , , , , , , , , ,606 내의류 1,400 33,258 25,695 36,936 30,021 35,484 38,172 35,188 33,528 26,725 37,460 35,012 26,795 아동복 ,413-65,413-25,248 65,413 67, ,636 57,144 75,988 성인복 세분시장 외의류 남성정장에서인구통계별구매금액을분석해보면 대 원 가가장낮고 세 이상 원 이가장높았다 여성정장은 대 원 대 원 가높았고 대 원 가가장낮았다 정장구매가거의없는 대제외 캐주얼복구매금액은남성 원 이여성 원 보다더높았고 대 원 대 원 가가장높았다 스포츠복은여성 원 이남성 원 보다높았고 세이상 원 이가장높았다 내의는여성 원 이남성 원 보다월등히 높고 대 원 대 원 에서높았다 한편신발은남성 원 이 가방은 여성 원 이월등히높은금액으로구매하였다 세분시장별평균구입금액현황 : 년 ( 단위 : 건, 원 ) 전체사례수 구입금액전체 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 , , , , , , , , , ,073 여성정장 , ,396 27, , , , , , , , ,991 캐주얼복 1,400 71,367 77,137 66,320 45,112 66,639 83,135 80,287 76,303 60,517 80,281 70,185 61,653 스포츠복 1, , , ,164 82,687 92,359 95, , , , , ,790 92,933 내의류 1,400 30,799 18,107 37,277 30,348 37,581 37,566 35,068 28,687 20,252 38,159 26,995 26,557 아동복 ,408-47,408-49,640 44,745 52, ,691 44,922 38,037 신발 1, , , , , , , , ,725 83, , , ,973 가방 1, , , ,168 83, , , , ,421 55, , , ,554 *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 성인복 세분시장 외의류 구입금액전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 250, , , , , , , , , ,792 여성정장 199, , , , , , , , , ,594 캐주얼복 99, ,233 92, ,421 96,198 92,330 96,269 92, , ,883 스포츠복 181, , , , , , , , , ,272 내의류 33,258 32,252 34,004 31,043 31,444 34,480 46,755 34,794 26,415 48,131 아동복 65,413 63,817 66,956 61,737 68,152 49,827 53,170 76,298 74,702 98,767 신발 121, , , , , , , , , ,356 가방 266, , , , , ,981 99, , , ,200 신발 1, , ,211 92,225 97, , , , ,466 90, , ,373 93,814 가방 1, , , ,160 84, , , , , , , , ,737 *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 )

12 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 남성정장시장 2.1. 시장규모실적 전체시장규모 남성정장시장은남성들의사회적지위나자신의인상관리척도로결정되는비즈니스웨어링품목으로구성되어있다 정장과자켓 바지 조끼등단일제품군 그리고정장자켓의코디를완성시켜주는와이셔츠와넥타이를포함한남성코디제품군을일컫는다 여기에바바리코트나점퍼 사파리등외투류까지포함한다 년 월부터 년 월까지 세이상남성소비자의정장제품구매실적을조사한결과 년남성정장시장크기는 년동기대비 하락한 조 억원이다 이수치는 년 조 억원보다낮다 결국지난 년연평균성장률은마이너스 를기록하였다 남성정장의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 남성정장 1, ,494.6 남성정장 1, ,024.2 슈트 / 정장 9.8% , % ,546 1,247.6 자켓 5.4% , % , 바지 9.8% , % , 조끼 0.5% , % , 셔츠 / 와이셔츠 9.9% , % , 니트 / 스웨터 0.1% , % , 넥타이 1.4% , % , 기타 남성외투 코트 / 트렌치코트 0.9% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 1.1% , % , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5 대외의시장으로구분하여조사하였음. 