Ⅰ. 배 7 미국 9 1. 생산동향 9 2. 유통동향 17 3. 소비동향 24 4. 수출입동향 29 5. 통관및수입검사 35 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 39 7. 한국산수출확대방안 43 Ⅱ. 포도 51 싱가포르 53 1. 생산현황 53 2. 유통현황 53 3. 소비동향 58 4. 수출입현황 59 5. 수입통관제도 60 6. 소비자및바이어의견 65 Ⅲ. 감귤 71 러시아 73 1. 유통동향 73 2. 소비동향 77 3. 수출입동향 80 4. 수입제도 82 5. 한국산유통동향및경쟁국동향 88 6. 한국산수출확대방안 89-1 -
Ⅳ. 밤 91 일본 93 1. 생산동향 93 2. 유통현황 99 3. 소비동향 102 4. 수입동향 108 5. 통관및수입제도 113 6. 한국산수출확대방안 116 Ⅴ. 양란 119 일본 121 1. 생산동향 121 2. 유통동향 132 3. 소비동향 135 4. 수출입동향 137 5. 통관제도 ( 절화 / 양란 ) 및관련법규 138 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 142 7. 한국산수출확대방안 143 중국 144 1. 중국심비디움생산현황 144 2. 심비디움유통동향과특징 148 3. 소비시장과구매동향 150 4. 수출입동향및전망 151-2 -
Ⅵ. 새송이버섯 155 미국 157 1. 생산동향 157 2. 유통동향 169 3. 소비동향 177 4. 수출입동향 182 5. 통관및수입검사 186 6. 한국산주요수입품목및점유율 190 7. 한국산수출확대방안 195 유럽 204 1. 생산현황 204 2. 유통현황 205 3. 소비동향 207 4. 수입동향 208 5. 한국산수출확대방안 210 Ⅶ. 유자차 213 일본 215 1. 일본유자차시장동향 215 2. 유자차진출기업동향 216 3. 유자생산동향 217 4. 유자차유통동향 219 5. 소비동향 224 6. 수입동향 225 7. 통관및수입검사 226 8. 한국산유통동향및경쟁국동향 228 9. 한국산수출확대방안 230-3 -
중국 232 1. 생산동향 232 2. 유통동향 233 3. 소비동향 234 4. 수출입동향 235 5. 통관및수입검사 237 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 237 7. 한국산수출확대방안 238 대만 239 1. 유자차개요 239 2. 대만유자 ( 柚子 ) 생산동향 239 3. 유통및소비동향 244 4. 수출입동향 248 5. 유자차통관제도 252 6. 한국산수출확대방안 254 Ⅷ. 돈육 263 러시아 265 1. 러시아돼지고기생산동향 265 2. 러시아돼지고기유통현황 273 3. 소비동향 281 4. 러시아돼지고기수출입동향 284 5. 수출입통관제도 292 6. 한국산돼지고기유통동향 299 7. 현지시장진출확대방안 301-4 -
필리핀 308 1. 시장동향 308 2. 수입현황및생산수요 308 3. 수입통관제도및절차 312 Ⅸ. 채소종자 319 일본 321 1. 생산동향 321 2. 시장유통동향 332 3. 소비동향 337 4. 시장전망 338 5. 생산 유통과정 340 6. 거래조건및형태 341 7. 수출입동향 342 8. 한국산유통동향및경쟁국동향 346 9. 한국산수출확대방안 347 미국 351 1. 채소류생산동향 351 2. 채소종자시장동향 354 3. 채소 / 과일유통상황 357 4. 채소소비동향 359 5. 채소및종자수출입동향 360 6. 한국산채소종자미국내유통현황 365 7. 한국산채소종자의미국내유통현황및수출확대방안 368-5 -
Ⅹ. 쌀및가공밥 371 일본 373 1. 생산동향 373 2. 유통현황 377 3. 소비동향 382 4. 가공밥 389 5. 수출입동향 402 6. 통관및수입검사 405 7. 한국산수출확대방안 410 미국 416 1. 쌀생산현황 416 2. 캘리포니아쌀생산현황 420 3. 쌀수출현황 424 4. 쌀수입현황 428 5. 쌀유통및소비현황 ( 가공밥포함 ) 431 6. 수출확대방안 444 내용의출처를명시하는한자유로이인용할수있으나무단전재및복제는금지합니다. - 6 -
Ⅰ. 배 미국
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 미 국 1. 생산동향 가. 생산량및출하량 미국은전세계배생산국가운데중국, 이태리다음으로배를많이생산하는국가다. 특히, 생산되는배의 30% 이상을해외에수출하고있다. 미국배는현재 9개주에서재배되고있으며미국생산농가수는 1600 개소로북서부지역인오레곤주와워싱턴주에집중되어되어있다. 워싱턴, 캘리포니아, 오레곤주에서생산되는배가미전체배생산의 98% 를차지하고있으며대표적인품종은유럽혹은프랑스배라고불리우는 Bartletts, Bosc, d'anjou 임. 워싱턴주배생산량은전체생산의 42% 를차지했으며캘리포니아는 32% 그리고오레곤주는 24% 를차지하는것으로나타났다. 전체생산의 66% 를차지하는북서부배는아직도배생산의최강자로 Pear Bureau Northwest ( 북서부배홍보부 ) 가미국배를홍보를하고있다. 생산경작지는서부오레곤의 Medford 에서 8월중순에첫수확에들어가면다음으로 Columbia Basin, Hood River 로이어지며워싱턴주의 White Salmon 지역과 Yakima Valley Wenatchee 지역에서생산한다. 워싱턴주에는사과산업을위해보관창고가잘되어있어신선배를늦겨울까지공급할수있는반면캘리포니아는 10월까지만공급이가능하다. 캘리포니아의경우, 7월부터수확하기시작해늦은 8월이면북서부배가나오기시작하면서수확이마쳐진다. 9
Ⅰ. 미국 I 배 미국주별배생산비율 The U.S Pear Market 10
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 나. 경작규모 미국전체배생산면적은약 59,530 에이커로재배면적에이커당평균 15톤을생산하고있다. 지난 2007 년배생산량은총 871,850 톤으로 346백만달러를기록했으나올해는 4월의냉해로인해약 15,000 톤의캘리포니아생산량이줄어들것으로예상된다고캘리포니아배자문위원회는알렸다. 캘리포니아배자문위원회에따르면올해바틀릿생산량은 186,000 톤그외다른배의경우 11,800 톤으로예상하고있다. 1990 년대미국배는수출에주력하기시작하면서오늘날전체생산의 30% 를수출하게되었으며가공배역시 80년대만해도전체의 8% 를차지하던가공배가현재 18% 를차지하게됐다. < 신선배 : 미국주별경작면적별생산량 2005-2007* > 주와연도 캘리포니아 2005 2006 2007 콜로라도 2005 2006 2007 커네티컷 2005 2006 2007 미시간 2005 2006 2007 뉴욕 2005 2006 2007 오레곤 2005 2006 2007 보유면적 ( 에이커 ) 16,000 16,000 16,000 800 800 750 1,400 1,400 1,200 16,200 16,200 16,200 경작면적당생산량 ( 톤 ) 12.60 14.90 15.20 2.50 4.50 5.33 6.07 11.40 9.17 11.90 13.30 12.70 생 산 전체 ( 톤 ) 사용량 ( 톤 ) 신선배 ( 톤 ) 가공배 ( 톤 ) 202,000 239,000 243,000 2,500 2,300 1,700 1,000 1,000 1,000 2,000 3,600 4,000 8,500 16,000 11,000 192,000 215,000 206,000 202,000 229,000 243,000 2,200 2,000 1,700 1,000 1,000 1,000 1,970 3,500 3,600 8,200 15,600 10,300 191,000 215,000 206,000 11
Ⅰ. 미국 I 배 주와연도 펜실베니아 2005 2006 2007 유타 2005 2006 2007 워싱턴 2005 2006 2007 미국 *** 2005 2006 2007 보유면적 ( 에이커 ) 800 800 800 60 60 60 24,700 24,000 24,000 60,480 59,780 59.530 경작면적당생산량 ( 톤 ) 2.63 4.88 5.00 3.67 3.92 4.17 16.70 15.00 16.80 13.60 14.10 14.70 생 산 전체 ( 톤 ) 사용량 ( 톤 ) 신선배 ( 톤 ) 가공배 ( 톤 ) 2,100 3,900 4,000 220 235 250 413,000 361,000 402,000 823,320 842,035 872,950 2,100 3,800 4,000 200 220 250 413,000 361,000 402,000 821,670 831,120 871,850 504,400 500,720 551,960 317,270 330,400 319,890 자료원 : USDA/ 농무부산하통계청 * 개인운영자료보호를위해비공개함 ** 수확율은총생산량을기준 *** 가공제품은대부분캔제품이며나머지는다른사용도로비공개됨 아시안배 - 아시안배의경우사과와같은육질때문에사과배라고도불리우며껍질이다소거칠고딱딱하기하고모래와같은색깔때문에 Sand Pear 라고도불리운다. - 아시안배의경우, 초기재배장소는캘리포니아 Fresno, Tulare, Kern 카운티지역과 Sacramento County와 Placer였으나최근에는워싱턴주의사과생산지 Yakima 와 Wenatchee 그리고 Oregon 주의 Hood River 에서재배되고있다고알려졌다. - 캘리포니아, 오레곤, 워싱싱턴서재배되는아시안배생산면적은약 4000~5000 에이커로알려졌으며대부분 1981년부터재배하기시작해 1984년이후매년캘리포니아에 100,000 그루 (500에이커) 가심어진다. - 아시안배는다른 Bartlett 이나 Bosc 와같은미국배보다경작지대비생산율이적다. 특히, 현지시장에서는아시안배사이즈가클수록좋은가격을받을수있기때문에일반적으로경작비가다른배에비해많이들어가는편인데생산비는에이커당 12
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 $2,500~$3,000 으로생산뿐아니라포장또한벌크가아닌단층이나이층으로하기때문에단가가비싼배라고할수있다. - 배나무가완전히자라려면적어도 10~14 년정도가걸리게되며이기간이지나야적어도에이커당 30, 40, 50크기배 (44파운드박스기준) 를 800에서 1,000 박스를생산할수있다. ( 출처 : By Roberta Cook, Extension Marketing Economist, Dept. of Agricultural and Resources Economics,UC Davis, July, 2002) 다. 생산단체현황 Pear Bureau Northwest 미북서부배홍보부는 1931년에설립된비영리단체로오레곤과워싱턴주에서생산되는신선배홍보, 마케팅및시장구축을목적으로하고있으며현재북서부주에서생산되는모든미국산배는 USA Pears 로고를사용해공급되고있다. 오레곤주와워싱턴주에서생산되는신선배는미전체생산의 74% 를차지하고있으며미국신선배수출전체의 92% 를차지하고있다. California Pear Advisory Board 1992 년설립된캘리포니아배자문위원회는농산물홍보를위해설립된단체로캘리포니아에서생산되는바틀릿신선배와가공배를함께홍보하고있으며연구, 표준화및관련업계자료등도제공하고있으며바틀릿생산지로잘알려진사크라멘토시에본사를두고있다. 라. 생산동향및증감원인 미국산배의 2007/08 총예상생산량은약 798,000 톤으로지난해동기에비해 4% 증가했다. 생산량의 60% 는신선배로판매되고있으며나머지 40% 는가공용으로사용되며주가공식품은캔식품이다. 13
Ⅰ. 미국 I 배 신선배의주품종은 Bartlett 과 Green d'anjou 이라고할수있는데 Green d'anjou 의경우, 주로워싱턴주에서생산되며수출량이가장많은품종이라고할수있다. 2000 년이후미국의배생산량은생산비증가로인해하향선을기록했다. 미국산배가격은주로배크기로날씨와시장가격에물론변동이되지만생산농가숫자에따라영향을받게된다. 뿐만아니라가공배소비가계속감소하고있다. 개인의배소비량이줄어들었을뿐아니라수입산배가소비자들의입맛을바꾸고있기때문이다. 이런추세에가장영향을받는지역은캘리포니아배로미국배시장은생산시장은크지만아직까지도배의종류와사용법에대한홍보가덜되어있어일반소비자들은구매빈도수가적은과일중하나다. 미북서부배홍보부에따르면미국인 10명가운데 d'anjou 품종을시식해본소비자는단 3명, Bosc 품종을시식한소비자는 2명으로나타났으며특히배를완숙시켜먹을수있는소비자가많지않아소매상이나식당들이구매를꺼려하는것으로나타났다. 마. 미북서부와캘리포니아배대표품종 황바틀릿 Yellow Bartlett (BART-let) 공급시기 : 8월에서 1월 - 물이많고단맛이강하므로캔제품과요리에적합함. 밝은황색으로향이좋안신선배로먹기에적당함. 적바틀릿과스타크림손 Red Bartlett and Starkrimson (BART-let, star-krim-son) 공급시기 : 8월에서 1월 - 숙성되었을때밝은적색을띄며황바틀릿과비슷한맛과육질을갖고있음. 녹온주 Green Anjou (ON-ju) 공급시기 : 10월에서 6월 - 숙성되었을때물이많고단맛이강함. 숙성시색깔은변하지않음. 14
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 적온주 Red Anjou (ON-ju) 공급시기 : 10 월에서 5 월 바스크 Bosc (BAHSK) 공급시기 : 9월에서 4월 - 향이아주강한배로단단하기때문에주로굽거나익혀서많이사용한다. 갈색과황갈색으로숙성시색은변하지않음. 코미스 Comice (Co-MEESE) 공급시기 : 9월에서 2월 - 미국배가운데단맛이아주단맛이강하고치즈와함께먹으면디저트용으로도좋음. 숙성시색깔은변하지않음. 콩코드 Concorde (CON-kord) 공급시기 : 9월에서 1월 - 목이길고단단하며황녹색과가끔황갈색점을갖고있기도하다. 바닐라향과단맛이강해굽거나그릴용으로적합하다. 숙성시약간색깔이변함. 세클 Seckel (SEK L) 공급시기 : 9월에서 2월 - 작은사이즈로단맛이아주강함. 녹갈색으로띠고어린이간식으로도많이사용된다. 숙성시색깔은안변함. 포렐 Forelle (For-ell) 공급시기 : 9월에서 2월 - 작은사이즈배로심홍색을띠며달고물도많다. 15
Ⅰ. 미국 I 배 바. 최근선호되는품종 아시안배 (Asian Pear) - 최근미국인들이선호하는품종은특수배 (Specialty Pear) 로그중에하나가아시안배라고할수있다. 1981년발간된아시안배의한자료에따르면현존하는아시안배시장은미서부지역과캐나다뱅쿠버, 미국대도시에거주하는동양인들을중심으로형성되어있으며앞으로미래의소비자들은현지백인들로과거숙성되어물렁해야져야만먹을수있는배가아닌보관에용이하고구매하자마자직접먹을수있는바삭한느낌의아시안배를선호할것이라고전하고있다. - 미국에서생산되는아시안배주요품종은아타고, 신고, 신세이키, 호수이, 얄리등이있으며사이즈가크고당즙이많은신고배가수요가가장많은것으로알려졌다. - 현재미국에서재배되는아시안배의대부분은미국에거주하는동양인들의수요를위해서만생산되었으나점차적으로늘어나는백인들의수요를위해서도생산될예정이어서앞으로도생산량은증가하는추세다. < 미국배, 수입배출하시기 > 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 캘리포니아 아이다호 오 레 곤 워 싱 턴 아르헨티나 공급가능시기피크시즌 < 미국아시안배, 수입배출하시기 > 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 캘리포니아 워 싱 턴 오 레 곤 칠 레 일 본 뉴질랜드 자료원 : 미국 The Packer 매거진 16
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2. 유통동향 가. 유통구조 1997 년도미국의주요도매상들을대상으로미농산물마켓팅협회 (Produce Marketing Association) 에서미국신선농산물주유통경로에대한조사자료에의하면도매상이재배자 / 수출자로부터직거래비율은 67.2% 이었으며브로커를통해구입하는비율은 18.5%, 수입자를통해구입하는비율은 7.1% 로조사되어도매상이재배자나수출자로부터직구매하는비율이가장높게나타났음 미국산아시안배가유통되고있는마켓은복합적이라고할수있다. 아시안배는 1995 년까지만해도가격이높아특수배라고알려지면서서부와동양인이집중되어있는대도시의도매상에많이공급되었다. 그러나캘리포니아에아시안재배가확산되고수입물량이늘어나기시작하면서캘리포니아를벗어난동부쪽과동양인들이많이거주하는대도시의소매상에까지좋은가격으로공급되기시작했다. < U.S. Market Distribution of the Domestic Pear Crop > 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service, USDA Bureau Of The Census 주 : 유통기간 6~7 월 17
Ⅰ. 미국 I 배 나. 유통경로 미국의전형적인신선농산물마켓팅시스템 공공기관도매상 학교등단체구입처 수입상 도매상 / 분배업체 브로커 브로커 브로커 재배자 마켓팅사 중간도매상 수퍼마켓및소매상 소비자 농가마켓 한국산배류를포함한수입아시안배류마켓팅시스템 수출자 수입상 체인마켓 터미널마켓 도매상 브로커 체인마켓 도매상 소매상 소매상 소매상 소비자 18
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수출자 ( 재배자 ) 수입상( 체인마켓 ) 소비자 : 80% 이상 - 2004 년이전에는한국산배는일반적으로미수입상이수출자혹은재배자와의독점계약을통한직거래를하였으며수입상이수입한한국산배의 100% 가수입후체인마켓으로운송되어판매되었음. 수출자 ( 재배자 ) 수입상 터미널마켓/ 도매상 소매상 소비자 : 10% 미만 - 2004년수입상이수입한 10% 미만의한국산배는터미널마켓을통해도매상에납품되어소매상에판매후소매상에서소비자들에게판매되었으며이어같은해차이나타운과중국유통체인업체들도한국산배를판매하기시작함. 수출자 ( 재배자 ) 수입상 도매상 소매상 소비자 : 10% - 기존의체인마켓에서직수입해소매상을통해소비자에게공급하는시스템에서벗어나최근많이수입상들이현지도매상들에게선주문을받아공급하고있으나체인마켓가격이인하되면서실질적인도매상들의마진폭은줄어듦. 다. 유통규격 미국배박스포장규격 44lb. 4/5Bushel boxes/cartons (Northwest, Chile) 40lb 박스 36lb 박스 28lb 박스 23lb 1/2 박스 (California. northwest) 14lb 박스 / 단층 19
Ⅰ. 미국 I 배 일반적으로미국배는 44파운드 (20킬로그램) 을기준으로하고있으며절반사이즈도많이유통된다. 소매상에서가장많이사용되는사이즈는 44파운드로아래배크기에따라수량이결정된다. 예를들어 90사이즈는 44파운드박스에 90개가들어간다는의미다. 아시안배의경우, 1층과 2층으로서로부딪히지않도록트레이포장이되어있으며보통 1층은 10파운드 2층은 22파운드로나누어진다. 등급의경우, 여름, 가을, 겨울에생산되는배는 U.S. No.1, U.S.combination, U.S.No.2 로나누어지며워싱턴과오레곤주에슨최고등급인 Extra Fancy도있다. 등급은박스겉에표기를하도록되어있으나아시안배의경우는아직까지등급구분은없다. 아시안배포장규격 10 lb 박스단층 22 lb 박스이층 라. 가격동향 1980 년대아시안배는미국과캐나다뱅쿠버에거주하는동양인들의증가로인해수요는많은반면공급이부족도매가격이파운드당 $1.50 으로거래되었다. 1982 년캘리포니아에서재배가시작되면서생산량이늘어나자가격은예전에비해하락되었으며 1987/88 년기간동안 600,000 에서 800,000 박스가공급되면서최저 $6.00/ 박스에서최고 $20.00/ 박스로거래됐다. 큰사이즈 ( 직경3~4인치 ) 의경우작은사이즈 ( 직경2½인치 ) 에비해 3배이상높게판매되는경우가많았다. 2001 년미국의아시안배생산이안정기에접어들면서알맞은기후와병충해통제로공급량이충분할뿐만아니라품질도개선되었다. 캘리포니아아시안배생산량의 65% 를공급하는킹스버그 (Kingsburg) 사는총 5,000 에이커중 700에이커가아시안배경작지로당시아시안배생산자가격은호수이품종이 10-12 과단층포장한상자가 $10-12,14 과가 $8-10, 2층포장 32과가 $14-16, 40과가 $14 선으로나타났다. 20
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 칠레와뉴질랜드산아시안배의주요수입업체인워싱턴주씨애틀소재 David Oppenheimer사는동아시아지역산배의경쟁심화로, 남미산배 35파운드상자단층포장의시즌중순가격이통상 $8-12선이었으나 2001년엔 $6-9선에서시작되었다고밝혔다. 통상적으로칠레산아시안배는 2월중순에서 4월 5월경까지뉴질랜드산은 4월중순에서 7월까지수입이되는데 2004 년 14과단층포장제품이 $12, 18과단층제품이 $9.50 이었으며미국산은당시 9월 12과 $13~14, 14과는 $11~12, 18과는 $10, 20과는 $9에출하됐다. 2008 년 1월미국산신고배는 14과가 $13.50~14.50 에거래되었으며 5월에는호수이 8과가 $12, 12과가 $10에그리고신고배 12과가 $12로예년과큰변동은없었다. 앞으로 9월중순에서 10월에출하되는아시안배가격이관건이며올해초냉해로물량은소량감소하나가격은생산지출발가격은비슷하나서부에서동부로오는물류비로인한소비자가격은인상될것으로보고있다. < 신선배 : 미국월별평균가격 2003 년 7 월 ~2008 년 6 월 * > ( 단위 : 톤당금액 ) 연도 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 ** 2월 3월 4월 5월 6월 2003 335 272 293 412 387 384 352 332 336 359 443 (***) 2004 325 381 390 432 434 437 445 465 458 465 482 513 2005 667 583 541 440 451 423 404 392 339 356 419 596 2006 759 286 288 568 573 563 541 517 537 597 651 687 2007 584 374 380 526 514 557 560 552 537 527 525 651 * 캘리포니아, 뉴욕과워싱턴 packinghouse-door return 이같음 ; 다른주들은첫판매가격 ** 다음해의 1 월 ** 가격을정할만큼의효율적인판매가없었음 마. 타수입산의진출상황 칠레산 아시안배는일반적으로 2월과 3월부터공급되기시작하며과거에는사이즈가작아 18 사이즈가많았으나최근 12에서 16크기도나오고있다. 2008 년칠레산아시안배는 3월초부터공급하기시작했으며대형농산물유통업체와현지아시안배생산업체들이일년내내아시안배공급을위해직수입을하는경우가많다. 21
Ⅰ. 미국 I 배 칠레에서오는배는 5월까지수입이되며현지창고에 7월까지보관을하고있는데가장수요가많은사이즈는 16에서 18사이즈로나타났다. 칠레산아시안배는당도는좋으나사이즈가작고표면에상처가많아품질로한국산과차이가많이났으나 2년전부터는표면을보호하는플라스틱포장재를사용해판매하면서소비가늘어났다. 중국산 중국산야리배는 2003 년 12월수확후질병인알테르나리아균류 (Alternaria sp) 의발견으로수출이금지되었으나이후중국당국은식물검역을강화함에따라, 미농무부산하동식물검역부 (APHIS) 2006 년일정조건하에서수입금지조치를철회했다. 미국으로수출되는중국산야리배는원산지와병충해가없음을증명하는식물검역증명서를구비해야하며, 승인된과수원과팩킹하우스에서재배, 포장되어야한다는규정에의거재배되었음을추가로표명해야한다. 중국산야리배가다시마켓에유통되기시작하면서한국산황금배판매에영향을받을것으로예상했으나 3년동안아시안마켓을찾는중국인들의입맛도많이바뀌어한국산황금배판매가급속히감소하지는않았다. 중국산야리배박스사이즈는단층박스와 18kg 박스로 70개와 72개입사이즈가있으며중국쓰리배는 8.5kg 박스로 64개입과 42개입등작은사이즈들이다. 일본산 일본산아시안배는 21세기품종으로지난해 10월중순도매가격은 48달러에서 58달러 /10kg 박스까지로가장비싸게거래됐다. 5kg박스단위로보면 24~29달러에거래된것이다. 일본소매상에서판매되는아시안배는 1개혹은 2개단위로포장되어판매되고있으며일반미국마켓이나아시안마켓에서는보기가힘들다. 22
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 바. 가격동향 아시안배도매가격 포장규격 단층 5kg/ 박스기준 산지 한국산 일본산 미국산 중국산 칠레산 크기 14'S 16'S 12'S 16'S 14'S 출하첫주 22.00 26.00 15.00 12.00 14.00 성수기 16~18.00 22.50 12.00 14.00 10.00 덤핑기 12.00 12.00 8.00 8.00 칠레산은 3월부터늦은 8월까지마켓에유통되므로한국산수입시기와는반대이지만여름에도아시안배수요가아시안마켓에계속있으며캘리포니아산과함께경쟁하고있다. 한국산과일본 20세기배는출하시기에는비슷한가격을형성하지만성수기때일본산은이층박스로 32개입이많이유통되고있으므로 45달러이하로내리는경우가거의없다. 덤핑기가있을만큼물량이많지않으므로성수기때모든수입산일본아시안배는판매된다고볼수있다. 한국산신고배는미국산과함께 4월까지도유통이되고있으며크기는 9's, 10's, 11's, 12's등다양하지만큰사이즈가격은 10달러이하로내려가는경우가없다. 한국산신고배는일반적으로한국과미국명절시기에판매가가장활발하므로추석, 추수감사절, 성탄절, 신정과구정이한국인과중국인들에게성수기라고할수있다. 한국수입배가들어오기엔이른 9월과 10월에는가격이 25~26 달러까지오르며 12월과 1월은수입물량이가장많은시기로가격이도소매가격이 20달러이하로하락한다. 23
Ⅰ. 미국 I 배 3. 소비동향 U.S. Per Capita Fresh Pear Consumption 자료원 : ECONOMIC RESEARCH SERVICE, USDA, MARKETING YEAR JULY-JUNE 미국인한개인이소비하는배소비량은지난 2000 년 3.5파운드에서 2005 년 2.9파운드로감소했으며가공제품을포함해서총 5.2파운드의배를소비하는것으로드러났다. 미국배전체재배량의 40% 는가공식품특히, 캔제품생산을위해판매되고있으며여기에 20% 는해외로수출되고있다. 가. 품목별구매동향 미국인들의미국배선호품종은바틀릿, 온주, 바스크로주로간식이나디저트로즐겨먹는다. 미국최고농산물전문지 The Packer' 지에따르면최근 12개월동안미소비자의 39% 가배를구매했으며전체소비자의 46% 는완숙된배를사먹는가하면 33% 는구매한배를완숙시킨후먹는다고밝혔다. 품목별구매동향 ( 농산물지 The Packer 자료) 소비자선호품종 Bartlett 43% D'Anjou 17% Bosc 15% Asian Pear 9% 그외 1% 선호품종없음 16% 24
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 미국인들이즐겨먹는선호품종을보면미국배는 Bartlett 이나 D'Anjou, Bosc와같은대표품종을선호하며최근들어서는수확후에도보관만잘하면곧바로먹을수있는아시안배를많이찾는것으로나타났다. - 아시안배는재배품종이다양화되고소비수요가늘어나면서한인교포중심으로한정되어있던수입이많은미국농산물수입업체들과생산업체들까지확장됐다. 미국아시안배생산도안정기에접어들면서품질도많이향상되어소비는계속늘어날전망이다. 소비자선호소비방법 간 식 용 89% 디 저 트 용 47% 샐 러 드 용 19% 요 리 재 료 용 17% 곁 들 임 요 리 용 13% 에 피 타 이 저 용 11% 주 메 뉴 용 2% 잘 모 르 겠 음 1% 신선배의경우, 주로간식과디저트용으로많이애용되며샐러드와요리재료용으로도사용되고있는것으로나타났다. 요리전문채널이나지난해 Martha Stewart 쇼에서는아시안배를연말에쟁반에가득히담아집안분위기를바꿀수있다는컨셉으로도소개된바있어최근몇년간아시안배에대한관심이많아졌다. 완숙제품선호도 항상완숙제품구매 35% 완숙제품구매선호 39% 상 관 없 음 18% 비완숙제품선호 7% 항상비완숙제품구매 1% 소득에따른배구매빈도율 $25,000이하 31% $25,000~49,900 31% $50,000~99,900 47% $100,000+ % 25
Ⅰ. 미국 I 배 - 아시안배는특수배로알려지면서연간10만불이상소득가구의 57% 가선호하는품종이며아시안배구매자가운데 25% 가유기농아시안배를구매한적이있다고밝혔으며연령대는 59세이상으로별거, 이혼혹은미망인이주구매자로나타났다. 나. 품목의수입국가별선호도 신고배 현재미국에수입되는신고배는한국, 칠레산이지만출하되는시기가틀리므로여름에는칠레산을선호하며겨울과봄에는한국산신고배를선호한다. 칠레산이나오는시기는 2월말에서 3월초가되며이때가되면한국산은상태가좋지않고가격도많이하락하게된다. 칠레산은 3월에서 5월에가격이가장높은데여름이시작되면여름과일을찾는소비자들로아시안배소비는많지않다. 한인들은디저트나간식보다는여름음식인냉면과김치에사용하므로식당이나소매상을중심으로꾸준한소비가있다. 미국산신고배역시 9월이되면물량이나오기시작하므로한국에서수입되는추석용신고배가부족한시기에는미국산호수이와아타고가많이유통된다. 신고배는작은사이즈가유통되어오다최근들어 9개입크기와 10개입크기가출하되고있으며호수이는 12~14 와 15~18 크기가많이유통되고있다. 미국인들은큰사이즈의과일을아시안처럼선호하지않는다. 12~14 크기의먹기편하고쇼핑하기에편한크기를선호한다. 황금배 중국산야리배수입이금지되면서한국산황금배를선호하는중국인들이한국마켓을많이찾았다. 신정을전후로한국산황금배를많이소비했으며현지중국도매상들도한국도매상을통해황금배를구매하고있다. 중국산야리배수입이 2006년재개되면서황금배소비가소량감소했으나한국산황금배품질이좋고박스도선물용으로상품성이좋아중국도매상에서계속취급하고있다. 26
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 20세기배 일본산아시안배는주로일본유통마켓을중심으로판매되고있다. 일본인들이거주하는유통마켓에서보통 1개혹은 2개입사이즈로소포장되어판매되므로대중적이지는못하다. 다. 바이어의견 Oppenheimer Group 전세계에서아시안배를구매하고있는오펜하이머그룹은캐나다뱅쿠버에구매사무실을두고있으며미국전지역에보관창고를갖고있는데아시안배주요수입국은한국, 일본, 칠레로크게나눈다. 품목선택기준 - 기존에거래하던한국의수출업체와계속거래하고있으며황금배와신고배를수입하고있다. 현지날씨와출하량과관련해계속적인유선연락을하고있으며사정에따라수입물량은변동될수있다. - 한국산배는당도가가장중요하며사이즈도판매에영향을미치므로구매시중요한기준의하나임. 올해는칠레아시안배수입을 20% 늘렸는데칠레날씨가좋아당도가높아지면서물량을증가한것으로전했다. 소비자선호품목 - 소비자들이선호하는아시안배는신고배로아시안들은큰사이즈를선호하지만미국인들은작은사이즈를선호한다. 즙이많고육질이좋아판매가계속증가하고있는추세다. Kingsburg Orchards 품목선택기준 - 수출업체와지속적인연락을통해한국산배의수확량과날씨상태를확인한다. 한국산은미국에서소량생산되는신고배가가장많이생산되므로현지수요를맞추기위해수입하고있다. - 한국신고배는칠레산산아시안배가끝나는시기에미국에수입되어 4개월동안판매가가장활발하다. 한국산은사이즈도크고껍질이얇아신고배중에는최고로판단된다. 27
Ⅰ. 미국 I 배 소비자선호품목 - 여름에는칠레산아시안배를겨울에는한국산신고배를선호한다. 미국산도가을에출하가되긴하지만현지시장에서요구하는물량을맞출수가없다. 아타고나호수이배를동부지역에판매했으나한국산신고배보다즙이적고육질이좋지않아판매율은낮다. 취급희망품목및애로사항 - 현재취급하고있는신고배를계속취급하길원하며날씨에따라당도가다르지만당도에따라판매율이결정되므로품질에변화만없다면애로사항은없음 - 한국산신고배마케팅과관련해수출및수입업체들의적극적인홍보가요구됨. 라. 향후소비전망및유망품종 한국산신고배 미국바이어들에따르면최근몇년간아시안들에게한국신고배가공급되면서미국마켓내에서도아시안배가경쟁력이생겼다고전한다. 아시안마켓뿐아니라미국마켓에서도건강에관심이많은미국인들이한국신고배를시식해본경험이있다고밝혀올해한국산신고배소비물량은작년보다 10% 이상증가할것으로전문가들은보고있다. 한예로, Schnuck Market, Inc. 유통회사는미국 Missouri, Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, Tennessee, Mississippi 주에약 100 개의매장을갖고있는미국회사로아시안배, 미니피망등과같이비대중적인과일과야채를중심으로지난 6월시식행사와신농산물교육프로그램을매장내에서가졌다. 캘리포니아의 Frieda's 사를통해공급받아열린이행사에서많은소비자들은처음으로아시안배를시식했으며반응도좋아앞으로아시안배의전망을밝게하고있다. 아시안배는미국배와는달리구매하자마자곧바로먹을수있는장점이있다. 미국배는완숙을해야먹을수있기때문에매년소비율이감소하고있는반면아시안배는매년소비율이증가하고있고있다. 미국신고배는생산량이한정되어있는데다한국산신고배는물도많고품질도좋아미국인들도한국산신고배에대한인식이달라졌다. 이미뉴욕타임즈에는아시안배가여름냉면의원료라고소개한적이있어단지간식이나디저트뿐만아니라주메뉴요리에도응용할수있다는점이현지요리사들과식당에서도아시안배를요리재료로찾는이유중하나다. 28
세계일류 품목육성을 수출확대전략 세계일류 30대 30대 품목육성을 위한 위한 수출확대전략 아래 사진은 아시안배를 사케에 이용한 방법의 하나로 뉴욕타임즈에 소개됐다. 주 메뉴 요리 뿐 아니라 음료수에도 사용되는 점으로 볼 때 아시안배의 활용은 앞으로도 계속 다양해질 것으로 사료된다. 4. 수출입 동향 가. 국가별 수입 현황 < 미국내 배의 수입 현황 2003-2007 : 물량기준 > (단위 : 톤) 국 가 2003 2004 2005 2006 2007 증감율 (2007) 아르헨티나 44,842.30 30,258.00 42,022.70 43,692.60 52,357.50 19.8% 칠 레 25,424.50 23,684.30 22,748.00 25,265.90 24,598.40-2.6% 중 국 7,128.50 109.30 31.20 7,820.70 15,057.10 92.5% 한 국 5,708.20 6,806.50 8,937.90 8,952.40 8,840.80-1.2% 29
Ⅰ. 미국 I 배 국가 2003 2004 2005 2006 2007 증감율 (2007) 뉴질랜드 1,632.60 3,357.30 3,106.40 2,805.60 5,635.60 100.9% 남아프리카공화국 595.20 1,339.00 281.50 756.80 866.40 14.5% 일 본 386.60 280.60 367.90 285.90 275.80-3.5% 캐 나 다 102.70 29.10 26.40 6.20 63.20 919.4% 기 타 13.40-361.20 - - 합 계 85,834.00 65,864.10 77,883.20 89,586.10 107,694.80 20.2% 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics < 미국의주요국별배수입 2003-2007 : 수입신고가기준 > 구 분 1월 ~12월 ( 단위 : 천불 ) 1월 ~5월 2003 2004 2005 2006 2007 % 증감율 2007 2008 % 증감율 아르헨티나 35,380 25,630 42,360 46,953 54,041 15.09 46,176 32,088-30.51 한 국 12,122 14,668 21,611 21,463 23,862 11.17 3,758 5,989 59.37 칠 레 17,442 15,785 16,419 19,670 19,929 1.32 14,321 16,557 15.61 중 국 4,391 69 90 8,251 18,200 120.58 11,377 6,592-42.06 뉴질랜드 3,004 8,558 8,531 3,368 7,008 108.08 6,151 2,468-59.88 일 본 1,131 868 1,145 1,076 1,096 1.86 0 0 -- 남아프리카공화국 730 1,589 408 1,415 1,196-15.48 98 65-33.67 기 타 56 21 548 12 32 12 67 합 계 74,256 67,188 91,112 102,208 125,364 22.66 81,893 63,826-22.06 자료원 : USDA, US Census Bureau, Foreign Trade Statistics 대표적인대미국배수출국은아르헨티나, 칠레, 한국그리고중국이다. 미농무성은 2007/08 시즌이지난해보다약12% 수입이증가할것을예상하고있으며이것은 4월발생한냉해로인해아르헨티나로부터수입이늘어나며특히, 칠레의경우최근날씨가좋아생산량도증가할것으로보고있다. 칠레의주요수출품종은 Buerre Bosc 와 Packam's Triump 로칠레생산의 60% 이상이수출되고있으며그외에도 Abatel Fetel, Coscia, Summer Bartletts, D'Anjou가있으며지난해대미수출은 2006 년에비해 2.6% 감소했다 한국은아시안배종류가운데서도신고배를주품종으로수출하고있으며지난해미농무부산하동식물검역소에서 2개한국수출업체에대해추가로수출허가를함에따라 30
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 올해수출량은예년에비해증가할추세로보고있다. 2007 년대미수출은 2006 년에비해 1.2% 감소했다. 중국은 1997년부터미국에수입됐던야리배는 2003 년 Altemia sp.(aquarantine significant fungal disease) 가발견되면서수입이금지되었다가 2006 년부터수입이재개되기시작해 7천8백20만톤에서 2007년수입이 1만 5천톤으로 120% 증가했다. 아르헨티나의경우, 미국바틀릿배가출하되지않는시기인 4월에서 6월에집중적으로수입되며특히, 이시기는비과세기간으로아르헨티나가많은특혜를보는것으로나타났다. 미국 2007 년배수입량은 2006 년에비해약 20.2% 로증가했으며수입금액으로볼때아르헨티나배의시장점유율은 43.1% 로전체시장의 3분의 1이상을차지하는것으로나타났다. 그다음으로한국이 19.03%, 칠레는 15.4%, 중국이 14.5% 를각각차지한다. 아시안배의경우, 주로칠레, 중국, 일본, 뉴질랜드에서주로수입되나주수입국은칠레로한국아시안배가물량이부족할때많이대체되는것으로나타났다. 미국신선배수입물량 자료원 : 미국 Bureau of the census 주 : 2006/07 년은전망치 31
Ⅰ. 미국 I 배 나. 과세기준별수입현황 < 미국내배의수입현황 ( 비과세기간 4/1-6/30 : 물량기준 ) > ( 단위 : 톤 ) 국 가 2003 2004 2005 2006 2007 아르헨티나 11,681.30 12,618.90 14,213.00 18,948.20 22,968.70 칠 레 11,146.10 12,893.10 11,127.60 13,755.80 14,239.10 중 국 154.5 0 0 1,084.10 3,939.30 뉴 질 랜 드 1,562.10 2,975.80 3,091.80 2,706.80 2,619.00 남아프리카공화국 258.9 1,324.40 270.3 666.8 807.7 한 국 72 0 81.6 370.8 31.1 기 타 0 0 23.4 0 0 합 계 24,874.90 29,812.20 28,807.70 37,532.50 44,604.90 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics < 미국내배의수입현황 ( 과세기간 7/1-3/31 : 물량기준 ) > ( 단위 : 톤 ) 국 가 2003 2004 2005 2006 2007 아르헨티나 33,161.00 17,639.00 27,809.70 24,744.40 29,388.80 중 국 6,974.00 109.30 31.20 6,736.60 11,117.80 칠 레 14278.5 10791.2 11620.4 11,510.10 10,359.30 한 국 5,636.20 6,806.50 8,856.30 8,581.50 8,809.60 뉴 질 랜 드 70.4 381.50 14.6 98.8 3016.6 일 본 386.6 280.6 367.9 285.9 275.8 캐 나 다 102.7 29.1 26.4 6.2 63.2 남아프리카공화국 336.2 14.6 11.3 90 58.8 기 타 13.4 0 337.8 0 0 합 계 60,959.00 36,051.80 49,075.60 52,053.50 63,089.90 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 32
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 경쟁국동향 < 미국신고가기준수입단가비교 > 구 분 2006 2007 한 국 2.40 2.70 중 국 1.05 1.21 칠 레 0.78 0.81 일 본 3.76 3.97 뉴 질 랜 드 1.20 1.24 아르헨티나 1.07 1.03 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics ( 단위 : US$/Kg) 수입신고가기준단가를보면한국이 2006 년 2.40달러에서 2007 년 2.7달러로나타났으며일본이수입단가가가장높은 3.76달러에서 2007 년 3.97달러로신고됐다. 일본산배는주로일본마켓과고급아시안마켓을통해판매되고있으며수입물량은 2005 년이후로계속감소하고있다. 중국은 2006 년야리배수출재개와함께 2006 년수입단가 1.05달러에서 2007 년 1.21 달러로나타났다. 야리배가수입금지된기간동안한국산황금배가동부지역수입물량의 80% 정도가중국시장에서유통되어왔으나, 황금배가격의 60-70% 수준인야리배수출이재개됨에따라저가품선호중국시장에서한국산이경쟁력을상실할가능성이높다. 라. 미국의배수출현황 < 미국의주요국별배수출 (2003-2007 : 수출신고가기준 ) > 구 분 1월 ~12월 ( 단위 : 천불 ) 증감율 1월 ~5월 2003 2004 2005 2006 2007 (%) 2007 2008 % 증감율 멕 시 코 43,525 44,967 41,148 48,255 51,774 7.29 22,847 33,570 46.93 캐 나 다 34,870 41,480 41,009 43,651 49,358 13.07 14,568 16,816 15.43 브 라 질 2296 3,940 3,857 6,114 10,196 66.76 --- 러 시 아 782 2,558 3,002 3,426 5,692 66.14 735 1,955 165.99 콜 롬 비 아 1465 1,468 1,688 2,449 3,297 34.63 30 -- 33
Ⅰ. 미국 I 배 구 분 1월 ~12월 ( 단위 : 천불 ) 증감율 1월 ~5월 2003 2004 2005 2006 2007 (%) 2007 2008 % 증감율 네 덜 랜 드 2293 1,994 2,877 577 1,812 214.04 165 388 -- 스 웨 덴 2084 3,006 2,063 1,440 1,560 8.3 72 201 179.17 기 타 91,527 103,896 99,996 111,432 132,868 19.24 38,875 54,448 -- 합 계 100,785 115,282 109,850 122,735 145,464 18.52 40,547 57,448 41.68 자료원 : USDA, US Census Bureau, Foreign Trade Statistics 세계배생산국가운데최대생산국은아르헨티나와중국으로인접국가인러시와 유럽국가에수출하고있으나미국의경우, 세계수출의약 9% 를차지하고있다. 미국의주요수출국가로는멕시코와캐나다로작년에 144,363 톤약 145백만달러어치를수출했다. 2007/08 시즌미국배수출은 15만5천톤으로 20% 가늘어날것으로미농무성은내다보고있다. 미국의주요수출은멕시코로전체수출의 45% 를차지하며주수출품종은 Anjou다. 지난 7월부터 11월까지멕시코수출은 8% 가증가했는데멕시코가미국에서배를다량수입하게되는주원인은인접국가라는점도있지만생산투자비부족, 높은생산비, 병충해와같은문제로인해현지생산에제약을받기때문이다 미국신선배수출입추이 자료원 : 미국 BUREAU OF THE CENSUS, DOC 미국의두번째수출국은캐나다로지난해와비슷한수준을유지했으며 2007/08 시즌첫다섯달동안은 14% 증가했다. 미국소비자들의수입이늘면서신선과일에대한수요가증가하는데다 10월에서 2월 34
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 까지공급되는미국배의품질이향상되면서앞으로도미국배의수출은계속증가할것으로보인다. 러시아역시미국배수입국중의하나로지난해 2006/07 시즌대미배수입이 14% 늘어났으며올해역시 9% 가증가할것으로보인다. 5. 통관및수입검사 가. 관세 한국산배류관세 ( 단위 : US$) 품목번호 품 명 관세한국일본칠레 08082020 배와모과 4월1일부터 6월 30일까지비과세기간 Free Free Free 08082040 배와모과위기간의제외한과세기간 0.3 /kg 0.3 /kg 0.3 /kg 주 : 캐나다, 멕시코, 아프리카, 카리프지역, 이스라엘, 안데스지역, 요르단은관세없음. 쿠바, 라오스, 북한은 1.1 /kg 관세적용. 자료원 : Harmonized Tariff Schedule of the United States(2008) [ 참고자료 ] 미국관세제도의근거법령은 1930년관세법 402조 (Tariff Act of 1930 Sec. 402) 와 1979년무역협정법제2장 (Title II of the Trade agreements Act of 1979) 에그법적근거를두고있으며시행세칙은 CFR 19편 152장에규정되어있음. 미국의세관에서는미국국제무역협회 (United States International Trade commission) 에서발행하는관세율표인 Harmonzed Tariff Schedule" 의관세를적용하며동관세율표는매년갱신하여발행되고있음. 나. 수입및통관절차 입항 U.S. Customs FDA USDA Pick up ( 등록된운송회사 ) 평균소요기간은하자없을시총 5-7 일소요되며평균경비는관세외에통관비, 운송비등을포함, 품대의약 3-5% 수준 35
Ⅰ. 미국 I 배 참고 개요 : 미국배수입에대한통관절차에는세관및동식물검역국, 미연방식품의약국 3곳으로부터검사를통과하여야미국으로들어올수가있음. - 관세청 (U.S. Customs Service) : U.S. Department of the Treasury 산하기관인미관세청은수입자가수입물품의관세가격을평가, 산정하여신고하는신고납부방식을채택하고있음. - 동식물검역국 (APHIS) : 미농무성 (USDA) 산하기관인동식물검역국은수입품으로부터미국의동물및식물을보호키위한검사 ( 병충해등검사 ) 를시행함. - 미연방식품의약국 (FDA) : U.S. Department of Health and Human Service 산하기관인미연방식품의약국은수입품으로부터미국민들의건강을보호키위한검사 ( 농약잔류등검사 ) 를시행함. 수입절차 - 수입회사또는그대리인은수입식품의도착후 5일이내에입국신청서 (Entry Notice) 를접수시키고세관에통관을위한보증금 (Bond) 을준비제출함. - 화물입국시관세청에서미연방식품의약국 (FDA) 에농산물의입국을알리고입국허가결정을요청함. - 미동식물검역국에서는수입된한국배류가미연방법규 7 CFR 319.28 조항에맞게되었는지의여부와미연방법규 7 CFR 319.56 조항에의거병충해검사를실시하며이상이없을시입국허가를함. - 미동식물검역국의검사관의배류샘플검사중지중해열매파리등의병충해발견시동선적품의미국입국을금지시키고선적물품의폐기나반환조치를지시하고세관감독하에선적물품의폐기나반환조치가이루어짐. - FDA 는수입서류를검토하여샘플검사가필요한지를검토함. - FDA 에서수입된배의샘플을검출할필요가없다고결정되면수입수속진행동의서 (May Proceed Notice) 를미세관및수입업자에게통보함. 36
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - FDA에서샘플을검사할필요가있다고여겨지면 FDA는샘플조사통보서 (Notice of Sampling) 를미세관및문서상의수입업자에게발송함. 이경우배는 FDA의별도통보가있을때까지다른장소로옮겨질수가없음. 샘플이수집된후문서상의수입업자는배를다른항구나창고로운반할수있음. - FDA 는수집된샘플을해당지역관할 FDA 시험분석실로송부검사를실시함. - FDA 의표본분석결과가그식품의법기준에부적합한것으로판명되면위반상태내역이담긴식품억류및청문회통보서 (Notice of Detention and Hearing) 를수입업자에게송부 10일간수입업자가배류반입의허용성을설명할수있는항변기간을줌. - 식품의양수인, 실소유자, 문서상의수입업자또는대리인중아무도그억류통보서에응답을않거나청문회기간연기요청을하지않을경우 FDA는문서상의수입업자에게반입불가통보 (Notice of Refusal of Admission) 를발송함. - FDA에반입불가통보된배는미세관의감독하에해외로반송또는폐기처분하며미세관은결과를 FDA에통보하여줌. - FDA 의샘플분석결과가그식품의법기준에적합한것으로판명이되면미세관과수입업자에게통과통보서 (Release Notice) 를발송하며이후 FDA 의소관사항에서제외되어짐. 선적전검사실시관련 : 한국에서미국으로화물선적전검사가 2003. 5월부터시범운행후 11월부터정상운영되고있음. ( 수출용컨테이너를싣고미국으로가는선사가선적 24시간전에제출하는적하목록을기초로미국관세청에서위험화물을 1차선별해통보하면한미세관원들이한국항에서 x-ray 투시기검사를실시 ) 수입제품사전신고제실시 - 미국정부는 2003 년 12월 12일부터식품및음료에대해수입신고제를도입, 운영하고있음. 동수입신고제의도입으로미국으로수입되는대부분의식품들은미식품의약국 (FDA) 에수입식품이항구에도착하기하루전날정오까지인터넷을통해사전신고되어야함. 37
Ⅰ. 미국 I 배 외국의식품관련시설물등록의무화 (2003.12.12) - 미국정부는 2003 년 12월 12일부터식품제조, 가공, 포장이나창고로사용하는국내및외국의시설물등록을미식품의약국 (FDA) 에하는것을의무화하였음. 동법규실행에따라 400,000 개이상의국내및외국의식품관련시설물들의등록을하여야할것으로예상. 다. 배류수입규제사항 지역제한없는미국내지역으로의반입되는배는병해충검사등제반수입식품에관련된검사를받도록되어있음. 수출조건및품종 대미배수출재배단지로지정된단지의배를수입 신고, 황금, 추황, 풍수, 장십랑, 만삼길, 감천배, 화산, 금촌추 식물검역절차 한국측은재배과정중미국이경계하는병해충 (13종 ) 을사전에방제할수있도록미국이요구하는수준에맞추어재배단지선정, 과원관리, 자체포장검사를실시하고 미국측은한국의비용부담하에식물검역관을파견하여과원관리상채및선별장에서의식물검역을실시 통관절차 수출단지지정 과원재배관리 재배포장검사 합동식물검역 착지식물검역 위생상태양호 특수봉지 2 회쒸우기 봉지재배상태 병해충유무등 미국도착항구에서확인검사 선별장구비 병충해방제철저 병충해발생여부 선과장입회검사 ( 미측승인요 ) ( 특수봉지 2 회 ) ( 한국식검 ) ( 한미식검 ) ( 미국식검 ) 38
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 한국산주요수입품목및점유율 한국산주요수입품종은풍수배, 황금배, 신고배가있으며한인교포유통업체에서주로수입해현지도매상과소매상에공급한다. 풍수배의경우, 추석이전에입고되어소매상에납품되고있으며황금배는주소비자는중국인들로중국도매상에많이판매되고있다. 한국산신고배가전체수입아시안배시장의 95% 이상을차지하고있으며일부일본과중국에서도아시안배가수입되고있다. 한국산신고배는최근 5년간한인교포시장중심판매에서주류사회에까지잘알려졌으며특히, 명절선물용으로많이판매되고있다. 특히, 한국산신고배를구매하기위해한인마켓을찾는중국인들이늘어났으며이에따라터미널마켓뿐아니라일반도매상과중국도매상에서도직수입을원하는경우가많아졌다. 품질경쟁력및장단점 한국산 - 한국산은품위는양호하나매년한국의날씨에따라당도가일정치않은단점이있으며당도가낮을경우, 판매량이줄어들어창고보관기간이길어짐에따란품질하락이가격을낮추는주원인임. - 한국에서주로수입되는배는풍수배, 황금배, 신고배가있으며풍수배와황금배는 10월에서 11월초순한국추석과추수감사절시즌에많이공급되며 12월이되면신고배가많이수입된다. 현지교포들이주요수입업체들로판매물량을미리주문받고판매하기때문에당도가높고물이많은배가많이출하될때는물량이부족할때도있고당도가낮고물이적은배일수록명절특수가없는한판매가감소할수도있어물량조절에상당히민감한편임. - 현지유통체인에서는한국산배를기존 5킬로그램선물용박스뿐만아니라 3과가들어있는트레이박스도지난해부터공급하고있어소비자들에게인기를끌고있다. 소량구매를원하는소비자들의입맛을맞추는데다작년에는당도도좋아판매율이높았다고함. 39
Ⅰ. 미국 I 배 미국산 - 미국내생산되는아시안배는최근품질개량을통해품질이향상되고있으나미국에서재배되는품종은 25개종으로 Shinsui 와 Hosui 품종을판매하고있으나날씨에따라당도가결정되며한국산이나칠레산보다육질이좋지않음. 미국산과칠레산아시안배는한국산과같이제수용과선물용이아닌식당용으로많이판매되고있으며한국배물량이부족할때도일부구매를하고있다. 칠레산 - 칠레산아시안배는크기가작으나당도도높음. 칠레산은봄에서여름이끝나는시기에판매되므로한국과중국산과의경쟁력을비교하기가어려움. 미국마켓이나한국마켓, 중국마켓에서도아시안배를찾아볼수있으나원산지가한국이아닌칠레산이가장많이판매되고있다 - 중국마켓에서판매되고있는것은한국산이아닌칠레산의배가아시안배로박스포장으로판매되고있으나모양과사이즈가격이조금저렴한것외에다른특별사항없음 한국산배 한국산배사진 아시안배로흔히한국에서볼수있는박스포장으로유통되고있음 품위 - 외포장 : 가로 60cm X 세로 35 cm X 높이 7cm 직사각형의박스하나씩낱개로종이포장하고한박스에 12개정도 ( 크기에따라개수가하나둘다르기도함 - 모양 : 둥글고상처없음 - 색깔 : 약간의옅은황토색 - 내부 : 사각사각하고배즙이아주풍부 - 결점 : 별다른결점사항발견안됨 40
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 칠레산배 칠레산배사진 칠레산원산지표기이름은아시안배로표기역시박스포장으로유통되고있음 품위 - 외포장 : 두꺼운종이박스포장 - 모양 : 크기는한국산보다작고모양은둥글다 - 색깔 : 아주연한노랑색 - 내부 : 조금퍽퍽하나맛은달다 - 결점 : 즙이많은것같지않다 중국배 중국산배사진 중국산원산지표기이름은배역시박스포장으로유통되고있음 품위 - 외포장 : 두꺼운종이박스포장 - 모양 : 크기는한국산보다작고모양은둥글다 - 색깔 : 아주연한황토색 41
Ⅰ. 미국 I 배 - 내부 : 한국산보다약하고단단하지않다맛은달다 - 결점 : 과즙이많은것같지않다 칠레산중국산한국산배 ( 현지판매용 ) 비교 외포장 : 두꺼운종이박스포장으로되어있으면뚜껑을열면낱개로종이나하얀색그물망사모양으로포장되고눈으로구분되여지도록칸이나누어진종이트레이에배를띄엄띄엄넣어져있다 모양 : 거의같은모양이고크기가조금씩다르다칠레산배는한국산배보다크기가작다중국산은크기가크다한국산배와비슷하다 색깔 : 칠레산은겉표면이아주작은점들이있고노란색을띄고중국산배는한국산과다르지않다 내부 : 배는대체로사각사각하며달고시원한맛이대표적이다. 칠레산과중국산은조금말랑하다 맛비교 : 한국산배는과즙이풍부하고단맛이강하며칠레산은달기는하나씹히는맛이덜하다중국산은조금퍽퍽하고단맛이조금부족하다 < 미동부시장배가격비교 > 원산지 품목 가 격 한 국 산 배 $ 14.99 / Box 칠 레 산 배 $ 10.99 / Box 중 국 산 배 $ 12.99 / Box 한국산시장확대가능성 동양배의수출은한국과일본이대부분을차지하여왔으나최근미국, 중국, 호주, 칠레, 뉴질랜드등생산지역의확대로경쟁력심화예상되어품질의차별화, 고급화필요 최근 Melisa, BJ 등대형마켓으로의한국산배의진출이시도되고있어수출확대가능성은높으나현지미국인이좋아하는소과생산량이적어이에대한대비책이필요. 42
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 현지시장개척애로사항 현재대미수출시장은교민등이주로이용하는동양계 Market 위주로유통 소비되고있어수출확대가어렵고물량증가시수출가격하락으로영향을미치고있는실정임 대미시장수출확대를위해서는현지인주류마켓이나도매시장을통한수출시장개척이필요 - 서양인들은아직도대부분동양배에대해모르고있어잠재수요발굴을위한입맛들이기시식및특판홍보행사확대필요 현지대형마켓에진입하기위해서는상당량의지속적인공급이전제가되나외국인이선호하는소과는수량이부족하고한국내에서의각선과정에서의수집이개별적으로이루어져서수출물량확보에어려움. 대외시장에서동양배의판매가격은서양배등여타과실에비해고가로형성되어있어대량판매애로 중국산야리배가수입개방되어판매되고있어중국에서재배되고있는신고배의대미시장이개방되면한국산배의가격경쟁력이매우약해질것으로예상됨. 7. 한국산수출확대방안 가. 가격과품질 현지산의생산량이증가하고있고당도가높고품위도좋아지고있어한국산과의경쟁이심화되어한국산의당도를높이고품질의차별화, 고급화가필요함. 대형마켓을공략하기위해서는현지미국인이선호하는소과위주의제품에의한물량공급이필수적이므로생산시소과를확보하는방안이별도강구되어고품질안전농산물의수출확대여건조성필요. 지난해에는일부유통업체들이판매가격을낮추기위해박스단위가아닌 3개가들어가는플라스틱컨테이너를판매해한인교포뿐아니라미국인들에게도좋은반응을얻음. 미국인들에게는박스단위구매가부담스러울뿐아니라소가족일경우, 많은양이필요하지않기때문에구매를자제하고있었음. 43
Ⅰ. 미국 I 배 한국배의회전율을높이고다양한소비자들의구매동향을맞추기위해서는 2과, 3과사이즈의수출포장도이상적임. 유통업체들은재포장을할필요가없고바쁜시즌에는노동비를절감할수있기때문에소포장을찾는매장이늘어나고있음. 일본 21세기배는 2층박스사이즈 /10킬로그램사이즈가수입되고있으며유통업체들은트레이포장을해소비자들에게판매하고있으므로 1개에서 2개정도의소량을구매하는일본인들에게는경제적인포장단위로사료됨. 가격은현재수출가격이적정한것으로사료되므로수출물량을확대하기위해서는 9~12 크기생산량을늘려수출을해야현지생산제품과경쟁력이있음. 5~6 크기의경우, 가격이비싸기때문에소비량은많지않음 나. 홍보 국제박람회를통한시식 홍보를시행하여신규시장개척추진 - PMA 1차농산물박람회참가를통한시장개척 대형유통업체에서과실특판홍보행사로잠재수요적극발굴 한국산배를단지간식과디저트그리고한국요리아닌당도가낮을경우, 샐러드와곁들임과같은일반요리에도적용할수있다는요리법 (recipe) 을개발해홍보해야함. 현지의유명한요리사나 TV 요리프로그램을이용해서홍보하는방법도있음. Martha Stewart 가주관하는프로그램에서는먹는것도중요하지만집안장식용으로도아시안배를홍보함. 현지의신선과일전문마케팅업체를통해한국산배를홍보하는방법이바람직하다. 미국신선과일생산업체, 공급업체그리고관련협회들은마케팅업체를통해홍보하는시스템이일반화되어있으므로마케팅업체들은제품홍보를위한조언과시장조사그리고유통업체들을상대로시장확대를위해거래도직접하고있음 다. 경쟁국마케팅동향및전략 칠레는미국과반대인계절을이용해 11 월과 2 월사이집중적으로칠레산과일을홍보 44
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 하고있으며복숭아, 자두, 포도, 사과를비롯해아시안배, 감귤에까지거의모든과일류를미국비시즌에공급하고있다. 현지에있는칠레수출홍보사무소를통해 PMA 쇼를참가하는것은물론과일별출하시기와생산물량에대한자료를브로쉬어로만들어현지수입업체들에게알리고있다. 칠레농산물수입농산물종류가많기때문에현지수입업체들과의결속력이있는칠레농산물수입협회가있음. 자체적으로수입농산물홍보를하고있으며이들은또현지생산현황등과같은정보도미국농산물협회에제공하고있음. 라. 마케팅전략 시식행사 주로한인유통업체들을중심으로했으나미국인들도최근들어서 Exotic( 색다른 ) 한농산물을선호하고있으므로미국유통업체들을위주로행사방향을바꾸어야함. 단지과일을깎아조금씩시식을하도록하는간식이나디저트용이아닌배즙을섞어만든쥬스나음식요리법을소개해다양한응용방법을소비자들에게알려야함. 앞서일본사케에도응용을했듯이어른에게는한국소주나칵테일에도섞을수있고어린이에게는간식으로도쉽게접근할수있는방안이연구되어야함. 미국에는어린이를상대로한마케팅이성공하는사례가많음. 전문마케팅업체를통한홍보 미국에는현지수입업체와해외수출업체가전문마케팅업체를통해시식행사를하면서상품홍보에성공한사례가있으므로아시안배를알리기위해수입업체와유통업체가함께투자, 전문마케팅업체를통해주류사회홍보를확대할수있음. 전문마케팅업체들은현지의유명한요리사와 TV프로그램을통해홍보하는채널을확보하고있으므로단기간홍보에유리함. 캐나다한국산배 최근캐나다에서는중국산야리배에대한수입이다시재개되면서캐나다배시장의경쟁이심화될것으로보인다. 45
Ⅰ. 미국 I 배 중국산배는 3가지로분류가되는데산동성, 하북성, 기타지역으로나누어진다. 현재로써는산동성지역을가장높게평가하고있으며하북성지역은시범적으로허가를하고있는상황임. 한국산배는식물위생증명서 (Phytosanitary Certificate) 만을요구하고있으며특별한문제가없음. 다만병충해가발견될경우, 폐기조치가내려짐. 중국산배가수입되면서수입배시장을중국산배가잠식하고있으나소비자들은한국산배에대해좋은인식을갖고있다. 2007 년상황으로비교, 중국산배의당도와보관기간그리고끝맛이많이개선되었음. 한국산배는보관기간이길고소비자들에게도품질로인정을받고있으나새로운시장의개척을위해서변화가필요하다. 포장사이즈를소규모화하고소과크기의한국배를생산하는것도방법중하나다. 아래자료는캐나다의신고배에대한수입규정을정리한것임. 구분 한국산 중국산 Korea, republic 산동성 하북성 기타 목 적 지 British, Columbia British, Columbia British, Columbia British, Columbia 무 게 200kg 이하 200kg 이하 200kg 이하 200kg 이하 최 종 소 비 식용 식용 식용 식용 위 생 증 명 o o o refuse entry 판매확인 o o o refuse entry 식물보호수입허가 o refuse entry 식품위생발급건 The material was produced under a pest management program and is free of Alternaria gaisen, Carposina sasakii, Conogethes (Dichocrocis) punctiferalis, Grapholita molesta, Numonia pirivorella, Monilinia fructigena, Tetranychus *Shandong Plant Quarantine Service 에서발급된것만가능 *Botanical (Scientific) Name 이명기되있을것 *Hebei Plant Quarantine Service에서발급된것. *Botanical (Scientific) Name 이명기되있을것 refuse entry 46
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구분한국산중국산 truncatus and Amphitetranychus viennensis." 라고명시되어있어야함. CFIA 검사수입물량의약 15% 가량을검사함 수입물량의약 15% 가량을검사함 수입물량의약 15% 가량을검사함 refuse entry CFIA 검사내역 흙, 곤충, 벌레, 나뭇잎등이있는지에대해서검사함 흙, 곤충, 벌레, 나뭇잎등이있는지에대해서검사함 흙, 곤충, 벌레, 나뭇잎등이있는지에대해서검사함 refuse entry 검사시상세상황 invoice 상에나오는과수별로검역함. 과수원이다른경우과수원별로검역하는경우가있음. invoice 상에나오는과수별로검역함. 과수원이다른경우과수원별로검역하는경우가있음. invoice 상에나오는과수별로검역함. 과수원이다른경우과수원별로검역하는경우가있음. refuse entry 첨부 관련사이트 생산통계 : http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/cropprod/cropprod-08-12-2008_re vision.pdf 가격관련사이트 : 미농무성가격사이트 - Apple Pear http://marketnews.usda.gov/portal/fv;jsessionid=cxutlk1djq00ycqkae4cfeq?p af_dm=full&paf_gear_id=1200002&startindex=1&dr=1&rowdisplaymax=25&reptype =termpricedaily&dr=1&locname=&commabr=applepea-v&commname=apple PEARS 뉴욕터미널마켓도매시장가격사이트 : http://www.ams.usda.gov/mnreports/nx_fv010.txt 수출입통계자료 : http://www.fas.usda.gov/ustrade/ustimbico.asp?qi= 미국북서부배생산협회 : www.usapears.com 미국캘리포니아배생산협회 : www.calpear.com 47
Ⅰ. 미국 I 배 관련바이어리스트 1) Kingsburg Orchards KINGSBURG, CA 93631-0038 559-897-2986 2) Coosemans Atlanta Inc FOREST PARK, GA 30297-2015 404-366-7132 3) Frieda's Inc LOS ALAMITOS, CA 90720-2561 714-826-6100 4) Pandol Bros Inc DELANO, CA 93215-9598 661-725-3755 5) Rice Fruit Co GARDNERS, PA 17324-0066 717-677-8131 6) Western Fresh Marketing Services Inc MADERA, CA 93639 559-662-0301 7) Ballantine Produce Co Inc REEDLEY, CA 93654-0756 559-637-2400 8) Blue Marble Farms dba Stone Ridge Orchard STONE RIDGE, NY 12484 845-687-2587 9) C F Fresh SEDRO WOOLLEY, WA 98284-0665 360-855-0566 10) C F Fresh-California CAMPTONVILLE, CA 95922 530-288-3476 11) Coast Produce Co LOS ANGELES, CA 90021-1941 213-689-0919 48
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 12) Coosemans Boston Inc CHELSEA, MA 02150-1711 617-887-2117 13) Coosemans Dallas Inc DALLAS, TX 75215-2179 214-426-7500 14) Coosemans DC Inc/Rock Garden DC JESSUP, MD 20794-0979 410-799-0980 15) Coosemans LA Inc LOS ANGELES, CA 90021-1941 213-689-1551 16) Coosemans San Francisco Inc SAN FRANCISCO, CA 94124-1604 415-648-5755 17) Coosemans Tampa Inc TAMPA, FL 33680-1214 813-238-9500 18) Domex Superfresh Growers YAKIMA, WA 98908-9643 509-966-1814 19) Fowler Packing Co Inc FRESNO, CA 93725-8905 559-834-5911 20) Kent International Exports VAN NUYS, CA 91405 818-994-5465 21) Naumes Inc MARYSVILLE, CA 95901-9688 530-749-7148 22) Phillips Farms Marketing VISALIA, CA 93292-9153 559-798-1874 23) Sanwa Growers Inc TAMPA, FL 33680-1947 813-642-5159 49
Ⅰ. 미국 I 배 24) Sanwa International Wholesale Foods LLC TAMPA, FL 33610-4409 813-234-8428 25) Sanwa Produce Atlanta Market, LLC FOREST PARK, GA 30297-2015 404-363-8683 26) Spectrum Produce Distributing Inc NOGALES, AZ 85621 520-281-2922 27) United Specialty Produce DETROIT, MI 48207-4814 313-832-0550 28) Visalia Produce Sales Inc VISALIA, CA 93279-559-897-6652 29) Wes Pak Sales Inc DINUBA, CA 93618-0699 559-897-4800 30) Western Fresh Marketing MADERA, CA 93639 559-662-0301 50
Ⅱ. 포도 싱가포르
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 싱가포르 1. 생산현황 싱가포르는열대지방으로포도생산실적이없으며소비량전량을수입에의존 품목분류 : 08061000( 신선포도, GRAPE FRESH) 08062000( 건포도, GRAPE DRIED) - 포도는온대성과일로서생산되지않으며수입시관세는 0%, 소비세 (GST, 7%) 가부과되며수입자의매출및매입소비세납부상황에따라환급을받을수있는대상임. 2. 유통현황 가. 시장규모및특성 신선포도시장규모는 2007 년기준연간 13,163 톤, S$47,928 천불수준이며, 미국산이 6,074 톤, 21,660 천불로서 45.2%, 호주산이연간 3,567 톤, S$14,204 천불로서 29.6% 로각각 1, 2위를차지하고있음. 기타수출국가로는남아프리카공화국 2,168 톤, S$7,334 천불, 페루 255톤, S$932, 칠레 304톤, S$888 천불, 일본 23톤, S$391 천불, 이스라엘 95톤, S$372 천불, 중국 140톤, S$312 천불, 한국 32톤 S$200 천불등으로일본및한국등포도는타수입산에비해고급품이며, 단가가높다는것을알수있음. 미국산은 7월부터 8월까지집중수입되고있으며남반구국가인호주, 남아공산등은 1월부터 6월까지주로수입되고있음. 시중판매가격은최저 0.45$/100g 에서최고 0.99$/100g 에판매되고있음. 또한한국산과경쟁이되는시기인 9월이후가격은호주산이 0.48$/100g, 미국산이 0.62$/100g 수준임. 한국산과같은품종인거봉, 캠벨등일본산포도가수입되고있으며주로거봉을위주로수출되며최고가격은 1kg 박스에 $68.00 에이른다. 일본산은 8월중순에서 10월에주로수출되고있으며일본계수퍼마켓 2곳과고급수퍼마켓에서주로일본인과현지상류층소비자를대상으로판매하고있다. 53
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 싱가포르시장에서포도는소비자들에게그동안미국및호주산 Red Globe 또는 Thomson Seedless 품종으로인식되어왔으며선택기준도당도와가격이다. 이들품종은단맛이강하고 (16brix 이상 ) 껍질째먹는포도여서한국및일본산포도는전혀다른과일로인식되거나이들품종과같이통째로먹는포도로인식된다. 싱가포르에는파시르판장도매센터에청과수입및도매상회들이밀집되어있으며일반온대성과일과마찬가지로이들수입상을통해서수입되어싱가포르전역의수퍼마켓, 재래시장등에공급된다. 나. 유통경로 싱가포르에유통되는포도는전량수입되어유통되는관계로유통채널의첫단계는수입상이대부분은차지하고있으며최근에는대형마켓에서취급양이많아짐에따라직수입을하기도하나현재까지는대형수입상을통하는경우가보편적인형태이다. 55% 슈퍼마켓 55% 수입상 ( 수퍼마켓 ) 소비자 재래시장 40% 45% 분배상 5% 전문매장 포도주요판매처 - 까루프, 쟈이언트등대형할인매장, 대형슈퍼체인인 NTUC Fair Price, Cold Storage, Shop & Save 에서는과일류전용판매부스에서다른과일들과함께연중진열ㆍ판매하는일반적인상품이다. - 대부분정부주택단지 (HDB) 인근에위치한재래시장 (WET MARKET) 에서가장흔하게취급하는온대성과일이포도이다. 이들점포의판매가격은일반적으로수퍼마켓보다저렴한게특징이며중년층이상의소비자들은아직도재래시장의과일이신선할것이라고생각한다. - 최근에는과일전문매장을수입업체들이운영하는경우가흔하며이들과일전문매장에서도가격이저렴하고소비가활발한 Red Globe 등의포도를판매한다. 54
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 가격동향 싱가포르에정부에서설립하여관리하고있는유일한도매시장인파시르판장도매센터 (Pasir Panjang Wholesale Centre) 은한국과같은농산물경매ㆍ상장ㆍ청과법인등과같은제도자체가없고주로수입업체및도매상들이입주하여자율적으로거래한다. 싱가포르는비농업국가로서소비되는거의모든농산물을수입에의존하고있기때문에대부분의상인들은직접해외에서필요한물품을수입하고있으며, 수입후도매상또는소매상, 슈퍼마켓등에직접납품및판매하는방식으로유통된다. 판매방식은수의매매또는일대일흥정에따라결정되어, 도매가격이없으며이를관리하는정부기관이나조직이없다. 도매시장은정부기관인 Housing & Development Board ( 주택공사 ) 가설립및위탁운영하고있으나, 부류별사업자에게모든상점을임대하는방식으로운영되고있으며, 청소 건물유지보수관리를제외한일체의사업에대해서는간여하지않고있음에따라, 매출액 거래품목에대한통계자료가관리되지않는다. < 포도소매가격동향 (NTUC Fair Price) > ( 단위 : S$ 싱가폴달러 ) 원산지별품종소매가격규격주판매시기비고 Flame Seedless Grape 0.45~0.55S$ 100g 7월-8월 Sugarone 0.62~0.99S$ 100g 6월-7 월 미국산 Black Globe 0.79S$ 100g 7 월 Red Globe 0.45-0.59S$ 100g 1,7월 Champagne 6.9S$ 1 punnet 7월 Flame Seedless 0.81S$ 100g 1월 Thompson Seedlees 0.49S$ 100g 3월 호주산 Black Globe 0.89S$ 100g 3 월 -5 월 Red Globe (Seedless) 0.45~0.59S$ 100g 3, 6-7 월 Crimmson seedless 0.49~0.69S$ 100g 3, 6-7 월 Crimmson seedless( 유기농 ) 0.84S$ 100g 3 월 500g 판매 55
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 원산지별품종소매가격규격주판매시기비고 일본산 한국산캠벨포도 Kyoho Grape( 거봉 ) 29S$ 68S$ 10.90~12.90S$ 78~98S$ 300g 1 kg 300g 1kg 7 월중순하우스 8 월중순 ~10 월노지 Delaware 16.90~9.90S$ 300g 7 월중순 ~8 월중순 1.24~2S$ 100g ( 한송이 ) 9-10 월 07 년기준 400g 판매 Flame Seedless 0.59S$ 100g 1월 500g 단위판매 남아프리카 Red Globe 0.59~0.67S$ 100g 2월, 4월 Black Globe 0.67~0.69S$ 100g 2월, 4월 Crimmson seedless 0.48 100g 3월 페 루 Red Globe 0.38~0.45S$ 100g 4월 이스라엘 Green Seedless 0.62S$ 100g 7-8월 멕시코 칠레 Red Globe 0.52 100g 7월 Black Globe 0.79 100g 7-8월 Crimmson Seedless 0.52~0.59S$ 100g 4-5월 Red Globe 0.35~0.42S$ kg 5-6월 주 : punnet - ( 딸기 야채등을담아파는 ) 넓적한광주리 따라서포도수입및도매, 소매가격결정은시장상황에따라자율적으로결정되며전세계어느곳이든판매가격만적절할경우수입되고있으며이에따라시장에서가격경쟁이치열하다. 싱가포르포도소매가격은대부분의과일과마찬가지로수입가격에서수입상이윤약 25%, 소매업체약20-30% 등이추가된수준에서결정된다. 현재미국및호주산등의소매가격은공급시기에따라차이가있으나최고가격기준으로 100g 0.99S$ 달러이하에서판매된다. 라. 포장형태 싱가포르식품위생법에따라수입되는가공식품의경우는라벨을부착하고의무적으로재품명, 원료, 유효기간, 원산지등을표시하여야되나신선농산물의경우에는판매시라벨링을표시할필요는없다. 56
세계일류 품목육성을 수출확대전략 세계일류 30대 30대 품목육성을 위한 위한 수출확대전략 따라서 싱가포르에 수입되는 포도를 포함한 모든 과일류는 수출국 현지의 포장형태와 표기방식을 그대로 사용하여 운송 및 유통 편리성을 고려한 형태로 수입되고 있다. 예전에는 일부 고가의 과일 품목에 대해서만 수입상태의 포장상자를 소매 단계에서 이용할 수 있도록 소포장 형태로 포장상자가 제작되었으나, 최근 에는 포도의 경우에 투명 플라스틱 박스를 활용하여, 포장을 하는 게 일반적이고, 얇은 투명필름으로 덮는 포장도 있다. - 미국, 호주, 남아공산 등은 10kg 골판지 종이상자(또는 스티로폼상자)를 수출 포장 으로 이용하며 안에는 10개 비닐봉지로 포장되어 있다. - 일본산은 주로 고급품으로 인식되며 거봉, 델라웨어 품종이 지속적으로 일본교포 시장을 상대로 수입되고 있다. 수출포장은 거봉 1kg은 수출포장자체가 소매판매용 으로 진열되며, 200-300g이내의 소포장은 포장상자 내에 4개들이 포장을 이용 하여 소매 판매 시 에도 활용할 수 있도록 하여 품질 손상을 방지하고 있다. 일본 교호(거봉) 일본 교호(거봉) 측면 57
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 일본교호 ( 거봉 ) 측면 US Flame Seedless Grape Israel Green Seedless Mexico Black Seedless 3. 소비동향 싱가포르연간신선포도소비량은 10,121톤이며월평균 843톤가량으로추정된다. 포도는사과, 배다음으로가장많이소비되는대표적인온대성과일이다. 고온다습한기후가일년내내지속됨에따라대부분의열대성과일이당도가높은데반해온대성과일은이와비교하면당도가떨어지는특성이있음. 현재대중적으로소비되는미국, 호주산등의포도는열대성과일과마찬가지로당도가높고유통및취급상에도열대성과일처럼상온판매가가능하기때문에소비가보편화되고있다. 취급상의편리성으로인해서저온시설이갖추어진수퍼마켓등뿐만아니라재래시장 (Wet Market), 과일전문판매점에서연중가장흔하게판매되고있는과일이며가격대또한상대적으로다른온대성과일에비해저렴하다. 가장보편화된포도품종은 Red Globe 이며미국산과호주산이생산시기가교차되어연중수입되고있다. 두번째로선호되는품종은 Thomson seedlees 로씨가없고당도가높은게특징이다. 최근에는남아공, 칠레등지로수입선이다변화되는추세에있으며미국산은주출하시기인 7월부터 12월까지수퍼마켓을통한판촉행사를연중실시하고있다. 58
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 싱가포르등동남아시장에서포도는껍질을벗기지않고먹는미국산, 호주산에대한고정관념이높아껍질을벗기고먹어야되며안에씨가많은한국산포도에대해서는전반적으로생소한품목으로인식하는경향이높고한국산도껍질째씨와함께소비하려는소비자가많다. 한국산은캠벨품종을수출하여현지고급수퍼마켓에서시식행사및판매를병행하였으며초기에는생소한품종임에따라소비가부진하였으나시식행사를통해서접해본소비자들은타포도품종이가지고있지않은특성인향이뛰어난점, 특유의맛 ( 신맛과포도주향 ) 을가지고있어재구매비율이높다. 따라서시식방법에대한설명과홍보가확대될경우현지사회에기존의포도와는차별화한품목으로서시장개척이가능한것으로평가된다. 4. 수출입현황 가. 수입현황 싱가포르포도수입시장은미국산 45.2%, 호주산 29.6%, 남아프리카공화국산 15.3% 를차지하고있으며그외페루, 칠레, 이집트, 중국, 일본등의시장진입시도가활발해지고있다. 북반구국가인미국산은 7월부터 8월까지집중수입되고있으며남반구국가인 호주, 남아공산등은 1월부터 6월까지주로수입되고있어시장을양분하고하고있다. ( 단위 : 톤, 싱천불 ) 국가별 2004 2005 2006 2007 증감율 (06/07) 물량금액물량금액물량금액물량금액물량금액 미 국 5,294 19,143 5,671 19,856 4,484 16,956 6,074 21,660 35.5 27.7 호 주 3,937 12,749 3,794 13,734 4,073 15,403 3,567 14,204-12.4-7.8 남아공 1,533 5,457 1,496 5,681 1,666 5,701 2,168 7,334 30.1 28.6 페 루 289 1,020 229 937 318 935 255 932-19.8-0.3 칠 레 661 1,844 320 891 826 2,451 304 888-63.2-63.8 이집트 94 378 46 152 77 258 128 466 66.2 80.6 일 본 7 134 11 203 11 247 23 391 109.1 58.3 중 국 367 748 158 381 269 689 140 312-48 -54.7 한 국 9 50 4 31 23 162 32 200 39.1 23.5 기 타 252 575 406 1,148 418 1,446 473 1,543 13.2 6.7 합 계 12,443 42,098 12,135 43,014 12,165 44,248 13,164 47,930 8.2 8.3 59
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 나. 재수출현황 싱가포르는지리적이점을활용한중계무역발달로인하여동남아주변국특히인도 네시아, 말레이시아, 캄보디아등으로온대성과일을재수출공급하는역할을담당하 고있다. ( 단위 : 톤, 싱천불 ) 국가별 2004 2005 2006 2007 증감율 (06/07) 물량금액물량금액물량금액물량금액물량금액 인도네시아 1,220 4,331 1,005 3,716 1,368 4,437 888 3,329-35.1-25 말레이시아 687 2,113 653 1,674 1671 2,125 775 2,718-53.6 27.9 캄 보 디 아 405 1,688 466 1915 494 2,096 649 2,708 31.4 29.2 브 루 나 이 515 1,840 473 1756 486 1,990 500 2,020 2.9 1.5 필리핀 48 113 - - - - 25 92 - - 베 트 남 22 81 37 141 42 197 16 71-61.9-64 태 국 27 133 53 249 22 64 - - - - 기 타 2,897 10,166 22 88 40 222 188 665 370 199.5 합 계 1,720 6,049 2,709 9,539 4,123 11,131 3,041 11,603-26.2 4.2 5. 수입통관제도 가. 신선과일및채소의수입제도 현황 싱가포르는교역규모가국내총생산의 3배에달할정도로무역의존도가매우높은국가로, 교역활성화가최대목표이며, 이러한자유무역정책에초점을맞추어수입관리제도를운영하고있다. 수입에대한통제가거의없는것은수입품목의대부분이수출용원자재이거나말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도등주변국가로의재수출을위한용품이기때문이며, 수입의증가가곧수출의확대로연결되는대외의존적경제산업구조에서기인하고있다. 60
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수입대상품목은대부분이무관세이며, 일부수입금지및제한품목의설정은무역장벽차원이아닌사회안전및질서유지등에따른정책적고려에서책정되고있다. 수입관련제도 통합식품안전시스템 (Intergrated food safety system) 식물관리법 (Control of Plants Act) 및그보조법령 수출입관리법 (Control of Imports & Exports Act) : 수출입허가및수입검사 세관법 (Customs Act): 세관의활동에관한제반법규 식품판매법 (The Sale of Food Act): 식품제조, 유통및수입검사기준 나. 수입절차 싱가포르기업으로 ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authoity) 에사업자등록신청및 CR할당번호 (Cetral Registration Number) 신청 관세및소비세납부를위해세관 (SC: Singapore Customs) 에등록신청 Tradenet 을통해서수입신고함으로써 AVA 수입허가신청 (www.tradexchange.gov.sg) 신청자는선하증권, 항공화물운송장, 송장등의구비서류를 AVA로제출 승인이나자마자, 화물에대한수입허가는화물통관허가 (CCP) 와함께신청자의집하지로송부 수입자는수입에대한정확한정보를위해 CCP의승인번호를꼭확인해야함 (eg A03) 만약 CCP에 A03코드가표시되어있으면, 수입화물은파시르판장도매시장 (PPWC) 에서의무검사를받아야함 ( 연락처 : PPWC 6773-4394, 9754-1041, 9018-4166, 9018-4177) 검사하는동안, 신청자는 AVA 의검사를위해송장과수입과일및채소와함께 CCP 를제시해야한다. AVA 는연구분석용으로샘플을수거할수있음. 위탁화물중연구결과가나오는동안에보류상태일수도있다. 다. 수입시검역및통관 통관업무흐름도 물품도착통보 ( 세관 수입자 ) TradeNet System(EDI) 을통하여통관승인신청 ( 수입자 세관 ) 61
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 통관승인번호접수 ( 세관 수입자 ) 물품수령수입검사 통관완료 신선과일및채소의수입및환적을위한허가가필요하며, 2006 년 10월 1일부로각신규신청시 S$21.50 의신청비를내야함 통관여부및관세등은전산시스템을통해이미판정이되어있으므로, 세관에서의검사는 Invoice상의품목과실제통관대상품목과의일치성여부만을간략히검사하고있고실제로는검사를생략하는경우가대부분이다. 일부수입제한품목의경우에는사전샘플링검사또는세관통관후판매전에해당기관에서별도의검사를수행하고있기때문에, 순수한통관을위한검사는매우간단하게수행되고있다. 모든통관절차가전산시스템을통하여이루어지기때문에, 일부수입제한품목등특별한경우를제외하고는별도의구비서류가필요없으며, 통관수속시관련승인번호만통보함으로서수속이신속하게이루어지고있음. PSA 의컴퓨터시스템을이용하여, 싱가포르세관은수입화물이도착하기전에이미수입품목에대한통관처리를종료하고, 수입자에게물품인수를통보하게됨에따라수입물품도착전통관절차종료 통관수속이간편하기때문에통관만의별도대행법인은없으며, 모든운송업체 (Forwarding Company) 가통관업무를대행하고있음 싱가포르는무역업무의활성화를위하여, 통관수속및수입검사가요식행위처럼매우간편하게이루어지고있으나, 수입검사는무작위샘플사후검사로실시되고있으며정밀검사를하는경우도있음. 또한경미한사항이라하더라도법규위반에따른처벌이매우엄격함 식물관리법 ( 신선과일및채소의수입및환적 ) 에의거, 수입신선과일및채소는금지되어있는살충제를포함하지않아야되며, 식품법규의 9번째부칙에명기되어있는범위나 FAO/WHO 국제식품규격위원회 (Codex) 에서권고하는수준을넘는살충제혹은독성화학성분이있어서도안된다. 62
