목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...11 3. 자본금변동사항...12 4. 주식의총수등...13 5. 의결권현황...14 6. 배당에관한사항등...15 II. 사업의내용...17 III. 재무에관한사항...35 1. 요약재무정보...35 2. 연결재무제표...37 3. 연결재무제표주석...42 4. 재무제표...137 5. 재무제표주석...143 6. 기타재무에관한사항...233 IV. 감사인의감사의견등...276 V. 이사의경영진단및분석의견...277 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...282 1. 이사회에관한사항...282 2. 감사제도에관한사항...288 3. 주주의의결권행사에관한사항...291 VII. 주주에관한사항...293 VIII. 임원및직원등에관한사항...297 1. 임원및직원의현황...297 2. 임원의보수등...300 IX. 계열회사등에관한사항...302 X. 이해관계자와의거래내용...313 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...315 전문가의확인...321 1. 전문가의확인...321 2. 전문가와의이해관계...321 차
사업보고서 ( 제 63 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 03 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 에이치엠씨투자증권주식회사 대표 이사 : 이용배 본점소재지 : 서울특별시영등포구국제금융로2길 32 ( 전화 )02-3787-2114 ( 홈페이지 ) http://www.hmcib.com 작성책임자 : ( 직책 ) 재무관리팀장 ( 성명 ) 김종래 ( 전화 ) 02-3787-2529 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의명칭당사의명칭은 [ 에이치엠씨투자증권주식회사 ] 라고표기합니다. 영문으로 HMC INVESTMENT SECURITIES Co., Ltd. 라고표기합니다. 주 ) 당사는제 63 기정기주주총회에서제 2 호의안인정관일부변경의건승인을통해 2017 년 7 월 1 일부로회사의명칭을 [ 현대차투자증권 ] 으로변경예정입니다. 나. 설립일자당사는 1955 년 7 월 26 일에설립되었습니다. 다. 본사의주소등 - 주소 : 서울특별시영등포구국제금융로 2 길 32 - 전화번호 : 02-3787-2114 - 홈페이지 : http://www.hmcib.com 라. 회사사업영위의근거가되는법률당사사업의영위가되는근거법률은아래와같습니다. 구분발행및유통과세측면국제화기타 증권관계법령상법, 민법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정및증권유관기관규정등소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명법, 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융실명거래및비밀보장에관한법률등외국환거래법등주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 금융회사의지배구조에관한법률등 마. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 구분내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
주요사업의내용 ( 정관 2조 ) 신규사업 1 다음각호의업무영위를목적으로함. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 " 자본시장법 " 이라한다 ) 에의한다음각목의금융투자업무가. 투자매매업나. 투자중개업다. 집합투자업라. 신탁업마. 투자자문업바. 투자일임업 2. 자본시장법및기타금융관련법령에서금융투자업자가영위할수있도록허용한금융업무 3. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 2 기타관련법령에따라인허가를얻거나등록ㆍ신고후에는해당업무를모두영위할수있음. 당사는경영효율화를통한수익성제고에노력하고있으며, 기존영업부문간시너지를바탕으로한차별화된영업을통해신규수익을창출하기위한노력을지속하고있습니다. 기타자세한사항은 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참고하시기바랍니다. 바. 계열회사현황당사는독점규제및공정거래에관한법률상현대자동차그룹에속한회사로서보고서작성기준일현재현대자동차그룹에는당사를포함한국내 51 개의계열회사가있으며그상세현황은다음과같습니다. (1) 국내법인 업종회사수상장비상장 자동차제조및판매 2 자동차부품제조업 12 철강제조업 3 현대자동차기아자동차현대모비스현대위아현대제철현대비앤지스틸 - 현대다이모스현대케피코현대파워텍현대아이에이치엘현대엠시트현대파텍스위아마그나파워트레인에이치엘그린파워현대위아아이에취아이터보지아이티현대종합특수강 증권중개업 1 HMC 투자증권 - 물류 1 현대글로비스 - 신용카드및할부금융업 3 - 현대캐피탈 현대커머셜 현대카드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
IT 관련사업 2 - 현대오토에버 현대엠엔소프트 생명보험업 1 - 현대라이프생명보험 자동차핵심기술개발 2 - 현대엔지비 현대오트론 철도차량제조및판매업 2 현대로템메인트란스 건설업 3 현대건설 설계및관련서비스용역업 2 - 부동산개발, 관리및관련업 4 - 하떠이알앤씨현대스틸산업현대엔지니어링현대종합설계건축사사무소현대도시개발부산파이낸스센타에이엠씨송도랜드마크시티율촌제2산업단지개발 광고대행업 1 이노션 - 에너지관련업 3 - 산림및조경업 2 - 그린에어부산정관에너지현대에너지서림개발서림환경기술 영농및축산업 1 - 현대서산농장 금속제품도매업 1 - 현대머티리얼 골프장운영업 2 - 해비치호텔앤드리조트 해비치컨트리클럽 학원운영업 1 - 서울 PMC 스포츠클럽운영업 2 - 기아타이거즈 전북현대모터스에프씨 합계 51 11 40 변동내역 ('16 년 3 분기比 ) - 변동없음 (2) 연결대상종속회사개황지배회사의연결대상종속회사는총 20 개사이며, 종속회사의개황은다음과같습니다 1. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 신지드제일차 ( 주 ) ( 주 1) 2013.12.18 - 자산유동화 SPC 40,254 피투자자에대한 지배력보유 ( 회계기준서 1110 호문단 7) 해당없음 가스톤 ( 주 ) ( 주 2) 2014.06.23 - 자산유동화 SPC 56,512 상동해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
피와이에 ( 주 ) ( 주3) 2014.10.13 - 자산유동화 SPC 6,309 상동해당없음 프레스티지아이비제이차 ( 주 ) ( 주4) 2014.09.16 - 자산유동화 SPC 199,333 상동해당 프레스티지아이비제삼차 ( 주 ) ( 주5) 2014.09.16 - 자산유동화 SPC 15,224 상동해당없음 에르메스알파 ( 주 ) ( 주6) 2015.02.24 - 자산유동화 SPC 49,968 상동해당없음 웨스트베이사이드제일차 ( 주 ) ( 주7) 2013.07.22 - 자산유동화 SPC 60,538 상동해당없음 영통프로젝트제일차 ( 주 ) ( 주8) 2015.03.11 - 자산유동화 SPC 11,192 상동해당없음 위례아이온제일차 ( 주 ) ( 주9) 2015.04.17 - 자산유동화 SPC 10,815 상동해당없음 이스턴스톤 ( 주 ) ( 주10) 2015.04.02 - 자산유동화 SPC 21,544 상동해당없음 택스톤 ( 주 ) ( 주11) 2015.07.17 - 자산유동화 SPC 10,379 상동해당없음 글로벌디에이치제일차 ( 주 ) ( 주12) 2015.05.21 - 자산유동화 SPC 15,497 상동해당없음 메이헤른제사차 ( 주 ) ( 주13) 2013.09.11 - 자산유동화 SPC 30,526 상동해당없음 글로벌디에이치제이차 ( 주 ) ( 주14) 2015.07.29 - 자산유동화 SPC 3,090 상동해당없음 블루에이치제삼차 ( 주 ) ( 주15) 2015.06.11 - 자산유동화 SPC 20,436 상동해당없음 청라헤이즈제일차 ( 주 ) ( 주16) 2015.09.25 - 자산유동화 SPC 15,301 상동해당없음 해링스톤제이차 ( 주 ) ( 주17) 2015.10.30 - 자산유동화 SPC 32,536 상동해당없음 프레스티지돈의문제사차 ( 주 ) ( 주18) 2015.03.06 - 자산유동화 SPC - 상동해당없음 에이치스카이제일차 ( 주 ) ( 주19) 2015.10.28 - 자산유동화 SPC - 상동해당없음 더블에이치아티움 ( 주 ) ( 주20) 2016.11.04 - 자산유동화 SPC - 상동해당없음 ( 주 1) 신지드제일차 ( 주 ) 는송도국제도시개발 ( 유 ) 에게실행한 PF 대출의대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인신지드제일차 ( 주 ) 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 2) 가스톤 ( 주 ) 는대성산업가스 ( 주 ) 의전환사채인수를위해취급한대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인가스톤 ( 주 ) 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 3) 피와이에 ( 주 ) 는 ( 주 ) 피데스개발이부동산 PF 관련자금조달목적으로설립한피와이지오 ( 주 ) 가발행한대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인피와이에 ( 주 ) 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
( 주 4) 프레스티지아이비제이차 ( 주 ) 는 ( 주 ) 마스턴제 10 호기업구조조정부동산투자회사수익증권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인프레스티지아이비제이차 ( 주 ) 의수익증권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 5) 프레스티지아이비제삼차 ( 주 ) 는제이알제 16 호리츠 ( 주 ) 수익증권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인프레스티지아이비제삼차 ( 주 ) 의수익증권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 6) 에르메스알파 ( 주 ) 는 알파돔시티가부동산 PF 관련자금조달목적으로설립한메트로알파씨티제일차 ( 유 ) 가발행한대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한당사는유동화 SPC 인에르메스알파 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 7) 웨스트베이사이드제일차 ( 주 ) 는광교법조타운신축사업 PF 대출채권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인웨스트배이사이드제일차 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 8) 영통프로젝트제일차 ( 주 ) 는수원영통오피스텔신축사업 PF 대출채권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인영통프로젝트제일차 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 9) 위례아이온제일차 ( 주 ) 는위례근린생활시설신축사업 PF 대출채권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인위례아이온제일차 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 10) 이스턴스톤 는케이비와이즈스타제 1 호사모부동산투자 ( 유 ) 에실행한대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한당사는유동화 SPC 인이스턴스톤 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다 ( 주 11) 택스톤 는 레이어드에게실행한 PF 대출의대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한당사는유동화 SPC 인택스톤 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 12) 글로벌디에이치제일차 ( 주 ) 는유진 Aviation 사모특별자산투자신탁 1 호 ( 항공기 ) 및한국투자사모항공기특별자산투자신탁 1 호 ( 지분증권 ) 의수익증권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인글로벌디에이치제일차 가발행한전자단기사채원리금에대한지급보증 ( 사모사채매입확약형태 ) 을제공하고있습니다. ( 주 13) 메이헤른제사차 는 SK E&S 의신종자본증권과중국은행 (BOC) 의 CDS 를기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인메이헤른제사차 의동유동화전자단기사채에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 14) 글로벌디에이치제이차 는현대인베스트먼트 AVIATION 사모특별자산투자신탁 2 호의수익증권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인글로벌디에이치제이차 의유동화전자단기사채에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 15) 블루에이치제삼차 는 JB 우리캐피탈 의신종자본증권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인블루에이치제삼차 의유동화전자단기사채에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 16) 청라헤이즈제일차 는아이에스동서 에게실행한 PF 대출의대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인청라헤이즈제일차 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 17) 해링스톤제이차 는신사동 19 번지주택재건축정비사업조합에게실행한 PF 대출의대출채권을기초로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인해링스톤제이차 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 18) 프레스티지돈의문제사차 ( 주 ) 는게이트타워에이엠씨 ( 주 ) 를차주로하는대출채권및수익증권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