그러나 년구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함 의하락을주도한것은정장과자켓 와이셔츠품목이다 시장하락을 남성정장시장규모추이 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 10.2% 6.3% -0.1% -8.0% -7.0% -7.0% -15.4% 6조8668억 -20.2% 6조2321억 5조0199억 5조4013억 5조8108억 4조3128억 4조3102억 4조5816억 4조2628억 주도한것역시정장이었고 점퍼사파리품목도하락되었다 비즈니스의캐주얼착장이 일반화되면서정장수트품목이시장하락을주도한것이다 그러나지난 년 에수트품목이일시적으로상승하였다 사르토리얼남성 이트렌드로부상 하면서수트품목의수요가증가하였다 이와같이하락추세에있는시장도패션트렌드 의영향을받기때문에작은시장일수록트렌드리서치가매우중요한요소이다 남성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년 동기대비각각 역신장한것이다 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 남성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 남성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 1 조 7682 억 3 조 8101 억 3 조 3391 억 2 조 5565 억 2 조 6442 억 2 조 4946 억 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이기타 남성정장시장의품목별규모비중을살펴보면 정장수트품목이전체시장규모의 비 중을차지하고있으며 에는바지와와이셔츠가 에는코트와점퍼 사파리가 강세를보인다

13 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 정장바지코트자켓와이셔츠 점퍼 / 사파리넥타이조끼니트 / 스웨터 남성정장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 남성정장의광역시별규모비중추이 : % 53.1% 57.5% 54.2% 그외지역 21.6% 30, 40대시장강세, 20대시장약세남성정장시장의연령별시장크기를살펴보면 대 대 대 61.0% % 42.5% 45.8% 대지역 10.8% 3.8% 1.5% 3.2% 3.3% 1.5% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 를차지하고있다 이들은전년도에는각각 비중으로 대의시장부침이심한편이다 한편사회초년생인 대시장은 로전년도 에비해 하락되었다 대실업률증가로수트정장과와이셔츠의구매가감소된것이다 남성정장지역별규모비중추이 : 46.8% 50.0% 49.0% 48.4% ( 단위 :%) 남성정장의광역시별규모비중추이 : % 그외지역 남성정장의연령별규모비중 : 년 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 0.3% 4.5% 6.3% 9.3% 16.1% 12.4% 18.0% 12.8% 8.8% 4.4% 7.0% 53.2% 50.0% 51.0% 51.6% 7 대지역 4.6% 2.9% 4.2% 3.3% 5.1% 1.8% 남성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 세 남성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 광역시보다지방이강세, 서울은약세ㆍ광주지역이강세 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 2.2. 시장규모전망 2018년패션소비자구매전망지수는 99.4p 로최고치경신남성정장구매전망지수는지난 년 에서 년에는 상승한 를기록하였다 낙관치 보다도낮지만소폭상승세에있다 그러므로시장자체에서의혁신적활동이필요한시기이다 한편기혼보다는미혼이 대와 대에서 그리고중소층에서의지수가상대적으로높은편이다 지역별로는광역시가지방보다는좀더낙관적태도를보이고있다 구분 년남성정장은광역시의비중이 인데비해지방은 로강세이다 그러 나는지방이강세를보이나 는오히려광역시가좀더강세를보인다 이는고가인코트와고가수트정장구매가광역시가좀더높았기때문이다 남성정장의지역별규모비중 : 년 7 대지역 광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 49.2% 26.3% 4.3% 6.2% 3.1% 3.2% 4.4% 1.7% 50.8% 남성정장구매전망지수 p 남자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 7대도시그외지역 전체 성별 결혼여부 연령 소득계층 지역