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 신선과일및채소수입허가는매화물마다마다 AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore) 로부터발급받아야한다. 온라인신청 http://www.ava.gov.sg/foodsector/foodtradersandest/licregfoodtraders/index.htm 남미열대지방에서수입된신선과일과채소류는매식물위생증명서가필요하다. 신선과일과채소컨테이너 ( 혹은박스, 바구니 ) 에는수입시다음과같이라벨이붙어있어야한다. 1) 생산자의이름과주소 2) 제품내역 3) 수출날짜, 포장날짜 수입후신선과일및채소는 AVA로부터정밀검사를받아야함 ( 서류및관능검사 ). 연구분석을위한샘플채취가필요할수도있음. 화물중에연구실결과가나오는동안에보류상태일수도있다. 라. 환적 신선과일과채소는싱가포르를통해서환적가능하다. 무역업자들은과일, 채소에대한수입및환적에관한 AVA에신청을해야한다. 환적비용 : 화물당 3S$ 마. 담당 AVA (Agri-Food & Veterinary Authority) 수입수출부 (Import and Export Division) 5 Maxwell Road, #02 03, Tower Block, MND Complex Singapore 069110 Mon-Thu 8:30am-1pm / 2:00pm-6:00pm Fri. 8:30am-1pm / 2:00pm-5:30pm T) Miss Lily Ling 6325-7620 Miss Teo Yen Ling 6325-7599 Mrs Koh ( 수입허가신청 ) 6325-7623 F) 6325-7648 63
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 바. 수입식품의판매 싱가포르에서식품의판매와수입은식품판매법 (THE SALE OF FOOD ACT) 과식품규정 (FOOD REGULATIONS) 에의해관리된다. 모든음 식료품그리고첨가물을포함하는식용의농수산물은싱가포르에서제조된것이든수입된것이든관계없이식품공전에규정된식품표준과라벨링방법을준수해야한다. 현행식품공전은싱가포르에서자체적으로만들어졌고, 새로운제품, 새로운첨가물, 신기술과다른중요한요인들예를들어, 음식에대한바이러스또는식품오염을일으키고있는또는잠재적인가능성이있는국가에대한지속적인모니터가시행되고있다. 식품공전은특정나라의규정에근거를있지않으며세계적으로적용되는법과규정을수정하여싱가포르의상황에맞게도입한것이다. CODEX 와미국과유럽을포함하는선진국의법과규정을참고로하였다. 식품법과정책의목적은싱가포르에서안전하고위생적인식품의공급을촉진하는것이다. 식품판매법과규정은식품표준, 식품표시조항기준, 식품광고및라벨기준, 허가된식품첨가물목록, 식품첨가물최대허용량, 화학물질및미생물제한등의내용을포함하고있다. 신선농산물인포도는가공식품을위주로제정된식품규정의라벨링을준수할필요가없으나라벨링부착시일부규정을준수해야한다. - 라벨링에는의학적인표현을사용할수없으며다음유형의표시금지 * 정부당국에의해허가되지않는 치료효과 또는 질병예방 표시 * 질병의방지, 완화, 치료, 인체에영향 : 특히 암의방지와치료에효과적 이라는표현 * 체질개선과보강을가능케한다는표현 : 예 달리기하는사람이더빨리달릴수있다 64
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 6. 소비자및바이어의견 가. 2007 년포도판촉행사진행시소비자및바이어의견 행사장소 시기판촉행사장소판매물량비고 9. 20 ~ 9. 23 NTUC FairPrice(4) 9. 27. ~ 9. 30 Coldstorage(5) 10. 4 ~ 10. 07 NTUC FairPrice(4) 10. 11 ~ 10. 07 Coldstorage(5) 10. 18 ~ 10. 21 NTUC FairPrice(4) Cold Storage 37 개매장, NTUC Fair Price 83 개매장 경기도화성캠벨포도 80 톤 소비자반응 한국산포도의향이타국산에비해진하며신맛이나지만당도와함께어우러져독특한맛이느껴진다는소비자가다수 가격이미국산에비해고가이며씨가있는게약간불편 과육의느낌이타국산과달리젤리처럼느껴지며한국산이라면좋은느낌으로고가임에도불구하고믿고구매할의사가있음 일본산거봉에비해가격이저렴하며품질이우수하다는평 수입업체및유통업체바이어반응 한국의기후불순에따른생산량감소로인해사전물량주문에도불구하고주문물량의 50% 도확보하지못해판매의아쉬움이많음. 한국의잦은우기로인한일조량부족으로전년도에비해당도저하 주문량공급부족및당도에대해향후개선되기를희망하며, 보다체계적인생산관리시스템으로운영하여물량공급의안정성확대요망 한국산포도의인지도가아직도부족함으로판매의확대를위해서는지속적인홍보가필요 65
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 타국산과의가격경쟁력비교 매장명구분한국산미국산미국산미국산 NTUC Fair Price (2007 년 9~ 10 월기준 ) 품종 켐벨 레드글로브 크림슨씨들 블랙글로브 가격 (S$) 4.99/400g 5.90/Kg 4.90/Kg 7.90/Kg 규격 400g 8Kg 8Kg 8Kg 품질비교 상 상 상 상 주 : 중상류층이즐겨찾는매장인 Fair Price 는한국에서포도를 400g 단위플라스틱소포장한방식으로판매하며, 이는미국산대비한국산이 1.5 배에서 2.5 배비싸게판매. 수출가능성 한국산캠벨조생종은껍질이두껍고당도가 14~15brix 로비교적높아맛이전혀다른타국산포도와경쟁이가능하며, 장기간 (8-9일 ) 해상운송이가능하여수출가능한품종으로평가됨. 품질경쟁력 한국산캠벨조생종은외관상크기및색택, 당도와맛등에서는현재말레이시아, 싱가포르등에유통되고있는미국산, 호주산포도와는다른단맛과신맛이나는전혀생소한품목이며, 대만산 ( 크기가더작고신맛은없음 ) 보다는소비자평가가좋고, 일본산거봉보다는가격등에서유리하여시식을해본소비자들로부터좋은평가를받고있음. 따라서운송및판매단계에서취급시주의할경우낱알이떨어지는단점을보완한다면품질경쟁력을갖춘것으로평가되고있음. 더욱이 2007 년포도는평년보다당도가 2~3도가낮음에도현지에서소비자에게좋은평가를받고있으며캠벨조생종은장거리수송가능성, 현지품질경쟁력 ( 현지소비품종과는다른새로운품종 ), 가격경쟁력을갖추고있어적극적인개척활동을지원할경우싱가포르, 말레이시아시장에서캠벨포도만의소비수요를창출할수있으며이를바탕으로수출가능성이높은것으로평가됨 66
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 나. 시장진출및소비확대방안 공급기간확대및공급지속성유지 공급가능기간을확대하여시장인지도를높이고소비저변을확대할필요성이있으며주로공급이되는경기도화성송산포도외에여타포도주산지생산품도수출품으로육성하기위한재배및수확기술지도를실시하여수출을통한부가가치를높여야한다. 공급기간은단순히현재수출되는품종출하기간을확대하는것뿐만아니라새로운수출작목반육성, 거봉등으로품목을확대하는전략이필요하다. 또한, 유통매장에입점하여지속적인판매를하기위해서는한국농산물이계절에맞게종류는바뀌더라도지속적으로공급이되는것이필요. 유통업체입장에서는고객들을꾸준하게방문할수있게만드는것이필요한데, 한국과일을비롯한신선농산물의경우지속성있게공급되는품목이없다보니까수입자나유통업체가선택하기에는부담이있음. 또한품질의차이도들쑥날쑥하여, 신뢰를주기어려운경우도있음. 소포장개발및포장고급화 현재까지한국산포도의소포장단위는가장적은것이 400g이다. 그러나일본산포도는대부분 200-300g 의소형포장단위를사용하고수출단계에서소매유통단계까지사용될수있도록하여상품성유지와취급상의편리, 고급상품으로서의이미지를관리하고있다. 따라서현지인을대상으로시장개발을추진하는포도는현지소비자의구매단위가크지않고가격이고가여서가격부담이적으며현지유통업체관계자들의구매편의, 상품손상방지등을고려하여가능하며 1회구매단위소포장으로고급화하여수출단계부터사용해야되며외포장도 2-5kg으로소형화할필요성이있다. 브랜드화및현지홍보확대강화 소비자의입맛은변하며시장은항상새로운것을찾아이동하다. 수입업체도이들새로운것과고정적인수익이보장되는품목의적절한배분을통해서시장경쟁에서 67
Ⅰ. 미국 Ⅱ 포도 살아남는다. 따라서포도는시장을개척하는단계이나처음부터고급화차별화를통한시장개척을시도해야되며신선포도일경우라도지역명또는고유브랜드이미지홍보를병행실시하여고정수요를확보할필요성있다. 소비확대를위해서는지속적인판촉전 (Food Fair) 을통하여껍질째먹는미국산, 호주산등과틀린한국산포도의맛을소비자대상시식행사를통해익숙하게만드는수밖에없을것이다. 또한미국및호주산은주출하시기내소매판매대에포스터광고 ( 포스터광고는유통업체에부착료를매달지급해야함 ), 신문광고, 할인판매등을실시하고있다. at도유통업체연계판촉행사만일시적으로개최하는것보다는유통업체 MOU 등을통해유기적인관계를지속하여, 유통업체, 수입, 수출업체와연간홍보판촉계획및광고계획을수립하고시행하는것이필요하다. 참고 관련웹사이트 Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore : www.ava.gov.sg - 수입, 검역, 통관관련자료 StatLink (Singapore Trade Statistics) : https://statlink.iesingapore.gov.sg - 싱가포르수출입통계자료 Tradenet : www.tradexchange.gov.sg ( 수입신고 ) Singapore Customs : http://www.customs.gov.sg - 싱가포르관세청, 수출입관리법, 관세법등 Singapore Statue Online : http://statutes.agc.gov.sg/ - 식품판매법 (The Sale of Food Act): 식품제조, 유통및수입검사기준 68
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 싱가포르과일수입업체 취급상품목주수입국소재지및연락처 Hupco Pte Ltd 과일전반채소류전반 말레이시아, 중국, 미국, 호주, 한국 BLK 20 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-136 T) 67762188 F)67779873 Peng Hong Heng Kee Trading 과일류전반 태국, 남아공, 호주, 뉴질랜드 BLK 25 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-197 T)67793077 F)67795610 Law Song Nam Vegitable Merchant 과일류채소류전반 중국, 호주, 미국, 태국 BLK 11 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-574 T)67764801 F)67761929 Chop Nam Huat 과일류, 채소류 중국, 태국, 말레이시아, 호주 BLK 6 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-226 T)67794988 F)67796091 Chye Heng Vegitable Dealer 과일류, 채소류 말레이시아, 태국, 중국, 호주, 미국 BLK 25 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-197 T)67625831 F)67605609 Banchoon Marketing Pte Ltd 과일류채소류 미국, 호주, 중국, 한국, 일본, 대만 BLK 21 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-142 T)67771333 F)67771400 Huk Seng Marketing Pte Ltd 과일전문 한국, 호주, 미국, 남아공, 중국 BLK 23 PASIRPANJANG WHOLESAIL CENTRE #01-176 T)67792922 F)67771473 Khim Huat Hup Kee 과일류호주, 미국, 중국등 No230A Pandon Loop #03-11 S'pore 128416 T)67794888 F)67748501 69
Ⅲ. 감귤 러시아
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 러시아 1. 유통동향 가. 현지유통구조 한랭하고겨울이긴대륙성기후의특성을가진러시아에서는감귤의재배가어려워전량수입에의존 러시아의과일수입은대부분대형전문수입업체에의해이루어지며이러한수입업체는수입과동시에도매상의역할도함 - 수입물량의 55% 는다른도매상에게판매하며, 나머지 45% 는슈퍼마켓, 대형할인점과같은소매체인점에직접판매 남미, 아프리카산과일은주로선박을이용하여상트뻬쩨르부르그항구로들어오며 ( 평균 1~3주가소요 ), 유럽산과일은트럭으로모스크바나상트뻬쩨르부르그로운송 ( 평균 3~5일소요 ) - 상트뻬쩨르부르그나모스크바로들어온과일은주로러시아의유럽지역이나러시아전역에서유통 - 상트뻬쩨르부르그는수입신선농산물이러시아로들어오는입구로서, 전체과일시장의 70% 이상을차지하는주요과일수입업체 3곳 (JFC, Sunway, Sorus) 이위치 기타지역에서수입되는과일은지역항구인 Novorossisk, Vladivostok, 또는 Rostov-na-Don 을통하여들어옴 - 지방의항구를통하여들어온과일은주로해당지역에서유통됨 수입된과일은기차나트럭이용을이용하여러시아전역으로분배 73
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 < 수입과일유통단계 > 나. 수입현황 2000 년이후러시아과일시장은연간평균 9.5% 씩성장하고있으며전체과일의절반이상을수입에의존 - 주요수입과일은바나나 (27%), 사과 (22%), 오렌지 (14%), 배 (7%), 감귤 (6%) 등이며주요수입국가는남미, 모로코, 터키, 중국, 유럽, CIS국가등 러시아의최대감귤류수입국가는모로코, 터키, 중국, 스페인, 아르헨티나, 파키스탄등이며, 특히전체감귤류수입물량의 31.4% 를모로코에서수입 - 주요수입품종은 Clementine - 중국산감귤은주로시베리아, 극동지역에서유통 < 국가별시장점유율 > 구 분 2005 년 2006 년 2007 년물량 (%) 금액 (%) 물량 (%) 금액 (%) 물량 (%) 금액 (%) 모 로 코 33.46 37.85 35.69 40.47 31.42 37.08 터 키 20.97 17.95 22.32 21.16 20.41 17.90 중 국 12.93 15.48 9.59 10.93 12.12 12.00 스 페 인 3.65% 3.91 3.40 3.49 8.59 9.21 아르헨티나 5.66 5.73 6.20 5.90 7.04 6.39 파 키 스 탄 4.82 4.83 7.60 6.60 4.89 4.40 이 스 라 엘 3.79 3.25 2.12 1.97 4.06 3.67 아제르바이잔 1.73 1.35 1.44 0.97 3.44 2.29 그 루 지 야 8.02 4.72 6.48 3.59 1.98 1.32 남아프리카 1.75 1.74 1.76 1.76 1.55 1.43 한 국 0.07 0.07 0.31 0.28 0.56 0.49 자료원 : World Trade Atlas(HS Code : 080520) 74
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 감귤생산국가의작황및수출여건, 러시아의수입규제정책에따라수입물량이변동됨에따라국가별시장점유율도변화 - 이스라엘은현지여건이좋지않아 2005 년보다 2006 년수출물량및시장점유율감소 - 구소련국가중하나인그루지야산감귤의수입물량이 2005 년크게증가하였으나감귤시즌인 2007 년 12월러시아농업감독국은그루지야산감귤이러시아및국제적식물검역기준에부합하지않는다며전면수입금지조치를내림에따라수입물량크게감소 < 2007 러시아감귤시장국가별점유율 > ( 물량기준 ) ( 금액기준 ) < 러시아과일시장주요수입업체별점유율 > 75
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 다. 유통형태및유통규격 도매시장에서는감귤류를대부분박스 (10kg) 기준으로, 소매시장에서는특별한포장없이벌크로진열하여 1kg 당가격기준으로판매 - 일부고급수퍼마켓이나중소규모마켓에서는 1kg씩그물망에포장하거나 6~8개씩포장하여판매하기도함 판매형태 ( 재래시장 ) 판매형태 ( 스페인산 / 대형마켓 ) 그물망포장 ( 태국산 / 수퍼마켓 ) 낱개포장 ( 아르헨티나산 / 수퍼마켓 ) 라. 가격동향 도매가격 원산지품종크기무게 (kg) 단위가격 ( 루블 ) Ortanic 7.5-12 10 1box 530 스페인 모로코 Afourer Afourer 6-10 2.3 1box 130 5-10 10 1box 570 6-10 2.3 1box 140 5-10 10 1box 600 Clementine Nour 1-6 10 1box 420 자료원 : 상트페쩨르부르그 SORUS( 08.03.04) 76
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 소매가격 감 품목원산지가격 ( 루블 /kg) 이스라엘 190 귤모로코 102 자료원 : 모스크바수퍼마켓 7th Cont.( 08.03.04) 2. 소비동향 러시아소비자의연간일인당과실류소비량은약 34kg 으로이는기타유럽국가및미국의연간소비량에는미치지못하는소비실적임 - 총소비량중사과가 10.5kg 으로 (30%) 가장많았으며바나나는 4.5kg(13%), 오렌지및감귤류가 3kg(8%) 를차지함 - 러시아인들은과일을주로간식이나기차이동시이용 러시아인이가장선호하는과실류는사과, 바나나, 오렌지, 포도, 배의순서로나타났으며파인애플, 망고, 아보카도등열대과실류의선호도는상대적으로저조함 - 다만열대과실류의선호도가증가추세에있으며수입도늘어나고있어향후시장확대가예상되는상황임 감귤은겨울에가장많이수입, 판매되고여름에가까울수록유통물량이적은편임 - 감귤은새해를맞이할때준비하는과일로 12월에소비량급상승 - 여름에는수박, 메론, 살구, 자두, 포도등다양한계절과일이판매되어감귤에대한수요는매우낮음 감귤은신선과일로소비하기도하지만주스, 제빵, 디저트등다양한형태로가공 과일케익 과일디저트 77
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 감귤주스 과일디저트 모로코와아르헨티나, 남아프리카산감귤이러시아전체에서가장많이소비되는제품이며, 스페인산의경우는가격이비싸고고급제품이라는인식이현지소비자들사이에자리잡고있어서주로모스크바, 상트뻬쩨르부르그및기타대도시에서중산층이상의소비자들에의한구매가이루어짐 - 모스크바의일부고급수퍼마켓에서는고가의태국산, 일본산감귤판매 - 노보라시스크가위치한남부지역에는이스라엘, 터키, 파키스탄산이대부분을차지하고있으며, 시베리아및극동지역은중국산, 극동지역에서한국산감귤도유통되고있음 소비자대상설문조사결과, 45% 의응답자가감귤류소비가가장많은가을ㆍ겨울에 1회이상감귤을구입하며, 이중 40% 의 1회구입량은 1kg 이하인것으로나타남 - 러시아에는다양한국가의다양한품종의감귤이들어와있지만, 설문조사결과가장선호하는원산지는모로코이며, 품종은고려대상이아닌것으로나타남 - 주요감귤류구매기준은당도와과즙함량으로응답 78
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 감귤류관련소비자설문조사결과 > 1) 감귤류구매빈도 (%) 항 목 가을, 겨울 봄, 여름 1 일주일에 2회이상구매 19 0 2 일주일에 1회 26 1 3 한달에 2-3회 16 10 4 한달에 1회 23 17 5 두달에 1회 11 17 6 구매빈도낮음 5 27 7 구매하지않음 - 28 2) 1 회구매량 (%) 1kg 미만 1kg 1-5kg 5kg 이상 49 40 11-3) 원산지선호도 (%) 모로코 터키 중국 스페인 * 아르헨티나 기타 관심없음 89 - - 12-11 - * 모로코와복수응답 4) 구매기준 (%) 당도 * 향 품종 원산지 포장 기타 ( 과즙 ) 100 10 2 7 * 당도를제외한나머지항목은당도와복수응답 설문조사는 2008 년 7 월모스크바에서 20-50 대의 100 명의소비자를대상으로시행 79
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 3. 수출입동향 가. 국가별수입동향 러시아는감귤을전량수입에의존하고있으며수입물량은 2003 년 189,000 톤에서 2007년 469,516 톤으로약 2.5배증가 - 소비자구매력이향상되고건강에대한관심이증가함에따라과일수요량도증가하고있으며감귤도이에영향을받아시장규모확대 < 주요국가별수입동향 > ( 단위 : 톤, 천달러 ) 국가 2005 2006 2007 증감율 (%) 물량금액물량금액물량금액물량금액 전 체 319,214 170,470 431,397 268,916 469,516 340,988 8.8 26.8 모 로 코 106,797 64,530 153,944 108,827 147,517 126,448 4.2 16.2 터 키 66,942 30,592 96,281 56,900 95,846 61,029 0.5 7.3 중 국 41,284 26,397 41,380 29,398 56,918 40,933 37.6 39.2 스 페 인 11,642 6,670 14,655 9,377 40,341 31,400 175.3 234.9 아르헨티나 18,078 9,773 26,727 15,864 33,071 21,804 23.7 37.4 파키스탄 15,401 8,229 32,797 17,743 22,938 15,007 30.1 15.4 이스라엘 12,091 5,541 9,147 5,310 19,066 12,515 108.4 135.7 아제르바이잔 5,533 2,306 6,214 2,615 16,160 7,822 160.1 199.1 남 아 공 5,575 2,972 7,577 4,726 7,282 4,889 3.9 3.5 그루지야 25,608 8,047 27,950 9,657 9,307 4,488 66.7 53.5 사이프러스 852 388 2,069 1,050 5,573 3,654 169.4 248.0 이탈리아 1,615 922 1,377 816 3,466 2,741 151.7 236.1 우르과이 3,331 1,856 4,180 2,533 3,782 2,674 9.5 5.6 기 타 4,465 2,247 7,099 4,100 8,249 5,584 16.0 36.1 자료원 : World Trade Atlas 나. 국가별수입단가 2007 년도감귤수입단가는전체적으로 16.5% 증가하였으며, 2007 년주요수입국가를기준으로대부분 kg당 1달러미만인 0.66~0.86달러대에분포하여있으나, 수입물량이적고고급마켓에들어가는일본, 태국산감귤등의수입단가는 3달러이상임 80
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 모로코산감귤은가장수입량이많으면서도품질및인지도가좋으며수요가가장높은연말과연초를비롯하여전체시장공급물량이적은늦은봄까지수입되면서 kg당 0.86달러로상대적으로높은가격대유지 중국산은주로지리적으로인접한시베리아, 극동지역으로공급되어타국산보다유리한지위에있으며수요가가장높은연말ㆍ연초에수입 그루지야는러시아의남쪽영토에접한국가로과거구소련이었으며현재는 CIS국가구성원으로러시아와자유무역이이루어져다른지역보다는매우낮은가격인 kg당 0.48달러에수입 일본산감귤은 2007 년부터수입되었으며, 3,578kg 으로그물량은매우적은편이나수입단가는 8.29달러로가장높음 < 국가별수입단가 > ( 단위 : US$/kg) 원산지 수입단가 2005 2006 2007 07 / 06 증감율 전체평균 0.53 0.62 0.73 16.5 일 본 - - 8.29 - 튀 니 지 - - 5.22 - 태 국 1.36 4.97 3.46 30.5 대 만 - - 1.28 - 모 로 코 0.60 0.71 0.86 21.3 스 페 인 0.57 0.64 0.78 21.7 중 국 0.64 0.71 0.72 1.2 남 아 공 0.53 0.62 0.67 7.6 아르헨티나 0.54 0.59 0.66 11.1 이스라엘 0.46 0.58 0.66 13.1 파키스탄 0.53 0.54 0.65 20.9 터 키 0.46 0.59 0.64 7.7 한 국 0.53 0.56 0.63 11.5 그루지야 0.31 0.35 0.48 39.6 자료원 : World Trade Atlas 81
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 4. 수입제도 가. 수입통관제도 수입통관절차 수입자조건 - 수입자는세관에 대외경제활동참가업체 로등록되어있어야함 - 수입자는화물도착에관한사실을세관에통보함 - 수입상은수입제품을세관창고에위치시켜야함 - 수입상은세관에통관신고서와기타관련서류를제출해야함 통관서류 ( 감귤류 ) - 통관신고서 ( 소정양식 ) - 수출입계약서 - 상업송장 (Invoice) - 포장리스트 (Packing List) - 운송서류 (bill of lading, railway transportation bill, the CMR int'l car transportation bill, air transportation bill 등 ) - 원산지증명서 (Certificate of origin) - 위생검역증 (Sanitary-epidemiological conclusion) - 수출국에서발행한식물검역증 - 러시아연방식물검역소에서발행한검역인증서 (Quarantine Certificate, Phitosanitary Certificate) 및제품및운송기기검역및증명서 (Act of phitosanitary control of goods and transportation vehicles) 수입통관절차 - 세관원이통관신고서내용확인 - 신고제품의 HS Code 와실제물건의일치여부를검사하고원산지증명및관세규정절차준수여부확인 - 외환관리및신고금액산정의적정여부, 신고액수와관련서류의일치여부확인 - 관세정보재검토및관세납부 - 화물수령 82
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 관세제도 러시아수입관리제도에는수입관세에의한관세조치와수입허가, 안전증명, 수입품표시의무등의비관세조치로구분 - 수입관세에의한관세조치가가장중요한수입관리제도로서과도한수입으로인한국내산업보호와국가재정수입확충이라는두가지정책수단으로활용 통관비용 : 수입관세, 부가가치세, 소비세, 세관수속비등 - 수입관세 : 관세부과기준은 HS 상품분류에의거하며, 러시아연방대외경제상품코드에의거하여관세율을산정 - 부가가치세 : 세관신고가격의 18% - 소비세 : 사치품 ( 에틸알콜주정, 주정용액, 알코올제품, 맥주, 담배, 보석, 자동차용벤진, 승용차등 ) 의경우소비감소유도를목적으로소비세부과 - 세관수속비 : 통관수속에들어가는기타경비로는통관비, 세관원통행료, 창고보관료등이있음 러시아정부는수입가격의액면가조작에의한관세포탈을방지하기위해종량세대상품목을도입하고, 수입관세율로산정한금액과종량세기준으로산출한금액중많은쪽을적용하여관세를징수 - 종가세 : 가장일반적인경우로, Invoice 금액 (CIF) 의 5%, 10%, 15%, 20% 의관세부과 - 종량세 : 통상 Euro 관세라고지칭되는관세유형으로상품의 Invoice 수량 ( 중량 ) 에따라 euro 로지정하여관세를부과 - 혼합세 : 종가세와종량세를혼합한것으로서산출한관세중에서많은쪽을선택해서부과 러시아는 2004년부터관세절차를간소하게바꾸어서세관신고검사기간을 3일로줄였으며, 물품에대한사전세관신고후나중에해당물품을들여올수도있음 관세산출및납부 - 통관신고자 ( 브로커, 창고업자 ) 가관세를납부할의무가있는데, 일반적으로신고가격과물량을기준으로관세가산출되며, 관세결정에많은시간이소요될경우, 예치금을적립한후상품을방출한뒤에나중에통관절차를마무리할수있음 - 관세는세관신고또는보세운송종료후 15일이내에납부해야함 83
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 < 감귤류수입통관비용 > 구분수입관세 * 부가세기타세관수속비 HSK 080520 세관신고가격의 5%, 단 kg 당 0.03 유로이상 수입관세를포함한물품가격의 18% 통관비통행료세관창고보관료 자료원 : 러시아관세청 * 한국은러시아가정한개도국범주에포함되어기준의 75% 인개도국관세를적용을받아, 3.75%, 단 kg 당 0.0225 유로 의수입관세부과 나. 위생검역제도 위생검역제도 위생검역증 (Sanitary-epidemiological conclusion) 은제품, 활동종류또는기술적조건이적용가능한위생기준과러시아소비자들의보건과안전을보호하는목적으로위생기준과및공중위생규정에부합한다고확인시켜주는문서 - 수출시반드시첨부되어야하지만, 일반적으로통관시식물검역과함께다시검사함 위생검역증은소비자권익보호및복지감독국 (The Federal Service for Protection of Consumer Rights and Human Well-Being ; Rospotrebnadzor) 에의해발급되며, 관련규정은다음과같음 - Hygienic Requirements For Foodstuff Safety and Nutrition (SanPiN 2.3.2.1078-01) - General Requirements For Providing Consumer Information Regarding Foodsstuffs (GOST P 51074-2003) - Hygienic Requirements For Food Additives(SanPiN 2.3.2.1293-03) 84
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 감귤류농약및기타성분기준 > 구분성분허용함량 (mg/kg 이하 ) 비고 중독성분 살충제 방사성핵종 (Radionuclide) 자료원 : SanPin 2.3.2.1078-01 납 0.4 비소 0.2 카드뮴 0.03 수은 0.02 Hexachlorocyclohexane (α, β, γ - isomer) 0.05 DDT and metabolite of DDT 0.1 Caesium-137 40 Strontium-90 30 과실류 과실류 과실류 위생검사절차 검사절차 제품검사신청서등록및서류제출 검사에필요한샘플수량결정 검사관련비용계약체결 제품관련서류검사및제품테스트 검사결과에따라인증서발급 제출서류 검사신청서 수출입계약서 안전증명서 ( 수출국발급 ) 제품설명서 라벨 ( 러시아어 ) 기타검사기관요청자료 한국의발급대행기관 : 씨티알파이스트 ( 주 ) - 연락처 : 02-709-4580 / 담당 : 박세진부장 위생검역증의유효기간은제품의유형, 제조상황, 제출서류및규정에의해결정되지만, 일반적으로 1~5년간유효 85
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 나. 식물검역제도 식물검역제도 러시아로수입되는식물제품은식물검역규정에따라러시아동식물검역소 (the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance of the Russian Federation ; Rosselkhosnadzor, VPSS) 에서발급하는검역증을받아야함 식물검역관련규정은다음과같음 - the Federal Legislation on Plant Quarantine (2000.7.15) - the Ministry of Agriculture's Order N 681 (2002.9.3) "On plant quarantine while importing, storing, transporting, and using grain and grain products that are imported into Russia for food, feed, and processing" - the Ministry of Agriculture's Order N 163 (2007.3.14), "On Organizing Activities To Issue Phytosanitary And Quarantine Certificates" 러시아연방농업부는식물검역대상목록 (http://www.mcx.ru/images/download.html?pi_id= 4481) 및주요식물검역물질에해당하는해충, 병, 잡초등의목록 (http://www.mcx.ru/index.html he_id=484&doc_id=3252) 을기관사이트에게시 식물검역절차 검역절차 - 수입자는화물이수출국을출발하기전에수입식물검역허가서 (Import Quarantine Permit for imports of products subject to quarantine inspection) 를발급받아야함 - 수입품의러시아국경도착과함께러시아식물검역소는대상물품및운송기기검역 - 검역시검역물질이발견될경우, 당국은화물을수출자에게반송하거나소독처리할권리가있으며, 소독이불가능할경우폐기처분할수있음 - 검역을통과하면검역인증서 (Quarantine Certificate) 와러시아식물검역증명서 (Act of the Russian government quarantine phytosanitary control) 를발급 - 식물검역소에서발급받은인증서는다른통관서류와함께제출됨 수입품을극동지역의국경을거쳐모스크바로운송하는경우, 국경지역식물검역소에서 1차검역, 도착지식물검역소에서 2차검역시행 86
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 포장및라벨링규정 감귤의포장및라벨링은감귤의기술적조건에관한규정인 GOST 4428-82 에명시되어있음 감귤은각나무상자에동일한품종과크기에따라포장해야하며, 상자의바닥, 측면, 뚜껑아래쪽과열매의각줄마다포장지를깔아야함 - 상자안의열매는대각선이나장기판모양으로포장해야하지만, 가공용제품인경우에는크기와배열에관계없이놓을수있음 < 감귤포장나무상자규격 > 상자번호 상자형태 내부규격 (mm) 길이너비높이 용량 (1000cm3) 화물무게 (kg) 2 Ⅵ 350 350 290 35.5 20 자료원 : GOST 4428-82, GOST 10131-93 각상자는형판을이용하거나종이라벨을부착하여상표가표시되어야하며, 상표에기재되어야할내용은다음과같음 - 발송자명 - 제품명및품종 - 포장일 - 크기에의한열매의분류 - номерукладчика - 화물인덱스 - 규격기호 감귤은기온 2-5 의냉장기기를이용하여운송해야하며, 기온 2-6, 습도 85-90% 상태에서보관해야함 87
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 5. 한국산유통동향및경쟁국동향 2005 년이후러시아의한국산감귤수입크게증가하여 2007 년에는 2005 년의약 10배인 2,584톤수입 - 한국산제주도감귤은러시아극동지역에서대부분판매되고있으며생산시기와맞물린 11월에서익년 3월사이수입 < 대러시아한국산감귤수출동향 > ( 단위 : 톤, 천달러 ) 2005 2006 2007 2007.7월 2008.7월 대비 (%) 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 266 173 1,329 1,449 2,584 1,736 174 202 1,056 674 506 233 자료원 : 농수산물유통공사 KATI(www.kati.net) 극동지역에서한국산감귤류의최대경쟁국가는중국으로, 중국산감귤이 30루블 /kg 에판매되면한국산감귤은 60루블 /kg에판매되어가격경쟁력이낮지만, 품질경쟁력은있는것으로여겨지고있음 - 2006 년에는현지에서한국산감귤의인지도가높아짐에따라한국산감귤을찾는바이어가증가함 - 그러나한국의감귤재배동향에따라당도등의품질변화로중국산과의차이가크게나지않을경우현지바이어들은한국산수입을중단하는경우도있으며, 아직까지시장이극동지역에국한되어있어한국수출업체사이경쟁또는중국산과의경쟁으로가격을하락시켜고급이미지및품질인지도를유지시키지못하는문제발생 모스크바를중심으로하는유럽지역은전통적으로모로코, 터키, 스페인, 아르헨티나등지에서감귤이대량으로수입ㆍ유통되고있어시장진출에는어려움이있으나, 최근성장하고있는고급수퍼마켓을타켓으로할경우시장진입가능성있음 - 일본산감귤의경우소량이지만일부고급수퍼마켓체인에서 kg 당 1,000 루블에판매 - 고급, 건강, 친환경적인이미지를가지고있는일본의영향력을고려하더라도, 기존의수입감귤류와다른품종인한국산감귤류는매력이있으며, 그품질을인정받을경우일본산과함께고급마켓을형성할수있음 일반적으로인식하고있는타국산감귤특징은다음과같음 - 모로코 : 당도가높고씨가없음. 크기가작고선명한오렌지색. 껍질은얇고잔구멍이많으며, 잘벗겨짐 88
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 터키 : 중간크기에표면이매끄럽고껍질이잘벗겨지지않음. 신맛이나고씨가많음. 이러한특징때문에터키산감귤에대한수요가낮은편이며, 따라서가격도낮음 - 스페인 : 가장달고과즙이풍부함. 과실은크고선명한오렌지색. 껍질은두껍고잔구멍이많은편으로잘벗겨짐. 씨가조금있음. 타국산에비해가격이높음 6. 한국산수출확대방안 생산관리 - 지속적인수출및타국산과차별화된한국산감귤류의이미지를유지하기위해서는향과당도가높은균일한제품을선별하여수출해야함 - 수출전업형감귤단지및생산자단체를육성하여, 전략적인품질및기술관리 유통관리 - 지속적인시장개척을위하여안정적인가격및물량공급 - 수송중압상에의한변형및부패방지를위한포장및운송여건개선으로장기수송및보관의현실화 - 타국산과의차별화와제품의브랜드화를위하여포장개선 - 한국산과실류의주요수출지역인극동지역에현지물류기지를구축 ( 냉장창고설비 ) 하고, 수출전진기지로삼아러시아전지역으로수출확대 홍보관리 - 한국산감귤및과실류를경쟁제품과차별화하고, 가격에맞는고급이미지형성을위한고급마케팅전략필요 - 브랜드광고를강화하고, 모스크바지역은고급매장시식회및제품정보및활용방법등다양한제공을통한고소득층소비자의한국산감귤류에대한인지도제고 89
Ⅰ. 미국 Ⅲ 감귤 첨부 정보관련사이트 구 분 사이트 Ministry of Agriculture www.mcx.ru Ministry of Health www.minzdravsoc.ru Federal Service for Technical Regulation and Metrology www.gost.ru Federal Service for Protection of Consumer Rights and Human Well-Being www.gsen.ru Federal Customs Service of Russia www.customs.ru 바이어리스트 업체명 연락처 비고 FLK - 모스크바 : 7(495)740-4422 Fresh Fruits - 모스크바 : 7(495)105-0560 order@sf2000.ru Imperial - 상트페쩨르부르그 : 7(921)746-2252 imperial.spb@bk.ru JFC - 상트페쩨르부르그 : 7(812)703-1486 - 모스크바 : 7(495)644-4945 www.jfc.ru N-Comtrade - 블라디보스톡 : 7(4232)300-767 nina@vvo.ru SORUS - 상트페쩨르부르그 : 7(812)324-2514 www.sorus.ru Sunway Group - 상트페쩨르부르그 : 7(812)329-5290 www.sunway-online.ru 90
Ⅳ. 밤 일본
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본 1. 생산동향 가. 수확량 2007 년밤수확량은 22,100 톤으로전년대비 1,000 톤 (4%) 감소하였으며, 출하량은 15,600 톤으로전년대비 600톤 (4%) 감소함 전국밤수확량추이 결과수면적은 23,000ha 로전년대비 300ha(1%) 감소하였으며, 이것은생산자의고령화에따른노동력사정에의한폐원등이진행되었기때문임 10a당수확량은 96kg으로전년대비 3kg(3%) 이밑돌았으며, 이것은대체적으로개화기의기후가좋아서개화수등이전년대비증가하였음에도불구하고 7월하순이후의고온 비의영향으로과실의비대가억제되었기때문임 93
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 밤결과수면적및수확량 출하량추이 도도후현별로본수확량비율은이바라키현이 24%, 구마모토현이 14%, 애히메현이 8%, 기후현이 5% 로이 4현에서전국의약 50% 를점유함 구분 결과수면적 (ha) 10a 당수량 (kg) 수확량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 도매단가 ( 엔 /kg) 98 년 27,500 95 26,200 18,000 435 99 년 26,900 112 30,000 21,400 311 00 년 26,400 101 26,700 18,400 393 01 년 25,900 112 29,000 20,400 318 02 년 25,600 117 30,100 21,600 291 03 년 25,300 98 24,600 17,500 413 04 년 24,300 99 24,000 16,600 338 05 년 23,800 92 21,800 14,800 461 06 년 23,300 99 23,100 16,200 394 07 년 23,000 96 22,100 15,600 415 자료원 : 일본농림수산성통계자료 94
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 07 년생산수확현황 결과수면적 10a당수량 수확량 출하량 전년산대비 (%) (ha) (kg) ( 톤 ) ( 톤 ) 결과수면적 10a당수량 수확량 출하 23,000 96 22,100 15,600 99 97 96 96 자료원 : 일본농림수산성통계자료 결과수면적 (ha) 10a 당수량 (kg) <07 년지역별생산수확량 > 수확량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 전년산대비 (%) 구 분 결과수면적 10a당수량 수확량 출하량 전 체 23,000 96 22,100 15,600 99 97 96 96 이바리키 4,020 133 5,350 4,380 99 110 109 109 토 치 기 704 73 514 301 100 112 113 118 사이타마 733 102 748 477 99 100 100 100 치 바 519 121 628 420 101 98 98 99 도 쿄 559 81 453 344 95 79 75 82 가나가와 554 95 526 383 99 100 99 105 이시가와 146 89 130 100 100 90 90 89 나 가 노 259 197 510 343 98 96 94 93 기 후 632 163 1,030 768 99 110 109 107 시즈오카 352 124 436 248 99 89 88 91 오 사 카 226 92 208 152 100 99 99 98 효 고 684 80 547 300 98 96 94 96 시 마 네 283 37 105 58 94 84 80 67 도쿠시마 170 79 134 74 90 111 100 109 가 가 와 57 61 35 16 95 94 90 100 애 히 메 2,490 68 1,690 1,350 99 85 84 81 구마모토 3,160 95 3,000 2,600 98 88 86 87 오 이 타 584 92 537 393 97 90 87 92 미야작키 904 72 651 571 101 88 89 90 자료원 : 일본농림수산성통계자료 95
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 나. 밤의품종및특징 일본밤은야산에자생하던시바쿠리 ( 芝栗 ) 라는야생종을개량한것으로동북지방에서큐슈까지널리분포하고있음. 일본의밤흔적은죠몽시대 (BC1만년 ~BC400년 ) 의유적에서발견되고있다고하며, 식용으로재배하기시작한것은 7세기후반 ( 持統天皇 / 686~696 년 ) 부터라고함. 현재일본밤의품종은 100종류이상이며, 츠쿠바 ( 筑波 ) 품종이재배면적전체의약 30% 를차지하고있으며, 탄바 ( 丹波 ), 긴요세 ( 銀寄 ), 이시즈치 ( 石鎚 ) 를합한 4품종이전체의 70% 정도를차지하고있음. 일본밤은내피가잘벗겨지지않는약점은있지만밤알이굵고과육은노란색을띠고있어각종일본과자재료로도많이이용되고있음 일본산품종은크게조생종, 중생종, 만생종으로구분되며, 수확시기는조생종이 8월말 ~ 9월하순, 중생종 9월하순 ~10월상순, 만생종 10월상순 ~10월하순등임 < 일본밤주요품종현황 > 구분형상수확시기과형특징 탄자와 ( 丹沢 ) 쿠니미 ( 国見 ) 8 월말 ~ 9 월상순대형 밤품종중농림 1 호로지정되었으며, 조생종중대표품종임 수세는강하며, 품질이양호한편임. 생식및가공용으로적합하나열과가많음. 생산량이많은품종임 밤품종중농림5호로지정되었으며결실성이 9월중순 ~ 9월하순대형좋으며과피가짙음 맛은그다지없는편임 조생종 모리와세 ( 森早生 ) 8 월말 ~ 9 월상순소형 육질은양호한편이며, 가격이높은시기에출하가가능한장점이있지만수확량이많지않아주력품종으로적합하지않음 잘쭈그러드는경향이있음 타마츠쿠리 ( 玉造 ) 8 월말 ~ 9 월상순 소형 육질이좋으며, 가격이높은시기에출하할수있으나수확량이적고주력품종으로적당치못하며, 시듬이많음 오오미네 ( 大峰 ) 9 월중순 ~ 9 월하순 대형 풍산형으로가공용에뛰어남, 착과가과다되기쉽고강한선정이필요 96
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구분형상수확시기과형특징 츠쿠바 ( 筑波 ) 9 월상순 ~ 10 월상순중형 일본밤재배면적의약 30% 를차지하고있는가장많이보급된품종임이며수확량이많고가공용으로적합함. 1959 년농수성원예시험장이개발 成木이된이후수세저하가현저하고 `85 년이후품질이떨어지고있음 중생종 긴요세 ( 銀寄 ) 9 월하순 ~ 10 월상순 중형대형 銀을모았다 ( 寄 ) 는이름과같이天命시대 (1782~1784) 에대기근이들었을때비상용식량으로막대한이익을올렸다는기록이있는품종임 감미가강하고육질도양호하며, 형상은타품종에비해편형임. 결실이늦어바람에약하기때문에수확량이안정되어있지않음 현재재배면적이줄어들고있으며, 10 년째부터수확할수있으므로경제수명이긴편임 리헤이 ( 利平 ) 9 월하순 ~ 10 월중순대형 일본밤과중국밤의 1 대교잡종임 1950 년기후현에서개발. 수세가강하고육질도양호하며시장가격은높지만수량이적어특정지역이외에는경제성이낮음 삶으면식미가최고이며, 다소열과가많으며 10 년째부터수확하므로경제수명은긴편임 이시즈치 ( 石鎚 ) 10 월상순 ~ 10 월중순대형 선도유지가좋은대과의만생종임 통칭이노고 ( 개발명 ) 라고불리우며, 1968 년품종등록되었음 품질이좋고가공용으로적합하며, 저장용으로가장적합한품종임. 수확량도많음 만생종 간네 ( 岸根 ) 10 월중순 ~ 10 월하순대형 츠쿠바 ( 筑波 ), 이시즈치 ( 石鎚 ) 의원종으로맛이좋고품질이양호함 결실기에접어드는시기가늦어가을추위가빨라지면완숙되지않아품질이떨어짐 97
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 다. 주요품종재배비율 일본에서재배되는대표적인품종의 05년기준으로 1위는츠쿠바 ( 筑波 ) 가 30% 이며, 2위가탄자와 ( 丹沢 ), 3위가긴요세 ( 銀寄 ) 임 자료원 : 일본농림수산성과수품종별동향조사 라. 시장동향 일본에서가장소비가많이되는너츠류는밤임 식용에이용할수있는밤은일본과한반도남부에분포하는일본밤외에, 중국밤, 미국밤, 유럽밤등 4종류가있음 - 일본밤은주로생식용으로이용되고있으며일본밤의수입량의약 80% 를차지하는중국산밤은거의대부분이천진밤이라고불리는중국하북성을주용산지로하는아마구리 ( 甘栗 ) 용임 한국에되수입되는것은깐밤으로주로 감로자 용및과자원료등에이용됨 기타양은적으나이탈리아등에서수입되는유럽밤은마롱그라세등의원료임 설날의구리킨톤및감로낫토의판매감소에의하여깐밤에대한수요는부진을겪고있으며, 그리고국산밤의국내용출하량이감소하는등밤전체수요가축소하고있음 2000 년히트상품인포켓사이즈의깐밤레토르토파우치상품은 1인분의한번에먹을수있는사이즈로손을더럽히지않고언제나간단하게먹을수있는점과인공감미료및첨가물을일체사용하지않는천연의단맛이젊은여성을중심으로인기가있었으나소비자가싫증을일으킨면등이있어 02년이후판매액은감소하고있음 98
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2. 유통현황 가. 유통구조 생밤 수입량이가장많은중국산은아마구리 ( 甘栗 ) 의원료로서이용되고있으며, 수입통관후는전문유통업자를통해대형슈퍼나甘栗전문점에납품되고있음 한국산및이태리산밤은대부분대형슈퍼로많이나가고, 일본산과동일한경로를통해판매되고있음 - 주로그물망 1kg단위로포장되어판매되고있음 깐밤 냉장컨테이너로수입되고있으며, 주로제과원료의가공업자에게납품되며, 한국산, 중국산이대부분을차지하고있음 소매점에서는주로진공팩에포장되어판매되고있음 밤통조림 대부분이업소용으로유통되고있으며, 수입품은가당한상품이대부분임 < 06 년청과물출하기구 > 구분계도매시장소매점가공업자외식업자용소비자직접판매 기타 계집출하단체집출하업자산지집하시장 조직수 205 178 31 29 6 46 9 출하량 6,700 5,190 165 914 61 235 146 조직수 175 157 19 25 4 42 6 출하량 4,820 3,650-778 - 168 104 조직수 19 13 8 4 2 4 2 출하량 1,860 1,520 89 16-67 - 조직수 11 8 4 - - - 1 출하량 30 19 - - - - - 99
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 나. 출하현황및규격 중앙도매시장에서일본밤은구마모토, 에히메, 이바라키산이유통되고있으며, 사이즈별로는 L( 약 550 개들이 ), 2L( 약 430 개들이 ), 3L( 약 330 개들이 ) 이주로거래되고있으며, 중국산은천진율로靑龍, 寬城, 西遷이 80kg 들이마대포장으로유통되고있음. 가장보편적인사이즈는 1kg당약 140개들이로상사에따라큰알 ( 大粒 ) 과작은알 ( 小粒 ) 로유통되고있음 밤출하는대부분 8월 ~11 월로출하량전체의약 40% 는농협을통해출하되고있으며, 용도별로는생식용이 90% 정도이며, 가공용은대부분수입에의존하고있음 출하시기는조생종이 8월말 ~9월하순, 중생종이 9월하순 ~10월상순, 만생종은 10월상순 ~10월하순임 < 밤출하규격 구분 1 과의직경 mm 1 과의평균중량 g 3L 2L L M S 39.00 35.39 32.35 29.32 26.29 32 27 21 16 11 다. 거래현황및도매가격 07년전국도매시장평균도매수량은 10,976톤으로전년대비 645톤, 5.5% 감소하였으며최근매년감소추세이며, 도매가액은 4.354 백만엔으로전년대비 47백만원, 1% 감소하였으며, 1kg 당도매가격은 07년 397엔으로전년대비 5% 증감함 < 연도별전국도매시장의도매수량, 가격조사 > 전 국 전년대비 (%) 구분도매수량도매금액평균단가 ( 톤 ) ( 백만엔 ) ( 엔 /kg) 도매수량 도매금액 평균단가 2007년 10,976 4,354 397 94 99 105 2006년 11,621 4,401 379 101 88 87 2005년 11,460 5,017 438 83 110 133 2004년 13,839 4,574 330 105 85 80 2003년 13,174 5,405 410 68 98 145 100
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 도매수량도매금액 1 6,0 0 0 1 4,0 0 0 1 2,0 0 0 1 0,0 0 0 8,0 0 0 6,0 0 0 4,0 0 0 2,0 0 0 0 2 0 0 3 년 2 0 0 4 년 2 0 0 5 년 2 0 0 6 년 2 0 0 7 년 6,0 0 0 5,0 0 0 4,0 0 0 3,0 0 0 2,0 0 0 1,0 0 0 0 평균단가 ( 엔 /kg) 5 0 0 4 5 0 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 0 0 3 년 0 4 년 0 5 년 0 6 년 0 7 년 자료원 : 일본농림수산성유통통계 동경도중앙도매시장의월별거래량을보면 9월이가장많으며, 9월과 10월합계치가 1,640톤으로전체거래량 (1,810톤 ) 의약 91% 를차지하고있음 한편, kg당단가의경우는물량이많은 9, 10월에가장낮은것으로나타났으며, 물량이가장적은 1~2월이가장높은단가를보여주고있음 < ` 07년동경도중앙도매시장월별도매가격 구분 합계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수량 ( 톤 ) 1,810 1 1 1 2 1 0 0 10 929 711 129 24 금액 ( 천엔 ) 743,601 666 340 606 1,051 344 172 158 6,405 316,237 332,898 75,925 8,799 평균가격 ( 엔 ) 411 571 614 432 535 642 722 865 625 340 468 587 367 02 년도동경도중앙도매시장의밤출하물량은 1,810 톤이며, 수입산은이중 28톤 ( 한국 19톤, 중국 9톤 ) 정도로전체출하물량의 1.5% 를차지하고있음, 주로한국산및중국산이출하되고있음. 101
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 한국산밤의출하가격은 1,378 엔 /kg 으로전체출하평균가격보다약 3배높은가격인데이는한국산의경우일본산과는달리깐밤으로출하되기때문인것으로추측되고있으며, 중국산은깐밤및생밤등 2종류가함께출하되는것으로추측됨 < 07 년동경도중앙도매시장국가별밤거래현황 > 구분 수량 (kg) 금액 ( 천엔 ) 평균가격 ( 엔 ) 전 체 1,809,711 743,601 411 일 본 1,781,688 711,392 399 한 국 18,939 26,097 1,378 중 국 9,084 6,112 673 ( 전체 ) ( 월별 ) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수량 (kg) 1,166 553 1,404 1,963 536 239 183 10,247 929,213 710,970 129,254 23,983 계 금액 ( 천엔 ) 666 340 606 1,051 344 172 158 6,405 316,237 332,898 75,925 8,799 평균가격 ( 엔 ) 571 614 432 535 642 722 865 625 340 468 587 367 수량 (kg) 90 0 734 0 0 0 46 10,175 922,971 700,927 123,950 22,795 일본 금액 ( 천엔 ) 63 0 193 0 0 0 54 6,349 308,177 319,085 69,507 7,964 평균가격 ( 엔 ) 695 0 263 0 0 0 1,168 624 334 455 561 349 수량 (kg) 0 0 40 0 0 0 0 20 5,864 9,043 3,894 78 한국 금액 ( 천엔 ) 0 0 36 0 0 0 0 18 7,540 12,887 5,499 117 평균가격 ( 엔 ) - - 903 - - - - 882 1,286 1,425 1,412 1,497 수량 (kg) 1,076 553 630 1,963 536 239 137 52 378 1,000 1,410 1,110 중국 금액 ( 천엔 ) 603 340 378 1,051 344 172 105 38 519 926 919 718 평균가격 ( 엔 ) 561 614 599 535 642 722 764 733 1,374 926 651 647 3. 소비동향 가. 시장동향 일본산밤의경우는예전에는감로자등가공용이대부분이었으나최근저가의한국산및중국산등장으로가공용시장이압박을받아생식용비율이매우높은현상을보이고있음 102
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 일본에서생산되는밤은아래표와같이약 91% 가생식용으로사용되며, 가공용은 9% 에해당함 - 수입품은위에서언급한바와같이일본에수입되는밤은신선및건조한것으로대부분이중국산의아마구리 ( 甘栗 ) 용으로이용되고있으며, 일시적보존처리한밤은대부분이한국산으로밤의감로자 ( 甘露煮 ) 등의캔, 병조림용, 또는과자재료등에이용되고있음 밤과자 ( 栗きんとん ) 밤양갱밤밥 수입산을포함한일본의전체밤소비를보면약 50% 이상이제과용원료로소비되고있으며, 나머지는일반소비자용으로가을과겨울철에걸쳐전체의 95% 가소비되고있음 - 소비용도로는찐밤, 군밤, 건조밤, 밤밥, 아마구리 ( 甘栗 ) 등으로이용되고가공품으로는마롱글랏세 ( 마롱밤을시럽따위에재웠다가설탕을입힌상품 ), 밤빵, 밤양갱등으로이용되고있음 한편, 중국산군밤용수입밤은몇년전까지만해도생밤을수입하여일본에서구워봉투에넣어판매되었으나최근에는더욱간편화가진행되어중국현지에서구워탈각한후냉동으로수입된후껍질이없는상태로포장되어수퍼, 편의점등으로공급되고있으며, 끈적끈적한액이손에묻지않는장점등이있음 나. 밤가공제품 밤의감로자 ( 甘露煮 ) 밤의감로자는일본독자의것이었으나현재는일본밤의묘목이한국에도입되어한국에서생산된밤과중국재래종을수입하여일본국내에서가공하는방법과현지에서가공하여수입하는방법이있음 밤의감로자는밤특유의맛을가지고있어서양과자, 요리반찬으로서일본인의식문화에없어서는안되는중요한식재중에하나임. 103
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 < 밤감로자의사용용도별크기 > 서양과자용속껍질부착절반커트반죽용 ( 크기는다양 ) < 고급밤의감로자 > 종래의속껍질부률이얇은고급밤 특수한제법으로보다씹히는맛이뛰어남 < 밤감로자의업소용과소매용 > 업소용 소매용 < 각종밤을이용한감로자 > 마롱감로자속껍질부착감로자구운밤감로자깐밤감로자 104
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 마롱 ( 밤 ) 페이스트 (Marron Paste) 밤의특유의맛을그대로페이스트상태로가공한것으로서양과자, 제빵, 냉과자등각종용도로이용되며주로이탈리아, 프랑스등유럽산을이용하고있음 밤의열매를 마롱 이라고부르는경우가있는데, 본래는서양칠엽수과의마로니에의열매이며이전에는마로니에의열매를사용하여마롱글라세를만들었지만후에밤의열매로대용하게된결과, 마롱에밤이란뜻이생겼다고전해지고있음 < 기타밤페이스트제품군 > 중국천진율사용 한국산원료사용 밤과설탕만사용 ( 당도는 50~52 BX) < 마롱페이스트제품군 > 105
Ⅰ Ⅳ. 미 밤 국 마롱글라세(Marron glacē) é 마롱글라세는 밤을 설탕으로 삶은 과자를 말하며, 겉껍질을 벗기고 밤을 삶아 속껍질 을 벗겨 바닐라 향을 가진 설탕액(당도 25도)에 밤을 담가 약한 불로 가열함 증발한 수분을 설탕액으로 보충하면서 당도가 35도 전후가 될 때까지 10일 정도 충분히 삶음. 즙을 걸러 표면을 건조시켜 유통시킴. < 마롱글라세 제품군 > 마롱 메랏세 픽코라(Marron Melasse Piccore) 그리스의 신들이 살고 있는 올림퍼스산의 주변에 단맛의 식용 밤이 생육하고 있다는 이야기가 전해지고 있는 것처럼 유럽에서도 밤이 여러 가지 형태로 식용하고 있음 마롱 메랏세 픽코라란 당밀(糖蜜)절임한 작은 밤을 의미함. 이탈리아로부터 수입된 밤을 원료로 하여 마롱글라세와 같은 양상으로 당액(糖液)으로 충분히 조림한 것이며 서양과자와 빵의 반죽용, 토핑용뿐만 아니라 각종 디저트로서도 사용됨 < 마롱 메랏세 픽코라 제품군 > 106
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 밤을원료로한주류 < 밤을원료로한주류 > 소주 (10 년숙성 ) 720 ml (25 도 ) 소비자가격 (5,250 엔 ) 소주 ( 생밤원료 ) 720 ml (25 도 ) (2,520 엔 ) 소주 ( 죽탄 ( 竹炭 ) 여과 ) 1,800 ml (25 도 ) (2,625 엔 ) 밤리큐어 720 ml (25 도 ) (1,100 엔 ) 소주 ( 도기 / 陶器 ) 720 ml (25 도 ) (2,560 엔 ) 소주 ( 청주효모사용 ) 1,800 ml (25 도 ) (3,900 엔 ) 소주 ( 고치현산 ) 900 ml (25 도 ) (2,048 엔 ) 소주 ( 아키타현산 ) 720 ml (25 도 ) (1,680 엔 ) 밤을원료로한밤밥및떡류 밤밥 283g(595 엔 ) 밤밥 468g(399 엔 ) 밤떡 80g(390 엔 ) 밤떡 1 개 (157 엔 ) 밤을원료로한밤과자 ( 栗きんとん ) 및밤만두 밤과자 1 개 (210 엔 ) 밤과자 1 개 (200 엔 ) 밤만두 100g(126 엔 ) 밤만두 1 개 (189 엔 ) 107
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 밤을원료로한아마낫토 ( 栗甘納豆 ) < 밤을원료로한아마낫토 ( 밤의당밀 ( 糖蜜 ) 절임 ) > 속껍질부착아마낫토 150g(820 엔 ) 아마낫토 180g 2 개 (2,625 엔 ) 아마낫토 1 개 (157 엔 ) 아마낫토 150g(820 엔 ) 밤을원료로한각종과자및케이크 밤아이스크림 4 종 *12 개세트 (5,250 엔 ) 밤과고구마아이스크림 1 개 (300 엔 ) 밤과자경단 (180 엔 ) 케이크 16 cm (2,500 엔 ) 녹차와밤의케이크 23 cm (2,500 엔 ) 밤과자 1 개 (189 엔 ) 밤몽블랑 1 개 (280 엔 ) 밤몽블랑 1 개 (2,400 엔 ) 몽블랑케이크 1 개 (2,940 엔 ) 밥양갱 1 개 (1,365 엔 ) 4. 수입동향 가. HS 코드 0802.40-000 : 밤 ( 신선, 건조 ) 0812.90-430 : 밤 ( 일시적보존처리한것 ) 108
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2006.00-010 : 마롱글라세 2008.19.193 : 조제한밤 ( 밀봉용기로 1 개중량이 10kg 이하, 설탕추가한것 ) 나. 수입동향 최근수입수량에대한추이를보면 1997 년 428백만톤이었으나이후감소경향추세로, 2000년 401백만톤으로 1997년대비 28백만톤 (6.4% ) 감소하였으며, 2007년은 205 백만톤으로 2005 년대비 43백만톤 (17% ) 이감소하였으며향후에도감소세는지속될것으로전망됨 < 년도별밤수출물량추이 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1997 계 20,507 25,099 24,770 28,953 28,226 31,836 40,075 42,824 신선 건조 17,397 22,054 21,552 25,207 25,233 29,073 37,384 32,015 일시보존처리 832 657 713 1,550 1,399 1,543 1,190 9,943 마롱글라세 225 239 306 164 144 44 5 15 조 제 밤 2,052 2,148 2,199 2,032 1,450 1,176 1,496 851 한편, 수입금액을보면 1997년은 173억엔으로, 이후일시적증가는있었으나전체적 으로감소경향이며, 2000 년은 170억엔, 2003 년은 143억엔으로 2000 년대비 15.8% 감소하였으며, 2007년은 89억엔으로 2003년대비 37.8% 가감소함 < 년도별밤수출물량추이 > ( 단위 : 백만엔 ) 구 분 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1997 계 8,879 9,636 9,339 10,473 14,321 13,248 17,073 19,191 신선 건조 7,262 7,996 7,668 8,526 11,971 11,403 15,537 10,549 일시보존처리 393 358 409 834 1,462 1,174 775 8,031 마롱글라세 112 130 147 82 66 35 16 48 통 조 림 1,112 1,152 1,115 1,031 822 636 745 563 쿠리킨톤및일본과자등에이용되는한국산깐밤은설날풍습이없어지고있는사회적분위기영향으로오세치요리등의이용이적어지고, 선물및증정품의감소, 밤감로자등의과자수요가줄어들어든것이수입감소의주요원인으로보여짐 109
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 수입물량 ( 톤 ) 추이용도별수입밤비율 (07 년 ) 다. 종류별밤수입현황 신선 건조밤 (HS 코드 : 0802.40-000) 일본에서는부류별집계시생밤에깐밤도포함하여집계하고있어한국산깐밤의경우생밤에포함되어집계되고있음 국가별동향을보면 2007 년기준으로한국이 4,054 톤으로전체의 23.3%, 중국이 13,324 톤으로 76.6% 를점유하고있으며, 양국이전체의 99.9% 거의전부를점유하고있음 < 년도별신선 건조밤수입추이 > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구분 2007년 2006년 2005년 2004년수량금액수량금액수량금액수량금액 계 17,397 7,262 22,054 7,996 21,552 7,668 25,207 8,526 - 한국 4,054 3,016 4,143 3,029 4,622 3,295 4,802 3,286 - 중국 13,324 4,233 17,891 4,953 16,853 4,341 20,348 5,205 - 기타 19 13 20 14 77 32 57 35 한국, 중국모두감소추세이며 2004 년 25,507 톤에서 2007 년 17,937 톤으로약 30% 가감소함 110
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 년도별수입물량 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 전체 - 한국 - 중국 5,000 0 04 년 05 년 06 년 07 년 수입평균단가는매년작황에따라상승과하락을반복하고있지만전체적으로는다소상승추세에있음 - 전체 : (`'03) 474엔 ('`04) 338엔 ('`05) 356엔 ('`06) 363엔 ('`07) 417엔 - 한국 : (`'03) 1,197 엔 ('`04) 684엔 ('`05) 713엔 ('`06) 731엔 ('`07) 744엔 - 중국 : (`'03) 338엔 ('`04) 256엔 ('`05) 258엔 ('`06) 277엔 ('`07) 318엔 일시보존처리밤 (HS 코드 : 2006.00-010) 2007 년의수입물량기준으로보면전체 832 톤중중국산이약 97% 인 806 톤으로절대부분을점유하고있으며한국산은 26톤으로매년감소세를보이고있음 < 년도별일시보존처리밤수입추이 > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구 분 2007년 2006년 2005년 2004년수량금액수량금액수량금액수량금액 계 832 393 657 358 713 409 1,399 1,462 - 한국 26 27 27 30 34 35 788 1,111 - 중국 806 806 630 328 680 374 611 350 수입평균단가는매년작황에따라상승과하락을반복하고있지만전체적으로는다소상승추세에있음 - 전체 : (`'04) 538엔 (`'05) 574엔 (`'06) 545엔 (`'07) 473엔 - 한국 : (`'04) 696엔 (`'05) 1,040 엔 (`'06) 1,133 엔 (`'07) 1,023엔 - 중국 : (`'04) 478엔 (`'05) 551엔 (`'06) 520엔 (`'07) 455엔 111
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 마롱글라세 (HS코드 : 2006.00-010) 마롱글라세수입물량을보면 2007 년전체 255톤이며, 금액으로는 112백만원수준으로이중중국산은물량기준으로 218톤, 전체의 86% 를차지하고있으며이탈리아, 프랑스가뒤를잇고있음 2007 년수출단가는 498엔으로상승과하락을반복하고있으며, 프랑스산등유럽산마롱글라세가단가가높았으며, 중국산이 299엔으로가장낮음 - 전체 : ('04) 501엔 ('05) 478엔 ('06) 543엔 ('07) 498엔 - 중국 : ('04) 284엔 ('05) 356엔 ('06) 294엔 ('07) 299엔 - 프랑스 : ('04) 5,452 엔 ('05) 7,060 엔 ('06) 5,913 엔 ('07) 7,384엔 - 이탈리아 : ('04) 1,936 엔 ('05) 2,377 엔 ('06) 1,046 엔 ('07) 4,095엔 < 년도별마롱글라세수입추이 > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구분 2007년 2006년 2005년 2004년수량금액수량금액수량금액수량금액 계 255 112 239 130 306 146 164 82 - 중 국 218 65 215 63 296 105 152 43 - 프랑스 5 40 7 45 3 24 6 12 - 이탈리아 0 1 12 12 6 13 4 23 - 기 타 2 6 5 10 1 4 2 4 조제한밤 (HS 코드 : 2008.19.193) 조제밤의수입물량은 2,052 톤이며, 중국이 1,450 톤으로 71% 를점유하고있으며, 프랑스 431톤, 한국 85톤이뒤를잇고있음 2005 년 2,199 톤을기준으로최근매년감소추세를보이고있으며, 수입가격은상승과하락을반복하고있음 2007 년전체수입단가는 542엔으로매년상승세를보이고있으며한국산은 932엔으로전체및중국산을상회하고있음 - 전체 : ('04) 507엔 ('`05) 507엔 ('06) 536엔 ('07) 542엔 - 중국 : ('04) 457엔 ('05) 447엔 ('06) 455엔 (`'07) 450엔 - 한국 : ('04) 654엔 ('05) 590엔 ('06) 752엔 ('07) 932엔 112
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 년도별조제한밤수입추이 > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구 분 2007년 2006년 2005년 2004년수량금액수량금액수량금액수량금액 계 2,052 1,112 2,148 1,152 2,199 1,115 2,032 1,031 - 중 국 1,450 652 1,641 747 1,787 799 1,592 727 - 프랑스 431 336 290 274 303 259 307 255 - 한 국 85 80 87 65 8 7 5 3 - 기 타 86 44 130 66 101 50 128 46 5. 통관및수입제도 가. 품목별관세 HS NO 형태 관세율기본협정 비 고 0802.40.000 생밤 ( 깐밤포함 ) 16.0% 9.6% 일본의경우깐밤은특별히구분하지않고생밤에포함시켜집계하고있음 0812.90.430 일시보존처리밤 16.0% 9.6% 亞流酸가스또는염수, 기타보존용용액으로보존처리한것. 그상태로는식용으로적합하지않는것에한함 2006.00-010 마롱글라세 16.8% - - 2008.19.193 조제한밤 28.0% 16.8% 기밀용기들이로용기포함중량이 10kg 이하의것 나. 식물방역 생밤을수입할경우는식물방역법에의거식물방역소에 수입식물검사신청서 를제출하여검사를받아야함 생밤을수입할경우에는식물의병충해유입방지를위해입항후즉시수출국정부기관의검사증명서를첨부해수입식물검사신청서를식물방역소에제출해야함 113
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 검사결과유해충이검출되어불합격판정을받을경우는훈증또는폐기처분되는경우가있음 다. 식품위생 판매목적으로밤을수입하는경우에는후생성검역소수입식품감시담당에 식품등수입신고서 와관련서류를첨부해서신고해야함 검역소의심사ㆍ검사후식품위생법상문제가없으면신고서에 신고필 인장이찍히게됨 대량으로수입할경우는미리소량의샘플로사전에후생성대신이지정한시험기관에성분, 규격등검사를받아결과표를입수해두는것이좋음 과거한국산밤가공품의경우보존료인 EDTA, 이산화이온, 이산화유황등이과다잔류되어문제된적이있었음 일본의 Positive List 시행에따른안전성관리강화 - 일본은 '06.5 월에 PLS(Positive List System) 를도입 758개농약등의식품잔류허용한도 ( 잠정기준 ) 를고시로설정하고잔류기준이설정되지않은농약의식품잔류허용기준은일률적으로 0.01ppm 을적용하고있어이에위반되지않도록한국국내각수출업체는각별한주의가필요하다. 또한타수출업체에도피해를미칠수있게되기때문에유의하여야하겠다. 라. 수입통관 輸入 ( 納稅 ) 申告書 3부에상기 신고확인필식품등수입신고서, 인보이스 ( 팩킹리스트 ) 2부, B/L, 보험명세서등관계서류를첨부해서세관에제출하며, 심사 검사및납세후수입허가서가교부됨 114
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 마. 한국산밤및경쟁국동향 한국산 한국산의경우는 07년기준일본전체수입량이 4,165 톤 ( 신선 건조 4,054 톤, 일시보존처리밤 26톤, 제조밤 85톤 ) 으로일본전체수입량 (20,507 톤 ) 의 20.3% 를차지함 - 이중신선 건조밤형태로수입되는물량은 4,054톤으로전체한국산일본수입량의 97% 를차지하고있음 일본에수입되고있는밤중한국산인지도가가장높은편이며, 특히한국산깐밤은일본의각종고급제과원료, 오세치요리 ( 설날음식 ) 등가공용으로사용되고있으며일반수퍼마켓등소매점에서는판매되지않아일반소비자의인지도는낮은편임 포장규격은생밤의경우 25kg 들이플라스틱가구를많이사용하고있으며, 깐밤의경우는업체에따라 5리터, 9리터, 18리터들이도있으나 20리터 ( 고형량12.5kg) TIN CAN 용기가가장일반적이며, 5리터들이의경우는스치로폼박스도사용되고있음 한편, 통조림의경우는 8리터 ( 고형량 5kg) 들이의 TIN CAN이일반적임. 또한선도유지를위해명반수를충전하여운송하고있으며, 20리터의경우 20피트컨테이너에약 800박스를실을수있음 중국산 일본에서수입량이가장많은중국밤은 07년기준수입량이 15,798 톤 ( 신선 건조 13,324 톤, 일시보존처리밤 806톤, 조제한밤 1,450 톤, 마롱글라세 218톤 ) 으로일본전체수입량 (20,507 톤 ) 의 77% 를차지하고있음 중국산의경우는주로가공용으로사용되는한국산과는달리군밤용으로주로이용되기때문에일반시민들도중국산밤임을대부분알고있으며, 특히천진아마구리 ( 天津甘栗 ) 로표기된상품이많이유통되고있으며인지도도높은편임 중국밤은일본에서는천진아마구리 ( 天津甘栗 ) 로널리알려져있으며, 밤의주산지는만리장성을중심으로한남북의산악지대로하북성, 하남성, 상동성, 섬서성등지가유명함 115
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 군밤용으로적합한중국산밤의특징을보면, 한국산이나일본산의경우떫은맛이나는내피가밤알쪽으로붙는경향이있지만중국산의경우는가열하면내피가껍질쪽으로붙는경향이있기때문에껍질을잘까지는장점을지니고있음 중국산은가격경쟁력을바탕으로일본시장을확대해왔으나, 최근의냉동만두농약검출사건등잇따른안전성사고로일본소비자의신뢰가크게떨어진상태임 유럽산등 유럽산중등기타국가산밤의일본수입량은 07년기준으로 543톤으로일본의전체수입량 (20,507 톤 ) 의 2.6% 를차지하고있으며주로통조림용, 마롱글라세로수입되고있으며주요수입국은프랑스, 이탈리아임 6. 한국산수출확대방안 가. 한국산밤의안전성및우수성에대한적극홍보 최근중국산냉동만두농약검출등으로수입농산물의안전성문제를걱정하는일본소비자가자국산구매로몰리는경향이있어, 이런분위기탈출을위해서는한국에서실시하고있는생산이력시스템에대하여적극적으로홍보가필요함 나. 소비자인지도확산을해외마케팅강화 한국산밤은주로가공용으로사용되기때문에업계관계자의인지도는높으나, 일반소비자의인지도는매우낮은상황으로인지도제고를위하여수퍼마켓과연계한판촉행사개최등적극적인마케팅노력이필요함 한국산밤의우수성홍보를위하여 TV 매체, 일간지, 전문지등을활용한사업추진이필요하며, 우수성홍보를위한객관적인연구자료등의확보가필요한상황임 116
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 가격경쟁력의확보 생밤은일본에서최고의생산량을자랑하는이바라키산밤등국내산이거의사용되고있는상황이나, 일본경제의불황, 곡물가상승으로인한물가상승등으로소비부진이계속됨에따라가격경쟁력이확보된다면생밤의일본시장가능성이높은상황임 라. 재외공관활용홍보추진 일본의사회지도층초청밤시식홍보행사등재외공관과연계한행사추진을통하여한국산밤의우수성홍보및구전마케팅효고도모 참고 주요밤수입업체현황 업체명주소연락처 徳島県経済農業協同組合連合会徳島県徳島市北佐古 1-5-12 ( 株 ) たまも香川県高松市三谷町 2118 TEL : 0886-31-7755 FAX : 0886-32-6796 TEL : 0878-89-2131 FAX : 0878-89-2147 東神貿易 ( 株 ) 東京都品川区南大井 6-27-28 小林ビル 2F TEL : 03-3298-1801 FAX : 03-3298-1800 協同食品 ( 株 ) 大阪市北区太融寺町 2-21ニュープラザビル605 東海澱粉 ( 株 ) 静岡県静岡市伝馬町 24-15 ( 株 ) ワールドフルーツ 神戸市兵庫区御所通 1-1-29 石光商事 ( 株 ) 神戸市灘区岩屋南町 4-34 正栄食品工業 ( 株 ) 東京都台東区秋葉原 5-7 TEL : 06-6315-6366 FAX : 06-6315-6365 TEL : 054-253-1312 FAX : 054-251-3524 TEL : 078-651-167 FAX : 078-651-1246 TEL : 078-861-7783 FAX : 078-882-1614 TEL : 03-3253-4161 FAX : 03-5256-1914 117
Ⅰ. 미국 Ⅳ 밤 업체명주소연락처 ( 株 ) ブリッジ 香川県高松市古新町 6-8 果栄貿易 ( 株 ) 愛媛県松山市安城寺町 478 ( 株 ) 立花屋 横浜市神奈川区白幡南町 22-8 日生開発 ( 株 ) 海外事業部 香川県高松市朝日町 5-6-5 TEL : 0878-22-7637 FAX : 0878-21-0311 TEL : 0899-24-1023 FAX : 0899-26-4540 TEL : 045-431-3361 FAX : 045-251-3524 TEL : 087-822-1072 FAX : 087-822-1073 富永貿易 ( 株 ) ( 株 ) 明商食料部食料 1G 神戸市中央区京町 83 番地 KDD 神戸ビル 12 階 東京都中央区京橋 3-1-1 TEL : 078-232-8610 FAX : 078-232-8666 TEL : 03-3273-0179 FAX : 03-3274-0839 ( 株 ) イイヅカ東京都千代田区神田須田町 1-24 TEL : 03-3256-1851 FAX : 03-3258-1333 伊藤忠商事 ( 株 ) 生鮮流通事業部青果流通課 東京都港区北青山 2-5-1 TEL : 03-3497-6256 FAX : 03-3497-6267 ( 有 ) コンドウインターナショナル埼玉県草加市金明町 242-19 TEL : 0489-30-1901 FAX : 0489-30-1902 ( 株 ) アンカー 東京都千代田区東神田 1-4-11, KK ビル 4F TEL : 03-5687-6135 FAX : 03-5687-6136 日本加工栗輸入業者協議会東京都台東区秋葉原 5-7 TEL : 03-3253-4161 南食品工業徳島県阿南市橘町大浦 8-1 TEL : 0884-27-0164 中利缶詰 ( 株 ) 京都府八幡神原 109-12 TEL : 075-981-0226 ( 株 ) 小田喜商店茨城県西茨城郡岩間町吉岡 185-1 TEL : 0299-45-2638 松葉屋石川県小松市大文字町 69 TEL : 0761-22-0120 118
Ⅴ. 양란 일본중국
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본 1. 생산동향 가. 생산동향및생산농가수 ( 절화 ), 생산액 ( 분화 ) 양란 ( 절화 ) 의재배면적은매년감소경향이며, 출하량도감소경향을나타내고있음. 생산농가수도점점감소되고있음. 07년재배면적은 186ha로전년산보다 3ha ( 전년산대비 2%) 감소를나타냈으며, 출하량은전년산과비슷한 2,270 만본을나타냈음. 또한, 주산지별출하량의구성비율을보면, 도쿠시마현과후쿠오카현이각각 16% 로가장많으며, 다음으로오키나와현 13% 등을나타내어이 3개의현에서전국의약 45% 를차지하고있음. < 양란 ( 절화 ) 의연도별생산동향 > 재배면적출하량생산농가수전년산대비 (%) 연도별 ( ha ) ( 만본 ) ( 호 ) 재배면적출하량생산농가수 03 207 2,700 1,310 98 95 98 04 200 2,560 1,240 97 95 95 05 195 2,390 1,190 98 93 96 06 189 2,270 1,130 97 95 95 07 186 2,270-98 100 - 자료원 : 일본농림수산성통계정보부주 : 생산농가수는 07 년부터조사를실시하지않고있음. 양란 ( 분화 ) 의재배면적은매년감소추세이며, 출하량도감소경향을나타내고있음. 07 년재배면적은 261 ha로아이치현등에서감소하여전년산에비해 11ha ( 전년산대비 4%) 감소를나타냈음. 출하량은 1,860 분으로전년산에비해 60만분 ( 동 3%) 감소했으며, 이는재배면적이감소한것이원인임. 또한, 주산지별출하량의구성비율을보면, 아이치현이 28% 로가장많으며, 다음으로후쿠오카현 12%, 사이타마현 6% 등을나타내어이 3개의현에서전국의약 50% 를차지하고있음. 121
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 양란 ( 분화 ) 의연도별생산동향 > 연도별 재배면적 ( ha ) 출하량 ( 만분 ) 생산액 ( 억엔 ) 전년산대비 (%) 재배면적 출하량 생산액 03 292 2,330 344 100 98-04 291 2,180 339 100 94-05 278 2,010 333 96 92-06 272 1,920-98 96-07 261 1,860-96 97 - 자료원 : 일본농림수산성통계정보부주 : 생산액은농림수산성생산소득통계 / 06 년부터조사를실시하지않고있음. 나. 생산비용 일본의화훼전체생산코스트는고품질, 장경 ( 長莖 ) 생산등이요구되어단위수확량이낮은반면, 시설규모의영쇄로설치코스트가높은것, 절력화 ( 省力化 ) 의지연으로노동시간이긴것등으로보아저비용생산선진국인화란등에비교하면매우높은편임 ( 스프레이국화는약 2배 ). 작업의기계화및자동화로인한절력화, 저코스트내기후성시설의도입등에의한시설및설비비의절감, 절력다수확재배기술의개발및도입을꾀할필요가있음. 화훼의유통단계별경비를보면, 소매가격에차지하는생산자수취액의비율은약 3할, 집출하및판매경비가약 1할, 소매경비등이약 6할을차지하고있음. - 소매경비등이높은것은꽃다발의포장, 플라워어레인지먼트등의가공경비, 기술료가드는것, 화훼는신선도가짧기때문에상품로스 ( 재고 ) 가많은것등으로어쩔수없는면도있으나소비자의요구, 수요동향의적합성을반영한구매관리로인한상품회전율의향상과유통의합리화로인한코스트절감등이필요하여유통경로의다양화, 양동이유통등의회수용기의보급등의추진이필요함. 122
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 주요절화 ( 양란 ) 의생산자가격비교 > ( 단위 : 엔 /100 본 ) 연도 / 월양란국화카네이션장미 (50 본 ) 백합터키도라지 04 20,370 5,858 3,869 3,861 13,130 11,150 05 22,220 2,700 3,811 3,964 14,440 11,240 06 23,390 5,622 3,925 4,037 13,150 11,440 07.3 24,870 2,840 5,312 6,051 24,820 12,700 07.4 25,330 5,359 3,339 3,556 22,310 12,990 07.5 22,940 4,799 3,092 3,393 15,200 10,520 07.6 28,460 4,656 4,517 2,352 10,550 7,129 07.7 34,100 4,659 3,877 2,921 9,064 9,498 07.8 33,950 6,107 4,528 2,258 15,270 10,240 07.9 25,500 6,871 1,860 4,087 19,310 9,814 07.10 37,880 7,188 5,151 3,952 19,010 10,680 07.11 38,280 6,025 3,102 4,238 15,820 12,530 07.12 41,240 6,667 4,158 6,063 17,570 12,120 08.1 37,000 4,493 3,130 5,914 18,100 13,390 08.2 27,740 4,810 4,312 7,509 22,240 15,240 08.3 23,850 7,127 4,579 6,399 21,410 15,730 자료원 : 일본농림수산성통계부 농업물가지수 주 : 월별수치 ( 數値 ) 는개수 ( 槪數 ) 의가격임. 다. 생산단체현황단체명 소재지 연락처 비고 ( 사 ) 일본화훼생산협회 도쿄 03-3434-9554 http://www.jfga.or.jp/ 일본양란농업협동조합 도쿄 03-3303-9554 http://www.joga.or.jp/ 사단법인일본화훼생산협회 본협회는 63년10월에농림성으로부터화훼생산자의기술향상과경영안정에기여하는단체로서인정된공익법인체로모체는 52년에관동및동해를중심으로한화훼생산자로발족한 일본난지화훼원예협회 로부터발전된단체임. 본협회는화훼에관한생산기술의향상, 경영및유통의개선으로인한화훼산업의근대적기업을늘리고농업경영의안정에이바지함과동시에일본의화훼산업의발전을도모하며, 더불어국민정조 ( 情操 ) 의향상에기여하는것을목적으로하고있음. 123
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 추진사업으로서는 1화훼의생산기술의개선에관한사업 2화훼생산의경영개선에관한사업 3화훼유통에관한사업 4화훼의생산및경영, 유통의개선에관한조사연구 5기타본회의목적을달성하기위해필요한사업등임. 일본양란농업협동조합 (JOGA) 일본양란농업협동조합 (JOGA) 은 1950 년에전신이었던 대일본란업조합, 일본란업조합 의정신을계승하고양란농업생산의진흥을꾀함을커다란목적으로설립되어당시에는중요한고가의란을외국으로부터수입하는등보급에노력함. 설립후반세기가지난현재조합또는조합원의활동이확대되어란전시회의개최, 일본과외국각지에서개최되는란전을참가하여현지를탐방하는등보다폭넓은교류를행하고있음. 라. 일본산생산증감원인분석 일본의화훼산업은 1945 년이후순조롭게확대되어왔으며, 특히, 1990년오사카에서개최된국제꽃박람회를계기로관심이한층높아져전통적인꽃꽂이와일본정원만들기등으로다양한플러워디자인과현대의거주공간에적합한가든, 꽃가꾸기등으로국민전체의화훼의즐거움이다양화됨과동시에국내외에서신품종의개발과새로운식물의도입등으로화훼의수요가대폭확대되고세계상위권의화훼생산및소비국으로전환되었음. 그러나, 최근에는업소수요의감소와생산및판매가격의저하와함께절화를중심으로한수입증가등일본의화훼산업을둘러싼환경은어려운상태에노여있음. 여기에가정용을중심으로소분화로인한분화수의증가는있으나기업들의이용이감소되고있어최근수요는둔화되고있는실정임. 일본의양란 ( 절화및분화 ) 의재배는이러한배경하에매년감소를나타내고있으며, 이중에서도양란 ( 분화 ) 에서가장재배가많았던아이치현에서 07년에는전체의재배면적 261ha ( 전년비 4% 감소 ) 중 63ha ( 전년비 2% 감소 ) 로감소를나타내고있는것이현저하여주요감소원인으로볼수있음. 124
