창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 - 중남미진출전략을중심으로 - 민경식 Internet & Security Policy Review 민경식 한국인터넷진흥원국제회의지원팀장 / 경제학박사, kyoungsik@kisa.or.kr
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 107 초록 창조경제에서 ICT 산업은일자리창출과신시장개척의견인차역할을수행하고있다. 수출주도형의우리경제에서 ICT 의역할은매우크다고할수있다. 본고는주력산업인 ICT 의신시장개척에관해논한다. 현재중남미는비교적건실한경제성장을바탕으로꾸준히성장해오고있는지역이다. 다만우리나라에게있어서는지리적거리감이있어그다지적극적인시장진출이이루어지고있지않은지역이다. 여기서는중남미국가의경제현황과 ICT 역량을살펴보고우리정부와중남미국가간협력및기업진출현황분석을토대로본격적인시장개척을위한정책을제언한다. Ⅰ. 서론 한국형창조경제는 창의성을우리경제의핵심가치로두고과학기술과 ICT의융합을통해산업과산업이, 산업과문화가융합해서새로운부가가치를창출하고일자리를만들어내는것 1 으로정의하고있다. 이를토대로보면창조경제에서는 ICT 산업이신규고용창출과신시장개척의주요한견인차가될것으로기대하고있다. 이것은우리나라의경우문화력보다는세계적인수준의디지털인프라확보등앞선 ICT 기술등을통해다양한상상력을펼쳐가는것이적합하다는판단에서라고볼수있다. 특히우리나라와같은수출주도형경제에서 ICT 산업의중요성은간과할수없다. 이에본고에서는창조경제의주력산업인 ICT 산업의신시장 1 박근혜대통령, 2013 년 4 월 3 일, 기재부업무보고시.
108 개척에관해논의하고자한다. 구체적인사례로서우리나라 ICT 산업이비교적진출하지못한중남미시장진출전략을검토하고정책을제언한다. 중남미는남북아메리카대륙중에서캐나다와미국을제외한과거에라틴민족국가의지배를받아라틴적인전통의배경을갖는지역으로, 총면적은약 2,000만km2, 인구는약 5억명에달한다. 스페인, 포르투갈등라틴계문화의영향을받은 20개국이외에영국과네덜란드의지배하에있었던 13개국이카리브중심에존재한다. 2 UN 등의국제기구에서사용하는중남미의공식명칭은 라틴아메리카와카리브국가 (Latin America and the Caribbean) 이다. 중미는멕시코와 7개독립국으로구성되어있고카리브해역은쿠바, 도미니카공화국, 아이티등 13개독립국과식민도서로구성되어있고남미는 12개독립국과 1개프랑스령식민지 (French Guiana) 로구성되어있다. 우리나라와지구정반대편에위치한중남미시장은한국기업엔불모지나다름없었다. 지리적으로인접한미국, 식민지배를해온유럽, 진작부터이시장에진출해있던일본등선진국의아성이었다. 중남미는매우잠재력있는시장이다. 그러나우리기업의중남미시장진출은아직초보단계로 2012년말현재한국의對중남미수출은총수출의 6.7%, 투자는총해외투자의 10.1% 수준이다. 하지만조만간중남미가아시아에버금가는새로운신흥시장으로부상할전망이다. 특히중남미각국의개발프로젝트참여와새로운 2 네이버지식백과참조.
