http://rd.kdb.co.kr 제 794 호 / 2018. 9. 3 조사연구 Korea Industry 2030 : 건설산업 이슈브리프 하이퍼루프개발동향및전망 아시안게임, 국내 E-Sports 재도약의기회 China Focus 중국산업용로봇시장현황및시사점 Industry Fact Sheet 자동차시장 ( 태국 멕시코 ) 금융시장 금리 환율 주가
Korea Industry 2030 : 건설산업 1 이슈브리프 하이퍼루프개발동향및전망 24 아시안게임, 국내 E-Sports 재도약의기회 27 China Focus 중국산업용로봇시장현황및시사점 30 Industry Fact Sheet 자동차시장 ( 태국 멕시코 ) 32 금융시장 금리 환율 주가 34
Korea Industry 2030 * : 건설산업 박형일 ( 산업기술리서치센터, hipark@kdb.co.kr) 정의준 ( 산업기술리서치센터, ojjung@kdb.co.kr) 세계건설시장은 2017년 9.7조달러규모에서 2030년까지연평균 2.9% 로꾸준히성장하여 13.9조달러에이르고, 이와더불어스마트시티와관련한시장규모도연평균 10% 대로성장하여 2025년에 2조달러규모가될것으로전망되고있다. 한편세계건설시장은스페인, 미국, 프랑스등기존건설강국들과함께중국, 인도, 터키등후발신흥국의적극적인시장진출로레드오션이지속될것으로예상된다. 국내건설산업은 2017년기준건설투자액이 287조원으로, 국내총생산액의 16.6%, 취업자수는 199만명으로국내총취업자의 7.4% 를차지하는기간산업이다. 그러나이같은양적성장을뒷받침한주택시장은시장의한계로지속적인성장이어려울것으로예상되며, 주택시장에과도하게편중된국내건설산업과 2013년부터 2015년까지수조원의손실이발생한해외건설산업에대한우려가함께제기되고있다. 국내건설산업은새로운전환점이필요하다. 우리는 4차산업혁명의디지털기술을건설산업에접목시킬수있는우수한 IT인프라와 ICT 기술력을갖추고있다. 4차산업혁명을통해서건설산업이디지털화되면, 건설산업의생산성은제조업수준으로획기적으로개선될것이다. 그결과나타난생산성차이는국가와기업의경쟁력이될것이다. 수많은스타트업기업이생겨나현장관리, 기계 장비, 건설자재등여러영역에서건설산업을변화시키고, 이과정에서다양한신산업이창출될것이다. 결국 2030년건설산업의경쟁력은 4차산업혁명의디지털기술혁신을어떻게맞이하고, 발전시키는가에따라결정될것이다. 이를위해첫째, 건설산업의디지털화에적극나서야한다. BIM(Building Information Modeling) 을활용하여건설프로세스의전과정에서발생하는오류를줄이고, GPS와드론을이용하여오차없는시공을하며, 3D 프린팅과공장제작방식의자재공급으로현장시공에서현장조립방식으로전환하면, 건설산업의생산성은제조업수준으로올라갈것이다. 둘째, 주택공급일변도의건설산업에서벗어나 동대문디자인플라자 처럼자체적으로수요를창출할수있는새로운건설시장과상품개발이필요하다. 마지막으로해외공사에서우리가잘할수있는확실한먹거리사업을개발해야한다. 많은신흥국들로부터공동개발을요청받고있으며, 벤치마킹의대상이되고있는한국형스마트시티는그중하나이다. * 2030년국내주요산업전망에대한보고서, 자동차산업을시작으로시리즈로발간중임 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 1
연구배경 1) 우리나라는통계청장례인구추계자료, 세계는유엔세계인구전망 2) 미국농무부거시경제전망자료 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 2
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국내건설산업현황 < 그림 1> 연도별 GDP 대비건설투자비중추이 자료 : 한국은행 < 그림 2> 국가별해외건설매출순위 자료 : ENR(Engineering News-Record : 매년글로벌 TOP 250 기업발표, 2016 년기준 ) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 6
1. 주요이슈 < 그림 3> 기성증가율 / 종합건설업체순증감 < 그림 4> 종합건설업체수 / 건설취업자수 자료 : 대한건설협회 자료 : 대한건설협회 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 7
