작성 : 황성혁부연구위원 (02-2022-3843) 정준호책임연구원 (02-2022-3845) 감수 : 유춘권유통연구실장 (02-2022-3840) 2014. 3. 5. 제 328 호 농협과중소슈퍼마켓의협력 사례와향후과제 목차 < 요약 > Ⅰ. 머리말 1 Ⅱ. 농협과중소슈퍼마켓의상생협력의미와필요성 3 Ⅲ. 농협과중소슈퍼마켓의거래현황분석 16 Ⅳ. 향후과제 25 이연구보고서는농협경제연구소홈페이지 (www.nheri.re.kr) 에서도보실수있습니다.
< 요약 > 1. 머리말 농협은 2013년 9월안성농식품물류센터를개장하여산지와소비지를연계하는농산물유통체계를구축함 농협계통뿐아니라대외판매기반확대를위해노력하고있으며, 이러한노력의일환으로중소슈퍼마켓과의거래를추진하고있음 농협과중소슈퍼마켓과의거래는공유가치창출관점에서상생 동반성장의모습이라할수있음 중소슈퍼마켓과의거래는중소유통상인보호와농산물유통구조개선이라는사회적목표와함께, 농산물판매확대를통한농업인과농협의경제적목표를동시에달성하는공유가치창출의한단면이라할수있음 이글에서는농협안성농식품물류센터와중소슈퍼마켓간의거래사례를조사하여상생협력차원에서중소슈퍼마켓과의거래확대를위한발전방향을도출하고자함 2. 농협과중소슈퍼마켓의상생협력의미와필요성 농협은농산물의새로운판로확대및농업인의소득제고, 그리고농협도매사업의경쟁력강화를위해중소슈퍼마켓과거래하는것이필요함 중소슈퍼마켓을대상으로한농협의농산물공급확대는소비자들에게농협브랜드 ( 뜨라네 ) 를경험할수있는기회를제공하여, 농협브랜드인지도향상과농협에대한충성고객증대에긍정적영향을미침 또한대 중소유통업체간에상생협력체계구축을희망하는사회적요구에적극부응할수있는방안이됨 농산물판매가중소슈퍼마켓경쟁력향상의대안으로제시되고있는만큼, 중소슈퍼마켓은차별화된농산물판매전략을수립하기위해농협과거래하는것이필요함 - i - 농협경제연구소
중소슈퍼마켓은도매시장을이용하는데오는불편함을농협과의거래를통해해소할수있음 - 매일밤또는새벽에도매시장에가야하는불편함, 대량으로구매하여이를소분 ( 小分 ) 포장해야하는수고, 장시간노동으로인한피로발생등의어려움을개선할수있음 중소슈퍼마켓의공동구매및공동물류를위해운영되고있는 중소유통공동도매물류센터 에서는농협안성농식품물류센터를통해원활한농산물공급시스템을구축하여중소슈퍼마켓들에게구매의편의성과다양성을제공할수있음 고품질안전농산물을소량으로구매하고자하는소비자의욕구를충족시키고집객효과를가져와중소슈퍼마켓의활력을높일수있을것으로기대됨 농협과중소슈퍼마켓과의거래는농협의비즈니스역량을강화함과동시에중소유통상인보호라는사회적수요를충족시켜주기때문에공유가치를창출하는상생이라할수있음 즉, 농협과중소유통업계간의상생 동반성장은농업인, 농협, 중소상인, 소비자를포함한농산물유통생태계의건전성을높여경제적 사회적가치를높이는것임 3. 농협과중소슈퍼마켓의거래실태분석 사례조사와앙케이트조사를통해농협안성농식품물류센터와중소슈퍼마켓간의거래실태를분석함 사례조사는농협안성농식품물류센터와거래하고있는슈퍼마켓협동조합 4개소 ( 수도권 2개소, 지방권 2개소 ) 의사업담당자와면담청취조사를실시 앙케이트조사는중소유통공동물류센터에서농산물을구매하고있는중소슈퍼마켓 50곳에서이루어짐 사례조사에응한슈퍼마켓협동조합은중소슈퍼마켓에게농산물취급의편의성을제공하기위해농협안성농식품물류센터와거래하고있었음 농협경제연구소 - ii -
슈퍼마켓협동조합의구매담당자가중소슈퍼마켓의예상수요를파악하여농협안성농식품물류센터에주문하면, 농협은주문농산물을중소유통공동물류센터로배송해주는형태로사업이이루어짐 - 중소유통공동물류센터에서중소슈퍼마켓으로농산물을공급하는대부분의방식은캐쉬앤캐리 (cash and carry) 형태로, 중소슈퍼마켓운영자가직접중소유통공동물류센터를방문하여현장에서농산물을구매함 중소슈퍼마켓은농협과의거래를통해농산물을직접구매 소분포장함으로써발생하던시간과노동력을줄일수있게된것을가장큰편익으로여기고있었음 앙케이트조사를통해농협농산물구매이후농산물취급과관련하여어떠한변화가나타났는지질문한결과, - 소분류또는소포장하는데드는시간이절약되었다 (40.3%) 와 농산물을구매하기위한시간이절약되었다 (31.2%) 의응답비중이높게나타남 농협농산물구매이후농산물취급에있어서나타난변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 중복응답 또한중소슈퍼마켓은농협농산물의장점으로소포장상품구매에따른편리성과함께우수한품질, 농협브랜드에대한신뢰도등을꼽았음 중소유통공동물류센터에서판매하는농협농산물의장점에대해질문한결과, 소포장이되어있어판매하기가편리하다 는응답이 52.9% 로가장높은비중을차지하고있었음 - iii - 농협경제연구소
- 농협브랜드 ( 뜨라네 ) 가소비자에게신뢰를준다 (21.2%), 농산물의품질이우수하다 (14.1%) 등의응답비중도높게나타남 이처럼농협농산물을취급함으로써나타나는장점은중소슈퍼마켓매장에소비자선호도증가등과같은긍정적인변화를가져오고있는것으로나타남 중소유통공동물류센터운영담당자들과의면담청취조사결과, 농협농산물을취급하기시작하면서중소슈퍼마켓에대한소비자들의선호도가증가하고있다는의견을제시함 또한중소슈퍼마켓대상앙케이트조사에서도응답자의 72.7% 가농협농산물을구매하기시작하면서매장에긍정적인변화가나타나고있다고응답함 - 긍정적인변화가나타났다고응답한중소슈퍼마켓만을대상으로구체적인변화에대해질문한결과, 평소에자주구매하는농산물뿐아니라다른농산물을찾는고객이늘었다 (31.3%), 소비자들로부터매장의평판이좋아졌다 (27.1%) 등의순으로응답함농협농산물구매이후중소슈퍼마켓매장에나타난변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 중복응답 이러한긍정적변화는중소슈퍼마켓의경쟁력을향상시키는데기여하고있는것으로판단됨 - 앙케이트조사결과, 응답자의 58.0% 가농협농산물을구매하기시작하면서매장의경쟁력이높아졌다고응답함 농협경제연구소 - iv -
농협농산물구매이후매장경쟁력의변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 상당수의중소슈퍼마켓은농협과중소슈퍼마켓간의거래가상생의효과를창출하고있다고판단하고있었으며, 향후농협농산물구매를확대할계획을가지고있었음 농협에서중소슈퍼마켓에농산물을공급하는것이상생의효과가있는지에대한질문에응답자의 59.2% 가상생의효과가있다고응답함 농협과중소슈퍼마켓의거래에대한상생효과여부 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 향후구매계획에대한조사결과에서는응답자의 68.0% 가농협농산물의구매를현수준보다늘리겠다고응답함 - v - 농협경제연구소
농협농산물에대한향후구매계획 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 한편중소슈퍼마켓과농협의거래에서가격, 상품의품절등이애로사항으로나타남 가격에대한애로사항지적은농협농산물을구매하고있는중소슈퍼마켓이품질등급에따른가격차이와소포장작업등에발생하는기회비용등을정확히인지하지못하고있는데서비롯되는것으로판단됨 - 실제로중소유통공동물류센터운영담당자들과의면담청취조사결과, 품질등급차이와소포장비용등을고려할경우, 농협농산물의가격경쟁력은도매시장등과비슷하다는의견을제시함 - 그러나중소슈퍼마켓은이러한비용들은고려하지않고단순히판매가격만을비교하기때문에가격이비싸다는불만을제기하는경우가있다고함 - 도매시장에서구매가어려운소포장상품과깐마늘, 깐양파등의전처리상품에대해서는가격불만이적다고응답함 인기상품의경우, 중소유통공동물류센터로배송된이후단시간내에판매가완료되어품절되는경우가자주발생하여중소슈퍼마켓운영자들은품절문제를애로사항으로지적함 4. 향후과제 농협과중소슈퍼마켓간의거래가지속적으로확대되기위해서는중소슈퍼마켓특성에맞는상품개발이필요할것으로판단됨 농협경제연구소 - vi -
