2004-10 발행처 : 한국건설산업연구원 발행인 : 최병선 등록 : 1995 년 6월 19 일( 제16-1149 호) 건설산업동향 세계플랜트건설시장전망과시사점 장현승 최석인 2004. 9. 16. 서론 3 세계플랜트건설시장의특징과추세 4 상품및권역별세계플랜트시장전망 5 주요시사점및대응방안 15 CERIK Construction & Economy Research Institute of Korea 한국건설산업연구원
요 약 본고는우리나라해외건설매출의상당한비중을차지하고있는해외플랜트건설 시장에대해 6개의주요세계권역별로상품별규모를 2010 년까지전망하고, 이에따 른시사점과대응방안을제시한것임. 2010년까지 BRICs 국가의시장성장세가높을것으로전망됨. - 남아메리카시장 : 발전, 오일& 가스, 환경시장의규모가큰것으로나타나며, 발전과오일& 가스시장 의성장세가다른상품보다높으며, 특히, 브라질의시장규모와성장속도가클것으로예상됨. - 북아프리카시장 : 시장규모는오일& 가스, 환경, 발전순이며, 2005년이후부터는환경분야와발전 분야의성장세가다른상품에비해높을것으로전망됨. - 동유럽권시장 : 분야별로는발전, 오일& 가스, 환경, 정유순, 국가별로는러시아시장이가장큰것 으로조사됨. 대부분의시장이 2005 년이후부터그성장세가더커질것으로전망되며, 러시아의오 일& 가스시장은 2005년이후부터연평균약 50 억달러규모의시장이형성될것으로예상됨. - 중동시장 : 오일& 가스, 발전, 환경, 정유순으로시장규모가큰것으로나타나며, 사우디, UAE, 쿠 웨이트, 이란, 이라크등의시장규모가큰것으로조사됨. 특히, 발전플랜트의경우, 2010년까지거 의모든국가에서의연평균성장률이 6.6% ~10.6% 에이를만큼건설수요가높을것으로전망됨. - 중국/ 인도시장 : 시장규모는발전과환경부문이크고, 중국시장이인도시장보다건설수요가높을것 으로전망되며, 특히발전플랜트는 2010 년까지꾸준한성장세가있을것으로예상됨. 그리고중국과 인도모두환경플랜트시장의연평균성장률이 8.7% ~11.8% 정도까지이를것으로전망됨. - 동남아시아시장 : 다른권역에비해상대적으로시장규모가작은것으로나타나며, 환경, 발전, 오일 & 가스순으로주요시장이형성되어있음. 환경플랜트는시장규모측면에서필리핀, 태국, 인도네시 아등지에서의시장수요가 2005 년이후부터더욱커질것으로예상됨. 세계플랜트시장에서우리나라의건설기업이경쟁력을발휘하기위해서는개별기업의 경쟁력강화와함께정부및유관단체의협력이절대적으로필요함. - 해외공동수주를위한공동기업설립시법인세를한시적으로면제해주는방안등정부차원의지원 책이필요함. - 무역상무관, KOTRA, 산자부플랜트수출담당국, 해외건설협회, 기업등이연합하여해외플랜트시 장의각종정보를주기적으로조사하여공유하는체계를도입해야함. - 해외플랜트사업부문에지식과경험을가진국내의전문인력데이터베이스 (Expert Pool) 를구축하여 - 해외진출기업이이들의전문지식을활용할수있도록해야할것임. 해외플랜트건설수주혹은투자사업시위험도를평가하고관리할수있는글로벌스탠더드수준 의 International Project Risk Assessment 프로그램의개발및활용체계를갖추어야함. - 기업은전략적 Global EPC 거점확보를통하여 Global Sourcing 체계를갖추어야하며, 프로젝트관 리능력을제고해야할것임. 2 건설산업동향 2004-10
서론 - 2004년도의국내건설경기의침체전망1), 이란및이라크등중동건설경기 의활성화전망에따라 2004년초부터해외건설수주실적이급상승하고있 고, 2004년에는정부또한제2차해외건설진흥기본계획을수립하여정책적으 로지원할계획이라고함. 2) 최근해외건설수주실적이상승하고는있지만, 국내대형건설기업의해외매출비중이 10% 몇몇기업을제외하고는 미만으로나타나는등전반 적으로해외건설시장에서국내기업의기능이나영향력이회복되었다고 보기는어려움. 국내건설경기부진이단기혹은장기간동안발생할것인지에대한여부 는아직불확실하지만, 그동안내수중심의사업포트폴리오를가져왔던 국내건설기업은이러한장/ 단기의내수불황을근본적으로극복하기위 하여해외시장진출을적극적으로모색할필요가있음. - 특히, 해외건설시장의상품가운데플랜트부문은제조업과서비스업을포 괄하는대표적인산업으로부가가치를제고할수있는주요대안으로부상 하고있으며, 는것으로조사되고있음. 3) 최근의우리나라해외건설매출의상당한비중을차지하고있 - 하지만해외플랜트건설시장이유망한분야일지라도, 구체적으로어느지역, 혹은어떠한상품이앞으로수요가있는것인가에대한연구나전망보고등 은매우미흡했던것으로평가됨. 