한국광물자원공사세계석탄시장동향정보제공월간지 COAL+ 제 18-1 호 (1/31) 에너지팀 세계석탄시장동향 콘텐츠는지난 13 년 9 월부터에너지팀에서작성해오고있으며 16 년부터 Coal + 로콘텐츠이름을정하고새롭게시작하였습니다. 많은관심과조언부탁드립니다. ( 광고 ) 1. 기사게재를적극환영합니다 ( 석탄과아주조금이라도관련있으면무방 ). 2. COAL+ 를이메일로구독을원하실경우에너지팀으로연락주시기바랍니다. * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 18. 1 월요약 - 1 -
1. 세계석탄시장동향 국제에너지기구 (IEA), IEA Coal 2017에서광물자원관련전망 주요석탄시장분석및전망 낮은가스가격과재생에너지보급확대및에너지효율성이향상함에따라 년세계석탄수요가 년연속하향세를기록하였으며 전세계연료탄소비량또한전년대비 감소한 억톤을기록하였으며 년이후 감소하였음 세계적으로에너지믹스활용성이급증하며 석탄의수요가기타에너지원에비해상대적으로감소되는추세가지속됨에따라 년기준인 에서 년 로점차적으로감소할것으로전망 중국 미국 캐나다및유럽과같은주요석탄수입국가에서의탈석탄및저탄소배출 정책등으로인한수요감소전망 반면 인도및동남아시아와같은신흥국에서의석탄수요증가로인해향후 년까지이와같은추세가지속될것으로전망됨에따라 년석탄수요는 억톤가량될것으로예측되며 세계석탄수요의큰변동은없을것으로예상됨 추가적으로호주는 년까지석탄최대수출국가로서의입지를유지할수있을것이 라고전망 석탄가격 연료탄가격은 년말에비해 년 분기저조한성적을보이여 톤당 달러 유럽가격기준 까지하락하였으나 중국내석탄재고부족에다른수요상승과주요석탄수출국가내기상이변에따른공급부족사태로인해 년 월톤당 달러까지상승한바있음 원료탄의경우 호주 내사이클론 의영향으로인해현물가격이 주일만에 배이상상승한톤당 달러 호주기준 을기록하였으나 이내피해에서복구함에따라톤당 달러 까지하락된바있으며 지난 월에는중국내수요상승으로 달러를기록하며 극심한가격변동성을보인바있음 중국 중국은석탄화력발전용량증가에도불구중국소규모산업위주의석탄에너지원 대체추세와주거지역내가스보일러활용에따라 년에도지난 년과동일한 - 2 -
석탄수요의하향세를보이고있음 추가적으로중국내대기질오염도개선을위한저탄소배출관련정책들이추진됨에따라현재사용되고있는 억톤규모이상의주거및산업부분내활용되는 석탄들이천연가스로대체될것으로예상되나 년도에도중국내석탄에너지원의활용비율은여전히 이상될것으로보임 인도 재생에너지보급확대에도불구하고인도내급진적인경제성장으로인한전력소모량이증가함에따라현재설비용량의 이하를사용하고있는석탄화력발전 소의발전용량이 년까지매년 씩상승할것으로전망 인도내철강소모량증가로인해원료탄수입량이 년까지매년 씩증가 동북아시아 한국 일본 대만 비교적안정적인석탄수입을지속해왔지만정부차원의신재생에너지원보급확대정책이추진되어에너지원으로서의석탄활용성이점차적으로감소전망 유럽 유럽내대부분의국가가석탄화력발전소를폐쇄하는추세를보이고있으며 유 럽내에너지믹스로서의석탄활용성이점차적으로감소하고있음 유럽내석탄수요의반이상을차지하고있는독일또한원자력발전소폐기수순을밟고있음에도불구석탄수요는감소하고있음 영국은탄소가격하한제도 를도입함에따라신재생에너지 원자력 가스등저탄소발전설비에대한투자가증가하고있는추세임 호주석탄수출실적및전망 2016/2017 2017/2018 2018/2019 구분 수출실적 (A$, 백만 ) 수출규모 ( 천톤 ) 가격전망 ( 톤당,U$) 수출실적 (A$, 백만 ) 수출규모 ( 천톤 ) 가격전망 ( 톤당,U$) 수출실적 (A$, 백만 ) 수출규모 ( 천톤 ) 가격전망 ( 톤당,U$) 원료탄 35,363 177,200 185.9 35,266 192,100 151.1 26,213 192,500 119.0 연료탄 18,903 201,700 87.0 20,360 204,300 77.0 17,492 203,300 70.0-3 -
