보험연구원사회안전망연구실장정성희 제 4 차산업혁명과헬스케어산업활성화정책세미나 2017.04.17
2 목차 I. 현황 II. III. 융복합현상 융복합사례 IV. 마무리하며
3 I. 현황 1. 패러다임변화 2. 생태계구조변화 3. 성장전망
I. 현황 4 패러다임변화 환경변화와기술발전으로건강인중심기능향상과개인일상관리 맞춤형서비스로패러다임변화 세계인구고령화진행과만성질환중심질병구조변화로의료비지출증가심화 생활수준향상과예방중심건강강화로기대수명보다건강수명연장중요 환경변화 사회니즈 기술발전 패러다임변화 인구고령화 건강증진 사물인터넷 (IoT) 일상관리화 생활수준향상 ( 건강수명연장 ) 클라우드컴퓨팅 개인맞춤화 만성질환증가 의료비절감 빅데이터, 인공지능 기능향상 예방중심건강강화 모바일, 웨어러블, 로봇 건강인중심 유전공학기술
I. 현황 5 생태계구조변화 기술접목과산업간융합활발로공급자와수요자가확장되면서헬스케어산업생태계외연확대 수요자 : 환자중심에서건강주위군과건강인까지확대 공급자 : 의료기관이외전자업체, 통신업체, IT 스타트업, 건강관리서비스업체, 보험회사등다양하게참여 수요자 환자 환자 일반인 시스템공급자 기기제조자 S/W 제조자 솔루션제공자 D/B 관리자 공급자 의료기기제조자 병 의원약국 바이오센서 측정장비 모니터링장비 헬스케어앱 보안프로그램 통신업체 헬스케어전문업체 홈네트워크사업자 빅데이터화 병 의원약국 의료 처방 조제 서비스공급자 건강관리서비스업체 건강관리 보험회사 건강보험상품 건강관리 지원자 정부 제도개선
I. 현황 6 성장전망 저성장시기, 국가미래먹거리산업으로육성정책에힘입어지속성장전망 특히, 스마트헬스케어산업은스포츠, 일상활동, 식생활등으로서비스범위가확대되면서높은성장세 헬스케어산업전망 스마트헬스케어산업전망 헬스케어개념 ( 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) 헬스케어 전체북아메리카서유럽아시아 & 호주라틴아메리카중동 & 아프리카 4% 5% 2.4% 4.2% 4.3% 4.3% 전자건강기록 (EMR/EHR) 원격의료 2.0 모바일헬스 +6% 3.0 2.0 6.5 6.9 +56% 53.1 연평균성장률 +41% +21% 스마트헬스케어 모바일헬스케어 원격의료 원격진료 개인유전정보분석 시장경제전환국 7.5% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2020년 (p) 2015년연평균성장률 (2015-2020년) 2014 2020 기타 ( 빅데이터등 ) 10.1 38.9 의료 자료 : Deloitte, 2017 global health care outlook 자료 : 디지털 - 헬스케어의본질확인 (2015) 참고재작성
7 Ⅱ. 융복합현상 1. 기술접목과산업융합 2. 맞춤형서비스로확장 3. 비즈니스모델발전 4. 숫자로보는효과
Ⅱ. 융복합현상 8 기술접목과산업융합 발전된기술의접목이용이해지고다양한공급자의생태계진입으로산업간융합이빠르게진행 정보수집에서서비스제공까지각각의기술이통합적시각에서연계 - 사물인터넷통한정보수집 클라우드정보저장 공유 빅데이터, 인공지능활용한정보분석 모바일, 웨어러블통한서비스제공 산업간경계가허물어지면서특정산업주도가어려워지고, Value-Chain 간공급자역할이유기적으로연계 기술접목 (ICBM) 을통한시장진입 헬스케어산업융합시나리오 정보수집 1 + 2 + 4 1 제조사 2 + 3 2 통신 정보저장 공유 Cloud IoT BigData BigData Mobile Mobile 'Wearble, robot' 서비스제공 플랫폼 / 단말사업자 의료장비 서비스제공업체 스포츠기업 가전업체 3 의료장비 서비스 보험사 통신사 4 의료관련기관 병원및의료단체 통신인프라제공업체 제약회사 / 판매처 'AI' 정보분석 자료 : 정보통신산업진흥원 (2016) 재구성
