목 차 Ⅰ. 연구배경 12 Ⅱ. 2017년세계경제전망 13 Ⅲ. 2017년세계통상전망 14 Ⅳ. 세계권역별경제 통상전망 아시아지역 북미지역 중남미지역 유럽 (EU) 지역 오세아니아지역 아프리카지역 37 Ⅴ

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1 심층 : 년세계경제 통상전망과 농림수산식품수출대응방안 Ⅰ. 연구배경 12 Ⅱ. 2017년세계경제전망 13 Ⅲ. 2017년세계통상전망 14 Ⅳ. 세계권역별경제 통상전망 18 Ⅳ. 한국농림수산식품수출대응방안 40

2 목 차 Ⅰ. 연구배경 12 Ⅱ. 2017년세계경제전망 13 Ⅲ. 2017년세계통상전망 14 Ⅳ. 세계권역별경제 통상전망 아시아지역 북미지역 중남미지역 유럽 (EU) 지역 오세아니아지역 아프리카지역 37 Ⅴ. 한국농림수산식품수출대응방안 아시아지역 북미지역 중남미지역 유럽 (EU) 지역 오세아니아지역 아프리카지역 51 1

3 요약 Ⅰ. 연구배경 미국의통상정책변화, 영국의브렉시트영향으로세계적인보호무역주의확산에따라회복세의세계경제가재둔화될수있는환경이조성됨 중국등의제조업 PMI * 가상승하는등세계경제가회복세를보이고있으나, 영국, 미국의자국우선주의경제 통상정책으로보호무역주의확산우려 * PMI(Purchasing Manager s Index, 구매관리자지수 ) : 제조업분야의경기동향지수로경기전망지표, 50 이상은제조업확장, 50 이하는수축을의미 2017년미국신임대통령의선거공약및사드배치문제가한국농림수산식품수출에걸림돌작용이예상되고있어수출환경변화에대응필요 미국대통령의선거공약 (TPP * 탈퇴등 ) 이행으로한미 FTA 재협상환경조성 중국은한국의사드배치문제로한류열풍차단, 한국상품검역강화등추진 * TPP(Trans-Pacific Partnership, 환태평양경제동반자협정 ) : 다자간무역협정, 아시아 태평양지역 12개국가가참여 ( 미국제외시 11개국가 ), 시장개방, 무역장벽철폐를통한무역의자유화등을목적으로함 세계경제를둔화시킨원자재가격변동, 세계의통상정책변화, 주요경제지표변화등을전망하여한국농림수산식품의대응수출필요 Ⅱ. 2017년세계경제전망 세계전문금융 무역기관은 2017년세계경제성장률을전년보다높게전망 World Bank는 2016년 2.3% 보다 0.4%p 높은 2.7% 로, IMF는 2016년 3.3% 보다 0.1% 높은 3.4% 로전망 미국의자국우선주의통상정책, 브렉시트여파 EU 내확산, 유럽저금리정책에따른금융권파산가능성내재등교역둔화요인상존 2

4 Ⅲ. 2017년세계통상전망 1. 세계교역 2016년상반기세계교역은중국경제둔화, 원자재가격하락등의영향으로크게둔화되었으나, 하반기이후는원자재가격상승으로동반상승 월별세계교역은 7월까지지속감소하며 8월까지교역액이 1,935백억달러로전년대비 94백억달러 (4.6%) 감소 하반기이후원유등원자재가격상승, 중국 미국등주요국가의제조업관리지수 (PMI) 도상승하며 8~11월교역이전년대비 7.4백억달러증가 ( 원자재가격 ) 국제원자재의선물가격이 2015년이후상승세로전환되며상승추세를유지하고있음 원유 : 2014년 8월배럴당약 100달러를상회하던것이 월 달러로하락된후 월 56.82달러까지회복됨 광물 : 지속하락하던주요광물가격이 2015년 12월하락세를멈추고상승세로전환되며동추세를유지하고있음 농산물 : 대두가격이 2015년 12월부셀당 달러의최저점을찍고 2016년 12월 1,005.1달러로상승하는등주요곡물가격이상승 ( 제조업 ) 세계주요국가의제조업경기가침체국면을벗어나회복세로전환 중국의제조업 PMI가 2016년 1월 48.6에서 12월 51.9로상승하고, 일본도 5월 47.7에서 12월 52.8로상승 미국은 5월 50.7에서 12월 54.3로상승, 브라질은 5월 41.6에서 12월 45.2로상승 ( 환율 ) 세계경제의둔화등의영향으로주요국가의대달러환율이약세로전환되고있음 일본엔화는 월 101.3엔에서 2017년 1월 115.1엔으로약세전환 중국위안화는 2014년 1월 6.05위안에서 2016년 12월 6.92위안으로약세전환 영국의파운드는 2016년 6월브렉시트결정이후지속적약세추세 3

