홍콩 소고기 시장조사 Product : Beef
Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 11 Ⅲ. 경쟁제품현황 16 Ⅳ. 유통구조 25 Ⅴ. 통관검역 30 Ⅵ. 관세및세금 44 Ⅶ. 인증및허가등록 46 Ⅷ. 라벨링및식품첨가물 49
Ⅰ 시장통계 1. 글로벌 HS CODE 0201 품목수입추이 2. 홍콩 HS CODE 0201 품목수입추이 3. 글로벌 HS CODE 0202 품목수입추이 4. 홍콩 HS CODE 0202 품목수입추이 5. 홍콩냉장육류시장규모 6. 홍콩냉장육류시장전망 7. 홍콩냉동육류시장규모 8. 홍콩냉동육류시장전망
1. STATISTIC ANALYSIS - 글로벌 HS CODE 0201 품목수입추이 2014년글로벌 HS CODE 0201, 홍콩 24위규모 신선및냉장소고기의홍콩 HS CODE는 0201 로파악되며, 고기의종류에따라하위 HS CODE 로분류됨 < 소고기 HS CODE 정보 > KEY INFO 주요수입국별핵심지표 HS CODE 0201 적용수입규모가가장큰국가 - 미국 (2,362,837,875 달러 ) 성장률이가장높은국가 - 미국 (51.29%) 0201 쇠고기 ( 신선한것이나냉장한것으로한정한다 ) 0201.10.0000 도체와이분도체 한국 0201.20 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0201.20.1000 갈비 0201.20.9000 기타 0201.30.0000 뼈없는것 0201.10.00 도체와이분도체 홍콩 0201.20.00 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0201.30.00 뼈없는것 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 홍콩관세청 (www.customs.gov.hk) 2014 년글로벌 HS CODE 0201 품목 1) 의총수입액은 282 억 345 만 808 달러로전년대비 7.26% 증가하였으며, 주요수입국에는미국, 이탈리아, 독일, 네덜란드, 일본등이있음 - 최대수입국은미국으로, 2014년 23억 6,283만 7,875 달러를수입하였으며이는전년대비 51.29% 증가한수치임 성장률이가장저조한국가 - 이탈리아 (-0.34%) - 홍콩은 HS CODE 0201 품목수입 24 위로, 2014 년 1 억 709 만 158 달러를수입하였으며전년대비 13.14% 증가한수치임 < HS CODE 0201 수입추이 > ( 단위 : 달러, %) 국가 2012 2013 2014 2014/2013 증감률 글로벌 25,102,117,777 26,294,372,775 28,203,450,808 7.26 1 미국 1,501,639,575 1,561,817,590 2,362,837,875 51.29 2 이탈리아 2,389,428,860 2,353,534,774 2,345,590,245-0.34 3 독일 1,910,651,862 1,923,530,030 1,949,844,275 1.37 4 네덜란드 1,672,968,869 1,622,404,725 1,696,526,557 4.57 5 일본 1,514,054,027 1,449,397,296 1,591,717,246 9.82 24 홍콩 88,193,620 94,656,160 107,090,158 13.14 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) 1) 국가별로 HS CODE 가여섯번째자리부터상이하기때문에, 글로벌수입통계는같은품목의상위범주인 HS CODE 0201 로조사함 - 3 -
2. STATISTIC ANALYSIS 홍콩 HS CODE 0201 품목수입추이 홍콩 HS CODE 0201 수입시장, 호주 1 위 KEY INFO 주요수입국별핵심지표 HS CODE 0201 적용 2014 년홍콩의 HS CODE 0201 의총수입액은 1 억 709 만 158 달러로 전년대비 13.14% 증가하였으며, 주요수입국에는호주, 미국, 일본, 뉴질랜드, 브라질등이있음 수입규모가가장큰국가 - 호주 (40,550,946 달러 ) 성장률이가장높은국가 - 일본 (24.79%) 성장률이가장저조한국가 - 브라질 (-8.61%) - 홍콩의최대수입상대국은호주로, 2014 년 4,055 만 946 달러의 HS CODE 0201 품목을수입하였으며이는전년대비 9.60% 증가한 수치임 - 홍콩은한국산소고기의수입을규제하고있어현재한국산수입 추이는없음 < 홍콩 HS CODE 0201 수입추이 > 국가 2012 2013 2014 ( 단위 : 달러, %) 2014/2013 증감률 글로벌 88,193,620 94,656,160 107,090,158 13.14 1 호주 35,506,476 36,999,793 40,550,946 9.60 2 미국 27,908,041 32,079,678 35,129,683 9.51 3 일본 10,821,862 10,779,528 13,451,309 24.79 4 뉴질랜드 5,225,042 5,491,944 5,424,173-1.23 5 브라질 3,091,500 4,014,946 3,669,360-8.61 < 홍콩 HS CODE 0201 국가별점유율 > ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 4 -
3. STATISTIC ANALYSIS - 글로벌 HS CODE 0202 품목수입추이 2014 년글로벌 HS CODE 0202, 홍콩 3 위규모 냉동소고기의홍콩 HS CODE 는 0202 로파악되며, 종류에따라하위 HS CODE 로분류됨 고기의 KEY INFO 한국 홍콩 < 소고기 HS CODE 정보 > 0202 쇠고기 ( 냉동한것으로한정한다 ) 0202.10.0000 도체와이분도체 0202.20 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0202.20.1000 갈비 0202.20.9000 기타 0202.30.0000 뼈없는것 0202.10.00 도체와이분도체 0202.20.00 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0202.30 뼈없는것 0202.30.10 갈은것 0202.30.90 기타 주요수입국별핵심지표 HS CODE 0202 적용수입규모가가장큰국가 - 미국 (2,932,759,182 달러 ) 성장률이가장높은국가 - 미국 (56.68%) 성장률이가장저조한국가 - 러시아 (-8.46%) 출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 홍콩관세청 (www.customs.gov.hk) 2014 년글로벌 HS CODE 0202 품목 2) 의총수입액은 186 억 19만 4,521 달러로전년대비 12.08% 증가하였으며, 주요수입국에는미국, 