Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 전체패션시장 1.1. 시장규모추이 년시장규모실적 1) -0.3% -27.1% 169,571 9 년만에역신장을기록한한국패션시장 패션시장규모및성장률추이 25.4% -

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1 90 Korea Fashion Market Trend Fashion Market Scale Trend

2 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 전체패션시장 1.1. 시장규모추이 년시장규모실적 1) -0.3% -27.1% 169,571 9 년만에역신장을기록한한국패션시장 패션시장규모및성장률추이 25.4% -3.9% 7.0% 1.3% 2.3% -9.3% 18.8% 12.7% -4.1% 12.4% 16.9% 372, , , , , ,400 시장규모 ( 억원 ) 397, , , % 3.8% 3.7% 4.3% 4.1% 2.9% 424, ( 출처 ) KFI Research ( 기준 ), Fashion Intrend 추정모델 * ( 주 ) 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 패션인트렌드가발표하는 ' 한국패션시장트렌드 ' 각년호 **( 주 ) 패션시장규모는의류를비롯하여가방 신발품목을포함한전체를일컬음 성장률 -1.6% 패션시장은캐주얼복시장으로통합되는경향지난몇년동안스포츠트렌드에밀리면서저성장을거듭하였던캐주얼복시장이완전회복세로전환되었다 전년대비 성장을기록하면서지난 개년연평균성장률은 로상승하였다 향후스포츠아웃도어의트렌드와스트리트패션 그리고브랜드의스토리를통합한컬쳐캐주얼시장이형성되면서지속적인시장성장을예고한다 반면최근패션시장성장을주도하였던스포츠복시장은아웃도어트렌드의하락과함께제품혁신성이정체를보이면서전년대비 하락되었다 그러나일상에서도착용하고사용할수있는캐주얼복이스포츠스타일로통합되는경향을보여주면서지난 개년연평균성장률이 를기록하였으며 아웃도어라이프스타일브랜드로확장될경우다시회복세를맞이할것으로전망된다 패션시장세분시장별비중추이 ( 단위 : %) 가방 신발 유아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성정장 남성정장 년한국패션소비시장은예상 보다난조를보이면서전년대비 역신장한 조 억원을기록하였다 에 역신장한것을에평창올림픽특수를누릴스포츠업계를중심으로회복세를보일것으로예측하였다 그러나우리기업들의대응이부족하여소비심리를활용한시장을개척하지못한것이다 결국 개년연평균성장률은 대로내려앉게되었다 향후온라인과오프라인이결합된디지털기반신유통이미래패션시장의성장을견인할전망이다 년초반캐주얼패션트렌드가 년후반수입명품트렌드가한국패션시장의성장동력이었으며 년이후는스포츠아웃도어패션트렌드가그뒤를이었다 미래시장은모바일쇼핑 옴니채널 복합쇼핑몰로대변되는신유통이패션시장성장의주요변수가될것이다 패션시장세분시장별규모추이 ( 금액기준내림차순 ) 여성정장과내의시장이시장하락을주도 캐주얼복스포츠복신발남성정장여성정장가방내의아동복 1) * 실적 : 13세이상한국소비자가일정한기간동안직접착용하기위하여구매한제품의지불금액의합 ( 시장규모 ) * 전망 : 13세이상한국소비자가미래의일정한기간동안직접착용하기위하여구매할예정인제품의지불금액의합 ( 시장요구 ) * 예측 : 과거의축적된데이터의시계열분석과정과함께패션제품의구매에영향을미치는요인들과의다변량분석과정을통해 KFI Forecasting Modeling 으로예측한자료 ( 미래시장성장력 ) 2) 년 11월 7일전망치는 0.3% 역신장한 43조 408억원 ( 실적 4.6% 역신장, 전망 2.8% 성장 ) 세분시장별로살펴보면 여성정장과내의시장이열세를면치못했다 여성정장은지 난만해도여성패딩과모피수요를중심으로시장상황이호전될전망이었다 그 러나혁신적상품부족과함께가격에대한매력도가상실되면서시장자체가사라질위

3 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 기에봉착되었다 내의시장은지난수년동안황금알을낳는거위였다 홈쇼핑 온 라인쇼핑몰등신유통성장과함께그궤를함께하였고 소비자의혁신기술내의상품 선호도와맞물리면서신소재의내의제품판매가급증한것이다 여기에높은자금력을 가진기업들이내의기업투자 인수합병포함 가활발해지면서 도호조를보였다 그러나소비자의피로도가생각보다빨리찾아왔다 수년동안보아왔던혁신기술은 평준화되었고 무점포쇼핑에서저렴한가격으로판매되다보니전체적으로제품가격이 하락되면서기업의경영수지도악화되었다 내의산업전체가소비자에대한욕구분석이 필요한시기가되었다 그동안높은성장률을유지해온아웃도어복이성숙기단계에 접어들면서스포츠복전체는 나하락하였으며 아동복은불황기의소비여력감소가 시장하락 을이끌었다 남성정장또한지난해트렌드였던 비스포크스타일 이 하락하면서감소 하였다 반면 개세분시장중에서가장큰지배력을가진캐주얼복시장이전년보다 성 장하였고금액적으로 여억원증가한것이그나마도하락폭을좁히게된원인이었 다 한편신발과가방도각각 성장한것이전체패션시장의하락을 대로 유지시켰다 패션시장세분시장별시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 5 개년성장률 남성정장 6 조 2,321 억 5 조 8,108 억 4 조 3,102 억 4 조 5,816 억 4 조 2,628 억 7.0% 5.3% 여성정장 5 조 3,099 억 4 조 3,185 억 3 조 6,649 억 3 조 7,705 억 3 조 2,010 억 15.1% 6.8% 캐주얼복 10 조 4,743 억 11 조 5,043 억 13 조 1,035 억 14 조 5,202 억 15 조 743 억 3.8% 5.6% 스포츠복 3 조 8,416 억 5 조 2,382 억 7 조 9,460 억 7 조 5,208 억 7 조 1,122 억 5.4% 6.3% 내의 1 조 4,819 억 1 조 605 억 1 조 8,868 억 2 조 4,258 억 2 조 1,437 억 11.6% 15.1% 아동복 8,485 억 8,771 억 1 조 1,659 억 1 조 3,087 억 1 조 2,346 억 5.7% 7.1% 의류시장 28 조 1,882 억 28 조 8,094 억 32 조 772 억 34 조 1,276 억 33 조 286 억 3.2% 2.8% 신발 4 조 8,279 억 6 조 2,701 억 6 조 8,803 억 6 조 4,191 억 6 조 6,344 억 3.4% 1.1% 가방 1 조 5,340 억 2 조 1,829 억 2 조 5,101 억 2 조 6,340 억 2 조 8,074 억 6.6% 5.2% 패션시장 34 조 5,501 억 37 조 2,623 억 41 조 4,676 억 43 조 1,807 억 42 조 4,704 억 1.6% 2.6% 년반기별시장규모실적 는 4.6% 역신장 년는전년대비 역신장한 조 억원이었다 하락을주도한것은 스포츠복으로 전년대비 감소한 조 억원이다 년에이어 년연속역신 장을거듭한결과 년도수준으로전환되었다 역신장한다음시장은여성정장 남성 정장 아동복 내의로각각 감소하였다 반면가방은 성장을 4 조 8735 억 신발과캐주얼복도각각 신장된것이전체시장의감소폭을줄이는역할을 하였다 한편지난 년패션시장은 성장률을기록하였다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 실적 ( 단위 : 원 ) 8156 억 1조9917억 3317억 조5087억 8842 억 2 조 7034 억 5 조 1507 억 1 조 8075 억 2 조 736 억 2 조 4220 억 2 조 4717 억 9874 억 3 조 4212 억 5501억 4963억 조 3052 억 3 조 217 억 5 조 6084 억 1 조 275 억 2 조 9998 억 5655억 9289억 2 조 9751 억 1 조 836 억 3 조 581 억 5234억 8639억 2 조 4101 억 6 조 1706 억 6 조 2039 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 5224 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 1 조 7682 억 패션시장세분시장별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 패션시장시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 실적 14 조 5975 억 16 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 17 조 4336 억 실적 실적 가방 신발 유아동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성정장 남성정장 전년비증감률 남성정장 2 조 4,220 억 2 조 4,717 억 1 조 7,536 억 1 조 9,374 억 1 조 7,682 억 8.7% 여성정장 1 조 8,075 억 2 조 736 억 1 조 6,534 억 1 조 6,771 억 1 조 5,224 억 9.2% 캐주얼복 4 조 8,735 억 5 조 1,507 억 5 조 6,084 억 6 조 1,706 억 6 조 2,039 억 0.5% 스포츠복 1 조 5,087 억 2 조 3,052 억 3 조 217 억 2 조 9,751 억 2 조 4,101 억 19.0% 내의 8,469 억 5,278 억 7,441 억 9,289 억 8,639 억 7.0% 아동복 3,317 억 5,501 억 4,963 억 5,655 억 5,234 억 7.4% 의류시장 11 조 7,903 억 13 조 792 억 13 조 2,776 억 14 조 2,545 억 13 조 2,919 억 6.8% 신발 1 조 9,917 억 2 조 7,034 억 3 조 4,212 억 2 조 9,998 억 3 조 581 억 1.9% 가방 8,156 억 8,842 억 9,874 억 1 조 275 억 1 조 836 억 5.5% 패션시장 14 조 5,975 억 16 조 6,667 억 17 조 6,862 억 18 조 2,818 억 17 조 4,336 억 4.6%

4 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 에는 0.6% 소폭상승 년패션경기는비관적인분위기가우세하였으나 결국 상승기조로마감하였다 에급감하였던스포츠복시장이다시증가세 로돌아섰고 캐주얼복도예년과비슷한기조의성장률 을보이면서시장의성장을이끌었다 반면여성정장이 역신장을보였고 내의시장도 역신장을거듭하였다 한편지난 년패션시장은 성장률을기록하였다 패션시장세분시장반기별시장규모추이및 실적 ( 단위 : 원 ) 1조6065억 1조7238억 1조5226억 가방 3조4193억 3조5763억 7184억 1조2987억 3조4591억 7431억 7112억 신발 2조8362억 3조5667억 6696억 1조1427억 1조4969억 1조2797억 유아동복 5167억 억 4조5457억 4조7022억 2조3329억 4조9243억내의 2조9329억 일반적인상식으로여성들이더많은옷을구매할거라고짐작한다 그러나 년부 터조사를시작한 리서치를살펴보면지난 년부터남성패션시장이여성패션시장 을추월 하기시작하였고 그현상은 년동안지속되었다 그러나지난 년부터여성패션시장이남성패션시장에다시역전하였고 그추세는 년간지속되고있다 남성패션시장이성숙기를넘어정체기에이르게된것이다 불황기 가거듭되면서비즈니스기회가감소되고 남성의수요가많았던아웃도어시장이포화 상태인것이패션시장하락의가장큰이유이다 패션업계는신시장개척을위해남성 고객들의수요를촉진시키기다양한마케팅을시도하고있으나 시장하락을막을수는없었다 전반적으로경제침체로인해시장불황이오는경우남성패션시장이열세로나타나는 데 이는경기탄력성이남성패션시장이여성패션시장보다는높은것으로보인다 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 패션시장성별비중추이및 년실적 ( 단위 :%) 5 조 6008 억 6 조 3536 억 7 조 4951 억 8 조 3496 억 8 조 8704 억 스포츠복캐주얼복 여자 3조5024억 2조2448억 2조114억 2조934억 1조6786억 3조8101억 3조3391억 2조5565억 2조6442억 2조4946억 여성정장남성정장 20조5172억 20조5908억 20조8306억 18조4494억 17조8917억 20조9502억 21조4675억 21조6427억 남자 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 년 년 년 년 2012 년 년 년 년 패션시장세분시장별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 세분시장 2010 실적 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 남성정장 3 조 8,101 억 3 조 3,391 억 2 조 5,565 억 2 조 6,442 억 2 조 4,946 억 5.7% 여성정장 3 조 5,024 억 2 조 2,448 억 2 조 114 억 2 조 934 억 1 조 6,786 억 19.8% 캐주얼복 5 조 6,008 억 6 조 3,536 억 7 조 4,951 억 8 조 3,496 억 8 조 8,704 억 6.2% 스포츠복 2 조 3,329 억 2 조 9,329 억 4 조 9,243 억 4 조 5,457 억 4 조 7,022 억 3.4% 내의 6,350 억 5,327 억 1 조 1,427 억 1 조 4,969 억 1 조 2,797 억 14.5% 아동복 5,167 억 3,270 억 6,696 억 7,431 억 7,112 억 4.3% 의류시장 16 조 3,980 억 15 조 7,302 억 18 조 7,996 억 19 조 8,730 억 19 조 7,367 억 0.7% 신발 2 조 8,362 억 3 조 5,667 억 3 조 4,591 억 3 조 4,193 억 3 조 5,763 억 4.6% 가방 7,184 억 1 조 2,987 억 1 조 5,226 억 1 조 6,065 억 1 조 7,238 억 7.3% 패션시장 19 조 9,526 억 20 조 5,956 억 23 조 7,813 억 24 조 8,988 억 25 조 368 억 0.6% 년성별, 지역별시장규모추이 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 7 조 9423 억 8 조 1303 억 8 조 7146 억 8 조 9715 억 8조7720억 8조5789억 9조5098억 8조8547억 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 패션시장성별시장규모추이및 년실적 ( 단위 : 원 ) 10 조 5071 억 9 조 7614 억 11 조 8027 억 11 조 9786 억 11 조 8188 억 11 조 9577 억 12 조 2517 억 12 조 7880 억 남자여자남자여자남자여자남자여자 2012 반기별로살펴보면평균적으로남성패션은가강세인반면 여성패션은 가강세였다 그러나 년에는예년과는다른유형을보였다 여성패션의비중이상반 기 로강세를보였고 에도 로강세가더욱증가되었다 이는여성가 방이강세를주도한것으로보인다 남성이강세였던패션시장에여성이주도층으로부상 3) KFI 리서치각년호데이터기준으로남성패션시장크기가 2002 년 48.4% 였던것이 2003 년에는 51.2% 로상승하여여성패션시장을추월

5 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장성별반기별시장규모실적추이 ( 단위 : 원 ) 시점 구분 2012 실적 실적 실적 실적 전년비증감률 남자여자남자여자남자여자남자여자남자여자 7 조 9,423 억 8 조 1,303 억 8 조 7,146 억 8 조 9,715 억 8 조 7,720 억 9 조 5,098 억 8 조 5,789 억 8 조 8,547 억 2.2 비중 (%) 조 5,071 억 9 조 7,614 억 11 조 8,027 억 11 조 9,786 억 11 조 8,188 억 11 조 9,577 억 12 조 2,517 억 12 조 7,880 억 비중 (%) 연간 18 조 4,494 억 17 조 8,917 억 20 조 5,172 억 20 조 9,502 억 20 조 5,908 억 21 조 4,675 억 20 조 8,306 억 21 조 6,427 억 비중 (%) *( 주의할점 ) KFI 조사는각복종별품목을대상으로조사한기본데이터로시장규모를추정하는것임. 그러므로이를활용하여성별, 연령별, 지역별로추정할때에는품목대상으로추정한결과와는조금씩차이가발생할수있음 **( 주 ) 여성의의류시장및패션시장규모에는아동복시장결과는제외된것임 % 6.9 % 3.7% 6.9% 1.2% 0.8% 년남성패션시장은캐주얼복 정장 스포츠복 신발 비 중을보이고있다 과거년도에비하여캐주얼복과내의 신발 가방시장이강세에있다 년여성패션시장은캐주얼복 정장 신발 스포츠 복 가방 비중을보이고있 다 과거년도에비하여캐주얼복과가 방시장이강세에있다 여성패션시장복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 남성패션시장은정장, 스포츠복, 신발이, 여성은캐주얼복, 내의, 신발, 가방이우세 년 년 년 년 정장 남여성패션시장모두가캐주얼복 남성패션시장복종별비중추이 ( 단위 :%) 에서강세를보이고있다 남성패션시장에서캐주얼복비중이 년에 로 의결과로나타났다 여성패션시장에서도 비중으로 년전체로는 를기록하였다 가방신발내의스포츠복캐주얼복정장 여성패션시장반기별복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방신발내의스포츠복캐주얼복 2012 년 년 년 년 정장 남성패션시장반기별복종별비중추이 ( 단위 :%) 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 정장 남성캐주얼복시장은가강세인반면 여성캐주얼복시장은가강세로분석되었다 기타남성패션시장은여성패션시장에비하여스포츠복이 여성패션시장은남성패션시장에비하여내의 가방시장이우세에있다 성숙된 40대 ~ 50대어덜트가핵심소비층연령별로 년패션시장실적을살펴보면 세이상중장년층시장은지속성장하고있다 중장년층시장성장을주도한것은 비중을보인 대후반으로전년도 비중에서 상승하였다 세이하청년층시장은감소세인데 대후반이전년대비 하락되었다 반면 세이하중고등학생시장의비중이소폭증가 하였는데 평창롱패딩열풍으로인한구매증가가원인으로분석된다

