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59 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.1 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 18 년 2 월 ICT 분야의종합경기실적 BSI 는 으로전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 로 2 월실적 BSI 와비교하여개선될것으로전망됨 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수가 부정응답업체수보다많음을, 미만인경우에는그반대임을나타냄 - 2 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타남. 대기업 (75.0%) 과중소기업 (80.6%) 모두내수부진이가장큰요인으로나타남 2 월실적 BSI 는 ICT 산업부문별로악화요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악됨 대기업의경우내수 75.0%, 수출 37.5%, 계절적요인 37.5%, 국제경기 12.5%, 환율 12.5% 순으로나타났으며, 중소기업의경우 내수가 80.6%, 수출 17.9%, 계절적요인 10.4% 순으로나타남 - 3 월전망 BSI 는 로 2 월실적보다개선될것으로나타남. 개선의주요요인으로내수가가장큰영향을미칠것으로나타남 (81.9%) 3 월전망 BSI 는 ICT 산업분류별로개선요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악됨 대기업의경우내수와수출이 33.3%, 국제경기와계절적요인이 16.7% 로나타났으며, 중소기업의경우내수가 85.2%, 수출 13.6%, 계절적요인 8.0% 순으로나타남 [ 표 3-1] ICT - BSI 1) ICT 기업경기 구분 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 실적 BSI 91 91 전망 BSI 85 88 실현율 (%) 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 % 로조사됨 [ 표 3-2] ICT 분야 BSI 2 월악화요인및 3 월개선요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달경쟁심화 신시장개척및부재 정부규제 환율 계절적요인 신성장동력 기타 2 월 (%) 80.3 19.0 2.8 0.7 1.4 3.5 3.5 0.7 2.1 12.0-6.3 3 월 (%) 81.9 14.9 1.1 1.1 1.1-1.1 - - 8.5 1.1 3.2 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 1) 실현율은실적BSI와전망BSI가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망BSI - 실적BSI / 실적BSI) ) 의산식에의한값임실적BSI는전월업황을말하며, 전망BSI는당월전망값을나타냄

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 60 [ 표 3-3] ICT 분야부문별 BSI 2 월악화요인및 3 월개선요인 2 월 (%) 구분내수수출국제경기 정부지원정책 자금조달 경쟁심화 신시장개척및부재 정부규제 환율계절적요인 신성장동력 정보통신방송기기 78.7 36.0 5.3-2.7 6.7 2.7-4.0 10.7-5.3 정보통신방송서비스 82.6 - - 4.3 - - 8.7 4.3-17.4 - - 소프트웨어 81.8 - - - - - 2.3 - - 11.4-11.4 기타 3 월 (%) 정보통신방송기기 72.7 39.4 3.0 - - - - - - 9.1 3.0 - 정보통신방송서비스.0 - - - - - - - - - - - 소프트웨어 86.4 1.7-1.7 1.7-1.7 - - 8.5-5.1 [ 표 3-4] ICT 분야규모별 BSI 2 월악화요인및 3 월개선요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 경쟁심화 신시장개척및부재 정부규제 환율 계절적요인 신성장동력 기타 2 월 (%) 3 월 (%) 대기업 75.0 37.5 12.5 - - - - - 12.5 37.5-12.5 중소기업 80.6 17.9 2.2 0.7 1.5 3.7 3.7.7 1.5 10.4-6.0 대기업 33.3 33.3 16.7 - - - - - - 16.7 - - 중소기업 85.2 13.6-1.1 1.1-1.1 - - 8.0 1.1 3.4 [ 그림 3-1] ICT 분야 BSI