SPC 인프레스티지돈의문제사차 ( 주 ) 의유동화전자단기사채에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 19) 에이치스카이제일차 ( 주 ) 는수익증권 ( 한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁 2 호 ) 을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인에이치스카이제일차 ( 주 ) 의유동화전자단기사채에대하여매입확약을제공하고있습니다. ( 주 20) 더블에이치아티움 ( 주 ) 은 ( 주 ) 창원아티움씨티를차주로하는대출채권을기초자산으로유동화전자단기사채를발행하였습니다. 또한, 당사는유동화 SPC 인더블에이치아티움 ( 주 ) 의대출채권에대하여매입확약을제공하고있습니다. 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분 자회사 사유 프레스티지돈의문제사차 당기신규편입 신규연결 에이치스카이제일차 당기신규편입 더블에이치아티움 당기중신규편입 문스톤제일차 확약의무종결 ( 조기상환 ) 예스플러스제일차 확약의무종결 ( 만기상환 ) 뉴스톤제일차 확약의무종결 ( 만기상환 ) 스타트온 확약의무종결 ( 조기상환 ) 글로벌에이치팜 확약의무종결 ( 조기상환 ) 연결 솔루션실버 확약의무종결 ( 만기상황 ) 제외 뉴스타스톤 확약의무종결 ( 만기상환 ) 에이치더힐제칠차 확약의무종결 ( 만기상환 ) 드림팰리스제일차 확약의무종결 ( 조기상환 ) 아이언스톤 확약의무종결 ( 만기상환 ) 로터스제일차 확약의무종결 ( 조기상환 ) 씨디원제삼차 확약의무종결 ( 만기상환 ) 사. 신용평가에관한사항 당사보고서제출기준일현재신용평가현황은다음과같습니다. (1) 신용평가 평가대상평가일신용등급평가회사평가구분유가증권등 2013-09-16 A+ 한신평정기평가기업신용등급 2013-09-30 A+ 한기평정기평가 2013-09-16 A 한신평정기평가회사채 ( 후순위 ) 2013-09-16 A NICE신용평가정기평가 2013-09-16 기업어음 A1 한신평본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
2013-09-16 A1 NICE신용평가본평가 2013-09-16 A1 한신평본평가전자단기사채 2013-09-16 A1 NICE신용평가본평가 2014-02-26 A+ 한신평본평가기업신용등급 2014-02-27 A+ 한기평본평가 2014-02-26 A1 한신평정기평가기업어음 2014-02-27 A1 NICE신용평가정기평가 2014-02-26 A1 한신평정기평가전자단기사채 2014-02-27 A1 NICE신용평가정기평가 2014-06-26 A+ 한신평정기평가기업신용등급 2014-06-30 A+ 한기평정기평가 2014-06-26 A 한신평정기평가회사채 ( 후순위 ) 2014-06-30 A NICE신용평가정기평가 2014-06-26 A1 한신평본평가기업어음 2014-06-30 A1 NICE신용평가본평가 2014-06-26 A1 한신평본평가전자단기사채 2014-06-30 A1 NICE신용평가본평가 2014-11-11 A1 한신평정기평가기업어음 2014-10-30 A1 NICE신용평가정기평가 2014-11-11 A1 한신평본평가전자단기사채 2014-10-30 A1 NICE신용평가본평가 2015-02-27 A+ 한기평본평가기업신용등급 2015-02-27 A+ NICE신용평가본평가 2015-04-22 A+ 한기평정기평가기업신용등급 2015-06-25 A+ NICE신용평가정기평가 2015-06-25 A 한신평정기평가회사채 ( 후순위 ) 2015-06-25 A NICE신용평가정기평가 2015-06-25 A1 한기평본평가기업어음 2015-06-25 A1 한신평본평가 2015-06-25 A1 한기평본평가전자단기사채 2015-06-25 A1 한신평본평가 2015-11-23 A1 한기평정기평가기업어음 2015-12-22 A1 한신평정기평가 2015-11-23 A1 한기평정기평가전자단기사채 2015-12-22 A1 한신평정기평가 2016-02-26 A+ 한신평본평가기업신용등급 2016-02-26 A+ NICE신용평가본평가 2016-06-23 A+ 한신평정기평가기업신용등급 2016-06-24 A+ NICE신용평가정기평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
2016-06-27 A1 한기평 본평가 2016-06-23 기업어음 A1 한신평 본평가 2016-06-24 A1 NICE신용평가 본평가 2016-06-27 A1 한기평 본평가 2016-06-23 전자단기사채 A1 한신평 본평가 2016-06-24 A1 NICE신용평가 본평가 2016-08-30 기업어음 A1 한기평 정기평가 2016-08-30 전자단기사채 A1 한기평 정기평가 2016-12-09 A1 한신평정기평가기업어음 2016-12-22 A1 NICE신용평가정기평가 2016-12-09 A1 한신평정기평가전자단기사채 2016-12-22 A1 NICE신용평가정기평가 (2) 신용등급체계및부여의미 유가증권종류별기업어음기업신용등급 국내신용등급체계 A1 A2 A3 B C D AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 부여의미적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼상환불능상태임원리금지급능력이최상급임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경약화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
2. 회사의연혁 가. 본점소재지및그변경내역 주 소 기 간 서울시중구명동1가 45번지 1955. 07. 26 ~ 1969. 01. 05 서울시중구을지로2가 199-41 1969. 01. 06 ~ 1973. 03. 19 서울시중구을지로2가 197-72 1973. 03. 20 ~ 1977. 11. 18 서울시중구명동2가 31-1 1977. 11. 19 ~ 1987. 06. 07 서울시중구을지로2가 6 1987. 06. 08 ~ 1994. 06. 06 서울시영등포구여의도동 25-3 1994. 06. 07 ~ 2009. 05. 31 서울시영등포구국제금융로 2 길 32 2009. 06. 01 ~ 현재 나. 경영진의중요한변동 변동일주요변동내용변동후대표이사 2008.03.31 박정인, 제갈걸대표이사취임박정인, 제갈걸 2008.09.29 박정인대표이사사임제갈걸 2014.03.14 제갈걸대표이사사임 김흥제대표이사취임 김흥제 주 ) 제출일 (`17.03.31) 현재변동사항 - 이용배대표이사취임 ('17.03.17) 김흥제대표이사임기만료 ('17.03.17) 다. 최대주주의변동 구분변경전변경후변경사유변경일 최대주주명지승룡현대자동차 ( 주 ) 지분율 19.06% 14.88% 장외매각및매수 2008.3.31 보고서작성기준일현재최대주주인현대자동차 ( 주 ) 의지분율은 27.49% 입니다. 라. 상호의변경 변경일자변경전상호변경후상호 2008.03.31 신흥증권주식회사현대차 IB 증권주식회사 2008.05.30 현대차 IB 증권주식회사 HMC 투자증권주식회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은경우공시대상기간중해당사항없습니다. 바. 합병등의사항공시대상기간중해당사항없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 목적사업 비고 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 " 자본시장법 " 이라한다 ) 에의한다음각목의금융투자업무가. 투자매매업나. 투자중개업다. 집합투자업라. 신탁업마. 투자자문업바. 투자일임업 2. 자본시장법및기타금융관련법령에서금융투자업자가영위할수있도록허용한금융업무 3. 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 - 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 날짜 주요내용 비고 2008.05 현대자동차그룹계열편입 2008.07 유상증자 1,000억원 2009.07 유상증자 2,552억원 2009.10 신탁업, 퇴직연금업무개시 2010.03 장내외파생상품인가취득 2011.03 기업어음신용등급 A1획득 2012.05 증권업최초기업전부문 ISO27001 인증취득 2013.03 중소기업전용주식시장 ' 코넥스 ' 지정자문인선정 - 2013.08 장외파생상품투자매매업 DLS 영업인가취득 2014.07 주식대여서비스개시 2014.07 직불전자지급수단발행업업무개시 2015.05 업계최초 ' 개인형퇴직연금 (IRP) 연금몰 ' 오픈 2016.05 한국서비스품질지수콜센터부문증권산업내 1위기업선정 2016.07 대한민국 MTS평가대상종합평가우수상수상 3. 자본금변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
가. 자본금변동현황증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2008년 07월 31일 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 4,228,330 5,000 23,650 36.42% 2009년 07월 01일 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 13,500,000 5,000 18,900 85.24% 나. 전환사채등발행현황당사는전환사채, 신주인수권부사채, 전환형조건부자본증권등향후자본금을증가시킬수있는미상환증권이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수당사가발행가능한주식의총수는 120,000,000 주이며, 작성기준일현재까지발행한주식의총수는 29,337,111 주입니다. 자세한내용은아래를참조하시기바랍니다 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주 - 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 120,000,000-120,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 29,337,111-29,337,111 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 29,337,111-29,337,111 - Ⅴ. 자기주식수 - - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 29,337,111-29,337,111 - 비고 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량변동수량기말수량비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 장내 보통주식 - 58,950 58,950 - - - 직접취득 - - - - - - - 장외 - - - - - - - 직접 직접취득 - - - - - - - 배당가능 취득 공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 이익범위 소계 (a) - - - - - - - - - - - - - - 이내취득 신탁 수탁자보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 계약에의한 현물보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 취득 소계 (b) - - - - - - - - - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) - - - - - - - - - - - - - - 보통주식 - 58,950 58,950 - - - - - - - - - - 직원상여지급을위한자기주식취득및처분 (2016 년 1 월 ) 5. 의결권현황 당사가발행한보통주식수는 29,337,111 주이며, 이는정관상발행할주식총수의 24.4% 에해당됩니다. 작성기준일현재회사가보유하고있는자기주식은없으며의결권행사가능주식수는 29,337,111 주입니다. ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 29,337,111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 의결권을행사할수있는주식수보통주 29,337,111 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
