2018 년 헝가리부다페스트출장자료
목차 Ⅰ. 헝가리국가개황 01 1. 한눈에보는헝가리 01 2. 한 - 헝가리관계 02 Ⅱ. 현지체류안내 03 1. 출입국정보 03 2. 생활정보 07 3. 주요관광지 10 Ⅲ. 현지비상연락처 12 Ⅳ. 헝가리경제동향 13 1. 시장평가및주요이슈 13 2. 비즈니스환경분석 17
Ⅰ. 헝가리국가개황 1. 한눈에보는헝가리 국가명 위 치 헝가리 유럽중부에위치하며 오스트리아슬로바키아우크라이나루마니아로아티아세르비아슬로베니아 개국과국경을접하고있음 면 적 남한의 배 기 후 대체로대륙성기후이나서안해양성기후혼재남부일부지역은지중해성기후 연평균기온 수 도 부다페스트 인 구 만명 주요도시 인구 만명 만명 만명 만명 만명 만명 민 족 마자르족 독일 만명 슬로바키아 만명 세르비아 만명등 언 어 헝가리어 전체인구의약 가사용 종 교 가톨릭 칼빈교 루터교 그리스정교 등 건국일 년 월 일 정부형태 국가원수 실권자 명목 실질경제성장률 의원내각제 대통령총리 대통령야노시아데르 년 월재취임 총리빅토르오르반 년 월재취임 선 억달러 예상치 인당 달러 실업률 월기준 물가지수 예상치 화폐단위 포린트 환 율 외환보유고 억달러 월기준 산업구조 농업 광업 공업 제조 건설 서비스 크 교역규모 대한교역규모 억달러 수출 억달러 수입 억달러 대헝수출 억달러 주요수출품목 전자전기제품 기계류 의료용품 화학제품 곡식류등대헝수입 억달러 주요수입품목 원동기 펌프 자동차및부품 계측제어분석기 컴퓨터 육류등 - 1 -
한 헝가리관계 체결협정 교역규모 체결일 체결내용 1988. 10. 체육협력에관한의정서 1988. 12. 투자보장협정 1989. 2. 무역및경제협력협정 (2004.5.1 헝가리의 EU 가입에따라종료 ) 1989. 2. 문화협정 1989. 2. 외교관 관용여권사증면제협정 ~1991. 일반여권사증면제협정의관계조항으로흡수 1989. 3. 이중과세방지협정 1989. 3. 과학기술협력협정 1989. 11. 항공협정 1991. 3. 사증면제협정 2005. 4. 경제협력협정 ( 헝가리의EU 가입계기새로운협정체결 2006. 5. 사회보장협정 2011. 7. 한-EU FTA발효 2013. 4. 워킹홀리데이협정 2013.10 원자력협정 2014.11 한-헝가리개정항공운송협정 2014.11 한-헝가리운전면허상호인정및교환에관한협정 2015.12 한-헝가리군사비밀보호협정 연도 수출 수입 무역수지 2008년 1,512 백만불 361 백만불 1,151 백만불 2009년 1,704 백만불 304 백만불 1,400 백만불 2010년 2,385 백만불 400 백만불 1,985 백만불 2011년 1,475 백만불 471 백만불 1,004 백만불 2012년 1,157 백만불 474 백만불 683 백만불 2013년 2,113 백만불 467 백만불 1,646 백만불 2014년 1,481 백만불 515 백만불 966 백만불 2015년 1,016 백만불 735 백만불 281 백만불 2016년 953 백만불 651 백만불 99 백만불 2017년 1,206 백만불 706 백만불 500 백만불 수출 - 농약및의약품, 컴퓨터, 자동차및부품, 합성수지등교역품 - 원동기및펌프, 자동차맟자동차부품, 계측제어분석기, 수입기구부품등투자ㅇ우리나라의대헝가리투자 : 12억 9537만유로 (2015 년, 헝가리중앙은행기준 ) 교류ㅇ헝가리의대한투자 : 5억 790만유로 (2016년, 헝가리중앙은행기준 ) 교민총교민수 : 1,437(2017) - 2 -