다만, 지금까지공개된세계플랜트건설시 장의정보는주로 ENR의동향분석과해외건설협회를중심으로한외국의 개별시장에대한단편적인정보만있었을뿐향후시장에대한심도있는 전망연구는거의수행되지못하였음. 1) 일반건설업체의수주실적은 2003년에 102 조원이라는사상최고실적을기록하였으나, 2004년에는전년대비 13.1% 감소한 89조원에그칠것으로전망되고있음. 2) 2004 년건설산업의당면과제와대응방향, 한국건설산업연구원, 연구보고서 2004-05, 2004.7, p.14. 3) 2004년 7월기준으로수주된해외건설공사를종류별로살펴보면산업설비부문이 26억 2,800 만달러(18 건) 로전체해외수주실적의 70% 를차지했으며토목(5억 7,900 만달러, 19 건) 과전기(3억 7,300 만달러, 10 건), 건축(1억 6,700 만달러, 11 건) 등의순으로조사됨. 특히, 최근들어해외건설수주가호조를보이는것은중동에서중대형플랜트공사수주가잇따르고있기때문임. 세계플랜트건설시장전망과시사점 3
- 이에본문에서는세계플랜트건설시장의권역별 상품별전망분석을수행 하고자하며, 이의시사점을통해국내기업들이개별시장에서의경쟁력을 확보할수있는기회를제공하고자함. 세계플랜트건설시장의특징과추세 플랜트건설산업의특징 - 플랜트산업은생산자가목적으로하는원료또는중간재, 최종제품을제조 할수있는설비산업을의미함. 플랜트산업은부가가치가높은지식집약형 산업으로서각종유발효과가높고, 제조업과서비스업의성격을동시에갖고 있는융합산업임. - 플랜트건설의경우, EPC 4) 발주방식이일반화되어있고일반건설과달리, 기술경쟁력과기자재구입비용이경쟁지배요소가되고있음. 또한, 프로젝 트관리및통합관리가사업의손익과성패를좌우하는산업임. - 플랜트수출이란생산설비또는공장을해외에공급하는설비제공및제반건설활동을말하며, 수출에따른국가간마찰이적은편이어서선진국들의전략적인수출방식으로인식되고있음. - 한편플랜트건설시장의범위는프로젝트수주, 설계, 시공은물론사전조 사, 파이낸싱, 유지보수등서비스영역의중요성이점차확대되고있고설계 및사전조사에많은시간과비용이드는특징을가지고있음. - 플랜트건설의경우, 대금지급이주로장기간연불방식이기때문에수출금융 문제가발생할수있음. 세계건설및플랜트산업의추세 - ENR 을통한세계플랜트시장의규모를살펴보면, 아시아지역의경기회복 둔화로 1998년이후계속축소되어왔으나 2002 년도부터발전부문, 석유화학 4) EPC는 Engineering, Procurement, Construction 을뜻하며 EPC 발주란설계, 구매및조달, 시공을함께발주하는방식을뜻함. 4 건설산업동향 2004-10
설비부문, 환경부문등에서크게성장률을보여 2003년도는각각전년대비 18%, 8.7%, 19.2% 의성장률을보인것으로조사됨. < 표 1> 세계건설및플랜트시장규모(225 대기업매출액기준) ( 단위 : 백만달러) 1998년 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 구분시장시장시장시장시장시장규모규모성장률규모성장률규모성장률규모성장률규모성장률 건축 30,286 34,763 14.8% 36,352 4.6% 30,088-17.2% 33,386 11.0% 35,527 6.4% 도로 24,330 20,902-14.1% 23,161 10.8% 25,240 9.0% 28,728 13.8% 38,444 33.8% 산업 제조 11,052 14,407 30.4% 12,717-11.7% 9,760-23.3% 9,967 2.1% 12,138 21.8% 발전 7,016 7,186 2.4% 8,540 18.8% 7,481-12.4% 8,015 7.1% 9,458 18.0% 석유화학 30,243 27,903-7.7% 19,635-29.6% 20,749 5.7% 24,009 15.7% 26,107 8.7% 수처리 5,027 3,153-37.3% 4,012 27.3% 3,562-11.2% 3,501-1.7% 3,865 10.4% 환경 2,659 3,019 13.6% 3,342 10.7% 1,793-46.4% 2,001 11.6% 2,386 19.2% 기타 5,782 7,349 27.1% 8,148 10.9% 7,795-4.3% 6,910-11.4% 11,898 72.2% 합계 116,394 118,682 2.0% 115,908-2.3% 106,467-8.1% 116,517 9.4% 139,823 20.0% 자료 : The Top 225 International Contractors, ENR, 각년도. 발전부문의경우, 시장규모가약 95 억달러였으며, 석유화학설비의경우는 약 260 억달러규모를가지고있는것으로조사됨. 