중소슈퍼마켓에서는농협과의거래를통해소포장상품공급이가능해진것을가장큰장점으로꼽고있기때문에중저가소포장상품등의개발이이루어진다면가격불만을최소화하면서수요를더욱확대할수있을것임 품절과신선도하락방지를위한노력역시필요하며, 이는농협뿐아니라슈퍼마켓협동조합도함께노력해야할것임 농협은수량과등급등에있어서항상주문내역에맞는상품을공급할수있어야하며, 동일가격수준에서최상의품질과신선도를유지할수있도록노력해야할것임 슈퍼마켓협동조합은수요예측이나재고처리등농산물취급의전문성을확보할수있도록적극노력하고, 농협은중소유통공동물류센터운영담당자를대상으로한교육 지도등을검토할필요가있음 장기적인관점에서는농협과중소슈퍼마켓간의지속가능한사업시스템을구축하기위해농협내부조직구성원간에상생협력에대한비전을공유할필요가있음 중소슈퍼마켓과의거래는단기적으로경제적성과를거두기어렵기때문에상생협력의관점에서사업필요성에대한조직구성원간의비전공유를통해사업에대한동기를부여하는것이필요함 또한농협과중소슈퍼마켓간에상생 동반성장을위한 비즈니스플랫폼 을구축할필요가있음 중소슈퍼마켓가치사슬 ( 상품조달 판매 ) 전반에걸쳐농협과협력을유도하기위하여중소슈퍼마켓과의네트워크구축부터사후관리에이르는일괄패키지형태의플랫폼구축이요구됨 이와함께사업확대를위해초기에참여한중소슈퍼마켓협동조합의생산성제고등을위한상호노력이필요 초기에참여한중소슈퍼마켓의성공여부가추가로참여할중소슈퍼마켓의의사결정에영향을미칠수있는만큼, 이들업체가가시적인성과를낼수있도록상호간의신뢰형성등의노력이필요함 - vii - 농협경제연구소
Ⅰ. 머리말 농협은 2013년 9월안성농식품물류센터를개장하여산지와소비지를연계하는농산물유통체계를구축함 또한농협은추가로권역별물류센터 1) 를건립하여, 농산물도매물류사업의규모를 2020년 3조원까지확대할계획임 농협은안성농식품물류센터를중심으로판매채널을다양화하여대외판매기반을확충하려는노력을기울이고있음 이러한노력의일환으로중소슈퍼마켓과의거래확대를추진하고있음 - 2013년에 29개슈퍼마켓협동조합과농산물공급계약을맺었으며, 올해는추가로 18개슈퍼마켓협동조합과신규계약을추진할예정임 농산물의공급확대추진을위한농협과중소슈퍼마켓과의거래는공유가치창출관점에서상생 동반성장의모습이라할수있음 공유가치창출은기업이수행하는일반적인경영활동자체가해당기업의문제뿐만아니라사회적문제해결을통해전체적인가치를창출하는것을의미함 2) 농협의안성농식품물류센터는여러단계의농산물유통구조로발생되는사회적비용을감소시켜생산자인농업인과소비자의편익을동시에제고하는데기여할수있을것임 - 이런점에서농협의농산물도매물류사업은경제적가치와사회적가치를동시에추구하는비즈니스모델이라할수있음 1) 영남권 ( 밀양 ): 2014 년개장예정, 호남권 ( 장성 ): 2014 년개장예정, 강원권 ( 횡성 ): 2015 년개장예정, 제주권 : 2015 년개장예정 2) 매경닷컴인용. 보다자세한내용은 2 장참고 - 1 - 농협경제연구소
최근골목상권에있는중소유통상인을보호하기위한사회적관심과노력이증대되는가운데, 농산물판매의차별화전략은중소슈퍼마켓의경쟁력을높이는하나의대안으로제시되고있음 3) - 농산물은목적구매상품으로서집객효과를높여주기때문에중소슈퍼마켓이신선하고좋은품질의농산물을신속하게공급받을수있는체계를갖춘다면, 중소슈퍼마켓이차별화된경쟁력을가질수있을것으로기대됨 따라서농협과중소슈퍼마켓과의거래관계는중소유통상인보호와농산물유통구조개선이라는사회적목표와함께, 농산물판매확대를통한농업인의소득증대와농협의경제적목표를동시에달성하는공유가치창출의한단면이라할수있음 농협안성농식품물류센터가개장한지 6개월밖에되지않아농협과중소슈퍼마켓의거래실적은현재로서는낮은수준임 실질적으로안성농식품물류센터로부터농산물을공급받는슈퍼마켓협동조합은 30개소이며, 거래금액은 12억원수준임 (2013년 12월말기준 ) 아직은낮은수준이지만, 이거래관계에공유가치창출의개념을적용하여농협과중소슈퍼마켓간의상생 동반성장의모델로발전시킬필요가있음 이글에서는농협안성농식품물류센터와중소슈퍼마켓간의거래사례를 조사하여상생협력차원에서중소슈퍼마켓과의거래확대를위한발전 방향을도출하고자함 3) 이정희외 (2013) 농협경제연구소 - 2 -
Ⅱ. 농협과중소슈퍼마켓의상생협력의미와필요성 1. 상생 동반성장의의미 우리나라에서상생협력에대한관심은 2000 년대초반부터시작되었는데, 주로제조업분야의공급사슬관계에서대-중소기업간에발생하는불공정문제를해결하는데초점을맞춤 단기적이윤극대화를추구하는대기업의기회주의적행동 ( 납품단가인하, 중소기업기술무단도용등 ) 이납품관계에있는중소기업의생존기반을위협하여우리나라기업생태계를훼손시킬수있다는우려가높아져왔음 이러한배경하에서상생협력은 거래관계에있는기업들의공존공영, 자신의이익만이아니라거래상대방의이익을함께고려하는경영 등으로해석됨 4) 상생협력은대기업과중소기업간, 중소기업상호간또는위탁기업과수탁기업간에기술, 인력, 자금, 구매, 판로등의부문에서서로이익을증진하기위하여하는공동의활동을의미함 ( 대- 중소기업상생협력촉진에관한법률 ) 2010년정부가 동반성장종합대책 을내놓으면서기존의상생협력이동반성장으로대체됨 동반성장은기업의경쟁력을제고하고, 대기업과중소기업간양극화를해결하는등기업생태계를보존하고진화하기위해대기업과중소기업이상호협력하는행동을의미함 ( 동반성장위원회 ) 4) 임영균 (2007), pp.127 인용 - 3 - 농협경제연구소
- 대-중소기업이함께생존하는것에서한발더나아가성장기회까지공유하여함께성장하는것을기본전제로하고있어동반성장은상생협력보다보다적극적인의미를담고있음 상생협력은대-중소기업의공존을위해온정적협력관계를구축하는것이목표였다면, - 동반성장은대-중소기업이함께성장해서함께성공하는창조와혁신을위한기업생태계조성에목적이있음 동반성장의장기적지속성이담보되기위해서는기업의비즈니스모델을통해건강하고생산적인기업생태계가구축되어야함 대기업이중소기업의애로사항을해결해주는공여자보다는중소기업과함께혁신을주도하는핵심리더로서가치를창출하는역할이강조되고있음 일반적으로동반성장을기업의사회적책임 (Corporate Social Responsibility: CSR) 또는공유가치창출 (Creating Shared Value: CSV) 과연계해서보는경향이있음 기업의사회적책임 (CSR) 은기업이이윤극대화를추구한다할지라도기업이지니는사회적영향력을고려하여기업의가치사슬상에존재하는사회문제에대해일정한책임을지는활동을말함 - 기업의사회적책임은소비자권익보호, 윤리경영등과같은모습으로나타나기도하지만, 보다적극적인차원에서사회복지사업을통해기업의이윤을사회에환원하는활동을의미함 공유가치창출 (CSV) 은경제및사회적조건을개선시키면서동시에비즈니스핵심경쟁력을강화하는일련의기업정책및경영활동을 의미 5) 농협경제연구소 - 4 -