러시아, 홍콩, 일본, 한국등이있음 - 최대수입국은미국으로, 2014년 29억 3,275만 9,182 달러를수입하였으며이는전년대비 56.68% 증가한수치임 - 홍콩은 HS CODE 0202 수입 3위국가로, 2014 년 20억 5,935 만 8,014 달러를수입하였으며이는전년대비 33.84% 증가한수치임 < HS CODE 0202 수입추이 > ( 단위 : 달러, %) 국가 2012 2013 2014 2014/2013 증감률 글로벌 14,530,758,232 16,594,851,474 18,600,194,521 12.08 1 미국 1,870,621,676 1,871,784,159 2,932,759,182 56.68 2 러시아 2,583,316,181 2,457,260,211 2,249,478,113-8.46 3 홍콩 693,123,427 1,538,678,448 2,059,358,014 33.84 4 일본 1,248,404,030 1,269,003,494 1,294,735,353 2.03 5 한국 943,476,794 1,065,976,291 1,271,560,128 19.29 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) 2) 국가별로 HS CODE 가여섯번째자리부터상이하기때문에, 글로벌수입통계는같은품목의상위범주인 HS CODE 0201 로조사함 - 5 -
4. STATISTIC ANALYSIS 홍콩 HS CODE 0202 품목수입추이 홍콩 HS CODE 0202 수입시장, 브라질 1 위 KEY INFO 주요수입국별핵심지표 HS CODE 0202 적용수입규모가가장큰국가 - 브라질 (912,186,534 달러 ) 2014 년홍콩의 HS CODE 0202 의총수입액은 20억 5,935만 8,014 달러로전년대비 33.84% 증가하였으며, 주요수입국에는브라질, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드등이있음 - 홍콩의최대수입상대국은브라질로, 2014년 9억 1,218만 6,534 달러의 HS CODE 0202 품목을수입하였으며이는전년대비 33.16% 증가한수치임 성장률이가장높은국가 - 호주 (161.04%) 성장률이가장저조한국가 - 캐나다 (2.52%) - 홍콩은한국산소고기의수입을규제하고있어현재한국산수입 추이는없음 < 홍콩 HS CODE 0202 수입추이 > 국가 2012 2013 2014 ( 단위 : 달러, %) 2014/2013 증감률 글로벌 693,123,427 1,538,678,448 2,059,358,014 33.84 1 브라질 291,469,077 685,039,948 912,186,534 33.16 2 미국 223,747,213 647,153,947 860,982,559 33.04 3 캐나다 57,343,597 112,903,277 115,744,238 2.52 4 호주 25,028,505 22,489,689 58,707,040 161.04 5 뉴질랜드 25,893,360 20,501,573 24,090,462 17.51 < 홍콩 HS CODE 0202 국가별점유율 > ( 단위 : %) 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 6 -
5. STATISTICS ANALYSIS 홍콩냉장육류시장규모 안정적인성장세를보이는홍콩냉장육류시장 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면, 2014 년홍콩의냉장 육류시장규모는 18 억 4,816 만달러로 4 년전에비해 8.93% 증가한 수치를기록함 - 홍콩의소고기를포함한전체냉장육류시장규모는꾸준한성장세를 보이고있으며, 연평균성장률은 2.89% 로나타남 KEY INFO 2014 년아시아 12 개국 냉장육류시장규모 - 전년대비가장높은성장률을보인해는 2012년이며, 2011년대비 3.95% 성장한양상을띰 홍콩은인근아시아 12개국가중 6위의냉장육류시장규모를나타내고있으며, 이는 12위인베트남의약 7.3배임 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 규모 1 중국 105,593.84 2 일본 40,255.1 3 태국 3,365.25 4 한국 3,190.69 < 홍콩냉장육류시장규모및성장률 > ( 단위 : 백만달러, %) 전체연평균 2011 2012 2013 2014 성장률성장률시장규모 1,696.58 1,763.53 1,832.36 1,848.16 8.93 2.89 5 대만 3,049.46 6 홍콩 1,848.16 7 인도네시아 1,818.1 ( 단위 : 백만달러 ) 8 말레이시아 1,377.78 9 필리핀 1,154.58 10 싱가포르 436.65 11 인도 376.57 12 베트남 251.06 출처 : Data Monitor 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 7 -
6. STATISTICS ANALYSIS 홍콩냉장육류시장전망 홍콩냉장육류시장, 2019 년까지성장세이어갈것 데이터모니터에따르면, 2015 년홍콩의냉장육류시장규모는 18 억 8,689 만달러에이를것으로전망됨 3) - 홍콩의냉장육류시장규모는 4 년후인 2019 년에는 2015 년도보다 7.34% 증가한 20 억 2,535 만달러에달할것으로보임 KEY INFO 2015 ~ 2019 년아시아 12개국냉장육류시장규모 연평균성장률전망 ( 단위 : %) 국가 규모 1 인도 13.75 2 베트남 8.44 3 인도네시아 7.09 4 한국 5.70 5 필리핀 4.59 6 말레이시아 4.34 7 싱가포르 4.16 8 중국 4.10 9 태국 3.38 10 홍콩 1.79 홍콩의냉장육류시장규모는지속적인성장세가예상되고, 향후 1.79% 의연평균성장률을보일것으로전망됨 - 홍콩의연평균성장률전망치는아시아 12개국중 10위를차지하고있음 - 12개국중가장높은연평균성장률전망치를기록한국가는 13.75% 를나타낸인도이며, 낮은국가는 1.16% 인일본으로집계됨 < 홍콩냉장육류시장전망및성장률 > ( 단위 : 백만달러, %) 2015 2016 2017 2018 2019 전체연평균성장률성장률 시장규모 1886.89 1919.93 1955.55 1990.55 2025.35 7.34 1.79 11 대만 1.61 12 일본 1.16 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 8 -