성장측면에서지난 5 년간을살펴보면발전부문과환경부문에지속적인성장세를가져온것으 로분석됨. 상품및권역별세계플랜트시장전망 시장전망의범위및방법 - 범위 : 전체시장규모는총량적으로전망하고주요상품( 세계플랜트시장 에서점유율이 70% 이상인 6대상품군 5) ) 에집중하여조사분석함. 이를주요 권역별 6) 상품별로구분하여전망함 7). - 전망하고자하는시장은정보운영시스템 (MES 8) ), 계장(Automation), 전기 (Electrical works), 기계설비 (Mechanical works), 토목/ 건축시공 (Civil& 5) 발전, 오일& 가스, 석유화학, 정유, 제약, 환경. 6) 권역에서미국과유럽시장은제외하였음. 왜냐하면, 이지역은자국에서충분한공급여력을가지고있다고판단하였기때문에이두지역을제외한나머지권역을중심으로권역별분석을수행하였음. 7) ENR의 Top 225 International Contractors 의경우는해외건설시장가운데자국회사가수행하지않고외국회사가수행한실적을중심으로하였기때문에본전망에서제시한 2000 년전망( 실적근사치) 치와는금액면에서상당한차이를보일수있음. 8) 생산과정에대한완전한명세서를만들어내고자동적으로관리하고분석과체계적으로활용가능한데이터를축적하는플랜트수준의 IT 시스템 세계플랜트건설시장전망과시사점 5
structural works) 을포함하고있기때문에매년발간되는 규모와근본적으로다른차이점을가지고있음. ENR에서의매출 - 방법 : 해외전문조사기관에의해수행된시장전망치를재구성하여활용하였 음. 전망치가운데 2000년도수치는실적근사치이며 2005년및 2010년도수 치는다음과같은방법을통해도출된것임. 약 5,000만개의데이터분석 150 명의해외전문가면담 3,200 건의국제전문연구자료의분석 300 개이상의각국사업보고서및관련협회보고서검토등 상품군별시장전망 - 세계플랜트시장에서성장률과관계없이가장큰비중을차지하고있는상품군은발전플랜트분야임. 최근들어경제성장과함께국민소득수준의향상으로인해삶의질향상에대한욕구가증가하는추세에따라생명공학기술(BT) 를주제로하는제약, 화학플랜트에대한수요가증가하는추세임. 이와함께환경설비에대한수요도지속적으로증가할것으로전망됨. - 세계플랜트시장에서점유율이높은 6 대상품군( 전체플랜트시장의약 60% 이상) 에대한투자시장변화는전체적으로 2000년에서 2005년까지약 2.8% 의성장률과 2005년에서 2010년까지약 6.7% 의성장률에이를것으로 추정됨. 6개주요플랜트상품에대한시장수요규모는 2005년에 3,522억달 러에이를것으로전망됨. - 발전플랜트시장의경우, 2005 년까지는정체될것으로예상되는반면, 환경 보호관련플랜트시장수요는연평균 4.7% 의성장률이예상됨. 2005년기준으로세계정유생산량은 39억톤으로 2000년도에비해연평 균 1.9% 것으로전망됨. 정도상승하는것으로분석되어그성장세는크게늘어나지않을 2005 년까지기타플랜트상품에비해환경보호관련플랜트건설수요는 연평균 4.7% 의성장률을나타낼것으로전망됨. 6 건설산업동향 2004-10
2005년세계전체환경보호관련플랜트건설시장규모는 738억달러에 이르고 2000년이후연평균 5.0% 의증가율이지속될것으로전망됨. - 2010 년도의경우상하수및폐수처리, 소각로, 위험폐기물처리등환경보호 관련플랜트건설수요가 2000년에비해 1.7 배정도증가할것으로전망됨. 발전플랜트의경우도다소정체되었던시장이 2005년도부터성장세를보 여 2010년도정도에가면그규모가약 1,600억달러에달할것으로예상 되며, 오일& 가스플랜트시장은약 800억달러규모까지확대될것으로 전망됨. < 그림 1> 상품별세계플랜트시장전망(2005 년, 2010 년) ( 백만달러 ) 180,000 160,000 2000 년 2005 년 2010 년 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 발전오일 & 가스석유 / 화학정유제약환경 권역별시장전망 - 세계플랜트시장에서규모나성장측면에서가장큰비중을차지하고있는권역은중국과인도시장임. 반면에규모면이나성장률측면이낮은권역은북아프리카로분석됨. - 2005~2010 년까지의성장율은중국과인도가약 7.8%, 남아메리카의경우는 6.6.% 에이를것으로전망됨. 동남아시아, 동유럽, 중동지역은 2005~2010 년 까지약 5~5.5% 의성장률을보일것으로분석됨. 세계플랜트건설시장전망과시사점 7
