목 차 I. 17 년주요이슈및전망 1 1. 아세안경제공동체성장 1 2. 정상외교후속사업지속 1 II. 진출환경분석 2 1. 시장특성및전략적가치 2 2. 경제환경 4 3. 산업환경 5 4. 정책 규제환경 7 5. 한국과의경제교류동향 8 III. 시장분석 9 1. 수출 9

2017 라오스진출전략 비엔티안무역관 - 1 -

목 차 I. 17 년주요이슈및전망 1 1. 아세안경제공동체성장 1 2. 정상외교후속사업지속 1 II. 진출환경분석 2 1. 시장특성및전략적가치 2 2. 경제환경 4 3. 산업환경 5 4. 정책 규제환경 7 5. 한국과의경제교류동향 8 III. 시장분석 9 1. 수출 9 2. 투자진출 12 3. 프로젝트및공적개발원조 (ODA) 13 VI. 시장진출전략 15 1. 진출전략개관 15 2. 분야별진출전략 16 첨부. 17 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 20-2 -

I 17 년주요이슈및전망 라오스는지역경제통합이라는거대한환경변화속에서정치적안정을도모하는 한편, ASEAN 과동아시아와의관계개선및협력을추구하고, 중국으로대표되는 외국자본투자에휘둘리지않도록중심을잡아야할것임 1. 아세안경제공동체 (ASEAN Economic Community, AEC) 의출범으로 라오스의지역경제통합가속화 역내관세및비관세철폐로우리기업의수출경쟁력약화우려 출범으로 등의협정이보완 개선 됨에따라역내관세및비관세장벽이사라져우리기업은당분간경쟁력을잃게됨 한 는단계적으로관세가철폐되므로 태국과베트남제품에 대해우리제품의경쟁력이약화되어한국의 라오스수출이감소할것으로보임 하지만아세안지역에이미제조업진출을한경우에는 로인해라오스 시장진출및공략이유리할것으로전망 라오스내투자진출경쟁심화전망 는역내생산네트워크강화및다양화를목표로하고있어회원국들의 적극적인라오스투자진출이예상됨 회원국들의본격적인투자진출이이뤄지기전에라오스시장선점필요 2. 주요국가정상외교후속사업지속 년 월 개국외한국 미국 일본 중국 호주 인도등이라오스방문 각국의이해관계에따라원조 지원사업이실시될예정으로한국도 지원등양 다자회담에언급되었던사업준비및추진중임 - 1 -

II 진출환경분석 국제무대에진출한역사가짧은라오스는내륙국이라는점과작은내수시장, 열악한 인프라가한계로작용하고있지만성장가능성이높은신규시장임 1. 시장특성및전략적가치 개국에둘러싸인내륙국으로인근국가의서브시장 라오스는태국 중국 베트남 캄보디아 미얀마 개국에둘러싸인내륙국으로 주변국에대한경제적의존도가높음 라오스북부는중국 남부는베트남 메콩강접안도시는태국이영향력을행사하고있으며 수도비엔티안을중심으로중부는 개국이각축을벌이고있음 라오스전체수입에대한인근 개국 태국 베트남 중국 비중은최소 이상이며수출또한 이상으로인근국의시장지배력이강함 한반도 배면적에인구 만명으로작은내수시장과열악한인프라 작은인구규모로시장구매력이약하며 피라미드형인구구조로가용산업 인력이적고 직업교육등이부족하여고급인력을찾기어려움 국가경제가발전하면서이촌향도현상이심화되고있으나도시인프라가열악 하고물류인프라도부족하여유통산업성장이어려움 수도비엔티안및루앙파방 사완나켓 빡세등주요도시로인구가집중되며 각도시의수용능력을초과하고있음 - 2 -