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 109 수출시장개척측면에서우리기업에매력적인시장이다. 실제전경련이올 4월국내대기업 60개사를대상으로한설문조사에서 25.0% 의기업이향후 2년내자사의주력시장으로중남미를꼽았다. 3 중남미는비교적건실한경제성장을바탕으로꾸준히성장해오고있는지역이다. 다만우리나라에게있어서는지리적거리감이있어그다지적극적인시장진출이이루어지고있지않은지역이다. 다음에서는중남미국가의경제현황과 ICT역량을살펴보고우리정부와중남미국가간협력및기업진출현황분석을토대로본격적인시장개척을위한정책을제언한다. Ⅱ. 중남미국가의경제현황및 ICT 역량 중남미시장은 2012년기준글로벌 GDP의 8%, 전체인구의 8.6% 를차지하는거대시장으로지난 7월 24일 UN 중남미경제위원회 (ECLAC) 는 2013년중남미경제성장률을 3% 로발표하였다. 이는미국양적완화축소로촉발된세계경제불확실성지속으로인해전년말예상치 (3.8%) 보다소폭하향조정된수치이다. 그러나국가별로는파라과이 (12.5%), 파나마 (7.5%), 페루 (5.9%) 등이높은성장률을보이며이지역경제성장을견인하고있다. 현재한-중남미교역은 FTA체결후꾸준히증가추세로 2012년對중남미수출비중 6.7%, 수입비중 3.8% 로총교역액중 5.3% 를 3 파이낸셜뉴스 (2013. 5. 7 자 ) 인용.
110 차지하고있다. 동년對중남미무역수지흑자 171 억불로우리나라 전체무역흑자액의 60% 를차지한다. 중남미지역과의 IT 교역량은 < 표 1> 2010년 ~ 2013년중남미주요국가들의실질 GDP 성장률 ( 단위 : %) 2010년 2011년 2012년 2013년 아르헨티나 9.2 8.9 1.9 3.5 브라질 6.9 2.7 0.9 2.5 칠레 5.8 5.9 5.6 4.6 콜롬비아 4.0 6.6 4.0 4.0 멕시코 5.3 3.9 3.9 2.8 페루 8.8 6.9 6.3 5.9 파라과이 13.1 4.3-1.2 12.5 파나마 7.5 10.8 10.7 7.5 에콰도르 2.8 7.4 5.0 3.8 우루과이 8.9 6.5 3.9 3.8 중남미 5.7 4.4 3.0 3.0 출처 : UN 중남미경제위원회 (ECLAC), 2013. < 표 2> 중남미수출 입규모및 ICT 비중 2008 2009 2010 2011 2012 2012.1-8 2013.1-8 수출 수입 전체산업 220.3 175.8 247.3 300.2 275.3 186.0 159.7 ICT 전체 88.8 74.3 84.2 84.4 78.4 53.6 63.6 (ICT 비중 ) (40.3) (42.3) (34.1) (28.1) (28.5) (28.8) (39.8) 전체산업 118.2 96.9 131.1 176.7 174.7 116.5 97.5 ICT 전체 3.5 3.6 4.4 5.2 4.8 3.2 3.7 (ICT 비중 ) (3.0) (3.7) (3.4) (3.0) (2.7) (2.7) (3.8) 출처 : 정보통신산업진흥원 (NIPA) 자료.
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 111 12년수출78억 4백만불로중남미전체수출의 28.5% 를차지하고 13년 8월현재누적수출63억 60백만불로중남미전체수출의 39.8% 로증가추세이다. 최근비교적성장률이높은페루, 파나마, 볼리비아, 콜롬비아등신흥시장이떠오르고있어중남미시장에대한관심이고조되고있다. 또한 2014년브라질월드컵과 2016년브라질올림픽을통해글로벌경제의변방국에서경제중심국으로성장을꾀하고있으며, 4 미국, 유럽, 아시아등주요경제선진국가들과의 FTA 체결을통해규모의성장을하고있다. ICT 분야의경우여전히다른대륙에비해낮은보급률을기록하고있다. 2013년 10월 ITU가발표한 2012년글로벌 ICT 발전지수 (ICT Development Index, IDI) 에따르면, 중남미지역에서가장높은순위를차지한국가는바베이도스와우루과이로각각 29위와 47위를차지하여 2011년도보다순위가각각상승하였으며그외중남미지역국가들의 ICT 발전지수순위는 50위권밖으로중남미지역 ICT 경쟁력은아직전반적으로낮은수준이다. 그러나중남미최대시장인브라질의 ICT 발전지수증가율은 13% 로세계에서 5번째로높았으며, 순위도 7단계상승하며가장높은상승률을기록하였다. 인프라보급을살펴보면, 대부분중남미국가들의유선통신인프라는매우열악한상황으로, 브로드밴드보급률이 4 2014 년브라질월드컵개최로인한파급효과는개최국인브라질의경우 2,276 억 3,000 만레알 (109 조 8,633 억원 ) 의경제적효과를창출할것으로전망하고있다.
