우리연합회에서는국내외섬유패션산업의지속적인동향파악과분석을위해 섬유패션관련단체및연구기관등과공동으로업종별, 지역별최신동향자료를집필하여 이를섬유패션업계, 학계, 단체, 정부, 연구소, 관련기관등에정기적으로제공하고있습니다. 본자료는매월배포할예정이며, 자료와관련하여궁금한사항이있으

2012. 10 섬유패션산업동향

우리연합회에서는국내외섬유패션산업의지속적인동향파악과분석을위해 섬유패션관련단체및연구기관등과공동으로업종별, 지역별최신동향자료를집필하여 이를섬유패션업계, 학계, 단체, 정부, 연구소, 관련기관등에정기적으로제공하고있습니다. 본자료는매월배포할예정이며, 자료와관련하여궁금한사항이있으시면 한국섬유산업연합회산업조사팀으로문의해주시기바랍니다. Tel)02-528-4025 Fax)02-528-4070 E-mail)jungho@kofoti.or.kr 한국섬유산업연합회홈페이지 (www.kofoti.or.kr) 자료실에서 다운로드 (download) 받아볼수있습니다.

목차 섬유패션산업동향 1. 섬유산업수급동향 1 2. 수출입동향 3 3. 외환 국제원자재가격동향 6 4. 업종별현황 8 5. 주요업계동향 12 6. 세계섬유산업현황및한국섬유산업의경쟁력 15 섬유패션산업 FTA 코너 1. 라셀레이스의분류오류 38 섬유패션산업주요이슈 1. 선진국의 TechnicalTextile 기술개발과용도전개 47 업종별동향 < 원사 > 면방산업동향 57 화섬산업동향 60 < 직물 > 패션칼라산업동향 65 대구경북섬유업계동향 67 대구염색업계동향 71 경기북부섬유업계동향 74 전북섬유업계동향 76 해외여성복패브릭동향 80 < 의류 / 패션 > 의류 봉제산업동향 84 패션산업동향 88 참고자료 섬유패션산업동향주요이슈수록현황 92 섬유패션산업관련단체현황 95

2012. 10 월호 섬유패션산업동향 한국섬유산업연합회 1. 섬유산업수급동향 출하감소, 재고증가 ㅇ 12.8 월섬유생산지수는세계경기침체에따른소비둔화및섬유수요감소로전년동월대비 2.0% 감소 ㅇ출하지수는전월상승세가하락하여전년동월대비 3.5% 감소하였고, 업계가동률지수도 2.5% 로감소세지속 - 재고지수도내수부진이지속되면서증가폭이늘어남. 구 분 생산 ( 전월 기비 ) < 섬유산업주요지표 > 2011 년 2012 년 ( 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 8 월 1/4 2/4 3/4 년간 6 월 7 월 8 월 1/4 2/4 3.3 6.0-1.0 2.8 1.9-5.2-2.0-2.0-0.4-4.5 (7.3) (-8.3) (-1.7) (2.7) (-) (-6.6) (3.7) (7.4) (-8.9) (-5.8) 출하 3.0 5.4-2.9 1.6 0.4-5.1 0.3-3.5-2.4-2.3 재고 2.8-7.6 3.4 6.0 17.1 25.9 20.7 22.0 34.4 25.9 가동률 -3.1 3.2-2.8-4.2-1.9-5.2-1.9-2.5-5.5-5.4 자료 : 통계청, 광공업생산지수 ( 섬유, 의복, 화학섬유기준 ) <2005=100> 130 120 110 100 90 80 70 11. 8 9 10 11 12 '12. 1 2 3 4 5 6 7 8 생산지수출하지수재고지수 1

섬유패션산업동향 내수물량감소ㅇ 12.8 월내수물량은판매부진이지속되면서전년동월대비 11.3% 감소한 12 만 600 톤을기록 < 섬유산업내수물량추이 > ( 단위 : 천톤, %) 구 분 2011 년 2012 년 8월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 1~8 월 1/4 2/4 물량 136.0 1,136.0 416.3 447.2 408.5 139.5 117.5 120.6 1,053.3 410.6 404.6 전년동월비 4.2 5.9 7.2 5.7 6.2 9.9-13.9-11.3-7.3-1.4-9.5 ( 전월 기비 ) (-0.4) (-) (11.3) (7.4) (-8.7) (6.3) (-15.7) (2.6) (-) (2.1) (-1.5) 자료 : 통계청, 한국무역협회, 주 : 섬유사기준 ㅇ 8월의류소매판매액은소비위축에따른의류소비감소로전년동월대비 3.7% 감소한 2조 4,830 억원을기록하였으나,1~8 월은 25 조 8,810 억원으로 전년동기대비 2.8% 증가하였음. -대형마트의의류판매는의무휴업등의이유로전년동월대비 4.9% 감소하 였고, 백화점은고가의류의판매부진으로여성정장, 남성의류등이각각 13.0%,12.6% 의감소함. 1) < 국내의류소매판매금액및증가율추이 > ( 단위 : 10억원, %) 구 분 2011 년 2012 년 8월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7월 8월 1~8 월 1/4 2/4 경상금액 2.579 25,182 9,476 10,171 8,699 3,049 2,483 25,881 9,938 10,411 전년동월비 6.1 6.4 6.0 7.0 6.0 3.1-3.7 2.8 4.9 2.4 ( 전월 기비 ) (-12.8) (-) (-17.4) (7.3) (-14.5) (-6.3) (-18.5) (-) (-17.2) (4.8) 자료 : 통계청, 소매판매액통계 <%> 30.0 < 의류판매액증가율추이 > 20.0 10.0 0.0-10.0 11. 6 7 8 9 10 11 12 '12.1 2 3 4 5 6 7 8-20.0-30.0 경상가격 ( 전년동월비 ) 경상가격 ( 전월비 ) 1) 지식경제부,8 월주요유통업체매출동향 2

2012. 10 월호 2. 수출입동향 12.8 월무역수지흑자 1.8 억달러기록 ㅇ섬유류수출은 3.4% 증가한 12 억 6,800 만달러, 수입은 12.3% 감소한 10 억 8,800 만달러로전월에이어 1 억 8,000 만달러의무역수지흑자달성 ㅇ수출단가는 5.6 달러 /kg 이며, 수출물량은전년동월대비 3.5% 증가하였으나, 전월 대비 22 천톤감소. 수입단가는전년동월대비 6.6% 감소한 8.6 달러 /kg 기록 ㅇ 1~8 월섬유류수출은전년동기대비 1.8% 감소한 104 억 6,200 만달러, 수입은 7.2% 감소한 75 억 4,600 만달러기록. 수입감소분이수출감소분을상회하여 무역수지는 29.2 억달러기록 < 섬유류수출입동향 > ( 단위 : 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 대비, %) 구 수출 수입 2011 년 2012 년분 8월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7월 8월 1~8 월 1/4 2/4 금액 1,268 10,596 3,672 4,291 3,969 1,435 1,268 10,462 3,651 4,108 증가율 3.4 18.5 25.3 17.6 14.4 1.9 3.4-1.8-0.6-4.3 금액 1,088 8,135 2,920 2,947 3,562 980 1,088 7,546 2,851 2,626 증가율 -12.3 33.4 40.5 28.8 32.5-4.6-12.3-7.2-2.3-10.9 무역수지 180 2,461 752 1,344 407 455 180 2,916 800 1,482 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. < 섬유류수출금액 / 물량 / 단가증가율 > ( 단위 : 백만달러, 천톤, 전년동월대비, %) 구분 11/8 9 10 11 12 12/1 2 3 4 5 6 7 8 수출금액 1,226 1,336 1,323 1,345 1,331 1,065 1,249 1,337 1,374 1,403 1,331 1,435 1,268 증가율 16.7 20.3 3.6 9.4-0.8-10.6 19.3-6.8-7.5 1.9-6.9 1.9 3.4 수출물량 220 229 231 228 231 198 228 231 236 244 215 249 227 증가율 1.8 3.6-6.7-2.3-5.5-11.2 21.3-7.0 0.2 12.5-7.5 7.8 3.5 수출단가 5.6 5.8 5.7 5.9 5.8 5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 6.2 5.8 5.6 증가율 14.6 16.1 11.1 11.9 4.9 0.6-1.6 0.2-7.7-9.5 0.7-5.5 0.0 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. 3

섬유패션산업동향 품목별 : 섬유류수출증가, 섬유류수입감소 ㅇ 8 월전체섬유류수출은전년동월대비각 3% 이상증가. 베트남등동남아시아의수요확대로편직물, 인조장섬유사수출이늘었고, 한류영향으로중국, 일본, 베트남등으로의류수출이증가 * 주요수출품목 ( 백만불, 증감율 ): 편직물 (313,2.7%), 인조장섬유직물 (173,12.5%), 의류 (154,8.8%), 인조장섬유사 (106, 5.9%), 인조섬유 (110, 6.1%), 면사 (30,286%) ㅇ전체섬유류수입감소. 중국, 이탈리아, 미국등으로의직물제의류수입이두자리수감소. 주요수입국으로부터인조장섬유사수입도크게줄어듦. 2) * 주요수입품목 ( 백만불, 증감율 ): 직물제의류 (370, 14.3%), 편직제의류 (206, 4.8%), 인조장섬유사 (60, 20.8%), 면사 (36, 32.2%), 인조장섬유직물 (15, 21.6%), 인조섬유 (5, 48.9%) 구분 수출 수입 < 품목별수출입금액변화 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 대비 %) 품목 2011 년 2012 년 8월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7월 8월 1~8 월 1/4 2/4 섬유원료 126 960 366 346 369 119 119 914 343 332 (31.4) (37.2) (50.9) (28.5) (32.1) (-2.7) (5.0) (-4.9) (-6.3) (-4.1) 섬유사 150 1,194 452 449 447 157 155 1,187 425 450 (19.2) (20.7) (35.5) (15.7) (12.7) (10.4) (3.7) (-0.6) (-6.1) (0.2) 섬유직물 704 6,472 2,201 2,711 2,343 843 725 6,277 2,190 2,519 (15.0) (18.2) (24.9) (18.4) (12.9) (-1.6) (2.9) (-3.0) (-0.5) (-7.1) 섬유제품 246 2,084 652 784 810 317 269 2,084 692 807 (13.6) (5.8) (10.3) (11.6) (12.6) (10.2) (9.0) (5.8) (6.2) (2.9) 섬유원료 26 196 69 75 79 24 21 185 70 70 (17.9) (24.7) (27.0) (22.0) (27.3) (-10.7) (-17.1) (-5.5) (2.0) (-6.5) 섬유사 190 1,888 749 763 551 160 153 1,294 473 509 (-1.2) (25.0) (51.1) (23.9) (-2.4) (-13.9) (-19.6) (-31.4) (-36.9) (-33.3) 섬유직물 170 1,334 468 518 497 178 150 1,211 421 462 (22.4) (25.6) (29.7) (26.0) (18.9) (-0.5) (-11.4) (-9.2) (-10.0) (-10.9) 섬유제품 855 4,716 1,635 1,591 2,435 618 764 4,855 1,888 1.585 (50.3) (40.0) (39.9) (32.6) (48.2) (-2.7) (-10.7) (2.9) (15.5) (-0.4) 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net. 2)8 월인조장섬유사수입상위 5 개국가인중국, 미국, 말레이시아, 일본, 대만의수입금액은각각 17.9%, 21.1%,22.9%,22.0%,40.1% 감소율을기록.5 개국가의수입금액총합은전체의약 80% 를차지함. 4

2012. 10 월호 국가별 : 미국, 일본, 베트남등수출증가세유지 ㅇ경기회복기대감과 FTA 효과로최대소비시장인대미수출이 3.3% 증가. 중국은경기둔화로인한수요감소로전년동월대비 -6.1% 기록 * 美의류소매업체매출 ( 12.8):GAP(9% 증가 ),TJX(8% 증가 ),Target(4.2% 증가 ) * 미국소매판매실적 ( 의류 ):( 12.3 월 ) 0.4 (4 월 ) 1.5 (5 월 )0.9 (6 월 )0.4 (7 월 )0.8 -일본은엔화강세와의류제품의수출호조로전체섬유수출이 7.4% 증가하였고, 베트남은오더증가에따른원부자재수요증가로 28.3% 증가율기록ㅇ내수부진으로최대수입국인중국, 미국, 일본등으로부터수입이줄어든반면, 베트남, 인도네시아로부터의수입은증가지속 < 주요국에대한수출금액증가율비교 > ( 단위 : 전년동월대비, %) 구분 중국 미국 일본 EU 홍콩 베트남 인도네시아 2011 년 8.9 10.2 15.8 22.8 0.1 26.6 22.8 12.3 월 -8.1-1.3-8.9-9.4-29.5-0.8 6.7 4월 -15.9 8.5-8.8-3.3-22.8-10.0-9.7 5월 -7.8 12.6 3.9 10.1-12.9 3.0 6.4 6월 -14.3 1.0 1.5-16.0-10.3 10.8 4.0 7월 -7.9 9.7 4.6-0.1-5.4 4.5-2.9 8월 -6.1 3.3 7.4-7.9 0.8 28.3 7.2 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net., 11 년증가율은전년대비 < 주요국에대한수입금액증가율비교 > ( 단위 : 전년동월대비, %) 구분 중국 미국 일본 EU 인도 베트남 인도네시아 2011 년 21.4 13.1 10.5 27.5 0.5 70.0 30.5 12.3 월 -14.7-16.1-21.2-5.7 54.1 5.3-19.2 4월 -20.5-1.1-10.3-10.5-13.0 0.2-19.5 5월 -14.5-21.4 5.2-3.4-41.4 4.4-6.2 6월 -9.8-23.5 0.5 4.9-31.6 24.4 1.5 7월 -15.2-16.9 11.4 4.0-33.7 14.4 20.9 8월 -17.9-24.9-23.6-16.6-37.5 10.6 21.9 자료 : 한국무역협회무역통계,KITA.net., 11 년증가율은전년대비 5

섬유패션산업동향 3. 외환 국제원자재가격동향 1) 외환 달러대비유로화강세, 엔화및원화약세 ㅇ유로화는시카고구매관리자지수하락등美경제지표부진과버냉키연방준비제도이사회 3) 의장의추가통화정책시사발언,EU 의스페인은행지원을위한조치언급등을배경으로유로존리스크가다소완화되면서미달러화대비강세 - 엔화는미연준의추가완화정책기대등으로소폭약세 ㅇ전월의원 / 달러환율약세 - 미국경제지표호조로양적완화에대한기대감이다소약화되면서원 / 달러환율이소폭상승함. < 주요외환시세 > ( 년 월말종가기준 ) 구분 2011 년 2012 년 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 엔 / 달러 76.91 81.15 82.87 80.09 78.32 79.79 78.12 78.39 달러 / 유로 1.2961 1.3325 1.3343 1.3237 1.2365 1.2667 1.2304 1.2579 원 / 달러 1,151.8 1,118.7 1,133.0 1,130.0 1,180.3 1,145.40 1,130.60 1,134.70 원 /100 엔 1,494.69 1,380.45 1,369.73 1,411.68 1,507.62 1,441.86 1,450.59 1,448.60 자료 : 한국은행, 국제금융속보 < 원 > < 원화환율추이 > 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 원 / 달러 원 /100엔 11.8월 9월 10월 11월 12월 12.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 3) 연방준비제도이사회 (FederalReserveBoard): 미국의경제금융정책의결정과실행에있어핵심적역할을하는기구로서, 특히 FRB 의금리정책은전세계통화시세에직접적인영향을줌. 6

2012. 10 월호 2) 국제원자재가격 원면및화섬원료가격상승 ㅇ이란과이스라엘의긴장관계가높아지고북해원유생산의감소가능성, 미국의양적완화에대한기대감으로유가는한달동안 8% 가량급등ㅇ국제면화가격은 8월미국내허리케인 ( 아이작 ) 피해우려로가격이다소상승하였고, 호주산양모는지속적인수요부진으로가격하락ㅇ에틸렌글리콜은국제유가강세에따른나프타가격오름세로가격상승. 카프로락탐의경우, 최근가격약세에따른기술적반등으로가격이올랐고, 아크릴로니트릴은유가강세및해외메이커의감산으로가격이인상됨. 유가 ($/ 배럴 ) 면방 ($/Ib) 모방 ( 호주 $/kg) 화섬 ($/ 톤 ) 구분 2011 년 < 주요국제원자재가격추이 > 2012 년 ( 년 월말기준 ) 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 WTI 유 98.83 103.02 104.87 86.53 84.96 88.06 96.47 Dubai 유 104.84 120.17 116.05 101.80 92.75 102.44 110.47 원면 1.03 1.08 1.02 0.90 0.92 0.86 0.89 양모 11.89 12.12 11.65 11.04 10.76 10.62 9.34 에틸렌글리콜아크릴로니트릴 1,082.00 1,030.00 1,063.00 986.00 870.00 901.25 1,010.00 1,806.25 2,321.50 2,300.00 1,916.00 1,680.00 1,662.00 1,870.50 카프로락탐 2,500.00 2,856.00 2,668.00 2,566.00 2,348.50 2,242.50 2,295.00 자료 : 한국은행 국제금융속보, 한국수입업협회,AWEXEasternMarketIndicator 140 120 100 80 60 40 20 0 '11.8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '12. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 WTI 유 ($/ 배럴 ) Dubai 유 ($/ 배럴 ) 원면 ( /Ib) 7

섬유패션산업동향 4. 업종별현황 1) 섬유원료및섬유사 (1) 화섬 생산감소, 재고증가ㅇ 12.8 월화섬생산은국내외수요감소등으로전년동월대비 4.7% 감소ㅇ대외경기악화로대중국수출이크게줄어출하증가세둔화되었으며, 재고는전년동월대비 26.2% 증가ㅇ 8월화섬수출 ( 금액기준 ) 은중국, 인도등주요수출국으로의인조장섬유사의수출이크게감소하여전년동월대비 5.4% 하락한 2억 2,500 만달러를기록 * 인조섬유 : 중국 (21.4%), 베트남 (3.5%), 러시아연방 (22.1%) 등으로의수출감소 * 인조장섬유사 : 중국 (25.3%), 인도 (42.7%), 이탈리아 (10.5%) 등으로의수출감소ㅇ 8월화섬수입은미국, 일본, 대만, 인도네시아등으로부터수입이감소해전년동월대비 19.9% 감소한 8,100 만달러를기록ㅇ금년 1~8 월까지화섬수출이 17 억 5,000 만달러, 수입이 6억 8,200 만달러로, 10 억 6,800 만달러의무역수지흑자를기록 구 생산동향 ( 물량기준 ) 분 < 화섬업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 2011 년 2012 년 8 월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 1~8 월 1/4 2/4 생산 10.0 8.1 8.0 6.4 11.0-5.6-4.7 1.7 7.7 0.8 ( 전월 기비 ) (2.1) (-) (1.4) (3.0) (4.8) (-1.9) (3.1) (-) (1.7) (-3.6) 출하 4.1-0.2 3.9-6.8 3.6 4.1 0.2 4.4 3.2 7.3 재고 40.2 12.3-18.7 26.1 41.0 25.5 26.2 40.2 58.3 38.4 교역동향 ( 금액기준 ) 수출 238 1,818 680 670 564 230 225 1,750 649 647 ( 증가율 ) (25.5)(27.0)(36.1)(21.5)(24.3) (0.2) (-5.4) -3.7 (-4.6) (-3.5) 수입 102 796 287 313 292 88 81 682 257 256 ( 증가율 ) (26.7)(29.7)(36.1)(29.4)(23.1) (-6.0)(-19.9)(-14.3)(-10.6)(-18.3) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 화학섬유기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (41 원료,422 화섬 F 사 ) 기준 8

2012. 10 월호 (2) 면방 수출증가, 수입감소ㅇ 12.8 월면사생산은설비추수증가에따른생산능력확대로전년동월대비 5.4% 증가ㅇ내수부진에따른주요국으로의수출확대전략으로출하량은 3.5% 증가, 재고는전년동월대비 34.4% 감소율을기록ㅇ 8월면사수출은인도면사가격의상승으로중국, 베트남등지의한국면사수요가증가하여전년동월대비 28.6% 증가한 3,000 만달러기록 * 면사수출 ( 백만불, 증감률 ): 베트남 (6,249.1%), 홍콩 (4,256.6%), 과테말라 (1,7.6%) 등ㅇ 8월면사수입은국내수요감소로전년동월대비 32.2% 감소한 3,600 만달러를기록하였는데, 이는인도, 중국등으로부터의수입이큰폭으로감소한것에기인함. * 면사수입 ( 백만불, 증감률 ): 인도 (9, 56.7%), 중국 (8, 17.6%), 베트남 (7, 1.4%) 등ㅇ금년 1~8 월까지면사수출이 1억 8,500 만달러, 수입이 3억 8,500 만달러로, 2억달러의무역수지적자를기록 구 생산동향 ( 물량기준 ) 분 < 면방업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 2011 년 2012 년 8 월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 1~8 월 1/4 2/4 생산 -0.1 1.9 7.7-1.6-0.2 8.7 5.4 7.3 6.5 8.2 ( 전월 기비 )(-7.4) (-) (-3.2) (-0.2) (-3.0) (3.8) (-10.2) (-) (-1.6) (1.4) 출하 4.8-4.1 4.8-13.2 6.4 56.5 3.5 17.0 3.0 26.3 재고 66.4 42.8-2.6 72.8 54.6-31.7-34.4-0.1 35.4 4.2 교역동향 ( 금액기준 ) 수출 23 173 77 57 63 25 30 185 64 67 ( 증가율 ) (32.3) (36.0)(118.5)(11.8)(-2.0)(60.2)(28.6) (7.0) (-18.0)(17.7) 수입 54 783 330 340 160 38 36 385 149 162 ( 증가율 ) (-36.3)(20.3)(65.5)(22.9)(-31.9)(-35.7)(-32.2)(-50.8)(-54.9)(-52.4) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 면사기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (4213 면사기준 ) 9