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 마. 주요대표품종및최근선호되는품종 일본의양란재배는메이지 (1868 년 ) 시대에도입되어당시에는상류층과황족간에확대되었음. 당시에는묘목을나누어심어증식이느렸으며, 재배에도고가의온실이필요하여상류층의취미나일부의전업업자에의한고급절화로서판매에그쳤음. 그후메리크로법등의대량증식의개발, 밀폐성이좋은가정내난방의시설을갖춘주택의보급, 무종파종법에의한교배, 품종개량의효율화등에의해일반인에게도확산되고서민에도보급되어하나의원예의품목으로정착되었음. 또한, 중국에서는이미예부터토양개발등교양인의고상한취미로서온대지상성의소형심비디움속의란과식물을재배가이루어져돌연변이개체의선발로인한다양한품종이재배되었음. 그후로일본에도전해져중국전례및일본에자생하는춘란 ( 春蘭 ) 과한란 ( 寒蘭 ) 처럼온대성심비디움소의란에다풍란 ( 風蘭 ) 의변이개체의품종군인부귀 ( 富貴 ) 란및석곡 ( 石斛 ) 의변이개체의품종군인장생란과함께동양란이라는양란과다른품종도형성되었음. 양란은감상을목적으로재배되고있는것이대부분으로주로열대기원의란과식물및그교배품종으로그취미가구미를거쳐일본으로도입되는부분도있어양란이라는이름과대체로대륜계의화려한양란을더욱즐기는경향을볼수있음. 양란의종류에는대부분이세계중에서열대지방으로부터도입된것과그것을교배하여얻은원예품종으로구성되어있음. 심비디움소의일부와파피오페디룸속등을제외한그대부분이착생 ( 着生 ) 식물이기때문에흙에심으면적합하지않는것이많고, 재배에서화분의경우는물이끼, 나무껍질등자생상태와같은착생상태로의재배에는헤고판, 코르크의미가공의나무껍질등이이용됨. 특히, 양란중카틀레야, 파피오페딜룸, 덴드로븀, 심비디움등 4개의품종이가장유명하고이것을 4대양란이라고하기도함. 최근에는호접란과반다도보급이진행되고있음. 125
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 카틀레야 > 구분형상특징 카틀레야 (Cattleya) 개화기 : 12~2 월 보존성 : 3~4 주일 카틀레야 ( 카틀레어라고도부름. Cattleya) 는중남미원산의란과식물의하나의속으로혹은그근친속과의교배품종을포함한하나의식물임. 꽃이아름답게피고재배가잘되어가장유명한양란임. 양란의여왕이라고도말함. 최근신품종 Bc. Pastoral Innocence Blc. Pamela Hetherington Coronation Lc. Drumbeat Triumph Lc. Stephen Oliver Fouraker Addison Blc. Daybreak Camera Blc. Almakee Tip Mariae Blc. Green Witch Elm Harst B. digbyana Laura B. glauca L. lobata Jeny L. purpurata Carnea Slc. Rubescent Atreus Pinkie L. Canariensis Golden Grow L. Starry Sky 126
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 파피오페딜룸 > 구분형상특징 파피오페딜룸 (Paphiopedilum) 개화기 : 12~3 월 보존성 : 1~3 개월 파피오페딜룸 ( 파피오페디람이라고도부름, Paphiopedilum) 은주머니모양의진변 ( 唇弁 ) 이특징적인란과식물로양란의대표적인품종임. 지상에뿌리를내리는지생란이며, 양란에서는소수파에속함. 최근신품종 Paph. White Knight Chigasaki Paph. Saint Swithin Suzuno Paph. Gowerianum Gratrixiae Paph. sukhakulii Paph. purpuratum Paph. T마매 Shimada Tree Village paph. Willam Trelease Paph. insigne var. sanderae Paph. Greenville The Globe Paph. rothschildianum Syun Paph. Kay Rinaman Val Paph. concolor Paph. delenatii Tsukba Mid Valley Phrag. Cardinale Wilcox Phrag. Eric Young Scoch Salmon Paph. bellatulum Mishima Paph. Tree of Amanda Rondo Paph. Olympic Forest Penn Valley 127
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 덴드로븀 > 구분형상특징 덴드로븀 (Dendrobium) 개화기 : 1~5 월 보존성 : 3~4 주일 최근신품종 Den. nobile var. virginale Den. Snowflake Red Star Den. Yukidaruma Queen Den. Hamana Lake Kumi Den. aphyllum Den. anodsmum Den. Foridible Den. sulawesiense Den. sanderae Den. Alice lwanaga Happiess Den. Hohoemi Den. Berry Den. Specio-kingianum Den. Cherry Song Fire Dance Ranmaru Den. Gatton Sunray Den. ruppianum Den. thyrsiflorum Den. chrysoglossum Den. cuthbertsonii Den. spectabile Den. chrysopterum Den. secundum, album Den. cariniferum 덴드로븀 ( 학명 : Dendrobium) 은란과석곡속의품종으로일본에서는석곡등여러종류가있지만, 통상은상기의이름으로불리는것은이속에속하는식물중에서양란으로서재배되고있는것을말함. 동남아시아를중심으로세계각지에넓게분포하고있는다년초. 11~4 월무렵에개화하며, 원종은 1,000 이상있다고전해져그색이나형태, 특징도다양함. 그때문에화분으로기르는애호가도많으며, 덴드로븀은그리스어의 덴드로 ( 목 ) 과 븀 ( 발생한다 ) 에유래되었음. 야생에서는나무에착생함. 덴드로븀은그원종형태의다양성이높이나품종수가많아개개의종류별보다계통별로생각할수있는것이일반적임. 128
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 심비디움 > 구분형상특징 심비디움 (Cymbidium) 개화기 : 12~5 월 보존성 : 1~2 개월 심비디움 (Cymbidium) 은란과의식물로일본등에자생하고있는춘란등도포함됨. 그러나, 일본어에서는단지 심비디움 이라고할때는동남아시아에자생하고있는것을품종개량한양란으로한정됨. 동남아시아에자생지는있지만, 양란의심비디움으로서품종개량에이용된것은미얀마말레이시아등에자생하고있는것임. 일본에자생하고있는것은춘란이나호우사이란, 캔란등동양란으로분류됨. 최근신품종 Cym. Lovely Moon Crescent Cym. Melody Fair Marilyn Monroe Cym. Lovely Angel The Two Virgins Cym. Lady Fire Red Angelica Cym. Showgirl Silky Cym. Else Sandersen Your Call Cym. Cassanova Devon Cym. Splendid Pinkie Petit Minerve Cym. Khai Sarah s Star Au Revoir Cym. Joan Taylor Million Kiss Cym. Sarah Jean lce Cascade Cym. Mary Green Spring Wind Cym. Pearl Dawson Procyon Cym. Devon Odyssey Cym. Dorothy Stockstill Forgotten Fruits Cym. insigne Cym. lowianum Cym. devonianum Cym. tracyanum 129
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 호접란 > 구분형상특징 호접란 (Phalaenopsis) ( 胡蝶蘭 ) 개화기 : 11~4 월 보존성 : 4~6 주일 최근신품종 호접란 ( 학명 : Phalaenopsis, 영어 : moth orchid) 은란과호접란속에속하는착생란의일종. 학명으로부터팔레높시스라고도불림. 학명의어원에대해서는꽃이나비가춤추고있는모습을닮았다하여붙여진이름임. Phal. Mishima Moon Yellow Boy Dtps. Kinu Spot Sweater Saito No. 14 Dtps. Odoriko Nishiizu Phal. Taisuco Snow Phal. Grand City Saito Dtps. Beauty Sheena Rin Rin Phal. Little Mary Aso Dtps. Kyoto Red Star Dtps. Purple Gem Phal. Lemon Pie Hanabusa Phal. mannii, alba lrene Phal. Hsing Fei Taida Phal. amboinensis Orchideglade Phal. equestris Pentelina Phal. Wedding Promnard Spring Romance Phal. Oechid World Jean McPherson Phal. violacea alba < 반다 > 구 분 형 상 특 징 반다 (Vanda) 는단자엽식물망란과에반다속하며원종은동남아시아를중심으로 ( V a n d a ) 자생함. 많은품종은수목에착생하는 개화기 : 비정기적 보존성 : 2주일 착생식물. 동남아시아원산이기때문에양란중에서도대체로그다지내한성은강하지않음. V. coerulea V. Kasem Delighte Pornpinoal 최근신품종 V. Robeat Delight V. Rutsura Delight V. Thananchai alba Kultana Gold Orchid Village Ascf. Cherry Blossom 130
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 온시디움 > 구분형상특징 온시디움 ( O n c i d i u m ) 개화기 : 겨울 11~3월봄 5~6 월 보존성 : 겨울 3~4 주일여름 2 주일정도 최근신품종 Onc. ornithorynchum Onc. obryzatum Onc. onustum Onc. cheirophorum Onc. splendidum Onc. papilio Onc. lanceanum Onc. Aloha lwanaga Onc. Twinkle Fragrance Fantasy Onc. Popoki Mitzi Onc. Kukoo Onc. Sweet Sugar Emperor 온시디움은중남미를중심으로분포하고약 400 종을품종을가진란과의대속. 나무위에서착생생활을영위함. 학명은 Oncidium 으로그리스어의 onkos( 혹, 융기 ) 와 eidos( 모습, 형태 ) 에연관되어진변의기초부에융기를말함. 속내의꽃의색깔은황색이가장많고일반적으로유통되고있는교배종은 Onc. flexuosum 나 Onc. varicosum 를중심으로만들어진것으로황색꽃이다수붙어있어 무리참새 의이름으로도불림. 최근이속으로부터분리되어다른속에이동혹은새로운속으로서분리되는품종이많이있음 131
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 2. 유통동향 가. 화훼 ( 양란 ) 의유통동향 일본의화훼유통은전국의산지, 또는외국으로부터출하된화훼가도매시장에입하되어가격형성이이루어진후구매한화훼를소매점이실수요자및소비자에게판매하는방법이중심이며, 도매시장경유율은약 83% 임. 도매시장을경유하지않는시장외유통으로는인터넷등을활용한실수요자및소비자에게산지직송판매, 홈센터, 슈퍼, 소매점등이생산자로부터직접구매하여판매, 직판시설등에서소비자에게판매등이있음. 화훼도매시장은중앙도매시장과지방도매시장을합쳐전국에 195개시장으로연간취급물량은 4,500 억엔, 도매금액은절화류는수평, 분화류는소분화경향이나타나감소경향을나타내고있음. 화훼등을취급하는소매업은약 4만점포로연간약 8,600 억엔, 화훼의소매가격이차지하는소매경비등은약 60% 임. < 화훼유통에있어서의경비내역 > 생산자수취액 집출하 판매경비 소매경비 이윤 감모 27% 9% 64% <---------------- 도매가격 ----------------> <--------------------------------------------------------------- 소매가격 ------------------------> 자료원 : 일본농림수산성통계정보부 132
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 화훼의유통경로 > 생산화훼농가 * 화훼산출액 : 4,794 억엔 ( 06) * 화훼판매농가수 : 81 천호 ( 05) 수입 * 수입금액 : 514 억엔 ( 이중절화류 337 억엔, 구근 124 억엔 ( 07 속보치 ) 시장외유통 도매업 * 시장경유율 : 82.6%( 04) 화훼도매시장 * 도매가격 : 4,511 억엔 ( 07) * 화훼시장수 : 195 시장 ( 06) 꽃다발가공 꽃다발 중도매업 소매업 화훼취급소매점 화훼전문점 슈퍼홈센터등 종합슈퍼 백화점 통신판매등 * 판매액 :8,588 억엔 * 판매액 :7,037 억엔 * 판매액 :1,563 억엔 * 점포수 :4 만점포 ( 02) * 점포수 :2 만 7 천점포 ( 02) * 점포수 :1 만 3 천점포 ( 02) 수요 업소용 ( 관혼상제업등 ) 일반가정용선물용꽃꽃이용 자료원 : 일본재무성 무역통계, 경제산업성 상업통계, 농림수산성 농림업센서스 화훼생산통계 생산소득통계 농림수산성원예과및유통과조사 133
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 나. 도매시장의유통동향 일본의 07년절화전체의도매수량은전년대비 95% 인 581,441 만본으로감소를나타냈으나단가는전년대비 104% 증가한 58엔 / 본이었음. 이중양란류는전년대비 99% 인 16,888만본으로감소를나타냈음. 단가는전년대비 103% 인 97엔 / 본으로증가를나타냈음. 양란류의단가는전년에비해전반적으로증가를나타냈음. < 07 양란 ( 절화류 ) 의도매가격 > 구분 수량금액단가전년대비 (%) ( 만본 ) ( 억엔 ) ( 엔 / 본 ) 수량금액단가 절화류전체 581,441 3,374 58 95 99 104 양란류전체 16,888 163 97 99 102 103 심 비 디 움 778 36 460 90 94 104 ( 수 입 품 ) 160 12 734 91 96 105 덴 파 레 10,475 49 47 97 102 104 ( 수 입 품 ) 7,897 36 46 102 108 107 온 시 디 움 2,741 26 96 99 104 104 ( 수 입 품 ) 1,681 14 83 103 109 106 자료원 : 일본농림수산성대신관보통계부 일본의분화전체의도매수량은전년대비 93% 인 291,758 천분으로감소를나타냈으나단가는전년대비 105% 증가한 343엔 / 분이었음. 이중양란류는전년대비 93% 인 12,188 천분으로감소를나타냈음. 단가는전년대비 107% 인 2,270 엔 / 본으로증가를나타냈음. 양란류의단가는전년에비해전반적으로증가를나타냈음. < 07 양란 ( 분화류 ) 의도매가격 > 구 분 수량금액단가전년대비 (%) ( 천분 ) ( 백만엔 ) ( 엔 / 분 ) 수량금액단가 분화류전체 291,758 99,945 343 93 98 105 양란류전체 12,188 27,669 2,270 93 99 107 심 비 디 움 2,247 5,687 2,531 90 90 103 덴 드 로 븀 1,931 1,800 932 89 93 105 덴 파 레 1,081 1,373 1,270 96 99 103 팔레높시스 4,168 16,109 3,865 99 104 105 자료원 : 일본농림수산성대신관보통계부 134
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 3. 소비동향 가. 화훼 ( 양란 ) 의소비동향 일본화훼의국내수요는수평또는약간의감소경향을나타내고있으며, 특히, 업소용의수요가저하가현저하여이결과가정용의비율이높아지고있어보존성등의품질이한층더중요시됨과동시에적절한가격대가요구되는등의경향이강해지고있음. 따라서, 가정용수요에대응한생산및판매가요구되고있음. 또, 다양한화훼의개발이추진되고있는가운데재차소비니즈에대응할수있는고품질또는개성적인화훼의공급이기대되고있음. < 절화류의수요형태의추정 > 연도 (100%) 90 92 94 96 98 00 03 06 업소용 37.2 35.9 34.0 33.0 32.7 31.3 31.9 31.6 통신판매용 13.4 10.5 10.6 11.3 11.6 11.7 11.1 11.3 점포판매용 49.4 53.6 55.4 55.7 55.7 57.0 57.0 57.0 자료원 : 일본농림수산성 화훼수요별소비상황조사 주 : 점포판매용 - 가정용, 선물용 / 업소용 - 관혼상제용, 꽃꽂이용등 양란의소비는현재도쿄돔에서개최되고있는 세계란전 을정점으로국제란전이홋카이도에서부터오키나와까지일본각지에서개최되어란에관심이많은애호가들이늘어나고있음. 양란농원외에원예센터와홈센터등에서도다수의양란이판매되고있어이전에비해가격면에서도적절한가격대가요구되고있음. 절화의소비는가정용등의점포판매가증가경향이었으나 00년전후를절정으로수평을이루고있음. 절화및원예용품의 1세대당구매금액은감소경향을나타내었으나최근에는수평을이루고있음. 135
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 연도별절화및원예품 원예용품의 1 세대당연간구입금액 > 연도 절화 원예품 원예용품 01 11,536 10,282 02 11,540 10,470 03 11,020 9,805 04 10,697 9,408 05 10,602 9,094 06 10,722 9,458 07 10,828 9,255 ( 단위 : 엔 ) 자료원 : 일본총무성 가계조사연보 주 : 원예품 원예용품은화분에심은식목, 초화 ( 草花 ) 의종, 비료등 나. 양란의수입국가별선호도 일본에서절화중양란은태국, 대만, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가폴등에서수입되고있으며, 분화는수입실적이없는것으로조사됨. 07년수입물량은 6,362 톤 ( 전년비 3.2% 증가 ) 중태국이 4,056 톤 ( 전년비 1.9% 증가 ) 으로전체물량의 63.7% 로가장많은점유율을나타내고있음. 한국산은 3톤정도로매우미미한물량이수입되고있음. 단가면에서볼때전체의평균단가는 1,077 엔 /kg으로다른절화에비해높은편이며, 이중한국산은 2,370 엔 /kg, 태국산 973엔 /kg으로한국산이매우높은단가를나타내고있음. 태국산덴파레 136
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 4. 수출입동향 가. 수출동향 일본의화훼수출은분화, 분재, 식목류를중심으로최근대폭증가를나타내고있음. 07년에는 5,751 백만엔으로전년에비해 2배정도증가를나타냈음. 특히, 중국, 홍콩등에분화, 분재, 식목류를중심으로급증을나타내고있음. 양란의절화수출은 07년에독일로물량 110kg, 금액 79만엔정도로매우미미하게수출이이루어졌음. 나. 수입동향 07년양란 ( 절화 ) 수입량은전년비 3.1% 증가한 6,362톤, 수입금액도전년비 9.1% 증가한 6,853 백만엔, 단가역시전년비 5.7% 증가한 1,077 엔 /kg을나타냈음. 07 년수입량중태국이가장많으며, 전체물량의 63.8% 를차지하고있음. 다음으로대만이전체물량의 17.8% 를나타내어이 2개국에서전체물량의약 82% 를차지하고있음. 한국산은매우미미한물량 (3톤) 을나타내고있음. 한국산수입량은매년증감이반복되면서 '07년에는전년비 50% 로대폭증가를나타냈음. 한편, 단가는 2,370 엔 /kg로전년비 2.2% 증가를나타냈음. - 한국산단가 : ('05) 951엔 /kg ('06) 2,319 엔 ('07) 2,370 엔 - 태국산단가 : ('05) 767엔 /kg ('06) 854엔 ('07) 973엔 태국은화훼산업중에서란은가장중요한품목이며, 태국국내에서도많은소비를나타내고있는한편, 절화를중심으로각국에수출되어태국절화수출의 95% 이상을차지하고있음. 06년란의생산통계를보면, 재배면적및물량모두 05년에비해대폭증가했으며, 이는 06년첸마이국제원예박람회가개최되어실제로생산을증가시킨효과도있다고보고있음. 137
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 < 연도별양란 ( 절화 ) 의수입동향 > ( 단위 : 톤, 백만엔, 엔 /kg, %) 구 분 05 06 07 전년비물량금액단가물량금액단가물량금액단가물량금액단가 한 국 5 5 951 2 4 2,319 3 8 2,370 50.0 100.0 2.2 중 국 2 3 1,159 12 19 1,563 1 2 1,621-91.7-89.5 3.7 대 만 841 1,053 1,252 957 1,119 1,169 1,131 1,059 937 18.2-5.4-19.8 베 트 남 15 30 2,003 3 13 4,006 17 50 2,941 466.7 284.6-26.6 태 국 3,883 2,980 767 3,979 3,397 854 4,056 3,947 973 1.9 16.2 13.9 싱 가 폴 500 447 894 187 191 1,021 134 151 1,129-28.3-20.9 10.6 말레이시아 195 222 1,143 472 453 960 511 505 987 8.3 11.5 2.8 화 란 8 23 2,815 6 18 3,093 3 11 3,508-50.0-38.9 13.4 뉴질랜드 635 1,040 1,637 543 1,054 1,943 499 1,108 2,220-8.1 5.1 14.3 합 계 6,088 5,811 955 6,168 6,283 1,019 6,362 6,853 1,077 3.1 9.1 5.7 자료원 : 일본재무성무역통계 / HS번호 : 0603.10-010 / 07년부터는 0603.13-000 5. 통관제도 ( 절화 / 양란 ) 및관련법규 가. 양란의상품분류 HS 코드 : 0603.13 호 ( 난 / 신선한것 ) 관세율 : 양란은수출입자유화품목으로무세임. 나. 통관절차 절화의수입에있어서식물방역법에의거검사를받아야하며, 또, 워싱턴조약에해당하는것이있으므로주의가필요함. 또, 수입하는절화가외래생물법에해당하는지등의주의를요함. 138
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 수입절차 외국환율및외국무역법수입무역관리령관계 절화를수입하는경우에는워싱턴조약 ( 절멸의위험이있는야생동식물의종의국제거래에관한조약 ) 의부속서1, 2 또는 3에해당하는지의주의가필요함. 절멸의위험이있는야생동식물의보존에관한법률 ( 워싱턴조약 ) 관계 절멸의위험이있는종의보존을꾀하기위한국내법으로서동법이있어워싱턴조약에의해지정된동식물및국내에생식하고정부령에의해지정된동식물등의포획 양도를원칙적으로금지하고있음. 단. 등록대상종에대해서는개체등록 허가, 사업자신청서등별도의취급이있음. 특정외래생물에의한생태계등에피해방지에관한법률 외래생물법관계 : 05년6월부터특정외래생물에의해생태계등에피해방지에관한법률 ( 외래생물법 ) 이시행되었음. 이법률에의해특정외래생물의사양 ( 飼養 ), 수입등에대해서규제하고있음. 또, 미판정외래생물에지정되어있는것에대해서도수입자에게신청의무가부여되기때문에사전에주의가필요함 ( 문의처 : 환경성 ). 식물방역법관계 절화를수입할때에는식물방역법에의거검사를받아야됨. 식물방역소에 식물수입검사신청서 에수출국의식물방역기관이발행한식물검역증명서등의관계서류를제출하고검사신청을행함. 검사의결과, 병해충등이발견되면, 소독, 구제 ( 驅除 ), 폐기등의조치가명령됨. 검사에합격한경우에는 식물검사합격증명서 가교부됨. 수입통관 輸入 ( 納税 ) 申告書 에인보이스 ( 상업송장 ), B/L, 보험명세서, 식물검사합격증명서등관계서류를첨부해세관에제출하며, 심사 검사및납세후수입허가서가교부됨. 라. 관련법규 : 난 ( 蘭 ) 의워싱턴조약 난의워싱턴조약은 JOGA( 일본양란농업협동조합 /(http://www/joga.or.jp)) 에서 2006 년 10월 17일게재된내용을중심으로소개하고자함. 139
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 모든난 ( 欄 ) 과식물은워싱턴조약의대상으로써국제간이동에대해규제를받고있음. 그렇게때문에국제상거래뿐만아니라관광여행등의선물로서가져오는경우에도반드시수출입허가가필요함. 워싱턴조약은 1975년4월2일에국제조약으로써발행조건을만족시키고 1975년 7월 1일에효력을발생하게되었음. 일본에서는 1980년 4월25일제91회통상국회에의해본조약의체결이승인을받아, 1980년 11월4일부터발행하고있음. 모든난과식물은규제대상으로되어있으나보다규제가엄격한부속서Ⅰ과기본적인상거래가가능한부속서 Ⅱ로나누어져있음. 대부분의난과식물은부속서 Ⅱ에분류되어, 발행당초부속서Ⅰ에포함된것은 7속 9종만이었음. 부속서는 2년에한번개최되는워싱톤조약체결국회의및체결국회의의중간에개최되는식물위원회 (plant Committee) 에의해개정의검토가이루어지고있음. 자생지의분포나생식 ( 生息 ) 수의증가또는감소등이확인된경우는부속서의변경이이루어져부속서Ⅰ에서부속서 Ⅱ로변경되거나, 부속서Ⅱ에서부속서Ⅰ로변경되는것이있음. 그러므로부속서의변경에는항상주의가필요함. - 부속서Ⅰ의수입절차 : 부속서Ⅰ에지정된난과식물은통상국제거래에는엄격한규제가따르나, 소정의절차를거치면국내로의수입이가능한것도있어상거래가가능함.( 부속서Ⅰ의난과식물전부거래가가능한것은아님 ). 구체적으로아래와같은절차가필요함.( 수출국측허가와일본측수입허가가필요함 ) 수입자가수출자에게수출신청을의뢰하여수출국으로부터수출허가신청을함 수출국이수출허가서 (CITES) 를발행 수출국의수출허가서를바탕으로경제산업성에수입할당신청을함 경제산업성이수출국에확인을받고, 문제가없다면수입할당서 ( 수입허가서 ) 를발행 수출국수출허가서 (CITES) 와일본수입할당증명서 ( 수입허가서 ) 및식물검역증명서, Invoice 등을갖춰수입 통관을함 일본국내의정규수입성립 140
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 부속서Ⅱ의수입절차 : 부속서Ⅱ는부속서Ⅰ에게재된종 ( 原種 ) 이외의모두난과식물이대상이됨. 이것은원종 ( 原種 ) 뿐만아니라교배종 ( 품종 ) 도포함됨. 부속서Ⅱ 의대상이되는것의식물수입절차는하기와같이시행함 ( 기본적으로수출국측허가를얻으면일본으로수출이가능함 ) 수입자가수출자에게수출신청을의뢰하여수출국으로부터수출허가신청은받음 수출국이수출허가서 (CITES) 를발행 수출국의수출허가서 (CITES) 및식물검역증명서 Invoice 등을갖춰수입 통관을실시 일본국내로의정규수입성립 특정조건으로워싱턴조약의적용을받지않는국제간거래가가능한난과식물도있으나, 기본적으로모두수입에는반드시 CITES의수출허가서가필요함. - 부속서Ⅰ에게재된난과식물 (2006년10월현재 ) Aerangis sllisii Dendorobium cruentum Laelia jongheana Laelia lobata Paphiopedilum spp. Peristeria elata Phragmipedium spp. Renanthera imschootiana 상기의난과식물이라도무균배양에의한인공번식되어배양기내에들어간상태로국제거래되는것만워싱턴조약에적용되지않는다고규정되어있음. - JOGA( 일본양란농업협동조합 ) 의대응 (2006년10월현재 ) 모든수입은이워싱턴조약의규칙에따라행하여지면안됨. 또한일본국내에서유통되는모든난과식물은국제법에의한워싱턴조약에따라수입된것또는워싱턴 141
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 조약이발효되는이전부터일본국내에존재한묘를사용하여인공번식된것이아니면안됨. 워싱턴조약발효후에일본이외에서새롭게발견된부속서Ⅰ에게재된종 ( 원종 ) 의수입은부속서Ⅰ 수입절차에따라수입되고있음. 1990년 1월18일에파피오페딜륨속전종및프라그미페딜륨전종이부속서Ⅰ에게재되어, 그이후에많은파피오페딜륨이나프라그미페딜륨이발견되었으나, 이것에대해서는원산국으로부터수출허가서가나와있는사실이발견되지않아원칙수입을할수없음. 향후원산국에서인공번식되어, 그묘가세계를향해정규수출될가능성도있으므로그때까지는일본에서볼수없음. JOGA 에서는원산국또는제3국에있어, 이러한새로운발견파피오페딜륨이나프라그미페디움의인공번식이확인되어, 정규 CITES 의발급된후, 일본에정규수입되는회사에대해서는정규수입품인점을인정하는라벨을발행하게됨. ( 라벨발행은 JOGA 조합원이수입된경우만해당 ) 그때까지는아름다운꽃이라하더라도부정으로입수하지않도록주의를요함. 파피오페디움속및프라그미페디움속의교배종은인공번식품이므로본래부속서Ⅱ에해당하는식물로생각되나, 그원종은부속서Ⅰ에게재되어있으므로현실로는 CITES 상기재는교배종이다하더라도부속서Ⅰ로표기하고있음. 그러나교배종 (hybrid) 의경우는운용상부속서Ⅱ와같은취급을받게되어있어일본에수입을하는경우에는부속서Ⅰ로기재되면서수입할당증명서를받을필요가없고, 통관시확인제 ( 부속서Ⅱ취급 ) 로되어있음. 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 바이어의의견에따르면, 한국산은대부분이심비디움품종이겨울철에한정되어수입되고있으며, 가격대는 150~300 대로일본산과시기가같아물량확대에지장을초래한다고말함. 여름에는뉴질랜드산이수입되며, 가격대도본당 700~1,500 엔대를나타내고있다고함. 물량이가장많은태국산은덴파레와덴드로븀의품종으로연중수입되고있으며, 싱가폴과말레이시아산도같은품종이수입되고있음. 대만산은온시디움이주요수입품종임. 142
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 뉴질랜드산심비디움 태국산덴파레 7. 한국산수출확대방안 한국내양란의생산경쟁력강화를위해노동력절감의다수확재배기술의도입과작업의기계화및자동화로노동력절감, 저비용내수성하우스도입으로인한시설및설비비의절감등을추진할필요가있음. 양란중심비디움은 DDA/FTA 에대응한수출경쟁력이높은분야이므로수출대상국수요를지속적으로마케팅을추진하여품종, 작형, 재배기술을개발하고지역별시범사업을통하여최적지를발굴하여집단화된수출단지조성이시급. 양란수출확대를위해서는생산농가의고품질재배기술및수확후관리의강화와생산성향상도중요하지만수출전문생산단지를조성하여공동선별장등의운영으로수출물량의규모화및시설의자동화, 유통시설개선등의지원으로생산비절감으로수출경쟁력을키워나가야함. 양란고품질수출품의연중안정적인공급체계개선을위해서는신품종개발및우량종묘의대량생산체계를구축하여수출국기호에맞는화색, 화형, 생육이왕성한품종및우량계통을육성하고수출품종의국산화등으로수출원가를절감하여야함. 양란의국제전시회참가및판촉전, 플라워쇼, 품평회등의개최를통한현지시장홍보강화로서한국화훼의우수성을꾸준히홍보하여야하며, 수출시장의다변화및신규수출유망품목의개발을위해서정부의적극적인지원과확대가필요함. 143
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 중국 1. 중국심비디움생산현황 가. 주요생산지역 운남성 ( 곤명 ) 및사천성 생산현황 ( 농가수, 면적, 년간출하량을중심으로 ) 한 중수교이후한국산신선농산물중유일하게심비디움만이중국에서정말괜찮은대접을받아왔던것이사실이다. 그러나근년에들어중국현지생산업체들의수와면적이급격하게늘어나면서현지에진출한한국업체들이생산하는수량과거의비슷한수준이되었다. 이에따라초기에진출한한국업체들중일부가아직은시작단계에불과하나생산수량을점차줄여가면서품목을다변화하거나다른해외시장으로눈을돌리고있는단계이다. 하지만 3~4년전부터진출하기시작한한국농가들은계속면적과수량을늘려가고있어서과잉생산이될것이라는지적까지나오고있는실정이다. 현재중국에진출한한국업체는광저우, 쿤밍지역만 10개업체에총시설면적약 13 만평에년간출하량은약 45만본정도로추정되고있으며, 반면규모가있는중국업체는 8개정도에시설면적은약 10여만평으로년간출하량은 40여만본정도로추정된다. 여기에다소규모의현지농장이생산하는량을합하면중국인현지업체들의년간출하량은 50만본을충분히넘을것으로추산된다. 또한현지에진출한일본업체들은년간출하량은그리많지않아해마다약 2만본정도를웃돌고있는것으로보인다. 하지만 Mukoyama 가四川省西昌지역에서위탁생산하는수량까지합하면약 15만본을상회할것으로추산되고있다. 중국의화훼산업은운남성과사천성을중심으로발전해오고있으며그중에서심비디움출하량은년간약 110만본정도로서중국전체생산량의약 90% 이상을이곳에서생산하고있다고보면될것이다. 144
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 조기개화의문제운남성은기후문제로인해해마다전체출하량의 30~40% 정도가춘절시장이전에조기출하되는데, 금년에도크게다르지않을것으로예상된다. 이렇게본다면춘절시장에출하될수있는수량은약 70만본전후로한국에서수입되는수량과거의비슷한수량에해당된다. 주요생산품종과품질수준 중국현지에서가장눈에띄는품종은 Nobuko 를중심으로한적색계열의수량이절대적으로많이생산되고있으며, Crescent Lovely Moon 을대표로하는황화대륜계역시 Nobuko 못지않게많은것으로파악되고있다. 이두가지품종이전체수량의상당부분을차지하고있다. 한편 2년전까지만해도 Cascade 류의품종이상당히인기를끌어왔지만일본의중국현지종묘업체로부터많은량의종묘가공급되면서이제는희소성의가치가없는일반품종으로취급되고있는실정이다. 특히운남성大漢企業 ( 臺彎업체 ) 과사천성西昌지역에는일본종묘업체의특수품종들이많이재배되고있는데금년부터일반 Pink색상계열들의생산수량은줄어들것으로예상된다. 이같이생산량이줄어드는주요사유로는중국소비자들이 Light Pink색상을선호하지않는경향이강하기때문에농가들이일찍이이들색상의재배를기피하였기때문인것으로풀이된다. 이들의품질수준을보면춘절시기소비가능량약 70만본중 30% 정도인약 20만본정도를 A급수준으로분류하고나머지를중 하작이라고본다면크게틀리지않을것이다. 아직도일부의사람들은운남성산심비디움의품질을지나치게저평가하는경향이있거나춘절시기전에대부분개화될것이라는설을유포하는것을서슴지않고있는데, 이런배경에는한국산의수출가격을끌어올리려는의도가내포되어있는것으로보이며, 전년도에이런의도로수출을진행하다가큰손해를본농가들이몇몇있다는현실을간과해서는안될것이다. 해마다반복되는일이기는하지만운남성현지의품질수준과품종의다변화는한국과버금가거나혹은더발전된측면을볼수있다. 이는재배규모면에서볼때도그렇지만이들은이미영세농이아니며 1만평이상의규모화된농장을갖추고있으면서 3~4년전부터일본과호주등지에서직접묘를수입하거나혹은품종을개발하는수준에까지이르고있다. 이제품종은論外로다루어야할정도가되고있는것이중국현지의심비디움생산현주소다. 145
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 나. 산동성 한국인생산업체가 5개정도있으며아직까지중국현지업체는거의무시해도될정도의규모와수준인것으로파악되고있다. 이들현지업체들의재배시설면적은 2,000 평을전후한영세규모로재배수준역시뒤떨어져있어서설령이곳에서재배를하더라도병묘나육묘부터시작하지않고개화묘를구입하여재배하는경우가대부분이다. 전체생산면적은약 2만평정도이나상당정도의면적이재배를위한시설이아니라곤명산과한국산수입심비디움을판매하기전늦가을에서겨울철에만잠시보관하는중간물류창고정도로이용하는시설로보면될것이다. 예를들어전년도에대량의한국산심비디움이조기에산동성위해지역의한농장에입고된후개화처리하여출하된사실이있는데, 이는결과적으로한국산심비디움의품질이미지를저하시키는원인이되었으며, 이런수출방법으로출하된상품은소비자들로하여금전체한국산심비디움의품질수준을판단하는데부정적인요인으로작용하고있는것이다. 왜냐하면개화처리기의식물은생산환경의변화에매우민감하기때문에성공적으로재배하기가매우어렵고더욱이생산자의손을떠나있기때문에관리상의문제도나타날수밖에없다고한다. 앞으로이런문제는생산자측에서신중하게검토해야할과제이다. 결론적으로산동지역은재배및생산기지라기보다는점차중간유통단계의시설로전환되어가고있는분위기이다. 다. 광동성을중심으로한화동지역 광동성과복건성에서도일부업체가산상지대에서재배를하고있지만품질은매우조악한수준이며, 판매시기도빨라최대성수기인춘절시기보다앞서서출하되고있다. 이처럼광동성북부지방에서주로생산되는품종은심비디움교배종이많지만품질은여전히좋지않은것으로평가되고있다. 특이할만한것은경남김해의한농가가광동성에진출하여산상에서재배를하고있지만품질수준이아주조악하여중국전역에서가장뒤떨어지는것으로평가되고있는데, 그이유는광동성의기후조건이심비디움생산에부적합하기때문인것으로알려져있다. 그럼에도불구하고매년대묘혹은개화주가한국으로부터수입되어현지농장에서재배되고있는데, 이런경우도서류상으로는한국에서중국으로정상적으로수출한것이되어 146
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 물류비지원을받고있는것으로알고있다. 이렇게생산된조악한상품들이유통됨으로서심비디움시장을혼란스럽게만들고있을뿐만아니라한국산심비디움의이미지손상에지대한영향을끼치고있기때문에이런방식의수출은반드시지양되어야할것이며, 보조금지원제도도심각하게제고되어야할것으로생각한다. 수출농가나업체입장에서는어떤방법으로수출을하든지현행제도하에선수출보조금을받을수있기때문에이러한편법수출이존재하고있는것이다. 나. 품종과기술력향상 운남성의일부업체들은금년부터대량의호주산수입묘신품종과일본의신품종들로재배한상품을대량출하할예정이다. 품종경쟁이격화되면서새롭게선보이는품종들도많아졌고이에따라소비자들의선택폭도그만큼넓어졌다고할수있다. 다만시장성이얼마나있을지? 소비자들의반응은어떨지는아무도장담할수없으며과연경제성이있는품종인지는더두고봐야할일이다. 그러나특이한것은시장에서거의찾아볼수없을정도로수량이부족한품종은그것이오래된품종임에도불구하고 신품종 에버금가는대접을받는다. Kenny wine color 는아주오래된품종임에도불구하고출하량이극히적은관계로오히려웬만한신품종보다좋은가격에출하되기가무섭게팔리는게현실이다. 품종경쟁에지나치게몰두하거나중국현지에서고가에팔리는품종만을선호한나머지일부품종에편중되는현상이노골화되면서시장은오히려재배수량이적은한물지나간품종이우대받는날이온것이다. 이처럼시장이흡수하기어려운품종편중현상은이곳중국현지에서도마찬가지로심화되어상당기간지속될것으로보인다. 이제중국의심비디움재배에있어서기술력문제는논외로해도될성싶다. 그만큼기술력의진보가빠르다는얘기이다. 한국심비디움업체들의중국진출은모방의천재들인중국인들에게심비디움재배에눈을뜨게해줬고새로운산업으로서의길을알려준것이다. 기술을더이상감추고비밀로할것도없어졌다는얘기다. 다만운남성의재배환경조건중에서수질문제와가을철고온현상등외부환경조건에어떻게적응할것인가하는것이관련자들의숙제로남아있을뿐이다. 다. 생산 & 유통비용상승 어느산업을막론하고중국에서의저비용생산은옛날얘기가되고있다. 최근들어생산비용은약 20~30% 이상상승하고있기때문이다. 특히일부지역농촌에서는도시 147
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 노동자보다인건비가높을뿐만아니라극심한인력난을겪고있는것으로알려져있다. 더욱이전세계적으로몰아닥친유가상승파동과원재료비상승등은심비디움을재배하는중국농가들에게도심각한문제이기는마찬가지이다. 특히겨울철석탄에의존하던난방비가전년대비 2배정도뛰어올라농가들의부담이크게증가하고있는것이현실이다. 라. 고부가가치품목에서일반품목으로변화 몇년전만해도심비디움은춘절화훼류선물용품중비싼품목중의하나였다. 그러나근년에들어서다른품목들과마찬가지로비싸지도싸지도않은일반적인선물용품목으로지위가변화한것으로판단된다. 다만그수요는매년조금씩증가하는추세임이분명한데, 가격이지나치게고가일때는일반인들이구매하기어려웠지만매년가격이조금씩하락하여이제는일반소비자들도어느정도구매할수있는적정가격이이루어진것으로보인다. 물론적정가격을말하기는매우어렵지만도매상과소비자들에게지나치게부담스럽지않은금액이어야함을의미한다. 이런변화는소득수준의향상에따른생활패턴의변화로소비자들은다양한선물종류의출현을요구하게되었고소비자들의다양한욕구충족을위해개발된많은선물상품들로인해선물로서의심비디움위치도변화를가져오게된것으로풀이된다. 당연히상품이많아지고다양해질수록소비자들의선택폭은그만큼커지고가격또한하락하게되는것이다. 2. 심비디움유통동향과특징 가. 유통형태와가격 직접판매품종과품질, 수량, 양도시기와가격을결정하여농장에서직접판매하는형태가유통의주를이루고있다. 그때그때시장상황의변화에따라출하자는가격과수량을조정한다. 중국현지에서는아직경매장을통해판매가이루어지는경우는없다. 이렇게직접판매즉유통상인이직접농장을방문하여품종수량가격을협의결정하는일이가능한이유는대규모생산면적과생산지역의밀집성에기인한다. 몇몇대규모농장은자체적으로유통판매시스템을구축하여전국적으로판매를하고있지만중간유통비용과관리의어려움으로별반이익을취하지못하고있는것으로알려져있다. 148
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 유통상을통한위탁판매어디서나가장이상적인상품판매는현금거래일것이다. 그러나수요와공급에있어서공급이과잉인경우당연히바이어마켓이될수밖에없는것이현실이다. 심비디움시장도예외는아니어서공급이과잉되면서한국산심비디움의위탁판매가성행하게되었고, 여기에중국산심비디움생산량이늘어나면서일부중국내농가에서도유통상을통한대리판매가이뤄지고있는것으로파악되고있다. 실제농장에서직접현금판매가성사되는경우는몇몇오래된유통능력을갖춘업체에불과하며, 가늠하기는어렵지만 50% 이상은그렇지못한것으로추측된다. 가격결정기능지극히이론적인말일런지모르나가격은시장을통해결정된다. 그렇기때문에유통상인의영향력은생산량이증가하면서점점커져가고있을뿐만아니라심지어완전위탁판매형식도생겨나고있다. 시장상황에따라위탁판매는생산자가선택할수있는하나의판매유형임에분명하다. 다만우리가반드시유의해야할사항은신용과판매능력이있는유통업체를선정해야하는일이고, 또한위탁과관련한법률적장치를확보하는일이다. 온전하게이러한사전적인조치와협의가있다하더라도현재상황에서는매우신중하게접근해야할일이다. 문제는유통업체의신용과판매능력을조사하는일인데, 한국에서는그상황을객관적이고구체적으로조사할방법이거의없다. 하지만중국현지의오래된경험있는한국업체를통한다면조사가가능할것으로본다. 나. 중국산과수입산의가격비교 최소한동일품종, 품질에관한한중국현지산과수입산과의가격차이는거의없다. 중국현지인이운영하는생산업체인경우엔상대적으로저렴한가격을결정하여판매를서둘러끝내는경향이있다. 이는불투명한시장상황에대처하는중국인의전통적인상습관의하나로위험이있다고판단되면먼저가격을낮추어신속하게판매하고마는것이다. 물량이적으면 놀부심뽀 로우기지만, 물량이조금이라도많을것같으면뒤도돌아보지않고후다닥팔아치우고일찌감치편히쉰다. 이것이중국인의상습관이다. 149
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 3. 소비시장과구매동향 가. 소비시기의제한성 심비디움의최대소비시기인춘절시장이예전에는 1개월여지속되는황금기가있었으나이제는보름정도로줄어들었다고해도과언이아니다. 그만큼수입자에게불리한상황이다. 시간에기고넘쳐나는물량에밀려결국도매상이 원하는 가격에판매할수밖에없는형국이되고있는것이다. 춘절시기와연말연시시장에다가국경절전추석시즌에약간의소비수량이있지만그수량은많지않다. 전체적으로모든물량이춘절용선물시장에몰리다보니생산농가는판매량의한계 ( 작업량의한계 ) 와함께유통상인에점점의존할수밖에없는현실이다. 나. 구매패턴의변화 고가상품에대한기대감흔히 현애 나 Cascade 형태가그동안고가상품으로유지되어왔으나중국내생산량이늘어나면서희소가치가사라졌다. 또한꽃대를인위적으로만든현애작은도매상들이스스로작업하면서거품을완전히제거하기에이르렀고, 황색계열을중심으로한중고가시장도생산량이지나치게폭증하면서중가시장으로조정되었으며, 이제고가시장은없다고보는것이타당하다고본다. 적은수량을여러차례구매하는경향공급량이많아지고위탁판매가성행하면서도매상은일시에많은량을절대구매하지않는다. 아직까지일시에대량구매하는경우는지방외지상인들밖에없다. 이들이이렇게하는데에는한번움직이는데많은시간과경비가소요되기때문인데, 그렇다고이들이무턱대고높은가격에구매하거나결코헐값에매입하지는않는다. 다른蘭類와의경쟁춘절시기에는심비디움뿐만아니라다양한꽃들이선물용으로소비된다. 특히동종난류의경우엔호접란 ( Phalaenopsis) 이심비디움보다더큰소비시장을갖고있는데, 추정규모는약 1,800 만주정도이다. 4년전부터전세계적으로호접란바람이불면서중국에서도엄청난규모의재배면적과수량이늘어다가올춘절시장부터는과잉생산으 150
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 로인한가격폭락이예상된다. 이는비단호접란만의문제가아니라심비디움에미치는영향이아주커가격동반하락은불가피할것으로보인다. 최소한향후 2~3년간심비디움생산농가들은중국호접란의과잉생산에따른과잉공급영향권에들어더욱큰부담이될것으로예측된다. 난류는소비시장이발전하면할수록심비디움의소비보다호접란의소비가늘어나는것이시장패턴이다. 전세계시장어디를막론하고이러한현상은동일하며중국역시추세와경향은유사하게발전하고있다. 4. 수출입동향및전망 가. 통계로본심비디움수출동향과특징 구 분 물 량 비고 ( 컨테이너당평균수량 ) 2007.12 ~ 2008.1 616,440 본 223 컨테이너 (2,764 본 ) 2006.12 ~ 2007.1 940,950 본 312 컨테이너 (3,016 본 ) 2005.12 ~ 2006.1 688,250 본 210 컨테이너 (3,277 본 ) 2004.12 ~ 2005.1 739,076 본 242 컨테이너 (3,054 본 ) 2003.12 ~ 2004.1 198,120 본 83 컨테이너 (2,387 본 ) 2002.12 ~ 2003.1 332,752 본 125 컨테이너 (2,662 본 ) 2001.12 ~ 2002.1 332,100 본 116 컨테이너 (2,863 본 ) 주 : 본자료는교배종을포함한것이며 국립식물검역원 자료를기초로한통계임 2005년 12월 ~ 2006년 1월특징 상당량의수출물량이한국에서현금구매되어수출됨 위탁대리판매한수출물량도상당량있었으나비교적안정적인중국업체들과거래였기때문에시장에미치는영향이그리심각한상황은아니었음 2006 년 12 월 ~ 2007 년 1 월특징 70% 이상이중국현지의업체들에게위탁하여대리판매하는형태로수출함 한국현지에서현금구매수출한경우는전체물량의 30% 를넘지못함 151
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 2007 년 12 월 ~ 2008 년 1 월특징 10% 정도만한국에서현금구매하여수출함 90% 이상이중국현지업자들에게위탁대리판매 나. 수출입유통과정상의문제 실제전년도를기준으로보면, 중국의수입자와사전협의한후가격과수량및품종을정하고수출한건수는전체수량의 10% 도넘지못하는수준으로파악되고있으며, 더욱이사전에계약금을수령하거나 L/C를받은건은전무한것으로알고있다. 대금지급조건은판매후지급하는것으로되어있으며미수금 ( 혹은지급불이행 ) 에대한어떠한보장장치도없다. 구매의향서나계약서는물론이고판매후대금지급이행의무에대해 완전한자유 를중국상인에게넘겨준꼴로수출이이뤄지고있는것이다. 이렇다보니중국상인이지급을이행하지않는다고해서구제받을수있는방법은전혀없다. 그렇다면한국의수출상과계약을체결한농가는수출상에게대금지급이행의무를지우면되지않느냐반문할것이다. 문제는정상적인수출상이거의존재하지않는다는데있으며, 담보능력과현금지급능력이거의없는데도이러한수출상과어떠한형식이든계약이이루어지고있는것이현실이다. 중국현지의심비디움시장현실은중국상인과정상적으로수출입계약을체결할수도없거니와그런의사를지닌중국업체도없다는것이다. 실제중국과의심비디움무역관계는비정상적인방법으로이루어지고있으며, 관련법규에의거하여무역행위를이행한업체는한두군데밖에없는것으로알려져있는데, 이는현실적으로법률을준수할경우너무많은제약요인이있는반면소득이없는심비디움수출이되기때문에지켜지기어렵다는것이다. 다. 심비디움수입에따른제반세금및비용 ( 중국 ) 관세 : 10% 증치세 : 13%(* 한국의부가가치세 ) 기업소득세 : 25% CITES 발급비용 : USD 285 / 장 ( 장당 3,000 株기준 ) 위의비용을기준으로실제계산을해보면, Container 당 2,300 주를적재하는것을기준으로하고 1 株당 USD 20으로가정하면전체수입관련세금및비용의합계는 USD 152
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 14,322 이된다. 이렇게정상적인 Commercial INVOICE 를기준할경우주당수입세금관련비용이 USD 6을상회하게된다. 관세 : 2,300 USD20 = 46,000 10% = USD4,600 증치세 : ( 46,000 + 4,600 ) 13% = USD6,578 기업소득세 : 판매이윤율5% 로계산하면 USD2,859 CITES 비용 : USD 285 라. 금년도수출전망 대인민폐한화가치하락위엔화절상과한화의가치하락은심비디움수출에상당한도움이될것으로보인다. 최소전년도대비 25% 이상의가격경쟁력을갖게될것으로전망된다. 아직단정하기는이르지만중국인민폐는계속절상되어연말연초에달러당최소 6.6~6.5 원까지상승할것으로보이며반면한화는달러대비절상이거의불가능할것으로보여전년대비적게는 25% 에서많으면 35% 까지수출가격경쟁력이있을것으로보인다. 전세계적인경기침체와중국시장경기후퇴세계경제의침체속에중국경제의침체도예외는아니다. 올해들어전체시장의활기가예년같지않을뿐만아니라주식시장과부동산시장의장기적인침체는금융권까지흔들수있어더욱심각하다. 특히이러한경기침체현상은북경, 상해, 광동성등경제중심권지역에서더욱심하게나타나고있다. 이러한경기후퇴가얼마나춘절시장에영향을미칠지는예단하기곤란하다. 다만상당정도가격압력과구매수량의압력에시달릴것으로예상된다. 사천성지진사태로인한중국서부시장침체아직도사천성은지진사태로인한후유증에시달리고있다. 금년도사천성을비롯한서부지역의소비경제는특히선물용시장경기는매우안좋을것이라는게중론이며빠르게성장하고있던중서부소비시장의규모가매우위축될것임은분명하다. 중국정부의외환관리, 국세관리의변화 중국은지금핫머니와전쟁중이다. 이는외환관련업무를매우강화하고있다는점을 153
Ⅰ. 미국 Ⅴ 양란 의미한다. 한편금년부터유달리國稅관련조사가엄격할뿐만아니라이미상당수의업체들이조사를받은바있다. 그동안알면서도묵인하고넘어갔던사항들도다시들춰내어징수하고심지어는인신구속까지하고있다. 중국의국가경제운영시스템의대변화라고해석해야할일이다. 그렇다면지금까지의탈법적인무역거래관행도커다란문제를야기할수있다는점을간과해서는안된다. 신용있는업체물색과협력전년도에수출한심비디움의대금결제가아직까지해결되지못한업체가상당수있는것으로알고있다. 심지어는금년도여름철에모중국업체가한국의농가에게 계약금 을주었다는소문이지만사실은전혀다르다. 전년도대금중일부을지급한것에불과하다. 그런데도불구하고왜이런소문이흘러다니는걸까? 먼저전형적인모중국업체의수법과한국측농가의 체면 과맞물리면서외부에흘러다니는낭설일뿐이다. 대부분심비디움수출과관련된說들은사실과전혀다른말들이많을뿐만아니라사기적인언동이대부분이다. 154
Ⅵ. 새송이버섯 미국유럽
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 미 국 1. 생산동향 현재미국내에는새송이버섯생산량은연간 20만파운드로 ( 무역관자체조사결과, 현지생산업체에서밝힌생산량기준, 농산물주간지 The Packer ) 추정하고있으며특수버섯생산농가에서주로생산된다. 특수버섯생산업체는약 30개소가있으며그중에새송이버섯을대량으로생산하는업체는 2개업체가있음. 가. 생산량및출하량 미국의버섯생선량은감소하고있으며 2007/08 기간동안미국생산량은 809백만파운드로 2006/07 기간에비해 4% 하락했으나출하량금액으로보면 964백만달러로작년에비해 7% 상승했다. 미국내버섯농가수는계속감소하는추세로 1970년 500개소였던데반해오늘날 286 개소로줄어들었다. 2007/08 기간동안버섯평균가는파운드당 1.19달러로 2006/07 기간에비해 3센트상승한것으로나타났다. 2007 년버섯수입량이전년에비해 25% 증가하면서개인당버섯소비량도 4파운드로늘어났음. < 버섯생산농가수, 판매가격및물량 > (2005.7.1-2008.7.30) 전체판매 연 도 생산농가수 판매물량 판매가 판매가격 천파운드 파운드당단가 천달러 2005/06 306 847,113 1.050 889,365 2006/07 280 828,002 1.160 961,446 2007/08 286 809,034 1.190 963,522 자료원 : 미국 USDA/NASS 157
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 생산농가수는전년대비 6개농가가늘어났으나 2006/07 기간은 2005/06 기간에비해 27개소가생산을중단한반면가구당평균생산량은약 7% 상승, 2003-04 년도의생산효율이더높은것으로보아생산성의향상보다는신규생산업체의수익성불안으로사업을포기한것으로사료됨. 미국의새송이버섯생산농가는 2개소로추정하고있으며 Golden Gourmet Inc. 과 Gourmet Mushrooms, Inc가있다. 주로팽이버섯, 혼시메지버섯과같은특이버섯을생산하고있며연간새송이버섯은연간 200,000 파운드를생산하고있다. Golden Gourmet, Inc사의경우일반새송이버섯과유기농새송이버섯생산량을늘리기위해 San Marcos 에생산공장을올해안에추가로완공할예정이다. 1987 년설립된 Golden Gourmet, Inc. 사는일본 Hokto Kinoko Corp 와파트너십을맺고 1998년미국마켓에는처음으로새송이버섯을소개했다. 이업체는부가가치가높은특수버섯을재배하며 2007 년에는전국식당협회설문조사에서새송이버섯이 Top 20 핫아이템으로선정되기도함. Gourmet mushrooms Inc 사는 1977 년설립된회사로 2005 년부터유기농새송이버섯외혼시메지버섯과같은단가가비싼특이버섯을생산하고있으며주판매처는고급레스토랑있었으나최근들어생산이늘어나면서도매상과소매상에도납품을하고있음. 나. 대표품종 Agaricus 버섯중생산과판매가가장활성화된제품으로 2007/08 기간동안아가리쿠스버섯생산은 793 백만파운드로 2006/07 기간에비해 3%, 2005/06 년에비해 5% 감소했다. 펜실바니아는아가리쿠스버섯생산의 63% 를차지하며캘리포니아는 14% 를차지한다. 판매금액은 914백만달러로전년동기보다감소했으나포르토벨로와크리미니종류를포함한밤색버섯판매량은 105백만파운드로전년동기에비해 6% 상승했으나 2005/06 기간에비해선 11% 하락했다. 밤색버섯은아가리쿠스버섯전체생산판매의 13% 를차지하고있으며 2007/08 기간판매는 143 백만달러로전체아가리쿠스판매액의 16% 를차지한다. 미국의아가리쿠스버섯생산농가수는 108개소로지난해보다 9개소가감소했으며 2년전보다는 15개소가감소했음. 버섯경작면적역시 2천8백40만평방피트로지난해보다 5% 감소했으며평방피트당버섯생산량은 5.67파운드로전년도에비해 2% 늘어남. 158
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 신선버섯생산량은약 6억7천5백만파운드로지난해에비해 3% 감소했으며가공버섯생산량은 1억1천8백만파운드로지난해와비슷한수준을나타냈다. 신선버섯이차지하는비중은전체의 85%, 가공버섯은 15% 를차지함. 펜실베니아주체스터카운티에는아가리쿠스버섯생산농가가약 60개있으며전체생산량만 3억4천만파운드금액으로는 3억6십만달러로전체경작지크기는체스터카운티만 1천1백3십만스퀘어피트다. 특산품 표고버섯, 느타리버섯, 팽이버섯이여기에포함된다고볼수있으며 2007/08 기간동안판매금액은 5천만달러로 2006/07 기간에비해 8% 상승했다. 특이버섯의평균단가는 3.08달러로작년동기보다 16센트하락됐다. 표고버섯판매는 2007/08 기간동안 9백90만파운드로전년동기에비해 42% 상승했으며단가는 $2.81 로전년동기에비해 55센트하락했다. 느타리버섯생산량은 4백30만파운드로전년동기에비해 16% 하락했으며가격역시 $2.87 로전년시즌에비해 46센트상승했다. 이외의다른특이버섯은 2백만파운드로전년동기에비해 3% 감소했으나가격은 $4.86 로 2006/07 시즌에비해 2센트상승. 유기농 최근선호되는유기농버섯은높은이익을창출한다는이유로생산자들이늘어나고있으며 2006/07 기간동안판매물량만 39.8 백만파운드로지난해동기 36.2. 백만달러에 9% 증가했다. 유기농버섯생산물량가운데 13.3백만파운드즉 33% 만유기농인증버섯으로판매되었으며나머지는인증라벨이없이판매됐다. 이것은작년 8.78백만만파운드, 즉전체 24% 인증유기농에비해늘어난숫자다. 유기농버섯가운데유기농 Agaricus 버섯은전체의 84% 를차지했으며지금까지유기농인증을받은농가수는 42개소로전체버섯농가수 286개소의 15% 를차지함. 유기농버섯은버섯전체생산량의 2% 를차지함. 159
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 다. 생산품목 White Mushroom(Agaricus/Agaricus bisporus) 형상및향 White Mushroom 은크림색에서부터옅은갈색까지색깔이다양하며크기도매우다양함 신선한버섯은버섯갓이닫혀있으며향이매우강함 버섯은갓이열리면서어두운색을띄게됨 포장 보통통째로또는절단하여 5-10 파운드들이용기에포장 유통기간 신선한상태로 5-7일정도유통이가능함 종이봉지에담아냉장보관해야함 용도 야채샐러드등에생채로넣어사용함 데치거나삶거나구워서소스등의맛을내는재료로활용됨 후식이나곁들이는요리로도사용됨 Crimini(Italian Brown/Agaricus bisporus) 형상및향 Crimini 는 White Mushroom 과유사하나햇빛에서보면 White Mushroom 보다더갈색이면서섬유질이많음 White Mushroom 에서개발된것임 향이 White Mushroom 보다깊고강함 포장 보통통째로또는절단하여 5-10 파운드들이용기에포장 160
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 유통기간 신선한상태로 5-7 일정도유통이가능함 종이봉지에담아냉장보관해야함 용도 White Mushroom 대용으로사용되거나함께같이사용됨 푹삶아서소고기요리나야채요리에사용하면맛이좋음 Shiitake(Oak, Chinese or Black Forest/Lentinus edodes) 형상및향 색깔은황갈색에서진한갈색까지다양하며, 갓은넓고크며갓안쪽의주름이많음 특히갓은스펀지처럼부드러우며요리를했을때고기같은쫄깃쫄깃한맛이있음 포장 보통통째로또는절단하여 3파운드나 5파운드들이용기에포장 유통기간 신선한상태로 14일정도유통이가능함 통기성종이봉지에담아냉장보관해야함 용도 White Mushroom 대용으로사용되거나함께같이사용됨 푹삶아서소고기요리나야채요리에사용하면맛이좋음 Shiitakes 는요리기술에적합하게요리되어야최상의맛을낼수있음 파스타, 수프요리에사용될뿐아니라곁들이는요리로도사용됨 161
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 Oyster(Pleurotus spp.) 형상및향 Oyster mushrooms은약갈색부터회색까지다양함 Oyster mushrooms은민감하면서도온후한향이있고재질은부드러움 유통기간 신선한상태로 5-7일정도보관이가능함 종이 Bag에담아냉장고에보관하여야함 포장 보통통째로또는절단하여 3파운드나 5파운드들이용기에포장 용도 White Mushroom 대용이나 White Mushroom 과함께섞여사용함 특히닭고기, 송아지고기, 돼지고기, 해산물등에사용하면특히향이좋음 Portabella (Portobello/Agaricus bisporus) 형상및향 Portabella mushroom 은 White and Crimini에비해크고단단함 - 큰것은갓의지름이 6 인치에이름 Portabella mushroom은 Whites and Criminis 보다재배기간이길기때문에향이강하며, 재질이고기와같음 포장 갓과기둥이통째로있는것은 5파운드들이용기에포장 갓만포장할경우와절단하여포장할경우에는 3파운드들이에포장 162
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 유통기간 신선한상태로 7-10 일정도보관이가능함 종이봉지에담아냉장고에보관하여야함 용도 통째로또는썰어서굽거나튀김용으로사용됨 후식이나곁들이는음식으로도사용됨 특히샌드위치, 야채요리에고기대용으로사용됨 Maitake (Hen of the Woods/Grifola frondosa) 형상및향 Maitake mushrooms 은검은색의해초류와같은모양이나다발형태를이루고있음 버섯갓의끗부분은물러부스러지기위움 Maitake mushrooms 은독특한고유의향을가지고있음 포장 보통 3 파운드들이용기에포장 유통기간 신선한상태로 7-10일정도보관이가능함 종이봉지에담아냉장고에보관하여야함 용도 버터나오일에살짝튀겨서사용하며버섯을필요로하는요리의맛을풍성하게할수있음 주음식이나곁들이는음식또는수프에사용하면좋음 163
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 Enoki (Flammulina veluptipes) 형상및향 긴줄기, 작은갓이마치꽃다발과같음 Enoki mushrooms 은작은다발형태로재배함 Enoki mushrooms 은은은한향이있으며, 약간사각사각한맛이있음 포장 Enoki 버섯은특성상손상을입기쉽기때문에 3-5 ounce 들이용기에진공포장을하며 12-24 개의진공포장물을한상자에담는다. 유통기간 신선한상태로 14일정도보관이가능함 종이백에담아냉장고에보관하여야함 용도 익히지않고살라드나샌드위치에사용함 수프나샐러드에곁들여먹음 Morel(Morchella Esculentia) 형상및향 Morel mushrooms 의줄기는짧고두꺼우며속이비어있음 갓은마치벌집과같은스펀지모양을하고있음 포장 보통 3 파운드들이용기에포장 164
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 유통기간 신선한상태로 10-14 일정도보관이가능함 종이백에담아냉장고에보관하여야함 용도 Morels mushroom 은대부분의요리에널리사용됨 작은것은소스나수프에사용되며중간및큰것은프랑스요리에사용됨 가장큰것 (Jumbo) 은소시지, 게요리등에사용하면좋음 Beech (Hon-Shimeji/Hypsyzygus tessulatus) 형상및향 Beech mushrooms 은흰또는갈색의작은갓을가진버섯임 달고견과류의맛이있으며, 아삭아삭한맛이있음 포장 보통 3 파운드들이용기에포장 유통기간 신선한상태로 7-10 일정도보관이가능함 종이백에담아냉장고에보관하여야함 용도 통째로또는썰어서사용하며닭고기요리와어류의요리에사용하면좋음 아삭아삭한맛이있어수프, 스튜, 소스등에사용하면좋음 165
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 라. 선호품종 White(Agaricus) 버섯 54% Portabella 25% Crimini/small brown 6% 기 타 1% 선호품종없음 14% 자료원 : 미국농산물지 The Packer 자료원 : 미국 Mushroom Council 미국인들의선호품종은흰색버섯으로일반요리재료로가장많이사용된다. 최근들어서는잘게썬 Agaricus 를더많이선호하는데간편하기도하고오히려양으로따지면더많기때문에슬라이스된제품을찾는것으로나타났다. Mushroom Council 이발표한위그래프를보면 2007 년에는느타리버섯소비율이없었으나 2008 년 Agaricus 버섯소비량이 69% 에서 64% 로감소하면서 Baby Bella, 표고버섯, 느타리버섯구매량이늘어났다. 새송이버섯은기존에고급레스토랑을중심으로공급되다가최근대형마켓을통해판매되기시작하면서소비자들에게조금씩알려지기시작했다. 아직까지는대량생산이불가능하기때문에주로수입산새송이버섯이한인마켓, 중국마켓, 일본마켓을중심으로판매되었으나얼마전부터는미국산유기농새송이버섯이유기농유통업체인 Whole Foods 를통해서도판매되고있다. 166
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < Agaricus 버섯주별생산량 > 주별 지역별 생산면적 ( 평발피트 ) 재배면적등록면적 판매물량 ( 천파운드 ) 판매단가 ($/ 파운드 ) 판매액 ( 천달러 ) 캘리포니아 - 2005-06 4,368 21,911 117,916 1.500 176,638-2006-07 4,919 24,831 117,851 1.590 187,473-2007-08 4,690 24,195 114,318 1.620 185,662 펜실베니아 - 2005-06 16,752 78,975 492,426 0.767 377,702-2006-07 16,761 83,587 496,566 0.891 442,292-2007-08 16,364 78,083 496,721 0.912 453,013 기타주 - 2005-06 7,302 41,664 223,335 1.320 294,796-2006-07 8,221 37,325 199,432 1.430 285,796-2007-08 7,363 37,505 181,807 1.510 274,911 미국전체 - 2005-06 28,422 142,550 833,677 1.020 848,836-2006-07 29,901 145,743 813,849 1.120 915,561-2007-08 28,417 139,783 792,846 1.150 913,586 자료원 : 미국 USDA, NASS 167
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 < 특수버섯 : 생산농가수, 생산량, 판매물량및가격 > 판매연도및종류생산농가수생산량판매물량단가판매가격단위숫자천파운드천파운드달러천달러 2005-06 Shitake Oyster Other US 178 67 24 206 8,014 4,765 1,377 14,156 7,685 4,563 1,188 13,436 3.25 2.15 4.85 3.02 24,942 9,827 5,760 40,529 2006-07 Shitake Oyster Other US 160 62 30 191 7,155 5,265 2,180 14,600 6,985 5,055 2,113 14,153 3.36 2.41 4.84 3.24 23,469 12,185 10,231 45,885 2007-08 Shitake Oyster Other US 166 59 26 191 10,190 4,371 2,086 16,647 9,890 4,253 2,045 16,188 2.81 2.87 4.86 3.08 27,794 12,206 9,936 49,936 자료원 : 미국 USDA, NASS 라. 미국대표생산단체 American Mushroom Institute : 미국버섯생산, 공급, 가공업체들이회원으로구성되어있으며통계자료와시장정보를제공할뿐아니라관련산업에어려움이있을경우도와줌. 산업을위한리서치를하고있음. Mushroom Council : 자국산버섯마케팅을주목적으로하고있으므로주로생산업체를위한자료들이대부분임. Golden Gourmet Mushrooms : 미국내대표적인새송이생산업체이며일본 Honto Kinoko 독점수입업체로버섯건강식품도판매하는약용버섯전문공급업체 http://www.goldengourmetmushrooms.com/ Gourmet Mushrooms Inc : 미국에서처음으로표고버섯생산을시작한업체임. 유기농새송이및희귀버섯을생산하고있음 http://www.gourmetmushroomsinc.com/fresh-wholesalers.htm 168
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2. 유통동향 가. 유통구조 미국의전형적인신선농산물마켓팅시스템 공공기관도매상 학교등단체구입처 수입상 도매상 / 분배업체 브로커 브로커 브로커 재배자 마켓팅사 중간도매상 수퍼마켓및소매상 소비자 농가마켓 한국산버섯류를포함한수입제품마켓팅시스템 수출자 생산업체 / 수입상 체인마켓 터미널마켓 도매상 브로커 체인마켓 도매상 소매상 소매상 소매상 소비자 169
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 신선버섯은일반적으로위와같은유통구조를갖고있으나다른야채들과는달리버섯의유통기간이짧아농장에서바로유통업체로배송되는경우가많다. 한인마켓에유통되는새송이버섯은생산지에서포장되어유통업체에직배송되며필라델피아에서오는버섯도일주일에보통 2회직접생산지에서브로커와직공급업체를통해공급된다. 비교적소비율이높은버섯은마켓물류센터를통해각매장으로혹은매장으로직접배송되며소비율이낮은버섯들은터미널마켓을통해공급하는경우도많다. 버섯은대금결제기간이다른신선야채에비해짧고가격도비싸기때문에일반적으로미유통업체들은버섯농가와직거래를하는경우가다수다. 현지생산새송이버섯은주로고급마켓과유명식당그리고동부에있는일부버섯생산및공급업체에공급된다. 공급물량이한정되어있을뿐아니라유기농제품이기때문에가격도파운드에 $24.50 이상을받고있다. 나. 타수입산의진출상황 주수입국은새송이버섯의경우, 캐나다산과중국산이있으나한국산에비해품질이떨어지며주로아시안마켓에납품된다. 한국산은기존에한국에서항공을통해직수입되었을경우, 품질이좋았으나최근일부수입업체들이수로를통해수입되면서유통기간이길어지면서품질이하락했다. 한국산은버섯몸통이딱딱하면서스프링처럼튕기는듯한느낌을주며머리부분사이즈가비슷하며상처가많지않아소비자들이선호함. 캐나다산새송이버섯 Baby King Oyster Mushrooms", "Sliced King Oyster Mushrooms" 와일반새송이버섯이다양하게유통되고있음 품위 - 외포장 : 미국인들이좋게깔끔하고고급스럽게트레이용기로포장 - 모양 : 상처없고매끈하며반듯한볼링핀형태 - 색깔 : 순백색 - 내부 : 수분함량이거의없어서건조함 - 육질 : 스펀지와같은퍼석퍼석한느낌을갖고있으며, 꺾으면쉽게부스러짐 - 결점 : 아무런상처나결점이없음 170
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 캐나다산및한국산새송이버섯 ( 현지판매용 ) 비교 외포장 : 캐나다산은트레이로포장이되어있고, 한국산은비닐봉지에포장판매되고있음. 트레이용은비닐봉지보다깔끔하고고급스럽게보이며, 미국인들은고급스럽고깔끔한제품에관심을갖고있음. 또한, 트레이용은비닐봉지보다보관판매에따른외형유지가쉬워, 캐나다산버섯의갓은한국산갓보다상처가덜함. 모양 : 캐나다산은운송거리상품위유지가잘되어뿌리를제거한상태및슬라스한조각으로도유통하는하고있으며, 한국산의경우뿌리를제거하지않고판매되고있음. 색깔 : 캐나다산버섯은순백색에가까워깔끔하고, 신선하게보임. 육질 : 한국산버섯의육질은캐나다산보다는뛰어남. 한국산버섯은닭고기의육질과비슷하며, 수분이많아꺾어도안부러지는반면, 캐나다산버섯은스펀지와같은느낌을갖으며뻣뻣해서꺾으면나무같이쉽게부러짐 171
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 캐나다산새송이사진 - Sliced King Oyster Mushroom ( 포장 : 317.5g) - King Oyster Mushroom - 크기 : 10-13cm, 몸통굵기 ( 지름 ) : 4-6cm, 포장 : 317.5g - Baby King Oyster Mushroom 크기 : 6-9cm, 몸통굵기 ( 지름 ) : 1.5-4cm, 포장 : 294.8g 중국산새송이버섯 ( 미동부시장유통 ) 외포장 : 대부분중국산새송이버섯은포장없이판매되고있으며, 포장된제품도일부있음 172
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 모양 : 상처가많고크기가 15cm에호박와같이크다 결점 : 갓에부서진부분도있고상처가많고신선하진않음 중국산새송이버섯은캐나다산및한국산과는비교할수없을정도로품질에서차이가남. - Flushing Market ( 크기 : 19cm, 몸통굵기 ( 지름 ): 7cm, 포장 : 0.965lb) - Hong Kong Supermarket ( 크기 : 19cm, 몸통굵기 ( 지름 ): 5cm ) 미국산유기농새송이버섯 외포장 : 미국산은아래와같은검은트레이에포장되어있음. 모양 : 몸통이굵고단단해보임 현지공급업체는 Monterey Mushroom 으로잘알려진버섯미주전역에공급하고있는생산업체임 173
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 다. 유통형태및유통규격 유통형태일반적으로버섯은신선, 냉동, 가공, 세가지의형태로유통되며가공의경우, 소매상용, 식당용으로구분된다. 신선버섯의경우, 벌크와소포장으로나누어지며벌크는 3lb, 5lb, 10lb로소포장은무게별로 8oz, 10lb, 12lb, 슬라이스한것과안한것으로나누어지며버섯종류에따라포장사이즈가줄어들수있다. 예를들어표고버섯과느타리버섯의경우, 전체크기는 3.5lb 로공급된다. 냉동버섯의경우, 주로빵가루를묻혔거나버섯에채워넣기를한제품으로생산업체마다차이가있다. 가공버섯의경우, 캔제품과병제품이있으며이와같은가공제품들은식당용으로도많이생산되고있다. 미국새송이버섯생산업체들은일반적으로 4가지에서 5가지의다른제품을생산한다. 다른종류를함께묶어서판매하기도하고사이즈가큰버섯은한개단위로포장해판매한다. 유통규격 12lb. 박스 12/1lb 개별포장 10lb. 박스 8lb. 박스, 16/8oz 혹은 8/1lb 개별포장 6lb. 박스, 12/8oz 개별포장 5lb 박스 3lb 박스. 4/7.5oz 개별포장 위의규격에맞추어포장되어배송되며일반적인소매상용포장사이즈는 4-, 7-, 8-, 10-, 12oz가있으나가장일반적인버섯포장사이즈는 8oz다. 단가가비싸거나물량이적게나오는버섯들 ( 예를들어느타리버섯, 표고버섯 ) 은포장사이즈가상대적으로작다. 174
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 라. 가격동향원산지 품 목 가 격 $/g 한 국 산 새송이버섯 $3.49/400g $0.008725/g King Oyster Mushroom $5.99/317.5g $0.018866/g 캐나다산 Baby King Oyster Mushroom $5.99/294.8g $0.020319/g Sliced King Oyster Mushroom $4.99/317.5g $0.015717/g 중 국 산 Hong Kong Supermarket $1.99/453.6g $0.004539/g Flushing Supermarket $2.40/437.7g $0.005483/g 주 : 2008년 8월 22일소비자판매가기준 한국산의경우, 새송이버섯이 $0.0087/g 로뿌리가있는그대로판매되며캐나다산은뿌리가없는상태로 $0.018/g 에판매되한국산보다두배가더비싸다. 여기에 baby king은일반새송이보다 $0.002 가더비싸며슬라이스된것은 $0.003 가더저렴하다. 새송이버섯을유통하는한관계자에따르면슬라이스된새송이버섯이다른제품보다 $1.00 저렴하고요리하기에간편하다는이유로매출이더높다고함. 그러나슬라이스되어있을경우, 칼로썰기때문에 Metal 과버섯이닿을시신선도가떨어질수있어보관기간은더짧다고함. 중국산은한국산의절반가격인 $0.0045/g 에판매되고있으며품질역시다른제품에비해현저히떨어짐. 아직까지품질과새송이버섯제품에대한인식이없어품질에상관없이구매하는소비자들이많음. 버섯의도매가동향 현재미국내에서판매되는버섯의가격은 Oyster, Shiitake 두종류의가격이 $0.35/lb 로가장고가로거래되고있으며 ( 보스톤터미널기준 ), 시카고터미널마켓기준으로 Shiitake 의가격은 0.52/lb 로가장비싸게거래됨. 175
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 < 버섯도매가격, 펜실베니아피츠버그터미널마켓, 8 월첫째주기준 > ( 단위 : $ / Carton(10 개 )) Item 원산지포장크기 8/1/2006 8/6/2007 8/4/2008 White button Oyster Cremini Portobellas Shiitake PA PA PA PA PA 10-lb ctn 5-lb ctn 5-lb ctn 5-lb ctn 3-lb ctn Med - - Lge - 13.25 17.00 9.75 9.00 15.00 13.00 16.50 9.75 9.00 15.00 13.00 16.50 9.75 13.50 14.50 자료원 : 미국 USDA, AMS, Market News. <Black Trumpet Mushroom 도매가격, Baltimore/Dallas 터미널마켓, 8월첫째주기준 > ( 단위 : $/Carton(10개 )) 도매시장 원산지 포장 크기 8/1/2006 8/6/2007 8/4/2008 Baltimore CA 3lb/ctn N/A N/A 28.50 Dallas CA 3lb/ctn N/A N/A 63.00 새송이버섯이터미널마켓에서거래되는경우는드물지만현재유통되고있는도매시장은볼티모어와달라스시장으로캘리포니아에서생산된새송이버섯이있다. 현지에서새송이버섯은보통 Black Trumpet Mushroom 이라불리운다. 새송이버섯가격은파운드당볼티모어는 $9.50, 달라스는 $21.00 에판매되고있으며달라스에서판매되고있는새송이버섯은유기농으로사료되며단가가 2배이상더비싸다. 176
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 3. 소비동향 구분 인구 ( 백만명 ) 농가판매기준 < 버섯의소비특성및행태 > ( 단위 : 파운드 / 인 ) 신선 가공 전체 소매기준 농가판매기준 소매기준 농가판매기준 소매기준 2000 283,943 2.6 2.4 1.5 1.0 4.1 3.4 2001 286,856 2.6 2.4 1.3 0.9 3.9 3.3 2002 289,708 2.6 2.4 1.5 1.0 4.1 3.5 2003 292,538 2.6 2.5 1.5 1.0 4.1 3.5 2004 295,347 2.6 2.4 1.6 1.0 4.1 3.5 2005 298,048 2.6 2.5 1.3 0.9 3.9 3.3 자료 : 미국 USDA/Economic Research Service.(Feb.16.2007) 일반적인소비동향 우리가일상적으로섭취하는음식및식품은지역적, 종교적요인에따라다를수밖에없어인종별소비특성의분석이매우중요하며소득수준과교육수준및가족구성원의상태등에의해서도소비의내용과질이달라지므로이에대한분석도필요함. 이러한분석을토대로시장에의접근전략이구사되어야하며, 새로운시장진입을위해서는이러한분석에바탕을둔시장접근이더더욱중요함 다음의분석결과는 Arizona State University 에서 2003 년 7 월에분석한자료임 소득수준에따른소비행태 - 가구당소득이 $1,000 증가할경우버섯소비는 0.22% 가증가하고있음 - 따라서소득이 $75,000 인가구는소득이 $25,000 인가구보다약 11% 정도버섯을더소비하고있음 교육수준에따른소비행태 - 소득수준이버섯소비를결정하는중요한요소중에하나이기는하나교육수준또한버섯소비를결정하는중요한요소임 - 가장이남자이든여자이든대학졸업이상의학력소지자일경우버섯소비는약 9% 정도높게나타나고있음 177
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 직업에따른소비행태 - 직업군에따른특별한소비성향은나타나지않음 가족수에따른소비행태 - 한사람으로구성된단일세대보다는친척이나가족이있는세대의소비가 9% 정도많음 - 이는두사람이상으로구성된세대가집에서식사를하는경우가많기때문임 자녀유무에따른소비행태 - 자녀유무가버섯소비에특별한영향을주지는않음 - 이는자녀들을위해버섯이들어가는특별한음식을만들지는않는것을의미함 세대주도권자의성 ( 性 ) 에따른소비행태 - 남자가주도권을가진세대의버섯소비가여자가주도권을가진세대의버섯소비보다 5% 가낮음 - 이는집에서먹든음식의준비하는자의성에따른버섯소비행태를보여주고있으며남자가버섯이들어가지않는전통적인음식을더선호한다는것을의미함 - 또한버섯구매자의 82.8% 가여자이며, 버섯마켓팅을위해서는주타켓이여성이어야함을보여주고있음 종족및민족에따른소비행태 - 평균소비대비백인은 6%, 동양인은 14% 를더소비하고있으며, 흑인은 17% 를덜소비하고있음 - 예를들어백인은흑인보다평균대비 23% 의버섯을더소비하고있음 - 반면에히스패닉들의버섯소비는주목할만한특징이없음 - 따라서마켓팅방향은종족별특성을감안하여방향을정하는것이바람직할것임 지역에따른소비행태 - 미국중서부지역을기준으로할때남동부와남서부지역이각각 5% 와 6% 를덜소비하는것으로나타남 - 동부와서부는주목할만한특징이없으나북동부지역은중서부지역대비 3% 가높음 가. 품목별구매동향 버섯의구매자의약 94% 가흰색 (White Mushroom) 을구매하며, Portabella 와 Baby Bellas 의구매자는각각 3% 와 2% 임 178
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구매자의약 1% 는 Specialty Mushroom (Crimni, Italian, Shiitake, Enoki, Oyster, Maitake) 을구매 버섯구매자의약 73% 가포장된버섯을구매하고있으며가장선호하는포장의크기는 8 Ounce로포장된버섯임 - 8 Ounce 포장버섯구매비율 : 56% 나. 버섯의구매패턴 버섯구매자의월평균구매횟수는 0.45 회이며, 가정에서요리를해먹는횟수는월평균 3.7회임 세대당월평균구매물량은 0.31 파운드임 ( 세대당평균인원은 2.6 명 ) 다. 대중소비품목인흰색버섯의구매행태 소득과의관련성 - 일반적으로유용한상품은소득이증가하면소비도증가하는것으로알려져있으나흰색버섯은소득이일정수준까지상승할때까지는소비가감소하다가소득이일정수준을초과할때에는소비가상승하고있음 - 세대의연간소득이 $79,000 에달할때까지는소득이 $1,000 증가할때마다 0.0005 파운드씩소비가감소하다가연간소득이 $79,000을초과할때부터는소비가증가 세대의구성원과자녀의유무 - 결혼하여구성된세대나부모중혼자서자녀를양육하는가정이가족이없이혼자사는세대보다버섯구매횟수가약 9% 정도많았으나 1인당버섯구매물량에서는가족이없이한사람으로구성된세대의구매물량이월평균 0.06 파운드가많았으며가족수가 1인증가할때마다월버섯구매물량은 0.02 파운드증가하였음 세대주도권자의성 ( 性 ) 과의관련성 - 남자가주도권을갖는가정의버석구매가여자가주도권을갖는가정보다 5.5가낮았으나남자가주도권을갖는가정이일단버섯을구매하기시작하면여자가 179
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 주도권을갖는가정보다월 0.05 파운드의버섯을더구매하였으며나이와의관련성에서는 50대이상의구매자가 20대이상의구매자보다 0.03 파운드를더구매하였음 민족및지역과의관련성 - 종족과의특별한관련은없으나백인이가장많이소비하고있으며서부해안지역에거주하는소비자의소비가중서부지역보다월 0.05 파운드적게구매하고있음 라. 품목의수입국가별선호도 캐나다산 새송이버섯종류가다양하므로소비자들이가장선호한다. 유기농인증을받지는않았으나유기농법으로자랐다고하는레이블과영양소표기가되어소비자들이안심하고먹을수있는정보를제공한다. 캐나다산새송이버섯은소비자의구미에맞게 3가지로생산된다. 포장및라벨디자인을바꾸고있으며오랜시식행사때문에소비자들의인지도도높다. 일본산 동부의아시안마켓에서는보기어려우나일부일본마켓에서는판매되고있다. 단가가비싸더라도일본마켓은다른마켓보다거의모든제품들의가격이높기때문에일본산을구매하고있다. 최근들어일부한인업체들도일본마켓의문을두드리고있다. 일본교포들은구매하는물량이작기때문에일본산을선호하지만일본산이없을경우에는한국산을구매하기도한다. 지역별로판매하는새송이버섯의원산지가틀리기때문에사실상소비자는국가별로새송이버섯을구매할수있는선택권이없다. 한국산 한국산새송이버섯이한인유통마켓을통해공급되기시작하면서현지미국백인, 히스패닉, 중국인들에게조금씩알려지기시작했다. 한인마켓에서판매하는한국산새송이버섯은수입물량이많고저렴할때판매가많이되므로가격과품질에따라판매물량이움직인다고할수있다. 180
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일부한인들은한국산을선호하기도하지만상태가좋을때구매하며한국산상태가좋지않을경우, 캐나다산을구매하기도한다. 마. 향후소비전망및유망품종 요리를위한버섯포장 외식을줄이고가정에서식사를하는소비자들이늘어나면서위와같은바비큐용혹은볶음을위한썰은버섯으로제품의다양화가되고있다. 표고버섯사이즈가크므로곧바로그릴하기가쉽기때문에소비자눈에도잘띈다. 요리하기를귀찮아하고걱정하는소비자들을위해제품별용도를함께표기하는포장이인기를끌고있으므로새송이버섯도마찬가지로그릴용새송이혹은볶음용새송이를개발해소비자들의편의맞게공급해야한다. 신제품및포장디자인개발 미국의현지생산업체들은특이버섯이단가가비싸기때문에한품종만을생산하지않는다. 단가가비싼혼시메지나모렐등과같은버섯을함께묶어믹스버섯으로상품화하므로계속적인신제품개발이필요하다. 일부버섯생산업체들은품종뿐아니라라벨디자인을바꾸고있다. 특히, 소비자들의다이어트를위해아래와같은라벨을사용하고있는데웨잇워처온라인을통한다이어트프로그램광고와함께칼로리, 식이섬유, 지방함유량에따라포인트를주는이포인트시스템을라벨에포함시켰다. 181
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 유기농버섯제품 현재미국에서유통되고있는미국산새송이버섯은대부분이유기농이다. 일부러유기농버섯을생산을하는것이아닌실내에서자라는새송이버섯재배방법에유기농법을이용하기가쉽기때문에자연스럽게유기농인증을받게되고그에따라제품가치도높아졌다. 특이버섯구매자는유기농버섯구매자들의비율과비슷하다고볼수있다. 특이버섯은단가가비싸기때문에고소득소비자들이많이구매하므로유기농판매가더용이하다는점이유기농버섯생산의장점이므로유기농버섯은앞으로도유망이있는상품이라고할수있다. 4. 수출입동향 가. 미국버섯의수출입현황 기존에버섯재배균사위주로수출되던것이 2005 년이후신선버섯의수출이급속하게증가하여균사수출과비슷한비중으로수출하고있음. 2005 년 (32% 증가 ), 2006년 (28% 증가 ) 미국내수입되는제품의 60% (2007 년기준 ) 가통조림제품이며신선제품의경우 28% 로전체수입물량의대부분을차지하고있음. 182
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 미국버섯관련제품의수출입규모 > ( 단위 : 1,000 lbs, product-weight) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 수출 : 신선가공균사 8,285 3,472 11,725 8,041 3,810 13,645 7,970 2,835 12,573 10,482 2,320 12,047 13,452 3,042 12,551 총합계 : 23,481 25,495 23,377 24,789 29,045 수 입 : 신 선 통 조 림 냉 동 건 조 균 사 57,285 152,298 9,065 6,445 3,758 60,059 158,245 17,559 7,034 2,811 69,604 145,186 14,876 6,496 3,317 69,236 127,824 16,232 5,449 4,197 68,839 148,085 19,301 7,434 3,994 총합계 : 228,850 245,709 239,479 222,939 247,652 주 : Product-weight 는제품의포장무게도포함하고있음. 자료원 : USDA, U.S.Department of Commerce, U.S. Census Bureau 혼합자료임. 물량기준으로볼때미국의버섯주요수입국은중국으로전체수입의 61% 를차지하며 2006 년까지캐나다가제 2의수입국이었으나 2007 년한국에서 819.6 톤을수출함으로써 2위로도약함. 전체수입금액규모로볼때캐나다산버섯의단위당품목가격이중국산의 9배에이르며, 일본산의경우중국산의 5배에달하며이는캐나다와일본이고품질의제품을수출한다는것을유추할수있다. - 한국산의경우중국산과비슷한가격에수입되고있음. ( 중국 : $0.8, 한국 : $1.1 / 2007 년기준 ) 183