Ⅱ. 융복합현상 9 맞춤형서비스로확장 개인의서비스 ( 공급자 ) 접점이다변화되면서맞춤형서비스로확장되고스스로라이프디자인이가능 건강관리를위한하드웨어, 소프트웨어솔루션, 정보통신기술등을통해다양한서비스이용 개인건강관리기기어플리케이션 중소기업중심 웨어러블기기, 센서, 휴대폰, 어플리케이션등 헬스플랫폼제공 클라우드 ( 개인건강정보 ) 대기업중심 체온, 혀랑수치, 운동량, 심장박동수등생체신호수집 라이프로그 : 운동량, 수면, 영양섭취 생체정보 : 혈압, 혈당, 심박동 헬스케어서비스 Big Data 보험회사, 전문회사 플랫폼구축빅데이터분석 통신업체, 소프트웨어기업 수집된정보의저장, 관리, 분석 개인건강관리맞춤형서비스 보험사, 의료기관, 금융, 소프트웨어, 건강검진센터등 개인별맞춤형건강관리및의료서비스 센서 스마트기기 건강정보 의료 / 검진정보 병원및공공기관 자료 : 한국정보화진흥원 (2016) 참고재정리 자료 : 관계부처합동 (2015.3) 참고재정리
Ⅱ. 융복합현상 10 비니스모델발전 해외보험회사는신기술활용과다양한산업과연계를통해헬스케어서비스사업확대도모 (DB 플랫폼기반 ) 고객건강정보기반맞춤형헬스케어서비스솔루션제공 ( 서비스네트워크 ) 병원, 웰니스등우수한서비스네트워크구축이핵심요인 ( 규모경제작용 ) DB 인프라, 네트워크구축등사업운영에많은노력과비용필요 ( 기술융합추세 ) 모바일, 웨어러블기기등 ICT 기술발전이사업활성화동인작용 과거현재향후전망 사업목적 보유고객대상건강관련서비스제공 건강보험사업지원 보유고객유지 건강보험사업지원 + 자체수익사업화 ICT 기업등수익모델다양화 서비스제공자 병원 / 건강관리전문회사서비스 네트워크 병원 / 건강관리전문회사서비스네트워크 모바일 / 웨어러블기기제조사 병원 / 건강관리전문회사서비스네트워크확장 모바일 / 웨어러블기기 / IoT Device 제조사 건강빅데이터솔루션업체 서비스대상 보유고객질환자중심 보유고객질환자 신규고객 ( 건강체 ) 보유고객 ( 질환자 + 건강체 ) 일반고객 ( 기업 + 소비자 )) 서비스종류 단순건강관리서비스중심 전화기반건강상담, 병원예약대행등 전화기반건강상담 모바일 / 앱기반웰니스 / 질병관리서비스 개인건강정보기반맞춤형헬스케어 서비스 핵심경쟁력 서비스인프라편의성 ( 콜센터등 ) 서비스규모 의료전문성 우수, 다양한서비스네트워크 서비스규모 빅데이터처리 / 분석 의료 +ICT 기술융합
Ⅱ. 융복합현상 11 숫자로보는효과 의료비절감 당뇨병환자한달의료비 21.2% 절감 Healthways 질병관리프로그램가입한당뇨병환자분석결과환자 1명이한달간 114달러 (17.1%), 계속프로그램에참가한환자의경우한달간 125달러 (21.2%) 의료비를절감 (2002년) 1 달러웰니스프로그램투자효과 3.27 달러 웰니스에대한경제적효과를검토한 22개논문결과 1달러를웰니스프로그램에투자할경우 3.27달러의의료비증가를억제하는효과 * Katherine Baicker(2010), Workplace Wellness Program Can Generate Saving 웰니스프로그램도입으로기업의의료비 50% 절감 Center for Health Value Innovation( 건강관련조사 정보제공업체 ) 이실시한조사결과, 종업원의건강증진을목적으로웰니스프로그램을도입한기업의경우미국전체의료비증가율 (8~10%) 의절반수준인 3~4% 효과 (2010년) 기업의 32%, 웰니스가의료비증가억제에효과 National Business Group on Health이실시한설문조사결과 의료비증가억제대책으로가장효과적은프로그램 으로웰니스 32%, 질병관리 8% 순으로응답 (2008년) 생산성향상 기업의 34%, 종업원건강향상과결근억제위해웰니스도입 Kaiser Family Foundation이실시한종업원 200명이상기업대상조사에서웰니스프로그램도입이유로, 종업원의건강증진과결근억제 (34%) 라는응답이의료비절감 (28%) 보다높게나타남.