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1 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Korea Fashion Index Research 2016 SS KFI research analysis & 2016 FW Market Forecasting 상반기 산 업 통 상 자 원 부 한국섬유산업연합회 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Introduction o TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend KOREA FA ASHION MA RKET TREND 2016

2 TM KFI Fashion Market Research KFI TM TM 는 우나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사 조사 방법 - 모 집 단 : 전국 13세 이상 남녀 : 7대 광역시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산) 및 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주의 동. 읍면 지역 포함 본 조사의 모집단은 2009년 12월 31일 주민등록 인구를 기준, 13세 이상 남녀로 구성 1) 각각의 복종별 인구 모집단은 13세 이상을 기준으로 함 2) 유동복 구매자의 인구 모집단은 12세 이하의 자녀를 가진 기혼 여성을 기준으로 함 - 표 본 수 : (±)1,400명 - 표본추출 : 인구센서스에 기초한 16개 시도별 성연령 비례할당 및 비례확률표집 (PPS: Proportionate Probability Sampling) - 조사방법 : 구조화된 설문지를 통한 개별면접조사 (Face-to-face Interview) 전국 조사지역 7대 광역시, 9개 행정구역 TM KFI Fashion Market Research KFI TM TM 는 우나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사 조사 일정 패션산업 주기성 Spring 3월 1일 ~5월 31일 Summer 6월 1일 ~8월 31일 Fall 9월 1일 ~11월 30일 Winter 12월 1일 ~익년2월 28일 전국 의류 및 패션시장규모 산출 (1) 과거 6개월(상반기 3월~8월, 하반기 9월~익년2월) 동안 (2) 우 국민이 직접 사용하기 위해 구매한 (3) 패션제품의 품목별 수량, 가격에 대해 조사한 뒤, (4) 모집단의 인구수를 적용하여 반기별 시장규모를 산출

3 TM KFI Fashion Market Research KFI TM TM 는 우나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사 패션 제품목의 시장세분화 수준 성별 남성패션 13세 이상 남성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방품목 여성패션 13세 이상 여성이 착용하는 의류제품목 및 신발, 가방 품목 동패션 12세 미만 남여 동이 착용하는 의류제품목 복종 남성복 13세 이상 남성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목 여 성 복 13세 이상 여성이 비즈니스 및 행사의 목적으로 착용하는 의류제품목 캐주얼 13세 이상 남여성이 편안한 일상 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목 스포츠 13세 이상 남여성이 스포츠 활동을 목적으로 착용하는 의류제품목 내 의 13세 이상 남여성이 신체보호를 위해 외의 안에 착용하는 의류제품목 동복 12세 미만 남녀 동이 착용하는 모든 의류제품목 (출산용품, 유용품, 유동신발, 가방 제외) 신 발 13세 이상 남여성이 외부에서 착용하는 신발제품목 가 방 13세 이상 남여성이 외부에서 착용하는 가방제품목 TM KFI Fashion Market Research KFI TM TM 는 우나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사 패션 제품목의 시장세분화 수준 Young 13-29세 Adult 30세 이상 Junior 10대 Young 20대 Career 30대 Adult 40대 Older 50대 Silver 65세이상 연령 13-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-64세 65세 이상 13-19세19세 20-24세 30-34세 40-44세 50-54세 55-59세 25-29세 35-39세 45-49세 60-64세 65세 이상 지역 구분1 구분2 광역시 기타지역 서울 인천경기 부산경남 대구경북 대전충청 광주전라 제주강원

4 TM KFI Fashion Market Research KFI TM TM 는 우나라 국민의 패션제품 구매행태를 파악하고 시장크기를 추정하는 트래킹 조사 실적 (시장규모) Purchase Result 13세 이상 한국 소비자가 일정한 기간 동안 직접 착용하기 위하여 구매한 제품의 지불금액의 합 전망 (시장요구) Demand Forecasting 13세 이상 한국 소비자가 미래의 일정한 기간 동안 직접 착용하기 위하여 구매할 예정인 제품의 지불금액의 합 예측 (시장기대) Demand Expectation 과거의 축적된 데이터의 시계열 분석과정과 함께 패션제품의 구매에 영향을 미치는 요인들과의 다변량 분석과정을 통해 KFI Forecasting Modeling으로 예측한 자료 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Market Scale 패션시장 ISSUE KOREA FA ASHION MARKET TREND 2016

5 6년째 지속되는 저성장 기조 속 40조 시대 시작 전년도 1.9% 성장, 지난 5년 동안 연평균 3.2% 저성장 2000년, 2006년, 2009년 각각25.4%, 18.8%, 16.9% 재도약, 기저효과(base effect) 시장규모 (억원) 성장률 40조 5296억 1.9% 3.9% 3.8% 3.7% 2.9% CAGR 3.2% 년 6월 30일 기준 추정전망 2015년이 최저점???, 이후 성장 동력은??? 2000년, 2006년, 2009년 각각25.4%, 18.8%, 16.9% 재도약, 기저효과(base effect) CAGR: 년 0.7%, 년 11.0%, 년 3.2% ( 년 3.8%, 년 2.8%) 25.4% 시장규모 (억원) 성장률 18.8% 16.9% 12.7% 12.4% 7.0% -0.3% 1.3% 2.3% 39% 3.9% 3.8% 37% 3.7% 2.9% 1.9% -4.1% -3.9% -9.3% 405, , , , , % 169, , , 캐주얼복 시장 345, 년 6월 30일 기준 추정전망 0.7% 명품 시장 11.0% 웃도어 시장 3.2%???

6 성장이 둔화된 한국패션마켓 12000억 이상 패션기업 41개사 총 매출 23조 6459억원 58.3% 비중 ISSUE1 패션기업 매출액 순위 : 2015년 당기말 기준, 2000억원이상 패션기업 매출액 순위 : 2015년 당기말 기준, 2000억원이상 2014년 23조 4646억 ( 2015년 0.8% 상승) 전년대비 상승기업 : LF, 신세계인터내셔날, 에프알엘, 디스 등 FY 조5000억 FY 억 1조 이 랜 드 LF 삼 성 물 산 패 오 롱 패 션 신 세 계 인 터 에 프 알 엘 디 다 스 형 지 나 이 키 세 정 신 성 통 상 ( 데 상 트 케 이 투 한 섬 블 랙 야크 SK네 크 워 크 F&F 금 강 파 크 랜 드 성 주 디 엔 디 LS네 트 웍 스 ABC마 트 영 원 웃 도 프 라 다 휠 라 대 현 구 찌 자 라 테 일 신 원 (내 수 엠 케 이 트 렌 밀 레 이 올 버 버 앤 한 이 디 알 인 화 승 바 바 패션 지 오다노 식스스 포 쌤 소 나 이 트 인 동 에 프 엔 패 션 션 터 내 셔 날 (내 수 ) ( 이 더 ) 크 (패 션 ) 디 스 (패 션 ) 도 어 (내 수 ) 일 수 ) 렌 드 인 터 내 셔 날 포 츠 트 엔 1 ISSUE 성장이 둔화된 한국패션마켓 2000억 이상 패션기업 41개사 총 매출 23조 6459억원 58.3% 비중 1 역신장 전환기업 삼성물산패션부문, 오롱패션, 형지, 세정 등 패션대기업 케이투, 블랙야크, LS네트워크, 영원웃도어, 휠라, 밀레, 화승 등 스포츠기업 성주디엔디, 이올, 지오다노, 인동에프엔 등 지난 시즌 혁신기업 CAGR YoY % 30% 패션기업 매출액 증감률 : 2015년 당기말 기준, 2000억원이상 패션기업 매출액 증감률 : 2015년 당기말 기준, 2000억원이상 0% 10% 이 랜 드 LF 삼 성 물 산 오 롱 패 신 세 계 인 에 프 알 엘 디 다 스 형 지 나 이 키 세 정 신 성 통 상 데 상 트 케 이 투 한 섬 블 랙 야 크 SK네 크 워 F&F 금 강 파 크 랜 드 성 주 디 엔 LS네 트 웍 ABC마 트 영 원 웃 프 라 다 휠 라 대 현 구 찌 자 라 테 신 원 (내 수 엠 케 이 트 밀 레 이 올 버 버 앤 한 이 디 알 화 승 바 바 패 션 지 오 다 노 식 스 스 쌤 소 나 이 인 동 에 프 -10% -20% 산 패 션 패 션 인 터 내 셔 날 엘 스 상 (내 수 ) ( 이 더 ) 크 워 크 (패 션 ) 드 엔 디 웍 스 (패 션 ) 웃 도 어 (내 수 ) 테 일 수 ) 트 렌 드 알 인 터 내 셔 날 션 노 스 포 츠 이 트 프 엔