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 버섯수입동향 (HS CODE : 0709599000 그외버섯 ) < 주요수입국현황 ( 물량기준 ) > ( 단위 : Metric ton) 구 분 2003 2004 2005 2006 2007 캐 나 다 331.2 200.8 538.3 768.1 618.3 중 국 1,501.9 1,836.2 2,960.8 3,770.9 2,901.0 일 본 222.2 270.1 282.6 488.0 345.8 한 국 113.7 38.2 108.3 564.0 819.6 그 외 171.9 221.3 478.0 201.8 106.5 T o t a l 2,340.9 2,566.6 4,368.0 5,792.8 4,791.20 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics < 주요수입국수입규모 ( 수입신고가기준 ) > ( 단위 : 천불 ) 구 분 2003 2004 2005 2006 2007 캐 나 다 2,131 1,483 3,094 3,471 3,996 중 국 1,235 1,574 2,182 2,764 2,181 일 본 514 472 683 1,086 1,519 한 국 139 70 160 485 899 그 외 1,973 1,496 1,692 1,617 8,418 T o t a l 5,992 5,095 7,812 9,423 17,013 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 위자료에따르면 HS CODE 07095990 은아가리쿠스버섯을제외한다른버섯으로여기에는새송이버섯, 느타리버섯, 표고버섯, 팽이버섯이모두포함된다. 한국은 2004 년 7만달러로감소했으나 2005 년부터물량이 2배이상늘기시작하면서지난해 89만9 천불을기록했다. 주수입품목은새송이버섯과팽이버섯으로한인유통업체가대량수입을하면서물량이증가했다. 184
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 버섯수출동향 (HS CODE : 0709599000 그외버섯 ) < 주요수입국현황 ( 물량기준 ) > ( 단위 : Metric ton) 구 분 2003 2004 2005 2006 2007 일 본 120.2 166.2 55.5 37.8 79.9 프 랑 스 8.8 62.6 7.4 0.9 163 캐 나 다 442.6 229.9 269.9 134.8 262.2 하 이 티 0 0 0 0 27.3 네 덜 란 드 3.7 3.9 1.6 0.9 37.3 스 페 인 0 0.2 0 0 32.5 기 타 89.4 157.5 81.4 47.1 119.1 총 합 계 664.7 620.3 415.8 221.5 721.3 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics < 주요수출국수입규모 ( 수입신고가기준 ) > ( 단위 : 천불 ) 구 분 2003 2004 2005 2006 2007 일 본 4,262 4,098 1,939 2,020 2,967 프 랑 스 112 622 207 21 2,893 캐 나 다 1,134 717 1,180 910 1,931 하 이 티 0 0 0 0 688 네 덜 란 드 134 155 59 21 612 스 페 인 0 4 0 0 530 기 타 587 1,037 315 279 1,476 총 합 계 6,229 6,633 3,700 3,251 11,097 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 185
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 나. 경쟁국동향 단가비교 구 분 2007 물량수입액수입단가 캐 나 다 618.3 3,996 6.46 중 국 2,901.0 2,181 0.75 일 본 345.8 1,519 4.39 헝 가 리 2.1 1,323 630 한 국 819.6 899 1.1 기 타 97.3 2,762 28.3 총 합 계 4,791.20 17,013 3.55 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 수입신고액에따른수입단가를위와같이보면캐나다, 중국, 일본한국 4개국에서수입되는버섯을중심으로가격을분석해보면캐나다가킬로당 6.46달러로단가가가장높으며다음으로일본이 4.39 달러, 한국이 1.1달러, 중국이 0.75 달러로나타났다. 캐나다가수입시장의 23.5%, 중국이 12.8%, 일본이 8.9%, 한국이 5.3% 로각각버섯시장을점유하고있으며새송이버섯, 느타리버섯, 표고버섯이주수입품목이라고할수있다. 5. 통관및수입검사 한국버섯류관세 품목번호품명관세 070951001 070959100 070959900 아가리쿠스버섯류송로버섯그외버섯 8.8 센트 /kg + 20% 주 : 캐나다, 멕시코, 아프리카, 카리프지역, 이스라엘, 안데스지역, 요르단은무관세. 쿠바, 라오스, 북한은 2.2 센트 /kg + 45% 관세적용. 자료원 : Harmonized Tariff Schedule of the United States(2008) ( 단위 : US$) 186
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 [ 참고자료 ] 미국관세제도의근거법령은 1930년관세법 402조 (Tariff Act of 1930 Sec. 402) 와 1979년무역협정법제2장 (Title II of the Trade agreements Act of 1979) 에그법적근거를두고있으며시행세칙은 CFR 19편 152장에규정되어있음. 미국의세관에서는미국국제무역협회 (United States International Trade commission) 에서발행하는관세율표인 Harmonzed Tariff Schedule" 의관세를적용하며동관세율표는매년갱신하여발행되고있음. 자료원 : USDA/Fresh Fruit and Vegetable import manual 입항 U.S. Customs FDA USDA Pick up ( 등록된운송회사 ) 평균소요기간은하자없을시총 3 일이소요되며평균경비는관세외통관비, 운송비등을포함, 품대의약 3-5% 수준 버섯은다른농산물과달리농무부허가 ( 수입허가서류 ) 가필요없으므로비교적수입하기가수월하다. 컨테이너에다른품목즉, 깻잎이나다른과일을싣지않는이상 FDA 에시설물등록을하고수입식품이항국에도착하기 12시간전에만미리신고를하면통관과농무성의특별한검사없이통관을할수있다. 187
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 9월 30일이후로농산물에대한원산지표기를해야하므로개별포장제품에도원산지표기를해야하며일반적으로버섯영양소표기는자발적으로할수있다. 미국 Mushroom Council 에서는일반적인버섯영양소표기를위사이트 (http://www.americanmushroom.org /Labeling%20Toolkit%20-%20MC.pdf) 를통해알리고있으며개인농장에서다른종류를생산하거나표기할경우, FDA검사관이조사할때실제내용물영양소가 80% 이상맞아야한다. 나. 수입및통관절차 개요 : 미국버섯수입에대한통관절차에는세관및동식물검역국, 미연방식품의약국 3곳으로부터검사를통과하여야미국으로들어올수가있음. - 관세청 (U.S. Customs Service) : U.S. Department of the Treasury 산하기관인미관세청은수입자가수입물품의관세가격을평가, 산정하여신고하는신고납부방식을채택하고있음. - 동식물검역국 (APHIS) : 미농무성 (USDA) 산하기관인동식물검역국은수입품으로부터미국의동물및식물을보호키위한검사 ( 병충해등검사 ) 를시행함. - 미연방식품의약국 (FDA) : U.S. Department of Health and Human Service 산하기관인미연방식품의약국은수입품으로부터미국민들의건강을보호키위한검사 ( 농약잔류등검사 ) 를시행함. 수입절차 - 수입회사또는그대리인은수입식품의도착후 5일이내에입국신청서 (Entry Notice) 를접수시키고세관에통관을위한보증금 (Bond) 을준비제출함. - 화물입국시관세청에서미연방식품의약국 (FDA) 에농산물의입국을알리고입국허가결정을요청함. - 미동식물검역국에서는수입된한국농산물류가미연방법규 7 CFR 319.28 조항에맞게되었는지의여부와미연방법규 7 CFR 319.56 조항에의거병충해검사를실시하며이상이없을시입국허가를함. - 미동식물검역국의검사관의일부샘플검사중지중해열매파리등의병충해발견시동선적품의미국입국을금지시키고선적물품의폐기나반환조치를지시하고세관감독하에선적물품의폐기나반환조치가이루어짐. - FDA는수입서류를검토하여샘플검사가필요한지를검토함. - FDA에서수입된배의샘플을검출할필요가없다고결정되면수입수속진행동의서 (May Proceed Notice) 를미세관및수입업자에게통보함. - FDA에서샘플을검사할필요가있다고여겨지면 FDA는샘플조사통보서 (Notice 188
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 of Sampling) 을미세관및문서상의수입업자에게발송함. 이경우수입품은 FDA의별도통보가있을때까지다른장소로옮겨질수가없음. 샘플이수집된후문서상의수입업자는배를다른항구나창고로운반할수있음. - FDA는수집된샘플을해당지역관할 FDA 시험분석실로송부검사를실시함. - FDA 의표본분석결과가그식품의법기준에부적합한것으로판명되면위반상태내역이담긴식품억류및청문회통보서 (Notice of Detention and Hearing) 를수입업자에게송부 10일간수입업자가배류반입의허용성을설명할수있는항변기간을줌. - 식품의양수인, 실소유자, 문서상의수입업자또는대리인중아무도그억류통보서에응답을않거나청문회기간연기요청을하지않을경우 FDA는문서상의수입업자에게반입불가통보 (Notice of Refusal of Admission) 를발송함. - FDA에반입불가통보된배는미세관의감독하에해외로반송또는폐기처분하며미세관은결과를 FDA에통보하여줌. - FDA 의샘플분석결과가그식품의법기준에적합한것으로판명이되면미세관과수입업자에게통과통보서 (Release Notice) 를발송하며이후 FDA 의소관사항에서제외되어짐. 선적전검사실시관련 : 한국에서미국으로화물선적전검사가 2003. 5월부터시범운행후 11월부터정상운영되고있음. ( 수출용컨테이너를싣고미국으로가는선사가선적 24시간전에제출하는적하목록을기초로미국관세청에서위험화물을 1차선별해통보하면한미세관원들이한국항에서 X-Ray 투시기검사를실시 ) 수입제품사전신고제실시 - 미국정부는 2003 년 12월 12일부터식품및음료에대해수입신고제를도입, 운영하고있음. 동수입신고제의도입으로미국으로수입되는대부분의식품들은미식품의약국 (FDA) 에수입식품이항구에도착하기하루전날정오까지인터넷을통해사전신고되어야함. 외국의식품관련시설물등록의무화 (2003.12.12) - 미국정부는 2003 년 12월 12일부터식품제조, 가공, 포장이나창고로사용하는국내및외국의시설물등록을미식품의약국 (FDA) 에하는것을의무화하였음. 동법규실행에따라 400,000 개이상의국내및외국의식품관련시설물들의등록을하여야할것으로예상. - 수출업체및생산업체는사전에등록이되어있어야함. 189
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 6. 한국산주요수입품목및점유율 비만으로고민하고있는미국인들이건강자연식과유기농식품에대한소비가증가하는추세로신선버섯이건강식품으로각광받고있으나, 미국현지에서생산및유통되는버섯은대부분양송이버섯임. 새송이버섯은미국현지주류시장에서는생소한품목으로주로한인마켓에서캐나다및한국산이유통되고있으며, 중국마켓에서는값싼중국산이유통되고있으나품질이떨어지며미국에서생산되는새송이버섯도주로서부나일부고급식당과소매상을통해판매되기때문에물량이한정되어있음. 주요수입품목인새송이버섯은최근시식및요리시연등판촉홍보행사를통해인지도제고를추진하고있음. 캐나다산, 중국산및한국산이주로한인마켓에서유통되고있으며, 수입및유통업체에서는맛과향기등품질에서한국산이가장뛰어나다는의견임. 인접국인캐나다산의경우운송기간이짧고소비자들의기호에맞추어소위유통마켓의주문생산을하고있다. 한인마켓과중국마켓을중심으로시식행사를꾸준히해왔으며새송이버섯을하나사면팽이버섯을하나주는방법으로마케팅을하면서소비자들의인지도가높아짐. 캐나다산새송이는한인교포업체를통해생산되고있으며캐나다가무관세라는이유로수입이수월하지만개별포장시품질이변하고장기보관시색깔이누렇게되는단점이있다. < 한국산새송이버섯 ( 미동부시장유통 )> 포장 : 비닐봉지에포장되어있음. 모양 : 뿌리가제거되지않고유통되고있음. 내부 : 몸통색깔은옅은갈색으로수분이많고구부려도부러지지않고탄력성이좋음. 육질 : 쫄깃쫄깃하고닭고기살같이뜯어짐. 결점 : 갓에부서진부분도있고상처가있음 ( 비닐봉지포장원인 ) 190
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 한국산새송이사진 - 크기 : 9~13cm, 몸통굵기 ( 지름 ) : 3.5~5.5cm, 포장 : 400g - 현지에유통되는한국산주수입버섯은새송이버섯과팽이버섯이있으며수입버섯시장점유율은전체의 5% 이상을차지한다. - 수입산한국새송이버섯은주로한인마켓을중심으로대량판매되고있으며중국마켓과일본마켓에도일부판매가되고있긴하나소량임. - 한인마켓에서는캐나다산이나한국산새송이버섯이유통되고있으며, 모든버섯은한국에서포장한그대로냉장선반에서판매하고있음 - 중국마켓의새송이버섯은원산지표시가없고거의포장도없이낱개로판매하고있으며, 냉장보관판매가아닌일반선반에서판매등으로품질에서한국산및캐나다산에비해품질이매우떨어짐. 한국산선호도 미국에서판매되는한국산새송이버섯은주로한인마켓을중심으로판매되고있기때문에한인들은한국산을선호한다. 특히, 한인마켓내에는한국산, 캐나다산이있으며매장의성격에따라두종류를함께판매하는곳도있고한국산만을취급하는곳도있다. 한국산새송이버섯은현지교포수입업체에서다량으로수입해공급하고있으므로시장점유율이높으나해상을통해장기간배송되어오기때문에품질은캐나다산보다떨어진다. 과거한국업체가항공으로직접배송을할때는한국산새송이버섯은몸통이단단하면서도탄력이있다고소비자들이직접말하기도했으며캐나다버섯과비교, 한국산이향이있어더맛있다고의견을전하기도함. 191
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 Exotic ( 색다른 ) 버섯에점점관심을갖고있는미국인들에게는새송이버섯은소득이높은가정이아닌이상구매하기쉽지않은제품가운데하나임. 특히현지유통마켓에서판매되는미국산새송이버섯은주로유기농이며단가가비싼제품이기때문에이에대한부가가치를더높이기위해유기농으로생산되는것으로사료됨 품목별경쟁국대비장단점 캐나다산 현재미동부에서판매되고있는캐나다산새송이버섯은 3가지로판매되고있다. 슬라이스새송이, 베이비새송이, 일반새송이버섯으로나누어지며가장판매율이높은제품은슬라이스새송이다. 유가가올라가격이상승되어야함에도불구하고일년내내소비자가는 $4.99 으로판매되고있다. 캐나다산은지역적으로가깝기때문에육로를통해하루만에배송이가능하고새송이버섯소비를늘리기위해소비자들에게 3가지종류로판매하면서다양한소비층이형성됐다. 특히, 판매초기부터마케팅전략을세워지속적인시식행사와레서피를개발해소비자들에게요리방법을홍보하면서판매를시작한지 3년만에소매상쉘브한구석을꾸준히차지하고있다. 그러나아직도캐나다산은포장에문제점을갖고있어자칫소매상에서보관을소홀히하면썰은새송이버섯이나베이비새송이에서하얗게피어나는단점이있어소비자들은물건상태가안좋은것으로판단한다. 한국산 한국산새송이버섯은두종류가있다. 장기보관을위해뿌리부분이있는새송이와없는것이있다. 뿌리부분이있는새송이는주로해상을통해수입되어장기간쉘브에서판매할수있는장점이있는반면뿌리부분이없이수입되는새송이는장기보관판매가불가능하기때문에항공으로수입, 빠른시간안에회전시켜야하는단점이있다. 한국산은캐나다산이나미국산과는달리향도좋고맛도좋은것으로알려졌다. 특히, 한국산새송이버섯은매출을극대화하는효과가있는것으로유명하다. 항공으로수입되는새송이버섯이소량씩들어오기때문에희소가치가높아물건이없어서판매가어려울때도있었다. 192
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 한국산새송이버섯공급물량이늘어나면서현지새송이버섯가격은계속내려가고있는추세다. 미국에서가장경제위기영향을받는농산물생산업체는버섯농가들이다. 유가상승으로인한유지비용이다른농산물에비해더많이소요되기때문에이로인한가격상승이필요함에도소비율은계속하락하고있어더이상가격인상은어려운것으로나타났다. 미국산 미국산새송이버섯은대부분이유기농버섯이다. 원래단가가다른일반버섯보다비싸다는점을착안해이에대한합리성을주기위해유기농으로생산되고있는것으로보인다. 주로고소득자들이구매할수있도록고급레스토랑과유기농산물유통업체들에게만공급되고있으며생산업체들전부일본기술을가져와생산하고있다. 가격은한국산이나캐나다산보다 2~3 배이상비싸지만포장과디자인이좋으며특히유기농이라는로고가소비자들에게더안심하게먹을수있도록유도한다. 생산물량이한정되어있기때문에다량입고에대한가격변화가없으므로고급버섯이라는인식을갖게한다. 미국산새송이버섯은 Exotic( 색다른 ) 며고가격에판매되고있다는미국인들의편견을갖게만들었으며한트레이에 1~2개정도의소량포장이되어있어미국인들의소비사이즈에맞추어생산되고있는장점이있다. 경쟁국마케팅동향및시사점 현재미국버섯생산업체들과공급업체들은기존의흰색아가리쿠스버섯에서벗어나 Exotic ( 색다른 ) 버섯을취급하려는시도를계속하고있다. 계속취급했던버섯은가격을올리기가쉽지않고물가는오르고있기때문에미국버섯농가들은대책의하나로특이버섯혹은색다른버섯을취급하려고한다. 미국내대표적인새송이버섯생산업체인 Gourmet Mushroom 도소매나고급레스토랑에가장잘판매되는제품은새송이버섯이라고밝히기도했다. 새송이버섯은모양이흰버섯이나포르타벨라버섯과도비슷하기때문에소비자들이쉽게접근할수있기때문이라고한다. 미국의한유명요리사는미국산새송이버섯을요리로홍보하면서 부엌의카멜레온 이라는별명을새송이버섯에붙였다. 새송이버섯을볶아서생선과한접시를만들수있고그릴에스테이크와함께구워서먹어도좋기때문에이같은별명을붙이게됐다. 193
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 미국새송이버섯회사는미국내유명요리사를통해고급요리를선보이며버섯홍보를하고있다. Gourmet Mushroom 사는처음부터도매상판매를하지않았다. 고급식당을위주로판매, 유명요리사들이새로운메뉴를만들수있도록유도하면서소비자들에게새송이버섯을알리기시작했다. 이회사가도매상과소매장에납품을시작하게된것은유기농새송이버섯을본격적으로상품화하면서다. 현지새송이버섯생산업체들은일본으로부터전수된생산기술을도매업체들과소매업체들에게자세히알려줄뿐아니라생산을원하는업체들에게생산공정시스템을웹사이트를통해소개하면서제품홍보를하고있다. 새송이버섯생산업체들은새송이버섯뿐아니라혼시메지와같은특이버섯을함께생산해홍보하기도하고자체적으로신제품개발에도노력하고있다. 일본인과의합작투자로이루어지기때문에계속적인신제품이개발되기도하지만현지시장에서점점특이버섯에대한수요가늘어나는것도이유중하나라고볼수있다. Gourmet Mushrooms Inc사는얼마전네브로디니비안코 ( 학명 :Pleurotus nebrodenis) 라는중량이 3온스이상되는버섯을출시했다. 미국고소득소비자들과식당들이고급메뉴를찾으면서신제품개발은계속될것으로보인다. 전복과같은육질을갖고있다고생산업체는밝히고있다. 194
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 7. 한국산수출확대방안 가. 신제품과신포장개발 현지한인유통마켓매니저들에따르면한국산새송이버섯은품질이좋아쉘브에두기만하면전량이순식간에판매될정도로매출을올려주는효자상품이라는인식이있음. 당시한국에서오던새송이버섯은항공으로주에 2회배송되었기때문에한국출발 3일만에미국소비자들이구매를할수있었으므로신선도가높아단가가높아도판매에큰무리가없었음. 4년전부터캐나다산새송이버섯이수입되기시작하면서한국산수입이 3분의 1이상감소했으며새송이버섯의종류는다양화되긴했지만오히려품질은악화되었다고함. 현지유통업체가캐나다산으로교체하게된원인은한국산제품이항공으로오기때문에수입단가가높은데다개별포장이되어있지않아매장직원들이포장하는데시간은많이소비한다는이유로자체브랜드새송이버섯을개발하면서한국산새송이버섯의수입량이상대적으로줄어듬. 한국산새송이버섯은향이좋고맛도좋아시식행사를하면소비자들이즐겨시식하는제품가운데하나임. 2005 년부터수로를통해한국산새송이버섯이수입되고있지만장기적인배송기간으로인해가격은 1달러이상저렴하지만박리다매형식의판매를함으로품질은예년과같지않다는평임. 그러나, 새송이버섯에대한소비자들의인식이많이바뀌어쉽게구매할수있는제품으로자리를잡았음. 그러나아직까지볶음요리나그릴외에는다른레서피를알고있는소비자들이극히소수임. 현재유통되고있는한국산새송이버섯은미국산새송이버섯에비해상대적으로낮은가격에판매하고있으므로새송이버섯평균가에비해낮은편이다. 한국산은또, 일반새송이버섯으로미국산유기농버섯과가격비교를한다는것은실질적으로어렵다. 195
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 상품의품질을향상시키고고가격에판매하기위해서는현재미국에서판매되고있는현지생산제품처럼유기농새송이, 썰은새송이, 베이비새송이와같은신제품이출시되어야현지시장에서경쟁력을갖출수있다. 소비자들은가계경제가어려워지면서외식을줄이고집에서식사를준비하는경향이많아졌다. 그러나맞벌이부부들이나자녀가많은가정들은쉽게요리하기를원하기때문에간편포장에대한수요가늘어나고있다. 장기보관할수있는농산물이아닌구매하자마자집에서금방해먹을수있는제품을선호하므로새로운포장법과이에따른요리법를제공할수있는라벨이있어야판매도수월하다. 나. 유통및홍보전략 현지교포마켓중심이아닌주류마켓을중심으로영양소정보와시식행사를해야새송이버섯에대한인식을넓힐수있으므로미국버섯생산업체나수입업체와함께판매전략을세워야함. 유통업체를통해수출도중요하지만버섯전문공급업체를통해공급해야품질관리가쉽고판매채널구축이용이함. 이들은현지체인슈퍼마켓뿐아니라고급식당이나고소득층을위한마켓을중심으로판매하기때문에장기적인홍보효과를볼수있음. 고가제품의고품질새송이버섯을공급해현지생산제품의품질이나가격과경잴할수있어야하며일반소비자들도쉽게접근할수있는작은소포장제품이미국시장에는적합함. 특히, 한국산새송이버섯에는영양소정보가없으므로포장이나레이블에영양소정보를제공, 건강식이라는점을알려야함. 다양한레서피를개발해야시식소비자들에게여러종류의조리법을소개함으로써새송이버섯사용도를넓힐수있음. 일본 Honto Kinoko 사의웹사이트를보면요리법을쉽게다운받을수있으며포장도깔끔하게되어있어접근하기가쉬움. 미국인들은건강문제가가장중요한이슈가됨으로새송이버섯의약효능을적극적으로홍보해야함. 고기와곁들일수있는새송이버섯을여름에바비큐용으로홍보함으로겨울스테미너뿐아닌여름에도소비량을늘릴수있음. 196
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 버섯페스티벌 매년펜실베니아체스터카운티남부지역의케네스스퀘어에서는버섯페스티벌이열린다. 미국에서아가리쿠스버섯을제일많이생산하는지역으로현지생산업체들과유통업체들이참가해소비자들에게버섯이건강에유익함을알리고교육시킬뿐아니라버섯관광지로도홍보한다. 식품채널인 Food Network 에서도이행사를취재하면서더잘알려진이행사에는약 10만명의관광객들이몰리며다양한버섯요리를시식할수있기때문에매년 9월이되면행사가개최된다. 한국수입업체나생산업체들도참가가가능하므로매년 2월에웹사이트를방문해참가신청을할수있다. 한국산새송이버섯을알리고버섯시장에서한국버섯의가능성을테스트할수있는좋은기회이므로이같은행사를통해서홍보가쉽게이루어질수있다. 라. 버섯이사회 (Mushroom Council) 미국의버섯생산, 공급, 판매업체와전세계공급업체들이가입된자발적인버섯산업단체로회원가입이되면산업동향및시장동향에관련된자료를얻을수있으며현지버섯산업과관련된정보를쉽게요청할수있다. 미국의버섯카운슬은관련산업을활성화하기위해마케팅자료들을가입회원에게무료로공급하고있으므로미국업체들과의원활한거래를위해서회원을가입하는것이좋다. 첨부 주요정보사이트주소 American Mushroom Institute : www.americanmushroom.org/ Mushroom Council : www.mushroomcouncil.org/ Golden Gourmet Mushroom : www.goldengourmetmushrooms.com/ 197
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 버섯정보센터 : www.mushroominfo.com/ 터미널마켓도매시장가격 ( 미농무성 ) http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv?paf_dm=full&paf_gear_id=1200002& startindex=1&dr=1&rowdisplaymax=25&reptype=termpricedaily&dr=1&locname= &commabr=mush&commname=mushrooms 버섯생산관련정보및통계자료 http://usda.mannlib.cornell.edu/mannusda/viewdocumentinfo.do?documentid=1395 미농무성발표버섯통계자료 http://usda.mannlib.cornell.edu/mannusda/viewdocumentinfo.do?documentid=1110 버섯재배업체를위한정보제공 http://www.mushroomcompany.com/ 바이어리스트 BASCIANI MUSHROOM FARMS Fred Recchiuti 8876 Gap Newport Pike Avondale, PA 19311 Ph: 610/637-2712 Fax: 610/268-2186 email: fred@bascianifoods.com website: www.bascianifoods.com Delivering quality mushrooms since 1925, as seen on The Discovery Channel's 3-minute tour of our spotless farms L.K. BOWMAN, INC. Robert W. Shelton P.O. Box 80 Nottingham, PA 19362 Ph: 610/932-2240 Fax: 610/932-4186 email: lkbowman@hanoverfoods.com Buyers of Fresh, Processors of Chilled, Canned, Frozen & Freeze Dried 198
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 BUONA FOODS Bob or Rob Ferranto P.O. Box 238 Landenberg, PA 19350 Ph: 610/274-0712 Fax: 610/274-0710 email: RoBuona@aol.com All Size Cello Mushrooms, Fresh and Frozen C & C CARRIAGE MUSHROOM CO. Charles J. Ciarrocchi, Jr. P.O. Box 388 Avondale, PA 19311 Ph: 610/268-3773 Fax: 610/268-0590 email: chuck@modernmush.com Growers, Packers of Quality Fresh, Canned & Quick Blanch COUNTRY FRESH MUSHROOM CO. P.O. Box 489 (Route 41 South) Avondale, PA 19311 Ph: 610/268-3033 Fax: 610/268-0479 email: jsweatt@countryfreshmushrooms.com eleo@countryfreshmushrooms.com website: www.countryfreshmushrooms.com Country Fresh Brand, Packers of Fresh, Quick Blanch & Exotics ELITE MUSHROOM CO. David Santucci P.O. Box 508 Avondale, PA 19311 Ph: 610/268-3533 Fax: 610/268-3203 Growers, Packers & Shippers of Mushrooms, Fleet of Trucks to Deliver Mushrooms & Produce to our Customers 199
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 GASPARI FARMS Mark Gaspari or Joe Plageman 2103 Georgia Road Temple, PA 19560 Ph: 610/929-5775 Fax: 610/685-0326 email: GaspariFarms@comcast.net website: www.gasparifarms.com Full Line Supplier of all Fresh Mushroom Products GRIFFONETTI MUSHROOMS Joe or Lou Griffonetti P.O. Box 528 Avondale, PA 19311-0528 Ph: 610/268-8033 Fax: 610/268-8507 email: griffmush@aol.com Buyer & Seller of Fresh & Cannery Grade Mushrooms R.L. IRWIN MUSHROOM CO. P.O. Box 407 Kennett Square, PA 19348 Ph: 610/444-3800 Fax: 610/444-9453 email: rlirwin@axs2000.net Mushroom Wholesale MANFREDINI ENTERPRISES, INC. Dominic Manfredini P.O. Box 366 Landenburg, PA 19350 Ph: 610/268-8088 Fax: 610/268-3614 Canned and Fresh Mushrooms 200
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 The Mushroom Company (formerly MUSHROOM CANNING CO.) Dennis Newhard 902 Woods Road Cambridge, MD 21613 Ph: 410/221-8970 Fax: 410/221-8952 email: custserv@mushroomcanning.com Processor or Canned, Refrigerated, Frozen Mushrooms and Sauces; breaded appetizers JAMES H. PAXSON & SONS, INC. Timothy H. Paxson P.O. Box 1000 Oxford, PA 19363 Ph: 610/932-5288 Fax: 610/932-5307 email: tpax@zoominternet.net Buyer & Shipper PHILLIPS MUSHROOM FARMS, LP. P.O. Box 190 Kennett Square, PA 19348 Ph: 610/444-4492 or 800/722-8818 Fax: 610/444-4751 email: info@phillipsmushroomfarms.com Shiitake, Oyster, Crimini, Portabella, Enoki, Maitake & Beech L. PIZZINI & SON, INC. Linda Pizzini Johnson 810 Penn Green Road Landenberg, PA 19350 Ph: 610/268-3592 Fax: 610/268-3594 email: lpj@pizziniproduce.com Buyer & Seller Fresh and Canned Mushrooms; All Container Sizes 201
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 SOUTH MILL MUSHROOM SALES, INC. John Pia P.O. Box 1037, 649 West South Street Kennett Square, PA 19348 Ph: 610/444-4800 Fax: 610/444-1056 email: jpia@southmill.com website: http://www.southmill.com Growers, Shippers & Packers of Quality Fresh Mushrooms SUNNY DELL FOODS/SPECIALTY PACKAGING Gary Caligiuri 135 N. 5th Street Oxford, PA 19363 Ph: 610/444/5820 Fax: 610/444/8477 email: info@sunnydell.com Mushroom processor/custom toll packing. Packaging supplies and cartons for mushroom packers and growers TO-JO MUSHROOMS, INC. 974 Penn Green Road Avondale, PA 19311 Ph: 610/268-8082 Fax: 610/268-8644 email: woody@to-jo.com website: www.to-jo.com Distribution to 15 states east of the Mississippi. 유기농버섯생산업체 Giorgi Mushroom Co. Phil Coles PO Box 96 Temple, PA 19560 Ph: 610/926-8811 Fax: 610/926-8887 email: pcoles@giorgimush.com 202
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 Gourmet Mushrooms, Inc. PO Box 180 Sebastopol, CA 95473 Ph: 707/823-1743 Fax: 707/823-1507 email: info@gourmetmushroomsinc.com www.mycopia.com Mother Earth Organic Mushrooms Tim Hihn 600 Baker Station Road West Grove, PA 19390 Ph: 610/869-3595 Fax: 610/869-4729 email: tim@organicmushrooms.com Mushroom Canning Co. Jennifer Swalla 902 Woods Rd. Cambridge, MD 21613 Ph: 410/221-8972 Fax: 410/221-8952 email: jswalla@mushroomcanning.com - Phillips Mushroom Farms, Inc. Bill Steller PO Box 190 Kennett Square, PA 19348 Ph: 610/444-4492 Fax: 610/444-4751 email: info@phillipsmushroomfarms.com TopHat, Inc. PO Box 657 Stayton, OR 97383 Ph: 503/584-0472 Fax: 503/371-8144 email: robin@tophatmushrooms.com http://www.tophatmushrooms.com/ 203
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 유 럽 1. 생산현황 가. 개황 유럽에서일반적으로통용되는버섯의개념은양송이버섯류를지칭하며, 이에따라버섯생산통계자료는양송이버섯류에관한것임 양송이버섯생산형태는신선버섯, 냉동버섯, 건조버섯. 저장용가공버섯으로서, 최근에는야생버섯등고급버섯의수요가증가추세에있음 최근동유럽이양송이버섯을비롯, 야생버섯의주요생산공급의거점으로부각하고있음. 과거버섯재배강국이었던영국은네덜란드에의해영국버섯시장을잠식당했고, 현재는폴란드등의가세로네덜란드업체들이역으로폴란드에버섯생산시설을짓고있는중 나. 유럽의생산동향 유럽은연간 1백만여톤의버섯을생산하며, 네덜란드, 스페인, 폴란드, 스페인이주산 지이며, 최근에는동유럽이저렴한생산비및생산조건의장점으로주산지로부각 하고있음 ( 단위 : 톤 ) 구 분 2004 2005 2006 유럽전체 1,124,189 1,078,029 1,045,694 네 덜 란 드 260,000 245,000 245,000 스 페 인 138,782 137,764 137,764 폴 란 드 130,000 135,000 135,000 프 랑 스 165,466 138,541 115,846 자료원 : FAO 204
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 다. 네덜란드생산현황 네덜란드는연간 245 천톤을생산하여, 중국, 미국에이어세계 3위의버섯생산국이며, 세계생산량의 10%, 유럽생산량의약 23% 를차지 네덜란드버섯생산실적은 2000 년 316천톤이래하락세로서, 이는양송이버섯의과잉생산과값싼폴란드산양송이버섯의공급증가현상에기인 전체버섯생산량의 45% 정도가신선용, 55% 정도가가공용으로소비되고있음 지난 35년간네덜란드버섯재배농가수가점점감소추세로 1971년에 1,600 호의재배농가중에서 2006 년에는단지 300여호만남아있는실정 반면, 농가규모는확대추세로특히회사형태의재배기업이증가세. 재배면적이 1만m² 이상인농가중에서회사형태재배기업의비율은 84%, 1천m² 이하의농가중에서는오직 4%. 농가1호당평균재배면적은 1971년 600m² 에서 2006 년 2,400 m² 로증가 네덜란드의버섯재배는현재 95% 가배지 (Compost) 에서이루어지고유기농방식으로재배 있으며, 나머지는 새송이버섯의경우, 유럽의공식적인생산통계는없으며, 독일, 네덜란드등일부국가에서소량재배되고있는것으로업계에서는파악하고있음. - 유럽의생산방식은한국에비해한단계낮은수준이며, 오래전부터생산해온중국의경우는품질수준이열악한것으로평가되고있음. 2000년중반에벨기에에일본회사가버섯공장을설립운영중에있음 2. 유통현황 가. 양송이버섯 양송이버섯의유럽시장유통구조는네덜란드와폴란드에의해주도. 최근저렴한폴란드산양송이버섯으로인해네덜란드산경쟁력은하락추세에있음 205
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 - 폴란드의양송이버섯생산실적및유럽국가로의수출실적이 2004 년 EU 가입이래지속적인성장세 - 폴란드산양송이버섯수출물량은 2002-2004 년사이에 2배이상늘어난반면, 네덜란드산 2006 년수출물량은전년대비 15% 감소한 8.3만톤가량. - 특히북유럽국가에서네덜란드산의경쟁력이폴란드산에밀리는추세로, 버섯수입국인스웨덴의경우폴란드산이약 43% 정도를점유하고네덜란드산이 38% 정도점유 네덜란드산양송이버섯은주로영국과독일로공급되어유통되고있음 야생버섯의수요는프랑스가가장많으며, 전통적으로프랑스의 Rungis 도매시장을통해거래됨 - 유럽의야생버섯시장은 4월초터키산그물버섯 (Morels) 과불가리아산 St. George Mushroom 의입하로시작되어늦여름에는스코들랜드산 Girolles 및노르웨이산살구버섯 (Chanterelle) 그리고가을에는잉글랜드수확종으로시즌마감 나. 새송이버섯 한국산새송이버섯은 2003 년무렵부터유럽시장에소개됨 현재유럽의새송이버섯시장은한국산이거의독점을하고있는가운데, 중국산이가격경쟁력을앞세워소량씩유통되고있음 한국업체는 G사가시장을주도하고있는가운데, M사등 3-4개업체가자체바이어를통해유통하고있음 - 현재 G사는네덜란드를수입창구로해서, 유럽권역별로현지업체에게판매권을부여하고유럽시장을개척중임 유럽지역에서는주로네덜란드, 영국, 프랑스, 벨기에, 독일지역의도매업자와대형소매업자에게한국산버섯을판매하고있음 한국산버섯판매량은매년 2배정도신장세를보이고있으며, 이러한추세는당분간계속되리라는게업계의공통된견해임 - 수출실적을보면, 2005 년 228천불, 2006 년 1,065 천불, 2007 년 2,167 천불, 2008 년 4,000천불예상 206
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < 한국산유럽수출동향 > 구 분 2005 2006 2007 금 액 ( 천불 ) 228 1,065 2,167 물 량 ( 톤 ) 43 248 484 주 요 국 가 네덜란드 네덜란드 네덜란드 다. 가격동향 버섯명칭사진소매가격 새송이버섯 2.5 유로 /180g 망가닥버섯 2.8 유로 /150g 황금송이버섯 2.5 유로 /250g 3. 소비동향 유럽에서버섯, 특히양송이버섯은파이에서부터수프까지각종요리에사용. 북유럽에서는주로수프혹은쇠고기요리에사용됨 가공형태의양송이버섯은납작하게썰어소금물등에저장해서유리병혹은캔에담은포장형태, 피자를비롯한각종냉동및냉장즉석요리, 또한양송이수프등다양한형식으로판매 207
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 신선버섯은유럽현지인들에게주로소비되며, 가공버섯은주로동양계에의해소비 새송이버섯은아직까지는유럽시장에서는생소한상품으로얼마전까지만해도소수의전문가들사이에서만알려져있었음 - 하지만최근한국산버섯이유럽에소개되면서유통업자들사이에서새송이버섯에대한관심이서서히증가하고있음 - 새송이버섯은유럽의유통업자들사이에서일반적으로 Eryngii 로통용 - 유럽에서는거의재배되지않고, 모양도특이하여현지인들이주로소비 - 양송이버섯에비해가격이비싸일반가정소비보다는, 고급음식점소비위주이며, 버섯샐러드요리나고기요리에함께구워서소비하는경우가많음 4. 수입동향 가. 종류별수입현황 < HS : 070951 아가리쿠스류 ( 양송이포함 ) > 구 분 E U 폴 란 드 벨 기 에 독 일 2004 2005 2006 ( 단위 : 톤, 천불 ) 물량금액물량금액물량금액 30,775 12,517 12,165 5,157 55,768 22,444 21,149 10,195 27,575 10,424 5,884 10,600 50,018 16,747 10,332 21,251 18,092 10,842 4,296 2,489 31,542 18,588 7,789 3,304 < HS : 070952 송로버섯류 > 구분 E U 프 랑 스 미 국 일 본 2004 2005 2006 물량금액물량금액물량금액 702 72 16 13 33,972 14,103 2,631 3,412 557 63 10 14 38,839 14,486 4,560 4,205 636 95 10 18 41,516 13,462 6,585 4,592 208
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < HS : 070959 송이, 느타리, 팽이버섯류등 > 구분 E U 벨 기 에 중 국 한 국 2004 2005 2006 물량금액물량금액물량금액 2,015 472 260 2 8,659 1,097 849 16 5,880 4,077 687 27 14,453 6,693 2,166 165 5,679 3,527 1,052 226 13,501 6,198 2,661 1,040 나. 통관제도 관세율 구분 HS code 품목관세율 (%) 신선버섯 냉동버섯 건조버섯 0709.51.00 0709.52.00 0709.59.10 0709.59.30 0709.59.90 0710.80.61 0710.80.69 0712.31.00 0712.32.00 0712.33.00 0712.39.00 양송이류송로버섯기타살구버섯기타 Flap mushroom 기타 양송이류기타 양송이류 Wood ears Jelly fungi 기타 12.8 6.4 3.2 5.6 6.4 14.4 12.8 통관절차 수입신고서류심사검사검사자격증발급통관 식물검역제도 식물의병해충이나미생물등의유입을방지하기위한규정은 `76. 12. 21 EU규정 77/93/EEC 에근거하고있음 EU 이외의지역에서수입되는식물은수출국의공인식물검역국의검역증 (phytosanitary certificate) 이첨부되어야하며이검역증을근거로하여세관은 209
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 수입품의통관을허가하게되는데수입품의수취인은이사실을식물검역국에신고하여수입검역이이루어짐 유럽통합이후각회원국간무역거래가자유화되면서위생검사는더욱강화되었는데, 일단 EU에들어온식품은도착지에서충분한검사를거친후도착지의국가뿐만아니라인근회원국으로도운송이됨 검사시소비자의건강보호를위하여상품의성분, 품질그리고라벨링등에역점을두고있음 현재버섯에대한유럽의수입진입장벽은없으며, 대부분한국의수출서류로만통관이이뤄지고있음 신선품표기사항 - 라벨링 : 종류마다다소다르나기재사항은공통적으로아래와같음 포장업체 (Packer) 나수출업자의이름, 주소 ( 코드 ) 제품의이름, 종자, 형태 (Type) 원산지 ( 가능한경우생산지역명 ) 등급 (Class) 구분 (Sorting) Group Number 줄 (Row) 및켜 (Layer) 당개수 ( 밀폐포장의경우 ) 보존방법 (Type Of Preservative) 5. 한국산수출확대방안 가. 시장분석 유럽에서는유기농선호및건강지향적인소비추세등으로인해버섯에대한수요가늘어나고있는추세. 또한 EU확대로인해다양한음식문화가소개되면서새송이버섯등특수버섯에대한관심과수요가서서히확산되고있음 210
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 버섯에대한생산및물류기술이발전됨에따라버섯의단가하락과공급량증가가가능. 이에따라앞으로양송이버섯의수요가대부분인유럽시장에서도새송이버섯과같은특수버섯에대한수요가점차증가할것으로예측 중국산새송이버섯이중국계마트를중심으로일부유통되고있으나, 싼가격만큼품질은저급이고, 일본산은거의찾아볼수없음특히중국계소비자들은여전히품질보다는가격을우선시함에따라, 한국산이가격경쟁에서중국산에다소밀리고있는실정 ( 보통 30-50% 정도저렴 ) 그러나, 아직은새송이버섯이유럽의양송이버섯에비해고가임에따라, 주류시장에본격진입하기위해서는가격경쟁력확보가필수요인임 나. 한국산수출증대방안 적극적인수요창출 유럽시장내수요를창출하는방안으로현지인에맞는요리법개발이선행되어야한다는것이유통업계와소비자들의공통된의견임. 요리법개발과더불어한국산버섯에대한과학적인증명도필요. 유럽은원래매우보수적인시장으로과학적으로증명이되지않은식품에대해배타적인성향을지님. 한국산버섯의효능을과학적인방법으로증명한후적극적인마케팅전개. 한국산버섯의효능을선전하는각종판촉홍보활동과학회등을통해적극적으로알리는기회를갖을필요 생산시설의대형화및선도유지기술개발 중국산과의가격및품질경쟁에서이기기위해서는무엇보다도생산시설의대형화를통한대량생산과지속적인기술개발이이뤄져야함. 유럽까지의운송기간및, 매장진열까지는 30일, 이후 2주정도의유통기간이소요됨. 이러한여건을감안할때진공포장이나저온유통시스템개발등으로선도유지및유통기간연장필요 211
Ⅰ. 미국 Ⅵ 새송이버섯 상호협력관계창출및유지 유럽의바이어들은통상적으로다양한종류의버섯을거래. 따라서농가및수출업체는바이어가희망하는다양한품목을안정적으로적정가격에공급할수있어야함. 이를위해서는농가및수출업자들사이에경쟁관계가아닌상호협력관계가절대필요 수출창구의단일화 개별업체의생산규모가작을경우에는기존거래선을확보하고있는대형수출업체에물량을공급함으로써, 수출창구단일화를통해바이어로부터시장주도권확보가필요 유기농생산등품질강화 유럽에서는오래전부터유렙겝 (EurepGap) 과같은식품안전정책으로소비자가안심하고식품을소비할수있도록하고있음. 유럽식품안전정책은내수용상품뿐만이아닌대부분의수출입상품에도적용. 특히유럽대형유통업체들은유렙겝혹은유로오가닉 (Euro Organic) 과같은식품안전관련인증을요구하므로, 장기적인안목에서유럽유통망확대를위해유로오가닉인증을취득해놓는것이좋음 212
Ⅶ. 유자차 일본중국대만
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본 1. 일본유자차시장동향 일본에서는유자를유자차로서섭취하는식생활문화가그다지정착하지않았었으나 02년경부터한국산의유자차가보급되기시작하면서본격적으로시장이형성되기시작하였다. 03 년은한국여행의선물로서유자차를가지고들어오는일본소비자들의입소문등에의해유자차의인지도가높아져왔던것과더불어한류붐에힘입어취급점이증가하여시장규모는 9.5억엔이되었다. 04 년은잡지나텔레비전등의매스미디어에유자차가자주다루어짐에따라유자차붐이일어나한국산, 일본산묻지않고해당시장에서의진출이잇따름과동시에양판점이나약국, 디스카운트숍등에서의취급도증가하여소비자와의접촉이확대됨으로써시장규모는 18.5억엔까지급성장을이루었다. 05 년은유자차붐이침착성을보이면서신규수요자의구입은전년에비해감소하였으나재구입고객의증가로시장규모는 45억엔에이르게되었다. 06 년 ~07년은참가기업각사에눈에띈움직임이보이지않고또한재구입고객을중심으로한시장이형성되고있어성숙기에돌입한것으로보여지고있으며신상품의투입이나적극적인판촉활동이없다면시장규모는보합세로추이될것으로전망되고있다. 일본의유자차시장규모 2003년 2004년 2005년 9억5천만엔 18억5천만엔 45억엔 자료원 : ( 주 ) 후지경제추정 215
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 2. 유자차진출기업동향 일본의유자차시장에있어서최고점유율은차지하고있는회사는유자론으로 10.6% 의점유율을차지하고있다. 유자론에이어높은점유율은 7.6% 의점유율을차지하고있는토쿠야마 ( 德山 ) 물산으로한국식품재료전반의수입판매를실시하고있고착실하게매상을늘리고있다. 또한업무용식품도매업을주요사업으로하는티비에가 6.4% 의점유율을차지하고있다. 동사는주로레스토랑이나선술집등의음식점에도매판매를하고있다. 근년의유자차붐에힘입어음식점의드링크나디저트, 요리의장식용도등에서거래문의가증가하고있어 05년의매상고는약 2억9,000 만엔으로추정하고있다. 또한업무용이계속하여수요가높아지고있어매상고는 3억엔을넘을것으로전망하고있다. 우마지무라농협이나콘도양봉장, 세존팩토리, 호프라이프, 마르카이코포레이션이라고하는일본국내산기업에대해서는 안심 안전 이나 향의품질, 엄선한고부가가치상품 등이평가되고있어근년수요는높아지고있다. 05년은유자가흉작으로인해예년에비해원료확보가충분치못한점도있었으나 05년에수확한유자로생산한상품을이미완매하고있는기업이있을정도로각사모두호조를보이고있다. 그러나일본국내산시장에대해서는유자의수확량이어느정도한정되어있고중소기업이기때문에대량생산에대응할수없다고하는물리적인장해가있어향후시장규모는약간증가하는정도에머물가능성이높다. 유자차진출기업점유율 ( 05년금액기준 ) 기타 유자론 덕산물산 티비에 宇利물산 세존팩토리 곤도양봉장 포프라이프 72.6% 10.6% 7.6% 6.4% 1.1% 0.8% 0.4% 0.4% 자료원 : 후지경제추정 216
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 3. 유자생산동향 가. 유자개요 원산지는중국으로독특한향과강한산미가특징이며, 일본에서는나라시대 (645~794 년 ) 에이미재배하였다는사실이고문서에기재되어있음. 수확시기는 7월하순부터시작되며전성기는 10월 ~12월로풍년의해와흉년의해의수확량은커다란차를나타냄. 산미가강한유자에는구연산, 주석 ( 酒石 ) 산, 사과산등유기산류가많이포함되어있으며, 피로회복, 근육통을예방하고비타민 C와혈중콜레스테롤저하, 항암작용등의효과가있음. 유자는일본에서일식요리, 송이버섯, 은어요리등요리의맛을살리는조미료로많이사용되고있으며, 스프류, 절임류등에도향을내는조미료로사용되고있음. 가공품에는향신료, 과자, 유자간장, 유자쥬스, 유자된장, 유자차, 유자잼, 마말레이드 ( 잼의일종 ), 목욕용의향료등이있음. 나. 유자생산현황 일본의유자생산량은 14~20 천톤대를유지하고있으며 05년은 15천톤으로감소세에있음. 전체출하량중가공용출하비중은 71% 수준임. 유자의재배면적은매년소폭감소경향을보이고있음. 유자재배는타과수보다경사지에도재배하기가용이하고, 농촌의고령화등으로일손이많이들지않는장점이있으며익은과실은물론미숙과도다양한용도로이용되며, 냉장보관등으로유통기간도연장할수있는등의장점을지니고있음. 217
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 유자의연도별재배및생산동향 연도별재배면적 ( ha ) 생산량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 용도별출하량 ( 톤 ) 생식용 가공용 1995 2,010 14,331 12,525 4,901 7,624 1996 2,012 14,056 12,140 4,920 7,220 1997 1,975 16,032 14,686 5,537 9,149 1998 2,001 17,769 16,569 5,534 11,025 1999 2,034 15,893 14,474 4,607 9,829 2001 1,944 18,354 16,306 5,631 10,675 2002 1,942 16,861 14,676 5,323 9,353 2003 1,875 15,071 13,688 4,794 8,894 2004 1,924 20,001 17,231 3,899 13,332 2005 1,872 15,231 14,323 4,195 10,128 주 : 2000 년산은조사를실시하지않았으며, 2006, 2007 년산은미발표자료원 : 일본농림수산성생산국원예과 다. 유자주산지현황 유자의주산지는코우치, 토쿠시마, 에히메등으로출하량기준으로보면코우치와토쿠시마 2개현의합계수치가 9,657 톤으로전체출하량 14,423 톤의 67% 를차지하고있음. 유자의주산지별생산동향 주산지명 생산량 ( 톤 ) 코우치 ( 高知 ) 6,711 토쿠시마 ( 徳島 ) 2,946 에히메 ( 愛媛 ) 1,567 기타 4,007 합계 15,231 ( 05 년 ) 자료원 : 일본농림수산성생산국원예과 218
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 4. 유자차유통동향 가. 유자차현지유통경로 일본산유자차의경우는유통량이적으며일부지역의특산물로서판매되거나일부커피숍에서의판매되고있으며통신판매가주종을이루고있음. - 제조업자 중 도매업자 소매업자 소비자 - 제조업자 소매업자 소비자 - 제조업자 소비자 ( 인터넷 ) 한국산유자차는수입후대부분한국식자재를취급하는소매상으로공급되며최근에는통신판매등도늘어나는추세임. - 수입업자 중 도매업자 소매업자 소비자 - 수입업자 소매업자 소비자 - 수입업자 소비자 ( 인터넷 ) 나. 일본산유자차의동향 국내산유자차의선구자는 호프라이프 라는회사로동사는 6~7년전부터국내산의제조 판매를실시하고있다. 또한 豊後名産원조천연유자차 의특허도취득하고있고원조인것을내세워사업을전개하고있다. 그러나전반적으로일본국내산을취급하는기업은한류붐에의해유자차가보급되어온것을계기로상품개발을실시하여신규진출을하고있는경우가많기때문에일본산의시장이본격적으로형성된것은최근몇년이라고볼수있다. 219
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 최근 안심 안전 이나 건강 을중시하는소비자가증가경향에있어일본산에대한수요자는늘어나는추세에있다. 그러나, 유자는미묘한소재이기위해고품질인원료를대량으로확보하는것이곤란할뿐아니라진출기업의대부분이중소기업이기때문에대량생산에대응할수없다는것과부가가치가높은상품을만들어차별화를도모하고있는기업이많아현재는생산력강화를도모하는방향성있는기업은찾을수없는상황이다. 따라서일본산시장에대해서는신규진출기업이증가하지않는다면수요가늘어난다하더라도약간증가에머무를것으로보인다. 다. 유자차유통형태및유통규격 유자차는일정한용량규격이없으나, 한국산의경우 180g, 290g, 300g, 500g, 550g, 1kg 등이가장많으며, 일본산의경우는 125g, 200g, 280g, 350g, 430g, 480g, 580g 등다양한규격이시판되고있음. 일본산포장형태특성및포장일본산은대부분고급감을연출하기위해윗부분을천이나종이로포장하였으며, 유자를그림으로표현한포장디자인이많음. 한국산포장형태특성및포장한국산유자차는병포장이대부분이며, 유자사진이나유자그림으로포장디자인한것이대부분이고한글을병용하여한국산임을강조한상품이많음. 일본산포장형태 220
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 한국산포장형태 라. 유자가격동향 유자의도매시장단가를보면 07년에 1kg당 531엔으로최근 5년간수치중가장낮은가격이었으며전년대비 13.1% 하락을나타냈음. 한편, 통계상으로는나타나지않고있지만저가의한국산수입으로일본산가격도하락하고있는것으로조사되고있음. 유자의동경도중앙도매시장도매가격동향 ( 단위 : 엔 / kg ) 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 569 550 707 611 531 자료원 : 일본동경청과물정보센터청과물유통연보 마. 유자차가격동향 일본산유자차소매가격은품질및상품성에따라차이가있으며, 100g 당 230~400 엔정도로한국산 (120~200 엔 ) 보다 2배정도높은가격으로판매되고있음 한국산유자차소매가격은품질및상품성에따라차이가있으며, 아래와같이 100g 당 120~200 엔정도로일본산보다약 2배정도가격이저렴한실정임 221
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 일본산유자차소매가격 상품중량소매가격비고 350g 1,350 円건강식품을강조한유자건강차로판매되고있음 580g 1,350 円벌꿀과유자차를강조하여판매되고있음 480g 1,350 円유자차를별도의이름으로판매되고있음 430g 1200 円유자차를유자티로표기하여판매하고있음 한국산유자차소매가격 상품중량소매가격비고 290g 630 엔 OEM 방식으로덕산물산이수입하여판매되고있음 1kg 1,200 엔한국고흥산지표시가되어판매되고있음 300g 499 엔 300g 600 엔제주도특산물임을강조 1kg 1,400 엔한글로한국유자를강조하여판매되고있음 280g 550g 1 kg 1,029 엔 1,449 엔 2,289 엔 이외에도 180g(30g6 개들이 ) 상품도있음. 620g 900 엔한국복음자리업체로부터수입 1kg 1,200 엔삼화메이커꿀유자차 222
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본산유자관련상품 상품형태상품내용제품특징규격소매가격 유자잼 용도는일반잼과같으며, 유자가함유된잼임 150g 200g 400 엔 630 엔 유자마말레드 유자가함유된마말레이드임 150g 125g 400 円 450 엔 유자폰즈 간장에유자과즙을넣고각종양념을가미하여만든유자간장이며, 생선요리, 냄비요리등을먹을때소스로이용됨 360 ml 360 ml 700 엔 504 엔 유자식초 유자과즙 100% 로구운생선등에뿌려먹는상품임 180 ml 500 ml 800 엔 660 엔 유자혼합조미료 냄비요리와우동등면류등의향신료로사용하는상품 25g 45g 400 엔 367 엔 유자후추 유자껍질과고추를섞은조미료로냄비요리, 면류, 된장국등의조미료로사용하는상품 60g 400 엔 유자농축주스 유자과즙과벌꿀로만든농축쥬스로뜨거운물또는냉수에 5~7 배희석하여마시는상품임 500 ml 1,350 엔 유자녹차주스 녹차음료에유자과즙이들어간청량음료수 500 ml 140 엔 223
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 상품형태상품내용제품특징규격소매가격 유자비누 천연유자오일을배합하여자연건조시킨비누제품 100g 2,000 엔 유자음료 유자과즙과벌꿀로만든쥬스 ( 곤도양봉장 ) 200 ml 720 엔 5. 소비동향 가. 유자 일본에서유자의용도는유자간장용 ( 폰즈 ) 으로가장많이이용되고있으며, 유자쥬스, 유자잼, 유자조미료등으로많이이용되고있는것으로조사되고있음 신선유자의경우는일본요리장식용, 무침, 수프, 조림등의향을내는데주로사용되고있으며, 목용탕의약탕용으로도많이사용되고있음 나. 유자차 일본의경우유자차에대한생산은통계가집계되지않고있으며, 일부산지의특산물로서지역에한해서판매되거나, 인터넷등의통신판매가주를이루고있음. 최근한일교류가활발해짐에따라한국산유자차의맛을본경험이있는사람들이한국산유자차를많이찾고있으며, 연중소비되고있으나특히겨울철에소비가많음. 유자차의소비는마멀레이드나잼처럼아침에식빵에발라먹거나차를만들어먹는형태가많음. 224
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 주소비처는일반가정이며, 커피숍을중심으로한업무용소비도증가하고있음. 이제까지는유자청 ( 설탕절임류 ) 제품이수출주종을이루었으나최근유자과립, 1회용유자차, 기능성유자차 ( 설탕대신꿀사용등 ) 등다양한제품개발과효과적인해외시장마케팅활동등으로수출증가요인으로작용하고있으나해외식품안전성문제등대두로정체된상황임. 6. 수입동향 가. 유자차수입현황 현재일본에서유자차에대한수입실적은개별관세코드가없고차, 젤리, 마말레이드등유자차외에다양한상품이포함되어있어파악이곤란하며한국발표자료를인용하면 07년유자차의대일수출실적은물량이 2,771 톤, 금액으로는 998만 2천불로나타남.( 단가는 3.6불 / kg ) 초창기는주로한국식품전문수입업체를통해한국산만이수입 유통되었으나일본업체의시장참여로일본제품및 OEM제품증가추세임. 일본산유자차는정확한유통량을파악하기어려우나일부지역의특산물로서지역한정판매나통신판매등을통해판매되던것이최근엔현지가공일본산제품확대로한국산과의경쟁심화 한국산유자차의수입가격은업체마다차이가많이있으나한예로서 550g(20개 / 박스 ) 의수입가격이 350엔으로도매가격은 600엔, 소매가격은 1,000~1,200엔정도로판매되고있음. 중국만두사건이후일본매장내수입제품기피현상및일본산유자차의매출확대로유자차수출실적이저조하였으며일본의저가수출요구에따라국내업체들의일본시장진출은감소한것으로보임. 225
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 7. 통관및수입검사 가. 유자관련제품의 HS 코드및관세율 HS 코드 제품종류 기본세율 관세율 협정세율 0805.90.090 신선유자 ( 감귤류과실 / 기타에해당 ) 20% 17% 2007.91.119 유자차 ( 감귤류과실 / 설탕첨가 / 젤리및마말레드 ) 28% 16.8% 2007.91-129 유자차 ( 감귤류과실 / 기타의것 / 젤리및마말레드 ) 20% 12% 2007.99-111 유자차 ( 기타의것 / 설탕첨가 / 잼 ) 28% 16.8% 2007.99-119 유자차 ( 기타의것 / 설탕첨가 / 젤리 ) 28% 16.8% 2008.30-110 유자차 ( 감귤류과실 / 설탕첨가 / 펄프형의것 ) 35% 29.8% 2008.30-190 유자차 ( 감귤류과실 / 설탕첨가 / 기타의것 ) 28% 23.8% 한국산의유자차는 2007.91.119 과 2008.30-190 에서대부분수입되고있는것으로파악됨. 나. 수입통관절차 일본에서는가공식품을수입할때에는수입신청서가필요하며, 식품에사용할수있는첨가물에대해서도규제가있음 수입시에는식품위생법에의한신청이필요하며, 신청에따라심사가필요하다고판단될때에는검사를행함 수입검사항목에는식품위생검사지침 ( 식품중의식품첨가물분석법 ) 에따라합성착색료 ( 酸性타르계색소 ), 솔빈산 ( 검출한계 0.005g/ kg ), 이산화유황 ( 검출한계 0.005g/ kg ) 등을검사함. 226
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 식품등수입신청절차 수입신고 서류심사 검사불필요품 검사대상품 신고필증교부 통관 불합격 검사 합격 환적, 폐기등 신고필증교부 통관 다. 포장등라벨링예 한국산유자차제품라벨링표시예 名 稱 柚子茶 ( 柚子マーマレード ) 原 材 料 名 柚子 砂糖 蜂蜜 クエン酸 ビタミンC 內 容 量 180g(30g 6 袋入 ) 賞 味 期 限 枠外右側面に記載 保 存 方 法 常温保存 開封後は冷蔵 10 C 以下保存 原 産 國 名 韓國 輸入者 xxx 株式會社 xxx 市 xxx 區 xxx 227
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 일본산및한국산식품표시의비교예 원산지제품사진식품표시영양성분표시 (100g 당 ) 일본산 수입산 ( 한국 ) 품명 : 유자가공식품원재료명 : 유자, 설탕, 벌꿀내용량 : 580g 상미기간 : 3년 (2010.00.00 까지 ) ( 개봉후요냉장 2개월 ) 제조원 : xxxxx 주소 : xxxxx 전화 : xxxxx 에너지 : 257Kcal 단백질 : 0.4g 지질 ( 脂質 ) : 0.1g 당질 ( 糖質 ) : 61.6g 나트륨 : 73mg 식물섬유 : 2.1g 비타민C : 240mg 제조공정 ; 원료해동 세척 이물질선별 가열 설탕용해 배합 빈병살균 빈병세척 충전 저온살균 냉각 제품검사 포장 품명 : 유자차원재료명 : 생유자, 벌꿀, 올리고당내용량 : 1100g 상미기간 : 2년 (2010.00.00 까지 ) 보존방법 : 개봉후냉암소보관원산국 : 한국수입원 : xxxxx 주소 : xxxxx 전화 : xxxxx 판매원 : 소비자상담실 : 0120-xxx-xxx 에너지 : 245Kcal 단백질 : 0.6g 지질 ( 脂質 ) : 22g 탄수화물 : 55.8g 나트륨 : 13 mg회분 ( 灰分 ) : 0.3g 수분 ( 水分 ) : 41.1g 제조공정 : 세척 절단 (2~3 mm ) 배합 가열조리살균 자동충전 포장 출하 8. 한국산유통동향및경쟁국동향 가. 한국산유자차의동향 한국산에대해서는 2004 년의유자차붐이후매출이감소세를보이고있다. 매상이감소하고있는요인으로서유자차붐이일어나기이전부터이용하고있는기존이용자가떨어져나가거나재구입이용자정착율이저조한것이요인으로나타나고있다. 228
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 또한상기에열거한요인에가세하여소비자의 안심 안전 에대한중시도의고조가영향을주고있는것으로볼수있다. 중국의잔류농약문제의영향으로해외상품에대한품질에대한불안요소때문에일본산으로수요가이동되고있는경향이있는것같다. 이러한불리한상황하에서한국산시장은앞으로 안심 안전 과일본국내산에뒤떨어지지않는다는 엄선된상품 인것을강조해나가는마케팅이필요하다고보여진다. 한국산유자차는주로한인이경영하는한국식품점등에서판매되고있으며, 최근에는통신판매및인터넷등을통한판매도늘어나고있다. 일본의경우는겨울철에는따뜻한차를많이마시며, 특히한국산유자차의경우는마시기도좋을뿐만아니라비타민C도많이들어있어감기예방에도효과가있는것으로 PR되면서판매가매년증가하고있다. 한국산유자차의가격이일본산보다약 2 배정도저렴하여여러면에서경쟁력이있다. 나. 품목별경쟁국대비장단점 일본산 안심 안전 감이있다. 장점 소재, 제법에대한집착이평가되고있다 한국산 유자차의본고장이다. 일본산보다비교적저가격이다. 단 점 대량생산대응이안된다. 유자의수확량이매년변동차가심하다. 안심 안전 위생 면에서불안이있다. 타상품과의차별화포인트가충분히추구되어있지않다. 다. 수출경쟁력비교 국내원료가격상승으로생산원가는상승하였으나국내업체간및일본산과의경쟁으로인한수출가격하락으로수출업체의채산성악화 일본산에가격및품질경쟁력을갖추고있으나일본산에비해포장디자인, 소포장, 제품다양성면에서열세 229
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 9. 한국산수출확대방안 가. 한국산유자제품의차별화 한국산의경우는대부분이 300g~1kg 정도의다소큰용기를사용하고있으나, 일본인들은소포장을선호하는경향이있으므로우선가격이저렴한소포장된유자차를제품화하여손쉽게유자차를접할수있는기회를마련. 일본산의경우는대부분병포장에고급천이나종이장식을하여상품이미지를고급화하여선물용등으로판매하고있으나, 한국산의경우는대부분이별도의포장없이병에만넣어판매하고있어저가품의이미지를풍기고있으므로포장디자인의고급화향상에노력. 현재수출되고있는유자가공제품이유자차, 유자즙에만집중되어보다다양한신제품개발에노력. 나. 현지소비자대상홍보활동강화 한국산유자제품을접해본경험이있는사람들은다시구입하려는경향이있으므로유자차시음등을통한소비자저변확대유도 대형할인매장이나백화점등에서프로모션형태로소비자에게집중적인광고와시음회등을통해소비자의인지도를제고 유자차를단순한기호식품이나마시는차의이미지보다는건강식품이라는이미지의마케팅전략구사 230
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 첨부 일본유자차바이어현황 회사명 대표 / 담당자 주소 전화 ( 有 ) 大山 정규화사장 東京都荒川区東日暮里 2-43-1 03-5850-8661 ( 株 ) 韓國廣場 김근희사장 東京都新宿区歌舞伎町 2-31-11 03-3232-5400 ( 株 ) ゴレスジャパン 양석원사장 東京都新宿区北新宿 1-17-3 03-5338-4177 ( 株 ) 東亜トレーデイング 황병익사장 東京都江戸川区西一之江 4-9-29 03-5607-1500 ( 株 ) 大善ワールド 최기령사장 大阪市中央區中寺 1-1-32 06-6761-6558 ( 株 ) 德山物産 홍성익사장 大阪市生野區桃谷 3-1-21 06-6741-5755 ( 株 ) 高麗貿易 JAPAN 박양기사장 大阪市中央區安土町 2-5-5 本町明大ビル11F 06-6262-3205 ユジャロン 中尾誠 大阪市北區東天満 1-4-16 06-4800-7477 ティビエ 古屋부장 東京都文京区本鄕 3-2-15 03-5684-8631 韓国農協インターナショナル 高橋敏之부장東京都渋谷区代々木 2-10-12 03-5351-5631 元一조원제사장東京都足立区鹿浜 6-3-9 03-5839-3901 イーツジャパン坂本良一사장札幌市東区北 48 條東 3-1-18 011-748-6088 231
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 중국 1. 생산동향 중국에서생산되는유자는한국과는달리생식용유자로품종은무려 50여가지가넘으며대표적인품종으로는유문단유 ( 柚文旦柚 ) 평산유 ( 坪山柚 ) 사전유( 沙田柚 ) 섬라유 ( 暹罗柚 ) 등이있으며이중사전유는재배역사가이미 200여년이넘고현재재배면적도가장넓다. 사전유 ( 沙田柚 ) 유문단유 ( 柚文旦柚 ) 중국의유자생산량은점점늘어나고있으며주요생산지역은복건, 광동, 광서등양자강남부지역의따뜻한지역임 < 연도별유자류생산현황 > ( 단위 : 톤 ) 연도 2002 2003 2004 2005 2006 전 체 1,525,871 1,641,780 1,800,753 1,866,985 2,025,343 복 건 427,290 472,273 532,217 605,760 670,267 광 동 414,755 380,834 371,709 396,614 425,567 광 서 263,153 281,310 306,090 326,008 357,926 사 천 139,369 184,922 206,180 209,978 206,797 절 강 143,494 169,034 224,228 143,310 177,436 자료원 : 중국농업연감 232
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 중국에서유자는비타민이풍부하여겨울철감기예방과미용등에좋다는인식이있어수요가계속늘어남에따라생산도지속적으로증가추세 소비자들이가장선호하는품종은사전유 ( 沙田柚 ) 로무게는무려개당 500g 에서최대 1500g에달하며 10월에서 11월이성출하기임 중국국가통계국에의하면유자차의전국평균생산원가는 1,575.15 元 / 畝 (1 무 200 평 ) 임 최근중국내한국산유자차의소비가증가함에따라중국유자를이용해유자차를만드는가공기업이늘고있음 2. 유통동향 유자도일반채소나과실류와마찬가지로통상집산지에서소비지도매시장거쳐소매시장으로유통 중국에서유자는대부분생식용이며가을, 겨울철대표적인과일로일반과일가게나대형유통매장, 슈퍼마켓의과일코너에서판매 유통시기는 9월부터이듬해 4,5월까지이며수입유자는없고자몽류가겨울철태국으로부터일부수입되어유통 < 유자지역별도매시장가격 ('07.9.5 기준 ) > ( 단위 : 元 /kg) 도매시장명 최고 최저 평균 북경대양로농부산품도매시장 3.8 3.7 3.75 제남제구과품도매시장 3.6 3.0 3.3 하얼빈하달농부산품도매시장 4.0 3.8 3.9 자료원 : www.foodqs.com / www.21food.cn 일반대형유통매장, 슈퍼마켓및과일가게등소매가격은 10 元 /kg 내외에서형성 233
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 유자차의경우한국산은수입바이어를통해대형유통매장으로직접납품되거나지역대리상을통해해당지역소매점으로유통되며현지생산제품도생산업체가직접대형유통체인에납품하거나지역대리상을통해해당지역소매점으로유통함 3. 소비동향 소비자들이가장선호하는품종은사전유 ( 沙田柚 ) 로다른유자에비해단맛이비교적좋음 유자차의경우한국산이현지생산제품보다약 50% 내외비싼가격으로판매되고있지만한국산을선호함 - 현지제조상품은중국유자로는한국유자와가장유사한西柚라는품종의유자로생산되고있으나맛과향에서한국산유자차와는많은차이가있음 현재유통되고있는유자차의경우한국산은 1kg, 860g, 580g, 550g 등다양한규격이유통되고있으며현지제조상품은 600g 이내의작은용량의제품이많음 바이어들의의견에따르면대형유통매장등소매점의경우회전율이좋은소용량을선호하며소비자들도대용량보다는소용량을선호 최근한국산에대한수요증가에힘입어유자차시장은점점커지고있으나한국기업의중국현지생산및 OEM 생산, 과열경쟁등으로한국산유자차에대한시장의신뢰가저하되고있음 최근 KFC, 영화대왕등패스트푸드체인점에서도유자차를메뉴에추가하는등중국내유자차시장은앞으로계속성장할것으로예상 과열경쟁, 품질문제등에도불구하고아직한국유자차에대한소비자들의선호도가높아향후한국유자차시장확대를위해서는수출업체들의자발적인품질유지노력및자율적인규제노력등이필요 234
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < 베이징지역유통매장유자차판매가격 > 매장명제조사판매가격중량수출업체비고 월마트 까르푸 태 평 양 백 화 점 연 사 백 화 점 국제 32.8 元 600g 국제식품현지생산 韓晶 29.9 元 600g 自然食品현지생산 花圣 18.8 元 510g 花圣蜜蜂현지생산 국제 31.2 元 600g 국제식품 현지생산 담터 64.0 元 860g 담터 한국산 농협 45.00 元 550g 농협 한국산 BOS 59.80 元 580g BOS 국제 38.00 元 600g 국제식품 현지생산 BOS 64.50 元 580g BOS 농협 44.00 元 550g 농협 국제 40.00 元 600g 국제식품 현지생산 담터 77.00 元 860g 담터 주 1 : 조사시기 08. 8 월주 2 : 가격은같은매장에서도판촉행사, 잔여유통기한등에따라시기별로조금씩달라짐 한국산한국산원료사용현지생산제품중국산 4. 수출입동향 수출 중국의유자수출은최근매년 100% 이상큰폭으로늘고있으며대부분네덜란드, 러시아등유자가생산되지않는유럽의북반구국가로수출됨 235
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 < 중국의연도별유자수출현황 > ( 단위 : 천불 ) 구 분 2004 2005 2006 2007 전 체 3,212 8,733 18,910 48,694 네 덜 란 드 298 1,483 7,500 22,858 러 시 아 264 2,345 4,859 12,618 벨 기 에 6 798 1,579 3,684 자료원 : 중국세관통계 수입 중국의유자수입은없으며유자와유사한자몽류의수입이태국에서주로수입되며중국 아세안 FTA 이후태국산비중이매우높아짐 - 중국 아세안과의 FTA를통해태국의대중국과실수출은크게늘고있으며태국산자몽류역시가격과지리적이점으로타국산에비해경쟁우위에있음 < 중국의연도별자몽류수입현황 > ( 단위 : 천불 ) 구분 2004 2005 2006 2007 전 체 1,638 1,931 2,681 2,833 태 국 356 737 1,966 1,307 대 만 677 673 525 710 미 국 602 386 168 443 자료원 : 중국세관통계 07 년중국의유자차수입실적은 5,627 천불로전량한국산이며지난몇년간유자차 시장의성장으로급격한증가를보였으나 06 년부터현지생산유자차의증가로성장세는완화 중국은유자차에대한별도의 HS코드가없으며한국도 07년부터 HS코드를부여하여 07년이전의정확한통계자료는없음 현재한국산의경쟁상품은중국현지생산제품이유일하며중국산유자로제조된중국 산은맛과향에서한국산에비해많이못미쳐싼가격에도경쟁이되지않음 한국에서유자청을수입하여현지에서제조한한국기업의현지생산제품은한국직수 입유자차에비해가격이낮고품질이떨어지나한국직수입제품과혼돈되어시장 교란의원인으로작용 236
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 5. 통관및수입검사 유자차는일반가공식품과같은통관절차로상품검사만을실시 유자차는열가공병제품으로특별한규제사항은없음 중국은주요성분에대한과대광고를금지하고있으며한국산유자차의경우상당수제품이제품명을 꿀유자차 로하고있으나꿀함유량이매우적어향후문제의소지는있음 - 현재까지주요성분표기규정에의해제품명에대한과대광고문제가발생된경우는없음식품라벨관리규정 식품라벨관리규정제 2장 18조 3항에의하면 식품라벨표기에있어서소비자들이오해할수있는방식으로제품을표현해서는안된다. 라고되어있음 6. 한국산유통동향및경쟁국동향 바이어들의의견에의하면중국산보다맛과향이뛰어난한국산에대한소비자선호도가높아매년두자릿수이상의성장이무난할것으로예측 중국원료를사용한중국산의경우가격은한국산에비해 50% 내외저렴하나맛, 향, 색에서한국산과비교가되지않음 한국산유자청을사용한현지생산제품 ( 한국기업 ) 의경우전반적인품질은한국산에비해떨어짐에도불구하고까르푸, 월마트등주요유통매장에독립매대운영하는등적극적인마케팅실시로한국산의실질적인경쟁관계형성 특히저렴한가격대에도불구하고한국산임을강조하는 POP 광고를실시하여한국직수입제품과가격경쟁촉발 237
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 7. 한국산수출확대방안 한국산유자차에대한소비자의인지도및선호도는있으나개별브랜드에대한인지도는없어현지생산유자차에대한차별화에어려움이있음 한국산유자차캐릭터등차별화요소개발및홍보필요 현지생산제품은소비자와유통매장의요구에맞춰소용량제품위주로생산되고있으나한국산은내수용대용량제품을그대로수출 현지수요에맞춰소용량제품, 포장의고급화등개선필요 중국도전통적으로춘절, 중추절등명절에선물을돌리는풍습이있음 명절선물용선물세트개발등다양한상품개발필요 238
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 대만 1. 유자차개요 가. 품목해설 명칭 : 중국어로는柚子茶 ( 요즈차 ) 로부른다. 영문명 : CITRON TEA 2. 대만유자 ( 柚子 ) 생산동향 가. 대만에서생산되는유자 대만의대표적인유자는비교적소형인文旦柚 ( 원단요우 ) 이다. 원단요우는개당약 0.6kg 선으로적당한당도, 신도 & 많은과즙으로대만인들의많은사랑을받고있다. 그중에서도약 300여년전중국福建省에서유입되어대만중. 남부지역臺南, 花蓮, 雲林등지에서주로생산되고있는麻豆文旦 & 斗六文旦이대표적인제품이다. 원단요우는 3~4월경을개화기로하여보통 8월하순 ~9월중순경에수확하며, 추석을대표하는과실이다. 대만유자는麻豆文旦외에도白柚子西施柚子, 香柚子, 紅柚子등이있다. 이중가장소비되고있는품종은文旦柚 ( 원단요우 ) 이며그다음은白柚子이다. 白柚는文旦柚보다 3~4배크며과실높이약 14~15cm & 표준중량은약 1.5~1.8kg 선이다. 과실껍질은녹색을띤옅은노란색이며타원형이다. 한국유자는신선과일자체를직접먹지못하는반면, 대만유자는대부분신선과일을껍질을제거한뒤바로먹으며, 수분은많지만당도가한국유자에비해덜하다. 또한한국유자는황금유자라하여노랗고주먹만한크기의둥근형인데비해, 대만유자는연두색의타원형으로알크기는한국유자의 2배정도이다. 대만원단유자의 239
Ⅰ 국차 Ⅶ. 미 유 자 영양 성분: 열량 37cal, 수분 89.6g, 단백질 0.6g 지방 0.2g 당성분 9.2g 섬유질 1.2g, 비타민 B2 52mg, 비타민 C 52mg, 광물질 풍부. 비타민 B2 52mg 비타민C 52mg, 광물질 풍부 대만 麻豆文旦 대만 麻豆文旦 한국 황금유자 나. 대만 유자 생산현황 연도/면적별 산출량 & 2006년 지역별 산출량 현황 대만 유자의 주요 생산지는 花蓮縣(Hualien County)으로, 2006년을 예를 들면 대만 전체 산출량의 27%선을 산출하고 있으며, 기타 지역으로는 宜蘭縣(Yilan- County), 台南縣(Tainan County) 등으로 중.동부이남 지역을 중심으로 하고 있다. 기후 & 태풍 등의 천재요소에 따라 연간 생산량은 다소 차이가 있으나 평균 연간 생산량 7만 여 톤 선이다. < 文旦柚 & 白柚 연도/면적별 산출량 현황 > 文旦柚 년 도 白柚 재배면적 수확면적 산출량/ 산출량 재배면적 수확면적 산출량/ 산출량 (ha) (ha) 1ha(kg (m.t.) (ha) (ha) 1ha(kg) (m.t) 2002 6336 5997 12419 74480 761 692 14638 10136 84616 2003 6106 5785 15311 88575 781 711 14984 10649 99224 2004 5952 5653 15453 87362 767 697 16169 11271 98633 2005 5744 5453 12805 69830 741 699 13589 9504 79334 2006 5721 5455 13486 73571 730 685 15333 10508 84079 자료원 : 台灣 2006年度 農業統計年報 (www.coa.gov.tw) 240 산출량 합계 (m.t)
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < 文旦柚 & 白柚 2006년지역별산출량현황 > 구 분 文旦柚白柚 산출량 (m.t.) 합계 지 역 재배면적 (ha) 산출량 (m.t) 재배면적 (ha) 산출량 (m.t) Taipei City 22 141 7 64 205 Kaohsiung City - - - - Taiwan Province 5700 73430 724 10444 83874 - Taipei County 479 4383 11 183 4566 - Yilan County 519 8950 1 14 8964 - Taoyuan County 44 488 - - 488 - Hsinchu County 189 1793 2 17 1810 - Miaoli County 707 7114 36 435 7549 - Taichung County 99 1205 0 4 1209 - Changhua County 78 1029 47 1580 2609 - Nantou County 222 2629 51 540 3169 - Yunlin County 265 3411 27 378 3789 - Chiayi County 200 2658 76 1067 3725 - Tainan County 878 13840 291 4636 18476 - Kaohsiung County 18 153 10 99 252 - Pingtung County 5 34 3 45 79 - Taitung County 285 2952 74 896 3848 - Hualien County 1614 21849 37 379 22228 - Penghu County - - - - - Keelung City 41 324 - - 324 - Hsinchu City 20 137 3 24 161 - Taichung City 22 413 1 14 427 - Chiayi City 15 68 12 135 203 - Tainan City - - - - - 자료원 : 台灣 2006 年度農業統計年報 ( 자료근거 : Agriculture and Food Agency, COA, Executive Yuan) 241
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 연도 / 월별산지농장가격 < 文旦柚연도별 / 월별산지농장가격현황 > 苗 栗 縣 苑 裡 鎭 農 會 2005. 1~7 월 2005. 8 월 /9 월 - - / 24.57 2005.10~ 2006.7 월 - 2006. 8 월 /9 월 - / 21.00 2006. 10 월 2006.10~ 2007.7 월 - - 2007. 8 월 /9 월 - / 28.67 ( 단위 : NT$/kg) 2007.10~ 2008.7 월 - 苗栗縣西湖鎭農會 - - / 26.53 - - / 30.00 30.00 - - - 南投縣名間鎭農會 - - / 30.00 - - / 30.00 30.00 - - / 33.33 - 雲 林 縣 斗 六 市 農 會 - - / 39.00 - - / 60.00 60.00 - - / 55.77 10 월 :15.0 기타 : - 嘉義縣竹崎地區農會 - - / 30.00 - - / 33.33 - - - / 36.50 - 台 南 縣 麻 豆 鎭 農 會 - - / 68.67 - - / 85.00 - - - / 73.33 - 台 南 縣 大 內 鎭 農 會 - 53.00/ 46.00-40.33/ 48.33 40.00-48.00/ 40.53 10 월 :23.0 기타 : - 花蓮縣玉溪地區農會 - - / 15.56 - - / 30.00 30.00 - - / 24.33 - 花 蓮 縣 壽 豊 鎭 農 會 - 35.00/ 20.00 - - / 31.00 22.00 - - - 花 蓮 縣 瑞 穗 鎭 農 會 - 33.00/ 24.00-26.30/ 31.67 - - - / 21.77 - 花 蓮 縣 富 里 鎭 農 會 - - / 20.67 - - / 35.00 - - - / 45.00 - 자료원 : 台灣行政院農業委員會農糧署 (www.afa.gov.tw) 242
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 苗栗縣苑裡鎭農會 苗栗縣西湖鎭農會 彰化縣二水鄕農會 南投縣名間鄕農會 雲林縣古坑鄕農會 嘉義縣竹崎地區農會 台南縣麻豆鎭農會 2005. 1~9 월 < 白柚연도별 / 월별산지농장가격현황 > 2005. 2005.12~ 10월 /11월 2006.9월 - 20.00/ 27.00 - - - - - - 台東縣東河鄕農會 - 33.00/ 33.00 25.00/ 23.67 - / 36.67 29.33/ 26.00 36.00/ 31.67 75.00/ 75.00 -/ 16.00 2006. 10 월 2006. 11 월 2006.12~ 2007.9 월 - 28.00 23.67 - - 35.33 40.00-12 월 21.67 / - 25.00 22.67 - - 25.00 12 월 25.00 / - - / 9 월 40.67 자료원 : 台灣行政院農業委員會農糧署 (www.afa.gov.tw) 25.00 23.67 35.00/ 32.67-80.00 80.00 - - 22.67 12 월 22.00/ - 12 월 25.00/ - 12 월 20.00/ - - / 9 월 40.00 ( 단위 : NT$/kg) 2007. 2007.12~ 10월 /11월 2008.7월 27.00/ 30.00 40.00/ 40.00 25.00/ 23.00 -/ 33.33 21.33/ 20.67 34.67/ 30.00-63.33/ 63.33 12 월 18.3 1 월 18.00 -/ 23.00 - - 12 월 22.00/ - - 12 월 18.67/ - - - - 台灣文旦聯盟 (Taiwan Pummelo Alliance) WTO가입으로인한수입산유자와의경쟁대응및대만로컬산유자수급실형 문제를해결하기인한방침으로대만행정원농업위원회의추진아래성립단체. 대만유자의주요생산지역인台南區 苗栗區 花蓮및宜蘭區의유자산업을중심으로대만전국 34개農會로조성됨. 243