14 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장구매전망지수 : 2018 ( 단위 : p) 빈도 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년은전년도에이어 2 년연속마이너스성장한 3 조 9,425 억원전망 2.3. 구입실태 구입실태 구분 남성정장의 년평균구매율은 26.0%, 27.4% 남성정장의 년구매율은 로 전년동기 에비해 상승하 였다 반면는 로전년동기의 보다 대폭하락하였다 품목별로 평균구매율을살펴보면 정장과와이셔츠는상모두감소하였다 그러나자켓은 상모두증가한것이다 불황기일수록 시장이열세일경우정장시장단품캐주얼 화로의진전은가속화되고있다 남성정장의구매율추이 : 년 ( 단위 :%) 평균구매율 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 남성정장시장규모추이및 2018 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 남성정장의품목별구매율추이 : % 5 조 0199 억 6 조 2321 억 10.2% 6 조 8668 억 -15.4% 5 조 8108 억 -7.0% 5 조 4013 억 6.3% -0.1% -7.0% -7.5% -20.2% 4조3128억 4조3102억 4조5816억 4조2628억 3조9425억 코트 점퍼 / 사파리 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트 / 스웨터 넥타이 *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 남성정장의품목별구매율추이 : 2010 지난수년동안남성정장업계는수요에대응을하지못한결과 년부터 개년마이너스성장을지속하였고 년도그기조를이어갈전망이다 년보다는에시장하락세가둔화될전망된다 는 역신장을 에는 역신장할것으로전망하고있다 연간으로는 역신장을예상한다 코트 점퍼 / 사파리 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트 / 스웨터 넥타이 남성정장의 년평균구매개수는 1.28 개, 1.26 개 남성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 2조4717억 1조7536억 1조9374억 1조7682억 1조5898억 *2018년 07월 01일기준전망 남성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 3조3391억 2조5565억 2조6442억 2조4946억 2조3527억 *2018년 07월 01일기준예측 구분 남성정장의 인당평균구매개수는에는증가를 에는감소되었다 상반 기는 개로 전년동기 개보다 개증가하였다 반면에는 개로전년 동기 개보다 개감소하였다 품목별로평균구매개수의증감을살펴보면 에는넥타이와와이셔츠가 에는바지 점퍼사파리에서상승하였다 남성정장의구매개수추이 : 년 ( 단위 : 개 ) 평균구매개수 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타

15 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 남성정장의 년구매유통채널은브랜드매장과아울렛점이강세 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 남성정장의구매유통채널은백화점과브랜드매장이지배력 위를차지하였다 그러나이비중은감소추세에있으며 반면아울렛점이초강세를보인다 에는브랜드매장과아울렛점 복합쇼핑몰과무점포쇼핑의상승세가돋보였고 에는아울렛점과브랜드멀티샵이상승하였다 한편 인터넷쇼핑몰을포함한무점포쇼핑은강세에있지만남성정장유통채널로는성장에한계를보이고있다 남성정장의품목별구매매장추이 : 구분 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장의 년평균구매금액은 187,880 원, 250,861 원 남성정장의평균구매금액은 원으로전년동기 원보다 하 락하였다 는 원으로전년동기의 원보다 하락되었다 정장구 매행태가정상가보다는행사가나저가상품을구매했기때문이다 한편 정장한벌의평 균구매금액을보면 원인반면 는 상승한 원이다 남성정장의구매금액추이 : 년 ( 단위 : 원 ) 평균구매금액 성별연령소득계층지역 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 187, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,970 남성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , , , ,467 99,274 71,327 64,955 60,000 39,247 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 남성정장의품목별구매매장추이 : 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 남성정장의 년최고구매를보인시기는 12 월 남성정장의 년 개월간구매시기를보면에는 월 월 가 가장높았고 에는 월과 월로각각 였다 과거 월 월 월이 성수기로조사된것과는다른결과이다 남성정장브랜드들이상품캐주얼화진전으로가족행사나비즈니스착장에국한된구 매에서용도로의변경이심화되었다고본다 월구매는캐주얼화된와이셔츠와바지를 월에는점퍼 사파리와코트구입이증가했기때문이다 남성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , , , , ,639 76,729 71, ,018 44,591 남성정장의월별구입율추이 % 42.4% 37.8% 36.3% 27.6% 27.4% 22.0% 18.9% 14.0% 6.1% 5.8% 9.8% 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월