5 Ⅳ. 세계권역별경제 통상전망 미국, 일본등선진국과중국, 인도, 베트남, 브라질등신흥국의경제가상승국면을보이고있어 2017년세계교역이활성화될것으로전망됨 ( 지역별수입 ) 2016년은북미 중남미가크게감소, 아시아 유럽은완만한감소를하였으나, 2017년은전지역의교역이증가될것으로전망됨 ( 권역별수출 ) 2016년은중남미가상승, 유럽 북미는감소하였으나, 2017 년은북미 남미는감소하고아사이지역이증가될것으로전망됨 ( 한국수출 ) 2016년권역별한국농림수산식품수출은아시아가 7.6%(441백만달러 ), 유럽 26.0%(124백만달러 ) 가, 북미는 5.9%(59백만달러 ), 남미는 18.1%(11백만달러 ) 증가한반면, 아프리카 15.5%(19백만달러 ), 오세아니아 12.5%(35백만달러 ) 감소됨. 2017년은전권역수출증가가전망됨 1. 아시아지역 2016년세계경제둔화속에서도신흥국을중심으로평균 5.0% 경제성장을이룩하였으며, 2017년에도원자재가격회복등으로동추세유지전망 중국은 2016년 6.7% 경제성장달성과, 제조업관리지수 (PMI) 가 3월 49.9 에서 12월 51.9로상승하며 47개월만에최고치기록 일본제조업 PMI가 5월 47.7에서 12월 52.8로상승하고, 주요국의경제성장률이베트남 6.0%, 인도 7.0%, 인도네시아 5.1%, 필리핀 6.8% 기록 아시아는한국농림수산식품수출의 72.9% 를차지하는중요수출지역 2016년수출 86.0억달러의 72.9%(62.7억달러 ) 를아시아지역이차지 주요수출국은일본 (19.0억달러 ), 중국 (14.7), 베트남 (5.0), 홍콩 (3.9), 대만 (3.3) 등 2017년은중국등의경제회복으로전년보다수출증가가전망됨 ( 일본 ) 저금리의양적완화정책을통한경기회복을추진하여 2016년 GDP 성장률이전년보다 0.4%p 증가한 0.9% 달성 일본의제조업이회복세전환등으로농림수산식품수출증가가전망되나, 엔화약세로수출채산성이낮아질것으로예상됨 4

