이슈 -2016 : 2016. 09. 29 한국농림수산식품 對인도수출확대전략 작성자 : 최대일 (031-400-3555) E-Mail : choidi@at.or.kr
한국농림수산식품 對인도수출확대전략 Ⅰ. 목적 1 Ⅱ. 인도현황 2 Ⅲ. 수입상품의소비현황 6 Ⅳ. 수입상품의유통현황 9 Ⅴ. 수출확대전략 11
요약 Ⅰ. 목적 인도는인구가약 12.5억명, 최근 10년간평균 7.4% 경제성장률달성등중국에이어세계신흥소비시장으로급부상하고있음 15세이하유소년이 3.5억명으로미래소비잠재력까지도보유對인도수출이지속으로성장할수있도록수출확대전략제시 Ⅱ. 인도현황 일반현황 GDP( 15) : 20,735억 $ / 인구 ( 15) : 1,251백만명 ( 인구성장률 : 1.22%) 민족구성 : 아리아인 72%, 드라비다족 25%, 기타 3% 종교 : 힌두교 80.5%, 이슬람교 13.4%, 기독교, 시크교, 불교, 자이나교등 인터넷사용자 ( 15) : 325백만명 ( 총인구의 26%) 시장잠재력 세계 2위의인구와 7.0% 대의경제성장등높은소비시장잠재력보유 - 가구당가처분소득이 05년평균 2,527$ 에서 25년에 7,086$ 에달할것으로전망 ( 맥킨지보고서 ) - 빠른도시화진행으로간편 편의식품소비증대등새로운소비문화조성 - 소득상위계층이매년증가하고있어프리미엄상품의소비증가전망 * 상위 20% 소득비중 : ( 04) 42.4% ( 09) 42.8% ( 11) 44.2% 식문화특징 넓은국토및종교적영향으로다양한식문화가발달 - ( 북부 ) 아리아인, 이슬람교도가많아, 조미방식이강하지않음 - ( 남부 ) 드라비다인, 힌두교도들이많아, 요리에강한향신료, 매운소스등사용 경제성장에따라매년농림수산식품수입이증가하고있음 2015년은 168개국가에서팜유, 대두유등 383개품목 244.2억 $ 수입 - 한국에서는혼합조제식료품등 113개품목 45.3백만 $ 수입
Ⅲ. 수입상품의소비현황 ( 주요소비자 ) 대도시에거주하는외국경험 ( 유학, 여행, 업무방문등 ) 이있는소득분포상위 10% 이상의고소득자등 한국농림수산식품은현지교민, 주재원등이주고객이며, 음식문화가비슷한중국인, 일본인및한국상품의시식경험이있는인도인이구매 ( 소비자소득수준 ) 월소득은 7만5천루피 (1,500$) 이상 도시에거주하며, 대학이상의교육을받았고, 대부분본인또는자녀들이해외유학 ( 중 ) 을하였으며, 브라만 크사트리아같은상위계급특성을가짐 ( 수입상품판매가격 ) 인도산상품보다높은가격에판매되고있으며 2배이상차이가나고있음 인도의인삼제품은캡슐형태가많이판매되고, 1개캡슐당판매가격이 0.1$ 인반면, 한국산은 0.97$ 로약 9.7배높음 ( 지역별소비성향 ) 인도를델리, 콜커타, 뭄바이, 첸나이 4대도시를중심으로권역을구분하면, 남부는보수적, 서 북부는진보적특징을갖고있음 ( 남부 ) 소득증가에도이슬람문화영향으로비외식등보수적소비 ( 서부 ) 도시화에따라맞벌이증가등으로편의식품등의소비가증가 ( 북부 ) 소득대비소비가남 서부권역보다높음 ( 동부 ) 소득수준이가장낮은반면, 소득대비소비가인도에서가장높음 Ⅳ. 수입상품의유통현황 유통체계는중간위탁상, 중간도매상을거치는다단계구조 중간위탁상, 중간도매상이유통단계에서중요한역할을담당하고있음 유통비중은도시지역이 66.5%, 농촌지역은 33.5% 수입상품의주요판매처는현대식소매점 ( 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 ) 이며, 주로인도의상위 10% 이상소비자들이구매 판매장소를소비자에따라최고급매장 (High end, 최상위계층이이용 ), 명품매장 (Masstige, 상위계층이이용 ), 일반매장 (Mass, 중위소득자이용 ) 으로구분
Ⅴ. 