아이폰등장에따른이동통신산업변화동향분석 2010년은모바일비즈니스혁명의해로모바일비즈니스의주도권확보를위한이동통신시장의치열한경쟁이예상된다. 또한산업계의경쟁을통해보다고도화된모바일서비스환경이구축될것이며, 이에따라보다많은이동통신가입자들이모바일인터넷을통해새로운서비스를이용하게될것으로예상된다. 본고에서는애플의아이폰 3GS 와앱스토어서비스가등장한지 20개월이지난현재시점에서, 스마트폰의성장에따른이동통신환경의변화에대하여살펴보고, 모바일환경변화를선도하고있는주요기업들 ( 애플, 구글, 마이크로소프트 ) 을중심으로모바일산업동향을살펴보고자한다. ㅣ백대민한국전파진흥원정책연구본부정책연구기획부연구원ㅣ (02)2142-2104, daimini@korpa.or.kr Ⅰ. 이동통신환경변화 1. 스마트폰의성장에따른경쟁심화 1) 2009년도휴대폰전체판매대수는 12억 1100 만대로 2008년대비 0.9% 감소한정체기였다. 휴대폰판매상위 5개회사의점유율을살펴보면삼성과 LG를제외한나머지 3개사는마이너스성장 을보이고있으며, Top 5 업체의시장점유율은 2008년과대비하여떨어진상태이다. 이는이동통신시장의포화상태로인한휴대폰판매부진과글로벌경기침체에서이유를찾을수있다. 또한신규제조사들의스마트폰판매호조에따라상위 5개업체의시장점유율이감소한것으로설 1) Gartner(2010.2.23.) Competitive Landscape: Mobile Devices, Worldwide, 4Q09 and 2009 60 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 명할수있다. 반면, 스마트폰판매대수는총 1억 7200만대로 2008년도에비해 23.8% 나증가하였다. 특히구글의안드로이드를탑재하거나자체스마트폰 OS 를보유한신규휴대폰제조사들이스마트폰활성화에영향을미친것으로나타났다. 운영체제에따른스마트폰판매현황을살펴보면노키아의 Symbian이가장높은시장점유율을나타내고있으나이는 2008년대비 5.5% 감소한 것이다. 스마트폰시장의성장에도불구하고노키아의스마트폰판매는부진했음을알수있다. 이는 RIM, 애플, HTC 등스마트폰을생산하는신규업체들의성장에따른것으로 50% 이상의시장점유율을가지고있었던노키아그룹이해당신규업체들에게위협을받은것으로해석할수있다. 2010년스마트폰시장은개방형 OS인안드로이드기반의스마트폰보급과삼성전자의자체 OS인 Bada, 마이크로소프트의윈도우폰7, 앱스 < 표 1> 2009 년휴대폰판매현황 회사 2009 판매량 (1,000 개 ) 2009 시장점유율 (%) 2008 판매량 (1,000 개 ) 2008 시장점유율 (%) 비고 (%) Nokia 440,881.6 36.4 472,314.9 38.6-2.2 Samsung 235,772.0 19.5 199,324.3 16.3 3.2 LG 122,055.3 10.1 102,789.1 8.4 1.7 Motorola 58,475.2 4.8 106,522.4 8.7-3.9 Sony Ericsson 54,873.4 4.5 93,106.1 7.6-3.1 Others 299,179.2 24.7 248,196.1 20.3 4.4 합계 1,211,236.6 100.0 1,222,252.9 100.0-0.9 자료 : Gartner (2010. 