61 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.2 부문별 BSI 18 년 2 월실적 BSI 는정보통신방송기기 (89), 정보통신방송서비스, 소프트웨어 () 모두전월대비악화된것으로나타남 3 월전망 BSI 는소프트웨어 (114) 는 2 월실적대비개선, 정보통신방송기기 (), 정보통신방송서비스 는악화될것으로전망됨 [ 표 3-5] 부문별 BSI 구분 2017년 2018년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 정보통신방송기기 87 (83) (86) 89 () () 89 () () () 89 () 91 () (89) 89 () () 전자부품 (91) () () () () () () () (89) () () 컴퓨터및주변기기 () 84 () 77 (87) (90) 86 () () () () 88 (88) (108) 통신및방송기기 72 (77) (72) 91 (84) 87 (87) 80 (89) 82 (86) 86 (86) 85 (86) 79 (88) 78 (82) 81 (82) 89 (85) (91) 영상및음향기기 71 (61) 81 (61) 76 (82) 89 (78) 74 (86) 76 (76) 85 (89) 84 (85) 78 (81) 82 (82) 82 (82) 82 (85) (90) 정보통신응용기반기기 (88) () 90 () () () () () () () () 88 () 정보통신방송서비스 (87) (88) () () () () 91 () () () 통신서비스 (89) (90) () () () () () () () 유선통신서비스 () () () () () () () () () () 무선통신서비스 () () 83 () (83) () () () () () () () () () 통신재판매및중개서비스 (84) (86) () () 89 86 (89) 89 () 85 (89) 85 (88) 87 (88) 90 (89) 90 (88) () 방송서비스 90 (83) (86) () () 91 () 90 () 90 () 87 (88) 90 (89) () () () 지상파방송서비스 82 (68) 85 (75) 89 (77) 76 (85) 84 (76) 71 (87) 69 (74) 56 (60) 76 (64) 74 () 91 () 89 (90) (85) 유료방송서비스 () () () () () () () () () 방송프로그램제작 공급 89 (79) (84) () () 87 90 (89) () () 90 () () () () () 정보서비스 () (89) () () () () () () () 정보인프라서비스 (84) 90 (91) 90 (90) () () 91 () () 91 () () 정보매개서비스 - - - - () () () () () () () () 정보제공서비스 90 () (87) () () () () 소프트웨어 (88) (89) 90 () () (108) () () 105 (107) () () (114) 패키지소프트웨어 (87) (88) 89 () () () (111) () (106) 110 (106) (105) () (117) 게임소프트웨어 83 (87) 82 (83) 91 (82) (91) (109) 107 () (107) () 91 (107) (109) 112 (106) 85 (112) (115) IT서비스 (89) (91) () () (106) () () (107) () () (111) ICT BSI 91 (85) (88) 91 () () () () () () ( ) 는전망 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 62 정보통신방송기기의경우, 18 년 2 월실적 BSI(89) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 또한 로악화될것으로전망됨 - 2 월실적 BSI 의경우, 전자부품, 컴퓨터및주변기기, 통신및방송기기, 영상및음향기기, 정보통신응용기반기기모두악화된것으로나타남 2 월실적 BSI 는전자부품 (), 컴퓨터및주변기기 (88), 통신및방송기기 (89), 영상및음향기기 (82), 정보통신응용기반기기 (88) 로 나타남 - 3 월전망 BSI 의경우, 컴퓨터및주변기기, 정보통신응용기반기기는개선, 그외는 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월전망 BSI 는전자부품 (), 컴퓨터및주변기기 (108), 통신및방송기기 (91), 영상및음향기기 (90), 정보통신응용기반기기 () 로 나타남 [ 그림 3-2] 정보통신방송기기 BSI

63 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 정보통신방송서비스의경우, 2 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 또한 으로악화될것으로전망됨 - 2 월실적 BSI 의경우, 정보서비스 가가장높게나타났으며, 방송서비스 () 가낮게나타남 정보서비스중에서정보매개서비스 () 는전월과동일한것으로나타남 - 3 월전망 BSI 의경우, 통신서비스, 방송서비스 (), 정보서비스 () 모두 2 월실적과비교하여악화될것으로전망됨 유선통신서비스, 무선통신서비스, 유료방송서비스, 정보매개서비스는동일, 그외품목들은 2 월실적대비악화될것으로나타남 [ 그림 3-3] 정보통신방송서비스 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 64 소프트웨어의경우, 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 114 로 2 월실적대비개선될것으로전망됨 - 2 월실적 BSI 의경우, 패키지소프트웨어 (), 게임소프트웨어 (85), IT 서비스 () 모두전월대비악화된것으로나타남 - 3 월전망 BSI 의경우, 패키지소프트웨어 (117), 게임소프트웨어 (115), IT 서비스 (111) 모두전월대비개선될것으로전망됨 [ 그림 3-4] 소프트웨어 BSI