- 공유가치창출은기업경쟁력제고와사회발전을동시에추구하여기업의수익과사회적가치의총량을늘리자는개념임 6) 기업의사회적책임 (CSR) 과공유가치창출 (CSV) 의결정적인차이점은 비즈니스연계에있음 사회적책임은시민의식과자선활동동기에의해기업이이미만들어진이익의일부를사회에환원하는것으로, 기업의입장에서는비용으로인식되고있음 공유가치창출은기업이자선사업의주체가아닌기업자체의비즈니스모델을통해사회문제를해결하여사회 경제적효용을증가시키고, 기업의경쟁력을향상시키는데의의가있음 사회적책임은기업이파이를사회에어떻게나누어줄것인가에초점이맞추어진반면, 공유가치창출은기업과사회가나눌수있는파이를어떻게키우는가에초점이맞추어져있음 < 그림 1> 기업의사회적책임과공유가치창출개념 < 사회적책임 > < 공유가치창출 > 자료 : 박병진 김도희 (2013) 5) 위키피디아 (http://ko.wikipedia.org/) 6) 하버드대학의마이클포터교수와 FSG 의공동창업자마크 R. 크레이머가최초로주창함 - 5 - 농협경제연구소
< 표 1> 기업의사회적책임과공유가치창출비교 구분사회적책임 (CSR) 공유가치창출 (CSV) 무엇을추구하나? 왜하나? 무엇을하나? 한계는? 사례 선행 - 기업의독자적판단이나정부시민단체등의외부압력대응 - 평판관리측면이강하며, 기업의수익추구와는무관 시민적책임, 자선활동등 CSR 예산규모에따라활동폭이제한될수있음 공정무역 투입비용보다높은사회경제적편익 - 수익추구및기업경쟁력강화를위한필수요소로인식 - 기업의자원과지식을이용해사회 경제적가치모두추구 기업과사회공동체가함께가치창출 CSV 활동에대한낮은인식수준 품질 생산량개선을위한조달시스템혁신 자료 : 박용, 송기혁 (2011) 따라서대-중소기업이상생하고지속적으로 win-win하기위해서는상생 동반성장을공유가치창출관점에서접근할필요가있음 < 공유가치창출사례 > 일본의메이지 (meiji) 초콜릿회사와브라질 Tome-Acu 농협과의공생 양질의카카오를얻기위한일본의메이지초콜릿회사는브라질의 Tome-Acu 농협과카카오품종개량, 산지에서의건조 발효공정개발을위한협력및장기전속계약을체결 - 2011년 3월, Tome-Acu산카카오 100% 초콜릿제품인 Agroforestry 를출시함 메이지는고품질의카카오를안정적으로공급받고, 농가는카카오재배기술력향상및안정적인수입원확보라는상생관계형성 출처 : 신미주 (2012) 농협경제연구소 - 6 -
2. 농협과중소슈퍼마켓의상생협력필요성 가. 농협 농협과중소슈퍼마켓의거래추진은농산물의새로운판로로써농업인의소득제고와농협도매사업성장등에기여할수있을것으로판단됨 농협중앙회는판매농협구현과농협중심의유통계열화확대등을위해도매사업규모를 2020년 7조원까지확대할계획임 - 이가운데농협안성농식품물류센터와권역별물류센터를연계한직접도매사업의규모는 2020년 3조원 ( 안성농식품물류센터 2조원 ) 까지확대할계획임 (2013년기준직접도매사업규모는 1조원수준 ) 차질없는사업목표이행을위해서는계통하나로마트에대한농산물공급확대와함께중소유통업체, 식자재업체등다양한외부판매채널을개척할필요가있음 중소슈퍼마켓 1개점포당거래규모는적지만, 전국중소슈퍼마켓의점포수를감안한다면, 농산물공급을위한잠재시장의규모는크다고할수있음 - 2012년기준전국의종사자 4인이하중소슈퍼마켓점포수는약 75,662개소로파악되고있음 7) 또한중소슈퍼마켓을대상으로한농협의농산물공급확대는농협의브랜드이미지개선에효과적임 골목상권을이용하는소비자들에게농협브랜드 ( 뜨라네 ) 를경험할수있는기회를제공함으로써자연스럽게브랜드인지도향상과농협에대한충성고객증대효과등을창출할수있음 7) 자세한내용은 p.10 < 그림 2> 참조 - 7 - 농협경제연구소
- 브랜드와관련된한연구결과에따르면, 긍정적인브랜드의경험 8) 이브랜드애착, 브랜드만족등에긍정적인영향을미치는것으로나타남 9) - 이는곧브랜드인지도및충성도의제고로이어질수있으며, 자연스럽게소비자들로하여금농협브랜드 ( 뜨라네 ) 홍보와재구매를촉진시키는역할을할수있을것으로판단됨 농협과중소슈퍼마켓간의지속적인거래추진은대 중소유통업체간 상생협력체계구축을희망하는사회적요구에적극부응할수있는방안이될수있음 최근농식품유통산업분야에서는대기업과중소기업, 그리고소비자가동반성장할수있는협력체계구축이지속적으로요구되고있음 이의일환으로농협은 2013년 11월 14일 제 1회유통산업주간개막식 에서한국슈퍼마켓협동조합연합회와상생 발전협약 (MOU) 를체결함 - 이후농협은 농산물상생협력마케팅 추진등을통해중소슈퍼마켓에낮은가격으로고품질농산물을공급하기위해노력함 - 사례 : NH농협생명에서 3억원의후원금을받아 2013년 11월 12일부터 6일간중소슈퍼마켓과전국농협매장에서감귤 5kg 10만상자를정상가보다 3,000원낮은가격에판매함 향후에는이러한상생협력의노력이단기에끝나지않고안정적으로추진될수있도록지속가능한사업시스템을구축할필요가있음 8) 브랜드경험은광고라는간접적인형태를취하는것도있으며, 점포내에서혹은친구의집에서보는직접적인형태를취하는경우도있음. 경험의깊이에는보는것과듣는것이라는얕은관계에서부터만져보고구매하거나사용해보는것등의깊은관계가있음 ( 김재영, 2007) 9) 황윤용외 (2010) 농협경제연구소 - 8 -
< 농협의농산물상생협력마케팅사례 > 안토니바이네르가우리농업인을응원합니다 (3망 + 1망 ) 기업의후원금으로농산물가격의일부를부담하는대신, 포장박스에기업의광고를부착하여홍보하는마케팅사업임 가격이폭등하거나수급조절이필요한품목을대상으로이루어지며, 기업의후원금으로농업인에게제값으로구매하고소비자에게는더싸게공급하는방식으로상생협력을추구하고있음 나. 중소슈퍼마켓 중소슈퍼마켓은소규모지역상권 ( 골목상권 ) 에서가족단위의사업체를가지고음식료품위주의종합소매업을영위하는영세자영업자를의미함 업태의관점에서중소슈퍼마켓은대형마트, SSM( 기업형슈퍼마켓 ), 그리고체인화된편의점을제외한종합소매업중음식료품을위주로하여각종생활잡화등을함께판매하는소매점포를지칭함 규모관점에서종사자수가 4 인이하인업체를지칭함 - 소기업및소상공인지원을위한특별조치법시행령 에서상시근로자 5인미만인유통업체에대해소상공인으로지정하고있음 10) 10) 중소기업기본법시행령 에서는상시근로자 200 명미만또는연매출액 200 억원이하인경우중소유통업체로지정하고있음. 그러나본보고서는가족단위의영세사업자에초점을맞추고있어 소기업및소상공인지원을위한특별조치법시행령 에근거하여상시근로자 4 인이하의업체를중소슈퍼마켓으로봄 - 9 - 농협경제연구소
대형마트, 온라인쇼핑등과같은신업태가국내유통산업의성장을본격적으로주도하기시작하면서종합소매업의주류를이루었던중소슈퍼마켓이크게위축됨 대형마트의성장에따라그동안중소슈퍼마켓의주요상품공급처였던도매상또는제조업체지역대리점들이쇠퇴하면서, 중소슈퍼마켓의상품, 가격, 서비스등의경쟁력이약화됨 통계상으로도종사자가 4인이하인중소슈퍼마켓사업체수가 2006년 99,697개에서 2012년 75,662개로 6년동안약 24,000개의점포가폐점됨 (24.1% 감소 ) < 그림 2> 종사자 4 인이하중소슈퍼마켓사업체수추이 주 : 여기서슈퍼마켓은표준산업분류표에서 슈퍼마켓 ( 분류코드 : 47119) 과 기타음식료품위주종합소매업 (47129) 으로분류된종합소매점을의미함자료 : 통계청, 도소매업조사 매출증가측면에서대형마트, 편의점, 인터넷쇼핑의성장은두드러진반면, 슈퍼마켓은정체되고있음 - 대형마트의판매액지수 (2010=100) 는 2000년부터 2013년까지 160.5% 증가하였으며, 편의점은 423.3%, 인터넷쇼핑은 2,186.2% 증가한반면, 슈퍼마켓은 2.7% 증가하는데그침 농협경제연구소 - 10 -