수출확대전략 ( 수출상품선정 ) 최근 3~5년인도의수입증가품목, 한국의對인도수출품목중경쟁력이있는상품 ( 경쟁력지수 >1) 선택 최근 3~5년수입증가품목 : 두부, 아이스크림등 39개품목 수출경쟁력있는품목 : 커피조제품, 채소종자등 10여개품목 ( 상품가격결정 ) 수출상품의가격은고가전략을선택해추진필요 수입상품의주요고객은고소득층으로상품가격보다는품질 안전성 효율성 편리성등에관심이많음 ( 유통방식선택 ) (Off-Line) 프리미엄유통채널을통한인도시장확보후인도경제성장에맞추어일반유통채널로수출시장범위확대 (On- Line) 인터넷몰이용자가늘고있어몰입점은인도의지명도 브랜드가높은 Flipkart( 시장점유율 45%), Snapdeal(26%) 등활용 * 벤더가상품을수입하여온라인사업자의매매플랫폼을통해판매하고있어벤더와현지시장분석을통한상품선정필요 ( 對인도시장수출확대를위한홍보판촉 ) 인도박람회참가를통한대형바이어발굴및수출상품홍보등실시 현대식대형유통업체를활용한고소득자대상의홍보판촉등추진 해외공관과협력하여정기적 ( 한국명절기간등 ) 홍보실시 인도의델리, 뭄바이지역을대상으로 K-Food Fair 개최 고급호텔을활용해고소득층 오피니언리더등대상의홍보추진 한국요리만들기경진대회개최및대회내용유튜브게시홍보 인터넷보급확산에대비, 주요사이트를활용지속적인홍보실시등
Ⅰ. 목적 한국경제의근간은수출이라고할수있다. 한국 GDP의 80% 이상이수출을통해이룩하고있기때문이다. 따라서, 농림수산사업의지속적인성장확보를위해서는안정적이고지속적인농림수산식품수출과세계경제변동에따른수출위험을회피할수있도록다양한국가와원만한무역관계를유지하고수출시장도확대하여야한다. 인도는인구가약 12.5 억명, 최근 10 년간평균 7.7% 의경제성장률을달성 하고있으며, 동성장추세가지속될것으로전망됨에따라중국에이어소비 잠재력이매우높은신흥소비시장으로급부상하고있다. 세계각국가들은인도시장을확대하기위한노력을지속추진하고있으며, 세계적유통기업인월마트등은인도내에유통매장을설치하는등의인도시장 공략에박차를가하고있다. 한국은인도와 FTA를체결하여 2010.1월발효시킴으로써인도시장에대한접근을좀더쉽게할수있게되었고, 이의영향으로한국의농림수산식품對인도수출이 2011년 24.8백만 $ 에서 2013년 33.9백만 $, 2015년은 45.3백만 $ 로약 1.8배성장하는성과를거두고있다. 그러나, 인도는지속적인경제성장으로중산층이늘어나고이와더불어소비구매력도증가하고있으며, 15세이하유소년인구가 3.5억명으로미국인구 3.2억명보다도많을정도로미래소비잠재력까지도보유한국가임에도인도는한국농림수산식품수출순위 23위국가에머무르고있다. 따라서, 인도가한국의농림수산식품상위 5 위권내의수출국가로전환될 수있도록인도수출확대전략을도출하여한국농림수산식품의수출증대등 에기여코자한다. 1
Ⅱ. 인도현황 1. 일반현황 면적 : 3,287 천km2 ( 육지 : 2,973 km2 / 해양 : 314 km2 ) 토지이용 : 농지 60.5%, 산림 23.1%, 기타 16.4% * 생산농산물 : 쌀, 밀, 유채류, 면화, 마, 사탕수수, 차, 렌틸콩, 양파, 감자, 유제품, 양, 염소등 민족구성 : 아리아인 72%, 드라비다족 25%, 기타 3% 언어 : 힌두어 (41%), 벤갈리어 (8.1%), 뗄루구어 (7.2%) 등, 영어 ( 상용어 ) 종교 : 힌두교 80.5%, 이슬람교 13.4%, 기독교, 시크교, 불교, 자이나교등 GDP( 15) : 20,735 억 $ ( 13 : 18,623 억 $ 14 : 20,424 억 $) 산업별 GDP 구성비 ( 15) : ( 농업 ) 16.1%, ( 공업 ) 29.5%, ( 서비스 ) 54.4% GDP 성장률 : ( 13) 6.6% ( 14) 7.2% ( 15) 7.6% 1 인당 GDP : ( 13) 1,456$ ( 14) 1,577$ ( 15) 1,582$ 무역수지 ( 15) 6,621 억 $ ( 수입 : 3,941 억 $, 수출 : 2,680 억 $) 인구 : 1,251,696 천명 ( 인구성장율 : 1.22%. 2015 기준 ) 도시인구 : 총인구의 32.7% (* 도시화율 : 연평균 2.68%) 기대수명 : 68.13 세 ( 남자 66.97 세, 여자 69.42 세 ) / 첫출산 : 19.9 세 노동인력 ( 15) : 502.1 백만명 ( 농업 49%. 공업 20%, 서비스 31%) < 인도인구현황 > ( 단위 : 명 ) 구분 비율 인 구 남자 여자 합계 100% 1,251,695,584 649,676,415 602,019,169 0 ~ 14세 28.1% 351,571,205 186,735,337 164,835,868 15 ~ 24세 18.1% 226,086,830 119,933,717 106,153,113 25 ~ 54세 40.7% 509,937,818 262,700,370 247,237,448 55 ~ 64세 7.2% 89,613,719 44,993,382 44,620,337 65세이상 5.9% 74,486,012 35,313,609 39,172,403 * 자료 : CIA(Central Intelligence Agency), 2015 인터넷사용자 ( 15) : 325 백만명 ( 총인구의 26%) 2