7. STATISTICS ANALYSIS 홍콩냉동육류시장규모 꾸준한성장세를보이는홍콩냉동육류시장 KEY INFO 2014년아시아 12개국 냉동육류시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 규모 1 중국 2784.70 2 일본 2262.06 3 인도네시아 501.24 4 한국 289.33 5 태국 272.64 6 대만 269.23 7 필리핀 184.97 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면, 2014 년홍콩의냉동육류시장규모는 9,659 만달러로 4년전에비해 9.77% 증가한수치를기록함 - 홍콩의소고기를포함한전체냉동육류시장규모는꾸준한성장세를보이고있으며, 연평균성장률은 3.16% 로나타남 - 전년대비가장높은성장률을보인해는 2013년이며, 2012년대비 3.77% 성장한양상을띰 홍콩은아시아 12개국가중 10위의냉동육류시장규모를나타내고있으며, 이는 1위를기록한중국에비해 28배이상작은규모임 8 베트남 125.64 9 말레이시아 103.8 10 홍콩 96.59 11 인도 88.13 12 싱가포르 37.41 2011 2012 2013 2014 ( 단위 : 백만달러, %) 전체 연평균 성장률 성장률 출처 : Data Monitor 시장규모 87.99 91.19 94.63 96.59 9.77 3.16 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) 3) 2015 년의수치부터전망치임 - 9 -
8. STATISTICS ANALYSIS 홍콩냉동육류시장전망 홍콩냉동육류시장, 2019 년까지성장세이어갈것 데이터모니터에따르면, 2015 년홍콩의냉동육류시장규모는 9,998 만 달러에이를것으로전망됨 4) - 홍콩의냉동육류시장규모는 4 년후인 2019 년에는 2015 년도보다 11.90% 증가한 1 억 1,187 만달러에달할것으로보임 KEY INFO 홍콩의냉동육류시장규모는지속적인성장세가예상되고, 향후 2.85% 의연평균성장률을보일것으로전망됨 2015 ~ 2019 년아시아 12개국냉동육류시장규모 연평균성장률전망 ( 단위 : %) 국가 규모 1 인도 16.89 2 베트남 10.88 - 홍콩의연평균성장률전망치는아시아 12개국중 8위를차지하고있으며, 12개국중가장높은연평균성장률전망치를기록한국가는 16.89% 를나타낸인도로집계됨 - 이는 0.61% 로 12위를기록하고있는일본의약 27배에해당되는성장률임 3 인도네시아 10.02 4 한국 8.50 5 중국 7.68 6 태국 5.04 7 대만 2.94 8 홍콩 2.85 ( 단위 : 백만달러, %) 2015 2016 2017 2018 2019 전체연평균성장률성장률 시장규모 99.98 103.28 106.43 109.27 111.87 11.90 2.85 9 싱가포르 2.71 10 말레이시아 2.52 ( 단위 : 백만달러 ) 11 필리핀 2.21 12 일본 0.61 출처 : Data Monitor 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) 4) 2015 년의수치부터전망치임 - 10 -
Ⅱ 시장트렌드 1. 한눈에보는홍콩소고기시장트렌드 2. 홍콩소고기시장이슈
1. MARKET TREND - 한눈에보는홍콩소고기시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 미국농업연구청 USDA의연구결과에따르면, 홍콩은세계 1인당소고기소비순위 1위를기록함 ü 홍콩인들의육류를좋아하는특성과신선육을즐겨먹는전통적인기호등으로이미홍콩소고기시장의성숙도가높아소비시장이증가할것으로전망됨 KEY NEWS 2 ü 홍콩은여러나라의영향을받아다문화적스타일의음식문화를가지고있음 ü 홍콩은미식의도시라고불리며, 광동요리부터서양식퓨전요리까지무궁무진한음식 들이있음 KEY NEWS 3 ü 소고기는홍콩인들이좋아하는음식재료중하나인데, 특히홍콩식샤브샤브인핫팟을즐겨 먹으며, 슈퍼마켓이나하이퍼마켓에는핫팟용소고기가판매되어지고있으며수요도높음 KEY NEWS 4 ü 홍콩은식품의 90% 이상을수입에의존, 소비하고있는국가로주로미국, 브라질, 호주등지에서수입해오고있음 ü 최근홍콩에서는호주산소고기의인기가많으며, 합리적인가격에품질까지좋아많은소비자들이구매하고있음 KEY NEWS 5 ü 한국은 2000 년구제역발생이후, 검역 위생등의홍콩에문제로소고기수출을할수없었음 ü 한국정부는홍콩정부와소고기검역위생에관한협상을진행하였고 2015 년 11 월 19 일홍콩정 부가한국산소고기에대한수입허용절차가완료됨을통보하였고다시수출의길이열림 Marketing Point 1 ü 수입산소고기를선호하는것으로알려진현지소비자들에게한국산소고기의우수한품질을 중심으로마케팅하는것이좋을것으로사료됨 Marketing Point 2 ü 육류를좋아하는홍콩소비자들의입맛에맞춰, 소고기를이용한다양한음식들을개발해 홍보하는것도좋은방법임 - 12 -
2. MARKET TREND 홍콩소고기시장이슈 1 인당소고기소비 1 위국가, 홍콩 2014 년미국농업연구청 USDA 의연구결과에따르면, 홍콩은 1 인당약 55.80kg 의소고기를소비하며세계 1 인당소고기 소비순위 1 위를기록함 - 아르헨티나와우루과이가홍콩을뒤따라 2, 3 위를기록하고있으며 각각약 43.9kg, 37kg 의소고기소비량을기록하고있음 - 홍콩인들의육류를좋아하는특성과가공제품보다신선육을선호 하는전통적인기호등이러한성격으로소고기시장의성숙도가 높아, 매년소비시장은증가할것으로예측됨 또한과거홍콩인들은비냉장육을선호해왔지만점차냉동 냉장 육으로선호도가이동하고있는데이는유통구조의변화와도 관련이큼 - 슈퍼마켓및하이퍼마켓등기존의편의점외에대형마트들이 곳곳에생기며, 소비자들의접근성이높아져선호도또한더 높아지고있음 홍콩의다양한소고기요리들 홍콩은초창기부터여러문화가교류하는교차로역할을해오며, 중국과세계여러나라의영향을받아다문화적스타일의음식이 발달함 - 홍콩은아시아의미식도시혹은미식수도라불리며, 현재약 1 만 2,000 여개이상의음식점들이운영될정도로음식에대한 홍콩인들의관심이높음 - 13 -
- 미식여행을위해홍콩에간다는말이나올정도로홍콩에는무궁 무진한음식들이있으며그범위는중국본토남부의광동인들이 이주해정착한광동요리부터서양식퓨전요리까지다양함 홍콩음식에는주로해산물, 고개, 야채등이주재료로들어가며, 소고기는홍콩인들이꾸준히사용하는요리재료중하나임 - 홍콩에는핫팟 (Hotpot, 홍콩식샤브샤브 ), 소고기볶음, 청편, 차 우면, 양지머리국수등소고기를이용한다양한음식들이있으 며온라인에는다양한요리법및식당들이추천되어있음 - 특히핫팟은홍콩인들이즐겨먹는소고기요리중하나로, 슈퍼 마켓이나하이퍼마켓에서는핫팟용소고기가판매되고있으며그 수요또한높음 < 홍콩소고기요리 > 핫팟소고기볶음청편 차우면 양지머리국수 출처 : 홍콩관광청 (http://www.discoverhongkong.com/) 수입산소고기를애용하는홍콩인들 홍콩은토지자원이한정된국가로식품의 90% 이상을수입에 의존, 소비하고있는국가임 - 14 -
