폴란드그드니아항만청, 1 억 4,200 만달러규모의개발계획발표 ㅇ폴란드북부발트해연안에위치한그드니아 (Gdynia) 항만청은지난 2월 15일 1억 4,200 만달러규모의그드니아항과연계한물류및유통시설개발계획을발표 - 그드니아항개발은기존부두의현대화, 물류창고개발등이포함되어있

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준수 양
5 years ago
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집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게해외진출과 신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류관련국내관심기업, 정 관 학계관계자여러분께매주 수요일배포를원칙으로하고있습니다. 3.

1 집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게해외진출과 신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류관련국내관심기업, 정 관 학계관계자여러분께매주 수요일배포를원칙으로하고있습니다. 3. KMI 국제물류위클리 를통해소개되는국제물류관련프로젝트에관심이있는기업들은저희센터로연락 1) 을주시기바라며, 기업의사업추진여부에따라예비조사를지원하거나동일사업에다수기업들의투자요청이있을경우본센터가투자단 ( 물류, 건설, 금융사등 ) 구성등의지원을할수있습니다. < 목차 > 폴란드그드니아항만청, 1억 4,200만달러규모의개발계획발표 인도네시아탄중프리옥 North Kalibaru 프로젝트, Pelindo Ⅱ 추진 영국, 티스포트항컨테이너터미널확장계획 중국, 2014년까지대량상품창고에대한도시토지사용세 50% 감면 년해외물류사업타당성조사비용지원대상사업 수요조사 ) 연락처 : 김찬호전문연구원 ( , chkim@kmi.re.kr), 송주미전문연구원 ( , jmsong@kmi.re.kr) 김홍매전문연구원 ( , hisgrace@kmi.re.kr), 황현주연구원 ( , julya7@kmi.re.kr) 전혜경연구원 ( , saeii@kmi.re.kr) 2) 해외투자사업에관심이있으신기업은위클리맨뒷장의 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 를참고하시기바랍니다

폴란드그드니아항만청, 1 억 4,200 만달러규모의개발계획발표 ㅇ폴란드북부발트해연안에위치한그드니아 (Gdynia) 항만청은지난 2월 15일 1억 4,200 만달러규모의그드니아항과연계한물류및유통시설개발계획을발표 - 그드니아항개발은기존부두의현대화, 물류창고개발등이포함되어있으며, 2014

Gdynia-Kosakowo 공항 (5km 이내 ) 이위치 - 아울러 TriCity 순환도로와 A-1 고속도로등이연결되어있어접근성이높은지역임 ㅇ개발대상지의면적은 30ha 로철도와연결도로건설도포함되는데, 개발비용은유럽연합의 Cohesion 펀드와그드니아항만청이공동으로부담할예정 - 건설부지는아래와같이 5 곳으로현재나대지상태이며,

2 폴란드그드니아항만청, 1 억 4,200 만달러규모의개발계획발표 ㅇ폴란드북부발트해연안에위치한그드니아 (Gdynia) 항만청은지난 2월 15일 1억 4,200 만달러규모의그드니아항과연계한물류및유통시설개발계획을발표 - 그드니아항개발은기존부두의현대화, 물류창고개발등이포함되어있으며, 2014 년운영을목표로금년초입찰공고를통해건설주체를선정할예정임 ㅇ물류창고개발대상지는기존그드니아항발틱컨테이너터미널 (Baltic Container Terminal) 및그드니아컨테이너터미널 (Gdynia Container Terminal) 의서쪽에위치한곳으로인근에 Gdańńsk-Rębiechowo 공항 (25km 이내 ) 과 Gdynia-Kosakowo 공항 (5km 이내 ) 이위치 - 아울러 TriCity 순환도로와 A-1 고속도로등이연결되어있어접근성이높은지역임 ㅇ개발대상지의면적은 30ha 로철도와연결도로건설도포함되는데, 개발비용은유럽연합의 Cohesion 펀드와그드니아항만청이공동으로부담할예정 - 건설부지는아래와같이 5 곳으로현재나대지상태이며, 부지는 State Treasury 소유임 < 그드니아물류창고개발대상지 > < 그드니아항만위치도 > 자료 : 그드니아항만청홈페이지 ( ㅇ한편 2011 년그드니아항의일반화물물동량은 15,911 톤으로 2007 년이후연평균 1.7% 감소하고 있으며, 컨테이너 61 만 6,441TEU 로동기간연평균 0.1% 증가 - 2 -