02.) < 표 2> Operating System 이용자별스마트폰판매비율 운영체제 2009 Units (1,000 개 ) 2009 시장점유율 (%) 2008 Units (1,000 개 ) 2008 시장점유율 (%) Symbian(Nokia) 80,878.6 46.9 72,933.5 52.4-5.5 Research In Motion(RIM) 34,346.6 19.9 23,149.0 16.6 3.3 iphone OS(Apple) 24,889.8 14.4 11,417.5 8.2 6.2 Microsoft Windows Mobile (Microsoft) 15,027.6 8.7 16,498.1 11.8-3.1 Linux 8,126.5 4.7 10,622.4 7.6-2.9 Android(Google) 6,798.4 3.9 640.5 0.5 3.4 WebOS 1,193.2 0.7 NA NA Other OSs 1,112.4 0.6 4,026.9 2.9-2.3 자료 : Gartner (2010. 02.) 합계 172,373.1 100.0 139,287.9 100.0 비고 March 2010 vol.23 61
토어마켓의확산등에따라치열한경쟁이예상되며, 이에따른무선인터넷환경의급속한성장및보급이예상된다. 2. 모바일데이터서비스이용률증가아이폰, 블랙베리등스마트폰시장의성장에따라무선인터넷시장도함께성장하고있다. 우리나라의경우무선데이터총트래픽이 2009년 11월아이폰출시이후급격히증가한것으로나타났다. 무선데이터총트래픽은아이폰등장이 후전체휴대폰시장에서약 2.2배, 스마트폰시장에서는약 122배증가했다. 가입자당평균트래픽도증가하였는데, 무엇보다스마트폰사용자들을중심으로급격히증가한것으로나타났다. 아이폰도입이후데이터트래픽증가현상은해외주요국에서도나타난현상이다. 2008년아이폰 3GS를출시한영국의경우스마트폰판매량이급성장하였고 [ 그림1 참조 ], 아이폰을중심으로스마트폰의데이터트래픽이지속적으로증가한것을확인할수있다 [ 그림2 참조 ]. 이를통해이동통신시장의주요수익원이음성서비스에서데이터서비스로이동하고있음을확인할수있다. < 표 3> 국내아이폰도입이후데이터트래픽월평균비교 ( 단위 : mb) KT( 월평균 ) 09.1~11월 09.12~ 10.1월 비교 총트래픽 전체휴대폰 91,673,238 204,356,381 2.2배증가스마트폰 415,314 50,836,844 122배증가 가입자당평균트래픽 전체휴대폰 6.2 13.6 2.2배증가스마트폰 14.0 150.5 10.7배증가 자료 : 방송통신위원회, 최문순위원자료재인용 [ 그림 1] 영국스마트폰판매량 2) 자료 : Ofcom(2009) 62 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 또한 Ofcom은아이폰사용자들이일반휴대폰이나기존스마트폰이용자보다데이터서비스이용량이적게는두배이상의차이가나타난다고보고하였다. 이는기존휴대폰과아이폰은차별점이분명히존재하며, 기존의노키아등이주도한스마트폰과도차별점이있다고볼수있다. 아이폰을비롯한새로운스마트폰은사용자들에게무선인터넷이용에있어기존스마트폰과다른서비스와접근에있어보다더사용하기에편한기술이적용된것으로판단되어진다. 이처럼아이폰의등장이후신규스마트폰산업은급격한성장과함께모바일인터넷사용을증가시켰다. 아이폰은드로잉터치기술, 사용자메뉴, GPS, 카메라기능, 중력센서, Wifi, 블루투스등다양한모바일기술들이결합된단말기로설명할수있다. 하지만아이폰의핵심은하드웨어성능보다무선인터넷접근권이용이하며, 앱스토어 서비스를통해다양하고새로운콘텐츠를이용한다는점에있다. 애플이아이폰과함께출시한앱스토어는모바일인터넷시장을활성화시키고, 스마트폰의활용도를높여기존의스마트폰과차별적인기준을제공하였다. 사용자들은언제어디서나앱스토어에접근할수있으며앱스토어에서제공하는다양한어플리케이션을통해새로운서비스를제공받을수있다. 똑같은단말기이지만설치한어플리케이션을통해자신만의스마트폰을만들수있게되었다. 또한인터넷서비스를기반으로한앱스토어어플리케이션은검색방식으로정보를찾아가야했던기존인터넷이용형태를벗어나콘텐츠및서비스유형에맞게디자인되고설계되어사용자가어플리케이션을통해직접정보를이용할수있게되었다. www의시대에서 App 시대로들어서게된것이다. [ 그림 2] 영국음성서비스와데이터서비스소매시장수익추이 자료 : Ofcom(2009) 2) The Communications Market 2008, Ofcom, 2008 March 2010 vol.23 63