65 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 1.3 항목별 BSI 수준판단 2 월실적 BSI 중, 고용수준 () 은전월대비개선, 설비투자실행 () 은전월과동일, 제품재고, 생산설비, 자금사정 () 은전월대비악화된것으로나타남 3 월전망 BSI 중, 생산설비 (), 고용수준 () 은 2 월실적대비개선, 제품재고 (), 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은악화될것으로전망됨 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI 는 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 으로서일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 설비투자실행 BSI 는 증액또는상승 응답업체구성비 (%) - 감액또는지연 응답업체구성비 (%) + 자금사정 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-6] 수준판단 BSI 구분 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 * 제품재고 () () () () () () () () () () () * 생산설비 () () () () () () () () () () () * 고용수준 () () () () () () () () () () () () 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) () () () () () () () () () () () 자금사정 (88) (90) 91 () () () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 66 제품재고 - 2 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-5] 제품재고 BSI 생산설비 - 2 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비개선될것으로전망됨 3 월생산설비 BSI 개선요인은내수 54.5%, 수출 36.4% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-6] 생산설비 BSI

67 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 고용수준 - 2 월실적 BSI() 는전월대비개선된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비개선될것으로전망됨 3 월고용수준 BSI 개선요인은신규인력 82.8%, 내수 12.1% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-7] 고용수준 BSI 설비투자실행 - 2 월실적 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-8] 설비투자실행 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 68 자금사정 - 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월자금사정 BSI 악화요인은내수 81.3%, 수출 18.8% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-9] 자금사정 BSI

69 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 기업경영판단 2 월실적 BSI 중, 생산증가율 (), 내수판매 (), 수출, 가동률 (), 채산성 () 모두전월대비악화된것으로나타남 3 월전망 BSI 중, 내수판매 () 는 2 월실적대비개선, 수출 () 은동일, 생산증가율, 가동률, 채산성 () 은악화될것으로전망됨 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI 는 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 가동률 BSI 는 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 채산성 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-7] 기업경영판단 BSI 구분 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 생산증가율 (88) () () () () () () 내수판매 (88) (90) () () () 수 출 () () () () () 가동률 () () () () 채산성 (87) (89) () () () () ( ) 는전망 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 70 생산증가율 - 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월생산증가율 BSI 악화요인은내수 76.3%, 수출 26.3%, 계절적요인 10.5% 등영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-10] 생산증가율 BSI 내수판매 - 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 로 2 월실적대비개선될것으로전망됨 3 월내수판매 BSI 악화요인은내수 80.2%, 수출 7.0%, 계절적요인 7.0% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-11] 내수판매 BSI

71 1. ICT 기업경기조사 (BSI) 수출 - 2 월실적 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-12] 수출 BSI 가동률 - 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월가동률전망 BSI 악화요인은내수 75.0%, 수출 27.8%, 계절적요인 11.1% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-13] 가동률 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 72 채산성 - 2 월실적 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 도 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월채산성악화요인은내수 79.0%, 수출 16.1%, 경쟁심화 8.1%, 고정비용 8.1% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-14] 채산성 BSI

73 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2.1 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 2 월중소기업 ICT 분야실적 BSI(91) 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 로 2 월실적대비개선될것으로전망됨 - 2 월실적 BSI 가악화된이유로내수가가장큰요인으로조사됨 (80.6%) 2 월중소기업실적 BSI 악화이유로는 ICT 산업분류별로내수 (80.6%) 가가장큰부진요인으로조사되었으며, 그다음으로수출 (17.9%), 계절적요인 (10.4%) 이높게나타남 - 3 월중소기업전망 BSI 는 로 2 월실적과비교하여개선될것으로전망됨. 개선의주요요인으로내수가가장큰영향을미칠것으로조사됨 (85.2%) [ 표 3-8] 중소기업 - BSI 2) 구분 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 ICT 기업경기 ( 중소기업 ) 실적 BSI 89 89 91 91 91 전망 BSI 84 85 실현율 (%) 89 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 % 로조사됨 [ 표 3-9] ICT 분야중소기업 BSI 2 월악화요인및 3 월개선요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 경쟁심화 신시장개척및부재 정부규제 환율 비수기등계절적요인 신성장동력 기타 2 월 (%) 80.6 17.9 2.2 0.7 1.5 3.7 3.7 0.7 1.5 10.4-6.0 3 월 (%) 85.2 13.6-1.1 1.1 1.1 - - - 8.0 1.1 3.4 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 2) 실현율은실적 BSI 와전망 BSI 가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망 BSI- 실적 BSI / 실적 BSI) ) 의산식에의한값임