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 유자산업전체의생산 & 판매체제도입과인터넷마케팅체제도입등을통한효과적인판매확대를가져옴에따라성공한전략결맹단체라는평을받고있음. 기존대만유자는신선과일을껍질을벗긴후바로섭취하는형태로신선과일외엔부가적인유자관련가공제품이없었으나한국유자차가유명해지면서台灣文旦聯盟은유자차를포함한유자화장품, 유자식초등을개발 & 상품화시켜農會중심으로소량판매되고있으며, 관련제품을특산품화하고있다 < 대만유자 ( 文旦 ) 가공시리즈제품 > 화장품유자차유자식초 400m 유자차 360m 3. 유통및소비동향 가. 유통동향 대만유자차시장유통경로 수입유자차 244
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 대만현지유자차 수입된한국산유자차는대. 중형마트 ( 까르프, COSTCO, WELCOME, MATSUSEI, RT-MART, PXMART) 및전국백화점내 MART에서판매되고있으며인터넷을통해서도판매가이루어지고있다. 일부는유기농 MART에서도판매되고있다. 유자차유통형태 유자차의포장형태는업체별로규격에다소차이가있지만대부분이 300g, 500g, 1kg, 2kg 등의용량으로수입되고있으며, 그중 1kg 단위병포장형태의유통이가장많이되고있다. 유자차의원산지는한국이라는대만소비자들의인식으로인하여, 대부분한국내유통포장을그대로사용하여시장유통되고있으며, 유자차원청을수입하여대만에서포장가공을하거나 OEM 형태로수입되는경우도있다. 유자분말, 유자과즙, 유자오일등의유자원료는대용량 Poly bag, 스틸캔, Bottle 등의형태로수입된후유자분말은제과및제약회사로, 유자과즙은음료수및여러제품에첨가되는것으로나타났다. 나. 유자차유통가격현황 브랜드별, 용량별로가격차이가있으나, 동일브랜드라도유통매장가격 & 인터넷판매가격에다소차이가있다. 평균 1kg당매장가격은 NT$350, 인터넷판매가는 NT$250~300 선에형성되어있다. 대만유자차유통시장은복잡하여시장내유통제품을모두파악하기힘든상황으로, 아래상품외에도제조사파악이힘든브랜드도상당수있다. 245
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 1. OKF 꿀생유자차수입상 : 남대문기업제조사 : O K F < 대만유통시장내한국산병포장형태꿀유자차 > 2. 韓太꿀유자차수입상 : 韓太有限公司제조사 : 성환 F&B 3. 韓味不二 4. 韓味不二 수입상 : 韓華國際有限公司 수입상 : 韓華國際有限公司 제조사 : BOS CO, LTD 제조사 : 제주특산 1150g NT$480 1000g NT$320 1000g NT$ 390 1000g NT$ 650 5. 花果園유자차수입상 : 宗霆有限公司제조사 : 볶음자리 6. 優龍유자밀차수입상 : 娶仁食品有限公司제조사 : INJUNGTRADING 7. 大東유자차수입상 : 吉瑞德國際有限公司제조사 : 대동식품 8. 都來旺꿀유자차수입상 : 敬永有限公司제조사 : 고려자연식품 620g NT$ 249 1000g NT$310 1000g NT$270 1000g NT$350 9. 正友꿀유자차 10. 三和햇유자꿀차 11. 三和유자차 수입상 : 正友國際有限公司수입상 : 神本事業有限公司 수입상 : 家富有限公司 제조 : B.O.S.CO. LTD 제조 : 삼화한양식품 제조사 : 삼화한양식품 < 까르프전문판매용 > 12. 천연봉밀유자수입상 : 富得國際股有限公司제조사 : HYSUNG C&C 1150g NT$480 1000g NT$320 1000g NT$ 390 1000g NT$ 650 13. TAKOR 꿀생유자차 14 彎島꿀유자차 수입상 : 達客國際有限公司 수입상 : 神本事業有限公司 제조사 : INKOTA CO.LTD 제조사 : 삼화한양식품 15. 一和꿀유자차수입상 : 心喜貿易有限公司제조사 : 국제식품 16. 國際꿀진유자차수입상 : 三燦國際有限公司제조사 : 국제식품 1000g NT$300 1000g NT$390 1000g NT$390 1000g NT$390 246
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < 대만유통시장내한국산스틱티백포장형유자차 > OKF 꿀생유자차 三和꿀유자차 30g x10 NT$250( 매장판매 ) 30g x 10 NT$150( 인터넷쇼핑몰판매 ) < 대만원단유자로만든대만로컬유자차 > 宜蘭縣冬山農會 ( 의란현동산향농회생산제조 ) 台北縣八里農會 ( 대북현팔리향농회생산제조 ) Black Bridge( 黑橋牌食品 ) 대만특산시리즈蜂蜜柚子茶 420g NT$170 360g NT$320 580g NT$200 소비현황 한국산유자차가대만시장유통의주류를이루고있으며, 최근 2~3년간들어대만농회를중심하는단체나식품관련기업들이유자차를생산 & 판매하기시작하고있으나대만현지산의유통량은그다지크지않다. 한국유자차를제외한기타다른국가산의수입유자차는아직은모습을찾아보기쉽지않다. 대만유자차소비시장규모를확인해볼수있는체계적인통계시스템 & 자료는아직구축되어있지않으나, 한국유자차가시장대부분의주류를이루고있다는점에서한국유자차계열제품수입규모를대만소비시장의기초적인규모로내다봐도될것으로보인다. 유자차는풍부한비타민을포함하고있어겨울철감기예방, 기관지보호및피부미용에효과가있다는마케팅홍보로여성및노년층에인기가좋다. 247
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 대만으로수입된한국유자차는대부분꿀에저민봉밀유자차로뜨거운물이나홍차에타서음용하며, 개인소비가목적인경우도있지만특히추석을포함한명절의선물용으로많이구매하고있다. 유자차외한국꿀첨가가공차로는대추차, 알로에차 생강차 모과차등이수입되어각기단독으로판매되기도하고유자차와함께한국전통과실차선물세트판매로도호응이좋다. 최근 1년들어유자차유통시장에는새로운소비가창출되고있는데바로음료전문체인라인, 제과점체인등이다. 이들업체는 ' 한국유자차 ' 를마케팅포인트로하고있으며, 음료전문체인라인에서는유자차단독제품으로판매되며, 제과점체인에서는 Tea Time용으로케익등과함께 SET제품으로구성되기도한다. 대만시장내한국산유자차는이미포화상태에달해있어시장확대를위해서는새로운제품개발로인한수요창출이필요해보인다. 대만유명커피 & 케익체인 85 C서판매되고한국유자차韓太有限公司에서수입한유자차사용 Hot NT$35 / Ice NT$35 대만음료체인점의한국황금유자차 Ice NT$35 사진출처 : www.85cafe.co / www.50lan.com.tw 4. 수출입동향 가. 유자차 HS 코드 (C.C.C.CODE) 및관세율 HS CODE 품명관세율 2007.91.9000-0 2008.30.0000-2 기타감귤류과실의잼과실젤리마말레이드과실또는견과류의퓨레및과실또는견과류의페이스트, 조리해서얻어진것에한함 Other citrus fruit jams, fruit jellies, marmalades, fruit ornut puree and fruit or nut pastes, being cookedpreparations 기타방식으로조제혹은저장처리한감귤류과실 Citrus fruit, otherwise prepared or preserved 20%/KGM 26%/KGM 248
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 나. 한국산 & 전체수입동향 ( 세번 2007.91.9000 & 2008.30.0000) < 연도 / 월별한국산 & 전체수입동향 (2007919000 & 2008300000)> ( 단위톤 / 천불 (US)) 2007919000 2008300000 2개항목한국산 2개항목대만전체 年 月 수입현황 수입현황 수입 수입현황 중 량 금 액 중 량 금 액 중 량 금 액 중량 금액 01 15.04 $32.30 36.95 $45.40 51.99 $77.70 133.72 $133.60 02 11.96 $13.30 21.37 $21.80 33.33 $35.10 253.99 $204.40 03 6.25 $18.40 35.18 $51.10 41.43 $69.50 189.27 $218.00 04 0.00 $0.00 57.90 $64.80 57.90 $64.80 136.02 $151.30 05 6.85 $20.30 20.91 $32.10 27.76 $52.40 82.58 $109.40 2003 06 0.00 $0.00 21.19 $28.20 21.19 $28.20 176.20 $206.80 07 8.69 $22.10 38.58 $60.80 47.26 $82.90 279.09 $246.80 08 2.84 $5.00 18.68 $28.20 21.52 $33.20 305.49 $261.70 09 8.50 $24.50 20.30 $26.90 28.80 $51.40 219.79 $199.40 10 0.00 $0.00 15.23 $23.00 15.23 $23.00 190.92 $170.40 11 5.30 $15.60 47.27 $73.50 52.57 $89.10 241.40 $228.10 12 8.74 $24.80 58.06 $84.90 66.79 $109.70 231.54 $253.80 S.TTL 74.15 $176.30 391.61 $540.70 465.76 $717.00 2,440.02 $2,383.70 01 7.42 $20.70 73.07 $114.50 80.49 $135.20 308.13 $321.80 02 8.14 $23.30 35.58 $52.70 43.72 $76.00 168.84 $205.30 03 11.10 $20.00 82.17 $108.10 93.27 $128.10 374.23 $327.50 04 12.00 $29.00 54.91 $78.50 66.91 $107.50 230.53 $212.50 05 17.08 $30.40 73.27 $116.20 90.35 $146.60 440.76 $431.10 2004 06 1.20 $2.60 27.10 $33.10 28.30 $35.70 249.09 $243.30 07 8.89 $23.60 22.10 $33.40 30.98 $57.00 284.17 $260.10 08 4.55 $8.50 19.56 $28.30 24.11 $36.80 260.84 $223.20 09 15.03 $35.80 12.63 $28.20 27.66 $64.00 207.96 $202.40 10 4.20 $9.00 38.09 $53.30 42.29 $62.30 159.99 $158.60 11 10.65 $32.70 64.51 $111.00 75.16 $143.70 246.57 $263.20 12 18.82 $50.60 71.64 $120.30 90.46 $170.90 296.15 $337.90 S.TTL 119.07 $286.20 574.61 $877.60 693.68 $1,163.80 3,227.26 $3,186.90 01 17.15 $46.30 114.61 $168.90 131.76 $215.20 296.73 $332.50 02 0.00 $0.00 72.46 $113.50 72.46 $113.50 139.41 $192.30 03 18.22 $61.20 117.78 $174.00 136.00 $235.20 377.92 $458.30 2005 04 25.92 $42.10 68.33 $92.80 94.25 $134.90 350.24 $310.40 05 8.33 $28.70 81.99 $119.80 90.33 $148.50 377.16 $343.80 06 3.46 $10.70 65.93 $111.30 69.38 $122.00 320.43 $339.50 07 15.64 $44.10 53.42 $86.80 69.06 $130.90 369.23 $401.40 08 5.01 $9.50 52.08 $80.80 57.09 $90.30 321.80 $274.20 249
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 09 17.22 $43.60 53.54 $85.10 70.76 $128.70 272.80 $271.60 10 16.02 $45.60 57.85 $91.80 73.87 $137.40 279.25 $325.30 11 30.27 $60.00 85.05 $139.60 115.32 $199.60 275.72 $324.60 12 34.24 $81.30 120.92 $206.90 155.15 $288.20 383.97 $456.80 S.TTL 191.47 $473.10 943.95 $1471.30 1,135.41 $1,944.40 3,764.67 $4,030.70 01 41.18 $87.00 185.94 $306.80 227.12 $393.80 403.84 $536.20 02 37.97 $77.40 170.11 $294.30 208.08 $371.70 398.65 $575.40 03 24.42 $46.50 116.21 $187.00 140.63 $233.50 365.69 $419.00 04 35.94 $49.50 62.24 $94.50 98.18 $144.00 260.45 $280.50 05 12.31 $44.70 93.95 $161.70 106.26 $206.40 342.20 $419.90 2006 06 11.28 $13.20 87.41 $185.40 98.69 $198.60 261.89 $337.70 07 0.00 $0.00 50.78 $84.80 50.78 $84.80 347.98 $432.30 08 8.11 $32.20 86.08 $147.90 94.19 $180.10 373.06 $461.60 09 19.99 $69.30 80.09 $127.50 100.07 $196.80 364.02 $425.30 10 16.83 $65.40 88.66 $157.30 105.49 $222.70 353.11 $454.50 11 14.43 $30.10 100.17 $181.30 114.60 $211.40 227.03 $345.30 12 10.29 $31.50 138.41 $268.60 148.70 $300.10 363.15 $519.60 S.TTL 232.74 $546.80 1260.06 $2197.10 1,492.80 $2,743.90 4,061.07 $5,207.30 01 21.28 $43.90 217.56 $397.00 238.84 $440.90 685.72 $882.40 02 7.68 $29.60 104.22 $174.90 111.91 $204.50 350.95 $352.50 03 13.86 $14.10 107.25 $192.40 121.11 $206.50 203.38 $294.60 04 8.72 $33.50 58.85 $106.60 67.57 $140.10 306.72 $346.80 05 5.15 $4.70 115.08 $234.40 120.23 $239.10 360.72 $443.30 2007 06 8.35 $32.60 46.42 $82.20 54.76 $114.80 252.04 $263.40 07 0.00 $0.00 63.90 $92.70 63.90 $92.70 256.03 $241.00 08 20.52 $45.30 51.49 $87.70 72.00 $133.00 239.93 $254.70 09 8.17 $33.10 86.66 $141.40 94.83 $174.50 233.24 $288.10 10 16.44 $25.70 95.95 $150.60 112.39 $176.30 249.47 $330.80 11 0.00 $0.00 99.23 $208.90 99.23 $208.90 333.73 $433.90 12 17.95 $40.60 244.59 $429.80 262.55 $470.40 457.09 $623.80 S.TTL 128.12 $303.10 1291.20 $2298.60 1,419.32 $2,601.70 3,929.02 $4,755.30 01 13.08 $41.90 141.31 $274.90 154.38 $316.80 442.06 $543.70 02 9.69 $34.40 79.40 $143.40 89.09 $177.80 293.02 $307.20 2008 03 21.12 $56.60 82.49 $160.00 103.60 $216.60 297.27 $365.70 (1~6) 04 8.04 $32.50 80.89 $179.10 88.94 $211.60 203.72 $380.30 05 0.96 $0.80 41.28 $92.40 42.24 $93.20 321.91 $306.70 06 0.00 $0.00 69.18 $142.30 69.18 $142.30 280.93 $303.00 S.TTL 52.88 $166.20 494.55 $992.10 547.44 $1,158.30 1,838.92 $2,206.60 G.TTL 798.43 $1951.70 4955.98 $8377.40 5,754.42 $10,329.10 19,260.96 $21,770.50 자료원 : 台灣行政院農業委員會 (www.afa.gov.tw) - 대만세관통계자료. 250
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 유자차의단일세관번호가부과되지않은관계로유자차단일품목에대한정확한수출입통계자료는없으나, '2007919000 & 2008300000' 세관번호로한국에서수입된제품은대부분유자차및유자원청으로나타남. 2006 년 & 2007 년을기준으로볼때, 한국유자차및관련제품의수입량은전체수입량에서 2006 년 & 2007 년모두약 37% 선의비중을나타내고있으며, 수입액에서는 2006 년 52%, 2007 년 54.7% 선을차지하고있다. 최근 5년간수입통계로볼때유자차수입은 2003 년잠시위축되었다가 2004 년이후다시증가세를나타내고있다. 유자차는 1년중 11월 ~3월사이수입량이가장많아, 동계수입량이전체연간수입액의 40% 이상을차지하고있는것으로나타났다. 반면 6월 ~7 월하계수입량은상대적으로소량이다. 다. 연도별주요국가수입동향 ( 세번 2007.91.9000 & 2008.30.0000) < 연도별주요대상국가수입동향 (2007919000 & 2008300000)> 2 개항목수입주요대상국가 2 개항목수입주요대상국가 2 개항목수입주요대상국가 ( 단위톤 / 천불 (US)) 2개항목수입주요대상국가 구 분 2005년 2006년 2007년 2008년 (1~6월) 중 량 금 액 중 량 금 액 중 량 금 액 중량 금액 벨기에 63.60 $69.30 48.75 $61.30 27.38 $35.90 7.85 $12.50 스위스 23.64 $145.10 11.57 $111.60 11.61 $122.00 3.05 $41.00 중 국 1,025.38 $581.10 776.77 $489.10 957.82 $578.90 420.99 $259.60 독 일 7.47 $21.20 2.56 $8.40 7.83 $24.40 0.03 $0.20 스페인 25.30 $54.20 28.38 $59.80 18.46 $44.70 9.99 $31.30 프랑스 12.22 $39.70 21.98 $96.00 18.88 $67.00 7.81 $48.90 홍 콩 201.05 $94.80 201.35 $98.40 510.00 $326.30 394.33 $233.50 이스라엘 17.22 $12.10 26.86 $23.80 48.61 $46.00 4.00 $3.20 일 본 35.48 $155.30 97.89 $253.50 36.93 $98.10 39.41 $104.00 한 국 1,135.41 $1,944.40 1,492.80 $2,743.90 1,419.32 $2,601.70 547.44 $1,158.30 멕시코 16.89 $7.60 4.50 $1.60 64.01 $57.60 0.00 $0.00 태 국 26.59 $13.20 24.29 $11.30 0.99 $1.20 0.00 $0.00 미 국 1,145.57 $852.30 1,243.11 $1,170.5 546.21 $562.40 63.88 $58.20 베트남 13.56 $9.00 64.90 $41.60 176.14 $114.20 259.98 $168.40 브라질 0.00 $0.00 0.32 $0.70 64.94 $59.40 78.10 $77.30 기 타 15.29 $31.4 15.04 $35.80 19.89 $15.50 2.06 $10.20 합 계 3,764.67 $4,030.70 4,061.07 $5,207.30 3,929.02 $4,755.30 1,838.92 $2,206.60 자료원 : 台灣行政院農業委員會 (www.afa.gov.tw) - 대만세관통계자료 251
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 세. 번 2007.91.9000 & 2008.30.0000 관련한국으로부터수입된제품은유자차및유자관련제품이대부분이나기타다른국가로부터의수입제품은유자항목이아닌다른과일잼등의종목인것으로추정. 라. 수출현황 ( 세번 2007.91.9000 & 2008.30.0000) < 연도별수출동향 (2007919000 & 2008300000)> ( 단위톤 / 천불 (US)) 2007919000 2008300000 구분수출현황수출현황 2개항목수출합계 중량 금액 중량 금액 중량 금액 2004 4,046.40 $3,822.40 127.46 $116.20 4,173.86 $3,938.60 2005 2,546.34 $2,943.60 121.52 $119.50 2,667.86 $3,063.10 2006 5,344.61 $6,037.90 137.18 $138.40 5,481.79 $6,176.30 2007 4,338.66 $4,669.10 120.34 $113.40 4,459.00 $4,782.50 2008(1~6 월 ) 4,242.72 $5,266.90 72.26 $75.40 4,314.98 $5,342.30 자료원 : 台灣行政院農業委員會 www.afa.gov.tw - 대만세관통계자료. 주요수출국은아시아권이 60% 이상의비중을, 북미주권이 30% 선의비율을나타내고있다. 아시아권국가중에서한국이 2003 년전체수출량의 50% 선을차지하다가 2004 년에진입하면서 20-30% 선으로감소한대신미국과일본으로의수출량이증가한것으로나타났다. 5. 유자차통관제도 가. 유자차해당 C.C.C.CODE 의수입규정 Tariff No.(C.C.C.CODE): 2007.91.9000-0 ( 기타감귤류과실의잼과실젤리마말레이드과실또는견과류의퓨레및과실또는견과류의페이스트, 조리해서얻어진것에한함 ) - 관세율 : 20.0% /KGM. - 수입규정 : F01 252
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 Tariff No.(C.C.C.CODE): 2008.30.0000-2 ( 기타방식으로조제혹은저장처리한감귤류과실 ) - 관세율 : 26.0% /KGM. - 수입규정 : F01 /MP1 F01 MP1 수입상품은행정원위생서가공시한 수입식품검사방법 ( 輸入食品查驗辦法 ) 에의거하여경제부표준검역국에수입검사를신청. 처리한다. Importation of foods shall be made in accordance with the "Regulations of Inspection of Food Imports" promulgated by the Department of Health of the Executive Yuan. The importer shall apply for inspection to the Bureau of Standards Metrology and Inspection, Ministry of Economic Affairs. (1) 중국제품은조건하에수입을허가하며, 중국제품, 조건하수입허가항목, 수입관리법규총람 ( 大陸物品有條件准許輸入項目 輸入管理法規彙總表 ) 의규정에부합하여야한다. (2) 중국제품, 조건하수입허가항목, 수입관리법규총람 ( 大陸物品有條件准許輸入項目 輸入管理法規彙總表 ) 내에특별규정 MXX code 가나열되어있는경우에는, 국제무역국에수입허가증을신청하여야한다 ; 특별규정 MXX code 가없는경우에는일반비자규정에의거하여처리한다. (1) Importation of Mainland China products in this category is conditionally permitted. The importation should conform to the regulations of "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities". (2)Importation of items on the "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities" with "MXX" code requires Import Permit issued by the BOFT; Importation of items without "MXX" code shall be subject to the general code of import permit issuance. 나. 수입검사및통관절차 통관서류제출서면심사견본발췌검사수입허가증발급통관완료 수입검사받을시필요한서류 - 검사신청서, 수입신고서복사본, 수입식품에관한기본자료신청서, 기본으로필요하다고여겨지는증빙서류 현재한국유자차는일반발췌검사로검사가진행되며, 발췌될확률은약 1%~ 5% 사이이다. 253
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 대만식품위생법17조및수입식품검사법에의거, 용기또는포장이있는식품이나식품첨가물에는중문및대만통용부호로아래의필수표기사항을표시하여야한다. ( 중문은번체자를사용하여야함 / 현중국에서사용하는간체자는불가 ) 해외수입품은수입첫단계부터표기하여야중포장개조, 분리포장혹은기타가공이필요한경우에는판매전에는중문표시를완성하여야한다. < 필수중문표기사항 > 1. 품명 ( 品名 ) 2. 내용물명칭및중량, 용량혹은수량 ( 內容物名稱及重量 容量或數量 ) : 2종이상의혼합물일경우는분리표시하여야한다. 3. 식품첨가물명칭 ( 食品添加物名稱 ) 4. 제조업체혹은수출업체명칭및연락처. ( 廠商名稱 電話號碼及地 }) 수입업체명, 전화번호및주소. ( 應註明國內負責廠商名稱 電話號碼及地 }) 5. 유효기간및지정된제조일자, 보존조건. ( 有效日期, 製造日期, 保存條件 ) 6. 기타중앙주관기관이공시지정한표시사항. ( 其他經中央主管機關公告指定之標示事項 ): 중앙주관기관이지정한식품은중문및통용부호로영양성분및함량을표시하여야한다. 표시방식및표준내용은중앙주관기관이정한다. 6. 한국산수출확대방안 대만내유자차시장은현재포화상태경계선가까이와있는실정이며, 현재는한국산이시장대부분은차지하는주류이지만앞으로대만국내산유자차또한성장세를나타낼것으로보인다. 현실정에서수출확대 & 판매시장확대를위해서는유자차제품개발이필요해보인다. 예를들어유자차를이미음료화한팩포장등의제품으로개발하여일반팩음료와같은유통형태를추구한다면, 판매시장확대로인하여수출규모또한당연히커질것으로보인다. 254
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 참고 < 유자차관련코드수입업체리스트 > C.C.C.CODE(2007919000) T& T FOODS CO., LTD. ( 宗霆有限公司 ) 4F, No.12, Lane 345, Yang Kuang St., Nei-Hu, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-2595669 FAX : 886-2-26597755 E-MAIL: ttsoup@ms26.hinet.net ORCHIDS INTERNATIONAL CORP., ( 名桔有限公司 ) 1F, No.17-1, Lane 65, Lung Chiang RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27310766 FAX : 886-2-87739076 E-MAIL: orchidstaiwan@gmail.com BAKER'S KINGDOM INT'L INC. ( 科麥股份有限公司 ) 2F-3, No.27-1, Lane 169, Kang Ning St., Hsichih City, Taipei,Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-26954158 FAX : 886-2-26954168 E-MAIL: trading@bakerskingdom.com FOODPRO INTERNATIONAL CORP. ( 富得國際股份有限公司 ) 台中市西區向上北路 262 巷 28 號 TEL : 886-4-23021132 FAX : 886-4-23051935 E-MAIL: foodpro@ms65.hinet.net AFA COMMODITIES COMPANY LTD. ( 子愛貿易有限公司 ) 1F, No.3, Lane 94, Sec.1, Kai Feng St., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-23810705 AMBROSIA CO., LTD. ( 駿伸企業有限公司 ) 7F, No.68, Sec.4, Cheung Kung RD., Nei-hu, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27955303 FAX : 886-2-27955295 E-MAIL: pema.food@msa.hinet.net 255
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 BABI INTERNATIONAL CORP., ( 英屬維爾京群島商寶貝國際有限公司台灣分公司 ) 14F-1, No.30, Pei-Ping E. RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-23918666 FAX : 886-2-23949598 E-MAIL: dan@babicorp.com BACK TO NATURE CO., LTD. ( 苗林食品有限公司 ) No.34, Lane 170, Song-Jiang RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25810034 FAX : 886-2-25810029 E-MAIL: miaolin@ms32.hinet.net BORCAL CO., LTD. ( 柑泉國際興業有限公司 ) 1F, No.31, Lane 152, Sec.3, Chong Qing N. RD., Taipei103, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25968182 BREEZE INTERNATIONAL CO., LTD. ( 微風國際股份有限公司 ) 3F, No.174, Min-Sheng E. RD. Sec.2, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25152626 FAX : 886-2-25079393 BRIGHTENING FOOD CO., LTD. ( 旺旺食品有限公司 ) 1F, No.10, Alley 13, Lane 245, Sec.4, Pa Tec RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27944147 FAX : 886-2-27943932 CHANGEHOME FRUITS CO., LTD. ( 全弘水果有限公司 ) 2F, No.81, Sec.1, Kaifong St., Taipei 100, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-23708325 FAX : 886-2-23896100 E-MAIL: trading@bakerskingdom.com CHIAWEI ENTERPRISE CO., LTD. ( 商田實業有限公司 ) 1F, No.13, Lane 315, Chi Lin RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25918839 FAX : 886-2-2597461 E-MAIL: nancyk1@seed.net.tw CONSERVE ENTERPIRSE CO., LTD. ( 長陞實業有限公司 ) 2F-2, No.162, Yan Ji St., Da-an Dist. Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27752774 256
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 ELLIE FOOD INC. ( 耶里食品有限公司 ) 1F, No.22, Lane 300, Sec.4. Jen Ai RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27052578 FAX : 886-2-27078968 ESPRIT INTERNATIONAL CO., LTD. ( 遠客實業有限公司 ) 3F, No.22, Lane 76, Jui Kwang RD., Nei-Hu, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-87922299 FAX : 886-2-87920083 E-MAIL: esprit@ms1.hinet.net EUROTRAN EXPO SERVICE CO., LTD. ( 奕達運通有限公司 ) RM. 2A20, No.5, Hsinyi RD., Sec.5, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-932-16069 E-MAIL: eurotran@ms24.hinet.net FAR EASTERN CITY SUPER LTD. ( 遠東都會股份有限公司 ) 7F, No.64, Sec.4, Ren Ai RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-77113288 FAX : 886-2-77113289 E-MAIL: jacky@citysuper.com.tw HUMAX EAST CO., LTD. ( 三灃企業股份有限公司 ) 7F-1, NO.91, Nanking E. RD., Sec.3, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25018166 FAX : 886-2-26589662 E-MAIL: humaxasa@ms2.hine.net ITALIAN COFFEE COMPANY. ( 義式企業有限公司 ) 台北市內湖區提頂大道 2 段 475 號 1F. TEL : 886-2-26589660 FAX : 886-2-26589662 E-MAIL: iccmonin@ms24.hinet.net JOHNTOWN INTERNATIONAL CO., LTD. ( 鈞騰國際貿易有限公司 ) 4F, No.3, Lane 127, Kang Chien RD., Nei-Hu, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-26276833 FAX : 886-2-26276298 E-MAIL: jtitw@ms18.hinet.net 257
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 KINGMORI CORPORATION ( 香菇王股份有限公司 ) RM.913, 9F, No.346, Sec.3, Nanking E. RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27216611 FAX : 886-2-27415591 E-MAIL: kingmori@ms33.hinet.net KO LILY CORP. ( 科林商行有限公司 ) 1F, No.139, Tung Hua St., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27380211 E-MAIL: kolily_lin@pchome.com.tw LIAN HWA FOODS CORPORATION. ( 聯華食品工業股份有限公司 ) No.148, Ti Hwa St., Sec.1, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25534546 FAX : 886-2-2537001 E-MAIL: intrade@lianhwa.com.tw MACROSCOPIC INC. ( 廣紘國際股份有限公司 ) 5F-1, No.23, Sec.6, Min cyuan E. RD., Nei-hu, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-77207088 FAX : 886-2-77207051 SENTIMANN CO., LTD. ( 升提實業有限公司 ) 4F-3, No.27, Chung Shan N. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25955870 FAX : 886-2-25955459 E-MAIL: sentiman@email.gcn.net.tw SHINWAY INTERNATIONAL MARKETING CO., LTD. ( 新緯實業股份有限公司 ) 17F, No.66, Sec.1, Jhong Siao W. RD., Taipei 100, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-23885552 FAX : 886-2-2375672 SMARTBIO CORPORATION ( 智慧有機體股份有限公司 ) 11F-4, No.16, Nan Jing E. RD. Sec.5, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27670988 FAX : 886-2-2771630 E-MAIL: service@smartbio.com.tw SNARK ASIA CO., LTD. ( 新高通顧問股份有限公司 ) 7F-5, No.172, Chang Chuan RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25166806 FAX : 886-2-25169806 258
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 C.C.C.CODE(2008300000) TAIWAN GREEN NATION CORPORATION ( 台灣綠源股份有限公司 ) 10F-1, No.84, Fu Hsing S. RD., Sec.2, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27084600 FAX : 886-2-27089862 E-MAIL: tgn@tpts4.seed.net.tw GENT FOODS CO.,LTD. ( 敬永食品有限公司 ) 桃園縣楊梅鎮環南路 110 號 1F. TEL : 886-2-29296792 FAX : 886-2-29214194 TREE-X GREAT INTERNATIONAL CORP. ( 三紅企業股有限公司 ) 16F-1, No.57, Tun Hwa S. Rd., Sec.2, Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27051766 FAX : 886-2-27071333 E-MAIL: total.food@msa.hinet.net HAN-WHA INTERNATIONAL CORP. ( 韓華國際有限公司 ) 12F-6, No.107, Chung Shan RD., Sec.1, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-85227501 FAX : 886-2-85227052 E-MAIL: hwseoul@chollian.net KMC HANYOUNG INTERNATIONAL CO.,LTD. ( 韓英國際有限公司 ) No.39, Wucyuan 8thRD. Wugu Township, Taipei County, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-22992390 FAX : 886-2-22992393 E-MAIL: kmc.food@msa.hinet.net TAKOR INTERNATIONAL CO.,LTD. ( 世星國際有限公司 ) No.6, Lane 410, Sec.2, Whnhua RD., Panchiao City, Taipei County, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-82584326 FAX : 886-2-82584248 TROJAN FOOD STUFF CO., LTD. ( 傳佳食品有限公司 ) No.10, Wu-ChuangWu RD., Wu-Gu Ind. Area, Hsin Chuang, Taipei County, Taiwan, R.O.C. 259
Ⅰ. 미국 Ⅶ 유자차 TEL : 886-2-22982961 FAX : 886-2-22982190 E-MAIL: trojan@bmx.com.tw TWOOES FOODS CO., LTD. ( 歐歐香食品有限公司 ) No.39, Lane 93, Sec.3, Sianmmin Blvd., Banciao City, Taipei County, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-22533888 WOO-SEOG ENTEPRISE CO., LTD. ( 韓太有限公司 ) 6F, No.155, Sec.2, Datong RD., Si Jhih City, Taipei County, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-86926891 FAX : 886-2-86926858 E-MAIL: wooseog2@hanmail.net CHIA MEEI FOOD INDUSTRIAL CORP. ( 佳美食品工業股有限公司 ) No.56, Ta-Wei RD., Ta-Li City, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-4-24063155 FAX : 886-4-35061419 E-MAIL: juice@chiameei.com.tw FINE THINGS BUSINESS & INDUSTRY LTD. ( 華順工貿有限公司 ) No.30, Mei Tsun St., Ta-Li City, Taichung County, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-4-24920459 FAX : 886-4-24926584 COBBY INTERNATIONAL LIMITED ( 果軒貿易有限公司 ) 1F, No.378-1, Sec.1, Ji Lung RD., Shin Yi Chiu, Taipei, Taiwan,R.O.C. TEL : 886-2-2528-5693 HAPPY MIND TRADING CO., LTD. ( 心喜貿易有限公司 ) 1F, No 333, Jin Zhou St., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-25189265 FAX : 886-2-25045560 E-MAIL: linda@mail.happymind.com.tw TAIWAN BEEFITAS BIO-TECH LABORATORY INC. ( 台灣比菲多醱酵股有限公司 ) 2F-1, No.500, Sec.4, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-27231810 FAX : 886-2-27236001 260
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 HAN JI TRADING CO. ( 韓濟貿易社 ) 1F, No.15, Alley 2, Lane 281, Sec.3, Min Sheng Rd., Panchiao City, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-83692481 FAX : 886-2-83695841 HSING CHUN FOOD CO., LTD. ( 春食品有限公司 ) No.338, Chung Cheng RD., Panchiao City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-22723013 FAX : 886-2-29678848 E-MAIL: hcfood@foodimporter.com.tw JYE KEE INCORPORATION. ( 捷可股有限公司 ) No.59, An-Ho RD., Chong-Ho City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-29446718 FAX : 886-2-29435758 E-MAIL: jyekee@ms26.hinet.net TEHMAG FOODS CORPORATION ( 德麥食品股有限公司 ) No.31, Wu-Chuan Wu RD., Wu-Gu Ind. Area, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-22527703 FAX : 886-2-22982263 E-MAIL: tehmag@ms37.hinet.net MING YUAN DRY FRUITS WORKS ( 明源乾果廠 ) No.156, Lane 580, Yuan Shui RD., Sec.1, Yuan Lin Chen, Chang Hua Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-4-8311778 FAX : 886-4-8315388 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. ( 統一企業股有限公司 ) No.301, Chong cheung RD., Yong Kang City Tainan Hsien, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-6-2536789 FAX : 886-6-2425036 E-MAIL: jackwu@mail.pec.com.tw AMARANTH ENTERPRISE CO. ( 艾盟企業有限公司 ) 5F, No.80, Bo-ai RD., Taipei, Taiwan, R.O.C. TEL : 886-2-23616428 FAX : 886-2-23145089 E-MAIL: amaranth@anet.net.tw 261
Ⅷ. 돈육 러시아필리핀
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 러시아 1. 러시아돼지고기생산동향 가. 생산동향 돼지고기소비 생산확대 최근러시아에서는쇠고기와마찬가지로돼지고기소비도순조롭게확대되고있으며, 소비확대에따라생산량도확대되고있음 - 영국식육가축위원회 (MLC) 의예측에의하면, 2008년에도소비량의약 1/3은수입에의지할수밖에없다고보고있음 - 러시아시장에서수입돼지고기의비중은약 35% 이며, 외국에서공급되는비중이지속적으로증가되는추세를보임. 따라서향후러시아에선치열한쿼터쟁탈전이발생하리라예상됨 - 러시아양돈업자들의의견에따르면, 현재생산이과잉상태에이르렀으며, 현재가아니라면향후몇년내에러시아는돼지고기를자체적으로공급할수있으리라고밝힘 < 러시아양돈산업지표 > ( 단위 : 천두 ) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 사 육 두 수 16,570 17,200 17,800 165,000 16,550 17,610 도 축 두 수 29,000 30,600 31,300 31,865 37,000 39,300 식 육 생 산 량 1,650 1,710 1,725 1,735 1,800 1,910 돼지고기수입량 ( 천톤, 지육기준 ) 834 725 629 765 800 825 생돈수입량 ( 천톤, 지육기준 ) 6 33 130 84 290 250 돼지고기수출량 ( 천톤, 지육기준 ) 11 15 17 24 20 20 생돈수출량 ( 천톤 ) 0 0 0 0 1 1 자료원 : 미국 USDA, FAS 주 : 2006 년도는잠정치, 2007 년도는추정치 265
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < 러시아의돼지고기생산 소비의동향 > ( 단위 : 천톤, %) 구 분 2006년 2007년 ( 잠정 ) 2008년 ( 추계 ) 합계 ( 천톤 ) 전년비 (%) 합계 ( 천톤 ) 전년비 (%) 생 산 량 1,805 1,880 104.2 2,000 106.4 소 비 량 2,637 2,730 103.5 2,920 107.0 자료원 : MLC < 축산물부문의재고및생산량 > ( 단위 : 백만두, 천톤 ) 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 재고 ( 백만두 ) 가축전체 28.0 27.3 27.1 26.5 24.9 24.1 소 12.6 12.3 11.7 11.1 10.2 10.2 돼 지 15.7 15.7 16.0 17.3 15.9 13.4 양 12.6 12.6 13.0 13.7 14.5 15.5 가 금 류 348.8 336.8 341.6 343.2 346.0 334.7 생산량 ( 천톤 ) 육류전체 4,420 4,430 4,692 4,945 4,981 5,140 쇠고기및송아지고기 1,897 1,872 1,858 1,990 1,951 1,870 돼 지 고 기 1,569 1,497 1,580 1,679 1,644 1,675 양및염소고기 140 134 136 138 144 141 가금류육 755 862 935 1,030 1,152 1,130 우 유 31,938 32,864 33,507 33,290 31,995 31,000 계 란 1,819 1,883 2,023 2,040 2,005 2,067 자료원 : Agrarmärkte, 중부유럽및동부유럽, 2006:219. 돼지두수점진적으로증가 러시아의축산업은가축의품종이상대적으로떨어지고동물사양에대한기술부족으로인해가축의수가계속줄어드는실정임. 그러나이러한열악한상황에도불구하고, 가금육류의생산은 2000 년 ~2004 년에매년 10% 이상증가하고있으며돼지고기생산도지난 5년동안증가하고있음 266
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일부지역의 2006 년가금류및돼지생산증가율은전국평균을크게초과하고있음. 모스크바, 베오그라드, 펜자, 스타브로폴같은지역의경우에는 2006 년가금류및돼지생산량이 130~160% 정도증가하면서전문적으로축산물을생산하는지역으로등장함 2006 년도에돼지두수는 13% 증가했는데, 즉, 기업농의돼지두수 14.8%, 중소농 21.2%, 개인 9.9% 증가한것임 < 개별생산단위별돼지두수 > ( 단위 : 백만두, 연말기준 ) 구분 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 전 체 31.5 22.6 15.7 16.0 17.3 16.0 13.4 13.5 15.8 16.1 기 업 농 23.5 14.7 8.5 8.7 9.2 8.3 7.0 7.3 8.4 8.7 개 인 - - 6.8-7.6 7.1 5.9 5.6 6.6 6.5 중 소 농 - - 0.4-0.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 자료원 : 러시아연방통계위원회주 : 2006 년, 2007 년수치는 2006 년전러시아농업연보의전망치임 2008 년 6월말, 전체농업생산업자들의가축수는소 2,270 만마리 ( 전년동기대비 1.1% 감소 ), 그중암소 940만마리 (1.0% 감소 ), 돼지 1,740 만마리 (1.1% 감소 ), 양과염소 2,410 만마리 (4.3% 증가 ) 로집계됨 - 그중개인농장의가축수는소의 48.5%, 돼지의 43.2%, 양과염소의 50.8% 에해당함 (2007 년 6월말엔각각 47.9%, 43.8%, 51.6% 였음 ) 구분 전년동기대비 < 2008 년전체생산단위기준가축수동향 > ( 기준 : 월말, %) 소 그중젖소 돼지 양과염소 전월동기대비 전년동기대비 전월동기대비 전년동기대비 전월동기대비 전년동기대비 전월동기대비 08 1월 99.5 98.4 99,3 98,5 101,4 98,0 105,9 96,1 2월 99.4 101.5 99,2 100,3 100,6 101,7 105,9 101,6 3월 99.3 104.0 99,0 101,7 99,0 103,0 106,2 106,8 4월 99.3 101.4 99,1 100,5 98,7 102,2 105,7 105,9 5월 99.1 100.1 98,9 100,1 98,6 101,6 105,2 101,7 6월 98.9 100.2 99.0 100.0 98.9 101.0 104.3 102.0 자료원 : Webagro.net 267
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 러시아에서돼지두수증가는러시아정부의 2006-2010 년, 그리고 2015 년까지러시아연방양돈업발전 프로그램채택과연관되어있음. 국가차원에서의전면적인지지와지역행정부들의지지는투자유치를이끌어냈음 축산물생산동향 2006 년도러시아의돼지고기생산은 383 천톤으로집계됨 2008 년상반기전체생산단위에서축산물생산은성장세를유지하고있으나, 전년동기대비성장률은감소함 2008 년 1-6월육류생산량은 3,797 천톤으로 8.5% 증가 - 농축사료가격상승이육류생산성장률둔화에현저하게영향을끼쳤으며, 이로인해개인농장의돼지와새끼돼지수감소 - 농업기관에서의육류생산성장률은 114.3% 기록 < 전체생산단위에서축산물생산 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 08 년 6 월 ( 백만톤 ) 대 비 (%) 08년상반기 07년6월( 전년대비 ) 08년5월( 전월대비 ) 전년동기대비 (%) 육 류 0.6 107.5 97.6 108.5 우 유 3.6 100.9 108.3 101.3 계란 ( 십억개 ) 3.6 99.8 103.1 97.7 자료원 : Webagro.net < 전체생산단위기준축산물생산량 > 구분 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 육류 ( 백만톤 ) 8.3 5.8 4.4 4.5 4.7 4.9 5.0 4.9 5.2 5.6 우유 ( 백만톤 ) 47.2 39.2 32.3 32.9 33.5 33.4 32.2 31.2 31.4 32.2 계란 ( 십억개 ) 42.9 33.8 34.1 35.2 36.3 36.5 35.8 36.9 37.9 37.8 양모 ( 천톤 ) 179 93 40 40 43 45 47 48 49 - 자료원 : 러시아연방통계위원회주 : 전체생산단위는기업농, 중소농, 개인으로이루어짐 268
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 전체생산단위기준육류생산량 > ( 단위 : 천톤 ) 구분 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 육류전체 8,260 5,796 4,432 4,451 4,694 4,936 4,994 4,914 5,189 5,637 쇠 고 기 3,632 2,734 1,895 1,872 1,957 1,990 1,951 1,794 1,705 1,727 돼 지 고 기 2,784 1,865 1,569 1,498 1,583 1,706 1,644 1,520 1,642 1,821 양고기와염소고기 329 261 140 133 136 133 144 152 153 162 가금류육 1,428 859 766 884 953 1,044 1,187 1,381 1,624 1,872 자료원 : 러시아연방통계위원회 < 기업농의돼지한마리당생산력 > ( 단위 : kg) 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 61 50 62 79 89 83 85 107 121 121 자료원 : 러시아연방통계위원회 육류산업 러시아의육류가공부문은상당히분화되어있는데, 지역의기업들은전국적인규모의기업들보다중요한역할을수행하고있음 - Cherkizovsky 는러시아최대의육류가공기업이며, 가공육류부문에서 10~12% 의시장점유율을차지하고있는것으로추정됨 - Cherkizovsky 의지주회사인 ZAO Ekotorg 는러시아의여러지역에위치한 30개이상의육류가공기업들로이루어져있음 - Cherkizovsky 는농장및가공설비를포함해수직적으로통합된지주회사임 - Tsaritsyno 와 Mikoyan 은모스크바지역에서러시아최대의외국계 ( 스페인 ) 육류가공업체인 Camponos 다음으로 Cherkizovsky 의주요한 2대경쟁업체들로알려져있음 - 상트-페테르부르그지역의주요기업들은 Severnaya, Parnas M, Samson 및 Finnish PIT Produkt 등임 기업들의시장점유율을추산할때에는가공육류가러시아에서소비되는모든고기의 1/4까지차지한다는점을주지해야함 269
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 - 따라서기업들은가공육류부분에서큰비중을차지할수있겠지만, 그럼에도시장점유율전체는상당히미미한수준에그침 나. 러시아의돼지고기생산단체현황 단체명 지역 < 러시아의돼지고기생산단체순위 Top 10 > 연평균비육두수 돼지고기증가량 ( 톤 ) 2004-2006년평균치실수입순익원가가격 ( 천루블 ) ( 천루블 ) ( 루블 /100kg) ( 루블 /100kg) OAO Omskij Bekon 옴스크주 183,004 40,761 2,015,935 745,686 2,970 4,713 OOO Ariant 첼랴빈스크주 138,877 18,362 1,358,306 401,398 4,725 6,707 OAO Vostochnyj ZAO Sibirskaya Agrarnaya gruppa OAO Ilinogorskoe OOO Belgorodskie Granulirovanny e Korma SHPK Usolskij Svinokompleks ZAO Po Svinovodstbu Vladimirskoe OOO SPK Chistogorskij FGUP Permskij Svinokompleks 우드무르트공화국 86,977 17,932 854,020 189,816 3,388 4,357 톰스크주 103,650 14,440 826,084 267,504 3,801 5,622 니제고로드주 93,901 15,267 82,3791 138,368 4,078 4,901 벨고로드주 61,660 10,245 496,160 189,850 2,831 4,586 이르쿠츠크주 67,198 8,039 841,556 157,219 6,102 7,504 블라지미르주 63,339 11,052 593,951 121,833 3,905 4,913 케메로보주 86,509 10,311 561,266 93,010 4,046 4,849 페름주 115,242 17,318 882,397 43,855 4,154 4,371 자료원 : www.agronews.ru 주 : 이순위는 2 년에한번씩다시측정되는데, 전체러시아돼지고기생산단체 100 위까지순위책정이되어있음 270
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 다. 국내산의생산증감원인분석 생산감소원인 러시아의축산업은가축의품종이상대적으로떨어지고동물사양에대한기술부족으로인해가축의수가계속줄어드는실정임. 아래의표에서알수있듯이, 러시아축산업의생산성평균지표는유럽축산업부문의선도국가중의하나인네덜란드축산업지표보다도낮은것을알수있음 < 러시아연방축산업과네덜란드축산업의생산성지표비교 > 구 분 러시아네덜란드최소최대중간중간 비육까지하루평균무게증가량 (g)* 150 850 256 763 1kg 증가를위해소비되는사료량 (kg/1kg) 10 이상 3.5 7.89 2.6~3 제품원가 ( 유로 / 톤 ) 3000 750 1220 728 * 현대식농가에서생체무게 110~115kg 에이르게될때까지의새끼돼지비육기간을의미함. 무게증가량이높을수록요구되는가축비육기간이짧아지게됨. 러시아에서평균비육기간은 270 일이소요되는데반해덴마크에서는 180 일이소요되고있음 독일시장가격정보센터 (ZMP) 의분석에의하면, 러시아에서도사료가격상승이심각하여러시아돼지고기생산의약반을차지하는소규모농가들이계속적으로생산을정지하고있다고함 - 따라서 2008 년도돼지고기생산은 2006 년보다크게증가했던 2007 년에비해증가율이둔화될것으로보고있음 육류산업의 60% 이상이기계설비가노후화된상황속에서육류부문은 1차가공, 2차가공, 운송, 보관, 육류원료와가공품의유통과물류관리면에있어서생산력의확충과현대화가시급하다고함 - 가까운시일내에육류부문에서근본적인개혁이보장되지않는다면, 2008년육류와가금류의수입은각각 1.9백만톤, 1.3백만톤으로총 3.2백만톤에달할것으로 " 노르게-피쉬 " 는전망하고있음. 따라서 2008 년수입은전년대비 11.5% 증가 (330천톤증가 ) 할것으로보임 271
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 생산증가원인 2007 년도의급격한돼지고기생산증가의배경으로는규모확대나생산의근대화등활발한투자와더불어유전자원의적극적인수입등에의한생산성개선을들수있음 2005 년이후국가사업으로 EU 가맹국등에서번식용생우나생돈수입을증가시키고있는데, 이는급격한수요확대를보충하기위한돼지고기의수입증가를꾀하는한편중장기적으로자급률향상을도모하기위한생산기반정비를위한것으로계획대로순조롭게진행되고있음 - 2007 년에는생돈수입이크게감소하였는데, 이는주요수출국인영국에서같은해 8월에구제역이발생했기때문임. 영국식육가축위원회 (MLC) 관계자에의하면구제역발생이없었다면 2007년의수출두수는 2006년보다많았을것으로추정되며, 현재수출재개를위해러시아측과교섭중에있다고함 - 덴마크의러시아로의번식용돼지수출두수감소는트럭에의한자돈의장시간수송이동물복지의관점에서덴마크내사회문제로대두되어, 주요수송업자가수송을중지했기때문으로풀이되고있음 < EU 가맹국에서러시아로의번식용돼지수출동향 > ( 단위 : 두 ) 구 분 2005년 2006년 2007년 (1-10월) 영 국 11,213 29,038 6,808 폴 란 드 9,376 8,821 20,716 덴 마 크 2,470 13,269 1,499 프 랑 스 661 2,652 8,114 리투아니아 159 3,453 1,222 헝 가 리 0 4,018 3,057 E U 합계 24,114 61,957 42,000 자료원 : EUROSTAT 육류수입은쿼터물량으로제한되고있으며, 국내생산은육류시장의수요를충당하지못하고있음 - 따라서한편으론러시아의생산업자들은육류및육류제품의생산량과재생산량을증대시킬기회를가진것이라할수있음 272
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2. 러시아의돼지고기유통현황 가. 유통현황 러시아에서육류유통은다음과같은비중을보이고있음 (2000 년상반기기준 ) - 대형슈퍼마켓 2.2%, 중형식료품상점 ( 우니베르막 ) 4.0%, 소형식료품마가진 ( 상점 ) 20.1%, 키오스크 ( 가두매점 ) 3.3%, 길거리갑판판매 12.1%, 개방시장 ( 도매상점, 소규모도매및대규모식품시장, 컨테이너와키오스크에서들여온할인제품시장 ) 43.8%, 기타 14.5% - 모스크바의경우개방시장과소형식료품마가진에서육류소비가높은것으로나타나고있음 길거리갑판시장 집주변소형식료품마가진 ( 상점 ) 슈퍼마켓 273
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 하이퍼마켓 하이퍼마켓 나. 가격동향 개별식료품가격지수 ( 단위 : %) 전월대비 '08 년 7 월 '07 년 7 월 ('06 년 12 월대비 ) 6 월 7 월 '07 년 7 월대비 '07 년 12 월대비 육류와가금류 101.9 101.6 115.1 109.6 103.1 자료원 : WebAgro.net - 2008년 7월육류와육류제품에서육류파르쉬 ( 갈은고기 ), 돼지고기, 소시지 ( 사시스끼 ), 소시지 ( 사르젤끼 ), 육류통조림, 삶은햄 ( 깔바사 ) 과반훈제햄 ( 깔바사 ) 의가격은 2.0-2.4% 상승 한달기준일인당식료품최소구매가격 ( 단위 : %) 구 분 2007년 7월 2008년 7월 육 류 제 품 19.4 17.4 자료원 : WebAgro.net 274
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 돼지고기생산자및소비자평균가격 < 러시아의돼지고기생산자평균가격 > ( 단위 : 루블 / 톤, %) 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 연평균생산자가격 ( 루블 / 톤 ) 전년12 월대비생산자가격지수 ( % ) 자료원 : 러시아연방통계위원회 20,152 31,310 33,117 30,842 39,123 50,420 51,821 49,051 132.3 135.8 96.4 107.5 142.9 109.3 98.0 103.2 < 러시아의돼지고기소비자평균가격 > ( 단위 : 연말기준, 루블 /kg) 1992 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.26 15.05 58.45 80.98 82.42 110.47 131.64 142.00 149.02 자료원 : 러시아연방통계위원회주 : 2000 년전까지의단위는천루블 2008 년 7월돼지고기가격 1.5% 상승 - 농업마케팅연구소의보고에따르면, 2008 년 7월돼지고기의도매가격은평균 1.5% 상승했으며, 따라서소매가격도대략이와유사하게상승할예정 < 생돈가격추이 > (1$ = 24루블 ) 연 도 러시아한국비율 (%) 달러 /kg 루블원 /kg 달러 /kg ( 한국 / 러시아 ) 2000 0.84 20,152 1,660 1.47 175.0 2001 1.30 31,310 1,740 1.38 106.2 2002 1.38 33,117 1,780 1.42 102.9 2003 1.29 30,842 1,640 1.38 107.0 2004 1.63 39,123 2,350 2.05 125.8 2005. 12 2.14 51,436 2,460 2.40 112.1 2006. 03 2.20 52,686 - - - 2006. 06 2.19 52,588 - - - 2006. 09 2.15 51,685 - - - 자료원 : 한국육류유통수출입협회 275
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < 부위별돼지고기소매가격 > ( 단위 : 달러 /Kg) 구분 냉동육냉장육가격형태가격형태 등 심 6.26 (Bone-in) 7.84 (Boneless) 안 심 7.22 (Boneless) 9.72 (Boneless) 후 지 5.12 (Boneless) 3.90 (Bone-in) 6.48 (Boneless) 삼 겹 살 4.84 (Bone-in) 5.02 (Boneless) 목 심 5.26 (Boneless) 6.58 (Boneless) 갈 비 2.46 (Bone-in) 3.76 그릴용 자료원 : 한국육류유통수출입협회주 : 조사시점 (2006. 10 월 ) 구분 이분도체 < 2006-2008 년부위별돼지고기도매가격동향 > 어깨살 ( 앞다리 ) 브라질 넓적다리목심어깨살 ( 앞다리 ) 러시아 넓적다리 목심 ( 단위 : 루블 /kg) 평균가격 06 1 월 90.0 107.0 130.0 138.0 96.0 94.0 125.0 111 19 2 월 93.0 127.0 140.0 149.0 100.0 100.0 143.0 122 31 수입량 ( 천톤 ) 3 월 96.0 127.0 140.0 140.0 115.0 120.0 128.0 124 43 4 월 96.0 130.0 148.0 155.0 120.0 130.0 128.0 130 52 5 월 97.0 130.0 157.0 165.0 120.0 130.0 130.0 133 54 6 월 100.0 138.0 150.0 166.0 130.0 135.0 140.0 137 68 7 월 96.0 122.0 130.0 157.0 123.0 129.0 150.0 130 53 8 월 95.0 120.0 127.0 155.0 125.0 120.0 160.0 129 50 9 월 92.0 115.0 117.0 147.0 122.0 120.0 148.0 123 43 10 월 87.0 114.0 117.0 148.0 110.0 110.0 140.0 118 50 11 월 89.0 113.0 117.0 146.0 115.0 115.0 144.0 120 53 12 월 90.0 113.0 117.0 146.0 117.0 115.0 139.0 120 88 276
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구분 이분도체 어깨살 ( 앞다리 ) 브라질 넓적다리목심어깨살 ( 앞다리 ) 러시아 넓적다리 목심 평균가격 수입량 ( 천톤 ) 07 1월 89.0 111.0 116.0 145.0 110.0 114.0 125.0 116 13 2월 83.0 105.0 114.0 135.0 100.0 115.0 131.0 112 26 3월 78.0 102.0 111.0 130.0 97.0 107.0 125.0 107 41 4월 79.0 104.0 116.0 148.0 98.0 111.0 148.0 115 43 5월 77.0 100.0 115.0 145.0 103.0 116.0 148.0 115 67 6월 82.0 101.0 112.0 142.0 103.0 118.0 142.0 114 55 7월 81.0 100.0 109.0 139.0 100.0 110.0 140.0 111 58 8월 89.0 105.0 114.0 146.0 109.0 111.0 137.0 116 51 9월 96.0 117.0 131.0 157.0 117.0 116.0 146.0 126 60 10월 99.0 121.3 137.0 156.5 120.0 132.0 147.0 130 62 11월 102.5 126.5 144.7 166.0 120.0 132.0 147.0 134 71 12월 102.5 131.0 149.7 163.5 120.0 133.0 145.0 135 90 08 1월 97.0 126.3 139.6 159.4 114.7 135.0 139.8 130 25 2월 98.0 126.7 137.4 159.7 113.9 135.7 135.9 130 52 3월 98.0 123.6 133.3 156.3 116.8 135.7 140.0 129 57 4월 100 126 135 165 117 137 146 132 59 5월 98 127 135 187 125 137 150 137 83 6월 101 135 141 200 150 143 164 148-7월 102 133 138 193 148 140 179 148-08 년 7 월전년동기대비 (%) 26 33 26 39 48 27 28 33 - 자료원 : Agronews 277
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < 유럽연합의돼지고기가격 > 날짜유로 / 100kg 환율 ( 유로 / 루블 ) 루블 / 톤 기준가대비지수날짜유로 / 100kg ( 단위 : 유로 /100kg 도체 ) 환율기준가루블 / 톤 ( 유로 / 루블 ) 대비지수 2007.01.07 130.20 34.48 44,892.96 0.84 2008.01.06 133.06 35.94 47,821.7 3.05 2007.02.04 128.71 34.47 44,366.34-0.32 2008.02.03 131.11 36.32 47,619.1 1.54 2007.03.04 130.58 34.48 45,023.98 1.13 2008.03.02 138.28 36.51 50,486 7.09 2007.04.01 127.75 34.69 44,316.48-1.06 2008.04.06 146.06 36.98 54,012.9 13.12 2007.05.06 131.18 34.96 45,860.53 1.60 2008.05.04 144.3 36.9 53,246.7 11.76 2007.06.03 132.90 34.82 46,275.78 2.93 2008.06.01 158.34 36.78 58,237.4 22.63 2007.07.01 144.26 34.72 50,087.07 11.73 2008.06.15 165.33 36.68 60,643 28.04 2007.08.05 146.91 35.03 51,462.57 13.78 2008.07.06 164.04 36.94 60,596.3 27.04 2007.09.02 146.79 35.02 51,405.86 13.68 2008.07.27 172.68 36.71 63,390.8 33.74 2007.10.07 139.19 35.28 49,106.2 7.80 2008.08.03 174.15 36.54 63,634.4 34.87 2007.11.04 130.03 35.69 46,407.7 0.70 2008.08.10 174.61 36.3 63,383.4 35.23 2007.12.02 130.53 36.01 47,003.8 1.09 2008.08.17 173.72 36.14 62,782.4 34.54 자료원 : www.webagro.ru 주 : 기준가는 2006 년 12 월 31 일의 129.12 유로 /100kg 도체 러시아시장에서유통되는주요돼지고기부위및도매가격 브라질산등심뼈없는것 161.65-220 루블 (6.29-8.48$) 미국산등심뼈없는것 113.34-175 루블 (4.41-6.74$) 278
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 브라질산삼겹살 135 루블 (5.20$) 브라질산목살뼈없는것 156.51-210 루블 (6.09~8.09$) 벨기에산목살뼈없는것 190 루블 (7.32$) 벨기에산목살뼈없는것 115.10 루블 (4.48$) 미국산넓적다리뼈없는것 92.01 루블 (3.58$) 미국산넓적다리뼈있는것 64.25 루블 (2.50$) 279
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 브라질산어깨살뼈없는것 110.25-140 루블 (4.29-5.39$) 미국산피크닉용어깨살뼈없는것 136 루블 (5.24$) 브라질산등심뼈있는것 110.77 루블 (4.31$) 브라질산이분도체 84.55-128 루블 (3.29-4.93$) 독일산이분도체 68.91 루블 (2.68$) 파라과이산이분도체 80.95 루블 (3.15$) 280
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 3. 소비동향 가. 일반적인소비패턴 러시아에서식품소비경향은지역및소득계층에따라크게다양함 - 지방및빈곤지역에서주로구매하는제품은기초적인식료품이며, 상대적으로소득수준이높은사람들이생활하는비교적큰도시에서는식품소비패턴이서유럽과매우흡사하게나타나고있음. 소비자들은다양한고급제품을선택할수있으며, 고급제품에대한수요는증가하는추세임 일반적으로러시아소비자들은품질을중요시하며, 그것을위해기꺼이돈을지출하는성향을보이고있음 - 반면에가격을상당히의식하면서상표에대한충성도가그렇게높지않은편으로조사되고있음 러시아인들은일반적으로지역제품을선호하며, 그이유는그런제품들이건강하며, 방부제를함유하고있을가능성이적고, 돈을지불할가치가더많다고생각하기때문임 1인당소득의증가및진취적인중간계층과함께, 소비자들의기호가빠르게변화하고있음 - 보다고급의더욱다양한인스턴트식품에관심이있는주민의비율은향후수년동안변화하는소비패턴과함께빠르게증가할전망임 소비패턴의고급화추세는냉동가공식품시장에서도나타나고있음 - 최근러시아냉동가공식품시장은프리미엄급제품에대한수요증가, 중저가제품부문의침체, 경쟁에서가격영향력감소, 브랜드영향력증가, 제품종류증가등이주요트렌드로나타나고있음 - 러시아의향후냉동식품소비구조에서뻴메니에 ( 만두류 ) 의비중이감소하고, 냉동블린 ( 러시아팬케익 ), 피자등의비중증가, 즉석냉동식품시장의급속한성장추세가지속될것으로전망됨 - 메니에는냉동식품부문에서여전히가장큰비중을차지하고있지만, 전체러시아냉동식품시장에서차지하는비중 ( 금액 ) 은 2005 년 55% 에서 2007 년 45% 로감소하였음 - 그외냉동육가공제품 ( 커틀릿, 잘게간고기등 ) 이 20%, 냉동야채및베리류 10%, 피자 5%, 나머지는기타냉동식품이차지하고있음 281
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 나. 러시아의돼지고기소비량 평균적인러시아가정에서는가처분소득의 35% 에서 40% 가량을식음료에지출하고있음 - 러시아소비자들은식료품지출비중에서육류제품 (10.5%) 과제과제품 (6.5%) 에가처분소득의가장많은부분을지출하고있음 - 아래의표에서알수있듯이, 러시아에서돼지고기소비량은매년꾸준히증가하고있음 < 러시아의돼지고기소비량 > ( 단위 : 천톤, 지육기준 ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2,019 2,119 2,429 2,329 2,337 2,429 2,484 자료원 : 미국 USDA 주 : 2006 년은잠정치, 2007 년은예상치임 < 러시아의돼지고기 1인당소비량 > ( 단위 : kg) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 13.8 14.5 16.7 16.1 16.2 17.0 자료원 : 미국 USDA 다. 러시아에서의향후돼지고기소비전망 러시아육류소비를총체적으로평가하면, 러시아에서쇠고기의생산과소비비중은감소하고있으며, 가금류육과돼지고기의생산및소비비중은증가하고있음 - 90년대에쇠고기의비중이약 45%, 돼지고기 35%, 가금류 18% 에달했다면, 2007 년무렵엔각각의육류소비비중이 30-33% 정도로동일하게되었음 러시아정부의 " 농업개발 " 프로그램에입각하여축산업으로유입되는투자자금중의하나는연방정부예산에서충당되는보조금이있음. 이외에도러시아정부는수입쿼터방식으로자국육류생산의발전을도모하고있음 - 2007 년육류수입쿼터물량은 2,096 백만톤을기록했다면, 2009 년은 2,204 백만톤임. 282
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 투자분석그룹 " 노르게-피쉬 " 의전망에따르면, 2013 년 ~2015 년경에는쇠고기의소비비중이 18-20% 까지감소할것이고, 가금류육과돼지고기의소비비중은각각대략 35-37% 까지증가할것으로예상되고있음 향후몇년내로러시아소비자들은육류제품의다양한식물성단백질과혼합물의함유량과구조, 품질, 안전성, 원산지, 제품의운송과보관의제조건에도주목하게될것이며, 그로인해자국생산의신선, 냉장쇠고기, 돼지고기, 가금류육이훨씬더요구될것으로전망되어짐 - 결국이모든것들은기술규정을새로이확립하여완성시키게할뿐아니라국내가축수증가와생산량증대를촉진시키고수입량을줄이게하며궁극적으로러시아국내식료품의안전성을높이게하는것임 라. 돼지고기시장의성장과전망 지난 4년간돼지고기시장의규모는전체육류시장에비례하여성장했으며, 육류시장에서돼지고기시장의비중은실질적으로거의변화하지않고있음 - 2007 년도에육류시장규모는물량면에서 7.5% 성장했으며, 가격면에서 ( 달러로환산시 ) 육류시장성장률은훨씬높은수치를보이는데 21.5% 를기록함 러시아육류시장은가금류육과돼지고기시장의성장으로인해앞으로도계속성장할전망이며, 2008년도에는가금류육과돼지고기시장성장률이각각 7%, 10% 로전망되고있음. 또한 2008 년도에육류수입량은 2.7백만톤을기록할것으로전망됨 러시아의돼지고기시장의향후발전은다음의두가지요소에달려있다고할수있음 - 첫번째로, 러시아연방의 WTO(World Trade Organization) 가입여부하에따라변화될수있는수입규제정책 - 두번째로, 축산업부문에서진행되고있는러시아정부기획프로그램이얼마나성공적으로실현되는가에따라향후달라질국내돼지고기생산의품질과물량의증대 첫번째요소와관련하여다음사항만을간단하게유추할수있음 - 향후 2009 년까지의돼지고기수입쿼터량은이미발표된상태임 - WTO 가맹국들사이에체결된협정에의거하여 WTO 가맹국들의향후러시아시장에서의유리한위치및점진적인성장또한예측가능한사실이라할수있음 283
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 4. 러시아의돼지고기수출입동향 가. 수출입현황 러시아는전세계에서주요돼지고기수출국은아니지만주요돼지고기수입국중의하나임 - 2007년기준러시아는돼지고기수출국중 37위를, 돼지고기수입국중 4위를차지하고있음 < 전세계주요돼지고기수입국현황 ( 상위 10 개국 ) > 순위 국가 ( 단위 : 톤, 천불 ) 2005 2006 2007 물량 금액 물량 금액 물량 금액 전체 6,301,154 16,506,637 6,441,169 17,250,344 6,788,190 18,337,627 1 일본 873,114 4,406,063 724,902 3,299,559 760,398 3,430,106 2 이태리 857,396 1,969,064 904,500 2,241,435 922,661 2,269,023 3 독일 946,463 2,045,175 941,341 2,142,952 925,663 2,065,458 4 러시아 562,849 818,875 625,657 1,394,974 671,738 1,636,650 5 영국 431,959 1,071,465 458,892 1,263,555 465,070 1,347,164 6 프랑스 304,230 735,364 321,567 855,959 338,511 929,260 7 미국 359,736 944,564 342,243 863,264 334,859 825,589 8 폴란드 172,553 351,331 166,241 385,281 229,107 572,188 9 멕시코 304,489 515,203 321,734 533,541 324,520 509,358 10 네덜란드 180,020 404,937 215,212 460,647 200,976 488,614 자료원 : Global Trade Atlas 284
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 전세계주요돼지고기수출국현황 ( 상위 10개국 ) > ( 단위 : 톤, 천불 ) 순위 국가 2005 2006 2007 물량금액물량금액물량금액 전체 9,561,902 22,999,527 9,901,809 24,986,741 10,508,847 27,542,640 1 EU15 1,198,460 3,050,732 1,281,167 3,455,194 1,473,331 4,084,217 2 덴마크 1,126,684 3,075,649 1,149,837 3,342,296 1,162,280 3,533,460 3 EU25 933,547 2,493,242 1,037,621 2,863,053 1,091,761 3,150,222 4 독일 833,806 2,019,722 900,556 2,382,795 1,054,884 2,860,132 5 미국 821,549 2,068,021 906,679 2,221,462 966,342 2,488,250 6 네덜란드 683,985 1,471,732 665,073 1,587,932 767,303 1,840,500 7 캐나다 773,466 1,908,674 777,083 1,810,187 737,807 1,787,101 8 스페인 597,396 1,382,922 598,038 1,539,137 643,343 1,664,802 9 벨기에 546,163 1,242,420 557,284 1,342,088 606,333 1,443,498 10 브라질 579,413 1,123,150 484,217 990,118 552,176 1,162,044 자료원 : Global Trade Atlas < 러시아의돼지고기수입동향 > ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 2005 2006 2007 물량금액물량금액물량금액 전 체 562,849 818,875 625,657 1,394,974 671,738 1,636,650 브 라 질 397,722 586,788 233,249 530,825 282,198 698,861 덴 마 크 33,048 41,339 107,104 239,589 92,476 218,595 미 국 29,687 43,510 68,424 148,115 75,129 180,387 캐 나 다 10,280 11,987 64,961 141,340 70,474 159,078 독 일 19,438 31,540 43,686 87,141 43,533 97,329 스 페 인 4,005 6,206 13,623 34,033 16,427 73,198 네 덜 란 드 10,208 16,007 16,702 40,492 17,215 46,994 벨 기 에 1,548 2,137 14,335 34,046 14,654 39,425 프 랑 스 9,759 12,520 18,086 42,266 16,006 37,610 한 국 6,053 8,603 5,031 11,472 0 0 자료원 : Global Trade Atlas 주 : HS 코드 (0203) 돼지고기신선, 냉장, 냉동 285
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 - 2007 년기준, 한국은대러돼지고기수출국중 27 번째위치를차지하고있음 러시아의최대돼지고기수입처는브라질임 - 단, 브라질에서 2005 년말에구제역이발생하여 2006 년브라질에서수입한물량이크게감소하였으며, 이감소분을보충하는형태로덴마크나미국에서수입을증가시켰음 - 2007 년에는다시브라질에서수입을회복하였고, 이것이덴마크에서의수입감소로연결되었음 2006 년기준대러돼지고기수출국들의점유율을살펴보면, 브라질 37.3%, 덴마크 17.1%, 미국 10.9%, 캐나다 10.4%, 독일 7.0%, 그외나머지비중은기타국가들이차지하고있음 < 육류의평균수입가격 > ( 단위 : USD/ 톤 ) 구 분 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 신선냉동육류 ( 가금류제외 ) 1,525 1,145 1,159 1,232 1,402 1,460 2,336 2,440 신선냉동가금류육 844 542 597 596 614 651 729 824 자료원 : 러시아연방통계위원회 < 러시아의돼지고기수출동향 > ( 단위 : kg, USD) 구분 2005 2006 2007 물량금액물량금액물량금액 전 체 12,651 7,276 104,085 261,484 90,469 184,340 카자흐스탄 521 629 1,058 1,465 38,553 64,440 독 일 60 131 98,151 248,030 21,901 64,103 미 국 0 0 0 0 20,082 43,404 네 덜 란 드 0 0 0 0 4,970 12,736 러 시 아 0 0 0 0 4,963 9,657 그 루 지 야 0 0 11,989 4,876 0 0 리트아니아 6,516 12,070 0 0 0 0 자료원 : Global Trade Atlas 주 : HS 코드 0203 돼지고기신선, 냉장, 냉동 286
