Global Strategy Report 17-005 Global Strategy Report 저성장시대 일본기업의성장전략분석과시사점
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 서론 / 3 Ⅱ. 저성장시대, 일본경제와일본기업 / 4 4 8 1. 저성장시대의일본경제 2. 아베노믹스와일본기업의실적변화 Ⅲ. 저성장시대, 일본기업의성장전략사례분석 / 11 11 20 31 34 1. 해외시장개척역량 : 유니참, 비포워드, 스즈키 2. 히트상품개발역량 : 유니클로, 도레이 3. 차별화 가치혁신역량 : 돈키호테, 무인양품 4. M&A를통한경영혁신 : 아사히, 후지필름 Ⅳ. 시사점 / 42 참고문헌 / 45
Global Strategy Report 17-005 요약 - 1 -
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Global Strategy Report 17-005 Ⅰ 서론 - 3 -
Ⅱ 저성장시대, 일본경제와일본기업 1 저성장시대의일본경제 < 그림 > 일본의경제성장률추이 : - 4 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 일본의잠재성장률추이 (%) :, 2015 15 4. : 日本銀行 (2016), デフレとの闘 : 金融政策の発展と日本の経験, p. 4. 1) 日本銀行 (2016), デフレとの闘 : 金融政策の発展と日本の経験, p. 3-5 -
< 그림 > 일본의물가상승률 (CPI) 추이 : 2) 湯元健治 (2016.11.8), デフレ脱却に何が必要かー新しい成長モデルの構築が不可ー, 日本総合研究所., p.5. - 6 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 일본의자금운용구조변화 < 그림 > 일본금융기관의예금 대출추이 - 7 -
2 아베노믹스와일본기업의실적변화 < 그림 > 아베노믹스추진이후일본경제지표개선상황 주 : 12 년 4/4 분기부터 16 년 2/4 분기까지의증가율, 설비투자는 16 년 1/4 분기기준자료 : 枩村秀樹 (2016.8.25.), アベノミクス好循環シナリオに三つの誤算, 日本総研, p.5. - 8 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 일본기업의경상이익추이 < 그림 > 일본실업률의추이 자료 : 日本銀行 (2016), デフレとの闘 : 金融政策の発展と日本の経験, p. 7. 재인용 3) 이부형 (2016.2.5.), 일본경제, 무엇이달라졌나?- 아베노믹스 3 년이한국에주는시사점 - - 9 -
4) 이토모토시게 (2016.3), 세계경제와아베노믹스의미래, 제 39 회전국최고경영자연찬회 : 안개속한국경제, 등대를찾아라 - 10 -
Global Strategy Report 17-005 Ⅲ 저성장시대, 일본기업의성장전략사례분석 1 해외시장개척역량 : 유니참, 비포워드, 스즈키 1, 3 < 그림 > 매출액및영업이익추이 < 그림 > 일본국내및해외매출추이 자료 : Unicharm 홈페이지, 戦略と進捗 2016-11 -
5) 名和高司 (2013), 100 社の成功法則ー失われた 20 年の勝ち組企業ー, pp. 52~74. - 12 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 유니참의현지화성공전략 자료 : 名和高司 (2016.5.18.), 日本企業のグローバル競争力 2.0 KOTRA 발표자료, p.11. - 13 -
< 그림 > 유니참의차세대볼륨존타깃전략 자료 : 名和高司 (2016.5.18.), 日本企業のグローバル競争力 2.0 KOTRA 발표자료, p.10. - 14 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 비포워드의매출액추이 < 그림 > 비포워드의판매대수추이 - 15 -
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< 그림 > 스즈키매출액추이 < 그림 > 스즈키지역별매출 주 1) 지역별매출은 16 년실적기준으로작성자료 : SUZUKI 홈페이지, Annual Report 2016-18 -
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2 히트상품개발영략 : 유니클로, 도레이 < 그림 > 유니클로매출액및점포수추이 주 : 점포수는프랜차이즈점포를포함자료 : Fast Retailing 홈페이지, 財務 実積データ : 連結業績推移 6) Fast Retailing 홈페이지 - 20 -
Global Strategy Report 17-005 < 표 > 세계 3 대 SPA 브랜드실적비교 Fast Retailing( 유니클로 ) 인디텍스 (ZARA) H&M (2016.8 월 ) (2017.1 월 ) (2016.11 월 ) 연결매출액 1 조 7,864 억엔 233억유로 ( 약 2조 8,400억엔 ) 2,2228억크로나 ( 약 2조 8,526억엔 ) 영업이익률 7.1% 17.2% 12.4% 점포수 3,160 7,292 4,351 진출국가및지역 20 개이상 93 64 자료 : 日本経済新聞 (2017.3.16.), アパレル止まらぬ 2 强 - 21 -