6 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장연령별규모비중추이 패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) ( 단위 :%) 65 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 패션시장연령별규모비중추이 ( 단위 :%) 반기별로연령대시장변화를살펴보면 는 대전반 대후반 대이상이 성장하였고 는 대밀레니얼세대 와 세 세이상시장이성장하였다 남성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 남성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 남성패션시장을주도하는연령층은 대 대의골드미스터이나 년에는하 락추세를에는상승추세를보였다 세이상시장은강세를보였고 는 세이상이초강세를보였다 한편 세사회초년생들의시장은증가추세이다 여성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 19 세이하 여성패션시장연령별규모비중추이 : ( 단위 :%) 여성패션시장을주도하는연령층은 대로 년에는상승세가두드러졌다 세이 상시장은강세를보였다 한편 대이하여성청년층시장은축소되는경향을 보인다 다만에 대층을중심으로롱패딩수요로인해반짝증가하였다 지방지역시장이강세로전환 패션시장지역별규모비중추이 패션시장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 서울 부산 대구 광주 대전 인천 울산 ( 단위 :%) 그외지역 광역시 그외지역 광역시 대광역지역의시장규모가기타지역보다열세 에있다가 년에는 비중으로강세 로전환되었다 광역시의강세는보다 가강했다 부산 인천 광주지역이 강세를주도하였다 경제불황이지 속될것으로예상하는가운데대도시위주로 경제및자본이집중된상황에서향후에도 이러한추세는지속될전망이다 패션시장광역시별규모비중추이 : 24.1% 6.5% 7.4% % 2.6% 3.7% 2.0% 4) 밀레니얼세대 (millenials) 란 1980 년초반 ~2000 년초반출생한세대로, 닐하우와윌리엄스트라우스가 1991 년펴낸저서 세대들, 미국미래의역사 (Generations:The History of America s Future) 에서언급된용어 서울부산대구인천대전광주울산

7 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션시장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 그외지역 광역시 패션시장광역시별규모비중추이 : % 7.0% 6.5% 4.7% 5.2% 2.5% 3.3% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 소매업태판매액증감률추이 ( 월별, 동기대비 ) ( 단위 :%) 전체품목 ( 승용차제외 ) 의복신발및가방 0% ( 출처 ) 소매판매통계, 소매판매액 ( 재별및상품군별판매액 ), 통계청, 서비스업동향조사 (p) (p) 1.2. 시장규모전망 2018 년시장규모전망 소비심리개선으로패션소비자심리지수 CSI 지표개선 한편패션소비자 에서는생활형편수준은물론 패션제품구매도지난조사에비해상승하였다 현재생활수준과패션제품구매수준에대한지표는거의동일하거나소폭상승하였다 그결과 년이내에패션제품을구매하고자하는욕구도증가되었다 아직패션시장의회복세를예상할수는없지만 감소세가개선되고일부품목은증가세로전환될것으로보인다 년부터소비심리지수들이반등하기시작하여업계에서는시장의실적이 패션제품구매지수추이 ( 만점 100p) 패션제품구매희망지수추이 ( 만점 100p) 53.8 개선될것으로기대하였다 그러나한국은행이발표하는 년 월소비자동향조사에의하면 년 월부터다시소비심리지수들의하향추세가이어지고있다 특히의류비지출전망은지난해 년 였던것이 년에는 가지속되고있다 지출전망지수를포함한소비자심리지수는민간소비에 분기선행하는경향이있어 년에도소비개선에는한계가있을것으로판단된다 50p 현재생활형편수준패션제품구매수준 50p 패션제품구매희망지수 소비자동향조사 (CSI) (2010=100) ( 단위 : p, 100 점만점 ) 현재생활형편 CSI 생활형편전망 CSI 소비지출전망 CSI 의류비지출전망 CSI 소비자심리지수 p 패션제품구매전망지수 결과를보면 년에는캐주얼복과골프복 내의 신발 가방에대한소비자의수요가있을것으로보여지는반면 남성정장과여성정장 그리 고아동복수요는감소될전망이다 ) 패션소비자 CSI 는현재생활형편수준 ( 현재우리집생활형편이 1 년전에비해좋아진편 ), 패션제품구입수준 ( 지난 1 년전에비해옷을많이구매한 편 ), 패션제품구입전망 ( 향후 1 년간옷을더많이구매할것 ) 의 3 가지항목으로구성되어, 조사시점에서의수준을 5 점척도로질문하여답한결과를 100 점만점으로산출한것으로, 기준값 50 에서 50 보다크면긍정적, 50 보다작으면부정적의사를의미 그러므로지난실적이소매업태판매액증감률에는금년에반영이되 었으나 기대수준보다는낮았다 향후실적은더욱악화될것으로전망된다 6) 패션제품구매전망지수 CSI 는조사시점을기준으로향후 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미 * 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 다소부정 x0.5 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} *

8 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 패션제품구매전망지수 CSI p 남성복 여성복 캐주얼복 스포츠복 골프복 아웃도어 아동복 내의 신발 가방 패션제품구매전망지수복종별 CSI 2018년 ( 단위 : p) 구분 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 골프복 아웃도어 아동복 내의 신발 가방 전체 남자 여자 세분시장 한편스포츠복시장은평창올림픽과 러시아월드컵등국제스포츠이벤트의 영향으로에소폭반등 할수있다 이와더불어캐주얼복도소폭성장 할전망이다 패션시장의세분시장별규모및증감률트렌드분석 ( 단위 : 원 ) 실적 전년비증감률 실적 전년비증감률 2018 전망 전년비증감률 캐주얼복 14 조 5,202 억 10.8% 15 조 743 억 3.8% 15 조 2,917 억 1.4% 스포츠복 7 조 5,208 억 5.4% 7 조 1,122 억 5.4% 7 조 2,659 억 2.2% 신발 6 조 4,191 억 6.7% 6 조 6,344 억 3.4% 6 조 6,759 억 0.6% 남성정장 4 조 5,816 억 6.3% 4 조 2,628 억 7.0% 3 조 9,425 억 7.5% 여성정장 3 조 7,705 억 2.9% 3 조 2,010 억 15.1% 3 조 777 억 3.9% 가방 2 조 6,340 억 4.9% 2 조 8,074 억 6.6% 2 조 7,347 억 2.6% 내의 2 조 4,258 억 28.6% 2 조 1,437 억 11.6% 2 조 1,340 억 0.5% 아동복 1 조 3,087 억 12.2% 1 조 2,346 억 5.7% 1 조 2,780 억 3.5% 패션시장 43 조 1,807 억 4.1% 42 조 4,704 억 1.6% 42 조 4,003 억 0.2% 2018 년패션시장 7) 은 2 년연속역신장될것으로전망 년복종별점유율을살펴보면 캐주얼복이 로전년에비해 증가하고 스포츠복 신발 남성정장 상황이될것이다 패션시장의침체는지속될것으로예상한다 년역신장된시장상황에이어서 년에도 정도역신장될전망이다 년 조 천억수준에근접한 조 천억원을기록할것이다 패션시장규모및성장률전망추이시장규모 ( 억원 ) 성장률 25.4% 18.8% 16.9% 431, % 12.4% 424, % 424, % 2.3% 3.9% 3.8% 3.7% 4.3% 4.1% 2.9% 414, , % -4.1% 386, % -0.2% -3.9% 372, % 358, , % 211, , , *2018년 7월1일기준추정전망 ( 전망 ) 하락세를주도하는것은정장제품으로 남성정장 여성정장 역신장이예상되고 그동안성장세에있던가방시장 이마이너스성장으로전환될전망이다 내의시장또한 년연속역신장 을기록할전망이다 7) KFI 의시장전망치는 9 개지수평활법으로개발된복종별적용모델과패션시장규모에미치는 43 개영향변수로시계열회귀분석하여도출된결과 패션시장세분시장별비중추이및전망 ( 단위 : %) *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 패션시장세분시장별규모추이및전망 ( 금액기준내림차순 ) *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 가방신발유아동복내의스포츠복캐주얼복여성정장남성정장캐주얼복스포츠복신발남성정장여성정장가방내의아동복

9 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 년에는 1.9% 역신장, 에는 1.0% 소폭상승전망한국패션시장이급속한부진을겪고있다 년에이어 년에도침체는지속될전망이다 년패션시장은전년동기대비 역신장한 조 억원 에는 소폭신장한 조 억원이될것으로전망된다 년들어서면서기업부도율이증가하고 실업률이상승하는등취업시장이악화되고있다 이러한영향으로정장시장이부진할전망이다 남성정장시장은 역신장하고 여성정장시장은 역신장하면서패션시장하락의주역이되었다 여기에가방시장이 역신장으로패션시장전체에악영향을미칠전망이다 패션시장크기를결정하는요소가캐주얼복이다 캐주얼복시장 등락이전체시장규모 증감을결정하기때문이다 년에는캐주얼복시장이 역신장하면서패션시장하락을주도할전망이고 반면 에 성장하면서패션시장성장을주도할것이다 년하락세가거듭된스포츠복시장과아동복시장이다시회복될전망이다 각각 성장할것이다 1.3. 제품구매실태 년의류및신발 가방등패션제품의품목별구매실태를조사한결과 구매개수는정체된반면 구매율과구매금액이하락되면서 년패션시장크기를축소시켰다 구매율에서는아동복과캐주얼복감소가두드러졌고 구매개수는아동복과내의의감소폭이높았다 구매금액에서는남성정장과여성정장등정장제품하락폭이가장컸고 아동복도크게하락되었다 평균구매율추이 패션세분시장별구매율추이 83.8% 72.4% 53.9% 38.2% 54.8% 27.4% 30.5% 31.7% 25.4% 26.0% 29.2% 29.9% 24.1% 28.0% 11.8% 11.6% 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2018 년전망 ( 단위 : 원 ) 세분시장 실적 2018 전망 전년비증감률 실적 2018 전망 전년비증감률 세분시장별평균구매율을살펴보면 년는여성복 아동복이강세였고 하반 기에는캐주얼복 스포츠복 내의 아동복이강세를보였다 남성정장 1조 7,682 억 1조 5,898 억 10.1% 2조 4,946 억 2조 3,527 억 5.7% 여성정장 1조 5,224 억 1조 4,241 억 6.5% 1조 6,786 억 1조 6,536 억 1.5% 캐주얼복 6조 2,039 억 6조 832억 1.9% 8조 8,704 억 9조 2,085 억 3.8% 스포츠복 2조 4,101억 2조 4,582억 2.0% 4조 7,022억 4조 8,077억 2.2% 내 의 8,639 억 8,271 억 4.3% 1조 2,797 억 1조 3,069 억 2.1% 아동복 5,234 억 5,351 억 2.2% 7,112 억 7,429 억 4.5% 의류시장 13조 2,919 억 12조 9,174 억 2.8% 19조 7,367 억 20조 724억 1.7% 신 발 3조 581억 3조 1,589 억 3.3% 3조 5,763 억 3조 5,170 억 1.7% 가 방 1조 836억 1조 340억 4.6% 1조 7,238 억 1조 7,006 억 1.3% 패션시장 17조 4,336 억 17조 1,103 억 1.9% 25조 368억 25조 2,900 억 1.0% 세분시장별구매율 : 년 ( 단위 : 건, 개, %) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구매율 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 ) 패션시장시장규모추이및전망 ( 단위 : 원 ) 패션시장시장규모추이및전망 ( 단위 : 원 ) 세분시장 평균구매율 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 20 조 5956 억 23 조 7813 억 24 조 8988 억 25 조 0368 억 25 조 2900 억 성인복 남성정장 외여성정장 의캐주얼복 류스포츠복 내의류 아동복 조 6667 억 17 조 6862 억 18 조 2818 억 17 조 4336 억 17 조 1103 억 신발 가방 *2018년 07월 01일기준전망 *2018년 07월 01일기준전망 8) 우리나라 13 세이상남 여성인구에게봄여름 6 개월간, 가을겨울 6 개월간각각시즌별로의류및패션제품을구매한모든경우에대해의류및 패션제품품목별로구매여부 ( 구매율 ), 구매개수 ( 구매횟수별구매개수 ), 구매금액 ( 구매개수별평균구매금액 ), 구매일정 ( 구매월 ) 을조사한결과임

10 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 세분시장별구매율 : 년 ( 단위 : 건, 개, %) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구매율 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 성인복 세분시장 평균구매율 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 외여성정장 의캐주얼복 류스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 세분시장별평균구입개수현황 : 년 ( 단위 : 건, 개 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구입개수 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 ) 성인복 세분시장 외의류 평균구입개수 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방 인당평균구매개수추이 년세분시장의반기별평균구매개수를살펴보면는전년동기보다대폭감소되었다 특히내의는 개에서 개로 아동복은 개에서 개로 가방은 개에서 개로감소하였다 반면에는신발이 개에서 개로 가방이 개에서 개로감소한것만제외하고다른복종은증가되었다 패션세분시장별구매개수추이 2.77개 2.57개 1.91개 1.50개 1.28개 1.29개 1.32개 1.07개 1.01개 1.55개 1.41개 1.26개 1.24개 1.18개 1.13개 1.07개 세분시장별평균구입개수현황 : 년 ( 단위 : 건, 개 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 평균구입개수 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 여성정장 캐주얼복 1, 스포츠복 1, 내의류 1, 아동복 신발 1, 가방 1, *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 세분시장 평균구입개수 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장여성정장캐주얼복스포츠복내의아동복신발가방 여성보다남성이 대일수록 저소득층일수록구매개수는다른계층보다높았다 서울과인천지역의구매개수가다른지역보다높은편이었다 성인복 외의류 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의류 아동복 신발 가방

11 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 인당평균구매금액추이 년세분시장별 인당평균구매금액을살펴보면하락세에있다 년는전년동기대비여성복과아동복이각각 하락되었다 내의도 하락하였다 반면 가방은 신발은 캐주얼복은 신장했다 년는전년동기대비하여남성복의구매금액하락폭이 로가장컸다 다음이여성복 스포츠복으로각각 하락되었다 반면 캐주얼복은 가방 상승하였다 성인복 세분시장 외의류 구입금액전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 187, , , , , , , , , ,656 여성정장 140, , , , , , , , ,334 85,392 캐주얼복 71,367 77,736 65,552 76,661 65,946 62,057 79,857 76,821 81,917 54,274 스포츠복 102, ,516 98,827 90,666 97, , ,963 96, ,913 79,007 내의류 30,799 32,198 29,534 32,474 25,952 34,218 34,184 31,996 23,660 47,885 아동복 47,408 49,737 45,085 44,840 43,947 48,392 53,483 52,883 56,452 36,229 신발 104, , , , ,152 95, ,977 99, ,746 98,017 가방 198, , , , , , , , , ,673 패션세분시장별구매금액추이 250,861원 199,239원 266,287원 181,287원 187,880원 99,369원 121,026원 198,473원 140,396원 65,413원 102,445원 33,258원 104,002원 71,367원 30,799원 47,408원 남성정장 여성정장 캐주얼복 스포츠복 내의 아동복 신발 가방 세분시장별평균구입금액현황 : 년 ( 단위 : 건, 원 ) 성인복 세분시장 외의류 전체사례수 구입금액전체 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 , , , , , , , , , , ,350 여성정장 , ,239 43, , , , , , , , ,688 캐주얼복 1,400 99, ,292 94,133 57,816 88, , , ,676 92, ,748 99,813 95,700 스포츠복 1, , , , , , , , , , , , ,606 내의류 1,400 33,258 25,695 36,936 30,021 35,484 38,172 35,188 33,528 26,725 37,460 35,012 26,795 아동복 ,413-65,413-25,248 65,413 67, ,636 57,144 75,988 성인복 세분시장 외의류 남성정장에서인구통계별구매금액을분석해보면 대 원 가가장낮고 세 이상 원 이가장높았다 여성정장은 대 원 대 원 가높았고 대 원 가가장낮았다 정장구매가거의없는 대제외 캐주얼복구매금액은남성 원 이여성 원 보다더높았고 대 원 대 원 가가장높았다 스포츠복은여성 원 이남성 원 보다높았고 세이상 원 이가장높았다 내의는여성 원 이남성 원 보다월등히 높고 대 원 대 원 에서높았다 한편신발은남성 원 이 가방은 여성 원 이월등히높은금액으로구매하였다 세분시장별평균구입금액현황 : 년 ( 단위 : 건, 원 ) 전체사례수 구입금액전체 성별연령소득계층 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 남성정장 , , , , , , , , , ,073 여성정장 , ,396 27, , , , , , , , ,991 캐주얼복 1,400 71,367 77,137 66,320 45,112 66,639 83,135 80,287 76,303 60,517 80,281 70,185 61,653 스포츠복 1, , , ,164 82,687 92,359 95, , , , , ,790 92,933 내의류 1,400 30,799 18,107 37,277 30,348 37,581 37,566 35,068 28,687 20,252 38,159 26,995 26,557 아동복 ,408-47,408-49,640 44,745 52, ,691 44,922 38,037 신발 1, , , , , , , , ,725 83, , , ,973 가방 1, , , ,168 83, , , , ,421 55, , , ,554 *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (349 만원이하 ), Ⅱ 분위 (350~499 만원 ), Ⅲ 분위 (500 만원이상 ) 성인복 세분시장 외의류 구입금액전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 남성정장 250, , , , , , , , , ,792 여성정장 199, , , , , , , , , ,594 캐주얼복 99, ,233 92, ,421 96,198 92,330 96,269 92, , ,883 스포츠복 181, , , , , , , , , ,272 내의류 33,258 32,252 34,004 31,043 31,444 34,480 46,755 34,794 26,415 48,131 아동복 65,413 63,817 66,956 61,737 68,152 49,827 53,170 76,298 74,702 98,767 신발 121, , , , , , , , , ,356 가방 266, , , , , ,981 99, , , ,200 신발 1, , ,211 92,225 97, , , , ,466 90, , ,373 93,814 가방 1, , , ,160 84, , , , , , , , ,737 *( 주 ) 월평균소득 3 분위 :Ⅰ 분위 (300 만원이하 ), Ⅱ 분위 (301~490 만원 ), Ⅲ 분위 (491 만원이상 )