6 ( 중국 ) 2016년내수경기활성화로 12월에 3년 7개월만에제조업 PMI가상승, 4/4분기경제성장률도목표치 (6.6%) 초과달성등경기가회복되고있음 2017년은중국경기회복에도사드배치문제로수출감소가예상돼, 홍콩, 대만등을통한우회수출등대응노력이필요할것으로전망됨 ( 베트남 ) 2016년세계경제둔화속에서도 FDI * 지속유입, 중산층성장에따른내수시장활성화등으로최근 3개년연속 6.0% 대의경제성장기록 2017년은안정된내수시장기반, 수출확대 ( 중국, 미국등 ) 으로지속적인경제성장이예상됨에따라한국농림수산식품수출증가전망됨 * FDI(Foreign Direct Investment, 외국인직접투자 ) : 경영참가로영향력행사, 기술제휴, 유 무형자산이전을통한이익창출을위한투자등 ( 인도 ) 2016년 10개년평균 7.3% 인경제성장가속을위해도입한화폐개혁, GST( 상품서비스세, 시행 ) 법정착진통으로경제성장률 1.0%p 하락 2017년은도입정책이안정화되며예년수준으로경제성장이회복될것으로예상됨에따라한국농림수산식품수출도증가할것으로전망됨 ( 아랍에미리트 ) 2016년은경제의주요기반인원유 천연가스가격이큰폭하락되며전년보다 1.3%p 낮아진 1.7% 경제성장률기록 2017년은원유등의가격회복으로, 전년보다높은경제성장이예상되며, 한국농림수산식품의수출도증가할것으로전망됨 2. 북미지역 ( 미국 ) 2016년은부동산활성화등을통한불완전한경제성장과, 교역적자, 소비위축등으로전년보다 1.0%p 낮아진 1.6% 경제성장률기록 2017년은제조업 PMI가상승세를보이고있고, 가처분소득증가에따른소비지출도늘어경제활성화가예상되나, 한미 FTA 재협상이예상되고있어협상결과에따라농림수산식품수출이증감할것으로전망됨 5

7 3. 중남미지역 2016년원자재가격하락으로원자재생산이많은중남미국가의경제성장률이크게하락하였으나, 2017년은전년보다높은성장이전망됨 2016년중미 ( 라틴아메리카, 캐리비언 ) 의경제성장률은마이너스 0.6%, 남미는 2.0% 로전년보다 3.3%p나하락 2017년원유, 광물등원자재가격상승으로중남미국가수출이증가하여전년보다높은경기성장으로한국농림수산식품의수출증가가전망됨 ( 멕시코 ) 세계적인원유 광물자원보유국가이며, 2016년원자재가격하락으로경제성장률이 2.1% 를기록하며전년보다 0.4%p 하락 2017년원자재가격상승으로경제회복이예상되나, 수출의 81.0%, 수입의 47.3% 를미국과교역하고있어 NAFTA 재협상이후다소교역이감소되며, 전년수준의경제성장률을달성할것으로전망됨 ( 브라질 ) 남미를대표하는경제대국으로풍부한농산물, 광물, 원유등을보유하여자원의존형내수중심의경제체제를운영 2016년올림픽성공적개최에도원자재가격하락으로전년에이어마이너스 3.5% 의경제성장률기록, 2017년은원자재가격상승과적극적인소비진작정책등으로플러스경제성장률이전망됨 ( 페루 ) 중남미국가의경제성장둔화에도구리생산확대등을통해최근 3 년간지속적인경제성장추세 ( 평균 3.1%) 유지 2017년도원유, 금, 구리등의가격상승과소비자물가안정으로전년보다높은경제성장으로한국농림수산식품의수출도증가할것으로전망됨 4. 유럽지역 2016년 6월영국의브렉시트국민결정에도영국 EU 경제는크게둔화되지않았으나, 2017년은전년보다도더낮아질것으로전망됨 EU는내수뒷받침등으로경제성장률이전년보다 0.6%p 하락된 1.7% 달성, 영국은수출증가 ( 환율하락 ) 로전년보다 0.2%p 하락한 2.0% 달성 영국은 EU와교역감소가예상되며, EU는저금리의지속적양적완화로금융권수익이감소해금융권부도로인한 EU발금융위기발생내재 6

