Global Market Report 17-123 Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 -
C O N T E N T S 목 차 1. 2017 년 1 분기수출전망개관 / 2 2. 2017 년 1 분기지역별수출전망 / 2 3. 2017 년 1 분기품목별수출전망 / 3 4. 보조지수평가 / 5 [ 부록 ] KOTRA 수출선행지수개요 / 7
Global Market Report 17-000 1. 2017 년 1 분기수출전망개관 1 분기수출여건, 3 분기연속기준치상회하며회복에대한기대감증가 * < 신규산식적용지수발표 > 수출선행지수의예측력증대를위해기존의단순계산방식을벗어나복합가중 ( 오더금액별 * 지역별수출비중 ) 을적용한신규산식을개발하여 2017년 1분기부터개편 적용함. 1분기수출선행지수가지난 4분기 (51.5) 대비 3.2p 상승한 54.7을기록하면서, 수출회복에대한기대감을나타냄.(50 이상은前분기대비호조 ) - 3분기연속기준치 (50) 를상승하며상대적인회복세를기대하고있으며, 전년동기와비교해서도상대적으로높은수치를기록하였음. 국제유가상승에따른수출입단가상승도수출증가에기여할것으로예상 KOTRA 수출선행지수추이 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 증감 (p) 56.0 50.1 50.8 46.3 46.5 48.8 59.4 51.5 54.7 +3.2 * 신규산식 ( 17년 1분기부터적용 ) 에따라산출된지수임. 2. 2017 년 1 분기지역별수출전망 중국 유럽 북미상승세와일본 중남미 중동아등전분기대비부진전망 호조 : 중국 (60.4), 유럽 (60.1), 북미 (58.0) 지역의상대적호조세 - 중국 (+5.4) 과유럽 (+9.2) 은前분기대비큰폭으로지수가상승하였으며특히중국은소비시장확대가긍정적인요인으로예상됨. - 미국 (58.0) 의경우도고용시장회복과소비심리개선등으로완만한성장세가예상되며, 러시아 (68.2) 의경우 2017년경제성장률플러스전환에대한기대가커지며수출증가전망으로이어짐. 부진 : 일본 (33.3), 중남미 (44.5), 중동아 (40.8) 는기준치를하회 - 일본은불확실한경제상황을반영, 2분기연속기준치를큰폭으로하회 - 중남미와중동아지역은경기회복지연과정정불안에따른영향으로인해저조한모습을보일것으로예상 - 2 -
2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 지역별수출선행지수추이 구분 중국 아시아 북미 유럽 중동아 일본 중남미 CIS 14.4Q 60.3 51.4 69.8 53.1 68.3 63.6 56.5 56.5 15.1Q 60.8 50.3 61.9 62.1 46.5 58.5 44.0 40.9 15.2Q 47.1 47.5 53.5 52.8 69.8 48.8 41.6 14.8 15.3Q 52.0 47.2 64.3 63.4 42.6 30.6 37.9 16.7 15.4Q 43.1 46.3 55.4 67.9 37.2 53.5 18.5 20.2 16.1Q 46.0 56.1 47.5 43.7 51.6 41.7 12.5 45.1 16.2Q 44.9 50.1 54.5 59.2 39.9 46.7 50.6 28.1 16.3Q 64.4 64.0 61.6 61.4 33.9 51.8 44.8 59.8 16.4Q 54.8 49.7 71.4 50.9 21.7 33.1 48.8 65.7 17.1Q 60.4 52.3 58.0 60.1 40.8 33.3 44.5 68.2 증감 (p) +5.4 +2.6-13.4 +9.2 +19.1 +0.2-4.3 +2.5 주 1) 중국은홍콩과대만을포함, 2) 아시아는중국, 일본제외한아시아 대양주지역을포함 3. 2017 년 1 분기품목별수출전망 자동차부품, 석유제품, 무선통신, 철강제품등호전될전망이나, 자동 차, 반도체의경우위축될것으로예상 호조 : 자동차부품, 석유제품등수출양호전망 - 자동차부품 (67.0) 의경우미국자동차내수시장의안정세가지속되는상황 과중국 EU 등주요수출시장의경기안정화를반영하여전지역에서 수출증가기대 - 석유제품 (59.4) 은국제유가상승에따른수출단가상승으로증가세기대 - 섬유류, 일반기계, 평판디스플레이, 컴퓨터, 식품류, 가전제품, 석유화학 등은약간증가하거나前분기수준유지전망 부진 : 자동차 (42.7), 반도체 (42.1) 등주력품목수출부진전망 - 자동차 (-10.3p) 의경우신흥시장불안정성및국내업체의해외생산비중 확대에따라수출물량증가에한계가있을것이라는전망을반영 - 반도체수출부진전망은지난 2 분기동안수출호조세를보인기저효과로 예측지수가하락한것으로예상 - 3 -