(2010년) 웰니스를통해종업원결근비용이 26.8% 감소 웰니스프로그램에의한종업원의결근억제효과를연구한 25 개논문에따르면웰니스실시로종업원의결근에따른기업주비용부담이평균 26.8% 감소 * Larry Capman(2005), Meta-Evaluation of Worksite Health Promotion Economic Return Studies
12 Ⅲ. 융복합사례 1. 일본 2. 중국 3. 호주 4. 남아공 5. 통합서비스
Ⅲ. 융복합사례 13 일본 : 업무제휴사례 (1/2) 정부기관, 학계, 건강관리업체, IT 업체등과활발한업무제휴를통해서비스제공 개인건강정보축적 관리, 빅데이터분석, 의과대학과공동연구수행, 서비스연계형상품개발추진 특히, 일본정부가개인건강정보활용활성화를추진하고있어보험회사의정보활용은더욱확대전망 - 병원및지자체에산재된치료이력, 건강검진정보를통합하여병원, 연구기관, 기업등에서활용하는방안추진 보험회사 건강관리업체 주우생명 IT, 통신업체 Discovery 제일생명 일본생명 JMDC IBM FiNC SoftBank 정부기관 명치안전 학계 經濟産業省 Metlife NeoFirst 동경대 교토대
Ⅲ. 융합사례 14 일본 : 업무제휴사례 (2/2) 보험회사 업무제휴업체 주요내용 주우제일 NeoFirs 주 ) 명치안전 MetLife 일본 Discovery( 건강관리전문 ) SoftBank( 통신업 ) 경제산업성 ( 정부기관 ) 교토대 ( 학계 ) 일본 IBM(IT) 간보 NTT JMDC ( 빅데이터 ) SoftBank( 통신업 ) FINC( 스타트업 ) 동경대학교 ( 학계 ) MSD( 헬스케어 ) 지자체 건강상태를보험료에반영하는건강보험상품을개발 스마트폰앱, 웨어러블기기를활용한당뇨병관련데이터축적, 상품개발 교토대와공동으로개인건강정보를시계열데이터로관리 건강정보를 IBM 에 DB 화 상품개발, 건강관리서비스제공 국민생활의질향상및건강수명연장에도움이되는보험상품및서비스개발 JMDC 의건강검진데이터분석을통해산출한건강연령 * 에의해보험료가결정되는상품출시 * 실제연령보다건강할경우보험료를할인 SoftBank 의 AI 로봇을지역점포에배치 고객커뮤니케이션보완수단, 신상품및서비스정보제공 웨어러블기기를통해수집한자료를 FINC 의건강관리앱에서분석 건강보험신상품개발 생활습관병, 치매등개인별맞춤화된질병예방서비스제공 암환자지원프로그램개발을위해제휴 암환자를위한종합가이드인 First Guide 책자를제공 건강증진을위한협정을통해건강사업강화 3 개현의생활습관병에대한데이터분석통해상품개발확대 * 사이타마현 / 기후현 / 아이치현 ( 우리나라도에해당, 향후확대예정 ) 주 : 제일생명상품공급자회사자료 : KiRi 고령화리뷰 (2017.3)
Ⅲ. 융복합사례 15 일본 : 제일생명, InsTech 전략추진 사업혁신을위해 InsTech 를최우선전략과제로추진, 최근 건강하게사는행복 프로모션시작 헬스케어서비스사업확대를위해다른산업과활발한제휴추진 제일생명 accenture 스마트폰앱플랫폼구축 TechFirm 스마트폰앱개발 서비스기획 운영 INSTECH 건강 ] 제일 NTT Data 클라우드기반구축서비스마스터개발 TecPower FaceAI 기능개발 Panasonic 보행실적기록기능개발 건강증진앱 Microsoft 기반기술지원 dentsu 쿠폰발행 교환기능개발 자료 : 제일생명 (2017.3.21), 건강제일앱제공및스타트캠페인 설명자료