< 그림 2> 권역별세계플랜트시장전망(2005 년, 2010 년) ( 백만달러 ) 70,000 60,000 2000 년 2005 년 2010 년 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 중국 / 인도동남아시아동유럽권중동북아프리카남아메리카 - 브라질및그외남미의플랜트시장전망 : 시장규모측면에서는현재는발 전, 오일& 가스, 환경시장이다른상품에비해규모가큰것으로조사됨. 성 장세측면에서는 것으로전망됨. 2005년이후부터전반적으로상품별성장세가더욱커질 전체적으로남미시장에서발전과오일& 가스시장의규모가커질것이며, 그성장세역시다른상품보다높은것으로예상되고있음. 그리고환경, 제약, 정유등의분야에서도발전이나오일& 가스에비해시장규모가상대 적으로작지만성장세는전반적으로꽤높을것으로예상됨. 국가별로는브라질의시장이기타남미국가들의시장을합친정도만큼의 시장규모를가지고있는것으로조사됨. 특히발전플랜트시장에서브라질시장은지속적으로 은시장증가율을보일것으로예상되고있으며, 2005 년이후부터성장세가커질것으로전망됨. 오일& 가스의경우, 시장규모를가질것으로전망됨. 6~8% 정도의높 그외남미국가에서도 브라질시장이남미의여타국가들보다높은성장세와 8 건설산업동향 2004-10
< 그림 3> 남아메리카플랜트시장전망 < 표 2> 남아메리카의플랜트상품별시장분석 ( 단위 : 백만달러) 연평균성장률연평균성장률 2000년 2005년 2010년구분 (2000~ 2005) (2005~ 2010) 브라질 그외 브라질 그외 브라질 그외 브라질 그외 브라질 그외 발전 2,743 2,894 3,673 3,444 5,349 4,710 6 3.5 7.8 6.5 오일& 가스 2,023 3,549 2,625 4,102 3,949 5,050 5.3 2.9 8.5 4.2 제약 290 179 382 236 572 334 5.7 5.7 8.4 7.2 환경 1,209 656 1,578 855 2,247 1,188 5.5 5.4 7.3 6.8 석유화학 788 533 987 661 1327 861 4.6 4.4 6.1 5.4 정유 767 884 957 1067 1327 1434 4.5 3.8 6.8 6.1 - 북아프리카시장전망 : 시장규모는오일& 가스, 환경, 발전순으로나타나고 있으며, 이들시장에서건설수요가발생하고있는것으로조사됨. 오일& 가스플랜트시장은규모는크지만, 2010년을기준으로볼때 2005 년을기점으로성장세가오히려낮아질것으로전망되고있음. 환경의경우, 2010 년까지높은성장세( 약 6.5%) 를보일것이며, 2010년기 준으로시장규모가 23.55 억달러에이를것으로추정됨. 발전시장의경우는 2005 년이후부터성장세( 연평균 5.6%) 가높아질것으 로예상됨. 석유화학플랜트는시장의규모가매우미미하나, 성장세는두드러지게나 타나고있음. 2010년까지연평균 10.5~11.9% 의성장률을보일것으로전 망됨. 세계플랜트건설시장전망과시사점 9
< 그림 4> 북아프리카플랜트시장전망 < 표 3> 북아프리카의플랜트상품별시장분석 ( 단위: 백만달러, %) 연평균성장률연평균성장률 2000년 2005년 2010년구분 (2000~ 2005) (2005~ 2010) 북아프리카 북아프리카 북아프리카 북아프리카 북아프리카 발전 868 1,000 1,316 2.9 5.6 오일& 가스 2,203 2,679 3,097 4.0 2.9 제약 30 41 60 6.4 7.9 환경 1,261 1,730 2,355 6.5 6.4 석유화학 60 99 173 10.5 11.9 정유 104 137 211 5.7 9.0 - 동유럽권시장전망 ( 러시아, 구소련연방, 그외동구) : 현재기준으로시장 규모는발전, 오일& 가스, 환경, 정유순으로나타났으며, 러시아시장의규모 가큰것으로조사됨. 전반적으로발전시장의성장률이높은실정으로 장세는더욱커질것으로전망됨. 2005년이후부터그성 오일& 가스플랜트는러시아시장의경우 2005년까지는성장세가낮으나 2005년과 2010년사이에연평균약 50억달러정도의시장이형성될것 으로예상됨. 정유플랜트부문에서러시아시장은 10년동안 4.0~5.3% 수준의안정적 인성장세를유지할것임. 10 건설산업동향 2004-10