8 ( 영국 ) 2016년은브렉시트여파로인한내수감소에도환율약세에따른수출증가로경제성장률이크게하락하지않은저성장기조를유지함 2017년은제조업 PMI가상승세이고, 환율약세로인도, 호주, 캐나다등의수출증가가예상되나, 소비위축등으로한국농림수산식품수출은감소할것으로전망됨 ( 프랑스 ) 유로존내 2위경제규모를갖고있으나, 2016년은높은실업률에의한소비부진, 투자부진으로경제성장률이전년과동일한 1.3% 를달성 2017년은실업률감소에따른소비력증가등이내수중심의경제를뒷받침하여 EU의경제둔화에도경제성장률이전년수준을유지할것으로예상되며, 한국농림수산식품수출도증가할것으로전망됨 ( 러시아 ) 2016년 GDP의 25% 를차지하는천연가스 원유가격하락등에도경제성장률이전년보다 2.9%p 상승하며마이너스 0.8% 를달성 2017년은원자재가격의상승, 루불화환율약세, 미국과의경제협력강화가능성등으로경제성장률이플러스로전환되며, 3년간감소하던한국농림수산식품의수출이증가할것으로전망됨 5. 오세아니아지역 ( 호주 ) 2016년수출비중이높은원자재가격하락에도호주달러환율약세, 관광산업활성화등으로경제성장률이 2.9% 로전년보다 0.5%p 상승 2017년은원자재수출의증가, 부동산경기활성화, 실업률감소등으로인한경제성장으로한국의농림수산식품수출이증가할것으로전망됨 6 아프리카지역 사하라이남아프리카 2016년경제성장률이 1.9% 로전년대비 1.5%p 감소하며 20여년만에최저치기록, 2017년은전년보다높은성장률이전망됨 아프리카는원자재 ( 원유, 철, 옥수수등 ) 의경제의존비중이높아가격하락으로경제성장이크게둔화, 2017년은전년보다높은경제성장전망 중국, 영국, 미국, 브라질, 인도등과경제협력관계유지국가가많아상대국가의경제상황이아프리카에많이투영되고있음 7

9 ( 남아공 ) 원유, 광물 ( 백금, 다이아몬드등 ), 곡물의가격하락, 환율불안정등으로경제성장률이 0.1% 를기록하며전년보다 1.0%p 하락 2017년은남아공의환율안정과원자재가격상승등으로경제성장률이전년보다상승하여한국농림수산식품의수출도증가할것으로전망됨 ( 나이지리아 ) 아프리카원유최대생산국가로배럴당 100달러를넘던원유가 월 달러로하락되며 2016 년경제성장률이 0.1% 로전년보다 1.0%p 하락 정부의국유재산매각, 부가가치세인상 (5 7%), 산업구조를제조 건설 등으로다각화, 원유가격상승세전환등으로 2017년경제성장률이플러스로전환되며한국농림수산식품수출도증가할것으로전망됨 Ⅴ. 한국농림수산식품수출대응방안 한국의농림수산식품수출은세계적금융위기, 중국의경제성장둔화등어려운수출환경하에서도꾸준한성장추세유지 2016년 86.0억달러수출로전년보다 5.8억달러증가하며역대최대실적기록 아시아 4.4억달러, 유럽 1.2억달러, 북미 0.6억달러, 중남미 0.2억달러증가한반면, 오세아니아 0.4억달러, 아프리카 0.2억달러감소 금년은미국, 영국의자국우선주의에따른보호무역주의확산등이예상되고있어이에대비한수출대응노력필요 1. 아시아지역 세계인구의약 58.9%(43.2억명 ), 경제규모가세계 GDP의약 34.5% 점유 한국농림수산식품총수출의 72.9%( 16) 를차지하는매우중요한시장 수출상위 10개국중 8개국가가위치하며총수출의 63.7% 점유 시장의중요성을고려해국가별철저한시장조사등을통해수출국가별수요자를고려한선택과집중의해외마케팅전략추진필요 경제신흥국이많아자국소비용및수출용상품등을필요로하고있어국가별수출가격을고려한우수 편리 안전한상품 제품을공급필요 대형유통업체의유통비중이높아지고있어관련빅바이어확보필요 at의박람회참가지원, 판촉지원사업등을활용해해외시장개척추진 8