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 러시아육류협회의평가에따르면, 2006 년외국의대러돼지고기수출은 560-580 천톤으로집계됨. 2006 년신선, 냉장혹은냉동돼지고기수입쿼터량은 476,100 톤으로이중 240.5 천톤은유럽연합국들에할당되었고, 미국 54.8 천톤, 파라과이 1천톤할당되었음. 아르헨티나와브라질의경우돼지고기수입쿼터가따로할당되지않고있음 미국의식품농업정책조사연구소 (Food and Agricultural Policy Research Institute, FAPRI) 의자료에따르면, 2007 년 ~2015 년러시아의돼지고기수입은 500~600 천톤수준에머무를것으로전망되고있으며, 2010 년 ~2015 년에는순수수입지표의감소가예상됨. 이와같은미국전문가들의전망은러시아연방농업부의전망과일치하고있음 < 2006년 ~2015년러시아연방의돼지고기수입량전망 > ( 단위 : 천톤 ) 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2015년 609 601 596 607 606 560 자료원 : FAPRI(2006), Agricultural Outlook 향후예상되는돼지고기의국내생산과수출의성장에도불구하고러시아에서수입원료에대한수요는앞으로도충분히안정적일것으로보임 - 러시아의여러지역에산재해있는육류가공업체들은수입원료를더선호하고있으며, 이는가축의저품질과높은지방함유량으로인해국내원료로가공된육류제품원가가수입원료로가공된육류제품보다더높기때문임 따라서러시아육류시장의특징중의하나는바로수입의존도가높다는사실임 - Agrikonsalt" 의평가에따르면, 2006년러시아전체육류소비량에서수입의비중은약 30% 를차지하고있음 - 수입돼지고기의비중은이보다약간낮은약 27% 임 287
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < 2000년 ~2005년러시아연방의돼지고기생산, 수입, 수출, 소비동향 > ( 단위 : 천톤 ) 구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 소 비 1849.2 1955.8 2277.1 2324.7 2124.2 2115.1 생 산 1568.7 1497.8 1583.3 1706.3 1643.4 1520.1 수 입 294 471.2 708.1 640 513.2 652.8 수 출 13.5 13.2 14.3 21.6 32.4 57.8 자료원 : FAO Statistics Division(2007) 러시아시장에서수입돼지고기의성공은효율성높은생산의결과로야기된수입돼지고기의낮은원가와돼지고기수출지원프로그램에의해가능한것이었음 2008 년상반기러시아육류수입동향 2008 년상반기러시아수입은전년동기대비 46.9% 증가한 124.7 십억달러로집계됨 ('08년 2/4분기수입은 1/4분기대비 27.1% 증가 ) '08 년상반기식료품과그생산원료의수입은 13.0% 기록 ('07년상반기엔 15.4% 기록 ) - 신선, 냉동육류수입은 13.2% 증가, 가금류육수입은 9.4% 증가 < 2008 년상반기러시아주요농림축산물수입현황 > 품 목 ( 단위 : 천톤, 백만달러 ) 2007년 1-6월 2008년 1-6월물량금액물량금액 농림축산물전체 5115.6 5643.9 4254.1 6734.2 육류 ( 쇠고기, 돼지고기, 면양과산양고기 )( 신선, 냉장혹은냉동 ) 가금류육과식용설육 ( 신선, 냉장혹은냉동 ) 636.9 1554.8 712.4 1909.3 534.8 419.1 585.3 557.7 자료원 : 러시아관세청 288
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 러시아정부의수입대체정책에도불구하고, 육류수입은지속적으로증가하고있음 - 러시아연방관세청의자료에따르면, 2008 년상반기돼지고기와쇠고기의수입은 712,400 톤으로전년동기대비 11.9% (75,500 톤 ) 증가함. 가금류육의수입은이처럼현저하게증가하진않았지만 585,300 톤으로전년동기대비 9.4% (50,500 톤 ) 증가 수입이증가한이유는구매력있는수요의증가에기인한것으로분석. 가금류육을포함하여국내육류생산은 2008 년상반기에 380만톤까지증가 - 중국돼지고기의불법수입량은 2007 년말까지 200,000 톤에달했으나, 국경폐쇄덕분에현재실제적으로제로에가까움 - 게다가수입업자들은염소로가공한가금류육의수입금지조치가시작될 2009 년 1월 1일전까지가능한최대물량을수입하려고서두르고있음 - '07년상반기쇠고기수입은전년동기대비 40% 이상증가하였으며, 1년간성장률은 7% 기록 - 수입업자들은상반기동안쿼터량의 60% 를이미채웠음. 2008 년쇠고기수입쿼터량은 473,000 톤이며, 돼지고기 521,500 톤, 가금류 130만톤임 나. 경쟁국동향 EU EU 돼지고기의 EU지역외수출은덴마크를중심으로점차증가하여왔음. 2001 년 EU의돼지고기총수출량은약 71만톤이지만 2006 년에는약 45% 증가한약 104만톤이었음 2001년에는러시아로수출한점유율이 20% 이하였지만, 2006년의경우러시아시장에수출한물량의점유율이 24% 로확대되어러시아가최대의수출지가되었음 - 단, 2006 년은브라질에서구제역이발생하여러시아가브라질로부터수입하던물량이감소한만큼보충하는형태로, 덴마크등에서의수입이증가한것이었음 - 이러한요인에의해 2007 년 EU에서러시아로수출한돼지고기물량은브라질로부터의수입이회복되고자국의생산도확대되어감소하는모습을보였음 수출액으로보면, 2006 년러시아로수출한금액이약 4억 8천만유로 - 수출단가는 2001년 1kg당 1.45유로였으며, 2006년에는 1kg당 1.95유로로상승하고있어러시아의구매력상승을알수있음 289
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < EU의대러돼지고기수출동향 > ( 단위 : 톤, 천유로, 유로 /kg) 구 분 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천유로 ) 수출단가 ( 유로 /kg) 2 0 0 1 년 ( E U 1 5 ) 130,150 188,496 1.45 2006년 ( EU25) 246,290 480,203 1.95 2001년 /2006년 189% 255% 135% 덴마크 EU 돼지고기수출의약 40% 를차지하는덴마크는수출량의약 1/4을러시아로수출하고있음 러시아로수출하는돼지고기의특징은포어앤드 ( 지육반쪽의앞부분 ) 의비율및식용설육 (HS코드 0206) 이많음 - 러시아로수출되는물량중 2001년과 2006년의구성비를비교하면, 포어엔드의비율이감소한반면 뼈없는부분육 의비율이급증하고있음 < 러시아가덴마크에서수입하는냉동돼지고기의부위변화 > ( 단위 : 천톤, %) HS코드 부위명 2001 2006 수출량구성비수출량구성비 02032110 지육, 지육반쪽 0.2 0.4 0.5 0.5 02032211 뒷다리살 ( 뼈있는것 ) 2.1 3.5 5.2 4.9 02032219 어깨살 ( 뼈있는것 ) 6.5 10.7 0.2 0.2 02032913 포어앤드 ( 지육반쪽의앞부분 ) 19.5 31.9 14.8 14.0 02032913 등심 ( 뼈있는것 ) 3.2 5.3 0.5 0.4 02032915 뱃살 ( 뼈있는것, 뼈없는것 ) 0.2 0.3 4.3 4.1 02032955 뼈없는부분육 ( 뱃살제외 ) 18.0 29.4 59.7 56.6 02032969 기타 9.4 15.3 17.2 16.3 합계 61.3 100.0 105.4 100.0 자료원 : 덴마크통계국 브라질산돼지고기수입증감의영향에따라 2005 년이후러시아로수출하는물량은증감을반복하고있음 290
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 2008 년에는러시아가브라질의주요생산주인산타카타리나주에서돼지고기수입을해금할것으로전망되어, 덴마크가러시아로수출하는돼지고기물량확보에위협이될것으로보고있음 최근몇년간러시아는돼지고기를비롯한축산물의증산에힘을쏟고있어, 만일러시아의자급률이향상된다면결과적으로수입량은감소하게될것임 또한대브라질과의관계는러시아시장에있어서저가격부위는브라질산, 고가격부위는덴마크를비롯한 EU산으로분리가진행될것으로보고있음 미국 최근대러미국육류수출업자수증가 - 러시아로육류를공급할수있는미국육가공업체명단에쇠고기, 쇠고기식용설육생산업체 19451A, 19690, 21857A, 21857, 34695 와돼지고기, 돼지고기식용설육생산업체 242를추가하기로결정했다고러시아농업감독국은밝힘 투자분석그룹 노르게-피쉬 의보고에따르면, 러시아연방으로육류와육류가공품을수출할수있는미국업체수는 480개업체이상이르고있음 - 미국은육류수출량에있어러시아의주요육류공급국이며, 육류제품의가격면에서브라질에뒤처질뿐임 - 2007 년미국의대러육류수출량은약 900천톤으로 765백만달러를기록했으며, 이는 2006 년에비해 8.3% 증가한것임 육류수출량을기준으로볼때, 러시아의육류공급국중에서미국의점유율은약 29% 임. 가금류의육과식용설육은 790천톤으로약 87% 를차지하고있으며, 그외돼지고기가주를이룸 < 러시아에서국가별돼지고기수입단가 > ( 단위 : USD/kg) 연도 평균 브라질 덴마크 미국 캐나다 독일 스페인네덜란드 한국 2005 년 1.45 1.48 1.25 1.47 1.17 1.62 1.55 1.57 1.42 2006 년 2.23 2.28 2.24 2.16 2.18 1.99 2.50 2.42 2.28 2007 년 2.44 2.48 2.36 2.40 2.26 2.24 2.77 2.73 - 자료원 : Global Trade Atlas 주 : HS 코드 (0203) 돼지고기신선, 냉장, 냉동 291
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 5. 수출입통관제도 가. 관세및통관제도 통관제도개황 관세율은평균 11% 수준이며, 제품가공정도에따라원료 중간제품 완성품순으로관세가높게부과 - 설탕 (40%), 담배 (30%), 자동차 (25%), 가금류 (25%) 에는예외적으로고관세부과 - 주류, 무기류, 마약류수입에대해서는수입허가요건을엄격하게적용 - 통관시수입품에는수입지역지방국세청이발급한안전인증서를첨부해야하며, 특히식품류의경우는라벨및포장지에제품명ㆍ제조자ㆍ중량ㆍ성분ㆍ유효일자등을러시아어로표기토록규정 통관처리기한을최대 3일이내로규정, 신속성ㆍ투명성확보에주력 - 관세및부가세부과를위한물품가격이확정되지않아통관이지연될경우, 예탁금납입조건하에물품의우선반출이가능 - 세관신고에필요한서류목록을명문화함으로써세관원이자의적으로부가서류를요구, 통관을지연시키는폐해를방지 - 수입업분야에 3년이상경력이있으면서관세법이정한회계처리방식을준용하는업자에대해서는간이통관절차를허용 - 상품검사의경우전수검사를원칙으로하고있으나, 기존에통관된실적이있는물품의경우에는샘플검사로대체가능 - 신제품및단가에문제가있다고판단되는물품에대해서는전수검사실시 기타행정편의주의적통관시스템을고객위주로전환 - 관세납부시한을 통관신고시점 에서 물품반출시점 까지로완화 - 기존의보세창고지정제도를폐지하고, 통관신고자가자율적으로자신에게편리한보세창고를선택가능토록변경 - 통관신고자의주소지세관에서만통관이가능하던것을어느세관에서나통관절차를거칠수있도록세관선택의자유도허용 2006 년부터러시아당국은세수확보와자국산업보호차원에서제3국우회통관등각종불법행위에대한단속을강화 292
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 인기물품을수입하는러시아업자들은핀란드자유무역지대내창고에임시보관하면서러시아세관과협상을통해관세를낮춘후반입하거나연초에수입업자들이세관과세금협상을통해해당수입물품의일년치세금을미리정하는등탈법적행위가만연 - 이와관련러시아당국은최고세율하향조정 (30% 20%) 및비리세관원색출 파면등투명성강화노력을경주하고있으나, 업자들이고위층의비호를받고있어실효성은미미 또한 2006 년 2월부터보따리장수에대한통제를대폭강화, 비과세반입품의중량한도를 1회 35kg이하로제한 세관행정투명화및세관원비리척결에힘쓰고있으나, 관련공무원들의커미션요구등부패행위가여전히잔존 - 러시아와의무역거래를위해서는다소손해를감수하고세무서ㆍ세관등의악습에어느정도타협하는것이관행화 주요물류항인블라디보스톡 상트-페테르부르그가포화상태인데다고속도로등신규 SOC 사업도없어열악한인프라로인한물류비용부담이적지않음에유의 외국업체에대해서는까다로운절차를적용하고있는데다세관내부서마다통관심사강도가다른점을감안, 통관대행업체선정시세관측과유대관계가있고경험이풍부한업체를물색하는것이유리 돼지고기의관세 러시아연방정부는매년쿼터배분품목과그물량을정하여품목물량을제한하고있는데, 러시아정부기관에서발행한허가서를제시해야만세관수속이가능함. 또한쿼터배분물량에한하여일반관세율이적용되고있고, 쿼터물량이외의물품들은매우높은금지관세율이적용되고있음 돼지고기 (HS코드 0203) 의경우러시아연방경제발전통상부에서발행한허가서가필요하며이허가서의유효기간은연장이불가능함 돼지고기 HS코드 0203 11 100 1, 0203 11 900 1, 0203 12 110 1, 0203 12 190 1, 0203 12 900 1, 0203 19 110 1, 0203 19 130 1, 0203 19 150 1, 0203 19 550 1, 293
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 0203 19 590 1, 0203 19 900 1, 0203 21 100 1, 0203 21 900 1, 0203 22 110 1, 0203 22 190 1, 0203 22 900 1, 0203 29 110 1, 0203 29 130 1, 0203 29 150 1, 0203 29 550 1, 0203 29 590 1, 0203 29 900 1은쿼터배분품목으로일반수입관세율 15%( 단, 1kg당최하 0.25유로 ) 임 그외기타 ( 쿼터물량으로배정받지못한물품 ) 수입관세율은 60%( 단, 1kg당최하 1 유로 ) 임 HS 코드 0203 29 550 2, 0203 29 900 2는잡육 (trimming) 으로쿼터배분품목에포함되며매년 25-30 천톤정도책정됨 - 2008 년도에잡육의수입량은 28천톤으로정해졌으며, 그수입관세율은일반수입관세율과동일한 15%( 단, 1kg당최하 0.25 유로 ) 임 한국의대러수출돼지고기부위는 HS코드 0203 29로관세율 15%( 단, 1kg당최하 0.25 유로 ) 임 통관시제출서류 돼지고기수입시, 러시아연방경제발전통상부에서발행한수입허가서, 위생증명서를제출해야만함 - 러시아정부령 01-06/45065(2006 년 12월 20일자 ) 에의거하여소시지, 육류, 육류찌꺼기, 혈액, 어류, 갑각류, 연체류, 기타수생동식물등은중앙행정기관의허가가필요하며수의 (Veterinary) 관리를받아야함 나. 수입규제 수입규제 어떤상품이대량수입되어관련자국산업에피해를줄우려가있다고판단되는경우러연방정부는국제규범상보편화되어있는자국산업보호조치를취할수있음 2005 년도상반기의경우그동안수입품에상당부분을의존했던시장구조에서지난 2~3년간고유가로유입된오일달러를근간으로국내산업생산에활발한투자를하고있는상황으로이에따라현지제조업체들의입김이증대되면서대정부압력이높아지고있어이전에비해제소건이증가 294
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수입라이센스 (licences) 규제 러시아는국가안보등의필요로인해수입허가품목을지정운영하고있으며, 대상은식물보호제, 암호자재및기구, 화학및폭발장치, 핵물질, 기술장비, 산업폐기물, 호박및호박제품, 천연보석및귀금속류제품, 마약류등 강제인증제도 러시아소비자보호법 (93.07.01) 에따라강제인증제도를도입. 물품의통관시인증서를제출하도록되어있음 인증후정기적사후관리를하는국제적인증제도와는달리매년갱신하도록하고있어수입을규제하기위한수단으로악용 대상품목은곡물, 설탕, 음료, 담배, 아동의류, 화학제품, 전구, 자전거, 측정기기, 승용차, 및부분품, 트랙터, 스포츠용총구류, 장난감, 전자오락기, 합판, 동식물성기름, 어류, 육류등 150여품목등 수입관련내국세 러시아로상품을수출할때는수입관세뿐만아니라부가세와물품세도납부하여야함. 에틸알코올주정, 주정용액, 알코올제품, 맥주, 담배, 보석, 자동차등 8개품목에대해서 10~400% 의과세부과 라벨링 표기 '97.8.15 일자러시아연방정부법령 No.1037 호에의거하여, 러시아연방으로수입되는모든소비재물품은러시아어로제품이름, 원산지국가및제조업체, 제품용도, 주요특징및제품사용설명서를첨부해야하며, 동표기는포장지, 라벨또는별지에할수있으며제품과함께동봉되어야함. 상품설명서에기본적으로포함되어야하는내용은 8가지로서상품명, 제조업체명, 상품의기본용도나사용범위, 안전한보관 운송및사용방법, 기본적소비특성및특징, 강제인증에관한정보, 제조업체와판매업체의법적주소 295
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 수량제한 러시아에는원칙적으로수량제한이없으나수입쿼터를도입할수있는경우가있는데, 이에는국가안전보장, 국제의무의이행및자국시장의보호를위해도입할수있음 한편상대국의러시아산에대한수입규제에대응하여수량제한을도입하는경우도있음 러시아의육류수입쿼터제 러시아에서는 2003 년부터모든형태의육류수입이쿼터제로조절되고있으며, 처음 2년간육류수입쿼터제도는러시아국내육류생산을촉진하는등러시아시장에긍정적인영향을끼쳤음 그러나 2005 년도에들어서자이미쿼터요금제는수입을억제시키는역할을수행하지못했으며, 오히려모든육류의가격을상승시키는결과를초래했음 - 2007 년도에육류수입량은 3.7% 증가했으며, 가금류의수입비중은감소한데비해쇠고기와돼지고기의수입비중은증가함. 전체육류수입량에서돼지고기의비중은 2007 년도에 25% 를차지함 < 러시아의돼지고기수입쿼터배분물량 > ( 단위 : 천톤 ) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 합 계 476.1 484.8 493.5 502.2 E U 240.5 244.9 249.3 253.4 미국 54.8 49.0 49.8 50.7 파라과이 1 1 1 1 기타국가 179.8 189.9 193.4 197.1 출처 : 러시아관세청 * 돼지고기신선, 냉장, 냉동 (HS 코드 0203 해당 ) 육류수입쿼터제의역사주의원칙 러시아연방의육류수입쿼터는역사주의원칙에따라시행 296
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 러시아연방정부대외무역및관세정책보호위원회는 2005-2007 년을쇠고기, 돼지고기, 가금류육의수입쿼터배분의기저로삼자고러시아정부에제안했으며, 즉, 이는 2005-2007 년에육류를공급한대외무역참가자들사이에서이들의공급물량에비례하여 2009 년도육류수입쿼터물량을배분하자는의미임 - 2008 년도육류수입쿼터도이미이와같은원칙에따라배분되었는데, 돼지고기, 쇠고기의경우 2007 년도물량만고려되었고가금류육의경우 2005-2006 년도물량이고려되었음 그러나연방반독점청 (FAS) 은올봄의육류수입쿼터원칙에반대입장을표방하고나섰으며 2010 년부터쿼터배분을기존방식이아닌경매에붙이자고제안함. 만약경매로쿼터배분이이루어지게되면, 쿼터배분시경쟁을활성화시킬뿐아니라새로운참가자들이러시아육류시장에진출할기회가생기며또한자국생산업자들을부가적으로보호해줄수도있다는것임 러시아육류협회는현재외국에서공급되는육류납품시장에는약 350개업체들이있으며, 경쟁이부족한것은아닌실정이라고설명함. 만약경매가도입된다면 40-50 개의대형업체들이시장을장악하게되며이들이직접가격형성을시작할것이라는우려. 이외에도수십여개의러시아육가공종합공장, 특히경매참가여건이불충분한지역육가공종합공장은자신들의쿼터물량을잃게될것이라판단 - 이미 2004-2005 년에쿼터판매를경매에붙인적이있었지만, 그당시참가회사들은초과지불을하면서까지쿼터구입을하게되어육류가격만상승시키는결과를초래했음 - 올초러시아정부가확정한쿼터배분계획에따라 2008 년도에수입업자들은냉동돼지고기 445 천톤, 신선냉장쇠고기 28.9 천톤, 가금류육 1211.6 천톤까지러시아로들여올수있음 다. 수입규제조치사례 러시아는육류, 가금류, 쌀, 어류, 와인, 미네랄워터, 과일, 가축에대해서미국, EU, 폴란드, 독일, 일본, 한국등 30여개국으로부터수입을금지한바있음 육류에대해서는 2003년부터국가별로쿼터물량을배정하여수입물량을제한하고있으며, 쿼터물량초과분에대해서는고율의관세부과 - 지난해말검역문제로미국산쇠고기가수입금지 - 폴란드쇠고기도수입이금지됐고, 살모넬라균문제로덴마크돼지고기가지난 4월 297
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 수입금지, 동일한원인으로독일, 아르헨티나수입쇠고기약 50톤이지난 5월수입금지된적이있음 - 지난해 9월에는미국 Gress Foods 등 3개사의가금류가살모넬라균문제로수입이금지됐고, 금년초에는조류독감문제로헝가리닭고기, 달걀, 낙농제품수입금지, 살모넬라균문제로브라질및핀란드가금류 40톤이수입금지된바있음 - 금년 6월벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 헝가리, 이탈리아, 스웨덴등유럽연합 (EU) 7개국의 70개회사의닭고기와돼지고기수입중단조치가내려진바있음. 이로인한피해액은 1억유로 ( 약1천600억원 ) 이상인것으로알려짐. 러시아정부는항생제검출을이유로지난 4월부터이들회사의닭고기와돼지고기에대해수입규제조치를취하기시작했으나, EU 집행위는러시아가자국축산업계보호를위해수입을규제하는것으로보고있음 - 금년 6월 27일부터가축수포성구내염이등록된브라질페르남부쿠주와고이아스주의가축및쇠고기수입이금지된적이있음. 고이아스주에는러시아로의쇠고기수출자격을가진업체가 11곳이있으나, 페르남부쿠주에는전혀없음에도불구하고예방차원에서수입금치조치를취함 - 금년 7월유럽과호주, 남미지역 8개국의육류에서수입금지물질이발견됨에따라일시적으로수입금지조치를내림. 이번조치로덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인은 7월 15일부터호주, 아르헨티나, 브라질은 7월 21일부터육류수입이전면금지됨 - 또한러시아당국은금년 7월미국산가금류에서중금속염 ( 鹽 ) 성분이검출됨에따라해당업체에서수입되는가금류에대한감시를대폭강화하기로함 러시아정부는국내축산농가보호를위해현재할당된수입물량이상은앞으로수입하지않기로방침을정한것으로알려짐 - 금년러시아육류수입쿼터량은 44만 5천톤인데, 이미지난 5월까지약 30만톤이수입됐음 298
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 6. 한국산돼지고기유통동향 가. 한국의대러수출현황 < 한국의대러돼지고기수출동향 > ( 단위 : 천불, kg, %) 연도금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 증가율 (%) 1995 43 17,962-1997 12 3,100-1998 136 89,833 1,042.4 1999 773 1,029,761 469.9 2000 6,171 6,216,112 698.1 2001 27,475 21,449,993 345.2 2002 9,721 6,305,705-64.6 2003 5,836 5,524,776-40.0 2004 2,471 1,683,448-57.7 2005 237 378,441-90.4 2006 14,308 3,747,526 5,939.5 2007 19,216 4,530,243 34.3 2008 19 6,750-25.0 자료원 : 농수산물유통공사 KITA(www.kita.net) 주 : HS 코드 - 0203 ( 돼지고기신선, 냉장또는냉동 ) 식용설육 ( 신선, 냉장또는냉동 )(HS 코드 0206) 의경우, 2005 년 77,053kg(202 천달러 ) 수출을마지막으로더이상이루어지지않고있음 살코기가없는돼지비계와가금의비계 (HS코드 0209) 의경우, 2005 년 19,447kg(19 천달러 ) 이마지막으로이루어진수출임 육과식용설육 ( 염장, 염수장, 건조또는훈제 ) 및육또는설육의식용의분과조분 (HS코드 0210) 의경우, 1997년 9,680kg(27 천달러 ) 이마지막수출임 299
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 월별 < 전년대비 2008 년 1-6 월한국의대러돼지고기수출동향 > 2007 년 1-6 월 2008 년 1-6 월 ( 단위 : 천불, kg, %) 금액중량증가율금액중량증가율 1 월 - - - - - - 2 월 - - - 5 965-3 월 6 1,093-5 965-12.6 4 월 6 1,093-99.8 17 6,275 187.0 5 월 26 5,855-99.4 17 6,275-33.7 6 월 26 5,855-99.4 19 6,750-25.0 7 월 32 7,045-99.5 - - - 8 월 32 7,045-99.6 - - - 9 월 37 8,250-99.7 - - - 10 월 3,778 1,012,115-69.9 - - - 11 월 3,781 1,012,860-69.9 - - - 12 월 19,216 4,530,243 34.3 - - - 자료원 : 농수산물유통공사 KITA(www.Kita.net) 주 : HS 코드 - 0203 ( 돼지고기신선, 냉장또는냉동 ) 한국내러시아수출승인작업장 < 한국내도축장과가공장업체명 > 도축장 주소 가공장 주소 농협목우촌 전북김제시금산면용산리 9-13 농협목우촌 전북김제시금산면용산리 9-13 대상농장 충북음성군삼성면청룡리 575-1 대상농장 충북음성군삼성면청룡리 575-1 영남산업 경남창녕군대지면효정리 433-1 모든 경남창녕군대지면효정리 432-3 한국냉장 충북청원군오창면성재리 421-3 유성 경남창녕군대지면효정리 432-9 - 은혜 경남창녕군대지면효정리 432-1 - 한국냉장 충북청원군오창면성재리 421-3 300
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 한국의대러돼지고기수출부위 > ( 단위 : kg, USD) HS코드 품명 2005 2006 2007 물량금액물량금액물량금액 0203 신선, 냉장혹은냉동 6,053,955 8,603,993 5,031,999 11,472,660 0 0 020329 절단육뼈없는것 ( 냉동 ) 6,053,955 8,603,993 5,031,999 11,472,660 0 0 02032911 02032955 포어엔드및그절단육 ( 냉동 ) 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 269,832 350,782 244,600 317,980 0 0 5,784,123 8,253,211 4,787,399 11,154,680 0 0 자료원 : Global Trade Atlas 주 : 포어앤드 ( 지육반쪽의앞부분 ) 7. 현지시장진출확대방안 가. 수출유망상품 러시아의국가별돼지고기주요수입부위 < 주요국가별대러돼지고기수출부위 > 국가명 HS코드 품 명 2007년수출량 ( 톤 ) 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 178,785 02032110 도체및이분도체 ( 냉동 ) 70,897 02032913 등심및그절단육 ( 냉동 ) 13,774 브라질 02032915 삼겹살및그절단육 ( 냉동 ) 11,318 02032211 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 8,367 02032959 기타뼈없는것 ( 냉동 ) 1,973 02032911 포어엔드및그절단육 ( 냉동 ) 1,128 02032190 자국산이아닌도체및이분도체 ( 냉동 ) 25 301
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 국가명 HS코드 품 명 2007년수출량 ( 톤 ) 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 178,785 02032110 도체및이분도체 ( 냉동 ) 70,897 02032913 등심및그절단육 ( 냉동 ) 13,774 브 라 질 02032915 삼겹살및그절단육 ( 냉동 ) 11,318 02032211 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 8,367 02032959 기타뼈없는것 ( 냉동 ) 1,973 02032911 포어엔드및그절단육 ( 냉동 ) 1,128 02032190 자국산이아닌도체및이분도체 ( 냉동 ) 25 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 60,477 02032211 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 12,049 02032959 기타뼈없는것 ( 냉동 ) 10,614 덴 마 크 02032911 포어엔드및그절단육 ( 냉동 ) 9,555 02031955 뼈없는것 ( 신선냉장 ) 4,107 02032915 삼겹살및그절단육 ( 냉동 ) 3,902 02032219 어깨살뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 2,560 02032913 등심및그절단육 ( 냉동 ) 19 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 40,239 미 국 02032211 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 34,301 02032959 기타뼈없는것 ( 냉동 ) 110 02032913 등심및그절단육 ( 냉동 ) 108 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 46,440 캐 나 다 02032211 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 23,975 02032913 등심및그절단육 ( 냉동 ) 5 02032955 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 20,276 02032110 도체및이분도체 ( 냉동 ) 14,786 독 일 02032915 삼겹살및그절단육 ( 냉동 ) 6,259 02031955 뼈없는것 ( 신선냉장 ) 1,056 02032959 기타뼈없는것 ( 냉동 ) 756 자료원 : Global Trade Atlas 302
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 대러돼지고기수출상위 5위권의국가들의주요수출부위를살펴보면, 뼈없는것, 삼겹살외기타 ( 냉동 ) 부위의비중이가장높으며, 그다음으로도체및이분도체 ( 냉동 ), 넓적다리뼈없는것및그절단육 ( 냉동 ) 의순을나타내고있음 나. 수출대상지역선정 구매력있는수요가증가하는장소인모스크바, 상트-페테르부르그등의대도시와극동지역등한국과지리적으로인접한지역을수출대상지역으로선정하는것이바람직함 다. 마케팅전략및수출확대방안 러시아의돼지고기수입동향을좌우하는요인 대러돼지고기수출은주로러시아측의수급을배경으로하는수입동향에의해좌우되고있음 러시아의수입동향을좌우하는요인으로그첫번째는향후관세제도의구조가어떻게바뀔것인가를들수있음 - WTO(World Trade Organization) 에가맹이예상되는러시아가 2010년이후돼지고기의관세제도를어떻게가져갈것인가가현시점에서는불투명함 두번째요인으로러시아의돼지고기수요와생산동향을들수있음 - 향후경기동향이나생산동향등에도좌우되는부분은있지만, 러시아의돼지고기소비량은향후크게증가할것이라는것이일반적인견해임. - 이에대해러시아국내의생산이어디까지확대될것인가에의해러시아의돼지고기수입량이좌우될것임 네덜란드분석기관의러시아돼지고기산업투자여부에대한견해 네덜란드워닌겐대학산하의분석기관인 LEI 는러시아나동구제국의사료생산에서부터돼지고기생산 판매에이르는돈육산업에네덜란드자본의투자여부를분석한바있음 이에따르면, 대러시아투자는법제적측면에서는불투명하고, 돈육산업전체에대한투자는리스크가크다고보고있음 303
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 리스크요인중눈길을끄는것은현재러시아의돼지고기생산에대한투자에는석유 가스회사등의자금도혼재되어있는데, 그들은단기적인수익을목표로하고있다는점을지적하고있음 - 중기적인투자에알맞은수익성을기대할수없는경우에는자본회수를하는방향으로움직일우려가있다고함 - 이는돼지고기생산에대하여자급률향상에실패할가능성이있다는것을의미함 한국의돼지고기수출정체사유 한국의돼지고기수출의장애물은돈열과가격, 품질, 시스템부재등크게 4개요인으로분류할수있음 - 그해결을위해정책과시설, 사양관리는물론종돈, 도축 가공, 포장, 육제품개발에이르기까지각장애요서전반에걸친수출활성화대책을마련할필요가있음 - 특히연구성과의신속한산업화와관련산업체에대한기술이전이시급한실정임 한국의돼지고기수출은한국내국산돈육소비감소와수입증가에도불구, 공급과잉과돈가하락을방지함으로써농가생존에기여할수있는중대한사안임 - 특히부가가치증대는물론한국내국내산돈육의품질향상으로이어져타국산수입육에대응할수있는경쟁력확보라는순기능도기대할수있을것임 - 수출장애요소의극복방안제시와연구를위한연구가아닌, 실질적인수출추진이이뤄져야함 현재대러시아수출이정체된이유는러시아산에대한가격열위보다는덴마크, 미국, 캐나다, 독일등기타주요수입국에대한가격열위이며국내시세보다수출가격이낮아수출에애로 또한한국의대러시아주요수출부위가가공용저급냉동육임을고려해볼때기타다른수입육과비교해가격과품질면에서모두열세임 러시아는돼지고기에대한쿼타제를운영하고있는데한국의경우기타국가로분류되어쿼터확보에애로 돼지고기부산물및기타국내비선호부위에대한수출이동남아등으로다변화되어가는추세에따라러시아수출을고집할필요성상실 304
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수출확대방안 저급육수출에서고급육수출로전환필요 : 가공용돈육등저급품위주의수출에는한계가있기에안심, 후지, 등심등러시아산보다가격경쟁력우위이고상대적으로국내소비량이적은품목위주로고급육수출기반조성과동시에고품질돼지고기생산으로향후신선육등고품질돈육수출로전환 쿼터물량확보에국가적지원필요 : out quota 수출시 30% 의고관세를적용받기때문에가격경쟁력하락, 현재한국은기타국으로분류되어있어쿼터확보에애로 소모성질병발병율및물퇘지문제해결 : 설사병등소모성질병발병에따른폐사율및물퇘지 (PSE) 발생을줄이기위한종돈보급및도축, 유통, 사육밀도개선 마블링 (Marbling : 근내지방도 ) 개선 : 현재 2% 내외에머물고있는마블링을적정수준으로높여야수출시장에서경쟁력확보가능하므로 ( 미국 : 3~4% 목표, 일본 : 4~5% 선호 ) 수출용돈육에대해서는사료급여체계, 출하체중조절필요 첨부 러시아돼지고기관련업체현황 OOO Bestmeat( 모스크바 ) - 주소 : Russia, Moscow, St. pr. Vernadskogo, Dom 37, Korp.2, office 28 - 전화 : 7-495-740-6633 - Fax : 7-495-505-3810 - 업종 : 쇠고기, 돼지고기도매공급및유럽, 남미, 캐나다, 뉴질랜드, 오스트레일리아산육류가공품납품업체 GK Globus ( 모스크바 ) - 주소 : Russia, Moscow, St. Vozdvizhenka, 7/6 - 전화 : 7-495-786-6929 - Fax : 7-495-786-6929 - 업종 : 러시아의주요수입업체로미국, 라틴아메리카, EU산의냉동가금류육, 쇠고기, 돼지고기공급및도매유통에종사 305
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 Vladvneshtorg ( 블라지미르주 ) - 주소 : Russia, Vladimirskaya oblast', St. P.Osipenko, Dom 41 - 전화 : 7-4922-422704 - Fax : 7-4922-422704 - 업종 : 수입업체 OOO Alfa Mit ( 상트- 페테르부르그 ) - 주소 : Russia, Sankt-Peterburg - 전화 : 7-921-316-8846 - 업종 : 냉동수입육류, 냉동돼지고기, 쇠고기, 말고기의도매판매업체 OOO Ideya myaso ( 크라스노야르주 ) - 주소 : Russia, Krasnoyarskiy kray - 전화 : 7-3912-31-2231 - 업종 : 돼지고기, 쇠고기의도매구입업체 Eydos ( 로스토프주 ) - 주소 : Russia, Rostov oblast', Rostov-na-Donu, St. 40 liniya, 5/64, office 412 - 전화 : 7-86137-2-9703 - Fax : 7-86137-2-9703 - 업종 : 중국산육류제품공급업체, 주문판매가능 OAO Myasokombinat Bryuhovetskiy ( 모스크바 ) - 주소 : Russia, Moscow, 352750, Krasnodarskiy kray, St. O.Koshevogo Dom 114 - 전화 : 7-861-563-4329 - Fax : 7-861-563-2513 - 취급품목 : 돼지고기와쇠고기, 식용설육구입 OOO Paritet ( 모스크바주 ) - 주소 : Russia, Moskovskaya oblast', g. Yubileyniy St. Nesterenko, Dom 25 - 전화 : 7-498-646-8893 - 업종 : 쇠고기, 돼지고기도매업체 OOO Dieta+ ( 상트- 페테르부르그 ) - 주소 : Russia, Sankt-Peterburg, St.Gorohovaya, Dom 51 - 전화 : 7-812-301-9192 - Fax : 7-812-301-9190 306
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 사이트 : http://dieta18.ru - 업종 : 수입육류원료, 돼지고기, 쇠고기도매업체 돼지고기통계관련 Website 및기타유용한 Website 연방통계위원회 - 인구, 노동, 교육, 산업, 농업, 건축, 교통, 무역, 투자, 가격등각종통계자료의조회가가능하며, 수산물의연도별평균소비자가격과각종수산물의종류별수출입통계조회 - http://www.gks.ru/ 러시아육류시장사이트 - 각종육류의도매구입및판매정보, 육류관련업체및가격조회 - http://www.meat.su/ 잡지 러시아의축산업 - 러시아축산업관련학술월간지 - http://www.zzr.ru/ 잡지 농업시장 - 러시아농업관련월간지 - http://www.zzr.ru/jr_frames.html 농업시장구조연구소 IKAR" - 농업관련뉴스, 시장동향분석, 농산물가격조회 - http://www.ikar.ru 정보검색시스템 Webagro.net - 농업관련뉴스, 시장동향, 업체및가격조회 - http://www.webagro.ru/ 농민신문 - 농업관련뉴스, 전문가들의평가등을조회할수있으며, 지난한주간혹은한달간뉴스중토픽을선별해놓아서뉴스검색에편리함 - http://www.agronews.ru/ 307
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 필리핀 1. 시장동향 현재필리핀돼지고기가격은부위종류에따라킬로그램당 187 페소에서 390 페소로 9월현재슈퍼마켓판매가격으로집계되고있다. 이와같이시장가격이폭등하고있음에도불구하고현지생산량이현저히줄어들고있으며, 돼지고기주생산지인필리핀민다나오 General Santos city에서마닐라루손섬지역까지조달하고있는돼지고기양의 20% 가계속부족한상태이다. 약 20% 의소규모돼지사육농가들이오르고있는유지비로인해돼지사육을중지하고있는실정이지만, 대형 ( 전문 ) 돼지사육농업회사들의공급으로돼지공급에는문제가없을것으로필리핀연방돈육연합회는내다보고있다. 2007 년필리핀의돼지고기수입은 43% 증가하였으며, 돼지고기껍질, 돼지고기살, 돼지고기비계, 그리고돼지고기가공식품을위한수입이큰비중을차지하였다. 주요수입국으로는캐나다 (32%), 독일 (16%), 미국 (13%) 순으로나타났다. 돼지고기최소수입비율은상품 ( 上品 ) 의돼지고기수입이증가하면서 2006 년 5% 에서 2007 년 19% 으로증가하였으며, 2007 년 10월필리핀농림부는최소수입량비율을 2008 년 1/4분기에다시재조정하겠다고발표하였다. 2. 수입현황및생산수요 가. 수입규모 2007 년필리핀의돼지고기수입은 43% 증가하였으며, 돼지고기껍질, 돼지고기살, 돼지고기비계, 그리고돼지고기가공식품을위한수입이큰비중을차지하였다. 308
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 주요수입국으로는캐나다 (32%), 독일 (16%), 미국 (13%) 순으로나타났다. 구 분 2005 2006 2007 2005/06 2006/07 Bellies 2,330,530 1,156,829 4,862,313-50% 320% Deboned 383,100 603,847 978,944 58% 62% Fats 18,989,487 22,190,574 26,678,213 17% 20% Offals 13,706,967 16,365,271 23,461,429 19% 43% Pork Cuts 4,016,490 4,183,916 8,585,852 4% 105% Rind/Skin 10,929,436 11,031,716 14,813,840 1% 34% Total 50,356,010 55,532,153 79,380,591 10% 43% 자료원 : 필리핀 Bureau of Animal Industry, National Veterinary Quarantine Service 나. 돼지생산현황 필리핀의돼지생산량은 2007 년 2.72% 증가하였으며 2008 년에는사료비인상으로인하여증가율이미비할것으로내다보고있다. < 돼지생산현황표 2005-2007 (live weight) > 구 분 2005 2006 2007 2006/05 2007/06 돼 지 1771.28 1836.14 1886.01 3.66% 2.72% 자료원 : 필리핀 Bureau of Agricultural Statistics 다. 돼지고기소비현황 필리핀인구는매년 2.36% 씩증가하고있으며대략적으로 90백만명으로추정하고있다. 필리핀농수산물통계청에의하면필리핀국민들의돼지고기소비량은년간 13.88kg 이며 2006 년돼지내장소비량이 3.57% 증가한것과비교할때 1.39% 가증가한수치이다. 309
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 < 돼지고기 & 돼지고기내장소비현황 2004-2006 (1인당) > 구 분 2004 2005 2006 2005/04 2006/05 돼지고기돈육 (kg/yr) 13.67 13.69 13.88 0.15% 1.39% 돼지고기내장 (kg/yr) 3.06 3.08 3.19 0.65% 3.57% 자료원 : 필리핀 Bureau of Agricultural Statistics 라. 돼지고기가공식품현황 필리핀의돼지고기가공식품소비와인기는생활수준의변화와건강식품에대한관심이증가하면서조금은감소를함에도불구하고꾸준히이어질것으로본다. 국민일인당소득이낮음에따라냉동식품가격결정에많은영향을미치고있으며, 핫도그, 햄, 소세지, 그리고살라미나햄버거용돼지고기등이소비자들에게가장인기를끌고있다. 수입가공육류품은서구음식문화로의관심, 가계수입증가, 그리고브랜드식품에대한관심증가로수입이꾸준히증가할것이며, 또한젊은소비계층의도시생활화로수입제품에대한소비가늘것으로보고있다. 필리핀육류가공협회는필리핀육류가공산업은꾸준히성장할것으로보고있으며, 국내육류소비시장의 60% 를차지할것으로보고있다. 특히, 통조림제품은슈퍼마켓이나재래시장, 도시의편의점, 또는지방의슈퍼마켓등에서의판매증가로소비가급격히늘고있다. < 냉동가공육류품 ( 소매값 ) > 구 분 2004 2005 2006 2007 베 이 컨 32.7 35.5 40.8 43.2 햄 버 거 14.7 13.7 14.3 18.2 핫 도 그 94.9 107.4 121.3 136.4 소 세 지 11.5 15.5 18.4 20.5 살 라 미 - - 2 3.4 기 타 9.8 10 7.1 5.7 합 계 163.7 182.1 203.9 227.4 310
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 < 통조림육류품 ( 소매가, RSP, US$ 백만 ) > 구 분 2004 2005 2006 2007 89.7 99.8 112.8 128.6 자료원 : 유로모니터 Packaged Food 전세계적으로식품위생및안전에대한관심이높아지면서법규도다시재정비되고있으며, 특히미가공식품인쇠고기, 또는통조림육류품에대한수입요건이까다로워지고있는실정이다. 필리핀의축산 ( 소 ) 산업이낮은관계로현지육류가공업자들은필수적으로인도, 남아메리카, 호주, 유럽또는미국등에서수입되는육류품에대해적법성을가려수입하고있다. 2008 년 1월 4일필리핀농림부는 2006 년수족구병이발병한이래, 국제수역사무국 (The Office International des Epizooties) 으로부터발행된수족구병이 24개월간발생한적이없다는서신을제출해야만한다. 마. 돼지고기소비자가격 필리핀대형슈퍼마켓이나재래시장에서유통되는돼지고기의가격은부위를막론하고거의 180~ 250 페소사이를웃돈다. 이러한높은가격으로서민들이즐겨찾던돼지고기의소비가급격히줄어들고, 이는돼지고기생산량에도많은영향을끼쳐필리핀내에돈육사업이위축되기시작필리핀농림부장관은돼지고기청정지역으로의선정을도모필리핀돼지고기의수출을활성화시키려하고있다. 구분종류 / 부위 ( 단위 : 페소 /kg) 도매 소매 슈퍼마켓 저가 고가 저가 고가 저가 고가 beef rump lean meat/tapadera - - 220 250 356 390 beef brisket meat w/bones - - 180 200 270 349 pork ham/kasim lean meat - - 160 170 187 230 pork liempo pork belly - - 170 175 195 275 311
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 바. 한국산돼지고기수입현황 필리핀의한국산돼지고기수입은 2008 년 7월현재 62% 를차지하고있으며돼지비계가가장큰비중을차지하고있다. 구 분 2007 2008 2008/07 물량금액물량금액물량 (%) 금액 (%) 합 계 2,677,644 1,800,395 3,389,447 2,931,919 26.6 62.8 냉동돼지고기식용설육 76,000 45,689 70,500 51,790-7.2 13.4 신선돼지비계 196,100 141,357 313,080 383,952 59.7 171.6 냉동돼지고기 2,401,340 1,601,083 2,995,270 2,483,649 24.7 55.1 돼지고기넓적다리살 209 1,466 295 2,982 41.1 103.4 기 타 3,995 10,800 10,597 9,546 165.2-11.6 3. 수입통관제도및절차 가. 수입허가과정 수입을원하는개인이나업체는물품수입전에필리핀식물검역소에신청서를작성제출해야한다. (BPI Q Foam No. 1) 수입허가서작성및검역이필요한대상은다음과같다. - 생물체및식물 - 원예작물및씨앗등 - 신선농산물 ( 과일, 야채등 ) 및기타식물 ( 특별한식물해충이나, 금지지역으로부터의수입이라서수입이금지되었던품목 ) - 균, 박테리아, 바이러스등의무균성제품 - 버섯균사 - 해조류및콩류 - 토양및식물체 - 그외식물체및유전자변형생물체 - 조류, 원숭이, 파충류등농산품종에해를입혀해충피해를입히는종. 312
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 신청서평가절차및방법은다음과같다. 평가및해충위험분석 (Pest Risk Analysis :PRA) 은수입허가승인이나기전에수행되어진다. 1. 식물검역소는아래기준에의거 PRA를실시한다. - 식물검역소는수입업자에의해신청된원산지로부터해충리스트를입수한다. - 해충데이타베이스, 연구기관, 과학적자료, 또는전문가와의면담에서필요한해당자료를입수한다. 2. 상품의생산지, 경작지평가및검역은아래와같이실시한다. - 상품이경작된지역검역 - 식물검역소가요구하는필요한식물위행규정및, 추천을따른다. - 식물검역소에의해지역인정 - 식물경작지역을모니터링, 관찰하여후임자에게필요한정보를줄수있도록스케치를한다. 3. 위험물질이나, 유전자변형생물체수입은다음과같은절차가필요하다 - Institutional Biosafety Committee (IBC) 로부터생물학적연구의안전성을평가, 승인, 모니터링을받는다. - National Committee on Biosafety of the Philippines (NCBP) 로부터평가및승인을받은후, - 식물검역소로부터수입허가를발행받는다. 신청서승인후수입허가서는수입업자에게 4부가발행된다. 원본은상품이도착하는선적항의식물검역소관에게제출하며, 사본은허가서에규정이명기된식물검역관련이며 3번째사본은입항관세에제출하며 4번째사본은식물검역소에제출한다. 물품도착에따른검역물품이도착하면수입업자는컨테이너도착 24시간전에검역신청서를식물검역소에제출해야한다. 제출서류는다음과같다. - 원산지국가에서발행한식물위생법증명서 ( 원본 FAO/IPPC Model) - 식물검역소에서발행한수입허가서원본 - 선하증권 - 화물선적및세관으로부터의입항허가서 ( 사본 ) 수입허가서또는식물위생법 313
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 증명서가빠졌을경우, 물품은세관에서관리하거나수입업자의요청이있을경우서류가모두제출될때까지식물검역소에보관할수있다. 수입허가서와식물위생법증명서모두제출이안되었을경우는원산지국가로물품을돌려보내거나또는제 3국으로재수출또는폐기시킨다. 수입허가서가필요없는물품. - 검역제한이없는식물, 제한된수량의과일야채, - 가공, 제조목적, 동물사료목적의식물 - 위생적으로건조된흙이나모래가없는식물표본, 또는식물표본집 - 흙, 모래등이없는생화, 부케등. 나. 돼지 (HOGS) 수입절차 돼지원산지국가의동물규제병현황에대한평가서가필요하다. 특히국제수역사무국 (The Office International Des Epizooties) 으로부터의리스트에기재되어있는병에감염되지않았다는확인서제출이중요하다. Hogs 수입허가서가이드라인은다음과같다. - 수입허가신청서를 BAI (Bureau of Animal Industy) Director 앞으로제출 - 국가식물검역소 (National Veterinary Quarantine Services: NVQS) 와 Livestock Development Division (LDD) 함께농장또는검역이필요한곳을조사할스케쥴을협의한다. - 허가서를식물검역소로부터받는다.( 허가서는 2개월간유효하며연장할경우만기일전에신청을해야한다 ) - 선적도착일이확정되면수입업자는선박입항보고서 (Landing permit) 를식물검역소에제출한다. - 도착과동시에돼지는입항한곳에서식물검역소담당자로부터검역및조사를받는다. 이상이없을경우검역통지서가발행된다. - 검역통지서가발행된후, 돼지는수입업자가지정해놓은장소로이동하게된다. - 검역비 : 100페소 / 두당 - 검역통지서발행비 : 200페소 / 두당 314
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 다. 포장및라벨링규정 육류및육가공품이직접맞닿는포장재포장용기는필리핀농림부가정한기준이나국제식품규격위원회 (Codex) 가정한식품기준의위생수준에적합한것을사용해야만함 수입육류및육가공품포장에사용되는목재포장재는국제식물검역표준 15조를 (International Standard of Phytosanitary Measures, ISPM No. 15) 준수해야함 수입육류및육가공품에사용된식품첨가제및방부제는라벨링에적합하게명기되어야하며, 라벨링표기의무사항은아래와같음 - 수출업자이름또는제품의브랜드이름 - 수출업자수출및사업형태 - 원산지 - 롯트번호 (lot identification) - 성분표및제품설명 - 내용물순질량, 무게 - 생산일, 포장일 - 유통기한 ( best before" 또는 "Expiration date" 등으로표기 ) - 저장방법 라. 관세제도 돈육 ( 신선, 냉장또는냉동, 훈제 ) HS Code 설명 MFN CEPT In-quota Out-quota In-quota Out-quota 0203.11.00 도체와이분도체 ( 신선, 냉장 ) 30 40 30 40 0203.12.00 햄, 어깨살 ( 신선, 냉장 ) 30 40 30 40 0203.19.00 기타 ( 신선, 냉장 ) 30 40 30 40 0203.21.00 도체와이분도체 ( 냉동 ) 30 40 30 40 0203.22.00 넓적다리살, 어깨살 ( 냉동 ) 30 40 30 40 0203.29.00 기타 ( 냉동 ) 30 40 30 40 315
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 돈육 ( 식용부산물, 식용설육 - 염장, 염수장, 건조, 훈제 ) HS Code 설 명 MFN CEPT 0210.11.00 넓적다리살, 어깨살 ( 뼈있는것 ) 40 5 0210.12.00 복부살과이를절단한것 40 5 0210.19.00 기타 40 5 0206.30.00 식용설육 ( 신선, 냉장 ) 7 5 0206.41.00 간장 ( 냉동 ) 5 3 0206.49.00 기타 ( 냉동 ) 10 5 0209.00.00 돼지비계 5 0 돈육 ( 가공 ) HS Code 설 명 MFN CEPT 1601.10.00 소세지 40 5 1602.41.10 넓적다리살과그절단육 40 5 1602.41.90 기타 40 5 1602.42.00 어깨살과그절단육 40 5 1602.49.00 기타 40 5 316
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 참고 관련웹사이트 필리핀 Bureau of Animal Industry : www.bai.ph 필리핀 Livestock Development Council : 전반적인식물관련자료서비스 www.idc.da.gov.ph BAS Media Service 마닐라현지시장상품가격사이트 www.bas.gov.ph/bms.php 필리핀양돈협회웹사이트 : National Federation of Hog Farmers, Inc www.ldc.da.gov.ph/nfhfi.htm www.nfhfi.org 필리핀식물검역소 www.bpi.da.gov.ph 돼지고기및돼지수입업자 New Millennium Feed's, Agrivet and livestok supply Co., 225 M. NAC Bldg. Elizabeth Pond, Ext Capitol Site Cebu City 6000 Philippines Tel)6332-253-6232/254-1247 Fax)6332-253-6232 Mabuhay Food Supplies, Inc Contact Person : Mr. Jose Palon 2nd flr. JM Bldg. Rockefeller St. Cor. South Superhighway Makati City Philippines Tel)632-843-0661 Fax)632-843-0661 317
Ⅰ. 미국 Ⅷ 돈육 Fine Nutree Trading Corporation Contact Person : Ms. Rose San Miguel Ave, Pasig, Philippines Tel)632-637-0023 Fax)632-637-0927 BBC Trading 18C San Mateo, Kapitolyo, Pasig. Philippines Tel)6329-17850-7445 Fax)6329-16678-4175 Oi Trading Corporation Contact Person : Ms. Francisco Lou 17 Phivedec Industrial Estate. Taguig City. Philippines Tel)632-838-4840 Fax)632-837-2857 Philchinkor Merchandise and Trading Co., Inc. Contact Person : Ms. Dayan Mondragon U10b Belvedere Tower San Miguel Ave., Ortigas Center Pasig City. Philippines Tel)632-633-4100 Fax)632-637-1797 318
Ⅸ. 채소종자 일본미국
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본 1. 생산동향 가. 채소종자의생산동향 일본에서는 1998년도를마지막으로채소종자 (16품목) 에대한생산조사를실시하였으며, 98년도채종면적은 910 ha ( 전년비 10% 증가 ), 채종량은 707 톤 ( 전년비 2% 감소 ) 을나타냈음. 1998 년도가공종자 (10품목) 의생산량은펠릿종자는 151억7,000 만알, 시드테이프는 43,200 km, 필름코트종자는 107만 2,000l, 프라임종자는 10만8,200l 였음. < 채소종자의생산현황 ( 98) > 구 분 채종면적 ( ha ) 채종량 ( 톤 ) 전년대비 (%) 합 계 910 707 110 98 무 171 87 110 81 순 무 42 16 105 64 당근 ( 털포함 ) 15 11 125 110 당근 ( 털제외 ) 13 7 72 58 우 엉 39 50 134 119 배 추 56 23 92 65 양배추 ( 케일제외 ) 72 31 96 70 시 금 치 23 27 575 675 쑥 갓 등 75 45 112 71 파 54 20 113 87 양 파 104 70 99 82 가 지 3 2 100 100 토마토 ( 가공용제외 ) 3 1 75 100 오 이 23 9 110 129 완두콩 ( 열매용포함 ) 99 110 118 120 잠 두 콩 29 30 107 77 강 남 콩 86 166 113 130 자료원 : 일본농림수산성생산국종묘과 321
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 구 분 펠릿종자 ( 만알 ) < 가공종자의생산현황 ( 98) > 시드테이프 ( km ) 필름코트종자 (l) 프라임종자 (l) 합 계 1,517,000 430,200 1,072,000 108,200 무 45,900 121,400 259,500 - 순 무 11,700 44,100 13,000 - 당 근 1,157,000 51,500 9,890 7,600 우 엉 675 98,800 4,420 100 배 추 39,700 2,930 7,470 - 양배추 ( 케일제외 ) 46,700 12,100 3,690 34 시 금 치 1,000 84,000 773,600 98,300 파 107,500 7,480 142 - 양 파 102,900 7,640 55 2,000 토마토 ( 가공용제외 ) 3,120 213-170 자료원 : 일본농림수산성생산국종묘과 나. 채소종자와묘목현황 종묘업계의정의및규모 일본의채소종자에관해서는위에서언급한바와같이 1998 년을기점으로각종통계가중지된상태이라서이하에서는종묘를종자와함께정의하여조사. 일본에서종묘란식물의종자와묘목을칭하며, 농업및원예용에사용되는식물의종자와묘목을생산, 판매하는사업을종묘사업으로정의하고있음. 최근에는품종개량으로인한신품종의개발을중심으로한바이오비즈니스적측면이강해일본의농업에있어서그리많지않은고부가가치분야로서볼수있음. 일본의종묘업계규모 일본에있어서종묘사업의시장규모는농림수산성의 농업 식료관련산업의경제계산 에서나타난 농업중간투입 의 종묘 항목으로규모를알수있으며, 이에따르면, 일본국내종묘사업의시장규모는 3,000 억엔을초월하는수준으로추정할수있음. 322
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 표 1. 일본의종묘사업시장규모추정 > ( 단위 : 억엔 ) 자료원 : 일본농림수산성 농업 식료관련산업의경제계산 - 농업의경제계산 - 중간투입 ( 실수 ) < 표 2. 일본의종묘사업시장규모추정 > ( 일본의경종 ( 耕種 ) 농업에있어서종묘의중간투입비용의추정 ) ( 단위 : 억엔 ) 구분 2000 년도 2001 년도 2002 년도 2003 년도 2004 년도 일본의경종농업에있어서종묘에의중간투입비용 3,379 3,231 3,273 3,015 3,085 대전년도비 (%) 102.9 95.6 101.3 92.1 102.3 자료원 : 일본농림수산성 농업 식료관련산업의경제계산 - 농업의경제계산 - 중간투입 ( 실수 ) 일반적인종묘사업의시장규모에대해서는위의표에서나타낸바와같이경종농업에있어서종묘에의중간투입비용으로총망라할수있을것으로추정되나주변의바이오테크놀로지관련사업등을포함하면 1조엔내지 1조5,000 억엔의규모로추정됨. 중간투입금액이란생산에필요로한물재와서비스의비용을말하며, 농산물의경우에는농산물을얻기위해투입되는비용의총액임. 이중에서도종묘를얻기위해투입되는비용을말함. 종묘업계의구조 일본에서는쌀이기간식료로서국가와지방공동단체등에의해품종개량과생산기술 323
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 연구가행해지고있으며, 종묘의판매는주로농협등을이용한역사가있음. 이러한역사를반영하여일본의종묘업자가착수하는분야는화훼나청과물을중심으로하는경우가많고미곡등에대해서는국가와지방공동단체등의시험연구기관이품종개발을추진하는경우를흔히볼수있음. 종묘의생산에대해서는종묘회사와농가 ( 농협 생산조합 기타임의그룹등조직화된경우가많음 ) 사이에위탁채종농가계약을체결하여계약채종이행해지고있음. 예를들면, 대형종묘메이커에의한계약채종의사례로는위탁채종농가는약 1,000 농가정도로보고있으며, 재배일정, 유용등금지사항, 공제등의확인을하고있음. 가격은수확시에교섭으로하는경우가많음. 또, 이러한경우, 자재의임대, 교잡방지등의환경정비, 작업지원 ( 월 5~6회의기술지도 ) 등도행하고있는경우가일반적임. 최근에는종자의수출 해외생산을중심으로한글로벌화와우량품종개량으로인한지적재산비즈니스화가현저해지고있음. 참가기업수 종묘메이커 ( 품종개발 종묘생산 ), 도매또는소매업자를구성회원으로하는사단법인일본육묘협회의정회원수는 2007 년3월31일현재로서 1,403 명이며, 주산지별 ( 道都府縣 ) 로는치바현, 사이타마현, 아이치현등의순으로많게나타나고있음. 주산지 ( 도도부현 ) 회원수 ( 명 ) < 사단법인일본육묘협회의도도부현별회원수 > 주산지 ( 도도부현 ) 회원수 ( 명 ) 주산지 ( 도도부현 ) 회원수 ( 명 ) 주산지 ( 도도부현 ) 회원수 ( 명 ) 홋카이도 55 도쿄 46 시가 10 가가와 14 아오모리 18 가나가와 55 교토 30 에히메 16 이와테 30 야마나시 1 오사카 30 고치 17 아키타 28 니이가타 56 나라 41 후쿠오카 40 미야기 39 도야마 6 와카야마 22 사가 16 야마가타 29 이시카와 13 효고 40 나가사키 17 후쿠시마 59 후쿠이 2 돗토리 9 구마모토 41 이바라키 59 나가노 42 시마네 11 오이타 12 도치기 30 시즈오카 43 오카야마 15 미야자키 24 군마 33 미에 17 히로시마 23 가고시마 18 사이타마 78 아이치 71 야마구치 18 오키나와 8 치바 90 기후 12 도쿠시마 19 합계 1,403 자료원 : 사단법인일본육묘협회홈페이지 (http://www.jasta.or.jp) 324
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 또, 참고자료로서경제산업성의 상업통계표 에서는 2002년의종묘소매업자의사업소수는 2,972 사업소로나타내고있음. 유력참가기업 유력참가기업으로서는사카타종묘, 타키이종묘, 카네코종묘, 기린맥주, 삿포로맥주, 산토리플라워즈등이있음. 또한, 이하의유력한참가기업의업적일람등으로맥주메이커는제외하고있음 ( 주류판매의매출액이높기때문 ) 매출순위 1998 년의종묘법개정후에는이업종으로부터참가가눈에띄었음 ( 미츠이화학, JT 등 ). 그러나, 화훼류에특화하여성공한대형맥주회사이외에는대부분이이미철퇴한상황임. < 유력참가기업의업적일람 > 기업명 ( 단위 : 천엔 ) 2005.1 ~ 12 2004.1 ~ 12 매출액전기비당기이익전기비당기당기매출액당기이익률이익률 2005년증감액증감율증감액증감율 2004년이익 (%) (%) (%) (%) 1 카네코종묘 ( 주 ) 42,692,000-1,050,000 97.6 584,083 64,083 112.3 1.4 43,742,000 520,000 1.2 2 타키이종묘 ( 주 ) 40,522,000-961,000 97.7 3,297,411 304,955 110.2 8.1 41,483,000 2,992,456 7.2 3 유키즈루시종묘 ( 주 ) 40,250,000 1,595,000 104.1 386,970 93,177 131.7 1.0 38,655,000 293793 0.8 4 ( 주 ) 사카타종묘 33,071,000-2,361,000 93.3 676,000-567,000 54.4 2.0 35,432,000 1,243,000 3.5 5 토요하시종묘 ( 주 ) 6,065,000 190,000 103.2 25,923 15,113 239.8 0.4 5,875,000 10,810 0.2 6 八江농예 ( 주 ) 4,349,000 103,000 102.4 27,572 6,798 132.7 0.6 4,246,000 20,774 0.5 7 토키타종묘 ( 주 ) 3,744,000 200,000 105.6 88,026 10,831 114.0 2.4 3,544,000 77,195 2.2 8 ( 주 ) 武藏野종묘원 3,459,000 212,000 106.5 51,019 22,148 176.7 1.5 3,247,000 28,871 0.9 9 ( 주 ) 柳川채종연구회 2,354,000-12,000 99.5 141,743 18,702 115.2 6.0 2,366,000 123,041 5.2 10 中原채종장 ( 주 ) 2,018,000 68,000 103.5 93,517 1,766 101.9 4.6 1,950,000 91,751 4.7 11 ( 주 ) 토호쿠 1,160,000-15,000 98.7 - - - - 1,175,000 107,650 9.2 12 ( 주 ) 小松屋종묘 1,100,000 0 100.0 - - - - 1,100,000 3,000 0.3 13 野原종묘 ( 주 ) 1,056,000-7,000 99.3 760-2,466 23.6 0.1 1,063,000 3,226 0.3 14 松永종묘 ( 주 ) 910,000 8,000 100.9 9,608 5,367 226.6 1.1 902,000 4,241 0.5 15 丸種 ( 주 ) 907,000-32,000 96.6 44,000 7,500 120.5 4.9 939,000 36,500 3.9 주 : 1. 업적일람중매출액및당시이익은기업신용정보데이터를기초로기재. 매출액은기업단체의금액으로소비세포함하지않은금액임 2. 상장회사의세그먼트정보 325
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 < 유력참가기업개요일람 > 매출순위기업명영업종목상장기업소재지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 카네코종묘 ( 주 ) 타키이종묘 ( 주 ) 유키즈루시종묘 ( 주 ) 종묘생산판매, 훼원예, 농약, 농업자재도매종묘생산, 농업용자재판매배합사료제조, 종묘생산도매, 녹화조원공사종묘, 농업및원예자재판매종자, 종묘도매, 소매, JASDA Q 비상장 東証 2 부 ( 주 ) 사카타東証종묘 1부토요하시종묘 ( 주 ) 농업비닐자재도매, 소매비상장八江농예종묘육종생산판매, ( 주 ) 농원예용자재판매비상장농산종묘연구개발 생토키타산 판매및수출입, 비상장종묘 ( 주 ) 폴리에틸렌, 비닐, 기타농업용자재도매 ( 주 ) 武藏野종묘원 ( 주 ) 柳川채종연구회 조원, 시설원예, 종묘육종, 도매, 수출입, 건물임대 종묘육종, 생산판매, 농업자재판매, 정미, 미곡류판매 비상장 群馬県前橋市古市町 1 丁目 50-12 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町 180 北海道札幌市厚別区上野幌一条 5 丁目 1-8 전화 027-251-16 17 075-365-01 23 설립연도 종업자본금원수 ( 백만엔 ) ( 명 ) 1947.6 1,491 515 1920.5 200 721 011-891-591 1950.12 4,643 367 1 神奈川県横浜市都筑区仲町 045-945-8 1942.12 13,500 台 2 丁目 7-1 800 578 愛知県豊橋市向草間町字北 0532-45-41 1968.10 新切 12-1 37 300 140 長崎県諫早市厚生町 0957-24-11 1956.12 3-18 1 30 103 埼玉県さいたま市見沼区大字中川 1069-1 東京都豊島区南池袋 1 丁目 26-10 048-683-3 434 03-3986-0 711 비상장茨城県小美玉市羽鳥 256 0299-46-0 311 1947.11 148 80 1963.5 30 110 1962.4 30 50 中原종묘도매, 생산, 福岡県福岡市博多区那珂 5 092-591-03 10 비상장 1977.8 20 47 채종장 ( 주 ) 육종丁目 9-25 10 熊本県熊本市小山町 603 096-380-8 11 ( 주 ) 토호쿠종자판매비상장 1979.3 80.5 36-1 624 ( 주 ) 小松屋농업용자재소매, 12 비상장千葉県旭市新町 457-2 0479-64-26 1986.7 10 10 종묘종묘소매 00 野原종묘농산원예종묘생산, 13 ( 주 ) 농업용자재판매비상장埼玉県久喜市大字野久喜 1 0480-21-0 1948.6 15 35-1 002 14 松永종묘 ( 주 ) 15 丸種 ( 주 ) 농산종묘, 농원예자재도매종묘생산, 원예자재도매, 수출입 비상장 비상장 愛知県江南市古知野町瑞穂 3 京都府京都市下京区七条新町西入 자료원 : 각사의 HP, IR 자료를토대로 ( 株 )DELTA i.d. 総合研究所 작성 0587-54-51 51 075-371-51 01 1952.1 30 35 1948.5 30 38 326
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 사카타종묘, 타키이종묘, 카네코종묘, 기린맥주등대형종묘메이커의대두가현저하게과점 ( 寡占 ) 화가강해지고있는경향이있음. 다. 종묘업계및제품과정현황 1835년에大森屋治右衛門 ( 초대滝井治三郞 ) 이우량종묘를채종하여희망에의해분양을개시했음. 이것이현재의타키이종묘의전신이며, 일본에있어서종묘사업의창시자로칭하고있음. 1905 년에는타키이종묘는일본에서처음으로카탈로그를통해종묘의통신판매를개시함. 1945 년이후에는주요종묘메이커가시험장을설치하고신품종의육종이본격화됨. 수확성 ( 수확량이많음 ), 내병 내충성 ( 병과해충에강함 ), 환경스트레스저항성 ( 한파와무더위등에강함 ), 품질특성 ( 맛, 외관, 가공유통적정성등 ) 에뛰어난품종의육성을겨냥하여품종개량이계속됨. 1930년대에는 F1(1대교배종 ) 기술이실용화되어 1950년대이후에는세계적으로 1대교배종시대에돌입했음. 또, 일본국내주요종묘메이커는품질의우위성을살려 1960년대이후에는해외진출을서서히추진하여현재에는종자에관해서는수출뿐만아니라해외생산도확대하여해외비즈니스가중심이되고있음. 라. 주요대표품종및최근선호되는품종 종묘업계에서 1위를나타내고있는카네코종묘신상품및오리지널상품을중심으로소개함. 구분품목명품종형상 과채류대과토마토 至福優福招福파워 327
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 구분품목명품종형상 과채류중과토마토 레드오레 옐로우오레 구분품목명품종형상 과채류미니토마토 핍피옐로우미미파스타 구분품목명품종형상 과채류오이 四川四川 2 호風神 구분품목명품종형상 과채류가지 大黒田 一富士 구분품목명품종형상 과채류밤호박 九重栗구주쿠리 EX 白九重栗 328
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구분품목명품종형상 과채류오쿠라 걸리버 구분품목명품종형상 엽채류양배추 恋風츠마미도리이로도리 구분품목명품종형상 엽채류배추 萌黄黄良好 70 黄月 77 구분품목명품종형상 엽채류 유채 ( 코마츠나 ) 요카타菜요카타菜 G 스테키다菜 구분품목명품종형상 엽채류 청경채 ( 칭겐사이 ) 夏신토쿠신토쿠冬御前 329
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 구분품목명품종형상 엽채류시금치 그린호프썬피아썬파워 구분품목명품종형상 근채류무 冬다요리夏味 115 冬美人 구분품목명품종형상 근채류당근 히토미五寸紅粋 T 号新国分 구분품목명품종형상 근채류우엉 正作地皇山우엉 구분품목명품종형상 근채류파 夏場所冬場所冬若 330
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 구분품목명품종형상 근채류양파 浜笑濱宝貴錦 구분품목명품종형상 근채류부추 니코니코太郎 니코니코花子 구분품목명품종형상 두 류 꼬투리채강남콩 이치즈이츠즈그린슈퍼쇼트 구분품목명품종형상 두류가지풋콩 유아가리娘緑碧후쿠라 구분품목명품종형상 두류옥수수 키라키라콘키라키라 85 콘티가 331
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 구분품목명품종형상 서양야류 양상추 파인그린 V 산바레이 KA-1219) 구분품목명품종형상 서양야류 파세리아스파라가스 케사오그린풋바이톨 자료원 : 카네코종묘 2. 시장유통동향 가. 최근종묘시장의추정 일본국내에있어서채소의수확량은감소경향을나타내고있음. 단, 신품종의투입에의한종자가격의상승등이일부에서나타나고있기때문에채소종묘의일본국내시장은약간감소에서수평을나타내고있음. 원예종자에대해서는소비자들의가든붐은뿌리깊게정착되어있으나이미일정의보급을달성한것도있어시장의급격한진전은없는편임. 따라서수평또는약간증가경향이계속되고있어채소종묘와원예종자를합한전체시장은수평을나타내고있음. 332
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 연도별농업생산자재품목별가격 ( 농업생산자재 ) > 품목별 농업생산자재 ( 종합 ) 연차지수 대전년등락률 (2005년/ 2004년 ( 단위 : 엔, %) 전국평균가격 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년단위 2005 년 100.2 100.0 100.4 99.5 100.2 101.6 102.7 1.1 - - 종묘및묘목 100.2 100.0 100.8 100.7 100.6 101.1 101.5 0.1 - - 볍씨 100.7 100.0 99.4 99.2 98.9 102.3 101.6 0.7 10kg 5568.0 오이종자 99.2 100.0 100.7 100.5 101.2 100.9 101.8 0.9 20 ml 5695.0 수박종자 100.1 100.0 100.1 101.7 103.0 104.4 103.0 1.3 20 ml 5975.0 멜론종자 99.6 100.0 100.1 100.4 100.1 99.9 100.0 0.1 100 알 3874.0 결구배추종자 99.0 100.0 102.1 104.5 103.7 104.2 103.3 0.9 20 ml 2861.0 양배추종자 99.3 100.0 100.7 103.2 103.8 104.9 105.6 0.7 20 ml 4111.0 파종자 99.3 100.0 100.5 100.3 100.3 101.2 101.8 0.6 20 ml 441.0 양파종자 99.2 100.0 101.8 104.4 104.6 106.0 106.6 0.6 20 ml 826.0 무종자 100.3 100.0 102.2 103.9 104.7 104.7 104.7 0.0 20 ml 621.0 당근종자 98.7 100.0 108.3 108.2 107.0 108.1 110.0 1.8 20 ml 580.0 감자종자 99.6 100.0 99.7 98.4 95.6 95.5 96.0 0.5 20kg 4142.0 사료용옥수수종자 100.9 100.0 100.2 99.8 99.6 100.3 100.8 0.5 1kg 1316.0 벼묘목 99.9 100.0 100.0 101.4 101.1 100.4 100.6 0.2 1 상자 701.0 오이묘목 100.0 100.0 100.1 98.0 98.0 97.9 98.0 0.1 10 본 1433.0 가지묘목 100.8 100.0 100.6 99.2 101.2 100.5 101.9 1.4 10 본 1164.0 토마토묘목 100.1 100.0 101.1 101.5 101.0 100.4 101.2 0.8 10 본 1169.0 멜론묘목 99.7 100.0 100.5 99.2 98.7 100.5 100.9 0.4 10 본 1617.0 온주밀감묘목 103.9 100.0 100.5 97.4 97.9 97.8 98.3 0.5 1 본 975.0 주 : 연차지수는 2000 년을 100 으로함. 자료원 : 일본농림수산성 농업물가지수 333
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 < 연도별채소의출하량 ( 전국 ) > ( 단위 : 천톤 ) 연 도 2000년산 2001년산 2002년산 2003년산 2004년산 2005년산 근 채 류 4,977 5,018 5,024 4,902 4,722 4,607 무 1,419 1,413 1,361 1,334 1,241 1,248 순 무 145 142 145 141 132 121 당 근 593 604 562 576 533 540 우 엉 154 144 135 139 141 133 연 근 59 59 57 48 49 51 감 자 2,312 2,385 2,498 2,401 2,357 2,242 토 란 138 129 123 125 110 109 산 마 156 142 144 137 159 164 엽 경 채 류 4,372 4,392 4,583 4,493 4,239 4,346 배 추 780 780 767 728 673 702 유채 ( 코마츠나 ) - - 58 57 71 72 청경채 ( 칭겐사이 ) - - 40 40 40 43 시 금 치 250 254 250 251 232 240 머위 ( 후키 ) - - 17 16 15 14 파드득 ( 미츠바 ) - - 18 18 18 17 쑥갓 ( 슌기쿠 ) - - 36 34 33 32 셀 러 리 38 35 35 34 34 33 아스파라가스 - - 25 24 25 24 콜리플라워 25 25 24 23 18 20 브 로 콜 리 70 76 80 91 80 91 양 상 추 497 512 519 508 473 507 파 416 406 402 397 375 381 부 추 - - 61 57 54 54 양 파 1,072 1,085 1,042 1,025 986 944 마 늘 - - 14 11 12 11 과 채 류 2,371 2,257 2,248 2,159 2,142 2,146 오 이 645 616 612 572 566 566 밤 호 박 185 165 160 172 168 176 가 지 353 328 317 293 290 294 토 마 토 709 700 689 669 666 668 피 망 146 134 137 129 131 131 옥 수 수 218 206 211 204 205 192 꼬투리채강남콩 39 38 36 35 33 33 꼬투리채완두콩 24 21 21 18 18 18 잠 두 콩 - - 17 16 17 17 가 지 풋 콩 53 50 48 50 49 52 향 신 야 채 - - 24 23 27 28 생 강 - - 24 23 27 28 과실적야채 974 961 903 843 792 783 딸 기 186 190 191 183 180 178 멜 론 290 279 261 244 226 220 수 박 498 493 451 418 387 385 출하량합계 12,694 12,628 12,781 12,419 11,922 11,910 자료원 : 일본농림수산성 야채생산출하통계 (2005 년 ) 334
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 가계에있어서원예용품및절화의연간지출추정 > ( 단위 : 엔 ) 주 ) : 원예품용품 / : 절화자료원 : 일본총무성통계국 가계조사 나. 시장분류와분야별동향 현재종묘사업은위에서언급한바와같이종자의수출 해외생산을중심으로한글로벌화와우량품종생산에의한지적재산비즈니스화의움직임이현저하게나타나고있음. 저가격외국산농산물공세와후계자부족등, 일본국내농업을둘러싼정세는악화되고있으며, 종묘에있어서도일본국내소비의급격한신장은기대하기어려움. 그러나, 종자의수출을중심으로한해외사업은장래적으로도호조를나타낼것으로추정됨. 향후에는부가가치가그다지높지않은품종은코스트가낮은해외생산으로전환되어가며, 부가가치가높은종자에대해서는일본국내생산에의한수출이계속될것으로추정됨. 또한, 신품종의개발경쟁은더욱더심하게되는경향이있으며, 아래의표에서나타내고있는것처럼품종등록출원건수와재배시험실시점수는매년증가경향을나타내고있음. 335
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 < 품종등록출원건수 재배시험실시건수 > ( 단위 : 건 ) 주 ) : 심사중인건수 / : 품종등록출원건수 / : 재배시험실시점수 < 품종등록출원건수 재배시험실시건수 > 연도 1993 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 품종등록출원건수 750 878 821 942 1,157 1,002 1,280 1,337 심사중인건수 2,477 3,657 3,451 3,363 3,210 3,018 3,493 3,615 재배시험실시점수 309 452 439 416 398 395 388 499 주 : 1. 1999 년도의품종등록출원건수가감소한것은 1 종묘법개정과더불어새로운품종등록제도의절차 ( 출원양식의변경등 ) 의서툼으로기인한출원의지연, 2 법개정에의한미양도성이완화되어테스트마케팅실시로인한출원의유예등이복합적으로영향을준결과로봄. 2. 재배시험실시점수에대해서는 2001 년이후에는해당연도재배착수점수임. 일본은세계에서도톱클래스의육종 교배기술을자랑하고있어국제적으로도높은평가를받고있으나 2006 년도특히중국과한국을비롯한아시아에있어서일본에서개발된신품종을무단사용되는문제로일본정부는 1991년개정한 UPOV 조약을비준하고있어중국과일본등에서도동조약을비준하도록하는등신품종의육성자권의확보를꾀하고있음. 336
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 3. 소비동향 일본국내종묘시장은성숙된시장으로서당분간수평상태가계속될것으로추정됨. 향후에는해외시장전략이대형종묘업자에있어서점점중요시되고있음. 연구개발력과마케팅력을가지고시장에서요구하는상품 ( 신품종 ) 을개발, 판매함으로서세계적인종자비즈니스의점유를확보해나가는것이요구되고있음. < 감자의종묘생산의흐름 > 신품종등 시험장등 원원종 (1) 종묘관리센터 원종 (10) 도현 ( 道縣 ) 채종 (100) 농업단체 일반재배 (1000) 농가 주 : ( ) 안의수치는원원종 (1) 을기초로증식했을때의각단계의증식량 ( 수확량 ) 임 또, 참고로상업통계에서 묘목 종자소매업 의연간상품판매의추정을살펴보면아래와같음. < 묘목 종자소매업연간상품판매금액의추정 ( 참고 ) > ( 단위 : 백만엔 ) 자료원 : 일본경제산업성 상업통계표품목편 337
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 4. 시장전망 종묘업자는지금까지시장의요구에따라내병 내충성과환경스트레스저항성에강한품종, 다수확성품종등을개발해왔으나 1980년대이후에는개발의포인트가가공유통적정 ( 곧바르고돌기물이없는오이 ), 농작업기계화적성 ( 기계화에적합한대두등 ) 등으로전환되었음. 이러한품종은당연히 F1품종이며, 향후에도시장요구에맞는신품종이등장하는것은틀림이없음. 그러나, 시장을 F1품종이석권하므로서재배작물의획일화가추진되는것에반발하여유전적다양성을가진재배지의자연조건에적응되어온재래종 고정종을평가하는움직임도있음. 교토채소처럼본고장재래종을브랜드화해나가는지역도생겨났으며, 기타산지에서도향후이러한추진을볼수있을것으로예상됨. F1품종을중심으로한녹색의공장화와이에상대할수있는재래종의브랜드화가향후종묘사업의커다란방향성이될것으로예상됨. 또, GM종자 ( 유전자조작작물 ) 을둘러싼정세도주시해야만하는포인트임, 세계적으로압도적인점유를차지하고있는미국의몬산트사의 GM종자가시장을석권하고있어전세계의옥수수의 4할, GM옥수수의 9할을초과하고있는제품이몬산트제품이라고말할수있음. GM종자의재배면적도매년증가되고있으나건강과생태계에대한영향에대해서는평가가정해지지않고있는것이현실임. 338
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 종자용어 ( 상품, 서비스 )> F1 : 유전학에서 잡종제1대 를말함. 종묘업계에서는 2종류의다른뛰어난종자 ( 원종 ) 을교배시켜만든 1대교배종을말하며, 원종의좋은점을받아들여기대했던성질 ( 색, 형태, 맛등 ) 을가진균질한개체를발현시킬수있음. 그러나, F1종자로부터얻은종자를심어재차재배를해도 (F2) 같은 F1종자는재배할수없어성질이각기다른것이발현됨. 지정종묘 : 종묘중품질의식별을쉽게하기위해판매할때일정의사항을표시할필요가있다고보고농림수산성대신이지정한종묘를말함. 2006 년6월21일에개정되어지정업종의범위가확대되었음. 종묘관리사 : 사단법인일본종묘협회에의해설립되었으며, 종묘에관한정확한지식을가진것을말하는제도임. 일본종묘협회가실시하고있는시험에합격하면 종묘관리사합격자 로서인정되어그중에서일본종묘협회회원각사 1명이 종묘관리사 로서인정됨. 종묘관리사 및 종묘관리사합격자 를 씨드어드바이저 로칭함. 육성자권 : 1998 년에전면개정된 종묘법 에있어서명문화된권리. 품종등록된신품종을육성하고이것을이용하여사업을행하는권리를말하며, 종묘의생산, 조정, 수출입, 보관등의권리를가짐. 종묘법 은식물의신품종의지적재산권에대해대폭강화한법률이며, 육성자권은특허권과실용신안권과매우비슷함. 이육성자권은신품종의품종등록자에게주어짐. UPOV 조약 : UPOV 란국제식물신품종보호연맹의약자로 UPOV 조약은 1961 년에체결된 식물의신품종의육성자등의권리를승인하고보증하는것을목적으로한조약 임. 현재의조약은 1991 년에개정된것이며, 일본은 1978 년판의 UPOV 조약으로가맹했음. GM 종자 : 유전자조작기술을사용한품종을말함. GMO 라고도불리며, 최근세계적으로 GM종자의재배면적이신장되고있음. 건강과생태계에악영향을준다는의견도있어평가는정해져있지않는것이현실임. 339
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 5. 생산 유통과정 아래의표는종묘의생산및유통과정을나타낸것임. < 종묘의생산및유통과정 > 생산농가 직영농장 위탁생산 종묘업자 직영소매점 통신판매 직판 소매점 농협 도매점 조원 ( 造園 ) 업자 조원공사 소비자 ( 농가 원예애호가등 ) 자료원 : ( 株 )DELTA i.d. 総合研究所작성 340