환경플랜트의경우도러시아시장의성장세가높을것으로전망됨. 2005년 이후 년이후에 7.6% 의높은성장세를보일것으로분석됨. 구소련연방역시 2005 7.1% 의고성장률을나타낼것으로예상됨. < 그림 5> 동유럽플랜트시장전망 < 표 4> 동유럽플랜트상품별시장분석 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2000년 2005년 2010년 연평균성장률 (2000 ~2005) 연평균성장률 (2005~ 2010) 러시아구소련구소련구소련구소련구소련그외러시아그외러시아그외러시아그외러시아연방연방연방연방연방그외 발전 2,616 1,027 3,866 3,191 1,343 4,158 4,332 1,815 5,257 4.1 5.5 1.5 6.3 6.2 4.8 오일& 가스 3,921 725 570 4,472 1,050 638 5,440 1,372 684 2.7 7.7 2.3 4.0 5.5 1.4 제약 143 51 219 195 67 300 290 92 413 6.4 5.6 6.5 8.3 6.5 6.6 환경 396 196 1,821 529 247 2,313 761 348 3,017 6.0 4.8 4.9 7.6 7.1 5.5 석유화학 522 94 525 653 127 611 906 162 740 4.6 6.3 3.1 6.8 5.0 3.9 정유 1,086 463 880 1,406 582 1,162 1,712 777 1,440 5.3 4.7 5.7 4.0 5.9 4.4 - 중동시장전망 ( 사우디, UAE, 쿠웨이트, 이란, 이라크, 이스라엘, 그외국가) : 시장규모는오일& 가스, 발전, 환경, 정유순으로나타났으며, 사우디, UAE, 쿠웨이트, 이란, 이라크등의시장규모가큰것으로조사됨. 중동지역은사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트시장이전체의 51% 이상을점 유하고있으며, 중동의플랜트시장규모는 2000년 158억달러에서 2005 년약 180 억달러, 2010년약 260 억달러규모로확대될전망임. 세계플랜트건설시장전망과시사점 11
중동지역의오일& 가스의시장규모는크지만그성장률은나라마다다소 차이가있으며, 주로사우디, UAE, 쿠웨이트, 이란, 이라크등지에서평균 규모의수요가발생할것으로예상됨. 발전플랜트의경우, 2010년까지거의모든국가에서의연평균성장률이 6.6~10.6% 에이를만큼건설수요가높을것으로전망됨. 환경의경우, 이란과이라크시장에서의건설수요가다른지역에비해높 을것으로예상됨. < 그림 6> 중동플랜트시장전망 < 표 5> 중동플랜트상품별시장분석 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2000년 2005년 2010년 연평균성장률 (2000~ 2005) 연평균성장률 (2005~ 2010) 사우디, 이란, 이스사우디, UAE, 이라크라엘쿠웨이트이란, 이스사우디, UAE, 이라크라엘쿠웨이트이란, 이스사우디, UAE, 이라크라엘쿠웨이트이란, 이스사우디, UAE, 이라크라엘쿠웨이트이란, 이스 UAE, 이라크라엘쿠웨이트 그외 발전 1,026 1,430 259 457 1,598 1,938 428 659 2,449 2,788 587 925 9.3 6.3 10.6 7.6 8.9 7.5 6.6 7.0 오일& 가스 5,337 1,828-935 6,615 2,051-1,025 7,742 2,681-1,269 4.4 2.3-1.9 3.2 5.5-4.4 제약 25 15 155 5 30 20 203 7 40 25 284 10 3.7 5.9 5.5 7.0 5.9 4.6 6.9 7.4 환경 174 795 258 419 205 1,062 320 601 229 1,569 373 885 3.3 6.0 4.4 7.5 2.2 8.1 3.1 8.0 석유화학 187 135 20 12 277 217 26 23 466 322 37 37 8.1 10.1 5.2 14.2 11.0 8.2 7.0 9.8 정유 325 233 36 21 385 303 37 33 568 393 45 46 3.5 5.3 0.6 9.3 8.1 5.4 4.2 7.0 - 중국, 인도시장전망 : 시장규모는발전과환경부문이, 그리고중국시장이 인도시장보다건설수요가더큰것으로조사됨. 12 건설산업동향 2004-10
오일& 가스플랜트를제외한모든분야에서중국과인도의시장성장률이 다른아시아지역보다높은것으로나타남. 발전플랜트의경우 2010년까지중국시장의성장률이 6.0~8.1% 에이를만 큼높아앞으로건설수요가상당히있을것으로전망됨. 중국, 인도모두환경플랜트부문에서성장률이연평균 10% 이상이될만 큼성장세가클것으로예상되고있음 9). 석유화학플랜트의경우시장규모는작지만, 중국시장이큰폭으로확대되 어 2005년과 2010년사이에연평균 10% 이상의성장세가예상되고있음. 정유플랜트는 2005년중국과인도시장은각각약 17억달러와 15억달러 규모로형성될것으로전망됨. 그리고 2005년도이후부터연평균성장률 이더커질것으로전망됨. 제약플랜트의경우도현재시장규모는적지만, 이연평균 10% 이상확대될것으로전망되고있음. 중국과인도의시장성장률 < 그림 7> 중국및인도플랜트시장전망 9) 특히중국의경우는 2008 년북경올림픽을전후로해서상당한규모의환경플랜트시장수요가발생할것으로전망됨. 특히중국경제성장의견인차역할을하는상하이지역의경우도 2010년세계박람회를전후로하여투자액이급증하는현상을보일것으로전망됨. 하지만, 환경플랜트에투입될소요자금의조달측면에서아직불확실성이있는것으로평가되고있음. 세계플랜트건설시장전망과시사점 13