12 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 남성정장시장 2.1. 시장규모실적 전체시장규모 남성정장시장은남성들의사회적지위나자신의인상관리척도로결정되는비즈니스웨어링품목으로구성되어있다 정장과자켓 바지 조끼등단일제품군 그리고정장자켓의코디를완성시켜주는와이셔츠와넥타이를포함한남성코디제품군을일컫는다 여기에바바리코트나점퍼 사파리등외투류까지포함한다 년 월부터 년 월까지 세이상남성소비자의정장제품구매실적을조사한결과 년남성정장시장크기는 년동기대비 하락한 조 억원이다 이수치는 년 조 억원보다낮다 결국지난 년연평균성장률은마이너스 를기록하였다 남성정장의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 남성정장 1, ,494.6 남성정장 1, ,024.2 슈트 / 정장 9.8% , % ,546 1,247.6 자켓 5.4% , % , 바지 9.8% , % , 조끼 0.5% , % , 셔츠 / 와이셔츠 9.9% , % , 니트 / 스웨터 0.1% , % , 넥타이 1.4% , % , 기타 남성외투 코트 / 트렌치코트 0.9% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 1.1% , % , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5 대외의시장으로구분하여조사하였음. 그러나 년구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함 의하락을주도한것은정장과자켓 와이셔츠품목이다 시장하락을 남성정장시장규모추이 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 10.2% 6.3% -0.1% -8.0% -7.0% -7.0% -15.4% 6조8668억 -20.2% 6조2321억 5조0199억 5조4013억 5조8108억 4조3128억 4조3102억 4조5816억 4조2628억 주도한것역시정장이었고 점퍼사파리품목도하락되었다 비즈니스의캐주얼착장이 일반화되면서정장수트품목이시장하락을주도한것이다 그러나지난 년 에수트품목이일시적으로상승하였다 사르토리얼남성 이트렌드로부상 하면서수트품목의수요가증가하였다 이와같이하락추세에있는시장도패션트렌드 의영향을받기때문에작은시장일수록트렌드리서치가매우중요한요소이다 남성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년 동기대비각각 역신장한것이다 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 남성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 남성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 조 4220 억 2 조 4717 억 1 조 7536 억 1 조 9374 억 1 조 7682 억 3 조 8101 억 3 조 3391 억 2 조 5565 억 2 조 6442 억 2 조 4946 억 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이기타 남성정장시장의품목별규모비중을살펴보면 정장수트품목이전체시장규모의 비 중을차지하고있으며 에는바지와와이셔츠가 에는코트와점퍼 사파리가 강세를보인다

13 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 정장바지코트자켓와이셔츠 점퍼 / 사파리넥타이조끼니트 / 스웨터 남성정장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 남성정장의광역시별규모비중추이 : % 53.1% 57.5% 54.2% 그외지역 21.6% 30, 40대시장강세, 20대시장약세남성정장시장의연령별시장크기를살펴보면 대 대 대 61.0% % 42.5% 45.8% 대지역 10.8% 3.8% 1.5% 3.2% 3.3% 1.5% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 를차지하고있다 이들은전년도에는각각 비중으로 대의시장부침이심한편이다 한편사회초년생인 대시장은 로전년도 에비해 하락되었다 대실업률증가로수트정장과와이셔츠의구매가감소된것이다 남성정장지역별규모비중추이 : 46.8% 50.0% 49.0% 48.4% ( 단위 :%) 남성정장의광역시별규모비중추이 : % 그외지역 남성정장의연령별규모비중 : 년 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 0.3% 4.5% 6.3% 9.3% 16.1% 12.4% 18.0% 12.8% 8.8% 4.4% 7.0% 53.2% 50.0% 51.0% 51.6% 7 대지역 4.6% 2.9% 4.2% 3.3% 5.1% 1.8% 남성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64 세 55~59 세 50~54 세 45~49 세 40~44 세 35~39 세 30~34 세 25~29 세 20~24 세 세 남성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 광역시보다지방이강세, 서울은약세ㆍ광주지역이강세 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 2.2. 시장규모전망 2018년패션소비자구매전망지수는 99.4p 로최고치경신남성정장구매전망지수는지난 년 에서 년에는 상승한 를기록하였다 낙관치 보다도낮지만소폭상승세에있다 그러므로시장자체에서의혁신적활동이필요한시기이다 한편기혼보다는미혼이 대와 대에서 그리고중소층에서의지수가상대적으로높은편이다 지역별로는광역시가지방보다는좀더낙관적태도를보이고있다 구분 년남성정장은광역시의비중이 인데비해지방은 로강세이다 그러 나는지방이강세를보이나 는오히려광역시가좀더강세를보인다 이는고가인코트와고가수트정장구매가광역시가좀더높았기때문이다 남성정장의지역별규모비중 : 년 7 대지역 광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 49.2% 26.3% 4.3% 6.2% 3.1% 3.2% 4.4% 1.7% 50.8% 남성정장구매전망지수 p 남자 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 7대도시그외지역 전체 성별 결혼여부 연령 소득계층 지역

14 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장구매전망지수 : 2018 ( 단위 : p) 빈도 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 년은전년도에이어 2 년연속마이너스성장한 3 조 9,425 억원전망 2.3. 구입실태 구입실태 구분 남성정장의 년평균구매율은 26.0%, 27.4% 남성정장의 년구매율은 로 전년동기 에비해 상승하 였다 반면는 로전년동기의 보다 대폭하락하였다 품목별로 평균구매율을살펴보면 정장과와이셔츠는상모두감소하였다 그러나자켓은 상모두증가한것이다 불황기일수록 시장이열세일경우정장시장단품캐주얼 화로의진전은가속화되고있다 남성정장의구매율추이 : 년 ( 단위 :%) 평균구매율 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 남성정장시장규모추이및 2018 년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 24.1% 남성정장의품목별구매율추이 : % 5 조 0199 억 6 조 2321 억 10.2% 6 조 8668 억 -15.4% 5 조 8108 억 -7.0% 5 조 4013 억 6.3% -0.1% -7.0% -7.5% -20.2% 4조3128억 4조3102억 4조5816억 4조2628억 3조9425억 코트 점퍼 / 사파리 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트 / 스웨터 넥타이 *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 남성정장의품목별구매율추이 : 2010 지난수년동안남성정장업계는수요에대응을하지못한결과 년부터 개년마이너스성장을지속하였고 년도그기조를이어갈전망이다 년보다는에시장하락세가둔화될전망된다 는 역신장을 에는 역신장할것으로전망하고있다 연간으로는 역신장을예상한다 코트 점퍼 / 사파리 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트 / 스웨터 넥타이 남성정장의 년평균구매개수는 1.28 개, 1.26 개 남성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 2조4717억 1조7536억 1조9374억 1조7682억 1조5898억 *2018년 07월 01일기준전망 남성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 3조3391억 2조5565억 2조6442억 2조4946억 2조3527억 *2018년 07월 01일기준예측 구분 남성정장의 인당평균구매개수는에는증가를 에는감소되었다 상반 기는 개로 전년동기 개보다 개증가하였다 반면에는 개로전년 동기 개보다 개감소하였다 품목별로평균구매개수의증감을살펴보면 에는넥타이와와이셔츠가 에는바지 점퍼사파리에서상승하였다 남성정장의구매개수추이 : 년 ( 단위 : 개 ) 평균구매개수 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타

15 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 남성정장의 년구매유통채널은브랜드매장과아울렛점이강세 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 남성정장의구매유통채널은백화점과브랜드매장이지배력 위를차지하였다 그러나이비중은감소추세에있으며 반면아울렛점이초강세를보인다 에는브랜드매장과아울렛점 복합쇼핑몰과무점포쇼핑의상승세가돋보였고 에는아울렛점과브랜드멀티샵이상승하였다 한편 인터넷쇼핑몰을포함한무점포쇼핑은강세에있지만남성정장유통채널로는성장에한계를보이고있다 남성정장의품목별구매매장추이 : 구분 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 남성정장의 년평균구매금액은 187,880 원, 250,861 원 남성정장의평균구매금액은 원으로전년동기 원보다 하 락하였다 는 원으로전년동기의 원보다 하락되었다 정장구 매행태가정상가보다는행사가나저가상품을구매했기때문이다 한편 정장한벌의평 균구매금액을보면 원인반면 는 상승한 원이다 남성정장의구매금액추이 : 년 ( 단위 : 원 ) 평균구매금액 성별연령소득계층지역 남자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 187, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,970 남성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , , , ,467 99,274 71,327 64,955 60,000 39,247 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 남성정장의품목별구매매장추이 : 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 남성정장의 년최고구매를보인시기는 12 월 남성정장의 년 개월간구매시기를보면에는 월 월 가 가장높았고 에는 월과 월로각각 였다 과거 월 월 월이 성수기로조사된것과는다른결과이다 남성정장브랜드들이상품캐주얼화진전으로가족행사나비즈니스착장에국한된구 매에서용도로의변경이심화되었다고본다 월구매는캐주얼화된와이셔츠와바지를 월에는점퍼 사파리와코트구입이증가했기때문이다 남성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , , , , ,639 76,729 71, ,018 44,591 남성정장의월별구입율추이 % 42.4% 37.8% 36.3% 27.6% 27.4% 22.0% 18.9% 14.0% 6.1% 5.8% 9.8% 코트점퍼 / 사파리정장자켓바지조끼와이셔츠니트 / 스웨터넥타이 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월

16 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 브랜드가치 남성정장은브랜드파워가매우높은품목 남성정장은주로브랜드를구매하고있다 년남성정장구매에서브랜드에서구매 남성정장에서브랜드인지도 1 위는 갤럭시 한편남성정장브랜드인지도 위는 갤럭시 이다 그뒤를이어 파크랜드 로가디 스 닥스 인디안모드 등이었다 한비율이는 로조사 복수측정기준 되었다 나머지는비메 이커이거나브랜드를인지못하는경우이다 한편브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 남성정장의브랜드인지도 : 남성정장의브랜드인지도 : 2018 로조사되었다 남성정장의브랜드지배력추이 ( 단위 %) 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 * 브랜드구매율기준 비메이커 브랜드 남성정장구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 하위 브랜드 상위 10 위 브랜드 갤럭시 파크랜드 로가디스 인디안 닥스 지오지아 지이크 마에스트로 캠브리지 레노마 바쏘 엠비오 트루젠 지오다노 맨스타 티엔지티 젠 캠브리지멤버스 로이젠 타운젠트 갤럭시 파크랜드 닥스 인디안 마에스트로 지이크 지오지아 캠브리지멤버스 로가디스 레노마 바쏘 트루젠 제일모직 코오롱 엠비오 빈폴 아르마니 타임 티엔지티 파코라반 남성정장에서구매브랜드는 파크랜드, 갤럭시 의지배력이각각 1, 2 위순 년구매브랜드순위를살펴보면 파크랜드 와 갤럭시 가 위를다투고있다 는 파크랜드 갤럭시 레노마 인디안 순이었고 에는 갤럭시 파크랜드 지이크 지오지아 순이었다 비메이커구매율 복수측정기준 은 였다 남성정장브랜드선호도 1 위도 갤럭시 남성정장브랜드선호도에서도 갤럭시 가 위로랭크되었다 그러나에는 파크 랜드 로역전된결과가나타났다 남성정장의구매브랜드 : 남성정장의구매브랜드 : 남성정장의브랜드선호도 : 남성정장의브랜드선호도 : 2018 파크랜드갤럭시레노마인디안지이크 * 비메이커로가디스지오다노닥스캠브리지마에스트로바쏘피에르가르뎅시리즈송지오에스티코트루젠니나리찌엠비오유로옴므 갤럭시 파크랜드 지이크 지오지아 닥스 로가디스 마에스트로 레노마 트루젠 인디안 캠브리지멤버스 * 비메이커 바쏘 지오다노 마인드브릿지 루이까또즈 쟌피엘 카운테스마라 예작 알란파인 갤럭시파크랜드로가디스지오지아닥스인디안지이크마에스트로레노마바쏘캠브리지엠비오티엔지티트루젠지오다노캠브리지멤버스지방시맨스타젠타운젠트 파크랜드 갤럭시 인디안 닥스 지이크 마에스트로 지오지아 캠브리지멤버스 로가디스 레노마 트루젠 바쏘 엠비오 빈폴 빨질레리 제일모직 티엔지티 타임 지오다노 피에르가르뎅

17 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 제품구입결정요인지수 소비자는남성정장을구매할때 착용감 맞음새 디자인 스타일 가격적절성 색 상 품질 스타일순으로구매를결정한다 과거보다는착용감 맞음새와색상 디자인 등제품의디자인요소를더고려하는경향이다 유행성과국산제품에대해서는구매에서 크게고려하지않는것으로조사되었다 남성정장의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2018 선호유통채널지수 남성정장선호유통채널로는백화점이강세남성정장선호유통채널로백화점이강세에있으나그지배력은하락되는추세에있다 반면 아울렛점과복합쇼핑몰 인터넷쇼핑몰에대한선호도는증가되고있다 남성정장유통채널을선호하는이유는제품구색과품질수준이다 기타적절한가격과우수한매장환경 그리고고객서비스가좋을수록선호하는것으로조사되었다 색상 소재 디자인 유행성 관리편리성착용맞음새 품질 기능성 가격 브랜드 코디성 국산제품 남성정장의구매결정중요도순위 : 년 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 3 가격적절성 가격적절성 색상 가격적절성 색상 소재 가격적절성 4 색상 색상 가격적절성 색상 가격적절성 색상 디자인 / 스타일 5 소재 유행성 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 색상 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 보유옷코디수준 소재 보유옷코디수준 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 11 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 유행성 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성정장의구매결정중요도순위 : 2018년 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 2 디자인 / 스타일 색상 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 3 소재 디자인 / 스타일 소재 색상 색상 소재 가격적절성 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 가격적절성 색상 디자인 / 스타일 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 색상 8 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 브랜드유명도 보유옷코디수준 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 11 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 유행성 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성의정장선호유통채널추이 ( 단위 :%) 백화점은 대와 대에서 브랜드단독점과보세점 할 인점은 세이상에서선호도 가높았다 아울렛점은 대에서 인터 넷쇼핑몰은 대에서높았다 2.4. 경쟁동향 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 남성의정장유통채널선호이유 캐주얼화에대처한기업은불황속에서도선전 백화점의남성정장 를구성하는 ( 단위 :%, 복수측정 ) 남성정장선호유통채널 2018 년 ( 단위 ) % 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 * 모름 / 무응답 남성정장선호유통점 2018 기타 편리한쇼핑 유행디자인 고객서비스 매장환경 적절한가격 품질 제품구색 대브랜드 갤럭시 로가디스 빨질레리 닥 스 캠브리지맴버스 바쏘 킨록앤더슨 를운용하는기업 삼성물산패션부문 전체 남자연령별 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타

18 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 코오롱패션부문 세계물산 원풍물산 은매출액혹은영업이익률이악화되었다 또한정통적인남성정장컨셉이강한브랜드 인디안 파크랜드 등 와수입브랜드 에르메네질도제냐 등 등을운용하는기업 세정 파크랜드 에르메네질도제냐코리아 도마찬가지로경영성과가좋지않았다 반면에업계에서시도하지않았던새로운컨셉이나영업방식을구사한기업들 에프지에프 부림광덕 쏠리드 파스토조 은선방하였다 남성정장사업운영기업경영분석 : 감사보고서 ( 억원, %) 40% YoY -17 CAGR % % 년패션기업경영분석 : 남성정장브랜드운영사업체 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 사업영역운영브랜드 제일모직 17, 갤럭시, 로가디스, 빨질레리, 지방시 LF 13, 마에스트로, 닥스, 타운젠트,TNGT 코오롱인더스트리 패션부문 10, 세계물산 ( 패션 ) 1, 바쏘 (Basso) 신성통상 ( 내수 ) 4, 지오지아 신원 ( 내수 ) 2, 지이크 인디에프 2, 톰보이 1, 세정과미래 디아이알 ,709.5 아놀드파마 캠브리지맴버스, 스파소, 지오투, 커스톰멜로우, 브렌우드 % % 세정파크랜드에스디비즈세계물산 ( 패션 ) 형지아이앤씨에스티오트라이본즈에프. 지. 에프유로물산부림광덕원풍물산쏠리드파스토조아마넥스로열비엔비클리포드에르메네질도제냐엔에스인터내셔널빌트모아 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 패션대기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 남성정장중견기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 삼성물산 ( 패션 ) 세정 LF( 그룹 ) 3871 파크랜드 코오롱 ( 패션 ) 에스티오 SG세계물산 ( 패션 ) 부림광덕 454 원풍물산 세정 3, 인디안, 트레몰로, 브루노바피 파크랜드 2, 파크랜드 에스디비즈 1, 엔디에프 ( 파크랜드, 홈쇼핑전용 ) 형지아이앤씨 1, 예작, 본 에스티오 STCO, 비노 트라이본즈 닥스셔츠 (LF 계열 ) 에프. 지. 에프 인터메조, CP 컴퍼니, 스톤아일랜드, 킥샵 ( 편집 ) 유로물산 레노마, 닥터퍼니스트 부림광덕 젠, 맨잇수트 원풍물산 킨록치앤더션 쏠리드 우영미쏠리드 파스토조 송지오 크레송 크레송 아마넥스 아날도바시니 슈페리어홀딩스 프랑코페리 로열비엔비 루이까또즈셔츠 클리포드 클리포드넥타이 에르메네질도제냐 에르메네질도제냐 엔에스인터내셔널 런던포그 빌트모아 빌트모아 트렌드를추구하는 뉴포티 부상으로브랜드의세대교체심화 남성캐릭터정장기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 인터메조 남성드레스셔츠및넥타이기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 형지아이앤씨 1135 남성정장시장은 개년마이너스성장을지속하고있다 남성정장 타운캐주얼 남성캐릭터등복종간경계가허물어지며남성복시장의경쟁은더욱치열해질것으로보인다 백화점남성정장층을구성하는주요 유로물산 쏠리드파스토조 트라이본즈로열비앤비 862 정장브랜드인 갤럭시 로가디스 빨질레리 닥스 캠브리지맴버스 바쏘 킨록앤더슨 은이제 제냐 아르마니꼴레지오니 프라다워모 와같은프레스티지수입브랜드와 솔리드옴므 준지 타임옴므 와 클리포드 같은트렌디브랜드 그리고 띠어리 와같은컨템포러리수입브랜드와동일한 에있으면서무한경쟁을예고하고있다 더욱이다비드컬렉션과같은편집샵과도경쟁을해야하는상황이다