섬유패션산업동향 2) 직물, 염색 직물수출증가, 염색가동률감소ㅇ 8월직물은사우디아라비아, 인도네시아등으로의인조장섬유직물수출이증가하고, 베트남등으로의편직물수요가확대되어전년동월대비 2.9% 상승한 7억 2,500 만달러를기록함. * 인조F직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 중국 (34,-10.0%), 베트남 (21,51.2%), 사우디아라비아 (158.3%), 아랍에미리트연합 (15,-14.1%), 인도네시아 (12,91.1%) 등 * 편직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 베트남 (70,39.9%), 중국 (50,-0.1%), 인도네시아 (42,-4.4%), 미국 (14,-25.3%), 아랍에미리트연합 (13,-4.4%) 등ㅇ 8월직물수입은중국, 이탈리아, 일본등으로부터의수요가줄어전년동월대비 11.4% 하락한 1억 5,000 만달러기록 * 직물수입 ( 백만불, 증감률 ): 중국 (77, 13.6%), 베트남 (17,50.6%), 이탈리아 (12, 28.3%), 일본 (11, 27.8%), 파키스탄 (6,7.4%) 등ㅇ또한대구 경북의직물류수출은사우디아라비아, 중국등으로의 PET 직물등의수요증가로전년동기대비 0.8% 증가한 1억 4,900 만달러기록 * 대구 PET 직물수출 ( 백만불, 증감률 ): 사우디아라비아 (9,33.0%), 중국 (6,0.8%) 등ㅇ대구지역염색가공업의경우, 임가공물량축소로 8월평균가동률이전월 74.4% 에서 65.7% 로감소. 포염가동률은 65.8%, 사염가동률은 53.1% 로조사됨. < 직물업교역동향 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 전 구 대구 경북 분 2011 년 2012 년 8 월 1~8 월 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 1~8 월 1/4 2/4 수출 704 6,472 2,201 2,711 2,343 843 725 6,277 2,190 2,519 ( 증가율 ) (15.0) (18.2) (24.9) (18.4) (12.9) (-1.6) (2.9) (-3.0) (-0.5) (-7.1) 국수입 170 1,334 468 518 497 178 150 1,211 421 462 ( 증가율 ) (22.4) (25.6) (29.7) (26.0) (18.9) (-0.5) (-11.4)(-9.2) (-10.0)(-10.9) 수출 148 1,286 444 537 467 160 149 1,304 466 537 ( 증가율 ) (14.2) (13.9) (20.7) (13.1) (11.8) (1.3) (0.8) (1.3) (5.2) (-1.7) 수입 19 153 52 60 61 20 18 157 59 60 ( 증가율 ) (44.8) (41.0) (37.6) (35.3) (50.2) (-6.1) (-6.7) (3.0) (12.3) (1.2) 자료 : 한국무역협회무역통계 (43 직물기준 ) 10

2012. 10 월호 3) 의류등제품 출하감소, 재고증가 ㅇ 8 월의류생산지수는가을신상품출시에따른생산물량이다소증가하여 하락세가둔화, 전년동월대비 1.5% 감소 ㅇ경기불황및 8 월집중호우, 태풍등기상악화까지겹치면서의류판매가부진 하여출하는전년동월대비 5.8% 감소하였고, 재고는 34.6% 증가 ㅇ 8월의류수출은중국, 일본, 베트남등으로의수출증가로전년동월대비 8.8% 증가한 1억 5,400 만달러를기록하였으며, 수입은중국, 이탈리아등으로부터의수입이줄어 12.1% 감소 * 국가별의류수출 ( 백만불, 증가율 ): 중국 (36,2.3%), 일본 (33,22.5%), 미국 (22, 11.1%),EU(15, 5.7%), 베트남 (15,32.0%) 등 * 국가별의류수입 ( 백만불, 증가율 ): 중국 (299, 22.2%), 베트남 (107,11.4%), EU(49, 21.4%), 이탈리아 (31, 32.5%), 미얀마 (29, 8.9%) 등ㅇ품목별로직물제의류수출은 69 백만달러로전년동월대비 18.8% 증가하였으며, 편직제의류수출은 81 백만달러로전년동월대비 1.6% 증가. 수입의경우는직물제와편직제의류가전년동월대비각각 4.8%(2.1 억달러 ) 와 14.3%(3.7 억달러 ) 감소율을기록하였음. 구 생산동향 ( 지수기준 ) < 의류업의주요지표 > ( 백만달러, 전년동월 ( 기 ) 비증가율, %) 분 2011 년 2012 년 8월 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 1/4 2/4 생 산 5.7 3.4-7.0 4.5-10.3-2.4-1.5 0.9-6.0 ( 전월 기비 ) (25.6) (-11.8)(-11.3) (16.8) (-14.5) (13.7) (26.7) (-13.9)(-17.4) 출 하 8.5 3.0-6.7 5.5-8.0-2.0-5.8-0.1-2.2 재 고 -7.1-7.5 0.6-0.7 32.1 29.3 34.6 37.6 32.1 교역동향 ( 금액기준 ) 수출 142 346 432 474 166 190 154 364 432 ( 증가율 ) (15.4) (15.2) (19.0) (16.9) (3.7) (8.6) (8.8) (5.4) (0.03) 수입 677 1,228 1,101 1,920 342 443 595 1,454 1,087 ( 증가율 ) (55.5) (43.6) (34.3) (55.1) (7.9) (-4.7) (-12.1) (18.5) (-1.3) 주 : 생산동향은광공업통계 ( 의복 모피기준 ), 교역동향은한국무역협회무역통계 (441 의류기준 ) 11

섬유패션산업동향 5. 주요업계동향 ㅇ국내패션업계, 유럽브랜드인수로해외시장공략 - 지난해록캐런오브스코틀랜드 ( 스코틀랜드 ), 만다리나덕 ( 이탈리아 ), 금년코치넬리 ( 이탈리아 ) 를인수한이랜드가최근에는프랑스아웃도어브랜드라푸마인수를추진중. 신원은지난 7 월이탈리아명품피혁브랜드인 로메오산타마리아 ' 를인수하여내년상반기에중국시장에진출, 향후종합명품잡화브랜드로발전시킬계획 - 제일모직은지난해 11 월이탈리아피혁가방브랜드 ' 콜롬보비아델라스피가 ' 를인수했고,EXR 은지난해 9 월프랑스브랜드 ' 카스텔바작 ' 을인수. 유럽패션브랜드인수가활발히추진되면서국내패션기업들의해외진출확대와글로벌기업으로의성장이기대 ㅇ IT 의류 패션융합기술, 한국이주도 - 지식경제부기술표준원은의류패션분야국제표준화기술위원회에서국내 IT 의류패션기술 12 건을신규국제표준안으로제안했다고밝힘. 이기술이국제표준으로정해지면한국기술이차세대섬유패션분야에서국제표준화를주도하는계기가될것으로기대 - 한국이제안한기술은가상디지털인체형상기술과온라인상의디지털의류패션기술분야 ( 의복패턴, 일반의류, 의복모델, 장갑모델등 ) 로이같은기술은온라인상에서 3D 인체치수에의한맞춤패션, 선주문 후생산을가능하게해재고가줄어들고, 납기일이빨라지는등맞춤형패션의류유통서비스기반마련이가능 ㅇ백화점, 불황으로가을세일앞당겨실시 - 롯데, 현대, 신세계등주요백화점들은추석연휴직후인 10 월 3 일부터 21 일까지 19 일간가을정기세일을시작. 판매부진에시달리는백화점들이추석을맞아다소살아난소비심리를이어가기위해예년보다이틀일찍세일을시작하고, 추석징검다리연휴마지막날인내달 3 일에보다많은소비자를끌어들이기위해금요일에세일을시작하는관행도깸. ㅇ한국형친환경섬유제품인증제도 에코텍 (ECOTEC) 출범 - 섬유제품의안전성과친환경성에대한공신력있는한국형인증시스템을섬산련과국내 3 개시험연구소 (FITI,KATRI,KOTITI) 가공동으로제정해컨소시엄형태로운영. 신청서접수, 인증심의, 인증서발급등은섬산련에서, 시험과검사를비롯한제품심사는시험연구소에서진행 12

2012. 10 월호 - 한국형섬유제품에코라벨은친환경적인제품을생산하기위한소재생산, 가공, 제품의제조, 유통, 폐기에이르기까지합리적이고객관적인검증기준제시를목표로함. 섬산련은에코라벨브랜드이름을 에코텍 (ECOTEC : KoreaEcoTextileCertification) 으로확정하고상표를출원하였으며,10 월말까지시범운영을통해인증기준과절차를최종수정보완, 연말부터운영 ㅇ한ㆍ미 FTA 섬유생산업체정보등록시작 - 미국으로수출하는섬유및의류제품의생산업체는한 - 미 FTA 특혜관세를안정적으로적용받기위해올해 12 월까지자사의생산정보등록을마쳐야함. 이는한국섬유수출품의우회수출방지및원산지검증등을위한한 - 미 FTA 협정 ( 제 4 장 3 조 2 항 ) 에따른것임. - 자사명의의생산설비를보유하지않은수출자또는무역중개인등은등록대상이아니며, 미국으로수출하지만별도의생산처를통해오더를진행하는경우생산처의정보등록여부를확인해야함. 원산지검증은검증대상으로선정된특혜신청물품에대해원산지를입증할수있는세부증빙서류제출이필요. ㅇ제 11 차세계한상대회 섬유분과전략세미나 개최 - 섬산련은오는 10/17 일 ( 수 ),COEX 에서 제 11 차세계한상대회 행사의일환으로 섬유분과전략세미나 를재외동포재단, 홍익대학교글로벌패션네트워크센터와공동으로개최 - 오전행사에서는 ( 주 ) 블랙야크강태선대표와한세실업 ( 주 ) 윤권식부사장의글로벌전략강연과토론이진행되며, 오후비지니스네트워킹세미나에서는최근신흥투자지역으로떠오르고있는미얀마, 에티오피아진출전략과한미 FTA 활용극대화방안을모색을위해미국전문가의특별강연이예정. 또한참가업체간교류활성화를위한지역별비즈니스네트워킹시간을별도로마련 ㅇ 2012 부산국제산업용섬유소재전시회개최 - 2012 부산국제산업용섬유소재전시회 (BITE 2012) 가오는 10 월 25 일부터 27 일까지부산벡스코 (BEXCO) 신관전시장 3 층에서개최. 부산광역시가주최하고벡스코, 부울경산업용섬유산업협회 (BITA) 가공동주관하는 'BITE 2012' 는부산지역특성에맞는해양용섬유를비롯해수송기기용, 생활섬유, 건축토목섬유, 전기전자소재등산업용섬유제품을총망라해본격적인산업용섬유및소재전시회로기획 -' 부산국제패션페어 ',' 부산국제첨단신발부품전시회 ' 와동시에개최되는이번전시회는 3 개전시회를통틀어 250 개사 500 부스규모로,' 프레타포르테부산 2013S/S 컬렉션 ' 도함께개최. 또한한국섬유공학회추계학술대회와산업용섬유세미나, 슈퍼소재융합제품사업설명회등다양한행사를준비 13

섬유패션산업동향 < 참고 > 기업경기조사 ( 전국실적및전망 ) 결과 항목 구분 11 년 2012 년실적전망 12 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 업태시황 생산, 출하, 재고 생산 출하 ( 매출 ) 제품재고 생산가동률 섬유 69 65 65 67 66 59 68 49 67 63 의복모피 79 81 75 80 82 78 70 66 61 53 섬유 89 89 87 87 78 84 80 74 86 89 의복모피 102 94 91 90 99 93 95 80 93 84 섬유 79 77 72 73 71 75 80 57 75 73 의복모피 99 97 85 86 91 84 86 79 81 72 섬유 118 120 120 119 115 117 122 114 104 109 의복모피 110 109 108 104 106 107 109 110 106 113 섬유 87 86 87 86 82 84 84 75 84 89 의복모피 98 98 89 89 96 89 92 84 81 80 내수, 수출수요 내수판매 수출 섬유 84 70 70 70 68 74 81 57 69 73 의복모피 96 99 84 85 90 82 85 70 71 66 섬유 78 83 77 79 73 84 80 61 84 73 의복모피 106 100 92 96 100 94 104 100 89 80 신규오더수주, 설비투자등 가격및채산성 신규수주 설비투자 생산설비 원자재구입가격 제품판매가격 채산성 섬유 80 80 79 76 63 81 80 64 76 81 의복모피 100 92 86 82 90 82 90 76 89 81 섬유 99 101 100 97 100 100 99 93 99 97 의복모피 98 96 98 98 96 95 103 89 85 86 섬유 107 100 108 100 97 107 104 103 99 100 의복모피 101 101 101 98 100 103 98 99 94 100 섬유 97 120 131 124 109 103 88 103 104 121 의복모피 116 119 122 115 119 116 117 119 111 128 섬유 83 94 111 110 85 83 75 71 92 94 의복모피 96 94 93 99 94 91 95 93 93 89 섬유 86 85 72 76 82 78 82 77 86 81 의복모피 86 85 82 91 88 87 82 83 83 73 자금및인력사정 자금사정 인력사정 섬유 89 72 77 77 79 75 82 68 78 73 의복모피 96 89 82 89 93 87 86 80 78 70 섬유 87 85 86 81 78 78 84 90 86 81 의복모피 91 91 94 91 96 95 94 86 87 91 주 : 기업경기조사 (BusinessSurveyIndex:BSI) 는기업의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하기위한경기예측기법임.BSI 가기준치인 100 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며,100 이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음을,100 이하인경우에는그반대임을나타냄자료 : 한국은행경제통계시스템 14

2012. 10 월호 6. 세계섬유산업현황및한국섬유산업의경쟁력 1) 세계섬유산업현황 (1) 세계섬유산업부문별동향 세계섬유산업동향 ㅇ세계섬유생산은 80~ 90 초반의원면, 양모등의천연섬유생산에서 90 년 중반이후고감성, 고기능성응용범위가확대되는화학섬유의생산증가추세 - 11 년세계섬유생산은 8,422 만톤 ( 10 년대비 6.2% 증가 ) 으로처음으로 8,000 만 톤대를기록, 중국 (2,890 만톤 )63.6%, 인도 (336 만톤 )7.4% 의생산비중으로 세계전체생산의 71% 를점유 * 섬유생산증가율 :1.3%( 90~95) 4.0%( 95~ 00) 4.8%( 00~ 07) 3.9%( 08) 1.9%( 09) 10.1%( 10) 6.2%( 11)< 자료 :FiberOrganon 誌 > ㅇ세계섬유산업은기술과문화, 정보를접목시키는지식산업으로전환 - 디자인, 패션, 첨단기술, 마케팅등부가가치의창출산업으로변신중 ㅇ의류용의경우고급품위주로, 산업용의경우고부가가치의첨단소재로 발전예상 - 한정된천연섬유보다는화학섬유위주로성장지속전망 세계섬유산업수요규모 ㅇ세계섬유수요규모는 7,400 만톤 (10 년 ) 에서 10,200 만톤 ( 20 년 ) 으로연평균 3.3% 증가예상 세계섬유산업수요전망 ( 단위 : 백만톤, %) 구분 2005 2010 2011 2015 2020 연평균증가율 천연섬유 26.0 25.9 29.0 28.2 29.2 1.2 화학섬유 40.3 47.9 55.2 60.1 73.2 4.3 합계 66.3 73.8 84.2 88.3 102.4 3.3 자료 :TheCeluloseGap,Gherzi( 스위스섬유컨설팅그룹 /2011 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 15

섬유패션산업동향 ㅇ 1 인당섬유수요는삶의질이높아짐에따라지속적으로증가, 향후동유럽, 중남미, 동남아시아등개발도상국이주도 * 세계 1 인당섬유소비량 : 00 년 8.7kg 05 년 9.7kg 10 년 10.8kg 15 년 12.0kg( 연평균 2% 증가 ) 1 인당섬유소비량및전망 ( 단위 :kg) 구분 세계 미국 일본 서유럽 동유럽 중국 2000 년 8.7 36.6 21.3 20.9 4.9 8.9 2005 년 9.7 41.5 20.3 21.6 5.5 10.8 2010 년 10.8 45.1 23.9 23.4 6.6 12.4 2015 년 12.0 49.6 28.3 25.5 8.1 14.0 자료 : 영국 PCI(PetroChemicalInstitute/2002 년 ) 세계섬유교역현황 ㅇ세계섬유교역은 10 년 1조 1739 억불로전년대비 12.4% 증가하였으며, 20 년까지연평균 5.9% 증가한 2조 825 억불을전망 -선진국은패션과결합된고부가가치제품생산, 중저가품은후발개도국에아웃소싱하는방향으로전개전망 세계섬유류교역전망 ( 단위 : 억불, %) 구분 2000 2005 2010 2015 2020 연평균증가율 교역규모 7,238 9,781 11,739 18,910 20,825 5.9 수출규모 3,522 4,830 6,021 8,952 10,681 5.9 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) 주 : 연평균증가율은 2010 년 ~2020 년 16

2012. 10 월호 ㅇ 2010 년국가별섬유류수출은중국,EU, 인도, 터키, 방글라데시, 미국, 베트남, 한국 ( 세계 8위 ) 순으로집계 -중국을중심으로베트남, 인도등개도국의섬유산업이급성장하며세계섬유시장잠식 * 국별세계시장점유율 ( 00 10,%):( 중 )25.5 40,2( 베 )0.6 2,2( 인도 )2.2 4.0( 한 )5 2.1 * 한국섬유세계시장점유율추이 :5.0%( 00 년 ) 4.1%( 02 년 ) 2.3%( 06 년 ) 2.1%( 10 년 ) 국가별섬유류수출세계시장점유율 구분세계중국 EU 인도터키방글라데시미국베트남한국 수출 ( 억불 ) 6,021 2,425 1,660 241 217 169 169 135 126 점유율 (%) 100.0 40.2 27.6 4.0 3.6 2.8 2.8 2.2 2.1 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) ㅇ세계의류수출부문에있어중국을비롯한개도국들이저임금의노동력등 가격경쟁력을바탕으로순위선두권을차지함. - 한국은세계시장에서세계 22 위, 비중은 0.4% 수준 세계의류수출순위현황 순위 1990 2000 2007 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만불, %) 비중 2000 2010 세계 108,129 197,722 345,830 361,888 315,622 351,464 100.0 100.0 1 중국 9,669 36,071 115,233 119,978 107,261 129,838 18.2 36.9 2 EU - 53,273 79,126 83,415 96,797 98,935 26.9 28.1 3 홍콩 15,406 24,214 28,765 27,908 22,826 24,049 12.2 6.8 4 방글라데시 643 5,067 8,855 10,920 10,726 15,660 2.5 4.4 5 터키 3,331 6,533 13,886 13,591 11,555 12,760 3.3 3.6 6 인도 2,530 5,960 9,786 10,854 12,005 11,246 3.0 3.1 7 베트남 - 1,821 7,400 8,971 8,540 10,839 0.9 30 8 인니 1,646 4,734 5,870 6,285 5,915 6,820 2.3 1.9 9 미국 2,565 8,629 4,998 4,876 4,186 4,694 4.6 1.3 22 한국 7,879 5,027 1,914 1,741 1,396 1,610 2.5 0.4 자료 :WTO 통계자료 (2010 년 ) 17

섬유패션산업동향 세계섬유기술동향 ㅇ미래섬유산업은초경량화 고기능성섬유, 스마트섬유, 친환경섬유, 첨단의료용섬유등이중점적으로연구 개발진행 - 기존섬유의재질및가공을통한새로운감성섬유도개발되어환경, 의료, 건강, 실버등에응용될것으로예상 구분 ~90 년대중반 90 년대중반이후 21 세기섬유기술 섬유기술방향 고속생산및자동화에의한생산성증대 IT 기술의발달과신속대응 (QR) 기술필요성대두 인간및환경과융합방향전개 발전및효과 소비자기호의다양화를위한다품종소량생산기술발달 제품의다양화및원가절감을해결위한다품종대량생산기술수요증가 융 복합기능성섬유등장및의료용섬유등부가가치섬유산업발달 ㅇ ( 의류패션용섬유 ) 다양한기능도입과인체및환경친화적인제품으로이미지부각이중요시됨. - 스포츠레저분야의성장세가뚜렷하며, 각종기능성소재개발에힘입어고급제품화전략으로지속적성장확대 ㅇ ( 생활용섬유 ) 소비자의새로운욕구를충족시킬수있는고감성 고부가가치인테리어제품개발주력 - 기존생활용품에대한인식변화로새로운기능성과친환경소재를활용한다양한제품개발이요구되는실정임. ㅇ ( 산업용섬유 ) 자동차, 토목 건축,IT 등수요산업발전과연계한용도전개로향후대폭적인수요증가예상 - 탄소, 아라미드섬유는첨단기술산업의핵심소재로활용되어기존금속소재를대체하는부품소재로급속히확대 - 미국은산업용원천소재기술, 일본은극한섬유및복합가공기술, 유럽은디자인및제품화기술중심으로개발 국가별섬유기술경쟁력분야 18