[ 그림 3] 휴대폰사용자에따른 data 서비스이용유형 자료 : Ofcom(2009) Ⅱ. APP store 및기업동향 앱스토어는어플리케이션 ( 응용프로그램 ) 스토어의줄임말로스마트폰전용콘텐츠를거래하도록만든개방형모바일장터를말한다. 즉개인또는기업개발자가모바일단말기를통해사용할수있도록개발한소프트웨어를자유롭게등록하고유통시킬수있는온라인시장을뜻한다. 앱스토어서비스는모바일인터넷서비스패러다임을전환하는계기를마련하였다. 과거모바일콘텐츠 ( 어플리케이션포함 ) 의유통은이동통신사가독점하는형태였다. 이로인해소비자들의과도한데이터이용료지출, 콘텐츠사업자들의불안정한수익상황등모바일활성화에많은문제점이있었다. 하지만애플이앱스토어를통해제시한수 익구조를살펴보면, 유통의주체는이동통신사에서애플로전환되었다. 이에따라애플은어플리케이션등록및가격결정을개발자에게의임하고, 판매수익금의 70% 를개발자가받을수있는정책을실시하였다. 이를통해많은개발자가어플리케이션개발및등록에참여하게되었다. 또한 WiFi 기술을탑재한아이폰을통해이용요금이어느정도자유로워진상태에서사용자는무선인터넷에접근할수있게되었다. 이동통신사의독점구조와이용자들의무선인터넷접근권등모바일활성화의장애요소를제거한애플앱스토어서비스는어플리케이션누적다운로드건수가 30 억건을돌파하는등가시적인성과 3) 를나타내고있다. 이동통신사로부터콘텐츠서비스권한이자유로워진앱스토어서비스모델은이동통신사를비롯하여제조업체, 인터넷 /SW 업체들의관심을받고있으며, 여러플랫폼기반혹은단말기기반의 3) Apple 보도자료 (2010.01.07) 64 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 앱스토어가출시되고있다. 무엇보다새로운모바일환경을선도하고있는곳은이동통신업계가아닌 PC산업계로인터넷기업 ( 구글 ), PC관련제조산업 ( 애플 ), SW기업 ( 마이크로소프트 ) 으로, 다음에서는모바일혁명을주도하고있는애플, 구글, 마이크로소프트의모바일관련동향을살펴보고자한다. [ 그림 4] 앱스토어등장에따른모바일인터넷서비스변화 자료 : KT경제경영연구소 (2010) 재인용 1. Apple 아이팟과아이튠스를통해디지털음원시장을확보한애플은 2008년 7월아이폰3G와함께업데이트된아이튠스를통해애플앱스토어를출시하였다. 이를통해애플은모바일단말기전용어플리케이션을판매하게됨으로써음악, 비디오, 게임, 어플리케이션등디지털시대의콘텐츠유통환경의지경을지속적으로넓혀나가고있다. 과거컴퓨터를생산하여판매하던하드웨어업체에서콘텐츠를판매하는소프트웨어유통업체로성장하게되었다. 기존이동통신산업은무선데이터사용에있어수익의보존을위해많은규제와높은요금을지켜나갔던반면, 애플은누구나무료로무선데이터를이용할수있는단말기환경과이를통해앱스토어라는새로운콘텐츠수익모델을개발함으로써스마트폰시장활성화및무선인터넷활성화에큰영향을미치고있다. 아이팟과아이튠스의조합으로음악, 영상등의디지털콘텐츠를유료로이용했던사용자들은아이폰과앱스토어의조합을통해모바일환경에서보다개인성향에맞는콘텐츠서비스를이용할수있게되었다. 이처럼애플이스마트폰시장에서성공할수있었던중요한이유는사용자중심에서제공된앱스토어와무선인터넷서비스정책으로설명할수있다. 기존의휴대폰들은제공된기능안에서만족을누렸던반면, 아이폰은앱스토어에서제공하는어플리케이션구입을통해사용자개개인의선택으로자신만의아이폰을갖게된다. 또한앱스토어를통해무선인터넷과 GPS, 카메라, 중력센서등의단말기기능을결합한새로운개념의무선인터넷서비스를제공하고있다. 이로인해단일기종인아이폰은국내에서 March 2010 vol.23 65
