연구배경 1) 우리나라는통계청장례인구추계자료, 세계는유엔세계인구전망 2) 미국농무부거시경제전망자료 Weekly KDB Report

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서규 강
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1 Korea Industry 2030 * : 자동차산업 노형복 ( 산업기술리서치센터, rhb@kdb.co.kr) 정의준 ( 산업기술리서치센터, ojjung@kdb.co.kr) 1769년증기자동차를시작으로역사에등장한자동차는휘발유차와디젤차의개발과포드의대량생산방식에의한대중화로핵심교통수단이되었다. 세계자동차생산은 1975년에 3천만대를돌파한후, 2014년에는 9천만대를돌파하였으며중국중심의아시아 태평양지역이세계생산의약 54% 를점유하고있다. 우리나라는 2011년 465만대생산이후감소추세이며 2017년 411만대수준 ( 세계 4.4% 점유 ) 으로세계 6위생산국가이다. 최근세계자동차산업은친환경차생산확대, 자율주행기술개발과차량공유경제확산등 3가지주요트렌드를보이고있는가운데, 자율주행기술주도권을차지하기위한대규모투자와업체간의합종연횡이성행하고있고, 친환경에대한정부지원정책확대로전기차생산이급증하고있으며소비패턴변화로차량공유경제가이슈로대두되고있다. 우리나라는전기차배터리생산능력, 수소자동차상용화기술능력등을확보한반면, 자율주행기술은선진국대비핵심기술분야에서많이뒤쳐진상태이며, 중국의대규모투자를통한시장지배력확대로우리의자동차산업의경쟁력저하가우려되는상황이다. 2030년이되면세계자동차생산이 1억 1천만대수준으로증가할것이지만우리나라자동차산업은후발국의거센도전으로성장률이정체된가운데 4% 수준의점유율을유지할전망이다. 특히우리나라가선점한수소자동차에대한투자실기시에는독일등의후발글로벌기업들의급성장으로인해선점효과를잃을가능성도있다. 이런과정에서 4차산업혁명관련신산업이자동차를중심으로본격적으로전개될전망인데, 1자율주행기술확보방안마련, 전기차용배터리생산역량집중및선도적개발지속, 2전기자동차의경쟁력확보를위한전략적투자방안을마련하되수소자동차의장기발전계획수립, 3중국의자동차발전전략에대응할우리만의성공전략을마련할필요가있다. * 2030 년국내주요산업전망에대한보고서, 자동차산업을시작으로향후시리즈로발간예정 Weekly KDB Report

2 연구배경 1) 우리나라는통계청장례인구추계자료, 세계는유엔세계인구전망 2) 미국농무부거시경제전망자료 Weekly KDB Report

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6 국내자동차산업현황 < 표 1> 연도별세계10대생산국 순위 1997년 미국 미국 미국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 2 일본 일본 일본 일본 미국 미국 미국 미국 미국 미국 3 독일 독일 독일 미국 일본 일본 일본 일본 일본 일본 4 한국 프랑스 중국 독일 독일 독일 독일 독일 독일 독일 5 캐나다 스페인 프랑스 한국 한국 한국 한국 한국 한국 인도 6 스페인 캐나다 한국 브라질 인도 인도 인도 인도 인도 한국 7 프랑스 영국 스페인 인도 브라질 브라질 브라질 멕시코 멕시코 멕시코 8 영국 한국 캐나다 스페인 멕시코 멕시코 멕시코 브라질 스페인 스페인 브라질 멕시코 스페인 캐나다 태국 스페인 브라질 캐나다 영국 프랑스 프랑스 태국 캐나다 캐나다 캐나다 브라질 자료 : 한국자동차산업협회 1. 현재의주요이슈 Weekly KDB Report

7 < 그림 1> 주요국평균연비기준 < 그림 2> 주요국평균 CO 2 배출기준 자료 : ICCT(2017) 자료 : ICCT(2017) 3) 연도별로평균연비및평균 CO2 배출기준미충족시과징금부과 4) 노르웨이, 네덜란드, 영국은 2025 년에, 독일은 2030 년, 프랑스는 2040 년에내연기관차를생산중단하겠다고밝힘 5) 본보고서에서전기차라고하는것은 PHEV( 플러그인하이브리드 ), EV( 순수전기차 ) 를의미 Weekly KDB Report