2012. 10 월호 (2) 세계산업용섬유동향 세계산업용섬유규모 ㅇ섬유소재는의류뿐만아니라산업용도의활용이증가하면서 산업의옷 을만드는신소재로부상 -산업용자재의경량화, 고기능화추세로산업용섬유소재수요증가및첨단기술과의융합화 (IT,BT,NT,ET,ST) 가빠른속도로전개 ㅇ개발도상국들의중저가의류시장잠식으로, 선진국들은산업용섬유를 새로운블루오션으로개척 산업용섬유용도별현황 산업용섬유구분 슈퍼섬유 : 탄소섬유, 아라미드섬유, 초고강력 PVA 등 스마트섬유 : 스포츠 / 레저섬유, 디지털 메디컬 / 헬스섬유등 나노섬유 : 필터용섬유, 극한 환경 방호섬유, 의료용섬유 활용사례 자동차 : 타이어코드, 에어백등 전자 : 와이퍼, 광전자소재등 항공 : 동체, 항공부품등 의료 : 인공심장, 인공혈관등 건설 : 지오텍스타일, 보강재등 국방 : 방탄소재등 ㅇ전세계산업용섬유의시장규모 ( 10 년 ) 는약 1,270 억달러로추정되며, 소비량은아시아가 850 만톤, 유럽이 560 만톤, 미국이 480 만톤규모임. * 자료출처 : 최신해외선진산업용섬유기술동향 ( 섬산련기술지원팀보고서 / 11.7 월 ) -세계산업용섬유소비량은 2020 년까지연평균약 5.9% 이상성장률이예상되며, 물량과금액면으로의류용섬유를훨씬상회할것으로전망 * 세계산업용섬유수요 ( 억불 ):( 05)1,069 ( 10)1,273 ( 15)1,905( 연평균 5.9% 증가 ) ㅇ한국산업용섬유의경우 00 년부터 05 년까지의국내소비는약 24% 수준 -국내산업용섬유의경우타이어코드, 에어백, 필터등일부산업용섬유제품은세계적수준이나새로운기능성신소재의개발의기술과생산기반은취약 국별산업용섬유비중 ( 06 기준 ):( 미국 )69%,( 일본 )71%,( 유럽 )62%,( 한국 )24% * 자료출처 : 섬유산업르네상스를위한중장기발전전략 ( 한국산업기술진흥원 / 11.12 월 ) 19

섬유패션산업동향 국가별섬유소비구조 ( 06 년기준 ) 구분 일본 미국 유럽 한국 산업용섬유 71% 69% 62% 24% 의류용섬유 29% 31% 38% 76% 자료 : 일본화학섬유협회 ( 07 년 )/ 한국은추정지 산업용품목별개발동향 ㅇ초기세계산업용섬유시장은폴리에스터산업용사와나일론산업용원사가주종목 - 08 년리먼사태이후산업용섬유시장은자동차, 우주항공등에서경량소재사용이확대되면서아라미드, 탄소섬유가부상하며수요를촉진 품목주요내용 폴리에스터산업용사 나일론산업용사 아라미드섬유 탄소섬유 ㅇ 08 년리먼사태이후자동차산업의부진으로폴리에스터산업용 사가타격을받음 - 09 년자동차산업의경기회복으로생산은다소확대 ㅇ 09 년기준, 세계생산실적은전년대비 7% 감소한 89 만톤규모 - 지역별로는보면중국의진출로아시아가세계생산의 2/3 를점유하면서최대생산지역으로부상 ㅇ세계아라미드수요규모는연간 3 만톤이상규모로추정 - 미국듀폰과일본데이진이전체생산의 80% 점유 - 한국은코오롱인더스트리와효성, 휴비스가생산 ㅇ 11 년세계탄소섬유시장수요규모는연간 5 만톤 (20 억달러 ) 규모로추정,2020 년 70 억달러규모성장예상 ( 매년 15% 증가추정 ) - 탄소섬유시장은가볍고강력한내구성등으로인해자동차, 항공우주, 선박등의경량화소재사용증가로수요증가 자료 :TextileLife( 12.8.8 일자 ) 국가별산업용섬유개발동향 1) 한국 ㅇ 2012 신섬유기술로드맵 과제발굴및추진 ( 12.9 월 ) - 슈퍼섬유분야, 스마트섬유분야, 에코섬유분야등 3 대주요분야에 10 년간 2 조 165 억원 ( 정부지원 1 조 4,290 억원 ) 이소요되는 140 개 R&D 과제발굴추진 20

2012. 10 월호 ㅇ 00 년이후대기업을중심으로연구개발에힘입어양적 질적측면에서큰성장을보임. -산업용섬유의수요비중은 80 년 15%, 90 년 18% 로소규모성장에그쳤으나, 00 년 23%, 06 년 24%( 일부통계 30% 로상향추정 ) 로급속한증가세를유지 < 국내산업용섬유생산및연구개발동향 > 제품생산및연구개발현황주요용도 탄소섬유 - 태광산업 12 년 3 월상업생산개시 - 효성 (2000 톤 ), 도레이첨단 (2200 톤 ) 13 년상업생산예정 -GS 칼텍스 Pitch 계사업진출 ( 12 년 ) 항공, 스포츠, 풍력 발전, 자동차 Para 系 Aramid 섬유 - 코오롱인더스트리 05 년상업생산개시 ( 12 년 5,000 톤 ) - 효성연구개발완료상업생산개시 ( 09 년 )( 12 년 1,000 톤 ) - 휴비스 Pilot 설비준공 ( 12 년 ) 로프, 방탄복 Meta 系 Aramid 섬유 - 휴비스 10 년 1000 톤상업생산개시 ( 13 년 3 천톤, 16 년 5 천톤, 17 년 5000 톤으로증강 - 웅진케미칼상업생산개시 ( 12 년 )450 톤 방호복, 방염복, 필터 - 세계수요 11 년 3 만 5 천톤 PBO 섬유 초고분자량 Polyethylene 섬유 -휴비스연구개발 ( 09 년 ) 12 년판매량 1200 톤,Ful 가동시 5000 톤 - 동양제강 09 년상업생산개시 100 톤 -TK 케미칼 12 년상업생산예정 250 톤향후 5 년후 1500 톤으로확대 방호복, 고성능백필터 로프, 낚싯줄, 네트, 토목자재, 내진보강재 자료 : 화섬협회 ( 12.8 월 ) ㅇ우리나라는고성능섬유, 고기능섬유및미래형섬유에대한관심높지만기술력과생산기반은매우취약, 기술수준은미국, 일본등선진국에비해낮으며연구개발자금및설비투자에있어중국등후발국과의격차는줄어들고있는상황 -타이어코드등일부품목에서경쟁력을보유하고있으나, 전반적으로선진국대비평균 65% 정도의기술수준 * 자료출처 : 섬유산업르네상스를위한중장기발전전략 ( 한국산업기술진흥원 / 11.12 월 ) 21

섬유패션산업동향 2) 중국 ㅇ중국도제 12 차 5 개년계획기간 (2011~2015) 중섬유기술발전계획에산업용섬유육성계획으로대규모투자 - 중국내대규모증설에이어인도네시아와투자협정체결및해외생산박차 ㅇ중국은 09 년 3 개년계획으로섬유산업에대한구조조정과진흥계획을발표 - 섬유산업의구조최적화하여의류용, 가정용, 산업용비율을 49:32:19 로맞춤 - 하이테크제품의산업화와용도개발을추진하고국제선도레벨수준의설비 비중을 50% 까지높이는것등으로구성 3) 일본 ㅇ일본화섬기업들은 09 년부터강력한구조조정을실시, 의류용섬유중심의생산구조를산업용으로전환 - 또한 2012 년중 - 장기경영계획에서산업용섬유를중심으로섬유산업을기반산업에서기간산업으로전환및대규모투자에착수 * 도레이는한국에탄소섬유신규공장설립및프랑스에서도탄소섬유대규증설추진중 ㅇ기능 고성능섬유, 타산업과의융합, 섬유복합재료기술 RoadMap 수립 - 현재의섬유기술은다양한형태로발전, 응용되어탄소섬유와같은고도한섬유 첨단소재산업을육성 - 섬유기술을기반으로한기업의다각화 ( 플라스틱,IT 소재, 의료 헬스케어사업등 ) 에공헌하여향후고도화, 다각화를통한일본산업의발전모델로지향 4) 미국 ㅇ IT-NT-BT 기술의융복합화를바탕으로친환경 대체에너지용섬유소재개발추진 ㅇ미국상무성주도로연 1000 만달러정부지원을통해과제공모및수행 - 융복합연구를위한투자는연간 1300 억달러규모 -NationalTextileCenter(NTC) 가중심이되어 NorthCarolina 주립대학 (NCSU),Clemson 대학,Georgia 공과대학이산업용개발프로젝트를수행 5)EU ㅇ BT,ICT,NT 가융복합화된 TechnicalTextile( 산업용섬유 ) 집중육성 - NT 분야에 03 년부터 3 년간 13 억유로 ( 약 1 조 5 천억원 ) 투자 22

2012. 10 월호 ㅇ EuropeTechnologyPlatform(ETP) 는 2020 년 Vision 발표 - 장기목표 :1 범용제품에서특수용으로 2 섬유제품의새로운용도개발 3 대량생산에서맞춤생산등개발계획수립 - 장기중점과제 :1 혁신적인섬유제품을위한새로운특수섬유와섬유복합재 2 혁신적산업자재용도의섬유제품 3 스마트텍스타일및스마트어패럴등선정 독일 ( 항공용탄소섬유 ), 벨기에 ( 바이오섬유, 생분해성섬유 ), 스페인 ( 태양전지섬유 ), 이태리 ( 나노고분자클러스터 ), 스웨덴 ( 온도조절섬유 ), 영국 ( 자극반응섬유 ) 2) 한국섬유산업의수출및해외투자현황 (1) 섬유산업수출및해외투자추이 수출추이 ㅇ한국섬유수출은 80 년대호황,90 년대초둔화기를거쳐 90 년대중반이후감소세로반전, 무역수지흑자폭이줄었지만자동차, 통신기기등과함께지속적인흑자를기록 - 기계및반도체와더불어섬유산업은 00 년 10.9% 로높은수출비중을보였으나개도국과의가격경쟁력열세로인해시장잠식이가속화되면서수출비중이지속약화 * 수출감소율 : 14.4( 01) 2.7( 03 년 ) 8.2( 05 년 ) 1.6( 07 년 ) 12.6( 09 년 ) - 중국, 베트남등개도국들의시장점유율확대및업계의구조조정과대외경제불안요인 (IMF, 리먼사태, 유럽존위기등 ) 출현등으로고전 * 연평균수출증가율 : 80 년대 11.6% 90 년대 1.7% 00 년 ~ 11 년 1.6 * 자료출처 : 섬유의류산업수출입진단과정책적시사점 ( 산업연구원 / 08.4 월 ) 순위 주요산업별수출금액비중 2000 2005 2007 2011 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 1 기계 19.8 기계 28.1 기계 30.2 기계 31.9 2 반도체 15.1 반도체 10.5 화학제품 10.8 화학제품 11.8 3 섬유 10.9 화학제품 10.5 반도체 10.5 조선 10.2 4 화학제품 9.1 자동차 10.4 자동차 10.0 반도체 9.0 5 자동차 7.7 통신기기 9.7 통신기기 8.2 자동차 8.2 6 가전 5.9 조선 6.2 조선 7.5 철강 6.9 7 조선 4.9 철강 5.9 철강 6.2 통신기기 4.9 8 철강 4.6 가전 5.2 가전 3.6 섬유 2.9 9 통신기기 4.6 섬유 4.9 섬유 3.6 가전 2.4 자료 : 무역협회, 산업연구원 ISTANS( 12.1 월 ) 23

섬유패션산업동향 ㅇ그러나섬유산업은대외적인경제불안에도불구하고 10 년수출이증가세로반전, 05 년쿼터폐지이전수준의수출금액으로회복하는추세를보임. - 고부가가치제품중심의생산추세및수출경쟁력으로 160 억불이상의잠재적인수출기반확보 - 범용제품이아닌고부가제품으로글로벌시장에서의인지도상승과중국과의수출경합이낮아지고중국제품과의차별화도강해지고있음. ㅇ 12 년섬유수출은미국의점진적인경기회복기대와동남아신흥국으로의수출증가예상으로 163 억불을목표 - 중국의내수확대전략, 금융긴축완화기대감등으로수요감소세둔화와세계각국과의 FTA 효과등은수출증가에긍정적영향 * 미국소비자신뢰지수 :( 12.3 월 )69.5 (4 월 )68.7 (5 월 )64.9 (6 월 )62.7 (7 월 )65.9 해외투자추이 ㅇ섬유산업해외투자비중은 90 년초 18.4% 에서 05~ 09 년은 5.7% 수준으로하락 - 00 년이후풍부한노동력확보및저렴한원부자재소싱등의해외투자의장점이사라지고한 EU, 한 미 FTA 의고관세철폐효과등국내에서의생산경쟁력기반확보로인해해외이전비중이감소추세로전환 - 주요업종별로살펴보면, 섬유산업이제조업에서차지하는해외투자비중은 9.2% 로서전자부품, 자동차에이어 3 번째이나비중은한자리수에그침 순위 산업별해외투자비중추이 91~ 95 96~ 00 01~ 05 05~ 09 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 1 전자부품 22.5 전자부품 31.1 전자부품 38.5 자동차 18.4 2 섬유 의류 18.4 자동차 14.4 자동차 10.9 전자부품 19.6 3 자동차 9.9 금속가공 10.6 섬유 의류 10.6 화학제품 7.2 4 금속가공 9.9 섬유 의류 9.7 금속가공 6.0 1 차금속 7.0 5 1 차금속 5.6 화학제품 6.6 1 차금속 5.8 섬유 의류 5.7 6 화학제품 4.8 1 차금속 6.4 화학제품 5.7 전기장비 4.9 7 의료, 정밀 2.2 의료, 정밀 2.2 전기장비 1.8 금속가공 3.6 8 전기장비 1.5 전기장비 1.2 의료, 정밀 1.4 의료, 정밀 1.4 자료 : 한국해외직접투자의추이및구조적특징 하병기,2010.12 주 : 제조업비중은 100% 24

2012. 10 월호 ㅇ저임노동력을기반으로섬유해외투자기지는중국 베트남 인도네시아 방글라데시등으로이동 * 국별인건비추이 ( 05 10,$/hr): 중국 0.9 2.2, 베트남 0.5 0.9, 인니 0.4 1.3, 방글라데시 0.2 0.6, 한국 5.6 6.8 ㅇ 80, 90 년대저임노동력확보의해외투자중심에서 00 년대는소싱다각화및현지내수시장공략을위한전략적해외투자로전환 - 12.6 월말기준으로신규법인수 5,203 건, 투자금액 6,256 백만불을기록, 제조업전체신규법인건수의 20.0%, 투자금액의 8.2% 의비중 * 신규법인수 :193( 97 년 ) 240( 00 년 ) 437( 05 년 ) 351( 07 년 ) 85( 09 년 ) 120( 10 년 ) 126( 11 년 ) < 국가별해외투자현황 > ( 단위 : 개사, 백만불 ) 국가 신규법인수 비중 투자금액 비중 섬유전체 5,203 100 6,256 100.0 중국 3,173 61.0 2,432 38.9 베트남 529 10.2 1,066 17.0 미국 342 6.6 322 5.1 인도네시아 276 5.3 730 11.7 필리핀 176 3.4 98 1.6 방글라데시 81 1.6 236 3.8 자료 : 한국수출입은행 ( 12.6 월말기준 ) (2) 섬유산업수출경쟁력 섬유수출단가추이 ㅇ섬유산업의지속적인수출확대와무역수지흑자유지는섬유업계의끊임없는고부가가치제품개발과생산을통한수출단가상승에있음. - 섬유수출단가는매년제조업평균지수를상회하며, 통신기기, 철강, 자동차산업과더불어한국섬유수출의중요한요소로작용 - 00 년 ~ 11 년기간의주요산업별년평균수출단가를비교하면직물 (2.36) 및의류 (1.0) 는통신기기, 철강, 화학산업과함께고 ( 高 ) 수출단가산업군으로분류 * 연평균 ( 00~ 11) 증가율 : 철강 (6.23), 화학 (4.98), 직물 (2.36), 의류 (1.0), 제조업 (0.17), 통신기기 ( 0.2), 기계 ( 0.99), 가전 ( 2.9), 반도체 ( 24.5) 순 25

섬유패션산업동향 국내주요산업별수출단가지수추이 순위 2000 년 2005 년 2008 년 2010 년 2011 년 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 산업비중 (%) 구분제조업 107.8 제조업 100 제조업 108.4 제조업 101.2 제조업 109.8 1 반도체 417.5 철강 100 화학제품 131.2 통신기기 128.4 통신기기 136.8 2 통신기기 140.3 직물류 100 철강 135.1 철강 122.6 화학제품 136.8 3 기계류 115.7 자동차 100 통신기기 127.9 화학제품 115.8 철강 135.7 4 가전 110.3 통신기기 100 직물류 113.2 직물류 114.2 직물류 128.3 5 의류 104.5 의류 100 의류 109.8 자동차 110.4 자동차 119.9 6 직물류 99.2 가전 100 자동차 107.6 의류 108.2 의류 117.0 7 자동차 83.6 반도체 100 기계류 107.3 기계류 101.8 기계류 103.7 8 화학제품 70.2 화학제품 100 가전 88.4 가전 79.7 가전 85.4 9 철강 69.8 기계류 100 반도체 30.8 반도체 30.4 반도체 19.0 자료 : 산업연구원 ISTANS ( 원출처 : 한국은행 )/ 주 : 05 년 =100 기준 ㅇ 00 년이후섬유 R&D 본격화및범용제품물량중심에서다품종소량생산등고부가가치제품생산구조로의전환으로수출단가경쟁력확보 구분 섬유류수출단가지수추이 ( 단위 : $/Kg) 95 년 00 년 05 년 11 년 연평균증가율 단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율 단가 증감율 ( 95 11) 섬유전체 7.78 263.1 5.23 5.3 4.96 4.2 5.87 14.4 1.75 사류 4.34 5.6 2.79 14.4 3.07 9.5 4.36 14.2 0.03 폴리에스터사 2.83 0.3 1.56 0.3 2.08 0.2 2.95 0.2 0.26 직물류 9.31 2.7 7.23 5.0 7.16 7.2 9.24 15.6 0.05 인조장섬유 10.05 1.0 6.91 9.4 7.58 12.1 11.60 18.1 0.90 폴리에스터 10.21 0.6 6.74 9.7 7.89 13.8 11.73 17.3 0.87 섬유제품 14.44 92.7 9.03 6.51 6.71 6.08 5.56 4.45 5.79 자료 : 무역협회 ㅇ수출단가상승의주요인은국제적인원부자재가격상승을비롯하여수출제품의트렌드변화에맞는고부가가치기능성제품의연구개발과생산에있음. - 90 년대까지의 Basic 직물류제품에서 00 년이후산업용섬유와고밀도박지직물, 복합교직물 1) 등고급직물류상품화와다양한기능성원사 2) 의생산및특수후가공공정 3) 을통한고부가가치섬유제품의수출비중이확대 26

