브렉시트에대응한 농림수산식품 EU 수출확대전략 Ⅰ. 연구배경 1 Ⅱ. 최근對 EU 영국수출동향 2 Ⅲ. 對 EU 및영국수출입현황 3 Ⅳ. 브렉시트 (Brexit) 의영향전망 7 Ⅴ. 농림수산식품 EU 수출확대전략 9

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유정 변
6 years ago
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1 이슈 : 브렉시트에대응한 농림수산식품 EU 수출확대전략 작성자 : 최대일 ( ) choidi@at.or.kr

2 브렉시트에대응한 농림수산식품 EU 수출확대전략 Ⅰ. 연구배경 1 Ⅱ. 최근對 EU 영국수출동향 2 Ⅲ. 對 EU 및영국수출입현황 3 Ⅳ. 브렉시트 (Brexit) 의영향전망 7 Ⅴ. 농림수산식품 EU 수출확대전략 9

3 요약 Ⅰ. 연구배경 영국의 EU 탈퇴여부 ( 與否 ) 국민투표결과가탈퇴로나타나, 전세계는 세계의경제둔화가가속화될것을우려하고있음 한국도경제에미칠영향을분석하며, 신속한대응책을마련하는한편, 세계경제흐름의동향수시점검 브렉시트가수출에미칠수있는파급효과를분석, 수출과의상관성 도출을통한사전대응책을마련하여지속적 안정적인수출필요 Ⅱ. 최근대 EU 영국수출동향 영국의 EU 탈퇴국민투표이후최근 (7.24) 까지농림수산식품의對 EU 수출은전년동기보다증가하여큰영향이없는것으로나타남 약 1 개월 (6.27~7.24) 간전년동기에비해금액 1.9 백만 $, 물량 5.7 천톤증가 對영국수출도전년동기보다증가하여수출에영향이없는것으로나타남 약 1 개월 (6.27~7.24) 간전년동기대비금액 0.5 백만 $, 물량 0.4 천톤증가 수출업체들도수출거래에는영향을받지않고있으나유로화, 파운드화로 결제환율을채택한업체는환차손이발생되고있음 EU 유로화 : (6.23) 1, 원 / 유로 (7.22) 1,257.47(52.69 ) Ⅲ. 對 EU 및영국수출입현황 한국의 EU 수입 ( 15) 은 38.1 억 $, 이중영국수입은 3.3 억 $(8.7%) 임 수입국은독일, 프랑스등 23 개국임 - 1 억 $ 이상수입국은 9 개로수입액의 82.2%(31.4 억 $) 차지 - 1 억 $ 이상수입품은돼지고기등 8 개로수입의 43.5%(16.6 억 $) 차지 * ( 영국수입 ) 1 천만 $ 이상수입품은위스키등 4 개로영국수입의 75.8%(2.5 억 $) 차지 한국의 EU 수출 ( 15) 은 4.6 억 $ 로매년수출이증가하고있음 수출국은독일, 프랑스등 28 개국 (EU 전체국가 ) - 1 억 $ 이상수출국은없고, 1 천만 $ 이상이 13 개로수출의 94.3%(4.4 억 $) 차지 - 수출품은혼합조제식품등이며상위 7 개가수출의 72.2%(3.3 억 $) 차지 * ( 영국수출 ) 37.5 백만 $, 1 천만 $ 이상수출품은라면등 9 개로영국수출의 67.5% 차지 ** 영국은한국농림수산식품수출액의 0.47%, EU 수출의 8.1% 를점유하고있음