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 6. 거래조건및형태 종묘업자의매출액에점유하고있는매출원가는 45% 정도임. 또, 판매관리비 일반관리비에있어서는연구개발비의비율이높은것이특징임. 가. 판매형태및조건 일본국내에서는도매점을경유하여홈센터등에서판매되는것외에직영소매점 ( 실점포 ) 에서의판매와인터넷통신판매로인한직판도행해지고있음. 채소종자를중심으로수출 해외생산등의해외비즈니스도확대되고있음. 나. 구매형태및조건 종자등의생산은생산계약을맺은계약농가에서생산되는경우가많음. 계약농가사이에는기술유출금지등의계약이맺어져자재임대와작업지원등을행함. 다. 영업형태및방법 직영점에서판매와인터넷통신판매는주로국내의원예애호가가고객이되기때문에품종특성과재배방법의해설등을상세히행하며, 소비자의편리를위해노력하는것이많음. 해외비즈니스에있어서는지역성의다른점을고려한상품 ( 품질특성 ) 의선택이포인트가되기때문에마케팅등의노력도중요함. 341
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 7. 수출입동향 가. 수출동향 일본국내마켓이수평을이루고있는것에비해해외용비즈니스는비교적호조를나타내어특히, 채종용종자에대해서는매년수출액이증가하고있음. 2006 년의수출액은약 114억엔으로 1988년도와비교하면 190% 에달함. 또한, 채종용종자에관해서는수입액을수출액이상회하고있음. 채종용종자중에서는특히채소의종자가현저하게증가되고있으며, 수출상대국은중국과한국등아시아가물량및금액모두가장많음. 또, 세계적으로일본의고부가가치종자의수요는높아지고있다고말할수있음. < 채종용종자의수출액추정 > ( 단위 : 백만엔 ) 주 ) : 채소의종자 / : 원예용초화 ( 草花 ) 의종자 / : 기타의종자 342
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 연도별채종용종자의수출금액추정 > 연도원예용초화의종자채소의종자기타의종자합계 1995 2,127 5,435 557 8,120 1996 2,421 6,216 486 9,122 1997 3,019 6,422 570 10,010 1998 2,915 7,012 468 10,395 1999 2,752 6,923 348 10,023 2000 2,790 6,789 389 9,968 2001 2,480 6,999 327 9,807 2002 2,945 6,948 393 10,285 2003 2,909 7,267 432 10,608 2004 2,513 7,727 397 10,638 2005 2,089 7,570 441 10,100 2006 2,586 8,266 542 11,394 자료원 : 일본재무성 무역통계 ( 단위 : 백만엔 ) < 일본의채소종자전체수출동향 > ( 단위 : 톤, 백만엔, 엔 /kg, %) 구분 05 06 07 전년비물량금액단가물량금액단가물량금액단가물량금액단가 중 국 290 1,087 3,747 386 1,447 3,753 314 1,233 3,924-18.7-14.8 4.6 한 국 255 1,758 6,893 212 1,625 7,669 260 1,992 7,650 22.6 22.6-0.2 대 만 95 352 3,542 84 326 3,882 108 354 3,278 28.6 8.6-15.6 인 도 96 216 2,243 83 247 2,979 76 324 4,244-8.4 31.2 42.5 홍 콩 60 511 8,537 78 715 9,155 67 680 10,161-14.1-4.9 11.0 베 트 남 39 187 4,812 59 244 4,115 62 243 3,910 5.1-0.4-5.0 미 국 43 443 10,255 51 558 10,849 61 498 8,112 19.6-10.8-25.2 파키스탄 60 57 951 50 73 1,464 70 83 1,201 40.0 13.7-18.0 필 리 핀 40 137 3,443 48 170 3,522 43 168 3,871-10.4-1.2 9.9 태 국 43 327 7,585 38 296 7,854 48 326 6,742 26.3 10.1-14.2 브 라 질 26 239 9,054 35 314 9,103 26 276 10,628-25.7-12.1 16.8 화 란 34 474 13,737 33 438 13,200 44 808 18,452 33.3 84.5 39.8 이 집 트 24 33 1,399 33 41 1,243 41 55 1,340 24.2 34.1 7.8 스리랑카 26 51 1,932 27 50 1,877 31 58 1,891 14.8 16.0 0.7 뉴질랜드 31 376 12,239 24 275 11,645 22 248 11,128-8.3-9.8-4.4 합 계 1,400 7,570 5,407 1,445 8,268 5,722 1,492 8,787 5,890 3.3 6.3 2.9 자료원 : 일본재무성 무역통계 / HS 코드 : 1209.91.000 343
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 일본수출종자의주요종류는당근, 시금치, 무, 양배추등이며, 해외에서생산된종자를일본으로수입하여조정및포장을하여재수출하는경우도있음. 일본이수출하고있는국가는 07년도전세계를대상으로약 75개국에해당하며, 이중점유율은금액으로한국이전체의 22.7% 로가장많고다음으로중국 14%, 화란 9.2% 를나타내고있음. 나. 수입동향 일본의채소종자의품목별 HS코드및관세율은아래와같음. HS코드및관세율 HS번호 품명 실행관세율 0712.90-031 옥수수 ( 약품처리 ) 0713.10-010 완두콩 ( 약품처리 ) 20-010 병아리 ( 이집트 ) 콩 ( 약품처리 ) 33-010 강남콩 ( 약품처리 ) 39-010 기타의비진도콩및강남콩속의콩 ( 약품처리 ) 무세 40-010 렌즈콩 ( 약품처리 ) 50-010 잠두콩 ( 약품처리 ) 90-010 기타의콩 ( 약품처리 ) 1209.91-010 무의종자 91-090 기타의채소의종자 0713.10-211 완두콩 ( 채소재배용 ) 33-210 강남콩 ( 채소재배용 ) 6% 39-210 기타의비진도콩및강낭콩속의콩 ( 채소재배용 ) 50-210 잠두콩 ( 채소재배용 ) 90-210 기타의콩 ( 채소재배용 ) 일본수입종자의주요종류는무속 ( 屬 ), 시금치, 당근, 강낭콩, 완두콩등이며, 외국육성품종을수입하는경우와일본국내육성품종을위탁생산하여수입하는경우가있음. 수입하는채소재배용의콩중식용콩과구별이되지않는무처리에대한것은수입자가사전신청하고농림수산성대신의증명을받아야함. 344
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 일본의채소종자품종별수입동향 > ( 단위 : 톤, 백만엔, 엔 /kg, %) 구분 '05 '06 '07 전년비물량금액단가물량금액단가물량금액단가물량금액단가 수입합계 6,351 6,849 1,078 7,039 8,299 1,179 6,361 8,701 1,368-9.6 4.8 16.0 미 국 2,147 1,646 767 2,342 2,360 1,008 2,171 2,098 966-7.3-11.1-4.2 이탈리아 1,081 958 886 1,185 1,222 1,031 922 1,465 1,589-22.2 19.9 54.1 강 남 콩 333 118 353 368 148 401 412 164 398 12.0 10.8-0.7 미 국 271 90 331 281 98 350 281 96 343 0.0-2.0-2.0 칠 레 24 11 475 24 11 430 28 17 621 16.7 54.5 44.4 태 국 23 7 316 23 7 320 48 20 416 108.7 185.7 30.0 중 국 10 3 272 22 8 357 18 7 374-18.2-12.5 4.8 화 란 5 5 1,129 11 18 1,632 31 20 638 181.8 11.1-60.9 완 두 콩 283 65 229 273 61 223 349 92 264 27.8 50.8 18.4 미 국 107 21 197 166 32 194 218 57 260 31.3 78.1 34.0 이탈리아 26 4 137 35 7 186 35 8 218 0.0 14.3 17.2 태 국 45 17 385 25 9 379 19 7 367-24.0-22.2-3.2 중 국 35 10 285 21 6 302 44 11 246 109.5 83.3-18.5 인 도 22 6 283 13 4 277 22 6 272 69.2 50.0-1.8 옥 수 수 305 472 1,547 379 711 1,876 296 617 2,084-21.9-13.2 11.1 미 국 232 389 1,677 341 646 1,897 271 556 2,051-20.5-13.9 8.1 칠 레 68 76 1,125 19 46 2,492 23 59 2,591 21.1 28.3 4.0 프 랑 스 5 7 1,237 11 9 800 - - - - - - 잠 두 콩 91 57 627 88 49 563 184 116 630 109.1 136.7 11.9 미 국 81 53 656 59 34 572 157 101 645 166.1 197.1 12.8 칠 레 7 3 468 27 15 539 20 8 407-25.9-46.7-24.5 무종자 1,638 1,036 632 1,997 1,414 708 1,476 1,306 885-26.1-7.6 25.0 미 국 688 270 392 765 441 576 702 375 535-8.2-15.0-7.1 이탈리아 591 211 357 679 283 417 350 185 528-48.5-34.6 26.6 뉴질랜드 256 143 558 433 204 471 229 128 559-47.1-37.3 18.7 한 국 52 341 6,607 55 418 7,642 49 444 9,042-10.9 6.2 18.3 비진도콩강남콩속 4 2 639 3 2 810 3 2 707 0.0 0.0-12.7 베 트 남 1 1 883 2 2 909 1 1 992-50.0-50.0 9.1 인도네시아 - - - 1 1 648 - - - - - - 기타의채소종자 3,647 5,100 1,398 3,921 5,903 1,506 3,628 6,389 1,761-7.5 8.2 16.9 덴 마 크 652 451 692 844 545 646 602 427 711-28.7-21.7 10.1 미 국 768 823 1,072 729 1,109 1,521 542 913 1,685-25.7-17.7 10.8 이탈리아 464 743 1,601 470 932 1,981 537 1,272 2,370 14.3 36.5 19.6 칠 레 119 316 2,669 179 543 3,026 229 686 2,991 27.9 26.3-1.2 한 국 37 84 2,258 67 108 1,609 43 138 3.228-35.8 27.8-99.8 기타의콩 50 56 1,126 10 11 1,120 13 15 1,214 30.0 36.4 8.4 대 만 25 34 1,377 6 8 1,361 6 8 1,251 0.0 0.0-8.1 태 국 2 1 289 1 1 784 3 2 790 200.0 100.0 0.8 베 트 남 1 2 1,215 1 1 1,101 1 1 1,488 0.0 0.0 35.1 자료원 : 일본재무성 무역통계 345
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 07 년채소종자의수입량은 6,361 톤 ( 전년비 9.6% 감소 ), 수입액은 8,701 백만엔 ( 전년비 4.8% 증가 ) 으로국가별수입량은미국이 2,171 톤 ( 전년비 7.3% 감소 ) 으로가장많고다음으로이탈리아가 922톤 ( 전년비 22.2% 감소 ) 을나타냈으며, 이 2개국에서전체물량의 48.6% 를차지하고있음. 8. 한국산유통동향및경쟁국동향 가. 한국산 한국종자협회에따르면, 한국의종자시장은 80% 이상이해외로부터수입에의존하고있으며, 한국국내산은배추, 무등김치재료의야채가대부분을차지하고있음. 이중 07년일본으로의수출은전체수출물량 (21,482 천불 ) 중 26.7% 를차지하고있음. 일본수입물량중 07년한국산은무종자가전체물량 (1,476 톤 ) 의 3.3% 인 49톤을차지했으며, 단가면에서는매우높은단가를나타내고있음. 기타의채소종자에서도전체물량 (3,628 톤 ) 의 1.2% 인 43톤을차지했으며, 역시단가면에서가장높게나타내고있음. 나. 미국산 미국의채소종자수출국은제1위가멕시코이며, 다음으로일본이차지하고있으며, 일본전체수입물량중 34.1% 를차지하고있음. 특히, 무종자 (702톤 ) 가가장많고강낭콩, 옥수수, 완두콩등의수출이이루어지고있음. 기타의채소종자도 542톤을나타내고있음. 다. 이탈리아산 이탈리아의채소종자수출은일본이가장많으며, 일본전체수입량의 14.5% 를차지하고있음. 특히, 무종자 (350톤 ) 가많고, 기타의채소종자도 537톤을나타내고있음. 346
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 9. 한국산수출확대방안 위에서언급한바와같이일본국내종자, 종묘시장은성숙된시장으로서당분간수평상태가계속될것으로추정됨. 향후에는해외시장전략이대형종묘업자에있어서점점중요시되고있음. 연구개발력과마케팅력을가지고시장에서요구하는상품 ( 신품종 ) 을개발, 판매함으로서세계적인종자비즈니스의점유를확보해나가는것이요구되고있음. 채소작물육종기능에있어서농작물의유용성질의집적 ( 集積 ) 등유전적개량을행하는체계적인기술확립과농업의발전을지탱하는기간 ( 基幹 ) 기술확립이필요. - 육종목표의기본으로는다수확성육종, 환경스트레스저항성육종, 내병및내충성육종, 품질육종 ( 외관특성, 소비적성, 가공적성, 유통적성 ) 등으로생산성향상및생산안정, 작형 적응지역의확대등을들수있음. 제3국으로개발수출이필요. - 개발수출이란국내기업이기후와환경이적절한해외및해외생산자에대하여현지생산특히수출용생산미실시품목등에대해종자 ( 종묘 ), 육종재배기술, 가공시설, 가공기술등을공여하고특정사양에의한생산된청과물및가공품을독점적으로제3국에수출하는형태로서원료재배, 종자회사와재배전문기술자등에의한대상지역에맞는품종의선택과개량, 재배기술등의공여가불가피함. 최근세계적인동향을보면, 다국적에그리비지니스에의한종자지배가이루어지고있으며, 다국적기업의장기전략으로서는, - 생산성을높임 ( 對농업생산자 ) : 환경스트레스저항성품종, 제초제내성품종 - 식품의기능성을높임 ( 對수요자 소비자 ) : 고유량 ( 高油量 ), 단백질및전분함량, 보존성 - 의약품의산생 ( 産生 ) : 의약품원료를산생하는식물, 먹는백신등 - 식물원료소재 : 바이오폴리머, 생분해성플라스틱등 - 식물원료에너지 : 에탄올등 종자지배에서농업지배, 그리고식량지배로 347
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 참고 < 업계단체및관련법규 > 업계단체 단체 : 사단법인일본종묘협회주소 : 113-0033 東京都文京区本郷 2 丁目 26-11 전화 : 03-3811-2654 홈페이지 : http://www.jasta.or.jp/ 단체 : 사단법인일본과수종묘협회주소 : 143-0001 東京都大田区東海 3-2-1( 大田市場事務棟 7 階 ) 전화 : 03-5492-5433 홈페이지 : http://www.kasyukyo.or.jp/ 단체 : 사단법인일본시설원예협회주소 : 113-0033 東京都中央区東日本橋 3 丁目 6-17 전화 : 03-3667-1631 홈페이지 : http://www.jgha.com/ 단체 : 사단법인농산어촌문화협회주소 : 107-8668 東京都港区赤坂 7 丁目 6-1 전화 : 03-3585-1141 홈페이지 : http://www.ruralnet.or.jp/ 단체 : 사단법인전국농업개량보급지원협회주소 : 107-0052 東京都港区赤坂 1 丁目 9-13 전화 : 03-5561-9561 홈페이지 : https://www.ek-system.ne.jp/ 348
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 관련법규 종묘법 : 1998년 5월29일법률제 83호최종개정 : 2005 년6월17일법률제 59호. 식물의품종육성의진흥과종묘의유통의적정화를목적으로정한법률. 품종등록에관한제도, 지정종묘의표시에관한제도등에대해서정한것임. 1998년의전면개정으로신품종의육성에대한지적재산권의보호를강화, 등록품종육성자의권리를 육성자권 으로서명문화함. 임업종묘법 : 1970년 5월22일법률제89호최종개정 : 2007 년3월30일법률제8호. 임업에대한종묘에대해서우량한채취원의지정, 생산의사업을행하는자의등록, 배부시의표시의적정화등에관한조치를정함으로서우량한종묘의공급을확보하고또한, 적정및원만한조림을추진하여임업총생산의증대및임업의안정적발전에이바지하는것을목적으로한법률. 상표법 : 1959 년4월13 일법률제127 호최종개정 : 2006 년6월7일법률제55 호. 상표를보호함으로서상표사용을하는자의업무상신용유지를꾀하고더욱산업발달에기여하고, 동시에수요자의이익을보호하는것을목적으로한법률이나종자류, 묘목, 야채, 과실, 농산물의수송, 묘목의완성등의상품, 역무 ( 役務 ) 에대해서는상표등록이가능함. 단, 종묘법에의한품종등록을한품종명칭과동일또는비슷한상표를그품종등록을한종묘와동일또는비슷한상품과역무에사용하는상표는등록할수없게되어있음 ( 상표법 4조1항14호 ). 특히, 타인의라고는규정되어있지않아상표등록의출원인과육성자권자가동일해도품종등록을이유로거절되는경우가있음. 유전자조작생물등사용등의규제로인해생물의다양성확보에관한법률 : 2003 년 6월18일법률제97호최종개정 : 2007 년3월30일법률제8호. 국제적으로협력하여생물의다양성확보를꾀하기위해유전자조작생물등사용등의규제에관해조치를강구함으로인해생물의다양성에관한조약의바이오안전에관한카르타헤나의정서의정확또한원만한실시를확보하고이에인류의복지에공헌함과동시에현재및장래의국민건강으로문화적인생활확보에기여하는것을목적으로한법률. 349
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 < 2007 년한국채소종자작물별매출액 ( 백만원 ) > 작물총매출 % 국내 % 수출 % 고추 35,101 21.7 28,317 19.9 6,783 34.4 무 29,087 18.0 24,194 17.0 4,893 24.8 양파 14,545 9.0 14,449 10.2 96 0.5 배추 13,992 8.7 12,141 8.6 1,851 9.4 수박 9,996 6.2 9,433 6.6 562 2.9 토마토 9,069 5.6 8,651 6.1 417 2.1 오이 5,723 3.5 5,243 3.7 481 2.4 참외 5,704 3.5 5,639 4.0 66 0.3 호박 3,710 2.3 3,430 2.4 280 1.4 양배추 3,432 2.1 1,188 0.8 2,244 11.4 시금치 3,330 2.1 3,305 2.3 26 0.1 상추 3,121 1.9 3,014 2.1 107 0.5 파 2,787 1.7 2,662 1.9 125 0.6 당근 2,463 1.5 2,091 1.5 372 1.9 대목용 7,091 4.4 7,091 5.0 고추 621 621 토마토 1,354 1,354 오이 707 707 참외 1,119 1,119 수박 1,311 1,311 호박 1,571 1,571 박 322 322 기타 87 87 기타 12,497 7.7 11,096 7.8 1,401 7.1 계 161,647 100.0 141,943 100.0 19,704 100.0 * 1 US$ = 950 원자료원 : 한국종자협회 350
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 미 국 1. 채소류생산동향 미국의채소 / 과일생산량은생산기술과관리기법의발달과더불어지난 50여년간증가하여왔으며국내소비의증대, 수출증가에힘입어향후에도증가할것으로보여짐 02~ 04 년간미국의채소 / 과일생산량은연평균 100백만톤정도로 92~ 94 년에비해 10% 정도증가하였으며이중채소가 12% 증가, 과일이 7% 증가를나타내고있음. 채소의수확량은늘었으나경작지는 1% 정도줄어들었는데이러한경작단위생산량의증가는품종개량, 경작기술발전, 농약및비료기술발전등에따른결과임 미국의주요채소경작지역 자료원 : USDA, National Agricultural Statistics Service 351
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 가. 미국의채소생산 미국의채소와과일은미국전역에서생산되나주생산지역은캘리포니아주와플로리다주임. 북중부지역 ( 미시간주, 미네소타주, 위스콘신주 ) 과북서부지역 ( 워싱톤주, 오레곤주 ) 은주로가공용채소생산지역인데비해캘리포니아주, 플로리다주, 텍사스주는주요신선채소생산지역임 조지아주에서뉴욕주에이르는동부지역역시주요채소생산지역으로캘리포니아주가동절기신선채소생산의대표지역이라면플로리다주는토마토와고추같은하절기작물을주로생산하는지역임감자의경우생산지역이아이다호주, 워싱턴주, 오레곤주와같은북서부지역이대표적이나콜로라도주, 노스다코다주, 캘리포니아주, 위스콘신주, 메인주등에서도많이생산되고있음 캘리포니아주를비롯한남서부지역의채소생산에있어서관개수로의역할이필수적으로 02년도에전체채소생산지의 69% 가관개수로지역임. 유기농채소생산의경우아직까지는시장의비교적작은부분을차지하나최근들어매우빠른증가세를나타내고있으며 03년도유기농경작면적은전체경작지의 2% 정도이나이는 97년에비해 81% 증가한것임 미국의채소재배면적및생산량 ( 단위 : 에이커, 천cwt, 천달러 ) 품목 1992 1997 2002 2005 2006 2007 재배면적 111,400 130,800 130,400 134,900 138,900 137,700 브로컬리 생산량 10,602 15,744 17,595 18,032 19,698 19,462 생산금액 248,819 457,423 552,713 563,673 664,383 713,608 재배면적 82,150 75,230 75,680 74,100 73,550 74,000 양배추 생산량 23,268 25,267 24,227 24,275 24,823 25,824 생산금액 207,108 273,032 307,856 326,043 342,923 413,199 재배면적 106,900 111,380 86,500 82,500 82,800 86,200 당근 생산량 21,698 38,589 25,865 26,924 26,199 27,162 생산금액 352,735 497,202 493,266 564,007 539,028 614,020 재배면적 273,520 285,960 296,700 302,400 357,800 361,300 상추 생산량 84,697 89,039 100,114 101,566 111,914 112,568 생산금액 1,169,136 1,692,093 2,354,466 1,936,217 2,449,409 2,750,908 352
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 품목 1992 1997 2002 2005 2006 2007 재배면적 141,730 165,910 162,720 165,220 164,980 159,280 양 파 생산량 54,731 68,769 69,844 73,504 73,177 79,413 생산금액 629,019 769,974 764,994 848,798 1,056,969 840,002 재배면적 131,910 115,190 129,020 125,700 122,600 119,200 토 마 토 생산량 39,033 32,777 39,588 38,268 36,809 37,032 생산금액 1,396,950 1,040,382 1,252,801 1,598,828 1,618,533 1,277,559 재배면적 48,050 57,450 54,900 55,170 54,550 52,770 오 이 생산량 9,156 11,571 10,939 9,691 9,709 9,352 생산금액 174,740 204,674 207,784 223,249 245,268 228,292 재배면적 23,000 33,000 32,800 29,900 29,520 29,810 마 늘 생산량 3,795 5,610 5,650 4,771 4,814 4,890 생산금액 102,854 268,776 155,673 208,018 152,606 218,686 재배면적 66,600 56,200 53,800 56,800 54,600 54,300 피 망 생산량 14,428 14,959 15,668 16,036 15,243 14,677 생산금액 386,153 479,512 464,401 534,703 511,978 468,387 재배면적 229,540 179,300 152,500 138,100 141,100 150,700 수 박 생산량 37,783 39,923 39,585 38,403 42,245 42,869 생산금액 223,400 305,017 328,497 445,917 436,805 476,209 자료원 : USDA Economic Research Service 나. 가공용채소와신선채소 채소와과일생산은그용도에따라크게신선상품시장과가공상품시장의두가지로나뉘어지며가공용은다시통조림, 냉동, 주스, 건조제품으로나눌수있음 가공용채소는신선채소에비해크기나품질에있어완화된기준이적용되며기계수확이용이한특징이있으며신선채소와는달리가공업체와생산자와의계약에의한재배가대부분을차지하고있음미국채소및과일생산의절반이상이가공용으로사용되며토마토는 85%, 감자는 68%, 오렌지는 70% 정도가가공용으로쓰여짐 신선상품시장의경우대부분현장판매중심이었으나최근들어계약재배가증가하고있는데이는증가하는신선채소의가공상품을가공하는업체와신선상품의대형유통업체들이상품을안정적이고지속적으로공급받고자하기때문임 353
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 2. 채소종자시장동향 가. 미국의채소종자시장현황 채소종자생산은다른종류의병충해와비료사용을제외한많은측면에서채소생산과유사성을나타내고있으므로생산량, 품종등의통계적또는유통적측면에서채소를참고하는것이바람직하다고판단됨 미국의채소종자생산현황 ( 미국, 캐나다포함 / 1998년도기준 ) 종자 면적 (Acres) 생산량 (lbs) 생산금액 (US$) 브 로 컬 리 144,947 90,968 25,882,988 양 배 추 93,608 33,303 6,775,834 당 근 129,606 396,619 25,292,893 컬리플라워 61,245 8,954 3,560,307 오 이 64,599 133,215 6,399,179 가 지 5,020 603 117,744 상 추 273,721 78,476 19,228,121 양 파 178,858 396,229 31,273,697 피 망 54,695 25,166 18,918,613 무 30,174 301,741 2,908,090 시 금 치 54,129 1,045,669 8,090,578 호 박 73,426 216,847 9,570,325 토 마 토 114,588 4,493 10,682,072 수 박 203,411 110,622 24,326,923 자료원 : USDA Economic Research Service 나. 미국채소종자산업의역사 미국의종자산업은동부지역에서처음시작되었으나날씨와습도가종자생산에는이상적이지못한이유로 1800 년대후반판매거점은동부에머무르되생산지는캘리포니아주와워싱턴주등의서부지역으로이동하였음. 이후 1940년대에이르러판매및본사를서부지역으로옮기는종자회사들이생겨남 354
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 미국에서의상업용채소종자의생산은날씨가좋고습도가낮아병충해의위험이낮고토양이비옥한오레곤주, 워싱턴주, 아이다호주, 캘리포니아주등의서부지역을중심으로이루어짐 채소종자생산은크게채소생산을위한시장용종자와종자생산을위한저장용종자의두가지종류로나누어지는데종자생산의핵심은발아율과순도에있으며이는종자회사들이가장신경을써서관리하는부분임 종자생산에는전통적인개방수분생산과하이브리드생산의두가지방식이있으며생산량과맛, 병충해내성을개량한하이브리드종자의개발과수요증가에따라생산량도증가하고있음 다. 생산종자의처리과정 종자용채소는현장에서절삭, 건조된후기계를사용해탈곡되어짐. 이후산업표준인 99% 의순도기준을맞추기위해가공공장으로운송되어지는데대부분의현지가공공장은종자회사들에의해운영되어지고있음 탈곡된종자의가공처리과정은다음과같음 세척부정형종자제거불량종자제거세척및코팅 양파 양파는미국의전지역에서재배되나종자생산을위한기후는보다까다로워대부분의양파종자는아이다호주, 오레곤주, 워싱턴주, 캘리포니아주에서생산되고있음 '03 년도워싱턴주의종자생산면적은양파 640에이커, 파 109에이커로미국전체의 20% 정도를차지하고있음. 캘리포니아주의양파종자는중, 북부지역을중심으로 8~9 월에파종되어이듬해 6월에수확되어짐 대부분의채소종자와마찬가지로양파종자도종자회사와경작자의계약에의해생산되며가격은경작면적과수분방식에따라결정됨종자경작은생산자가책임지며종자및기술정보지원, 생산된종자의판매는종자회사가맡는구조로이루어짐 355
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 미국양파생산지양파채소종자양파 양배추 양배추는텍사스주, 플로리다주, 캘리포니아주, 조지아주에서주로재배되며종자는워싱턴주에서중점적으로생산되는데이지역은기후와토양적조건외에도벌등의곤충들이많아수정을위해좋은조건을갖추고있음 미국양파생산지양파채소종자양배추 상추 미국에서생산되는상추종자의 70% 정도가캘리포니아주에서생산되는데이는비옥한토양, 좋은기후, 수로의발달과함께노동집약적인상추종자생산의중요한관건인노동력이싸고풍부하기때문임 미국상추생산지상추채소종자상추 356
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 당근 당근은미국전역에서생산되며겨울철에는플로리다주, 텍사스주, 캘리포니아주, 아리조나주와여름철에는뉴욕주, 위스콘신주, 미시간주등이주요생산지역임 캘리포니아주가당근종자의주요생산지였으나기온상승으로인해현재는워싱턴주, 오레곤주, 아이다호주가최적의생산지로꼽히고있음. 03년도워싱턴주의당근종자생산면적은 2448에이커로미국전체생산면적의 75% 를차지하고있음 미국당근생산지당근채소종자당근 라. 미국의유기농채소와종자에대한수요 최근들어소비자들의유기농상품에대한선호가급증하면서유기농채소와종자산업도호황을누리고있으며이에따라수퍼마켓과식당에서다양한종류의채소를선택할수있게됨 또한유기농채소의표시규정에의해많은유기농채소생산자들이유기농채소종자를찾고있으며현재비교적작은규모의종자회사들이공급을주도하고있음 3. 채소 / 과일유통상황 생산된채소와과일은몇가지유통단계를거쳐소비자에게전달되는데신선채소의경우신선도와품질을유지할수있는신속성이관건임 신선채소는주로중간도매시장을거쳐소매상및대형식당등에유통되는데일부는생산현장에서포장되어소매상으로바로판매되기도함 357
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 채소와과일의가공상품들은다양한도매상들과유통업체를거치나이또한가공공장에서바로소매상으로판매되기도함. 등급판정, 포장, 저장, 운송을모두처리하는채소생산조합은 02년도에 212개의조합이 73억달러의채소, 과일판매량을기록하였으며상품의판매외에도재배기술제공, 가공처리등의지원도제공하고있음 신선및가공채소상품의절반이상은수퍼마켓과소매점을통해소비되며그다음으로식당, 패스트푸드점, 급식용부분이차지하며 10% 정도가해외로수출됨 미국내생산채소의생산지에서유통지역으로대부분트럭을통해운송되며철도, 항공등의방법도사용됨. 주로캘리포니아주, 플로리다주, 텍사스주, 뉴욕주등에대형운송허브가자리잡고있음 가. 채소가격변동및유통마진 가격결정에있어여러변수가존재하는채소품목의경우품목간의가격상관관계를발견하기가매우어려우나브로컬리와컬리플라워, 감자와양파등생산지와경작방법, 판매경로가유사한일정품목들에서는발견할수있음 공산품과달리경작자의완벽한통제가어려운농산물의경우주로날씨와병충해에의한생산량에따라시장가격의격차가크며적절한가격을유지할수있는생산량수급의조절이매우중요한요인임 04 년도의경우전체시장금액에서신선채소와과일의생산자가치비중이 19%, 가공용의비중이 16% 를각각차지하였으며나머지가노동, 에너지, 운송, 저장등을포함한유통마진이었음 신선채소의경우상추, 양파, 브로컬리등의높은수요와가격형성에힘입어 02~ 04 년도생산자가격이 92~ 94 년에비해 22% 상승하였으며가공채소및주스의경우 16%, 냉동채소 11%, 건조채소 7% 의상승률을나타내었음 생산자가격이소비자가격에비해완만한상승률을나타내는이유는마케팅과운송비용이급증한반면생산, 관리기술의발달로보다효율적인생산이가능해졌기때문임 358
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 4. 채소소비동향 가. 미국의일인당채소류소비동향 ( 단위 : 파운드 ) 품 목 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 브 로 컬 리 2.4 3.5 5.3 5.8 7.3 7.5 8.7 양 배 추 10.5 10.3 10.7 9.8 10.4 9.5 9.8 당 근 9.0 9.4 11.3 12.3 18.2 11.6 11.2 오 이 9.3 9.3 10.6 9.4 11.6 12.0 9.8 버 섯 2.5 2.9 3.6 3.7 4.0 4.1 4.0 양 파 12.4 14.2 14.9 17.5 19.7 20.4 22.7 고 추 2.8 6.1 8.4 11.7 10.9 12.6 13.1 상 추 25.8 24.9 28.2 30.5 30.5 32.1 35.4 토 마 토 75.2 73.0 81.0 88.7 89.9 89.6 88.9 수 박 12.6 12.5 13.0 14.7 15.5 14.0 16.2 자료원 : USDA Economic Research Service 통계에따르면채소및과일의소비가 04년도미국가정의식재료비용중 17% 를차지하고있으며미국인일인당평균 224달러를가정에서소비되는채소와과일의구매에사용하고있음 미국인들의채소섭취량은지난 20년간꾸준히증가하여왔으며소득증대, 이민자증가, 소비기호의변화에따라채소의수요가급증하고있음 80년대까지만하더라도채소의가공상품은주로통조림, 냉동, 건조형태에불과했으나기술혁신및생활패턴의변화로현재는각종샐러드용포장상품, 손질된신선채소류, 간편조리용채소류등의시간절약형부가가치상품들을손쉽게찾아볼수있게되었음 또한소비자의기호변화와식생활의세계화에따른채소종자개발과외국종자의수용으로품종면과색상면에서새롭고다양한채소류들을접할수있게됨 359
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 전체채소소비량중신선채소가 39%, 가공채소가 27%, 감자 ( 신선및가공포함 ) 가 30% 를나타내고있음. 지난 20년간일인당채소소비량이증가하였다고는하나아직정부의일일섭취권장량에는미치지못하고있으며이를위해서는앞으로채소의경우 25% 이상, 과일의경우두배이상의소비증대가이루어져야함 현재미국인들의비만및식습관문제점이대두되면서채소와과일섭취의중요성이부각되고건강에대한관심이증대되면서향후채소와과일의소비가늘어날전망임 5. 채소및종자수출입동향 가. 미국의채소류수출동향 ( 단위 : 천개, 천US$) 품 목 07/2005 ~ 06/2006 07/2006 ~ 06/2007 07/2007 ~ 06/2008 수량금액수량금액수량금액 브 로 컬 리 4,329 23,785 1,539 18,414 1,247 13,247 양 배 추 825 5,711 1,055 14,709 1,194 11,368 당 근 3,491 15,759 1,175 14,903 1,162 14,416 오 이 1,433 19,176 591 20,321 813 28,191 호 박 1,138 14,415 488 15,757 475 17,112 버 섯 5,699 9,011 5,178 9,375 6,192 11,073 양 파 2,199 26,291 673 29,243 870 34,576 고 추 3,365 28,835 713 29,463 739 32,584 무 1,085 5,790 899 5,771 973 7,586 토 마 토 2,023 47,953 357 45,741 303 40,494 수 박 2,203 16,895 1,381 17,397 1,637 20,919 자료원 : USDA FAS, U.S. Trade Data Collection 360
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 나. 미국의채소 / 과일수출입동향 ( 단위 : 백만US$) 년도 채소 ( 멜론, 콩, lentiles 포함 ) 채소및과일수입수출수입수출 1995 2,636 2,819 6,470 7,207 1996 2,945 2,802 7,398 7,460 1997 3,095 3,067 7,634 7,661 1998 3,699 3,254 8,224 7,547 1999 3,805 3,171 9,138 7,360 2000 3,934 3,359 9,132 7,827 2001 4,370 3,323 9,431 7,830 2002 4,620 3,356 10,147 8,044 2003 5,259 3,403 11,429 8,586 2004 5,927 3,574 12,809 9,383 2005 6,260 3,868 14,099 10,701 자료원 : USDA, Foreign Agricultural Service 05 년도미국의채소 / 과일수출량은 107억달러, 수입량은 141억달러로채소와과일의수출이미국의전체농산물수출량의 17% 를차지하고있으며 98년이후채소 / 과일무역에있어적자상태를유지하고있음 내수시장이국내생산량의대부분을소비하고는있으나몇몇상품의경우수출의존도가계속높아지고있는추세로컬리플라워생산량의 27%, 브로컬리생산량의 17% 가수출되고있음 미국산채소 / 과일의최대수출국으로는캐나다 (33%), 일본 (12%), 멕시코 (9%), 독일 (3%), 스페인 (3%) 등이있으며신선채소의경우캐나다가 47%, 멕시코가 14% 를차지하여일본, 대만, 한국과함께미국채소의 5대수입국을형성하고있음 미국이채소를수입하는주요국가는멕시코 (47%), 캐나다 (25%), 중국 (5%), 페루 (4%), 과테말라 (2%) 등으로주요수입채소품목으로는토마토, 멜론, 버섯, 양파, 피망등이있음. 미국의채소수입은 70 년대이후계속증가하였는데이는이민자수증가, 채소에대한인식변화, 계절에관계없는채소의수요등의요인에기인한것임 361
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 토마토, 오이, 호박, 고추등의온대성작물들은플로리다주를제외하면겨울철에는미국내에서거의생산할수없는여건이므로채소수입량의대부분은국내생산이어려운겨울철에수입되고있음. 비교적선선한지역에서도재배될수있는상추, 브로컬리, 시금치, 샐러리등의작물들은겨울철에도캘리포니아주와아리조나주, 그리고텍사스주에서생산되므로온대성작물에비해수입량이작은편임 다. 미국의채소수출시장이자경쟁국으로서의중국 00년에서 05년사이미국의채소수입량은 59% 증가한반면중국으로부터의채소수입량은 184% 증가하는등미국의채소생산자들은미국내시장과주요수출국채소시장에서상당한부분의시장을잠식하는강력한경쟁자로급부상한중국의채소산업을경계하고있음 채소를비롯한중국산농산물은가격과물류의이점을살려미국의주요수출국이었던일본, 한국, 대만, 홍콩등의시장점유율을크게높이고있으며미국수출의주요품종인브로컬리, 마늘, 사과, 오렌지등의재배도크게증가하고있는등현재의약점인품질만개선된다면향후세계채소시장에서미국의가장큰위협이될것으로보임한편으로는미국산채소의중국수출도증가하였으나이는주로냉동 / 가공상품이중심을이루고있음 라. 미국의종자수입및수출동향 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 1986 1991 1996 97~ 05 2006 곡물종자 채소종자 합계 수입 70 86 207 N/A 412 수출 243 452 467 N/A 581 수입 42 79 107 N/A 189 수출 128 220 231 N/A 288 수입 112 165 314 601 수출 371 672 698 869 자료원 : USDA Foreign Agricultural Service 362
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 마. 미국의채소종자수입및수출동향 ( 단위 : 천달러 ) 품목 2001 2002 2003 2004 2005 토 마 토 수입 27,181 23,488 20,242 24,538 29,721 수출 33,076 32,787 37,576 46,196 37,436 양 파 수입 10,890 9,253 6,204 7,280 8,769 수출 15,226 17,466 18,646 25,880 24,136 오 이 수입 6,658 4,623 9,197 9,125 9,765 수출 17,383 15,362 18,617 22,418 18,958 고 추 수입 11,494 8,327 14,240 14,940 20,038 수출 14,793 15,417 11,975 16,893 22,786 수 박 수입 5,569 4,601 5,564 8,788 12,506 수출 11,807 10,531 12,189 16,752 18,920 브로컬리 수입 2,544 1,126 3,269 3,823 8,773 수출 10,078 13,311 13,388 15,702 20,737 호 박 수입 4,361 2,852 4,353 4,966 5,401 수출 10,206 12,588 13,515 15,404 12,832 당 근 수입 1,938 1,863 1,868 2,012 2,314 수출 6,346 8,534 9,766 10,137 7,406 버 섯 수입 1,720 1,449 1,404 1,480 1,216 수출 11,103 10,080 9,359 9,655 9,195 무 수입 906 883 1,233 2,381 1,255 수출 3,830 4,247 4,135 4,297 4,887 상 추 수입 1,841 2,004 1,997 2,059 2,586 수출 5,880 5,682 4,129 3,865 4,603 자료원 : Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 01 년과 02년의세계종자무역에서채소종자가차지하는비율은 27% 정도인 10억달러였으며미국은전년도에비해채소종자의수출이 10백만달러정도증가한 205 백만달러를나타냄 주요수출품종은토마토, 양파, 고추및오이로서미국채소종자수출의 40% 를차지함. 02년과 03년의미국의채소종자수입은전년도에비해 15% 감소한 91백만달러였으며네덜란드와중국, 칠레가총채소종자수입량의 60% 를차지하였음 북남미대륙의최대채소종자공급자인미국은세계종자무역의 15% 를차지하며채소 363
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 무역의 20% 를차지하는아시아-태평양지역으로의수출도급증하고있음. 일본의경우미국으로부터의수입량이절반가량을차지하며한국과중국은대부분일본으로부터수입하고있음 미국의채소 / 과일산업은전체작물의 1/3정도를차지하며농업관련수출품목의 5위를차지하는중요한품목임. 다른농업분야에비해노동집약적성격이강한채소산업은이민개혁에따른노동자수급의문제와노동비용이낮은국가들과의경쟁등의문제에직면하고있으나반면건강에대한관심증대와채소 / 과일섭취의중요성의부각에따른기회도동시에맞이하고있음 미국인들의채소소비동향을살펴볼때 20년전에비해일인당소비량은증가하였으나아직권장량에는미치지못하고있음. 일인당소비량을기준으로상위 5개채소품목은감자, 토마토, 상추, 감미종옥수수, 양파이며과일은오렌지, 포도, 사과, 바나나, 파인애플순으로나타남 현지마켓에서판매되는채소종자제품 ( 일본산 ) 채소종자진열대채소종자진열대파오이 무단호박토마토고추 무우순고추피망 364
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 바. 세계의주요종자회사 회 사 명 04년도종자판매량 ( 백만달러 ) Monsanto/Seminis (US) 2,803 Dupont/Pioneer (US) 2,600 Syngenta (Swiss) 1,239 Groupe Limagrain (France) 1,044 KWS AG ( Germany) 622 Land O' Lakes (US) 538 Sakata (Japan) 416 Bayer Crop Science (Germany) 387 TaiKii (Japan) 366 DLF - Trifolium (Denmark) 320 Delta & Pine Land (US) 315 전세계의상업용종자시장규모는약 $21,000 백만달러로추정되는데종자회사와비료, 화학회사들간의인수합병이매우활발하여세계 10대종자회사가전체시장의약 50% 를차지하고있는집중적구조임 Monsanto 그룹의경우시장점유율은다음과같음 - 콩 : 전세계시장의 31% 점유 - 오이 : 전세계시장의 38% 점유 - 고추 : 전세계시장의 34% 점유 - 피망 : 전세계시장의 29% 점유 - 토마토 : 전세계시장의 23% 점유 - 양파 : 전세계시장의 25% 점유 6. 한국산채소종자미국내유통현황 가. 한국산채소종자의대미수출현황 < 물량기준 > ( 단위 : kg) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 채소종자 ( 전체 ) 9,424 31,569 15,775 10,635 8,572 16,004 합 계 9,424 31,569 15,775 10,635 8,572 16,004 365
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 < 금액기준 > ( 단위 : US $) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 채소종자 ( 전체 ) 1,709,863 1,606,794 2,241,869 1,860,839 1,872,802 2,970,442 합 계 1,709,863 1,606,794 2,241,869 1,860,839 1,872,802 2,970,442 자료원 : 한국관세청통계기준 나. 미국의채소종자 ( 양파 / HS Code : 1209914000) 국가별수입현황 ( 단위 : 천US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 네 덜 란 드 3,215 2,822 4,166 4,852 5,742 5,924 아 르 헨 티 나 989 926 646 1,108 1,148 2,508 일 본 1,674 1,299 1,970 1,532 2,005 1,736 남 아 공 1,906 1,443 1,052 1,153 1,485 1,580 이 태 리 69 95 230 390 437 365 이 스 라 엘 83 107 154 238 105 344 한 국 105 164 - - 8 29 합 계 8,041 6,856 8,218 9,273 10,930 12,486 자료원 : 미국 Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 다. 미국의채소종자 ( 고추, 기타 / HS Code : 1209916090) 국가별수입현황 ( 단위 : 천US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 이 스 라 엘 2,148 3,222 3,749 5,114 4,790 5,984 칠 레 2,451 1,724 4,750 4,911 2,868 4,340 중 국 1,633 2,478 2,197 1,649 1,586 3,066 프 랑 스 336 344 1,853 1,792 765 1,787 한 국 1,138 340 1,210 1,645 1,370 1,361 멕 시 코 660 532 1,137 1,083 823 1,347 네 덜 란 드 508 1,334 1,085 874 519 1,318 합 계 8,874 9,974 15,981 17,068 12,721 19,203 366
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 라. 미국의채소종자 ( 브로컬리 / HS Code : 1209918005) 국가별수입현황 ( 단위 : 천US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 칠 레 613 1,203 1,221 1,947 2,131 1,566 멕 시 코 1,095 565 5,215 2,204 1,475 824 네 덜 란 드 418 1,108 671 505 557 454 남 아 공 21 82 62 95 173 351 아 르 헨 티 나 - 3 19 32 41 166 일 본 9 324 660 3 161 57 한 국 - 94 260 33 42 18 합 계 2,156 3,379 8,108 4,819 4,580 3,436 마. 미국의채소종자 ( 배추, 기타 / HS Code : 1209918009) 국가별수입현황 ( 단위 : 천 US$) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 네 덜 란 드 785 1,006 541 759 351 987 일 본 226 261 150 145 244 277 칠 레 731 122 47 49 38 134 홍 콩 65 59 46 90 60 108 한 국 97 462 66 89 39 71 프 랑 스 46 110 88 242 80 68 뉴 질 랜 드 - 11 3 13 15 47 합 계 1,950 2,031 941 1,387 827 1,692 자료원 : 미국 Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 바. 미국의채소종자 ( 무 / HS Code : 1209918020) 국가별수입현황 ( 단위 : 천 US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 네 덜 란 드 77 291 653 142 566 563 뉴 질 랜 드 386 414 550 507 317 386 일 본 262 224 265 170 191 213 중 국 - - 14 16 4 204 한 국 168 244 248 133 182 141 이 태 리 52 335 36 135 164 128 프 랑 스 86 129 77 27 44 104 합 계 1,031 1,637 1,843 1,130 1,468 1,739 367
Ⅰ. 미국 Ⅸ 채소종자 사. 미국의채소종자 ( 호박 / HS Code : 1209918060) 국가별수입현황 ( 단위 : 천US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 중 국 821 898 1,248 1,315 1,617 2,306 칠 레 1,056 1,394 1,860 2,085 1,693 1,660 프 랑 스 398 418 887 761 978 976 일 본 760 460 229 990 548 557 페 루 4 3 29 103 272 268 네 덜 란 드 114 601 202 26-250 한 국 53 20 14 43 2 5 합 계 3,206 3,794 4,469 5,323 5,110 6,022 아. 미국의채소종자 ( 오이 / HS Code : 1209918040) 국가별수입현황 ( 단위 : 천US$) 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 네 덜 란 드 1,431 3,886 1,892 4,928 3,517 5,189 칠 레 1,213 3,457 6,194 4,347 3,792 3,709 프 랑 스 116 392 733 295 937 851 이 스 라 엘 497 357 251 329 419 537 중 국 53 111 81 86 98 478 멕 시 코 908 557 607 438 278 243 한 국 35 2 32-4 10 합 계 4,253 8,762 9,790 10,423 9,045 11,017 자료원 : 미국 Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 7. 한국산채소종자의미국내유통현황및수출확대방안 외환위기를겪으면서서울종묘, 흥농종묘와중앙종묘가세미니스등의다국적종자회사에인수, 합병됨으로써대부분의한국종자는다국적기업을통해수입되고있으며일부의물량이현지의수입업자에의해한국의중, 소규모종묘회사에서수입, 유통되고있음 368
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 수입된종자는마켓및화원등을통해개인들에게판매되기도하지만대부분의물량은수입상을통해현지한국마켓에조달하기위한한국채소를재배하는농장으로판매되고있음 아시안채소의소비는주로아시안마켓을중심으로이루어지고있으며먼저한국교포마켓에서의물량을높이기위해서는중국과일본산채소종자와의경쟁력확보를통하여현지농장에서의한국산종자점유율을끌어올려야함 한국산종자는중국산에비해가격이비싸고일본산에비해품질경쟁력이떨어지는어려움을안고있으므로지속적인품종개발을통한경쟁력제고필요 현재미국채소산업에있어유기농의중요성을인식하여품종개발시이러한시장트렌드에부합한친환경적인품종과기능성강화품종등을개발하는차별화전략을구사필요 외국종자에대해경쟁력이있는품종등은적극적인마케팅과시장확대전략을통해한국마켓은물론아시안마켓과주류마켓에서의시장점유율을확대시켜나가야함 현재단계에서아시안마켓에서의한국형품종의시장점유율증가이외에도미국인들이즐겨먹는미국형품종들을개발하여야하며이를위해미국대형종자회사와의전략적제휴를통한기술습득및마케팅채널의활용도모색필요 369
Ⅹ. 쌀및가공밥 일본미국
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본 1. 생산동향 가. 생산량및출하량 07 년수확량은 8,714 천톤규모이며주요쌀생산지는니이가타 (651천톤), 홋카이도 (603천톤), 아키타 (550천톤), 후쿠시마 (445천톤), 야마가타 (420천톤) 순임 최대쌀생산품종은 07 기준으로코시히카리이며수확량은 3,148 천톤으로일본전체생산량의 36.2% 점유하고있으며, 이어서히토메보래 (857 천톤 ), 히노히카리 (839 천톤 ), 아키타코마치 (751천톤) 등의순서임 < 일본의년도별쌀수확량 > 년 도 전체수전재배재배면적 (ha) 수확량 ( 톤 ) 재배면적 (ha) 수확량 ( 톤 ) 2000 1,770,000 9,490,000 1,763,000 9,472,000 2002 1,688,000 8,889,000 1,683,000 8,876,000 2004 1,701,000 8,730,000 1,697,000 8,721,000 2006 1,688,000 8,556,000 1,684,000 8,546,000 2007 1,673,000 8,714,000 1,669,000 8,705,000 < 2007년일본쌀지역별생산량 ( 상위 10위 ) > 순위 지 역 재배면적 (ha) 수확량 ( 톤 ) 10a당수확량 (kg) 전국 1,673,000 8,714,000 522 1 니가타 120,700 650,600 539 2 홋카이도 116,000 603,200 520 3 아키타 94,100 549,500 584 4 후쿠시마 82,700 445,200 539 5 야마가타 69,800 419,500 601 373
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 순위 지 역 재배면적 (ha) 수확량 ( 톤 ) 10a당수확량 (kg) 6 미야기 76,700 408,000 532 7 이바라키 80,700 404,000 508 8 토치기 68,000 360,700 534 9 치바 63,000 328,600 522 10 이와테 58,500 309,500 529 나. 쌀 ( 수전 ) 생산비통계 10a 당생산비는 2006 년기준 143,538 엔으로 2002 년대비 6.5% 감소하였으며매년감소하고있음 10a 당물재비는 2007 년기준 76,610 엔으로 2002 년대비 1.7% 감소하였으며매년 감소하고있음 ( 단위 : 엔, 시간 ) 구 분 10a당전체생산비 10a당물재비 10a당투하노동시간 10a당조수익 2002년 153,592 77,950 32.39 126,194 2003년 151,901 78,526 31.55 151,992 2004 년 148,161 77,038 31.02 118,504 2005년 146,687 76,831 30.02 116,382 2006년 143,538 76,610 29.16 113,036 다. 주요품종생산현황 일본의품종별생산량은코시히카리, 히토메보레, 히노히카리, 아키타코마치, 하에누키이며이 5개품종은일본전체생산량의 67.6% 를차지함 생산량 1위인코시히카리생산량은 3,148 천톤이며주요산지는니이가타 (507천톤), 이바라키 (313천톤), 토치기 (297천톤), 후쿠시마 (273천톤), 치바 (216천톤) 임 2위인히토메보레의생산량은 857천톤으로, 주요산지는미야기 (324천톤), 이와테 (195 천톤 ), 후쿠시마 (115천톤), 아키타 (45천톤) 임 374
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 연도별주요품종생산동향 > 2007년 2006년 2005년 2004년 구분순위수확량비율순위 ( 천톤 ) (%) 수확량 비율순위 수확량 비율순위 수확량 비율 전 국 8,705 100.0 8,546 100.0 9,062 100.0 8,721 100.0 코시히카리 1 3,148 36.2 1 3,200 37.4 1 3,361 37.1 1 3,296 37.8 히토메보레 2 857 9.8 2 841 9.8 2 903 10.0 2 893 10.2 히노히카리 3 839 9.6 4 704 8.2 3 833 9.2 4 729 8.4 아키타코마치 4 751 8.6 3 767 9.0 4 795 8.8 3 734 8.4 하에누키 5 290 3.3 5 293 3.4 5 297 3.3 6 266 3.0 < 07 년주요품종별지역별생산현황 > 순위 품종 지역 재배면적 (ha) 10a당수량 (kg) 수확량 ( 톤 ) 전국비율 (%) 품종비율 (%) 전 체 1,669,000 522 8,705,000 100.0-1 코시히카리 620,800 507 3,148,000 36.2 100.0 니이가타 95,400 531 506,600 5.8 16.1 이바라키 61,800 506 312,700 3.6 9.9 토 치 기 55,900 531 296,800 3.4 9.4 후쿠시마 50,300 543 273,100 3.1 8.7 치 바 42,300 511 216,200 2.5 6.9 2 히토메보래 161,800 530 857,100 9.8 100.0 미야자키 60,800 532 323,500 3.7 37.7 이 와 테 37,000 527 195,000 2.2 22.8 후쿠시마 21,400 538 115,100 1.3 13.4 야마가타 8,000 568 45,400 0.5 5.3 아 키 타 7,610 584 44,400 0.5 5.2 3 히노히카리 168,000 500 839,300 9.6 100.0 구마모토 20,300 512 103,900 1.2 12.4 오 이 타 20,200 494 99,800 1.1 11.9 후쿠오카 19,200 497 95,400 1.1 11.4 가고시마 16,100 509 81,900 0.9 9.8 미야자키 10,900 501 54,600 0.6 6.5 4 아키타코마치 133,800 561 750,900 8.6 100.0 아 키 타 79,900 584 466,600 5.4 62.1 이 와 테 11,400 539 61,400 0.7 8.2 이바라키 7,400 529 39,100 0.4 5.2 나 가 노 5,820 597 34,700 0.4 4.6 야마가타 4,960 553 27,400 0.3 3.6 5 하에누키 47,000 617 290,100 3.3 100.0 야마가타 45,200 620 280,200 3.2 96.6 카 가 와 1,040 492 5,120 0.1 1.8 375
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 라. 쌀관련단체 ( 사단법인 ) 일본식량협회東京都千代田区紀尾井町 3-29 TEL 03-3265-4917 ( 사단법인 ) 미곡안정공급확보지원기구東京都千代田区麹町 3-3-6 TEL 03-3222-9611 ( 재단법인 ) 전국미곡취인 가격형성센타東京都中央区築地 4-5-9 築地安田第 2ビル3F TEL 03-3546-6811 ( 사단법인 ) 전국미맥개량협회東京都千代田区紀尾井町 3-29 TEL 03-3262-1325 ( 재단법인 ) 전국미곡협회東京都千代田区麹町 3-3-6 TEL 03-3222-9581 ( 사단법인 ) 일본정미공업회東京都千代田区麹町 3-3-6 TEL 03-3222-9591 ( 사단법인 ) 일본미곡소매진흥회東京都中央區日本橋堀留町 1-6-5 TEL 03-5614-7166 마. 쌀농가의고령화와후계자확보상황 농산물판매금액중쌀판매금액이 80% 이상의쌀농가농업종사자의년령구성을보면약 50% 를 70대이상이점유하고있어고령화현상이두드러짐 쌀농가의년령구성 (05년도기준 ) - 29세이하 : 7% - 30~39세 : 2% - 40~49세 : 4% - 50~59세 : 11% - 60~69세 : 27% - 70세이상 : 49% 쌀농가의고령화추세에동거농업후계자가없는비율은 2000 년 40% 에서 2005 년 52% 로증가함 376
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 2. 유통현황 가. 쌀유통구조 생 산 자 단위농협등 전국출하단체 쌀가격센터 사업자등 소 비 자 미곡기구 정 부 나. 외식업자등에대한쌀매입동향 자료근거 : 농림수산성앙케이트조사결과 - 조사대상 : 444업체 ( 외식사업자 208, 중식제조업자 141, 취반 ( 炊飯 ) 사업자 95) 쌀년간구입량 120톤 ( 정미 ) 이상업자 쌀밥류판매량이 120 정미톤이상업자및 120 정미톤에는미달되나각도도부현에서쌀사용량이많다고판단되는자 취반 ( 炊飯 ) 사업을경영하는업자로년간취반량이 500톤이상의업자 년간매입량, 제조량 - 외식사업자및중간제조업자의쌀연평균사입량은 1,777톤 ( 정미 ) 이며, 취반 ( 炊飯 ) 의연평균제조량은 1,635톤임 377
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 주요쌀매입처 - 사입처에대한비율은도매업자가 59.7%, 소매업자 ( 미곡전문점포함 ) 가 19.4% 임 - 전회, 전전회조사와비교해볼때도매업자, 소매업자 ( 미곡전문점포함 ) 로부터의매입이조금감소한반면, 집단출하단체 ( 농협등 ) 에대해서는 14.0% 로약간증가하고있음 06 년조사 05 년조사 04 년조사 도매업자출하단체 ( 농협등 ) 무응답 소매업자 ( 미곡전문점포함 ) 생산자 농업생산법인 수퍼마켓 생협기타 매입쌀의종류 - 매입쌀종류의업자수를보면전체적으로는정미의매입이 89.6% 로가장많으며, 이어서무세미가 32.0% 임 - 업태별매입경향에대해서는특별한차이는없으나무세미사입에대해서는중식제조업자가타업종보다낮음 전체외식사업자중식제조업자취반업자 현미정미무세미백반초반혼합반기타 쌀의연간매입량 378
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 2005 년 4월부터 2006 년 3월까지의종류별년간매입량을답변자의평균수량으로 보면현미가 6,278 톤으로가장많고다음으로정미가 914톤임 ( 단위 : 톤 ) 현미 정미 무세미 백만 초반 혼합반 기타 6,278 914 668 334 389 72 609 매입시판단기준 - 많은업자가 품질 맛이좋을것 을 85.9% 로매입시판단기준으로하고있으며, 1위로하고있는업자도많아지고있음 - 이어서 안정적으로일정량이확보가능할것 이 58.8% 로많았으며, 매입가격이저렴할것 이 52.2% 임 품질 맛이좋을것 안정적으로일정량이확보가능할것 매입가격이저렴할것 특정산지및품목 안정성이확립되어있을것 생산년도 판매에적합한특성이있을것 부가가치쌀일것 기타 * 부가가치쌀 : 유기재배쌀, 무농약재배쌀, 저농약재배쌀, 발아현미, 무세미등 매입하고있는단품종쌀의주요내용 - 단품종쌀을매입하고있는업자가매입한상위 7개품종은아래와같으며품종별로보면코시히카리가 38.4% 로 1위이며, 2위의히토메보래이하와많은격차를보이는등시장점유율이매우높음 - 코시히카리 38.4%, 히토메보래 13.7%, 아키타코마치 8.7%, 히노히카리 6.0%, 하에누키 4.8%, 키누히카리 3.5%, 키라라397 3.3% 379
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 단품종쌀의가격대 - 단일품종쌀을매입하고있는업자의 1kg당매입가격은 300 엔이상 ~350 엔미만 이 41.5% 로가장많으며, 이어서 250 엔이상 ~300엔미만 이 22.8%, 350 엔이상 ~400 엔미만 이 22.3% 의순서로되어있음 - 전화와비교해볼때 300엔이상 ~350엔미만 이감소한반면 350엔이상 ~400엔미만 이증가하고있음 06 년조사 05 년조사 200엔미만 350 엔이상 ~400 엔미만 200 엔이상 ~250 엔미만 400 엔이상 ~450 엔미만 250 엔이상 ~300 엔미만 300 엔이상 ~350 엔미만 450 엔이상 ~500 엔미만 500엔이상 수입쌀 ( 주식용 ) 매입상황 - 2005 년 4월부터 2006 년 3월까지수입쌀을 매입한적없음 이 96.2% 로거의대부분이며, 국내산매입이주류라고할수있음 06 년조사 05 년조사 매입했다매입안했다무응답 수입쌀 ( 주식용 ) 을매입하는이유 - 국내산쌀에비하여가격이저렴 이 63.3% 이며, 고객의요청이강함 과 외국요리등, 특수한용도에사용 이각각 18.2% 임 - 기타가 90.9% 로가장많으나, 볶거나조리하기때문에품질에신경쓰지않아도좋음 이라는요지의답변이있었음 380
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 국내산에비해가격이저렴고객의요청이강함외국요리등, 특수용도에사용함국내산에비해품질 가격이좋음기타 수입쌀 ( 주식용 ) 을매입하지않는이유 - 고객의국내산쌀지향이높음 이 50.4% 로가장많았으며, 다음으로 국내산쌀에비하여품질 맛이나쁨 이 38.0%, 국내산쌀에비하여안정성에불안이있음 이 34.4% 로국내산쌀지향이상당히강하게나타남 고객의국내산쌀지향이강함국내산에비해품질 맛이나쁨국내산쌀에비해안전성이불안함국내산에비해가격이비쌈기타무응답 다. 년도별쌀입찰평균가격추이 쌀입찰평균가격을 2007 년도는 14,714 엔 /60kg 으로최근하락추세이며, 2005 년대비 8.3% 감소함 ( 단위 : 엔 /60kg) 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 21,078 20,204 19,806 18,508 16,904 (16,660) 17,625 16,274 (16,048) 15,731 16,084 16,157 14,714 15,711 15,128 1995 년 1997 년 1999 년 2001 년 2003 년 2005 년 2007 년 자료원 : 일본농림수산성 미맥등의거래동향조사, 미곡의거래가격조사 381
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 쌀판매가격 ( 유통매장및백화점 ) 구매처품목명가격단위비고 쟈스코 ( 대형슈퍼 ) 이토요카도 ( 대형슈퍼 ) 이세탄백화점 토요킨메마이 1,080엔 2KG 우오누마코시히카리 1,380엔 2KG 우오누마코시히카리 1,380엔 2KG 미야자키히토메보레 980엔 2KG 아키타고마치 980엔 2KG 무세미니가타코시히카리 2,480엔 5KG 미야자키사사니시키 1,000엔 2KG 이바라기밀크퀸 1,100엔 2KG 니가타코시이부키 1,300엔 2KG 안심시스템부착 유키밀크퀸 819엔 1KG 유기재배 오오가타코마치 892 엔 1KG 마크부착 3. 소비동향 가. 쌀소비량동향 쌀소비량은장기적으로는지속적인감소추세임 향후소비량에대해서도감소경향이지속될것으로예상됨 나. 전국의소비량 쌀의 1인당소비량은장기적으로는 1962 년을피크로계속해서감소함 구체적으로는 1962년 1인당년간 118.3kg 이었으나, 2005년도에는절반정도인 61.4kg 까지감소하고있음 382
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 쌀의 1인 1개월당소비량 > ( 단위 : 정미 g, %) 구 분 전세대소비세대생산세대전년대비전년대비전년대비 2002년 5,007 1.1 4,895 1.1 6,294 0.4 2003년 4,961 0.9 4,850 0.9 6,283 0.2 2004년 4,913 1.0 4,814 0.7 6,158 2.0 2005년 4,877 0.7 4,772 0.9 6,232 1.2 2006년 4,852 0.5 4,754 0.4 6,190 0.7 2007년 4,814 0.8 4,727 0.6 6,104 1.4 다. 향후소비량전망 향후쌀소비량에대해서는인구의감소, 저출산 고령화 ( 어린이와고량자의비율변화 ), 세대교대 ( 소비성향의변화 ) 등의영향에의하여향후에도지속적으로감소될것으로전망 인구감소의영향 일본전체인구의증감에대해서는지금까지는증가경향이었으나, 총무성의국세조사에의하면인구는 2005 년도에감소로바뀌어향후는인구감소가쌀수요량감소의커다란요인인될것으로예상됨 젊은층, 고령자층의비율변화에의한영향 젊은층의비율이감소하고고령자의비율이증가하면인구가현저히감소하지않아도국민 1인당평균섭취칼로리가감소하기때문에확실히쌀의수요는마이너스요인이될것으로예상됨 10년후, 20년후의연령단층별인구의추이를보면, 39세이하의단층에서는인구가감소하였으며, 70세이상의단층에서는현저히증가 (40~69세까지의단층에서는베이비붐세대와그자년세대의가령의영향으로복자한움직임 ) 로되어있음 세대교대에따른소비성향변화의영향 일본에서는고령자만큼주식에있어서쌀의의존도가높으나, 역으로젊은층일수록빵 면에의의존도가높아지고있음 383
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 가령에의한소비성향이크게변화지않으면쌀에의의존도가높은세대에서빵 면류에의의존도가높은세대에의세대교대가진행되나쌀의수요량감소의원인이될것으로예상됨 라. 쌀소비및구입동향 ( 일본농림수산성조사결과 ) 조사시기 : 2007 년 3월 조사대상 : 식료품소비모니터 990명 집계구분 : 20대 99명, 30대 193명, 40대 176명, 50대 213명, 60대 188명, 70대 121명 가정에서밥을하여소비한쌀의양의변화 - 1년전과비교하여가정에서밥을하여소비한쌀의양을조사한결과 변함없음 이 55%, 이어서 증가하고있음 이 31% 임 - 증가하고있음 으로답변한사람의연령대별비율은 30대, 40대에서높았으며, 각각 50%, 48% 임 < 가정에서밥을하여소비한쌀양의변화 > 전체 20대 30대 40대 50대 60대 70대이상 증가하고있음감소하고있음변화없음무응답 - 쌀 ( 밥 ) 의양이증가한이유를보면, 자녀가많이먹어서, 건강이나영양밸런스를고려해서주식으로먹게되어서, 도시락을만들게되어서 라고답한사람의비율이높으며비율은 57%, 34%, 32% 임 - 쌀 ( 밥 ) 의양이감소한이유를보면, 식사를함께하는사람수가줄어서, 빵, 면류등이증가해서 라고답한사람의비율이 52%, 37% 로높았음 384
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 최근 1주일간의조식 중식 석식에서밥을먹는횟수 - 1주일간석식으로매일밥을먹는사람은약 80%, 조식 중식으로매일밥을먹는사람은약 50%, 1주일간조식으로밥을먹지않은사람은 20% 임 < 최근 1 주일간조식 중식 석식에서밥먹는횟수 > 단위 : % 조식중식석식 쌀가격이하락시가정에서구입수량증감여부 - 쌀가격이하락해도쌀구입량은 변함없음 이라고답변한사람의비율이 75%, 증가함 이 22% 의순위였으며, 증가함 이라고답한사람의연령별비율을보면 50대이상연령대에비해 20대 ~40대가높았음 < 쌀가격하락시구입수량증감여부 > 전체 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 70 대이상 증감함감소함변화없음무응답 385
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 쌀구입처 - 수퍼마켓에서의구입이 36%, 생산자로부터의직접구매가 20% 이며, 몇년간의동향을보면구입처순위는크게변화가없으나, 수퍼마켓 에서의구매비율은매년증가하고있음 < 쌀구매처 > 2006 년 2005 년 2004 년 2003 년 2002 년 수퍼마켓미곡전문점산지직판장기타장소에서구입 생산자직접구입농협 ( 점포, 공동구입포함 ) 백화점가족등으로부터무상제공 생협 ( 점포, 공동구입포함 ) 할인점편의점기타 무응답 쌀의구매가격 (10kg당으로환산, 소비세포함 ) - 약 70% 의모니터가, 쌀구매가격이 10kg 당 4,000 엔미만이라고답했으며 2003 년도조사와비교하여 20% 증가하였음 - 3 천엔이상 ~3,500 엔이하 23%, 2,500 엔이상 ~3,000 엔미만 21%, 3,500 엔이상 ~4,000 엔미만 이 20% 임 < 최근구입한쌀가격 > 2,500엔미만 2,500엔이상 ~3,000엔미만 3,000엔이상 ~3,500엔미만 3,500엔이상 ~4,000엔미만 4,500엔이상 ~5,000엔미만 5,000엔이상 ~5,500엔미만 5,500엔이상 ~6,000엔미만 6,000엔이상 4,000 엔이상 ~4,500 엔미만 386
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 최근구입한쌀가격변화 > 2006 년 2005 년 2004 년 ( 무응답제외 ) 4 천엔미만 4 천엔이상 2006 년 구입하는쌀의양 - 10kg, 5kg 이라고답한비율이 40%, 30% 로높았으며, 기타 라고답한비율은 18% 이나기입한내용을보면 30kg 이상 이많았음 < 주로구입하는쌀의양 > 전체 20대 30대 40대 50대 60대 ( 무응답제외 ) 450g 2kg 5kg 10kg 기타 70 대이상 쌀구입시중요시하는점 - 쌀구매시중요시하는것은 산지 품종 년산 이 61% 로가장많았으며, 가격 39%, 맛 36%, 안전성 26% 순임 - 산지 품종 년산 은모든연령대에서매우중요시하고있으며 가격 은전체에서는 2번째로중요시하는품목이며, 40대이하의연령대에서의비율이높아지고있음 387
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 < 쌀구입시중요시하는점 > ( 단위 : %) 기타, 무응답제외 전체 20대 30대 40대 50대 60대 70세이상 산지 품종 년산가격맛안전성 가격재배방법판매점 가정에서먹고있는부가가치쌀종류 - 가정에서먹고있는부가가치쌀은 무세미, 유기재배쌀 이라고답한사람이 41%, 40% 로비율이높았음 - 무세미 는 20대에서 40대의답변비율이높았으며, 50대이상은 유기재배쌀 의비율이높았음 < 가정에서먹고있는부가가치쌀종류 > ( 단위 : %) ( 기타, 무응답제외 ) 전체 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 70 세이상 무세미유기재배쌀특별재배쌀발아현미배아정미영양강화쌀 388
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 부가가치쌀종류 > 유기재배쌀 특별재배쌀 퇴비등에의한토양만들기를실시한논에서파종, 모네기전 2년이상및재배중, 허가된이외의화학비료및농약을사용안함 유전자전환종묘를사용안하고생산되어유기 JAS마크표시가있는쌀 재배기간중에절감대상농약의사용횟수및화학비료의질소성분량이그지역의동작기에서관행적으로행한레벨의 50% 이하로생산된쌀 배 아 정 미 정백미에배아가붙어있는쌀이제품의 80% 를점하고있는것 발 아 현 미 발아한현미를상품화한것 무세미 전혀또는거의씻지않고밥을지을수있는쌀 영양분을강화한쌀로, 백미와혼합하여밥을지음영양강화쌀 비타민, 칼슘등여러가지종류가있음 가정에서부가가치쌀을먹는이유는 건강유지를위하여효과가있을것같기때문, 재배방법, 품질등에서안심감이있기때문 의응답비율이 43%, 40% 로높았음 4. 가공밥 가. 판매동향 ( 총괄 ) ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 품 목 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007 년 ( 예상 ) 냉동밥류 ( 성형타입 ) 수량 - 34,200 34,400 35,000 35,200 35,050 35,200 금액 - 20,900 21,000 21,350 21,450 21,350 21,450 냉동밥류 ( 바라타입 ) 수량 - 110,200 101,700 103,500 107,300 105,400 105,100 금액 - 66,200 61,000 62,000 64,300 63,150 63,000 레토르토라이스 무균포장밥 수량 69,600 78,550 89,700 97,400 100,000 105,300 107,200 금액 41,900 46,400 51,300 54,350 55,700 58,500 59,400 ( 셋트식품 ) 수량 - - - 13,350 13,250 12,300 12,100 금액 - - - 9,800 9,700 9,000 8,850 죽 류 수량 18,100 16,400 16,700 17,300 17,800 18,000 18,500 금액 7,600 6,900 7,000 7,300 7,500 7,600 7,800 포 장 떡 수량 58,300 57,100 55,000 54,200 54,050 54,200 54,600 금액 50,600 49,500 48,000 47,600 47,400 46,400 46,700 발 아 현 미 수량 6,800 15,800 15,100 14,600 13,000 12,900 9,300 금액 4,500 10,400 9,900 9,550 8,500 8,400 5,800 ( 무 세 미 ) 수량 528,000 803,000 843,000 846,000 920,000 980,000 1,010,000 금액 - - - - - - - 합 계 ( 금 액 ) 104,600 200,300 198,200 202,150 204,850 205,400 204,150 389
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 나. 냉동밥류 ( 성형타입 ) 시장규모및추이 - 냉동밥 ( 성형타입 ) 은 BQR 제품을사용한상품을말하며오니기리, 스시류, 오므라이스, 치마키, 라이스버거등을대상으로함 - 라인업에는장기간인기상품이많으며수요도꾸준하기때문에제조사각사모두주력도는높지않은상황임 - 07년에는철거하는제조사도있는가운데원핸드타입의상품의실적이증가하기때문에시장은약간증가할것으로예상됨 ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 년도판매량전년대비 신장률판매액전년대비신장률 < 신장률 > 판매량판매액 99 년 - - - - - - 103.50% 103.00% 00년 - - - - - - 01년 - - - - - - 02년 34,200-100.0% 20,900-100.0% 03년 34,400 100.6% 100.6% 21,000 100.5% 100.5% 04년 35,000 101.7% 102.3% 21,350 101.7% 102.2% 05년 35,200 100.6% 102.9% 21,450 100.5% 102.6% 06년 35,050 99.6% 102.5% 21,350 99.5% 102.2% 07년 ( 예상 ) 35,200 100.4% 102.9% 21,450 100.5% 102.6% 103.00% 102.50% 102.00% 101.50% 101.00% 100.50% 100.00% 99.50% 99.00% 98.50% 02 년 03 년 04 년 05 년 06 년 07 년 ( 예상 ) 102.50% 102.00% 101.50% 101.00% 100.50% 100.00% 99.50% 99.00% 98.50% 판매액은제조사출하기준 종류별판매동향 - 용도에있어서오니기리류가해당카테고리주력상품으로서라인업이가장많이되어있으며최근에는쌀에오곡쌀및산지지정쌀을사용한부가가치상품이약간수량이늘어나고있음 - 오무라이스는양식붐의저하와바스타와의경합으로최근에는좀처럼시장이확대되고있지않으며, 업무용에서는인스토아가공으로수제감을내는반제품이증가하고있음 - 수시류는업무용을메인으로하여전개되고있으나, 국내에서는즉석스시와경합이있어해외수출로전환하는움직임도보여짐. ( 단위 : 백만엔 ) 2004년 2005년 2006 年 2007년 ( 예상 ) 구분판매액구성비판매액구성비판매액구성비판매액구성비오니기리류 18,700 87.6% 18,800 87.6% 18,650 87.4% 18,250 85.1% 기타 2,650 12.4% 2,650 12.4% 2,700 12.6% 3,200 14.9% 합계 21,350 100.0% 21,450 100.0% 21,350 100.0% 21,450 100.0% 390
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 용도별판매동향 - 시장용은어리스낵, 간식으로서의수요가높으며, 2007 년에는오니기리류및라이스버거등원핸드타입의움직임이좋아서실적이증가함 - 업무용에서는일부치마키및수시류가호조의움직임을보였으나볼륨구성비율이높은오니기리류및오무라이스에서의어려움으로인해실적은하락함 구 분 2006년 2007년판매액 ( 백만엔 ) 구성비판매액 ( 백만엔 ) 구성비 시 판 용 15,750 73.8% 15,950 74.4% 업 무 용 5,600 26.2% 5,500 25.6% 가 공 용 - - - - 합 계 21,350 100.0% 21,450 100.0% 시장점유현황 - 오오키나오오키나야키오니기리 를주력으로하는일본수산은 2006 년시판용으로판매하호조로이동한관계로경쟁이격화되고있는업무용시장에서점유율을조금씩확대하고있음 - 니치레이후드는 2006 년은 야키오니기리 의경쟁격화에의하여실적이감소하였으나, 보다세분화된마케팅으로새로운식감및지역성, 연령층에대응한상품개발을추진하여해당카테고리에서는성인을타겟으로한 어른야키오니기리 등을투입하여감소를줄일방침임 - 업무용을전개하는야요이식품은주력의오무라이스, 야키오니기리모두미묘히감소경향이며 2006년은전체로전년을하회함 - 아지노모토냉동식품은학교급식등업무용으로성형오니기리를전개하고있으나보다니즈가높은바라타입에주력하고있는점때문에해당카테고리실적은약간감소추이에있는것으로보임 ( 단위 : 백만엔 ) 구 분 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매액점유율판매액점유율 일 본 수 산 5,600 26.2% 5,650 26.3% 니치레이푸즈 3,850 18.0% 3,850 17.9% 동 양 수 산 1,400 6.6% 1,450 6.8% 야요이식품 1,350 6.3% 1,300 6.1% 아지노모토냉동식품 850 4.0% 800 3.7% 기 타 8,300 38.9% 8,400 39.2% 합 계 21,350 100.0% 21,450 100.0% 391
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 향후전망 - 해당시장은볼륨이높은야키오니기리를시작으로오랫동안팔리는상품이많아서향후에도시장에커다란움직임을없을것으로보임 - 한편, 특정원료를사용하고있어종래의스낵 간식이라는이미지를탈피하려는상품의규모가증가하고있으나고가여서전체를움직이기는힘들며일정규모에서정착할것으로보임 다. 냉동밥류 ( 바라타입 ) 시장규모및추이 - 냉동밥 ( 바라타입 ) 은 IQF제법의상품을말하며, 볶음밥및피라후등을대상으로하고있음 - 최근에는대형제조사의생산라인에의한저가격전략이격화되어시판용, 업무용모두대형기입으로집약되고있음 - 2007 년은톱인아지노모토냉동식품이해당품목에주력도를높혀적극적인판매전개를하였으나하위제조사에서고전을하여시장은약간감소한것으로예상됨 년도판매량전년전년신장율판매액대비대비신장율 99년 - - - - - - 00년 - - - - - - 01년 - - - - - - 02년 110,200-100.0% 66,200-100.0% 03년 101,700 92.3% 92.3% 61,000 92.1% 92.1% 04년 103,500 101.8% 93.9% 62,000 101.6% 93.7% 05년 107,300 103.7% 97.4% 64,300 103.7% 97.1% 06년 105,400 98.2% 95.6% 63,150 98.2% 95.4% 07년 ( 예상 ) 105,100 99.7% 95.4% 63,000 99.8% 95.2% 102.00% 100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00% 88.00% ( 단위 : 톤, 백만엔 ) < 신장률 > 판매량판매액 102.00% 100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00% 88.00% 02년 03년 04년 05년 06년 07년 ( 예상 ) 종류별판매동향 - 시판용, 업무용모두버터라이스를베이스로한상품니즈가높으며, 피라후는매년구성비가높아지는경향에있고, 타카테고리는소매아이템의집약적움직임의영향으로보합세에서약간감소경향에있음 - 기타로는모수는작지만최근에일본식밥의움직임이좋으며시판명뿐만아니라 FR에서도채용경향이강해져각사모두아이템의내실을도모하여판매수량이증가하고있음 392
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 ( 예상 ) 판매액구성비판매액구성비판매액구성비판매액구성비 피 라 후 39,000 62.9% 40,300 62.7% 40,100 63.5% 40,400 64.1% 볶 음 밥 10,400 16.8% 11,200 17.4% 11,250 17.8% 11,250 17.9% 소바메시 2,500 4.0% 2,300 3.6% 2,250 3.6% 2,250 3.6% 기 타 10,100 16.3% 10,500 16.3% 9,550 15.1% 9,100 14.4% 합 계 62,000 100.0% 64,300 100.0% 63,150 100.0% 63,000 100.0% 용도별판매동향 - 최근시판용, 업무용비율이거의 5:5 전후로이동하고있어안정적임 - 단, 업무용에서는유저측에서상품의차별화전략으로서특수주문품을요망하는 목소리가높아지고있음 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2006년 2007년 ( 예상 ) 판매액구성비판매액구성비 시 판 용 32,200 51.0% 31,900 50.6% 업 무 용 30,950 49.0% 31,100 49.4% 가 공 용 - - - - 합 계 63,150 100.0% 63,000 100.0% 시장점유현황 - 아지노모토냉동식품은 2006 년의주력상품인 에비피라후 가보합세이나, 업무용에서는영업을강화하는등중점적인노력덕분에약간증가추이가되었으며, 2007 년은가공밥톱메이커로서 貝닥상오이시이! 선언 을발매하여주력인 에비피라후 로에비 ( 새우 ) 의증량화를도모함과동시에일본식가공밥을포함한신제품을투입한것이성공하여서일본지역에서출하가증가하여약 5% 증가할것으로보여짐 - 니치레이푸즈은 2006 년냉동식품의가치를개선하여기호및지역성등라이프스타일에맞춘상품을투입하거나판촉활동을강화하는등효율화, 세분화를전개하여이익이증가하였으나, 특판빈도가줄어들어실적은전년도를밑돔. 2007 년은시판용인 본경이타메볶음밥 등중점상품의판매확대에주력하여각지역에서인기가높은상품을전국판매로이동하는등실적이유지될것으로보여짐 - 업무용을메인으로하는전국농협식품은 2006 년 PB 매상이증가하여전체실적이약간증가하였으며 2007 년은업무용메뉴가결정되어실적이약간증가할것으로보여짐 393