2012. 10 월호 주1) 복합교직물 :N/P,N/C,P/C,C/N/P,R/P 등고부가가치복합소재생산주2) 기능성원사 : 흡한속건성, 고신축성, 냉온감성원사, 항균가공원사,UV( 자외선 ) 차단원사등소비자건강및유해물질차단소재활용주3) 후가공공정 : 대전방지가공, 차별화소재염색후가공, 흡한속건기능성가공, 초발수가공, 라미네이팅코팅가공등특수가공을통한품질고급화 사례 1 섬유류수출단가상승사례 ㅇ섬유개발연구원의 대구경북섬유경기전망 (6 월 ) 보고서에의하면유럽발재정위기에도불구하고대구경북지역직물업계의합섬직물류수출평균단가는지속상승하는것으로조사됨. - 천연소재를대체할수있는화학섬유소재의수요증가와세 ( 細 ) 데니어제품개발활성화로기능성, 고부가가치고급제품이생산, 수출되었으며, 오더의다품종소량단납기시스템전환으로재고량최소화등으로수출단가상승을도모 폴리에스테르직물 :6 월수출평균단가는 Kg 당 10.52 달러 ( 전년동월대비 2.2% 상승 ) 복합교직물 :6 월평균단가가 Kg 당 6.99 달러 ( 전년동월대비 23.6% 상승 ) 면직물 : 6 월평균단가가 Kg 당 11.85 달러 ( 전년동월대비 13.0% 상승 ) 나일론직물 :6 월중평균단가가 Kg 당 17.08 달러로 ( 전년동월대비 23.4% 상승 ) 구분 09 년 10 년 11 년 연평균증가율 ( 09-11) 12 년 4 월 5 월 6 월 1~6 월전년비 폴리에스터직물 8.46 8.73 10.27 10.18 10.48 10.52 11.03 10.66 6.0 복합교직물 5.54 5.74 6.31 6.72 6.56 7.46 6.99 6.75 8.2 면직물 9.06 9.87 11.21 11.23 11.28 10.18 11.85 10.89 0.0 나일론직물 12.26 12.68 15.00 10.61 17.06 18.88 17.08 17.03 13.3 자료 : 대구경북섬유경기전망 (6 월 ) 조사자료 ( 섬유개발연구원 / 12.8 월 ) 사례 2 ㅇ국제무역연구원보고서에의하면미국섬유시장에서한국제품은고가와중가제품시장에위치한것으로분석 - 즉미국의對한국섬유수입단가는 07 년대비 10 년상승률이전세계평균 (16.5%) 보다 40% 가량높은 58.5% 기록 cf) 미국섬유수입단가상승률 ( 연평균 ): 전세계 16.5%, 한국 58.8%, 중국 20.8%, 일본 87.3% < 미국섬유시장의가격대별주요수출국 > 구분구성비 (%) 주요수출국 최고급 (designer) 2 이태리, 프랑스 고가 (bridge) 15 일본 중가 (beter) 28 중저가 (moderate) 45 저가 (budget) 10 한국 자료 : 무역 1 조달러시대수출고부가가치화전략, 섬유산업에서배운다 ( 11.7 월 ) 중국및기타 27

섬유패션산업동향 (3) 섬유산업해외생산현황 ㅇ섬유산업해외투자국내기업 ( 본사 ) 과해외생산법인과의직 간접수출관계에서해외중간재수입과국내고부가가치과정을통하여최종수출제품의경쟁력제고와전체섬유수출부문에기여 해외투자기업의직 간접수출 ㅇ국내섬유기업과해외현지생산법인의중간재교역을통해섬유해외투자기업의섬유수출에상당한부문을차지함. * 자료출처 : 한국은행 ( 국내기업해외현지생산확대의영향및시사점 / 12.7.19) - 국내섬유기업과해외현지생산법인간의직접수출액이 2007 년 14.2 억달러에서 2010 년 16.4 억달러로 15.5% 증가 - 국내기업은해외법인의저렴한중간재의국내수입 수입중간재의가공을통한고부가가치창출 최종섬유제품수출등의과정을거쳐섬유수출향상에기여 섬유기업 1) 본사와해외법인간거래를통한수출유발액현황 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 직접수출액 (A) 2) 14.2 13.7 11.4 16.4 수출액 간접수출유발액 (B) 3) 10.2 11.3 10.9 15.7 직간접수출유발액 (A+B) ( 전체섬유수출대비비중 ) 24.6 (18.5%) 25.1 (19.8%) 22.3 (19.0%) 32.1 (23.0%) 주 :1) 섬유및가죽제품기준 /2) 국내기업의해외현지법인에대한수출액 3) 국내기업이해외법인에서중간재를수입하여간접적으로수출에기여하는부분 자료 : 한국은행 ( 12.7 월 ) 28

2012. 10 월호 ㅇ간접수출유발은섬유제품의최종수출까지의비가격경쟁력부문의총산물 - 해외투자기업과국내중소업체와의협력및분업화를통한생산원가절감및디자인, 품질, 브랜드제고등의협업화를통한고부가가치제품생산및수출에전력 해외진출의류업체의섬유생산현황 ㅇ 한국해외투자업체중해외생산의류업체 6 개사의현지법인별매출액과원부자재조달비율현황을조사 ( 섬산련 ) - 의류업체 6 개사의현지법인 11 년도매출총액은전년대비 14.2% 증가한 41 억 56 백만달러로집계 ( 10 년 6 개사총매출 36 억달러 ) - 저가및풍부한노동력중심의생산기반과다양한소싱기지에서의제품생산이결합 (OEM OGM*) 된글로벌생산시스템구축 *OGM ( 주문자글로벌생산방식 /OriginalGlobalManagement): 세계각지공장설립후 원가경쟁력이뛰어난제품을생산하는방식 - 미국의의류수요증가 ( 전년대비 5~10%), 원자재 ( 면사 ) 가격의안정과글로벌브랜드사의대량오더및중저가 SPA 브랜드전문생산시스템구축 * 자라, 망고,H&M, 유니클로등세계적 SPA 사와서플라이어계약및대량수출 체제구축 - 중국의소싱환경약화에따라동남아지역의한국의류생산업체로오더가전환되어생산과매출이평균 20% 이상증가추세 한국의류업체해외법인 11 년도매출현황 ( 단위 : 백만불, %) 구분 A 사 B 사 C 사 D 사 E 사 F 사계 중국 45 23 11 95-174 베트남 98 251 405 271 4 125 1,154 인도네시아 34 446 257 280-130 1,147 방글라데시 - - - - 600-600 필리핀 - - - 27 - - 27 캄보디아 - - - 152 - - 152 개성 ( 북한 ) 104 - - - - - 104 과테말라 72 269 90 62 - - 493 니카라과 - 142 119 24 - - 285 엘살바도르 - - - - 20-20 계 ( 10 년도매출액 ) 353 (326) 1,131 (1,087) 871 (750) 주 :E 사는섬산련추정 ( 금감원공시자료참고 ) 827 (667) 719 (609) 255 (200) 4,156 (3,639) 29

섬유패션산업동향 해외진출한국섬유기업의매출현황 ㅇ 6 개의류업체해외법인이사용하는원부자재는현지및제 3 국가에서의조달비율이높은것으로분석 - 한국조달이평균 40%, 현지조달이평균 60%, 제 3 국가에서의조달이평균 50% 로추정 -A 사의경우한국에서의원부자제조달비율이 90% 로높게나타났으며,D 사는 70% 이상을현지에서,B 사,C 사,F 사등은한국, 현지, 제 3 지역에서각각 50% 씩조달하는등다양한경향을보임. 해외진출한국섬유기업의원부자재조달비율현황 ( 단위 : %) 구분 A사 B사 C사 D사 F사 중국 90( 한 ) 50( 기타 ) 70( 현 ) 베트남 90( 한 ) 50( 한 / 기타 ) 60( 기타 ) 70( 현 ) 50( 한 / 기타 ) 인도네시아 90( 한 ) 50( 기타 ) 50( 한 / 기타 ) 70( 현 ) 70( 기타 ) 방글라데시 - - - - - 필리핀 - - - 70( 현 ) - 캄보디아 - - - 70( 현 ) - 개성 ( 북한 ) 80( 한 ) - - - - 과테말라 90( 한 ) 70( 기타 ) 60( 한 ) 70( 현 ) - 니카라과 - 70( 현지 ) 60( 기타 ) 70( 현 ) - 엘살바도르 - - - - - 주 : 해외법인이 ( 한 ): 한국에서 /( 현 ): 현지에서 /( 기타 ): 제 3국가에서원부자재조달비율 30

2012. 10 월호 3) 한국섬유산업현안건의내용 ㅇ청와대 내수활성화민관합동토론회 개최결과정부및대한상의에서투자및내수활성화방안마련등후속조치진행 (7/21) ㅇ섬산련은 외국인근로자도입확대 등섬유산업현안애로및건의사항제출 (8/1) ㅇ경제 5 단체의경제활성화회의개최시주요산업별 경제활성화를위한정책과제 (97 건 ) 및경제계실천계획 정책건의보고서를정부 ( 기재부 ) 에제출 (8/28) (1) 섬유패션업계외국인근로자도입확대필요 ㅇ섬유패션산업은한국경제의고속성장에견인차역할을해온핵심기간산업으로서일자리창출에큰기여를하였으나최근들어내국인의취업기피와외국인인력수급부족으로산업기반이붕괴될위기에처해있음. - 섬유패션산업은중소기업이 99% 로전체인력부족율은 10% 대로약 3 만명의인력부족 - 12 년도외국인력도입쿼터는전년대비 9 천명증가하여 49 천명이나, 아직까지는절대부족한인력임 < 제조업연도별외국인력도입쿼터 > 년도 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 제조업 ( 명 ) 69,300 76,800 23,000 28,100 40,000 49,000 ㅇ이에내국인취업기피로인력부족을겪고있는섬유패션업계에외국인도입규모를별도운영 ( 연간약 6 천명 ) 해줄것을요청 - 섬유패션업종구분이어렵다면, 제조업전체의도입규모를 10 만명이상으로확대하여 08 년도수준 (8 만명 ) 을초과하여공급요망 *2012 년도만기출국예정인원 (6-7 만명 ) 을감안한쿼터운영과분기별쿼터소진시간이 2 개월정도는버틸수있도록배정 ㅇ현재중소기업의경우, 내국인구직자가없어외국인을고용할수없는상황이기때문에내국인고용규모별로외국인고용가능인원의확대가필요 < 내국인규모별외국인고용가능인원확대 ( 안 )> 구 분 외국인근로자 구 분 외국인근로자 ( 내국인고용규모 ) 고용가능인원 ( 내국인고용규모 ) 고용가능인원 10 인이하 5명 10 명 101 인 ~150 인 20 명 40 명 11 인 ~50 인 10 명 20 명 151 인 ~200 인 25 명 50 명 51 인 ~100 인 15 명 30 명 201 인 ~300 인 30 명 60 명 31

섬유패션산업동향 (2) 산업용전기요금인상자제및토요전력요금 경부하요금 적용건의 ㅇ정부는 11 년 12 월평균 4.5% 의전기요금을인상후금년 8 월에다시평균 4.9% 의전기요금을인상 * 산업용인상률 :6.1%( 11.8 월 ),6.5%( 11.12 월 ),6.0%( 12.8 월 ) - 그동안정부의산업용편중요금인상결과로 2008 년이후주택용이 6.7% 인상되는동안산업용은 49% 나인상하였음. ㅇ우리나라산업용전기요금이선진국보다저렴해요금인상을주장하고있으나, 주택용대비산업용전기요금은경쟁국대비비싼실정 * 한국의주택용대비산업용비율을 100 으로보면, 일본은 95, 미국은 84 수준으로한국산업용이상대적으로제일비싼것으로나타남. ㅇ섬유패션산업은최근정부의동ㆍ하절기전력감축방안에적극협조하여국가전력망안정을위해노력하고있음. * 휴가일정을피크기간 (8 월 3-4 주 ) 으로조정유도, 업체보유상용발전기가동, 공정설비운전시간조정등자율적절전에적극참여 ㅇ국내섬유제조업이지속적으로국내에서고용을유지하고부가가치를창출할수있도록산업용전기의인상자제가필요함. - 산업용전기요금이계속급등하게될경우원가부담등으로투자위축과생산기반의해외이전등존폐위기에처할수있어정부의빈번한전기료인상을자제해주길건의함. * 전력요금제조원가비중 : 평균 5.7% ( 화섬 3.6%, 면방 9%, 염색 6%, 직물 4%) * 12 년 8 월산업용전력요금 6.0% 旣인상하여금년전기요금조정완료 ㅇ또한예비전력이풍부한토요일전기요금을공휴일요금기준인경부하시간대요금으로적용하는방안을건의 - 금년 8 월전기요금인상 (9.1 시행 ) 시토요일최대부하시간대요금을중부하요금기준으로적용하였으나추가적으로공휴일요금기준 ( 경부하시간대 ) 으로의적용이필요 (3) 섬유패션산업스트림간기술개발협력지원확대필요 ㅇ섬유업종간공동컨소시엄구축을통한상생협력 R&D 사업인 섬유패션산업스트림간협력기술개발사업 지원강화가필요 - 동사업은원사에서최종의류제품까지섬유업계간협력을통해신기술및차별화제품개발성과가높음. * 사업성과 :( 내수매출액, 억원 ) 09 년 641 10 년 1,724/( 수출액, 백만불 ) 09 년 43 10 년 108 32

2012. 10 월호 ㅇ이에내년도예산을정부에서주도하여 500 억으로늘려줄것을건의 - 한 미, 한 EU FTA 원산지규정충족을통한수출증대와섬유패션산업의스트림간시너지효과창출로시장친화적인신상품개발과마케팅지원을위한예산확대필요 (4)FTA 시대에대응한섬유산업의대체투자지원건의 ㅇ섬유패션산업은한 미, 한 EU FTA 를성장기회로활용하고중국등과의 FTA 에적극대비하기위해노후시설개체필요성을절감 - 지속적인국제경쟁력강화를위해노후설비개체를통한적정생산설비유지, 기술력향상및품질고급화가필요 ㅇ섬유패션산업은노후설비가많아경쟁력제고에많은어려움이있음 - 노후설비보유 (15 년이상 ): 면방 (47.6%), 모방 (87.0%), 직물 (71.2%), 염색가공 (15.7%), 의류봉제 (36.6%) ㅇ노후시설개체희망기업에대해자금지원및대출이자우대를건의 - 개체수요 : 방적기 83 만추, 직기 25 천대, 염색 / 가공기 270 대, 재봉기 58 백대 * 소요자금 :1 조 48 백억원 ( 정부 8,343 억원, 민간 6,471 억원 ) 정부 1,669 억원 / 년지원요청 ( 우대금리적용 (3%/ 년,5 년간 ) (5) 온실가스배출권규제가산업경쟁력영향최소화건의 ㅇ 2015 년부터배출권거래제를시행하는 온실가스배출권의할당및거래에관한법률 이공포 (12.5.14) 됨에따라구체적인제도운영방안을마련하기위한시행령작업이진행중 - 배출권거래제등탄소규제는산업계국제경쟁력과상호밀접한관련이있기에국제동향과연계하여신중한검토가필요 cf) 미국, 일본, 중국등우리의경쟁상대국들은국가전체적인배출권거래제를도입하지않고있음 ㅇ국내기업의국제경쟁력이약화되지않게산업계부담을최소화하고, 국가온실가스감축목표의효과적달성이가능하도록국내여건에맞는하위법령의설계가필요 - 배출권거래제는기업의직접적금전지출을수반하므로여느산업보다경쟁이첨예한섬유산업의국제경쟁력약화가우려됨. 33

섬유패션산업동향 (6) 중소기업의 FTA 활용지원확대필요 ㅇ한 미, 한 EU 발효로선진주요시장을선점하고중소기업국제화추진에호기를맞아무역상담회등중소기업비즈니스교류확대지원필요 - 섬유중소기업의해외전시회참가경비보조금지원한도, 해외마케팅소요자금장기융자, 중소기업무역촉진단사업등의지원확대 ㅇ수출지원기관에서해외전시회참가소요경비의 50% 수준을지원중이나항공임, 숙박비등포함한전체경비기준시 30~40% 에불과함. ㅇ중소기업해외전시회참가지원규모확대를요청 -( 현행 ) 직접경비의 50%( 전체경비기준 30~40%) ( 개선 ) 전체경비의 50% - 무역촉진단 ( 중소기업청 ) 예산증액 :( 현행 )130 억원 ( 조정 )400 억원 작성자 : 한국섬유산업연합회산업조사팀 (vivatex@kofoti.or.kr) 34

섬유패션산업 FTA 코너

2012. 10 월호 섬유기업의 FTA 활용을위한연재기고안내 우리나라는지난 3월 15 일한 미 FTA 가발효되는등 EU 를비롯한양대세계선진경제권과 FTA 를체결한최초의아시아국가가되었습니다. 이에한국섬유산업연합회에서는 FTA 에대한깊이있는자료를제공하기위해 섬유패션산업 FTA 코너 를마련하였습니다. 섬유관세사및산업연구원등전문지식을공유하는 FTA 코너 를통해섬유수출 확대와경쟁력향상에도움이되도록아래의제목 ( 가제 ) 으로연재물을게재합니다. 연재목차 ( 가제 ) 한 미 FTA 활용내용 (FTA 지원센터및 FTA 전문관세사 ) -1 회 (4 월호 ): 한 미 FTA 활용을위한미측수입통관규정과수출자제공서류 -2 회 (5 월호 ): 한 미 FTA 원산지증명서작성과유의사항 -3 회 (6 월호 ): 제조자식별번호와제조자진술서 (M/A) 작성 -4 회 (7 월호 ): 수출주체의제조자식별번호 (MD) 확인과유의점 -5 회 (8 월호 ): 섬유생산자등록과한 미 FTA 의안정적활용방안 -6 회 (9 월호 ): 셔닐사와필라멘트복합사의분류오류 -7 회 (10 월호 ): 라셀레이스의분류오류 -8 회 (11 월호 ):Velvet 에대한분류오류 FTA 체결국가별중심 ( 산업연구원이임자연구원 ) -1 회 (4 월호 ): 자유무역협정 (FTA): 먹거리와일자리창출 이끈다 -2회 (5 월호 ): 세계양대시장 EU, 미국과의 FTA 로수출활력높인다 -3회 (6 월호 ): 수출우회기지에서내수시장확대로 : 한 ASEAN, 한 인도 FTA 섬산련 FTA 지원센터 : 02-528-4054(fta@kofoti.or.kr) 37

섬유패션산업동향 1 라셀레이스의분류오류 한국섬유산업연합회 미국세관 (CBP) 보고서에의하면미국은 2011 년섬유류원산지검증과관련하여 9개국 165 개공장을방문, 특혜위반 27%, 불법환적 22%, 품목분류오류 48% 의위반사례를발견하였다고발표원산지위반사례중품목분류오류가거의절반을차지한다는점은한 미 FTA 에있어서도 HS 품목분류가중요하고향후원산지검증에서도이와유사한다수의사례가발생할것이라는점을시사이에이번호에서는라셀레이스 (RASCHELLACE) 의분류오류사례를게재하였음. 1. 검토배경 RASCHELLACE 생산기업 A 社는미국으로동물품을수출하고있으며, 한 미 FTA 를준비하던중수출물품의 HSCODE 의적정성에대하여컨설팅을의뢰함. 컨설팅대상물품과관련하여 A 사측의품목설명은다음과같음. 품명 RASCHELLACE, (100% POLYESTER,WIDTH :58,DYED) 기존 HSK 5804.21.0000 라셀레이스기로짠섬세한레이스 ( 재질 : 폴리에스터 100%, 폭 :58 인치, 염색한것 ) 주요원자재폴리에스터필라멘트사, 염료 A 사는동물품을폴리에스터필라멘트사를원재료로생산한기계제의레이스로 보아우리나라 HSCODE 5804.21.0000 으로인식함. 38

2012. 10 월호 2. 쟁점 레이스의경우면, 화섬장섬유와같은통상적인소재및조직 ( 교직, 편직 ) 의특성에따라분류되는일반품목과는달리기타방직용재료로분류 (HS56~59) 되고있어분류상의오류에주의가필요함. 우선, 검토과정에서동물품의제조공정과투입용처등에대해국내외사례등을 검토한결과, 과연기계제의레이스로보아 HS5804.21.0000 으로분류하여야 하는지에대해재검토가필요함. 재검토여부에따라이제품은폴리에스터기계제레이스뿐만아니라, 폴리에 스터제경편직물로볼여지가있기때문이며, 이경우동일물품에대해서원산지 결정기준과특혜세율등이영향을받을수있음. 한 미 FTA 의경우에도역시기준세율 1), 한 - 미 FTA 관세율및원산지결정기 준이변경될수있음. < 한 미 FTA 적용세율과원산지기준 > HTSUS FTA 관세율기준세율 ( 미국 ) 2012 2013 2014 2015 2016 정액 환급액 2) 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 원산지기준인조섬유제기계레이스다른류에해당하는물품에서제5801 호내지제5811 호에해 5804.21.00 당하는물품으로변경된것 ( 제5106 호내지제5113 호, 제5204 호내지제5212 호, 제5307 호내지제5308 호, 제5310 호내지제5311 호, 또는제54 류내지제55 류로부터의변경은제외한다 ) 130 원 1)FTA 특혜와무관하게미국으로수입될때적용되는기본관세율 2) 수출시중소제조업체에적용되는간이정액환급에적용하는금액으로 hscode 에따라 10,000 원당정해진일정금액 39