2. 시장성장잠재력 인도는세계 2위의인구보유및최근 10년간연평균 7.4% 의경제성장을이룩하고있어중국수준의소비잠재력을갖고있음 지속적인경제성장에따른소득증가로구매력도증가하고있음 - 가구당가처분소득이 05년평균 2,527$ 에서 25년에 7,086$ 에달할것으로전망 ( 맥킨지보고서 ) * 자료 : World Bank. World Development Indicators 구매력을갖춘경제활동인구 (15~54세) 가전체인구의 58.8%( 약 7.4억명 ) - 지속적경제성장으로실업율도감소 ( 14 : 7.3% 15 : 7.1%) 15세이하의유소년이전체인구의 28.0%(3.5억명 ) 로미국 ( 인구 3.2억 ) 시장규모의미래잠재소비자도보유 경제성장에따라대도시주변으로도시화가매년빠르게확대되고, 젊은층의대도시진입증가로새로운소비패턴문화가조성됨 대도시인구증가및핵가족화확대등으로간편 편의식품소비확대 - 생활방식과식습관변화로가공식품산업이매년 15% 의성장률기록 대도시소매유통의중요성이전통적인품목별전문소매상점 (Kirana) 에서현대화된대형소매유통시설로전환 - 대형유통시설의원스톱구매등이용편리성으로소비자이용도가높아짐 * 농촌은대형유통시설진입도가매우낮아 Kirana 활용도가여전히높음 상위계층의소득비중이매년증가하고있어프리미엄상품의소비증가전망 상위 20% 소득비중 : ( 04) 42.4% ( 09) 42.8% ( 11) 44.2% 3
3. 식문화특징 넓은국토로인해지역에따라식문화가매우다양하게발달 세계 7위의국토면적 ( 약중국의 34%) 으로자연생태계, 생활전통등에따라지역적인식문화차이를보이고있음 - 북부지역 ( 델리등 ) 은긴향미쌀을선호하고닭고기, 양고기요리가발달 - 동북부지역 ( 캘커타등 ) 은바다와가까워생선요리가발달 - 서남부지역 ( 고아등 ) 은포르투갈영향인서구요리와, 가톨릭영향인돼지고기를이용한커리요리가발달 - 남부지역은짧고푸석푸석한쌀을선호하며, 채식주의자가많아야채와콩을이용한요리가발달 * 채식주의자 : 힌두교등종교적인이유및경제적인이유로육식을할수없기때문 무덥고습한기후로인해음식물보존등을위한다양한향신료발달 - 인도요리에사용되는향신료는후추, 계피, 생강, 박하등수백가지 인종및종교적영향으로요리에사용되는재료의지역별차이가발생 북부지역은아리아인, 이슬람교도들이많아, 조미방식이강하지않으며, 요리에요구르트및다른혼합물을많이사용 * 이슬람교인은할랄이외의식품 ( 하람식품 ) 은금지됨 남부지역은드라비다인, 힌두교도들이많아, 요리에는강한향신료및매운소스, 코코넛밀크와크림을많이사용 * 힌두교인은쇠고기, 달걀, 가금류, 돼지고기, 양파, 마늘, 버섯, 무청등을금기하며, 붉은색계열의음식 ( 토마토, 붉은렌즈콩 ) 을피함 식사때는물 음료수를, 식후에는달콤한차또는새콤한요구르트음료 (Lassi) 를마시는습관이있음 라씨는망고등과일을갈아넣거나해서주스처럼달콤한것이보통임 인도는수세기에걸쳐수많은인종과문화가공존함에따라매우다채로운식문화보유 4
4. 인도의농림수산식품수입현황 인도는지속적인경제성장과더불어농림수산식품수입도매년증가추세 2013년을제외하고는매년수입증가로 2015년은 2010년대비 1.6배증가 - 수입액 : ( 10) 148.9억 $ ( 12) 217.3 ( 13) 209.7 ( 15) 244.2 주요수입품목은팜유, 대두유등이며, 수입상위 32개품목이수입액의 86.3%(210.7억 $) 을차지 - 수입품목수 : ( 10) 377개 ( 12) 380 ( 13) 391 ( 15) 383 - 주요수입품 : 팜유 (5,937백만 $), 대두유 (2,690) 열대산원목 (1,557), 캐슈넛 (1,356), 해바라기씨유 (1,317), 렌즈콩 (920), 완두 (811) 등 * 자료 : Global Trade Atlas s, India Import Statistics Data 인도의수입국은 168개국 ( 15) 이며, 한국에서는 45.3백만 $ 을수입 (84위) 한국에서는혼합조제식료품등 113개품목을수입하고있으며, 수입상위 7개품목이총수입의 85.8%(38.8백만 $) 점유 - 한국상품수 : ( 10) 109개 ( 12) 119 ( 13) 107 ( 15) 113 - 주요수입품 : 혼합조제식료품 (27.7백만 $), 채소종자 (5.5), 젤라틴 (3.1), 벽지 (0.8), 커피조제품 (0.7), 궐련 (0.5), 깔판류 (0.5) * 한국농수산식품유통공사 KATI 수출 Data 5