Ⅱ. 현지체류안내 1. 출입국정보 출입국 출입국 1991년 4월 25일부터헝가리와한국간비자면제협정의발효로 90일이내상호무비자체류가가능하다. 또한 90일이내헝가리를포함한쉥겐협약 26개국을방문할예정이라면무비자체류가가능하다. 쉥겐협약은유럽 26개국가들이여행과통행의편의를위해체결한협약으로가입국에최초로입국한날로부터 180일기간중최장 90일기간무비자여행이가능하다. 헝가리와국경을인접한국가중쉥겐협약에속하지않는국가는크로아티아, 루마니아가있다. 입국절차 현재까지한국- 헝가리간직항은없다. 따라서독일, 핀란드, 네덜란드등을통한항공편으로입국을하거나, 오스트리아, 슬로바키아등을통한육로입국이가능하다. 쉥겐지역을통한입국은최초입국하는국가에서하게됨으로헝가리에서별도의입국절차를거치지않는다. 다만중동항공편등쉥겐외지역경유를통해도착할경우, 입국심사대를거쳐야한다. 2016년여름한철아시아나전세기직항편이운행되었고, 현재헝가리정부에서는한국- 헝가리간고정직항노선설치를계속요구하고있다. 출국절차 역시평상시직항이없기때문에인근국을통하여한국으로출국해야만한다. 국제선탑승수속은터미널 2A 또는터미널 2B에서가능하며, 수속이끝나면동일한출국라운지에모이게된다. 출국라운지중앙에대형전광판이자리하고있으므로, 출국게이트를쉽게찾을수있다. 헝가리에서 - 3 -
바로쉥겐지역외로나가게될경우출국심사를헝가리에서하게되 나, 독일 프랑스등타쉥겐국가를통할경우해당국가에서출국심 사를받게된다. 출입국수속및세관신고 출입국절차는매우간단하고편리한편이다. 일반적으로여행객등에대해일일이휴대품검사를하지는않으나세관원이임의로선택하여세관검사를하기때문에세일즈출장자들은 Sample 등에대해서인보이스등관련서류를갖춰통관해야출국시문제가생기는것을예방할수있다. 출입국유의사항 입국시 18세이상의경우담배 200개비, 시가 50개비, 와인 2리터, 양주 1리터까지세관에신고없이반입이가능하며그외일반상품의휴대반입은 430유로까지 ( 공항이용시 ) 허용된다. 면세제품을 EU국에서구입하였다면마지막출국하는 EU국가에서세금환급을받을수있다. ( 헝가리에서제품을구입하고오스트리아를경유하여출국하는경우오스트리아공항에서세금환급이가능 ) 이경우제품은사용전이어야하고제품가격이 VAT 포함 175유로를초과, EU 국가로입국한후 90일이내출국하여야한다는조건이있다. 세관에제품구입시발행된원본인보이스와세금환급양식 2부를 ( 세관보관 1부포함 ) 작성하여제출하면된다. 비자 ( 사증 ) 비자발급 1991년 4월 25일부터헝가리와한국간비자면제협정의발효로 90일이내상호무비자체류가가능하나취업등의이유로헝가리에 90일이상체류하고자한다면필히비자를발급받아야한다. 헝가리국경에서는비자를발급하지않으므로체류기간을고려하여반드시출국전에비자를발급받아야한다. - 4 -
비자의종류에는노동비자, 유학비자, 가족통합을위한비자, 방문비자, 치료요양목적의비자, 연구를위한비자가있으며, 2013년 7월 8일부로양국간워킹홀리데이비자발급이가능해졌다. 공항경유비자는부다페스트국제공항을통과할때필요하나대한민국시민은면제이다. 비자발급시간은상황에따라지연될수있으며보통 30일정도를예상하여야한다. 그러나노동비자의경우에는평균 60일이소요된다. 비자발급처 주소 : 서울시용산구동빙고동 1-103( 주한헝가리대사관 ) 전화 : 02-792-2105 / 팩스 : 02-792-2109 업무시간 : 월 - 금 9:00-11:00 여권분실 여권분실시대처방안 여행시여권은별도로철저히관리해야하며만약의사태에대비해 여권복사본을별도로보관하는것이좋다. 사고를당했거나위급시 경찰에도움을청하고, 대사관에연락한다. 여권분실시한국대사관에신고를하면여행증명서 ( 여권의발급을 기다릴시간적여유가없는경우등에발급되는여권대용증명서 ) 나여권 재발급이가능하며여행증명서만으로한국으로귀국이가능하다. 여권분실시재발급절차 분실신고 : 현지경찰서에신고후여권분실확인서를발급받음 대사관방문및발급신청 : 분실사유서작성 구비서류 : 여권용사진 2 장 여권의경우 55 달러의수수료를납부해야하며 4~6 주소요 여행증명서의경우 7 달러납부후당일혹은 1~2 일소요 주헝가리한국대사관 주소 : H-1162 Budapest, Andrassy ut 109 전화 : +36-1-462-3080 / 팩스 : +36-1-351-1182 - 5 -