출시 98일 (3월 5일을기준 ) 만에 40만대를돌파했으며 4) 전세계적으로 4000만대가판매된것으로나타났다. 또한아이폰판매상승에따라애플의컴퓨터판매율도증가한것으로나타났다. 5) 애플의앱스토어는 2008년도 7월에출시된이래로다양한개발자에의해약 14 만개의유ㆍ무료어플리케이션이등록되었으며, 2010년 1월기준으로약30억건 6) 의다운로드수를기록하고있다. 이는애플이다양한어플리케이션을구축하기위해개발자들의개발환경과편의를제공하기위한노력의결과로볼수있다. 소프트웨어개발도구 (SDK) 에집중하고마케팅과다양한저가훈련프로그램을만들어배포함으로써이루어진개발자들의다양한참여는아이폰단말기의진화를창출하는원동력이되었다. 7) 하지만, 이동통신사들에게불리한애플의정책구조는이동통신시장에서애플의성장을더디게하는요소가될것으로예측된다. 현재아이폰을통해이동통신사가수익을창출할수있는방법은 3G망을이용하여무선인터넷에접근할시발생하는통신료밖에없다. 또한가장많은어플리케이션을보유하고있는애플의앱스토어는아이폰을소유한사용자들만이이용할수있다. 이러한애플정책은스마트폰단말기의빠른진화와무선서비스환경의주도권을잡기위한경쟁속에서애플이이동통신시장을선도해나가는것에장애요소가될것으로생각되어진다. 2. Google 정보검색서비스로성장한구글은 2008년부터모바일분야의진출을본격화하며안드로이드모바일플랫폼 (OS) 개발, 구글보이스, 앱스토어인안드로이드마켓을선보였다. 또한 2010년 1월에는구글이직접만든스마트폰을출시하며, 모바일시장에다각도로진출하고있다. 이는 PC 기반의유선인터넷환경의한계를뛰어넘고휴대및이동이자유로운모바일시장의상호작용가능성에대한구글의기대와그에따른전략으로볼수있다. 구글의모바일정책은개방형생태계구조로애플과는정반대의방향에서출발하였다. 모바일플랫폼인안드로이드 OS는라이센스비용없이제조사와이동통신사들에게제공되고있으며, 안드로이드마켓또한운영의주체를개방하여휴대폰제조사나이동통신사들이자유롭게사용할수있도록했다. 수익분배구조역시개발자와이동통신사 ( 또는제조사 ) 가 7:3으로나누게되며, 구글에서는해당부분에있어이익배분을받지않는다. 또한안드로이드플랫폼은개발자들에게익숙한 JAVA 기반으로되어있고, 구글에서제공하는다양한서비스들을활용할수있다는매력을갖고있다. 이러한이유로많은개발자들이안드로이드마켓에참여하고있다. 개방형안드로이드플랫폼과수익분배에있어구글의개입이없는오픈마켓정책은구글이여러이동통신사들과제조업체들의협력을이끌어내는원동력이되고있다. Customization이가능한안드로 4) 아이뉴스24(2010.03.05) 5) 한국경제 (2010.01.26) 6) Apple 보도자료 (2010.01.07) 7) KIPA 안드로이드가만드는모바일생태계 4page 66 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 이드 OS는삼성, HTC, 모토롤라등에서출시하는새로운스마트폰의주요 OS가되었고, 이동통신사들은구글의지나친시장지배를우려하면서도안드로이드마켓을활용하여모바일인터넷경쟁에참여하고있다. 이로인해안드로이드의보급은급속하게증가할것으로예상되며이에따라구글의이동통신시장지배력은더욱커질것으로전망된다. 구글은모바일환경에서도기존유선인터넷수익모델과같이광고기반의비즈니스모델을추구할것으로보인다. 유선인터넷시장에서구글은사용자에게무료로서비스를제공하고발생되는대규모트래픽에의한광고수익으로운영되어왔다. 따라서구글은모바일인터넷환경에서도이러한정책을유지할것으로예상된다. 