수 목 금 토 귀국 (LA- 인천공항 ) 장원철부장 < 동원 DW Global> 최동환부사장 < 하나로 TNS> 장원상법인장박태동이사이영훈법인장최영준경영기획팀장 선진해운항공미주법인 일반현황 한 미간 사업관련물류부문운송사업추진을위해 년 월미국뉴욕과 에 설립 직원현황 총

종합물류기업인증대행사업 관련 국내물류기업해외진출실태조사결과보고 물류연구본부 서상범연구위원 출장목적 종합물류인증기업의해외진출및물류서비스 영업 활동사례 해외진출국내물류기업과현지기업과의협업사례조사 국내물류기업의해외진출비즈니스모델우수사례조사 종합물류인증기업의해외진출활성화를위한정책건의사항조사 출장자 물류연구본부서상범연구위원 주요출장일정및방문업체 개업체 명 일자 주요일정 면담자 일 월 화 < 선진해운항공 > Dave H. Chung Nicholas Han Diana Min < 범한판토스미주법인, FNS> 조영민전무임승택부장강석영과장 < 현대글로비스 > 정진우법인장 Brian Kang Sam Seungmun Baek < 스타클러스터 > 박희갑법인장 Jay Yu Joon Chang Claire Won Kris Park < 현대상선, CUT> 김규봉법인장 - 1 -

수 목 금 토 귀국 (LA- 인천공항 ) 장원철부장 < 동원 DW Global> 최동환부사장 < 하나로 TNS> 장원상법인장박태동이사이영훈법인장최영준경영기획팀장 선진해운항공미주법인 일반현황 한 미간 사업관련물류부문운송사업추진을위해 년 월미국뉴욕과 에 설립 직원현황 총 명 뉴욕 명 명 현지채용포함 진출동기 쌍용에서수행하던 업무를 년부터인수받아수행중이며 공군무기체계관련부품의해상수송및일부항공수송을담당 대한통운 육군 해군전담 대한항공 선진 공군 주요사업현황 사업관련자격취득현황 군수물자취급을위한관련자격및허가 종보유 관련자격국제운송주선업국제항공운송주선업연방항공청운송면허미교통성위험물취급인가미국무성방산물자교역인가미국무성비밀취급인가창고시설미국토안보국 물류보안인증 관련근거 - 2 -

군수물자수송관련업무를취급하므로한국보안사및방위사업청 등에서연 회시설운영실태점검수검 매 년마다 사업취급을위한입찰을통해사업수행중 년차기 년에대한입찰시행예정 사업의경우취급물량을 단위로관리 한 에서취급할금액한도를설정하고물량취급시마다공제하는방식으로처리 시설및장비보유현황 구분시설장비 뉴욕 창고 창고 현황 포크리프트 대 전자저울 밴딩머신 등 취급물동량 월 를해상운송을통해처리하며 를제외 한일반 물량의경우항공기메이커를중심으로거래하 여주로항공운송을통해처리중 비중은 물량의경우소량다빈도특성을갖고있으며 약 모이면항공사통해주 회정도선적 - 3 -

주요업무프로세스 선진의주요업무는미국무성과의계약을통해한국공군에서주문한 공군무기체계관련부품을미공군의 나항공기제작사의창고 등에서한국내부산 대구공군기지내부품창고로수송하는역할 미국내육상수송은 가지방식 으로운영되며 는주로미국무성에서지정한화물운송업체가선진창고까지의운송을담당하나 는선진이미국내육상운송관련화물운송업체를지정하여수송 최근 증가추세 미국내수송은 등주로전국네트워크를갖춘수송업체를이용 이경우선진 에서해당운송업체에운송비선지불후청구하며 포워딩업체인선진이운송업체선별하는과정에서비용절감효과 우수하여최근확대되고있음 관련운송요율에대해서는미주한국대사관수송담당관에게관련비 - 4 -

용내역에대한심사청구하고 수송담당관이심사결과를승인해야비 용청구진행 일부한국발화물의경우수리후재반입부품으로미국내에서수 리후재반입처리업무를수행 재반입시세관관련문제발생소지 존재하므로반출관련 관리중요 군수물자외일반화물물동량은약 수준으로홍콩등으로전자 제품을수송하거나 의중국발미국향화물을취급 과거 의 성장기에일반물량많았으나 최근 의실적악화로물량급감 범한판토스미주법인 일반현황 년미국내물류사업수행을위해 지역에 설립 년미국내주요거점설립 년 통관법인설립이후 미국내주요지역으로거점확대 년부터초중량운송사업진입 천연에너지시설운송 패키징 운송 대체에너지운송사업등 년운송법인설립 년말 상사의범한판토스인수이후미국 의법인분리작업진행중 향후 년간기존사업유지후범한판토스에서완전분리예상됨 주요사업현황 미국내 개사무실및 개창고운영중 총창고면적 만 동 부 개소 중부 개소 서부 개소 - 5 -