Ⅲ. 수입상품의소비현황 1. 주요소비자 수입상품은주로대도시에거주하는외국경험 ( 유학, 여행, 업무방문등 ) 이있는소득분포상위 10% 이상의고소득자등이구매 일반소비자는수입상품의가격대가높아구매하기가다소어려움 한국농림수산식품은현지교민, 주재원등이주고객이며, 음식문화가비슷한중국인, 일본인및한국상품의시식경험이있는인도인이구매 * 인도는많은인구와지속적인경제성장으로수입식품을구매할수있는상위계층이부상하고있어많은나라가인도시장진출 (*Walmart, Nestle, Kelloggs, Ajinomoto, Pepsi 등 ) 수입상품의주구매이유는자국상품보다위생 품질이좋고안전하기때문 대부분가공식품이소규모영세사업자에의해생산됨에따라수입식품보다품질이떨어짐 * 인도식품가공산업은체계화된사업자가 25% 수준이며, 향후 30%~40% 급성장할것으로전망됨 인도의풍부한열대과일이당도등이낮아수입산과일매출이증가추세 * 인도정부는자국산과실의경쟁력확보를위해과일수입허용기준을까다롭게하고, 규제도심함 2. 소비자소득수준 수입식품주요구매자의월소득은 7만5천루피 (1,500$) 이상으로소득분포상위 10% 에속하는고소득자 도시에거주하며, 대학이상의교육을받았고, 대부분본인또는자녀들이해외유학 ( 중 ) 을하였으며, 브라만 크사트리아같은상위계급특성을가짐 집에는 TV, 냉장고, 세탁기등의가전제품을보유하고있음 - 가전제품보급률 : TV 43%, 냉장고 20%, 세탁기 20% 6
< 인도의계층별소득수준 > 상위층 중위층 하위층 구분구성비인구 ( 백만명 ) 소득비중소득 ( 억 $) 1 인당소득 A 10% 124.7 30.0% 5,446 4,367 B 10% 124.7 14.2% 2,579 2,067 A 20% 249.5 20.5% 3,723 1,492 B 20% 249.5 15.2% 2,760 1,106 C 20% 249.5 11.8% 2,143 859 A 10% 124.7 4.8% 872 699 B 10% 124.7 3.5% 636 509 * 자료 : CIA(Central Intelligence Agency), 2015 * CIA 의계층별구성비율에따른소득비중을갖고 1 인당소득산정 3. 수입상품판매가격 수입산상품이인도산상품보다높은가격에판매되고있음 수입상품가격이높은것은제품원가와수입통관수수료등수입비용에인도내유통단계별마진이포함되기때문임 - ( 사과 ) 인도산판매가격이 0.8$/kg인반면, 중국산은 1.1$, 미국산 3.1$, 뉴질랜드산은 1.8$ 임 * 한국산사과 ( 배, 모과 ) 는인도와수출검역협상이타결되어 16.4.10. 부터對인도수출가능 - ( 인삼제품 ) 인도산은캡슐형태의상품이많이판매되고있으며, 1개캡슐당판매가격이 0.1$ 인반면, 한국산은 0.97$ 로약 9.7배높음 < 인도산인삼건강보조식품과한국산과의가격비교 > 한국산 인도산 HealthAid Koregin 3000 Korean Ginseng Granule Tea Zenith Nutritions Ginseng Ginseng with Ashwagandha 29.3$/30 캡슐 6.4$/3g 50 봉 ( 과립차 ) 10.3$/100 캡슐 24.8$/240 캡슐 7
4. 지역별소비성향 인도는대도시를중심으로 4 개권역으로구분할수있음 4 대도시 : 콜커타 ( 동부 ), 뭄바이 ( 서부 ), 첸나이 ( 남부 ), 델리 ( 북부 ) 권역별 1 인당소득및월평균소비수준은서부권역및남부권역이높음 ( 소득 ) 가장높은권역은서부권역으로 44.6 천루피로, 가장낮은지역인동부권역의 17.8 천루피보다 1.5 배 (26.8 천루피 ) 가높음 ( * 가구당평균소득 : 8,671$/ 연 ) * 1 루피 = 0.02$ ( 소비 ) 월평균소비는소득이높은서부 남부권역의 높으며, 도시가구의소비가농촌가구의약 2 배 수준 ( * 구매력평가지수 (PPP) : 6,664$/ 연 ) * 자료 : NEWIKS, GDP of Indian States in 2013-14 권역별소비성향은남부는보수적, 서 북부는진보적특징을갖고있음 ( 남부권역 ) 경제성장에따른소득증가에도이슬람문화에따른보수적인소비문화 ( 외식, 비음주등 ) 를갖고있음 * 남부는인도의대표적 IT 허브지역및자동차산업의메카로최근급부상 ( 서부권역 ) 도시화율이높아맞벌이증가, 급속한핵가족화로편의식품등의소비가증가하고있음 * 소비가증가하고있는식품은시리얼, 낙농식품 ( 치즈, 우유 ) 등임 ( 북부권역 ) 소득대비소비가남 서부권역보다높으며, 연방수도 ( 델리 ) 가소재하고, 연방행정및외교중심지역으로인구의약 34% 가거주 * 한국기업 (LG 삼성전자등 ) 이수도권 ( 델리, 노이다, 구르가온등 ) 에많이진출해있음 ( 동부권역 ) 소득수준이가장낮은반면, 소득대비소비가인도에서가장높은지역, 풍부한인력과인도에서가장많은천연자원을보유하고있음 8
