Investor Relations May 2017
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CONTENTS 1. Company Overview 2. 1Q17 Earnings Review 3. Appendix
Company Overview
COMPANY OVERVIEW Vision & Mission 주요사업 비전건강, 즐거움, 편리를창조하는글로벌생활문화기업 식품 & 식품서비스 32% 2% 기타 18% 16% 미션 생명공학 32% 엔터테인먼트 & 미디어 ONLYONE 적인제품과서비스로고객을위한최고의가치를창출하고, 국가와사회에기여한다 신유통 *2016 년 K-IFRS 연결, 사업군별매출비중 4
COMPANY OVERVIEW [2017 년 3 월말기준 ] 상장사 36.7% 100% 39.4% 99.9% CJ 제일제당주식회사 KX 홀딩스 CJ E&M CJ 건설 20.1% 소재식품 가공식품 바이오 생물자원 20.1% CJ 대한통운 39.0% CJ CGV 47.1% CJ 프레시웨이 CJ 헬스케어 40.0% CJ 오쇼핑 53.9% 96.0% CJ 푸드빌 55.0% CJ 올리브네트웍스 * CJ 헬로비전 식품 & 식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 & 미디어 기타 ( 시너지 & 인프라 ) *Note: 보통주기준지분율 5
COMPANY OVERVIEW Financial Summary ( 단위 : 억원 ) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 132,710 116,155 96,652 79,130 10,630 7,879 7,378 9,006 5,502 211,667 195,723 188,517 176,284 239,542 7,861 10,031 12,253 12,529 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2007년 9월지주회사체제로전환이후, 4대핵심사업포트폴리오강화하며매출 CAGR 14.8%, 영업이익 CAGR 10.8% 성장달성 2016년말기준자산규모 27.0조원으로지난 8년간 177% 의상승률기록, 매출 23.9조원으로같은기간 203% 상승 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 매출 영업이익 Note: K-IFRS 연결기준 Globalization 의가속화 연결매출비중 2008 년 2016 년 주요계열사 CJ 제일제당, CJ 대한통운, CJ CGV 등확고한국내 1 등사업을 기반으로글로벌시장확대지속 2008년연결기준해외매출 6% 에서 2016년 23% 까지성장하며그룹내글로벌사업강화 CJ제일제당바이오부문의주력제품인라이신, 핵산, 트립토판은우수한 해외 6% 국내 94% 해외 23% 국내 77% 기술력을바탕으로세계 1 위시장점유율달성 CJ CGV 는국내는물론베트남, 터키극장사업자 1 위 6
COMPANY OVERVIEW Business Overview 그룹내 4 대핵심사업군에대한선택과집중을 통해사업의경쟁력을강화하고사업시너지 극대화를도모함 국내최고의시장경쟁력을기반으로글로벌사업을전개하고있는 CJ 제일제당, CJ 프레시웨이, CJ 푸드빌등의 식품 & 식품서비스 지속적인 R&D 투자및혁신기술을앞세워 No.1 바이오기업으로도약중인 CJ 제일제당의바이오부문과 생물자원부문, 국내최고수준의제약회사로인정받는 CJ 헬스케어의생명공학 글로벌경쟁력을보유한종합물류사업자로도약하고있는 CJ 대한통운, 국내홈쇼핑산업의선두주자인 CJ 오쇼핑 등의신유통 방송, 영화, 음악, 공연등문화 Contents 를기획, 제작, 투자및유통하는 CJ E&M, CJ CGV 등의 엔터테인먼트 & 미디어 [16 년 12 월말기준 ] 주식종류주식수지분율비고 총발행주식보통주 29,176,998 우선주 2,260,223 자기주식보통주 2,971,570 10% 우선주 1,120 최대주주보통주 12,275,574 42% [ 단위 : 억원, %] B/S 2015 2016 P/L 2015 2016 Asset 235,621 270,096 Revenue 211,667 239,542 Liability 136,987 157,551 Operating Profit 12,253 12,529 Equity 98,634 112,545 Net Income 5,511 5,698 Liability to Equity Ratio 139% 140% OP Margin 5.8% 5.2% Note: K-IFRS 연결기준 7
1Q17 Earnings Review 8
CJ Corp. 1Q17 Earnings Review Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 매출액 56,875 58,788 61,073 62,806 63,497 65,000 55,000 56,875 58,788 61,073 62,806 63,497 8,000 6,000 4,000 영업이익 3,523 3,288 3,812 1,906 3,317 45,000 3,523 3,288 3,812 1,906 3,317 2,000 (%) 6.2% 5.6% 6.2% 3.0% 5.2% 35,000 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 - 매출액 영업이익 매출 63,497 억원 (YoY +11.6%), 영업이익 3,317 억원 (YoY -5.8%) : 제일제당, 대한통운, E&M 등고성장세지속하며외형성장견인 : 제일제당소재식품부문원가상승등으로영업이익감소 포트폴리오의안정화 4 대사업군시장경쟁력강화 : 글로벌성장성보유 - E&M 콘텐츠제작역량, 대한통운현지업체인수를통한해외거점확보, 제일제당바이오제품포트폴리오구축등 : 시너지창출기대 - 생활문화기업으로서식품, 엔터테인먼트, 유통등시너지향유가능한사업군보유 9