7 ) ) ) ) ) ) 1 ISSUE 고성장기업 성장이 둔화된 한국패션마켓 2000억 이상 패션기업 41개사 총 매출 23조 6459억원 58.3% 비중 에프알엘, 자라테일, 데상트, 프라다, 쌤소나이트, 블랙야크, ABC마트 * 블랙야크를 제외한 모든 기업들은 외자기업 혹은 해외와의 조인벤쳐기업 패션기업 매출액 증감률 : 2015년 당기말 기준, 2000억원이상 30% 20% CAGR YoY % 0% -10% -20% 이 랜 드 LF 삼 성 오 물 롱 산 패 패 션 션 신 세 계 에 프 알 디 다 형 지 나 이 키 세 정 신 성 통 데 상 트 케 이 투 인 엘 스 상 터 (내 내 수 셔 날 ( 이 더 한 섬 블 랙 야 크 금 파 강 크 랜 드 SK네 크 F&F 워 크 (패 션 성 영 프 휠 대 구 자 신 엠 주 LS네 원 라 라 현 찌 라 원 케 디 트 ABC마 다 이 (내 엔 트 수 웍 웃 테 트 디 스 도 일 렌 (패 어 (내 드 션 수 밀 레 버 이 버 앤 이 올 한 디 알 인 터 내 셔 날 화 승 바 지 쌤 인 바 오 식 소 동 패 다 스 나 에 션 노 스 이 프 포 엔 츠 트 성장동력은???? 2010년 이후는 스포츠패션 트렌드로 융합 된 신시장이 창출 ISSUE2 2 스포츠복, 신발, 가방, 내의, 유동복 시장은 증가, 캐주얼복, 남성복, 여성복은 감소 캐주얼복, 스포츠복, 신발 3개 포함 27조 3873억 전체 시장의 67.7% 비중 패션시장 세분시장별 규모크기별 추이 캐주얼복 스포츠복 신발 남성복 여성복 가방 내의 유동복 *금액기준 12조 5121억 8조 0028억 6조 8724억 3조 9592억 3조 7085억 2조 4931억 1조 7624억 1조 1794억

8 성장동력은???? 2010년 이후는 스포츠패션 트렌드로 융합 된 신시장이 창출 ISSUE2 2 남성복과 여성복 비중은 축소, 스포츠복과 신발 비중은 급증 캐주얼복, 내의, 유동복, 가방 비중도 소폭 증가 4.4% 2.8%p 14.2% 2.5% 4.3.% 8.5%p 11.1% 30.3% 15.4% 6.4%p 18.0% 8.2%p 6.2% 17.0% 2.9% 44% 4.4.% 19.6% 31.1% 1% 9.0% 9.8% 가방 신발 유동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성복 남성복 패션시장 세분시장별 비중 추이 3 3ISSUE 남성이 패션 신소비층으로 고착 여성패션시장보다 큰 남성패션시장 2005년부터 점차 남성패션시장 크기가 여성패션시장을 추월 30~40대 골드미스터의 패션지향 소비와 50대 어덜트층의 실용 및 웃도어지향 소비 증가가 요인 (단위:%) 18조4494억 17조2820억 15조8628억 17조8917억 19조8435억 19조4670억 여자 남자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2010 실적 2012 실적 2015 실적 패션시장 성별 매출액 추이 패션시장 성별 비중 추이

9 3 3ISSUE 남성이 패션 신소비층으로 고착 여성이 정장과 스포츠복 구매에서 위축된 것이 가장 큰 원인 남성 시장이 큰 복종은 스포츠복, 신발 여성시장은 캐주얼복, 내의, 가방 (단위:%) 가방 신발 내의 (단위:%) 가방 신발 내의 스포츠복 스포츠복 캐주얼복 정장 캐주얼복 정장 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2010 실적 2012 실적 2015 실적 남성패션시장 복종별 비중 추이 여성패션시장 복종별 비중 추이 3 3ISSUE 남성이 패션 신소비층으로 고착되는 추세 골드미스터인 40대 재 가 신성장 동력 여성시장은 20대 초반과 50대 후반, 60대 이상의 실버층이 주도 인구구성비 (2015년 주민등록기준) (백만명) % 52.2% 49.1% 49.2% 49.0% 47.0% 48.7% 49.2% 50.0% 47.8% 53.0% 52.2% 51.3% 51.0% 50.9% 50.8% 50.8% 50.0% 51.0% 49.0% 57.9% 42.1% 여성 남성 세이하 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 50~54세 55~59세 60~64세 65세이상 패션시장크기구성비 (천억) 49.5% (동복 시장 제외) 20 (2015년 하반기 실적) 40.4% 42.8% 47.8% 48.0% 59.3% 53.1% 49.4% 53.8% % 42.0% 59.6% 50.5% 57.2% 52.2% 50.6% 52.0% 49.8% 46.2% 40.7% % 0 19세이하 20~24세 25~29세 30~34세 35~39세 40~44세 45~49세 50~54세 55~59세 60~64세 65세이상 여성 남성

10 성숙된 어덜트가 핵심 소비층 ISSUE4 50세이상 어덜트층은 전체의 34.0%를 차지, 2010년 동기 29.2% 보다 4.8%p 증가 4 ISSUE 반면 10~20대 밀레니얼세대는 시장이 축소 (단위:%) 세이상 ~64세 ~59세 ~54세 ~49세 ~44세 ~39세 ~34세 34세 %p ~29세 %p ~24세 29.2% 34.0% 세이하 +4.8%p 밀레니얼 세대(millenials) 1980 초반~2000년 초반 출생한 세대 닐 하우와 윌엄 스트라우스가 1991년 펴낸 저서 세대들, 미국 미래의 역사 (Generations:The History of America s Future) 에서 언급된 용어 패션시장 연령별 규모비중 추이 ISSUE4 4 젊은 성숙된 어덜트가 핵심 소비층 패션더들은 경제상황이 악화될 수록 구매력이 축소 50세이상 어덜트층은 남성패션시장의 33.4%, 여성이 패션시장의 35.4% 비중 10대 남성시장이 대폭 축소 (단위:%) 세이상 ~64세 ~59세 ~54세 54세 ~49세 (단위:%) 세이상 ~64세 ~59세 ~54세 27.3% 33.4% 31.1% 35.4% ~44세 35~39세 30~34세 34세 25~29세 20~24세 19세이하 ~49세 40~44세 35~39세 30~34세34세 25~29세 20~24세 19세이하 남성패션시장 연령별 규모비중 추이 여성패션시장 연령별 규모비중 추이

11 5 대도시 위력이 감소, 지방세 강세 5서울,부산,대구,광주,대전,울산,인천 7대 광역시의 패션시장 크기는 전국의 ½ 수준 ISSUE 소득이 높은 대도시에서의 구매력은 감소, 반면 지방은 강세 지방 소도시 및 군읍면지역이 다시 상승 : 지방 중산층을 겨냥한 QP브랜드와 웃도어상품, 웃렛 유통채널이 확대된 것이 원인 (단위:원) (단위:%) 조1549억 8조8852억 외지역 6조8966억 7조3780억 9조9031억 광역시 5조0365억 7대지역 외지역 7대지역 외지역 7대지역 외지역 2008 하반기 2011 하반기 2015 하반기 지역별 패션시장 규모 추이 지역별 패션시장 비중 추이 ISSUE 러나 더욱 불안이 감지되는 소비자 의식 불안 요인들이 더욱 가중되어, 부진에서 벗어날 수 없는 상황에 소비자 구매심는 더욱 하락 장기적으로 지속된 불황이 소비자에게 패션제품 구매 욕구가 저하 경기회복에 대한 기대심로 생활형편에 대한 전망이 호전되면서 패션제품 구매심도 상승 현재 우 집 생활형편은 1년 전에 비해 좋진 편 ( 10년 53.6p 12년 51.5p 16년 49.8p ) 향후 1년간 옷을 더 많이 구매할 것이다 ( 10년 54.4p 12년 53.1p 16년 50.7p ) 현재생활형편수준 51.6 패션제품구매수준 패션제품구매전망 p p

12 소폭이지만 시장은 역신장 할 것으로 전망 ISSUE6 6 지난 2008년 4.1% 마이너스 성장 이후 8년 만에 나타난 현상 지난 5년간 저성장이 지속된 결과 2016년 8년 만에 다시 마이너스 성장세로 전환 2016년 패션시장규모 전망 40조 4696억 시장규모 (억원) 성장률 -3.9% -4.1% -9.3% - 0.1% (전망) 패션시장 규모 추이 및 2016년 전망 2016년 6월 30일기준 추정전망 패션구매전망지수 CSI는 비관적 수준 골프복, 여성복, 남성복, 가방은 매우 비관적으로 시장이 위축될 전망 ISSUE6 6 반면, 동복, 캐주얼복, 신발은 작지만 긍정적으로 시장이 소폭 성장 내지 안정될 것으로 전망 p 남성복 여성복 캐주얼복 스포츠복 골프복 웃도어 동복 내의 신발 가방 패션제품 구매전망지수 CSI (2016년 상반기) *(주) 패션제품구매전망지수CSI는 기준값 100으로 하여 100보다 크면 긍정적 구매로, 100보다 작으면 부정적 구매의사를 의미 조사시점 6개월 시즌 동안 복종별 구매의향에 대해 5점 척도로 조사한 결과를 산식으로 계산, 산출산식 = {(매우긍정x1.0 + 다소긍정x0.5 + 비슷x0.0 - 다소부정x0.5 - 매우부정x1.0)/(전체응답자수)} *

13 2016년 성장동력은? 스포츠복 하락, 반면 유동복시장 성장 ISSUE6 6 캐주얼복 재도약과 여성복시장 반전 소폭 성장 반면 스포츠복과 가방 시장은 감소 (전망) 패션시장 세분시장별 규모크기 추이 및 2016년 전망 캐주얼복 스포츠복 신발 남성복 여성복 가방 내의 유동복 *금액기준 12조 6035억 7조 8391억 6조 8801억 3조 9918억 3조 6926억 2조 47511억 1조 7778억 1조 1958억 0.1% -1.3% 0.0% 0.2% 0.8% -1.4% 0.1% 2.6% ISSUE 년 성장동력은? 스포츠복과 가방 비중 소폭 하락 외에는 복종 지도가 변동 없이 기존 유형 고착 소비시장에 새로운 변화와 성장동력이 전무한 상태 유동복 시장에서 새로운 기회 발견이 필요 (전망) 가방 신발 유동복 내의 스포츠복 캐주얼복 여성복 남성복 (단위:%)