19 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 한벌수트정장품목은열세에있고 코트나사파리 점퍼 그리고와이셔츠등은강세를보였다 그러나레트로무드와스포티즘트렌드영향을받아남성복에서도헤리티지를강조한레트로무드의클래식재킷 더블재킷의인기가예상된다 남성정장슈트에대한수요는여전히존재하고있다 그러나소비자는좀더세련되고엘레강스한스타일링을선호하면서기존의클래식컨셉군보다는모던한컨템포러리컨셉군으로이동하는추세이다 컨템포러리컨셉군에서의경쟁이치열해지면서고가존과중가존 그리고가두상권이나인터넷쇼핑몰유통에집중하는저가존으로구성되고있다 클래식컨셉군은컨템포러리와차별을두기위해고급화및개인화 맞춤등 로전환중이며 저가의가두상권브랜드들은대형화를통해맨스포멀 로추진중이다 그예로삼성물산패션부문의 로가디스 세정의 웰메이드 등이다 이제는남성정장을가격군으로제어하는것이아니라제품이면가격과용도 유통채널에상관없이새로운소비를자극할수있다 다양해진소비자의취향을맞추기위해고정관념에서벗어나다양한감성과요소를접목한제품제안으로규격화된포지셔닝을타파하는것이다 연령의보더리스화혹은컨셉의보더리스화 경계없는취향 를통해소비자가요구하는제품개발에투자를집중해야하겠다 피트를중시하는남성정장브랜드, 4차산업혁명시대에온라인비즈니스강화남성복의경우타복종에비해피팅이중요하기때문에온라인진출이미온적이었다 이뜻은반대로온라인시장에서뚜렷한강자가없다는의미이기도하다 만일초기부터공격적인마케팅을벌이거나온라인유통에맞는상품을구비한다면시장을선점할수도있다 삼성물산패션부문 코오롱인더스트리 부문 세정등중견기업들이자사온라인몰을통해남성복온라인매출비중을높인다는전략이다 특히삼성물산패션부문의 로가디스 는 샵과연계한 스마트슈트파인더 시스템을도입하였다 코오롱인더스트리 부문은남성복 시리즈 의세컨브랜드 에스로우 를런칭하여온라인전문브랜드로육성할계획이다 기타온라인비즈니스를진행하지않았던업체들도신규오픈을추진하고있다 삼성물산패션부문의 로가디스 이스마트슈트파인더코오롱인더스트리 FNC 부문 에스로우 3. 여성정장시장 3.1. 시장규모실적 전체시장규모 24.2% 4 조 7234 억 여성정장시장은비즈니스나특별한행사등의라이프스타일향유를목적으로착용하 는정장제품군으로구성되어있다 여성정장시장은라이프스타일의스포츠화및캐주 얼라이프로소비자의시장이탈이심화되어 다른복종과비교하였을때시장규모면에서 열세에있는성숙기시장이라할수있다 년 월부터 년 월까지 세이상여성소비자의정장제품구매실적을조사한 결과 년여성정장시장크기는 년동기대비 역신장한 조 억원이다 여성정장시장은지난 년부터역신장을거듭하다가 년에와서소폭이지만플러 스성장으로전환되었으나 그기조를이어가지못하고다시역신장추세에놓였다 여성정장시장규모추이시장규모 ( 원 ) 성장률 12.4% -4.4% 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 3185 억 9.0% 4 조 7053 억 -18.9% -3.9% 2.9% 3 조 8143 억 3 조 6649 억 3 조 7705 억 -15.1% 3 조 2010 억 여성정장의품목별구입실태및시장규모 년 (17년 3월 ~ 17년 8월 ) 실적 년 (17년 9월 ~ 18년 2월 ) 실적품목별시장규모인당평균벌당평균시장규모인당평균벌당평균시장규모실적구매율구매율구매개수 ( 개 ) 구매금액 ( 원 ) 금액 ( 십억원 ) 구매개수 ( 개 ) 구매금액 ( 원 ) 금액 ( 십억원 ) 여성정장 1, ,678.6 여성정장 1, 자켓 5.8% , % , 바지 4.8% , % , 조끼 0.5% , % , 니트 / 쉐타 1.7% , % , 바지정장 2.8% , % , 치마정장 3.2% , % , 치마 / 스커트 3.4% , % , 블라우스 11.0% , % , 원피스 6.3% , % , 기타여성외투 코트 / 트렌치코트 2.1% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 1.1% , % , 모피 / 무스탕 / 가죽 * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5 대외의시장으로구분하여조사하였음. 그러나 년구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함

20 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년동기대비각각 역신장한것이다 여성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 여성정장반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 4050세대강세여성정장시장의연령별시장크기를살펴보면 세구간이전체의 비중을보인다 이연령구간은 비중을보인다 세이하영층시장이상승추세이다 에는 대후반이 에는 대초반이상승을이끌고있다 여성정장의연령별규모비중 : 년 1 조 8075 억 2 조 0736 억 1 조 6534 억 1 조 6771 억 1 조 5224 억 3 조 5024 억 2 조 2448 억 2 조 0114 억 2 조 0934 억 1 조 6786 억 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 0.1% 2.2% 9.8% 13.3% 11.1% 9.0% 16.3% 10.0% 11.8% 5.2% 11.2% 하락을주도한것은치마정장과코트품목이었다 반면 자켓과점퍼사파리 그 리고원피스품목은상승하였다 는코트와치마정장 블라우스 원피스가시장 하락을주도하였다 반면바지정장과바지등활동성이좋은품목은상승세였다 여성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 여성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 13-19세 여성정장연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 광역시보다지방이강세, 반면서울은강세로전환 여성정장의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 코트점퍼 / 사파리자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장시장의품목별규모비중을살펴보면 코트와치마정장 자켓 모피가에 강세이고 치마정장 바지정장 블라우스는에강세를나타내고있다 년여성정장은광역시의비중이 인데비해지방은 이다 과거연도에 는광역시가강세를보였는데 최근실업률증가로대도시근로자의소비심리와지출여유가줄었기때문으로추정한다 여성정장의지역별규모비중 : 년 구분 7 대지역 광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 49.3% 28.1% 6.0% 4.1% 1.9% 1.4% 5.0% 2.9% 50.7% 여성정장지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 여성정장의광역시별규모비중추이 : 여성정장품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 코트바지정장블라우스자켓치마정장원피스 바지치마 / 스커트점퍼 / 사파리니트 / 쉐타조끼 42.3% 37.0% 57.9% 48.7% 그외지역 25.5% % 63.0% 42.1% 51.3% 7 대지역 6.5% 5.8% 2.3% 1.8% 4.6% 4.8% 서울부산대구인천대전광주울산

21 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성정장지역별규모비중추이 : 46.7% 53.4% 51.5% 52.5% ( 단위 :%) 그외지역 여성정장의광역시별규모비중추이 : % 빈도 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) % 46.6% 48.5% 47.5% 7 대지역 5.5% 2.5% 1.6% 1.0% 5.3% 1.1% *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 서울부산대구인천대전광주울산 여성정장시장은 2 년연속역신장을기록할전망 3.2. 시장규모전망 2018 년패션소비자구매전망지수는 95.6p 로최고치경신 여성정장구매전망지수는지난 년 에서 하락한 를기록하였다 낙관치 보다도낮고금번시즌감소하였다 소비자가시장이 탈할준비가된것을기업들은인지하여야한다 그러므로시장자체에서의혁신적활 동이매우필요할것이다 한편기혼보다는미혼이 대에서 그리고고소득층에서의 지수가상대적으로높은편이다 지역별로는큰차이가없으나 광역시가지방보다구매전망지수가조금높은편이다 여성정장구매전망지수 p 여성정장시장규모추이및 2018년전망 시장규모 ( 원 ) 성장률 24.2% 4 조 7234 억 12.4% -4.4% 5 조 3099 억 5 조 0769 억 -14.9% 4 조 3185 억 9.0% 4 조 7053 억 -18.9% -3.9% 2.9% 3 조 8143 억 3 조 6649 억 3 조 7705 억 -15.1% -3.9% 3 조 2010 억 3 조 0777 억 지난수년동안여성정장업계는적절 한시장대응을하지못한결과 년부터 개년간마이너스성장을지속하였고 년도그기조를이어갈전망이다 년 는 역신장을 에는 역신장을전망하고있다 연간으로는 마이너스성장을예상한다 *2018 년 07 월 01 일기준 여성정장시장규모전망 : 2018 년 ( 단위 : 원 ) 구분 실적 2018 전망 ( 전망 ) 동기비증감률 1 조 5,224 억 1 조 4,241 억 6.5% 1 조 6,786 억 1 조 6,536 억 1.5% 연간 3 조 2,010 억 3 조 777 억 3.9% 여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 여성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 여성정장반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 여성정장구매전망지수 : 2018 ( 단위 : p) 결혼여부 연령 소득계층 항목 전체 기혼 미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 고소득 중소득 저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 빈도 구매유지 (%) 구매감소 (%) 조0736억 1조6534억 1조6771억 1조5224억 1조4241억 *2018년 07월 01일기준전망 2조2448억 2조0114억 2조0934억 1조6786억 1조6536억 *2018년 07월 01일기준예측

22 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 구입실태 구입실태 여성정장의 년평균구매율은 29.2%, 25.4% 여성정장의 년구매율은 로 전년동기구매율 에비해 소폭상승하였다 반면는 로전년동기의 보다 하락하였다 품목별로평균구매율을살펴보면 에는자켓 블라우스 원피스가상승을주도하였고 에는바지정장과몇개품목을제외하고는대부분하락하였다 품목별로평균구매개수의증감을살펴보면 에는코트 블라우스와스커트가 에는점퍼사파리와바지품목등이증가하였다 여성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 여성정장의구매율추이 : 년 ( 단위 : %) 구분 평균구매율 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장의품목별구매율추이 : 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장의품목별구매율추이 : 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장의 년평균구매금액은 140,396 원, 199,239 원 여성정장의평균구매금액은 원으로전년동기 원보다 하락 하였고 는 원으로전년동기 원보다 나하락하였다 여성정장의구매금액추이 : 년 ( 단위 : 원 ) 구분 평균구매금액 성별연령소득계층지역 여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 140, ,396 27, , , , , , , , , , , , ,239 43, , , , , , , , , , ,491 여성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) 여성정장의 년평균구매개수는 1.29 개, 1.24 개 여성정장의 인당평균구매개수는보다가많았다 는 개로 전년동기의 개에비해 개소폭상승하였다 반면는 개로전년동기의 보다 개감소하였다 184, , ,890 73,360 72, , ,649 70,115 77,960 60,436 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스 여성정장의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) ,278 여성정장의구매개수추이 : 년 ( 단위 : 개 ) 구분 평균구매개수 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 , , , ,139 97, ,430 80,665 54,193 98,067 81, ,635 코트점퍼 / 사파리모피 / 가죽자켓바지조끼바지정장치마정장블라우스니트 / 쉐타치마 / 스커트원피스

23 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성정장의 년구매유통채널은복합쇼핑몰, 아울렛점, 무점포쇼핑몰이강세 로조사되었다 여성정장의구매유통채널은백화점과브랜드매장이지배력 위를차지하였다 그러나 여성정장의브랜드지배력추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 이비중은감소추세에있으며 반면복합쇼핑몰 아울렛점 무점포쇼핑몰그리고보세 점이강세를보인다 비메이커 여성정장구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준하위브랜드 여성정장의품목별구매매장추이 : 브랜드 상위10위브랜드 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 여성정장의품목별구매매장추이 : 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 1.2 여성정장에서구매브랜드는남성정장과는달리변동이극심한편 년구매브랜드순위를살펴보면 에는 로엠 샤트렌 잇미샤 순이었고 는 조이너스 지센 숲 순이었다 여성복의비메이커구매율 복수측정기준 은높은편으로 였다 여성정장의구매브랜드 : 여성정장의구매브랜드 : 년여성정장최대구매시기는 4월 33.7%, 12월 44.5% 여성정장의 년 개월간구매시기를보면 에는 월 과 월 이 에는 월 과 월 에구매가가장많았다 여성정장의월별구입율추이 % 33.7% 30.6% 29.8% 21.4% 22.6% 22.1% 20.6% 16.4% 14.7% 14.6% 8.2% 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 * 비메이커 로엠 샤트렌 잇미샤 올리비아로렌 쉬즈미스 조이너스 마인 타임 크로커다일 BCBG 르샵 지센 꼼빠니아 라인 자라 아이잗바바 시스템 유니클로 숲 * 비메이커 조이너스 지센 Soup 잇미샤 크로커다일 올리비아로렌 쉬즈미스 데코 타임 시스템 후라밍고 시슬리 올리브데올리브 아이잗바바 수스 안지크 샤트렌 마인 띠어리 브랜드가치 여성정장은브랜드파워가높은품목 년여성정장구매에서브랜드에서구매한비중이는 로조사 복수측정기준 되어 브랜드지배력이소폭상승된것을볼수있다 한편브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 여성정장에서브랜드인지도와선호도는 조이너스 가부상 한편여성정장브랜드인지도는 조이너스 가부상한가운데 에는 올리비아로 렌 과 잇미샤 가 에는 크로커다일 과 타임 이그뒤를이었다

24 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성정장의브랜드인지도 : 여성정장의브랜드인지도 : 2018 여성정장의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2018 조이너스 올리비아로렌 잇미샤 타임 크로커다일 숲 시슬리 닥스 지센 샤트렌 로엠 쉬즈미스 BCBG 김창숙 손정완 자라 마인 시스템 오브제 데코 여성정장브랜드선호도 1 위 조이너스 조이너스 크로커다일 타임 지센 올리비아로렌 닥스 잇미샤 Soup 로엠 샤트렌 시슬리 자라 마인 김창숙 쉬즈미스 올리비아허슬러 데코 온앤온 시스템 구호 여성정장브랜드선호도에서도 조이너스 가 위로랭크되었다 에는 올리비아 로렌 과 잇미샤 가 에는 타임 과 올리비아로렌 이그뒤를이었다 색상 소재 디자인 유행성 관리편리성착용맞음새 품질 기능성 가격 브랜드 코디성 국산제품 여성정장의구매결정중요도순위 : 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 2 소재 색상 소재 착용, 맞음새, 활동 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 3 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 디자인 / 스타일 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 디자인 / 스타일 5 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 색상 가격적절성 소재 디자인 / 스타일 색상 6 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 유행성 유행성 유행성 브랜드유명도 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 11 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성정장의브랜드선호도 : 조이너스 올리비아로렌 잇미샤 크로커다일 타임 닥스 로엠 지센 샤트렌 숲 쉬즈미스 시슬리 시스템 BCBG 올리비아허슬러 자라 마인 김창숙 온앤온 르샵 여성정장의브랜드선호도 : 2018 조이너스 타임 올리비아로렌 지센 크로커다일 잇미샤 샤트렌 닥스 SOUP 로엠 자라 김창숙 마인 시슬리 데코 쉬즈미스 온앤온 시스템 마담포라 올리비아허슬러 여성정장의구매결정중요도순위 : 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 소재 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 소재 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 색상 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 가격적절성 3 소재 가격적절성 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 색상 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 5 색상 색상 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 가격적절성 색상 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 보유옷코디수준 소재 색상 소재 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 보유옷코디수준 소재 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 10 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 11 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 브랜드유명도 유행성 국산제품여부 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 유행성 선호유통채널지수 제품구입결정요인지수 여성정장선호유통채널로는백화점강세에서아울렛점이부상 소비자는여성정장을구매할때 착용감 맞음새 디자인 색상 품질순으로구매 를결정한다 과거보다는착용감 맞음새와색상 디자인등제품의디자인요소를더고려 하는경향이다 유행성과국산제품에대해서는구매에서크게고려하지않는편이다 여성정장선호유통채널로백화점이강세에있으나 년에들어와서는많이위축되었다 반면브랜드매장과아울렛점선호도가증가하였다 한편 여성정장유통채널을선호하는이유는제품구색과품질수준이다 기타적절한가격과우수한매장환경 그리고고객서비스가좋을수록선호하는것으로조사되었다