16 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 브랜드가치 남성정장은브랜드파워가매우높은품목 남성정장은주로브랜드를구매하고있다 년남성정장구매에서브랜드에서구매 남성정장에서브랜드인지도 1 위는 갤럭시 한편남성정장브랜드인지도 위는 갤럭시 이다 그뒤를이어 파크랜드 로가디 스 닥스 인디안모드 등이었다 한비율이는 로조사 복수측정기준 되었다 나머지는비메 이커이거나브랜드를인지못하는경우이다 한편브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 남성정장의브랜드인지도 : 남성정장의브랜드인지도 : 2018 로조사되었다 남성정장의브랜드지배력추이 ( 단위 %) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 * 브랜드구매율기준 비메이커 브랜드 남성정장구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 하위 브랜드 상위 10 위 브랜드 갤럭시 파크랜드 로가디스 인디안 닥스 지오지아 지이크 마에스트로 캠브리지 레노마 바쏘 엠비오 트루젠 지오다노 맨스타 티엔지티 젠 캠브리지멤버스 로이젠 타운젠트 갤럭시 파크랜드 닥스 인디안 마에스트로 지이크 지오지아 캠브리지멤버스 로가디스 레노마 바쏘 트루젠 제일모직 코오롱 엠비오 빈폴 아르마니 타임 티엔지티 파코라반 남성정장에서구매브랜드는 파크랜드, 갤럭시 의지배력이각각 1, 2 위순 년구매브랜드순위를살펴보면 파크랜드 와 갤럭시 가 위를다투고있다 는 파크랜드 갤럭시 레노마 인디안 순이었고 에는 갤럭시 파크랜드 지이크 지오지아 순이었다 비메이커구매율 복수측정기준 은 였다 남성정장브랜드선호도 1 위도 갤럭시 남성정장브랜드선호도에서도 갤럭시 가 위로랭크되었다 그러나에는 파크 랜드 로역전된결과가나타났다 남성정장의구매브랜드 : 남성정장의구매브랜드 : 남성정장의브랜드선호도 : 남성정장의브랜드선호도 : 2018 파크랜드갤럭시레노마인디안지이크 * 비메이커로가디스지오다노닥스캠브리지마에스트로바쏘피에르가르뎅시리즈송지오에스티코트루젠니나리찌엠비오유로옴므 갤럭시 파크랜드 지이크 지오지아 닥스 로가디스 마에스트로 레노마 트루젠 인디안 캠브리지멤버스 * 비메이커 바쏘 지오다노 마인드브릿지 루이까또즈 쟌피엘 카운테스마라 예작 알란파인 갤럭시파크랜드로가디스지오지아닥스인디안지이크마에스트로레노마바쏘캠브리지엠비오티엔지티트루젠지오다노캠브리지멤버스지방시맨스타젠타운젠트 파크랜드 갤럭시 인디안 닥스 지이크 마에스트로 지오지아 캠브리지멤버스 로가디스 레노마 트루젠 바쏘 엠비오 빈폴 빨질레리 제일모직 티엔지티 타임 지오다노 피에르가르뎅

17 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 제품구입결정요인지수 소비자는남성정장을구매할때 착용감 맞음새 디자인 스타일 가격적절성 색 상 품질 스타일순으로구매를결정한다 과거보다는착용감 맞음새와색상 디자인 등제품의디자인요소를더고려하는경향이다 유행성과국산제품에대해서는구매에서 크게고려하지않는것으로조사되었다 남성정장의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2018 선호유통채널지수 남성정장선호유통채널로는백화점이강세남성정장선호유통채널로백화점이강세에있으나그지배력은하락되는추세에있다 반면 아울렛점과복합쇼핑몰 인터넷쇼핑몰에대한선호도는증가되고있다 남성정장유통채널을선호하는이유는제품구색과품질수준이다 기타적절한가격과우수한매장환경 그리고고객서비스가좋을수록선호하는것으로조사되었다 색상 소재 디자인 유행성 관리편리성착용맞음새 품질 기능성 가격 브랜드 코디성 국산제품 남성정장의구매결정중요도순위 : 년 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 3 가격적절성 가격적절성 색상 가격적절성 색상 소재 가격적절성 4 색상 색상 가격적절성 색상 가격적절성 색상 디자인 / 스타일 5 소재 유행성 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 색상 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 보유옷코디수준 소재 보유옷코디수준 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 11 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성정장의구매결정중요도순위 : 2018년 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 2 디자인 / 스타일 색상 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 3 소재 디자인 / 스타일 소재 색상 색상 소재 가격적절성 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 가격적절성 색상 디자인 / 스타일 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 색상 8 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 11 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 유행성 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성의정장선호유통채널추이 ( 단위 :%) 백화점은 대와 대에서 브랜드단독점과보세점 할 인점은 세이상에서선호도 가높았다 아울렛점은 대에서 인터 넷쇼핑몰은 대에서높았다 2.4. 