14 7 불확실성 속에서도 소비자의 잠재수요는 점차 회복 ISSUE 상반기는 마이너스 0.9% 하락을, 하반기는 0.4% 성장을 전망 하반기에 점차 회복세를 보일 전망 0.4% 23조7813억 23조8713억 - 0.9% 16조6667억억 16조7483억 16조5983억 19조9526억 20조5956억 14조5975억 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 추정 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 패션시장 반기별 시장규모 추이 및 2016 상반기 전망 패션시장 반기별 시장규모 추이 및 2016 하반기 전망 7 상반기는 ISSUE 하반기에 점차 회복세를 보일 전망 가방이 하락세를 주도하고, 하반기에는 동복이 성장세를 주도할 전망 -0.9% 2016 상반기 추정 2016 하반기 전망 0.4% 패션시장 -6.6% -1.8% -0.7% -1.0% -2.6% -0.6% -1.0% 10% -1.6% 1.4% 2.0% 1.7% 0.6% 0.9% 16% 1.6% 2.0% 3.8% 남성복 여성복 캐주얼복 스포츠복 내의 유동복 신발 가방

15 8 8ISSUE 강한 구매력을 보인 남성패션, 러나 여성이 다시 부상 2005년부터 점차 남성패션시장 크기가 여성패션시장을 추월 30~40대 골드미스터의 패션지향 소비와 50대 어덜트층의 실용 및 웃도어지향 소비 증가가 요인 (단위:%) 19조8435억 19조2996억 18조4494억 17조2820억 19조9742억 19조4670억 15조8628억 17조8917억 여자 남자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 패션시장 성별 매출액 추이 패션시장 성별 비중 추이 * 동복 제외 8 8ISSUE 강한 구매력을 보인 남성패션, 러나 여성이 다시 부상 2016년 반전, 여성패션시장이 다시 회복, 하반기 강력한 성장 장기불황으로 남성의 비즈니스웨어링이 불가능한 상황 캐주얼링, 5일제 근무, 교복 자율화로 신수요 창출 여성은 겨울 모피류 구매 증가 전망 10조0200억 10조5071억 11조7570억 11조2718억 7조9423억 8조0866억 8조0277억 7조2620억 8조1303억 6조8836억 8조1652억 8조0699억 8조9792억 9조7614억 11조3018억 11조9044억 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 2010 상반기 2012 상반기 2015 상반기 2016 상반기 추정 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2016 하반기 전망 패션시장 성별 반기별 시장규모 추이 및 2016 상반기 전망 패션시장 성별 반기별 시장규모 추이 및 2016 하반기 전망 * 동복 제외

16 8 8ISSUE 남성이 정장과 스포츠복에서 위축된 것이 여성은 캐주얼복과 내의시장이 성장을 주도 가방 신발 내의 가방 신발 내의 스포츠복 캐주얼복 스포츠복 캐주얼복 정장 정장 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 (단위:%) 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 (단위:%) 남성패션시장 복종별 비중 추이 및 2016년 전망 여성패션시장 복종별 비중 추이 및 2016년 전망 * 동복 제외 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Market Scale 세분시장 전망 2015년 하반기 분석 2016년 상하반기 전망 KOREA FA ASHION MA RKET TREND 2016

17 1 캐주얼룩 남성복 시장 성숙기 시장으로 돌입: 2012년이후 마이너스성장 지속 창조 및 디상품 개발 등 스타일쉬 남성복 시장 조성으로 구매심를 자극하여 소폭성장 24.1% 시장규모(원) 성장률 10.2% -8.0% -7.0% -7.7% 5조0199억 6조2321억억 6조8668억 -15.4% 5조8108억 5조4013억 -20.2% 4조3128억 3조9822억 남성복의 시장크기 추이 1남성복 시장 탈정장화의 가속에 따라 남성복 전체의 구조적 혁신이 필요 정장 세트품목이 시장 하락을 주도, 세퍼레이트 디 상품, 드레스셔츠와 타이 품목은 지속 성장 추세 수트와 드레스셔츠, 잡화가 잘 조화되는 남성 토털편집샵 이 시장을 주도할 전망 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 1, 조8101억 3조3391억 2조5565억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 트/ 트렌 렌치트 점퍼 퍼/사파 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트 트/스웨터 넥타이 남성복 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 남성복 하반기 품목별 시장규모 추이

18 1남성복 시장 남성정장품목 1위, 러나 캐주얼하고 감성적 스타일 추구 남성복 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트/스웨터 넥타이 남성복 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트/스웨터 넥타이 남성복 품목별 규모비중 (2015FW) 바지 6.4% 점퍼/ 사파 7.1% 와이셔츠 10.6% 니트/ 스웨터 1.8% 정장 45.8% 남성복 품목별 구매금액 (단위 : 원) 401, ,396 자켓 12.3% 트/트렌 치트 14.3% 91,432 40,000 69, ,201 66,155 정장 자켓 바지 조끼 와이셔츠 니트/스웨터 넥타이 1남성복 시장 영 층 이탈가속, 40대 후반시장 부상, 약세였던 지방상권 다시 재부상 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈 지방 밸류 캐주얼의 가두상권의 침체 남성복의 연령별 규모비중 추이 13.8% 4.7% 11.9% 6.9% 5.0% 65세이상 6.3% 61-64세 10.1% 14.7% 11.6% 55-60세 11.1% 50-54세54세 11.7% 13.9% 16.2% 45-49세 10.1% 40-44세 13.5% 12.4% 35-39세 12.7% 15.1% 14.9% 30-34세 12.6% 25-29세 13.0% 15.0% 10.2% 20-24세 7.0% 72% 7.2% 66% 6.6% 13-19세19세 남성복의 지역별 규모비중 추이 (단위 : %, 복수측정) 7대지역 외지역 64.4% 4% 35.6% 52.6% 47.4% 50.0% 50.0% 2008년하반기 2010년 하반기 2015년하반기 남성복의 세분연령별 점유율추이 남성복의 지역별 점유율추이

19 1남성복 시장 백화점 유통 강세 속에 울렛점과 무점포쇼핑 부상 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈 브랜드소비자는 울렛점으로 이동 하반기 2011 하반기 2015 하반기 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 멀티샵 남성복의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정) 1남성복 시장 수요가 급격히 감소하는 정장시장, 남성복 브랜드사업의 최고 위기 직면 대기업 3사는 신규남성복 사업 엄두도 못낼정도 수입브랜드 제냐 의 18%에 이르는 매출하락 남성복 중견기업 매출액 추이 (단위:억원) 남성복 기업 매출액 추이 (단위:억원) 855 세정 트라이본즈 에프지에프 2347 파크랜드 SG세계물산 패션부문 에스디비즈 원풍물산 형지이앤씨 에스티오 에르메네질도제냐 빌트모 년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 남성복시장 참여 대표기업 경영분석

20 1 남성복 시장 1수요가 급격히 감소하는 정장시장, 남성복 브랜드사업의 최고 위기 직면 SG세계물산, 에프지에프도 각각 8.4%, 2.2% 역신장 오프라인 채널을 고수하던 50~60대 중장년층의 구매채널이 분산되면서, 온라인 쇼핑과 TV홈쇼핑 등 무점포 판매유통에서는 상승추세 *에스디비즈 : 파크랜드 홈쇼핑 전문기업( 1911억, CAGR 88.9%) 30% 20% YoY % CAGR % -10% -20% 형지이앤씨 신성통상 남성복시장 참여 대표기업 경영분석 증감률 연평균성장률 에스디비즈 에스티오 트라이본즈 LF 신원 내수 파크랜드 원풍물산 빌트모 에프.지.에프. 세정 물산 패션부문 삼성 오 오롱인더스트 패션부문 SG세계물산 패션부문 에르 르메네질도제냐 1 남성복 시장 2016년 0.2% 소폭 성장, '보더스 테이스트' 트렌드에 따라 새로운 제안이 필요 2016년에 들어와서는 장기적인 내수경기 침체와 불안정한 날씨로 경기에 민감한 내구재 성격의 비즈니스 정장군은 하락세 러나 하반기에는 경제 회복기와 맞추어 다시 회복될 것으로 전망 차별화된 프미엄 서비스 '럭셔' 콘셉트의 남성전용매장 -8.0% 5조0199억 24.1% 10.2% -7.0% -15.4% 6조2321억 6조8668억 5조4013억 5조8108억 -20.2% 4조3128억 시장규모(원) -7.7% 3조9822억 성장률 02% 0.2% 3조 9918억 (전망) 남성복의 시장크기 추이 및 2016년 전망

21 1 남성복 시장 12016년 0.2% 소폭 성장 2016년에 들어와서는 장기적인 내수경기 침체와 불안정한 날씨로 경기에 민감한 내구재 성격의 비즈니스 정장군은 하락세 러나 하반기에는 경제 회복기와 맞추어 다시 회복될 것으로 전망 상반기 하반기 3조8101억 (61.1%) 3조3391억 (57.5%) 2조5565억 2조5919억 1.4% 2조4220억 2조4717억 (38.9%) (42.5%) (64.2%) (64.9%) 1조4256억 1조3999억 (35.8%) (35.1%) -1.8% 전망 남성복의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 2 해외명품, 여성복 시장 새로운 트렌드 제안 부족으로 시장 이탈고객 지속 증가 SPA브랜드, 트렌디한 편집샵 등 경쟁자들의 우위 속에서 시장은 대폭 축소 24.2% 시장규모(원) 성장률 12.4% 9.0% -4.4% -3.9% 4조7234억억 5조3099억 5조0769억 -14.9% 4조3185억 4조7053억억 -18.9% 3조8143억 3조6649억 여성복의 시장크기 추이