Ⅳ. 수입상품의유통현황 1. 유통체계 인도의농림수산식품유통은중간위탁상, 중간도매상을거치는다단계구조 중간위탁상, 중간도매상이유통단계에서중요한역할을담당하고있음 유통비중은전체인구의 33.5% 가거주하는도시지역이 66.5%, 전체인구의 66.5% 가거주하는농촌지역은 33.5% 도시지역유통에서현대식소매점비중은 9.7% 으로낮으나도시의확대등에따라첨차비중이높아지고있음 - 판매비중이높은품목은식용류, 비스킷, 포장차, 건강음료, 짠스낵, 당면및국수, 포장쌀, 초콜릿, 시리얼, 커피, 버터 마가린, 치즈등임 * 인도의전통소매점인키라나 (Kirana) 는전국에약 1,200만개가있으며소매유통의 64.3% 를점유 < 인도의농림수산식품유통경로 > 인도생산업자 중간위탁상 수입업자 중간도매상일반도매상소매점 중간위탁상 (Clearing and Forwarding Agents, CFAs) 생산업자 수입업자상품의판매를위탁받아중간도매상 (Stockist) 에게판매 ( 마진 : 2.0~2.5%) 중간도매상 (Stockist) : 생산업자 수입업자 중간위탁에게서상품을구매하여일반도매상 소매점에공급 지역적으로배타적인판매권한을갖고있으며, 도매점및대행소매점을움직일수있는힘을갖고있음 수입상품유통과정에서수입업자다음으로중요역할수행, 수입업자와연계된중간도매상이많음 유통마진 : 판매대금의 3.0~9.0% (* 상품은신용으로판매 ) 일반도매상 : 농촌 도시지역소재소규모소매점이중간도매상에게서상품구입이어려운경우이를대신하여필요한상품을공급하는역할수행 소매점 : 인도는아직까지대형슈퍼마켓, 할인점등이많지않아전통소매점의비율이높음 ( 수입상품 ) 도시의현대식소매점 ( 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 ) 에서주로유통됨 9
2. 수입상품의주요판매처 수입상품은대부분현대식소매점 ( 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 ) 에서판매되며, 주로인도의상위 10% 이상소비자들이구매 한국식품은주로대형마트, 수입식품전문점, 한인마트등에서판매됨 - 현지거주한인이가장많이구입하고, 중국인, 일본인, 한국기업에근무 하는인도인, 한국문화를접한인도인등이구입 - 주구매제품 : 김치, 김, 라면등 (* 최근피를맑게해준다하여인삼가공품수요증가 ) 현대식소매점은인구 1 백만명이상지역 (56 개 ) 에설치하도록하는인도 정책으로유통점유비중이낮으나경제성장과더불어점차증가추세 < 인도내주요현대식소매점 > 점포명 보유매장수 Pantaloon Retail Ltd 35개도시에 65개매장, 21개창고형아울렛 Shoppers Stop 23개도시에 51개매장 Spencers Retail 45개도시에 200개매장 Lifestyle Retail 23개매장 Bharti Retail 74개매장 Reliance Retail 700개매장 Aditya Birla More 575개매장, 최근 Pantaloon 매장인수 Tata Trent 59개매장, 13개하이퍼마켓 * 자료 : The Indian Kaleidoscope(Emerging trends in retail), 2012, FICCI in India 수입상품판매장소는소비자에따라최고급매장, 명품매장, 일반매장으로 구분할수있음 최고급 (High end) 매장은수입상품을단독매대형태로판매하며, 제품의 품질또한높고, 가격도비쌈 (* 주요매장 : Le Marche, Spencer s 등 ) - 소득수준상위 10% 중에서도최상위계층이사용하는매장으로도심에위치 명품 (Masstige) 매장은수입상품을전문으로취급하며, 소득수준상위 10% 계층이주로이용 (* 주요매장 : Nature s Basket 등 ) 일반 (Mass) 매장은주로낮은가격의수입식품이거래되며, 중위소득층 이하가주로이용 (* 주요매장 : Easy Day, Big Bazarr 등 ) 10