원료탄 원료탄생산규모는지난 월 에서발생한사이클론 에의한영향 등주요생산탄광내생산차질로인해감소한바있음 년초반 와 내생산량은 탄광운영사및 탄전지대소재철로업체소속노사간의갈등과 에서라니냐 현 상과같은이상기상징후가발생될것으로예상됨에따라소폭감소될것이라고 전망 최대소비국가인중국내겨울철대규모철강제조감산정책에따라 년초반 가격변동성을전망하며 전체수요가일시적으로줄어들것으로예상되나 이내 회복될것으로전망 회계연도에는신규프로젝트들의개발이착수됨에따라생산량이확대될 것이며 공급확대로점차적가격하락세를예상 연료탄 호주내 년수출실적은 탄전지대소재광산들의노사 간갈등으로인한단체협약관련파업과지난 월 를강타했던사이클론 에의한영향으로석탄수출량이감소하며석탄가격이급등한바있음 주요석탄수요국인중국내탄소배출함량감축목표정책과광산안전평가에따른 자국내부적합한광산에대한생산제재로인해 회계연도내호주수출 생산량은지속적인상승세를보일것으로전망 세계적으로탄소배출감소를위한노력이지속되고있는가운데높은효율성과 낮은회분을보유한호주소재석탄에대한수요가증가하고있는추세로향후 소재 탄광과 탄전지대소재 탄광 등의확장개발로인해 회계연도에추가생산량이확보될것으로전망됨 중국석탄광산석탄가격랠리저감위해가격하향조정 중국석탄운송조합 에따르면 중국최대석탄생산지내 개광산이석탄 공급가격을톤당 인하계획 - 4 -
제1호 ('18년1월) 본계획은석탄공급이타이트하고가격이극심한변동을겪음에따라정부소유 의기업들이가격안정화를위해 월 일부터가격인하계획 월중순부터동절기에돌입함에따라가격이 이상급등하였고 혹한에따 라석탄화력발전소의석탄수요증가에기인 월초중국정부는당초계획한청정에너지로의전환을위해가스발전으로전환 하려던계획을취소하고몇개의석탄화력발전소를재가동시킴 석탄가격은지난 월 일최고치로 톤을기록한바있으며 월초 톤으로 하락 현탄가는몇몇발전소들이유지할수없는고공행진을하고있으며 석탄가격하락이유지될지의문이라고 사의분석가인 가언급 분석가및트레이더들은발전소및산업용플랜트 철 알루미늄제련소 의석탄 수요증가는향후몇달간이어질것으로전망 월 일진황도의석탄현물가격은톤당 기록 위안적용 중국국영석탄기업올해 12.65 백만톤의석탄감축량발표 중국국가자산관리위원회 는올해중국중앙정부소유석탄기업들이 백만톤의석탄을감산할예정이며 석탄생산량을통합하기위해중국중앙정부소유석탄기업들의올해생산량을 백만톤으로제시 추가로석탄화력발전시설의폐쇄도적극권장예정임 중국국가발전개혁위원회 는 월 일에연간생산규모가 백만톤에이르는초대형회사를 년말까지설립할 예정임 원료탄의현물수출시장약세 아시아지역의원료탄현물수출시장이최근약세를나타내고있음 호주 에서생산되는고급강점결탄의현물수출단가 는 정도까지 - 5 -
하락하였는데 월 일의 정도와비교하여지난일주일사이 하 락하였음 년 월사이중국에서원료탄소비가급증하는춘절을대비한 물량확보를마쳐급격한가격하락으로이어짐 에본격적인사이클론시즌이다가옴에따라 현물수출시장이계속약세를 보일지는제한적임 는 회계연도 년 월 일종료 에원료탄 의예상생산량을기존의 백만톤에서 백만톤으로하향수정하였음 호주주요석탄업체동향 소재 의 원료탄광매입 영국소재기업 사가호주 소재 사의최대연간 만톤규모의 원료탄광을매입하였다고밝히며 주정부로부터 년 분기내최종거래를확정지을수있을거라고밝힘 참고로 사는지난 월 사를매입하여 주소재 제철소및 철광산자산을확보한바있으며 이번 탄광매입을통해해당제철소의 안정적인원료공급이이루어질수있게되었다고밝힘 갱내장벽식시험채광종료 사는 사의갱내장벽식채광시스템으로 석탄채광 시운전을성공적으로종료함 장벽식채광시스템설치후기계적인문제를최소화하며 톤을생산 하였음 생산량을점진적으로늘려시간당 톤생산을목표로하고있으며 이를달성할 경우연간 백만톤의생산을기대할수있음 와이옹소재 유연탄개발프로젝트가 주정부 로부터개발허가승인 은 월 일 주정부환경영향 - 6 -