25 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성의정장선호유통채널추이 ( 단위 :%) 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 여성의정장유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 2018 기타 편리한쇼핑 유행디자인 고객서비스 매장환경 적절한가격 품질 제품구색 백화점은 대와 대에서 브랜드단독점과아울렛점은 세이상에서선호도가높았 다 아울렛점은 대와 대에서 인터넷쇼핑몰은 대와 대가선호하였다 3.4. 경쟁동향 여성정장제품선호유통채널 2018 년 ( 단위 ) % 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 여성정장제품선호유통점 전체 여자연령별 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 기타국외구매기타 * 모름 / 무응답 한섬 패션그룹형지 3550 자라리테일코리아 하였다 미샤 와 잇미샤 를운영하는여성커리어시장의선두주자인시선인터내셔날도 수년간역신장을거듭하면서 개년연평균성장률이마이너스 를기록하였다 그리고 숲 을운영하는동광인터내셔날도 개년연평균성장률이마이너스 를기록하였다 3153 현대지앤에프 대현 신원 ( 내수 ) 바바패션 에이치앤엠 , , 인디에프 인동에프엔 YoY -17 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 여성복전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 대현 인동에프엔 한섬 패션그룹형지 바바패션 아이올리 아이디룩 한성에프아이 한섬글로벌 ( 외 ) 시선인터내셔널 위비스 한섬글로벌 베네통코리아 린컴퍼니 여성정장사업운영기업경영분석 : 감사보고서 ( 억원, %) 40% CAGR 동광인터내셔날 엔씨에프 미도컴퍼니 2013 랩 형지리테일 2014 패션플랫폼 보끄레머천다이징 여성복전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 패션랜드 동광인터내셔날 라인바이린 수인터내셔날 시선인터내셔날 위비스 렙쇼메이 아이올리 린컴퍼니 부래당 아이디룩 20% 0% -20% 축소되고있는시장에서많은브랜드가참여하면서상호시장을잠식여성정장시장은경쟁이치열하다 시장크기는줄어들고있는데시장에서활동하는기업들은계속증가하고있다 진입장벽이낮기때문이다 치열한경쟁을하고있다 특히 등글로벌 브랜드의국내여성정장시장잠식이심화되고 홈쇼핑과인터넷온라인에서의비메이커제품이시장을확대되면서제도권의기존기업이경영악화에돌입하였다 여성정장시장에참여하는기업 개를대상으로경영성과를살펴보면 크로커다일 을운영하는패션그룹형지의부진을면치못하고있다 수년동안매출정체상태에있던패션그룹형지는급기야 년에는매출액이전년대비 나하락 모피전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 삼양모피 국제모피 250 동우모피 근화모피 한편 여성복의꽃이었던모피시장이위축되고있다 진도는시장지위 위를유지하고있으나 개년연평균성장률이마이너스 에있는등고전을면치못하고있다 기타동우모피 국제모피 삼양모피 근화모피등이있으나 억대수준의매출규모를유지할뿐이다

26 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 년패션기업경영분석 : 여성정장브랜드운영사업체 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 사업영역운영브랜드 한섬 7, MINE, SYSTEM, TIME, SJSJ 패션그룹형지 4, 크로커다일, 올리비아하슬러 자라리테일코리아 3, 자라 대현 2, 블루페페, 씨씨클럽, 모조에스핀 신원 ( 내수 ) 2, 베스트벨리, 씨 바바패션 2, 아이작바바, 지고트 에이치앤엠사 2, H&M 인디에프 2, 조이너스, 꼼빠니아, 테이트 인동에프엔 1, 쉬즈미즈, 리스트 아이올리 1, 매긴나잇브리지, 플라스틱아일랜드 아이디룩 1, 기비, 키이스, 레니본 한성에프아이 1, 올포유 시선인터내셔널 1, 미샤, 잇미샤 위비스 1, 지센, 컬쳐콜 한섬글로벌 1, 오브제, 스티브 J& 요니 P 베네통코리아 1, 베네통, 시슬리 린컴퍼니 1, 캐네스린, 캐네스레이디, KL 동광인터내셔날 숲, 스위트숲 엔씨에프 NCF 나이스클랍 미도컴퍼니 미센스, 반에이크, 에꼴 랩 편집샵 LAP 형지리테일 ,711.9 패션플랫폼 Rue de renoma 보끄레머천다이징 온엔온, 올리브데올리브,W. 패션랜드 무자크, 클리지, 이프네 라인바이린 린컴퍼니 수인터내셔날 ALL&SUNDRY BCBG 렙쇼메이 수스 르피타 메종블랑쉬 부래당 쁘렝땅 데코앤이 데코앤이 이새에프앤씨 이새 나무다움 들풀 티엔제이 트위 TWEE 올리브데올리브 올리브데올리브 바이와이제이 'nine 크레송 크레송 진서 보티첼리, G 보티첼리 손정완 손정완 에프앤씨 오브엠 of'em 케이컴퍼니 피그먼트 현우인터내셔날 르샵 ( 편집샵 ) 슈페리어홀딩스 블랙마틴싯봉 아비스타 BNK, 탱거스 인원어페럴 엠씨 세미어패럴 요하넥스 지앤지엔터프라이즈 쎄컨스킨 미니멈 minimum 발렌시아 발렌시아 엠제이앤엠 다바걸 구미인터내셔날 후라밍고 4. 캐주얼복시장 4.1. 시장규모실적 전체시장규모 9 조 6859 억 소비자의활동성을추구하는라이프스타일변화로캐주얼복시장은급속한성장을하고 있다 특히이시장은과거비즈니스착장과는격차가있는간편복이었으나 최근비즈니스 정장시장을대체하면서시장은더욱확대되고있다 년 월부터 년 월까지 세이상소비자의캐주얼복구매실적을조사한결 과 년캐주얼복시장크기는 년동기대비 상승한 조 억원을기록하였 다 캐주얼복은지난 년동안연평균 의성장을유지하고있다 캐주얼복시장규모추이시장규모 ( 원 ) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 10 조 4743 억 11 조 2687 억 2.1% 1.4% 11 조 5043 억 11 조 6660 억 9.9% 2.2% 12 조 8205 억 13 조 1035 억 10.8% 3.8% 14 조 5202 억 15 조 0743 억 캐주얼복의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 캐주얼복 6, ,870.4 캐주얼복 5, ,921.5 자켓 8.0% , % , 후드집업 4.5% , % , 티셔츠 41.9% ,320 1, % ,395 1,642.1 셔츠 / 남방 18.5% , % , 스웨터 1.6% , % , 가디건 5.1% , % , 조끼 1.3% , % , 바지 28.5% ,773 1, % ,756 1,309.0 청바지 13.8% , % , 치마 3.8% , % , 원피스 5.0% , % , 레깅스 0.3% , 기타 , , 캐주얼외투 ,948.9 코트 / 트렌치코트 1.8% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 5.5% , % ,721 1,913.0 모피 0.1% ,500,

27 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년동기대비각각 성장한것이다 캐주얼복의반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 캐주얼복의반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 8조3496억 8조8704억 7조4951억 4조8735억 5조1507억 5조6084억 6조1706억 6조2039억 6조3536억 5조6008억 30, 40대시장강세, 20대시장약세캐주얼복시장의연령별시장크기를살펴보면 다른복종과는달리전연령층에고르게분포되어있다 그중에서 대이하의영시장은축소되는반면 대이상의어덜트시장은성장세이다 한편 대미만시장이지난수년간두자릿수의비중을보였으나 년에는 대로대폭하락되었다 대의구매율은예전과동등한수준을보이고있는반면 구매금액시장이낮아지면서시장크기가축소된것으로분석된다 캐주얼복의연령별규모비중 : 년 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 6.0% 8.4% 9.6% 9.1% 10.1% 11.1% 10.2% 9.5% 9.5% 5.7% 11.0% 코트 성장을주도한것은자켓과가디건등상의품목이다 비즈니스의캐주얼착장 이일반화되면서정장시장은대폭하락된반면 캐주얼품목시장은성장세를이어가 고있다 한편시장은점퍼사파리 자켓 바지품목이대폭상승하였다 캐주얼복의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 점퍼 사파리 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 16.0 캐주얼복의연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 13-19세 캐주얼복의연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 캐주얼복의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 코트 점퍼 사파리 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 캐주얼복시장의품목별규모비중을살펴보면 에는티셔츠가 에는점퍼사파 리가강세를보인다 지방보다광역시가소폭강세, 서울은약세를보이는편 년캐주얼복은광역시비중이 인데비해지방은 로지방이약세를보이고있다 지방은지난해까지강세를보였다가이번에전환된것이다 캐주얼복의지역별규모비중 : 년 구분 7 대지역 광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 50.9% 22.5% 6.6% 7.3% 5.3% 2.8% 3.8% 2.6% 49.1% 캐주얼복지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 캐주얼복의광역시별규모비중추이 : 캐주얼복품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 티셔츠 바지 점퍼 / 사파리 셔츠 / 남방 자켓 코트 청바지 가디건 원피스 후드집업 스웨터 스커트 조끼 모피 / 가죽 레깅스 47.3% 51.5% 50.5% 47.8% 그외지역 26.8% % 48.5% 49.5% 52.2% 7 대지역 7.0% 7.7% 4.8% 2.3% 2.0% 1.5% 서울부산대구인천대전광주울산

28 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 캐주얼복지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 52.2% 50.7% 49.7% 49.9% 47.8% 49.3% 50.3% 50.1% 그외지역 7대지역 2010 성별시장규모 년성별시장규모실적 캐주얼복의광역시별규모비중추이 : % 6.3% 7.0% 5.6% 5.1% 3.1% 3.4% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 남성캐주얼복의품목별구입실태및시장규모 남성캐주얼복품목별시장규모 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 캐주얼복 3, ,207.4 캐주얼복 2, ,878.2 자켓 7.0% , % , 후드집업 4.5% , % , 티셔츠 40.0% , % , 셔츠 / 남방 20.6% , % , 스웨터 0.6% , % , 가디건 2.2% , % , 조끼 0.4% , % , 바지 28.1% , % , 청바지 12.6% , % , 기타 , 캐주얼외투 ,329.2 코트 / 트렌치코트 1.0% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 5.9% , % ,171 1,223.3 모피 0.0 한편캐주얼복시장규모변화를성별로살펴보면 남성보다여성이강세를보이고있 다 반기별로보면여성은보다는의강세가좀더높다 여성복제 품은코트등외투류가많아서가격단가가높기때문이다 에는티셔츠 남방이 에는아웃터품목이강세이다 아웃터는전체시장의 를점유하고있다 남성캐주얼복품목별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 티셔츠 바지 셔츠남방 청바지 자켓 점퍼사파리 후드집업 가디건 코트 스웨터 조끼 모피가죽 캐주얼복성별규모비중추이 : 여자 남자 캐주얼복성별규모비중추이 : 여자 남자 % 52.2% 49.8% 52.1% 50.5% 51.4% 52.6% 51.1% 53.3% 52.6% % 47.8% 50.2% 47.9% 49.5% 48.6% 47.4% 48.9% 46.7% 47.4% 에는 대이하영층이 에는 대이상어덜트층이강세이다 남성캐주얼복연령별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 13-19세 20-24세 25-29세 30-34세 35-39세 40-44세 세 세 세 세 65 세이상 남성캐주얼복시장규모실적 남성캐주얼복시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 년남성캐주얼시장은 조 억으로 여성캐주얼복시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 전년대비 성장하였다 그리고와 2 조 6638 억 3 조 0095 억 3 조 6670 억 2 조 3723 억 2 조 4426 억 3 조 9002 억 4 조 2074 억 2 조 8172 억 2 조 9538 억 3 조 0701 억 각각의비중은 이다 2 조 8136 억 3 조 3441 억 3 조 8280 억 4 조 4494 억 4 조 6630 억 여성캐주얼복시장규모실적 년여성캐주얼시장은 조 억원으로 전년대비 성장하였다 와하 조 4436 억 2 조 6629 억 2 조 7912 억 3 조 2168 억 3 조 1338 억 반기각각의비중은 이다

29 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성캐주얼복의품목별구입실태및시장규모 여성캐주얼복품목별시장규모 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 캐주얼복 3, ,663.0 캐주얼복 2, ,043.3 자켓 8.9% , % , 후드집업 4.5% , % , 티셔츠 43.8% , % , 셔츠 / 남방 16.4% , % , 스웨터 2.6% , % , 가디건 7.9% , % , 조끼 2.2% , % , 바지 28.9% , % , 청바지 15.0% , % , 치마 7.6% , % , 원피스 10.0% , % , 레깅스 0.6% , 기타 0.3% , 캐주얼외투 ,619.7 코트 / 트렌치코트 2.7% , % , 점퍼 / 사파리 / 야상 5.2% , % , 모피 0.1% ,500, 시장규모전망 년패션소비자구매전망지수는 120.2p 로최고치경신 캐주얼복구매전망지수는지난 년 에서 년상반 기에는 상승한 를기록하였다 낙관치 을훨씬웃도는수치이다 시장자체에서의혁신적활동이부가될경우에급속도로성장할수있다 한편기혼보다는미혼이 대와 대에서 그리고광역시에서좀더낙관적태도를보이고있다 캐주얼복구매전망지수 p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 상공히티셔츠와바지품목이강세를보이고있다 겨울아웃터는전체 시장의 를점유하고있다 캐주얼복구매전망지수 : 2018 결혼여부연령소득계층항목전체기혼미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 여성캐주얼복품목별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 티셔츠 바지 청바지 자켓 원피스 셔츠남방 코트 가디건 점퍼사파리 치마 후드집업 스웨터 조끼 레깅스 모피가죽 빈도 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 빈도 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 여성캐주얼복시장은 대이상어덜트시장이강세이다 특히에는 대이하 영층이 에는 대이상어덜트층이강세이다 *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 여성캐주얼복연령별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 13-19세 20-24세 25-29세 30-34세 35-39세 40-44세 캐주얼복시장은수년연속성장세를기록, 2018 년에도 1.4% 상승전망 세 세 세 세 65 세이상 지난수년동안캐주얼복업계는성장 캐주얼복시장규모전망 : 2018 년 ( 단위 : 원 ) 상황에있었다 년과 년잠시주춤한상태였으나 그외에는높은성장세를지속하였다 년에이어 년에도 구분 실적 2018 전망 동기비증감률 6 조 2,039 억 6 조 832 억 1.9% 8 조 8,704 억 9 조 2,085 억 3.8% 상승할전망이다 년는 역신장할전망이지만 는회복 연간 15 조 743 억 15 조 2,917 억 1.4% 되어 성장이기대된다

30 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 조6859억 10 캐주얼복시장규모추이및 2018년전망 시장규모 ( 원 ) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 9.9% 10.8% 2.1% 1.4% 2.2% 3.8% 1.4% 조4743억 11조2687억 12조8205억 13조1035억 11조6660억 14조5202억 15조0743억 15조2917억 11조5043억 *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 품목별로평균구매율을살펴보면 티셔츠가에는하락세를주도한반면 에는성장세를주도하였다 그만큼캐주얼복시장에서의티셔츠비중이높다는것이다 캐주얼복의품목별구매율추이 : 코트 8.7 점퍼 20.1 사파리 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 캐주얼복의반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 캐주얼복의반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 캐주얼복의 년평균구매개수는 1.50 개, 1.41 개 5조1507억 5조6084억 6조1706억 6조2039억 6조0832억 *2018년 07월 01일기준전망 6조3536억 7조4951억 8조3496억 8조8704억 9조2085억 *2018년 07월 01일기준예측 캐주얼복의 인당평균구매개수는가보다조금높았다 는 개로 전년동기의 개에비해 개증가하였다 는 개로전년동기의 개보다 개감소하였다 품목별로평균구매개수의증감을살펴보면 티셔츠는에는구매개수가증가하였으나 는오히려감소되었다 4.3. 구입실태 구입실태 캐주얼복의구매개수추이 : 년 ( 단위 : 개 ) 구분 평균구매개수 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 캐주얼복의 년평균구매율은 72.4%, 83.8% 캐주얼복의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 캐주얼복의 년구매율은 로 전년동기구매율 보다 하 락되었지만지속높은수준을유지하고있다 는 로전년동기의 보 다 상승되었다 캐주얼복의구매율추이 : 년 ( 단위 : %) 구분 평균구매율 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 캐주얼복의품목별구매율추이 : 코트 점퍼 사파리 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 캐주얼복의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 코트 점퍼 사파리 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 코트 점퍼 자켓 후드 티셔츠 셔츠 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 사파리 집업 남방

31 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 캐주얼복의 년평균구매금액은 71,367 원, 99,369 원 캐주얼복의품목별구매매장추이 : 2010 캐주얼복의평균구매금액은 원으로전년동기 원보다 상승 하였다 에는 원으로전년동기 원보다 상승하였다 캐주얼복의구매금액추이 : 년 ( 단위 : 원 ) 구분 평균구매금액 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 71,367 77,137 66,320 45,112 66,639 83,135 80,287 76,303 60,517 80,281 70,185 61,653 77,736 65,552 99, ,292 94,133 57,816 88, , , ,676 92, ,748 99,813 95, ,233 92,196 캐주얼복의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 캐주얼복의구매시기는 6월과 12월등대규모세일기간에집중캐주얼복의 년 개월간구매시기를보면에는 월 월 월 이었고 에는 월 월 로조사되었다 캐주얼복의월별구입율추이 , , ,624 코트 점퍼 자켓 사파리 53,065 48,320 60,773 73,800 86,329 61,810 59,773 71,652 90,115 40,202 53,864 후드 티셔츠 셔츠 스웨터 가디건 조끼 바지 청바지 스커트 원피스 레깅스 집업 남방 62.5% 33.9% 40.8% 42.7% 39.8% 41.6% 32.0% 29.9% 17.6% 18.3% 22.2% 7.7% 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 캐주얼복의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , ,721 코트 점퍼 사파리 144,596 자켓 51,664 50,395 후드 집업 티셔츠 62,838 65,013 셔츠 남방 89,420 54,918 60,756 63,053 54,089 86,858 스웨터가디건조끼바지청바지스커트원피스레깅스 캐주얼복의 년구매유통채널은브랜드매장과보세점이강세 27.4 캐주얼복의구매유통채널은브랜드매장과보세점 그리고아울렛점이지배력 위 를차지하였다 아울렛점은 년에급속성장하였다 캐주얼복의품목별구매매장추이 : 브랜드가치 캐주얼복브랜드파워는남성은 72.3% 수준, 여성은 57.5% 수준캐주얼복에서의브랜드파워는여성보다남성이높았다 년남성이캐주얼복을구매한브랜드를조사한결과 전체구매에서브랜드에서구매한비율이는 로 브랜드지배력이소폭증가하였다 그리고브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 로조사되었다 남성캐주얼복의브랜드지배력추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 남성캐주얼구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 비메이커 하위 브랜드 브랜드상위10위 브랜드 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