2. 국내건설산업의 SWOT 분석 3) 맥킨지글로벌연구소 (MGI), 2017 4) Engineering Procurement Construction : 대형프로젝트의설계, 구매, 건설을일괄적으로수행하는방식 5) Front-End Engineering Design : 플랜트등대형프로젝트의기본설계분야, 높은수준의기술력이필요 6) 인도인프라시장진출을위해일본은 2009 년델리 뭄바이산업철도건설사업에 4 천억엔차관을제공하고설비의 30% 를일본기업으로부터조달하는것을의무화하는인 일협력사업진행 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 8
< 표 1> 국내건설산업의 SWOT S ( 강점 ) W ( 약점 ) 경이적인경제발전과정에서다양한경험 글로벌대형건설사다수보유 우수한 IT 인프라, ICT 기술력 국내시장성장한계 O ( 기회 ) T ( 위기 ) 경쟁력있는 EPC 업체부재, FEED 분야열세 투자개발형사업확대를위한금융방안부족 글로벌건설시장은꾸준히성장전망 4 차산업혁명으로변화의분기점도래 신흥국의발전모델로서한국건설선호 해외건설시장경쟁심화 중국, 인도등가격경쟁력바탕으로급성장 중국, 일본등정부의대규모금융지원 2030 년건설산업전망 < 그림 5> 2030 년세계건설시장전망 자료 : Oxford Economics 2015, IHS 2017, KDB 미래전략연구소 7) IHS Global Insight, 세계건설시장규모를세계총생산액의 10% 수준으로추정하고, 이중국제입찰로진행되는해외건설시장은세계건설시장의 8~10% 수준으로추정 8) KDB 미래전략연구소, 2030 년까지세계경제의연평균성장률 2.9%( 미농무부거시경제자료 ) 를반영하여전망한편 Oxford Economics 는 2030 년세계건설시장규모를세계총생산액의 15% 규모인 17.5 조달러로전망 IHS 는 2026 년세계건설시장규모를 12.8 조달러로전망 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 9
< 그림 6> 세계건설시장비중 (2017 년 ) < 그림 7> 세계건설시장비중 (2026 년 ) 자료 : IHS, 2017 자료 : IHS, 2017 1. 국내건설산업의세계시장에서의위상 9) ENR, 2017 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 10
2. 국내기업들의경쟁력예상 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 11
< 그림 8> 전세계시장규모전망 < 그림 9> 국내시장규모전망 자료 : Frost & Sullivan, Research and Market 및한국과학기술정보연구원전망자료재구성 < 그림 10> 주요스마트시티기반기술수준 자료 : McKinsey, 2018.6 3. 4 차산업혁명관련신산업전망 10) 스마트정부, 에너지, 헬스케어, 보안, 구조물, 빌딩, 교통등을아우르는개념 11) McKinsey 가전세계 50 개도시를대상으로데이터수집장치, 통신망, 데이터개방정도를측정하여점수화 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 12
결론및시사점 12) 기업가치가 10 억달러이상인스타트업기업을전설속의동물인유니콘에비유하여지칭 13) 이상호 (2018), 건설산업의새로운미래 14) 국내건설기업은석 박사를이수한기술전문가라하더라도, 현장소장, 영업관리등을거쳐야기업에서인정받는것이일반화되어있으며, 기술축적을가능하게하는전문가커리어관리필요 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 13
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별첨 : 전문가인터뷰 ➀ 박희성현 ) 한국건설기술연구원건설기술안전본부장프랑스 INSA( 국립응용과학연구원 ) 박사기술고시 16회, 국방부, 국토부근무등 2030 년건설산업전망 국내건설기업들의중국기업과의경쟁력비교 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 15
건설산업의유망발전분야 건설산업관련 4 차산업혁명전망 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 16