22 2 여성복 시장 2015년 하반기는 겨울외투품목이 시장견인차 차별된 신트렌드 제안이 부족하여 기본적 여성복 품목은 진부한 상태 특히 불규칙한 날씨와 글로벌 SPA브랜드와의 경쟁과 무한 할인정책으로 시장 신뢰도 상실 하반기 2012 하반기 2015 하반기 3조5024억 2조2448억 2조0114억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 트/ 트렌치 트 점퍼 퍼/ 사파 파 바지정 정장 치마정 정장 자켓 바지 스커 커트 조끼 블라우 우스 니트/쉐 쉐타 원피 피스 모피 여성복 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 여성복 하반기 품목별 시장규모 추이 2 2 여성복 품목별 구매율 추이 여성복 시장 여성외투품목의 새로운 디자인 개발이 필요 (단위 : %, 복수측정) 여성복 품목별 규모 비중 (2015FW) 자켓 바지 조끼 바지정장 치마정장 블라우스 니트/쉐타 치마/스커트 원피스 여성복 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 자켓 바지 조끼 바지정장 치마정장 블라우스 니트/쉐타 치마/스커트 원피스 여성복 품목별 구매금액 (단위 : 원) 157,402 71,894 97, , ,072 48, ,433 77, ,492 스커트 5.1% 바지정장 7.1% 바지 3.8% 원피스 4.7% 점퍼/ 사파 7.1% 모피 7.4% 치마정장 7.7% 자켓 9.2% 트/트렌 치트 40.2% 자켓 바지 조끼 바지정장 치마정장 블라우스 니트/쉐타 치마/스커트 원피스

23 2 여성복 시장 영 층의 이탈, 어덜트층 부상, 지방세력 다시 부상 일부 40~50대 루비족을 겨냥한 사업이 성공을 보이나, 실구매층인 20~30대를 위한 혁신적 트렌드가 없음 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈 지방 밸류 캐주얼의 가두상권과 울렛매장에서의 구매로 지방이 다시 부상 8.7% 13.6% 17.2% 8.6% 65세이상 5.1% 4.9% 61-64세 8.3% 15.2% 55-60세 19.8% 16.2% 7.6% 50-54세 8.7% 15.4% 18.5% 7.6% 45-49세 40-44세 9.8% 8.7% 10.0% 35-39세 9.7% 9.0% 6.6% 30-34세 12.2% 13.8% 25-29세 10.2% 20-24세 8.0% 5.4% 9.1% 4.9% 5.3% 13-19세 7대지역 외지역 53.8% 53.4% 51.5% 48.5% 46.2% 46.6% 여성복의 세분연령별 점유율추이 여성복의 지역별 점유율추이 2여성복 시장 백화점 유통 강세 속에 울렛점과 무점포쇼핑 부상 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈 브랜드소비자는 울렛점으로 이동 49.8 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 보세점 할인점 여성복의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정)

24 2여성복 시장 고가시장은 명품브랜드와 브릿지 수입브랜드가 시장을 잠식 일반 여성복 중견업체들은 가격 디자인 경쟁력 열세로 파산위기에 돌입 * 와이케이038(샤틴, 2015), 현우인터내셔날( 르샵, 2016), 동광인터내셔날 여성복 기업 매출액 추이 (단위:억원) 여성복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 한섬 6154 이디룩 SK네트워크 패션부문 신원 내수부문 대현 패션형지 인동에프엔 485 바바패션 466 샤트렌 한성에프이 엔씨에프 미도컴퍼니 년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 여성복시장 참여 대표기업 경영분석 2 여성복 시장 2SPA브랜드와 온라인 유통의 영향으로 저가시장이 활성화 ZARA', 'H&M', 'Forever21' 등 글로벌SPA브랜드의 국내 여성복시장 잠식이 심화되고, 홈쇼핑과 인터넷 온라인에서의 비메이커 제품이 시장을 확대하면서, 무명의 여성복 브랜드가 약진 *렙쇼메이의 여성영캐주얼 수스(SooS) 스타일난다는 2012년 358억원 매출에서 2014년 1,155억원으로 3년만에 3배 이상으로 성장 여성복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 모피전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 1989 동광인터내셔날 1426 진도모피 난 다 현우인터내셔날 삼양모피 국제모피 동우모피 근화모피 년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 여성복시장 참여 대표기업 경영분석

25 2 여성복 시장 일반 여성복 중견업체들은 가격 디자인 경쟁력 열세로 파산위기에 돌입 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈, 지방 밸류 캐주얼의 가두상권의 침체 랩(편집샵), 슈페어홀딩스(마틴싯봉) 신사업제안 30% 20% 10% CAGR % -10% -20% YoY % -40% -50% 한섬 미도컴퍼니 엔씨에프 한성에프이 이디룩 여성복시장 참여 대표기업 경영분석 바바패션 대현 신원 내수 라인바이린 패션형지 동광인터내셔날 부래당 샤트렌 SK 네트워크 인동에프엔 미샤 랩 이올 크레송 에스깔에 위비스 올브데올브 린컴퍼니 보끄레머천다이징 비스타 현우인터내셔날 진서 슈페어홀딩스 마넥스 와이케이038 데앤이 증감률 연평균성장률 인디 여성복 시장 디자이너와의 협업으로 신가치 컨셉 개발과 시장 캠페인 전략 필요 2016년 0.8% 소폭 성장 쇠퇴기 시장으로 돌입, 신시장/신고객 발굴 없이는 시장 존재가 흩어질 징후 컨셉이 강한 인디 디자이너와의 협력시스템을 조직 내에 구조화 하는 크라우드소싱 확대, 고 신컨셉에 대한 적극적 홍보로 소비심 자극이 필요 시장규모(원) 성장률 24.2% 12.4% 9.0% -4.4% -3.9% 0.8% 4조7234억 5조3099억 5조0769억 -14.9% 4조3185억 4조7053억 -18.9% 3조8143억 3조6649억 3조 6926억 (전망) 여성복의 시장크기 추이 및 2016년 전망

26 2 인디 여성복 시장 디자이너와의 협업으로 신가치 컨셉 개발과 시장 캠페인 전략 필요 년 0.8% 소폭 성장 쇠퇴기 시장으로 돌입, 신시장/신고객 발굴 없이는 시장 존재가 흩어질 징후 컨셉이 강한 인디 디자이너와의 협력시스템을 조직 내에 구조화 하는 크라우드소싱 확대, 고 신컨셉에 대한 적극적 홍보로 소비심 자극이 필요 상반기 하반기 3조5024억 (66.0%) 2조2448억 (52.0%) 2조0114억 2조0514억 2.0% (54.9%) (55.6%) 1조8075억 2조0736억 (34.0%) (48.0%) 1조6534억 1조6412억 (45.1%) (44.4%) -0.7% 전망 여성복의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 3 캐주얼복 시장 2000년부터 10여년간 역동적으로 발전, 최근 스포츠트렌드에 밀면서 저성장에 직면 목표보다 항상 공격적으로 성장한 캐주얼복 시장이 스포츠 트렌드의 역공에 밀면서 성장이 잠시 주춤한 상태 TD시장이 주도하는 가운데, 시장은 TD컨셉과 이지캐주얼 컨셉만 양분된 분위기 역동적인 변화가 없는 진부한 컨셉과 가격대 상승이 소비심를 침체한 것으로 추정 시장규모(원) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 2.1% 1.4% 99% 9.9% -2.4% 43억 11조6660억 12조8205억 12조5121억 9조6859억 10조4743억 11조2687억 억 11조5043억 캐주얼복의 시장크기 추이

27 3 캐주얼복 시장 차별화된 상품 제안이 부족 : 점퍼,사파 등 웃터품목 부상 1, , 조6008억 6조3536억 7조4951억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 트 트/ 트렌치 점퍼/사파 켓 자 업 후드집 츠 티셔 방 셔츠/남 터 스웨 건 가디 끼 조 바지 지 청바 트 스커 스 원피 스 레깅 모피 캐주얼복 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 캐주얼복 하반기 품목별 시장규모 추이 3 캐주얼복 시장 차별된 디자인의 점퍼/사파 제품 개발 필요 캐주얼복 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 캐주얼복 품목별 규모 비중 (2015FW) 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 스웨터 가디건 바지 청바지 트/ 트렌치트 캐주얼복 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 점퍼/파카/ 사파/야상 점퍼/ 사파 21.4% 자켓 6.9% 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 스웨터 가디건 바지 청바지 트/ 점퍼/파카/ 트렌치트 사파/야상 캐주얼복 품목별 구매금액 (단위 : 원) 165, , ,540 70,626 47,849 55,622 66,731 55,250 44,020 52,958 셔츠 7.5% 청바지 8.2% 트/트렌 치트 8.9% 긴바지 12.0% 티셔츠 17.4% 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 스웨터 가디건 바지 청바지 트/ 점퍼/파카/ 트렌치트 사파/야상