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 74 [ 그림 3-15] 중소기업 - BSI 2.2 부문별 BSI 중소기업 2 월실적 BSI 는정보통신방송서비스 () 가가장높은것으로나타났으며, 정보통신방송기기 (87) 가낮은것으로나타남 부문별중소기업 3 월전망 BSI 는 2 월실적대비소프트웨어 (115) 는개선, 정보통신방송기기, 정보통신방송서비스 () 는악화될것으로전망됨 - 3 월중소기업의경기악화는내수, 수출, 계절적요인의영향에기인한것으로조사됨 [ 표 3-10] 부문별 BSI 구분 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 18년 2월실적 89 대기업 106 중소기업 87 18년 3월전망 114 대기업 중소기업 115

75 2. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 2.3 항목별 BSI 수준판단 2 월수준판단부문의실적 BSI 중, 고용수준 () 은전월과동일, 제품재고, 생산설비, 설비투자실행, 자금사정 () 은전월대비악화된것으로나타남 3 월전망 BSI 중, 고용수준 (), 생산설비 () 는전월대비개선, 제품재고 (), 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-11] 수준판단 BSI * 제품재고 대기업 중소기업 * 생산설비 대기업 중소기업 * 고용수준 대기업 중소기업 구분 설비투자실행 ( 당초계획대비 ) 대기업 중소기업 자금사정 대기업 중소기업 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 () () () () () () () () () () () (88) () (87) () () () () () () () () () (90) (89) () () () () () () () 91 () 89 () () () () () () () () () () () () () () () () (106) () () () () () () () (107) () () () () () () () () () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망BSI () 105 () () () () () () () () () 107 () () () () () () () () 105 () () () () (106) () () 108 () () () () () () () () () () () 106 (106) () () (106) () () () () () () () () () () 105 () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 76 기업경영판단 2 월기업경영판단부문의실적 BSI 는생산증가율 (), 내수판매 (), 수출 (), 가동률 (), 채산성 () 모두악화된것으로나타남 3 월전망 BSI 중, 내수판매 () 는전월대비개선, 수출 () 은동일, 생산증가율, 가동률, 채산성 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-12] 기업경영판단 BSI 구분생산증가율대기업중소기업내수판매대기업중소기업수출대기업중소기업가동률대기업중소기업채산성대기업중소기업 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 (88) (91) (88) (88) () (87) () () (91) () () () (87) () (86) () () (91) (90) (89) () () (91) () () () (89) (88) () () () () () () () () () () () () () () (105) () (106) () () () () () () () () () () () () () () () 106 () () () () 105 () () 105 () () () () () () () () () () () () () () 87 () () () () () () () () () () () () 106 () () () () () () () () ( ) 는전망 BSI