국내건설산업발전을위한제언 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 17
전문가인터뷰 ➁ 진상윤성균관대학교건설환경공학부학부장일리노이대학교공학박사 ( 현 ) 한국 BIM 학회회장 국내건설산업의취약점 BIM 의장점소개 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 18
우리나라 BIM 기술수준 BIM 활용사례및운영현황 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 19
국내건설산업발전을위한제언 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 20
전문가인터뷰 ➂ 박용규 ( 현 ) 푸르지오서비스 ( 주 ) 대표이사연세대학교건축공학과 ( 전 ) 대우건설기술연구원원장 미래건설산업유망분야 국내건설시장포지셔닝전략 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 21
EPC( 설계, 조달, 시공일관업체 ) 를지향하는이유 우리나라건설회사가개념설계및기술축적을못하는이유 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 22
국내건설산업발전을위한제언 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 23
이슈브리프 하이퍼루프개발동향및전망 조정웅 ( 산업기술리서치센터, jwcho@kdb.co.kr) 하이퍼루프 (Hyperloop) 는진공에가까운튜브속을달리는초고속자기부상열차로, 시속 1,000km 이상의속도를낼수있어차세대교통수단으로서의연구가활발히진행 튜브아진공 * 유지기술, 자기부상기술등핵심기술의확보와안전성보장이요구되며, 기술개발과더불어경제성있는비즈니스모델구축도중요 * 아 ( 亞 ) 진공 : 진공에가까운상태로, 공기저항이최소화되어고속주행이가능 Tesla 의엘론머스크 (Elon Musk) 에의해하이퍼루프의가능성제시 * 리니어모터 : 회전형모터를잘라평면에전개한형태로, 직선방향의구동력을얻는모터 하이퍼루프개념도 운송수단별속도비교 자료 : Hyperloop Alpha (Space X, '13.8) 자료 : 하이퍼루프가여는새로운기회 (KICT, '18.5) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 24
이슈브리프 Hyperloop One( 美 ), HTT(Hyperloop Transportation Technologies, 美 ) 등다양한 기업이하이퍼루프연구를에참여하고있으며한국은정부주도로개발중 * Series B 펀딩 : 시장에서가능성을인정받아점유율확대가필요한시점에서의투자 * 수동자기부상방식 : 선로에영구자석을설치하여열차를부상시키는방식으로, 전력을 공급하지않아도되어전자석에비해정전시에도사고로부터안전하다는장점이있음 * 알가디어 ~ 알막툼국제공항 10km 구간을 2020 두바이엑스포에맞춰개통하고, 추후 두바이 ~ 아부다비 120km 구간으로연장 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 25
이슈브리프 하이퍼루프시장의성장은핵심기술개발과경제성확보에좌우 * 'Global Hyperloop Technology Market Analysis, Size, Segmentation and Forecast 2017 ~ 2023 by Key Players', Reuters('17.9.11 자 ) * GCC(Gulf Cooperation Council, 걸프협력회의 ) : 페르시아만내국가들의경제협력을 강화하기위해만든기구로사우디, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 오만, 바레인의 6 개국으로구성 하이퍼루프상용화를위한핵심기술 초고속열차인프라열차운영시스템 ž 자기부상기술 ž 추진기술 ( 리니어모터 ) ž 고속주행열차제어기술 ž 튜브아진공유지기술 ž 전력연계시스템 ž 소재기술 ( 고강도, 다기능 ) ž 초고속열차통신시스템 ž IoT 기반안전모니터링 ž 통합교통수단설계기술 자료 : HTT 홈페이지, 한국건설기술연구원 / 산업은행재구성 * 76 년상업운행을시작한초음속여객기콩코드는 뉴욕 ~ 런던 노선을 3 시간 30 분만에 운행하며차세대이동수단으로떠올랐으나, 높은유지비용과비싼운임, 수요예측실패 등으로인해역사속으로사라짐 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 26