비상연락처 : +36-30-982-9463, +36-30-824-3106 대표이메일 : hungary@mofa.go.kr 홈페이지 : http://hun.mofa.go.kr 여권분실처리담당기관 담당기관 : 헝가리이민국 전화 : +36-1-463-9165, +36-1-463-9181 (24시간근무 ) 공항수화물분실시 러시아 핀란드등항공편을이용할경우짧은경유시간으로인해종종짐이 다음날도착하는경우가발생하고있다 이러한상황이발생할경우공항 수화물을찾는곳인근에위치한 센터를방문하여현지에서연락가능한전화번호 수령지 호텔 등을작성하며익일혹은 일내배송이되고있다 공항정보 부다페스트프란츠리스트 (Ferenc Liszt) 공항 부다페스트중심에서남동쪽으로 16km 가량떨어진곳에위치, 헝가리내 5 개국제공항중가장큰규모이다. 2011 년헝가리가자랑하는작곡가이자피아노연주가인프란츠리스트 탄생 200 주년을기념하여현재의명칭으로변경되었다. 2A, 2B 의작은터미널로구성되었으나유럽전역은물론, 아시아 중동 북미노선을운항중이다. 이동수단 공항에서시내까지는차량기준으로약 분이소요되며택시비는약 만 천원 만 천원정도소요된다 대중교통을이용할경우 공항에서 번버스를탑승한다 버스비용은 포린트 약 원 이며현금으로버스안에서구입가능하다 시내까지약 분소요된다 - 6 -
생활정보 현지체류시참고사항 구분내용 현지화폐및환율 환전유의사항 시차및현지기후 신용카드및여행자수표사용가능여부 대중교통 전화 비자취득방법및출입국시유의사항 현지치안상태및복장 전압 현지업무시간 체류시기타유의사항 현지화폐는헝가리포린트화 환율 포린트 약 원 신용카드대부분상점에서쓸수있음 시차 한국시간기준 시간 하절기 시간 기후 한국과유사 단 일교차가심함 호텔 음식점 상점에서신용카드사용가능 일부불가능한곳도있으므로현금필수보유 여행자수표는통용되지않으며반드시은행에서현금교환후사용 대중교통 메트로지하철 버스 트롤리버스 트램 회권 포린트 일권 포린트로매표소에서구입가능 버스는탑승시구매가능 택시 콜택시이용권장 전화 시중에공중전화는거의없으며 해외전화시에는 버튼을누르고국가번호를입력함 예 한국으로전화시 일이내상호무비자체류가능 한국 헝가리간직항이없으므로독일등인근지를경유해입국및출국가능 치안상태양호 강력범죄는없으나대중교통내소매치기등유의 복장에큰제제사항없음 한국과유사한복장착용권장 규격을사용 한국에서가져온일반전자제품사용가능하나 전열기구나모터를돌리는제품은주파수문제로사용불능 일반기업 금요일에는 시면업무를종료 상점 평일및대부분 시시까지영업 부다페스트무역관 월목 금요일 소매치기 자전거도난 차량부품도난이증가추세이므로주의 외국인을상대로한극우파범죄가발생하고있으므로대규모시위가열리는날영웅광장 데악역 국회의사당주변을피하는것이권장 년부터난민문제가헝가리사회문제로부각되고있으나현지에서느끼는불안도는미미 - 7 -