77 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3.1 ICT 종합경기 ( 경기판단 ) 2 월 ICT 분야의종합경기가중 BSI 는 115 로전월대비개선된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월가중 BSI 와동일할것으로전망됨 BSI 가기준치인 인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 초과인경우에는긍정응답업체수 가부정응답업체수보다많음을, 미만인경우에는그반대임을나타냄 - 2 월가중 BSI 는전월대비개선된것으로나타남. 개선의주요요인으로내수가가장큰영향을미친것으로나타남 (64.0%) 2 월가중 BSI 는 ICT 산업분류별로개선요인의차이는있지만, 내수가가장큰요인으로파악되며, 소프트웨어 (73.7%) 와정보통신방송 서비스 (71.4%) 부문의영향이큰것으로나타남 대기업의경우수출 (90.0%), 내수 (20.0%) 가개선요인으로나타났고, 중소기업의경우내수 (75.0%), 수출 (20.0%) 이개선요인으로 나타남 - 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월가중 BSI 와동일할것으로전망됨 [ 표 3-13] ICT 분야가중 BSI 3) ICT 기업경기 구 분 2017년 2018년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 가중BSI 108 107 86 115 전망가중BSI 105 109 실현율 (%) 91 89 86 87 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 87% 로조사됨 [ 표 3-14] ICT 분야가중 BSI 악화요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 신시장개척 2월 (%) 64.0 34.0 - - - 2.0 12.0 2.0 2.0 8.2 0.9 0.9 18.2 3월 (%) 81.9 14.9 1.1 1.1 1.1 1.1 8.5 1.1 3.2 10.3 2.6 1.3 14.1 계절적요인 신성장동력 기타 계절적요인 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 고정비용 신성장동력부재 기타 3) 실현율은실적BSI와전망BSI가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망BSI - 실적BSI / 실적BSI) ) 의산식에의한값임실적BSI는당월업황을말하며, 전망BSI는당월전망값을나타냄

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 78 [ 표 3-15] ICT 분야부문별악화요인 2 월 (%) 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 신시장개척 계절적요인 신성장동력 정보통신방송기기 54.2 62.5 - - - - 4.2 4.2 - 정보통신방송서비스 71.4.0 - - - - 28.6 - - 소프트웨어 73.7 10.5 - - - 5.3 15.8-5.3 기타 3 월 (%) 정보통신방송기기 72.7 39.4 3.0 - - - 9.1 3.0 - 정보통신방송서비스.0 - - - - - - - - 소프트웨어 86.4 1.7.0 1.7 1.7 1.7 8.5-5.1 [ 표 3-16] ICT 분야규모별악화요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 신시장개척 계절적요인 신성장동력 기타 2 월 (%) 3 월 (%) 대기업 20.0 90.0 - - - - 10.0 - - 중소기업 75.0 20.0 - - - 2.5 12.5 2.5 2.5 대기업 33.3 33.3 16.7 - - - 16.7 - - 중소기업 85.2 13.6-1.1 1.1 1.1 8.0 1.1 3.4 [ 그림 3-16] ICT 분야 가중 BSI

79 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 3.2 부문별가중 BSI 2 월가중 BSI 는정보통신방송기기 (115) 는전월대비개선, 정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 는전월과동일한것으로나타남 3 월전망가중 BSI 는정보통신방송기기 (), 정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 모두 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 표 3-17] 부문별가중 BSI 구분 2017년 2018년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 정보통신방송기기 109 (106) (109) () () () () 107 () 86 115 () () 전자부품 110 (107) (110) () () () () 108 () () () 86 116 () () 컴퓨터및주변기기 () () () () () () () () () () () () () 통신및방송기기 () () () () () () () () () 영상및음향기기 () () () () () () () () () () () () () 정보통신응용기반기기 () () () () () () () () () 정보통신방송서비스 () () () () () () () () () () () 통신서비스 () () () () () () () () () () () () 유선통신서비스 () () () () () () () () () () () () 무선통신서비스 () () () () () () () () () () () () () 통신재판매및중개서비스 () () () () () () () () () () () () () 방송서비스 () () () () () () () () () () () () 지상파방송서비스 () () () () () () () () () () () () 유료방송서비스 () () () () () () () () () () () () () 방송프로그램제작 공급 () () () () () () () () () () () () 정보서비스 () () () () () () () () () () () () () 정보인프라서비스 () () () () () () () () () () () () () 정보매개서비스 - - - - () () () () () () () () 정보제공서비스 () () () () () () () () () () () () () 소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () 패키지소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () 게임소프트웨어 () () () () () () () () () () () () () IT서비스 () () () () () () () () () () () () () ICT BSI 108 (105) (109) () () () () 107 () () () 86 115 () () ( ) 는전망 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 80 정보통신방송기기의경우, 2 월가중 BSI(115) 는전월대비개선된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 - 2 월가중 BSI 의경우, 전자부품 (116) 은개선, 정보통신응용기반기기 는악화, 그외는동일한것으로나타남 - 3 월전망가중 BSI 의경우, 모두 으로 1 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-17] 정보통신방송기기가중 BSI