이를위해서구글은전세계이동통신사와휴대폰제조사와의폭넓은제휴를통해규모의경제를형성할필요가있으며, 새로운모바일기술개발및모바일광고분야의전문성을확보해야한다. 이를위해구글은모바일광고서비스업체인애드몹을인수하였고, 8) 검색만으로원하는업소에통화연결이바로가능한 클릭투콜 (Clickto-call) 특허를획득 9) 하는등, 모바일시장진출을위한다양한노력을하고있다. 또한무료어플리케이션이안드로이드마켓에유독많은이유도많은사용자들을안드로이드생태계에들어오게하기위한전략으로이해할수있다. 이러한노력을통해구글은검색광고분야에서부터디스플레이광고, 어플리케이션광고까지모바일서비스가제공되는다양한부분에서수익을창출할것으로기대된다. 특히모바일환경은위치정보를 활용한 1:1 맞춤형광고가가능해지기때문에광고에대한수익은기존인터넷광고시장보다클것으로예상된다. 이러한점에서안드로이드 OS와안드로이드 Market 정책은규모의경제를형성하기위해이동통신사업자과단말기제조사그리고개발자들을모으기위한도구에불과할수있다. 이러한염려로 WAC(Wholesale Application Community) 와같은이동통신사주도의슈퍼앱스토어그룹이형성되고, 휴대폰제조사들의자체 OS 개발이이루어지는등구글시장지배력에대한저항들이생기고있는추세이다. [ 그림 5] 주요앱스토어유료와무료어플비중 자료 : Distimo, MWC 2010 3. Microsoft MS는최근 MWC2010에서새로운모바일플랫폼인윈도우폰7 OS를발표했다. 새로운 OS는기존 8) 전자신문, 2009년 11월 10일자구글, 모바일광고시장도삼키려나 9) 구글공식모바일블로그참고 Click-to-Call Phone Numbers in Mobile Ads for National Advertisers March 2010 vol.23 67
윈도우모바일 OS와는전혀다른형태로, 지금까지구축한 MS 모바일생태계를포기하고, 윈도우폰7 OS를중심으로새로운모바일생태계를구축하겠다는MS의의지로해석할수있다. 이는최근몇년간신규 OS와새로운스마트폰의등장에따라윈도우모바일점유율이지속적으로하락한것을감안한조치로, SNS(Social Network Service), Micro blog 등모바일서비스환경변화에대처하고, PC, TV 그리고모바일로이루어지는 3스크린전략을반영하여경쟁이치열해지고있는스마트폰시장에서 MS 의입지를재구축하고선점하기위한전략으로볼수있다. MS에서새로발표한윈도우폰7 플랫폼은이용자가중요시하는것에최대한집중하며라이브타일 (live tiles) 이라는기능을도입했다. 이는타모바일플랫폼들의정적인아이콘과는달리읽지않은메일이나텍스트메시지건수를알려주며, SNS 서비스를통해관계를맺은지인들의글과시진을실시간으로보여준다. 이는 MS가어플리케이션과웹의긴밀한통합을통해유저친화적인환경을제공하는등차별화된이용자경험을제공하겠다는의지로볼수있다. 또한기존의다양한방식으로설치하거나운영되어왔던어플리케이션을 App Marketplace로통합하여설치할수있게했으며, PC싱크는애플의아이튠스처럼 Zune software를통해서만이루어지도록하였다. 하지만애플이만들어놓은새로운모바일콘텐츠유통시스템과경쟁해야하며, 개방형정책으로이동통신사와제조사들과협력하고있는구글의시장선점상황으로볼때윈도우폰7의성공은쉽지않을전망이다. 디지털콘텐츠확보및유통체계경쟁에있어애플은음원, 비디오를유통하는뮤직스토어에 서모바일소프트웨어를판매하는앱스토어까지구축운영하고있는상태이며, 이를아이튠즈프로그램을통해일원화시켜사용자들에게이용습관을구축해놓았다. 또한모바일생태계구축경쟁에있어구글은개방형정책으로이동통신사와제조사들의협력을통해안드로이드시장을빠르게확대시키고있는상황이다. 이러한상황에서모바일생태계및환경구축을새롭게시작해야하는 MS사는큰부담을안고스마트폰시장및모바일인터넷환경에진입해야하는것이다. 