CJ Corp. 1Q17 Earnings Review 1Q 17 부문별손익 매출액 ( 누계 ) 영업이익 ( 누계 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 1Q 16 1Q 17 YoY 식품 & 식품서비스 18,398 20,580 11.9% 생명공학 10,264 10,709 4.3% 신유통 18,278 20,340 11.3% 엔터테인먼트 & 미디어 8,683 10,303 18.7% 기타 1,252 1,565 25.0% 계 56,875 63,497 11.6% 1Q 16 1Q 17 YoY 식품 & 식품서비스 1,187 908-23.5% 생명공학 648 480-25.9% 신유통 1,050 1,062 1.1% 엔터테인먼트 & 미디어 514 613 19.3% 기타 ( 연결조정포함 ) 124 254 104.5% 계 3,523 3,317-5.9% 안정적사업포트폴리오구축 매출액 영업이익 엔터테인먼트 & 미디어 15% 기타 2% 식품 & 식품서비스 33% 기타 3% 엔터테인먼트 & 미디어 16% 식품 & 식품서비스 32% 기타 3% 엔터테인먼트 & 미디어 15% 식품 & 식품서비스 34% 엔터테인먼트 & 미디어 19% 기타 8% 식품 & 식품서비스 27% 신유통 32% 생명공학 18% 신유통 32% 생명공학 17% 신유통 30% 생명공학 18% 신유통 32% 생명공학 14% 10
비상장자회사 1 - CJ 푸드빌 Business Overview Financial Highlights ( 단위 : 억원 ) 프렌차이즈 52% 외식 48% 1Q 17 매출기준 ( 국내 ) 16,000 12,000 8,000 4,000 0 13,280 13,917 12,195 10,968 8,403 9,033-38 39-41 -23-271 -347 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,200 600 0-600 매출액 영업이익 [ 단위 : 억원, %] 17년 3월말기준총 15개의외식및프랜차이즈브랜드로현재미국, 중국, 영국, 일본등적극적으로글로벌진출하고있으며국내 2,356개, 해외 355개점포운영자체개발브랜드로국내외식시장선도하며한식패밀리레스토랑 계절밥상, 디저트카페 투섬플레이스, 플래그십외식복합화공간 CJ푸드월드 등차별화된콘셉트의브랜드확대를통한지속적인성장도모 B/S 2015 2016 P/L 2015 2016 Asset 5,522 5,421 Revenue 13,280 13,917 Liability 5,428 5,355 Operating Profit -41-23 Equity 94 66 Net Income -218 13 Liability to Equity Ratio 5,774% 5,949% OP Margin Note: 2010-2016 년수치는 K-IFRS 연결기준이며 2008-2009 년수치는 K-GAAP 개별기준임 -0.3% -0.2% 11
비상장자회사 1 - CJ 푸드빌 Financial Highlights 2 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 매출액 3,143 3,030 3,034 3,297 3,141 3,400 3,100 3,143 3,030 3,034 3,297 3,141 500 400 300 당기순이익 -9-50 231-120 -18 점포수 2,213 2,259 2,299 2,325 2,356 직영 284 281 283 279 281 가맹 1,929 1,978 2,016 2,046 2,075 2,800 2,500 2,200-9 231-120 -50-18 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 200 100 0-100 -200 해외점포 269 285 309 357 355 매출액 당기순이익 * K-IFRS 별도기준 매출 3,141 억원 (YoY -0.1%), 당기순이익 -18 억원 : 투썸점포수 (2016 년 1 분기 705 개 2017 년 1 분기 828 개 ) 및계절밥상점포수 (37 개 49 개 ) 증가 : 핵심브랜드지속성장및신규브랜드출점을통한성장동력확보 12
비상장자회사 2 - CJ 올리브네트웍스 Business Overview Business Overview Financial Highlights 1 ( 단위 : 억원 ) 16,000 15,558 1,800 IT 부문 22% 올리브영부문 78% 12,000 8,000 4,000-11,422 9,353 935 8,150 804 4,691 5,935 579 269 262 297 283 381 507 78 152 254 206 310 281 69 4-31 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,400 1,000 600 200 (200) 1Q 17 매출기준 ( 국내 ) 매출영업이익올리브영시스템즈 Note: 연결기준, 2011~2014 년은 CJ 올리브영과 CJ 시스템즈단순합산기준임 [ 단위 : 억원, %] IT 시스템구축및운영사업을영위하는씨제이시스템즈는 CJ올리브영과 14년 12월합병하여 CJ올리브네트웍스로사명변경 CJ올리브네트웍스의올리브영부문은국내 1위헬스 & 뷰티스토어로 17년 3월말기준국내 868개매장을보유하고있으며뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화등트렌디한상품을제공 B/S 2015 2016 P/L 2015 2016 Asset 6,603 9,525 Revenue 11,422 15,558 Liability 4,068 5,099 Operating Profit 804 935 Equity 2,535 4,226 Net Income 591 811 Liability to Equity Ratio 160% 121% OP Margin 7.0% 6.0% Note: K-IFRS 연결기준 13