(F = A - B - C - D + E) - - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한회사의중요한정책, 제한에관한사항등 정관제40조 ( 이익배당 ) 정관제40조의 2 ( 중간배당 ) 정관제41조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에지급한다. 3 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 1 회사는상법제462조의3에의거하여반기결산일을기준일로하여그날의주주에게이사회또는이사회로부터위임받은위원회의결의로써영업연도말에있을것으로예상되는이익을금전으로배당할수있다. 2 제1항의중간배당금은이사회또는이사회로부터위임받은위원회의결의가있은날로부터 1월이내에지급한다 1 배당금의지급청구권은 5년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2 제1항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기제63기제62기제61기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 39,787 50,357 6,610 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 40,908 50,701 7,168 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 1,356 1,716 225 현금배당금총액 ( 백만원 ) 11,735 13,202 4,401 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 29.5 26.2 66.6 현금배당수익률 (%) 보통주 4.1 4.4 1.4 - - - - 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 400 450 150 - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
주당주식배당 ( 주 ) - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업부문별로회사가속해있는산업전반의현황 (1) 산업의특성, 성장성, 경기변동의특성, 계절성 1 산업의특성금융투자업은증권시장을통하여기업과자금의공급자인가계를직접연결시켜기업으로하여금장기산업자금의조달을가능케하며, 개인에게는주식과채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하고, 사회적으로는재산및소득의재분배에도기여하는것을기본으로하는금융산업입니다. 이러한특성을지닌금융투자업은국가의경제상황은물론정치, 사회, 문화, 경제동향등여타다양한변수에도많은영향을받을뿐아니라해외시장의동향에도민감하게반응하는특성을지닌산업입니다. 2 산업의성장성 주가지수 시가총액 거래대금 주 1) 시가총액과거래대금은 KOSPI 와 KOSDAQ 을합한수치임. 주 2) 자료출처 : 한국거래소 (KRX) 통계자료 3 경기변동의특성금융투자업은경기상승시종합주가지수상승에따라수익증대를이룰수있는반면경기하강시에는수익창출이둔화되는등경기변동에영향을받습니다. 4 계절성증권업은계절적인변화에는큰영향을받지않습니다. ( 단위 : pt, 조원 ) 구분 2016 년말 2015 년말 2014 년말 2013 년말 2012 년말 KOSPI 2,026.5 1,961.3 1,915.6 2,011.3 1,997.1 KOSDAQ 631.4 682.4 543.0 500.0 496.3 금액 1,510.0 1,444.5 1,335.3 1,305.3 1,263.4 증가율 4.5% 8.2% 2.3% 3.3% 10.1% 금액 1,947.6 2,201.0 1,458.7 1,436.8 1,724.3 증가율 -11.5% 50.9% 1.5% -16.7% -23.7% (2) 국내외시장여건 ( 시장의안정성, 경쟁상황, 시장점유율추이 ) 1 시장의안정성금융투자업의낮은시장진입장벽과이에따른증권사간경쟁심화로수익성이갈수록악화되 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
고있는추세입니다. 또한자본시장법이후타금융업종과의업무영역구분이약화되며금융시장에서주도권을잡기위한경쟁은한층치열해질것으로전망됩니다. 따라서당사는전통적인위탁매매중심의영업에서차별화된자산관리영업에회사역량을집중하기위하여노력하고있습니다. 2 경쟁상황ㄱ. 경쟁의특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의난이도 : 자본시장과금융투자업에관한법률에의거영업종류별로투자중개, 투자매매업등금융위원회의허가를받은금융투자회사, 금융투자업자의영위업무, 취급상품, 영업대상에따라자본금세분화ㄷ. 경쟁요인 : 고객서비스만족도, 전산시스템의효율성, 신속정확한투자정보제공, 리스크관리를통한안정적경영, 고객의니즈에맞는다양한금융상품제공등 3 시장점유율 ( 단위 : 백만원,%) 구분 자료출처 : 금융감독원금융통계정보시스템주 ) K-IFRS 별도재무제표기준임 2016.01~2016.09 2015.01~2015.12 2014.01~2014.12 점유율금액점유율금액점유율금액 수수료수익 1.72% 95,762 1.92% 151,840 1.95% 116,293 유가증권평가및처분이익 1.44% 101,725 0.95% 144,145 1.66% 175,651 파생상품거래이익 0.37% 100,011 0.30% 76,215 0.26% 49,530 이자수익 1.65% 90,370 1.80% 140,914 1.84% 146,185 기타 0.43% 22,984 0.29% 14,337 0.56% 18,883 영업수익계 0.81% 410,852 0.86% 527,451 1.08% 506,542 (3) 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의경쟁상의강점과단점금융투자업시장에서경쟁력을좌우하는요인으로는폭넓은판매채널, 자산관리능력, 저리스크고마진상품개발능력, 계열사간시너지효과극대화, 신사업에서의경쟁력확보, 해외시장진출, 리스크관리를통한안정적경영, 전산시스템의효율성등매우다양합니다. 당사의강점으로는계열사간풍부한시너지를바탕으로한 IB, Brokerage 영업부문에서의잠재력, 신사업에서경쟁력, 글로벌네트워크및현대자동차의글로벌네트워크를활용한해외시장진출을들수있습니다. 다만아직까지낮은고객인지도및시장점유율은당사가가지고있는단점으로평가되고있습니다. (4) 회사가경쟁에서우위를점하기위한주요수단당사는기업금융, 리테일, 퇴직연금의 3 개주요사업부문의차별화전략을통해치열한시장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
경쟁에서우위를점하기위해힘쓰고있습니다. 경쟁력있는가격으로적기자금조달을실시하고기업의미래성장을위한자금조달및경영권보호, 신규사업진출, 사업구조조정등최적화된토탈기업금융서비스를제공하고있습니다. 또한시장에서검증된최고의상품만으로구성된포트폴리오를바탕으로수익성과안정성에기반한고객우선서비스를제공하는종합자산관리로차별화된리테일영업을구현하고있으며, 충실한연금관리를통한상생의노사문화형성에기여하는퇴직연금시장의절대강자로서의역할을하고있습니다. 이러한당사의핵심가치와각주요사업부문의차별화전략은현대차그룹의진취적이고열린기업문화속에서빠르게구현되고있으며, 그룹위상에걸맞는차별화된종합증권사로도약하는데중요한수단이라고할수있습니다. 2. 영업의현황 가. 영업개황및부문별영업수익현황 2016 년회계연도 (2016.01.01~2016.12.31) 당사는 K-IFRS 연결기준으로세전이익 528 억원 ( 세후 398 억원 ) 을달성하였으며이는전년도 (2015.01.01~2015.12.31) 세전이익 688 억원 ( 세후 504 억원 ) 대비 21% 감소한수치입니다. 영업수익 (5,634 억원 ) 중구성항목별금액및비중을살펴보면이자수익 1,421 억원 (25.2 %), 파생상품관련수익 1,297 억 (23.0%), 수수료수익 1,230 억 (21.8%), 단기매매금융상품관련수익 1,103 억 (19.6%), 매도가능금융자산관련수익 160 억 (2.8%), 외환거래수익 139 억 (2.5%), 당기손인인식지정금융상품관련수익 124 억 (2.2%), 금융상품관련수익 86 억 (1.5%), 기타수익 74 억 (1.3%) 를기록하였습니다. 나. 영업의종류 - 자본시장과금융투자업에관한법률에의한금융투자업무 - 자본시장법및기타금융관련법령에서금융투자업자가영위할수있도록허용한금융업무 - 자본시장법에서금융투자업자가영위할수있도록허용한부수업무 다. 자금조달및운용실적 (1) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원, %) 자본 예수 부채 구분 제63기연간제62기연간제61기연간평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자본금 146,686 2.36 146,686 2.34 146,686 2.82 자본잉여금 312,374 5.02 312,365 4.98 312,365 6.00 자본조정 -10 0.00 - - - - 기타포괄손익누계액 90,173 1.45 70,241 1.12 66,456 1.28 이익잉여금 193,857 3.12 155,271 2.48 128,575 2.47 비지배지분 0 0.00 1 0.00 0 0.00 투자자예수금 156,586 2.52 191,238 3.05 147,031 2.83 신용대주담보금 - - - - - - 수입담보금 50 0.00 56 0.00 53 0.00 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
차입부채기타부채 콜머니 94,194 1.51 91,844 1.47 100,147 1.92 차입금 1,045,241 16.80 1,115,793 17.80 452,993 8.71 RP매도 2,551,143 41.00 2,509,844 40.05 2,199,452 42.28 매도파생결합증권 768,507 12.35 726,179 11.59 827,868 15.91 사채 ( 후순위 ) 150,000 2.41 150,000 2.39 150,000 2.88 기타 332,750 5.35 448,128 7.15 412,011 7.92 파생상품부채 72,955 1.17 45,567 0.73 3,903 0.08 지급보증충당금 - - - - - - 퇴직급여충당금 - - - - - - 제세금예수금 6,462 0.10 6,206 0.10 5,004 0.10 기타 301,956 4.85 298,091 4.76 250,051 4.81 합계 6,222,924 100.00 6,267,510 100.00 5,202,595 100.00 (2) 자금운영실적 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 제63기연간제62기연간제61기연간평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현ㆍ예금 현금및현금성자산 171,603 2.76 150,936 2.41 104,120 2.00 예치금 119,693 1.92 123,578 1.97 161,977 3.11 단기매매증권 3,839,751 61.70 3,926,856 62.65 3,496,276 67.20 매도가능증권 644,101 10.35 643,957 10.27 434,026 8.34 유가증권 파생결합증권 35,984 0.58 89,113 1.42 133,983 2.58 만기보유증권 - - - - - - 지분법적용투자주식 - - - - - - 관계회사투자지분 74,269 1.19 31,461 0.50 18,014 0.35 파생상품자산 63,119 1.01 19,283 0.31 21,904 0.42 콜론 - - - - 2,269 0.04 신용공여금 315,035 5.06 275,536 4.40 232,376 4.47 대출채권 RP매수 - - - - - - 대여금 1,940 0.03 2,642 0.04 2,348 0.05 기타 553,716 8.90 605,101 9.65 348,837 6.71 유형자산 219,587 3.53 199,109 3.18 7,131 0.14 기타자산 184,126 2.96 199,939 3.19 239,334 4.60 합계 6,222,924 100.00 6,267,510 100.00 5,202,595 100.00 라. 영업종류별현황당사의보고서제출기준일현재영업종류별현황은아래와같습니다. (1) 투자매매업무 1 증권거래현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