28 3 캐주얼복의 캐주얼복 시장 남성캐주얼복보다 여성캐주얼복이 높은 신장세 남성은 캐주얼복에서 이탈, 스포츠복으로 이동 여성은 캐주얼복 시장에서 자켓, 점퍼 등 캐주얼 웃터로 시장을 주도 성별 시장규모 비중 (2015FW) 트/트렌 치트 41% 4.1% 자켓 5.4% 후드집업 4.1% 스웨터 4.5% 가디건 2.9% 모피 조끼 1.5% 1.1% 점퍼/파카/ 사파/야 상 25.0% 원피스 4.0% 스웨터 4.3% 셔츠/남방 4.7% 가디건 4.7% 치마 후드집업 1.6% 3.0% 티셔츠 17.5% 점퍼/파카/ 사파/야 상 18.0% 여자 51.9% 남자 48.1% 청바지 10.0% 셔츠/남방 10.5% 티셔츠 17.2% 바지 13.6% 청바지 6.5% 자켓 8.3% 바지 10.6% 트/트렌 치트 13.4% 남성 캐주얼복의 품목별 점유율 추이 여성 캐주얼복의 품목별 점유율 추이 3 캐주얼복 시장 40~50대 어덜트 시장이 주도, 지방세력 다시 부상 지방세 하락도 침체의 동기 11.1% 12.7% 4.8% 3.2% 9.1% 8.7% 10.6% 4.7% 7.5% 65세이상 61-64세 11.3% 10.0% 9.6% 11.7% 12.7% 13.1% 98% 9.8% 8.9% 13.2% 11.0% 8.8% 11.4% 9.8% 11.1% 9.7% 7.6% 55-60세 50-54세 45-49세 40-44세 35-39세세 30-34세 25-29세 56.2% 43.8% 47.8% 52.2% 7대지역 외지역 55.8% 44.2% 10.0% 9.1% 10.5% 20-24세 8.9% 11.0% 8.1% 2008년 하반기 2010년 하반기 2015년 하반기 13-19세 캐주얼복의 세분연령별 점유율추이 캐주얼복의 지역별 점유율추이

29 3캐주얼복 시장 무점포 쇼핑 급부상, 울렛점도 상승 브랜드 가치를 요구하는 경우 브랜드매장에서 울렛점으로 이동 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 보세점 재래시장 캐주얼복의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정) 3캐주얼복 시장 갈수록 진입하기 힘들어지는 캐주얼시장, 자본 중심의 대기업화 진행 자본력, 소싱력, 기획력을 갖춘 브랜드들은 오히려 시장기회를 포착 * F&F의 MLB'는 스트 감성이 강한 컬처캐주얼컨셉 차별화를 시도 * 신세계톰보이의 경우도 수입컨템포러 같은 브랜드이덴티티와 차별화된 디자인 감성 제시 SPA유통과 온라인 플랫폼유통 등 신채널유통이 지속가능한 성장력 제공 글로벌SPA기업 매출액 추이 (단위:억원) 캐주얼복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) F&F 에프알엘 더베이직하우스 톰보이 브랜디드라이프스타일 얼컴퍼니 자라테일 에이치엔엠 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 캐주얼복시장 참여 대표기업 경영분석

30 3캐주얼복 시장 캐주얼시장은 지난 수년간 지속적으로 성장을 하였으나, 이제는 소비자의 피로도가 가중 성장세 하락 가시화 30% 20% 10% YoY CAGR % -10% -20% -30% 톰보이 에프알엘 F&F 신성통상 브랜디드라이프 캐주얼복시장 참여 대표기업 경영분석 증감률 연평균성장률 에이션패션 연승어패럴 에스제이피플 엠케이트렌드 젯이씨 이랜드 신화인터크루 베네통 평안엘앤씨 지엔 지오다노 잠뱅이 바이스 에프앤케이 트랜덱스 지에스지엠 동일드방레 세정과미래 제이엔지 더휴컴퍼니 동일레나운 더베이직하우스 넥스솔루션 브랜드인덱스 얼컴퍼니 3 캐주얼복 시장 스포츠시장의 쇠퇴로 소폭 재성장 가능 하락세에 있던 캐주얼시장이 소폭이나 성장세에 돌입 시장규모(원) 성장률 29.3% 8.1% 7.6% 2.1% 1.4% 9.9% -1.7% 0.1% 9조6859억 10조4743억 11조2687억 11조5043억 12조8205억 12조6035억 11조6660억 12조8205억 12조6035억 12조 6165억 (전망) 캐주얼복의 시장크기 추이 및 2016년 전망

31 3 캐주얼복 시장 3스포츠시장의 쇠퇴로 소폭 재성장 가능 상반기 성장 집중 상반기 하반기 5조6008억 (53.5%) 6조3536억 (55.2%) 7조4951억 7조4207억 (59.5%) (58.8%) -1.0% 4조8735억 5조1507억 5조1084억 5조1958억 (46.5%) (44.8%) (40.5%) (41.2%) 1.7% 전망 캐주얼복의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 4 스포츠복 시장 스포티즘 패션트렌드 영향으로 지속 성장 스포티즘 패션트렌드는 스포츠 전문제품 외에도 모든 복종에 영향을 입히면서 스포츠복 라이프스타일군으로 흡수되어 시장이 더욱 확대 웃도어스포츠의 급속한 성장이 스포츠시장 전체를 주도 시장규모(원) 성장률 31.0% 26.5% 31.1% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% 2조9335억 3조8416억 4조1405억 5조2382억 5조6090억 7조3542억 7조9460억 스포츠복의 시장크기 추이

32 4 스포츠복 시장 2010년에 비해 2배 성장, 점퍼,파카등 웃터품목이 성장을 주도 하반기 2012 하반기 2015 하반기 2조3329억 2조9329억 4조9243억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 트 트/ 트렌치 트 점퍼/파 파카/ 사파/ /야상 이커 윈드브레 자켓 후드 드집업 셔츠 티 /남방 셔츠/ 스웨터 가디건 조끼 바지 /큐롯 치마/ 수트 트레이닝 스포츠복 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 스포츠복 하반기 품목별 시장규모 추이 4 스포츠복 시장 점퍼,사파, 야상 디자인 기획 필요 스포츠복 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 스포츠복 품목별 규모 비중 (2015FW) 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 조끼 바지 트레이닝수트 트/ 점퍼/파카/ 윈드 트렌치트 사파/야상 브레이커 스포츠복 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 트레이닝수트 트/ 점퍼/파카/ 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 조끼 바지 윈드 자켓 3.2% 트레이닝 수트 6.8% 트 8.2% 점퍼/ 사파 43.1% 스포츠복 품목별 구매금액 (단위 : 원) 트렌치트 사파/야상 브레이커 396, ,154 티셔츠 12.2% 바지 13.2% 168,841 72,024 81,867 75, ,214 93, , ,894 자켓 후드집업 티셔츠 셔츠/남방 조끼 바지 트레이닝수트 트/ 점퍼/파카/ 트렌치트 사파/야상 윈드 브레이커

33 4 스포츠복의 스포츠복 시장 남성 스포츠복 시장 급성장, 서서히 여성복 시장도 성장세 주5일제 근무에 따른 비즈니스캐주얼 웃터(점퍼)를 스포츠복으로 대용하면서 남성고객 증가 여성 스포츠복 시장 개척을 위한 노력이 필요 성별 시장규모 비중 (2015FW) 후드집업 자켓 3.4% 3.6% 셔츠/남방 2.3% 윈드 자켓 2.9% 조끼 브레이커 4.2% 트/트렌치 4.5% 트 트레이닝 5.6% 점퍼/파카/ 수트 점퍼/파카/ 트레이닝수트 사파/야상 5.2% 사파/야상 7.9% 46.6% 바지 40.4% 12.1% 티셔츠 11.9% 여자 35.5% 남자 64.5% 바지 14.4% 트/트렌치 트 13.8% 티셔츠 14.1% 남성 스포츠복의 품목별 점유율 추이 여성 스포츠복의 품목별 점유율 추이 4 스포츠복 시장 라이프스타일 웃도어 트렌드로 중장년층이시장을 주도, 조금씩 젊은층으로도 시장 확대 40~50대 인구가 주도 지방도 증가세 11.2% 11.4% 14.1% 65세이상 10.0% 11.2% 6.1% 61-64세 55-60세 12.2% 12.5% 15.5% 50-54세54세 11.7% 14.5% 11.6% 45-49세 7대지역 외지역 40-44세 12.3% 11.3% 59.3% 11.5% 35-39세 49.7% 50.3% 48.9% 51.1% 11.5% 63% 6.3% 10.7% 30-34세 40.7% 8.6% 9.9% 7.8% 25-29세 8.0% 5.6% 5.7% 20-24세 6.6% 4.8% 7.3% 6.3% 13-19세 72% 7.2% 10.4% 62% 6.2% 2008년 하반기 2010년하반기 2015년 하반기 여성복의 세분연령별 점유율추이 여성복의 지역별 점유율추이

34 4스포츠복 시장 브랜드점 강세 속에 울렛점의 폭발적 성장 하반기 2011 하반기 2015 하반기 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 재래시장 스포츠복의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정) 4스포츠복 시장 글로벌스포츠 브랜드의 제품혁신으로 성숙기 시장도 높은 성과 달성 나이키, '디다스 가 있는 글로벌 스포츠군은 들이 쌓온 시간과 기술력이 지속 웃도어 브랜드 성장세 전년도 하락 * 데상트는 르꼬끄스포르띠바 브이엘 루이까스텔 팬텀씨엔에프의 팬덤, 피앤비인터내셔날의 보너, 크스패션의 핑 혁신적 성공 스포츠,웃도어 전문기업 매출액 차트 제목 추이 (단위:억원) 골프 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) *K2는 K2와이더매출을합한총액 슈페어 1969 디다스 케이투 블랙야크 데상트 영원웃도어 3802 화승 년 2012년 2013년 2014년 2015년 1368 브이엘엔 피오엠디자인 브랜디드라이프스타일 피앤비인터내셔날 년 2012년 2013년 2014년 2015년 스포츠복시장 참여 대표기업 경영분석