평가승인결정 연산 백만톤규모의연료탄생산으로향후 년가량가행가능하며 개발사업승인기관인 는해당프로젝트가향후 년간불안정한연료 탄시장의수요를충당할수있을것으로기대 2. 신재생에너지동향 중국태양광전력생산량, 처음으로 1천억 kwh 돌파 중국국가에너지국이지난 일발표한통계에따르면 지난해 월 월중국의태양광발전량이전년동기대비 급증한 천 억 에달함 태양광발전량이중국전체발전량에서차지하는비중전년동기대비 확대 전체태양광발전량중중앙발전식태양광발전소에서생산된전력은 억 분산발전식태양광발전소에서생산된전력은 억 임 년말기준 중국의태양광발전누계설비용량은전년동기대비 증가한 억 천 만 이며 태양광발전설비용량이중국전체발전설비용량에서 차지하는비중도 로확대 대외정책연구원중국전문가포럼 재생에너지설치규제대폭완화 염해피해농지일시사용허용 태양광등재생에너지설비설치확대를위해규제완화및제도개선 산업부는 일농지를활용한태양광부지확보를적극지원하기로하였으며 이 를위해농업진흥구역중염해피해간척농지의경우태양광용도로농지일시사 용 년 을허용하기로함 염해피해간척지규모는 만 에달함 재생에너지설비에대한국 공유재산임대기간은일반입찰의경우에도최대 년 까지임대를허용하기로함 허가기간단축 개월 개월 을유도하기위해수상태양광및기존건축물 - 7 -
위태양광설비를설치할때에는특별한사유가없는한 부지사용권 기반시설 경관및안전 위해등주변지역에미치는영향 으로검토기준을최소화함 자가용태양광발전의잉여전력에대해서는현금정산이가능하도록하고한전과단일계약을체결하는공동주택에대해상계거래를허용 내일신문 EU, 지난해신재생에너지소비비중 17% 에달해 년신재생에너지비중 확대기대 일유럽통계청 은 년유럽연합 내최종에너지소비중신재생 에너지원의비중이 에달했다고발표 전체전력절반이상인 를재생에너지로충당하고있는스웨덴이 위로핀란드 라트비아 오스트리아 덴마크 가뒤를이음 부문별로전력 냉난방 교통 순으로재생에너지비중이높음 계획 에따라 년까지최종에너지소비중신재생에너지비중을 로확대하고 년에적어도 까지늘리는것을목표 는재생에너지보급확대를위한노력으로 년 월 법적구속력이있는관련지침 를제정하였으며 지침에따르면교통부문의재생 에너지이용비중은 를권장하고있음 3. 가격동향 (Platts ICT) 발전용 환경일보 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 구분 첫째주 (1.5) 둘째주 (1.12) 셋째주 (1.19) 넷째주 (1.26) 전월말대비 FOB 뉴캐슬 @5,500Kcal/kg NAR 81.30 84.15 85.50 87.20 10.20 FOB 뉴캐슬 @6,300Kcal/kg GAR 106.40 104.00 107.70 108.50 0.15 FOB 칼리만탄 @4,200Kcal/kg GAR 48.00 49.10 48.70 49.25 2.50 FOB 리차드베이 @5,500Kcal/kg NAR 80.55 80.70 81.95 82.30 1.40 FOB 진황도 @5,000Kcal/kg NAR* 99.15 101.97 103.96 107.66 11.87-8 -
태평양지역주요가격 ( 발전용탄, 18.1.30) 대서양지역주요가격 ( 발전용탄, 18.1.31) 제철용 월간 Spot 가격 (U$/ 톤 ) 구분 첫째주 (1.5) 둘째주 (1.12) 셋째주 (1.19) 넷째주 (1.26) 전월말대비 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 FOB 호주 CFR 중국 HCC Peak Downs 262.25 232.50 260.00 231.50 232.50 222.50 212.0 210.50 44.75 15.50 Premium Low Vol 261.25 231.00 259.00 230.00 231.50 221.00 211.00 209.00 44.75 15.50 HCC 64 Mid Vol 184.95 197.00 185.50 197.00 185.75 197.25 178.95 191.25 5.25 4.50 Low Vol PCI 146.20 158.25 147.50 159.00 148.00 159.50 145.70 158.00 2.50 1.75 Semi Soft 126.95 139.00 130.00 141.50 130.00 141.50 125.95 138.25 11.20 1.05 미국 Low Vol HCC (FOB US East) 207.00 206.00 190.00 181.00 14.00 * HCC assessed specifications CSR VM Ash S P TM Fluidity Premium Low Vol 71% 21.50% 9.30% 0.50% 0.05% 9.70% 500 HCC Peak Downs Region 74% 20.70% 10.50% 0.60% 0.03% 9.50% 400 HCC 64 Mid Vol 64% 25.50% 9.00% 0.60% 0.05% 9.50% 1,700-9 -