(2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 60,284,535,070 110,961,946,910 171,246,481,980 689,836,800-102,079,694 코스닥시장 53,662,000 5,631,584,940 5,685,246,940 주식 코넥스시장 309,407,563 294,009,145 603,416,708 91,351,265-64,086,238 지분증권채무증권 신주인수권증서기타국채, 지방채특수채금융채 기타소계 60,647,604,633 116,887,540,995 177,535,145,628 781,188,065-166,165,932 유가증권시장 81 172,644 172,725 코스닥시장 5,862 279,857 285,719 코넥스시장 기타 소계 5,943 452,501 458,444 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 계 60,647,610,576 116,887,993,496 177,535,604,072 781,188,065-166,165,932 국고채 169,345,464,870,691 169,802,545,501,864 339,148,010,372,555 280,032,690,582-144,107,586 국민주택채권 5,699,689,256,772 5,817,712,945,830 11,517,402,202,602 50,955,854,606-157,684,919 기타 675,245,113,363 796,184,439,850 1,471,429,553,213 5,326,476,868-10,057,924 소계 175,720,399,240,826 176,416,442,887,544 352,136,842,128,370 336,315,022,056-311,850,429 통화안정증권 30,048,911,333,534 39,074,841,872,786 69,123,753,206,320 639,417,819,368-5,399,504 예금보험공사채 846,811,300,000 894,863,700,000 1,741,675,000,000 토지개발채권 960,717,133,920 894,961,605,343 1,855,678,739,263 122,209,141,933-1,549,851,744 기타 4,219,396,051,130 5,927,478,537,482 10,146,874,588,612 138,900,520,754-136,774,476 소계 36,075,835,818,584 46,792,145,715,611 82,867,981,534,195 900,527,482,055-1,692,025,724 산금채 5,319,596,485,000 6,967,033,755,000 12,286,630,240,000 119,469,049,399-76,447,468 중기채 3,314,749,790,312 3,364,235,309,150 6,678,985,099,462 109,400,270,699-140,488,991 은행채 7,909,412,822,292 8,038,777,961,570 15,948,190,783,862 407,331,608,551-638,891,375 여전채 3,183,573,512,220 3,868,506,654,848 7,052,080,167,068 291,701,351,605-998,766,154 종금채 기타 50,681,625,000 50,683,250,000 101,364,875,000 소계 19,778,014,234,824 22,289,236,930,568 42,067,251,165,392 927,902,280,254-1,854,593,988 회사채 2,663,665,514,223 4,144,543,274,523 6,808,208,788,746 173,001,907,129-1,525,839,057 기업어음증권 43,823,007,279,328 43,411,523,135,568 87,234,530,414,896 754,009,416,424-2,021,440,299 전자단기사채 15,108,450,429,915 13,758,805,311,763 28,867,255,741,678 405,788,164,396 48,164,396 기타계 278,060,922,087,785 293,053,891,943,814 571,114,814,031,599 3,091,756,107,918-7,405,749,497 집합 투자 증권 ETF 4,106,100,000-4,106,100,000 4,046,000,000-60,100,000 기타 28,792,061,812,998 28,832,070,372,664 57,624,132,185,662 34,390,055,740 1,032,866 계 28,796,167,912,998 28,832,070,372,664 57,628,238,285,662 38,436,055,740-59,067,134 투자계약증권 지분증권 국채, 지방채 외화 증권 채무 증권 특수채금융채회사채기업어음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
기타소계집합투자증권투자계약증권파생결합증권기타계 파생 결합 증권 ELS 3,022,010,000 47,369,740,000 50,391,750,000 14,833,139,214 1,752,748,993 ELW 기타 - - - 280,000,000-6,525,000 계 3,022,010,000 47,369,740,000 50,391,750,000 15,113,139,214 1,746,223,993 기타증권 합계 322,029,210,051,274 335,809,025,361,737 657,838,235,413,011 3,551,874,655,333-5,836,594,174 2) 투자중개업무 1 금융투자상품의투자중개및수수료현황 (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 5,950,121,044,268 6,666,493,515,335 12,616,614,559,603 18,908,020,460 코스닥시장 4,905,463,324,496 4,850,858,338,875 9,756,321,663,371 19,367,542,370 지분증권채무증권 주식 코넥스시장 1,772,876,110 5,224,455,405 17,806,980 기타 소계 10,857,357,244,874 11,522,576,309,615 22,379,933,554,489 38,293,369,810 유가증권시장 210,098,300 1,961,142,815 2,171,241,115 6,553,150 신주 코스닥시장 인수권 코넥스시장 증서 기타 소계 210,098,300 1,961,142,815 2,171,241,115 6,553,150 유가증권시장 코스닥시장 기타 코넥스시장 기타 14,695,800 12,439,200 27,135,000 131,590 소계 14,695,800 12,439,200 27,135,000 131,590 지분증권합계 10,857,582,038,974 11,524,549,891,630 22,382,131,930,604 38,300,054,550 장내 7,348,788,477 23,277,355,693 30,626,144,170 257,936,040 채권 장외 소계 7,348,788,477 23,277,355,693 30,626,144,170 257,936,040 장내 기업 장외 어음 소계 0 0 0 0 장내 기타 장외 소계 0 0 0 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
채무증권합계 7,348,788,477 23,277,355,693 30,626,144,170 257,936,040 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권선물옵션선도 ELS ELW 55,389,622,150 53,222,062,600 108,611,684,750 118,810,890 기타파생결합증권합계 55,389,622,150 53,222,062,600 108,611,684,750 118,810,890 외화증권기타증권 증권계 10,920,320,449,601 11,601,049,309,923 22,521,369,759,524 38,676,801,480 국내 555,004,812,549 558,917,408,798 1,113,922,221,347 109,826,060 해외 소계 555,004,812,549 558,917,408,798 1,113,922,221,347 109,826,060 국내 99,812,379,000 99,758,997,000 199,571,376,000 598,970,600 장내 해외 소계 99,812,379,000 99,758,997,000 199,571,376,000 598,970,600 국내 장외 해외 소계 옵션합계 99,812,379,000 99,758,997,000 199,571,376,000 598,970,600 국내 해외 소계 기타파생상품 파생상품합계 654,817,191,549 658,676,405,798 1,313,493,597,347 708,796,660 합계 11,575,137,641,150 12,259,725,715,721 23,834,863,356,871 39,385,598,140 (3) 투자자문업무 1 투자권유전문인력현황 성명직위생년월일담당업무전화번호자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 상근 여부 협회 등록번호 임덕진부장 1970.05.05 지점영업 02-3787-2408 증권투자상담사 98.05.25 대신증권지점영업 09.06.02 상근 6298105611 남광호부장 1968.03.27 지점영업 02-3787-2504 증권투자상담사 96.11.27 유진투자증권부지점장 09.08.26 상근 6209210158 조규연차장 1972.12.14 지점영업 02-3787-2455 증권투자상담사 00.02.25 대우증권주식상담역 11.06.03 상근 6209211295 채희원차장 1975.07.24 지점영업 02-3787-2434 증권투자상담사 01.03.28 대신증권지점영업 09.07.22 상근 6209211986 김형기차장 1979.12.28 지점영업 02-3787-2227 증권투자상담사 07.09.14 교보증권지점영업 10.06.08 상근 6207206677 주 ) 당사는상기인원을포함하여증권투자권유전문인력 534 명, 파생상품투자권유전문인력 455 명, 펀드투자권유전문인력 ( 증권펀드 558 명, 파생상품펀드 521 명, 부동산펀드 537 명 ) 이있습니다 2 투자자문계약현황 - 해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
3 자문수수료수입현황 - 해당사항없음. 4 투자자문재산현황 - 해당사항없음. 5 투자자문계약금액별분표현황 - 해당사항없음. (4) 투자일임업무 1 투자운용인력현황 성명직위생년월일담당업무전화번호 자격증 종류 자격증 취득일 주요경력 협회등록 일자 상근 여부 협회 등록번호 운용업무종사여부 운용 중인 계약수 운용 규모 김형근팀장 1971.12.06 자산운용 02-3787-2425 투자자산운용사 20120424 금융공학및채권운용, 리스크관리, PI운용 20120724 상근 2112000167 Y 박원용차장 1976.09.19 자산운용 02-3787-2697 투자자산운용사 20120508 리서치및고유자산운용 20120508 상근 2112000199 Y 김민영과장 1983.04.17 자산운용 02-3787-2602 투자자산운용사 20120406 리서치, 리스크관리및자산운용 20140318 상근 2114000113 Y 367 1,320,145 백만원 신상윤과장 1979.10.15 자산운용 02-3787-2347 투자자산운용사 20101105 주식운용및금융상품개발, PB영업 20151228 상근 2101010780 Y 김용민대리 1981.11.01 자산운용 02-3787-2674 투자자산운용사 20091229 금융상품개발, 마케팅 20131028 상근 2113000713 Y 주 ) 당사는상기인원을포함하여투자자산운용전문인력 77 명, 집합투자자산운용전문인력 33 명이있습니다 2 투자일임계약현황 (2016.12.31) ( 단위 : 명, 건, 원 ) 구분 당기말 (2016.12.31) 전기말 (2015.12.31) 증감 고객수 366 44 322 일임계약건수 367 44 323 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 1,203,269,644,376 1,123,217,452,866 80,052,191,510 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 1,320,145,274,523 1,209,601,380,552 110,543,893,971 3 일임수수료수입현황 (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 구분 제63기 제62기 증감 일임수수료 일반투자자 1,825,246,774 2,404,750,710-579,503,936 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