3 < 그드니아항물동량추이 (2007~2011) > 단위 : 톤, TEU 품목 CAGR 석탄 670 1,343 1,899 1,684 1, % 광석 기타벌크 3,241 2,366 1,892 2,264 2, % 곡물 1,456 1,300 1,915 1,664 1, % 목재 % 일반화물 10,349 9,615 6,757 8,160 9, % 석유제품 1, % 합계 17,025 15,468 13,257 14,736 15, % 컨테이너 614, , , , , % 자료 : 그드니아항만청홈페이지 ( 김찬호전문연구원 ( , chkim@kmi.re.kr) - 3 -

인도네시아탄중프리옥 North Kalibaru 프로젝트, Pelindo Ⅱ 추진 ㅇ인도네시아탄중프리옥항 (Port of Tanjung Priok) 의 North Kalibaru 프로젝트입찰이취소되고, 항만공사인 Pelindo Ⅱ가사업권을부여받았음 - North Kalibaru 프로젝트는탄중프리옥항의처리능력확충을위하여신규컨테이너및유류터미널을개발하는것으로,

신규기본계획에는도로및철도공사가추가로포함되어 North kalibaru 프로젝트규모는입찰당시의 11.7조루피 ( 약 12.

4 인도네시아탄중프리옥 North Kalibaru 프로젝트, Pelindo Ⅱ 추진 ㅇ인도네시아탄중프리옥항 (Port of Tanjung Priok) 의 North Kalibaru 프로젝트입찰이취소되고, 항만공사인 Pelindo Ⅱ가사업권을부여받았음 - North Kalibaru 프로젝트는탄중프리옥항의처리능력확충을위하여신규컨테이너및유류터미널을개발하는것으로, 인도네시아최초의항만PPP사업이었음 - 작년 4월부터국제입찰이시작되었으며, APM T, PSA, HPH, ICTS, COSCO, Evergreen 등유수의기업들이참여하였으나, 올해 1월말정부는예산부족을이유로입찰을취소하고 PelindoⅡ 에사업권을부여하였음 - PelindoⅡ 는새로운기본계획을정부에제출하고승인을기다리고있는데, 신규기본계획에는도로및철도공사가추가로포함되어 North kalibaru 프로젝트규모는입찰당시의 11.7조루피 ( 약 12.8억달러 ) 에서 45% 나증가한 17조루피 (19억달러 ) 로증가하게되었음 ㅇ Pelindo Ⅱ는 2014 년개장을목표로준설및인프라개발공사입찰을실시하고, 터미널운영등에관심이있는투자파트너를모집할예정임 - 탄중프리옥항의 2011 년물동량은전년대비 23% 증가한 580만 TEU로, 처리능력인 500만 TEU를초과하여신규터미널개발이시급한상황임 - Pelindo Ⅱ는 North Kalibaru 의 2017 년까지컨테이너 6선석, 유류 3선석등총 9개선석을계획하고있으며, 2014 년에 150만 TEU 처리능력의컨테이너터미널을개장할예정임 - 또한전체 17조루피중 Pelindo Ⅱ가 10조루피를조달하고, 나머지 7조루피는추후투자파트너를통하여조달할예정임 < 탄중프리옥항만위치 > < 기존기본계획의 North Kalibaru 터미널 > 자료 : / 2.15 / 2.17 송주미전문연구원 ( , jmsong@kmi.re.kr) - 4 -

영국, 티스포트항컨테이너터미널확장계획 ㅇ영국피디포트그룹 (PD Ports Group) 1) 은영국북동부연안에위치한티스포트항 (Port of Teesport) 컨테이너처리능력을증대하기위한프로젝트를실시 - 2011년부터 RTGs 4대와컨테이너하중을견디도록설계된 5ha 규모의컨테이너터미널지역의재건을시작함 - 피디포트그룹은약 1,600만파운드 2)

5만 TEU에서 45만 TEU로확장할계획임ㅇ관계자에따르면, 이미신규터미널운영시스템테스트및 RTGs 운영자교육을실시하였으며, 금년상반기터미널운영을앞두고있음 - 또한티스포트항은선박에서창고로이동하는컨테이너의정체시간을줄이고이용자들의서비스향상을위해금년 4월에빠른게이트서비스를오픈할예정임ㅇ아울러티스포트항은연간약 4,000 만톤의화물을처리하고있으며, 2010 년 46.