35 4 스포츠복 시장 지난 5년간 급성장 스포츠시장, 이제는 숨고르기를 할 시점 앤한 (구 이엑스알)은 EXR 점진적 축소에도 불구하고 2015년 매출이 상승한 것은 EXR재고유통기업 이앤이 를 인수흡습하였기 때문 웃도어 브랜드 는 대부분 전년도 대비 하락세 나이키스포츠, 디다스, 데상트 등 해외글로벌브랜드는 지속 안정적 성장세 30% 20% CAGR % 0% -10% YoY % -30% 앤한 나이키스포츠 디다스 데상트 에로바 동진레저 동인스포츠 식스스포츠 트렉스타 레드페이스 케이투 서하브랜드네트웍스 휠라 연결재무 블랙야크 LS네트웍스(브랜드) 휠라 밀레 LS네트웍스 동승통상 영원웃도어 화승 증감률 연평균성장률 스포츠복 시장 새로운 도약기를 맞이하는 골프복시장 팬텀씨엔에프 Pantom, 신한 JDX, 린조이 린조이 크스패션 Ping 성장의 선두주자 브이엘 루이까스텔,여미지 마 의 부상, 피오엠디자인의 엘레강스 스포츠, 덕화스포츠 미즈노골프 의 사업퇴출 30% 20% 10% YoY % -10% CAGR % -30% 팬텀씨엔에프 신한 린조이 스포츠복시장 참여 대표기업 경영분석 증감률 연평균성장률 크스패션 브이엘엔 앤비인터내셔날 피 파사디 여미지 두콜렉션 엠유에스앤씨 이동수에프엔지 마스터스통상 슈페어 비엠글로벌 슈페어전체 보인터내셔날 덕화스포츠 피오엠디자인

36 4 스포츠복 시장 스포티즘 패션트렌드 영향으로 지속 성장할 전망이나, 경쟁치열 속에 소폭 하락 시장규모(원) 성장률 31.0% 26.5% 31.1% 15.4% 7.8% 7.1% 8.0% -1.3% 2조9335억 3조8416억 4조1405억 5조2382억 5조6090억 7조3542억억 7조9460억 7조 8391억 (전망) 스포츠복의 시장크기 추이 및 2016년 전망 4 스포츠복 시장 상반기는 2.6%, 상반기 0.6% 마이너스 신장 전망 상반기 하반기 4조9243억 4조8949억 (62.0%) (62.4%) -0.6% 2조9329억 2조3329억 (56.0%) (60.7%) 1조5087억 (39.3%) 2조3052억 (44.0%) 3조0217억 2조9442억 (38.0%) (37.6%) -2.6% 전망 스포츠복의 상하반기 시장크기 및 비중 추이

37 5 내의 시장 고성장세 이후 새로운 성장 모멤텀이 없는 가운데 시장 소폭 성장 지난 2~3년동안 TV홈쇼핑과 40~50대 여성 내의 시장의 급성장세 이후, 2010년 하반기에는 시장 포화로 성장세 대폭 하락 SPA 브랜드의 내의라인과 중저가 라인의 시장 확대로 2014년 시장 대폭 성장 시장규모(원) 성장률 50.6% 8.2% -18.5% -16.7% -14.1% 1% 1조3695억 1조4819억 1조2345억 1조0605억 -4.4% 1조0142억 1조5276억 16.3% 1조7768억억 내의의 시장크기 추이 5 내의 시장 세트상품에 대한 기획 확대 하반기 2012 하반기 2015 하반기 1조1427억 6350억 5327억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 런닝 팬 티+ 브래지 지어세트 팬티 브래지어 거들/ 올인원 슬립 립/ 란제/ /속치마 내복 잠옷 실내복 (홈 홈웨어) 내의 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 내의의 하반기 품목별 시장규모 추이

38 5내의 시장 세트상품에 내의 품목별 구매율 추이 13.9 대한 기획 확대 (단위 : %, 복수측정) 거들/올인원 란제/ 런닝 팬티 브래지어 팬티+ 브래지어세트 속치마 내복 잠옷 실내복 (홈웨어) 내의 품목별 규모 비중 (2015FW) 내의 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 런닝 팬티 브래지어 팬티+ 브래지어세트 1.27 거들/올인원 란제/ 속치마 내복 잠옷 실내복 (홈웨어) 런닝 7.4% 브래지어 8.1% 내복 6.6% 팬티+브 래지어세 트 37.5% 내의 품목별 구매금액 (단위 : 원) 15,046 19,222 23,001 48,979 55,127 41,199 41,494 39,587 28,036 팬티 34.0% 런닝 팬티 브래지어 팬티+ 브래지어세트 거들/올인원 란제/ 속치마 내복 잠옷 실내복 (홈웨어) 5 성별 내의 시장 여성이 내의 시장을 주도 2015년 상반기에 반짝 성정하였던 남성내의 군은 하반기에 다시 침체로 돌입 반면 침체의 여성내의가 하반기가 되면서 브라와 팬티 세트 품목의 수요 증대로 시장 회복 내의 시장규모 비중 (2015FW) 잠옷 2.1% 내복 10.1% 실내복 1.3% 런닝 3.7% 내복 여자 54% 5.4% 75.6% 남자 24.4% 브래지어 런닝 10.7% 팬티+ 18.6% 팬티 브래지어세트 65.7% 49.7% 팬티 23.8% 남성 내의의 품목별 점유율 추이 여성 내의의 품목별 점유율 추이

39 5 내의 시장 여성 40~50대와 20대가 시장을 주도 시장을 주도하던 40~50대가 다시 시장에 재진입 지방이 강세 14.1% 4.9% 10.7% 8.1% 14.8% 14.7% 20.4% 3.8% 5.7% 7.6% 10.5% 99% 9.9% 10.8% 11.8% 65세이상 61-64세 55-60세 50-54세 45-49세 7대지역 외지역 8.2% 9.9% 40-44세 10.1% 15.4% 97% 9.7% 35-39세 39세 5.9% 30-34세 9.9% 7.3% 10.4% 25-29세 9.1% 8.1% 16.4% 20-24세 6.2% 9.0% 5.2% 6.4% 5.2% 13-19세 2008년 하반기 2010년 하반기 2015년 하반기 58.6% 56.8% 57.9% 41.4% 43.2% 42.1% 내의의 세분연령별 점유율추이 내의의 지역별 점유율추이 5내의 시장 브랜드매장의 강세 속에 무점포쇼핑 부상, 재래시장 약세 실속형 소비자는 SPA브랜드로 이탈 지방 밸류 캐주얼의 가두상권의 침체 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 재래시장 내의의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정)

40 5내의 시장 패션브랜드의 시장 참여자 증대, 전통내의 vs. 패션내의 각축전 신영와루 등 5대 전통내의 기업의 하락세 전통내의의 대항마 : 엠르셋 LEFFE, 미싱도로시, Kiss republic 웰패션 ZuhminNY,푸마바디웨어,너스위트 내의 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 20% 신영와루 % YoY CAGR BYC 1,772 0% 좋은사람들 1283 엠르셋 ,018 웰패션 년 2012년 2013년 2014년 2015년 내의시장 참여 대표기업 경영분석 -10% -20% 증감률 연평균성장률 엠르셋 BYC 트라이브 브랜드즈 신영 와루 튼클럽 남영 비비안 좋은 은사람들 웰패션 내의 시장 고성장세 이후 새로운 성장 모멤텀이 없는 가운데 시장 소폭 성장 시장규모(원) 성장률 50.6% 8.2% 16.3% 0.1% -18.5% -16.7% -14.1% -4.4% 1조5276억 1조7768억 1조3695억 1조4819억 1조2345억 1조0605억 1조0142억 1조 7778억 (전망) 내의의 시장크기 추이 및 2016년 전망

41 5 내의 시장 고성장세 이후 새로운 성장 모멤텀이 없는 가운데 시장 소폭 성장 하반기에 시장 성장을 주도 상반기 하반기 6350억 (42.9%) 1조1427억 1조1501억 (64.3%) (64.7%) 0.6% 5327억 (50.2%) 8469억 (57.1%) 5278억 (49.8%) 6341억 6278억 (35.7%) (35.3%) -1.0% 전망 내의의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 6 유동복 시장 전반적으로 부진 속에서 저성장세에 있었으나, 2015년 재도약 출산율 정체로 유동복 시장 자체는 쇠퇴기 시장 러나 입학기 동과 고급 출산물 중심으로 시장 성장 시장규모(원) 성장률 22.0% 23.3% 12.6% 13.5% 0.2% 4.0% 8470억 8485억 -16.2% 7113억 8771억 9876억 1조274억 1조1659억 동복의 시장크기 추이

42 6 해외명품, 유동복 시장 2012년 동기대비 2배 성장, 점퍼파카가 성장을 주도 SPA브랜드, 트렌디한 편집샵 등 경쟁자들의 우위 속에서 시장은 지속 축소 차별화된 신트렌드 제안이 부족하여 시장은 진부한 상태.일부 40~50대 루비족을 겨냥한 사업이 성공을 보이나, 실구매층인 20~30대를 위한 혁신적 트렌드가 없음 하반기 2012 하반기 2015 하반기 5167억 3270억 6696억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 트 트/ 트 트렌치 점퍼/파 파카/ 사파/ 야상 세트 정장 자켓 후드집 집업/ 티셔 셔츠 셔츠 츠/ 블라 우스 스웨 웨터 (풀오 오버) 바지 바지 청 피스 원 이닝 트 트레 수 언더웨 웨어 유동복 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 유동복의 하반기 품목별 시장규모 추이 6 유동복 시장 6점퍼파카가, 후드 집업 등 캐주얼 제품 확대 동복 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 동복 품목별 규모 비중 (2015FW) 트/ 트렌치트 점퍼/파카/ 사파/야상 동복 품목별 구매개수 추이 1.09 트/ 트렌치트 1.34 점퍼/파카/ 사파/야상 (단위 : 개) 자켓 자켓 1.00 셔츠/ 블라우스 셔츠/ 블라우스 후드집업/ 티셔츠 후드집업/ 티셔츠 1.38 스웨터 (풀오버) 스웨터 (풀오버) 바지 원피스 트레이닝 수트 바지 청바지 원피스 트레이닝 수트 동복 품목별 구매금액 (단위 : 원) 162,087 청바지 7.0% 셔츠/블라 우스 8.5% 바지 9.9% 트/트렌 치트 9.9% 점퍼/파카/ 사파/야 상 29.1% 후드집업/ 티셔츠 14.8% 98,446 92,731 32,087 39,865 40,258 34,512 42,725 80,000 72,801 57,839 트/ 점퍼/파카/ 자켓 셔츠/ 후드집업/ 스웨터 바지 청바지 치마/ 원피스 트레이닝 트렌치트 사파/야상 블라우스 티셔츠 (풀오버) 큐롯 수트