81 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 정보통신방송서비스의경우, 2 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 도 으로동일할것으로전망됨 - 2 월가중 BSI 의경우, 통신서비스 (), 방송서비스 (), 정보서비스 () 모두전월과동일한것으로나타남 - 3 월전망가중 BSI 의경우, 통신서비스 (), 방송서비스 (), 정보서비스 () 모두동일할것으로전망됨 [ 그림 3-18] 정보통신방송서비스가중 BSI 소프트웨어의경우, 2 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 도 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 - 2 월가중 BSI 의경우, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT 서비스모두 으로전월과동일한것으로나타남 - 3 월전망 BSI 의경우도, 패키지소프트웨어, 게임소프트웨어, IT 서비스모두 으로전월과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-19] 소프트웨어가중 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 82 3.3 항목별가중 BSI 수준판단 2 월가중 BSI 중, 고용수준 () 은전월대비개선, 제품재고 (), 생산설비 (), 설비투자실행 () 은동일, 자금사정 은전월대비악화된것으로나타남 3 월전망가중 BSI 중, 생산설비 (), 고용수준 (), 설비투자실행 (), 자금사정 () 은 2 월실적과동일, 제품재고 는악화될것으로전망됨 제품재고, 생산설비, 고용수준 BSI 는 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%) + 으로서일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 설비투자실행 BSI 는 증액또는상승 응답업체구성비 (%) - 감액또는지연 응답업체구성비 (%) + 자금사정 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-18] 수준판단 BSI 구 분 * 제품재고 * 생산설비 * 고용수준 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) 자금사정 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 (77) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망 BSI () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

83 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 제품재고 - 2 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월제품재고악화요인은내수 68.8%, 수출 31.3% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-20] 제품재고가중 BSI 생산설비 - 2 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 도 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-21] 생산설비가중 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 84 고용수준 - 2 월가중 BSI() 는전월대비개선된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-22] 고용수준가중 BSI 설비투자실행 - 2 월가중 BSI() 는전월과동일한것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 도 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-23] 설비투자실행가중 BSI

85 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 자금사정 - 2 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-24] 자금사정가중 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 86 기업경영판단 2 월가중 BSI 중, 수출 (123) 은전월대비개선, 생산증가율, 내수판매, 가동률, 채산성 () 은전월대비악화된것으로나타남 3 월전망가중 BSI 중, 생산증가율 (), 내수판매 (), 가동률 () 은 2 월실적과동일, 수출, 채산성 은악화될것으로전망됨 생산증가율, 내수판매, 수출 BSI 는 확대 응답업체구성비 (%) - 둔화 응답업체구성비 (%) + 가동률 BSI 는 상승 응답업체구성비 (%) - 하락 응답업체구성비 (%) + 채산성 BSI 는 호전 응답업체구성비 (%) - 악화 응답업체구성비 (%) + [ 표 3-19] 기업경영판단 BSI 구 분 생산증가율 내수판매 수 출 가동률 채산성 ( ) 는전망 BSI 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 () () () () () 105 () () () () 111 () 106 () () () 105 () () () () () 78 74 () () () () () 123 () () () ()

87 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 생산증가율 - 2 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-25] 생산증가율가중 BSI 내수판매 - 2 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-26] 내수판매가중 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 88 수출 - 2 월가중 BSI(123) 는전월대비개선된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월수출악화요인은수출 75.0%, 내수 20.0%, 신시장부재 15.0% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-27] 수출가중 BSI 가동률 - 2 월가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 그림 3-28] 가동률가중 BSI

89 3. ICT 기업경기조사 (BSI) 가중지수 채산성 - 2 월가중 BSI() 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 로 2 월실적대비악화될것으로전망됨 3 월채산성악화요인은내수 79.0%, 수출 16.1% 등의영향에기인한것으로조사됨 [ 그림 3-29] 채산성가중 BSI