그러나 MS사는 IT 환경에서쌓아온여러경험이있으며현재윈도우7을통해 PC 환경을, x360을통해 TV 그리고윈도우폰7을통해모바일환경을완벽하게구축함으로써 3스크린전략이가능해졌다. 이를바탕으로향후가장공격적인모바일전략을통해스마트폰시장및모바일인터넷환경의경쟁구도에큰축을담당할것으로기대된다. Ⅲ. 결론및시사점 아이폰과앱스토어의등장과함께이동통신시장의중심은하드웨어에서소프트웨어로넘어갔다. 또한개방형모바일플랫폼과앱스토어는스마트폰시장의성장과더불어무선인터넷활성화에큰영향을미치고있다. 이러한이동통신시장의변화는 PC 산업계가주도하고있으며, 이에따라이동통신시장구도가재개편되고있다. 이에따라이동통신사들의발빠른대응도잇따르고있다. 2월에열린 68 Journal of Radio Spectrum & Communications
전파방송통신저널 MWC2010에서는 24개의메이저통신사들의주도로애플과구글에대항할수있는슈퍼앱스토어 (WAC) 를출시한다고발표하였다. 또한국내 3사통신사는각각운영하고있던앱스토어를통합하여공동앱스토어를만들기로합의했으며, 슈퍼앱스토어 (WAC) 에도적극적으로참여하여앱스토어표준개발을주도해나가기로합의하였다. 이러한소식들은폐쇄적으로무선인터넷시장을운영해왔던국내외이동통신사들의반성이자애플과구글에대한저항의의지로해석할수있다. 하지만이러한이동통신사들의행보는저항의의지그이상의새로운혁신성을담고있지않다. 애플, 구글, 마이크로소프트와같은기존체제를포기하고새로운가치를생산하기위한혁신성과이동통신시장의질서를새롭게형성할수있는비즈니스모델을제시하고있지못한것이다. 오히려이시기에애플은아이패드를출시하며, E-Book 시장의진출을선언했으며, 구글은모바일광고에끊임없는 노력과함께신규마이크로블로그서비스를개시했다. 또한기존의플랫폼과전혀다른새로운모바일플랫폼을발표한마이크로소프트사는윈도우폰7 출시에신중함을두고현재태블릿 PC를준비하며윈도우폰7 OS의이용가능성을살피고있다. 따라서이를고려해보았을때 IT 강국으로불리는우리나라는향후모바일인터넷사회속에서어떤위치를갖추어야할지고민이필요할때이다. 스마트폰의보급과앱스토어모델에대한대응등시장환경변화에발빠르게대처하는모습도중요하지만, 과거유선인터넷을통해사회가변화한것처럼무선인터넷을통해한국사회가어떻게진화해나갈것인지에대한연구및그에따른준비가필요하다고생각된다. 이를통해다양한분야로확산되게될무선인터넷사회의기준을제시할수있을것이며, 새로운수익창출을위한혁신적인비즈니스모델개발및이를위한선도적인정책적지원이제공될수있을것으로생각한다. 참고문헌 [01] 안드로이드가만드는모바일생태계, 전망과과제, 양정수, 한국소프트웨어진흥원, 2009. [02] 앱스토어도입과모바일서비스의진화, 곽진민, KT경제경영연구소, 2010. [03] 애플리케이션스토어도입에따른이동통신사업자의대응전략과시사점, 박진현, 정보통신정책연구원, 2009. [04] 애플과구글의사업구조분석, 공영일, 삼성경제연구소, 2010. [05] 휴대폰산업의탈추격형대응전략 - 스마트폰을중심으로, 김민식, 정보통신정책연구원, 2010. [06] Competitive Landscape: Mobile Devices, Worldwide, 4Q09 and 2009, Gartner, 2010. [07] Click-to-Call Phone Numbers in Mobile Ads for National Advertisers, google Mobile blog. 2010. [08] Mobile Application Stores state of play, distimo, Mobile world Congress 2010 발표자료, 2010 March 2010 vol.23 69
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