기타수수료 합계 전문투자자 2,312,541 2,610,155-297,614 계 1,827,559,315 2,407,360,865-579,801,550 일반투자자 42,170,835 13,244,322 28,926,513 전문투자자 - - - 계 42,170,835 13,244,322 28,926,513 일반투자자 - - - 전문투자자 - - - 계 1,869,730,150 2,420,605,187-550,875,037 4 투자일임재산현황 (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 구분 금융 투자업자 은행보험연기금종금개인기타계 국내계약자산해외계약자산 일반투자자 - - - - - 771,375,805,913 431,893,838,463 1,203,269,644,376 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 771,375,805,913 431,893,838,463 1,203,269,644,376 일반투자자 - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - - - - 일반투자자 - - - - - 771,375,805,913 431,893,838,463 1,203,269,644,376 합계 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 771,375,805,913 431,893,838,463 1,203,269,644,376 5 투자일임계약금액별분포현황 (2016.12.31) ( 단위 : 건, 원, %) 구 분 계약건수 계약금액 일반투자자전문투자자계비율일반투자자전문투자자계비율 1억원미만 354 354 96.5 1,343,132,511 1,343,132,511 0.1 1억원이상 ~ 3억원미만 1 1 0.3 150,000,000 150,000,000 0 3억원이상 ~ 5억원미만 4 4 1.1 1,371,975,705 1,371,975,705 0.1 5억원이상 ~ 10억원미만 1 1 0.3 792,478,100 792,478,100 0.1 10억원이상 ~ 50억원미만 3 3 0.8 37,739,704,463 37,739,704,463 3.1 50억원이상 ~ 100억원미만 1 1 0.3 77,215,134,580 77,215,134,580 6.4 100억원이상 3 3 0.8 1,084,657,219,017 1,084,657,219,017 90.1 합계 367 367 100 1,203,269,644,376 1,203,269,644,376 100 6 투자일임재산운용현황 (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 구분국내해외합계 현금및예치금 186,982,729 186,982,729 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
단기금융상품 835,088,984,168 835,088,984,168 채무증권 443,349,382,410 443,349,382,410 지분증권 2,407,450,510 2,407,450,510 증권 수익증권 39,112,474,706 39,112,474,706 파생결합증권 기타 파생 상품 장내파생상품 장외파생상품 기타 합계 1,320,145,274,523 1,320,145,274,523 7 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 - 보고서작성기준일현재예탁한투자일임재산은없습니다. 마. 신탁업무 (1) 재무제표 1 재무상태표 ( 신탁계정 ) (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 과목 합동기준 총계기준 자산총계 6,799,306,648,280 6,799,306,648,280 Ⅰ. 현금및예치금 2,177,317,760,476 2,177,317,760,476 1. 현금및현금성자산 146,933,511,264 146,933,511,264 2. 예치금 2,030,384,249,212 2,030,384,249,212 Ⅱ. 증권 4,370,281,709,757 4,370,281,709,757 1. 지분증권 5,216,507,418 5,216,507,418 2. 채무증권 1,025,785,223,130 1,025,785,223,130 1) 국채 727,422,292,017 727,422,292,017 2) 특수채 38,862,621,117 38,862,621,117 3) 금융채 259,500,309,996 259,500,309,996 4) 사채 - - 3. 외화증권 66,077,244,757 66,077,244,757 4. 매입어음 2,678,844,282,772 2,678,844,282,772 1) 기업어음 2,674,418,235,238 2,674,418,235,238 2) 발행어음 4,426,047,534 4,426,047,534 5. 수익증권 82,899,824,419 82,899,824,419 1) 공사채형수익증권 19,360,570,614 19,360,570,614 2) 주식형수익증권 3,183,975,288 3,183,975,288 3) 기타수익증권 60,355,278,517 60,355,278,517 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
6. 파생결합증권 491,547,230,000 491,547,230,000 7. 기타증권 19,911,397,261 19,911,397,261 Ⅲ. 금전채권 147,575,381,593 147,575,381,593 1. 환매조건부매수 124,800,000,000 124,800,000,000 2. 추심금전채권 22,775,381,593 22,775,381,593 Ⅳ. 기타자산 104,131,796,454 104,131,796,454 1. 미수수익 104,131,796,454 104,131,796,454 1) 미수이자 45,930,043,554 45,930,043,554 2) 기타 58,201,752,900 58,201,752,900 부채총계 6,799,306,648,280 6,799,306,648,280 Ⅰ. 금전신탁 6,630,752,314,044 6,630,752,314,044 1. 특정금전신탁 5,815,135,651,685 5,815,135,651,685 1) 수시입출금식 36,128,690,349 36,128,690,349 2) 자사주 5,897,677,138 5,897,677,138 3) 채권형 3,950,062,149,298 3,950,062,149,298 4) 정기예금형 1,803,039,154,900 1,803,039,154,900 5) 기타 20,007,980,000 20,007,980,000 2. 퇴직연금신탁 815,616,662,359 815,616,662,359 1) 확정급여형 632,910,676,276 632,910,676,276 2) 확정기여형 46,366,790,990 46,366,790,990 3) 개인퇴직계좌 136,339,195,093 136,339,195,093 Ⅱ. 재산신탁 22,803,821,152 22,803,821,152 1. 금전채권의신탁 22,803,821,152 22,803,821,152 Ⅲ. 차입금 65,000,000,000 65,000,000,000 Ⅳ. 기타부채 80,750,513,084 80,750,513,084 1. 미지급금 5,164,381 5,164,381 2. 미지급신탁보수 2,731,638,049 2,731,638,049 3. 미지급신탁이익 78,013,710,654 78,013,710,654 2 손익계산서 ( 신탁계정 ) (2016.12.31) ( 단위 : 원 ) 과목 합동기준 총계기준 신탁이익계 177,062,163,572 177,062,163,572 Ⅰ. 예치금이자 53,600,888,287 53,600,888,287 1. 원화예치금이자 43,017,654,090 43,017,654,090 2. 외화예치금이자 10,583,234,197 10,583,234,197 Ⅱ. 증권이자 82,045,729,705 82,045,729,705 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
1. 국채이자 21,223,075,032 21,223,075,032 2. 특수채이자 956,578,126 956,578,126 3. 금융채이자 6,295,145,870 6,295,145,870 4. 사채이자 1,429,806,627 1,429,806,627 5. 외화증권이자 4,580,861,175 4,580,861,175 6. 매입어음이자 47,031,553,310 47,031,553,310 1) 기업어음이자 46,950,841,667 46,950,841,667 2) 발행어음이자 80,711,643 80,711,643 7. 기타증권이자 528,709,565 528,709,565 Ⅲ. 배당금수익 11,879,071,849 11,879,071,849 Ⅳ. 증권매매이익 27,919,049,364 27,919,049,364 1. 채무증권매매이익 26,534,047,882 26,534,047,882 2. 외화증권매매이익 180,771,344 180,771,344 3. 매입어음매매이익 1,203,654,796 1,203,654,796 1) 기업어음매매이익 1,203,654,796 1,203,654,796 4. 기타증권매매이익 575,342 575,342 Ⅴ. 증권상환이익 16,726,127 16,726,127 Ⅵ. 기타수익 1,600,698,240 1,600,698,240 신탁손실계 177,062,163,572 177,062,163,572 Ⅰ. 금전신탁이익 134,517,341,507 134,517,341,507 1. 특정금전신탁이익 121,435,540,423 121,435,540,423 1) 수시입출금식신탁이익 1,175,961,653 1,175,961,653 2) 자사주신탁이익 4,127,033 4,127,033 3) 채권형신탁이익 74,447,600,494 74,447,600,494 5) 정기예금형신탁이익 44,840,209,697 44,840,209,697 6) 기타신탁이익 967,641,546 967,641,546 2. 퇴직연금신탁이익 13,081,801,084 13,081,801,084 1) 확정급여형신탁이익 11,446,419,670 11,446,419,670 2) 확정기여형신탁이익 616,566,670 616,566,670 3) 개인퇴직계좌신탁이익 1,018,814,744 1,018,814,744 Ⅱ. 재산신탁이익 - - Ⅲ. 기타지급이자 572,929,710 572,929,710 Ⅳ. 증권매매손실 33,483,597,073 33,483,597,073 1. 채무증권매매손실 32,848,952,693 32,848,952,693 2. 외화증권매매손실 96,706,122 96,706,122 3. 매입어음매매손실 317,351,940 317,351,940 1) 기업어음매매손실 317,351,940 317,351,940 4. 수익증권매매손실 220,586,318 220,586,318 5. 파생결합증권매매손실 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
Ⅴ. 증권상환손실 23,107,258 23,107,258 Ⅵ. 지급수수료 145,431,279 145,431,279 Ⅶ. 세금과공과 2,832,812,970 2,832,812,970 Ⅷ. 신탁보수 4,596,329,735 4,596,329,735 Ⅸ. 기타비용 890,614,040 890,614,040 (2) 신탁별수탁현황 (2016.12.31) ( 단위 : 건, 백만원 ) 구분 전기말증가감소당기말 건수금액건수금액건수금액건수금액 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 수시입출금 25 162,776 55 1,898,952 65 2,025,599 15 36,129 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 3 3,898 1 2,000 0 0 4 5,898 채권형 999 3,952,008 350 8,929,785 350 8,931,731 999 3,950,062 주식형 ( 자문형, 자사주제외 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁 특정금전신탁 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 17 1,671,581 36 2,645,500 38 2,514,042 15 1,803,039 확정급여형 262 555,488 18 192,385 12 114,962 268 632,911 퇴직연금 확정기여형 71 39,421 40 37,957 29 31,011 82 46,367 IRA 형 10,070 62,854 4,417 144,091 1,218 70,606 13,269 136,339 소계 10,403 657,763 4,475 374,433 1,259 216,579 13,619 815,617 기타 2 20,000 5 10 1 2 6 20,008 금전신탁소계 11,449 6,468,026 4,922 13,850,680 1,713 13,687,953 14,658 6,630,753 증권 0 0 0 0 0 0 0 0 금전채권 2 22,804 0 0 0 0 2 22,804 동산 0 0 0 0 0 0 0 0 차입형 0 0 0 0 0 0 0 0 토지신탁 관리형 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 갑종 0 0 0 0 0 0 0 0 재산신탁 부동산신탁 관리신탁 을종 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 0 0 0 0 재산신탁소계 2 22,804 0 0 0 0 2 22,804 종합재산신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 11,451 6,490,830 4,922 13,850,680 1,713 13,687,953 14,660 6,653,557 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