< 표 6> 중국및인도플랜트상품별시장분석 ( 단위 : 백만달러, %) 2000년 2005년 2010년연평균성장률연평균성장률구분 (2000~ 2005) (2005~ 2010) 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 중국 인도 발전 12,840 5,712 17,147 6,755 25,321 8,763 6.0 3.4 8.1 5.3 오일& 가스 2,366 1,012 2,679 1,173 3,189 1,412 2.5 3.0 3.5 3.8 제약 543 320 890 467 1,467 825 10.4 7.9 10.5 12.1 환경 3,055 1,842 5,180 3,159 9,050 4,798 11.1 11.4 11.8 8.7 석유화학 1,284 741 1,934 947 2,913 1,382 8.5 5.0 8.5 7.9 정유 1,383 1,297 1,686 1,514 2,209 1,906 4.0 3.2 5.6 4.7 - 동남아시아 ( 베트남, 말레이시아, 브루나이, 필린핀, 태국, 인도네시아, 싱가폴) 시장전망 : 다른권역에비해상대적으로시장규모가적은실정으로환경, 발전, 오일& 가스순으로주요시장이형성되어있음. < 그림 8> 동남아시아플랜트시장전망 < 표 7> 동남아시아플랜트상품별시장분석 ( 단위: 백만달러, %) 2000년 2005년 2010년 연평균성장률 (2000~ 2005) 연평균성장률 (2005~ 2010) 구분베말련, 필트브루리태국인니싱가베말련, 필포르트브루리태국인니싱가베말련, 필포르트브루리태국인니싱가베말련, 필포르트브루리태국인니싱가베말련, 필포르트브루리태국인니싱가포르남나이핀남나이핀남나이핀남나이핀남나이핀 발전 782 260 440808 862 132 839 321 6108981,037134 1,122 388 892 990 1,193 143 1.4 4.3 6.8 2.1 3.8 0.3 6.0 3.9 7.9 2.0 2.8 1.3 오일& 가스216 545 3082251,638-238 617 3312411,901-273 696 364 273 2,262-2.0 2.5 1.5 1.4 3.0-2.8 2.4 1.9 2.5 3.5 - 제약 19 28 23 65 84 252 19 37 33 93 112 383 24 49 49 137 176 537 0.0 5.7 7.5 7.4 5.9 8.7 4.8 5.8 8.2 8.1 9.5 7.0 환경 188 591 6976021,092 128 340 727 9197781,443212 527 830 1,3431,0832,223 25712.6 4.2 5.7 5.3 5.7 10.6 9.2 2.7 7.9 6.8 9.1 3.9 석유화학 - 27 7 199 32 123-37 12 304 51 194-47 18 421 70 248-6.1 11.98.8 9.9 9.7-5.0 9.7 6.7 6.8 5.0 정유 - 31 7 224 35 137-39 12 326 54 208-47 19 423 71 250-5.1 10.97.8 8.9 8.6-3.7 8.4 5.4 5.4 3.7 14 건설산업동향 2004-10
환경플랜트의경우, 2005 년까지는베트남, 싱가포르의성장세가크나, 시장 규모측면에서고려해볼때오히려필리핀, 태국, 인도네시아등에서의시 장수요가더클것으로전망됨. 이들시장은 2005년이후부터연평균성 장세(7.9 ~9.1%) 가더욱커질것으로예상됨. 발전플랜트에서는 2010년까지필리핀의연평균성장세가 6.8~7.9% 에이 를것으로전망되고있음. 2005년이후부터는베트남의연평균성장세가 6.0% 에달할것으로예상됨. 오일& 가스플랜트는시장의규모는크나전반적으로다른분야에비해 성장세가낮을것으로전망됨. 석유화학, 정유, 제약플랜트모두시장의절대크기가발전, 오일& 가스, 환 경플랜트에비해적지만, 2010년까지거의모든국가에서상당한수준의 연평균성장세를보일것으로예상됨. 주요시사점10) 및대응방안 상품측면 - 석유화학산업은전통적으로 7~9년의경기순환주기를보이는것으로알려져있음. 