4 Ⅳ. 브렉시트 (Brexit) 의영향전망 영국의브렉시트 (Brexit) 가세계경제의불안요인으로작용하여중기적으로세계교역규모가둔화될것으로전망됨 영국은미국등함께세계의금융허브역할을하고있어, 파운드약화는세계환율 주가 채권등의가치하락요인으로작용하여세계경제의둔화가예상됨 브렉시트 (Brexit) 최종결정까지對 EU 영국과교역은원화환율강세로무역역조가다소커질것으로전망된다. 對 EU 영국수입은증가하고, 수출은 EU 영국의소비둔화, 수입가격상승등으로다소감소될것으로예상된다. Ⅴ. 농림수산식품유럽수출확대전략 1 환율변동에적극대응 : 유로화, 파운드화의약세지속이전망됨 EU 수출시환차손방지를위해달러화, 엔화등환율로결제필요 2 유럽의非 EU 국가등으로수출시장확대 수출비중이 EU 72.9%( 13 : 58.3%), 非 EU 27.1%( 13 : 41.7%) - EU의헝가리, 리투아니아등과非 EU인러시아등이수출감소수출감소국홍보 판촉등확대및非 EU국수출확대추진 3 특화 차별화된상품수출시스템구축 세계경제둔화로타국상품과의경쟁심화예상가격은비싸도타국상품과차별화특화된상품수출필요 4 수출보험활용 수출은항상수출위험이상존하고있어이를최소화필요 at, 한국수산무역협회가지원하는보험제도최대한활용 5 한 EU FTA 적극활용 수출경쟁력을높일수있는 원산지인증수출자 제도등활용미흡 FTA 협상의수혜를최대한활용해환율변동손실상계등필요

5 Ⅰ. 연구배경 영국의 EU 탈퇴여부 ( 與否 ) 국민투표결과가예상과달리탈퇴 ( 與 ) 로결정됨에따라전세계가또다시세계경제가침체될것을우려하고있다. 1997년태국의환율관리실패가한국이 IMF를겪게하고, 고도성장을하던중국의성장을다소둔화시키는등아시아권역의경제를어렵게하였다. 2007년미국발서브프라임모기지사태는 2008년세계교역을최저로끌어내리며세계경제를둔화시키고그여파를아직도남기고있다. 2016년 6월 23일에영국이국민투표를통해둔화되고있는세계경제를더가속화시킬수있는결정을하였다. 영국의국민투표결과발표이후불안하던세계교역, 금융시장등이다소안정을찾고있으나불안전성이여전히상존하고있다. 6.24일이후 EU 유로화는종전의약세를이어가고있으며, 영국파운드화는약세이후잠시반등을보이다다시약세로전환되었다. 미국달러화는잠시강세로전환후약세로전환되었으며, 중국위안화, 일본엔화도미국같이약세추세를유지하고있다. 우리정부도영국의 EU 탈퇴가경제에미칠영향을면밀히분석하여신속한대응을하는한편, 세계경제흐름과영국과 EU 행보를예의주시하고있다. 최근수출업체들이對 EU 영국수출에서발생하고있는문제점, 애로사항등에대한동향을수시 매일파악 분석등을통해대응하고있다. 영국과 EU의문제는 EU 경제가회복되지있는상황에서발생하여추진방향과속도에따라또다시세계경제를침체시키는도미노현상을발생시킬수있다. 브렉시트가세계경제에미칠수있는파급효과를분석하여, 한국농림수산 식품수출과의상관성여부를도출하여, 마이너스요인으로작용할수있는 요인에대한사전대응책을마련, 지속적 안정적인수출확대필요. 1

6 Ⅱ. 최근對 EU 영국수출동향 영국의 EU 탈퇴국민투표이후최근 (7.24) 까지한국농림수산식품의對 EU 수출은전년동기대비증가하여큰영향이없는것으로나타났다. 최근약 1개월 (6.27~7.24) 동안對 EU 수출은전년동기대비수출금액은 1.9백만 $, 수출물량은 5.7천톤증가하였다. - 대 EU 수출금액 : ( 전기 ) 27.8백만 $ ( 당기 ) 29.7(1.9 ) - 대 EU 수출물량 : ( 전기 ) 15.8천톤 ( 당기 ) 21.5(5.7 ) 對영국수출도전년동기대비증가하여수출에영향이없는것으로나타났다. (* 영국은농림수산식품총수출액의 0.47%, EU 수출액의 8.1% 차지 ) 대영국수출금액 : ( 전기 ) 1.9백만 $ ( 당기 ) 2.4(0.5 ) 대영국수출물량 : ( 전기 ) 1.2천톤 ( 당기 ) 1.6(0.4 ) 수출업체들도수출거래에는영향을받지않고있으나유로화, 파운드화로결제환율을채택한업체는환차손이발생되고있다. EU 유로화 : (6.23) 1, 원 / 유로 (7.22) 1,257.47(52.69 ) 영국파운드화 : (6.23) 1, 원 / 파운드 (7.22) 1,508.03( ) * 자료 : 한국농수산식품유통공사 KATI 의 EU 수출자료 2

Ⅲ. 對 EU 및영국수출입현황 1. 수입현황 한국의농림수산식품세계수입규모는 2015년약 347.8억 $ 로이중 11.0% 인 38.1억 $ 를 EU의 23개국가로부터수입하였다. ( 수입국 ) 독일 (712백만 $), 프랑스 (503), 이탈리아 (437) 등이며, 1억 $ 이상수입국가는 9개로 EU 수입액의 82.2%(31.4억 $) 를차지하고있다.