10 2. 북미지역 NAFTA, FTAAP, FTA 참여국간활발한역내교역이이루어지고, 한국농림수산식품총수출의 12.3%( 16) 를차지 미국트럼프대통령이무역역조극복을위해북중미국가와의통상협력체계재편을추진하고있어, 북중미지역간교역둔화가예상됨 한국농림수산식품주요수출국가는미국, 캐나다로미국수출은증가추세이나캐나다는감소추세 북미시장확대를위한마케팅프로모션강화및수요자중심의수출추진필요 수출대상을교민에서주류로확대하고, 대형판촉행사등을통해소비자확충 미국 FDA의수출제조업체현장실사가필요없는자율적상품기준운용 달러강세에대비해생산원가절감, 신제품개발등상품경쟁력강화 3. 중남미지역 중남미경제협력체창설로활발한역내교역추진으로교역이증가추세. 한국농림수산식품수출은 130백만달러 ( 16) 로총수출의 1.5% 차지 Mercosur( 남미공동시장, 관세동맹 ) 는 1995년에남미 5개국이창설한경제협력체로남미인구의약 63%, GDP의약 68% 차지 * 참여국가 (4개국 ) : 아르헨티나, 브라질, 우르과이, 파라과이 (* 베네수엘라, 16.12, 인권, 교역미충족으로자격정지 ) Pacific Alliance( 태평양동맹 ) 는중남미 4개국이 2012 창설한중남미경제협력체로현재 92% 관세철폐, 관광 비즈니스비자없이국가간이동가능 * 참여국가 (4개국) : 멕시코, 콜롬비아, 페루, 칠레 NAFTA 참여 : 멕시코 / 미국과 FTA 체결 : 멕시코, 페루, 칠레 중남미는인구약 620백만명 ( 멕시코 122, 브라질 204 등 ), 평균 1인당 GDP도약 8,000달러로농림수산식품수요창출가능성이매우높은지역 중남미지역개최박람회참가회수확대, 주요국가별판촉행사확대실시등적극적인마케팅프로모션추진필요 넓은시장에도불구하고빅바이어발굴을위한박람회참가회수, 소비자확충을위한판촉행사실시등이적어적극적인시장공략추진필요 at는공동물류센터를설치하여물류경쟁력지원과수출업체의현지활동 ( 바이어발굴, 시장조사등 ) 지원을위한남미지사설치 ( 브라질등 ) 필요 9

11 4. 유럽 (EU) 지역 EU(28개국 ), EFTA(4개국 ) 경제협력체간활발한교역활동이이루어지고, 한국농림수산식품의수출은 601백만달러 ( 16) 로총수출의 7.0% 차지 EU는유럽인구의 92.7%(5.1/5.5억명 ) 가거주하고, 총교역중역내교역이약 64% 를차지하며매년증가하고있음 한국농림수산식품주요수출국은네덜란드, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 영국, 그리스등이며, 수출 1위국가로아일랜드가 (90.5백만달러수출 ) 부상 유럽수출확대를위해서는대형유통업체바이어확보필요 유럽은특정몇개대형유통업체가유통을주도하고있어관련바이어확보를통해판촉행사등도연계추진필요 유럽은금융위기가내재하고있어환율변동에따른환차손이발생하지않도록안전한환율로수출계약체결필요 국가별주요수출품목에차이를보이고있어국가별주요수출가능품목시장분석을통해시장별주력수출품목을선정수출필요 * 김치는영국, 김은독일, 네덜란드, 프랑스수출증가 at는유럽지역수출확대를위해부족한공동물류센터확대설치와수출업체현지지원을위한북유럽지사 ( 러시아지역등포괄관리 ) 설치필요 5. 오세아니아지역 호주, 뉴질랜드외 10여개의섬국가가있으며, 호주는 RCEP *, 뉴질랜드는 RCEP, TPP에참여하고있음 인구는약 37.1백만명, GDP( 16) 는호주 12,010 억달러, 뉴질랜드 1,700 억달러 공산품수입의존도가약 84%, 수출은농산물 광산물등이약 60% 차지 * RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership, 역내포괄적경제동반자협정 ) : 다자간자유무역협정, 관세장벽철폐등을목적으로중국등아시아의 16개국가참여. 10