8 < 표 2> 수소자동차생산관련각계주장 구분긍정론부정론양분론 수소자동차에대한각계주장 - 수소생산단가하락및시장성이있어수소충전소인프라확충중 ( 로열더치셀 ) - 중국의수소굴기시작 (2030년까지수소자동차 100만대보급 ) - 친환경차본연의목적 ( 공기정화, 신재생에너지로수소생산가능 ) 에충실함 - 5~10년뒤먹거리는전기차지만마지막단계는수소자동차 ( 대림대김필수교수 ) - 수소자동차시장을열어기술주도권선점 ( 현대자동차 ) - 긴주행거리, 짧은충전시간, 원가문제해결및관련부품수가많아산업보호측면등에수소자동차가유리 ( 임은영삼성증권자동차팀장 ) - 수소생산, 수송인프라비용과다로경제성낙후 ( 엘론머스크 ) - 전기차의경쟁력이더욱강화될것이기에수소자동차의미래성부족 ( 다임러회장 ) - 수소자동차의에너지효율이전기차에비해현저히낮음 ( 생산된전기가수소생산을위한물분해과정에서추가소실 ) - 도심단거리용은전기차, 장거리용은수소자동차로양분 자료 : 언론자료정리 6) 맥킨지보고서는자동차시장의분야별전체매출액에서공유자동차 서비스의비중이 2016 년 1% 에서 2030 년에 30% 로확대될것이라고예상하였다 (Mckinsey Center for Future Mobility( )). Weekly KDB Report

9 2. 현재국내자동차산업의 SWOT 분석 < 표 3> 국내자동차산업의 SWOT S ( 강점 ) W ( 약점 ) 자동차부품생산능력의우수성 전기차배터리생산기술 수소자동차자체기술력보유 ( 최초상용화 ) 자율주행기술기반낙후 투자지원책중국대비상대적열세 기업단독투자능력부족 O ( 기회 ) T ( 위기 ) 수소사회 7) 의대두 환경문제에대한관심증가 자율주행에대한관심및구매욕구증가 중국의대규모투자 공유경제의확대에따른자동차생산감소 고가의친환경차구입부담가중 7) 미래화석연료가고갈되고수소가주요연료가되는사회를의미 Weekly KDB Report

10 2030 년자동차산업전망 1. 국내자동차산업의세계시장에서의위상 8) 1960 년대세계자동차생산은미국이약 50% 를점유하였고 1970 년대는독일중심의서유럽이약 40% 로시장을주도하였으며, 1986 년일본중심의아시아 ( 중국제외 ) 가 30.5% 로미국을추월하고, 2008 년에는중국이약 13% 로미국을추월 1 위국가가됨 9) 브랜드별로 2007 년일본토요타가 949 만대를생산, 세계 1 위자동차생산업체로등극하였고, 2013 년독일폭스바겐이 965 만대로 1 위등극이후현재까지 1 위를유지하고있으며 2017 년르노닛산그룹이토요타를추월 2 위로등극하면서현재 3 개사가 1 천만대이상을생산하고있음 Weekly KDB Report

11 < 그림 3> 2030 년전기차 (EV, PHEV) 판매비중전망 자료 : 각사전망자료 (2017) 정리 Weekly KDB Report

12 < 그림 4> 전기차용리튬이온전지수급전망 < 그림 5> 주요업체리튬이온전지생산능력 (GWh) 자료 : SNE Research 자료 : BNEF < 그림 6> 세계수소자동차생산전망 < 그림 7> 세계수소자동차판매량 ( 대 ) ( 대 ) 자료 : IHS Automotives(2016) 자료 : 현대자동차, EV-Sales 등 Weekly KDB Report

< 그림 8> L4-5 자율주행차생산전망 < 그림 9> 자율주행차기술발전전망 ( 만대 ) 자료 : IHS(2016) 자료 : PwC(2016) < 표 4> 미래자동차 2030 년생산 / 판매전망 2017년 2020년 2030년 비고 세계자동차생산 * 9,446만대 9,877만대 11,460만대 매년 1.5% 증가 전기차 122만대 345만대 ( 약 3.

13 < 그림 8> L4-5 자율주행차생산전망 < 그림 9> 자율주행차기술발전전망 ( 만대 ) 자료 : IHS(2016) 자료 : PwC(2016) < 표 4> 미래자동차 2030 년생산 / 판매전망 2017년 2020년 2030년 비고 세계자동차생산 * 9,446만대 9,877만대 11,460만대 매년 1.5% 증가 전기차 122만대 345만대 ( 약 3.5%) 2,100만대 ( 약 18%) 예측기관중간값 [1.5만대] [14만대] [84만대] [ 생산량의 4%] 수소자동차 3,652대 (2016년) 16,602대 (2022년) 73,441대 - [1,387대] [1,509대] [3,300대] [ 생산량의 4%] 운전자보조 특정상황운전자개입 완전자율주행 자율주행수준 자율주행자동차 5.1만대 - ( 약 0.5%) 450만대 ( 약 4%) - 주 : * 상용차제외, ( ) 전체생산대비비중, [ ] 한국계생산 / 판매대수자료 : IHS, 블룸버그, Continental Automotive, 환경부 Weekly KDB Report

< 그림 10> 자동차시장의분야별매출액비중변화전망 자료 : McKinsey Center for Future Mobility(2017.10) 2.