최근미서부지역사업확대를위해신규창고이전 년기준해운 만 항공 만톤처리 매출 억불달성 주요기능 전수송모드에대한운송포워딩 창고보관및수배송 통관서비스등복합서비스제공 미국내국제물류업무수행을위해 년 및 부문에서 인증취득 미국내주요사업현황 냉동 냉장농수산물항공운송사업 체리 킹크랩등미국서부및동부지역에서생산되는냉동 냉장농수산물을미국 등에서한국 중국 베트남등으로항공 - 6 -

운송포워딩실시 주력항공사의항공스페이스확보를통한운임경쟁력이사업경쟁력 근거리트럭수배송사업 미동북부지역 뉴저지기점반경 을중심으로근거리당일배송트럭운송서비스제공 뉴저지 목적지의경우 화물콘솔을통한가격경쟁력확보 회차시물량확보를통해자체기사활용가능한수준의가격경쟁력확보 식료품 종이 전자제품등품목다양성확보 미국발 특송사업 미국주요공항 등을중심으로한국향특성물량매일운송서비스수행 인천공항내범한판토스자가수입장치창에서통관및배송을통해한국전지역 일리드타임확보 국제특송및한국내육상운송경쟁력확보 선적지및도착지의자체네트워크확보를통해고품질서비스제공역량보유 미국경유중남미복합운송사업 미국내주요거점및운송네트워크를활용한다양한복합운송서비스개발로아시아 미국 중남미를연계하는국제복합운송서비스제공 등다양한수송옵션보유로납기별맞춤형운송경로선택및활용가능 물류비용절감을통한원가경쟁력강화 등다양한수송옵션보유로납기별맞춤형운송경로선택및활용가능 물류비용절감을통한원가경쟁력강화 프로젝트물류내륙수송사업 미국내풍력발전설비중장축화물인블레이드운송을위한자가트 - 7 -

레일러보유및운영 중국발북미향풍력발전설비의미동남부 캐나다동북부내륙수송경험등을바탕으로중장거리구간에대한 수행등프로젝트운송서비스수행중 수배송서비스 미국으로들어오는 컨테이너화물을미국내내륙수송에주로활용되는 트럭에이적하여수배송하는서비스수행중 내허브창고를활용하여이적작업을수행하고 미국 멕시코등장거리지역수배송및 수배송체계구축 이적작업과정에서화물검수기능을추가하여바이어신뢰도제고 - 8 -

대체에너지시설프로젝트운송사업 공장건설을위한각종플랜트시설프로젝트운송사업수주 년까지총 억달러규모 캐나다에드몬턴지역으로관련설비의수송을위해현지 및최적솔루션확보 자재창고및건설현장설치물류인력상시운영등을통해플랜트건설 체계구축 공장건설전과정에공급되는각종시설및장비에대한공급및물류계획전과정에대한총괄수주를통해향후북미및중남미지역에서의다양한플랜트건설프로젝트물류수주역량확보 - 9 -

정책건의사항 해외인력풀 등공공지원필요 공공차원에서지역전문성 언어 물류전문성등 개 를중심으로인력풀 운영필요 공공주도개최필요 현지물류기업의경우중소규모로운영되어화주등을대상으로홍보활동하는데비용 역량측면에서한계존재 정부등공공부문에서지역별현지진출국내물류기업이홍보활동을전개할수있도록홍보행사등을개최하거나 해외에서개최되는각종물류행사참여비용지원등직 간접적지원필요 현지법 제도등전문지원서비스도입필요 미국내법제도에대한이해부족 노조문제등각종소송등에서어려움확대 예를들면최근미국내화물운송부문에서전속외주기사에대한정규직대우판례에따라향후 보험등과관련된청구소송등발생우려확대 하지만개별기업차원에서전문적대응어려움 프로젝트물류사업의경우초기자금동원력이수주에있어중요한관건이므로저리융자 신용보증등자금확보를위한지원정책필요 현대글로비스 스타클러스터 등 현대글로비스아메리카법인장겸미주지역총괄담당임원면담및현대글로비스협력업체인스타클러스터 등물류서비스현장을방문 현재글로비스는캘리포니아어바인에현지본사를두고있으며 항만선적기능을수행하기위해글로비스아메리카의자회사인 를통해와이니미해군포트를임차운영중 한편아시아발미주컨테이너화물을내륙의자동차공장으로납품하기위해현대상선이운영하는 등을통해해상운송하역업무를수행하고 스타클러스터등실행협력사를통해내륙수송부문에서의협조체계를구축중 - 10 -