- 소고기, 돼지고기, 가금육과같은육류또한전량수입에의존하고있으며, 그중소고기는살코기, 뼈있는고기, 식용부산물등으로냉동또는냉장의형태로수입되어짐 홍콩은주로미국, 브라질, 호주등지에서소고기를수입해오고있으며, 최근호주산소고기는홍콩인들에게각광받고있는수입산소고기임 ↆ - 호주육류및축산협회 (MLA) 에따르면작년홍콩의호주산소고기는 35% 의점유율을차지하였으며 2015 년 1 월부터 8 월까지의냉동및냉장소고기의점유율은 8% 더증가하여약 43% 를차지하고있음 - 호주산소고기는합리적인가격에품질이좋아소비자들이많이찾고있으며, 주로고급스테이크레스토랑에서미국산, 캐나다산과함께많이사용되고있음 최근한국과홍콩정부의한국산소고기검역 위생관련협상이타결되면서 15 년만에수출재개 - 2000 년한국내구제역발생이후, 검역 위생의문제로소고기수출을규제함 - 한국정부는 2014 년부터꾸준히홍콩과소고기검역 위생에관한협상을진행함. 올해 11 월 19 일홍콩정부가한국산소고기에대한수입허용절차가완료됨을통보하여다시한국산소고기를홍콩수출할수있게됨 - 단, 구제역이발생한지역의농장과작업장은제외되며홍콩당국이허가한농장과작업장에서만수출이가능함 2014 년 7 월, 한국산소고기수출협상중단 ( 한국에서구제역발생 ) 2015 년 3 월, 한국산소고기수출협상재개 2015 년 4 월, 수입위험평가완료 2015 년 6 월, 검역위생증명서합의 2015 년 8 월, 홍콩정부에한국산쇠고기수출작업장등록 2015 년 10 월, 한국내도살장, 사육농장등관련시설실사조사 2015 년 11 월, 홍콩정부에서한국산소고기수입허용절차완료통보 시장트렌드출처 - 미국 USDA : http://www.ers.usda.gov - 홍콩관광청 : http://www.discoverhongkong.com - 상해 Eastmoney : http://finance.eastmoney.com - 호주육류및축산협회 : www.mla.com.au - 15 -
Ⅲ 경쟁제품현황 1. 홍콩방문매장정보 2. 홍콩소고기경쟁제품가격현황 3. 홍콩현지방문매장담당자인터뷰 4. 홍콩현지조사결과
1. PRODUCT INFORMATION - 홍콩방문매장정보 SHOP #1. Wellcome 이미지 < 매장전경 > Contact Point Tel : +852 2333 9205 Add : Shop 10C-10G, G/F United Building, 1-7 Wu Kwong Street, Hung Hom, Kowloon 규모 - 매출액 : 약 100 억달러 (2013 년기준 ) - 직원수 : 5,000 명 (2013 년기준 )0 - 점포수 : 280 개 (2013 년기준 ) 기업 정보 - Jardine Matheson 홀딩스에속한슈퍼마켓으로, PARKnSHOP과함께홍콩의가장큰대형마트체인중하나임 - 웰컴슈퍼마켓은다양한브랜드로여러제품을판매하며같은범주의다른유통업체에비해가장낮은가격으로고객에게판매하고있음 - 본유통업체는 2003년부터저가격정책및네트워크강화를통해 신선한식품, 낮은가격 전략으로소비자를확보하고있음 매장 정보 - 매장내에는신선한소고기를판매하고있음 인터뷰 내역 " 소고기는매장내에서가장인기있는육류제품으로특히겨울철에인기가많다. Mr.Yeung (Wellcome 매니저 ) - 17 -
SHOP #2. Park n shop 이미지 < 매장전경 > Contact Point Tel : +852 2334 1254 Add : Shop No. 1A, G/F, Site 3, Whampoa Garden, Hung Hom, Kowloon 규모 - 연간매출액 1,052 억달러 (2013 년기준 ) - 홍콩현지내 300 개이상의매장보유중 (2015 년기준 ) - 홍콩현지내멤버쉽회원수 250 만명 (2012 년기준 ) 기업 정보 - PARKnSHOP 은 AS 왓슨그룹 (ASW), CK 허치슨홀딩스 (CKHH) 의자회사. 왓슨그룹으로 25 개시장에서 1 만 800 개이상의소매점을보유한아시아와유럽에서가장규모가큰소매업체중하나임 매장 정보 - 본유통매장은식품에서전자제품까지 2 만종류의제품을취급및판매하고있음 - 본유통업체의고객층은점포별로다소차이는보이긴하지만, 다양한고객층이이용하고있음 인터뷰 내역 " 매장내에는다양한소고기제품을판매하고있으며, 냉동소고기가신선소고기에비해 20% 더많이있다. Ms.Ho (Park n Shop 매니저 ) - 18 -
SHOP #3. City super 이미지 < 매장전경 > Contact Point Tel : +852 2736 3866 Add : Gateway Arcade Level 3, Shop 3001, Harbour City, Tsim Sha Tsui 규모 - 전세계의다양한식료품을구비하고있으며, 홍콩의대규모쇼핑몰에입점하여있음. 또한홍콩 시장뿐만아니라중국, 대만, 일본까지진출한매장임 기업 정보 - 'Megalifestyle Specialty Store' 라는컨셉으로운영 - 1996 년설립된홍콩의슈퍼마켓체인점으로홍콩의 3 대슈퍼마켓중하나로꼽힘 매장 정보 - 매장내에는신선및냉동소고기제품이판매되고있음 인터뷰 내역 " 매장에서소고기는특히겨울에인기가많은데핫팟과구이를해먹기위해서이며, 주로수입산을판매하고있다. 호주산과일본산을주로선호하고있다. Mr.NG (City Super 매니저 ) - 19 -
SHOP #4. Market Place by Jason 이미지 < 매장전경 > Contact Point Tel : +852 2739 2320 Add : Shop G2 and 1A, Hong Kong Pacific Centre, No. 28 Hankow Road, Kowloon 규모 - 현재홍콩내 30 개이상의지점이있으며, 주로유기농제품과같은식료품과주류를취급함 기업 정보 - 2007 년홍콩데일리팜 (Dairy Farm) 社에서런칭한프리미엄슈퍼마켓 매장 정보 - 매장내에는신선및냉동소고기제품을판매하고있음 인터뷰 내역 " 매장내에서소고기는그렇게인기가많은편이아니며, 소비자들은닭고기를더선호한다. Ms.Lung (Market Place by Jason 매니저 ) - 20 -
2. PRODUCT INFORMATION 홍콩소고기경쟁제품가격현황 홍콩 Wellcome Mart 가격현황 (2015 년 11 월 20 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Beef 가격 (g 당가격 ) 이미지 Beef slides Wellcome Company Ltd. 홍콩 176g 20.5 달러 (g 당 0.11 달러 ) Australia Lean Beef Chill Stanbroke Beef PTY Ltd. 호주 188g 24.8 달러 (g 당 0.13 달러 ) Black pepper seasoned steak 홍콩 304g 42 달러 (g 당 0.13 달러 ) Wellcome Company Ltd. US Short rib 미국 199g 60.50 달러 (g 당 0.30 달러 ) 2015 년 11 월 20 일기준홍콩 1 달러 (HKD) = 149.57 원 - 21 -