7 Ⅲ. 對 EU 및영국수출입현황 1. 수입현황 한국의농림수산식품세계수입규모는 2015년약 347.8억 $ 로이중 11.0% 인 38.1억 $ 를 EU의 23개국가로부터수입하였다. ( 수입국 ) 독일 (712백만 $), 프랑스 (503), 이탈리아 (437) 등이며, 1억 $ 이상수입국가는 9개로 EU 수입액의 82.2%(31.4억 $) 를차지하고있다. ( 수입품 ) 돼지고기, 위스키, 밀, 치즈, 침엽수제재목, 옥수수, 포도주등 562개품목으로 2013년 530개품목보다 32개품목이증가하였다. < 한국이농림수산식품 1 억 $ 이상수입대상 EU 국가현황 > 구분국가 EU 국가 금액 ( 백만 $) 독일 712 프랑스 503 이탈리아 437 스페인 362 영국 331 네덜란드 316 덴마크 233 벨기에 135 오스트리아 개국가 3,137 * 자료 : 한국농수산식품유통공사 KATI 의유럽수출자료 - (1억 $ 이상 ) 돼지고기등 8개품목으로 EU 수입액 38.1억 $ 의 43.5%(16.6 억 $) 를차지하고있다. - (1천만 $ 이상 ) 초콜릿, 기타양모, 유장, 맥주, 골뱅이, 올리브유, 합판, 캔디등 55개품목으로 EU 수입액의 44.4%(16.9억 $) 를점유하고있다. 3

8 * 자료 : 한국농수산식품유통공사 KATI의유럽수입자료 對영국수입액은 3.3억 $ 로 EU 수입액 (38.1억 $) 의 8.7% 를차지하고있다. ( 수입품 ) 위스키, 골뱅이, 밀, 혼합조제식료품, 보리, 커피등 316개품목으로상위 26개품목이총수입액의 93.7% 를차지하고있다. - (1억 $ 이상 ) 위스키 1개로영국수입액의 55%(181.7백만 $) 를차지하고있다. - (1천만 $ 이상 ) 골뱅이 (47.2백만 $), 밀 (11.9), 혼합조제식료품 (11.1) 3개이며, 위스키를포함해 4개품목이영국수입의 75.8%(251.9 백만 $) 을점유하고있다. 2. 수출현황 한국의 2015년對 EU 수출은 28개국가에 463백만 $ 로전년 451백만 $ 대비 12백만 $(2.7%) 이증가하였고, 총수출액 (8,032백만 $) 의 5.8% 를차지하고있다. 한국의대 EU 수출은한 EU FTA 체결이후매년증가하고있다. - 한 EU FTA의 인증수출자 제도를활용한관세절감등의효과로수출이 2011년 366백만 $ 에서 2015년 463백만 $ 로 26.5%(97백만 $) 증가 * 한 EU FTA : 2011년 7월 1일잠정발효, 2015년 12월 13일전체발효 ( 수출국 ) 28개국가로 2013년까지 27개국가에서, 2014년부터룩셈부르크수출이이루어져 EU 회원국전체를대상으로수출하고있다. - (1천만 $ 이상수출국 ) 13개로 EU 수출의 94.3%(436.2백만 $) 을차지하며, 네덜란드 86.7백만 $(18.8%), 프랑스 60.2(13.0%), 독일 49.7(10.8%), 스페인 37.6(8.1%), 이탈리아 36.6(7.9%), 그리스 32.4(7.0%) 등이다. 4