섬유패션산업동향 HTSUS FTA 관세율기준세율 ( 미국 ) 2012 2013 2014 2015 2016 정액 환급액 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 원산지기준 염색한합성섬유제경편직물 6005.32.00 다른류에해당하는물품에서제 6001 호내지제 6006 호에 해당하는물품으로변경된것 ( 제 5106 호내지제 5113 호, 제 52 류, 제 5307 호내지제 5308 호, 제 5310 호내 지제 5311 호, 제 5401 호내지제 5402 호, 제 5403.20 호, 제 5403.33 호내 지제 5403.39 호, 제 5403.42 호내지제 5408 호, 제 5501 호내지제 5503.20 호, 제 5503.40 호내지제 5503.90 호또는제 5505 호내지제 5516 호로부터의변경은제외한다 ) 40 원 만일,2012 년 10 월 1 일 A 사가동물품에대하여미국 HSCODE5804.21.00 으로 원산지증명서를발급한다면, 이를바탕으로미국바이어는한 미 FTA 특혜를신청, 관세면제 (0%) 를적용받으려할것임. 이와달리, 사후미국세관에서동물품의 HSCODE 는 6005.32.00 로서, 한 미 FTA 특혜세율 8% 적용대상으로해석할경우, 원산지기준충족여부와무관하게 8% 관세차액이추징될수있음. 이경우, 미국세관은 A사의미국바이어에게관세추징을결정하게될것이며, 그피해는결과적으로 A사와의거래에영향을미치게됨. 3. HS 규정검토 (1) 레이스정의와범주 HS 규정상레이스 (HS 제5804) 는사를상호꼬아서만든다소복잡한무늬요소가망 ( 이는뚜렷이공간이있도록가공된기포를형성하며보통규칙적인크기와형상을가진다 ) 또는장식연결코 ( 무늬효과를나타냄 ) 로연결되어있는공간이있도록가공된장식적직물을뜻함. 3) 3) 관세율표해설서제 5804 호해설 (Ⅱ) 레이스내용참조 40

2012. 10 월호 관세율표해설서관련호의용어정의에의하면, 레이스는 원단상 스트립또는 모티프로된것에한하며, 제 6002 호내지제 6006 호의편물을제외 하는것으로 규정하고있음. 특히, 수직 ( 手織 ) 또는기계적으로메리야스편직된공간이있도록가공한물품은 제외되며, 메리야스편물은특히견고한부분에있어서의독특한메리야스 편직방법에의하여식별될수있다. 라고규정하고있음. 이런측면에서레이스가제 6002 호내지제 6006 호의편물의범주에해당하는 경우, 설령관련업계에서통상적으로 레이스 로구분하고있다하더라도제 5804 호에서규정하고있는레이스의기본요건에부합되지않음. (2) 경편직물해당여부 한편, 경편직물 ( 제 6005 호 ) 의용어정의에의하면, 경편직물류는거룬 (Galoon) 편직기로제조한것을포함하며, 제 6001 호내지제 6004 호의것은제외한다 ) 라고규정하고있음. 당해품목에대한해설서정의에의하면, 경편직기 ( 특히라셀기계 ) 에의해서직조된이런직물들은때로는망직물또는레이스 ( 그러나, 제5804 호의레이스와혼동하여서는안됨 ) 와유사하며, 커튼제조용으로사용되기도한다. 라고언급되고있는바 4),A 사측이제시한공정및품목기술은이에부합되는물품임. 이러한규정등을종합해볼때, 당해물품은라셀레이스기로짠섬세한레이스 ( 재질 : 폴리에스터 100%, 폭 :58 인치, 염색한것 ) 로보아한국 HS CODE 6005.32.0000 에분류하는것이타당함. 4. 유사품목판정사례 동품목과유사한물품에대한과거판정사례를살펴보게되면, 대한민국관세청, 미국관세청모두유사한판정을내린사례가있음. 4) 관세율표해설서제 6005 호해설참조. 41

섬유패션산업동향 (1) 한국관세청사례 시행번호감정 22701-2515 시행일자 1989.08.16 결정사항 결정기관 품명 물품설명 결정사유 제 6002.42-0000 호 관세청 RaschelLace 경메리야스편직의일종으로망상부분은 Nylon, 꽃무늬부분은 Coton 으로조성된백색의 Raschellace( 전체함량비 coton75%,nylon25%) 본품은 Raschel 자카드장치를사용하여제조된 RaschelLace 로 coton75%,nylon25% 의성분비로조성된경메리야스편직에해당되어 HS6002.42-0000 호로분류 (1989)6002.42.0000 (2012)6005.32.0000 (2) 미국관세청사례 NY J80678 February12,2003 CLA-2-60:RR:NC:TA:352J80678 CATEGORY:Classification TARIFF NO.:6005.33.0010 Ms.ColeenOhea-MoranJo-AnnStoresInc. 5555Darow RoadHudson,Ohio44236 RE:The tarifclassification ofa polyester/nylon/metalized blend raschel knitfabricofyarnsofdiferentcolorsfrom Korea.( 한국산서로다른색사의폴리에스터 / 나일론 / 금속사혼방라셀니트직물의품목분류 ) DearMs.Ohea-Moran: InyourleterdatedJanuary29,2003yourequestedatarifclassification ruling. The submited sample, designated as style BPL-60788 "Rachel Lace Mash Metalic Jacquard",is a warp knitfabric composed of50% filamentnylon,30% filamentpolyesterand20% metalizedyarns.( 라셀레이스매쉬금속성자카드직물의경우, 나일론 50%, 폴리에스터 30%, 금속사 20% 의혼방경편직물임 )Itis constructed using yarns ofdiferent colors and features stable open meshes. Weighing approximately 110g/m2,thisproductwilbeimportedin111centimeterwidths. 42

2012. 10 월호 Theapplicablesubheadingforthewarpknitfabricwilbe6005.33.0010, Harmonized TarifSchedule ofthe United States(HTS),which provides forwarpknitfabrics(includingthosemadeongaloonknitingmachines), otherthan those ofheadings6001 to 6004,ofsyntheticfibers,ofyarns ofdiferentcolors,open-work fabrics.the rate ofduty wilbe 10.4 percentad valorem.( 당해경편직물의 HS 코드는 6005.33.0010 으로, 걸룬편직기로제조한것을포함하며, 제 6001 호내지제 6004 호의것은제외함. 해당관세율은과세표준에대해 10.4% 가적용됨 ) Thisruling isbeing issued underthe provisionsofpart177 ofthe CustomsRegulations(19C.F.R.177). A copyofthe ruling orthe controlnumberindicated above should be provided with the entrydocumentsfiled atthe time thismerchandise is imported.ifyou have any questions regarding the ruling,contact NationalImportSpecialistAlanTytelmanat646-733-3045. 5. 맺은말 이번호에서는레이스류에대한품목분류오류사례를살펴보았음. 앞서언급한바와같이통상적인섬유재료와조직에의한분류와달리, 이를적용하거나, 응용한제품일수록분류오류의가능성이높은편임. 라셀레이스외에도망지, 자수제품, 파일, 셔닐직물류등기타방직용재료및이를사용한제품의경우유의가필요함. 다음호에서는 VELVET 에대한분류오류를사례를중심으로알아보도록하겠 으며, 동기고내용및품목분류와관련하여상담및컨설팅을원하는기업에서는 섬유산업 FTA 지원센터로문의바람. * 문의 : 한국섬유산업연합회 FTA 지원센터,TEL:02-528-4054/60 작성자 / 감수 : 제이에스관세법인서형석관세사 (samhwa-seo@daum.net) 한국섬유산업연합회주성호과장 (fta@kofoti.or.kr) 43

섬유패션산업주요이슈

2012. 10 월호 1 선진국의 Technical Textile 기술개발과용도전개 한국화섬협회 1. Technical Textile 개요 산업혁명이후생산기기나수송기기의보조재료로써섬유의활용이확대되어, 20 세기전반에는컨베이어벨트, 타이어코드, 어망, 로프, 농업기구재료등으로섬유의이용이확대되고 20 세기후반에는물리적성능이뛰어난합성섬유가등장하면서그이용범위가더욱확대됨. 오늘날섬유소재는장식이나보온이외에생활 산업자재분야에서활용확대로, 세계적으로약 20% 이상이동분야에서사용되어지고있음. 특히, 기술선진국인 미국, 유럽, 그리고일부동아세아지역에서는 40% 를넘는점유율을보이고있음. 또한, 생활환경의개선이나안전을지향하고있는상황에서섬유의역할은더욱빛을발하고있고, 최근특히, 선진국은 Textile 소재의기술적요소를중시, 이를제품개발로연계하는섬유기술, 즉 TechnicalTextile 기술과용도전개에주목하고있음. TechnicalTextile 은일상생활자재에서수송기기, 의료자재, 통신 IT, 산업기기, 또는방위 방호장비, 우주기기기재등에이르기까지그활용범위가매우넓음. 2. Technical Textile 의정의 TechnicalTextile 이란일반적으로색상이나촉감등의감성에얽매이지않는 비의류용도의 Textile 전반에걸쳐관련하지만, 단순한범용섬유소재를사용한 가정용자재나 Interior 용도의자재등은그범주에서제외함. 동자료에서는최종용도가가정용품이나인테리어용도라도그제품에기술적우위성과특징이있다면, 그범주로간주하였음. 유럽화학섬유협회 (CIRFS) 에서는 TechnicalTextile 은산업용도 Textile 을중심으로설정하고, 여기에방호의료나안전 환경대응소재를대상으로하고있어, 인테리어나가정용품등은그범주에포함하지않음. 47

섬유패션산업동향 3. Technical Textile 의개발현황 고도의기술력과거액의개발자금을필요로하는 TechnicalTextile 의개발은미국, 유럽에서는정부 관청의자금원조아래, 대학 연구기관과이업종기업이관련한프로젝트를토대로추진하는경우가대부분이며, 이것이실용화되어성공하는경우가많음. 최근선진국의연구개발프로젝트가운데대표적인것을소개하면다음과같음. Polytect 자연재해에대응한기능성 TechnicalTextile 석공구조및자연재해에대응한토목공사용 Textile 개발 06 년 9 월부터 4 년간에걸쳐연구개발비 1,020 만유로 ( 약 150 억원 ) 12 개국 27 개기업이참가 Context 인체의 StressMonitering 을위한비접촉 TechnicalTextile 의개발 독일의 TITV 가개발한도전섬유를이용한 E-Textile 의개발 5 개국 6 개사의연휴프로젝트 Acteco 벨기에의연구기관 Centexbel 이중심되어발족한 Plasma 가공기술의환경배려형 Textile 의표면가공기술제품의개발프로젝트 Flexifunbar 활성탄함유 Polymer 의 Textile 化와그응용기술의개발 연구개발비 1,100 만유로 ( 약 155 억원 ) 13 개국으로부터 45 개사와연구기관이참가하고있는용도개발프로젝트 Stela 06 년 2 월발족한 EU 지역의프로젝트로도전성성분을도입한 Stretch 성부직포의개발과용도전개프로젝트 독일의 Freudenberg 사와네덜란드의 Philips 사등 15 개사가참가 이미 3 차례에걸쳐그개발성과가보고됨. 미국 NTC 프로젝트 미국에서는 NationalTextileCenter(NTC) 가중심이되어 NorthCarolina 주립대학 (NCSU),Clemson 대학,Georgia 공과대학등섬유계학부를두고있는유수의대학이각각프로젝트를담당하고있음. NCSU 에설치된 Technical 부직포개발은복합 Micro 부직포의개발로성과를거두어, 오스트리아의 Dorndirn 국제화섬대회에서표창을받기도함. 이러한개발프로젝트의기술개발을견인하고있는원동력은 Denkendorf 연구소 (ITV,ITCF),Aechen 대학,Dresden 공과대학,Hohenstein 연구소, 스위스의 EMPA 연구소, 네덜란드의 TNO 연구소, 영국의 Leeds 대학, 미국의 NTC,NCSU, Clemson 대학등은강력한연구개발기관의지원을받아운영되고있음. 48

2012. 10 월호 4. Technical Textile 의용도개발및전개 < 수송용자재 > 향후자동차용섬유소재의수요는동구, 아시아, 중남미등신흥국가의자동차수요증가와미국, 일본, 유럽등의기능성, 쾌적성, 안전성, 저연비, 환경보존등을강화한자동차에대한요구로더욱증가할것으로기대됨. 일반적으로승용차의경우 Textile 소재의사용량은 11 년현재대당약 30kg 정도이나, 20 년에는 35kg 으로증가할것으로전망됨. 오히려내장자재,AirBag, 안전벨트,Filter 등안전성과쾌적성을추구하는용도와새로운용도에서의전개가기대됨. 자동차용섬유소재의사용형태는직물,Knit 를비롯한부직포, 복합재등이주류였으나, 앞으로는경량화, 환경대응,Recycle 등에대한요구로부직포나 3D 구조의포백형태가주류를이룰것으로예상됨. 자동차를경량화하기위한섬유소재로는탄소섬유나 GlasFiber 의복합재, 엔진이나실내환경유지를위한부직포 Filter 등을들수있음. Textile 의신기능에의한새로운용도는자동차전지에사용되는기능성섬유부직포, 실내장식의조명에사용되는광Fiber, 도전섬유를이용한온냉조정, 정보전달기능의 SmartTextile 등새로운기능을활용한 Textile 전자부품이고속성장할것으로전망 < 항공 / 우주재료 > 항공기분야의섬유이용은 Glas 섬유를처음사용하기시작한 1940 년대부터시작, 그이후불포화폴리에스터복합재등의이용이추진되면서항공기의보강과경량화트렌드로복합재의사용이늘어남. 군용기에서는 2차구조부재에서 1차구조부재로그사용범위가확대되어, 현재는전체의 40% 이상비율로확대되었고, 민간기로의응용은장기간의내구성과안전성의요구가강하여개발은군용기에비해늦어졌지만, 73 년오일쇼크이래석유가격의고공행진으로항공사의채산이악화되어경량화에의한연비향상을추진하려는욕구가강하게일고있음. 민간기에서는우선 2차구조재료로의이용이시작되었으며, 그후에는수평, 수직꼬리날개등의 1차구조체로전개가확대됨. 06 년 AirBus 社의 A380 에이러한부체가추가되면서최후부동체, 동체지지체, 압력격벽, 또한주날개와동체를잇는 CentralWing,Box 등으로확대됨. 49

섬유패션산업동향 < 일반산업용자재 > 산업자재용섬유는수송용섬유자재다음으로매우중요한용도분야이며세계적으로볼때연간시장규모는 95 년 1,846 천톤, 00 년 2,205 천톤, 05 년 2,499 천톤, 그리고 2010 년에는 3,257 천톤에달하여최근 10 년간연률 5% 에가까운성장률을기록함. 산업자재용도는전동벨트나필터, 공업용와이퍼,Seal 재, 연마재, 마찰재등다양한용도가있고이들은소비자의최종용도의제품은아니지만, 산업생산을돕는중요한자재로최근현저한성장을보이고있음. 이가운데필터소재와공업용와이퍼의성장이두드러며특히, 생활환경의정화와안전, 건강생활의유지라는관점에서필터의수요는매년세계적으로큰폭의성장을보이고있음. < 건축용자재 > 건축분야로의 Textile 소재의응용은다른산업자재분야에비해비교적새로운분야라할수있음. 이는전통적으로석재, 철재, 목재, 콘크리트가그동안지배적인소재였기때문이기도함. 단섬유로는석면 Asbestos 에서출발했으나, 건강장해문제로좌절되어, 지금은 PVA 섬유등으로전환되고있음. 그후장섬유도긴장재, 보강재로써주목을받고있으며건축구조가강적구조에서탄력적이고, 유연한구조체질로변화하고있는작금에는유연하고, 미세구조에대응이가능한 Textile 소재의응용이주목을받고있음. 건축분야에사용되는섬유는건조물의보강용, 보호용, 주택환경유지용등이있으며, 장 단양섬유가사용되고있음. 구체적으로는콘크리트보강재, 막구조체, 텐트류, Roofing 재, 가설용섬유자재, 방음재등이있음. 그성형법으로는 압출성형 과 FilamentWinding 이있음. < 토목자재 지오텍스타일 > 지오텍스타일소재는 Polypropylene(PP) 과 Polyethylene(PE) 등 Olefin 계섬유로유럽, 미국에서는 80% 가까이를점하고있으며, 나머지 20% 가까이는 Polyester(PET) 임. 아시아에서는 PET 의비율이높음.Polyester 는최근재생 Polyester 의이용률이증가하고있음. 50

2012. 10 월호 나머지는일부천연섬유와고기능섬유인 Aramid 섬유, 초강력 Polyethylene 섬유등이점하고있음. 아시아에서는 PET 섬유가소재의주류를이루고있는것은공급능력과원료코스트의차이때문인것으로분석됨. 최근미국, 유럽의소재형태는부직포가 85% 를점유하고있으며, 나머지를직물이 14%, 기타 Knit 와경편등이특수한성능을필요로하는분야에서이용되고있음. < 농업용섬유자재 > 농업용으로사용되는섬유자재는보온용, 차광 차열용, 네트류, 덮개용자재, 인공재배용자재, 저수조등매우다양함. 섬유소재를사용한농업용자재는전체농업용자재가운데비중은그리크지않지만다양한자재로전용이가능함. 대표적인농업자재로는차광 차열재, 한냉사, 네트류, 보온재등이있음. < 방호재료와기구 > 자연재해, 이상기후, 일상생활에서의위험이나타인으로부터의공격을방어하고, 건강과안전, 안심을지키기위한기능을부여한 Textile 제품을방호의료 기구라 하고있음. 이와같은제품은일반의료와달리, 고도의기술적요소를적용한섬유 소재와가공기술을필요로하기때문에선진국의 TechnicalTextile 산업의유력 한분야라할수있음. 세계의산업자재 Textile 의수요에있어서방호의료 기구가점유하는비율은전체 시장가운데금액으로는 5.5%, 수량으로는겨우 1.5% 에불과하지만, 평균단가기준 으로보면 TechnicalTextile 분야에서가장단가가높은부가가치를지닌용도임. 이는방호 Textile 이고성능의섬유소재로고도의포백성형과가공기술을필요로 하는고기능제품이기때문에, 높은부가가치를반영하고있음. 세계의방호 Textile 수요는연률 7% 성장하여현재는약 25 억불로 EU 와북미, 일본을중심 으로한아시아로 3 등분되어있으며, 최근에는아시아의수요가급격히증가하는 추세를보이고있음. 슈퍼소재를사용하여더욱특수한기능을기대할수있는포백형성,Coating, 금속증착등의특수가공, 특수봉제기술을적용함으로서각용도에기대되는기능을부여할수있음. 방호 Textile 은유럽, 미국, 일본등선진국에서주로개발과실용화가추진되고있음. 51

섬유패션산업 동향 <위생재료와 의료용도 > 병원용 의료에는 가운( Gown),수술복,환자복,환자침의,에프론 등이 있으며, 선이나 PET장섬유의 의류( 衣料) 가 주를 이룸.무균,무진,방진( 인체로부터 진애를 외부로 방출하지 않음),흡습성,쾌적성 등의 특성이 요구됨.이들 병원용의료는 병원내 감염대책을 위한 문제로 일회용품( Di s po s a b l e ) 을 활용 병원용 Be ds he e t 류는 외래 진찰시의 진찰대 혹은 검사대용,입원환자의 침대용, 중등환자의 침대용 및 의료종사자의 침장기구 등이 있음.흡습성,통기성,미끄럼 방지책,신체이동성과 안정성,Be d설정의 용이성,청결감,방수성,원내감염방지 대책,항균성,내세탁성 등이 요구특성으로 되어 면섬유소재가 주류를 이룸. 면소재는 세정만으로는 높은 제거성을 기대할 수 없어,섬유표면이 평활한 합섬장섬유의 적용이 바람직함.장기사용에 있어서는 부직포를 이용한 일회용품 활용이 주를 이룸. 5. 미국의 Technical Textile 시장 동향 미국의 Te c hni c a lte x t i l e 은 그 동안 군수산업에 의존해 온 방호의료,기구,전자, I T산업 등의 분야에서 그 동안 많은 관심을 받음.최근에는 의료용도 등 건강과 생활의 안전 쾌적성을 추구하는 제품 개발로 주목을 받고 있음. 지구환경의 보호와 자원절약에 대한 인식이 높아지면서 美화섬업계는 아라미드 섬유,탄소섬유 등 슈퍼섬유를 포함한 다양한 섬유소재의 Re c yc l e 기술개발과 천연 섬유의 Upgr a de 와 Bi oma t e r i a l등의 개발에 전력하고 있음. Techtextil North America 전시회 전경 가공기술로서는 플라스마 코팅1)에 의한 완전폐유 발수가공이나 분할형복합방사 방식에 의한 F i l t e r 용 초고표면적섬유소재의 제조 등임.특히,섬유와 관련 있는 대학 에서는 실용형 연구개발이 활발히 추진되고 있으며,또한 리튬이온전지용 Na no 섬유소재 등 많은 성과보고가 흥미를 끌었음. 1 )플라스마 코팅( pl a s mac oa t i ng):플라스마 불꽃 속에 금속 혹은 세라믹스 분말을 공급하여 소재에 작은 방울 형태로 분사하여 피복하는 방법을 일컬음 ( 출처 :화학용어사전,화학용어사전편찬회,일진사) 52