주요식당 식당명주소전화번호지역 서울의집 Fő út 8. +36-1-201-9607 포차로 Remetehegyi út 91 +36-1-240-4610 아리랑 Istenhegy út. 25. +36-1-240-5531 부다 한 식 해남 Szépvölgyi út 62/b +36-30-210-8310 비빔밥 Fő út 14-18 +36-1-342-5950 대장금 Hold utca. 13 +36-1-302-4468 K-Point Bethlen Gábor u. 31 +36-30-937-7397 페스트 일 중 식 식 한국관 Ilka u. 22 +36-30-371-4621 Sushi sei Bécsi út 38-44. +36-1-437-8206 부다 Itoshi Teréz krt. 55 +36-1-426-4055 페스트 Nefrit Apor vilmos tér 4. +36-1-213-9039 부다 Momotaro Széchenyi utca 16 +36-1-269-2037 페스트 Hongkong kerület Béke út 26 +36-1-329-7252 Fricska Dob u. 58 +36-1-951-8821 헝가리식 Spoon Vigadó tér 3 +36-1-411-0933 Menza Liszt Ferenc tér 2 +36-1-413-1482 페스트 한국식품 박서방 Budapest, Törökvészi utca. 87-91, Rózsadomb Center Budapest, Honed utca. 38 +36-1-413-1906 부다 페스트 택시이용방법 택시연락처요금 - 8 -
환전 호텔비등은카드결제가가능하므로많은환전이필요치않음 공항 기차역에서의환전시환율이매우좋지않으므로 시내환전소에서환전하는것이권장되나접근성이까다로움 국내외환은행에서소액의현지화만환전하는것을적극권장 간단회화 한국어헝가리어영어발음표기 - 9 -
주요관광지 - 10 -
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Ⅲ. 현지비상연락처 부다페스트무역관 주소 층 전화 직원연락처 성 명 직위 휴대전화 주헝가리대한민국대사관 주소 전화 긴급시연락망 주헝가리한국문화원 주소 전화 기타주요연락처 긴급의료지원 영어 관광객전용경찰 영어 응급구조대 경찰 범죄신고 화재 - 12 -
Ⅳ. 헝가리경제동향 I 시장평가및주요이슈 1. 개요 가. 시장전망 상승 년헝가리경제성장률 전망집행위 유럽중앙은행 양적완화및사상최저금리로대외수출여건개선 유로존경기회복세에힘입어대외무역흑자확대 외국인신규증액투자증가 기금프로젝트시행및헝가리정부지원정책으로건축경기호황 기금프로젝트의본격시동 헝가리정부의신규주택보조금 및세금감면정책의효과가시화 실질임금상승 실업률감소로내수시장활성화 최저임금상승 고용주세 법인세감면효과로늘어난가계소득이내수시장활성화기여 나. 주요경제지표 - 13 -
2. 18 년주요이슈및전망 가. ( 경제 ) 환율약세및저금리기조로인한경기회복 유로화및포린트화약세로수출여건개선 최근환율약세로수출하기에좋은환경 지난 년간헝가리대외수출 무역수지 증가 년경제성장률전망 으로유로존내에서도높은수준의경제성장률달성기대 세계 대신용평가사 헝가리신용평가도 년간 계단상향조정 나. ( 정치 ) 18.4월오르반총리연임, 정부정책의연속성기대 년헝가리총선 현오르반총리의 선재임여부가관건 집권여당피데스당압승 총의석의 차지로단독개헌가능성 경제정책일관성유지에따라 친기업정책이지속될것으로예상되는바 시장전망밝음 한편 난민제도관련헝가리정부의극우주의성향에따라 와긴장감고 조에대한주변국의우려 - 14 -