전국도로망구축이충분치않으며도로포장률도 이하로운행여건이열악함 항구가없어내륙경유운송에따른물류비가추가적으로발생 수입물류대부분이태국과베트남항구를경유해야만하는상황으로해상 운임에비해육로운임이 배가까이비싸과중한물류비용발생 출범으로경제환경이변화되고 인프라투자등국가경제발전과함께 사업을키워나갈수있는기회가존재 인도차이나반도한가운데위치한내륙국 이라는한계가 출범이후역내물류허브 로전환되어새로운기회로작용 자본 인력 상품의이동이자유로워지면서라오스시장공략을위한 국가들의활발한투자가예상됨 작지만 성장하는 경쟁이적은시장으로미성숙한시장이라는특징및부족한 인프라가오히려기회요인이될수있음 대부분산업이과점형태로경쟁이적어시장을선점할경우큰선점효과구현가능 한국은인구 명당 개기업이있으나 라오스기업은 명당 개비율임 국가발전을위한인프라구축도필수적인요소이기에대내외재원을이용한 프로젝트사업발주가계속될것으로예상됨 - 3 -

2. 경제환경 경제 라오스경제는지속적인고성장세유지 작은경제규모이지만 이상의 성장을이어가고있으며 제조기반이없지만 수력발전 광물등이경제성장을견인 교역 수입증대와수출부진에따른교역수지적자심화 년라오스의대외교역은 억달러규모로 수출이 억달러 수입이 억달러를기록하며 억달러의교역수지적자가발생 투자 라오스는시장개방이후인 년부터 년까지총 개프로젝트 억달러외국인투자 를유치 중국 전체 의 태국 베트남 이주요투자국이며 한국은 위로 의비중을차지 분야별로는발전업과광업투자가전체비중의 를차지하고있으며 농업 및서비스업이그뒤를잇고있음 - 4 -

3. 산업환경 전력산업 수력발전은라오스의주요성장동력중하나로 라오스정부는 년까지 의전기를생산할계획 년 개발전소를가동하고있으며 생산된전기 의 를태국 및베트남으로수출하고있음 년라오스시장개방이후 년부터 년까지전력은라오스가가장많이투자를유치한분야임 억달러 전체 의 차지 제 차국가사회경제개발계획에도전력산업육성이포함되어있으며 개 수력발전댐완공과 이상의전기보급을목표로하고있음 수력발전외화력발전과태양광발전을고루육성하여빈곤퇴치를위한지속적인 수입원을확보할계획 또한국토의균형있는발전을위해메콩강지류를적극활용하여북부지방 소수력및중대형수력발전사업에집중하는한편 전력보급률을높여전력을 수출할수있는방안을구상중임 광업 광업은라오스경제발전주요성장동력으로수출의 이상을차지하고있으며 구리 금 철등금속광물과다이아몬드 사파이어등보석류를포함한다양한 비금속광물보유 년부터 년까지광산개발에약 억달러가투자되었으며이 중 외국인직접투자 는약 억달러로전체 의 를차지 한국은 만달러를투자 수출입은행 년 월기준라오스 베트남 중국 독일등 개기업이 개광산을채굴중이며 타당성조사 곳 개사 탐사 곳 개사 탐광 개소 개사 가있음 한국은단독투자인 과라오스기업과합작한 이사파이어 철 금 구리등을탐사중임 - 5 -

년까지지정되었던신규허가중단 이라오스신정부출범 월 이후에도계속이어지고있으며정부의천연자원보호정책에따라 당분간지속전망 금융산업 년 분기까지의라오스민간은행총자산은약 억달러로 예금보 유액은약 억달러 년이후라오스금융시장은지속적인성장세를유지 년말기준총 개상업은행이영업중이며 등국영은행 개가전체자산의 전체예금의 를보유 등 개은행자회사가있으며 등 개해외은행이지점을운영 보험의경우 년기준 등 개의보험사가영업중이며 태국과베트남의보험사들이적극적으로진출의사를보이고있음 년 월기준 개비은행금융기관 을포함한 개의금융사가영업중임 관광산업 관광은 년국가세입중 기여순위에서 위를차지했으며 정부의관광 인프라구축노력으로관광여건등이점차개선되고있음 가출범한 년이후단순관광이외에투자 사업등을위한라오스방문 증가가전망되며호텔등관련부대산업이지속적으로성장할것으로기대 년라오스를방문한관광객수는전년대비 증가한 만명으로 역대 최고치인 억 만달러의의관광수입기록 정부는 년에는약 만명의관광객이라오스를방문할것으로예상하며 억달러의관광수입을얻을것으로기대하고있음 - 6 -