2012. 10월호 세계 Te c hni c a lte x t i l e개발동향에 대해서는 독일 프랑크푸르트에 소재하고 있는 Pr o mot orme s s efr a nkf ur t 사가 7 9 년 이래 국제적인 전시회와 심포지엄을 프랑 크푸르트를 비롯한 미국,일본,브라질,러시아,중국,인도와 각 주요지역에서 꾸준히 전개하고 있음.동사 주최 전시회는 그 동안 수많은 신기술,신제품 등을 소개하는 장으로 세계 Te c hni c a lte x t i l e 의 발전에 크게 기여함. 본 장에서는 미국의 Te c hni c a lte x t i l e동향에 대해 1 2 년 애틀랜타에서 개최된 Te c ht e x t i lno r t hame r i c a ( TTNA) 에 소개된 Te c hni c a lte x t i l e가운데 주요화재가 되었던 제품을 위주로 소개코자 함. 전시품 가운데 주요 Topi c 으로 주목을 끈 제품을 예로 들자면,미국의 재봉사 메이커인 Ame r i c a n&ef i r d사가 강도와 내열성,제전성이 뛰어난 공업자재의 봉제용 으로 아라미드 섬유 Ke vl a r " 와S t a i nl e s s섬유인 Hybr i d재봉사 S S 1 1 0 " 을 소개 하여 주목을 받음. Techtextil North America 전시회 방호관련 전시품 방호용도와 관련해서는 고성능 내열성 포백의 세계적인 리더기업이라 할 수 있는 Gl e nra ve nte c hno l o g yfa b r i c 社가 섬광발화와 전광 Ar c 화재 등 빠른 속도로 발화 하는 화재에 유효한 FRModa c r yl i c /아라미드/탄소섬유 3 소재를혼방한 방호의료 Gl e ngua r dfr 과 쾌적성을 중시한 경량의 Gl e ngua r dhi Vi s 를 개발하여 시 제품을 전시함으로서 관람객의 호응을 얻음. 특히,경량의 Hi Vi s 는 향후 연간 두 자리 수의 성장이 기대되고 있어,최근 방호 의료설계의 최근 경향을 보여주는 좋은 예라 할 수 있음.동사에서는 이외에 자동차 자재,군수용도방호자재,횡사삽입 Ge o Gr i d제 Ge o t e x t i l e자재 등 다양한 Te c hni c a l Te x t i l e제품을 전시함. 53

섬유패션산업동향 전시장에서는이외에다방향성의재귀반사성안전작업복이미국의규제강화에대응한제품으로써미국의재귀반사 ( 입사한광선을다시광원으로보내는반사 ) 기능전문메이커인 KingTechIndustries 사로부터소개가있었음. 금번전시회에는환경자원보전대응을위한기술및제품이다수전시되었으며, 또한사용이끝난공업용자재나슈퍼섬유제품의 Recycle 기술등이소개됨으로서, 시대변화에따른기업의새로운기술개발방향을제시했다는평가를받음. 미국의 LeighFibers 사는폐기된소방복에서아라미드섬유를회수, 재생하여매트리스나자동차자재로 Recycle 한제품등을전시함. 재생공업자재분야의전문메이커인미국의 Vulcana 사는폐타이어로부터회수하여재생한고무 Sheet"BubbRe" 와 100% 대마제 Sheet 를함께조합하여붙인가구와벽지, 타포린기재, 곤포재, 기재등다양한재생제품을개발하여전시함. 6. 종합 TechnicalTextile 의개발상황과용도전개에대해이상과같이살펴보았으며선진고도기술에의한고기능과경량화가관건인 TechnicalTextile 은대부분기존제품을뛰어넘어새로운용도분야의전개를가능하게하고있음. IT 시대에서환경 자원의지속가능시대로진입하고, 또한신에너지의혁명이도래하는미래에는이러한신기술을활용한선진섬유산업과 TechnicalTextile 산업은새로운도전과잠재적성장력을지닌산업으로섬유업계에있어서신비즈니스시대를여는기회를제공해줄것으로기대됨. 작성자 : 한국화섬협회김영식부장 (yonggamul@naver.com) 54

업종별동향

2012. 10 월호 면방산업동향 대한방직협회 12.8 월방적사생산 (20,527M/T) 은설비및가동율증가로전년동월대비 9.1% 증가했으나국내수요부진으로수출확대를추진. 면사수출 (7,358M/T) 은 34.2% 증가, 수입은 17.8% 감소하였으며특히면방업계의주생생산품목인순면 CM 사의수출은생산량의 54.6% 를차지하는 6,460M/T 를기록 1. 방적사생산현황 ㅇ 12.8 월방적사생산은 20,527M/T 으로전년동월대비 9.1% 증가 - 전년동월대비설비추수 3.2% 및가동율 2.5% 각각증가 ㅇ 12.1~8 월누계로는 177,365M/T 으로전년동기대비 9.1% 증가함. 구분 방적사 (M/T) ( 순면사 ) 12.8 월 20,527 (13,060) 주 : 대한방직협회회원사기준 전월및전년동월대비 전월대비 전년동월대비 증감률 (%) 증감률 (%) 9.8 9.1 ( 6.4) (5.8) 누계 12.1 8 월증감률 (%) 177,365 (112,447) 9.1 (10.2) 2. 면사수출입현황 수출 ㅇ 12.8 월면사수출물량은 7,358M/T 으로전년동월대비 34.2% 증가하여 10.11 월이후월간최대치시현, 금액은 27.8% 증가한 29,594 천불기록 - 생산이증가했음에도국내수요가부진함에따라수출확대추진 * 주생산품목인순면 CM 사의수출 (6,460M/T) 은월간생산량의 54.6% 차지 ㅇ 12.1~8 월면사수출물량누계는 48,285M/T 으로전년동기대비 42.4% 증가, 금액은 5.1% 증가한 185,669 천불기록 - 주수출국 ( 금액비중,%): 중국 (37.0), 베트남 (13.0), 홍콩 (12.5), 미국 (8.0) 12.8 월 누계 ( 12.1 8 월 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 7,358(34.2.) 29,594(27.8) 46,285(42.4) 185,669(5.1) 주 :() 는전년동월또는전년동기대비증감률 (%) 임자료 : 한국무역협회무역통계 57

섬유패션산업동향 수입 ㅇ 12.8 월면사수입물량은 9,958M/T 으로전년동월대비 17.8% 감소, 금액은 32.2% 감소한 36,380 천불을기록 - 11.2 월이후전년동기대비물량감소세지속및국내경기부진및국산공급증가, 전년동기대비단가하락 * 주생산품목인순면 CM 사의수입 (2,805M/T) 은수출량의 43.4% 에불과 ㅇ 12.1~8 월면사수입물량누계는 99,466M/T 으로전년동기대비 30.9% 감소, 금액은 50.8% 감소한 385,318 천불 - 주수입국 ( 금액비중,%): 인도 (32.1), 중국 (24.7), 베트남 (15.4), 파키스탄 (12.7), 인도네시아 (6.7) 12.8 월누계 ( 12.1 8 월 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 물량 (M/T) 금액 ( 천불 ) 9,958( 17.8) 36,380( 32.2) 99,466( 30.9) 385,318( 50.8) 주 :() 는전년동월또는전년동기대비증감률 (%) 임. 자료 : 한국무역협회무역통계 3. 원료가격현황 세계원면수급및가격 ㅇ금년시즌 (2012/13) 의수급전망 (ICAC 2012.10.1. 발표 ) -기초재고 :13.78 백만톤 ( 전년시즌대비 46.9% 증가 ) -생산 :25.48 백만톤 ( 전년시즌대비 6.6% 감소 ) -소비 :23.55 백만톤 ( 전년시즌대비 3.4% 증가 ) -기말재고 :15.72 백만톤 ( 전년시즌대비 14.0% 증가 ) ㅇ 2012.10.1. 현재 CotlookA Index:80.45US /LB -향후주요원면생산국의기상 ( 가뭄, 홍수 ) 및국제곡물가격의급등, 중국정부의정책, 유럽을포함한주요섬유소비국의경기회복에따라반등예상 * 전년시즌 (2011/12) 의 CotlookA Index 평균가격 :100.01US /LB * 금년시즌 (2012/13) 의 8~9 월말까지 CotlookA Index 평균가격 :84.0US /LB ( 단위 : US /LB) 구분 08.1209.609.1210.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 12.6 12.8 12.9 A' 57.2060.8578.45NQ 113.40171.95221.95136.35 Index (Forward) 111.3596.65103.3081.2086.5081.30 자료 : 매월말 CotlookLimited 발표기준 (NQ =NotQuoted) 58

2012. 10 월호 PolyesterStapleFiber 가격 ㅇ국제원면가와동반하여 11 년 2/4 분기이후하락추세였으나원유가인상에 따라 9 월들어상승 ( 단위 : US /LB) 구분 08.12 09.6 09.12 10.6 10.9 10.12 11.3 11.6 11.911.12 12.3 12.6 12.8 12.9 국산 47.6 58.1 63.5 68.0 65.8 90.7 97.5 83.5 84.4 75.3 79.8 74.8 73.9 77.6 (Local) 주 : 장갑사제조용으로업체별로다소차이가있을수있음. 재생스테이플섬유가격 ㅇ일반레이온 ( 대만 ) 은원면과동반하여작년 2/4 분기부터하락세이나 고강력레이온은금년들어약보합세전환 ( 단위 : US$/Kg) 구분 08.1209.609.1210.610.910.1211.311.611.911.1212.3 12.612.7 12.8 일반레이온 ( 대만 ) (HSK5504109000) 2.292.052.312.702.563.263.593.402.712.832.342.392.292.24 폴리노직 ( 오스트리아 ) (HSK5504102000) 2.892.862.823.033.053.213.443.843.833.873.383.323.313.32 리오셀 (HSK5504902000) 3.273.982.913.133.143.213.883.964.043.974.314.214.253.96 주 : 해당월의수입통관금액을물량으로나눈평균단가임. 자료 : 한국무역협회무역통계 4. 면사가격현황ㅇ국산로칼가격은금년 1월부터성수기진입을앞두고강세였으나 4월들어수요부진으로약보합세전환ㅇ 7월이후수출물량증가에따른재고감소,8 월하계휴가로인한생산감소, 인도등국제가상승등으로강세전환후강보합세유지 ( 단위 : US$/ 고리 ) 품명 08.1209.6 09.12 10.6 10.910.12 11.3 11.6 11.9 11.12 12.3 12.6 12.8 12.9 CM20 465 480 520 690 670 990 1,200 800 700 640 720 620 660 660 CM30 510 530 580 740 720 1,0201,230 830 740 670 750 650 700 700 CM40 570 585 630 840 820 1,1201,330 930 840 760 830 730 780 780 주 : 해당년월말호가 (Ofer) 기준으로공급사별로다소차이가있음. 작성자 : 대한방직협회홍순주부장 (pinetree0404@yahoo.co.kr) 59

섬유패션산업동향 화섬산업동향 한국화섬협회 12 년 1~8 월화섬수출액은유럽, 중국, 미국등주요소비국의경기침체로전년동기대비 3.7% 감소한 1,750.5 백만불, 물량으로는 4.3% 증가한 712.8 천톤을기록. 품목별로는폴리에스터 F 가고밀도직물의수요증가로전년동기대비 9.4% 증가한 153.3 천톤을수출하였으며, 국가별로는 FTA 의효과로미국수출이전년동기대비 45.2% 증가함. 1. 화섬수출입동향 ( 통관기준 ) 수출 ㅇ 12 년 1~8 월화섬수출액은 1,750.5 백만불로전년동기대비 3.7% 감소함. 물량으로는對미국, 이란, 일본, 인니등의수출증가로동 4.3% 증가한 712.8 천톤을기록 - 품목별로는폴리에스터 F 가다운재킷, 아웃도어등고밀도직물의수요증가로전년동기대비 9.4% 증가한 153.3 천톤을기록. 동 SF 는부직포용위생재의견조한수요에힘입어 5.3% 증가한 415.5 천톤을기록함. - 아크릴 SF 는최대수요처인對중국수출의부진등으로동 1.2% 감소한 22.8 천톤에그쳤으며나일론 F 와스판덱스도레깅스와 CoolBiz 대응으로냉감기능제품이실용품으로정착되면서견조한추이를보였으나, 주력인아웃도어용수출이유럽의재정악화로부진하여 0.4%,1.0% 각각감소한 39.6 천톤,14.9 천톤을보임. - 국별로는 FTA 의효과로對미국수출이전년동기대비 45.2% 증가한것을비롯하여이란이작년동기간미국의경제제재등으로인한기저현상으로 54.9% 의큰폭의증가를보임. 그밖에인니 (39.2%), 터키 (7.9%) 등도높은증가를기록반면, 최대수출시장인對중국은중국의내수침체와수출부진등으로 15.6% 감소 ㅇ 8 월당월의수출액은 225.0 백만불로전월대비 2.1%, 물량기준으로는 95.4 천톤으로 1.6% 각각감소함. 수출평균단가는톤당 2,358 불로전월대비 0.6% 하락 - 품목별 ( 물량기준이하동 ) 로는 PSF 만이 57.7 천톤으로유일하게전월대비 2.5% 증가했을뿐, 그이외품목은모두감소를보임. PF( 8.0),NF( 4.0%), 스판덱스 ( 0.3%),ASF( 18.8%) 60

2012. 10 월호 - 국별로는베트남 (13.0%), 브라질 (20.2%), 이태리 (36.4%) 는증가를보였으나, 그밖에중국 (1.8%), 미국 (1.8), 이란 (5.4%), 일본 (2.4%), 독일 (19.7%) 은각각감소를보임. < 화섬품목별수출실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~8 월 12 년 8월품목금액물량금액물량전년동기비전년동기비전월비전월비화섬F 836.8 2.4 225.8 5.7 105.5 5.2 28.8 5.3 PF 431.4 3.6 153.3 9.4 50.3 7.9 18.7 8.0 NF 232.5 8.6 39.6 0.4 31.2 4.3 5.5 4.0 Spandex 105.9 8.1 14.9 1.0 14.7 1.8 2.0 0.3 화섬 SF 913.7 4.9 487.0 3.7 119.5 0.8 66.6 0.2 PSF 697.5 4.9 415.5 5.3 92.5 3.1 57.7 2.5 ASF 60.1 17.7 22.8 1.2 7.6 14.4 3.2 18.8 화섬계 1,750.5 3.7 712.8 4.3 225.0 2.1 95.4 1.6 자료 :KOTIS, 통관기준 / 화섬 SF 에는재생섬유포함 < 화섬주요국별수출실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~8 월 '12 년 8월 국가 금액 물량 금액 물량 전년동기비 전년동기비 전월비 전월비 중국 217.1 19.6 74.2 15.6 28.3 5.1 10.5 1.8 미국 194.6 34.0 96.8 45.2 24.0 3.2 12.4 1.8 베트남 103.0 6.3 41.6 1.1 17.3 6.5 8.2 13.0 이란 77.4 50.3 32.1 54.9 9.4 6.4 3.9 5.4 일본 72.4 2.7 26.6 6.5 10.1 1.1 3.7 2.4 브라질 60.7 6.5 22.6 1.2 9.6 19.3 3.4 20.2 터키 63.7 1.6 18.5 7.9 7.9 3.1 2.4 3.5 독일 71.7 8.6 32.8 1.5 7.8 22.9 3.8 19.7 인니 108.4 28.4 34.9 39.2 12.8 11.7 3.8 3.2 이태리 50.8 15.8 22.9 1.5 6.2 19.9 3.1 36.4 세계계 1,750.5 3.7 712.8 4.3 225.0 2.1 95.4 1.6 자료 :KOTIS 수입 ㅇ 12 년 1~8 월화섬수입액은내수경기부진과직물등다운스트림제품의수출부진으로전년동기대비 14.3% 감소한 682.1 백만불, 물량으로는동 10.0% 감소한 199.3 천톤을기록 - 품목별 ( 물량기준이하동 ) 로는레이온 SF 와아세테이트 SF 가전년동기대비 10.0%,1.3% 각각증가했으며, 나일론 F 는동 0.5% 로강보합을보임. 61

섬유패션산업동향 - 반면, 폴리에스터 F(14.3%), 동 SF(18.5%), 스판덱스 (29.3%), 아크릴 SF(39.1%) 는각각큰폭의감소를보임. - 국별로는영국이 5 천톤으로유일하게전년동기대비 40.1% 증가했을뿐, 그밖에중국 (4.2%), 일본 (16.7%), 태국 (7.0%), 미국 (28.6%), 인니 (50.4%), 베트남 (15.5%), 대만 (8.9%) 은각각큰폭의감소를보임. ㅇ 8 월한달의수입액은 81.5 백만불로전월대비 7.5%, 물량기준으로는 25.2 천톤으로 6.2% 각각감소함. 수입평균단가는톤당 3,234 불로전월대비 1.3% 하락함. - 품목별로는나일론 F 가전월대비 2.6%,PSF 가 20.8%, 아세테이트 SF 가 4.5% 각각증가국별로는최대수입선인중국은전월대비 11.9%, 일본 22.7%, 말련 6.3% 각각감소를보인반면, 태국은 39.9%, 미국 23.5% 인니 10.5% 각각증가 < 화섬품목별수입실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~8 월 '12 년 8월 품목 금액 물량 금액 물량 전년동기비 전년동기비 전월비 전월비 화섬F 496.6 17.1 143.4 12.4 60.2 5.8 18.3 5.0 PF 214.4 25.9 100.9 14.3 25.4 5.5 12.9 4.4 NF 109.4 6.8 20.1 0.5 13.7 4.0 2.7 2.6 Spandex 35.1 28.8 4.9 29.3 3.8 23.5 0.6 23.5 화섬SF 185.4 5.5 55.9 3.1 21.2 12.1 6.9 9.3 PSF 8.9 14.0 3.9 18.5 1.2 19.7 0.6 20.8 ASF 5.0 38.8 1.2 39.1 0.5 5.9 0.1 11.6 RayonSF 81.4 4.7 27.7 10.0 9.5 22.7 3.4 20.9 AcetateSF 33.6 4.5 5.8 1.3 3.9 2.5 0.7 4.5 화섬계 682.1 14.3 199.3 10.0 81.5 7.5 25.2 6.2 자료 :KOTIS, 통관기준 / 화섬 SF 에는재생섬유포함 < 화섬주요국별수입실적 > ( 단위 : 백만불, 천톤, %) '12 년 1~8 월 '12 년 8월 국가 금액 물량 금액 물량 전년동기비 전년동기비 전월비 전월비 중국 273.9 14.3 88.6 4.2 32.9 10.9 11.5 11.9 일본 52.4 11.6 8.3 16.7 5.9 11.3 0.9 22.7 태국 15.7 15.9 6.9 7.0 2.5 36.2 1.3 39.9 미국 83.3 17.2 13.5 28.6 10.8 5.9 1.8 23.5 영국 26.4 57.0 5.0 40.1 3.0 15.5 0.6 6.3 인니 17.4 55.4 7.1 50.4 2.3 7.7 0.9 10.5 베트남 11.0 32.1 4.2 15.5 1.3 20.8 0.6 0.3 대만 29.8 24.5 9.2 8.9 3.3 1.6 1.0 4.8 세계계 682.1 14.3 199.3 10.0 81.5 7.5 25.2 6.2 자료 :KOTIS 62

2012. 10 월호 2. 원료시황 ㅇ최근중국국내의 PTA 업계는생산설비의급격한증가, 원료인 PX 가격의상승, 다운스트림인폴리에스터의소비감소등 3 중고로어려움을겪고있음. 업계관계자에따르면 PTA 의폭리시대는이제끝났고, 생산하면할수록적자이며, 향후에도 PTA 는장기간에걸쳐박리또는적자를전망함. - 현재중국의 PTA 생산능력은한국, 미국을제치고세계제 1 위로부상.2011 년말중국의 PTA 생산능력은연산 2,000 만톤을돌파했으며, 주요메이커도 20 개사이상으로늘어나 2012 년중국의 PTA 신규증가분은 1,150 만톤에달한것으로추정 ㅇ CCF( 중국화섬신식망 ) 에따르면 PTA 의시장가격은 2011 년 2 월톤당 1.18 만위안에서 2012 년 6 월중순에는 7,000 위안까지하락함. 그후태풍의영향등으로 8 월중순에는 7,900 위안까지반등했으나여전히적자상태를지속하고있음. -6 월이후 PTA 가격은약 900 위안정도회복되었으나, 원료인 PX 가격은 6 월초순이후약 240 불 (1,800 위안 ) 상승함. 또한 PX 의신증설은 PTA 의신증설보다지연되고있어 PX 시장의공급궁핍이계속되고있음. ㅇ 2011 년말중국의 PX 생산능력은연산약 826 만톤규모임.2012 년신규증설분은 145 만톤이란분석도있지만,2012 년 8 월중순시점으로신규가동은전혀이루어지지않고있음. -PTA 의생산확대에따라중국의 PX 수입량은대폭으로증가하고있어,2012 년상반기중국의 PX 수입은전년동기대비 32.05% 증가한 296.1 만톤을기록함. 하반기에는 PX 의공급이더욱타이트해질것으로전망됨. ㅇ다운스트림인폴리에스터업계의 2012 년국내폴리에스터신규증설분은약 500 만톤,8 월중순시점으로가동을개시한것은 100 만톤정도로당초전망치를크게밑돌고있음. 동시에유럽의재정위기등으로세계의경기회복이늦어지고있어중국의섬유품수출이큰폭의둔화를보이고있음. - 또한, 국내의경제회복도불투명하여폴리에스터기업의가동률이 75% 전후로부진을면치못하고있음. 추동수요기를앞두고 8 월폴리에스터기업의가동률이회복세를보였으나, 폴리에스터업계의수요회복이당초예상했던것보다더뎌지고있어어려움이심화되고있다는반응임. 63