Global Market Report 17-000 주요품목별수출선행지수추이 품목 16.3Q 16.4Q 17.1Q 증감 (p) 품목 16.3Q 16.4Q 17.1Q 증감 (p) 무선통신 76.4 64.0 61.1-2.9 철강 47.6 40.8 57.1 +16.3 반도체 60.0 68.5 42.1-26.4 석유화학 58.2 51.4 50.5-0.9 평판디스플레이 57.5 50.0 52.2 +2.2 석유제품 41.9 60.0 59.4-0.6 가전 56.7 36.8 51.4 +14.6 컴퓨터 29.0 37.0 51.7 +14.7 자동차 57.7 53.0 42.7-10.3 섬유류 51.7 57.8 54.5-3.3 자동차부품 54.5 48.8 67.0 +18.2 식품류 53.6 43.0 51.5 +8.5 일반기계 47.4 51.5 52.3 +0.8 기타 50.1 57.9 69.9 +12.0 * 新유망소비재인화장품 의약품등은기타품목에포함 KOTRA 수출선행지수로보는 2017 년 1 분기지역별유망품목전망 유럽 평판디스플레이 (99.3), 섬유류 (98.2), 자동차부품 (70.9), 일반기계 (66.9) 북미 무선통신기기 (74.7), 식품류 (74.5), 가전제품 (70.2), 철강제품 (59.9) 아시아 가전제품 (80.1), 철강제품 (76.5), 자동차부품 (71.4), 일반기계 (62.0) 일본 자동차부품 (51.3) 중국 철강제품 (75.3), 무선통신기기 (72.3), 자동차부품 (70.0), 섬유류 (66.3), 식품류 (65.0), 일반기계 (63.3) 중남미자동차 (60.9), 자동차부품 (56.1), 가전제품 (50.1) 중동아자동차부품 (70.2), 석유화학 (61.4), 무선통신기기 (59.0) CIS 자동차부품 (73.4) 주1) 해당지역의관측수가 12개미만인품목은제외주2) 아시아는동남아 서남아및대양주를포함하며, 중국은홍콩 대만을포함 - 4 -
2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 4. 보조지수평가 보조지수가전체적으로소폭하락한가운데품질경쟁력지수는기준치상회 수입국경기지수 (46.7) 는 6 분기연속기준치하회로불안정성반증 - 유럽 (57.0) 과북미 (60.2) 지역에서높은지수를나타내며회복전망을나 타내고있으나, 이를제외한대부분지역에서前분기대비하락 - 일본 (45.5) 의경우확장적재정정책에따른소비 투자활성화에대한기 대로前분기대비상승 (+8.0) 하였으나엔화약세에대한우려를반영하 여여전히기준치는하회하는양상 가격경쟁력지수 (46.1) 는 3 분기연속하향추세로기준치를하회 - CIS(51.8), 중동아 (51.5), 아시아 (50.7) 등에서가격경쟁력이증가세를보이 고있으나, 일본 (46.4), 유럽 (43.6) 등지역에서기준치를하회하는양상 품질경쟁력지수 (56.5) 는前분기보다 2.2p 하락하였으나기준치상회 - 유럽 (+0.7), 중동아프리카 (+1.7p) 지역에서前분기대비상승하였으나지속적 으로대부분지역에서기준치를상회함. - 일본은지난분기를제외하고지속적으로기준치를하회하고있어관리필요 KOTRA 보조지수추이 구분 15.4Q 16.1Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 증감 (p) 수입국경기지수 45.1 47.3 43.9 44.8 48.2 46.7-1.5 가격경쟁력지수 47.5 48.0 50.7 48.4 47.9 46.1-1.8 품질경쟁력지수 54.8 54.3 56.0 56.2 56.3 54.1-2.2 17 년 1 분기지역별보조지수 구분 중국 아시아 북미 유럽 중동아 일본 중남미 CIS 수입국경기지수 44.0 46.3 60.2 57.0 35.6 45.5 30.7 43.5 (-0.8) (-9.6) (+1.3) (+4.8) (+0.1) (+8.0) (-8.6) (+3.9) 가격경쟁력지수 41.5 50.7 50.2 43.6 51.5 42.4 47.7 51.8 (-2.8) (+1.2) (-3.1) (-3.6) (+2.4) (-7.2) (-1.4) (+2.2) 품질경쟁력지수 51.4 55.1 57.7 55.5 59.5 46.4 56.4 50.7 (-2.5) (-2.6) (-4.0) (+0.7) (+1.7) (-5.7) (-1.7) (-3.4) * ( ) 는前분기대비증감수치 (p) - 5 -