4. 정책 규제환경 제 차국가사회경제개발 개년계획 년 년 추진 라오스정부는최빈개도국 지위탈피를위해취약경제분야에대한 경제발전 와연계한인력자원개발 자연재해등환경영향저감등 개거시성과목표를구성하여세부달성안마련및추진 제조업육성노력 라오스정부는 년중소기업촉진법을제정하고 년상공부산하에중소 기업진흥청을설치하는등제조업부문의중소기업육성을위해노력하고있음 기획투자부의주도로 를필두로하는특별경제구역 을 년부터전국에설치 또한전국을시군구특성에따라 구역 단계로구분하여농업 제조업 수공업 서비스업부문에한해최대 년까지세금을면제하는정책등의인센티브제공 - 7 -

5. 한국과의경제교류동향 수출입동향 년 월까지한국과라오스의총교역량은 만달러로수출이 만달러 수입이 만달러임 라오스수출은 년에전년대비 감소했으나 년에는상승세회복중 한국의 라오스수입은 년전년대비 늘어났으나 라오스수출이 더크게늘어무역수지는오히려증가 년세계적경기불황으로 라오스수출이주춤했으나연말에는회복할것으로기대 한국의주력수출품목은기타목재류 숯 커피등이며 최근칼륨비료 식물성 한약재등의수출이크게늘고있음 한 아세안 발효 혜택은 년부터 라오스는아세안회원국으로한 협정에근거일반품목의경우 년부터무관세를적용받게되며 민감품목은 년까지단계별관세인하실시 - 8 -

III 시장분석 라오스는전형적인소비국가로소득증가로소비규모가증가하고있으며, 빈약한 인프라형성에따른파생수요를포착할수있는시장임 1. 수출 최근라오스수입동향 제조업발달이미약한라오스는수입의대부분이소비재임 식품을포함한소비재와의약품등이주요수입품목이며 제조업이발달하지 않아원자재및중간재수입은거의없음 소비재이외에도화석연료 건설자제 전력장비수입이큰비중을차지 후발개도국으로성장중인라오스는활발한인프라사업으로건설 전력장비수 요가높으며 현대화 도시화로운송수단및화석연료수요역시증가하고있음 유통구조및주요유통기업 라오스유통구조는상당히단순한편이며 중간유통상의존재와역할이거의없음 시장규모가작아중간유통상을 회이상거치는경우가드물며 일반소비재는 수입상및에이전트가제품을들여와직접판매하거나지방소매상에공급 소비자의요청에따라물건을수입해주는구매대행서비스도쉽게볼수있음 주요유통기업으로는 등이 있으며 인근국가를넘나들며물건을직접구매하여판매하는중소업체도존재 - 9 -

우리나라수출특징 라오스수출부동의 위는승용차 화물자동차이며 의소형트럭 제조로원동기수출역시큰부분을차지 년기준차량관련제품 승용차 화물자동차 특장차 기타자동차 자동차 부품 타이어 수출비중이 이며 기타품목수출은 만달러수준임 년에들어서정권교체이후이어진정부부채과다로다수프로젝트가 중단되며 월까지승용및상용차량수입이대폭감소 라오스내한국제품의위치는품질및가격측면에서일본과중국제품의 중간정도에위치하고있으며 태국제품과크게차별화되지않고있음 의료기계등정밀기계류는일본및유럽의선진시장제품을선호하며 차량을 제외한한국제품의시장점유율은높지않음 수입규제및비관세장벽 수입의존도가높은라오스는국가안전과공공질서및국민건강을위협하는 물품이외에는직접적인수입규제가심하지않음 교통안전을위한중고차량금수조치가있으나 산업생산관련차량및중장비는 일정기준에따라부분적으로수입을허가하고있음 다만국민먹거리안전을위해최근라오스정부는동식물위생조치 검역기준을강화하고있음 - 10 -