32 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 년여성이캐주얼복을구매한브랜드를조사한결과 전체구매에서브랜드에서 구매한비율이는 로 브랜드지배력이소폭증가하였다 그 리고브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 하 반기 로조사되었다 여성캐주얼복의브랜드지배력추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 비메이커 브랜드 여성캐주얼복구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 하위 브랜드 상위 10 위 브랜드 캐주얼복의구매브랜드 : * 비메이커유니클로헤지스크로커다일인디안빈폴파크랜드지오다노올리비아로렌지센리바이스라코스테게스타미힐피거폴로폴햄자라캘빈클라인뱅뱅조이너스 남성의캐주얼복구매브랜드 : * 비메이커유니클로헤지스인디안파크랜드빈폴지오다노라코스테폴로리바이스 여성의캐주얼복구매브랜드 : * 비메이커유니클로 14.6 크로커다일 8.2 올리비아로렌 5.7 헤지스 5.1 지센 4.8 빈폴 3.9 지오다노 3.7 조이너스 2.4 로엠 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 캐주얼복에서구매브랜드는유니클로, 빈폴, 헤지스의지배력이각각 1, 2, 3 위순 년구매브랜드순위를살펴보면 유니클로 가부동의 위자리를유지하고있다 는 유니클로 빈폴 헤지스 지오다노 순이었고 에는 유니클로 헤지 스 크로커다일 인디안 순이었다 한편비메이커구매율 복수측정기준 은 였다 여성이남성보다비메이커구매가훨씬높았다 캐주얼복의구매브랜드 : * 비메이커유니클로빈폴헤지스지오다노크로커다일인디안파크랜드폴로폴햄지센올리비아로렌자라게스뱅뱅타미힐피거나이키라코스테리바이스독립문 (PAT) 남성의캐주얼복구매브랜드 : * 비메이커빈폴유니클로헤지스지오다노인디안파크랜드폴로코오롱폴햄 * 비메이커유니클로빈폴크로커다일올리비아로렌헤지스지센지오다노자라폴로 여성의캐주얼복구매브랜드 : 캐주얼복에서브랜드인지도 1 위는빈폴 한편캐주얼복브랜드인지도는빈폴이 위이고 유니클로가 위이다 그뒤를이어 헤지스 지오다노 폴로순이다 캐주얼복의브랜드인지도 : 빈폴유니클로헤지스지오다노폴로라코스테뱅뱅크로커다일리바이스폴햄게스베이직하우스나이키독립문 (PAT) 파크랜드자라인디안타미힐피거아디다스올리비아로렌 캐주얼복에서브랜드선호도 1 위도빈폴 캐주얼복의브랜드인지도 : 2018 빈폴유니클로헤지스폴로라코스테지오다노뱅뱅리바이스크로커다일게스폴햄타미힐피거캘빈클라인자라인디안파크랜드톰보이엠엘비닥스올리비아로렌 빈폴이캐주얼복에서구매율은 위로 브랜드인지도 선호도는모두 위로랭크되었다 위는유니클로였다 위의헤지스는캐주얼브랜드가치가매우상승하였다

33 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 캐주얼복의브랜드선호도 : 캐주얼복의브랜드선호도 : 2018 남성캐주얼의구매결정중요도순위 : 2018 빈폴유니클로헤지스지오다노라코스테폴로크로커다일뱅뱅리바이스폴햄게스타미힐피거베이직하우스자라나이키레노마파크랜드인디안아디다스코오롱 빈폴유니클로헤지스폴로지오다노라코스테리바이스게스폴햄크로커다일타미힐피거뱅뱅자라인디안캘빈클라인독립문 (PAT) 올리비아로렌엠엘비파크랜드스튜디오톰 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 소재 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 소재 3 소재 가격적절성 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 색상 디자인 / 스타일 4 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 / 스타일 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 가격적절성 5 가격적절성 색상 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 품질 ( 봉제, 내구성 ) 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 가격적절성 가격적절성 색상 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 8 보유옷코디수준 보유옷코디수준 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 10 유행성 브랜드유명도 유행성 유행성 유행성 유행성 유행성 11 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성캐주얼의구매결정중요도순위 : 제품구입결정요인지수 소비자는캐주얼복을구매할때 착용감 맞음새 디자인 색상 품질순으로구매 를결정한다 과거보다는모든항목을꼼꼼히분석하여구매하는편이며 특히디자인 색상은다른항목보다좀더꼼꼼히보는편이다 여성은남성보다소재를좀더꼼꼼히 살피는편이다 캐주얼복의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 색상소재디자인유행성관리편리성착용맞음새품질기능성가격브랜드코디성국산제품 남성캐주얼의구매결정중요도순위 : 순위전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상 1 착용, 맞음새, 활동디자인 / 스타일디자인 / 스타일디자인 / 스타일착용, 맞음새, 활동착용, 맞음새, 활동품질 ( 봉제, 내구성 ) 2 디자인 / 스타일색상착용, 맞음새, 활동착용, 맞음새, 활동품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 3 색상착용, 맞음새, 활동색상소재디자인 / 스타일가격적절성소재 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준보유옷코디수준가격적절성가격적절성디자인 / 스타일가격적절성 6 가격적절성유행성품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상색상색상 7 소재품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준소재기능성 ( 경량, 방수 ) 8 보유옷코디수준가격적절성가격적절성유행성소재기능성 ( 경량, 방수 ) 디자인 / 스타일 9 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도유행성보유옷코디수준기능성 ( 경량, 방수 ) 보유옷코디수준유행성 10 유행성관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도유행성유행성보유옷코디수준 11 브랜드유명도기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도브랜드유명도브랜드유명도 12 국산제품여부국산제품여부국산제품여부국산제품여부국산제품여부국산제품여부국산제품여부 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 3 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 색상 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 4 소재 소재 소재 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 소재 5 가격적절성 유행성 가격적절성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 색상 가격적절성 보유옷코디수준 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 / 스타일 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 유행성 가격적절성 색상 색상 8 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 9 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 기능성 ( 경량, 방수 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성캐주얼의구매결정중요도순위 : 2018 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 색상 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 2 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 착용, 맞음새, 활동 3 색상 디자인 / 스타일 소재 색상 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 4 소재 가격적절성 색상 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 소재 5 품질 ( 봉제, 내구성 ) 유행성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 보유옷코디수준 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 가격적절성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 색상 색상 7 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 보유옷코디수준 가격적절성 보유옷코디수준 8 보유옷코디수준 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 유행성 유행성 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 10 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 유행성 유행성 11 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부

34 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 선호유통채널지수 캐주얼복선호유통채널로는아울렛점이초강세 캐주얼복선호유통채널로아울렛점이강세에있으나보세점 복합쇼핑몰 인터넷쇼핑 몰에대한선호도도증가되고있다 한편여성은남성과달리인터넷쇼핑몰과동대문과 같은재래시장이캐주얼복유통채널로선호하는경향이다 캐주얼복유통채널을선호하는이유는제품구색과적절한가격이중요한요소였다 이 외에도품질과편리한쇼핑이선호이유였다 남성의캐주얼복선호유통채널추이 ( 단위 :%) 2018 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 남성의캐주얼복유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 2018 기타 편리한쇼핑 유행디자인 고객서비스 매장환경 적절한가격 품질 제품구색 4.4. 경쟁동향 성장세는지속되지만일부업체에쏠림현상상승 몇년전만해도캐주얼복시장은초고속성장세에있을것으로내다봤다 그러나시장 은성숙기단계에접어들면서차별된컨셉으로접근한기업을제외하고는대부분기업 이성장세가둔화되거나역신장하였다 지난해더휴컴퍼니 플래시드웨이브코리아 브 랜드인덱스등이경영부실로인해기업회생을신청하는등경쟁력이약한기업들이 시장에서생존이어려워지고있다 특히거대한몸집에비해약골체력이드러난중견 업체들도체력강화가절실히요구되는시점이다 YoY -17 캐주얼복사업운영기업경영분석 : 감사보고서 CAGR ( 억원, %) % 20% 0% 여성의캐주얼복선호유통채널추이 ( 단위 :%) 2018 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 여성의캐주얼복유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 2018 기타편리한쇼핑유행디자인고객서비스매장환경적절한가격품질제품구색 삼성물산 ( 패션 ) 이랜드월드 LF 에프알엘코리아 F&F 신성통상 ( 내수 ) 현대지앤에프한세엠케이동일드방레지오다노인디에프에이션패션티비에이치글로 독립문브랜디드라이프 톰보이연승어패럴베네통코리아케이브랜즈더휴컴퍼니지엔코제이엔지코리아세정과미래에프앤케이트랜덱스두진양행리바이스트라우 디아이알지에스지엠에스제이피플 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 를운영하는 는스트리트감성이강한컬처캐주얼컨셉으로차별화를시도한것은물론 라이프스타일아웃도어 디스커버리 를캐주얼시장에접목해서운영한결과 년매출이전년비 성장과함께 개년연평균성장률이 에이르렀다 -20% 캐주얼복의성별연령별선호유통채널 : 2018 년 ( 단위 ) % 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 캐주얼복선호유통점 남자 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 여자 캐주얼복전문기업매출액추이 : 과년도대비매출액증가추세 티비에이치글로벌 5610 브랜디드라이프 한세엠케이 연승어패럴 동일드방레 독립문 ( 단위 : 억원 ) F&F 캐주얼복전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) : 과년도대비매출액감소추세 신성통상 4866 지오다노 2321 에이션패션 지엔코 더휴컴퍼니

35 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 라코스테 를운영하는동일드방레도브랜드아이덴티티와차별화된디자인감성을제시하면서 성장하였다 한편자본력 소싱력 기획력을갖춘신성통상은 브랜드 탑텐 의안정적인운영으로초고속성장을거듭하였으나 지난해 역신장으로전환되었다 SPA 편집매장기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 에프알엘UNIQLO 자라리테일 에이치앤엠 글로벌 의성장세도둔화되었다 를운영하는에프알엘코리아는 년 조매출을달성한이후 년 년 매출신장률을보였다 개년연평균성장률이 에훨씬미치지못하는성적이다 를운영하는자라리테일코리아또한연평균성장률 를 를운영하는에이치엔엠헤네스앤모리츠코리아는연평균성장률 를기록하면서안정적으로한국시장에정착하였다 그러나지난해는각각 성장에그친것이다 스포티즘강세속에특유의차별된컨셉개발로시장지속성장캐주얼복업계는 년매우어려울것으로전망하였으나 예상보다는선방하였다 스포티즘트렌드가캐주얼시장에큰영향을미쳤기때문이다 그러나캐주얼복업계는단순히스포츠트렌드만을차용한것이아니라 스타일리쉬 라는패션트렌드를병합한것이적중하였다 게스홀딩스코리아는 을런칭하여애슬래틱캐주얼스트리트브랜드를추구하였다 스타일리시한트랙슈트 유니크한아우터가메인아이템이다 지프 를운영중인제이엔지는 지프스피릿 과 지프브랜드 의복합매장구성을통해메가브랜드화를꾀했다 이중 지프브랜드 를스포티브감성의라이프스타일웨어로풀어냄으로써스포츠정신을표현해나것이성장의기반이되었다 한편캐주얼업체들이최대사안으로정한것은젊은고객을흡수하는것이다 고정고객들의나이가점점들어가면서영한고객의비중이상대적으로축소해미래고객창출이핵심과제다 특히온라인을기반으로스트리트감성을담은소호브랜드수가수백여개로증가하고 대후반 대중반고객들의스트리트브랜드선호도가점점높아짐에따라젊은고객을흡수할수있는마인드리프레시가중요해졌다 온라인영업을강화하는유통전략변화뿐만아니라상품적인측면에서도젊은층이선호할수있는상품을대거보강하였다 에프앤에프가운영하는 는한상혁디자이너를크리에이 기업명 티브디렉터로영입하여 의류라인에패션트렌드를가미하여새로운변화를주고있다 또 마인드브릿지 는 대초중반트렌디한패션소비자를겨냥한유스라인을출시해 새로운감성을전달했다 또한밀레니얼세대를겨냥한신규캐주얼로유스컬처를바 탕으로펀하고위트있는디자인을제안하고있다 년패션기업경영분석 : 캐주얼복브랜드운영사업체 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 제일모직 17, 빈폴 사업영역운영브랜드 이랜드월드 14, 브렌따노, 언더우드, 티니위니, 후아유 LF 13, 헤지스 에프알엘 Uniqlo 12, Uniqlo F&F 5, MLB 신성통상 ( 내수 ) 4, TOP10 자라리테일코리아 3, 자라, 마씨모두티 현대지앤에프 3, 타미힐피거, DKNY, CK 캘빈클라인 한세엠케이 2, TBJ, 앤듀, 버커루 에이치앤엠사 2, H&M 동일드방레 2, 라코스테 지오다노 2, 지오다노, 컨셉원 인디에프 2, TATE 에이션패션 2, 폴햄, 엠폴햄, 팀스폴햄 티비에이치글로벌 1, 베이직하우스, 마인드브릿지 독립문 1, PAT 브랜디드라이프스타일 1, 행텐, H&T 톰보이 1, 톰보이 연승어패럴 1, 클라이드, GGPX, TopGirl 베네통코리아 1, 베네통, 시슬리 케이브랜즈 1, 더휴컴퍼니 1, UGIZ,CEUX, 디펄스, 어스앰뎀 지엔코 1, 셔스데이아일랜드, 엘록 제이엔지 JNG 지프, 홀하우스 세정과미래 NII, 크리스크리스 에프앤케이 Joff( 죠프 ), JCB, EDIQ 트랜덱스 두진양행 리바이스트라우스 리바이스트 디아이알 ,709.5 아놀드파마 지에스지엠 체이스컬트 에스제이피플 리터머스 헨어스 에드윈 잠뱅이 잠뱅이 에프알제이 FRJ 플래시드웨이브 ,336.3 플랙 코넥스솔루션 캐나다구스 진성 브랜드인덱스 팬콧 리얼컴퍼니 ,362.2 ASK,DOHC,Eshop *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART)

36 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 스포츠복시장 5.1. 시장규모실적 전체시장규모스포츠복시장은스포츠활동의종류에따라애슬레틱스포츠복 골프복 아웃도어레저 복으로세분할수있다 년 월부터 년 월까지 세이상소비자의스포츠복제품구매실적을조사한결과 년스포츠복시장크기는 년동기대비 하락한 조 억원이다 스포츠복시장을조사한이래 년연속역신장한것은처음이다 그러나 년 성장률을기록한것을계기로 개년연평균성장률은 를기록하였다 스포츠복시장규모추이시장규모 ( 원 ) 성장률 31.0% 31.1% 26.5% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% 스포츠복의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 스포츠복 2, ,702.2 스포츠복 1, ,658.4 자켓 1.9% , % , 후드집업 1.7% , % , 티셔츠 13.1% , % , 셔츠 / 남방 2.4% , % , 스웨터 0.2% , % , 가디건 0.6% , % , 조끼 0.8% , % , 바지 9.1% , % , 치마 / 큐롯 0.1% , % , 원피스트레이닝수트 5.5% , % , 수영복 1.3% , % , 스키복휘트니스 / 요가 0.4% , % , 등산복기타 스포츠외투 ,043.8 코트 / 트렌치코트 0.3% , % , 점퍼 / 파카 / 사파리 3.0% , % ,013 2,626.2 윈드브레이커 0.5% , % , * ( 주 ) KFI 리서치는과거년도까지는코트, 패딩, 모피, 가죽등의외투류를남성정장, 여성정장, 캐주얼복, 스포츠복과함께 5 대외의시장으로구분하여조사하였음. 그러나 년구매실적조사부터는외투류품목들을각각의세분시장에포함시켜조사함 -5.4% -5.4% 7조3542억 7조9460억 7조5208억 7조1122억 5조6090억 3조8416억 4조1405억 2조9335억 5조2382억 년는 조 억원이고 는 조 억원을기록하였다 이는전년동기대비는마이너스 역신장하였고 는 반등하였다 스포츠복의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 코트 점퍼 23.5 윈드 사파리브레이커 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복스키복휘트니스 수트 요가 스포츠복의반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 스포츠복의반기별시장규모추이 : ( 단위 : 원 ) 스포츠복의품목별시장규모추이 : ( 단위 : 십억원 ) 조 9243 억 4 조 5457 억 4 조 7022 억 코트 점퍼 윈드 자켓 후드 티셔츠 셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복 스키복휘트니스 1 조 5087 억 2 조 3052 억 3 조 0217 억 2 조 9751 억 2 조 4101 억 2 조 3329 억 2 조 9329 억 사파리브레이커 집업 남방 수트 요가 스포츠복시장하락을주도한것은점퍼사파리 윈드브레이커등등아웃터품목이다 아웃도어시장이침체에접어든것이영향을미친것이다 그러나에는점퍼사파리와코트품목이반등할수있는계기를마련하였다 스포츠복시장의품목별규모비중을살펴보면 에는티셔츠와바지가 에는 점퍼 사파리 코트등아웃터가강세를나타내고있다