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 구 분 2006년 2007( 예측 ) 판매액점유율판매액점유율 아지노모토냉동식품 16,800 26.6% 17650 28.0% 니치레이푸즈 15,700 24.9% 15,600 24.8% 니 치 로 5,800 9.2% 5,700 9.0% 카 토 키 츠 4,700 7.4% 4,650 7.4% 일 본 수 산 3,800 6.0% 3,800 6.0% 전국농협식품 2,800 4.4% 2,850 4.5% 엠 씨씨식품 630 1.0% 600 1.0% 기 타 12,920 20.5% 12,150 19.3% 합 계 63,150 100.0% 63,000 100.0% 향후전망 - 2007 년은잡곡을사용한상품발매가눈에띄며 건강 및 영양밸런스 를테마로한홍보가많으나, 일본붕가공밥은서양품가공밥과비교하여보다작은소용량니즈가있는특성상판매수량베이스로신장률은높지않음 - 핵가족화및고령화, 그리고라이프스타일변화로고식화, 소량상품수요가증가하고있는가운데, 해당품목도 부담없음 이라는특징을최대한으로활용하면서보다가까운식품으로서의위치확보에주력할것으로보임 라. 레토르토라이스 무균포장밥 시장규모추이 - 해당시장은레토르토와무균포장가공품의합산품목이며, 레토르토라이스에대해서는레토르토밥류중죽, 잡취 ( 雑炊 ), 리조트를제외한가공밥메뉴를대상으로함 - 무균포장밥은고압가열살균을하지않기때문에비타민감소가적으며, 백반에서는레토르토라이스보다식감이뛰어나며, 렌지조리가가능하기때문에간편성과개식 ( 個食 ) 니즈를배경으로시장이확대되어옴 - 전에는백반이대부분을차지하고있으며, 2000 년부터는카레및리조트등셋트가공밥의급증에의한다양화가진행되고있으나아직도백반이많은부분을점유하고있음 - 백반상품의가격경쟁은여전히격화되고있으나브랜드쌀 100% 사용등부가가치상품의호조이며, 한편셋트가공밥은정체기에들어가있임 394
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 년도 판매량전년비신장률판매액전년비신장률 신장율 99 년 55,200-100.0% 34,300-100.0% 판매량 판매액 00년 60,900 110.3% 110.3% 35,850 104.5% 104.5% 01년 69,600 114.3% 126.1% 41,900 116.9% 122.2% 200% 180% 160% 200% 180% 160% 02년 78,550 112.9% 142.3% 46,400 110.7% 135.3% 03년 89,700 114.2% 162.5% 51,300 110.6% 149.6% 140% 120% 100% 140% 120% 100% 04년 97,400 108.6% 176.4% 54,350 105.9% 158.5% 05년 100,000 102.7% 181.2% 55,700 102.5% 162.4% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 06년 105,300 105.3% 190.8% 58,500 105.0% 170.6% 07년 ( 예측 ) 107,200 101.8% 194.2% 59,400 101.5% 173.2% 20% 0% 99 년 01 년 03 년 05 년 06 년 07 년 ( 예측 ) 20% 0% 종류별판매동향 - 백반이대부분을점유하고있는상황에는변화가없으며, 간편지향트렌드를배경으로실적이증가하고있음 - 셋트밥은일시적인호조없이저조한움직임을보이고있음 ( 단위 : 백만엔 ) 2006년 2007년 ( 예측 ) 구분판매액구성비율판매액구성비율시판용 55,700 95.2% 56,600 95.3% 업무용 2,800 4.8% 2,800 4.7% 가공용합계 58,500 100.0% 59,400 100.0% 시장점유상황 - 사토식품공업은 2006 년 니가타코시히카리, 아키타산아키타코마치 의판매에주력하여이러한상품이결과적으로매출액증가에기여하여전체로도전년대비 106% 플라스가되었음 - 가토키츠는 2006 년 5식팩을발매하여판매호조로인하여플라스로되었으나 2007 년은미트호프의식육위장사건의여파에의하여일시적으로고전하여동년은최종적으로전년을밑돌것으로예상됨 - 에스비식품은셋트밥을제외한무균포장밥의실적은고전하는경향이지속되어 2006년셋트밥 피아트 의상승으로플로스가되었으나 2007년에는마이너스가될것으로전망됨 395
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 구 분 2006 年 2007 年 ( 예측 ) 판매액점유율판매액점유율 사토식품공업 13,000 22.2% 13,800 23.2% 카 토 키 츠 11,000 18.8% 10,800 18.2% 에 스 비 식 품 8,600 14.7% 8,400 14.1% 동 양 수 산 8,200 14.0% 9,000 15.2% 카 고 메 2,600 4.4% 2,500 4.2% 타 카 노 2,000 3.4% 2,000 3.4% 하고로모후즈 1,100 1.9% 1,100 1.9% 에 츠 고 제 과 750 1.3% 750 1.3% 기 타 11,250 19.2% 11,050 18.6% 합 계 58,500 100.0% 59,400 100.0% 시장전망 - 무균포장밥은성숙화된가공식품업계에서개식 ( 個食 ) 화및간편지향등니즈에맞는상품으로서안정성장을장기적으로지속할수있는몇몇안되는분야임 - 그러나, 2007년가격경쟁이과열된가운데시장전체가약간의성장에머물러안정성장을이룬상위제조사는사토식품공업과동양수산의 2사만으로셋트밥의마이너스재료도있어향후동향은불투명함 죽류 시장규모동향 - 죽류는레토르트, 통조림, 냉동, 푸리즈드라이상품을대상으로하고있으며무균포장밥상품은포함되지않음 - 동시장은 80년대부터레토르토흰죽이등장하면서형성되었고죽은조리가간단한식품인관계로간편성을선호하는소비자에애용되었으며, 환자식으로서도수요가높아맛이나종류가다양화되고있음 396
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 년도판매량전년전년신장율판매액대비대비신장율 99년 20,700-100.0% 8,700-100.0% 00년 19,400 93.7% 93.7% 8,150 93.7% 93.7% 01년 18,100 93.3% 87.4% 7,600 93.3% 87.4% 02년 16,400 90.6% 79.2% 6,900 90.8% 79.3% 03년 16,700 101.8% 80.7% 7,000 101.4% 80.5% 04년 17,300 103.6% 83.6% 7,300 104.3% 83.9% 05년 17,800 102.9% 86.0% 7,500 102.7% 86.2% 06년 18,000 101.1% 87.0% 7,600 101.3% 87.4% 07년 ( 예측 ) 18,500 102.8% 89.4% 7,800 102.6% 89.7% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ( 단위 : 톤, 백만엔 ) < 신장률 > 판매량판매액 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 99년 01년 03년 05년 06년 07년 ( 예측 ) 종류별판매동향 - 상위제조사는죽에주력하고또한 2007 년에는신제품투입효과에힘입어실적이 늘어나고있음 - 기타죽류는확대추세는아니나기반이견고한수요층을확보하고있음 ( 단위 : 백만엔 ) 구 분 2004년 2005년 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매액구성비판매액구성비판매액구성비판매액구성비 죽 6,300 86.3% 6,600 88.0% 6,600 86.8% 6,800 87.2% 기타죽류 1,000 13.7% 900 12.0% 1,000 13.2% 1,000 12.8% 합 계 7,300 100.0% 7,500 100.0% 7,600 100.0% 7,800 100.0% 시장점유상황 - 아지노모토는 2006 년에두여에서만든 두유죽 을투입하여기존의 흰죽, 매실 죽, 현미죽 등합쳐서 7라인업체제를전개하고있으며전용홈페이지에서는 통신판매도전개하여고령자도가정내에서구입할수있는시스템을구축하고있음 - 큐피는 아오하타죽 을전개하고 후지산명수사용, 일부의상품에서 코시히카리 사용 등부가가치를홍보하고있으며 2007 년에는건강성을의식한신상품 2제품 을투입하는등실적상승이예상됨 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매액점유율판매액점유율 이지노모토 4,100 53.9% 4,100 52.6% 키 코 피 1,850 24.3% 2,000 25.6% 마 루 하 200 2.6% 200 2.6% 기 타 1,450 19.1% 1,500 19.2% 합 계 7,600 100.0% 7,800 100.0% 397
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 시장전망 - 건강성을강조하는죽제품은고령자뿐만아니라여성층등의신규수요도있어향후성장이기대되는분야로시장에서의위치가중요해질것으로예상됨 - 그리고, 아지노모토가전개하는있는독특한제안도유효할것으로보임 마. 발아현미 시장규모추이 - 발아현미는현미를발아시키는것으로아미노산등영양가가높아져현미보다도부드러워먹기쉬우며건강지향트렌드에힘입어시장이확대되어왔음 - 특히, 200년대전반은 TV방송에서발아현미의건강효과에대해집중조명한것이시장에서급성장을이룬계기가됨 - 그러나, 일본인의건강식에대한흥미가자주바뀌기때문에 TV 매스컴에의한발아현미를다루는기회가점차감소하여새로운것으로이동하게되면수요는감퇴로이동하여 2003 년이후는마이너스가되고있음 ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구분 판매량전년비신장률판매액전년비신장율 < 신장률 > 99년 - - - - - - 00년 1,955-100.0% 1,300-100.0% 01년 6,800 347.8% 347.8% 4,500 346.2% 346.2% 02년 15,800 232.4% 808.2% 10,400 231.1% 800.0% 03년 15,100 95.6% 772.4% 9,900 95.2% 761.5% 04년 14,600 96.7% 746.8% 9,550 96.5% 734.6% 05년 13,000 89.0% 665.0% 8,500 89.0% 653.8% 06년 12,900 99.2% 659.8% 8,400 98.8% 646.2% 07년 ( 예측 ) 9,300 72.1% 475.7% 5,800 69.0% 446.2% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 판매량판매액 00년 02년 04년 06년 07년 ( 예측 ) 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 종류별판매동향 - 발아현미는수분함유율이 30~35% 의웨트타입과수분함유율 15% 이하인드라이타 입이있으며, 드라이타입이주류를이룸 - 2007 년은큰폭으로감소하였으나, 구성비의큰변화는없음 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 ( 예상 ) 판매액구성비판매액구성비판매액구성비판매액구성비 드라이타입 6,850 71.7% 6,100 71.8% 6,400 76.2% 4,400 75.9% 웨트타입 2,700 28.3% 2,400 28.2% 2,000 23.8% 1,400 24.1% 합 계 9,550 100.0% 8,500 100.0% 8,400 100.0% 5,800 100.0% 398
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 용도별판매동향 - 시판용은잡곡붐의영향으로 2007 년에는큰폭으로감소될것으로예상됨 - 업무용에대해서는잡곡과의브랜드타입이붐의덕을받아서 2007 년은감소폭이미미할것으로보임 ( 단위 : 백만엔 ) 2006년 2007년 ( 예측 ) 구분판매액구성비판매액구성비시판용 6,500 77.4% 4,000 69.0% 업무용 1,900 22.6% 1,800 31.0% 가공용합계 8,400 100.0% 5,800 100.0% 시장점유상황 - 판켈은 2006 년전반에건강정보방송효과로높은신장율을기록했으나후반에는 신장율이둔화되어전체로는전년대비 5% 정도증가하였으며, 2007 년에는전년의 반동이외에잡곡붐의여파로실적이저조하여저가격전략을실천함에도불구 하고효과가매우적었음 - 도마도잡곡붐의영향으로 2007 년고전을면치못했으며, 실적이크게떨어질것 으로보이나볼륨은적지만학교급식에의욕적으로사업을전개하여사이타마현및 치바현에서실제로채용되고있음 ( 단위 : 백만엔 ) 구 분 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매액점유율판매액점유율 판 켈 4,800 57.1% 3,600 62.1% 도 마 1,200 14.3% 600 10.3% 기후팔라이스 700 8.3% 600 10.3% 기 타 1,700 20.2% 1,000 17.2% 합 계 8,400 100.0% 5,800 100.0% 시장전망 - 2007 년은판켈이저가격정책을전개하였으나이런부류의상품은가격이저렴하다고해서수요가확대되는것이아니라를것을증명함 - 시장의위축은붐적인요소가강했던점도있지만통신판매채널등에서계속적인구매를하고있는견고한고정소비자가존재하고있어가까운장래에회복될것으로예상됨 399
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 바. 무세미 시장규모추이 - 무세미는일반적인가공식품과달라서식품제조사가제조 판매하는상품이아니라미곡도매등가공업자가무세미가공제조사의장치를구입 리스해서무세미를제조 가공하고소매업자및외식 중식기업등에판매하고있음 - 쌀을씻을필요가없으며대량의쌀을소비하는업무용의경우에는세미업무의인건비및물사용량의삭감에연결되기때문에외식산업을중심으로수요가확대되어왔음 - 가사의부담을줄여주고, 쌀뜻물이나오지않아환경을배려한상품으로서매스콤에서방송하고있기때문에생협및소매점에서도무세미를취급하는점포가증가하고일반가정에도보급되었음 - 업무용수요가여전히확대되고있는가운데, 시판용에서는도심부중심의수요가착실히지방으로파급되는경향이보이며, 일시적인급격한증가는예상되지않으나완만한성장은당분간지속될것으로보임 ( 단위 : 톤 ) 년도 판매량 전년비 신장율 1999년 152,000-100.0% 2000년 227,000 149.3% 149.3% 2001 년 528,000 232.6% 347.4% 2002 년 803,000 152.1% 528.3% 2003년 843,000 105.0% 554.6% 2004년 846,000 100.4% 556.6% 2005년 920,000 108.7% 605.3% 2006년 980,000 106.5% 644.7% 2007년 ( 예측 ) 1,010,000 103.1% 664.5% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% < 신장률 > 판매량 99 년 01 년 03 년 05 년 06 년 07 년 ( 예측 ) 종류별판매동향 - 무세미의제조방법은가공공정에서물을사용하지않는건식과물을사용하는가수 식으로나뉘며, 건조식은점착겨를사용하는동양정미기계제작소의 BG제법및 특수브래시로겨를제고하는야마모토제작소의제법이대표적임 ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2004년 2005년 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매액구성비판매액구성비판매액구성비판매액구성비 건 식 420,000 49.6% 462,400 50.3% 493,400 50.3% 509,000 50.4% 가 수 식 426,000 50.4% 457,600 49.7% 486,600 49.7% 501,000 49.6% 합 계 846,000 100.0% 920,000 100.0% 980,000 100.0% 1,010,000 100.0% 400
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 용도별판매동향 - 시판용은도심부를중심으로착실히침투되고있으며 2007 년역시증가할것으로보임 - 업무용은오퍼레이션의간략화를도모할목적으로폭넓게보급되고있어시판용보다도신장율이높아지고있음 ( 단위 : 톤 ) 구 분 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매량구성비판매량구성비 시 판 용 358,700 36.6% 365,600 36.2% 업 무 용 621,300 63.4% 644,400 63.8% 가 공 용 - - - - 합 계 980,000 100.0% 1,010,000 100.0% 시장점유상황 - 전농팔라이시동일본은전농계열로수도권및니이가타현을중심으로하고있으며최대의매출액규모임. 무세미에서는 코시히카리, 아키타코마치, 히토메보레 등브랜드쌀중심으로전개하고있으며, 소매점, 편의점등시판용루트주체로사업을추진하고있음 - 코베에본거지를두고있는유력미곡도매인神明은브랜드쌀외폭넓은라인업을보유하고있으며무세미는사내비중이높으며착실하게판매량이증가하고있음 ( 단위 : 톤 ) 구 분 2006년 2007년 ( 예측 ) 판매량점유율판매량점유율 전농팔라이스동일본 34,000 3.5% 35,200 3.5% 神明 27,800 2.8% 28,700 2.8% 木 德 神 糧 24,000 2.4% 25,000 2.5% 호쿠렌팔라이스 16,000 1.6% 16,500 1.6% 미 츠 하 시 15,300 1.6% 15,600 1.5% 전농팔라이스서일본 9,000 0.9% 9,300 0.9% 기 타 853,900 87.1% 879,700 87.1% 합 계 980,000 100.0% 1,010,000 100.0% 시장전망 - 시장은일시적인급증가는기대할수없으나, 업무용수요의증가로인하여완만한성장이계속될것으로보임 - 향후환경문제에대한의식이높아지고수질오염문제를고려해볼때업무용, 시판용모두무세미취급의욕이높아질가능성이있음 401
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 5. 수출입동향 가. 수출동향 일본산쌀의수출에대해서는최근에대만, 홍콩, 싱가포르등동아시아지역의경제발전영향으로부유층이증가하여일본식도보급 정착하고있어수출실적은증가추세에있음 - 2007년수출총액은약 5.3억엔 ( 전년대비 124%), 수출수량은 940톤 ( 전년대비 97%) 임 < 년도별상업용쌀수출실적 > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 2004년 2005년 2006년 2007년 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 408 234 634 320 967 427 940 527 * 실적에는원조용쌀수출실적제외 < 상업용쌀수출의주요수출국및지역 (07년) > ( 단위 : 톤, 백만엔 ) 구분 대만 홍콩 싱가포르 중국 기타 계 수 출 수 량 450 218 92 72 108 940 수 출 총 액 175 119 48 43 142 527 중국용수출이작년부터잠정적으로재개되어 2009년 6월에는 24톤, 12월과 08년 1월에 50톤씩이수출되어북경, 상해등중국주요도시에서판매되고있음 < 상업용쌀수출의주요사례 > 수출국브랜드판매방법등수출실적 대만 " 헬씨건강쌀 ( 코시히카리 )" 대만특별재배쌀 " 히토메보레 " 홍콩, 대만 " 코시히카리 " 생산자가직접대만판매점포에가서현지소비자에게산지의얼굴이보일수있는판매를실시 6.2 톤 (07 년 ) 박람회및물산전에참가하여수출브랜드의현지소비자침투도모 3.6 톤 (06 년 ) 경제연과현이연계하여적극적으로현산쌀을 PR. 홍콩5.5톤 담당자가현장에가서시음시식실시 대만2.1톤 (06년 ) 말레이지아 " 히토메보래 " 말레이시아일본대사관저에의리셉션에현산식재와함께쌀 PR 5톤 (07 년 ) 402
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 일본의쌀수출은상업용에비용원조용비율이매우높음 - ( 07년실적 ) : 전체 1,165 백만엔, 18,561 톤 / 상업용 527백만엔, 940톤 수출단가를비교하면미국등구미국가용은 1천엔 /kg을크게넘었으며기타국가는 500엔 /kg 수준이며, 대만은 400엔 /kg으로약간저가임 < 상대국별쌀수출량 금액, 단가 > ( 단위 : 톤, 백만원, 엔 /kg) 구분 2002년 2004년 2006년물량금액단가물량금액단가물량금액단가 전 체 444 216 486 408 234 573 967 427 441 대 만 286 112 393 183 77 421 593 161 271 홍 콩 78 42 535 115 64 558 155 74 477 싱 가 폴 26 21 795 63 45 712 63 40 634 미 국 24 18 755 6 15 2,342 128 99 774 나. 쌀수출촉진을위한노력 쌀수출촉진에대해서는제외국의고소득자층을타겟으로한판매를기본으로하며일본쌀이갖고있는맛이나품질의좋은점을활용하면서일본식의보급촉진등을통한적극적인노력을하고있음 구체적으로는수출국의검역 통관제도등에의한수출장애요인이되고있는점에대해서는상대국에대하여계속적으로필요한개선에대해서요청및협의를함 수출에관심이있는주요수출국제도에대한정보및시장동향등의제공, 생산자단체등의해외에서의판매촉진활동에대한지원, 일본식의보급과의상승효과를겨냥한일본산쌀의 PR활동같은노력을실현하여민간사업자에의한수출을지원하고있음 구분수출국의제도 시장동향등의제공생산자단체등의판촉활동에대한지원 일본산쌀의 PR 활동 ( 일본식의보급과의상승효과 ) 구체적내용 수입제도, 수입수속등에관한정보수집 해외시장조사의실시 상설점포에서시식회, 조리강습회등을실시 수출확대에의지가있는사업체의해외판촉활동등에대지원 중국에서의일본산쌀판매개시세레모니 (7월) 및재외공관에서의리셉션이벤트등을활용한일본산쌀 PR활동 홍보용팜플렛및레시티집등의판촉용자재작성 403
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 다. 수입동향 미니멈 악세스쌀에대해서는전량국가무역이며, 기본적으로정부가전량을매입하고시장상황을고려하여가격등의면에서국산쌀에서는충분히대응하기어려운용도 ( 주로가공용 ) 로판매하고있음 판매되지않은미니멈 악세스쌀은국산쌀과함께원조용도로보내지며, 이외에신규용도수요등에충당하도록정부가재고관리하고있으나, 2006 년 7월이후수입년도가오래된미니멈 악세스쌀에서순차적으로사료용으로판매를게시하여, 미니멈 악세스쌀의재고는 2006 년 10월말현재 189톤에서 2007 년 10월말 152 톤으로감소하고있음 향후에도수요에대응하기위하여사료용으로판매해감과동시에가공용도로의수요확대를적극적으로유도하는등지속적으로재고감축을위하여한층노력해가고있음 미니멈 악세스쌀이외의쌀수입에관해서는높은관세율로인하여실제수입수량은아주소량으로한정되어있음 < 미니멈 악세스쌀의매매상황 > 수입수량 (832 만톤 ) 주식용 (84 만톤 ) 가공용 (303 만톤 ) 주식용으로공급된미니멈 악세스쌀을크게상회하는양의정부국산쌀을원조용으로활용 (96 년 11 월부터 07 년 10 월까지국산쌀원조실적 115 만톤이며 96~99 년산의정부국산쌀의일부를국내의주식용으로공급하지않고사료용으로판매 ) (04 년 2 월 ~06 년 6 월까지판매실적 72 만톤 ) 국산쌀에서는대응하기어려운저가격가공용으로년간 20~30 만톤고정수요가있음 원조용 (220 만톤 ) 식량원조규약에의거일본의약속량은밀가루 30 만톤상당 ( 쌀환산약 19 만톤 ) 이상으로규정되어대부분쌀로추진 사료용 (73 만톤 ) 06 년 7 월이후, 수입년도가오랜된미니멈 악세스쌀부터순차적판매 재고 (152 만톤 ) 404
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 라. 수입방침 2008 년도의수입수량에대해서는 WTO 농업교섭에서새로운합의가될때까지는접근가능 (Access) 수량은 2000 년도수준이유지되므로 2007 년과동수준인 77 만현미톤이됨 SBS 수입에대해서는년4회정도입찰을실시하며예정수량은 10톤임 국별 종류별수입방침에대해서는 2007 년도미니멈 악세스수량의범위내에서국내수급의상황을고려하여탄력적인수입을실시하고있어 2008년도에도계 [ 속해서국내의수요동향을고려하여안정적인판매가되도록고려하면서수출국의수출여력, 국제상장등을감안하여적절히수입실시 6. 통관및수입검사 가. 쌀이주원료인조제식료품의수입수속 HS 번호 1901 190490110 190490120 190490130 수속개요 쌀을주원료로한조제식료품은주요식량의수급및가격의안정에관한법률 ( 식량법 ) 에근거하여농정사무소에납부금을납입할필요가있으며또한식품위생법에근거하는식품등의수입신고수속이필요함 수입수속 관세분류관계 - 관세의국내분류에있어서쌀가루등을함유하는쌀조정식료품에서쌀가루등의함유량의합계가 85% 를넘는것 ( 케이크믹스및육아식용또는식사요법용의것은제외 ) 은 1901 항으로분류되며쌀의함유량이전체의 30% 를넘는가열 조리가끝난조정식료품은1904항으로분류됨 - 1904항의세가지분류 (1) 쌀의함유량이전중량의 30% 이하의것 1904.90-110 관세율 : 기본세율은 402엔 /1kg협정세율은 25% (2) 상기 (1) 이외로주요식량의수급및가격의안정에관한법률등에의해수입되는것 405
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 1904.90-120 관세율 : 기본세율은 402 엔 /1 kg협정세율은 25% (3) 그외의것 1904.90-130 관세율 : 341 엔 /1 kg 주요식량의수급및가격의안정에관한법률 ( 식량법 ) 관계 - 쌀의함유량이전체의 30% 를넘는가열 조리제조정식료품, 또는쌀가루등을함유하는쌀조정식료품으로쌀가루등의함유량의합계가전체의 85% 를넘는것 ( 케이크믹스및육아식용또는식사요법용의것을제외 ) 을수입하는경우는주요식량의수급및가격의안정에관한법률에근거하여농정사무소에 미곡등수입납부금납부신고서 의서류를첨부하여납부금을납입할필요가있으며, - 다만, 쌀의함유량이전체의 30% 를넘고있어도고기, 생선, 야채등쌀이외의원료비율에따라서는납부금의납입수속이불필요하게되는경우도있음 - 납부금의대상이될지를알려면수입하려고하는쌀조정식료품의모든원료비율을세관에제시하고문의하여확인하는것이좋으며, 제출해야할서류등자세한사항은농림수산성종합식료국식량부에문의필요함 식품위생법관계 - 식품등의수입수속은화물을통관하는장소의관할검역소의수입식품감시담당과에 식품등수입신고서 를제출하여실시함 - 신고서는검역소의식품위생감시원에의해심사되어필요에따라서검사를받아식품위생법으로적합하다고판단된것에대해서수입이인정되며검사를필요로한것은 위생검사실시, 합격 의도장이찍히고검사불필요한것에는 신고필 의도장이찍히므로통관시에는각각의날인이된 신고확인제식품등수입신고서 를세관에제출하여야함 - 쌀을주원료로한조정식료품을용기포장에넣어판매하는경우는동법에근거하는표시가의무화되어있으며계란, 우유, 밀, 메밀, 낙화생등알레르기물질을포함한가공식품에대해서는알레르기표시제도의적용을받는경우가있음 - 덧붙여잔류농약, 사료첨가물및동물용의약품의규제에관해서 2006년 5월에포지티브리스트제 ( 식품위생법제11조제3항 ) 가시행되었기때문에주의가필요함 농림물자의규격화및품질표시의적정화에관한법률 (JAS 법 ) 관계 - 동법에근거하여판매시에는품질표시기준에따라일괄표시를실시할필요가있으며, 이안에서수입품에는원산지 ( 국가 ) 표시가의무화되어있음 - 유기식품의검사인증제도에의해, 유기JAS 규격에적합하지않으면 유기 오가닉 등의표시는금지되고있음 406
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수입통관관계 - 수입( 납세 ) 신고서 에인보이스 (invoice), B/L, 보험명세서, 신고확인제식품등수입신고서 의사본, 미곡등수입납부금납부신고서 의사본, 납부금의영수증등의관계서류를첨부해세관에제출해애하며, 세관에서는심사 검사및납세후에수입허가서가교부됨 건강증진법관련 - 임의표시이나, 식생활에대해 배속의상태를정돈하는식품 등, 그섭취에의해특정의보건목적을기대할수있는것은 특정보건용식품 으로서후생노동대신의허가에의해그취지의표시를할수있음 그외의유의사항 - 부당경품류및부당표시방지법 ( 경품표시법 ) 에의해과대한경품판매나소비자에게오인될우려가있는과대 허위표시등을금지하고있음 근거법 - 수입무역관리령 : 경제산업성무역경제협력국무역관리부무역관리과 http://www.meti.go.jp/ - 관세법 : 세관 http://www.customs.go.jp/ - 관세정률법 : 세관 http://www.customs.go.jp/ - 주요식량의수급및가격의안정에관한법률 ( 식량법 ): 농림수산성종합식료국식량부계획과 http://www.maff.go.jp/ - 식품위생법 : 후생노동성의약식품국기획정보과규격법령계 http://www.mhlw.go.jp/ - 농림물자의규격화및품질표시의적정화에관한법률 (JAS 법 ): 농림수산성소비 안전국표시 규격과 http://www.maff.go.jp/ - 건강증진법 : 후생노동성의약식품국식품안전부신개발식품보험대책실 - 부당경품류및부당표시방지법 ( 경품표시법 ): 공정거래위원회경제거래국거래부소비자거래과 http://www.jftc.go.jp/ 407
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 나. 대일쌀수출가능여부및통관절차 아래의 HS 코드의쌀과관련제품의수출이가능한지여부및수입을금지하거나수입쿼터로관리하는등별도의규제가있는지여부 - 만약, 수출이가능하다면수입관세부과방법 ( 종가, 종량 ) 과세율은어떻게되는지? MMA 물량 68 만 2,200 톤은농림수산성에서직접국영무역체제를유지하여무세로수입하고있으며, MMA 물량이상에대해서는종량세 292 엔 /kg, 관세 49 엔 /kg 합계 341 엔 /kg 의높은과세를부과하고있고인보이스금액에종량세를더한금액의 5% 소비세는별도 MMA 물량은일정자격요건을갖춘수입상사가매년농림수산성에등록하여한도수량을배정받아수입대행을하여정부에재판매하는방식을취하고있으며, 비축미는주로된장, 간장등가공용으로방출되며일부는원조미로제공되고있음 아래에열거한 HS 코드관련제품은전제품대일수출가능한것으로보이나, 높은관세율로인해수출에어려움을겪을것으로전망 미곡수입시의병해충검사등식물검역사항, 잔류농약검등, 식품검사등관련통관검사사항과검사시주요검사내용 ex) 잔류농약검사시주요농약허용치, 병해충검사시나오면안되는병해충등 벼, 현미, 조제품등의경우식물검역 ( 병해충검사 ) 을받아야하나가공처리여부에따라식물검역이면제되는경우도있으으로사안별로검토가필요하며벼, 현미의경우모니터링검사에의한잔류농약및곰팡이독검사를받게되어조정품일경우솔빈산첨가여부등의시험성적서가필요하고기타냉동식품등의경우에는세균수검사등이필요 현미의잔류농약기준치는일본후생노동성관련홈페이지참고 (http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/fooddtl.php?f_inq=100) 쌀수입시통관절차및포장된쌀수입시의현지라벨링관련규제사항과기타쌀수출관련유의사항 쌀수입시에는식량법, 식물방역법, 식품위생법의규제를받으며, 식물검역소 ( 농수성 ) 및검역소 ( 후생노동성 ) 에각각검역을받음 - 식량법 : 농림수산성산하관할식량사무소에미곡등수입납부금및인보이스등관계서류를제출하여납부금을납부 (292 엔 /kg) 하고수입수량신고하며, 관세 (49 엔 /kg) 는별도통관시세관에납부 - 식물방역법 : 한국검역소의식물검역증을첨부하여검역신청서를식물검역소에제출. 병충해발생시소독, 폐기, 반송등의조치 - 식품위생법 : 관할검역소에수입식품신고서와성분표, 가공공정표등을첨부하여제출하고검역관판단에의해모니터링검사에의해잔류농약검사를실시하며, 별도, 가공공정에따라첨가물등성분검사실시하나, 수입자가사전에시험성적증명서를제출할경우검사생략됨 - 표시의무 : 수입미가최종적으로소비자에게판매시에는 JAS 법등의규정에의거현미및정미품질표시기준과계량법에의거표시가의무화되어있으며, 수입쌀을현미베이스로수입하여일본에서가공하여도매상등이최종소비자에게판매시산지, 품종, 생산년도를표시하기위해서는상대국공적기관의증명서가있어야표기가가능함 408
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 < 표시사항 > 명칭, 원료현미, 내용량, 정미년월일 ( 현미의경우조제년월일, 수입품으로조제년월일이불분명할경우수입년월일 ), 판매업체명, 주소, 전화번호 다. 관세및검역사항 HS 코드 ( 한국기준 ) 1006-10 -0000 수입관세및검사사항 현지 HS 코드 1006-10-010 1006-10-090 1006-20 1006-20-010-1000 1006-20-090 1006-20 - -2000 1006-30 1006-30-010-1000 1006-30-090 1006-30 - -2000 1006-40 1006-40-010-0000 1006-40-090 1102-30 -0000 1103-19- 3000 1103-20 -2000 1102-30-010 1102-30-090 1103-19-510 1103-19-590 1103-20-350 1103-20-390 1104-19- 1104-19-250 1000 1104-19-290 수입가능여부및관세 수입가능여부 쿼터유무 쿼터가능비쿼터쿼터가능비쿼터 가능쿼터비쿼터 가능쿼터비쿼터 쿼터가능비쿼터쿼터가능비쿼터쿼터가능비쿼터쿼터가능비쿼터 기타규제 관세식물검역 무세 341엔 /kg 무세 341엔 /kg 무세 341 엔 /kg 무세 341엔 /kg 25% 375엔 /kg 25% 375엔 /kg 25% 375엔 /kg 25% 341엔 /kg 수입시검사 병해충잔류농검사약검사 식품검사 기타검사 포장쌀수입시라벨링규제 기타 ( 쌀수입관련유의사항 ) 필요필요필요무무있음수입실적없음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 필요필요필요무무있음 1806-90 1806-90-100 가능 -2290 비쿼터 10% 필요 필요 필요 무 무 있음 1806-90 1806-90-321-2999 가능 비쿼터 23.8% 필요 필요 필요 무 무 있음 1901-20 -1000 1901-20-122 가능 쿼터 25% 필요 필요 필요 무 무 있음 1901-20 -9000 1901-20-128 가능 비쿼터 375엔 /kg 필요 필요 필요 무 무 있음 1901-90 -9091 1901-90-142 1901-90-148 가능쿼터비쿼터 25% 375 엔 /kg 필요필요필요무무있음 409
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 구분 식물검역여부 정부기관별검역사항 관할청 농림성식물검역소 03-3599-1136 미곡 쌀가공품 베커리제조물, 반죽벼현미쌀과자조제품 ( 분말 ) 1901-20-111 병행충검사 병행충검사 원료혼합율에따라실시여부결정 가공처리내용에따라검사여부결정 식품검사동경검역소모니터링검사모니터링검사모니터링검사모니터링검사여부냉동식품일경우수입상담 ( 잔류농약 / ( 잔류농약 / ( 이산화이황, 솔 ( 이산화이황, 솔 ( 잔류농약, 세균수검사등 03-3599-1520 곰팡이독 ) 곰팡이독 ) 빈산등 ) 빈산등 ) 첨가물 ) 식품위생법후생노동성 - - 식품표시 ( 원산지표기등 ) 수입시주의사항 식량사무소 03-6744-2091 한국으로부터의양적규제는특별히없음 * 벼는한국및대만지역에서만수입가능 7. 한국산수출확대방안 가. 한국산및경쟁국동향 일본내에서한국산등수입산쌀및가공품은높은관세율, MMA 물량, 자국산의품질신뢰경향등으로인하여거의발매되지않음 - MMA물량외의추가로수입되는쌀및보리에대해서는높은종량세를부과하고있어실질적으로는거의수입이되지않고있으며, 2006 년도 (06.4-07.3) 수입량은이탈리아에서 120톤 ( 이탈리아요리용 ) 이수입된것이전부라고함 쌀자체를수출할경우에는일본정부의 MMA쌀쿼터를가지고있는수입상사와접촉할필요가있을것으로보여지며, 기타쌀조정품은현재에도한국에서수입되고있음 ( 떡복기, 분말조정품등 ) - 떡복기의경우쌀함량 30% 미만일경우 25% 관세부과 나. 수출방안 일본의높은관세율을감안하여쌀가공품위주로접근하고, 일본의다양한식품수요에대응하여일본인이선호할수잇는제품개발 410
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 - 떡제품, 오곡밥, 송이버섯밥등 한국식문화의세계화와연계하여한국전통음식에는한국산식자재사용등홍보하여타식자재와같이수출추진 우리쌀의다양한상품화를통해타켓별마케팅추진 - 고소득층가정용 ( 고급 ), 가공용 ( 중하급 ), 쌀가공제품등 해외시장조사, 해외식품박람회참가등적극적인마케팅활동전개 - 주요수입국의수입제도, 소비자선호도등정보조사 제공 - 식품박람회참가하여우리쌀의우수성홍보및상품런칭 재외공관과연계하여리셉션등을통한홍보로한국산쌀의우수성에대한구전마케팅도모 첨부 쌀관련정보사이트 정부기관 농림수산성종합식료국식량부계획과, 소비 안전국표시 규격과 - 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/ 경제산업성무역경제협력국무역관리부무역관리과 - 03-3501-0538 http://www.meti.go.jp/ 후생노동성의약식품국기획정보과규격법령계 03-5253-1111 - http://www.mhlw.go.jp/ 후생노동성의약식품국식품안전부신개발식품보험대책실 - 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/ 세관 ( 도쿄 ) - 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/ 공정거래위원회경제거래국거래부소비자거래과 - 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/ 411
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 정보제공 미곡안정공급확보지원기구 - 03-3222-9583 www.komenet.jp 전국미곡판매사업공제협동조합 - 03-3222-9511 www.zenbeihan.com 일본곡물검정협회 - 03-3668-0911 www.kokken.or.jp 전국미곡협회 - 03-3222-9581 www.ricetrace.jp 전국미곡거래 가격형성센터 - 03-5817-3641 www.komekakakucenter.jp 일본정미공업회 - 03-3539-5687 www.jrma.or.jp 일본정부의쌀, 쌀가공품종합적인수출전략 품목별전략적인수출촉진전략 쌀 쌀가공품을시작으로하는 11개의주요품목각각에대해서중점적으로수출촉진을도모하는중점개별품목과중점국를설정하는것과동시에품목별로공정표를책정 품목별홍보전략의책정과홍보매체의정비, 지적재산전략 브랜드전략의추진, 공급기반의강화를일체적으로진행 1 중점개별품목과중점국의설정 - 각각의주요품목에있어서의중점개별품목과중점국을설정하여각종수출촉진시책을중점적으로실시 - 중점국에대해서는무역, 위생, 표시등과관련되는제반제도나상관행, 시장특성, 시장동향등을조사하여그결과를홈페이지에게재하여알기쉬운형태로농림어업자등에정보제공 2 품목별공정표의책정 - 수출확대를위해서는품목마다의과제해결에부합되도록행정, 관계단체, 산지관 412
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 계자등이일체가되고, 도입의순서와실시시기를명확화한공정표를별첨대로책정하여도입의계획적인추진을도모 - 공정표에대해서는매년, 도입의진척상황을검증하면서재검토실시 3 품목별홍보전략의책정과홍보매체의정비 - 해외바이어나소비자에게우수한이미지를전달할수있도록국가, 관계단체, 산지관계자등이하나가되어품목별홍보전략을수립하고이전략에따라서품목마다 DVD나팜플렛등의홍보매체를정비 4 지적재산전략 브랜드전략의추진, 공급기반의강화 - 타국산과의차별화및신뢰를높일수있는브랜드화도모를위해쌀의홀로그램마크등의도입추진하고아시아국가중심으로위장표시실태조사실시 - 고부가가치화를도모하는것과동시에해외바이어가요구하는수량이나출하기간등의요구에응할수있도록수출촉진에관한생산 유통 가공기술의개발등수출을위한공급기반의강화 중점개별품목과중점국가 쌀 : 대만, 미국, 홍콩, 싱가폴, 중국 쌀가공품 : 미국, 캐나다 수출확대현황및계획 검역에관한협의 ( 중국 ) - 2004년 ~2006년 : 04년수출해금요청이후계속적으로협의실시 - 2007년 검역조건에따른시설의지정, 수출체재정비등일본과중국이검역조건에대해일치 - 2008년 ~2010년이후 산지, 업자의요청에대해우선순위에대응하여검역조건완화에관한협의를실시하고요청에대응하여정미공장의추가에대한수속을실시 수출해금이벤트 ( 중국 ) - 2007 년 : 판매개시이벤트의실시 ( 북경, 상해 ) 413
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 수출정착의연구 ( 중국 ) - 2007 년 : 마케팅조사, 소매점에서의소개, 음식점과의연계, 요리교실개최등의판매촉진활동을실시 - 2008 년 ~2010 년이후 : 계속하여중국에대한연구를강화 판매전략의확립, 브랜드전략추진, 지적재산권의보호 - 2007 년 : 수출실행계획및홍보전략작성 - 2008년 ~2010년이후 산지간연계등의수출에관한제반과제, 수출상대국등의확대및조정을검토 판매촉진활동 - 2004년 ~2005년 전국농업협동연합회가해외에서의마케팅조사및판매촉진활동실시 04년대만, 홍콩, 싱가폴, 태국, 미국, 05년호주추가 - 2006년 농림수산성이해외에대한일본농산물의 PR활동등을실시 대만, 홍콩, 싱가폴, 미국, 프랑스, 필랜드, 호주, 아랍수장국연방, 말레이지아 - 2007년 ~2010년 소매점의소개, 소매점과의연계, 요리교실의개최등판매촉진활동 나리타공항의국산농산물판매정보에대한홍보활동 - 2006년 ~2010년 나리타공항에서외국인에대한일본산농산물에대한 PR활동실시 수출상대국의정보수집, 제공 - 2004년 농림수산성이식품별수입관련규칙, 유통사정을조사 중국, 홍콩, 대만, 한국, 싱가폴, 미국, 영국, 독일, 호주 - 2005년 농림수산성이농림수산물, 식품수출메뉴얼작성 중국, 대만, 한국, 태국 - 2007년 ~2010년 판매상황이나상업상의과제분석, 제도적수출저해요인의파악과시정요구지속실시시 관세할당제도, 잔류농약기준, 표시제도등에관한정보수집, 제공을순차적으로수출상대국의확대및정보의경신 414
세계일류세계일류 30대 30 품목육성을대품목육성을위한위한수출확대전략수출확대전략 수출촉진의협력기업개척 ( 협력기업에의한수출추진 ) 가공쌀밥위생조건 - 2007 년 : 상대국의위생조건과그운영실태조사 - 2008년 ~2010년이후 상기의조사결과를관계단체에제공함과동시에위생조건을크리어하는방책을검토하고대응가능한기업에서수출촉진을추진 가공쌀밥수출개척을위한실태파악 - 2007 년 : 해외에대한가공쌀밥의수요를조사 - 2008년~2010 년이후 상기의조사결과를관계단체에제공함과동시에수출국으로서전망되는지역에수출촉진을추진 가공쌀밥 PR의실시 - 2007 년 : 전시상담회등을통해서구미지역에 PR( 예정 ) - 2008 년~2010 년이후성과를분석하여지속여부검토 415
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 미 국 1. 쌀생산현황 가. 쌀생산현황 미국의쌀주산지는 Arkansas, California, Missouri, Lousiana, Taxas, Mississippi 주이며, 특히 Arkansas 주는미국의최대생산지로전체생산량의 50% 를차지하며대부분이장립종임 미국내자포나카타입의중단립종의최대산지인 California 주로미국전체생산량의 25% 를차지하며, 중단립종의 60% 를생산하며, 주전체쌀생산량중중립종이 90% 이상을차지함 02년 ~ 04 년도미국의쌀생산이전체곡물생산에서차지하는비율은 2% 정도였으며생산량과생산면적에있어 8위를나타내고있음 02년통계청의조사에의하면전체 2.1백만농가중쌀생산농가는 8,046 곳이었으며생산량은약 980백만달러임 02~ 04년농가당평균경작면적은 97년의 328에이커보다많아진 397에이커로옥수수 (196에이커), 대두 (228에이커), 밀 (269에이커) 에비해넓은편이었으며주요곡물중면화경작지만이쌀경작지보다넓은 506에이커였음. 쌀의생산에필요한관개수로의비용등을감당하기위해경작면적과생산량을높일수밖에없으며모든경작지의관개수로시설또한생산량이높은요인임 416
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 미국의쌀생산지역 미국의쌀경작면적 417
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 미국의쌀생산량 자료원 : USDA National Agricultural Statistics Service 구 분 장립종계 Arkansas California Lousiana Mississippi Missouri Texas 중립종계 Arkansas California Lousiana Missouri Texas 단립종계 Arkansas California 전체합계 Arkansas California Lousiana Mississippi Missouri Texas 미국의주별재배면적 ( 단위 : 천에이커 ) 파종면적수확면적 2006 2007 2006 2007 2,200 1,300 6 340 190 215 149 577 105 460 10 1 1 61 1 60 2,838 1,406 526 350 190 216 150 2,096 1,180 7 380 175 205 149 587 120 455 10 1 1 61 1 60 2,744 1,301 522 390 175 206 150 2,186 1,295 5 335 189 213 149 574 104 458 10 1 1 61 1 60 2,821 1,400 523 345 189 214 150 2,082 1,175 7 375 174 203 148 583 119 452 10 1 1 61 1 60 2,726 1,295 519 385 174 204 149 418
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 미국의단위면적당쌀생산량 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service 나. 품종별생산현황 2007 년기준전체적인수확면적은 2006년에비해감소하였으나단위당수확량의증가로전체생산량은 2.1% 증가하였음. 특히 California 지역은전년대비 8.4% 의증가를보였음 산지별수확량, 생산량 수확면적 ( 천에이커 ) 에이커당수확량 ( 파운드 ) 생산량 ( 천Cwt) 구분 2006 2007 2006 2007 2006 2007 전체 2,821 2,731 6,868 7,247 193,736 197,911 Arkansas California Lousiana Mississippi Missouri Texas 1,400 523 345 189 214 150 1,325 520 373 189 178 146 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service 6,850 7,660 5,820 7,000 6,400 7,170 7,200 8,350 6,250 7,350 6,800 6,700 95,917 40,040 20,093 13,230 13,696 10,760 95,400 43,420 23,313 13,892 12,104 9,782 419
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 품종별로는장립종이점차감소세를보이고있는가운데중, 단립종은지속적인증가세를보이고있음 품종별생산량 ( 단위 : 천Cwt) 구분 장립종 중립종 단립종 전체합계 2005 177,527 42,408 3,300 223,235 2006 146,214 43,802 3,720 193,736 2007 142,623 50,702 4,586 197,911 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service 다. 품종별출하시기 (2006 년기준 ) 단립종 ( 아키타코마치 ) : 8.26 ~ 9.9 중립종 ( 조생종 ) : 9.5 ~ 9.19 중립종 ( 만생종 ) M-402 : 10.5 ~ 10.12 중립종 ( 만생종 ) M-401 : 10.6 ~ 10.26 2. 캘리포니아쌀생산현황 가. 쌀재배역사 캘리포니아에서자포니카쌀이재배되기시작한것은 1909 년경 워터리뷴 이라는품종이세크라멘토지역에심기시작하면서부터이며, 이후동양계이민의증가와국제시장의쌀교역량이늘면서쌀재배면적이증가해왔음 특히낮에는덥고밤에는서늘한기후와잘발달된관개시설에의한원활한물공급으로점차쌀은캘리포니아주농업의주요한작물로자리를차지하게됨 420
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 나. 재배면적및생산량 캘리포니아산중립종쌀의생산량은재배면적은감소하고있으나단위단수확량의꾸준한증가로증가세를유지하고있음 구분 2004 2005 2006 전년대비 (%) 재배면적 ( h a ) 238,950 213,030 211,815 0.6 단수 ( k g / h a ) 9,641 8,273 8,520 3.0 생산량 ( 천톤 ) 2,137 1,551 1,591 2.6 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service 라. 주요재배품종별특징및재배면적 캘리포니아의장미 (California Rose) 란뜻을가진칼로스는 1958 년처음개발된이래개량을거듭하여지금은자포니카쌀재배면적의 70% 이상을점유하고있으며, 기타품종으로는고시히카리등동아시아계또는이를개량한품종들이있음 현재캘리포니아에서주로재배되고있는벼품종은단립종 5개품종 (Akitakomachi, Calmochi-101, Koshihikari, S-201, Calhikari-201), 중립종 9개품종 (M-103, M-104, M-202, M-204, M-205, M-206, M-207, M-401, M-402), 장립종 5개품종 (L-204, L-205, A-201, A-301, Calmati-201) 임 - 이가운데중립종쌀은칼로스 (Calrose) 품종인 M-1 과 M-2 시리즈를주로재배하고있으며, 프리미엄품종으로인식되는 M-4 시리즈도재배하고있음 - 중립종가운데가장많이재배되고있는품종은 M-202 이며그다음으로는 M-205 임 캘리포니아산중립종품종의명칭은 M(Medium) 으로시작하며, 파종시기에따라극조생종, 조생종, 중생종, 만생종으로나뉘는데극조생종은일반적으로 M-1, 조생종은 M-2, 중생종은 M-3, 만생종은 M-4 의일련번호로불리어짐 - 생육기간 : 극조생종 125~130 일, 조생종 130~140 일, 중생종 150일, 만생종 160~175일 421
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 쌀형태 품종구분 ( 생태형 ) 극조생종조생종중생종만생종 단립종 ( S ) S101-199 S201-299 S301-399 S401-499 중립종 ( M ) M101-199 M201-299 M301-399 M401-499 장립종 (L) L101-199 L201-299 L301-399 L401-499 찹쌀 (Calmochi) Calmochi101-199 Calmochi201-299 Calmochi301-399 Calmochi401-499 향 미 ( A ) A101-199 A201-299 A301-399 A401-499 자료원 : California Rice Commission, California Rice Research Board 캘리포니아산중립종쌀은품위에따라일반등급의쌀과프레미엄등급의쌀로구분하는데, M-401 과 M-402 의쌀이프레미업급의쌀이고그외중립종쌀은칼로스 (Calrose) 로일반인에게알려짐 캘리포니아산쌀의입형별용도 - 중립종 ( 칼로스 ) : 파엘라, 필라프, 공기밥과같은아시아요리 - 프리미엄급중립종 ( 찰기많음 ) : 아시아퓨전요리, 초밥, 정식용 - 단립종 : 초밥, 공기밥등아시아요리, 쌀푸딩과같은디저트 - 특수미 (Basmati, Jasmine, Calmochi, 유색미 ) : 쌀푸딩, 쌀샐러드 품종특징 M-103 M-104 M-202 M-204 주요캘리포니아산중립종품종별일반현황 1989 년부터재배되기시작함 칼로스품종중극조생종품종으로저온에서도잘견디며, 도정율이높은품종임 극조생종품종으로 2000 년부터재배되기시작함 M-103 의개량형품종으로 M-103 보다더낮은기온에서도잘견디며도정율은 M-103 과비슷한수준임. 따라서칼로스품종중에서가장많이재배되고있는 M-202 를심기에는기온이비교적낮은지역 ( 특히 San Joaquin Valley) 에서 M-202 에대체품종으로주로재배됨 M-202 품종 ( 중생종품종 ) 에비해 8 일에서 10 일정도이삭이먼저팸 기온이높은지역에서재배할경우품질과단수가저하될가능성이있음 조생종품종으로 1986 년부터재배되기시작함 단수가높은품종으로칼로스품종가운데가장많이재배되는품종 칼로스재배면적의대략 47% 를차지하고있음 기온이낮은지역에서도재배가가능한이점이있음 조생종품종으로 1991 년부터재배되기시작함 M-202 에비해서모가더강하고, 길이는 3 인치정도작으며이삭은 3 일정도늦게팸 M-202 에비해서단수는약간높은편이며, 탈곡이용이하나기온이낮은지역특히 (Escalon 이나 Natomas 지역등 ) 에서재배할경우에는단수나품질저하의가능성이있음 422
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 품종특징 M-205 M-206 M-401 M-402 조생종품종으로 2000 년부터재배되기시작함 벼포기는 M-202 에비해덜강한편이고벼의크기와이삭은 M-204 와비슷한수준이며, M-202 에비해도정율이높음 주요재배지역은 Highway 70 번의서쪽, Highway 20 번의북쪽지역임 기온이비교적높은지역에적합한품종이므로 Escalon 이나 Natomas 지역같은저온지대에는재배가권장되지않음 극조생과조생종중간단계의품종으로 2003 년부터재배되기시작하여꾸준히재배면적이증가하고있는품종임 M-204 나 M-205 처럼비교적기온이높은지역에서도재배가가능하며, M-104, M-103, M-202 처럼기온이낮은지역에서재배하여도품질이나단수가크게영향을받지않는이점이있어향후캘리포니아전역에서재배하는면적이확대될것으로예상되는품종임 밥맛은 M-104 나 M-202 와비슷한편임 만생종이며, 프리미엄급쌀의대표품종임. 1981 년부터재배되기시작함 단수가좋은편이나일반적으로쭉정이이삭을맺을가능성도크다고알려져있음 주로기온이온난한지역에적합한품종이며, 볍씨는크나도정율은일반등급쌀에비해적은편임 만생종이며, 프리미엄급쌀품종임. 1999 년부터재배되기시작함 M-401 의개량품종으로 M-401 에비해쌀의투명도가높고도정율도높은편임 M-402 는 M-401 에비해약 6 일정도이삭이일찍패며, 벼포기는약 2 인치정도작음 M-401 에비해기온이조금더낮은지역에서도재배에적합함 자료원 : California Rice Commission, California Rice Research Board 주요캘리포니아산중립종품종별외형특징 구 분 M-103 M-104 M-202 M-204 M-205 M-206 M-401 M-402 길이 (mm) 8.19 8.56 8.42 8.41 8.67 8.46 8.83 8.42 조곡 폭 (mm) 2.95 3.07 3.07 3.01 3.01 3.13 3.07 3.01 장폭비 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.7 2.9 2.8 길이 (mm) 5.97 6.31 6.08 6.22 6.48 6.16 6.42 6.19 현미 폭 (mm) 2.74 2.79 2.84 2.80 2.78 2.80 2.80 2.69 장폭비 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 중량 (g/1000 알 ) 22.6 24.4 23.9 25.1 25.2 24.0 26.2 22.8 길이 (mm) 5.62 5.86 5.78 5.91 6.02 5.84 6.13 5.88 백미 폭 (mm) 2.63 2.71 2.81 2.73 2.66 2.71 2.73 2.63 장폭비 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.2 423
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 캘리포니아주주요품종별재배면적 (2004년기준 ) 품종 곡종 / 종류 재배면적 (ha) 점유율 (%) M - 1 0 4 중립종 21,855 9.2% M - 2 0 2 중립종 111,251 46.5% M - 2 0 4 중립종 11,792 4.9% M - 2 0 5 중립종 37,562 15.7% M - 2 0 6 중립종 12,164 5.1% M - 4 0 1 프리미엄중립종 13,419 5.6% M - 4 0 2 프리미엄중립종 1,874 0.8% 아키다고마치 단립종 2,189 0.9% S - 1 0 2 단립종 3,191 1.3% 고시히카리 단립종 2,815 1.2% 칼모치 - 1 0 1 찹쌀 8,033 3.4% L - 2 0 4 장립종 734 0.3% 기 타 - 12,169 5.1% 계 - 239,048 - 자료원 : California Rice Commission, California Rice Research Board 3. 쌀수출현황 가. 개황 미국의쌀산업은국내생산의 50% 이상을수출하는수출지향적인산업으로국내외쌀수요증가에따라쌀생산량은꾸준히증가하여왔으나, 높은생산비, 농업법개정및 WTO체제의출범등으로인하여큰변화에직면해있고이를극복하기위해새로운시장개척에노력중임 미국은조곡형태의수출량증가로경쟁력이열위에있는백미및현미의수출량감소에도불구하고수출실적이일정하게유지되고있음 - 국제시장의쌀교역은조곡, 현미, 백미 3가지형태로이루어지고있으며, 백미형태의거래가가장큰비중을차지하고있음 미국은쌀세계교역물량에서 12% 를점유하고있으며, 태국, 베트남에이은 3 위의 424
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 수출국으로매년전체생산량의약 50% 이상을수출하고있으나, 저렴한생산비용이투입되는아시아국가와비교가격경쟁력이떨어지는추세임 - 1980년대까지미국은세계최대쌀수출국이었으나, 81년이후태국이최대수출국으로부상 미국쌀의주요수출지역은동북아시아, 중동, 유럽, 아프리카및캐나다로동북아시아와동지중해지역이주로 medium/short grain 품종을, 나머지는주로 Long grain 품종을수입함비정미쌀, 현미, 정미쌀을포함한 medium/short grain 품종이국제거래량의 12% 를차지하며이집트, 호주, 중국이경쟁국가들임 일본, 한국, 대만등의국가들은세계무역기구의협정에따라주로캘리포니아산쌀을수입하고있으며일본의연간쌀수입량의절반이미국에서수입되는등이러한국가들이미국의 medium/short grain 품종수출량의 2/3 이상을차지하는주요수입국들임 07 년전체수출량은 3,477 천톤으로전년대비 89% 가감소한것으로나타남 미국의지역별쌀수출량 425
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 미국의쌀수출현황 ( 단위 : 톤 ) 구 분 2005 2006 2007 멕 시 코 751,988 808,524 828,610 일 본 423,373 329,955 303,130 하 이 티 336,908 311,814 277,159 캐 나 다 233,456 240,930 245,381 이 라 크 310,407 381,495 222,710 쿠 바 153,854 157,539 59,750 니 카 라 과 192,417 144,120 173,152 코스타리카 147,823 156,995 183,257 사우디아라비아 97,665 80,935 127,151 파 나 마 67,109 43,834 73,915 대 만 45,897 40,135 73,587 엘 살 바 도 100,164 102,236 97,200 한 국 16,040 65,989 73,283 필 리 핀 52,640 67,348 33,508 브 라 질 497 166 737 기 타 1,279,559 702,054 704,583 계 4,387,826 3,779,102 3,477,113 자료원 : UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 나. 수출규격 ( 백미 ) 종자, 열손립, 뉘적미, 열손립, 등급계피해금기종자 (500g 립 (500g 당립 ) (%) 당립 ) 최대허용치분상질립쇄립타명표립 장립종 (%) 중 단립종 (%) 계 (%) Removed by a 5 plate (%) Removed by a 6 plate(%) Through a 6 sieve(%) 완전립, 완전립쇄립 (%) (%) 1 2 1 0.5 1.0 2.0 4.0 0.04 0.1 0.1-1.0 2 4 2 1.5 2.0 4.0 7.0 0.06 0.2 0.2-2.0 색택 백색또는크림색 도정도 완전한도정 약간 완전한 회색빛을띔 도정 426
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 종자, 열손립, 뉘적미, 열손립, 등급계피해금기종자 (500g 립 (500g 당립 ) (%) 당립 ) 최대허용치분상질립쇄립타명표립 장립종 (%) 중 단립종 (%) 계 (%) Removed by a 5 plate (%) Removed by a 6 plate(%) Through a 6 sieve(%) 완전립, 완전립쇄립 (%) (%) 3 7 5 2.5 4.0 6.0 15.0 0.1 0.8 0.5-3.0 4 20 15 4.0 6.0 8.0 25.0 0.4 1.0 0.7-5.0 5 30 25 6 75 75 6.0 [5] 15.0 [6] 10.0 10.0 35.0 0.7 3.0 1.0 10.0-15.0 15.0 50.0 1.0 4.0 2.0 10.0 - 색택 도정도 도정도약간약간회색빛을띔저하 회색빛을띄거나약간담홍색 도정도약간저하 어두운색도정도또는담홍색저하짙은회색도정도또는담홍색저하 - 수분이 15% 를초과하거나 - 곰팡이냄새가나거나, 신맛이나거나열해가있거나 - 특이한냄새 ( 상업적으로이의를제기할수있는 ) 가나거나 0.1% 이상의이물질을포함하거나 - 생사와관계없이 2마리이상의바구미, 곤충, 곤충의분비물, 거미집등이있으면품위저하의쌀임 등급 뉘 % 500g 당립 계 (500g 당립 ) 종자, 열손립 열손립 (500g 당립 ) 금기종자 (500g 당립 ) 최대허용치 적미, 피해립 (%) 분상질립 (%) 쇄립 removed by a 타명표립 6 plate or a 6 (%) 1/2 seive (%) ( 현미 ) 완전한도정립 (%) 1-20 10 1 2 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2 2.0-40 2 10 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3 2.0-70 4 20 4.0 6.0 3.0 5.0 10.0 4 2.0-100 8 35 8.0 8.0 4.0 10.0 10.0 5 2.0-150 15 50 15.0 15.0 6.0 10.0 10.0 - 수분이 14.5% 를초과하거나 - 곰팡이냄새가나거나, 신맛이나거나열해가있거나 - 특이한냄새 ( 상업적으로이의를제기할수있는 ) 가나거나 427
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 - 관련물질 0.2% 이상또는비관련물질 0.1% 이상포함되거나 - 2마리이상의살아있는바구미나곤충이있으면품위저하의쌀임 4. 쌀수입현황 가. 쌀의 HS 번호및관세 구분단위 HS 번호 일반관세 관세 특별관세 맵쌀 ( 장립종 ) 맵쌀 ( 중립종 ) 맵쌀 ( 단립종 ) 맵쌀 ( 혼합 ) 현미 ( 장립종 ) 현미 ( 중립종 ) 현미 ( 단립종 ) 현미 ( 혼합 ) kg kg kg kg kg kg kg kg 1006.30.9010 1006.30.9020 1006.30.9030 1006.30.9040 1006.20.4020 1006.20.4040 1006.20.4060 1006.20.4080 1.4 2.1 Free Free Free Free Free Free Free Free 주 : 특별관세는미국과 FTA 체결국가에적용자료원 : Harmonized Tariff Schedule of United States, 2007 나. 수입통관시필요서류 선적서류 (Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List) 식물검역증 (Phyto Certificate) 원산지증명서 (Certificate of Origin) 그외에있으면통관시문제발생소지자낮아지는서류 살균된파레트사용증명서 (Certificate of pallet) - 나무파레트사용시 USDA 에서요구 - 다른자재로만들어진파레트는본서류가필요없음 살균증명서 (Certificate of Fumigation) - Dry 콘테이너로수입될시 USDA 측에서요청할수있는가능성이높음 - 단, 냉장콘테이너로수입될시, 본서류가필요없음 428
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 다. 라벨링규정 제품명 : 소비자가쉽게알아볼수있도록앞면에포장지바닥과평행하게표기 - 한글표기가능 ( 영문과같이표기시 ) 용량 : 포장지의하단 30% 부분안에표기하되바닥과평행하게표기 - Metric(grams, liters) 과미국 Customary System(ounces, pounds) 으로병행표기필요 - 글씨체사이즈는포장지가총 2,580 sq. cm보다클시 1/2 inch (12.7mm) 로함 - 내용물무게만표기 ( Net Wt.: ) 제조사 / 도매상 : 제조사 / 도매상이름, 도시명, 주, 우편번호표기 원산지 : 제조사 / 도매상표기, - 성분내역과같은위치에같은글씨체사이즈로표기 성분내역 : 제품에들어가는모든원료를제일많이들어가는원료순으로표기 - 표기위치성분분석표와생산자나도매상과같은부위표기하되순서는필요없음 - 글씨체사이즈는 1/16 inch 높이이상 성분분석표 (Nutrition Facts) : 생산자와성분내역과같은부위에표기 - 글씨체사이즈는 4, 6, 8 크기이상으로표기 (Helvetica Black/ Regular type) < 국내유통용쌀 Nutrition Fact 표시사례 > 429
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 라. 쌀수입동향 미국으로수입되는쌀의 80% 이상은태국산자스민쌀과인도산비스마티쌀이며, 2006 년기준태국산자스민쌀이 63% 정도를차지 장립종은지속적인이민인구유입으로인한수입량이지속적으로증가하고있으며최근 Puerto Rico 지역의저가의외국산쌀의수입이증가 미국내연간소비량의약 13% 이상을수입쌀이차지하고있는데, 주요품조은아로마틱 (aromatic) 또는향미 (fragrant rices) 로볼수있으며, 쟈스민쌀 (jasmine rice, Thailand) 과바스마티쌀 (basmati rice, India) 이주종임 향미는미국내생산이거의없으며, 대부분의수입향미는미주내동양계소비자와식당을통해소비되고있음 중립종은 2001 년부터중국과호주에서본격적으로수입되고있으며, 한국은 2007 년 5월쌀수출에관한각계여론수렴을하고, 경제정책조정회의를거쳐쌀수출추천을개시키로결정함에따라 6월부터미국수출이시작되었음 미국의쌀수입현황 ( 단위 : 천불 ) 구분 2004 2005 2006 2007 태 국 329,120 320,945 372,948 376,506 인 도 52,912 59,951 70,874 107,473 파 키 스 탄 16,343 15,393 16,726 16,279 멕 시 코 863 343 1,290 12,749 중 국 53,596 924 105,185 129,210 이 집 트 86 280 27,490 19,349 아르헨티나 153 193 14,799 3,384 브 라 질 434 570 558 2,499 캐 나 다 124 389 1,321 2,252 이 탈 리 아 3,929 4,866 5,442 6,433 아랍에미레이트 671 2,235 2,466 1,506 베 트 남 241 157 467 803 한 국 242 18 10 338 기 타 5,020 1,792 2,553 3,914 합 계 463,734 408,056 622,129 682,695 자료원 : UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 430
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 5. 쌀유통및소비현황 ( 가공밥포함 ) 가. 쌀 주류마켓유통현황 미국의주류마켓에서유통되는쌀은대부분장립종이며, 일부마켓에서소포장의중립종이판매되고있음 미국인들의식생활에서쌀은주식이아니므로유통되는쌀들은 2lbs(907g), 4lbs(6.8kg) 등소포장형태로판매 특수미의수요도일부있어이태리산아르보리오, 태국산자스민쌀등도소량으로판매되고있음 Whole Foods Market 과같은고급마켓에서는 Sushi Rice라하여중립종쌀을벌크용기에담아소비자가필요량많큼소량판매할수있도록하는경우도있음 대형도매유통업체인 COSTCO 에서는중립종대포장제품 25lbs(11.34kg), 50lbs(22.68kg) 가일부판매되는실정임 미국내쌀을전문으로취급하는도매시장은형성되어있지않으며, 공장에서도정된쌀이대형할인점으로유통되는간단한구조를지님 일부대형할인점의경우 PB( 자사브랜드 ) 로판매되고있으나, 대부분은도정공장의브랜드로유통되고있음 LA도매시장청과류시장에서는구색상품으로아칸소주산 PP대 50lbs포장단위초장립종 (Extra L/G) 을판매하는경우도있음 한인마켓유통현황 LA, 뉴욕, 시카고등한인들이밀집한지역의한인마켓에서는쌀을주식으로하는한인소비자를위해중립종과단립종을중심으로판매하고있음 지대및 PE포장으로주거래단량은 20lbs(9.07kg) 이며, 찹쌀및프리미엄쌀 ( 만생종 ) 등은 15lbs(6.8kg) 로포장되어판매 431
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 미국산쌀의유통경로및추정마진 생산자 도정공장 (N/A) 도매상 (30% 마진 ) 마켓 (30% 마진 ) 소비자 통상적으로미국내쌀의소비자가격은도매상원가의 2 배수준 유통포장재및표시사항 포장단위는 1lbs, 2lbs, 5lbs, 10lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs, 50lbs - 미국주류마켓은 1lbs, 2lbs, 5lbs, 10lbs 포장이주종이며, 15lbs, 25lbs 는일본계또는한인마켓에서유통 1lb 0.45kg 포장재질은소포장의경우약 90% 는폴리에틸렌 (PE) 포장이며 15lbs 이상대포장은 Laminated( 지대 + PE) 또는지대임 - 20lbs기준지대는 PE대보다 12~15 (US$13~17/ 톤 ) 고가임 포장재별장 단점 구분 PE 지대 Laminated 장 점 내부확인용이 제작비용이저렴함 동판인쇄로색상이깨끗하고 번짐현상이없음 단 점 내구성이떨어짐 인쇄시고무판으로찍어색이일정하지않음 제작비용이지대보다높음 내수용포장재필수표시사항 Name of Food ( 제품명 ) Net WT./Net Quantity of Contents Statements ( 순중량 ) Ingredient List ( 성분표 ) Nutrition Facts ( 영양표 ) County of Origin ( 원산지 ) 쌀에대한유통기한은별도로없어표시하지않고있으며일부쌀포장재에는홍보용으로상미권장기간 (Best if used by 일자 ) 을표시하는경우가있음 432
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 미국의쌀소비동향 미국의 2007년 /2008년쌀예상소비량은 124.7백만 Cwt(5.7 백만톤 ) 으로예상되며, 쌀을주식으로하는동양계와남미계이민인구의지속적인증가와미국인들의육류중심의식생활이건강지향적으로변화함에따라쌀소비는지속적으로증가할것으로전망 1980 년대부터쌀을주식으로하는아시아와히스패닉인구증가와건강식품으로써쌀에대한소비자선호로미국내쌀소비량이증가추세임 미국내쌀의주소비형태는식용으로사용되며, 이외시리얼및맥주원료등가공식품용으로소비되고있음. 총소비량에서식용이차지하는비중은 57~63% 정도임 1인당쌀소비량은 2005년도기준 25.6LBS(11.6KG)/1 인으로매년지속적으로증가하고있는추세 1980년대에는미국쌀총생산량에서약 41% 만미국내에서소비를했으나, 2003년에는약 56% 이상으로증가하고있는추세임 소비증가사유는미국인구중동양인과남미인의증가와동물사료 (Pet food) 용쌀사용의증가로볼수있음 주요소비용도는아직까지주식용쌀의소비가대표적이고, 그외에는가공식품즉 pet food, 스낵, 크레커, 시리얼인데건강지향적인소비자선호도의증가로가공식품의소비량이매년큰폭으로증가하고있음 특히맥주에사용되는쌀소비는미국내에서의맥주소비부진의영향으로최근 15년동안계속적으로같은양의소비추세를보여주고있음 미국내쌀소비비중 ( 05년기준, 수입쌀제외 ) - 소비자소비량 : 57% - 가공식품 : 5% - 맥주 : 18% - Pet food : 10% 맵쌀이소비자에게판매되는경로 ( 05년기준) - 그로서리 : 48% - 외식사업 : 42% - warehouse clubs :9% - 기타 : 1% 433
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 미국의쌀과거소비량추이 (1990~2001) 자료원 : 미국 National Agricultural Statistics Service 현지에유통되는쌀주요브랜드및유통가격 현지대형유통업체서판매되는쌀은장립종이주를이루고있으며, 중립종및특수미 ( 향미, 바스마티, 아르보리오, Wild Rice) 가일부판매되고있음 장립종의판매단위는 2lbs(907g), 4lbs(1.8kg) 등소포장형태로일반적임 일반백미제품의경우미국산, 향미는태국산, 바스마티는인도산, 아르보리오는이탈리아산, 찹쌀은미국산 ( 캘리포니아에서만재배되며연간약 0.6백만톤생산 ) 이주원산지임 한인 일본인마켓에서는대부분칼로스쌀 (M202, M205 등 ) 이판매되고있으며, 만생종 ( 프리미엄쌀 ), 기능성쌀 ( 영양강화쌀등 ), 일본계단립종 ( 코시히카리, 아키타오토보메, 히토메보레등 ) 이칼로스에비해고가에유통 현지대형마트에서판매되는쌀의경우투명 PE백및지대백으로포장되어있으나, 한인마켓에서는 Laminated 백등이사용되며지대의경우투명창이설치된경우도있음 434
세계일류 30대 품목육성을 위한 수출확대전략 미국의 주류마켓 유통제품 및 가격 사진자료 전면 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : NISHIKI 종 류 : 프리미엄 중립종(백미) 단량 : 5lbs(2.26kg) 9.99 브랜드 : Lundberg 종 류 : 프리미엄 단립종 (현미찹쌀) 단량 : 2lbs(0.91kg) 2.69 브랜드 : Sunny Select 종 류 : 중립종(백미) 단 량 : 2lbs(0.91kg) 2.50 벌크판매 종 류 : 백미, 현미 등 파운드 단위로 판매 (백미) 2.39/LB 435
Ⅰ Ⅹ. 미 쌀 및국가공밥 미국의 한인마켓 유통제품 및 가격 사진자료 전면 436 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : NISHIKI 종류 : 만생종(현미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : JFC 25.99 브랜드 : 대풍 종류 : 만생종(현미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Haitai Global 26.99 브랜드 : 햇현미 종류 : 만생종(현미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : CJ America 24.99 브랜드 : WANG 종류 : 만생종(현미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Hanmi 26.99 브랜드 : BOTAN 종류 : 조생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : JFC 20.99
세계일류 30대 품목육성을 위한 수출확대전략 사진자료 전면 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : KOKUHO ROSE 종류 : 스시용(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : NOMURA& COMPANY 23.99 브랜드 : 배아미 종류 : 조생종(백미) 단량 : 15lb(6.8kg) 업체 : CJ America 25.99 브랜드 : NISHIKI 종류 : 만생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : JFC 23.99 브랜드 : 그린쌀 종류 : 조생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Haitai Global 20.99 브랜드 : 슈퍼코끼리 종류 : 찹쌀 혼합미 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Haitai Global 21.99 437
Ⅰ Ⅹ. 미 쌀 및국가공밥 사진자료 전면 438 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : Shirakiku 종류 : 조생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Nishimoto 19.99 브랜드 : 천하일미 종류 : 조생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : CJ America 20.99 브랜드 : 대풍골드 종류 : 만생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Haitai Global 특징 : 햅쌀 26.99 브랜드 : 대풍 종류 : 만생종(백미) 단량 : 20lb(9.07kg) 업체 : Hatai Global 25.99 브랜드 : 아키타오토메 종류 : 단립종(백미) 단량 : 15lb(6.8kg) 업체 : Keisenmai 24.99 브랜드 : 히토메보레 종류 : 단립종(백미) 단량 : 15lb(6.8kg) 업체 : Keisenmai 24.99
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 한국산쌀수입현황 07 년서부지역기준미국에수입된한국쌀은 7개지자체, 12개브랜드의 263톤 ( 약 664 천불 ) 이수입되었음 업체별수입상황 ( 미서부지역기준 ) 구 분 브랜드명 ( 산지 ) 물량 ( 톤 ) 수출자 Haitai Global 철새도래지 ( 전북군산 ) 72.5 제희 RPC 황토쌀 ( 경북의성 ) 20.0 한가위 RPC 대왕님표쌀 ( 경기여주 ) 17.0 여주농협 미감쾌청 ( 충남서천 ) 20.0 대원 RPC Pacific Giant 슈퍼오닝 ( 경기평택 ) 25.0 농협무역 오대쌀 ( 강원철원 ) 14.0 농협무역 Choice Produce 섬드리쌀 ( 전남신안 ) 15.0 안좌농협 Wang Global 하동포구쌀 ( 경남하동 ) 6.0 삼진글로벌 뜸부기쌀 ( 충남서산 ) 18.6 삼진글로벌 ETR Trading 해나루쌀 ( 충남당진 ) 40.0 송산농협 Jayone Food 지리산황토쌀 ( 경남함양 ) 10.0 함양농협 RPC 합 계 258.1 Haitai Global, Wang Global, Pacific Giant 는기존의캘리포니아산쌀교포시장유통업체임 미국교포시장의쌀시장규모 ( 추정 ) 미국내교포시장의쌀시장규모는미국화된식생활변화와교포인구감안시 120천톤정도로추산됨 대부분 (90% 이상 ) 의교포소비자는쌀의품질등타여건보다가격이구매의사에큰영향을미치며, 저렴한가격인칼로스쌀중선호하는브랜드를구매하는경향이강함 교포소비자둥고급미, 기능성쌀소비성향을가진층은 5% 내외로추산되며, 고급미의시장규모는 6,000 톤 ~ 7,000 톤으로추산됨 439
Ⅰ. 미국 Ⅹ 쌀및가공밥 나. 쌀가공밥 시장상황 비만및성인병유발제품에대한거부감확산으로햄버거, 콜라등은기피추세이나간편하게먹을수있는야채류, 밥제품등은미용식, 자연식, 건강식으로인식되어소비확산 일본스시문화의유행의영향으로쌀및쌀가공제품에대한인지도가점차높아지고있으며덮밥제품의경우냉동식품의격을높인동시에그편의성으로인기 현지의음식소비패턴이육류와햄버거, 감자튀김과같은기름에튀긴음식을기피하는추세인데다, 밥제품을야채와같은다이어트건강식품으로인식하고있어수출수요는계속늘어날전망 즉석제품의소비증가에관한현지언론보도내용 < 미국, 전자레인지용식품큰인기 > 최근몇년사이미국에서는전자레인지에서쉽게익혀먹을수있도록포장되어나오는 steamable vegetable 이큰인기를끌면서미국야채업계에큰영향력을끼치고있다. 예를들어, 미국의최대전자레인지용야채를생산하고있는 Mann Packing Co. 는올상반기에자사의 Steam & Serve line등이 200% 성장률을나타냈다고밝혔다. 이같이전자레인지에서그대로익혀서함께포장된소스와함께간편하게요리할수있게만든 steamable vegetable 제품이작년에비해세자리이상성장률을보일만큼크게인기를끌고있으며 steamable vegetable 전체적으로는 7.8% 증가율을보여줬다고 Perishable group 이발표했다. 이는작년대비 1% 미만성장에그친신선야채판매량에비해선아주괄목할만한성장세라고말할수있다. 전자레인지용야채중가장인기있는품목은그린빈, 혼합야채, 브라콜리세가지품목이라고관계자는밝혔다. 한편감자의경우, steamer bag에넣어판매함으로써집에서손쉽게익혀먹을수있도록포장되어소비자들의호응을얻고있긴하지만, 이같은새로운아이템의마케팅전략상의큰관건은소비자들이그용도를확실히알고응용하는데있다고 Wada Farms marketing group 관계자는밝혔다. 지난 5년동안개별감자에랩을씌워전자레인지에서쉽게익혀먹을수있는감자를판매하고있는 Russet potato exchange 의경우 25% 의성장률을보여주고있다고밝혔다. ( 자료원 : The Packer, 2008. 10.27) 440
세계일류 30대 품목육성을 위한 수출확대전략 가공밥 제품비교 구 분 생산방식 특 성 시 장 성 생산업체(국내) 쌀을 조리한 후 영하 40 이하의 냉동조건에서 냉 동 밥 1시간이내에 급속냉동 자연상태에 가장 가까우나 보관의 불편함 현지시장에서 가장 천일식품 많이 볼 수 있는 우리음식 가공밥 제품형태로 이야기 지속적인 시장성장추세 개별용기에 쌀을 넣어 무 균 130 이상의 고온살균을 포 장 밥 여러번가해 취반(포장은 질소가스 충전방식) 보관이 편리하나 영양분일부손상 및 질소냄새 잔류 상온 보관유통 편리 제품의 자연보존성은 다소저하 레토르트밥 건 조 밥 제일제당(햇반 농심(햅쌀밥) 오뚜기 동원 F&B 등 130 이상의 고온, 고압을 보관이 편리하나 1시간이상 가하여 멸균하는 영양분 파괴 및 방식 제품성 다소저하 라면에 넣어먹는 제품 한국야쿠르트 현지시장에선 거의 볼 수 없음 동결건조방식 군대비상식량제품 현지 (주)불로 시장에선 거의 볼 수 없음 보관이 편리하나 제품성 저하 미국의 주류마켓 유통제품 및 가격 사진자료 전면 후면 제품설명 브랜드 : Lean Cuisine 종류 : Chicke fried rice 단량 : 10oz(283g) 업체 : NESTLE USA 브랜드 : Healthy & Choice 종류 : Mandarin Chicken 단량 : 9.1oz(258g) 업체 : ConAgra Food 브랜드 : Marie Callenders 종류 : Chicken Teriyaki 단량 : 14oz(397g) 업체 : ConAgra Food 브랜드 : Marie Callenders 종류 : Sweet Chicken rice 단량 : 14oz(397g) 업체 : ConAgra Food 브랜드 : Steamfresh 종류 : Long Grain White rice 단량 : 10oz(283g) 업체 : Birds Eye Food 판매가격 (US$) 3.59 2.99 3.79 3.79 2.99 441
Ⅰ Ⅹ. 미 쌀 및국가공밥 미국의 한인마켓 유통제품 및 가격 : 냉동덮밥중심 사진자료 전면 442 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : 천일냉동 종류 : 야채볶음밥 단량 : 10oz(285g) 업체 : 천일냉동 3.99 브랜드 : 천일냉동 종류 : 산채비빔밥 단량 : 10oz(285g) 업체 : 천일냉동 3.49 브랜드 : 천일냉동 종류 : 새우볶음밥 단량 : 10oz(285g) 업체 : 천일냉동 3.99 브랜드 : 천일냉동 종류 : 낚지볶음밥 단량 : 10oz(285g) 업체 : 천일냉동 4.99 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 김치덮밥 단량 : 11.2(320g) 업체 : 휴먼라이스 3.49
세계일류 30 대품목육성을위한수출확대전략 전면 사진자료 후면 제품설명 판매가격 (US$) 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 새우볶음밥 단량 : 9.1oz(260g) 업체 : 휴먼라이스 3.49 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 오징어덮밥 단량 : 11.6oz(330g) 업체 : 휴먼라이스 3.49 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 해물덮밥 단량 : 11.6oz(330g) 업체 : 휴먼라이스 3.49 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 산채비빔밥 단량 : 11.6oz(330g) 업체 : 휴먼라이스 3.49 브랜드 : Ourfood Story 종류 : 굴소스볶음밥 단량 : 9.1oz(260g) 업체 : 휴먼라이스 3.49 443