경쟁동향 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 남성의정장유통채널선호이유 캐주얼화에대처한기업은불황속에서도선전 백화점의남성정장 를구성하는 ( 단위 :%, 복수측정 ) 남성정장선호유통채널 2018 년 ( 단위 ) % 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 * 모름 / 무응답 남성정장선호유통점 2018 기타 편리한쇼핑 유행디자인 고객서비스 매장환경 적절한가격 품질 제품구색 대브랜드 갤럭시 로가디스 빨질레리 닥 스 캠브리지맴버스 바쏘 킨록앤더슨 를운용하는기업 삼성물산패션부문 전체 남자연령별 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타

18 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 코오롱패션부문 세계물산 원풍물산 은매출액혹은영업이익률이악화되었다 또한정통적인남성정장컨셉이강한브랜드 인디안 파크랜드 등 와수입브랜드 에르메네질도제냐 등 등을운용하는기업 세정 파크랜드 에르메네질도제냐코리아 도마찬가지로경영성과가좋지않았다 반면에업계에서시도하지않았던새로운컨셉이나영업방식을구사한기업들 에프지에프 부림광덕 쏠리드 파스토조 은선방하였다 남성정장사업운영기업경영분석 : 감사보고서 ( 억원, %) 40% YoY -17 CAGR % % 년패션기업경영분석 : 남성정장브랜드운영사업체 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 사업영역운영브랜드 제일모직 17, 갤럭시, 로가디스, 빨질레리, 지방시 LF 13, 마에스트로, 닥스, 타운젠트,TNGT 코오롱인더스트리 패션부문 10, 세계물산 ( 패션 ) 1, 바쏘 (Basso) 신성통상 ( 내수 ) 4, 지오지아 신원 ( 내수 ) 2, 지이크 인디에프 2, 톰보이 1, 세정과미래 디아이알 ,709.5 아놀드파마 캠브리지맴버스, 스파소, 지오투, 커스톰멜로우, 브렌우드 % % 세정파크랜드에스디비즈세계물산 ( 패션 ) 형지아이앤씨에스티오트라이본즈에프. 지. 에프유로물산부림광덕원풍물산쏠리드파스토조아마넥스로열비엔비클리포드에르메네질도제냐엔에스인터내셔널빌트모아 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 패션대기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 남성정장중견기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 삼성물산 ( 패션 ) 세정 LF( 그룹 ) 3871 파크랜드 코오롱 ( 패션 ) 에스티오 SG세계물산 ( 패션 ) 부림광덕 454 원풍물산 세정 3, 인디안, 트레몰로, 브루노바피 파크랜드 2, 파크랜드 에스디비즈 1, 엔디에프 ( 파크랜드, 홈쇼핑전용 ) 형지아이앤씨 1, 예작, 본 에스티오 STCO, 비노 트라이본즈 닥스셔츠 (LF 계열 ) 에프. 지. 에프 인터메조, CP 컴퍼니, 스톤아일랜드, 킥샵 ( 편집 ) 유로물산 레노마, 닥터퍼니스트 부림광덕 젠, 맨잇수트 원풍물산 킨록치앤더션 쏠리드 우영미쏠리드 파스토조 송지오 크레송 크레송 아마넥스 아날도바시니 슈페리어홀딩스 프랑코페리 로열비엔비 루이까또즈셔츠 클리포드 클리포드넥타이 에르메네질도제냐 에르메네질도제냐 엔에스인터내셔널 런던포그 빌트모아 빌트모아 트렌드를추구하는 뉴포티 부상으로브랜드의세대교체심화 남성캐릭터정장기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 인터메조 남성드레스셔츠및넥타이기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 형지아이앤씨 1135 남성정장시장은 개년마이너스성장을지속하고있다 남성정장 타운캐주얼 남성캐릭터등복종간경계가허물어지며남성복시장의경쟁은더욱치열해질것으로보인다 백화점남성정장층을구성하는주요 유로물산 쏠리드파스토조 트라이본즈로열비앤비 862 정장브랜드인 갤럭시 로가디스 빨질레리 닥스 캠브리지맴버스 바쏘 킨록앤더슨 은이제 제냐 아르마니꼴레지오니 프라다워모 와같은프레스티지수입브랜드와 솔리드옴므 준지 타임옴므 와 클리포드 같은트렌디브랜드 그리고 띠어리 와같은컨템포러리수입브랜드와동일한 에있으면서무한경쟁을예고하고있다 더욱이다비드컬렉션과같은편집샵과도경쟁을해야하는상황이다