12 수출확대를위해서호주중심의 K-Food Fair 등대형행사실시필요 인구가적은뉴질랜드는대형유통업체를연계한소비자대상의정기적판촉행사개최로행사의실효성제고필요 호주의대형유통업체가뉴질랜드유통에많은영향을미치고있어호주의대형바이어확보를통한뉴질랜드수출확대필요 * 오세아니아의한국바이어비중은도매상 75.0%, 한국식품점 25.0% 로대형유통업체바이어발굴시급 at는공동물류센터를설치하여물류경쟁력을지원하고, 수출업체의현지활동 ( 바이어발굴, 시장조사등 ) 지원을위한지사설치필요 6. 아프리카지역 다양한경제협력체중심의활발한역내교역추진, 한국농림수산식품수출은 2016년 104.8백만달러로총수출의 1.2% 를차지하나최근 2개년수출감소 경제협력체간활발한역내교역등을통해아프리카는최근 5년간연평균 5.0% 의경제성장률을달성 * 동아프리카공동체 (East African Community), 서아프리카경제공동체 (ECOWAS), 남부아프리카개발공동체 (SADC), 아랍마그레브연합 (UMA), 중부아프리카경제공동체 (ECCAS), 동남부아프리카공동시장 (COMESA) 등 2016년은원자재가격하락으로경제성장률이 1.4% 로크게하락하였으나일부국가는경제의원유의존도가낮아 2016 년 5% 이상의경제성장률달성 * 원유비의존경제국가 : 우간다, 에티오피아, 가나, 모잠비크, 르완다, 베냉등 주요수출국은나이지리아, 리비아, 남아공, 탄자니아, 가나, 기니등이며, 나이지리아는경제성장둔화에도 2.2백만달러수입증가, 베냉은 3배증가 아프리카수출확대를위해서는문화마케팅등추진필요 한국드라마와 K-Pop 인기가매우높아한류를활용한마케팅추진필요 아프리카는바이어발굴, 시장정보조사등이매우어려운지역으로수출업체의원활한현지활동등지원을위한 at 아프리카지사설치필요 11

13 Ⅰ. 연구배경 2008년미국에서촉발된금융위기가세계로확대되며세계경제성장이침체되고, 일부지역국가들은아직도금융위기여파가해소가되지않은상태에서고도성장을하던중국경제가둔화되며 2014년하반기이후시작된세계의원유, 광물, 곡물등원자재가격하락은아시아, 남미, 아프리카등신흥국가의경제성장을하락시키고, 세계교역도최근몇년간둔화되게만들었다. 한국도석유화학산업등의수출감소로수출액이 2014년 2,343십억달러에서 2016년 2,135십억달러로 208(8.9%) 십억달러감소하며상승하던 GDP 성장률도 2014년 3.3% 에서 2016년 2.7% 로 0.6%p 하락하였다. 한국의농림수산식품수출은세계경제성장둔화등어려운여건하에서도수출성장세를유지하며 2016년 85.9억달러를수출하여 2015년 80.3억달러대비 5.6억달러증가하며역대최대실적을올렸다. 2017년은연초부터 2016년하반기부터원유, 광물, 곡물등원자재가격이상승세로전환에힘입어세계주요국가들의제조업 PMI가상승하며세계교역이증가세를보이고있다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서세계경제성장률을전년보다 0.4%p 증가한 3.4% 로전망하였다. 그러나, 영국의브렉시트이행, 미국트럼프대통령의미국우선주의등은세계에보호무역주의를확산시켜 2년간의침체의늪에서빠져나오려는세계교역을다시늪으로빠트리는결과를초래할수있다. 한국은금년트럼프대통령선거공약에따라한미 FTA 재협상이예상되며협상결과에따라미국수출이감소될수있으며, 중국과는사드배치문제로수출감소가예상됨에따라한국농림수산식품수출에매우어려움을맞고있다. 따라서, 최근몇년간세계경제를둔화시킨원자재가격변동추이와주요국가의통상정책변화, 주요경제지표변화등을중심으로세계지역별, 국가별경제및교역변화를전망하여이에대응한한국농림수산식품의수출대응방안을제시해보고자한다. 12