37 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 스포츠복품목별시장규모비중 : 년 ( 단위 : %) 점퍼사파리 티셔츠 바지 트레이닝수트 코트 자켓 후드집업 셔츠남방 수영복 윈드브레이커 조끼 가디건 휘트니스요가 스웨터 치마 스포츠복지역별규모비중추이 : ( 단위 :%) 스포츠복의광역시별규모비중추이 : % 49.9% 56.1% 51.6% 그외지역 20.4% ,60 대시장강세, 20대시장약세스포츠복시장의변화를연령별로살펴보면 대 대시장이전체의 를차지하고있다 이중에서 대초반이시장을주도하고있다 한편에 대시장이대폭상승하였다 평창 롱패딩 열기의영향이다 이와같이소비자에게새로운구매동기를줄수있는신제품개발이시장회복의일등공신이될것이다 스포츠복의연령별규모비중 : 년 49.3% 50.1% % 48.4% 스포츠복지역별규모비중추이 : 50.2% 55.8% 53.1% 44.0% 7 대지역 ( 단위 :%) 그외지역 9.4% 6.0% 5.5% 3.6% 2.2% 1.3% 서울 부산 대구 인천 대전 광주 울산 스포츠복의광역시별규모비중추이 : % 구분 19 세 20~24 세 25~29 세 30~34 세 35~39 세 40~44 세 45~49 세 50~54 세 55~59 세 60~64 세 65 세 연간 7.6% 5.3% 5.1% 7.4% 8.6% 9.0% 13.5% 11.5% 10.7% 6.9% 14.5% 49.8% 44.2% 46.9% 56.0% 7 대지역 8.3% 2.9% 8.4% 1.6% 6.7% 5.1% 스포츠복의연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 세이상 60~64세 55~59세 50~54세 45~49세 40~44세 35~39세 30~34세 25~29세 20~24세 13-19세 스포츠복의연령별시장규모비중추이 : ( 단위 :%) 성별시장규모 년성별시장규모실적 서울부산대구인천대전광주울산 한편스포츠복시장규모변화를성별로살펴보면 남성시장이여성시장보다강세를보 이고있다 그러나여성시장은에는시장강세가이어지고있다 제품구매단가가 높은코트및패딩제품구매가증가하였기때문이다 지방보다광역시가강세, 서울은강세로전환 년스포츠복은광역시의비중이 인데비해지방은 로 광역시가강세 이다 그이전까지는지방이우세한실적을보였다 이러한추세는최근에와서더욱심화되었다 스포츠복성별규모비중추이 : 여자 남자 33.8% 40.5% 34.2% 35.7% 35.0% 66.2% 59.5% 65.8% 64.3% 65.0% 스포츠복성별규모비중추이 : 여자 남자 28.8% 33.5% 37.0% 39.0% 39.1% 71.2% 66.5% 63.0% 61.0% 60.9% 스포츠복의지역별규모비중 : 년 구분 7대지역광역시 서울부산대구인천대전광주울산 그외지역 연간 53.4% 22.1% 8.7% 4.0% 6.8% 1.8% 6.3% 3.8% 46.6%

38 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 남성스포츠복시장규모실적 남성스포츠복시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 1 조 6693 억 1 조 110 억 1 조 9501 억 3 조 1027 억 2 조 7720 억 2 조 8659 억 1 조 3570 억 1 조 9872 억 1 조 9141 억 1 조 5673 억 년남성스포츠복시장은 조 억으로 전년대비 감소한결과이다 한편와각각의비중은 로가스포츠외투류로인해매우우세하다 남성스포츠복연령별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 13-19세 20-24세 25-29세 30-34세 35-39세 40-44세 45-49세 50-54세 55-60세 61-64세 65세이상 여성스포츠복시장규모실적 남성스포츠복의품목별구입실태및시장규모 품목별시장규모실적 구매율 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 스포츠복 1, ,865.9 스포츠복 1, ,055.1 자켓 1.8% , % , 후드집업 2.5% , % , 티셔츠 19.6% , % , 셔츠 / 남방 3.4% , % , 스웨터 0.3% , % , 가디건 0.6% , % , 조끼 0.6% , % , 바지 12.6% , % , 치마 / 큐롯원피스트레이닝수트 6.9% , % , 수영복 1.1% , % , 스키복 0.0 휘트니스 / 요가 , , 등산복 0.0 기타 0.0 스포츠외투 ,810.9 코트 / 트렌치코트 0.1% , % , 점퍼 / 파카 / 사파리 3.5% , % ,125 1,595.9 윈드브레이커 0.6% , % , 남성스포츠복품목별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 티셔츠 바지 트레이닝수트 점퍼사파리 후드집업 셔츠남방 자켓 수영복 가디건 스웨터 윈드브레이커 조끼 휘트니스 / 요가 코트 스키복 여성스포츠복시장규모추이 ( 단위 : 원 ) 6764 억 5160 억 품목별시장규모실적 9828 억 1 조 8216 억 1 조 7737 억 1 조 8362 억 9233 억 1 조 0345 억 1 조 0610 억 여성스포츠복의품목별구입실태및시장규모 구매율 년여성스포츠복시장은 조 억으로 전년대비 감소하였다 한편와하반 기각각의비중은 로가매우 우세한편이다 년 (17 년 3 월 ~ 17 년 8 월 ) 실적 년 (17 년 9 월 ~ 18 년 2 월 ) 실적 인당평균구매개수 ( 개 ) 8427 억 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 구매율 인당평균구매개수 ( 개 ) 벌당평균구매금액 ( 원 ) 시장규모금액 ( 십억원 ) 스포츠복 ,836.2 스포츠복 자켓 1.9% , % , 후드집업 0.9% , % , 티셔츠 6.6% , % , 셔츠 / 남방 1.4% , % , 스웨터 0.1% , % , 가디건 0.7% , 조끼 1.0% , % , 바지 5.6% , % , 치마 / 큐롯 0.1% , % , 원피스트레이닝수트 4.1% , % , 수영복 1.5% , % , 스키복휘트니스 / 요가 0.7% , % , 등산복기타 스포츠외투 ,233.0 코트 / 트렌치코트 0.4% , % , 점퍼 / 파카 / 사파리 2.6% , % ,939 1,030.4 윈드브레이커 0.4% , % , 한편 남성스포츠복시장을주도하는연령은 대후반 대초반 대초반 대후반으로 이들은보다에강세를나타내고있다 스포츠외투류는전체시장의 비중이다 기타티셔츠와바지 트레이닝 수트는보다에 배수준많았다

39 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성스포츠복품목별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 점퍼사파리 바지 티셔츠 트레이닝수트 자켓 셔츠남방 수영복 후드집업 가디건 조끼 휘트니스 / 요가 코트 윈드브레이커 스웨터 치마 / 큐롯 스키복 한편 여성스포츠복시장을주도하는연령은 대후반 세이상 대후반 대초반등 대이상이와에각각 를차지하였다 여성스포츠복연령별규모비중 : 년 ( 단위 : %) 13-19세 20-24세 25-29세 30-34세 35-39세 40-44세 세 세 세 세 65 세이상 스포츠복구매전망지수 : 2018 빈도 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 한편 년에아웃도어구매전망지수는 로지난 년상에각 각 로등락을하고있다 아웃도어복구매전망지수 시장규모전망 100p 년패션소비자구매전망지수는 107.2p 로최고치경신스포츠복구매전망지수는지난 년 에서 년에는 하락한 를기록하였다 낙관치 을웃도는수치이지만구매욕구는낮아지고있다 한편기혼보다는미혼이 대와 대에서 그리고광역시에서좀더낙관적태도를보이고있다 스포츠복구매전망지수 p 남자여자기혼미혼 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상고소득중소득저소득 7대도시그외지역전체성별결혼여부연령소득계층지역 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 아웃도어복구매전망지수 : 2018 빈도 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 한편골프복은 년상에각각 에서 년에는 로 구매전망지수가상승하는추세이다

40 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 골프복구매전망지수 p 는 는 성장세로전환될것이다 연간으로는 신장을예상한다 스포츠복의반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 스포츠복의반기별시장규모추이및전망 : ( 단위 : 원 ) 87.1 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 빈도 전체성별결혼여부연령소득계층지역 골프복구매전망지수 : 2018 빈도 항목 전체 결혼여부연령소득계층 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) 항목 전체 지역 세분지역 : 7 권역 광역시기타지역서울인천경기부산경남대구경북대전충청광주전라제주강원 구매전망지수 (p) 구매증가 (%) 구매유지 (%) 구매감소 (%) *( 주 ) 패션제품구매전망지수 CSI 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로물은결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0)/( 전체응답자수 )} * 조9243억 4조5457억 4조7022억 4조8077억 3조0217억 2조9751억 2조9329억 2조3052억 2조4101억 2조4582억 *2018년 07월 01일기준전망 *2018년 07월 01일기준예측 5.3. 구입실태 구입실태 9) 스포츠복의 년평균구매율은 29.8%, 38.2% 스포츠복의 년구매율은 로전년동기 에비해 대폭하락하였다 는보다높은 로 전년동기의 보다 상승하였다 역신장에서다시시장을회복, 2018 년에는 2.2% 상승전망 지난수년동안스포츠복업계는초고 속성장세였으나 년과 년에연달 아역신장을거듭하였다 그러나 년에 는성장세가둔화되기는했지만회복세를 보일전망이다 스포츠복시장규모전망 : 2018 년 ( 단위 : 원 ) 구분 실적 2018 전망 동기비증감률 2 조 4,101 억 2 조 4,582 억 2.0% 4 조 7,022 억 4 조 8,077 억 2.2% 연간 7 조 1,122 억 7 조 2,659 억 2.2% 스포츠복의구매율추이 : 년 ( 단위 : %) 구분 평균구매율 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 품목별로평균구매율을살펴보면 하락을주도한것은점퍼사파리와후드집업 이고 코트 점퍼사파리 그리고트레이닝수트가상승을주도하였다 스포츠복시장규모추이및 2018년전망시장규모 ( 원 ) 성장률 31.0% 31.1% 26.5% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% 2.2% -5.4% -5.4% 스포츠복의품목별구매율추이 : 조 9335 억 3 조 8416 억 4 조 1405 억 5 조 2382 억 5 조 6090 억 7 조 3542 억 7 조 9460 억 7 조 5208 억 7 조 1122 억 7 조 2659 억 코트 점퍼 사파리 윈드 브레이커 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수트 수영복스키복휘트니스 요가 *2018년 07월 01일기준 ( 전망 ) 9) KFI 리서치가운영한과거실적에서 2012 년와 년는복종별로연령과지역에대한규모자료가없음. 그러므로 년복종별 연령및지역규모비중은는 2010 년과 2012 년과, 는 2010 년과 년을비교하였음

41 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 스포츠복의품목별구매율추이 : 스포츠복의구매금액추이 : 년 ( 단위 : 원 ) 구분 평균구매금액 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 102, , ,164 82,687 92,359 95, , , , , ,790 92, ,516 98, , , , , , , , , , , , , , ,377 코트 점퍼 사파리 윈드 브레이커 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수트 수영복스키복휘트니스 요가 스포츠복의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) 구분 스포츠복의 년평균구매개수는 1.32 개, 1.18 개 스포츠복의 인당평균구매개수는가보다많았다 는 개로 전년동기 개에비해 개소폭상승하였고 는 개로전년동기와동일 하게나타났다 스포츠복의구매개수추이 : 년 ( 단위 : 개 ) 평균구매개수 성별연령소득계층지역 남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 고소득중소득저소득광역시기타 , , , , , , ,239 67,450 77,367 69,583 87, , ,288 94,714 99,439 코트 점퍼 윈드 사파리브레이커 자켓 후드 집업 티셔츠 셔츠 남방 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복스키복휘트니스 스포츠복의품목별구매금액 : ( 단위 : 원 ) , , , , ,772 88, ,566 80,012 64,792 55,407 92, , ,086 85,249 79,117 수트 요가 코트 점퍼 윈드 자켓 후드 티셔츠 셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 사파리 브레이커 집업 남방 수트 요가 스포츠복의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 코트 1.26 점퍼 윈드 자켓 후드 티셔츠 셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝수영복스키복휘트니스 스포츠복의 년구매유통채널은브랜드매장과아울렛점이강세 스포츠복의구매유통채널로브랜드매장이주도하고있으나지배력은감소하고있고 반면아울렛점은강세이다 이와함께무점포쇼핑도강세를보이고있다 사파리 브레이커 집업 남방 수트 요가 스포츠복의품목별구매개수추이 : ( 단위 : 개 ) 스포츠복의품목별구매매장추이 : 백화점브랜드매장브랜드멀티샵복합쇼핑몰아울렛점무점포쇼핑보세점할인마트재래시장 코트 점퍼 윈드 자켓 후드 티셔츠 셔츠 스웨터가디건조끼바지치마원피스트레이닝 수영복스키복휘트니스 사파리 브레이커 집업 남방 수트 요가 스포츠복의품목별구매매장추이 : 2010 스포츠복의 년평균구매금액은 102,445 원, 181,287 원스포츠복의 년평균구매금액은 원으로전년동기 원보다 하락된것이다 는 원으로전년동기 원보다는 하락하였다 한편 대와 세이상의평균구매금액이가장높게나타났다 백화점 브랜드매장 브랜드멀티샵 복합쇼핑몰 아울렛점 무점포쇼핑 보세점 할인마트 재래시장

42 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend % 년스포츠복구매시기는 5 월과 12 월이강세 22.4% 스포츠복구매시기는는 월과 월 는 월과 월이강세이다 스포츠복의월별구입율추이 % 28.3% 24.1% 13.9% 4.5% 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 스포츠복구매는일상용목적이증가하는반면, 산이나야외활동목적은감소 스포츠복구입목적추이 년스포츠복구매목적 은도시생활에서활용하는일상용이 년에는 전체구매의 복수응답측정후 전환한결과 로 에는 로나타났 15.3% 27.4% 다 산에서의활동은가 가 로나타났다 ( 단위 : %, 복수측정후 100% 로전환 ) 구기종목활동 도로에서활동 골프 물에서활동 레저활동 산에서활동 걷기활동 일상용 일상용 걷기활동 산에서활동 레저활동 물에서활동 골프 도로에서활동 구기종목활동 % 스포츠복구입목적비중 : % % 지역 세분지역 : 7권역 항목 전체 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원 일상용 걷기활동 도로에서활동 산에서활동 레저활동 물에서활동 골프 구기종목활동 브랜드가치 스포츠복은브랜드파워가매우높은품목스포츠복은주로브랜드를구매하고있다 년스포츠복구매에서브랜드에서구매한비율이는 로조사 복수측정기준 되었다 나머지는비메이커이거나브랜드를인지못하는경우이다 한벌을구매해도브랜드가치가있는제품구매가상승하는추세이다 한편브랜드의사업집중도를보면 구매브랜드상위 위권구매율은 로조사되었다 스포츠복시장의경쟁이치열하다는것이다 남성스포츠복의브랜드지배력추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 비메이커 브랜드 남성스포츠복구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 하위 브랜드 상위10위 브랜드 스포츠복구입목적 : ( 복수응답, 단위 : %) 항목 전체 성별연령소득계층남자여자 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 일상용 걷기활동 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과 도로에서활동 여성스포츠복의브랜드지배력추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 산에서활동 레저활동 여성스포츠복구매브랜드사업집중도추이 ( 단위 %) * 브랜드구매율기준 물에서활동 골프 구기종목활동 비메이커 브랜드 하위브랜드상위10위브랜드 10) 스포츠복을구매할때그사용용도에대해다음과같이 8가지의활동범위로조사하였다. 1 일상용은집, 집근처, 회사, 학교, 거리등도시생활용, 2 걷기활동은조깅, 산책등달리기, 걷기활동용, 3 도로에서활동은사이클, 인라인등도로에서의활동용, 4 산에서활동은등산 / 트레킹 / 스키등산에서의활동용, 5 레저활동은야외나들이, 여행등가벼운레저활동용, 6 물에서활동은낚시, 서핑, 요팅, 수영등물에서의활동용, 7 골프활동용, 8 구기종목활동은축구, 농구, 배구, 배드민턴등구기종목과같은활동용, 9 기타스포츠활동용으로구체적으로구술하게함 복수응답으로조사한브랜드의구매율을 100% 로전환한결과