5 영국, 티스포트항컨테이너터미널확장계획 ㅇ영국피디포트그룹 (PD Ports Group) 1) 은영국북동부연안에위치한티스포트항 (Port of Teesport) 컨테이너처리능력을증대하기위한프로젝트를실시 년부터 RTGs 4대와컨테이너하중을견디도록설계된 5ha 규모의컨테이너터미널지역의재건을시작함 - 피디포트그룹은약 1,600만파운드 2) 를투자하여컨테이너터미널의처리능력을현재 23.5만 TEU에서 45만 TEU로확장할계획임ㅇ관계자에따르면, 이미신규터미널운영시스템테스트및 RTGs 운영자교육을실시하였으며, 금년상반기터미널운영을앞두고있음 - 또한티스포트항은선박에서창고로이동하는컨테이너의정체시간을줄이고이용자들의서비스향상을위해금년 4월에빠른게이트서비스를오픈할예정임ㅇ아울러티스포트항은연간약 4,000 만톤의화물을처리하고있으며, 2010 년 46.9 만 TEU를처리 - 최근영국과동유럽신흥시장에대한무역의활성화를통해전략적인이점을제공하는티스포트항은글로벌경제침체에도불구하고물동량이꾸준히증가함 - 이는배후지에유통센터를설립하고최종고객이위치한인근의항만을통해화물을수입하여물류비를절감한것에기인함 < 티스포트항물동량추이 > 구분 증가율 물동량 ( 천TEU) % 자료 : Ci-oline, < 티스포트항위치 > < 티스포트항전경 > 자료 : Dredgingtoday.com, 황현주연구원 (( , julya7@kmi.re.kr) 1) 캐나다글로벌자산관리사인브루크필드자산관리회사 (Brookfield Asset Management Inc.) 의소유회사임 2) 1 파운드 = 1,785.22( 외환은행 2.28 기준 ), 16,000 천파운드 = 28,563,520 천원 - 5 -

6 중국, 2014년까지대량상품창고에대한도시토지사용세 50% 감면 ㅇ중국재정부와국가세무총국 ( 國家稅務總局 ) 은 2012년 1월 20일 물류기업의대량상품창고보관시설용지의도시토지사용세 ( 城鎭土地使用稅 ) 정책에관한통지 1) 를정식발표하고향후 3년간물류기업의대량상품창고보관시설용지에대해도시토지사용세를 50% 감면하기로함 - 감면적용기간은 2012 년 1월 1일부터 2014 년 12월 31일까지 3년간한시적이며, 감면대상은물류기업이자가보유 ( 자가운영또는임대 ) 한대량상품창고보관시설용지로해당토지의등급에따라차등적용되는도시토지사용세를 50% 감면하여징수함 - 금번감면조치가적용되는기업은공 농업관련생산, 유통, 수출입및주민생활용창고보관, 배송서비스를제공하는전문물류기업임 ㅇ대량상품창고보관시설은부지면적이 6,000 m2이상으로서, 다음의대량상품을보관하는창고보관시설을말함 - 창고보관시설용지는창고구역내의각종창고 ( 유통센터포함 ), 유류탱크 ( 풀 ), 화물하치장 ( 야드 ), 건조야드 ( 야적장 ), 캐노피등기타저장시설및철도전용선, 부두, 도로, 하역운반구역등물류작업부대시설을포함하는용지를말함 < 적용대상대량상품 > 곡물, 면화, 연료용유류, 당료, 야채, 과일, 육류, 수산물, 화학비료, 농약, 종자, 사료등농산물과농업생산재 석탄, 코크스, 광사, 비금속광산물, 원유, 정제유, 화학원료, 목재, 고무, 펄프및종이제품, 강재, 시멘트, 유색금속, 건자재, 플라스틱, 방직원료등광산물과공업원재료 식품, 음료, 약품, 의료기계, 전기기계제품, 문화체육용품, 출판물등공업완제품 ㅇ현재중국에서자가운영또는임대창고를보유한물류기업은모두토지사용세를납부하고있으며, 각지역별로납부세액기준은다소다르게적용됨 년부터실시된 중화인민공화국도시토지사용세임시적용조례 2) 에근거하면현재대도시의토지사용세는연간 1.5~30 위안 / m2, 중형도시는 1.2~24 위안 / m2, 소도시는 0.9~18 위안 / m2, 현소재지 ( 縣城 ), 진 ( 建制镇, designated town) 및공업광산지구는 0.6~12 위안 / m2임 - 이는 1988 년국무원이발표했던도시토지사용세의 3배에이르는세액으로최근몇년간토지사용세를포함하여각종비용이지속적으로상승하여창고보관형물류기업의이윤을갉아먹고있음 1) 关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知 2) 中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例 - 6 -