발전용탄월간 Spot 가격추이 ( 18.1.1-1.31) 제철용탄월간 Spot 가격추이 ( 18.1.1-1.31) 구간별선박운송비 선박운송비 구간 호주 중국 QLD 일본 NSW 한국 미국 인도 호주 중국 호주 인도 규격 capesize capesize capesize panamax panamax panamax 17.1.5 8.55 9.20 9.45 29.00 12.05 13.50 운송비 (U$/ 톤 ) 17.1.12 7.35 8.00 8.25 29.00 11.50 12.85 17.1.19 6.80 8.35 8.85 29.50 11.50 12.80 17.1.26 8.35 9.75 10.25 29.75 12.30 13.45 4. 석탄수입동향 (Tex Report) 년 월석탄수입통계 무역통계에따르면 년 월우리나라의총석탄수입량은약 만톤임 이는전년동월대비 만톤감소 한것으로총수입가격은 감소 평균가격은 증가하였음 월간수입량 월별 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 2017. 12 12,351,168 1,225,878 99.25-2016. 12 13,984,668 1,373,184 98.19 - 비고 증감 MT -1,633,500-147,306 1.06 - % -11.7-12.0 1.1 - - 10 -
국가별수입량 연도 2017. 12 2016. 12 국가명 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 호주 3,761,510 442,699 117.69 4,127,024 548,315 132.86 인도네시아 3,987,740 267,930 67.19 3,767,159 201,765 53.56 러시아 2,049,600 224,904 109.73 2,350,012 205,068 87.26 기타 2,552,317 290,345 109.69 3,740,473 418,036 110.55 합계 12,351,168 1,225,878 99.25 13,984,668 1,373,184 98.19 석탄종류별수입량 연도 2017. 12 2016. 12 탄종 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 수입량 (MT) 총수입가격 (CIF, US$ 천 ) 평균가격 (US$) 무연탄 594,437 76,234 128.25 606,997 71,498 117.79 강점결탄 486,219 86,097 177.07 866,718 194,500 224.41 기타강점결탄 1,276,614 200,539 157.09 1,440,127 240,907 167.28 기타제철용탄 410,520 68,300 166.37 797,092 135,525 170.02 강점결탄소계 2,173,354 354,936 163.31 3,103,937 570,932 183.94 연료탄 8,827,931 742,333 84.09 9,675,580 694,142 71.74 기타연료탄 755,446 52,375 69.33 598,154 36,612 61.21 연료탄소계 9,583,377 794,708 82.93 10,273,734 730,754 71.13 합계 12,351,168 1,225,878 99.25 13,984,668 1,373,184 98.19 5. 석탄관련이벤트 - 11 -
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