다. ( 외투 ) 외국인신규 증액투자유치계속 외국인투자에의존한제조업수출형경제 헝가리외국인투자는민간축적자본이적은헝가리경제에성장동력을제공 하는역할 외국인투자유치는지난 년간 증가 주력산업인자동차산업에서는 대완성차메이커인 를중심으로전후방연계성이높은공급사투자유치가속화 자동차부품분야는 투자유치 순위 서비스공유센터 센터등부가가치가높은산업중심으로한외국인투자유치인센티브체계변화등 국가성장의 동력으로써외국인투자유치노력 라. ( 프로젝트 ) 2014-2020 EU 프로젝트본격발주 기금 동유럽주요국 할당 는역내개발 결속을위해 년 년 개년 기간중 억유로를 지원하며 그중동유럽국가들에 기금을집중배정 헝가리는 기금을경제개발 지역개발 교통 환경 에너지 에집중투자예정 우리기업들이강점을보이는 교통 인프라 환경 에너지 태양광등 분야 프로젝트수요확대전망 마. ( 동방정책 ) 높은對 EU 의존도완화노력 에대한의존도완화를위해동방국가와협력천명 외국인투자의 대외수출 수입 의존 높은 역내 및교역의존도개선노력 년유럽경제위기당시 서유럽의대규모자본회수로 등구제금융경험 - 15 -
헝정부는동방정책 을천명하고 중국 러시아 한국 인도 싱가포르등과의협력강화에주력 러 푸틴대통령과는 년 회씩정상회담 에너지 인프라분야협력강화 중 일대일로사업참여 부다페스트 베오그라드간철도인프라건설추진 한 아시아최대헝가리협력국으로양국간 차경제공동위개최 삼성 전기차배터리제조시설투자로 한국은비유럽권국가중헝가리 외국인투자 위국으로도약 전기차배터리공장건립을위해 억불투자 년본격양산 대중소동반 진출형태로협력중소기업진출확대전망 년주요일정 - 16 -
II 비즈니스환경분석 1. 정치 / 경제 / 산업 / 정책환경 가. 정치환경 년헝가리총선 오르반총리연임에따른정책지속성기대 오르반정부의친기업정책에따른긍정적경제전망 오르반정부가유지해온저금리 세금인하 법인세 고용주세 등친기업정책또한지속될것으로예상 년까지 억유로상당의 기금수혜를기대중에있으며 투자자금의유입 저금리등으로자동차 건설분야와같은주요산업부문에서고성장을지속할것으로예상 이민정책에대한오르반정부 간이견 긴장이심화되어성장이하향곡선을탈수있다는불안감도존재 오르반의 난민및이민정책에대한반대는강화될것으로예상 이는 집행위의난민정착제도도입에따른투자금지원과충돌 헝가리에대한 투자자금의축소로이어져헝가리경제성장을저해할수도있을것으로전망 집권여당인피데스 당의친동방정책 은우리기업에유리 오르반정부는서구에대한의존도를완화하기위해아시아국가들과의교역관계를강화하는등적극적으로친동방정책을추진 헝가리현재국회의석점유비율 민주야권연대 (2014) - 17 -
나. 경제환경 경제전망 년헝가리경제성장률 기대 헝가리경제성장률 년부터 년까지 지속전망 년 년 기금예산집행의마감의영향으로 년잠시경제성장률 달성한것을제외 대성장률유지 최근헝가리경제성장의주요동력은 소비활성화 수출확대 기금프로젝트 외국인투자증가임 소비 소비자물가 년가파른상승 년도지속상승전망 최근 년소비자물가상승 대로완만한성장 년 년 성장예상 실질급여및최저임금인상 사상최대실업률로가계가처분소득증가 헝인력업체인 설문조사결과 년응답자 가임금인상 해외노동력유출방지를위해 헝정부는기업들의임금지불능력향상을위해 년고용주세 법인세감면법안마련 수출 유로존경기회복에따른수출확대 유로화 포린트화약세로수출개선효과 유로존경기회복으로최근 년간대외수출 확대 증가세계속될전망 헝가리수출의 는 개국으로집중 지난 년간권역내수출은 증가 연평균 증가로전체수출증가평균인 보다우위 유로화및포린트화약세 사상최저수준금리유지로대외수출환경개선 - 18 -
기금 기금 억유로배정 총 기금 억배정 헝가리정부의추가매칭예산은 억유로 기금 억유로배정 인당배정액은유럽전역에서 위 기금 억 전체 기금의 헝가리정부의매칭예산과 더불어경제 사회 보건 환경 인프라등각종사회문제및개발을위한 마중물역할 세체니 기금집행을위한헝가리정부의국내계획 예산구성 기금 억유로 국고 억유로 집행계획 각프로그램별예산배정 각종사회인프라 개발을목적으로하는 기금집행및헝가리정부의 지원정책으로헝가리건축시장은 년까지상승폭이클것으로기대 외국인투자 헝가리경제의중심축외국인투자 증가세계속 외국인투자 헝가리경제를이끌어가는원동력 년경제개방이후 민간에축적된자본이없던헝가리산업전반은외국인 투자를중심으로체제재편 최근 년간외국인투자 증가 - 19 -