7 - 각성, 자치구, 직할시인민정부는해당지역의상황에근거하여관할지역의도시토지사용세적용세율을조정가능함 - 경제가낙후한지역의경우적용세율을기준세율보다소폭인하할수있으나인하폭은최저세액의 30% 이상인하할수없으며, 경제가발전한지역의경우세율을적정한수준으로인상시킬수있으나재정부의비준을받아야함 < 도시토지사용세세율표 > 도시구분 인구 ( 명 ) 세율 ( 위안 / m2 ) 대도시 50만명이상 1.5~30 중형도시 20~50만명 1.2~24 소도시 20만명이하 0.9~18 현소재지 / 진 / 공업광산지구 - 0.6~12 자료 : 중국회계망 ( ㅇ금번도시토지사용세 50% 감면은창고보관형물류기업에는호재로작용할것으로예상됨 - CMST 사 3) 를예로든다면 2010 년동회사가납부한도시토지사용세는 5,000 만위안이상으로, 만약도시토지사용세가절반으로줄어든다면약 3,000 만위안의세액지출이줄게되는데이는 2010 년순이윤의 10% 를넘는금액임 - Annto Logistics 4) 사의중국서남지역딩빙 ( 丁兵 ) 마케팅총괄담당은자사의창고시설용지가전국적으로약 450만m2이며, 혜택이실시되면전체원가가 2% 정도줄어들것으로본다고밝힘 - 한편 ZTO Express 5) 사의관련담당자는세금절반감면은좋은일이긴하나규모를확대하고자하는특송업체의경우도시토지사용세조정문제보다는사용할수있는토지가없다는것이더욱문제라고함 - 德利得物流 6) 사의윈진 ( 恽绵 ) 운영총괄감독은창고보관형물류기업의운영원가중영업세와소득세에비해도시토지사용세가차지하는비중이그렇게크지는않지만금번조치는대형창고보관형물류기업에직접적으로자금감면혜택을줌으로써창고보관물류기업의빠른발전과토지의집약적사용을촉진할것이라고밝힘 자료 : 중화인민공화국재정부 / 중국물류구매연합회 김홍매전문연구원 (( , hisgrace@kmi.re.kr) 3) CMST(China National Materials Storage and Transportation) 는중국대형국유종합물류기업임 4) 2000 년 1 월에설립된중국의대표적인제 3 자물류회사임 5) 2002 년 5 월에설립되었으며, 물류와특송서비스를제공하는중국대형그룹사임 6) 德利得物流는 2000 년 9 월에설립된제 3 자물류회사임 - 7 -

8 제 140 제 호호 년년 월월 일일 2012 년해외물류사업타당성조사비용지원대상사업 수요조사 해운물류관련유망사업을발굴하고해운물류기업의해외진출을촉진하고자 2012 년해외물 류사업타당성조사비용지원대상사업 수요조사를다음과같이알려드리니, 관심있는기업의 많은참여바랍니다. 1. 조사기간 : ~ 대상기업ㅇ물류정책기본법에의한물류업을영위하는자 ( 주된사무소가해외소재시대한민국국민의지분이 50% 이상인기업포함 ) ㅇ국제물류투자펀드운용사, 은행, 연기금등재무적투자자 3. 대상사업ㅇ해운물류기업의해외항만및물류시설개발투자 운영권확보관련사업ㅇ자원개발과연계한운송및자원물류시설건설 운영ㅇ해운물류기업 ( 해운선사, 3PL, 터미널운영사등 ) 의인수 합병및해외파트너사와의합작법인설립 4. 접수처 : 국토해양부해운정책과 ( 오영록 / 최희동, /8558) 5. 기타참고사항ㅇ심사는제출된서류에한하여평가하며, 제출된서류는일체반환하지않음ㅇ공고문및사업제안서등은국토해양부홈페이지를참조하시기바람 ( ㅇ기타사항은국토해양부해운정책과 ( ) 로문의하시기바람 - 8 -

9 제 호 년 0212 월 일 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] * 기초타당성조사 ( 실비부담 ), 정부간협상, 투자사업관련정보및기초자료제공 - 9 -

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<4B4D4920B1B9C1A6B9B0B7F920C0A7C5ACB8AE20C1A C8A35F E687770> 제 116 호 2011 년 8 월 31 일 집필에관한안내 1. KMI 국제물류위클리 는 KMI 국제물류투자분석센터에서모니터링하고있는국제물류시장및국제물류사업동향중국내기업들의해외진출과신규사업발굴에도움이되는정보를제공하고있습니다. 2. KMI 국제물류위클리 는국제물류투자협의체회원및관련분야기업들에게국내외국제물류관련정부정책등의주요공지사항을알려드리는기능도수행합니다. 3.