19 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 한벌수트정장품목은열세에있고 코트나사파리 점퍼 그리고와이셔츠등은강세를보였다 그러나레트로무드와스포티즘트렌드영향을받아남성복에서도헤리티지를강조한레트로무드의클래식재킷 더블재킷의인기가예상된다 남성정장슈트에대한수요는여전히존재하고있다 그러나소비자는좀더세련되고엘레강스한스타일링을선호하면서기존의클래식컨셉군보다는모던한컨템포러리컨셉군으로이동하는추세이다 컨템포러리컨셉군에서의경쟁이치열해지면서고가존과중가존 그리고가두상권이나인터넷쇼핑몰유통에집중하는저가존으로구성되고있다 클래식컨셉군은컨템포러리와차별을두기위해고급화및개인화 맞춤등 로전환중이며 저가의가두상권브랜드들은대형화를통해맨스포멀 로추진중이다 그예로삼성물산패션부문의 로가디스 세정의 웰메이드 등이다 이제는남성정장을가격군으로제어하는것이아니라제품이면가격과용도 유통채널에상관없이새로운소비를자극할수있다 다양해진소비자의취향을맞추기위해고정관념에서벗어나다양한감성과요소를접목한제품제안으로규격화된포지셔닝을타파하는것이다 연령의보더리스화혹은컨셉의보더리스화 경계없는취향 를통해소비자가요구하는제품개발에투자를집중해야하겠다 피트를중시하는남성정장브랜드, 4차산업혁명시대에온라인비즈니스강화남성복의경우타복종에비해피팅이중요하기때문에온라인진출이미온적이었다 이뜻은반대로온라인시장에서뚜렷한강자가없다는의미이기도하다 만일초기부터공격적인마케팅을벌이거나온라인유통에맞는상품을구비한다면시장을선점할수도있다 삼성물산패션부문 코오롱인더스트리 부문 세정등중견기업들이자사온라인몰을통해남성복온라인매출비중을높인다는전략이다 특히삼성물산패션부문의 로가디스 는 샵과연계한 스마트슈트파인더 시스템을도입하였다 코오롱인더스트리 부문은남성복 시리즈 의세컨브랜드 에스로우 를런칭하여온라인전문브랜드로육성할계획이다 기타온라인비즈니스를진행하지않았던업체들도신규오픈을추진하고있다 삼성물산패션부문의 로가디스 이스마트슈트파인더코오롱인더스트리 FNC 부문 에스로우 3. 여성정장시장 3.1. 시장규모실적 전체시장규모 24.2% 4 조 7234 억 여성정장시장은비즈니스나특별한행사등의라이프스타일향유를목적으로착용하 는정장제품군으로구성되어있다 여성정장시장은라이프스타일의스포츠화및캐주 얼라이프로소비자의시장이탈이심화되어 다른복종과비교하였을때시장규모면에서 열세에있는성숙기시장이라할수있다 년 월부터 년 월까지 세이상여성소비자의정장제품구매실적을조사한 결과 년여성정장시장크기는 년동기대비 역신장한 조 억원이다 여성정장시장은지난 년부터역신장을거듭하다가 년에와서소폭이지만플러 스성장으로전환되었으나 그기조를이어가지못하고다시역신장추세에놓였다 여성정장시장규모추이시장규모 ( 원 ) 성장률 12.4% -4.4% 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 3185 억 9.0% 4 조 7053 억 -18.9% -3.9% 2.9% 3 조 8143 억 3 조 6649 억 3 조 7705 억 -15.1% 3 조 2010 억 여성정장의품목별구입실태및시장규모 년 (17년 3월 ~ 17년 8월 ) 실적 년 (17년 9월 ~ 18년 2월 ) 실적품목별시장규모인당평균벌당평균시장규모인당평균벌당평균시장규모실적구매율구매율구매개수 ( 개 ) 구매금액 ( 원 ) 금액 ( 십억원 ) 구매개수 ( 개 ) 구매금액 ( 원 ) 금액 ( 십억원 ) 여성정장 1, ,678.6 여성정장 1, 자켓 5.8% , % , 바지 4.8% , % , 조끼 0.5% , % , 니트 / 쉐타 1.7% , % , 바지정장 2.8% , % , 치마정장 3.2% , % , 치마 / 스커트 3.4% , % , 블라우스 11.0% , % , 원피스 6.3% , % , 기타여성외투 코트 / 트렌치코트 2.1% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 1.1% , % , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5 대외의시장으로구분하여조사하였음. 그러나 년구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

20 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년동기대비각각 역신장한것이다 여성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 여성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 4050세대강세여성정장시장의연령별시장크기를살펴보면 세구간이전체의 비중을보인다 이연령구간은 비중을보인다 세이하영층시장이상승추세이다 에는 대후반이 에는 대초반이상승을이끌고있다 여성정장의연령별규모비중 : 년 1 조 8075 억 2 조 0736 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 5224 억 3 조 5024 억 2 조 2448 억 2 조 0114 억 2 조 0934 억 1 조 6786 억 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 0.1% 