< 그림 3> 국내주요소매업태별소매판매액지수 (2010=100) 추이 11) [ 대형마트 ] [ 편의점 ] [ 인터넷쇼핑 ] [ 슈퍼마켓 ] 주 : 불변지수자료 : 통계청, 소매업태별판매액지수 중소슈퍼마켓의경쟁력이점차약화되는가운데, 차별화된농산물판매 전략이중소슈퍼마켓의경쟁력을높이는하나의대안으로제시되고있음 여전히상당수의소비자들이농산물을슈퍼마켓에서구매한다는점에서중소슈퍼마켓의경쟁력을높이는데농산물판매가유리하게작용할것으로보임 11) 소매업태별판매액지수통계에서정의하는슈퍼마켓은표준산업분류상에나온 슈퍼마켓 ( 분류코드 : 47119), 기타음식료품위주종합소매업 (47129) 그리고 그외기타종합소매업 (47190) 을의미함. 이들업체의 91.7% 가종사자가 4 인이하의업체임 - 11 - 농협경제연구소
< 표 2> 소비자의주요농산물주구입처 (2011 년기준 ) 단위 : % 구분전통시장백화점 / 대형마트 동네슈퍼도매시장친지 / 이웃에게구입 기타 쌀 7.9 50.0 31.2 1.0 8.0 1.9 배추 48.8 22.9 22.6 2.4 2.8 0.5 무 46.7 23.8 26.4 1.4 1.1 0.6 양파 40.9 27.5 27.1 2.3 1.6 0.6 통마늘 41.6 12.4 10.4 4.7 29.3 1.6 대파 40.5 26.6 31.1 1.0 0.2 0.6 쪽파 42.1 26.1 29.9 1.0 0.2 0.7 사과 34.4 35.1 25.5 4.0 0.2 0.8 배 34.9 34.4 25.8 3.8 0.2 0.9 자료 : 한국농수산식품유통공사 (2011), 주요농축수산물소비패턴 최근중소기업학회 (2013) 조사에따르면, 나들가게 12) 운영기간이오래된응답자일수록공산품과농산물공동구매시스템이매출증대에지속적으로긍정적인영향을준다고인식하고있음 - 나들가게운영기간이 1년된응답자들의 19.5% 는공산품 농산물공동구매시스템이매출증대에영향을주었다고응답하였는데, 2년된응답자들은 25.0%, 3년된응답자들은 29.2% 로그비율이증가하고있음 - 반면, 간판교체를통한브랜드이미지확보 가매출에영향을주었다고응답한비율이 1년차에는 70.7%, 2년차에는 55.6%, 3년차에는 50.0% 로그비율이점차감소하고있음 - 이러한조사결과를통해중소슈퍼마켓의장기적인경쟁력강화를위해서는농산물의공동구매시스템을구축하는것이중요한요소중에하나임을유추해볼수있음 12) 중소슈퍼마켓의경쟁력을강화하기위하여중소기업청의컨설팅및시설지원을받는점포를의미하며, 2013 년 12 월현재전국에약 9,000 여개가있음 농협경제연구소 - 12 -
< 표 3> 나들가게지원사항별매출에대한영향정도 구 나들가게운영기간분 3년 2년 1년사례수 ( 명 ) (24) (36) (41) 간판교체를통한브랜드이미지확보 50.0 55.6 70.7 POS 활용 50.0 58.3 65.9 상품구색및진열개선 37.5 63.9 58.5 점주교육 33.3 58.3 43.9 지도요원의지도효과 33.3 55.6 43.9 공산품 농산물공동구매시스템 29.2 25.0 19.5 엔페이백, 택배등부가서비스 29.2 13.9 22.0 자료 : 한국중소기업학회 (2013), 나들가게발전전략및추가지원방안 단위 : % 대부분의중소슈퍼마켓들은농산물구매를위해도매시장을이용하고있음 - 매일밤또는새벽에도매시장에직접가서본인의안목으로양질의농산물을적절한가격에구매한다면상품경쟁력을높일수있지만, - 대량으로구매하여이를소분 ( 小分 ) 포장해야하는수고와함께노동시간이길어져피로증가, 근로의욕저하등의어려움이발생함 < 표 4> 나들가게의농축수산물구입처별비중 농산물종합유통센터 산지직거래 도매시장 중간상 기타 6.6 1.1 82.1 6.4 3.8 자료 : 한국중소기업학회 (2013), 나들가게발전전략및추가지원방안 단위 : % - 13 - 농협경제연구소
농산물이중소슈퍼마켓의경쟁력을증대시킬수있는요인으로작용하기위해서는농산물을체계적으로공급할수있는시스템을갖추는것이필요함 정부는중소유통업체의공동구매및공동물류를통해상품가격을낮추고필요한상품을원활히공급받을수있도록중소도 소매업단체 ( 예 : 슈퍼마켓협동조합등 ) 를중심으로 중소유통공동도매물류센터 건립을지원하고있음 - 그러나이러한물류센터는기본적으로공산품물류중심이고, 농산물은취급하지않거나구색맞춤을위해소량으로취급하고있음 - 전국적으로총 27개의 중소유통공동도매물류센터 가운영중에있는데, 이중농산물을취급하는물류센터는 10개소미만인것으로파악됨 농산물은상품이다양할뿐만아니라동일한상품이라하더라도산지가분산되어있고가격의변동성이높은특징을갖고있음 - 따라서농산물을전문적으로취급한경험이부족한중소유통공동도매물류센터에서는농산물을효율적으로공급할수있는시스템을갖추기가어려움 다. 중소슈퍼마켓과의거래에서농협의공유가치창출 농협과중소슈퍼마켓과의거래는중소유통상인보호라는사회적수요를 충족시켜주기때문에공유가치를창출하는상생이라할수있음 중소슈퍼마켓은고품질안전농산물을소량으로구매하고자하는소비자의요구를충족시키는데역량이부족 농협경제연구소 - 14 -
농협의상품개발, 마케팅및물류역량을활용하여중소슈퍼마켓에맞는농산물을공급한다면, 이러한소비자의요구를충족시킬수있을것으로기대됨 - 이는결국소비자만족및가치를상승시키는효과를가져다줌 또한농협브랜드농산물로중소슈퍼마켓을방문한고객들에게긍정적소비경험을제공하여집객효과를가져온다면, 침체된중소유통의활성화라는사회적수요를충족시키는결과를얻을수있음 농협은농산물판로확대, 농협브랜드이미지향상등의경제적성과를창출하여궁극적으로농업인의편익을제고할수있을것임 농협과중소유통업계간의상생 동반성장은농업인, 농협, 중소상인, 소비자를포함하는농산물유통생태계의건전성을높여경제적 사회적 가치를실현하게됨 - 15 - 농협경제연구소
Ⅲ. 농협과중소슈퍼마켓의거래현황분석 1. 조사개요 본장에서는사례조사와앙케이트조사를통해농협안성농식품물류센터와중소슈퍼마켓간의거래실태를분석함 사례조사는현재농협안성농식품물류센터와거래를하고있는슈퍼마켓협동조합 ( 중소유통공동물류센터운영 ) 4개소 ( 수도권 2개소, 지방권 2개소 ) 를대상으로실시함 - 중소유통공동물류센터운영담당자와의면담청취조사를실시하였으며, 사업체계와거래현황, 거래시나타나는장점, 애로사항, 향후계획등에대해문의함 앙케이트조사는사례조사를실시한중소유통공동물류센터에서농협농산물을구매하고있는중소슈퍼마켓을대상으로이루어짐 - 2014년 2월 5일부터 2월 11일까지 7일간조사가이루어졌으며, 중소슈퍼마켓 50곳에서응답함 - 조사항목은농산물구매처, 농협농산물구매의장 단점, 주요성과, 향후계획, 매장의일반현황등으로구성 2. 거래추진배경및추진체계 사례조사에응한슈퍼마켓협동조합모두는농산물을취급하는중소슈퍼마켓에게편의를제공할목적으로농협안성농식품물류센터와거래를추진함 농협안성농식품물류센터와거래전에는농산물을취급하는대부분의중소슈퍼마켓은개별적으로인근도매시장에서물건을구매하여소분포장후판매하였음 농협경제연구소 - 16 -