9 동 유 럽 남 유 럽 < 한국농림수산식품의 EU 국가수출현황 > ( 단위 : 천 $) 구분 증감율구분 증감율 소계 31,681 33, % 소계 189, , % 폴란드 13,202 17, % 네덜란드 81,745 86, % 헝가리 4,629 5, % 서 프랑스 42,813 60, % 루마니아 4,111 5, % 유 독일 45,886 49, % 체코 5,345 3, % 럽 벨기에 16,960 13, % 불가리아 2,866 1, % 오스트리아 1,637 2, % 슬로바키아 1,528 1, % 룩셈부르크 소계 126, , % 소계 103,202 93, % 스페인 59,386 37, % 영국 38,752 37, % 이탈리아 34,287 36, % 아일랜드 23,455 24, % 그리스 17,145 32, % 스웨덴 16,132 16, % 북포르투갈 8,277 11, % 덴마크 19,964 11, % 유슬로베니아 3,743 3, % 리투아니아 3,962 1, % 몰타 1, % 럽 핀란드 % 키프로스 % 라트비아 % 크로아티아 1, % 에스토니아 % * 자료 : 한국농림수산식품유통공사 KATI 의유럽수출자료 ( 수출품 ) 혼합조제식료품, 참치, 커피조제품, 기타음료, 라면, 젤라틴, 김, 어류제품등 316 개로 2012 년 304 개보다 12 개품목이증가하였다. - (1 억 $ 이상수출 ) 혼합조제식료품 1 개품목으로 EU 수출 (462.6 백만 $) 의 31.4%(145.4 백만 $) 를차지하고있다. - (1 천만 $ 이상수출 ) 참치 (84.6 백만 $), 커피조제품 (33.2), 기타음료 (25.2), 라면 (19.5), 김 (11.5) 등 6 개품목이며, 혼합조제식료품을포함해 7 개품목이 EU 수출액의 72.2%(334 백만 $) 를점유하고있다. * 자료 : 한국농림수산식품유통공사 KATI 의유럽수출자료 5

對영국수출액은 2015년 37.5백만 $ 로전년 38.8백만 $ 대비 1.3백만 $(3.4%) 감소하였으며, 매년수출이감소하고있는추세이다. ( 수출품 ) 2015년은라면, 혼합조제식료품, 기타음료, 김, 김치등 204개품목으로 2012년 174개대비 30개품목이증가하였다. - (1백만 $ 이상수출 ) 9개품목으로영국수출의 67.5%(25.

10 對영국수출액은 2015년 37.5백만 $ 로전년 38.8백만 $ 대비 1.3백만 $(3.4%) 감소하였으며, 매년수출이감소하고있는추세이다. ( 수출품 ) 2015년은라면, 혼합조제식료품, 기타음료, 김, 김치등 204개품목으로 2012년 174개대비 30개품목이증가하였다. - (1백만 $ 이상수출 ) 9개품목으로영국수출의 67.5%(25.3백만 $) 를차지하고있으며, 라면 (6.4백만 $), 혼합조제식료품 (4.5), 기타음료 (3.5), 김 (3.3), 김치 (1.9), 인스턴트면 (1.6), 기타소오스제품 (1.4), 젤라틴 (1.3), 굴 (1.3) 등이다. * 영국수출은농림수산식품총수출액 (8,032백만 $) 의 0.47%, EU 수출액의 8.1% 를차지하고있어, 총수출액대비비중이크지않는편이다. * 자료 : 한국농림수산식품유통공사 KATI 의영국수출자료 6

11 Ⅳ. 브렉시트 (Brexit) 의영향전망 영국의브렉시트 (Brexit) 가세계경제의불안요인으로작용하여중기적으로 세계교역규모가감소할것으로전망된다. 영국은미국, 일본과함께세계의금융허브역할을하고있어, 파운드화의 불안은세계금융시장에영향을주어환율 주가 채권등의가치하락 요인으로작용하여세계경제를둔화시킬것으로전망된다. 영국의對 EU 와교역비중 ( 15) 은수출이 65%, 수입이 50% 를차지하고있어 교역감소에따른 EU 영국의경제성장이둔화가예상된다. - 영국의對 EU 농산물수입비중 ( 15) 은 12.3%, 수출비중은 4.8% 이다. * 영국이 EU 탈퇴후유럽경제연합체인 EFTA 에재가입을통해 EU 와 지속적인통상을유지하는방법이있으나현실적인어려움이있다. 브렉시트 (Brexit) 최종결정까지對 EU 영국과교역은원화환율이강세를 보여무역역조가다소커질것으로전망된다. 對 EU 교역은수입은증가하는반면, 수출은다소감소할것으로전망된다. - 수입은축산식품의수입증가로 15 년의 11.0% 수입비중보다증가하고, 수출은 EU 의소비둔화, 수입가격상승등으로수출비중이 15 년 5.8% 보다 다소낮아질것으로보인다. 對영국교역 ( 15) 은수출 0.5%, 수입 1.0% 를차지하고있으나, EU 와같이 구분 수입 ( 위스키등 ) 은증가하고, 수출은감소할것으로전망된다. < 주요국가의최근약 1 개월대원화환율변동현황 > 미국 (1 달러 ) 중국 (1 위안 ) 일본 (100 엔 ) EU (1 유로 ) ( 단위 : 원 ) 영국 (1 파운드 ) 환율증감환율증감환율증감환율증감환율증감 , , , , , , , , , , , , * 자료 : 한국은행경제통계시스템환율자료 7