Ⅲ. 융복합사례 16 일본 : 주우생명, 헬스플랫폼구축 고객건강증진과건강장수사회실현을목표로하는 Japan Vitality Project 시작 Discovery 와건강증진형보험개발제휴, 소프트뱅크와건강정보데이터수집플랫폼구축제휴 고객 인센티브등을제공하여건강증진활동 촉구함으로써가입자의건강증진 사회 건강증진에기여하는행동변화 확산으로건강장수사회실현 건강증진사업을통해새로운시장을개척하고 사회적가치창출 ' 과 기업성장 ' 을실현 주우생명 경쟁사와의차별화를통해보험상품구매력향상 건강경영추진 디스커버리 Vitality 의글로벌전개확대 Japan Vitality Project 소프트뱅크 통신계약, 웨어러블기기등상품 서비스구매력향상 자료 : 주우생명 (2016.7.21), Japan Vitality Project" 설명자료
Ⅲ. 융복합사례 17 [ 별첨 ] 일본보험회사헬스케어서비스사업현황 일본보험회사헬스케어서비스제공현황 일본보험회사헬스케어서비스자회사현황 서비스명 내용 그룹명 법인명 / 설립연도 서비스내용 상담서비스질병카운슬링의사소개 24 시간전화 / 대면건강, 의료, 개호, 육아상담 당뇨병, 우울증, 인지증 ( 치매 ), 3 대질병 ( 암, 급성심근경색, 뇌졸중 ) 등 전문의, 산업의, 여성의사소개 일본생명스미토모생명 라이프케어파트너 2001 년 재단법인주우생명사회복지사업단 1972 년 건강, 개호, 멘탈헬스서비스보건사업지원서비스복지용구사업지원서비스케어메니지먼트지원서비스 종합건강검진시스템제공 세컨드오피니언정밀건강검진소개개호서비스인터넷정보제공멘탈헬스서비스가사대행서비스 전문의 2 차소견서비스 인간독, 뇌정밀검진, PET, 암검진, 재택검진 유료노인홈및개호시설소개, 노부모안부확인, 방문상담 건강, 개호정보제공 : 홈페이지, 포탈운영, 의료기관검색, 건강체크 스트레스체크및상담, 직장복귀지원, 강사소개 가사대행, 베이비시터, 애완동물도우미, 음식배달 메이지야스다생명동경해상일동 NKSJ 메이지야스다시스템테크널리지 2005 년 동경해상일동메디컬서비스 1987 년 전국방문건강지도협회 2005 년 손보자팬헬스케어서비스 2007 년 손보자팬프라임어시스턴스 2012 년 특정보건지도서비스콜센터운영 토탈헬스케어컨설팅산업의업무수탁, 의료심사, 의견서작성, 의료비분석등 특정보건지도서비스생활습관병예방지원사업건강, 개호관련상담업무 멘탈헬스케어서비스업무산업의업무 (EAP) 의수탁 해외주재원의료서비스 ( 일본어서비스, cashless 치료, 의료비청구사무등 ) 건강할인서비스식생활개선 스포츠센터할인, 건강정보지제공 영양, 다이어트안내 아사히생명 공익재단법인아사히생명성인병연구소부속병원 1973 년 당뇨병내과순환기내과소화기내과정밀건강검진
Ⅲ. 융복합사례 18 중국 : 서비스시장확대추세 최근중국보험산업의헬스케어서비스활용한신수익모델창출이독자적인성공사례로평가 중국인터넷기업의헬스케어서비스사업확대와중국정부의정책지원및규제개혁이원동력으로작용 헬스케어서비스모델 전자상거래모델 교육및예방진료지원진단및치료질병관리 건강인 건강자문 관리 알리안츠, 중안보험 Dayima, Gengmei 의사 - 환자원격진료 서비스 환자의사 알리안츠, 중안보험, 텐센트, 평안보험 Chynyu, Hao Daifu, Xingren Doctor, Guahao 전문의료정보 Dingxiangyuan, Xingshulin 질병관리 Yocaly Information Science & Technology, Boyibang E-commerce 알리바바, YHD.com, Shanghai Pharmaceuticals, Jing Dong 대상 병원 병원정보서비스 알리바바, 텐센트, Neusoft 제약회사등 데이터서비스 Menet.com, SeaRainbow 자료 : BCG(2015), "China's Digital Health-Care Revolution" 재구성