비상장자회사 2 - CJ 올리브네트웍스 Financial Highlights 2 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 매출액 3,189 3,442 3,662 4,097 4,130 올리브영 2,481 2,600 2,918 3,143 3,339 IT 708 842 744 954 791 당기순이익 249 223 226 22 199 점포수 ( 국내 ) 591 639 702 800 868 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3,189 3,442 249 223 3,662 226 4,097 4,130 199 22 600 400 200 - 직영점 434 484 543 640 704 가맹점 157 155 159 160 164 * Note: 별도기준 0 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 매출액 당기순이익 (200) 17 년 1 분기매출 4,130 억원 (YoY +29.5%), 당기순이익 199 억원 (YoY -20.0%) : 국내점포수는 868개 ( 직영 704개, 가맹 164개 ) 로전년 1분기말대비 277개증가 : 출점지속, 점당효율강화를통한매출성장및규모의경제확보로실적개선지속 : H&B Market 점유율 63.9% ( 점포수기준 ) 14
Appendix 15
Financial statement 연결재무제표 ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 16 1Q 17 증감액 I. 유동자산 78,560 74,993-3,567 1. 현금및현금성자산 11,693 11,050-643 2. 단기금융상품 4,774 4,596-178 3. 매출채권 32,847 30,150-2,697 4. 재고자산 16,994 17,181 187 5. 기타 12,253 12,016-237 II. 매각예정자산 65 43-22 III. 비유동자산 191,471 189,349-2,122 자산총계 270,096 264,386-5,710 I. 유동부채 86,622 77,401-9,221 II. 비유동부채 70,930 76,800 5,870 부채총계 157,551 154,201-3,350 I. 지배회사소유주지분 37,358 36,782-576 1. 자본금 1,579 1,579 0 2. 주식발행초과금 9,930 9,930 0 3. 기타의자본항목 -1,146-1,946-800 4. 이익잉여금 26,995 27,219 224 II. 비지배지분 75,186 73,402-1,784 자본총계 112,544 110,184-2,360 ( 단위 : 억원 ) 구분 1Q 16 1Q 17 YOY I. 매출액 56,875 63,497 11.6% II. 매출원가 38,817 43,591 12.3% III. 매출총이익 18,058 19,906 10.2% IV. 영업이익 3,523 3,317-5.8% V. 법인세비용차감전순이익 2,868 2,467-14.0% VI. 법인세비용 708 740 4.4% VII. 당기순이익 2,160 1,728-20.0% 1. 지배기업소유주지분 761 610-19.8% 2. 비지배지분 1,399 1,118-20.1% 부채비율 140% 140% -. 16
Financial statement 별도재무제표 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 4Q 16 1Q 17 YOY I. 유동자산 433 719 286 1. 현금및현금성자산 171 276 105 2. 단기금융상품 119 69-50 3. 기타 143 375 232 II. 비유동자산 27,841 27,811-30 자산총계 28,274 28,530 256 I. 유동부채 286 503 217 II. 비유동부채 1,065 1,074 9 부채총계 1,351 1,576 225 I. 자본금 1,579 1,579 0 II. 주식발행초과금 9,930 9,930 0 III. 기타의자본항목 -1,624-1,625-1 IV. 이익잉여금 17,038 17,069 31 자본총계 26,923 26,953 30 구분 1Q 16 1Q 17 YOY I. 영업수익 542 567 4.5% 로열티수익 192 208 8.6% 임대료수익 20 20-0.5% 배당수익 331 339 2.4% II. 영업비용 121 113-6.6% III. 영업이익 422 454 7.7% IV. 법인세비용차감전순이익 408 455 11.7% V. 법인세비용 ( 수익 ) 35 39 9.4% VI. 당기순이익 373 417 11.9% 부채비율 5% 6% +1%pt. 17
Thank you 18