- 중소슈퍼마켓에서농산물을구매하는소비자들은당장필요한품목을소량으로찾는경우가많기때문임 직접구매와소분포장작업에많은시간과노동력이소요되는중소슈퍼마켓의애로사항을해소하기위하여농협안성농식품물류센터와의거래를추진함 슈퍼마켓협동조합의구매담당자가중소슈퍼마켓의예상수요를파악하여농협안성농식품물류센터에주문하면, 농협은중소유통공동물류센터로배송해주는형태로사업이이루어짐 주문은상품을배송받기 2일전에이루어는것을원칙으로함 (D-2 주문 ) - 중소슈퍼마켓이직접구매를요청하는경우이를즉시주문에반영하고있으나, 아직까지는중소슈퍼마켓의구매요청빈도가낮아대부분슈퍼마켓협동조합의구매담당자가중소슈퍼마켓의예상수요를파악하여주문하고있음 농협안성농식품물류센터에서는주문내역에맞게상품취합, 소포장작업등을실시한후저온유통차량을이용하여중소유통공동물류센터로배송함 대부분은중소슈퍼마켓운영자가직접중소유통공동물류센터를방문하여상품을구매하는캐쉬앤캐리 (cash and carry) 방식을채택하고있음 - 사례조사결과, 3개의슈퍼마켓협동조합은캐쉬앤캐리방식이며, 나머지 1개는중소유통공동물류센터가사전에주문을받고중소슈퍼마켓까지직접배송해주는오더앤딜리버리 (order and delivery) 방식임 < 그림 4> 농협안성농식품물류센터와중소슈퍼마켓간거래체계도 - 17 - 농협경제연구소
3. 농협과의거래추진에따른중소슈퍼마켓의편익 중소슈퍼마켓들은농협안성농식품물류센터와의거래를통해소포장농산물의구매가가능해진것을가장큰편익으로여기고있었음 사례조사를실시한 4개의슈퍼마켓협동조합모두 농협농산물의구매가가능해지면서중소슈퍼마켓이직접농산물을구매 소분포장함으로써발생하던시간과노동력을줄일수있게되었다 고응답함 이는중소슈퍼마켓을대상으로한앙케이트조사결과에서도잘나타나고있음 - 농협농산물구매이후 소분류또는소포장하는데드는시간이절약되었다 (40.3%) 와 농산물을구매하기위한시간이절약되었다 (31.2%) 고응답한비중이높았음 < 그림 5> 농협농산물구매이후농산물취급에있어서나타난변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 중복응답 < 그림 6> 중소유통공동물류센터에서판매되고있는농협의소포장상품 농협경제연구소 - 18 -
또한중소슈퍼마켓은농협농산물의장점으로소포장상품구매에따른편리성과함께우수한품질, 농협브랜드에대한신뢰도등을꼽았음 중소유통공동물류센터에서판매하는농협농산물의장점에대해질문한결과, 소포장이되어있어판매하기가편리하다 는응답이 52.9% 로가장높은비중을차지하고있었음 - 또한 농협브랜드 ( 뜨라네 ) 가소비자에게신뢰를준다 (21.2%), 농산물의품질이우수하다 (14.1%) 등의응답비중도높게나타남 < 그림 7> 중소유통공동물류센터에서판매하는농협농산물의장점 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 중복응답 농협농산물취급에따른이와같은장점은중소슈퍼마켓매장에소비자선호도증가등과같은긍정적인변화를가져오고있는것으로나타남 중소유통공동물류센터운영담당자들과의면담청취조사결과, 농협농산물을취급하기시작하면서중소슈퍼마켓에대한소비자들의선호도가증가하고있다는의견을제시함 - 농협농산물을취급하기전중소슈퍼마켓에서판매하던농산물은낮은가격외에는대형마트등과같은경쟁마트에비해상품경쟁력이떨어지는수준이었으나, - 19 - 농협경제연구소
- 농협과의거래를통해품질이좋은소포장상품등의공급이가능해지면서소비자들로부터상품경쟁력을갖게되었다는평가를받고있다고응답함 사례 : 수도권지역 A 슈퍼마켓협동조합소속의한중소슈퍼마켓에서는농협안성농식품물류센터에서공급하는귤소포장상품을취급하기시작한이후귤의매출액이 10배이상증가할정도로소비자들이높은호응을보이기도함 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사에서도응답자의 72.7% 가농협농산물을구매하기시작하면서매장에긍정적인변화가나타나고있다고응답함 - 긍정적인변화가나타났다고응답한중소슈퍼마켓대상으로구체적으로나타난변화에대해질문한결과 평소에자주구매하는농산물뿐아니라다른농산물을함께찾는고객이늘었다 라는응답이 31.3% 로가장높은비중을차지 - 소비자들로부터매장의평판이좋아졌다 (27.1%), 방문객이늘었다 (18.8%) 는응답도비교적높은비중을차지 < 그림 8> 농협농산물구매이후중소슈퍼마켓매장에나타난변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 농협농산물을구매하기시작한이후매장에긍정적변화가나타났다고응답한중소슈퍼마켓을대상으로조사한결과임 ( 중복응답 ) 농협경제연구소 - 20 -
이러한긍정적변화는중소슈퍼마켓매장의경쟁력을향상시키는데기여하고있는것으로판단됨 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사결과, 응답자의 58.0% 가농협농산물을구매하기시작하면서매장의경쟁력이높아졌다고응답함 < 그림 9> 농협농산물구매이후매장경쟁력의변화 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 농협농산물을취급하는상당수의중소슈퍼마켓에서농협과중소슈퍼마켓간의거래가상생의효과를창출하고있다고판단하고있는것으로나타남 농협에서중소슈퍼마켓에농산물을공급하는것이상생의효과가있는지에대한질문에응답자의 59.2% 가상생의효과가있다고응답함 < 그림 10> 농협과중소슈퍼마켓의거래에대한상생효과여부 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) - 21 - 농협경제연구소
또한조사대상중소슈퍼마켓중상당수가앞으로농협농산물의구매를 확대할계획을갖고있는것으로나타남 향후구매계획에대한조사결과, 응답자의 68.0% 가농협농산물의구매를현수준보다늘리겠다고응답함 - 반면, 현수준보다구매를줄이겠다고응답한비중은 10% 에불과한것으로나타남 < 그림 11> 농협농산물에대한향후구매계획 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 슈퍼마켓협동조합의입장에서는농협안성농식품물류센터와의거래가중소유통공동물류센터수익제고에기여하고있다는의견을나타냄 중소유통공동물류센터에서농협농산물을취급하기시작하면서슈퍼마켓협동조합조합원 ( 중소슈퍼마켓 ) 의방문빈도가증가하고있다고함 - 농산물의경우대부분매일구매가이루어지기때문에중소슈퍼마켓들의방문이증가하고있으며, 이는자연스럽게중소유통공동물류센터내에다른상품의구매증가에도영향을미치고있음 농협경제연구소 - 22 -
4. 농협과의거래추진시나타나는애로사항 앙케이트조사결과, 중소슈퍼마켓은농협농산물을구매하는데있어상대적으로높은가격을애로사항으로꼽았음 중소유통공동물류센터에서판매하는농협농산물의단점에대해질문한결과, 가격이비싸다 의응답이 48.0% 로높은비중을차지하고있었음 이는농협농산물을구매하고있는중소슈퍼마켓이품질등급에따른가격차이와소포장작업등에발생하는기회비용등을정확히인지하지못하고있는데서비롯되는것으로판단됨 - 실제로중소유통공동물류센터운영담당자들과의면담청취조사결과, 품질등급차이와소포장비용등을고려할경우, 농협농산물의가격경쟁력은도매시장등과비슷하다는의견을제시함 - 그러나중소슈퍼마켓은이러한비용들은고려하지않고단순히판매가격만을비교하기때문에가격이비싸다는불만을제기하는경우가있다고함 - 도매시장에서구매가어려운소포장상품과깐마늘, 깐양파등의전처리상품에대해서는가격불만이적다고응답함 상품의품절문제도농협농산물을구매하는데있어애로사항으로지적됨 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사결과, 농협농산물구매의단점으로 구매를원하는상품 ( 등급 ) 의품절이자주발생한다 고응답한비중이 18.7% 를차지 - 또한응답비중은낮지만, 신선도면에서도애로사항을느끼고있는응답자가 10.7% 있었음 - 23 - 농협경제연구소