섬유패션산업동향 < 화섬원료국제가격추이 > ( 단위 : US$/Ton) 원료 2011 년 2012 년 9월 10 월 11 월 12 월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 PTA 1,303 1,186 1,079 1,091 1,163 1,200 1,172 1,163 1,099 927 992 1,019 MEG 1,289 1,197 1,108 1,081 1,116 1,099 1,022 966 982 856 906 1,018 CPL 3,531 3,226 2,906 2,538 2,803 2,924 2,786 2,604 2,498 2,292 2,255 2,284 AN 2,139 1,819 1,705 1,813 1,938 2,134 2,353 2,255 1,882 1,660 1,669 1,881 자료 : 중국화섬신식망 작성자 : 한국화섬협회김영식부장 (yonggamul@naver.com) 64

2012. 10 월호 패션칼라산업동향 한국패션칼라산업 ( 협 ) 연합회 1. 품목별동향 계절적인성수기진입시기이나뚜렷한회복세를보이는품목은없음. 품목별로대부분가동율이저조한상황이며지금까지양호한가동율을유지하던폴리에스텔감량물의경우도가동율이하락하고있음. 폴리에스텔ㅇ폴리에스텔감량물의경우 8월까지는타품목대비양호한가동율을유지하였으나 9월부터가동율이감소함. -비감량물과농염 ( 심색 ) 물의경우는여전히저조한가동율을보이고있으며, 비감량물은성수기에접어들면일시적으로가동율이증가할수있으나그후에는다시위축될것으로판단되는상황임. Nylon( 산자용 ) ㅇ나일론직물중산자용옥스퍼드같은경우는 9월에접어들면서가동율이올라가고있는상황 -10 월부터 11 월은옥스퍼드직물의성수기이므로가동율이증가할것으로생각되나작년수준에는미치지못할것으로판단됨. 교직물ㅇ현재까지침체상태로현재최악의시기를보내고있는실정이며또한오더상황이소량오더가많은관계로업체에서는채산성이맞지않음. 이에교직물일부업체는감량물, 나염용전처리물등으로일부업종을전환하여가동하고있음. - 하반기갈수록교직물업체의계절적성수기이므로가동율이다소호전될 것으로추정 65

섬유패션산업동향 니 트 ㅇ 7 월부터감소하기시작한오더가회복될기미를보이지않고있으며물량이 감소하면서무역업체들의가공료인하실시가부각될정도로회복이안됨. 날 염 ㅇ날염품목의경우 6 월부터오더가하락하기시작하여 9 월이후오더가다소 회복될것으로기대하고있지만아직까지는회복세를보이지않고있는상황 2. 원자재가격동향 ㅇ염료가격추이 - 염료가격은현재까지보합또는미미하게하락하는상황이었으나 10 월부터는 소폭인상될가능성이큼. - 염료가격이작년하반기이후안정을보이는이유는세계경기침체에의한 염료수요의부진으로인한것임. 구분 ( 단위 : 원 /kg) '10.3 '10.6 '10.9 '10.12 '11.3 '11.6 '11.9'11.12'12.3 '12.6 '12.9 산성 BLACK 3,200 3,450 3,500 3,650 3,800 3,850 3,600 3,600 3,500 3,450 3,200 분산 BLACK 2,100 2,100 2,100 2,350 2,450 2,500 2,300 2,500 2,400 2,350 2,100 분산 YELLOW 8,200 8,600 8,600 9,700 9,700 9,800 10,03010,03010,05010,00010,000 주 : 업체사용단가자료 : 한국패션칼라산업협동조합연합회자체조사 ㅇ에너지가격추이 - 한번인상된유류가격은국제유가의하락에따른인하요인이있음에도 불구하고인하되지는않음. 유류가격결정을시장에만맡기지말고유류 가격안정을위한정부의적극적인정책이필요한실정 구분 ( 단위 : 원 /l) '10.3 '10.6 '10.9 '10.12 '11.3 '11.6 '11.9 '11.12 '12.3 '12.6 '12.9 B-C 유 (0.3%) 720 720 730 740 850 980 960 1,030 1,100 1,100 1,030 주 : 업체사용단가자료 : 한국패션칼라산업협동조합연합회자체조사 작성자 : 한국패션칼라산업 ( 협 ) 연합회배영봉전무 (id001@paran.com) 66

2012. 10 월호 대구경북섬유업계동향 한국섬유개발연구원 1~8 월수출누계는 21 억 7,380 만불 ( 전년대비 0.1% 증가 ) 을기록. 유럽재정위기상태의지속과선진국들의소비심리위축, 계절적비수기로인하여섬유경기는지속둔화로나타나고있음.8 월의품목별특징은폴리에스터직물이 8.3% 증가한 6,230 만불을수출하였으며국가별로는사우디, 브라질, 홍콩, 스페인으로직물류수출이증가 1. 지역섬유수출현황 ㅇ대구경북지역의 8월섬유류수출은전년동월 (2011 년 8월 ) 대비 0.5%(130 만불 ) 증가한 2억 6,180 만불을기록하였으며, 금년상반기수출누계 (1~8 월 ) 는전년대비 0.1% 증가한 21 억 7,380 만불을수출 -유럽의재정위기상태지속과선진국들의소비심리위축, 계절적비수기로인하여지역섬유경기는둔화세지속 년. 월 09 10 11 2011. 1~2 < 월평균섬유류수출추이 > ( 단위 : 백만불, %) 3~4 5~6 7~8 9~1011~122012. 1~2 3~4 5~6 7 8 대구경북 195 238 272 238 297 287 263 274 272 254 287 277 277 262 증감율 ( 전년동기대비 ) -15.0 21.9 14.2 21.7 17.8 15.6 10.2 17.1 4.8 6.6-3.5-3.3 3.9 0.5 전국 9701,1581,3281,1191,4591,4031,3171,3291,3381,1571,3561,3671,4351,268 자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 67

섬유패션산업동향 2. 주요국가별수출현황 ㅇ 8 월의섬유류수출對국가별현황은베트남, 인도네시아, 사우디아라비아, 브라질이 증가를기록하였고, 아랍연합, 중국, 일본등은감소 - 주요특징은대구지역에서베트남, 브라질, 사우디아라비아에서폴리에스터직물, 니트직물, 경북지역에서는인도네시아가폴리에스터직물과니트직물, 브라질은 원사, 부직포를중심으로증가를기록 전 국 대 구 경 북 < 주요국가별섬유류수출현황 > ( 단위 : 백만불 ) 구분중국베트남미국인도네시아일본홍콩아랍연합사우디필리핀브라질 2009 년 2,278.4 1,311.3 1,107.8 869.6 633.5 636.3 443.6 249.0 237.9 157.6 2010 년 2,745.1 1,560.9 1,218.5 1,095.5 740.5 798.0 491.8 283.2 208.6 210.6 2011 년 2,998.4 1,976.9 1,342.4 1,345.6 858.2 798.7 512.9 321.2 262.7 201.1 6월 280.8 180.7 118.3 112.0 71.2 63.2 46.8 38.7 20.9 18.8 2011 년 7월 288.0 185.7 121.2 112.8 72.1 63.2 40.1 35.4 20.9 17.4 8월 245.4 132.5 112.2 88.5 65.5 57.3 42.0 24.3 17.6 16.0 누계 1,995.7 1,304.8 883.2 879.2 567.7 531.4 332.4 223.8 170.9 131.9 6월 240.8 200.2 119.5 116.4 72.2 56.8 36.0 32.5 23.8 16.8 2012 년 7월 265.3 194.2 133.0 109.5 75.4 59.8 40.4 30.9 27.5 22.3 8월 230.5 170.0 116.0 94.9 70.4 57.8 36.8 29.8 23.2 21.7 누계 1,823.2 1,369.5 956.1 905.7 571.2 448.0 287.5 253.9 188.6 144.7 2009 년 160.8 63.5 102.8 36.3 34.6 74.7 125.8 50.1 14.3 20.7 2010 년 175.1 74.7 132.5 51.0 39.0 80.6 138.5 61.6 18.6 16.1 2011 년 185.0 93.8 150.9 67.0 47.9 81.4 164.3 76.9 22.6 21.2 6월 17.2 8.3 14.0 6.2 4.4 6.9 15.3 8.3 1.6 2.7 2011 년 7월 15.6 7.9 12.2 4.9 4.2 6.2 12.4 9.3 1.8 1.6 8월 13.0 6.5 11.8 5.7 4.0 5.5 13.2 7.8 1.3 1.7 누계 123.9 62.5 101.6 46.4 30.6 52.5 103.7 53.6 13.5 13.9 6월 13.5 7.4 12.2 5.2 4.1 6.7 10.9 10.9 2.0 2.4 2012 년 7월 11.3 8.4 12.2 4.4 3.8 5.6 11.0 10.3 2.1 4.0 8월 10.9 7.9 10.8 4.3 3.1 6.1 11.1 10.9 2.2 2.8 누계 109.7 69.7 100.4 45.4 29.9 47.5 85.2 86.7 16.2 19.0 2009 년 234.4 68.0 102.2 40.3 80.6 53.0 64.2 47.7 6.7 40.8 2010 년 250.3 74.7 137.0 49.2 105.4 58.2 84.9 59.9 12.0 61.7 2011 년 254.4 98.2 154.3 52.2 136.5 52.9 95.1 82.0 12.8 50.8 6월 21.2 7.2 12.1 4.1 11.9 3.5 8.4 12.8 1.3 4.6 2011 년 7월 20.0 8.0 13.6 4.3 12.6 3.5 5.2 8.8 1.4 4.2 8월 22.1 10.5 13.5 4.1 10.2 3.5 7.8 5.4 0.7 4.2 누계 166.5 55.7 99.9 34.6 90.9 35.0 60.0 65.3 8.2 35.7 6월 19.1 7.7 13.9 7.8 10.2 3.1 7.1 7.4 1.3 4.9 2012 년 7월 21.8 9.0 18.0 5.0 10.9 4.1 5.5 4.9 1.3 4.8 8월 21.6 10.4 14.2 7.0 10.4 3.8 7.1 4.3 1.0 5.1 누계 164.1 63.8 127.6 48.8 78.4 28.0 57.0 43.7 9.7 36.5 자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 68

2012. 10 월호 3. 주요품목별수출현황 ㅇ 8월의품목별현황은섬유원사, 폴리에스터직물은전년동월대비증가를기록하였으며, 나일론직물, 복합교직물, 면직물, 니트직물은감소로나타났으나직물전체는소폭의증가 -주요특징은폴리에스터직물이모처럼 8.3% 증가한 6,230 만불을수출하였으며사우디아라비아, 브라질, 홍콩, 스페인은증가, 아랍연합은감소함. -나일론직물은 3.2% 감소한 380 만불을수출하였으며, 방글라데시, 인도네시아는증가베트남, 중국은감소 -니트직물은 5.9% 감소한 2,650 만불을수출하였으며베트남, 홍콩이증가그리고아랍연합, 미국은감소 품목 / 구분 < 대구경북지역섬유류품목별수출실적 > ( 단위 : 백만불, %) 2011 년 2012 년 2009 년 2010 년 2011 년 6월 7월 8월 1~8 월 6월 7월 8월전월비전년 1~8 월동월비전년비 직물류 섬유원료 334.4 427.2 552.8 45.6 45.4 47.3 371.4 37.0 44.0 44.6 1.3-5.7 349.2-6.0 섬유사 430.3 529.4 587.3 49.1 46.7 50.8 391.0 46.1 55.6 52.4-5.7 3.2 400.7 2.5 나일론 31.9 39.4 52.2 4.1 3.7 3.9 35.9 4.8 4.5 3.8-15.9-3.2 41.3 15.1 폴리에스터 628.3 705.8 782.7 77.1 62.5 57.5 514.6 65.2 65.5 62.3-4.9 8.3 526.0 2.2 복합교직물 75.2 92.7 99.3 7.0 7.6 7.7 63.4 7.1 6.8 6.9 2.3-10.6 60.1-5.1 면직물 86.4 112.1 127.9 9.9 8.2 11.3 84.2 8.1 11.3 8.4-25.2-25.6 76.5-9.1 니트 238.8 296.8 362.2 36.2 31.1 28.2 245.3 31.5 29.7 26.5-10.7-5.9 255.5 4.1 기타 379.5 471.9 514.0 45.7 44.9 39.0 343.3 41.5 42.4 40.9-3.6 4.7 344.2 0.3 계 1,440.01,718.71,938.3180.0158.1147.7 1,286.7158.2160.2148.9-7.1 0.8 1,303.6 1.3 섬유제품 137.7 181.6 183.3 17.2 16.2 14.7 121.6 14.8 16.9 15.9-5.8 7.8 120.3-1.1 섬유류합계 2,342.42,856.93,261.8291.9266.4260.5 2,170.7256.1276.6261.8-5.4 0.5 2,173.8 0.1 주 : 품목분류는 MTI 코드기준, 복합교직물은기타합섬직물 (434300),P/C 직물 (435110), 기타폴리에스터직물 (435190), 혼방재생단섬유직물 (435990) 을포함자료 : 한국섬유개발연구원텍스토피아통계자료 ( 한국무역협회자료가공 )" 69

섬유패션산업동향 4. 기타 ㅇ대구경북지역의경기동향모니터를상대로조사 (9/10~9/21) 한체감경기는기업간차이는다소있으나, 전반적으로어려웠던것으로나타났음. ㅇ체감종합지수는 72.2 와그리고, 향후전망은경기의점진적인회복과계절적성수기에대한기대심리의작용으로 11.1 포인트상승한 83.3 으로다소회복될것으로전망 ㅇ내수와수출실적에대한 7 8 월체감지수는 63.1,67.5, 향후전망은다소개선된 73.7,81.2 로나타났으며, 내수보다는수출에서소량오더중심으로점진적인회복이있을것으로조사되었음. ㅇ생산과관련한생산실적및가동상황은품목과기업에따라차이는다소있었으나, 전반에서가동률이떨어졌던것으로나타났으며, 체감지수는실적이 69.8, 71.4 로나타났으며, 향후전망은계절적성수기등에대한기대심리와함께 30.2,13.3 상승된 100.0,84.7 로서생산활동이다소나아질것으로조사됨. ㅇ재고소진부문의실적지수는계절적비수기등으로인한판매부진으로 79.2, 향후전망은 7.1 포인트상승된 86.3 으로조사되었으며, 재고소진어려움이지속될것으로전망ㅇ자금및채산성에대한지수는판매부진으로인하여 75.3,69.8 로조사되었으며, 향후전망은 79.2,76.5 로다소개선될것으로조사되었으묘, 어려움이계속될것으로예상ㅇ인력수급에대한지수는 81.2 로나타났으며, 향후전망은 84.7 로조사되었으며, 가동률저하로인력수급률은더이상떨어지지않고있으나, 기능인력의부족현상은계속되고있는것으로나타났음. 작성자 : 한국섬유개발연구원장병욱팀장 (bwchang@textile.or.kr) 70

2012. 10 월호 대구염색업계동향 한국염색기술연구소 8 월대구염색산업가동현황은월생산능력대비총 65.7% 가동률을기록 (117,784 천야드생산, 포염 65.8%, 사염 53.1% 가동 ). 12.8 월대구염색산업총판매금액은 56,977 백만원으로년간계획대비 65.4% 의진도율을나타내고있음. 1. 현황 ㅇ 2012 년 8월대구경북지역의섬유산업은선진국들의재정위기상태의지속과소비심리위축등으로인하여내수및수출은감소 -전월대비내수 11.8%, 수출 8.4% 의감소세를기록하였으며기업간차이는있지만전반적으로어려운것으로나타남. 2. 대구염색산업동향 판매현황ㅇ 12.8 월대구염색산업총판매금액은 56,977 백만원 ( 내수 28,073 백만원, 수출 28,904 백만원 ) 으로년간계획 796,110 백만원대비 65.4% 의진도율을보임. - 12.8 월섬유염색산업대구지역판매현황은전월 (63,394 백만원 ) 및전년동월 (60,231 백만원 ) 대비각각 10.1% 와 5.4% 감소하였으나총누계비는 2.2% 증가 ( 단위 : 백만원 ) 계 내 수 수 출 년간계획 당월실적 누 계 진도 (%) 년간계획 당월실적 누 계 년간계획 당월실적 누 계 796,110 56,977 520,494 65.4 413,620 28,073 263,158 382,490 28,904 257,336 -전월 / 전년동월대비전월비교 전년동월비교 증 감 율 (%) 당월 전월 누 계 전년동월 누 계 전월비 전년동월비 누계비 56,977 63,394 520,494 60,231 509,402-10.1-5.4 +2.2 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.08. 71

섬유패션산업동향 생산현황ㅇ 12.8 월대구염색산업가동현황은 117,784 천야드로월생산능력대비총 65.7% 가동율을나타냈으며, 품목별로포염 65.8%, 사염 53.1% 의가동률을보임. -또한 12.8 월대구염색산업생산현황은품목에따라다소차이는있었으나전월대비 15,313 천야드 (11.5%), 전년동월대비 2,572 천야드 (2.1%) 감소 품명월생산능력당월생산량생산량누계가동율 (%) 포염 사염 177,405 ( 천야드 ) 1,953 ( 톤 ) 116,746 ( 천야드 ) 1,038 ( 톤 ) 1,046,045 ( 천야드 ) 9,545 ( 톤 ) 계 179,358 117,784 1,055,590 65.8 ( 전월 :74.5) 53.1 ( 전월 :59.9) 65.7 ( 전월 :74.4) -전월 / 전년동월대비전월비교 전년동월비교 증 감 율 (%) 당월 전월 누 계 전년동월 누 계 전월비 전년동월비 누계비 117,784 133,097 1,055,590 120,356 1,084,972-11.5-2.1-2.7 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.08. 고용현황ㅇ 12.8 월인력고용현황은총 6,396 명으로내국인 6,120(95.6%), 외국인 276 명 (4.4%) 으로나타났음. 이는 12 년 8월생산량감소로인해전월보다외국인기능직근로자가감소된것으로조사되었으며, 이에고용현황도전월대비 0.11% 감소 계사무직기능직외국인 계남여계남여계남여계남여 6,396 4,755 1,641 882 576 306 5,238 3,925 1,313 276 254 22 - 전월 / 전년동월대비 당월전월전년동월 증감율 (%) 전월비전년동월비 6,396 6,403 6,307-0.1 1.4 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.08. 72

2012. 10 월호 용수및에너지사용현황ㅇ 12 년 8월에너지사용량은전월대비공업용수 -14.6%, 전력 -10.2%, 도시가스 -0.6%,B C 유는 -15.5%, 증기 -12.4% 의증감률을나타내었으며, 전년동월대비로는공업용수 +4.4%, 전력 -0.6%, 도시가스 +11.9%,B C 유 -60.3%, 증기 -12.4% 의증감률를나타내었음. 공업용수 ( m3 / 월 ) 전력 ( kw ) 도시가스 ( m3 ) B-C 유 (l) 증기 (TON) 당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계당월사용량누계 2,086,267 17,419,154 22,752,995 198,357,334 4,247,682 35,722,794 63,413 622,874 148,637 1,474,657 자료 : 대구염색산업단지관리공단통계자료 2012.08. 작성자 : 한국염색기술연구소김성진선임연구원 (kimsj@dyetec.or.kr) 73

섬유패션산업동향 경기북부섬유업계동향 한국섬유소재연구소 경기북부지역섬유산업은재고부담과클레임건수증가로어려운상황임. 작업물량이확보된업체도전년에비해 20% 이상오더가감소하였고, 자금력있는업체의경우에너지절감및제품고급화노력은하고있으나원부자재가상승등으로채산성이약화되고있음. 1. 전체동향 경기북부섬유산업동향ㅇ업계불황은여전한상황으로재고부담과클레임건수증가로이중, 삼중고가계속되고있음. -비교적작업물량확보가된업체라해도예년에비해 20% 이상오더가줄고, 원부자재가상승까지겹쳐채산성또한악화일로를벗어나지못하고있으며자금력이있는업체의경우에너지절감설비나제품고급화를위한노력은꾸준히있는것으로파악되고있으나전년에비해상당폭감소 -이에따라설비업체의경우에너지나제품고급화설비외에는대체적으로오더수주가급격히크게줄어든상황임. 2. 분야별동향 편직ㅇ주로양면 low gauge 중심오더가많아, 작년에는못미치나다른분야와는달리대체로호황인분위기임. -Highgauge 의경우극히일부업체에서원활히진행되고있으나, 대부분의업체들은기술적문제로어려움을겪고있음. 즉 highgauge 전용설비를도입한경우에는모두이상이없으나, 자체적으로개조하거나국산장비를도입한경우대부분제대로된제품을생산하지못하고비용만지불한체포기하는사례나타남. 74