43 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 구매브랜드는아디다스, 나이키, K2 3 강체제 스포츠복의브랜드인지도 : 스포츠복의브랜드인지도 : 2018 년구매브랜드순위를살펴보면 나이키 와 아디다스 가경합을벌이고있다 상 반기에는나이키 아디다스 가 는나이키 아디다스순이다 스포츠복의구매브랜드 : 나이키아디다스케이투 (K2) * 비메이커블랙야크네파휠라노스페이스코오롱스포츠루이까스텔아이더데쌍뜨콜핑르꼬끄라퓨마레노마퓨마뉴발란스핑헤지스 남성의스포츠복구매브랜드 : 나이키아디다스 * 비메이커케이투 (K2) 네파블랙야크노스페이스루이까스텔코오롱아이더 케이투 (K2) 아디다스나이키 * 비메이커휠라블랙야크네파코오롱루이까스텔라퓨마 여성의스포츠복구매브랜드 : 나이키아디다스케이투블랙야크휠라노스페이스네파프로스펙스뉴발란스데쌍뜨아식스코오롱스포츠리복퓨마르까프레노마르꼬끄코오롱헤드아이더 스포츠복브랜드선호도 1 위도나이키 나이키아디다스휠라케이투노스페이스코오롱데상트네파블랙야크퓨마아식스뉴발란스프로스펙스아이더밀레디스커버리리복헤드레노마르꼬끄 스포츠복브랜드선호도에서도나이키가 위로랭크되었다 나이키는브랜드구매도 인지도 선호도에서거의 위를유지하였다 스포츠복의구매브랜드 : 남성의스포츠복구매브랜드 : 나이키케이투아디다스블랙야크 * 비메이커네파코오롱노스페이스데상트아이더르꼬끄휠라밀레디스커버리라퓨마리복콜핑루이까스텔퓨마르까프 나이키아디다스케이투블랙야크코오롱 * 비메이커네파데상트노스페이스아이더 케이투 * 비메이커나이키네파아디다스블랙야크코오롱노스페이스라퓨마아이더 여성의스포츠복구매브랜드 : 스포츠복의브랜드선호도 : 나이키아디다스케이투프로스펙스휠라노스페이스블랙야크코오롱스포츠뉴발란스르꼬끄아식스데쌍뜨네파리복퓨마코오롱아이더르까프헤드엘르 스포츠복의브랜드선호도 : 2018 나이키아디다스휠라케이투코오롱노스페이스데상트네파블랙야크뉴발란스아식스프로스펙스밀레퓨마아이더리복디스커버리레노마헤드르꼬끄 스포츠복에서브랜드인지도 1 위는나이키 한편스포츠복브랜드인지도는나이키가 위이고 그뒤를이어아디다스 휠라 블랙야크 노스페이스순이었다 제품구입결정요인지수소비자는스포츠복을구매할때 착용감 맞음새 기능성 품질 소재순으로구매를결정한다 과거보다는모든항목에서꼼꼼히고려하여구매하는편으로 다만가격이나국산제품여부에대해서는구매고려수준이하락하였다

44 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 스포츠복의구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 년 년 2018년 여성스포츠복의구매결정중요도순위 : 순위전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상 색상 소재 디자인 유행성 관리편리성착용맞음새 품질 기능성 가격 브랜드 코디성 국산제품 남성스포츠복의구매결정중요도순위 : 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 2 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 착용, 맞음새, 활동 소재 3 소재 소재 색상 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 가격적절성 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 6 가격적절성 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 가격적절성 가격적절성 색상 7 색상 브랜드유명도 가격적절성 가격적절성 디자인 / 스타일 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 8 디자인 / 스타일 품질 ( 봉제, 내구성 ) 브랜드유명도 색상 색상 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 9 브랜드유명도 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 10 유행성 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 유행성 11 보유옷코디수준 관리성 ( 세탁, 수선 ) 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 브랜드유명도 보유옷코디수준 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 남성스포츠복의구매결정중요도순위 : 2018년 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 2 소재 디자인 / 스타일 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 소재 소재 3 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 디자인 / 스타일 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 가격적절성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 가격적절성 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 7 디자인 / 스타일 유행성 색상 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 색상 디자인 / 스타일 8 색상 색상 브랜드유명도 가격적절성 색상 디자인 / 스타일 색상 9 브랜드유명도 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 10 유행성 브랜드유명도 유행성 유행성 유행성 유행성 유행성 11 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 보유옷코디수준 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 여성스포츠복의구매결정중요도순위 : 2018 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 착용, 맞음새, 활동 2 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 3 소재 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 소재 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 디자인 / 스타일 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 5 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 6 가격적절성 소재 브랜드유명도 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 가격적절성 가격적절성 7 디자인 / 스타일 가격적절성 디자인 / 스타일 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 8 색상 브랜드유명도 가격적절성 가격적절성 색상 색상 색상 9 브랜드유명도 디자인 / 스타일 색상 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 10 보유옷코디수준 유행성 유행성 브랜드유명도 브랜드유명도 브랜드유명도 유행성 11 유행성 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 순위 전체 10대 20대 30대 40대 50대 65세이상 1 착용, 맞음새, 활동 소재 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 소재 소재 착용, 맞음새, 활동 2 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 품질 ( 봉제, 내구성 ) 착용, 맞음새, 활동 착용, 맞음새, 활동 기능성 ( 경량, 방수 ) 3 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 기능성 ( 경량, 방수 ) 소재 기능성 ( 경량, 방수 ) 기능성 ( 경량, 방수 ) 가격적절성 4 품질 ( 봉제, 내구성 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 디자인 / 스타일 기능성 ( 경량, 방수 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 소재 5 가격적절성 착용, 맞음새, 활동 색상 브랜드유명도 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 6 관리성 ( 세탁, 수선 ) 품질 ( 봉제, 내구성 ) 가격적절성 색상 가격적절성 가격적절성 품질 ( 봉제, 내구성 ) 7 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 보유옷코디수준 가격적절성 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 디자인 / 스타일 8 색상 유행성 관리성 ( 세탁, 수선 ) 관리성 ( 세탁, 수선 ) 색상 색상 관리성 ( 세탁, 수선 ) 9 브랜드유명도 브랜드유명도 품질 ( 봉제, 내구성 ) 디자인 / 스타일 브랜드유명도 브랜드유명도 보유옷코디수준 10 유행성 색상 브랜드유명도 유행성 보유옷코디수준 유행성 유행성 11 보유옷코디수준 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 유행성 보유옷코디수준 브랜드유명도 12 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 국산제품여부 선호유통채널지수 스포츠복선호유통채널로는브랜드매장이강세 스포츠복선호유통채널로브랜드매장이강세에있으나 아울렛점과인터넷쇼핑몰이 부상하고있다 한편매장환경이스포츠복선호유통을결정하는데중요요소로부상한다 남성의스포츠복선호유통채널추이 ( 단위 :%) 2018 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 남성의스포츠복유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 2018 기타 편리한쇼핑 유행디자인 고객서비스 매장환경 적절한가격 품질 제품구색

45 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 여성의스포츠복선호유통채널추이 ( 단위 :%) 2018 국외 / 해외구매 재래시장 TV 홈쇼핑 인터넷 / 모바일 할인마트 복합쇼핑몰 보세점 아울렛점 멀티샵 브랜드매장 백화점 여성의스포츠복유통채널선호이유 ( 단위 :%, 복수측정 ) 2018 기타편리한쇼핑유행디자인고객서비스매장환경적절한가격품질제품구색 개년연평균성장률을살펴보면 노스페이스 를운영하는영원아웃도어는마이너스 블랙야크 를운영하는블랙야크는마이너스 성장률을기록하였다 케이투코리아도 년 년 연속역신장하면서 개년연평균성장률이마이너스 를 기록하였다 한편 년사모펀드 가인수한네파는매출정체기에있다가 년 역신장을기록하면서 년소폭플러스성장으로전환되었으나 개년연평균성장률은마이너스 를기록하였다 혹한이나트레킹을할수없는환경에서지난 년동안초고속성장을한아웃도어브랜드들은갑자기축소되는시장상황에우왕좌왕 하면서 급기야는일상생활용캐주얼컨셉을차용하기에이르렀고 결국 아웃도어 라는 본연의이미지보다는 패딩의류 라는인식만남게되었다 다시한번브랜드의목적과그기능에대해재정립이필요한시기이다 스포츠복의성별연령별선호유통채널 : 2018 ( 단위 : %) 브랜드전문유통채널 Non 브랜드유통채널 무점포유통채널 기타 스포츠복선호유통점 남자 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세 백화점 브랜드매장 멀티샵 아울렛점 보세점 복합쇼핑몰 할인마트 인터넷 / 모바일 TV 홈쇼핑 재래시장 국외구매 기타 * 모름 / 무응답 여자 아디다스코리아 나이키스포츠 데상트코리아 영원아웃도어 블랙야크 네파 휠라코리아 케이투코리아 화승 YoY -17 아이더 2154 LS 네트웍스 ( 브 1, , 밀레 아식스스포츠 리앤한 레드페이스 동인스포츠 젯아이씨 카파코리아 스포츠복사업운영기업경영분석 : 감사보고서 ( 억원, %) CAGR *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 트렉스타 트렉스타 동진레저 동승통상 폭스코리아 영원무역 ( 내수 ) 우인에프씨씨 튤립코리아 이엔에스 웨이브아이앤씨 에코로바 30% 10% 0% -10% -30% 5.4. 경쟁동향 글로벌스포츠기업은선전, 한국형스포츠기업은혼돈추세 애슬레져스포츠와아웃도어스포츠산업에활동하는기업들은혼돈의 년을보냈 다 글로벌스포츠기업은전세계를대상으로펼치는마케팅력과그들이쌓아온기술력으로인해선전하였으나 한국형스포츠기업은혼전의양상을보여주었다 아디다스코리아는 년에매출액 조원을돌파한후 년에도 성장한 조 억원매출을달성한것으로추정 되며 나이키코리아도 년에 조원을돌파한 것으로추정된다 일본합자기업인데상트코리아도전년대비 신장한 억원을기 록하였다 반면 르까프 를운영하는한국의대표적스포츠기업인화승은전년도매출액이 감소되었고 그결과 개년연평균성장률은 역신장하였다 아웃도어전문기업들도 년을기점으로하향세에있다 년평창올림픽과벤치파카 일명평창롱패딩 열풍으로실적이반전되었으나 전반적으로하향추세에있다 11) 아디다스코리아는 년에, 나이키코리아는 2012 년에유한기업으로회사형태를전환시켜금융감독원에실적보고의무가사라짐에따라정 확한실적을판단할수없음. 그래서아디다스코리아 년매출은연평균성장률로추산하였음. 나이키코리아는 년매출을신용평가정보원 을통해입수하였고, 년은연평균성장률로추산하였음 년패션기업경영분석 : 스포츠복브랜드운영사업체 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 아디다스코리아 10, 아디다스 나이키스포츠 10, 나이키 데상트코리아 7, 휠라코리아 3, 휠라 화승 2, ,399.3 르까프 사업영역운영브랜드 데상트, 르꼬끄스포르띠바, 움브로, 먼싱웨어, 르꼬끄골프 LS 네트웍스 ( 브랜드 ) 2, 프로스펙스, 스케치스 아식스스포츠 1, 아식스 리앤한 1, 이엑스알 (EXR) 동인스포츠 아레나 카파코리아 Kappa 동승통상 요넥스 폭스코리아 윌슨 ' ' 에어워크 ' 우인에프씨씨 레노마수영복 튤립코리아 수영복, 스포츠웨어 이엔에스 프로월드컵 웨이브아이앤씨 스위브, 드림서퍼 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) * 아디다스코리아및나이키코리아는유한기업으로각각 년부터, 2014 년부터금융감독원에공시안함. NICE 평가정보에서의추정매출

46 Market Scale Trend Korea Fashion Market Trend 2018 스포츠복전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) LS네트웍스 ( 브랜드 ) 화승 아식스스포츠 데상트코리아 휠라코리아 년패션기업경영분석 : 아웃도어복브랜드운영사업체 ( 단위 : 억원 ) 아웃도어복전문기업매출액추이 레드페이스 2013 케이투코리아 2014 영원아웃도어 밀레 아이더 블랙야크 네파 골프복사업운영기업경영분석 : 감사보고서 ( 억원, %) 40% YoY -17 CAGR % , % 0% 크리스에프앤씨브이엘엔코한성에프아이슈페리어신한코리아엠유에스앤씨까스텔바쟉와이드앵글디아이알피앤비인터내 이동수에프엔지여미지비엠글로벌그린조이벤제프보그인터내셔날파사디코리아두리콜렉션마스터스통상링스지엔씨케이와이제이 데니스 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) -20% 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 영원아웃도어 4, 노스페이스 블랙야크 4, 블랙야크 네파 3, 네파 케이투코리아 3, K2, 와이드앵글 아이더 2, 아이더 밀레 1, 에델바이스 사업영역운영브랜드 레드페이스 1, 레드페이스, 살로몬 젯아이씨 웨스트우드 트렉스타 ,402.4 트렉스타 동진레저 마운티아 영원무역 ( 내수 ) 영원 파타고니아 % 445.6% 32.5% 파타고니아 에코로바 에코로바 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) * 컬럼비아스포츠웨어코리아 ( 유 ) NICE 평가정보비공식매출액 억원영업이익률 2.2% 골프복전문기업매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 브이엘엔코 신한코리아 크리스에프앤씨 까스텔바쟉 슈페리어 한편골프복전문기업들은대체로선전하였 다 핑 파리게이츠 팬텀 등을운영하는크 리스에프앤씨는 개년연평균성장률 을 기록하여 년 억원으로매출 위기업 에도약하였다 루이까스텔 을운영중인브이 엘엔코 를운영하는신한코리아도각각 의 개년연평균성장률을기록하 였다 골프복이시티캐주얼과아웃도어브랜드 의대체제로컨셉이확대되는시기에퍼포먼스 보다는스트리트감성의트렌드를제안하여착 용하는소비자의새로운개성을대변해준것 이적중한것이다 년패션기업경영분석 : 골프브랜드운영사업체 기업명 경영성장성분석 ( 억원, %) 경영안정성분석 (%) 매출액 ( 억원 ) 매출액증감률 CAGR 영업이익률매출원가율재고회전율부채비율 사업영역운영브랜드 크리스에프앤씨 2, 핑, 파리게이츠, 잭앤질 브이엘엔코 1, 루이까스텔 슈페리어 1, 페리어 (SGF67), 임페리얼, 로베르따 신한코리아 1, JDX 엠유에스앤씨 MU 스포츠 까스텔바쟉 까스텔바쟉 와이드앵글 W.ANGLE 피앤비인터내셔날 커터앤벅 이동수에프엔지 이동수골프, 비바하트 여미지 마코 (Maco) 비엠글로벌 울시 그린조이 그린조이 벤제프 benjefe 보그인터내셔날 보그너골프 파사디코리아 파사디골프 두리콜렉션 디즈니골프 마스터스통상 블랙앤화이트 링스지엔씨 ,089.9 링스 케이와이제이로드 김영주골프 데니스 ,919.9 데니스 *( 주 ) 각사감사보고서 년당기말기준자료를재구성 ( 자료원 : 금융감독원전자공시시스템 DART) 변화가없는스포츠조닝과아웃도어조닝, 골프존은변화가활발 스포츠조닝은신규브랜드출시나백화점과같은대형유통점에서매장이동이나교체 가많지는않았다 다만애슬레저열풍으로요가존이신설되었다 브랜드매장내에카 세트가추가되고있다 글로벌요가브랜드의대명사룰루레몬은숍인숍보다는직영점 그리고온라인사업을강화한다 한편세계 위스포츠기업나이키가경영부실에휩싸

47 Market Scale Trend 181 이면서구조조정과함께새로운전략으로난황을타개하려는움직임이있다 경쟁사아디다스는 년전부터여성스포츠용품과패션의류시장에집중했다 소비층의연령과성별의경계를허무는 비욘드제너레이션 전략에브랜드파워가힘을발휘해매출신장에성공했다 나이키는 나이키의패스트패션 화 를도입한다 최신유행을즉각반영해빠르게제작하고빠르게유통시키는의류처럼나이키도빠른상품회전율로승부를보겠다는것이다 아웃도어조닝은침체기에접어들면서새로운컨셉을제시하려는노력을경주하고있으나 새로운모멘텀이없는것이사실이다 정통스포츠브랜드 아웃도어 캐주얼스포츠로명확히구분되던시장이융합되는성향이강해진스포츠복시장에서패션기업들이불황을타개하기위해스포츠시장으로의진입이활발해질수록 제품기능성이모호해진아웃도어브랜드는더욱열세에처할것으로전망된다 한편골프브랜드는시티캐주얼과아웃도어브랜드의대체제로컨셉이확대되는추세이다 과거의골프컨셉이라면 어른들이폼내는운동복 이강했던반면 지금은 젊은이들의사치감성 으로전환하면서새로운기회가생성되고있다 판타스틱한꿈을주는컨셉이다 루이카스텔 파리게이츠 가대표적인행보이다 최근기능성골프복시장의한단계업그레이드된기술제안으로골프시장에서새로운성장요인이등장할전망이다 나이키골프웨어 아이다스골프웨어 가글로벌마케팅을통해기능성의장점과그에대한가치를증명하면서시장을확대시킬준비를하고있다 스포츠시장의변화가시작될전망이다 스포츠시장에대한과도한기대, 스포츠인구증가가매출로연결되지않는것이문제패션기업들이불황타개로스포츠시장에대한진출이확대되는추세이다 기존정통스포츠브랜드 아웃도어 캐주얼스포츠가상호융합되는성향이강해지면서패션기업들이스포츠소비트렌드를따라가기위한다양한브랜드와라인을통해시장진출에속도를냈고 이런추세는최근까지이어지고있다 그러나브랜드충성도가높은스포츠웨어시장의경우신규고객유치가쉽지않을것이며 장기불황에스포츠복에대한실구매가지속될수있을지도의문이다 실제로백화점에서의스포츠관련브랜드의매출은예전만하지못하다 스포츠존에서선두권을점유하는리딩브랜드를중심으로한순위에는큰변화가없지만 대부분의브랜드매출이 년 년연속으로역신장하고있다 업계의치밀하고차별화된마케팅전략이필요할때이다