등핵심산업인자동차분야를중심 외투증가 유럽신차시장경기호조로완성차브랜드증액투자결정 삼성 등자동차분야신기술투자유치성공 등고부가가치산업중심외국인투자유치경주 헝가리정부는 년외국인투자인센티브제도를 센터 등양적인고용창출보다는질적수준이높은산업중심으로개편 기구등다양한언어구사가가능한헝가리 인력을활용한 센터설립증가 다. 산업환경 자동차산업 자동차산업은헝가리제조업생산의 의 비중을차지하는등 헝가리경제성장에중요한기여를하고있으며헝가리내 개사의관련기업 소재 만 천만명종사 개의완성차업체 가헝가리에제조시설을갖고있으며 년총생산량은 만 천대의차량과 만개의엔진생산 이는 전체생산량의 에해당하는비중으로서 중유럽지역에서의자동차 - 20 -
산업허브국가인슬로바키아 만대생산 체코 만대생산 에버금가는 규모가될것으로기대됨 글로벌자동차부품 기업중 개사등 기업 개사 헝가리에진출 자동차산업의고용인원은꾸준히증가 년 만명으로전체제조업고용 인원의 기록 년 만명으로전체제조업의 를고용중 헝가리자동차분야는산학 또한활발하며 의자동주행차량트랙을 비롯한 투자 중국 및삼성 전기차배터리공장등자동차산업 성장분야외국인투자유치집중 전기전자분야 전자분야는헝가리의주요산업분야중하나이며 전체헝가리제조업의 의 를차지 억 천달러생산량기록 헝가리는중 동부유럽의주요전자제품생산국이며중부 동부유럽의전자제품 생산의 를차지하며약 만명이전자제조업산업에종사하고있음 유럽계전자제조전문서비스 공급업체중 개의대형업체와다국적전기 전자기업들의 이헝가리에소재하였으며전체생산량의 를수출 제약 의료기술 오랜전통을자랑하는헝가리의제약 의료산업은자국경제에서가장뛰어나고 우수한기술력을자랑하는분야중하나 헝가리의의약및생명공학분야는중 동부유럽에서가장발전되었고중 동부유럽지역 발칸지역 동유럽및아시아로시장을확장하려는생명과학기업의생산거점이되고있음 년헝가리제약수출은 억달러로 전년대비 의고성장을기록 함 이분야에 만 천명이종사하고있음 제약및의학업체는주로 개의 생명과학클러스터 부다페스트 데브레첸 세게드 페치 에위치함 셀트리온헬스케이및헝가리에기스 간바이오시밀러제품의유럽 지역판매마케팅협력으로 년헝가리는한국의제 위제약수출국으로부상함 - 21 -
한국의대헝가리제약수출규모변화 연도 2017 2016 2015 2014 2013 백만불 209.7 135.0 173.7 9.0 4.4 정보통신기술 정보기술통신분야의생산량은 억달러로전체 를차지 약 만명이상이 분야에종사중임 전기통신 아웃소싱 서비스 하드웨어및소프트웨어제품을포함한헝가리 시장은지난몇년동안빠르게성장했으며컴퓨터조립및전기통신장비제조업은중 동부유럽의 분야를이끌고있음 하드웨어제품업체는대부분중앙트란스다누비아지역 코마롬 의 바치 의 위치하고있으며대형소프트웨어기업은주로부다페스트에위치하고있음 일부 회사는기술서비스센터를운영하고있음 헝가리의 는전체 비용중 분의 이상을차지함 프로세스제어소트프웨어 게임프로그램 네비게이션시스템관련지리정보기술을포함한소프트웨어분야에서헝가리는중 동부유럽의중추적역할 헝가리소프트웨어개발업체들은바이러스방지 생물정보학 보안으로유명하며대표적기업으로는 가있음 헝가리부다페스트는동유럽 스타트업의요람 등글로벌스타트업들이발생지이며 유럽디지털시티인덱스에따르면동유럽에서스타트업이글로벌시장으로진입하게되는스케일업에가장경쟁력이높은도시로꼽힘 식품산업 자국산업중식품산업의생산량점유율이지난 년간감소했지만 식품가공산업은여전히자국경제에서중요한분야중하나로식품산업은헝가리전 수출의 를차지함 헝가리는중 동부유럽에서유일한농업 식품산업순수출국이나식품산업업체중 이상이 명이하의종업원을둔영세업체임 최근경제성장에이은소비자구매력에힘입어식품산업이가시적으로성장세를기록하고있으나장기적으로헝가리인구성장률둔화의영향을받을것으로전망 - 22 -
