사내한 2017. 08. 09 (17-62 호 ) : 스마트스피커출시현황과 주요업체들의전략 스마트스피커의이해 제품출시현황과업체들의전략 스마트스피커시장의특징 시장전망과국내도입현황
스마트스피커는탑재된인공지능을바탕으로사람의목소리를알아듣고그명령을수행하는스피커로, 와이파이, 블루투스등무선으로인터넷에접속하여다양한기능을수행할수있음 사용자들은타이머설정, 음악감상, 뉴스, 조명조절, 쇼핑등에스마트스피커를사용 아마존이 2014년말 ' 에코 ' 라는스마트스피커를출시한후, 2016년말부터올해에걸쳐주요 IT 회사들이스마트스피커를출시 인공지능을보유한주요 IT회사들이본격적으로경쟁에참여 주요 IT회사는스마트스피커활용방안에자사의서비스를연계 스마트스피커시장은일반적인 IT 기기와달리 ' 특정언어인공지능 ' 이필요하며, 이는 ' 특정언어인공지능 ' 개발자와해당지역전자제품생산자가협력하여각국가별시장에서차별화할수있는요인으로작용 2016년스마트스피커시장규모는전세계적으로 4억달러를넘었으며, 2017년부터 2024 년까지매년 50% 이상성장할것으로전망 ' 한국어 ' 스마트스피커시장은아직인공지능기술이부족하여생태계구성이어려운상황 스마트스피커의이해 스마트스피커는탑재된인공지능을바탕으로사람의목소리를알아듣고그명령을수행하는 스피커로, 와이파이, 블루투스등무선으로인터넷에접속하여다양한기능을수행할수있음 스마트스피커는일반적으로전원선만유선으로연결 인공지능구현을위한 CPU, 음성인식을위한마이크, 소리를내기위한스피커등으로구성 아마존에코의의의는컴퓨터를사용하는주입력체계로목소리를사용했다는것 - 스마트폰이나 PC에서음성인식인공지능이빠르게발전 - 발전한음성인식인공지능을유일한조작수단으로사용함으로써위치상의제약해결 - 스마트스피커는전원에연결되어방혹은거실어딘가에위치하고, 집안에서이동하는사람은위치와상관없이목소리로스마트스피커와상호작용이가능해짐 인터넷접속으로간단한질문에대한답변, 날씨알림, 뉴스확인, 쇼핑기능등을제공 아마존에코사용자들은타이머설정, 음악감상, 뉴스, 조명조절, 쇼핑등에스마트스피커 사용 1
주용도는 MP3, 스트리밍서비스등음악감상 그외타이머설정, 뉴스확인, 조명조절등의기능도자주사용되고있음 갑자기생각난물건을쇼핑목록에추가하는기능도종종사용 [ 그림 1] 스마트스피커구조 ( 애플홈팟 ) [ 그림 2] 스마트스피커사용목적 ( 아마존에코 ) 84.9% 82.4% 66.0% 1 회이상사용 반복사용 25.0% 34.0% 17.0% 45.9% 45.3% 40.9% 31.0% 10.0% 17.2% 타이머 MP3 뉴스조명쇼핑음악 스트리밍 주 : 상단에 CPU, 그아래우퍼 ( 저음역스피커 ), 중간 에마이크, 최하단에스피커가위치 자료 : 애플 주 : 에코사용자 180 명조사결과. 중복답변포함 자료 : Statista, What the Amazon Echo Is Actually Used For, 2016.10.04 제품출시현황과업체들의전략 아마존이 2014년말 ' 에코 ' 라는스마트스피커를출시한후, 2016년말부터올해에걸쳐주요 IT 회사들이스마트스피커를출시 자사스마트폰 (HW, SW) 이없는아마존에서고객과의접점으로스마트스피커출시 최근들어인공지능을보유한주요 IT회사들도본격적으로경쟁에참여 한국에서는전자회사, 통신사들이스마트스피커를출시 2016년 9월 SKT ' 누구 ', 2017년 1월 KT에서 ' 기가지니 ' 스마트스피커출시 LG는자사가전제품을통합하여컨트롤하던스마트씽큐허브 (2016년 6월출시 ) 를인공지능을탑재한스마트스피커형태로업그레이드하여출시 (17년 6월 ) 네이버, 카카오, 삼성등도스마트스피커출시계획 2