14 Ⅱ 년세계경제전망 세계은행 (World Bank) 은 2017년 1월 14일발표한세계경제전망보고서에서 2008년금융위기때보다도 0.1%p나낮았던 2016년의 2.3% 경제성장률이신흥시장의꾸준한성장과미약하나마선진국의경제성장회복에따라 2017년에는 2.7% 로상승할것으로전망하고있다. <WTO 의세계교역변화추이지표 > ( ) ( ) * 자료 : WTO(The World Trade Organization), WTOI 국제통화기금 (IMF) 은 2017년 1월 16일발표한세계경제전망보고서에서보호무역주의강화, 유럽 일부신흥국의금융불안심화, 중국경제의둔화가능성이있으나선진국과신흥국의경제가다소개선되어세계경제성장률이 2017년 3.4%, 2018년 3.6% 로성장할것으로전망하였다. 이런전망속에서도, 지난 1월 20일취임한미국제 45대대통령도널드트럼프는취임에맞춰백악관을통해발표한 6대국정기조중 미국인을위한무역협정 과관련해 1월 23일환태평양경제동반자협정 (TPP) 탈퇴를위한행정명령서명, 북미자유무역협정 (NAFTA) 재협상추진, 1월 25일에미국과멕시코간국경장벽설치행정명령서명등통상정책을실행에옮기고있다. 미국의이런기조가지속된다면회복되려는중남미의경제둔화는물론세계교역의한축인중국과의통상마찰등으로인해원유, 곡물, 광물등원자재가격상승전환등으로회복되려고하는세계경제가다시침체의늪으로빠져들까우려된다. 13

15 Ⅲ. 2017년세계통상전망 1. 세계교역 세계무역기구 (WTO) 는 2016년 11월 14일세계교역액이원자재가격하락등의영향으로 6년만에최저치로떨어졌다고발표하였다. 배럴당 100달러를넘던유가가 2014년 9월부터하락세를보이며 2015년 8월에 50달러선이무너지며 2016년 1월 31달러까지하락하였다. 세계교역규모도 2016년 8월말 19조 3,530억달러로전년 20조 2,930억달러대비 9,370억달러 (4.6%) 가감소하다 < 세계주요국가의교역동향 > * 자료 : WTO, OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADING ENVIRONMENT 년하반기이후하락하던원유, 광물등원자재가격이상승세로전환되고, 미국, 중국등의제조업경기가살아나고, 각국가의대달러환율도약세로전환되면서월별세계교역이 7월이후상승추세를타며 2016년세계의교역신장률은 2015년 2.7% 보다 1.1%p 하락한 1.7% 를기록하였다. 2017년은교역둔화의늪에서빠져나와전년보다활발한교역이이루어질것으로전망된다. * 자료 : WTO, short-term trade statistics, Exports, Import Data 14

16 가. 원자재가격 10% 대를유지하던중국의경제성장률이낮아지며세계의원유, 광물, 농산물 등원자재가격이함께하락세를보이다 2015 년말이후상승세로전환되고있다. ( 원유 ) 2014년 8월약 100달러에서 2016년 1월 31달러까지하락된후반등하여 10월부터 50달러선을회복하였으며, 천연가스가격도상승세로전환됨에따라아프리카, 중동, 남미등원유 천연가스생산국가들이수출액증가, 재정건전화등으로전년보다높은경제성장이전망된다. < 원유의국제가격변화 > * 자료 : FXTM, 원유, 천연가스실시간스트리밍선물시세 (CFD) ( 광물 ) 원유가하락과함께하락하던알루미늄선물가격이 2016년들어상승세를보이고있으며, 아연, 구리, 주석등의가격도상승세로전환되고있어남미, 아프리카, 아시아등광물생산국가들은가격상승에따른재정수지증가등으로전년보다높은경제성장을달성할것으로전망된다. < 주요광물의국제가격변화 > * 자료 : FXTM, 광물실시간스트리밍선물시세 (CFD) 15