2. 시장분석 가. 시장특성및전략적가치 산업구조 체제전환이후외국인투자에의존한제조업중심국가 중부유럽과발칸반도 중앙아시아를잇는지리적이점과낮은인건비로유럽의 생산 물류요충지역할 제조업이 의 평균 특히자동차 제조업전체의 전기전자 제약 의료 등이중심산업 외국계기업이제조업의중심 글로벌기업들이제조 물류 수행중 노동임금대비우수한기술력을활용하기위해글로벌기업의서비스공유센터 및 센터대헝가리투자진출증가추세 수출지향적경제구조 헝가리의대규모기업은대부분외국자본소유이며헝가리내수시장보다는 유럽을위한생산기지로활용하고자헝가리에진출하고있음 따라서 헝가리의수출입은 의수출입과연계된생산구조를유지하고있어 의경제상황에따라헝가리의수출입이동반증가또는하락하는구조 월출범한오르반정부 월총선승리로재집권 는 에과도하게 연계된헝가리의경제구조를개선하기위해러시아 중국등신흥경제권과의 협력확대를적극적으로모색중 - 23 -
나. 수출 헝가리의대외수출동향 대외교역은지속적으로증가세 수출 헝가리의대외수출은지난 년간 증가했으며 특히 년유럽발경제위기당시를제외하고는꾸준한증가세를보이고있음 수입 중간재를수입하여가공하여수출하는제조업거점형태를보이는헝가리는수출과수입이맞물려증가하는경향이있음 수입역시 년경제위기당시를제외하고증가세를기록중임 무역수지 년부터무역수지흑자를기록중이며 최근무역수지흑자폭음점차커져가고있는추세임 헝가리대외교역동향 ( 단위 : 백만유로, %) 구분 수출수입금액증감률금액증감률 무역수지 2008 73,380 1.3 73,700 4.3-319 2009 59,139-15.3 55,401-17.1 3,738 2010 71,449 23.0 65,934 15.1 5,515 2011 79,978 17.2 72,917 6.7 7,061 2012 79,952 0.7 73,297-0.1 6,655 2013 81,294 4.2 74,739 5.0 6,555 2014 84,506 6.9 78,232 8.8 6,274 2015 90,539 7.1 82,421 5.4 8,118 2016 93,046 2.8 83,111 1.5 9,935 2017 100,581 8.1 92,499 11.2 8,082 자료 : 헝가리통계청 (KSH, 2018년 6월기준최신 ) 에대한의존도는점점더심화 유럽발경제위기당시유럽자본이탈로구제금융을받았던헝가리는 에대한의존도를낮추기위해노력중이나 에대한대외수출의존도는매년점점더증가중인추세임 구분 수출 주요지역별교역동향 ( 단위 : 백만유로. %) 2015 2016 2017 비중증감률 2015 2016 2017 비중증감률 EU 28 71,509 73,930 79,925 79.4 8.1 62,920 65,056 70,836 78.0 8.8 역외 EU 18,951 19,060 20,656 20.5 8.3 18,944 18,209 21,663 22.0 18.9 아시아 5,168 5,403 5,873 5.8 8.7 10,163 10,029 11,272 12.0 12.3 미주 4,566 4,509 4,572 4.8 1.4 2,218 2,297 2,443 2.7 6.3 자료 : 헝가리통계청 (KSH, 2018년 6월기준최신 ) 수입 - 24 -