Ⅴ. 수출확대전략 1. 수출상품선정 한국의對인도농림수산식품수출품목은 113개, 금액은 45.3백만 $( 15) 수출액이가장큰품목은혼합조제식품 (27.7백만 $), 적은품목은맥주 (15$) 1백만 $ 이상수출품목은 3개로혼조제식료품 (27.6백만 $), 채소종자 (5.5), 젤라틴 (3.1) 이며, 對인도수출액 (45.3백만 $) 의 80%(36.3백만 $) 를차지함 인도가 2015년세계에서수입한농림수산식품품목은팜유등 383개이며, 수입액은 244.2억 $ 수입이 10억 $ 이상인품목은 5개로총수입액의 70.3%(156.0억 $) 차지 - 팜유 (59.4억 $), 대두유 (26.9), 열대산원목 (15.6), 캐슈넛 (13.6), 해바라기씨유 (13.2) 1~10억 $ 미만인품목은 27개로총수입액의 33.6%(82.1억 $) 차지 - 렌즈콩 (9.2억 $), 완두 (8.1), 아몬드 (7.4), 녹두 (6.9), 비그나파세러스콩 (6.3) 등 수입이최근 3~5년간지속증가하고있는품목은 70개 ( 15) 로총수입액에서차지하는비중도매년증가하고있음 - (5개년증가 ) 아몬드, 열대산단판, 두부, 키위, 대나무, 과당, 개사료, 아이스크림, 김, 감초, 펙틴, 브랜디, 자두, 과아버, 백합, 감귤, 배추등 (29개품목 ) * 한국수입품 : 과당 ( 11), 키위 ( 11), 대나무 ( 11), 과이버 ( 11), 아몬드 ( 11~ 12), 두부 ( 11~ 12), 백합 ( 11~ 12), 자두 ( 11~ 12), 팩틴 ( 11~ 12, 14), 브랜디 ( 11~ 14), 개사료 ( 15), 배추 ( 15) - (4개년증가 ) 렌즈콩, 밀, 멜론, 포도, 홍차, 무화과, 채소종자, 감, 올리브, 해바라기씨, 나무딸기등 (13개품목 ) * 한국수입품 : 나무딸기 ( 11), 감 ( 11~ 12), 홍차 ( 11, 13~ 14), 채소종자 ( 11~ 15) - (3개년증가 ) 비그나파세러스콩, 녹두, 에틸알코올, 코코아버터, 호도, 새우, 정어리, 전지분유, 전분박, 비스킷, 아스파라거스, 베이킹파우더등 (28개품목 ) * 한국수입품 : 아프파라거스 ( 11), 에틸알코올 ( 11~ 12, 14), 베이킹파우더 ( 13~ 14), 비스킷 ( 11, 13~ 15) 11
< 인도총수입액중최근 3~5 개연간수입증가품목의점유비 > ( 단위 : 억 $) 구 분 2011 2012 2013 2014 2015 인도총수입액 (A) 186.0 217.0 210.0 233.0 244.0 41개품목수입액 (B) 18.0 21.0 30.0 37.0 52.0 비 율 (B/A) 9.6% 9.7% 14.1% 16.1% 21.4% * 자료 : Global Trade Atlas s, India Import Statistics Data 인도의주요수입국및수입상품 ( 주요수입국 ) 인도의농림수산식품수입 ( 15) 상위 10 개국가는인도네시아 말레이시아등이며, 인도총수입액 (244.2 억 $) 의 68.9%(168.2 억 $) 차지 * 인도의 15 년수입국가는 168 개로, 한국은 84 위, 수입액점유비는 0.048%( 14: 73 위, 0.067%) ( 주요수입품목 ) 수입상위 10 개국에서인도가수입하는주요품목은팜유, 대두유, 해바라기씨유, 렌즈콩, 아몬드, 완두, 녹두, 열대산원목등 한국의對인도주요수출품목과경쟁관계에있는품목은없음 < 인도의상위 10 개수입국가및주요수입품목현황 > 구분수입액주요수입품목 ( 단위 : 억 $) 인도네시아 41.3 팜유 (86.4%), 팜핵유 (3.3%), 커피 (0.9%), 캐슈넛 (0.9%) 말레이시아 30.4 팜유 (77.5%), 열대산원목 (16.9%), 팜핵유 (1.4%) 아르헨티나 20.3 대두유 (96.9%), 면 (0.8), 옥수수 (0.7%), 녹두 (0.6%) 캐나다 14.0 렌즈콩 (59.0%), 완두 (38.5%), 유채유 (0.5%) 우크라이나 13.4 해바라기씨유 (96.3%), 완두 (1.7%), 유채유 (1.0%) 미국 13.0 아몬드 (41.7%), 사과 (8.9%), 에틸알콜 (8.4%) 브라질 12.1 대두유 (43.6%), 사탕수수당 (39.3%), 비그나파세러스콩 (3.4%) 미얀마 10.2 녹두 (51.4%), 비그나파세러스콩 (28.4%), 열대산단판 (6.4%) 오스트리아 7.1 이집트콩 (35.6%), 아몬드 (21.4%), 밀 (17.3%) 중국 6.4 생사 (21.5%), 강남콩 (9.9%), 기타식물성유지 (6.3%) * 주 ) ( ) 은각국가별수입액에서해당품목의차지비율 * 자료 : Global Trade Atlas s, India Import Statistics Data, 국가별 12