라오스시장은보수적이며 체면을중시하고동남아특유의여유로움이베여 있어문화적으로우리와매우이질적인시장임 라오스바이어들은기존사용제품또는거래처를쉽게바꾸지않으며 단순히 가격또는품질만으로제품구매를결정하지않는경향이있음 따라서 한두차례의미팅으로는수출거래성사가어려우며 바이어가 당장필요한물품이라도구매결정이즉각이뤄지지않음 태국에대한높은의존도가강력한진입장벽으로작용 태국공급자들은지리적 및문화적으로유사한라오스바이어들의요구에 손쉽게대응할수있음 따라서안정적인거래를위해 개설 초도물량등의제한을가진한국등 다른나라와의거래가라오스바이어에게불편하게느껴짐 또한 라오스와태국간지리적 문화적인접성으로인해물류비 제품설명 광고측면에서한국제품의경쟁력이떨어짐 수출성공및실패사례 한국의 라오스수출은투자진출또는프로젝트추진에따른간접수출이 대부분이며 직접적인시장개척을통해수출에성공한경우는드묾 라오스바이어와함께시장공략을고민하고 소량다품종주문 홍보요청 등에유연하게대응해야수출에성공할수있음 단순일회성물품공급형태의수출로는시장진입이어려움 따라서보수적인라오스바이어의마음을움직일수있도록지속적인관심과 방문노력이필요함 사는매월라오스를방문하여잠재바이어들과미팅하고 제품을홍보한결과 시장접근 개월만에 만달러수출을성사함 - 11 -

2. 투자진출 최근투자동향 기존전력발전및광업이외에개발사업및서비스산업에대한투자증가추세 쇼핑 사무 주거공간들이어우러진복합단지개발에투자가집중되고있으며 관광산업이성장하며서비스업에대한투자역시늘어나는추세임 라오스정부는 년까지최빈국지위탈출과균형있는경제발전을위해 외국인투자를적극적으로유도하고자 년통합투자촉진법을개정중임 우리기업투자진출동향 우리나라는건설업 금융및보험 도소매업을중심으로투자해왔으며 투자 진출기업은 여개사가존재 년웰컴저축은행 대구은행등금융업 리스업 진출이두드러짐 경쟁국진출전략및동향 일본 등라오스경제특구에생산기지건설 태국홍수와정세불안등의위험요인으로태국에진출한일본기업들이보조 생산기지로라오스에진출 일본투자기업은제조업및농산물등의분야에주로투자 중국 정부원조와민간자본투입으로라오스진출 경기장 컨벤션센터등주요인프라사업에중국정부의 원조자금이투입됐으며 민간광산 수력발전 신도시개발등에대규모투자를 측면지원하고있음 투자진출진입장벽 라오스정부는외국인투자가경제발전에반드시필요하다고판단하고외국인투자를 적극유치하고있음 별도의진입장벽은없으나 가입이후서비스시장을일부만개방하고 있으며 일부보호가필요한산업은외국인투자를제한하고있음 - 12 -

투자성공및실패사례 는 년중고차판매를시작으로라오스에진출하여건설 금융 레저등 개분야의자회사를가진그룹사로성장 철저한현지화전략을추진했으며 유사분야투자집중을통해효율성을높이며 능력을키운것이성공요인으로분석 사는라오스유력인사와합작을약속하고 만달러이상을투자하 였으나현지파트너의계약불이행으로이윤없이투입만계속되는상황임 현지인맥도중요하지만파트너보다투자자가전문성을갖추고있어야하며 직접사업을운영할수있는능력을키워야함 3. 프로젝트및공적개발원조 (ODA) 원조자금중심으로인프라프로젝트시장형성 라오스는 년부터 지정최빈국지위를유지하며 연간 억달러 이상의원조자금프로젝트시장을형성 은 년마다인구 경제지수등을고려해최빈국을선정 라오스에는 등 개이상의국제양자원조기구가진출해있음 한국은라오스를 중점협력 지원 대상국으로지정하고 년까지 억달러의경제개발협력기금 지원을약속함 또한경제발전경험공유사업 을통해라오스정부의능력배양을위한 컨설팅사업지원 라오스정부는제 차사회경제개발계획을통해사회간접자본개선을위해 노력하고있으나 재정부족으로자체사업발주는어려움 - 13 -

라오스공공건설교통부는 년까지 억달러규모의도로 교량 철도 공항 항만및도시개발분야투자를계획중이나재원확보가되지않은상황임 이외에도교육 농촌개발 보건의료등사회인프라개발도 의존도가높음 라오스정부는원조자금으로해결되지않는프로젝트의경우 형태로외국 기업의진출을유도하고있음 전력발전사업의경우 형태의진출이대부분이며 건설과서부발전이 수행하는세피안세남노이수력발전 프로젝트도그중하나임 - 14 -