(3) 자금조달운용현황 1 금전신탁자금조달현황 (2016.12.31) ( 단위 : 건, 백만원 ) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 수시입출금 36,129 0 0 0 67 36,196 자문형 0 0 0 0 0 0 자사주 5,898 0 0 0 29 5,927 채권형 3,950,062 65,000 0 0 41,457 4,056,519 주식형 ( 자문형, 자사주제외 ) 0 0 0 0 0 0 금전신탁 특정금전신탁 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 1,803,039 0 0 0 7,683 1,810,722 확정급여형 632,911 0 0 0 28,940 661,851 퇴직연금 확정기여형 46,367 0 0 0 1,007 47,374 IRA형 136,339 0 0 0 1,596 137,935 소계 815,617 0 0 0 31,543 847,160 기타 20,008 0 0 0 0 20,008 금전신탁합계 6,630,753 65,000 0 0 80,779 6,776,532 2 금전신탁자금운용현황 (2016.12.31) ( 단위 : 건, 백만원 ) 증권 고유 채권평가 구분 대출금 국채 콜론 예치금 RP 매입 부동산 기타손익합계 회사채 주식 금융채기업어음 ( 직매입분 ) (ABCP) ( 기타 ) 수익증권파생결합증권 (ELS) ( 기타 ) 발행어음외화증권기타소계 계정대 충당금 지방채 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수시입출금 0 0 0 0 0 4,979 0 4,979 0 0 0 0 0 0 0 0 4,979 0 0 0 27,619 0 0 3,598 0 36,196 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 5,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,217 0 0 0 0 0 0 710 0 5,927 채권형 0 0 0 727,422 259,500 2,669,439 0 2,381,685 287,754 0 0 0 0 0 66,077 19,911 3,742,349 0 4,218 0 97,181 0 0 212,771 0 4,056,519 주식형 금전 특정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 자문형, 자사주제외 ) 신탁 금전 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 신탁 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,803,020 0 0 0 0 7,702 0 1,810,722 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,246 456,619 456,619 0 0 0 0 470,865 0 172,145 0 0 0 0 18,841 0 661,851 퇴직연금 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,814 7,727 7,727 0 2,906 0 0 26,447 0 18,917 0 0 0 0 2,010 0 47,374 IRA 형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,832 7,202 7,202 0 1,520 0 0 61,554 0 32,086 0 0 0 0 44,295 0 137,935 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,892 471,548 471,548 0 4,426 0 0 558,866 0 223,148 0 0 0 0 65,146 0 847,160 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20,000 0 20,000 0 0 0 20,008 0 0 0 0 0 0 0 0 20,008 금전신탁합계 0 0 5,217 727,422 259,500 2,674,418 0 2,386,664 287,754 82,900 491,548 471,548 20,000 4,426 66,077 19,911 4,331,419 0 2,030,386 0 124,800 0 0 289,927 0 6,776,532 바. 파생상품거래현황 (1) 파생상품거래현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
(2017.12.31) ( 단위 : 백만원 ) 구분 매매목적 위험회피목적 합계 통화선도 - 102,201 102,201 통화선물 373,087 373,087 통화관련 통화스왑 - - 매입통화옵션 - - - 매도통화옵션 - - - 소계 - 475,288 475,288 매도이자율선물 - - - 매입이자율선물 - - - 매도이자율옵션 - - - 이자율관련 매입이자율옵션 - 30,000 30,000 이자율스왑 1,115,000 1,115,000 금리선물 90,038,897 151,416,100 241,454,997 소계 90,038,897 152,561,100 242,599,997 주가지수선물 3,696,014 3,696,014 지수관련 주가지수옵션 139,356 139,356 주가지수스왑 - - 소계 - 3,835,370 3,835,370 주식선물 ( 장내 ) - 184,645 184,645 주식관련 주식스왑 ( 장외 ) - 34,240 34,240 주식옵션 - 169,869 169,869 소계 - 388,754 388,754 신용및상품스왑 - - 기타파생 기타 - 521 521 소계 - 521 521 합 계 90,038,897 157,261,033 247,299,930 (2) 신용파생상품현황 (2016.12.31) ( 단위 : 백만원 ) 구 분 신용매도신용매입해외물국내물계해외물국내물계 Credit Default Swap 30,000-30,000 30,000-30,000 Total Return Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Credit Linked Notes - - - - - - 기 타 - - - - - - 합 계 30,000-30,000 30,000-30,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
(3) 신용파생상품상세명세 (2016.12.31) ( 단위 : 백만원 ) 상품종류보장매도자보장매수자취득일만기일 Credit Default 2015. 2020. 메이헤른제사차 ( 주 ) HMC투자증권 Swap 07.15 09.20 Credit Default 2015. 2020. HMC투자증권 DBS Bank Swap 07.15 09.20 액면금액 ( 원화 ) 기초자산 ( 준거자산 ) 30,000 Bank of China 30,000 Bank of China 사. 영업설비등의현황 (1) 지점등설치현황 지역지점영업점사무소합계 주 1) 지점에는본점이 1 개지점으로포함되어있습니다. 주 2) 넷스탁지점 ( 사이버지점 ) 제외 (2) 영업설비등의현황 (2016.12.31) 서울특별시 5 - - 5 경기도 2 2-4 인천광역시 - 1-1 울산광역시 2 1-3 광주광역시 1 1-2 부산광역시 1 - - 1 대구광역시 1 - - 1 대전광역시 - - - - 전라북도 1 - - 1 전라남도 - - - - 충청남도 1 - - 1 충청북도 - - - - 경상북도 - 1-1 경상남도 1 - - 1 강원도 - - - - 계 15 6-21 (2016.12.31) ( 단위 : 백만원 ) 구분토지 ( 장부가액 ) 건물 ( 장부가액 ) 합계비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
본사 - - - - 지점 - - - - 합계 - - - - 주1) 별도재무제표기준 (3) 자동화기기설치상황 (2016.12.31) ( 단위 : 대 ) 구분제 63 기제 62 기제 61 기 CD/ATM 14 14 14 (4) 지점의신설및중요시설의확충계획 : 해당사항없습니다. 아. 기타투자의사결정에필요한사항 (1) 자본적정성및재무건전성 1 순자본비율 (2016.12.31) ( 단위 : 원, %) 구 분 금액 ( 비율 ) 1. 영업용순자본 (=A-B+C) 676,217,659,832 순재산액 (A) 753,461,704,028 차감항목계 (B) 124,673,801,363 가. 유형자산 6,561,646,595 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산및선급비용 1,110,815,760 다. 잔존만기1년초과예금및예치금 라. 잔존만기 3개월초과대출채권 75,531,474,146 마. 특수관계인채권등 593,500 바. 자회사의결손액 - 사. 채무보증금액 - 아. 사모투자전문회사의결손액 - 자. 신탁계정대여금금액의 100분의 16 - 차. 상환우선주자본금및자본잉여금 - 카. 임차보증금및전세권금액 9,744,089,131 타. 자산평가손실 - 파. 기타 31,725,182,231 가산항목계 (C) 47,429,757,167 가. 유동자산대손충당금 1,429,757,167 나. 후순위차입금 46,000,000,000 다. 금융리스부채 - 라. 자산평가이익 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
상기순자본비율은금융투자업규정시행세칙 < 별표 4-2> ' 연결대상회사의범위 ' 에의해연결재무제표를기준으로작성됨. 2 자산부채비율 마. 기타 - 2. 총위험액 (=D+E+F) 211,522,179,199 시장위험액 (D) 113,339,483,103 가. 주식위험액 19,702,015,793 나. 금리위험액 54,342,627,889 다. 외환위험액 162,801,438 라. 집합투자증권등위험액 31,594,019,824 마. 일반상품위험액 - 바. 옵션위험액 7,538,018,160 신용위험액 (E) 74,771,716,096 운영위험액 (F=max( 가, 나 )± 다 + 라 ) 23,410,980,000 가. 법정자본금의 10% 18,200,000,000 나. 영업별영업이익합계 23,410,980,000 다. 위험관리등급에따른가감 - 라. 집합투자재산위험액 - 3. 잉여자본 (1-2) 464,695,480,633 4. 법정자본금 182,000,000,000 5. 필요유지자기자본 (=4*70%) 127,400,000,000 6. 순자본비율 (=(3/5) 100) 364.75% (2016.12.31) ( 단위 : 백만원 ) 구분제 63 기제 62 기제 61 기 실질자산 (A) 5,113,829 5,038,800 4,805,533 실질부채 (B) 4,383,846 4,314,596 4,266,808 자산부채비율 (A/B) 116.7% 116.8% 112.6% 주 1) 자산부채비율 = 실질자산 / 실질부채 100( 실질가치기준 ) 주 2) K-IFRS 별도기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제63기제62기제61기 (2016년 12월말 ) (2015년 12월말 ) (2014년 12월말 ) ㆍ현금및예치금 235,062 232,795 150,537 ㆍ금융자산 4,310,078 4,142,119 4,240,936 ㆍ대출채권 759,188 1,015,140 757,810 ㆍ기타대여금및수취채권 100,348 119,914 132,568 ㆍ파생상품자산 90,718 22,470 24,224 ㆍ관계기업투자주식 71,674 83,135 17,692 ㆍ유형자산 284,951 198,450 200,347 ㆍ무형자산 23,479 24,240 24,938 ㆍ당기법인세자산 1,093 1,730 18,800 ㆍ기타자산 10,493 12,579 24,765 자산총계 5,887,084 5,852,572 5,592,617 ㆍ예수부채 163,202 122,363 143,416 ㆍ금융부채 1,384,891 1,330,942 1,381,319 ㆍ차입부채 3,342,746 3,524,800 3,286,646 ㆍ파생상품부채 88,537 73,485 27,433 ㆍ충당부채 5,410 4,577 2,889 ㆍ확정급여부채 1,635 4,845 4,292 ㆍ이연법인세부채 41,391 18,826 20,185 ㆍ당기법인세부채 735 702 - ㆍ기타부채 42,328 52,030 52,514 부채총계 5,070,875 5,132,570 4,918,694 ㆍ자본금 146,686 146,686 146,686 ㆍ자본잉여금 312,375 312,365 312,365 ㆍ기타포괄손익누계액 138,008 68,395 68,271 ㆍ이익잉여금 219,141 192,556 146,600 [ 지배주주지분 ] 816,209 720,002 673,922 [ 비지배지분 ] 0 0 1 자본총계 816,209 720,002 673,923 종속, 관계, 공동기업 투자주식의평가방법 지분법 지분법 지분법 2016.01.01 ~ 2016.12.31 2015.01.01 ~ 2015.12.31 2014.01.01 ~ 2014.12.31 ㆍ영업수익 563,354 555,575 515,456 ㆍ영업이익 52,811 68,228 13,975 ㆍ법인세차감전순이익 52,827 68,839 10,193 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