이는중소유통공동물류센터운영담당자가미리주문을하고중소슈퍼마켓운영자가직접중소유통공동물류센터를방문하여구매해가는캐쉬앤캐리 (cash & carry) 방식이영향을미치고있는것으로판단됨 - 중소유통공동물류센터운영담당자와의면담청취조사결과, 인기상품의경우중소유통공동물류센터에배송된이후단시간내에판매가완료되어품절되는경우가있는것으로나타남 - 상대적으로수요가낮은상품은당일판매가되지않고중소유통공동물류센터에서재고로남아신선도가떨어지는경우가발생한다고응답함 신선도의문제는슈퍼마켓협동조합의입장에서상품자체의문제인지, 중소유통공동물류센터에서보관중에발생한문제인지, 중소슈퍼마켓에게판매후발생한문제인지구분이어려운경우가자주발생함 < 그림 12> 농협농산물구매에있어서나타나는애로사항 ( 중소슈퍼마켓대상앙케이트조사 ) 주 : 중복응답 농협경제연구소 - 24 -
Ⅳ. 향후과제 앙케이트조사와사례조사결과, 많은중소슈퍼마켓에서농협농산물구매이후다양한편익이발생하고있으며, 매장경쟁력이향상되고있다는반응을보임 그러나가격이나품절문제등개선해야할과제들도존재하고있는것으로나타남 농협과중소슈퍼마켓간의거래가지속적으로확대되기위해서는중소슈퍼마켓특성에맞는상품개발이필요할것으로판단됨 조사결과, 중소슈퍼마켓에서는농협과의거래를통해소포장상품의공급이가능해진것을가장큰장점으로꼽고있었음 따라서다양한품목의중저가소포장상품등중소슈퍼마켓맞춤형상품개발이이루어진다면, 가격에대한불만을최소화하면서중소슈퍼마켓의수요를더욱확대할수있을것으로판단됨 또한품절과신선도하락방지를위한적극적인노력이필요하며, 이는 농협뿐아니라슈퍼마켓협동조합도함께노력해야할것으로판단됨 우선농협은상품의클레임을최소화할수있도록수량과등급등에있어서항상주문내역에맞는상품을공급할수있어야하며, 동일가격수준에서최상의품질과신선도를유지할수있도록노력해야할것임 - 또한거래서비스차원에서필요시반품이나가격할인등과같은현장의요구가신속하게반영될수있도록중소유통영업담당자의재량권확대를검토할필요가있는것으로판단됨 - 25 - 농협경제연구소
슈퍼마켓협동조합은중소유통공동물류센터에서농산물을취급하는데전문성을확보할수있도록적극노력해야함 - 농산물의경우, 변질등의위험이있기때문에일반공산품에비해재고처리에더욱신경을쓸필요가있음 - 따라서신선도하락등의우려가있는경우, 중소유통공동물류센터운영담당자의판단하에가격할인등의방법으로재고를처리할수있는노하우축적이필요할것임 - 또한중소슈퍼마켓과의적극적인교류등을통해주문전에수요를정확히예측할수있도록노력해야함 농협은슈퍼마켓협동조합이농산물취급의전문성을신속히확보할수있도록중소유통공동물류센터운영담당자를대상으로한교육 지도등을검토할필요가있음 장기적인관점에서는농협과중소슈퍼마켓간의지속가능한사업시스템 구축을위해농협내부조직구성원간에상생협력에대한비전을공유할필요가있음 중소슈퍼마켓과의거래는단기적으로경제적성과를거두기어렵기때문에조직구성원들에게왜이것이필요한지에대한공감을이끌어내기가어려움 - 상생협력의핵심가치에대해조직구성원간에공유가필요하며, 이것이특별한사업기회가될수있다는확신을가지고동기를부여하는것이필요함 비전공유와함께농협과중소슈퍼마켓간에상생 동반성장을위한 비즈니스플랫폼 13) 을구축할필요가있음 농협경제연구소 - 26 -
농협은안성농식품물류센터를건립하여농산물유통의새로운비즈니스플랫폼을구축함 - 지역의농산물유통센터로분산되었던농산물의중계 집하 분산기능을안성농식품물류센터로통합함 - 이로써표준화된물류프로세스와단일정보시스템하에서, 산지와소비지간의물류효율성을높여농업인과소매업체에게더높은부가가치를제공할수있을것으로기대됨 - 또한현재의플랫폼은농협내부의계통공급뿐만아니라외부에도농산물공급이가능하도록설계되어있음 현재의플랫폼을활용하여농협이중소슈퍼마켓에농산물을공급하는것은 비즈니스플랫폼 의확장이라할수있음 따라서, 중소슈퍼마켓과의상생협력플랫폼을구축하여공유가치를창출할필요가있음 - 중소슈퍼마켓가치사슬 ( 상품조달 판매 ) 전반에걸쳐농협과협력을유도하기위하여중소슈퍼마켓과의네트워크구축부터사후관리에이르는일괄패키지형태의플랫폼구축요청됨 13) 비즈니스플랫폼은여러참여자가공통된사양이나규칙에따라경제적가치를창출하는토대를의미함. 이때참여자는자동차에서의차체와같은사물이될수도있고애플리케이션 ( 이하앱 ) 시장에서의앱개발자, 구매자같은사용자가될수있음 ( 최병삼, 2011) - 27 - 농협경제연구소
< 그림 13> 농협의중소슈퍼마켓상생협력플랫폼개념 < 비즈니스플랫폼 > 비즈니스플랫폼은 여러참여자가공통된사양이나규칙에따라경제적가치를창출하는토대 를의미함 - 플랫폼의핵심적인역할은흩어져있는기업들의활동을연결해주는것임 - 플랫폼은제조기반, IT 인프라, 물리적구조물, 정치 사회적합의등다양한형태로정의됨 다양한상품을생산하거나판매하기위해공통적으로사용하는기본구조예 ) 자동차플랫폼, 전자제품플랫폼, 방문서비스네트워크 상품거래나응용프로그램을개발할수있는인프라예 ) 온라인쇼핑몰, 운영체제 (OS), 앱스토어 (App Store) 반복작업의주공간또는구조물을의미하기도함 예 ) 철도플랫폼 ( 승하차 ), 원유플랫폼 ( 원유시추 ), 우주선플랫폼 ( 발사대 ) 등 - 플랫폼은복잡한시스템을모듈화함 농협경제연구소 - 28 -
일정한양식을매개로참여자들을연결시켜새로운부가가치를지속적으로창출하는것이비즈니스플랫폼의핵심임 성공적인비즈니스플랫폼이되기위해주도기업, 기술, 인센티브, 확장성의차별화된특징을보유해야함 - 주도기업 : 플랫폼의설계 운영 업그레이드담당 - 기술 : 모방이어려운해당플랫폼의차별화된기술기반 - 인센티브 : 주도기업과참여자, 또는참여자간공동의이익이존재 - 확장성 : 참여자기반확대, 업그레이드, 인접분야로확장등으로플랫폼의진화가지속 출처 : 최병삼 (2011), 최상옥외 (2013) 마지막으로 네트워크효과 14) 가발생할수있도록초기에참여한슈퍼마켓협동조합의생산성제고등을위한상호노력이필요 초기에참여한중소슈퍼마켓의성공여부가추가로참여할중소슈퍼마켓의의사결정에영향을미치기때문에이들업체가가시적인성과를나타내는것이중요 - 슈퍼마켓협동조합또는중소유통공동물류센터운영주체와의신뢰형성, 활발한의사소통, 사업성과공유등이있어야할것임 14) 어떤제품이나서비스에대한사용자가많을수록사용자가계속늘어나는현상을말함. 즉어떤특정상품이나서비스를사용하는사람이주위사람들에게영향을미쳐서그상품이나서비스의수요가증가하는효과가발생함. - 29 - 농협경제연구소