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Global Strategy Report 17-005 7) 김현철 (2015), 저성장시대의일본기업, 델코경영연구원. pp. 102~104. - 23 -
< 그림 > 혁신제품히트텍의탄생과오픈이노베이션구조 자료 : 名和高司 (2016.5.18.), 日本企業のグローバル競争力 2.0 KOTRA 발표자료, p.32. - 24 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 도레이의첨단소재제품탄생과매출액추이 - 25 -
자료 : 도레이홈페이지 8) TORAY(2017), Toray Group Corporate Profile, p.16. - 26 -
Global Strategy Report 17-005 9) 민세주 (2015.2.11.), 日토레이, 왜신사업으로잘나갈까? 포스코경영연구소, p. 4-27 -
< 글상자 > 도레이한국사업전개의역사 - 제 1 기 (1963~) 기술 - 플랜트수출 : 플랜트ㆍ기술수출약 140 건의실적 - 제 2 기 (1969~) 합작출자로섬유사업전개 : 코오롱삼성그룹과의섬유사업 - 제 3 기 (1995~)IT 소재사업진출 : 삼성그룹과의 IT 관련소재합작회사설립, 도레이새한 ( 현도레이첨단소재 ) 설립 - 제 4 기 (2010~) 첨단재료사업확대 : 이차전지용세퍼레이터사업매수, 탄소섬유, 수처리등의사업전개 - 2014. 4 월 : 웅진케미칼주식취득합병 (2013.11 월 ) 이후, 도레이케미칼 ( 주 ) 로사명변경, 섬유및수처리사업에서의시너지효과를발휘 - 28 -
Global Strategy Report 17-005 GHG ( ㆍ ) (RO-MBR-MF, UF, ) ( / ) - 29 -
< 그림 > 그린이노베이션사업확대 < 그림 > 라이프사이언스사업확대 주 : ( ) 안은전체매출액에서차지하는비중자료 : 도레이면담시설명자료 - 30 -
Global Strategy Report 17-005 3 차별화 가치혁신역량 : 돈키호테, 무인양품 10) 経営コム홈페이지, ドン キホ - テ経営状況分析 (2017.3.5 일기준 ) - 31 -
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4 M&A 를통한경영혁신 : 아사히그룹 HD, 후지필름그룹 < 그림 > 아사히그룹 HD 의매출액과영업이익추이 자료 : アサヒグループホールディングス홈페이지, 有價證券報告書 ( 각년도 ) - 34 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 사업영역별매출액추이 < 그림 > 사업영역별영업이익추이 자료 : アサヒグループホールディングス홈페이지, 有價證券報告書 ( 각년도 ) - 35 -
啤 < 글상자 > 아사히그룹의신제품출시현황 - 1958년 : 일본최초로아사히캔맥주를발매 - 1977년 : 일본최초로알루미늄캔맥주를발매 - 2001년 : ASAHI 本生 발포주발매 - 2008년 : 스이타 ( 吹田 ) 공장에세계최초 PIE 제조공법을도입 - 2010년 : ASAHI Super Dry Extra Gole 본격전개 - 2012년 : ASAHI Dry ZERO 를발매 - 2014년 : 프리미엄맥주 ASAHI Super Dry Premiun 을발매 자료 : アサヒグループホールディングス홈페이지참조 - 36 -
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< 표 > 아사히그룹홀딩스의해외기업과의업무제휴사례 국가제휴기업업무제휴의주요특징 인도네시아 사림그룹 ㅇ인도네시아최대재벌사림그룹의 ICBP 社와청량음료회사를설립, 15년부터新공장을가동 - 인도네시아ㅇ이슬람권인인도네시아나말레이시아와같은국가에서는청량음료를주력사업으로전개하는것이주효 중국칭다오맥주 ㅇ 20% 지분투자, 칭다오맥주의현지판매망을활용한 슈퍼 드라이 제품의중국판매확대모색 자료 : アサヒグループホールディングス홈페이지참조 - 38 -
Global Strategy Report 17-005 < 그림 > 주요필름메이커의영업이익과필름카메라출하대수 자료 : 日本総合研究所 (2009), 2020 年, あなたの会社は存在していますか? - 39 -
< 그림 > 후지필름 HD 의사업부문별영업이익 (2015 년도 ) 자료 : 후지필름 HD(2016), Annual Report 2016-40 -
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Ⅳ 시사점 11) 名和高司 (2013), 100 社の成功法則 X 経営の時代 - 42 -
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Global Strategy Report 17-005 참고자료 枩 - 45 -
작성자 글로벌전략지원단김은지전문위원 도쿄무역관 이세경과장 Global Strategy Report 17-005 저성장시대일본기업의성장전략과시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 김재홍 KOTRA 2017년 4월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 글로벌전략지원단 (02-3460-7727) ISBN : 979-11-6097-232-0 (95320)