12 유럽국가의경제연합체구성현황 구 분 경제연합경제연합구분 EEA EU EFTA CEFTA EEA EU EFTA CEFTA 그리스 체코 네덜란드 크로아티아 덴마크 키프로스 독일 포르투갈 라트비아 폴란드 루마니아 프랑스 룩셈부르크 핀란드 리투아니아 헝가리 몰타 노르웨이 벨기에 리히텐슈타인 불가리아 마케도니아 스웨덴 몬테네그로 스페인 몰도바 슬로바키아 보스니아 슬로베니아 세르비아 아일랜드 스위스 에스토니아 아이슬란드 영국 알바니아 오스트리아 코소보 이탈리아 합 계 * 자료 : UN 통계자료 * EEA(European Economic Area, 유럽경제지역 ) * CEFTA(Central European Free Trade Agreement, 중앙유럽자유무역협정 ) * EFTA(European Free Trade Association, 유럽자유무역연합 ) EEA : 유럽연합 (EU) 과유럽자유무역연합 (EFTA) 이 발효협정에따라통합된거대한유럽단일시장 CEFTA : 중앙유럽과동남유럽국가가참여하는자유무역협정 EFTA : 유럽경제공동체 (EEC, 현재 EU) 미가입유럽 7개국이 EEC 대항을위해영국이중심이되어 1960년설립한자유무역연합 ( 영국등이탈퇴하고현재 4개국가만남아있음 ) 8

13 Ⅴ. 농림수산식품 EU 수출확대전략 1. 환율변동에적극대응 최근 EU 수출업체의동향을보면수출거래는아직큰문제가없으나, 수출대금의결제환율에따라다소희비가교차되고있다. EU의유로화환율이영국의 EU 탈퇴국민투표결정이전부터약세를보이며동추세가지속되고있다. 영국의파운드화는국민투표이후급약세를보인후다소회복되는듯하였으나다시약세추세로전환되고있다. 미국달러, 중국위안화, 일본엔화도영국의국민투표이후강세를보이는듯하였으나다시약세로전환되고있다. 중기적으로유로화및파운드화의환율은약세가지속될것으로전망됨에따라 EU( 영국 ) 의수입업체 ( 바이어 ) 와수출계약을체결할때에는환차손이발생되지않도록최대한유리한결제환율 ( 미국달러, 일본엔화등 ) 을택할필요가있다. * 자료 : 한국은행경제통계시스템환율자료 2. 유럽의非 EU 국가등으로수출시장확대 한국농림수산식품의對유럽수출 ( 15) 은 EU 28개국가에 463백만 $(72.9%), 非 EU 14개국가에 172억 $(27.1%) 로총 42개국가에 635백만 $ 을수출하였다. EU 수출비중은 2013년 58.3% 에서 2015년 72.9% 로크게증가하였으나, 최근스페인, 헝가리, 리투아니아, 몰타, 라트비아, 크로아티아, 노르웨이, 우크라이나, 알바니아의수출이감소되고있다. 9