14 < 그림 10> 자동차시장의분야별매출액비중변화전망 자료 : McKinsey Center for Future Mobility( ) 2. 국내기업들의경쟁력예상 < 표 5> 국내생산여건변화 인건비생산성노사관계원부자재조달 규제환경지원정책인력수급내수시장 2016 년 2025 년 주 : 매우좋음, 좋음, 보통, 나쁨, 매우나쁨 자료 : 산업연구원 ( ) 10) 정수진, 김세영, 글로벌차량공유시장과성장과발전전망, 주간 KDB 리포트 자 Weekly KDB Report

15 < 표 6> 자동차산업의경쟁력비교 2016 년 (A) 2025 년 (B) 비용관리능력 품질관리능력 신산업대응능력 원천기술수준 생산기술수준 디자인능력 ( 단위 : 우리기업 = 100) 신제품개발능력 마케팅능력 선진국후발국선진국후발국선진국후발국선진국후발국선진국후발국선진국후발국선진국후발국선진국후발국 (B-A) 주 : 5 점에 1 년의격차가정 ( 후발국은 1~3 년의격차를줄여우리와 2 년이내의격차를유지할것으로예상 ) 자료 : 산업연구원 ( ) 3. 4 차산업혁명관련신산업전망 11) 산업발전단계에서일정한단계를건너뛰어첨단제품으로직행하는전략 Weekly KDB Report

16 결론및시사점 12) 이선화, 재생에너지 3020 을위한수소에너지의역할, KDB 조사월보 2018 년 4 월호 Weekly KDB Report

17 Weekly KDB Report

18 별첨 : 전문가인터뷰 ➀ 조철 ( 현 ) 산업연구원주력산업연구실선임연구위원서울시립대경제학박사 [ 저서 ] 한국주력산업의미래비전과발전전략 (2016. 공저 ) 외 2030 년의세계자동차산업전망 Weekly KDB Report

19 자율주행차발전전망 Weekly KDB Report

20 국내자동차산업의나아갈방향에대한정리 Weekly KDB Report

21 전문가인터뷰 ➁ 김정하 ( 현 ) 국민대자동차융합대학학장펜실바니아기계공학박사 [ 추진실적 ] GPS+LiDAR 통합자율주행시스템개발 (2005) 등 2030 년의세계자동차산업전망 Weekly KDB Report

22 전기차는내연기관대비생산단가가높고주행거리가짧다는문제가있는데이에대한견해 세계자율주행기술수준에대한설명 Weekly KDB Report

23 구글과애플이자율주행을추진하면서 5 단계를 2030~2035 년에완성하겠다고하였습 니다. 5 단계를간다면 IT 업계가할것인지자동차제조회사가할것인지에대한견해 요즘은차량공유경제가사회적이슈로대두되면서소유보다는이용에더관심이커지 고있습니다. 차량소비패턴에대한견해 Weekly KDB Report

24 전문가인터뷰 ➂ 오승찬 ( 현 ) 현대자동차연료전지성능개발팀 FC 기술전략파트파트장 친환경차가대세가될것에대한전망 Weekly KDB Report

25 수소전기차가대세인이유 Weekly KDB Report

26 각국의수소자동차개발양상 Weekly KDB Report

Korea Industry 2030 : 자동차산업 1 이슈브리프 KfW 벤처금융전문자회사설립동향 27 거주자외화예금증감요인분석과영향 30 China Focus 중국전기차배터리시장현황및시사점 33 Industry Fact Sheet 대형종합소매업 기초화합물 ( 파라자일렌

Korea Industry 2030 : 자동차산업 1 이슈브리프 KfW 벤처금융전문자회사설립동향 27 거주자외화예금증감요인분석과영향 30 China Focus 중국전기차배터리시장현황및시사점 33 Industry Fact Sheet 대형종합소매업 기초화합물 ( 파라자일렌 http://rd.kdb.co.kr 제 789 호 / 2018. 7. 30 조사연구 Korea Industry 2030 : 자동차산업 이슈브리프 KfW 벤처금융전문자회사설립동향 거주자외화예금증감요인분석과영향 China Focus 중국전기차배터리시장현황및시사점 Industry Fact Sheet 대형종합소매업 기초화합물 ( 파라자일렌 ) 금융시장 금리 환율 주가