한국의對인도수출품목에대한경쟁력지수 (CAC) 를측정한결과 10여개품목이경쟁력이있는것으로나타남 5년이상지속경쟁력유지품목은혼합조제식료품, 커피조제품등 6개임 된장, 옥수수는 2015년새로이경쟁력을확보 * 3~4년동안경쟁력을보유하다 2015년에상실된품목으로는기타수산물분,, 커피, 참깨, 단일과실조제품, 섬유판등임 * CAC(Comparative Advantage by Countries, 특정국가내에서상품경쟁력측정지수로 1 보다크면경쟁력이있음 ) < 한국의인도수출품목중상품경쟁력보유품목현황 > 구 분 2011 2012 2013 2014 2015 혼합조제식료품 43.0 39.2 236.0 245.8 977.2 커피조제품 222.7 260.7 30.0 36.7 51.7 채소종자 54.2 63.5 48.9 30.6 40.3 깔판류 16.1 33.2 29.7 19.6 24.1 물 7.5 5.4 4.4 2.5 8.4 기타식물성점질물 7.7 23.9 21.8 19.5 18.5 젤라틴 0.2 11.6 9.0 43.6 61.0 김 4.4 4.5 1.5 0.3 2.4 궐련 1.6 0.0 0.0 0.2 14.3 국수 1.3 3.9 4.5 0.2 1.0 기타수산물분 257.6 103.5 14.4 58.8 0.0 된장 1.8 0.4 0.3 0.6 1.3 옥수수 0.0 0.0 0.0 0.6 3.7 커피 1.0 2.1 0.6 1.3 0.0 참깨 1,772.0 6.1 0.0 4.2 0.0 단일과실조제품 7.4 3.9 1.6 0.2 0.9 섬유판 2.4 3.0 3.1 0.8 0.5 * 자료 : Global Trade Atlas s, India Import Statistics Data를활용 CAC 분석결과 13
2. 상품가격결정 현지생산상품의가격과수입상품의가격은원천적인차이가발생하고있어수출상품의고가전략은필수적상항 한국수출상품의생산원가및수출물류비용등을감안시현지생산상품과의가격과의경쟁을고려하는것은의미가없음 - 복잡한유통구조로수입품의판매가격은통상수입가격의 2배이상수준 < 인도산과미국산조제분유의가격비교 > 인도산 미국산 Amul Spray 2.5$/500g Nan pro (Nestle 현지생산 ) 6.2$/400g Enfagrwo A+ 8.84$/400g Enfagrow A+ 7.9$/400g 수입상품은주로고소득층이주로구매하고있어고품질, 안전성, 편리성등의상품차별화를통한고가전략필요 소득분포상위 10% 이상을대상으로하는가격전략추진필요 경쟁국상품의가격및품질등을고려한가격결정필요 3. 유통방식선택 ( 가 ) Off-Line 프리미엄유통채널을통한인도시장확보후인도경제성장에맞추어일반유통채널로수출시장확대추진 수입상품은주로대도시에거주하는고소득자가최고급매장, 명품매장을통해구입하고있어동매장을주유통채널로확보필요 프리미엄매장을활용한수출상품의이미지를고급화하며, 일반매장으로점차적인시장을영역확대 14
( 나 ) On- Line 인도의온라인거래를활용하는인구약 3.1% 수준이나매년 50% 가넘는급속한성장세를보이고있음 인도의온라인거래인구는약 39백만명, 매출규모는약 84억 $( 14) 로소매거래의약 1.1% 를점유하나, 현대적복합소매점매출 (60억 $) 을상회 - 인터넷온라인거래이용자는주로 16~40세의중산층 * 온라인거래인구 ( 14) : 인터넷사용자의 12.0% (39/325백만명) 온라인유통은벤더가상품을수입하여온라인사업자의매매플랫폼을통해판매하고있어벤더와현지시장분석을통한수출상품선정필요 - 벤더와협의시전량판매되지않은상품은비선호 ( 자본부담 ) 고려필요 인도의소매유통은점포형매장 (98.1%) 과비점포형매장 (1.9%) 으로구분 점포형매장 : 복합소매점 1.1%, 전통소매점 (Kirana) 64.3%, 전문소매점 32.7% 비점포형매장 : 인터넷쇼핑몰 (1.1%), TV 홈쇼핑, 소셜커머스 온라인입점은인도의지명도 브랜드가높은인터넷몰이용 - 유명인터넷몰 : Flipkart( 시장점유율 45%), Snapdeal( 시장점유율 26%) 등 인터넷몰이외에도 TV 홈쇼핑도이용 - 한국의현지유통채널인 GS Shop, 스타 CJ 활용가능 * Home Shop 18(GS Shop이합작투자한 TV 홈쇼핑 ) 은인도 2,800여개도시에유통망을구축하여인도전역에상품판매가능 4. 