1995년에경기정점을맞았던석유화학산업은세계경기침체와수급조절의불안정으로장기간의불황을겪어왔으나권역별시장전망에서도보았듯이현재동남아와중동을중심으로회복세를보이고있음. - 전세계적으로에틸렌수요가급격히상승하고있기때문에공급조절이다소어려워질것으로전망됨. 이러한현상은상대적으로자원이풍부한중동과정유의극심한부족현상을나타내는중국을중심으로설비의신증설을유도할것으로예상됨. - 최근유가상승의영향으로나라별에너지절감을위한석유소비억제등으로 생산시설투자위축을초래할수있겠으나, 장기적관점에서볼때산유국들 유가의고점에서원유판매를확대하기위한신증설투자의확대의경우도 충분히예상할수있음. 10) 권역별시장전망분석과함께곳의대형건설기업의해외플랜트담당전문가가작성한최근시장분석결과를검토하여주요 3 내용을간추린것임. 세계플랜트건설시장전망과시사점 15
- 오일& 가스개발은최근생산시설이육상에서점차해양으로확대되고있는 추세임. 이로인해지난 5 년간해양오일& 가스플랜트의성장률은 67% 에달 하였음. - 선진국의가스시장은이미성숙단계로들어서수요가매년 1.8% 씩증가하고 점차석유소비를대체하고있음. 특히, 중국을포함한동남아지역에서의잠 재성장성이매우크기때문에이지역에서의건설수요가매우높을것으로 전망됨. - 전세계적으로각국의환경규제가강화되면서, 환경플랜트건설시장은급성 장할것으로예측되고있음. 하지만, 개발도상국보다는 OECD 국가가전체 환경시장의 되어있는실정임. 80% 를차지하고있을만큼선진국중심의시장이현재는형성 선진국은환경시장이성숙단계로사후처리기술에서사전예방기술로전환 중에있기때문에기술이복잡하고정교해지는추세임. 개발도상국은앞으로경제발전에따라환경플랜트에대한수요가급속 히증가할것으로예상됨. 특히, 아시아( 베트남, 인도네시아포함), 중남미, 동구권등의개발도상국들은환경이슈에대한국민의관심증대와산업화 로환경시장이급성장할것으로전망됨. - 아직까지제약플랜트는시장규모면에서다른플랜트시장에비해미약하나높은성장세에주목할필요가있음. 특히권역별로큰편차가있는것도감안할필요가있음. 권역측면 : BRICs 11) 시장의성장 - 인구 27 억명( 전세계인구의 40%) 의거대한내수시장과풍부한노동력, 막 대한천연자원 ( 국토면적전세계의 30%) 등경제강국으로서부상할수있는 잠재력을가지고있는 음. BRICs는현재세계투자자들에게큰주목을받고있 11) BRICs 는 2003 년미국투자은행인골드만삭스의보고서(Dreaming with BRICs: The Path to 2050) 에서처음등장한신조어로써브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China) 등 4개국영문표기머리글자를딴말로새롭게부상하는신흥잠재강국의의미로사용 16 건설산업동향 2004-10
- 골드만삭스의보고서에따르면중국이 2040년정도에세계 1위경제규모를 갖게될것이며, 2050년경에는 BRICs가현재의선진 6 개국( 미국, 독일, 일본, 영국, 프랑스, 이탈리아 ) 을제치게될것으로전망됨. - 세계경제성장의측면에서이들 BRICs의부상이가져올가장중요한시사점 은인구노령화와저성장으로발생될미국, 화를 BRICs 의성장으로충분히상쇄할수있을것에있음. 일본등주요선진국들의수요둔 - 하지만, 막대한인구를보유하고있는 BRICs의수요증가로세계환경파괴와 자원고갈에대한우려가현실화될것이며, 환경과에너지관련기술변화가 중요한문제로부각될것으로판단됨. 세계플랜트건설시장에서 BRICs를 중심으로한주요시장전망을다시한번정리하면다음과같음. 발전플랜트의경우는중국의시장이연평균 6~8% 의높은수요가예상 됨. 이는다른브라질, 러시아, 인도의시장보다규모면으로도 5배이상의 차이가나는것으로분석됨. 오일& 가스에서는러시아가규모면으로는우위를형성하고있지만브라질의 연평균성장률이 2005년에서 2010년의사이에 8.5% 에달할것으로전망됨. 환경플랜트분야에서는인도가 2005 년까지급성장할것으로예상됨. 하지만 2005년이후로는중국의연평균성장률이 11.8% 이상이될것으로전망됨. < 표 8> BRICs 플랜트상품별시장분석 ( 단위 : 백만달러, %) 연평균성장률연평균성장률 2000년 2005년 2010년구분 (2000~ 2005) (2005~ 2010) 브라질러시아중국인도브라질러시아중국인도브라질러시아중국인도브라질러시아중국인도브라질러시아중국인도발전 2,743 2,61612,8405,7123,673 3,19117,1476,7555,349 4,33225,3218,763 6 4.1 6.0 3.4 7.8 6.3 8.1 5.3 오일& 가스 2,023 3,921 2,3661,0122,625 4,472 2,6791,1733,949 5,440 3,1891,412 5.3 