홍콩 Park n shop Mart 가격현황 (2015 년 11 월 20 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Beef 가격 (g 당가격 ) 이미지 Grain Fed Hot Spot Beef 미국 200g 42.9 달러 (g 당 0.02 달러 ) PARKnSHOP (HK)LTD. BEEF RIB FINGERS 브라질 454g 37.9 달러 (g 당 0.08 달러 ) US BEEF MINI STEAK ANGLISS HONG KONG SERVICE LTD. 미국 300g 20 달러 (g 당 0.06 달러 ) - 22 -
홍콩 City super Mart 가격현황 (2015 년 11 월 20 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Beef 가격 (g 당가격 ) 이미지 Aust. Organic Minced Beef 82g 28.70 달러 (g 당 0.35 달러 ) Aust. Chilled Organic Beef Striploin cube for stewing 156g 96.70 달러 (g 당 0.62 달러 ) Citysuper 호주 Fed Angus Beef Short Rib 248g 215.80 달러 (g 당 0.87 달러 ) Aust. Wagyu Beef Short Rib Boneless 124g 161.20 달러 (g 당 1.30 달러 ) - 23 -
홍콩 Market Place by Jason 가격현황 (2015 년 11 월 20 일기준 ) 제품명제조사제조국중량 Beef 가격 (g 당가격 ) 이미지 AU Angus Beef Shreds 220G 33.4 달러 (g 당 0.15 달러 ) AU Angus Shinshank 호주 225g 25.2 달러 (g 당 0.11 달러 ) The Daily Farm Company Ltd AU Angus Beef Cubes 273g 43.7 달러 (g 당 0.16 달러 ) US Marble Beef 미국 256g 58.4 달러 (g 당 0.22 달러 ) - 24 -
3. PRODUCT INFORMATION - 홍콩현지방문매장담당자인터뷰 홍콩 Wellcome 소고기판매담당자인터뷰 소고기의인기는어느정도인지 - 매장내인기가많은육류제품중하나이며특히겨울철에핫팟을먹기때문에더판매가잘된다. 국산과수입산소고기중어느쪽을선호하는지 - 국산을선호하는데수입산보다더신선하기때문이다. 홍콩소비자들은어떤종류의고기를선호하는지 - 스테이크나튀김용소고기를좋아한다. 홍콩 Park n shop 소고기판매담당자인터뷰 소고기의인기는어느정도인지 - 소고기는닭고기에비해서인기가덜하다. 국산과수입산소고기중어느쪽을선호하는지 - 매장내에서는미국산소고기를판매중이며, 판매율이꽤좋다. 이는좋은품질과합리적인가격때문이다. 홍콩소비자들은어떤종류의고기를선호하는지 - 핫팟이나립용소고기를즐겨찾는다. 홍콩 City super 소고기판매담당자인터뷰 소고기의인기는어느정도인지 - 소고기는특히겨울에핫팟과구이를위해인기가많다. 국산과수입산소고기중어느쪽을선호하는지 - 매장에서는주로수입산고기를판매하고있으며, 수입산중호주와일본산소고기를선호한다. 홍콩소비자들은어떤종류의고기를선호하는지 - 주로스테이크나핫팟을위한소고기를선호한다. 홍콩 Market Place by Jason 소고기판매담당자인터뷰 소고기의인기는어느정도인지 - 크게인기있는편이아니다. 우리는유통기한이끝나는제품을할인가격으로판매하고있다. 국산과수입산소고기중어느쪽을선호하는지 - 수입산소고기를선호하며, 주로미국과호주산소고기를선호한다. 홍콩소비자들은어떤종류의고기를선호하는지 - 핫팟용고기를선호한다. - 25 -
4. FIELD RESEARCH RESULTS - 홍콩현지조사결과 Summary - 홍콩의주요쇼핑몰인 Wellcome, Park n shop, City super, Market Place by Jason 을조사한결과, 매장내에 는다양한신선및냉동소고기제품이판매되고있음 - 소고기의판매추이는안정적이며, 홍콩소비자들은주로핫팟용소고기, 스테이크용소고기를즐겨구매하는데 특히겨울에핫팟용소고기의구매율이높음 - 홍콩소비자들은신선한소고기를선호하며, 이러한경향때문에국내산소고기를선호하는소비자들도있음 - 대체적으로수입산소고기가잘판매되며, 주요수입국은미국, 호주산임 - 매장매니저들은신선함과다양한부위의고기들이소비자들의관심을끌것이며, 특히합리적인가격과미리 조리되어있는형태또한요리하기간편해소비자들이큰관심을가질수있을것이라고함 - 26 -
Ⅳ 유통구조 1. 홍콩소고기유통구조및현황 2. 홍콩냉장육류유통채널별점유율 3. 홍콩냉동육류유통채널별점유율
1. DISTRIBUTION INFORMATION - 홍콩소고기유통구조및현황 홍콩소고기주유통채널은정육점과레스토랑 홍콩의전체면적은서울 (1,104 km2 ) 정도인등국내식품시장이 제한적이지만유통채널이잘구축되어있는국가중에하나임 - 홍콩의수입농산품은주로에이전트를통해수입이이루어진후도매상이나재래시장을통해최종수요처로유통되는경우가대부분이며, 대형마트의경우별도의벤더를통해납품되기보다는직접제품을수입하는경우가많음 홍콩의소매점에는저장공간이부족한경우가대부분이므로제품의 유통은보통일일단위로이루어져소고기를납품하는데콜드체인 (Cold Chain) 여부를고려하는것이중요함 - 콜드체인의경우, 2톤이상의대형차량이나냉방을강화한소형밴을통한납품이이루어지고있으며일부고급소매점에서는냉장및냉동차량을직접보유하기도함 현지바이어인터뷰결과, 홍콩내소고기들은온라인쇼핑몰, 정육점, 레스토랑에유통하고있음을확인할수있었음 INTERVIEW 본매장은 Chariman's Reserve 를비롯해여러종류의일본및중국동북권역의냉동 / 냉장소고기를대리유통하고있다. 들여온이소고기들을자체식품전문점과온라인쇼핑몰을통해판매하고있다. - DCH 마트담당직원 - 소고기를비롯해신선육류를주로취급하는홍콩의 DCH 마트담당직원은 Chairman's Reserve, IBP 등여러종류의소고기를수입해매장내고급식품전문체인점인대창식품전문점 ( 大昌食品专门店 ) 과온라인쇼핑몰에서판매하고있다고전함 - 이외에수입업체들은온라인쇼핑몰, 정육점과레스토랑에소고기를납품하고있다고응답함 < 홍콩소고기수입유통구조 > 출처 : 자체조사종합 - 28 -
< 홍콩주요슈퍼마켓체인 > KEY INFO 홍콩슈퍼마켓특징 슈퍼마켓 Wellcome PARKnSHOP CitySuper - 상품아이템수가많아소비자들에게넓은선택의폭을제공함 - 수입식품등프리미엄브랜드를개설하고있는슈퍼마켓들이생겨남 - 회원제도를이용하여회원에게가격할인을하고있음 - 많은체인점을바탕으로접근성강화 Vanguard 759 Store 홍콩의슈퍼마켓체인은 Wellcome과 PARKnSHOP으로이들두유통채널은홍콩전체슈퍼마켓체인매출의 80% 를차지함 - Wellcome 社는홍콩내 257개의점포를운영하고있으며홍콩에서가장오래된슈퍼마켓체인임. 평균적인매장당 6,000 ~ 7,000개의제품을보유하고있고일부대형매장은 2만개가넘는제품으로소비자들의선택의폭을넓혀주고있음 - PARKnSHOP 社는홍콩과마카오내에서 200개이상의점포를운영하고있으며홍콩내에 40여개의슈퍼스토어를보유하고있으며특히매장중일부를 Taste 라는새로운브랜드를개발하여수입식품을취급하면서프리미엄이미지를구축하고있음 - 그외, CitySuper 社는홍콩소비자들의편의성을중시하여원스톱쇼핑을 제공하고있는소매체인이며, Vanguard 社는 CRC 社계열사로서홍콩에서 세번째로큰슈퍼마켓체인임 - 759 Store 社는회원멤버쉽제도를운영하고있는수입식품취급 슈퍼마켓임 < 홍콩슈퍼마켓전경 > 출처 : 매장별홈페이지 - 29 -