Ⅲ. 융복합사례 19 중국 : 알리안츠, 임산부 태아맞춤형서비스 임산부및태아건강관리를위한 KAISHI 개발, 다양한파트너쉽구축통해협력기반확보 태아건강발달모니터링및의료상담서비스, 임산부영양 활동관리등실시간모니터링및맞춤형솔루션제공 서비스내용핵심요구역량파트너십구축및협력기반역량확보내용 디지털디바이스기반 태아건강 / 발달모니터링 디지털디바이스기반태아상태정보수집수집된정보기반건강발달정보분석 태아심장박동기기업체인수 블루투스등글로벌전자업체와기술제휴추진 산모, 태아전문헬스케어업체제휴, 태아건강 / 발달정보분석알고리즘확보 실시간의료상담 임산부영양 / 활동모니터링 및개선플랜 전문의료지식및의료네트워크보유고객섭생활동 ( 영양, 운동 ) 정보수집맞춤형식단 / 영양제 / 운동추천연계용품중개 중국산부인과제휴, 진료기록관리 / 원격의료자문서비스개발 음식사진기반영양소분석기술제휴확보 보행수로그트레킹기술제휴확보 헬스케어업체제휴, 영양 / 활동정보에근거한식단 / 활동플랜제공 전자상거래및소매업연계상품 / 서비스판매중개 자료 : KiRi 리포트 (2016.11)
Ⅲ. 융복합사례 20 중국 : 중안보험, O2O 사업 + 당뇨환자전용상품 신기술활용과다양한산업과연계를통해헬스케어서비스사업확대도모 당뇨병환자의건강상태를보험료에반영하는 탕샤오베이 ( 糖小贝 ) 를출시 (2015년) - 보험상품으로혈당측정의료기기, 의료정보전송, 빅데이터구축, 원격병원비즈니스등과연계된차별화된수익모델 * 단순한핀테크영역을넘어의료기기, 빅데이터등다양한산업을연결, 통합 확산된비즈니스개념의의료 헬스 O2O(Online to Offline) 을지향 혈당측정기 지능형혈당측정단말기혈당자동기록, 실시간조회가능 당뇨병환자 온라인상담 전문의의료상담영양상담등 건강보험 혈당수치연동보험환자의질병관리노력유도 자료 : 중안보험보도자료 (2015)
Ⅲ. 융복합사례 21 호주 : Telstra, Connecting Healthcare 환자와의사, 의사와서비스공급기관, 서비스와정보를적재적소에연결하는통합헬스케어사업추진 호주 1 위통신사 Telstra 는헬스케어산업을신성장동력으로사업확대추진 - IT 기반헬스케어통합네트워크시스템구축, 공공부문과협업으로시너지창출 Connecting Providers with New Solutions 정부 의료전문가 GPs 병원 약국 보험회사 커뮤니티케어 원주민케어 고령자케어 Connecting New Services and Applications Telehealth Connected care 의료서비스앱 Intelligence Care consultation Home Monitoring Collaboration Secure Messaging Prescribing Services 병원 지역약국 고령자및커뮤니티케어 GP and Rural 빅데이터분석 Connecting Capabilities Gateway Care Coordination Provider Applications Analytics and Big Data Enabling Solutions Telecare Foundation Architecture 자료 : Telstra(2014), Brilliant connected health