對인도시장수출확대를위한홍보판촉 인도박람회참가를통한대형바이어발굴및수출상품홍보등실시 - 지속적인박람회참가를통해수입바이어발굴등노력추진 * 사전대형바이어발굴후박람회참가, 바이어를초청해홍보및수출협상등추진 15
현대식대형유통업체를활용한고소득자대상의홍보판촉등추진 - 프리미엄상품을중심으로시식및판촉물제공등실시 - 홍보판촉관련수입업체및대형유통업체관계자와협력관계강화 * at의해외판촉사업지원시인도판촉행사개최업체는우대등필요 해외공관과협력하여정기적 ( 한국명절기간등 ) 홍보실시 - 품목별수출협의회등이연합하여해외공관과 K-Pop 페스티벌개최및행사기간동안한국농수산식품을알리는행사도병행실시 * K-Pop 페스티벌수상자에게부상으로한국프리미엄농수산식품제공 인도의델리, 뭄바이지역을대상으로 K-Food Fair 개최 (at) - 인도는 7% 대의안정적성장이지속되고, 도시화및핵가족화도빠르게진전되고있어대형행사를통한한국농수산식품에이미지제고필요 고급호텔을활용해고소득층 오피니언리더등대상의홍보추진 - 한국재료를사용한요리제공및한국수출식품전시홍보등 한국요리만들기경진대회개최및대회내용유튜브게시홍보 인도는인터넷보급의초기단계로볼수있어향후인터넷보급확산에대비해주요사이트를활용해지속적인한국농수산식품표출실시등 16
< 참고자료 > 한국농림수산식품의對인도수출주요품목현황 ( 단위 : 만 $) 폼 목 ( 민 $) '10 '11 '12 '13 '14 '15 전체수출액 1,723 2,483 2,312 3,389 4,308 4,534 혼합조제식료품 516 1,160 934 2,071 2,777 2,765 채소종자 255 341 354 443 384 551 젤라틴 1-28 47 225 310 벽지 18 32 34 44 45 75 커피조제품 17 72 104 25 67 71 궐련 119 4 - - 1 54 깔판류 5 21 36 58 42 51 기타파스타 - - 8 10-44 라면 67 68 36 21 35 44 기타당 15 20 2 3 73 42 기타가구 - - 109 65 74 42 기타식물성점질물 - 5 22 30 40 32 방향성물질 - - 28 34 29 29 기타석제품 14 5 6 13 16 27 기타소오스제품 17 18 16 27 23 26 한약재기타 9 10 12 9 7 26 단일과실조제품 26 44 25 23 5 21 판지 - - 6 21 31 21 피마자유 - - - - - 19 수생동물엑스 13 17 11 20 14 19 기타식물성액즙 7 2 2 16 8 18 검 30 50 44 42 21 17 캐슈넛 - - 3 12-15 혼합조미료 10 15 8 16 14 13 옥수수 - - - - 1 12 육두구 2 - - - 2 12 어류유지 - - - - - 11 소주 6 4 4 12 9 11 홍삼분 7 2 9 7 10 10 17
참고문헌 신규시장신규개척및다변화를위한심층조사, 2013, 농림수산식품부 at 인도소비재시장디지털로승부하라, 2015, KOTRA 농수산식품수출 Zoom In 16 호, 2016, at 농촌진흥청 농림축산검역본부 한국농수산식품유통공사 KATI 수출 Data at Focus(aT Focus Vol. 023/1103), 2011, at CIA(Central Intelligence Agency), 2015 The Indian Kaleidoscope(Emerging trends in retail), 2012, FICCI in India Global Trade Atlas s, India Import Statistics From Korea, South Global Trade Atlas s, India Import Statistics, All Commodity Chapters NEWIKS, GDP of Indian States in 2013-14 World Bank. World Development Indicators, 2015 18