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2008 CEO Focus 대통령당선인의경제철학 / 제185호 / 김영섭 통합 RPC의강점과그활용방안 / 제186호 / 안진용 중앙회경제사업조직편제원리 / 제187호 / 한기인 국제곡물수급요인분석과향후가격전망 / 제188호 / 현성현 국제원자재가격급등과농업 / 제189호 / 신재근ᆞ안상돈ᆞ손황제ᆞ김태성 농업 농촌의올바른이해 / 제190호 / 김영섭ᆞ허용준 천안배원예농협의수출사업과시사점 / 제191호 / 정인영 식량위기와쌀자급의의의 / 제192호 / 김영섭ᆞ신재근 금융브랜드가치경영 / 제193호 / 김유섭 협동조합의구조문제와해결방안 / 제194호 / 임영선 NH 금융고객과함께하는경영의실천대안 : 문화마케팅 / 제195호 / 허훈 2008년미국농업법과농업보조금정책 / 제196호 / 손황제ᆞ신재근 국제원자재가격급등과농업 (II) / 제197호 / 김영섭ᆞ안상돈ᆞ손황제 수출선도농협, 김해대동농협의수출사업 / 제198호 / 정인영 최근금융부문외화유동성동향과대응방향 / 제199호 / 송두한ᆞ김현식 세계금융불안에따른중소기업의문제점과대응방향 / 제200호 / 구본웅 금융고객로열티측정의새로운방법 : 순추천고객지수 (NPS) / 제201호 / 허훈 원자재가격및환율급등이농가소득에미치는영향과대책 / 제202호 / 신재근 원료곡물가격 환율변동이배합사료원가에미치는영향과대응방향 / 제203 호 / 안상돈ᆞ김태성 쌀소득보전직불제운영현황과개선방안 / 제204호 / 김영섭 세계금융불안에따른조선산업전망과시사점 / 제205호 / 구본웅 지역농협의연합판매사업성공사례 상주외서농협 : 배판매 / 제206호 / 우재영 글로벌경기침체에따른철강산업의전망과시사점 / 제207호 / 구본웅 포도주산지농협의판매사업성공사례 - 영천금호농협 / 제208호 / 송재일 금융안정화대책동향과농협의대응방향 / 제209호 / 송두한ᆞ허훈 농협의지역종합센터우수사례 - 안동농협의지역밀착형사업전략 / 제210 호 / 이상호ᆞ권경섭 글로벌경기침체에따른자동차산업의전망과시사점 / 제211호 / 구본웅 기업구조조정프로그램현황과시사점 / 제212호 / 구본웅 최근자금시장불안의원인분석과시사점 / 제213호 / 임일섭 농업 농촌발전모델의전환과농업협동조합의과제 - 네덜란드환경협동조합사례를중심으로 / 제214호 / 최용주 글로벌경기침체에따른반도체산업전망과시사점 / 제215호 / 구본웅 농협브랜드이미지회복과대응전략 / 제216호 / 허훈 2009년국내소매시장전망 / 제217호 / 이삼섭ᆞ안상돈 2009년국내소비트렌드전망 / 제218호 / 이삼섭ᆞ안상돈 네덜란드그리너리농협의경영혁신사례 / 제219호 / 우재영 협동조합경영정보 / 특별호 (2008. 3. 31) / 이인우 협동조합경영정보 (2008 년 4월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 5월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 7월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 8월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 9월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 농협경제연구소 - 32 -
협동조합경영정보 (2008년 10월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종ᆞ박은혜 협동조합경영정보 (2008 년 11월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종 협동조합경영정보 (2008 년 12월호 ) / 특별호 / 이인우ᆞ김한종 2009 CEO Focus 일본의지산지소 ( 地産地消 ) 현황과시사점 / 제220호 / 김영섭ᆞ손황제 글로벌경기침체에따른석유화학산업전망과시사점 / 제221호 / 구본웅 금융기관의잠재리스크진단및경영과제 / 제222호 / 송두한ᆞ김현식 주요국의금융기관자본확충현황과농협의대응방향 / 제223호 / 윤건용 Fitch 社의국내은행 / 스트레스테스트결과 / 제224호 / 김유섭 국내은행및금융지주사경쟁력분석 평가 / 제225호 / 인쇄안함 농협중앙회대형마트사업의향후전략 / 제226호 / 채성훈 신종인플루엔자 A형 (H1N1) 이양돈농가에미치는영향과대책 / 제227호 / 안상돈ᆞ손황제 최근금융위기와日本농림중금의자본확충 / 제228호 / 최재학 최근경기흐름진단과향후전망 / 제229호 / 임일섭 인터넷쇼핑시장동향과농협 NH쇼핑의대응방향 / 제230호 / 이삼섭 협동조합출자금에대한국제회계기준 (IFRS) 의최근논의 / 제231호 / 최재학 일본농협합병의성과와한계 / 제232호 / 임영선 일본농협의현황과과제 / 제233호 / 이원진 한-인도 CEPA 체결의주요내용과기대효과 / 제234호 / 손황제 금융고객관점에서분석한농협금융브랜드경쟁력 / 제235호 / 허훈 미국농식품유통환경의동태적변화 / 제236호 / 김철민 국내 PEF 관련동향과시사점 / 제237호 / 김대현 금융상품패키지화를통한고객관리방안 - ( 가칭 ) NH SMART Package / 제239호 / 허훈 사업분리개편관련 NH보험사판매채널의제도적발전방안 / 제240호 / 윤건용 쌀수급동향과정책과제 / 제241호 / 신재근 두바이사태를통해본세계경제불안요인과시사점 / 제242호 / 임일섭 농협사업구조개편에따른정부지원의논리와지원방식검토 / 제243호 / 김대현 고령화시대의고객니즈변화와금융상품 / 제244호 / 허훈 협동조합경영정보 - 2009년 1월호 / 특별호 (2009. 1. 1) / 이인우ᆞ김한종 협동조합경영정보 - 2009년 2월호 / 특별호 (2009. 2. 1) / 이인우ᆞ김한종 농협중앙회의자본확충방안검토 / 특별호 (2009. 6. 15) 2010 CEO Focus 구제역발생이축산농가에미치는영향과대책 / 제245호 / 김태성ᆞ안상돈 녹색성장과농협의시사점 / 제246호 / 이판용 국내은행금융상품비교ᆞ분석 - 개인고객여ᆞ수신상품 / 제247호 / 허훈ᆞ김유섭 남유럽재정위기현황과전망 / 제248호 / 임일섭 농림수산관련산업의부가가치와종사자수추정 / 제249호 / 김철민 구제역방역지침한 일비교및시사점 / 제250호 / 안상돈ᆞ김태성 - 33 - 농협경제연구소
금융회사의경영패러다임변화와과제 / 제251호 / 허훈 최근농업상황변화의영향과대응방향이상기후, 쌀값하락, 구제역을중심으로 / 제252호 / 이삼섭ᆞ안상돈ᆞ채성훈ᆞ정준호 국내은행산업현황및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제253호 / 송두한 건고추및고춧가루산업현황및농협가공사업에시사점 / 제254호 / 이삼섭ᆞ정준호 최근배추파동발생요인과시사점 / 제255호 / 한기인ᆞ김태성 최근경기흐름진단과평가 / 제256호 / 임일섭 국내은행산업현황및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제257호 / 송두한 금융회사의고객만족경영혁신사례와시사점 / 제258호 / 허훈 국내금융지주사비교, 평가 / 제259호 / 송두한ᆞ김유섭 외환은행합병에따른영향과시사점 / 제260호 / 송두한 최근구제역발생에따른시장동향과시사점 / 제261호 / 김태성 2011 CEO Focus 2011년국내소매시장전망 / 제262호 (2011.2.17) / 이삼섭ᆞ안상돈 국내금융동향및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제263호 (2011.3.31) / 송두한ᆞ최성종 동일본대지진의영향과전망 / 제264호 (2011.4.15) / 임일섭ᆞ양선주 민간 PF 배드뱅크추진과시사점 / 제265호 (2011.4.30) / 송두한 기업의위기관리전략 / 제266호 (2011.6.3) / 유춘권ᆞ박태영 자본확충펀드조기상환허용과농협에주는시사점 / 제267호 (2011.6.7) / 윤건용ᆞ최성종 재스민혁명의배경과영향 / 제268호 (2011.7.12) / 양선주 국내식자재시장동향과시사점 / 제269호 (2011.7.25) / 이삼섭ᆞ안상돈ᆞ정준호 국내외쇼핑트랜드와시사점 / 제270호 (2011.7.29) / 김진용 모바일뱅킹성장과농협의시사점 / 제271호 (2011.8.10) / 김유섭ᆞ최성종 최근기업의해외곡물자원확보추진사례및시사점 / 제272 호 (2011.8.19) / 안상돈ᆞ이삼섭ᆞ 정준호 한 미 일베이비부머의은퇴상황비교 / 제273호 (2011.8.31) / 이판용 新트렌드가만드는새로운사회 / 제274호 (2011.9.16) / 박태영 구제역미발생농가사례분석및시사점 / 제275호 (2011.9.30) / 안상돈ᆞ이삼섭ᆞ정준호 일본농협의 JA전국대회 와시사점 / 제276호 (2011.10.20) / 김응규 금융트렌드변화와시사점 / 제277호 (2011.10.24) / 김유섭 최근돈육가격하락요인과하반기가격전망 / 제278호 (2011.10.26) / 안상돈ᆞ정준호 세계곡물수급불안과식량안보 / 제279호 (2011.11.11) / 박재홍ᆞ유춘권ᆞ전찬익 지역농협조직역량분석과시사점 - 6개농협사례 / 제280호 (2011.11.14) / 김한종 국내외주요금융제도및규제변화 / 제281호 (2011.11.21) / 송두한ᆞ최성종 주택시장의구조변화와시사점 / 제282호 (2011.11.29) / 강형덕 일본의식료자급률향상 3대운동 / 제283호 (2011.12.9) / 김응규 2012 CEO Focus 금융트렌드변화와농협의대응 / 제284호 (2012.1.10) / 송두한 2012년경영환경전망과농협의대응방향 / 제285호 (2012.2.22) / 임일섭ᆞ강형덕ᆞ양선주 농협경제연구소 - 34 -
학교급식현황과 WTO 정부조달협정개정이주는시사점 / 제286 호 (2012.3.30) / 정준호ᆞ채성훈 조합공동사업법인의현황과과제 / 제287호 (2012.3.30) / 채성훈 일본의식농 ( 食農 ) 운동사례와시사점 / 제288호 (2012.5.11) / 김응규 시장경제와협동조합 / 제289호 (2012.5.14) / 신기엽 우리나라의 FTA 추진동향과농업부문대책 / 제290호 (2012.5.16) / 박재홍 금융권브랜드가치와경영전략 / 제291호 (2012.5.24) / 김유섭ᆞ박소연 하천부지조사료재배필요성과일본사례 / 제292호 (2012.6.5) / 황명철ᆞ안상돈 국내외경제전망과시사점 / 제293호 (2012.8.3) / 임일섭 최근상호금융주요이슈와대응방안 / 제294호 (2012.8.20) / 송두한ᆞ김유섭 일본농협의 3개년발전계획과시사점 - 제26회 JA전국대회 / 제295호 (2012.10.5) / 김응규 일본의배합사료가격안정제도와시사점 / 제296호 (2012.10.22) / 황명철 일본공동판매사업현황과재편동향 / 제297호 (2012.12.6) / 김응규 대내외경제흐름의진단과대응 / 제298호 (2012.12.7) / 송두한 2013 CEO Focus 최근국내은행산업현황과주요은행비교, 평가 / 제299호 (2013.1.4) / 최성종 대통령당선인의주요공약 / 제300호 (2013.1.7) / 김대현 2013년주요신년사와화두 / 제301호 (2013.1.10) / 서경태ᆞ강지용 일본의농산물직매장사례와시사점 / 제302호 (2013.4.15) / 김응규 용진농협의로컬푸드직매장성공요인과시사점 / 제303호 (2013.4.15) / 황성혁ᆞ정준호ᆞ유춘권 지역농협금융사업에대한고객만족도조사결과및시사점 / 제304호 (2013.5.22) / 김진용 농협구매사업혁신방안 / 제305호 (2013.5.31) / 신기엽ᆞ이인우 미국의농산물직거래현황과시사점 / 제306호 (2013.6.24) / 황성혁ᆞ정준호 농협의도농교류형꾸러미사업사례와시사점 - 충북오창농협의 자연이랑 사례 / 제307호 (2013.6.21) / 정준호ᆞ황성혁 소비자유형의다양화와마케팅전략 / 제308호 (2013.6.25) / 박재홍ᆞ채성훈ᆞ홍성현 구매농협의혁신사례 / 제309호 (2013.8.8) / 신기엽ᆞ이인우 농협판매사업혁신방안 / 제310호 (2013.8.14) / 신기엽ᆞ이인우 도매시장의정가ᆞ수의매매동향과농협의과제 / 제311호 (2013.8.14) / 정준호ᆞ채성훈 빅데이터 (Big Data) 활용사례와시사점 / 제312호 (2013.8.28) / 범지인ᆞ최성종 판매농협의혁신사례 / 제313호 (2013.9.17) / 신기엽ᆞ이인우 해방전후의농협 - 종합농협탄생이전까지 / 제314호 (2013.9.23) / 박지호 금융권의차세대마케팅사례와시사점 / 제 315호 (2013.9.30) / 범지인ᆞ강이원 농협도매물류사업의현황과발전방향 / 제 316 호 (2013.9.30) / 채성훈ᆞ황성혁ᆞ정준호 2013 년상반기국내은행산업현황및주요은행경쟁력비교, 평가 / 제317 호 (2013.10.16) / 송두한 ᆞ최성종 농협신용사업혁신방안 / 제318호 (2013.10.22) / 신기엽ᆞ이인우 국내생협의사업특징과시사점 / 제319호 (2013.10.31) / 채성훈 지역농협하나로마트의농산물구매패턴과시사점 / 제320 호 (2013.11.5) / 채성훈 ᆞ황성혁ᆞ정준호 주택경기흐름진단과대응 / 제321호 (2013.11.8) / 송두한 농협지역문화복지센터실태분석및시사점 / 제322호 (2013.11.20) / 한진희ᆞ서충원 지역농협하나로마트에대한고객만족도조사결과및시사점 / 제323 호 (2013.11.27) / 김진용 - 35 - 농협경제연구소
2014 CEO Focus 농업 6차산업화 의국내외추진동향과과제 / 제324호 (2014.1.3) / 김응규 2014년부터달라지는제도 / 제325호 (2014.1.13) / 김윤성외 주요신년사를통해서본 2014년경영환경과과제 / 제326호 (2014.1.13) / 김한종 농업ᆞ농촌의환경변화와발전방향 / 제327호 (2014.2.27) / 김윤성ᆞ김응규ᆞ김강현 농협과중소슈퍼마켓의협력사례와향후과제 / 제328호 (2014.3.5) / 황성혁ᆞ정준호 농협경제연구소 - 36 -
농협경제연구소는창의적인연구, 앞서가는연구, 실용적인연구, 함께하는연구를지향하고있습니다. CEO Focus 제 328 호농협과중소슈퍼마켓의협력사례와향후과제 발행인 : 김유태발행처 : 농협경제연구소발행일 : 2014. 3. 5 서울특별시중구통일로 92 에이스타워 6층 비매품 저자와의협약없이전체및부분적무단복제금함