112 < 표 3> 중남미국가 ICT 발전지수순위및상위 5 개국 국가 Rank 2012 IDI 2012 Rank 2011 IDI 2011 한국 1 8.57 1 8.51 스웨덴 2 8.45 2 8.41 덴마크 3 8.36 4 8.12 아이슬란드 4 8.35 3 8.18 핀란드 5 8.24 5 7.99 바베이도스 29 6.65 36 6.01 우루과이 47 5.76 50 5.38 칠레 51 5.46 52 5.08 아르헨티나 53 5.36 53 5.06 코스타리카 60 5.03 65 4.47 브라질 62 5.00 62 4.59 세인트빈센트그레나딘 63 4.81 59 4.71 파나마 70 4.61 68 4.38 세인트루시아 75 4.43 72 4.28 콜롬비아 77 4.20 78 3.89 베네수엘라 79 4.17 76 4.00 에콰도르 81 4.08 83 3.73 멕시코 83 3.95 82 3.78 페루 92 3.68 91 3.58 자메이카 93 3.68 93 3.54 도미니카공화국 94 3.58 95 3.36 볼리비아 99 3.28 102 3.08 파라과이 103 3.21 100 3.10 가이아나 105 3.08 106 2.96 출처 : ITU(2013), Measuring The Information Society.
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 113 약 10~30% 수준에머무르고있다. 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레등국토면적이큰나라들은유선망설치가어려운산악, 정글지역을가지고있어중남미국가간브로드밴드보급률은상당한격차를보이고있다. 출처 : IDB (2012), Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries. [ 그림 1] 중남미국가들의브로드밴드보급률 이렇게낮은 ICT 수준에도불구하고중남미지역은 IT시장의성장전망이매우밝다. 이지역국가들이최근들어 ICT를활용한국가정책추진의중요성을인식하기시작했기때문이다. 예를들어콜롬비아의 브로드밴드전략플랜 (Broadband Strategic Plan),
114 페루의 브로드밴드플랜 (Plan Nacional Para El Desarrollo De La Banda Ancha), 에콰도르의 국가브로드밴드플랜 (Plan Nacional de Banda Ancha) 등이대표적인정책들이다. 또한 2020년전후디지털전환을완료하겠다는계획을발표하고, 고품질방송서비스등을통해국가경제를도약시키겠다는의지를천명하고있다. 한편, Gartner의분석에따르면 2012년중남미지역의 IT 지출규모가 2,980억달러이며, 2016년까지연평균 5.4% 의성장률을기록하여 3,680억달러까지확대될것으로전망하고있다. 2013년중남미지역의 IT 지출 ( 민간, 공공포함 ) 증가율은 6.4% 로중동및아프리카 (8.9%) 와미국 (7.5%) 보다낮을것으로전망되나, 2014년에는 9.1% 로대폭증가하며가장높은 IT 지출증가율을기록할전망되는등 IT관한시장수요를주도할것으로보인다. 출처 : Gartner(2013.01). [ 그림 2] 대륙별 IT 지출증가율
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 115 주요분야별시장현황을살펴보면, 2012년중남미브로드밴드가입회선수는 5,652만회선으로글로벌시장점유율 7.3% 를기록하고있다. 2016년까지연평균 12.1% 의증가율을기록, 8,931만가입회선을기록할전망으로이러한성장률은아시아태평양 (17.6%) 보다는낮지만북미 (3.1%), 중앙및동유럽 (11.4%), 서유럽 (4.4%) 증가율을상회한다. 또한중남미이동통신가입자수는 2012년 6억 8,063만명을기록, 2018년까지연평균 4.8% 의증가율을기록하며 8억 2,144만명에이를전망이다. 