이슈브리프 아시안게임, 국내 E-Sports 재도약의기회 고대경 ( 산업기술리처시센터, inodko@kdb.co.kr) 게임을향유하는방법이다양해지면서글로벌 E-Sports 산업은빠른속도로성장하고있으며, 해외각국의기업들은 E-Sports 산업에적극투자 한국은초기 E-Sports 정착에중요한역할을했음에도불구하고최근 E-Sports 강국이라는위상에위협을받고있으며, 아시안게임을 E-Sports 강국으로재도약하는기회로만들기위해정부및산업계의노력이필요 전세계 E-Sports* 경기상금및참가선수는지속적으로증가하고있는추세이며, E-Sports 산업분야가다각화 * E-Sports(Electronic Sports) 란컴퓨터통신이나인터넷등을통해온라인상에서겨루는게임을 총칭 * * www.esportsearnings.com 의자료로전세계인터넷기사의내용을크롤링해수집된데이터로 실제와다소차이가있을수있음 * * 시장조사업체 NewZoo 에따르면전세계 E-Sports 산업규모는 21 년 16 억 5 천만달러로증가할것으로 전망 연도별상금액변화추이 16 년한국 E-Sports 시장 자료 : www.esprotsearning.com( 18.8 월 ) 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ('17.5 월 ) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 27
이슈브리프 과거의게임은플레이를통해느끼는즐거움이중요했으나최근에는보는게임에 대한관심이증가 * * 국내에서는게임방송과전통적인국내플랫폼의인기로인해 Twitch 의인지도가다소낮은편 * 17 년누적상금은 Dota2 $144M, 카운터스트라이크 $58M, 리그오브레전드 $53M 이며, 누적 선수수는 Dota2 2,578 명, 카운터스트라이크 9,937 명, 리그오브레전드 5,566 명 게임별연간 Twitch 이용현황 ( 단위 : 백만시간 ) 게임명시청시간스트리밍시간 리그오브레전드 957 17 포트나이트 877 46 배틀그라운드 628 21 Dota2 442 4 Hearthstone 408 2 주요국가게임플레이순위 순위한국중국미국 1 리그오브레전드리그오브레전드 Path of Exile 2 오버워치크로스파이어 Arche Age 3 피파온라인던전앤파이터 Secret World Legend 4 서든어택워크래프트 3 Lost Ark 5 스타크래프트몽환서유 World of Warcraft 자료 : www.sullygnome.com/vierwers 자료 : 17 년이스포츠실태조사 ( 한국콘텐츠진흥원, 17.11 월 ) 해외게임리그의적극적인투자와게임플랫폼활성화, 국내에서의게임지원 감소로한국은 E-Sprots 강국이라는위상에위협을받고있음 * 00~ 13 년까지전세계최대 E-Sprots 대회인 WCG(World Cyber Game) 를삼성의후원하에진행해 왔으나이후게임대회가폐지, 최근스마일게이트가 WCG 판권을인수해게임대회를준비 ** 에픽게임스 ( 미국 ) 는 19 년포트나이트월드컵에총상금 1 억달러 ( 약 1,135 억원 ) 의대회를준비중 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 28
이슈브리프 * 미국의리그오브레전드리그의경우 NBA 팀또는선수들이프로팀을인수해운영하고있으며, 각 팀에한국선수또는한국감독이포함되어있음 E-Sports 가 2018 자카르타 - 팔렘방아시안게임시범종목으로채택된것은한국 E-Sports 산업발전에기회가될것으로보이며, 정부와산업계의지원이필요 * * 리그오브레전드, 스타크래프트 2, 위닝일레븐, 펜타스톰, 하스스톤, 클래시로얄여섯개의게임이 시범종목으로채택되었으며, 2022 년항저우아시안게임에서는정식종목으로채택되었고최근 IOC 에서도국제경기연맹총연합회와함께 E-Sports 포럼을개최해 2024 년파리하계올림픽의시 범종목채택논의중 * 국제 e 스포츠연맹은대한민국의주도로 8 개국과함께 08 년부산에서설립한비영리국제 e 스포츠 단체로, 현재 46 개국이회원국으로등록 * * 리그오브레전드리그인 LCK 의경우최고동시시청자수기준해외에서 68 만명이며, 결승전과같은 중요경기의동시시청자수는 125 만명으로대중적인인기를얻고있음 * 아이돌, 영화, 애니메이션, 게임등에소속된특정인물을주제로제작된상품 용품 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 29