ㆍ당기순이익 39,787 50,357 6,610 ㆍ기타포괄손익 69,612 124 317 ㆍ총포괄이익 109,399 50,481 6,927 ㆍ주당이익 1,356원 1,716원 225원 ㆍ연결에포함된회사수 20개 29개 18개 주1) K-IFRS 연결기준임. 나. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제63기제62기제61기 (2016년 12월말 ) (2015년 12월말 ) (2014년 12월말 ) ㆍ현금및예치금 227,871 226,699 146,661 ㆍ금융자산 4,238,826 4,035,806 4,114,684 ㆍ대출채권 374,788 514,040 446,110 ㆍ기타대여금및수취채권 93,567 115,127 130,579 ㆍ파생상품자산 91,895 23,959 24,224 ㆍ관계기업투자주식 72,682 83,682 18,000 ㆍ유형자산 6,562 5,270 6,353 ㆍ무형자산 23,479 24,240 24,937 ㆍ당기법인세자산 914 1,553 18,011 ㆍ기타자산 6,724 8,424 13,350 자산총계 5,137,308 5,038,800 4,942,909 ㆍ예수부채 161,465 121,496 143,072 ㆍ금융부채 1,303,954 1,251,467 1,300,731 ㆍ차입부채 2,756,307 2,788,492 2,715,350 ㆍ파생상품부채 89,985 75,014 27,433 ㆍ충당부채 5,410 4,578 2,889 ㆍ확정급여부채 1,635 4,845 4,292 ㆍ이연법인세부채 20,904 18,958 20,072 ㆍ당기법인세부채 735 738 - ㆍ기타부채 43,451 52,144 54,427 부채총계 4,383,846 4,317,732 4,268,266 ㆍ자본금 146,686 146,686 146,686 ㆍ자본잉여금 312,374 312,365 312,365 ㆍ기타포괄손익누계액 73,073 68,395 68,271 ㆍ이익잉여금 221,329 193,622 147,321 자본총계 753,462 721,068 674,643 종속, 관계, 공동기업 투자주식의평가방법 원가법 원가법 원가법 2016.01.01 ~ 2016.12.31 2015.01.01 ~ 2015.12.31 2014.01.01 ~ 2014.12.31 ㆍ영업수익 533,143 527,451 506,542 ㆍ영업이익 53,976 70,137 14,610 ㆍ법인세차감전순이익 54,026 69,643 10,596 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
ㆍ당기순이익 40,908 50,701 7,168 ㆍ기타포괄손익 4,677 124 316 ㆍ총포괄이익 45,585 50,826 7,484 ㆍ주당이익 1,394원 1,728원 244원 주 1) K-IFRS 별도기준임. 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 제 63 기 제 62 기 제 61 기 2016 년 12 월 31 일현재 2015 년 12 월 31 일현재 2014 년 12 월 31 일현재 에이치엠씨투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과목 주석 제 63 기기말 제 62 기기말 제 61 기기말 자산 I. 현금및예치금 4, 24, 34, 44 235,062,432,842 232,795,374,067 150,537,189,789 II. 단기매매금융자산 5, 24, 44 3,628,922,310,702 3,487,810,368,685 3,630,579,444,693 III. 당기손익인식지정금융자산 6, 24, 44 17,052,966,720 74,918,999,065 109,651,340,152 IV. 매도가능금융자산 7, 24 664,103,201,379 579,388,544,058 500,705,103,863 V. 대출채권 8, 24, 44 759,187,529,902 1,015,140,007,373 757,809,616,571 VI. 기타대여금및수취채권 9, 24, 44 100,347,707,442 119,914,346,998 132,568,496,788 VII. 파생상품자산 10, 24, 44 90,718,114,903 22,469,746,789 24,223,801,192 VIII. 관계기업투자주식 11 71,674,273,917 83,135,419,657 17,691,911,508 IX. 유형자산 12 284,950,807,070 198,449,651,712 200,347,306,715 X. 무형자산 13 23,479,293,120 24,240,311,458 24,937,501,965 XI. 당기법인세자산 1,092,526,860 1,729,643,735 18,800,048,834 XII. 기타자산 14 10,493,033,068 12,579,496,027 24,765,180,017 자산총계 5,887,084,197,925 5,852,571,909,624 5,592,616,942,087 부채 I. 예수부채 15, 24 163,202,005,084 122,362,724,546 143,416,140,509 II. 단기매매금융부채 16, 24, 44 292,124,616,000 315,512,699,000 350,393,534,000 III. 당기손익인식지정금융부채 17, 24, 44 936,716,757,421 838,868,275,449 837,447,476,161 IV. 차입부채 18, 24, 44 3,342,746,395,865 3,524,799,732,061 3,286,645,730,601 V. 기타금융부채 19, 24 156,049,314,155 176,561,155,388 193,477,803,123 VI. 파생상품부채 10, 24, 44 88,536,827,653 73,484,865,437 27,433,065,688 VII. 충당부채 20 5,410,422,588 4,577,443,417 2,888,623,826 VIII. 확정급여부채 21 1,634,873,703 4,844,834,982 4,291,791,395 IX. 이연법인세부채 22 41,390,928,749 18,825,618,865 20,185,297,542 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
X. 당기법인세부채 734,856,242 702,161,888 - XI. 기타부채 23 42,328,401,955 52,030,249,429 52,514,545,045 부채총계 5,070,875,399,415 5,132,569,760,462 4,918,694,007,890 자본 I. 지배주주지분 816,208,740,710 720,002,077,862 673,921,841,697 1. 자본금 38 146,685,555,000 146,685,555,000 146,685,555,000 2. 자본잉여금 38 312,374,588,138 312,364,834,498 312,364,834,498 3. 기타포괄손익누계액 38 138,007,699,120 68,395,765,121 68,271,486,603 4. 이익잉여금 39 219,140,898,452 192,555,923,243 146,599,965,596 II. 비지배지분 57,800 71,300 1,092,500 자본총계 816,208,798,510 720,002,149,162 673,922,934,197 부채및자본총계 5,887,084,197,925 5,852,571,909,624 5,592,616,942,087 나. 연결포괄손익계산서 제 63 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 제 62 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 제 61 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 에이치엠씨투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과목 주석 제63기 제62기 제61기 I. 영업수익 563,353,512,300 555,575,124,346 515,455,511,477 1. 수수료수익 26 123,017,553,511 146,589,928,819 109,156,269,698 2. 이자수익 27 142,123,246,978 167,633,069,252 158,386,098,931 3. 단기매매금융상품관련수익 28 110,239,294,999 120,423,093,720 117,442,081,806 4. 당기손익인식지정금융상품관련수익 29 12,438,320,006 26,012,862,554 58,208,591,826 5. 매도가능금융자산관련수익 30 15,985,621,940 3,119,285,529 10,123,530,448 6. 금융상품관련기타수익 31 8,553,288,153 11,481,104,468 6,226,039,383 7. 파생상품관련수익 32 129,708,670,669 76,632,574,223 50,132,002,349 8. 외환거래수익 34 13,916,985,165 1,352,348,610 3,493,086,250 9. 기타수익 11,35 7,370,530,879 2,330,857,171 2,287,810,786 II. 영업비용 510,542,145,940 487,346,683,391 501,480,938,289 1. 수수료비용 26 11,722,745,827 9,265,927,918 5,390,960,071 2. 이자비용 27 73,806,427,301 84,328,994,582 83,532,957,801 3. 단기매매금융상품관련비용 28 104,060,199,234 109,553,958,255 109,193,117,706 4. 당기손익인식지정금융상품관련비용 29 33,996,148,039 38,245,233,410 53,421,226,558 5. 매도가능금융자산관련비용 30 2,657,472,760 99,496,882 4,801,517,539 6. 금융상품관련기타비용 31 11,078,445,229 11,631,257,296 15,265,003,696 7. 파생상품관련비용 32 127,295,493,277 97,375,190,116 56,725,744,845 8. 외환거래비용 34 14,241,857,497 1,662,527,933 4,797,322,908 9. 기타비용 35 1,534,048,474 1,817,987,671 304,191,422 10. 판매비와관리비 36 130,149,308,302 133,366,109,328 168,048,895,743 III. 영업이익 52,811,366,360 68,228,440,955 13,974,573,188 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
IV. 영업외수익 298,752,207 1,232,447,263 432,015,259 1. 유형자산처분이익 19,217,950 70,791,737 40,693,313 2. 임대료 209,667,249-3,818,000 3. 종속기업투자지분처분이익 - 1,104,979,680 232,611,069 4. 기타영업외수익 69,867,008 56,675,846 154,892,877 V. 영업외비용 283,408,810 621,958,113 4,213,349,388 1. 유형자산처분손실 97,321,674 186,676,471 640,114,895 2. 무형자산손상차손 87,246,323 97,520,000 3,241,989,188 3. 기부금 46,000,000 37,475,000 20,000,000 4. 기타영업외비용 52,840,813 300,286,642 311,245,305 VI. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 52,826,709,757 68,838,930,105 10,193,239,059 VII. 법인세비용 ( 수익 ) 22 13,040,034,598 18,482,405,808 3,583,355,713 VIII. 연결당기순이익 ( 손실 ) 39,786,675,159 50,356,524,297 6,609,883,346 1. 지배주주지분순이익 ( 손실 ) 39,786,675,159 50,356,524,297 6,609,883,346 2. 비지배지분순이익 - - - IX. 연결기타포괄손익 69,611,933,999 124,278,518 316,647,141 1. 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 3,744,947,526 (97,077,456) 1,200,160,002 매도가능금융자산평가손익 3,744,947,526 (97,077,456) 1,200,160,002 2. 당기손익으로재분류되지않는항목 65,866,986,473 221,355,974 (883,512,861) 종업원급여재측정요소 931,971,120 221,355,974 (883,512,861) 재평가이익 64,935,015,353 - - X. 연결당기총포괄이익 ( 손실 ) 109,398,609,158 50,480,802,815 6,926,530,487 1. 지배주주지분총포괄이익 ( 손실 ) 109,398,609,158 50,480,802,815 6,926,530,487 2. 비지배지분총포괄이익 - - - XI. 주당이익 40 1. 기본및희석주당이익 ( 손실 ) 1,356 1,716 225 다. 연결자본변동표 제 63 기 제 62 기 제 61 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 에이치엠씨투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 지배주주지분 과목 자본금 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 이익잉여금 합계 비지배지분 자본총계 2014. 1. 1( 전전기초 ) 146,685,555,000 312,364,834,498 67,954,839,462 139,990,082,250 666,995,311,210 10,100 666,995,321,310 당기순이익 - - - 6,609,883,346 6,609,883,346-6,609,883,346 매도가능금융자산평가손익 - - 1,200,160,002-1,200,160,002-1,200,160,002 종업원급여재측정요소 - - (883,512,861) - (883,512,861) - (883,512,861) 총포괄이익 - - 316,647,141 6,609,883,346 6,926,530,487-6,926,530,487 종속기업의취득 - - - - - 1,082,400 1,082,400 2014. 12. 31( 전전기말 ) 146,685,555,000 312,364,834,498 68,271,486,603 146,599,965,596 673,921,841,697 1,092,500 673,922,934,197 2015. 1. 1( 전기초 ) 146,685,555,000 312,364,834,498 68,271,486,603 146,599,965,596 673,921,841,697 1,092,500 673,922,934,197 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