이는중동및아프리카 (6.2%) 와아시아태평양 (5.2%) 대비낮은증가율이지만북미 (3.2%) 와유럽 (1.5%) 을상회하는수준이다. 이동통신기술별현황을보면, 2012년중남미지역의 3G 및 4G 비중은 20% 대로타지역대비현저히낮은상황이다. 그러나 2018년도 3G 및 4G 비중은 80% 에육박하면서네트워크의고도화가이루어질전망으로세계이동통신사업자협회 (GSA) 는중남미지역의글로벌 LTE 가입자점유율이 2012년 0.5% 에서 2017년 5.2% 로확대될것으로전망하고있다. < 표 4-1> 대륙별브로드밴드가입회선수전망 ( 단위 : 천회선 ) 대륙 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 아시아태평양 401,810 476,267 573,295 697,519 763,737 17.6% 중남미 56,518 64,622 73,168 82,083 89,313 12.1% 북미 101,881 105,999 109,702 112,604 115,034 3.1% 중앙및동유럽 87,273 99,626 111,921 123,464 134,566 11.4% 서유럽 129,003 133,157 136,757 139,908 142,590 4.4% 출처 : IDC(2012.12).
116 또한중남미지역의인터넷방문자수는글로벌이용자수의 10% 수준으로 2013년 3월기준, 중남미지역의인터넷순방문자수는 1억 5,200만명으로 5대륙중 4위를차지하였고, 2012년 3월대비증가율은 13% 를기록하며 1위를차지하였다. < 표 4-2> 대륙별이동통신가입자수전망 ( 단위 : 천명 ) 대륙 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 아시아태평양 3,294,425 3,533,020 3,722,714 3,898,610 4,032,094 5.2% 중남미 375,197 388,896 402,287 415,054 426,384 4.8% 북미 680,628 723,908 758,598 792,826 821,443 3.2% 유럽 1,035,817 1,055,954 1,072,819 1,087,135 1,099,272 1.5% 중동및아프리카 1,077,695 1,179,133 1,258,216 1,322,854 1,373,290 6.2% 출처 : OVUM(2013.08). 출처 : comscore-veyondstrategy Partner(2013.09). [ 그림 3] 대륙별인터넷순방문자수추이 ( 13 년 3 월기준 )
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 117 Ⅲ. 중남미국가와의정부간협력및국내기업진출현황 1. 정부간협력현황 우리나라와중남미국가간 ICT 분야정부차원의협력은매우다양한형태로이루어지고있다. 우선, 정보접근센터구축사업은정보화환경이열악한개도국에정보접근및교육환경시설확충을지원하여글로벌정보격차해소에기여하는 디지털 ODA 의하나로 2002년부터시작하여정보화후발국의 IT인프라구축및정보화교육의선도적역할을담당하고있다. 현재중남미지역에대해서는과테말라, 파라과이페루, 볼리비아등 7개국에정보접근센터가구축되었다. 정보접근센터는수혜국공무원, 학생과지역주민들이보다쉽게정보화기회에접근할수있는장소로활용됨은물론, 한국의선진 IT 기술을홍보하는데에도크게기여하고있다. 또한개발도상국방송통신관련인력을초청하여우리의선진방송통신서비스에대한기술과정책을교육하고홍보함으로써친한 ( 親韓 ) 네트워크를구축하는해외방송통신전문가초청연수사업이있다. 개도국이나해외진출거점국가의공공기관, 공기업및방송사인사들이주요초청대상이며연수생들은 1~2주간한국에머무르며강의식교육이외에도산업시설견학, 한류체험, 현장방문등의다양한프로그램을제공받는다. 특히해외진출을희망하는국내기업을위해연수생들과의비즈니스상담과네트워킹의기회도마련된다. 지금까지중남미국가에서는총 25개국, 450명이참가하였다.