China Focus 중국산업용로봇시장현황및시사점 김서 ( 중국리서치팀, jinrui@kdb.co.kr) 중국은글로벌최대산업용로봇시장이나로컬업체의경쟁력부족으로인해외국계업체가시장주도 최근글로벌업체중국진출가속화에대응하여한국, 일본등과의협력을모색하는로컬업체들이증가하고있어현지틈새시장공략기회로활용가능 중국은글로벌최대산업용로봇시장이나로컬업체의경쟁력부족으로인해 외국계업체가시장주도 * 컴퓨터 (Computer), 통신 (Communication), 소비자가전 (Consumer electronics) * 중국로컬산업용로봇은주로운반, 적재, 프레스등단순작업로봇으로정밀다관절로봇 분야시장점유율은 17.5% 에불과 * 중국의산업용로봇수입국은일본, 한국, 독일, 그중일본수입비중이 80% 를초과 글로벌및중국산업용로봇판매추이 중국산업용로봇시장업체별점유율 ('16) 자료 : IFR 자료 : 핑안증권 ('18.3) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 30
China Focus 중국산업용로봇기술력은일본의 76% 수준으로대부분업체들이본체제조및 조립단계에집중해있으며핵심부품의경우주로일본등글로벌업체에의존 * 산업통상자원부, 한국산업기술평가관리원, '2017 년산업기술수준조사 ', '18.4 중국산업용로봇핵심부품기술수준 구분자급률 (%) 글로벌공급업체로컬업체기술수준 RV 감속기 25 서보모터 20 제어기 40 자료 : 언론보도자료정리 Nabtesco( 일본 ), HarmonicDrive( 일본 ) Panasonic( 일본 ), Mitsubishi( 일본 ) Yasukawa( 일본 ) SIEMENS( 독일 ), SYNTEC( 타이완 ) LNC( 타이완 ) 로컬제품수명 2,000 시간 ( 해외제품 6,000 시간이상 ) 단, 최근로컬업체기술력제고및생산능력확대로국산화가빠르게진행 ( 사례 ) ZD MOTOR BORUNTE 3 만대공급계약, GEARSNET EFORT 1 만대공급계약체결 글로벌업체와의기술격차가가장큰분야로로컬서보모터는 1kw이하저출력제품위주 로컬대표업체 INVT, Inovance 등은과거컨버터생산업체. 현재사출기, 방직기등서보모터생산 글로벌업체와의기술격차가작으며, 일정수준의로봇본체업체들은자체적으로제어기개발 로컬대표업체및제품 : SIASUN의 SIASUN-GRC( 디지털통용로봇제어기 ) GoogolTech의 GUC-T(4~8축다관절로봇제어기 ) '17 년이후글로벌업체중국진출가속화에대응하여한국, 일본등과의협력을 모색하는로컬업체들이증가하고있어현지틈새시장공략기회로활용가능 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 31
Industry Fact Sheet 자동차시장 ( 태국 ) 장병호 ( 산업기술리서치센터, changbh@kdb.co.kr) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 32
Industry Fact Sheet 자동차시장 ( 멕시코 ) 노형복 ( 산업기술리서치센터, rhbl@kdb.co.kr) Weekly KDB Report 2018. 9. 3 33
금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 1.92% (0.05%p ), 회사채 3 년 2.42% (0.21%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,112.9 원 (6.0 원 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 2,322.88pt (1.29% ), 코스닥 816.97pt (2.35% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report 2018. 9. 3 34
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