43 6 유동복 시장 30대 후반엄마의 영향력이 증대, 지방 강세 유동복의 세분연령별 점유율추이 3.1% 4.5% 1.6% 20.6% 19.5% 22.0% 45-49세 40-44세 유동복의 지역별 점유율추이 36.7% 39.2% 47.3% 35-39세 7대지역 외지역 63.6% 30-34세세 48.6% 51.4% 48.9% 51.1% 1% 36.4% 33.1% 33.4% 25.8% 6.4% 3.4% 3.3% 25-29세 20-24세 6유동복 시장 백화점 초강세 속에 무점포쇼핑도 급부상 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 보세점 재래시장 유동복의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정)

44 6유동복 시장 소비자 구매력 회복과 브랜드의 새로운 컨셉 제안으로 시장 재도약을 하는 중 상품다각화된 종합유동복 브랜드 확대, 제로투세븐의 온라인 종합몰 확대 서양네트웍스(블루독), 드림스(컬수), 퍼스트어패럴(게스키즈) 상승 60% 동복 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 50% 제로투세븐 % 30% YoY 가방앤컴퍼니 % 10% CAGR 서양네트웍스 보령메딩앙스 % -10% -20% 꼬망스 드림스 % 드림스 파스텔세상 서양네트웍스 제로투세븐 꼬망스 참존어패럴 해피 피랜드에프앤씨 가방앤컴퍼니 퍼스트어패럴 보령메디앙스 패션부문 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 동복시장 참여 대표기업 경영분석 증감률 연평균성장률 유동복 시장 전반적으로 저성장기에 있으나, 2016년 2.6% 성장 전망 시장규모(원) 성장률 22.0% 23.3% 0.2% 12.6% 4.0% 13.5% 2.6% 8470억 8485억 -16.2% 7113억 8771억 9876억 1조274억 1조1659억 1조 1958억 (전망) 유동복의 시장크기 추이 및 2016년 전망

45 6 유동복 시장 하반기 고가 웃터 줌신으로 시장이 성장할 전망 상반기 하반기 6696억 6950억 3.8% 3270억 (57.4%) (58.1%) 5167억 (37.3%) (60.9%) 3317억 (39.1%) 5501억 4963억 5008억 (62.7%) (42.6%) (41.9%) 0.9% 전망 유동복의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 7 신발 시장 역신장에서 점차 회복세를 보이면서 안정적 성장세를 기대 날씨변화, 소비심 둔화로 동안 폭발적 성장을 보인 신발시장이 점차 안정적 성장세로 돌입 신발시장확대는 여성복이나 스포츠복, 남성복 시장보다 큰 시장으로 도약 시장규모(원) 성장률 19.6% 24.8% 23.1% 5.5% 9.5% 4.2% -3.9% 6조8679억 6조6002억 6조8803억 3조8676억 4조8279억 5조0933억 6조2701억 신발의 시장크기 추이

46 7 스니커즈 가 신발 시장 비즈니스캐주얼착장이 되면서 가죽합피 운동화 시장 급상승 스포티즘 트렌드 영향으로 성장한 운동화 품목도 성숙기, 정장용 구두시장은 쇠퇴기 웰빙과 라이프스타일 개념 확대로 성장한 컴포트 슈즈 및 웃도어 슈즈는 시장 성숙기로 돌입 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 조8362억 3조5667억 3조4591억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 정장용구 구두 캐주얼구 구두 외출용 샌들/ 슬퍼 운동 화: 가죽/레 레자 운동화 화: 면 캐주얼 스포 포츠 샌들/슬 퍼 부츠/워 워커/ 레인부 부츠 등산 산화 골프 프화 신발품목 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 신발품목 하반기 품목별 시장규모 추이 7 운동화 신발 시장 시장이 전체 50% 비중 신발 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 신발 품목별 규모 비중 (2015FW) 정장용구두 캐주얼구두 외출용 샌들/슬퍼 부츠/워커/ 레인부츠 운동화 : 가죽/레자 운동화 : 면 캐주얼스포츠 샌들/슬퍼 등산화 골프화 기타 스포츠 특수화 신발 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 정장용구두 캐주얼구두 외출용 부츠/워커/ 샌들/슬퍼 레인부츠 신발 품목별 구매금액 추이 164, ,871 (단위 : 원) 48, ,848 운동화 : 가죽/레자 103,057 운동화 : 면 캐주얼스포츠 샌들/슬퍼 92,698 87, 등산화 골프화 기타 스포츠 특수화 151,304 실내화 1.78 실내화 기타 기타 , ,288 부츠/워커 /레인부츠 6.2% 등산화 5.8% 캐주얼구 두 13.2% 정장용구 두 20.1% 운동화: 면 26.4% 운동화: 가죽/레자 23.6% 18,105 8,717 정장용구두 캐주얼구두 외출용 부츠/워커/ 운동화 운동화 캐주얼스포츠 등산화 골프화 기타 스포츠 실내화 기타 샌들/슬퍼 레인부츠 : 가죽/레자 : 면 샌들/슬퍼 특수화

47 7 신발 시장 남성 주도에서 점차 여성고객 확대 신발의성별규모비중(2015FW) 등산화 7.3% 캐주얼구두 14.2% 운동화: 면 30.3% 부츠/워커 /레인부츠 11.1% 운동화: 가죽/레자 24.2% 여자 45.6% 남자 54.4% 정장용구두 20.8% 운동화: 가죽/레자 23.3% 캐주얼구두 12.2% 정장용구 두 19.5% 운동화: 면 21.9% 남성 신발의 품목별 점유율 추이 여성 신발의 품목별 점유율 추이 7 신발 시장 10대 영향력 감소, 40~50대 어덜트층 확대, 지방강세 속에 7대 지역이 소폭부상 15.7% 3.1% 9.0% 85% 8.5% 8.6% 11.2% 14.0% 9.6% 10.0% 10.3% 11.8% 3.5% 7.3% 10.9% 8.3% 11.2% 11.9% 11.4% 8.4% 15.4% 8.0% 3.8% 65세이상 7.7% 61-64세 7.3% 55-60세 13.3% 50-54세 45-49세 11.3% 40-44세 9.3% 35-39세 11.4% 30-34세 8.5% 25-29세 9.2% 20-24세 10.1% 13-19세 53.1% 46.9% 43.7% 56.3% 7대지역 46.2% 외지역 53.8% 2008년 하반기 2010년 하반기 2015년 하반기 신발품목의 세분연령별 점유율추이 신발품목의 지역별 점유율추이

48 7신발 시장 무점포쇼핑과 울렛점 강세 30.5 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 멀티샵 보세점 재래시장 신발품목의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정) 7신발 시장 웃도어 브랜드에서 출시한 러닝화의 시장 창출과 신발복합편집샵의 약진 다양한 브랜드를 취급하고 가격도 20!30% 저렴한 신발복합편집샵의 전성기 * 신발류뿐만 니라 의류, 가방, 모자, 양말 등 다양한 이템을 취급 하는 것도 고객 흡인력이 높은 이유 살롱화는 전통화를 밀어내고 구두업계 선도, 러나 수입제품과의 경쟁에서 열세로 입지 하락 중 신발 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 688 신발편집샵 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 3976 크락스 625 ABC마트 디에프인터내셔날 레스모 슈마커 엘칸토 733 스프스 플랫폼 14 메가슈플렉스 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2396 신발시장 참여 대표기업 경영분석

49 7 신발 시장 7웃도어 브랜드에서 출시한 러닝화의 시장 창출과 신발복합편집샵의 약진 스프스는 2015년 레스모(2014년1185억 중 일부) 인수로 매출 급상승 유통비중이 높은 기업(케이브랜드, 메가슈플렉스,플랫폼,ABC마트 등) 성장세, 샌들 특화품목 크락스(CROCS)의 고성장 전통 구두기업 금강, 형지에스콰이어 실적 저조 ` 30% 20% 10% YoY CAGR % -10% -20% -30% -40% 스프스 케이브랜즈 메가슈플렉스 비경통상 신발시장 참여 대표기업 경영분석 디에 에프디인터내셔날 엘칸토 에스디인터내셔날 에이치피케이 슈마커 플랫폼 ABC마트 풋마트 레스모 탠디 세라제화 이엔와이콜렉션 크락스 안토니 윙스풋 금강 소다 바바라앤 형지에스콰이 반고인터내셔널 증감률 연평균성장률 신발 시장 저성장에서 점차 회복세를 보이면서 안정적 성장세를 기대 지난 수년 동안 급성장한 후, 성장 모멤텀을 찾기 위해 잠시 휴식기 시장규모(원) 성장률 19.6% 24.8% 23.1% 5.5% 9.5% -3.9% 4.2% 00% 0.0% 3조8676억 4조8279억 5조0933억 6조2701억 6조8679억 6조6002억 6조8803억 6조 8808억 (전망) 신발품목의 시장크기 추이 및 2016년 전망