2. DISTRIBUTION INFORMATION - 홍콩냉장육류유통채널별점유율 홍콩유통매장내슈퍼 / 하이퍼마켓강세 데이터모니터에따르면, 2014 년홍콩냉장육류 (Chilled meat products) 시장에서가장높은점유율을차지하고있는유통채널은 57.63% 를차지한슈퍼마켓 / 하이퍼마켓으로집계됨 - 2011 ~ 2014 년유통채널별점유율은 4 년모두비슷한수치를 보이며슈퍼마켓 / 하이퍼마켓의비율이그만큼크다는것을보여줌 KEY INFO 2014 년중국냉장육류유통채널별점유율그래프 - 개인소매점의 2014 년점유율은 20.91% 를차지하며 2 위에랭크 되었으며, 백화점의경우 0.72% 를차지하며미미한점유율을 차지하고있는것으로파악됨 < 홍콩냉장육류유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통채널 2) 2011 2012 2013 2014 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 56.89 57.07 57.35 57.63 개인소매점 21.20 21.10 21.00 20.91 편의점 12.78 12.87 12.95 13.04 전문판매점 6.25 6.06 5.77 5.48 출처 : Data Monitor 서비스스테이션 2.13 2.16 2.19 2.22 백화점 ( 면세점포함 ) 0.76 0.74 0.73 0.72 5) 유통채널 - 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 (Supermarkets / Hypermarkets) : 식료품, 일용잡화, 의료품, 화장품등의가정용품을모두갖추어놓고판매하는매장으로 E-Mart 를예로들수있음 - 개인소매점 (Independent Retailers) : 개인소유의소매점으로대개가족사업으로이루어짐. 체인은 10 개미만이어야함 - 편의점 (Convenience Stores) : 고객편의를위하여 24 시간문을여는잡화점으로 7-ELEVEN 을예로들수있음 - 전문판매점 (Specialist Retailers) : 한가지특정제품만판매하는매장으로서점을예로들수있음 - 서비스스테이션 (Service Stations) : 주유소옆에있는작은편의점 - 백화점 (Department Stores) : 여러가지상품을부문별로나누어진열및판매하는대규모의현대식종합소매점으로 MARKS & SPENCER 를예로들수있음 - 창고형할인매장 (Cash & Carry and Warehouse clubs) : 매장을단순화해창고형으로꾸미고식품, 생활용품등각종상품들을시중가보다파격적으로싼값에묶음형으로판매하는매장으로 Costco 를예로들수있음 - 30 -
3. DISTRIBUTION INFORMATION - 홍콩냉동육류유통채널별점유율 홍콩유통매장내슈퍼 / 하이퍼마켓강세 데이터모니터에따르면, 2014 년홍콩냉동육류 (Frozen meat products) 시장에서가장높은점유율을차지하고있는유통채널은 47.61% 를차지한슈퍼마켓 / 하이퍼마켓으로집계됨 - 2011 ~ 2014 년슈퍼마켓 / 하이퍼마켓의점유율은연평균 0.67% 씩 성장하며전체유통채널점유율에서 1 위를차지하고있음 KEY INFO 2014 년중국냉동육류유통채널별점유율그래프 - 개인소매점의 2014 년점유율은 21.02% 를차지하며 2 위에랭크 되었으며, 백화점의경우 0.78% 를차지하며미미한점유율을 차지하고있는것으로파악됨 < 홍콩냉동육류유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 유통채널 2011 2012 2013 2014 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 46.67 46.93 47.32 47.61 개인소매점 21.35 21.24 21.13 21.02 전문판매점 15.48 15.24 14.89 14.61 편의점 13.48 13.54 13.61 13.69 출처 : Data Monitor 서비스스테이션 2.20 2.23 2.26 2.29 백화점 ( 면세점포함 ) 0.82 0.81 0.80 0.78-31 -
Ⅴ 통관검역 1. 홍콩육류수입통관절차 2. 홍콩육류검역정보 3. 홍콩육류수입통관제출서류
1. TRADING INFORMATION - 홍콩육류수입통관절차 < 홍콩육류수입통관절차 > KEY INFO 홍콩수입통관 홍콩은 자유무역 이라는 특색에걸맞게일반상품을 수입하는경우특별한세관 절차는거치지않아도된다 는 장점이 있으며 일부 품목에대해서는수입허가 증제도를실시함 서류준비 소요기간소요금액 2일 100USD 통관수속 소요기간소요금액 1일 0USD 00 수입신고전준비 01 수입신고서제출 02 수입신고 03 물품검사 04 관세납부 수입자는수입물품이입항지에도착후 14 일이내에 적하목록을제출해야함 홍콩으로수입하는대부분의상품은수입허가없이화물의 수취가가능함 수입자는수입신고면제대상화물이외의수입화물에 대해수입신고서를제출하여야함 수입신고서제출면제대상이아닌수입화물은 14 일 이내에수입신고서를제출하여야함 수입신고시홍콩세관에수입건당수입신고비용을 지불해야함 금액 : 수입물품가격에상관없이건당 0.2 홍콩달러 자유무역국가인홍콩은수출입화물에대한통관절차상 검사 검역비율이타국가에비해현저히낮음. 홍콩세관은 수입화물에대해일부물품을임의로추출하여현장 검사를실시함 홍콩은자유무역항으로서일반수출입화물에대한관세 및기타제세가부과되지않음. 그러나물품세성격으로 술, 담배, 메틸알코올, 탄화수소의 4 가지품목에대해서는 관세를부과함 05 수입신고가적절히이루어지고, 관세가올바른방법으로 통관완료 결정되어납부되면수입물품에대한통관이완료됨 출처 : 홍콩관세청 (www.customs.gov.hk) 항만, 터미널처리 소요기간 소요금액 1 일 265USD 수출입물품은보통선적또는도착이완료된날로부터 14 일 이내에세관에신고토록되어있으며제출서류는아래와같음 내륙운송소요기간 1일소요금액 200USD 출처 : Doing Business < 홍콩통관서류 > 송장 기타수입라이센스와같은서류 선화증권, 항공화물운송장, 그외 적하목록유사한서류 선적영수증 인보이스또는포장리스트 원산지증명서, 위생증명서 수입신고서 출처 : 홍콩관세청 (www.customs.gov.hk) - 33 -