Ⅲ. 융복합사례 22 남아공 : Discovery, Vitality 프로그램 + 멤버십제휴 남아공최대건강보험회사로 Vitality 멤버십가입자대상으로제휴네트워크통해서비스제공 예방서비스 : 제휴사의건강진단 건강증진프로그램할인, 프로그램이용시인센티브제공 ( 포인트적립 ) Reward 서비스 : 적립포인트따라 4 개등급으로구분, 보험료 항공권 영화티켓차등할인 건강진단 / 건강증진계획수립 건강증진프로그램할인 건강증진활동 Reward 각종검진할인 ( 건강 / 치과 / 체력 ) 영양상태체크 / 식습관상담할인 예방접종할인 ( 독감, A형 /B형간염等 ) 건강진단관련 5 個전문업체와제휴 자체온라인설문을통해건강나이산출및개인맞춤型건강증진계획수립 프로그램이용時포인트적립 운동시설 ( 피트니스, 요가 ) 이용할인 금연프로그램구입할인 건강식료품가격할인 운동용품, 웨어러블기기가격할인 건강증진활동관련 10 個전문업체와제휴 (Adidas, True Yoga, Fitbit 等 ) 프로그램이용時포인트적립 초년도보험료 5% 할인, 이후每年건강관리등급別보험료할인 ( 할증 ) - 브론즈 +2%, 실버 +1%, 골드 1%, 플래티넘 2% 항공권 / 크루즈여행요금최대 50% 할인 영화티켓할인 Reward 제공을위해 4 個社와제휴 (AirAsia, Emirates, Cathay, Royal Caribbean)
Ⅲ. 융복합사례 23 통합서비스 미국, 일본등에서는고령자건강관리를위한통합적헬스케어서비스모델구축 미국 Caremore 헬스케어서비스통합모델 일본지역포괄케어시스템 주 : 회원평균연령 74 세, 만성질환 1 개이상 67%, 2 개이상 42% 보유 자료 : http://www.caremore.com/about/how-we-do-it/the-caremore-model.aspx 자료 : 경기복지재단 (2016)
24 Ⅳ. 마무리하며 1. 성장조건과도전요인 2. 성장을위한고민들
Ⅳ. 마무리하며 25 성장조건과도전요인 헬스케어산업성장을위한조건 헬스케어산업성장을위한도전요인 모바일헬스도입에대한 의사의의지 50% 다양한계층의고객 니즈충족필요성 17% 병원의디지털인프라수준 39% 통신연결량의문제로인한접근성저하 20% 의료시장규모 34% 신기술로의전환에소요되는고비용 21% 모바일앱개발자확보 31% 규제로인한혁신저하 22% 정책적지원규제투자자정부의자금지원 28% 25% 23% 21% 기술관련기업의건강부문의복잡성에대한이해부족기술적복잡성및정기적업데이트로인한불편함헬스케어관련기관의기술적정교성미흡 33% 33% 39% 사업파트너확보 20% 환자의개인정보보호필요성 40% 모바일헬스서비스에대한 환자의지불의사 17% 헬스케어부문내제도적 편견과보수적입장 47% 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 자료 : 한국보건산업진흥원 (2015) 자료 : Economist Intelligence Unit(2015)
Ⅳ. 마무리하며 26 성장을위한고민들 질 (Quality) 관리 누가헬스케어서비스품질은결정할것인가? 어떻게헬스케어서비스품질을보장할것인가? 문제가발생하였을때어떤범위에서법적인책임을질것인가? 접근성 (Access) 제고 어떻게헬스케어서비스접근성을증대시킬것인가? 접근성증대를위해관련법은어떻게개정할것인가? 이용자편의성과데이터유용성을동시에확보하기위해서는어떠한장비를개발해야하는가? 비용부담 누가헬스케어서비스관련비용을부담할것인가? 헬스케어사업자간에수익분배는어떻게할것인가? 헬스케어서비스관련하여의료수가는어떻게개정할것인가? 이해관계자간접점찾기 법제도변화방향 비의료기관공급자의진입장벽해소를위해필요한제도마련이나법개정방향은? 헬스케어서비스의사회적효익증대를위해개인건강정보공유활성화방안은? 개인정보누출이나악용에따른폐해를방지하기위한방안은?
감사합니다 27