118 한편, 우리나라의발전된 ICT 역량을활용하여개도국 ICT 분야정책자문을통한국가간정보화격차해소및개도국산업발전에도기여하고있다. 개도국방송통신정책자문사업은 2002년부터공적개발원조 (ODA) 사업의일환으로전세계개발도상국들을대상으로실시해온사업으로, 최근정부간협력과국제기구, 개도국수요조사등에따르면, 코스타리카등상당수의중남미개도국이우리나라의 ICT 분야발전경험을전수받기를희망하고있는것으로파악되고있다. 우리정부는 2002년부터 2012년까지중남미국가를대상으로브로드밴드, 정보보안, 전파관리, 방송통신융합정책등에대한마스터플랜수립등총 7건의정책자문을실시했다. < 표 5> 중남미 ICT 정책자문사업 국가 ( 건명 ) 자문내용 ( 년도 ) 콜롬비아 (1) 디지털콘텐츠및정보보호 ( 09) 페루 (2) 디지털융합서비스 ( 09), 주파수회수 재배치 ( 12) 도미니카 (1) ICT정책 ( 10) 에콰도르 (2) 정보보호기술, 정책 ( 10, 11) 우루과이 디지털전환 ( 11) 출처 : 미래창조과학부자료. 2. 국내기업의중남미진출현황 반면민간기업들의중남미국가진출은그다지많지않다. 삼성, LG, SK 텔레콤등일부 IT 관련대기업의현지생산또는통신사업
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 119 진출중심으로최근에는중남미국가의전자정부구축등정부조달에참여하는기업들이조금씩늘어나고있다. 중남미는지리적인거리감도있어비교적우리기업들이진출할기회를얻지못하고있는측면도있다. 그러나싸이의 강남스타일 열풍으로확인된한류문화콘텐츠에대한중남미의관심은매우뜨겁다. 9월 1일아르헨티나수도부에노스아이레스의문화의거리코리엔테스에있는복합공연장파세오라플라사 (Paseo la Plaza) 에서제4회 < 표 6> 국내기업의중남미진출최근사례 사업자명국가시기내용 도미니카 2010.02 방송 인터넷사업자인 Wind Telecom 과와이맥스장비독점공급계약체결 삼성전자 아르헨티나 멕시코 멕시코 2010.11 대형모니터, 아프헨티나최대쇼핑몰입성 2011.03 멕시코 Queretaro 공장, 북미가전전진기지로서프리미엄드럼세탁기생산라인가동 2011.03 Estado de Jalisco 州와공보안컨설팅사업계약 (200 만불 ) LG CNS 파나마 2011.04 전자정부구축 MOU 체결 콜롬비아 2011.07 보고타시교통시스템프로젝트사업수주 (3 억불 ) KT 불가리아콜롬비아 베네수엘라등 5 개국 2012.10 LG 스마트시티솔루션서비스개시 2012.05 5 개국장 차관과비즈니스미팅을갖고기술소개 니트젠멕시코 2010.07 멕시코코카콜라에지문인식솔루션공급 하나마이크론칠레 2011.09 대중교통시스템수출 슈프리마멕시코 2012.05 전자여권솔루션장비공급 ( 총 400 여대 ) 출처 : 각종언론보도.
