광둥성정부, 2018 년까지항만및도로건설에약 4,800 억달러투자 2 신규개장멜버른차량전용부두경쟁본격화 3 영국 Genesis 사, 필리핀 ICTSI 지분 5% 확보 4 중국, 탄자니아바가모요 (Bagamoyo) 항만종합개발을지원하기로합의 5-1 -
광둥성정부, 2018 년까지항만및도로건설에약 4,800 억달러투자 ㅇ광둥성 5개주요항만의 2012 년화물처리량은약 14억톤이며컨테이너물동량은약 4,743 만 TEU 로 2010 년동기대비 20% 의성장이후, 전년대비각각 5%, 3.8% 증가 - 주요항만으로는선전항 ( 深圳港 ), 광저우항 ( 广州港 ), 잔지앙항 ( 湛江港 ), 산토우항 ( 汕头港 ) 등이며선전항은화물과컨테이너처리량이각각동기대비 2.2%, 1.6% 증가하였고이하 3개항만의화물처리량도각각 0.8%, 10.0%, 13.9% 로증가함 - 2012년선전항과광저우항의컨테이너처리량은각각 2,294만 TEU, 1,452만 TEU로전세계컨테이너물동량 4, 6위를차지하였고광저우항의화물처리량은세계 6위를기록함ㅇ광둥성정부는 2015 년까지 1만 4100 억위안 ( 약 2,300 억달러 ) 2018 년까지 1만5400 억위안 ( 약 2,500 억달러 ) 을투자하여물류인프라건설프로젝트 460 개진행예정 1) - 먼저광둥성은 2,661억위안 ( 약 430억달러 ) 을투자하여 9개의대도시를연결하는 2,075km 의 16개고속철도를건설할계획임 - 또한대도시를연결하는 6,800km(2017 년말 8,000km) 의고속도로를건설하여연해 5대항만의화물을효율적으로운송할계획임ㅇ항만건설프로젝트는 13건으로투자액은 656억위안 ( 약 106억달러 ) 으로향후화물처리능력을컨테이너 1,050 만TEU, 석탄 7,794 만톤, 유류 2,150 만톤증가시킬계획임 - 또한 2015년말까지연해내수로 444km를건설하는프로젝트와항로준설프로젝트 20건을추진할예정임 < 아오시연해고속철도개발도 > 자료 : www.baidu.com 자료 : www.gd.chinanews.com, 2013.4.15. 박여진연구원 (( 02-2105-2967, jyp06@kmi.re.kr) 이주호부연구위원 (( 02-2105-2890, jooho@kmi.re.kr) 1) 광둥성중요기초시설건설추진방안 (2013 2015) - 2 -
신규개장멜버른차량전용부두경쟁본격화 ㅇ멜버른항은 3개항만운영사를 Webb Dock내차량전용부두운영사후보로선정 - 선정된 3개회사는 Hutchison Port Holdings(HPH), Wallenius Wilhelmson Logistics(WWL) 및 Australian Amalgated Terminals(AAT) 임 - 멜버른은호주최대의자동차처리항만으로서새로개장하는멜버른차량전용부두는 1.6억호주달러가투입되는 Webb Dock 재개발프로젝트의일부로진행, Webb Dock 재개발프로젝트가완료되면 2016년까지연간 60만대의차량을처리할수있는하역능력을갖추게됨 - HPH와 WWL는새로운터미널옆에위치할사전차량검사소와빅토리아주전역에걸쳐직접차량을운송할수있는허브를준비하고있음 - 2014년 3월까지차량전용부두와검사허브의운영업체선정을마칠예정임 < 멜버른항만전경 > 자료 : www.portstrategy.com 자료 : www.portstrategy.com, 2013.4.25 김우선전문연구원 (( 02-2105-2889, firstkim@kmi.re.kr) - 3 -
영국 Genesis 사, 필리핀 ICTSI 지분 5% 확보 ㅇ영국의신흥시장 (Emerging Market) 투자전문회사인 Genesis Asset Managers 는최근 ICTSI 지분의약 4.99% 를확보함 - ICTSI 는필리핀에본사를두고있는 GTO(Global Terminal Operator) 로서대부분의지분을필리핀백만장자이자 ICTSI 의회장겸 CEO인 Enrique Razon 이보유하고있음ㅇ Genesis 의투자철학은 신중한장기투자 이며, 신흥시장은세계에서가장경제성장이높은지역으로투자기준은 GDP 성장률과산업구조변화의속도등이라고언급 - 또한, 이러한신흥시장에대한장기투자를위해저평가되어있는시장을찾는것을목표로하고있으며, 이를통해큰수익을확보하는것임ㅇ ICTSI 는전세계 19개국가에서 27개터미널을운영중에있으며, 주로아시아, 