스타클러스터운영현황 아틀랜타등미주지역총 개거점운영을통해글로비스전담물류실행업무를수행하고있으며 북미 개 남미 개의자체거점및밴쿠버등 개협력거점을운영중 미주지역법인및지사에약 명이근무하고있으며 주로현대및기아자동차생산공장으로유입되는생산원부자재에대한해상및항공 국경통과및보세창고운영등의업무를수행 지역거점의경우약 의창고시설을 공항과롱비치항만의중간지점인 지역에개설하여운영중 글로비스관련주요업무 - 11 -

한국향수출화물은주당약 개컨테이너 미국내수입화물은주당약 컨테이너수준이며 수입물량의경우 후팀트럭킹을통해 및기타협력사로수송 한국향수출물량의경우미국내각벤더사 등약 개 에서출하된화물을육상운송및센터보관 분류작업을통해해상또는항공을통해선적하여한국내현대자동차 기아자동차 현대모비스등으로배송 조지아및애틀란타행미국내수입화물의경우 컨테이너에서 트럭으로이적후운송하는과정에서리드타임단축 일소요 팀트럭킹약 시간소요 취급물동량은연약 수준으로예상됨 년롱비치항노조파업등으로관련사업환경열악한수준이나점차회복중 주요벤더들의물류센터는멕시코접경지역에위치 - 12 -

현대상선이운영하는롱비치항내터미널로기존터미널부지재개발에따라현재타선사터미널중일부를리스하여운영중 글로비스의 화물컨테이너를현대상선이운송하여 에서하역하면 앞서방문한스타클러스터에서 작업을통해자체물류센터로반출하여조지아및애틀란타로팀트럭배송 최근기아자동차멕시코공장신설로관련물류업무수행준비중 일반현황 하나로 미주법인은삼성전자의미주지역물류실행업체로국내및유럽지역에서의물류서비스경험을바탕으로미주지역서비스실행중 현재미국내 샌디에고 시카고 뉴욕 애틀란타 샌프란시스코 달라스등 개거점을운영중 현재삼성그룹의물량을취급하는삼성 의실행사역할수행 주요업무 법인의주요업무는해상및항공포워딩을통해삼성테크윈을서비스하고있으며 항공기엔진부품등을한국으로수입하는한국행 물량을취급 한국에서엔진조립후 에납품 - 13 -

주요고객인삼성테크윈의미국내주요벤더가보낸항공기주요부 품을 지역물류센터에입고후항공 해상화물분류하여선적 업체명 업무개요 세부업무사항 삼성테크윈 미주발수출 항공 해상수출입 삼성 한국발수입 항공 해상수입 삼성메디슨 미주발수출 항공 해상수출입 삼성바이오 미주발수출 항공 해상수출입 과거멕시코 로 납품과관련하여월 컨테이너를처리했 으나 현재는해당업무철수하여샌디에고지점규모축소 삼성 가멕시코조달물류독점처리 시카고지점의경우는자동차부품 애틀란타의경우일본행화물을주 로취급중 정책건의사항 현지인력채용과관련하여인턴십등단기활용인력보다는중장기활용관점에서정책적지원필요 즉 인턴십지원보다는정규인력채용을위한각종비용지원이더효과적임 법인의경우현재 명을현지채용하여활용중 미국태생 명 조기이민자 명 한국기업유경험자 명등 결국대부분의채용인력이한국내기업경험을가진경력직이나 인력풀의한계로신규수급이안되는등어려움가중 관련경력을보유한인력풀 구축이시급하며 국내거주해외취업희망자들이현지인터뷰등에참여할수있는항공료지원프로 - 14 -

그램등필요 현지기업부담완화 대기업자회사나퇴직임원참여한관련사의물량독점이심화되는등신규투자어려움호소 예를들면 지역내한인이운영하던 물류기업의경우 사관련물류처리를위해시설투자를수행하였으나 년만에타업체에관련물량을빼앗기는등국내기업간물량경쟁심화 동원 글로벌 일반현황 미국 지역에 인사업장형태로진출하여동원산업및동원 의한국발미국내수입식음료에대한미국내유통및마케팅업무를수행중 돼지고기등육류를포함한제품의경우미국으로의수입이안되어만두등일부제품의경우미국내중소제조업체를활용하여현지생산후유통하는등업무수행중 남동부지역의식품산업중심의산업단지내에위치하며미서부지역을중심으로활동하는한인마트갤러리아물류센터와동일건물에위치 동원산업에서인수한 사의물류는별도로처리되고있으며 의물류업무는한국발미국수입화물에대한부분으로한정되어 있으나 향후물류업무확대등을적극검토하고있는상황 대한통운미국법인 대한통운은기존대한통운의미주법인과 의미주법인통합을통해물리적네트워크확장외에도금호타이어미주지역물류업무수행등사업범위의확장이빠르게전개되고있음 일반현황 미국내 개법인 개센터를운영중이며 총 명이근무 - 15 -