120 중남미케이팝경연대회본선이열렸다. 공연장에는아르헨티나를비롯한중남미지역의한류팬클럽회원들과각국외교관, 한인동포등이참석해성황을이뤘다. 예선에는아르헨티나와에콰도르, 페루, 콜롬비아, 볼리비아, 베네수엘라, 코스타리카, 도미니카공화국, 파라과이, 브라질, 칠레, 푸에르토리코등모두 12개국 182개팀500여명이참가했다. 지난해예선과비교해참가팀이 151개에서 182개로 20% 이상늘어나중남미에서케이팝의인기가갈수록확산하고있다는사실을반영했다. 국내기업의중남미진출이부진한이유는사업참여를위한입찰공고등각종정보, 제안서등이스페인어로제공된다는언어장벽과중남미현지마케팅을추진하기위한능숙한현지언어소통이필요하나인적자원부족하다는점이다. 또한 ICT 시장진출에필요한현지수입상정보, 유통체계등정보획득에어려움을격고있으며대다수국내 ICT 기업은중남미지역에해외영업망이없는상황에서시차등에따른현지마케팅등에애로사항발생하고있다. 다양한제약조건이산재하고있으나중남미국가들의무선통신인프라의확충을바탕으로모바일전자정부구현에관심이높아지면서민원, 입찰, 세정, 우편, 고지서비스등이유망분야로떠오르고있다. 전반적으로중남미국가의전자정부구축은아직초기단계이며, 국가간구축수준도매우상이하지만그움직임은확산되는추세다. 콜롬비아의경우전자정부의준비도가가장높은나라이며칠레, 우루과이, 아르헨티나가그뒤를따르고있다. 브라질, 코스타리카등은최근전자정부구축에박차를가하고
창조경제시대, 해외 ICT 新시장창출방안 121 있다. 중남미국가들의전자정부에대한요구는우리나라입장에서는절호의기회로활용할수있다. 또한중남미국가들은브로드밴드확산, 디지털전환등현당면과제를해결하기위하여국가간정책교류, 해외성공사례벤치마킹을적극활용하고있다. Ⅳ. 결론및정책적시사점 급성장하는중남미 ICT 시장은우리나라 ICT 기업의진출이기대되는지역이다. 따라서다음의몇가지협력관계구축방향을생각할수있다. 우선, 2013년 10월에개최된한-중남미 ICT 장관포럼을확대발전시켜상설협의체화하고이지역진출에관심이있는기업의참여를통해협력의제발굴, 의제별관련업체간회의와대상국가에대한 ICT 정보공유등지속적인협력창구의역할을수행해야할것이다. 우리의기술만을내세워협력사업을발굴하는것은상호존중의협력사업이될수없다. 협의회를통한 ICT 기술전문가와지역전문가와의협업체제구축및운용이보다효율적일것이다. 또한우리나라는 2004년미주개발은행 (IDB) 가입이이루어짐으로써비교적공정한 IDB 조달시장을통해중남미국가로의참여채널이확보되었다. 따라서 IDB의사업발굴및준비단계에서부터우리나라의컨설턴트가투입되어유리한여건을조성할필요가있다. 마침미래창조과학부는 IDB와협력사업으로 2014년상반기 중남미 IT교육센터 설치를목표로하고있는만큼 IDB를통한
122 중남미협력관계강화가기대된다. 이와함께관련기업은중남미지역의한류붐을적절이활용한진출전략마련을위한노력이병행되어야할것으로보인다. 단순한국내가수나, 영화의수출이아닌우리의경쟁력있는제품과한류콘텐츠융합을통한새로운수요창출을이끌어낼수있는노력이필요할것이다. 가능성의시장 중남미, 정부와기업의이인삼각을통해중장기적인시각에서차근차근접근해나간다면반드시황금의시장이될것이다. 참고문헌 1. 백준봉 홍범석 최명호 유지은 김선영 (2013), 창조경제란무엇이며경제메커니즘은어떻게변화할것인가?, IT 전략보고서, kt 경제경영연구소. 2. 한국수출입은행 (2013), 창조경제활성화를위한 ICT산업파급효과제고방향. 3. 한국인터넷진흥원 (2012), 국가별방송통신현황. 4. ComScore-VeyondStrategy Partner (2013), Futruo Digital Latino America 2013. 5. Forrester (2013.01) Global Tech Market Outlook. 6. IDB (2012), Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries. 7. IDC (2012.12), Global Fixed Broadband Services 2012-2016 Forecast. 8. ITU (2013), Measuring The Information Society. 9. OVUM (2013.08), Mobile Technology Split Forecast: 2013-18.
123