2.2% 9.8% 13.3% 11.1% 9.0% 16.3% 10.0% 11.8% 5.2% 11.2% 하락을주도한것은치마정장과코트품목이었다 반면 자켓과점퍼사파리 그 리고원피스품목은상승하였다 는코트와치마정장 블라우스 원피스가시장 하락을주도하였다 반면바지정장과바지등활동성이좋은품목은상승세였다 여성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 여성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 13-19세 여성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 광역시보다지방이강세, 반면서울은강세로전환 여성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장시장의품목별규모비중을살펴보면 코트와치마정장 자켓 모피가에 강세이고 치마정장 바지정장 블라우스는에강세를나타내고있다 년여성정장은광역시의비중이 인데비해지방은 이다 과거연도에 는광역시가강세를보였는데 최근실업률증가로대도시근로자의소비심리와지출여유가줄었기때문으로추정한다 여성정장의지역별규모비중 : 년 구분 7 대지역 광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 49.3% 28.1% 6.0% 4.1% 1.9% 1.4% 5.0% 2.9% 50.7% 여성정장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 여성정장의광역시별규모비중추이 : 여성정장품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 코트바지정장블라우스자켓치마정장원피스 바지치마 / 스커트점퍼 / 사파리니트 / 쉐타조끼 42.3% 37.0% 57.9% 48.7% 그외지역 25.5% % 63.0% 42.1% 51.3% 7 대지역 6.5% 5.8% 2.3% 1.8% 4.6% 4.8% 서울부산대구인천대전광주울산

21 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성정장지역별규모비중추이 : 46.7% 53.4% 51.5% 52.5% ( 단위 :%) 그외지역 여성정장의광역시별규모비중추이 : % 빈도 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) % 46.6% 48.5% 47.5% 7 대지역 5.5% 2.5% 1.6% 1.0% 5.3% 1.1% *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 서울부산대구인천대전광주울산 여성정장시장은 2 년연속역신장을기록할전망 3.2. 시장규모전망 2018 년패션소비자구매전망지수는 95.6p 로최고치경신 여성정장구매전망지수는지난 년 에서 하락한 를기록하였다 낙관치 보다도낮고금번시즌감소하였다 소비자가시장이 탈할준비가된것을기업들은인지하여야한다 그러므로시장자체에서의혁신적활 동이매우필요할것이다 한편기혼보다는미혼이 대에서 그리고고소득층에서의 지수가상대적으로높은편이다 지역별로는큰차이가없으나 광역시가지방보다구매전망지수가조금높은편이다 여성정장구매전망지수 p 여성정장시장규모추이및 2018년전망 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.2% 4 조 7234 억 12.4% -4.4% 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 3185 억 9.0% 4 조 7053 억 -18.9% -3.9% 2.9% 3 조 8143 억 3 조 6649 억 3 조 7705 억 -15.1% -3.9% 3 조 2010 억 3 조 0777 억 지난수년동안여성정장업계는적절 한시장대응을하지못한결과 년부터 개년간마이너스성장을지속하였고 년도그기조를이어갈전망이다 년 는 역신장을 에는 역신장을전망하고있다 연간으로는 마이너스성장을예상한다 *2018 년 07 월 01 일기준 여성정장시장규모전망 : 2018 년 ( 단위 : 원 ) 구분 실적 2018 전망 ( 전망 ) 동기비증감률 1 조 5,224 억 1 조 4,241 억 6.5% 1 조 6,786 억 1 조 6,536 억 1.5% 연간 3 조 2,010 억 3 조 777 억 3.9% 여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 여성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 여성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 여성정장구매전망지수 : 2018 ( 단위 : p) 결혼여부 연령 소득계층 항목 전체 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 조0736억 1조6534억 1조6771억 1조5224억 1조4241억 *2018년 07월 01일기준전망 2조2448억 2조0114억 2조0934억 1조6786억 1조6536억 *2018년 07월 01일기준예측