당기순이익 - - - 50,356,524,297 50,356,524,297-50,356,524,297 매도가능금융자산평가손익 - - (97,077,456) - (97,077,456) - (97,077,456) 종업원급여재측정요소 - - 221,355,974-221,355,974-221,355,974 총포괄이익 - - 124,278,518 50,356,524,297 50,480,802,815-50,480,802,815 종속기업의처분 - - - - - (1,021,200) (1,021,200) 연차배당 - - - (4,400,566,650) (4,400,566,650) - (4,400,566,650) 2015. 12. 31( 전기말 ) 146,685,555,000 312,364,834,498 68,395,765,121 192,555,923,243 720,002,077,862 71,300 720,002,149,162 2016. 1. 1( 당기초 ) 146,685,555,000 312,364,834,498 68,395,765,121 192,555,923,243 720,002,077,862 71,300 720,002,149,162 당기순이익 - - - 39,786,675,159 39,786,675,159-39,786,675,159 매도가능금융자산평가손익 - - 3,744,947,526-3,744,947,526-3,744,947,526 종업원급여재측정요소 - - 931,971,120-931,971,120-931,971,120 재평가이익 - - 64,935,015,353-64,935,015,353-64,935,015,353 총포괄이익 - - 69,611,933,999 39,786,675,159 109,398,609,158-109,398,609,158 종속기업의처분 - - - - - (13,500) (13,500) 연차배당 - - - (13,201,699,950 ) (13,201,699,950 ) - (13,201,699,950 ) 자기주식처분이익 - 9,753,640 - - 9,753,640-9,753,640 2016. 12. 31( 당기말 ) 146,685,555,000 312,374,588,138 138,007,699,120 219,140,898,452 816,208,740,710 57,800 816,208,798,510 라. 연결현금흐름표 제 63 기 제 62 기 제 61 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 에이치엠씨투자증권주식회사와그종속기업 ( 단위 : 원 ) 과목제 63 기제 62 기제 61 기 I. 영업활동으로인한현금흐름 197,916,308,866 (22,677,242,865) (577,966,909,32 5) 1. 법인세비용차감전순이익 52,826,709,757 68,838,930,105 10,193,239,059 2. 비현금항목의조정 (59,025,473,788) (62,813,021,357) (66,230,140,912) 이자수익 (142,123,246,97 8) (167,633,069,25 2) (158,386,098,93 1) 이자비용 73,806,427,301 84,328,994,582 83,532,957,801 배당수익 (1,916,408,270) (3,247,531,714) (1,695,521,586) 단기매매증권평가손실 8,663,026,467 7,378,060,131 5,790,165,382 매도가능금융자산처분손실 2,292,124,494 99,496,882 327,776,443 매도유가증권평가손실 412,947,603 1,096,144,768 325,549,880 매도가능금융자산손상차손 365,348,266-4,473,741,096 파생결합증권평가손실 4,982,591,669 10,812,140,513 17,188,839,844 매도파생결합상품평가손실 8,504,183,801 8,939,817,424 11,499,433,973 파생상품평가손실 7,573,514,169 17,942,600,592 26,080,808,296 유형자산처분손실 97,321,674 186,676,471 640,114,895 감가상각비 4,624,610,755 4,972,207,718 3,971,055,966 손실충당부채전입액 750,000,000 - - 복구충당부채전입액 - - 304,191,422 소송충당부채전입액 - 1,817,987,671 - 무형자산손상차손 87,246,323 97,520,000 3,241,989,188 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
무형자산상각비 1,999,678,305 2,286,809,542 3,140,622,066 대손상각비 10,836,872,863 9,587,130,024 15,251,489,645 확정급여채무관련비용 4,863,556,185 4,927,437,725 5,202,624,645 유형자산처분이익 (19,217,950) (70,791,737) (40,693,313) 무형자산손상차손환입 (209,667,249) - - 복구충당부채환입액 - - (367,192,222) 단기매매증권평가이익 (2,252,549,026) (5,291,291,391) (13,051,403,726) 매도가능금융자산처분이익 (15,985,621,940) (3,119,285,529) (10,123,530,448) 매도유가증권평가이익 (1,563,473,217) (34,950,000) - 파생결합증권평가이익 (7,127,613,752) (7,723,482,167) (12,642,558,863) 매도파생결합증권평가이익 (239,623,182) (13,064,085,808) (32,774,021,230) 파생상품평가이익 (13,082,913,959) (15,354,343,869) (16,199,862,571) 지분법이익 - - (1,920,618,564) 지분법평가이익 (7,361,501,282) (2,330,857,171) - 지분법적용투자주식처분손실 70,116,680 - - 지분법적용투자주식처분이익 (9,029,597) - - 지분법평가손실 713,931,794 - - 자기주식처분이익 9,753,640 - - 외화환산이익 (583,643,238) - - 외화환산손실 2,801,280,276 583,643,238 - 대손충당금환입 (5,496,413) - - 3. 영업활동으로인한자산부채의변동 145,877,357,674 (111,856,540,51 3) (578,610,746,73 7) 예치금 (57,157,771,573) (14,229,272,245) 121,202,607,980 단기매매금융자산 (147,522,419,45 8) 140,682,307,268 (815,419,813,69 8) 당기손익인식지정금융자산 60,011,054,428 31,643,682,741 35,975,812,116 대출채권 245,645,492,666 (260,180,000,57 2) (227,334,195,95 6) 파생상품자산 (62,738,968,324) (834,202,320) 7,348,726,790 기타대여금및수취채권 19,062,794,570 (121,040,699) (17,523,290,948) 기타자산 1,767,530,506 13,892,767,899 (10,069,723,058) 예수부채 40,839,280,538 (21,053,415,963) (6,707,180,929) 단기매매금융부채 (22,237,557,386) (35,942,029,768) 144,783,074,120 당기손익인식지정금융부채 89,583,921,353 5,545,067,672 64,765,622,056 기타금융부채 (20,511,841,233) (16,916,647,735) 109,111,558,467 파생상품부채 15,051,962,216 46,051,799,749 24,916,755,007 복구충당부채 82,979,171 (129,168,080) 677,317,429 퇴직금의지급 (6,875,351,551) (4,374,394,138) (7,013,937,671) 기타부채 (9,123,748,249) 4,108,005,678 (3,324,078,442) 4. 이자의수취 142,123,246,978 167,633,069,252 150,669,396,649 5. 이자의지급 (73,806,427,301) (84,328,994,582) (83,532,957,801) 6. 배당금의수취 1,916,408,270 5,817,180,736 1,695,521,586 7. 법인세의지급 (11,995,512,724) (5,967,866,506) (12,151,221,169) II. 투자활동으로인한현금흐름 (55,334,348,480) (142,463,636,67 4) (11,651,050,430) 1. 투자활동으로인한현금유입액 528,444,013,795 341,869,569,211 363,613,711,519 매도가능금융자산의감소 513,753,810,821 335,753,120,650 354,922,933,150 대여금의순감소 306,984,805 530,460,358 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
유형자산의처분 56,373,455 1,768,422,061 148,078,276 무형자산의처분 289,383,249-98,463,590 보증금의회수 - 3,817,566,142 6,385,413,091 관계기업투자주식의처분 14,037,461,465-2,058,823,412 2. 투자활동으로인한현금유출액 (583,778,362,27 5) (484,333,205,88 5) (375,264,761,94 9) 매도가능금융자산의증가 564,472,032,125 411,884,907,340 368,475,225,205 대여금의순증가 - - 708,676,416 관계기업투자주식의취득 11,720,000,000 65,682,300,000 - 유형자산의취득 6,833,939,849 6,402,326,610 4,759,662,607 보증금의증가 8,599,011 40,000,000 414,382,721 무형자산의취득 743,791,290 323,671,935 626,815,000 당기손익인식지정금융자산의증가 - - 280,000,000 III. 재무활동으로인한현금흐름 (195,255,036,14 6) 233,753,434,810 527,493,729,240 1. 재무활동으로인한현금유입액 82,814,849,243 285,811,930,197 628,293,729,240 콜머니의순증가 - 5,800,000,000 - 증금차입금의순증가 - 60,000,000,000 - 환매조건부채권매도의순증가 82,814,849,243-356,169,400,428 기타차입금의순증가 - 220,011,930,197 272,124,328,812 2. 재무활동으로인한현금유출액 (278,069,885,38 9) (52,058,495,387) (100,800,000,00 0) 콜머니의순감소 10,000,000,000-40,800,000,000 환매조건부채권매도의감소 - 47,657,928,737 - 증금차입금의감소 - - 60,000,000,000 배당금의지급 13,201,699,950 4,400,566,650 - 기타차입금의순감소 254,868,185,439 - - IV. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 )(I + II + III) (52,673,075,760) 68,612,555,271 (62,124,230,515) V. 기초의현금및현금성자산 ( 주석 4) 173,905,008,415 105,292,453,144 167,416,683,659 VI. 기말의현금및현금성자산 ( 주석 4) 121,231,932,655 173,905,008,415 105,292,453,144 3. 연결재무제표주석 에이치엠씨투자증권주식회사와그종속기업 제 63 기 2016 년 1 월 1 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 제 62 기 2015 년 1 월 1 일부터 2015 년 12 월 31 일까지 1. 일반사항 기업회계기준서제 1027 호 " 연결재무제표와별도재무제표 " 에의한지배기업인에이치엠씨투자증권주식회사 ( 이하 " 당사 ", " 에이치엠씨투자증권 ") 및연결대상종속기업 ( 이하에이치엠 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42