IV 시장진출전략 성공적으로라오스시장에진출하기위해서는라오스국가경제발전과발맞춰 나가는장기적인투자관점이필요 1. 진출전략개관 현지화를통한동반성장전략수립 현지에맞는진출모델을찾아라오스시장과함께성장하려는중장기전략 구상이중요함 진성수요발굴을위해서는시장에대한이해가우선되어야하며규모확대를 위해서는틈새를찾아키워나갈수있는안목이필요 - 15 -

2. 분야별진출전략 수출 아세안시장의일부로라오스시장에접근필요 아세안경제공동체출범에따라형성된라오스 태국 베트남의단일시장이 가지는강점을활용 기존인근국에진출한제품을라오스에서수입할수 있도록한국제품및거래선소개 또는물류여건과국제거래경험부족으로태국 베트남을통해수입되는한국 제품을찾아라오스바이어가한국과직거래할수있도록유도 다양한변수에탄력적으로대응필요 미성숙한라오스시장의상관습을이해하고현지요구사항을맞춰가며거래를 이끌어가는전략구사가필요 라오스바이어에게국제적상관습을따르는것을강요하기보다그들의니즈를 찾아충족시키는것이중요 흔히요청하는운송비 홍보비등의비용이처음제안하는가격에포함될수 있도록철저한사전시장조사및유통구조파악이필요함 재고부담을꺼리는바이어의소량다품종주문에대응할수있는방안모색 소량주문에따른 비용절감을위해라오스수출업체가모여 을 구성하거나현지공동물류센터를구축하여바이어의수요에대응가능 품목에따라직항의장점을활용한항공물류 서비스이용이가능하며 또는전자상거래사이트를활용한직판도가능 현지시장성장동향에따라유망품목선택 역량집중필요 소득증가와도시화에따른건설및인프라사업활성화로소비재 건설 전력 기자재가유망품목으로부상하고있음 일반소비재의경우소량 다품종상품패키지개발을통해라오스바이어의 관심을유도해야함 - 16 -

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투자진출 현지상황에맞춘중장기진출전략수립이필요 라오스는적은인구와작은경제규모 지정학적불리함등이한계로작용하지만 장기적인관점에서시장잠재적이높은국가임 특히광물 수력발전을기반으로꾸준한경제성장이예상되며 출범으 로인력 자본이유입되면동남아물류 금융중심으로거듭날가능성존재 미흡한물류인프라로임가공수출투자는어렵지만현지원부자재를조달할수 있는제조업투자는 로인해성장가능성이높음 라오스와진출기업의동반성장 라오스는미성숙한시장으로우리기업진출이저조하지만 시장선점을위해 진출기반을조성할필요가있음 유망분야는라오스의성장동력인수력발전 광물개발이며한국에서과포화 상태인포장산업 재활용산업등을이전하여제조업인프라를구축하고향후 함께성장할수있는기반을마련할수있음 프로젝트및공적개발원조 원조동향을분석하여수주가능사업선제발굴이필요 라오스국가사회경제개발계획과원조기구별중장기국가전략을분석해진출 가능한프로젝트를선제발굴하고추진가능성타진필요 등원조자금을이용해라오스진출위험요소를제거할수있고 과업 수행기간중현지네트워크를조성하여향후연속적인사업도발굴가능 - 19 -

첨부 17년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 라오스전략 사업 연중 내용 기존사업및지사화사업과연계한 사업추진 사례 철도학교 자동차정비기술학교 수자원학교 전기학교등 라오스 진출사업 내용 의약품 화장품 미용용품등에특화된소비재진출사업추진 한국화장품 성형등에대한라오스소비자의관심다대 방식 로드쇼개최 분기 라오스프랜차이즈진출사업 내용 라오스내한국프랜차이즈진출사업추진 롯데리아를위시로라오스프랜차이즈시장에대한관심다대 방식 프랜차이즈쇼케이스개최 분기 사업 내용 라오스진출기업및진출희망기업과연계한지역특화사업추진 - 20 -