2012. 10 월호 - 최근들어환편물조직의불량률발생이빈번하고있어이의원인을찾지못하고 심각한분쟁으로연결되는사례가자주나타나고있으며원사단계에서부터편직 과정까지의이력관리와기술적문제등을종합적으로검토해야하는문제가있음. 염색 / 날염 ㅇ오더부진으로야간작업은거의이루어지지않으나주간작업중심으로이끌고 가는업체가많아지고있으며원부자재가상승으로이분야역시채산성악화 지속되고있음. - 오더확보어려운상황에서샘플오더작업은비교적활발한편임. 이는특히날 염분야에서두드러진현상을보이는데, 그이유는오더확보를위한디자인개발의 필요성때문으로이에따라제도제판분야생산활동은비교적활발한편임. 가공 ㅇ시즌에상관없이오더물량확보에어려움지속되고있으며라미네이팅오더는 꾸준하고, 수출오더도그런대로지속되고있어호황으로볼수있음. - 많은물량은아니나주로워싱가공이나방축가공중심으로오더가진행되고 있으며, 기타엠보싱, 기능성가공, 수축주름가공등은소량씩명맥만유지하고 있는실정임. 작성자 : 한국섬유소재연구소우종형전략기획팀장 (tipcywoo@koteri.re.kr) 75

섬유패션산업동향 전북섬유업계동향 한국니트산업연구원 8 월전북의전체수출중섬유류는누계 317 백만불로 3.7% 비중을차지하고있으며, 경기둔화로인하여전년동월대비 1.5% 수출감소세를보이고있으나미국과중국등주요국과의교역은활발한상태임. 1. 전북섬유류현황 12 년 8 월 ( 누적 ) 전북섬유류수출및무역수지 ㅇ전북지역의섬유류는 31,701 만불을기록하여전북전체수출중 3.7% 비중 을차지 - 유럽국가의경기침체로인해섬유류수출액이전년동월대비약 1.5% 감소 순위 ( 단위 : 천불, %) 2011 년 (1~8 월 ) 2012 년 (1~8 월 ) 품목명금액비중금액비중합계 8,593,814 100.0% 8,539,449 100.0% 1 기계류 4,398,227 51.1% 5,129,566 60.0% 2 화학공업제품 2,540,343 29.5% 1,888,268 22.1% 3 전자전기제품 738,807 8.5% 544,163 6.3% 4 철강금속제품 406,943 4.7% 424,182 4.9% 5 섬유류 321,890 3.7% 317,017 3.7% 자료 : 한국무역협회무역통계 2. 전북섬유류수출입현황 12 년 8 월 ( 누적 ) 전년동월대비수출 1.5%, 수입 13.3% 감소, 무역수지 0.5% 증가 ㅇ전북지역의 12 년 8 월섬유류수출액은 31,701 만불로전년동월대비 1.5% 감소 76

2012. 10 월호 - 주요수출품목인폴리에스텔섬유 ( 7.2%), 편직제의류 ( 5.9%), 부직포 ( 2.0%) 가 하락함. ㅇ전북지역 12 년 8월섬유류수입액은 4,160 만불로전년동월대비 13.3% 감소 -직물제의류 (27.5%) 를제외한편직제의류 ( 27.7%), 면사 ( 33.1%), 아세테이트섬유 ( 28.3%) 등이모두감소세를보임. -수출둔화에따른생산감소와내수침체로소비가좀처럼회복되지않으면서전반적인수입하락에도영향이있는것으로보임. ( 천불, 전년동월대비, %) 구 분 2011 년 (1~8 월 ) 2012 년 (1~8 월 ) 금액증가율금액증가율 수출 321,890 34.7 317,017-1.5 수입 48,005 16.3 41,605-13.3 무역수지 273,885 38.5 275,412 0.5 자료 : 한국무역협회무역통계 2. 전북섬유류품목별수출입현황 12 년 8월 ( 누적 ) 수출은섬유사 (12.8%), 섬유직물 (1.4%) 증가, 수입은전반적감소ㅇ섬유사증가요인 : 천연섬유사, 인조섬유장섬유사 가증가세를보임. -특히, 면사 (72.6%), 마사및기타사 (77.6%), 기타인조섬유장섬유사 (38.5%) 가큰폭으로상승ㅇ섬유직물증가요인 : 편직물 이 202 만불을기록하여 70.2% 수출증가세를보임. -섬유직물수출중, 가장큰비중을차지하는 순견직물 도 7.5% 상승하여 379 만불기록 77

섬유패션산업동향 수출 수입 구 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 단위 : 천불, 전년동월대비, %) 분 2011 년 (1~8 월 ) 2012 년 (1~8 월 ) 금액증가율금액증가율 섬유원료 192,091 34.4 178,869-6.9 섬유사 74,201 43.3 83,669 12.8 섬유직물 19,756 45.1 20,030 1.4 섬유제품 35,841 17.3 34,449-3.9 섬유원료 9,939 19.1 7,070-22.5 섬유사 13,493 34.2 12,243-9.3 섬유직물 1,566 34.7 1,456-7.0 섬유제품 23,006 12.4 20,198-12.2 12 년 8월 ( 누적 ) 주요수출품목은폴리에스텔섬유, 주요수입품목은편직제의류ㅇ폴리에스텔섬유가 16,838 만불로전체섬유수출액중,53.1% 비중을차지 -폴리에스텔섬유주요수출국은對미국수출은 2,922 만불을기록 17.3% 의비중을차지 ( 단위 : 천불, 전년동월대비 %) 2012 년전북섬유류수출입 (1~8 월 ) 순위 수출 수입 품목명 금액 비중 품목명 금액 비중 합 계 317,017 100.0 합 계 41,605 100.0% 1 폴리에스텔섬유 168,385 53.1 편직제의류 7,301 17.5 2 폴리에스터사 51,659 16.3 직물제의류 5,553 13.3 3 편직제의류 29,380 9.3 면사 4,733 11.4 4 면사 25,360 8.0 기타의섬유제품 4,424 10.6 5 부직포 12,422 3.9 아세테이트섬유 3,672 8.8 6 기타합성섬유 8,622 2.7 기타인조섬유장섬유사 3,599 8.7 자료 : 한국무역협회무역통계 3. 전북섬유류국가별수출입현황 미국, 중국과의섬유류수출입교역활발ㅇ미국으로의섬유류수출은섬유직물을제외하고모두증가세 -섬유원료가 2,975 만불 ( 대미수출 58.5% 비중 ) 을차지하고있으며 26.9% 의증가세를보임. 78

2012. 10 월호 ㅇ중국으로의섬유류수출은 섬유사 와 섬유제품 에서증가세를나타남. - 특히대중국수출의 80.0% 비중을차지하는 섬유사 가 3,296 만불을기록하여 76.2% 증가세를기록 ( 단위 : 천불, 전년동월대비 %) 2012 년 (1~8 월 ) ( 단위 : 천불, 전년동월대비 %) 순위 수출 수입 국가명 금액 증가율 국가명 금액 증가율 1 미국 50,800 18.4 중국 11,118 9.4 2 중국 41,176 57.8 미국 6,640 14.4 3 독일 18,648-5.5 베트남 6,643-49.8 4 인도네시아 15,355 18.3 일본 3,537-33.8 5 이탈리아 13,490 15.3 오스트리아 2,181 64.9 6 브라질 12,304-10.6 태국 1,775 13.0 7 멕시코 11,252-0.2 스리랑카 1,539 570.7 8 이란 10,606-12.3 인디아 ( 인도 ) 1,369 32.1 자료 : 한국무역협회무역통계 작성자 : 한국니트산업연구원이방원팀장 (bolee@knitcenter.re.kr) 79

섬유패션산업동향 해외여성복패브릭동향 한국패션산업연구원 2012-13F/W 시즌해외 4 대컬렉션에서나타나는여성복패브릭에는지속적으로보여지는퍼와울소재가럭셔리한감성을띄며등장. 전반적으로입체적인텍스쳐가다양하게선보였고특히퀼팅과플로킹기법으로다양한소재변화를나타냄. 레이저컷, 시퀸, 레이스등을활용한장식적요소를가미한소재도그범위를넓혀다양하게등장 1. 2012-13 Fall/Winter 여성복패브릭동향 Fabric:SoftBoucle 파스텔, 뉴트럴, 브라이트등의밝은컬러로입체적인텍스쳐를강조한부클레텍스 쳐가이번시즌울소재에적용되어멋스럽게바랜빈티지느낌과함께세련된느낌 Fabric:LuxeWool 이번시즌울소재는구조적인실루엣을표현하는주요소재로써가벼우면서 볼륨감있는컴팩트한울이많이보여짐. Soft Boucle Luxe Wool Fabric:WinterTweed 지난시즌보다과감한시도를보여준울트위드소재는브러싱을넣은효과와함께 멀티컬러또는투톤으로제안됨. 불규칙한표면처리와입체감을부여한것이특징 80

2012. 10 월호 Fabric:DoubleFace 딱딱한아우터실루엣에구조감을주는울펠트, 가죽, 새틴, 라미네이팅소재등을 양면으로활용하여코트류에다양한텍스쳐를표현 Winter tweed Double face Fabric:New Laminating 가죽, 네오프렌, 니트등의소재에인조광택처리를통해외관의모던함과미래적인감각을연출하며, 심플한디자인에프린트또는패턴재단이주요하게부각됨. Fabric:Leather 페이퍼나일론느낌의가죽, 광택왁스처리된가죽, 우븐모티브가들어간가죽, 고무처럼매트한느낌의가죽등이번시즌가죽은다양한텍스쳐를가지고흥미롭게보여짐. New laminating Leather 81

섬유패션산업동향 Fabric:Fur 길고짧은헤어, 압축된듯한퍼가은은한컬러와텍스쳐로제안된다. 그중인조퍼 (Fur) 와아스트라칸 (astrakhan) 이부각된다. 컬러는소재고유의내추럴톤부터네온의펑키한컬러까지제안 Fabric:SilkyJacquard 테크노적인광택감과새로운텍스쳐와함께오버사이즈월페이퍼패턴및플로럴, 추상적인프린트패턴으로심플한실루엣에클래식함을부여하였고다양한패턴과광택감이중요함. Fur Silky jacquard Fabric:SequinEfect 장식적인소재가주요하게보여지면서전체적으로시퀸소재를활용한것이많이보이며메탈릭소재, 체인메일, 웻룩효과와함께시각적인임팩트를연출 Fabric:Quilting& Flocking 퀼트와플로킹은다양한소재에적용되며클래식한다이아몬드퀼팅뿐만아니라기하학적패턴이나플로럴패턴으로도나타났음. 심플한코트에적용되어입체적인디테일을제안 82

2012. 10 월호 Sequin effect Quilting & flocking Fabric:Decorative 작은사이즈의섬세한디자인을자수, 진주, 크리스탈비즈, 아플리케, 테이프, 레이스, 레이저컷등의소재가장식을통해새로운입체적인장식효과를선보임. Fabric:Velvet 블랙, 딥컬러를기본으로블루, 퍼플, 오렌지, 그린등의컬러풀한컬러에플록킹, 번아웃, 엠보싱, 패치워크효과로제안된벨벳은이번시즌주목해야할패브릭임. Decorative Velvet 작성자 : 한국패션산업연구원주태진본부장 (stela@krifi.re.kr) 83

섬유패션산업동향 의류 봉제산업동향 한국의류산업협회 의류수입은전월에이어감소한반면, 수출은 154 백만불기록 (8.8% 증가 ). 추동 ( 秋冬 ) 제품생산에따른성수기를맞은패션봉제업체들은이른비수기시즌에접어들며 추가작업물량확보에대책마련에고심 1. 의류품목수출입동향 의류수출은전년동월대비당월 8.8% 증가, 누적 4.2% 증가세를유지 ㅇ 8 월의류수출은 154 백만불을기록하였으며국가별로대일본수출은 22.5% 증가하였으나, 대미수출은 FTA 발효에도불구 11.1% 감소로나타남. - 주요수출품목으로는편물제티셔츠 (HS6109) 수출이당월 30.9% 증가 <2012 년도 8 월섬유제품수출현황 > ( 단위 : 천불, 전년동월대비 %) 구분 당월누계금액증감률금액증감률 섬유제품 (MTI44) 268,583 9.0 2,084,465 5.8 의류 (MTI441) 154,425 8.8 1,140,4605 4.2 편직제의류 (MTI4411) 80,913 1.6 595,541 2.7 직물제의류 (MTI4412) 68,825 18.8 524,531 6.1 혁의류및기타 (MTI4413) 4,687 6.2 20,388 2.7 기타섬유제품 (MTI449) 114,157 9.3 944,004 7.8 자료 : 한국무역협회무역통계 < 의류품목월별수출동향 > 84

2012. 10 월호 의류수입은당월전년동월대비 12.1% 감소한, 누적 3.1% 증가율을기록 ㅇ대중수입은지속적으로감소하여 22.2% 감소율기록, 대이탈리아수입역시 32.5% 감소를보임. - 주요품목으로직물제여성외의류 (HS6204) 의수입이 19.0% 감소 구분 <2012 년도 8 월섬유제품수입현황 > ( 단위 : 천불, 전년동월대비 %) 당월 누계 금액증감률금액증감률 섬유제품 (MTI44) 763,802 10.7 4,854,896 2.9 의류 (MTI441) 594,984 12.1 3,578,525 3.1 편직제의류 (MTI4411) 205,942 4.8 1,268,843 6.1 직물제의류 (MTI4412) 370,412 14.3 2,246,716 2.2 혁의류및기타 (MTI4413) 18,629 33.0 62,966 17.5 기타섬유제품 (MTI449) 168,818 5.6 1,276,371 2.4 자료 : 한국무역협회무역통계 < 의류품목월별수입동향 > 2. 의류봉제업체동향 ㅇ 9월전복종은추동제품생산으로바쁜시기를보냈으며초도물량생산은 10 월초에대부분끝날것으로예상되어, 짧아진성수기로비수기시즌에추가물량확보를위해봉제업체는고심중임. -니트제품생산업체인 A사는가을, 겨울에수요가높은아이템임에도불구하고전년대비물량이 50% 이상감소하여추가로다른거래처에서일부오더를받아부족한생산케파를메움. 85

섬유패션산업동향 - 스포츠브랜드티셔츠를생산하는 B사는본사의매출증가로인하여전년대비생산물량은소폭증가하였으나이는겨울시즌제품까지생산을마무리한것이어서명절이후의물량을걱정해야하는상황 -국내와일본쪽에다이마루제품을거래하는임가공업체 C사는수출 / 내수물량전부전년대비 30% 이상감소하여업체운영이점점힘들어지는실정ㅇ현재까지체결된 FTA로인한관세혜택이나오더증가유무에대하여봉제업체들은거의체감하지못하는것으로나타나실효성에대해서도큰의문 -내수와미국수출을병행하고있는 A사의경우, 수출하는면제품의경우원산지기준에충족시킬수있는제품이거의없어수출에도움이되지못하고있다고응답 - 관세혜택을위해국내생산으로전환하기위한오더의뢰는차츰증가하고있지만임가공비가턱없이낮아의뢰를받은국내봉제업체들은생산에난색 3. ODM 개발을위한의류샘플정보제공관련 12 년도하반기신규트렌드제품구매ㅇ출장기간 : 12.9.7~ 9.13 ㅇ구매장소 : 프랑스 ( 파리 ) ㅇ구매샘플 : 총 149pcs( 남성복 58pcs, 여성복 91pcs) ㅇ품목별상세수량 남성복 (58pcs) 여성복 (91pcs) 자켓 코트 스웨터 니트 팬츠 셔츠 자켓 코트 스웨터 니트 팬츠 셔츠 스커트 올인원 13 4 10 16 7 8 12 6 16 14 11 13 5 14 ㅇ파리패션마켓트렌드 - 여성복 :SeeThough 소재,Eyelet,Lace 등짜여진패턴의활용이두드러지게나타남. 명품의류에서보여지는 Neon 컬러는중저가부터고가제품까지다양하게보여줌. - 남성복 : 남성복에서는 subtle 한이너와 rough 한하의의믹스매치가많이보였으며데님소재 (FakeDenim) 를재해석한아이템이많이나타남. 기본구성제품에소재의반전으로색다른느낌을주는것이특징 86

2012. 10월호 자 켓 코 트 스 웨 터 ㅇ 1 2 년도 하반기 신규 트렌드제품 대여 -일 자 : 1 2.9.2 6 ( 수),오전 1 0 : 0 0 부터 대여 실시 -장 소 :한국의류산업협회 샘플정보실 -내 용 :지난시즌 ( 과년도 0 9 SS~1 3 SS)뉴욕,런던,파리,밀란 등에서 구입한 캐주얼 의류를 포함하여 총 2, 1 0 0 여점의 여성복,남성복,아동복이 사무국 내 샘플정보실에 전시중.1 업체당 1 회,1 5 pc s,1 5 일간 대여 가능하며 방문 시,명함과 사업자 등록증 사본지참 요망 문의처 :한국의류산업협회 산업진흥팀( 025280105) 작성자 :한국의류산업협회 김왕시 팀장( pl a nni ng@ka i a. or. kr ) 87

섬유패션산업동향 패션산업동향 한국패션협회 12 년상반기패션기업은경기침체와이상기온, 글로벌경제악화등으로 1/4 분기에이어 2/4 분기에도부진한실적을보이고있음. 특히원가인상과가격인하로영업이익및이익률감소로패션기업의채산성이약화되고있음. 1. 2012 상반기패션기업실적 판매율확대위한원가부담, 가격인하로이중고 ㅇ 1/4 분기이어 2/4 분기에도부진한실적이지속 - 상반기매출액, 영업이익, 순이익등실적은계속하락 - 전체조사기업 28 개중 12 개기업전년대비매출증가, 경기침체와이상기온, 글로벌경제악화등에도불구하고선전한것으로평가 - 전체 28 개중 8 개기업만이영업이익과순이익증가또는흑자전환 ㅇ실적부진의주요인 - 매출비중이큰지난해추동시즌의매출부진과꽃샘추위로인한봄신상품판매부진 - 폭염으로인한여름매출감소및국내외경제악화에서비롯된패션경기침체 - 정상판매부진만회하기위한기획행사및할인판매에집중해제조원가상승과수익성악화등 ㅇ가장큰문제는영업이익의감소 - 원가인상과가격인하로인한영업이익감소는이익률감소뿐만아니라기업생존에적신호 - 전체 28 개기업평균영업이익률,1/4 분기 7.23% 대비소폭증가한 7.5% 기록 제일모직, 영원무역, 로만손, 보령메디앙스, 좋은사람들등선전ㅇ공정공시통해잠정발표한제일모직실적국내외경기침체에도양호하며, 전년대비매출액 2.1%, 영업이익 19.9%, 순이익 -9.2% 기록했으나케미칼과전자재료에비해패션부문실적부실 88

2012. 10 월호 ㅇ영원무역의경우안정적인흐름유지해전년대비매출액 14%, 영업이익 21.36%, 순이익 22.62% 성장세를나타남. ㅇ좋은사람들과보령메디앙스는전년대비매출액보합세유지, 영업이익과순이익대폭신장해원가경쟁력과영업관리측면에서큰이익달성한것으로평가ㅇ남영비비안, 대현, 더베이직하우스, 신원, 한섬,LG 패션,LS 네트웍스등은매출측면에서는전년대비플러스신장률, 영업이익과순이익면에서는마이너스 자료 : 텍스헤럴드 2. 해외전시회소개 서울지지원으로지난 5 월 ~7 월간참여한해외주요전시회소개 블루프린트 (BLUEPRINT) ㅇ일시 / 장소 :2012.5.17( 목 )~5.20( 일 )/ SuntecSingapore ㅇ전시분야 : 패션의류, 액세서리 89

섬유패션산업동향 ㅇ참가규모 :15 개국 105 업체 ㅇ전시회특성 - 전문트레이드쇼로구성되는블루프린트는아시아디자이너를중심으로유럽, 미국등의떠오르는디자이너들과전세계유명바이어를연결하는전시회임. - 참가업체중 40% 정도가싱가포르브랜드로구성되며서울을비롯해, 베를린, 홍콩, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 런던, 마닐라, 뉴욕, 파리, 도쿄등의도시에서온브랜드참석 - 전시규모및초청바이어 & 프레스규모는작지만규모대비실속있는전시로평가됨. 파리후즈넥스트 (Who'sNextPretA PorterParis2012) ㅇ일시 / 장소 :2012.6.30( 토 )~7.3( 화 )/ParisExpo,PortedeVersailes ㅇ전시분야 : 여성복, 남성복, 캐주얼, 액세서리, 신발등ㅇ참가규모 : 약 2,000 여개브랜드 ( 신규참여브랜드 440 여개 ) ㅇ전시회특성 - 파리에서개최되는후즈넥스트, 쁘레따뽀르떼양대전시회의합병으로유럽내최대규모이며 6 개섹션구성으로패션관련폭넓은제품을한장소에서접할수있는전시회 90

2012. 10 월호 - 신규브랜드가지속적으로참가하는전시회 ( 신규참여브랜드 22%) - 작년까지 9 월에열리던 S/S 시즌전시회를세계최초로 S/S 시즌전시회를개최하겠다는전시주최측의전략으로올해부터 6 월말로앞당겨개최하였으나방문바이어및상담, 계약저조현상보임. 작성자 : 한국패션협회박영수차장 (yspark@koreafashion.org) 91