우리나라의 헝가리수출동향 우리나라의 헝가리수출추이 헝가리의수입의 는 국가로부터발생되고있으며 년대비 년에는 에대한수입의존도가소폭감소한것이특징임 중국이점유율 로작년에이어대헝가리수출 위국자리를지키고있 는가운데미국 한국 일본은각각 로 외국가중주요교 역국으로서의자리 우리나라의 헝가리주요수출품목동향 한국의 헝가리주요수출품은 코드기준으로전자기기 기계류 제약 차량 플라스틱제품으로 부품 기계류 자동차부품 화학소재가주를이룸 셀트리온헬스케어바이오시밀러제품의유럽및 지역수출마케팅을위해파트너사인 가위치한헝가리로의한국제약수출이집중됨 독일이모든제품군에서상위수출국이며 역외국중에서는중국이기계류 과학 의료기기분야에서상대적으로높은수출점유율을보임 - 25 -
수입규제및비관세장벽 헝가리는 소속국가로한 로관세장벽은사라지고있는추세임 공통강제인증으로 가있으며그외의유해물질제한 환경안정성 에너지 효율을위한인증이있음 다만 상당수헝가리국민들의경우 자국어만가능하기때문에제품의헝가리내유통을위해서는헝가리어라벨링이필수임 또한 헝가리는설탕에대한세금을매기는비만세가법적으로도입되어있어 시장진출을위해이와같은현지에서적용중인각종특수규제에대해사전조사가필요함 - 26 -
3. 한국과의경제교류및주요협력의제 가. 교역 중동부유럽주요협력국 년기준 양국교역액은 억불 수출 수입 로헝가리는폴란 드 슬로바키아등과함께중동부유럽의 대주력수출시장 헝가리진출한국대기업의부품소싱으로 헝가리교역은매년높은흑자를기록하였으나 최근협력기업의헝가리투자진출 글로벌소싱체계개편으로무역수지일부감소세 - 27 -
주요수출품 농약및의약품 자동차 컴퓨터 자동차부품 합성수지 평판디스플레이 원동기및펌프 기타직물등 주요수입품 원동기및펌프 자동차 자동차부품 계측제어분석기 가구부품 컴퓨터 육류 농약및의약품 기계부품등 나. 투자 한국의 헝가리투자동향 년누계기준 신고 우리기업의 헝가리투자는총약 억불이며 투자분야는전기전자 자동차부품등제조업 건설 도소매업순으로구성 월기준 제조업중심으로헝가리진출우리기업수는 개 헝가리에서고용인원 여명 년기준매출액 억유로 특히제조업분야에서 헝진출이활발하며 생산법인형태로진출한기업중한국타이어 삼성전자순으로투자규모가크고 각협력기업진출도다수 - 28 -
월삼성 전기차배터리그린필드투자및 기업들의잇단진출수요로대헝투자건수는당분간지속확대전망 제조업비중이전체투자금액의 유럽등금융업이 차지 월 이노베이션이전기차배터리생산공장기공식개최 년까지건설비 운전자본등을투자예정에있음 - 29 -
헝가리투자진출을위한경쟁력비교자료 자료 : World Bank, World Economic Forum(WEF), Transparency International(TI) (2018 년 6 월기준최신 ) - 30 -
헝가리주요협회 구분협회명웹사이트 건설 농업 에너지 의료 자동차 - 31 -
헝가리주요클러스터 산업클러스터명주요내용 자동차 기계 의약품 ICT 에너지 - 32 -
다. 주요협력의제 한 헝외교관계현황 년한 헝가리상주대표부설치에대한협정으로동유럽최초로한국과 수교 정치 경제협력관계구축 한국정상헝가리방문 회 노태우대통령 김대중대통령 헝가리정상한국방문 회 줄러호른총리 아르파드대통령 라즐로대통령 팔슈미트대통령 빅토르총리 야노쉬대통령 한국 헝가리체결주요협정 한 헝가리상주대표부설치 동유럽최초 투자보장협정 무역및경제협력협정 년 가입에따라종료 문화협정 과학기술협력협정 대외경제협력기금차관협정 년 가입에대한신규협정체결 한 발효 한 헝가리경제공동위원회 년제 차경제공동위 년제 차경제공동위 총 회개최 산업및경제분야 의료 관광 방산 건설프로젝트 전자무역시스템등분야에서의협력에대한양국간활발한논의가있었음 - 33 -
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