14 非 EU 수출비중은 2013년 41.7% 에서 2015년 27.1% 로크게감소하였는데, 세르비아, 몰도바의수출증가에도, 유럽수출 1위국가인러시아수출이큰폭으로감소되고, 터기, 우크라이나수출도감소하고있기때문이다. 따라서, 수출감소국가에대한홍보 판촉등의확대를통한수출추세의전환과중 장기적으로 EU의유로화약세가전망됨에따라, EU 중非유로존국가 ( 불가리아, 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 스웨덴 ) 및유로미사용국가 ( 덴마크, 영국 ) 에대한수출확대추진이필요하다. <EU 회원국중유로화사용국가현황 > EU 구분 국가수 ( 개국 ) 유로존 19 유로존 ( 미사용 ) 국 슬로바키아, 독일, 네덜란드, 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 룩셈부르크, 그리스, 이탈리아, 키프로스, 포르투갈, 스페인, 슬로베니아, 몰타, 아일랜드, 가 핀란드, 라트비아, 리투아니아, 에스토니아 2 덴마크, 영국 非유로존 7 불가리아, 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 스웨덴, 크로아티아 * 자료 : Europa(EU 공식홈페이지, 3. 특화 차별화된상품수출시스템구축 세계경제의둔화와더불어 EU 경기침체조짐은한국농림수산식품수출을더욱어렵게만들것으로전망된다. 세계소비자의공통된심리는어려운경기여건하에서는생필품외의소비지출은최대한줄이고, 생필품도가급적저렴한것을찾는다는것이다. 현재수출상품의대부분이중국, 태국등의상품보다가격경쟁이낮아이를극복하기가어려운실정이다. 따라서, 소비자들이가격은조금비싸지만자녀, 가족의건강을위해망설임없이구매할수있는타국가상품보다는고품질, 안전, 사용편리성, 건강유지등에서더특화되고차별화된상품을수출하고, 수출의지속성유지를위한시스템구축이필요하다. 10

15 4. 수출보험활용 농림수산식품의수출은항상수출위험이상존하고있어이를최소할필요가있으며, 좋은방법중에하나가수출보험을활용하는것이다. at와한국수산무역협회에서는수출업체가입을수있는수출위험을최소화할수있도록수출업체에게환변동보험과단기수출보험를지원하고있다. 이를최대한활용하며, 지속적인활용변동에대한모니터링을할필요가있다. <at의수출보험지원내역 > 구분환변동보험단기수출보험 지원내용 일반형, 범위제한선물환, 선적후, 농수산물패키지및옵션형 ( 부분 완전보장 ) 보험가입비중소중견플러스단체보험가입비 지원비율 가입보험료의 95% 가입보험료의 90% ( 단, 단체보험은 100%) 지원한도 30백만원 30백만원 지원대상농식품수출업체 ( 임산물, 수산물및연초류지원제외 ) * 자료 : at 의수출보험지원안내문 5. 한 EU FTA 적극활용 한 EU FTA 발효에따라 EU 수출시 업체별 ( 품목별 ) 원산지인증수출자 로 지정받으면 FTA 특별관세 (0%) 적용을받고통관절차도간소화되는등의편익이 있음에도이의활용도가낮은편이다. 구 분 < 한국농림수산식품의 FTA 활용률 > 1 년차 ( 11.7~ 12.6) 2 년차 ( 12.7~ 13.6) 3 년차 ( 13.7~ 14.6) 4 년차 ( 14.7~ 15.7) 활용률 46% 51% 60% 77% * 자료 : 국제원산지정보원 ( 15.7) / 활용률 : FTA 대상품목중 FTA 를활용한실적율 영국의 EU 탈퇴투표영향이현재까지는 EU 수출에큰영향을주지않고 있으나, 중기적측면에서는유로화가치하락, 소비감소등의영향으로수출이 둔화될것으로전망됨에따라관세절감등을통해수출채산성을최대한 높일수있도록한 EU FTA 협상결과의수혜를최대한활용해야하겠다. 11

16 참고문헌 한국농수산식품유통공사 KATI 의유럽수출입자료 한국농수산식품유통공사수출보험지원안내문 한국은행경제통계시스템환율자료 브렉시트뉴스, 한국무역협회무역정보, ~ 7.25 브렉시트의경제적영향과정책시사점, 대외경제정책연구원, Europa(EU 공식홈페이지, 한 EU FTA 와브렉시트 (Brexit), 한국무역협회, 한 -EU FTA 발효 5 년을맞이하여, 국제원산지정보원, 주요 FTA 체약국등의인증수출자제도및원산지증명서발급절차등수입 분석, 국제원산지정보원,

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