50 7 신발 시장 역신장에서 점차 회복세를 보이면서 안정적 성장세를 기대 상반기 하반기 3조5667억 3조4591억 3조5143억 (50.3%) (51.1%) 1.6% 2조8362억 (56.9%) (58.7%) 1조9917억 (41.3%) 2조7034억 (43.1%) 3조4212억 3조3665억 (49.7%) (48.9%) -1.6% 전망 신발품목의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 8 가방 시장 고공 성장의 가방시장은 하향 안정적 성장세로 돌입 2014년에 마이너스성장을 하였던 가방시장은 2015년 다시 회복세로 돌입 명품의 행사매출과 함께 중저가 제품 출시 확대로 비방 소비 증가가 성장을 주도 시장규모(원) 성장률 37.8% 45.6% -2.2% 9.4% -3.0% 8.3% -20.4% 2조3887억 2조3171억 2조5101억 1조1130억 1조5340억 1조4996억 2조1829억 가방의 시장크기 추이

51 8 가방 시장 가죽가방 시장이 전체시장의 63% 점유 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 조2987억 1조5226억 조7184억 하반기 2012 하반기 2015 하반기 캐어 어/ 여행용 가방 가죽 죽가방 원단 단가방 스포 포츠용 가방 지갑 /멜빵 벨트/ 가방품목 하반기 시장규모 추이 (단위 : 십억원) 가방품목 하반기 품목별 시장규모 추이 8가방 시장 가죽을 기반으로 신가치제품 개발 필요 가방 품목별 구매율 추이 (단위 : %, 복수측정) 2010 하반기 2012 하반기 2015 하반기 여행용가방 가죽가방 원단가방 스포츠용가방 지갑 벨트멜빵 가방 품목별 구매개수 추이 (단위 : 개) 여행용가방 가죽가방 원단가방 스포츠용가방 지갑 벨트멜빵 가방 품목별 구매금액 (단위 : 원) 378,426 가방품목별규모비중(2015FW) 벨트/멜빵 지갑 1.1% 스포츠용 6.1% 가방 6.6% 여행용 가방 9.5% 원단가방 12.9% 가죽가방 63.9% 220, ,674 95, , ,177 여행용가방 가죽가방 원단가방 스포츠용가방 지갑 벨트멜빵

52 8 가방 시장 가방시장은 여성이 주도, 러나 남성시장도 약진 남성가방 시장은 확장될 시장 기회가 많으나, 직 혁신적 제품개발로 시장이 창조되지 않은 상태 90년대부터 시작된 메트로섹슈얼트렌드는 남성에게 가방이란 무엇을 담는가 보다는 얼마나 스타일쉬하고 유행하는냐가 중요한 포인트로 부상 가방의 성별 시장규모 비중 (2015FW) 벨트멜빵 3.4% 지갑 10.5% 원단가방 15.4% 가죽가방 26.2% 스포츠용 가방 지갑 여행용 32% 49% 4.9% 3.2% 가방 5.1% 원단가방 12.2% 벨트멜빵 0.5% 여자 78.7% 남자 21.3% 스포츠용 가방 18.9% 여행용가방 25.7% 가죽가방 74.1% 남성 가방의 품목별 점유율 추이 여성 가방의 품목별 점유율 추이 8 가방 시장 40대 후반~50대 급부상과 7대 대도시 강세 10대 시장 대폭 축소, 반면 40대 후반과 50대 후반시장 급성장 불경기 여파로 지방 매출 대폭 하락 69% 6.9% 66% 6.6% 7.6% 15.8% 0.7% 10.3% 65세이상 0.3% 6.0% 14.8% 9.1% 61-64세 6.4% 55-60세 1.1% 4.0% 13.4% 9.8% 21.2% 50-54세 4.8% 45-49세 7대지역 외지역 16.7% 18.4% 7.2% 40-44세 62.4% 7.3% 35-39세 56.7% 63.7% 17.2% 11.6% 30-34세 43.3% 14.9% 37.6% 36.3% 25-29세 7.1% 15.1% 11.5% 20-24세 8.2% 15.0% 7.0% 39% 3.9% 13-19세 가방품목의 세분연령별 점유율추이 가방품목의 지역별 점유율추이

53 8가방 시장 무점포쇼핑과 울렛점 강세 (단위 : %, 복수측정) 백화점 브랜드매장 울렛점 무점포쇼핑 할인점 보세점 재래시장 가방품목의 주요 구매 유통채널 (단위 : %, 복수측정) 8가방 시장 해외 명품브랜드 성장은 주춤, 러나 온라인이 명품유통채널로 부상 국내 메스티지브랜드 위기로 해당 기업(성주디엔디, 태진인터내셔날 등)의 경영성과는 하락세 해외여행 일상화로 여행가방 시장 급성장에 쌤소나이트 성장 글로벌명품기업 매출액 추이 (단위:억원) 가방 전문기업 매출액 추이 (단위:억원) 프라다 구찌 2932 성주디앤디 페라가모 크스찬디올 보테가베네타 태진인터내셔날 스타럭스 성창인터패션 쌤소나이트 나자인 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 가방시장 참여 대표기업 경영분석

54 8 가방 시장 8해외 명품브랜드 성장은 주춤, 러나 온라인이 명품유통채널로 부상 한국 4대 메스티지브랜드 기업( MCM 성주디앤디, 루이까또즈 태진인터내셔날, 메트로시티 엠티콜렉션, 러브캣 발렌타인)의 부진 여행가방 관련기업( 쌤소나이트 쌤소나이트, 레스포색 스타렉스, 만다린 나자인)의 성장 40% 30% 20% YoY CAGR % 0% -10% -20% 나자인 크스챤디올 구찌 가방시장 참여 대표기업 경영분석 스타럭스 엠티콜렉션 보테가베네타 에스제이듀 발렌타인 버버 쌤소나이트 페라가모 노스 프라다 시몬느에프씨 듀오 태진인터내셔날 성창인터패션 예진상사 성주디앤디 증감률 연평균성장률 가방 시장 고공 성장의 가방시장은 하향 안정적 성장세로 돌입 2015년 회복세에 있었던 가방시장은 다시 마이너스성장으로 전환 명품의 행사매출과 함께 중저가 제품 출시 확대 전망 시장규모(원) 성장률 37.8% 45.6% -2.2% 9.4% -3.0% 8.3% -1.4% -20.4% 1조1130억 1조5340억 1조4996억 2조1829억 2조3887억 2조3171억 2조5101억 2조 4751억 (전망) 가방품목의 시장크기 추이 및 2016년 전망

55 8 가방 시장 캐주얼 및 여행용인 패브릭가방은 성숙기 가방시장의 신성장동력 패션시장의 지속가능한 성장에 연계한 관련시장인 가방시장은 캐주얼가방을 중심으로 상승세 유지 브랜드력에 치우친 상품개발은 포화상태 -> 패션 브랜드와 예술가와의 협업으로 문화이콘을 제공하는 트렌드를 확산시켜야 할 필요 상반기 하반기 7184억 1조2987억 (59.5%) 1조5226억 1조5529억 (60.7%) (62.7%) -2.0% (46.8%) 8156억 8842억 9874억 9222억 (53.2%) (40.5%) (39.3%) 3%) (37.3%) 3%) -6.6% 전망 가방품목의 상하반기 시장크기 및 비중 추이 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Strategy Issue 전략방안 KOREA FA ASHION MARKET TREND 2016

56 4대 불안요인 점검과 향후 안정 성장을 지속할 전략 도출 대 불안요인 2016 Market Value 40조 4900억 장기화된 경기침체 불규칙한 날씨 제품간 차별화 부재 매출둔화 Market Value 40조 4696억 명품추종 고가존 확대 가치대비 높은 제품가격 글로벌SPA 시장 장악 고물가 내수시장 성장 둔화 낮은 진입장벽 소비자 요구수준 증대 시장포화 낮은 영업이익율 적자구조 심화 매각설로 조직 분해 적자구조 4대 불안요인 점검과 향후 안정 성장을 지속할 전략 도출 문 제 전략 목표 세부 전술 매출둔화 신성장동력 확충 비가격 경쟁력 강화 신시장개척 : 시장세분화, 문화콘텐츠 적용, 고령화 시장, 레저시장 품질경쟁력강화 : 제대로 옷을 만들자 새로운 절기 구분 : MD 스케줄 변경 고물가 스트다운 직거래제도 생산시스템 개선으로 수급조절 유통구조 개선 및 거래관습 개선 착한 가격 도입으로 지속가능성성장기업(CSR) 도약 시장포화 수출시장 확대 신유통채널 개발 성장이 둔화되고 경쟁이 격화된 중국시장의 영업전략 개선 중국외제3의시장확대 전통유통채널과 다른 차별화된 신유통채널 및 잠재수요 개발 적자구조 10% 경상이익율 외국자본유치 인력구조, 비용구조, 마케팅 구조 통합 진단 및 개선 도매방식의 패션경영기법 도입 직영점 SPA 사업방식 도입 외국인 자금 유치 및 외국투자기업 유치

57 TM KFI Trend Korea Fashion Index Trend Korea Fashion Index Research 2016 SS KFI research analysis & 2016 FW Market Forecasting 상반기 산 업 통 상 자 원 부 산 업 통 상 자 원 부 한국섬유산업연합회