미주, 유럽, 중동등에진출해있음 - 최근에는남미및아프리카로의진출을적극적으로추진하고있으며, 물동량처리실적기준세계 Top 10 GTO를목표로함 - 현재는브라질, 에콰도로, 아르헨티나, 멕시코, 콜럼비아등남미지역에진출해있으며, 마다가스카르및나이지리아라고스항개발사업에도참여하고있음ㅇ ICTSI 는신흥시장인필리핀기업으로서제3의신흥시장에대한투자에있어다른기업들보다많은네트워크를가진유리한점을활용하여높은성장세를지속함 - 또한아프리카, 남미, 아시아국가일부및동유럽등은최근항만의민영화를추진하고있기때문에이러한지역에의진출을강화할계획임 - 민영화되는항만대부분은구항으로재개발, 장비현대화또는기술에대한투자를통해생산성을높이는것을목표로하고있는데, 이러한분야에대해 ICTSI 는상당한경쟁력을보유하고있음ㅇ Genesis 사이외에도, 최근다양한투자전문회사의 GTO에대한투자가증가하고있음 - 최근 Global Infrastructure Partners 가 MSC Terminal 지분 35% 를확보하고, Chain Merchants Holdings 가 CMA-CGM 터미널부문지분 49% 를확보하였음ㅇ반면우리나라의경우글로벌선사의자가터미널을제외하고는아직까지도항만부문에서의해외진출이이루어지고있지않으며, 신흥시장에대한도전도없는실정임 - 민간의진출의지, 정부의강력한지원등을통해해외및신흥시장으로의진출이조속히이루어질수있도록해야할것임 자료 : www.lloydslist.com, 2013.4.10. 김근섭전문연구원 (( 02-2105-2846, gskim@kmi.re.kr) - 4 -
중국, 탄자니아바가모요 (Bagamoyo) 항만종합개발을지원하기로합의 ㅇ 2013 년 3월 24일 ~25 일, 중국시진핑주석의탄자니아순방시자카야키크웨테탄자니아대통령과탄자니아사회간접시설개발을위한협정 1) 에서명 - 특히양국은 2017 년까지탄자니아의상업수도이자주요항만도시인다르에스살람 (Dar es Salaam) 북쪽에위치한바가모요시에신규항만을개발하기로합의함 - 이를통해중국은바가모요에 100억달러규모의항만과기타사회간접시설에대한재정지원및건설을추진할수있는길을열어줌 - 중국은 2013 년안에바가모요에신규항만건설을위한초기자금으로 5,000 만달러를지원하며, 나머지자금은 2014 년과 2015 년에연속해서지원할예정임ㅇ탄자니아동부연안에위치하는바가모요신항은향후최신시설을갖추어연간 2,000 만 TEU의컨테이너를취급 2) 할수있는제4세대항만으로건설될예정 - 바가모요신항건설은다르에스살람항적체해소를위해 2007 년부터검토되었고 2010 년자카야키크웨테대통령이선거유세당시건설추진을확인해줌 3) - 금번항만건설사업에는 34km의바가모요 -믈란디지 (Mlandizi) 간연결도로와 65km에달하는바가모요에서탄자니아 -잠비아철도 (TAZARA) 및중앙철도를연결하는철로등연계수송망건설사업도포함됨ㅇ바가모요신항건설을통해중국과탄자니아, 동아프리카국가들모두혜택을누릴것으로기대 - 중국은바가모요신항건설을통해잠비아, 짐바브웨이및콩고민주공화국등동아프리카국가들로부터중국으로의자원수출이활성화될것을기대함 - 탄자니아는기존다르에스살람항의화물적체해소및탄자니아의수출입부문의효율성향상을통해무역이보다활성화되고바가모요가동아프리카의허브가될것으로기대함 - 또한말라위, 잠비아, 콩고민주공화국, 부룬디, 르완다, 그리고우간다등이웃국가들은탄자니아를거쳐인도양으로진출입하는가장짧고실용적인수출입루트를사용할수있게됨 4) 자료 : sabahionline.com, 2013.3.27/ www.dredgingtoday.com, 2013.4.14. 김홍매전문연구원 (( 02-2105-2828, hisgrace@kmi.re.kr) 1) 탄자니아본토에대한 16 개의개발프로젝트와잔지바르 (Zanzibar) 섬에대한 3 개의사업이포함됨 2) 현재탄자니아최대항만인다르에스살람항은연간 80 만개의컨테이너를취급하며, 아프리카최대항만인남아프리카더반 (Durban) 항의연간처리능력은 300 만 TEU 임 3) KMI 국제물류위클리제 74 호참조 4) 현재는거리가멀고비용이높은경로인케냐의몸바사 (Mombasa) 항과남아프리카더반항을이용하여수출입 - 5 -
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] * 기초타당성조사 ( 실비부담 ), 정부간협상, 투자사업관련정보및기초자료제공 - 6 -