Global Market Report 17-000 부록 KOTRA 수출선행지수개요 1. KOTRA 수출선행지수개관 조사목적 : 한국제품을수입하는바이어의오더증감여부를조사하여해외관점에서보는객관적인우리나라수출전망지표로서제공 조사내용 : 해외바이어대상한국산수입오더금액의前분기대비변동여부 ( 증가 유지 감소 ) 를조사하고이를지수화하여산출 - 보조지수 ( 한국제품의가격경쟁력, 품질경쟁력, 수입국경기 ) 에대해서도설문하여지수작성 2017년 1분기조사대상바이어 - 조사기간 : 2016년 12월 1일 ~ 12월 20일 - 응답자수 : 해외바이어및주재상사근무자 2,281명 - 지역별응답자내역 : 유럽 (464 명 ), 북미 (226 명 ), 아대양주 (403 명 ), 일본 (112 명 ), 중국 (364명), 중남미 (244명), 중동아 (329명), CIS(139명 ) 2. 수출선행지수산출방법 지수해석 : 지수는 0~100의값을가지며, 지수가 50 이상이면前분기대비수출경기호조, 50 미만이면수출경기부진을의미 신규산식개발 : KOTRA는수출선행지수의공신력제고를위한예측력증대를위해산식개선작업을시행하였으며, 2017년 1분기부터신규산식을적용 - 기존의일괄계산방식을벗어나복합가중 ( 지역별수출비중및응답바이어의분기별평균오더금액비중 ) 을적용하여실제현장분위기반영 - 6 -
2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 산식개선사항비교 기존식신규산식 ( 17 년 1 분기부터적용 ) ( 오더금액증가바이어비중x1 + 유지바이어비중 0.5) 100 * 오더금액증가및유지바이어비중을바탕으로지수산출 ** 증감원인분석을위해가격경쟁력, 품질경쟁력, 수입국경기에대해서도같은방식으로지수산출 1. 총지수 품목별지수 : 바이어들의분기별평균오더금액 * 지역별실제수출비중의가중치를반영 2. 지역별지수 : 오더금액가중 3. 보조지수 ( 가격경쟁력, 품질경쟁력, 수입국경기지수 ): 지역수출비중가중 * 신규산식은민간경제연구소전문가가개발하였으며, 통계전문가자문단과검증하였음. 신규산식을적용한개정된 KOTRA 수출선행지수및보조지수 연도분기기존지수신규지수수입국경기지수가격경쟁력품질경쟁력 2009 4분기 51.0 65.3 62.9 51.1 56.2 2010 1분기 50.6 59.4 61.9 52.0 57.6 2010 2분기 51.6 63.0 61.4 50.0 59.1 2010 3분기 53.2 63.7 62.5 49.6 56.6 2010 4분기 52.8 56.4 59.8 51.7 58.3 2011 1분기 52.8 54.9 59.4 52.3 57.6 2011 2분기 57.5 66.6 57.8 53.1 58.2 2011 3분기 57.9 66.0 55.3 48.9 57.2 2011 4분기 53.6 57.1 47.2 51.8 56.7 2012 1분기 51.6 48.8 44.7 52.5 59.3 2012 2분기 51.7 51.0 51.1 52.2 59.3 2012 3분기 54.0 55.2 46.6 51.4 58.9 2012 4분기 50.7 49.7 42.2 50.0 58.4 2013 1분기 51.8 58.0 48.6 48.4 56.8 2013 2분기 54.1 64.7 57.4 49.6 57.9 2013 3분기 55.8 62.8 54.4 49.2 57.1 2013 4분기 51.9 52.3 51.4 49.1 56.0 2014 1분기 52.7 50.7 51.0 49.5 55.9 2014 2분기 51.9 55.7 52.8 50.1 56.8 2014 3분기 51.4 59.4 53.7 45.1 56.1 2014 4분기 52.1 59.5 52.8 46.0 56.1 2015 1분기 52.0 56.0 53.5 49.6 55.9 2015 2분기 48.5 50.1 50.2 49.9 56.5 2015 3분기 51.9 50.8 51.1 47.2 55.1 2015 4분기 48.6 46.3 45.1 47.5 54.8 2016 1분기 50.0 46.5 47.3 48.0 54.3 2016 2분기 47.8 48.8 43.9 50.7 56.0 2016 3분기 50.0 59.4 44.8 48.4 56.2 2016 4분기 49.6 51.5 48.2 47.9 56.3 2017 1분기 50.6 54.7 46.7 46.1 54.1-7 -
작성자 글로벌전략지원단박민경전문위원 Global Market Report 17-000 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 김재홍 KOTRA 2017년 1월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 글로벌전략지원단 ISBN : 978-89-*****-**-* (9*320)
2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 Global Market Report