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 90 4. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 4.1 중소기업종합경기 ( 경기판단 ) 2 월중소기업 ICT 분야가중 BSI 는전월대비악화된것으로나타났으며, 3 월전망가중 BSI 는 으로 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 표 3-20] 중소기업가중 BSI 4) ICT 기업경기 구분 2017년 2018년 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 가중BSI 108 전망가중BSI 105 109 실현율 (%) 91 실적 BSI 가전망 BSI 와얼마만큼일치하는가를나타내는실현율은 % 로조사됨 [ 표 3-21] ICT 분야중소기업 BSI 악화요인 구분내수수출 국제경기 정부지원정책 자금조달 2 월 (%) 80.6 17.9 2.2 0.7 1.5 3.7 3.7 0.7 1.5 10.4 6.0 3 월 (%) 79.7 18.8 1.6 1.6 1.6 6.3 4.7 1.6 1.6 10.9 4.7 요인에대한응답은업체로부터복수응답을기준으로하기때문에합이 % 를넘음. 전체응답수를응답기업으로나누어산정함 경쟁심화 신시장부재 정부규제 환율 계절적요인 기타 4) 실현율은실적BSI와전망BSI가얼마만큼일치하는지를나타내는지표로써, ( 1 - ( 전망BSI-실적BSI / 실적BSI) ) 의산식에의한값임

91 4. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 [ 그림 3-30] 중소기업 가중 BSI 4.2 부문별가중 BSI 중소기업 2 월가중 BSI 는정보통신방송서비스 (), 소프트웨어 () 는전월과동일, 정보통신방송기기 는전월대비악화된것으로나타남 중소기업 3 월가중 BSI 는정보통신방송기기 (), 소프트웨어 () 는 2 월실적과동일, 정보통신방송서비스 는악화될것으로나타남 [ 표 3-22] 부문별가중BSI 구분 정보통신방송기기 정보통신방송서비스 소프트웨어 18년 2월가중BSI 115 대기업 116 중소기업 18년 3월전망가중BSI 대기업 중소기업

3 장 ICT 기업경기조사 (BSI) 4.3 항목별가중 BSI 수준판단 2 월수준판단부문의가중 BSI 중, 제품재고 (), 생산설비 (), 고용수준 (), 설비투자실행 () 은전월과동일, 자금사정 은악화된것으로나타남 3 월전망가중 BSI 중, 제품재고 (), 생산설비 (), 고용수준 (), 설비투자실행 (), 자금사정 () 모두 2 월실적과동일할것으로전망됨 [ 표 3-23] 수준판단 BSI 구 * 제품재고 대기업 중소기업 * 생산설비 대기업 중소기업 * 고용수준 대기업 중소기업 분 설비투자실행 ( 당초계획보다 ) 대기업 중소기업 자금사정 대기업 중소기업 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 (77) (87) (90) () () () () () () (77) (87) (90) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 90 () () () () () () () () () () () * 표시는일반적으로경기상승기에는하락하고, 경기하강기에는상승하는역계열임 ( ) 는전망BSI () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

4. ICT 중소기업기업경기조사 (BSI) 가중지수 기업경영판단 2 월기업경영판단부문의가중 BSI 는내수판매 (), 가동률 () 은전월과동일, 생산증가율, 수출, 채산성 은전월대비악화된것으로나타남 3 월전망가중 BSI 중, 생산증가율 (), 가동률 () 은 2 월실적과동일, 내수판매, 수출, 채산성 은악화될것으로전망됨 [ 표 3-24] 기업경영판단 BSI 구 생산증가율 대기업 중소기업 내수판매 수 대기업 중소기업 대기업 출 중소기업 가동률 대기업 중소기업 채산성 대기업 중소기업 ( ) 는전망 BSI 분 2017 년 2018 년 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 () () () () () () () () () () () () () () () () () 105 105 () () () () () () () () () (106) () () () () () () () () () () () 111 () 111 () () 106 106 () () () () () () () () () () () () () 105 () 106 () () () 105 () () () () () () () () () () () 78 77 74 () 74 () () () () () () () () () 123 () 124 () () () () () () () () ()