2. TRADING INFORMATION - 홍콩육류검역정보 수입규제제도 - 홍콩 식품환경위생부 는국내식품안전관리정책및식품관련 KEY INFO 식품수입관리제도기타사항 입법시행을담당하며, 홍콩의식품수입업체가원산국가의보건 당국에서발행한보건증명서를획득할것을요구하고있음 홍콩으로의육류, 유제품, 냉동식품및채소류수입은면허발행을통하여통제되며, 수입업자는유제품과냉동식품을제외한모든식품수입의경우, 수입면허를소지할것을요구 INTERVIEW 담당처신청방법검역주의사항 < 홍콩수입검역정보 > 홍콩식품환경위생부 (FEHD: Food and Environmental Hygiene Department) 냉동식품의경우홍콩의수입업체가배송시유효한증명서를소지해야하며, 한국제품의경우한국정부가발행한증명서를제출 FEHD는박테리아검사및각종시험을위해입국시식품견본을채취하여식품이인체소비에적합함을입증함 상품의종류에대해서증명서의 상품설명 란에직접기재해야함 홍콩으로의유제품, 냉동식품및채소류수입은면허발행을통해통제됨. 유제품과냉동식품을제외한모든식품수입의경우수입면허소지할것을요구 " 홍콩으로소고기수출시, 동물식품위생신청서 ( FEHB-79) 를작성하여야하며, 구체적인사항은 852-2867-5577 식품수출입부서에문의바란다.." 출처 : 홍콩식품환경위생부 (FEHD) 홍콩의수입품검역절차는다음과같음 - 香港食物安全中心 i ( 홍콩식품안전센터 ) 출처 : 홍콩식품환경위생부 (FEHD) - 34 -
생소고기는홍콩내위험식품으로해당되기에홍콩으로수출시, 해관의검사를받아야하며동물식품위생신청서 (FEHB-79) 를 작성해야함 - 동물식품위생신청서 (FEHB-79) 는사이트 http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/public/public.html 에서신청서 작성가능함 - 아울러, 동물식품위생신청서에는하기의정보를기재하여야함 < 홍콩소고기동물식품위생신청서필수기재사항 > 수출자관련정보 ( 업체명, 업체주소, 사업자등록증, 연락처 ) 내용 ( 수량, 무게, 가격등 ) 운송방법 ( 항공, 배, 운송일자등 ) 출처 : 홍콩식품안전센터 (www.cfs.gov.hk) 2015 년 11 월 20 일, 농림축산식품부와식품의약품안전처는한국산 소고기의홍콩수출을위한양국간검역 위생협상이마무리 되어수출이가능해졌다고밝힘 - 2000 년도한국내구제역발생이후, 홍콩으로한국산소고기의 수출이규제되어있었으나정부는홍콩수출에필요한검역 위생절차를순차적으로협상을진행함 - 그결과, 홍콩정부는 2015 년 11 월 19 일한국산소고기에 대한수입허용절차가공식적으로완료되었음을통보함 - 양국간합의된검역조건에따라 1 년간구제역이발생하지 않은지역 ( 시 도 ) 중에서홍콩정부에등록된수출작업장 ( 도축장 가공장 ) 에서생산한소고기는홍콩에수출이가능함 - 홍콩정부의승인작업장은농림축산식품부홈페이지에서확인 할수있음 (www.mafra.go.kr) - 35 -
3. TRADING INFORMATION - 홍콩육류수입통관제출서류 수입신고서 : 수입한물품을신고하기위한문서로수입업자가작성하여제출함 - 36 -
상업송장 (Commercial Invoice) : 무역거래시, 계약이행에대한사실을증명하는문서로수출업자에게는대금청구서로서의역할을하기도함 - 37 -
선하증권 ( 또는항공화물운송장 ) : 선주가화주로부터의뢰받은운송화물을적재한것을증명하고, 이것을도착항에서일정조건하에수하인이나그지시인에게인도할것을약정한유가증권 - 38 -
포장명세서 : 포장속에들어있는상품의목록을기술한서류로수출업자가수입업자앞으로작성함 - 39 -
원산지증명서 : 수출상품의원산지를증명하는서류로일반용원산지증명서와특혜관세용원산지증명서가있음 - 40 -
수출검역증명서 : 수출과관련하여국가별기준을충족하였는지여부에대한증명서로선적서류에포함될수있음 - 41 -
위생증명서 : 식료품수출시수입국보건기준에합치된것을수입할수있도록관리하기위해수입업자의요구에의해수출국에서위생검사당국이발행하여제공하는서류 - 42 -
우수건강기능식품제조및품질관리기준인증서 : 품질이보장된우수한건강기능식품을제조및공급하기위해제조소의구조, 설비를비롯하여식품의원료, 자재구입, 제조, 포장등공정관리전반에걸쳐지켜야할사항을규정한기준. GMP (Good Manufacturing Practice) 라고도함 - 43 -
식품안전관리인증기준인증서 (HACCP) : 식품안정성확보를위한관리체계인증으로식품원재료부터제조, 가공, 보존, 유통, 조리단계를거쳐최종소비자가섭취하기까지의전단계에서발생할우려가있는위해요소를규명하고관리하는체계 - 44 -
수출검역증명서 : 식료품수출과관련하여국가별기준을충족하였는지여부에대한증명서로선적서류에포함될수있음 - 45 -
Ⅵ 관세및세금 1. 홍콩소고기관세및세금
1. TAX & DUTY INFORMATION - 홍콩소고기관세및세금 < 홍콩소고기관세율 > 분류 HS CODE 형태기본관세율 0201.10.00 도체와이분도체 신선 냉장 냉동 0201.20.00 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0201.30.00 뼈없는것 0202.10.00 도체와이분도체 0202.20.00 그밖의것으로서뼈째로절단한것 0202.30 뼈없는것 0202.30.10 갈은것 0202.30.90 기타 0% 출처 : 홍콩관세청 (www.customs.gov.hk) KEY INFO 관세가부과되는품목은주류, 담배, 탄화수소, 메틸알콜에한정되어있음 자유무역정책을추진하는홍콩은수출입화물에대한관세및제세를부과하지않고있음 - 물품세성격으로특정품목 ( 주류, 담배, 탄화수소및메틸알코올 ) 에대해서는관세를부과함 품목 상세품목 과세율 섭씨 20 C의온도에서알토올함량 30% 100 % 주류이상주류섭씨 20 C의온도에서알토올함량 30% (Liquor) 0% 미만의주류 ( 와인제외 ) 와인 0% 수입담배 HK$ 1,906 /1000개피 수입시가 HK$ 2,455 / kg 담배중국제조담배 HK$ 468 / kg (Tobacco) 담배제조목적이아닌제조된그이외 HK$ 2,309 / kg 의모든담배 항공기연료 HK$ 6.51 / liter 탄화수소 가연가솔린 HK$ 6.82 / liter (Hydrocar 무연가솔린 HK$ 6.06 / liter bon Oil) 디젤연료 HK$ 2.89 / liter Euro V diesel HK$ 0 / liter 섭씨 20 C의온도에서메틸알코올과그 혼합물의알코올농도가 30% 이하인 HK$ 840 / hectolitre 경우 메틸알콜 (Methyl Alcohol) 섭씨 20 C 의온도에서메틸알코올과그혼합물의알코올농도가 30% 를초과하는경우 출처 : 트레이드내비 (www.tradenavi.or.kr) HK$ 840 / hectolitre + [HK$ 28.10 / hectolitre (30% 를초과하는 1% 마다 )] - 47 -
Ⅶ 인증및허가등록 1. 홍콩육류허가등록 2. 홍콩육류인증정보