[ 그림 3] 글로벌 IT 기업스마트스피커 아마존에코구글홈마이크로소프트인보크애플홈팟 2014.11 출시 2016.11 판매 2017. 가을판매예정 2017.12 판매예정 2015.06 일반판매 인공지능 ' 아마존알렉사 ' ' 구글어시스턴트 ' 'MS 코타나 ' ' 애플시리 ' $ 179 ( 출시당시 $ 199) $ 129 미정 $ 349 자료 : 각사홈페이지등 아마존은에코를 ' 스피커 ' 로지칭하고자사의주요서비스와연계하는데주력 일상에서는컴퓨터와의상호작용이필요한순간이많지않기때문에, 음악감상, 독서, 뉴스 ( 라디오 ) 등지속적인수요가발생할수있는 ' 스피커 ' 로시장진입 아마존에코는음성지시를통해아마존의주요서비스 ( 쇼핑, 음악, 영화, 도서등 ) 와연결하는데주력 구글홈은자사의검색서비스를이용, 고객에게최적의서비스와정보를제공하는데주력 구글어시스턴트는구글계정과연동하여사용자에대해학습한정보를바탕으로사용자에게최적화된검색결과들을제공 구글홈은스마트폰 ( 구글안드로이드 ), 사물인터넷 ( 구글의네스트플랫폼 ), 구글크롬캐스트 (TV 연결미디어플레이어 ) 등구글서비스와연계하여이들을제어하는기능에중점 마이크로소프트인보크와애플홈팟은 ' 스피커 ' 로서음질을강조 마이크로소프트는오디오업체하만카돈과협력하여 ' 인보크 ' 개발 - 자사서비스스카이프를통한무료통화기능제공 3
애플은홈팟의가격을아마존에코, 구글홈의두배가량으로책정하면서고음질의스피커를탑재 - MP3를대중화한아이팟에이어, 음악스트리밍을확대하기위한가정용음악기기목표 - 센서도다수배치하여홈팟이놓여진공간에최적화된소리제공 아마존은화면을장착한 ' 에코쇼 (Echo Show)' 를발표, 스마트기기와의대결에대비 7인치터치스크린이장착된 ' 에코쇼 ' 가 $ 229 에 2017년 6월말부터판매됨 에코쇼는에코의후속기기로음성조작이주입력체계이며, 화면은시각적으로전달할필요가있는정보를제공하기위한부가적요소 - 이는물리적접촉이필요한기존의스마트기기 ( 스마트폰, 패드 ) 와달리요리, 빨래정리등손을사용할수없는상황에서효과적으로작동 - 아마존입장에서에코쇼는기술발전에따라향후음성인식만으로도작동할수있는스마트기기에대항하는제품으로발전할수있음 페이스북은 15인치화면을탑재한스마트스피커를 2018년초에출시할예정 페이스북은인공지능기술은없지만, 페이스북메신저의챗봇기술이발달되어이를적용할수있음 금융권이상담등에챗봇을적극활용하는상황에서페이스북의스마트스피커는좀더다양한사용방안을마련할수있음 스마트스피커시장의특징 스마트스피커는일반적인 IT 기기와달리 ' 특정언어인공지능 ' 이필요 아마존에코가시장에나온지상당한시간이지났지만여전히영어, 독일어만사용가능하며, 미국, 영국, 독일만작동지역 ( 시간, 날씨확인등에필요 ) 으로지정가능 구글홈도아직영어만지원하며, 다른언어가조만간나온다고해도여전히사용불가능한언어가많음 애플의인공지능시리 (Siri) 는여러언어를지원하지만홈팟에서도이언어들이모두지원되는지알수없음 4