2.7 2.5 3.0 8.5 4.0 3.5 3.8 제약 290 143 543 320 382 195 890 467 572 290 1,467 825 5.7 6.4 10.4 7.9 8.4 8.3 10.5 12.1 환경 1,209 396 3,0551,8421,578 529 5,1803,1592,247 761 9,0504,798 5.5 6.0 11.1 11.4 7.3 7.6 11.8 8.7 석유화학 788 522 1,284 741 987 653 1,934 947 1327 906 2,9131,382 4.6 4.6 8.5 5.0 6.1 6.8 8.5 7.9 정유 767 1,086 1,3831,297 957 1,406 1,6861,514 1327 1,712 2,2091,906 4.5 5.3 4.0 3.2 6.8 4.0 5.6 4.7 국내플랜트산업의대응방안 - 해외건설시장에서의경쟁력제고를위해서는국내기업들이상대적으로규모 면에서불리한점을고려하여전문화된기업간연합을유도하는방안을검 토할필요있음. 세계플랜트건설시장전망과시사점 17
해외공동수주를위한공동기업 ( 일종의 Paper Company) 한시적으로면제해주는방안등 설립시법인세를 - 국내기업들의내수시장에서역량을제고시키는방안으로국내공공플랜트 ( 발전소, 액화천연가스기지등) 건설을해외에서와마찬가지로턴키로발주 하는방안을검토해야함. 턴키용입찰안내서및계약서를글로벌스탠더드에맞춰개발혹은개정하 는방안을도입 - 시장분석을통해시장성이있는국가에는대외경제개발협력기금 (EDCF) 을 활용하여타당성분석을별도용역으로발주하여계획을구체적으로사업화 시키는시간을단축해야함. 국내사에의해타당성분석이수행될경우사업추진방식까지를포함시켜 국내기업들이진출하는데유리한방향으로계획을수립하는전략필요 - 해외플랜트시장을무역담당상무관및 KOTRA 직원, 산자부플랜트수출담 당국, 기업들과연합하여해외플랜트건설시장을주기적으로조사하여기업 들에게공급하는체계를도입해야함. 플랜트상품별주요투자자/ 발주자, 해당국가플랜트공사의발주방식, 입낙찰방식, 계약방식등의발주제도의조사및분석 플랜트상품별로해당국가에진출한외국의경쟁사, 및사업운영방식의조사및분석 해당국의경쟁회사 해당국의정치, 경제및사회측면에서의리스크평가(World Bank, 혹은국 제신용평가기관의평가지표등 ) 기타해당국진출시유의해야할사항의정리등 - 국내기업간( 플랜트설비공장과건설, 상사등) 협업체계구축을위한모델 - 을마련하고, 해외플랜트시장에서의성공사례 (Best Practice) 를발굴하고보 급해야함. 해외플랜트사업부문에지식과경험을가진국내의전문인력데이터베이 스의구축즉, Expert Pool 을개발하여해외플랜트시장에관심을가지고 18 건설산업동향 2004-10
있거나혹은참여하고있는업체들이전문가들의경험과지식을이용할수 있도록지원해야함. - 해외플랜트건설수주혹은투자사업시위험도를평가하고관리할수있는글로벌스탠더드수준의 International Project Risk Assessment 프로그램개발하고이를보급지원하는역할을정부가수행해야함. - 기업은중장기적관점에서다음의 EPC를모두 Sourcing 할수있는 Global EPC 거점을확보하고, 장기적으로는독립법인화하여자체경쟁력을가질수 있는계열사로육성하는방안이필요함 12). Engineering : 방안을강구해야함. 13) 인도및러시아등에서저임금고급인력을활용할수있는 Procurement : 중장기적관점에서 Major Equipment 업체와의제휴를통하 여안정적인가격의조달을확보하는것도하나의방법임. 또한, 범용성제 품들의경우, 중국, 인도등에서저렴하나, 품질이확보되는업체를발굴하 는것도고려해볼수있음. Construction : 진출한지역에서의경험을바탕으로, 확한이해와함께, 제휴를추진하는것이필요함. 현지업체에대한명 중장기적관점에서경쟁력있는현지업체와의전략적 - 프로젝트관리역량제고 EPC 별로체계화된관리체계를마련하는것이중요하며, IT기술을활용한 선진화된프로젝트관리시스템을구축하는것이급선무임. 회사의역량이개인의역량에좌우되지않을수있는조직지식의확보와 공유가매우중요함. 이를위해서는표준화된업무체계를구축하고, 지식 경영체제를마련하는것이필요함. 장현승( 책임연구원, jang@cerik.re.kr) 최석인( 책임연구원, sichoi@cerik.re.kr) 12) 선진업체의경우, Global EPC 거점이하나의독립법인으로서자율적인영업활동과, 수행활동을하는경우들이많이있음. 13) 이미일본의경우, Global 거점전략을통하여자국의비싼 Engineering 인건비를해결하고있는것으로조사됨. 세계플랜트건설시장전망과시사점 19