한국본사에서 직접지분투자를통해설립되었으며 산하에 대한통운멕시코법인및콜럼비아지점의지분을 소유 시설현황 구분자가임대화주시설 주요현황총 만 만 만 만 달라스 샌프란시스코 마이애미 금호타이어 개소 만 그룹사 개소 만 장비현황 차량구분기타장비트럭밴트렉터트레일러자가 지게차 대 기타 임대 지게차 대 기타 주요사업개요 미국법인은포워딩 기업물류 등 개사업부로운영 중이며 총 개거점센터운영중 개거점은자가 개거점은임 대 개거점은고객사자산운영 마이애미거점은주로동부대우전자의중남미물량을처리하기위한 거점으로운영중이며 중부의 는 를지원하기위 - 16 -

한거점으로운영 한편 대한통운도선진해운항공과함께 사업관련물류업무를수행하므로미국방성비밀취급인가 방산물자교역면허등관련자격및면허를보유하고있음 미국법인의중장기전략방향은 단계로한국계 타이어업체등과연계한 기반의 사업확대 단계는한구및아시아계타이어 자동차 전자등으로의산업군확대 단계는중량물 에너지등미국현지및다국적기업을대상으로한특화서비스를통해글로벌서비스확대등으로전개되고있음 사업현황 미국및캐나다소재금호타이어물류센터 개소에대한물류운영사업수행중 한국 광주 곡성 평택 중국 남경 장춘 천진 베트남 호치민 발미국내수입물량을 에서받아시카고및애틀란타물류센터로수송하고 현지배송수행 대한통운도역시 컨테이너를 트럭또는철도를통해북미대륙횡단수송서비스제공 사업현황 지역인근에서의기업물류 사업은 센터를중심으로수행되며 센터의경우주로 계열사 등 를대상으로운영중이며 센터의경우 군수물자를비롯해보세창고 일반화물등을처리하는센터로운영중 미국내전체 사업의고객군구성은 등식품계열비중이약 를차지하며 고객군이약 기타 고객군이약 를차지 - 17 -

식품계열은주로시카고 뉴저지 인근 등에서취급하며 사업은 센터 고객군은 센터와마이에미센터등에서취급 센터는해운을통해수입된화물에대한통관이후부터고객사납품까지의업무를수행하고있으며 장거리및단거리배송체계구축을통해코스트코 등중대형소매점고객으로의납품체계를구축하고있음 센터는군수 위험물자를취급하는특수화물창고와보세창고 일반창고를갖추고 동부대우전자 카페베네 등의고객을대상으로롱비치항수입화물의포워딩 항만반출 입출고및재고관리 장 단거리수배송등의업무를수행중이며 인근지역및중부를넘어동부지역까지배송서비스를진행중 포워딩사업현황 포워딩사업부는동부 서부 중부 남부지역주요거점을중심으로수입및수출포워딩업무를수행 뉴저지시카커스센터 약 천평규모자가센터 를거점으로동부 팀 항공 애틀란타 시카고 뉴욕 동부 팀 해상및창고운영 시카커스센터 서부 팀 영업및창고운영 얼빙센터 서부 팀 영업 으로구성 사업현황 사업은주로이주이사화물과국제택배사업을중심으로운영되며 미전역에걸쳐총 개대리점을운영중 시카커스센터 센터를중심으로국제택배사업이진행되고있으며 이주화물의경우 워싱턴 보스턴등 개대리점을중심으로사업진행중 과거 사업은이주이사화물관련사업이주를이루었으나 중장기적 - 18 -

으로국제택배사업이핵심비즈니스모델로서성장할것으로전망 정책건의사항 해외현지네트워킹활성화를위한다양한지원제도의필요성을강조 이를위해현재세미나 컨퍼런스등을활용하여현지화주기업및물류기업과의네트워킹을활성화하고있음 대규모 등에참여할경우정부차원의지원이매우중요하므로정부또는공공부문의 참여또는지원을위한정책마련시급 참여시자본역량도중요하지만해당기업의신뢰도도매우중요하므로정부및공공부문의공동참여등을통해글로벌기업에비해상대적으로취약한인지도및신뢰도보완가능 - 19 -