' 특정언어인공지능 ' 은단순히언어번역뿐아니라, 그언어가작동하는문화, 그지역의주 요사건들을파악하여대화의맥락을파악할수있어야함 [ 그림 4] 아마존에코쇼 [ 그림 5] 알리바바 T 몰지니 자료 : 아마존 자료 : 알리바바 이는 ' 특정언어인공지능 ' 개발자와해당지역전자제품생산자가협력하여각국가별시장에서차별화할수있는요인으로작용 중국의알리바바는 2017년 7월 ' 중국어 ' 스마트스피커를발표 - 가격은 499 위안 (83,000 원 ) 으로, 아직은일부에게테스트목적으로판매 한국에서는이미 2 종의 ' 한국어 ' 스마트스피커가판매되고있음 시장전망과국내도입현황 2016년스마트스피커시장규모는전세계적으로 4억달러를넘었으며, 2017년부터 2024 년까지매년 50% 이상성장할것으로전망 1 지역별로는북미에이어유럽, 아시아 태평양에서빠르게증가할것으로전망 당분간스마트스피커시장은특정소수업체가세계시장을지배하는형태로성장하기는어려우며, 언어권 / 지역별로서로다른업체들이주요플레이어로성장할것 장기적으로인공지능의발전이언어장벽을넘어서는순간언어권별로나눠진시장이급속히주요플레이어중심으로통합될수있음 1 Global Market Insights 추정결과 5
[ 그림 6] 스마트스피커판매량전망 주 : 단위는백만대, 범례는위로부터중동 / 아프리카, 동유럽, 중남미, 아시아태평양, 서유럽, 북미순자료 : Strategy Analytics 스마트스피커는화면부착등을통해더다양한기능을더쉽게사용할수있는 ' 가정용비서 ' 로발전할수있음 장기적으로는가벼운용도 ( 웹서핑, 음악감상, 금융, 쇼핑 ) 의가정용컴퓨터를대체할수있음 가정에서는스마트기기의이동성 ( 방과거실이동이자유로움 ) 과스마트스피커의안정성 ( 보기좋게세우기쉬움 ) 및음질 ( 더좋은스피커탑재 ) 이서로경쟁하는구도가될수있음 스마트기기가발전하더라도스마트스피커가집안에상존하는 IT 기기허브로서여전히자신만의경쟁력을확보할가능성이있음 ' 한국어 ' 스마트스피커시장은아직인공지능기술이부족하여생태계구성이어려운상황 글로벌스마트스피커의경우, 인공지능 API(application program interface: 프로그램의작동방식 ) 개방을통해다양한서비스및기기개발자들이자신들의상품을인공지능및스마트스피커를통해제어가능하도록지원 - API를통해스마트스피커플랫폼및생태계구축가능 - 아마존인공지능 ' 알렉사 ' 가수행할수있는기능은 15,000 개를상회 국내스마트스피커의경우, 스마트스피커개발사가서비스제공자들과제휴, 프로그램을직접개발하여스마트스피커로제어할수있도록업그레이드해야함 - SKT 누구는 11 번가쇼핑, T 맵교통정보서비스등을추가하였으며, 향후금융, 영어교육 등도추가할예정 6
- KT 기가지니는미래에셋대우와협약을맺고, 주가지수조회, 시황정보, 금융상품추천등의기능을추가할계획 글로벌업체스마트스피커의한국진출은아직어려운상황 - 주요글로벌업체중 ' 한국어 ' 음성인식인공지능은애플시리가유일하며, 애플홈팟은아직출시되지않은상태 - 막대한한국어자료를가진구글 ( 유튜브 ) 과 ' 시리 ' 의한국어사용이능숙해진애플의한국시장진입이국내기업들의인공지능성능향상보다더빠르게실현될수도있음 [ 그림 7] 한국스마트스피커 SKT 누구 KT 기가지니 LG 스마트씽큐허브 2.0 스마트스피커 TV 셋톱박스 ( 인공지능 TV) 가전제품원격제어장치 2016.9 월판매 2017.1 월판매 2017. 6 월판매 \149,000 \299,000 \399,000 - 음악스트리밍 ' 멜론 ' - 일정, 알람, 날씨기능 - 라디오, 팟캐스트, 위키검색 - 도미노피자, BBQ 배달자료 : 각사홈페이지등 - TV 셋톱박스, 인터넷전화 - 카메라연결시 CCTV, 영상통화 - 가전제품제어 - 일정, 날씨, 알람기능 - 세탁기, 냉장고등가전기기 연결및제어 - 일정, 날씨, 알람기능 < 연구원김진성 (jins.kim@kbfg.com) 02)2073-5771> 7