1. LICENSE INFORMATION - 홍콩육류허가등록 홍콩판매라이센스취득 - 홍콩내식품수입유통업자는홍콩정부에등록이필요함 - 홍콩에서식품을수입 유통하는사업체는홍콩정부에등록해야 하며기존에등록된업체의경우에도신규등록이필요하며반드시 규정에따라야함 - 홍콩에서 ' 식품 ' 을도매로공급하는업체 ( 농, 어업종사자혹은 제조업자등 ) 역시등록대상임 - 만약, 식품을거래하는사람이라도 ' 주업무 ' 가식품거래가아니라면 ( 공급물량, 설비유무, 도매계약여부등으로판단 ) 등록의무없음 - 평상시에는일반소비자에게판매하고가끔다른소매업자나식당에 납품하는소매업자역시등록의무없음 INTERVIEW 홍콩으로육류수출시동물식품위생증서및수입허가증이있는수입자가수입해야한다. - 食物环境卫生属 ( 홍콩환경위생서 ) 2012년 2월 1일식품안전조례개시후, 홍콩에냉동고기, 냉장육류, 냉동가금류및냉장가금류의수입에대해서도수입라이센스가필요함 - 수입허가신청시따로부과되는수수료는없지만수입허가증양식은따로구매해야함. 양식구매는사이트 (http://www.info.gov.hk/isd/form/order.htm) 에서구매가능함 - 수입라이센스의유효기간은발행후 6 주이며첫선적시에사용 가능함 홍콩으로냉장육류, 냉동육류, 냉장가금류, 냉동가금류식품수입허가증 (TRA187) 은사이트 (http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/import/import_icfsg_07.html) 에서신청가능함 - 49 -
2. CERTIFICATION INFORMATION - 홍콩육류인증정보 홍콩특별행정구식품및환경위생정부부서는 (FEHD) 음식을 포함하는동물, 가금류, 생선의건강진단서발급을통해수입 동물성분을조사하고있음 소고기를홍콩으로수출하려면, 대한민국의관련부서혹은정부 기관에서서면형식으로홍콩식품환경위생서에신청해야함 INTERVIEW - 홍콩식품환경위생서에서인증한신청기관에서받아야해당육류에 대한보증을할수있음 소고기를홍콩으로수출하려면, 대한민국의관련부서혹은정부기관에서서면형식으로홍콩식품환경위생서에신청하여야한다 - 食物环境卫生属 ( 홍콩환경위생서 ) 동물제식품위생서신청은홍콩식품관리청사이트 (http://www.cfs.gov.hk/sc_chi/import/import_icfsg_10.html) 에서신청가능함 < 동물건강증명서인증획득절차 > 출처 : 홍콩식품안전청 (www.cfs.gov.hk) 수입후샘플링을채취해냉장시설에서육류검사를받게되며, 결과가양호하면수입이허가됨 < 홍콩육류검사 > 출처 : 홍콩식품안전청 (www.cfs.gov.hk) - 50 -
Ⅷ 라벨링및식품첨가물 1. 홍콩식품라벨링정보 2. 홍콩식품첨가물정보
1. LABELING & FOOD ADDITIVE INFORMATION 홍콩식품라벨링정보 홍콩라벨링규정 KEY INFO 라벨링참고가이드라벨링에관한법개정관련트렌드파악및식품정보에대한정확성을판단하기위해서홍콩식품위생서 (FEHD, Food and Environmental Hygiene Department) 의영양강조표시및라벨링에대한기술방침가이드 (Technical Guidance Notes On Nutrition Labelling And Nutrition Claims) 를참고할것을권고함 - " 식품및약물 ( 성분및표시 ) 규칙 [Food and Drugs(Composition and Labelling) Regulations]" 은식품제조업자및포장업자에게제품에통일된규정의방법으로읽기쉬운표시를실시하는것을의무화하고있음 - 대상은음식이며, 이규칙에따르면 " 소비기한 (use by)" 이지난식품을판매하는것은위반임. 또한, 본규칙에서규정된표시사항을제거하거나삭제한사람도법률위반을위반한것이됨 - 식품의방부제및항산화제함유량은영어로적혀있어야하며, 그식품이중국식품인경우중국어로도표시가필요함 - 식품에표기되어있는라벨링표기정보의정확성여부는전적으로상인과수입업자들의책임이며, 라벨표시사항은아래와같음 < 홍콩식품라벨링내기본표시사항 > 원산지및식품명칭 중량 유통기한 저장방법 포장업체및유통업체명시 기타영양성분 ( 콜레스테롤, 지방등 ) 이포함될시함량표기해야함 알레르기유발물질등이제품내에포함되어있을경우반드시주의사항표기 출처 : 홍콩관세청 < 홍콩소고기라벨예시 > 출처 : 홍콩현지촬영, 2015 년 11 월 20 일 - 52 -
< 홍콩라벨링표시사항상세 > 항목 설명 INTERVIEW 라벨링에표기되어야할정보는식품명칭, 수량, 원산지, 영양성분리스트등의내용이표기되어야한다. 세관신고시, 표기언어및내용에관한특별한규정사항은없으나, 홍콩수입업체에서요구사항이있으면그대로진행하면된다. - Ms. Zheng ( 食物环境卫生属홍콩정부문의센터 ) 1 표기언어영어 2 글자크기 3 제품명또는설명 4 구성성분 5 순중량 포장식품의표시나표지는영어나중국어, 또는두언어모두로표시가능대소문자를혼용하여사용할수있으며, 함유량은아라비아숫자로표기해야함 식품의일반명칭으로실제제품이무엇인지알수있어야함제품의설명을소비자들이이해하기쉽게정확히기재되어야함 제품을구성하는모든재료가기록되어야함특히, 기타영양성분 ( 콜레스테롤, 지방등 ) 이포함돼있다면함량표기필수 식품표지에는식품의수량, 순준량및순부피를표시 6 제조자, 수입자, 포장자또는유통자의상호및주소 홍콩내수입및유통업자등은상호및주소가알아보기쉽게기재되어있어야함 7 원산지 8 포장일자, 유통기한 수입식품은원산지가표시되어야하며국가명으로표시함 Use By, Sell By, Expiry By, Best Before 등으로반드시유통기한을표시하여야하며글자높이는 3mm 이상이어야함 출처 : 홍콩식품안전센터 (www.cfs.gov.hk) < 영양표시면제 > 100cm² 미만의용기에포장되어있는포장식품 성분표시가불가한신선, 냉장, 냉동및건조과일, 야채 열량및영양소가거의없는식품 판매량이적어면제받은식품 위식품에대해서는영양표시를면제하고있다는것을나타내기위한원형, 사각또는직사각형의스티커를부착 출처 : 홍콩식품안전센터 (www.cfs.gov.hk) - 53 -
2. LABELING & FOOD ADDITIVE INFORMATION 홍콩식품첨가물정보 홍콩식품첨가물규제 - 홍콩에서는일부방부제, 색소등의식품첨가물의남용이건강을 해칠수있다는이유로식품제조과정에서사용된식품첨가물의 종류를라벨링에표시하도록규정 - 식품첨가물이사용될경우에는기능부류, 첨가물명과 INS(International Numbering System for Food Additives), ID번호, 또는 E"+INS(International Numbering System for Food Additives) ID번호로성분을라벨링에표기해야함 < 홍콩식품첨가물표기사례 > 표기사례 1) Preservative (210) - 기능부류 (INS ID 번호 ) 표기사례 2) Preservative (E 210) - 기능부류 ("E"+INS ID 번호 ) - 홍콩의모든식품첨가물은식품환경위생부 (FEHD) 에서제시한 식품첨가물규정 의기준과사용량에적합해야만함 - 자세한식품첨가물검색은하기에서영어로검색가능함 http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/food_leg/food_leg_list.html#fb - 홍콩식품방부제제한규정은하기에서중국어로확인가능함 http://www.18show.cn/news/d437413.html - 54 -
2015. 11.