17 ( 농산물 ) 2014년 3월이후급락하던대두가격이 2015년 12월이후상승세로전환되고, 커피, 오렌지쥬스등의가격도하락세에서벗어나고있어농산물가격하락으로경제가침체되었던남미, 호주, 아프리카등의주요농산물생산국가의경제가활성화될것으로전망된다. < 주요곡물의국제가격변화 > * 자료 : FXTM, 농산물실시간스트리밍선물시세 (CFD) 나. 제조업 2016년하반기이후세계주요국가의제조업관리지수 (PMI) 가기준점 (50) 이상으로상승되고있어세계교역이 2년간의침체에서벗어날것으로전망된다. 아시아지역은중국의제조업 PMI가 1월 48.6에서 12월 51.9로상승하고, 일본도 5월 47.7 에서 12월 52.8로상승한반면, 인도는화폐개혁등의영향으로 2016년 4월 50.5 에서 12월 49.6으로하락하였다. 북미는미국이 5월 50.7에서 12월 54.3로상승하였다. 중남미의브라질은 5월 41.6에서 12월 45.2로상승한반면, 멕시코는 7월 50.6에서 8월 51.9로상승하다트럼프노믹스영향으로 12월에는 50.2로하락하였다. 오세아니아지역의호주는 5월 51.0에서 12월 55.4로상승하였다. < 주요국가의제조업관리지수 (PMI) 변화 > ( 세계 ) ( 중국 ) ( 인도 ) ( 호주 ) ( 브라질 ) * 자료 : Trading Economics, Global Manufacturing PMI 16

18 다. 환율 2016년 12월미국의금리인상등의영향으로최근세계주요국가의대달러환율은약세로전환되고있다. 아시아지역은일본엔화의대달러환율은양적완화정책으로 2012년 1월 77.0엔에서 2015년 6월 123.7엔으로 3년 6개월간약세추세를보였으나, 다시 2016년 8월 101.3엔까지강세로전환된후 2017년 1월 115.1엔으로약세추세로전환되고있다. 중국위안화는 2012년 7월 6.37위안에서 2014년 1월 6.05위안으로강세추세를보이다 2016년 12월 6.92위안으로약세전환되었으나미국이 12월금리인상후 2017년 1월 6.89위안으로강세전환형세를보이고있다. 인도의루피화는 2016년 4월이후약세추세가심화되고있으나, < 엔화 위안화 루피의대미국달러환율 > ( 일본엔 / 달러 ) ( 중국위안 / 달러 ) ( 인도루피 / 달러 ) * 자료 : 한국은행 ( 대미달러월평균환율 ), FRED(Federal Reserve Economic Data, 중국환율 ) 영국의파운드화는 2016년 6월브렉시트결정이후지속적인약세를보이고있으며, EU의유로화는안정세를보이다 2017년 1월강세로전환되고있다., 러시아루불화, 남아공랜드화는강세추세를보이고있다. 향후미국의경제성장에따른인플레이션등을고려시향후 3~4회미국금리가인상될것으로예측되고있어각국의대달러환율은약세가심화될것으로전망된다. < 파운드 유로 루불의대미국달러환율 > ( 달러 / 영국파운드 ) ( 달러 / 유로 ) ( 러시아루블 / 달러 ) * 자료 : 한국은행, 주요국통화의대미달러환율, 월평균자료 17

19 Ⅳ. 세계권역별경제 통상전망 2016년세계의상품교역은 1/4분기이후증가세를보이고있으며, 수출은 1/4 분기 36,690억달러에서 3/4분기 39,680억달러로 8.1%(2,990억달러 ) 증가하였다. 수입도 1/4분기 37,820억달러에서 3/4분기 40,660억달러로 7.5%(2,840억달러 ) 증가하는등세계교역이침체국면을벗어나고있어 2017년은더욱활성화될것으로전망된다. * 자료 : WTO, Quarterly world merchandise trade by region and selected economies ( 신흥국, 선진국 ) 2016년까지신흥국은지속적인교역둔화추세를보인반면, 선진국은 2015년까지교역이증가하다 2016년하락세로전환되었다. 신흥국은중국, 인도등의경제성장둔화로인해최근몇년간지속적인수출입이감소세를보였으나. 선진국은 2015년까지미국, EU 둥의경제성장에힘입어수출입 2015년까지증가하다원자재가격하락등에따른세계교역둔화로 2016년은감소세로전환되었다. * 2016 년, 2017 년교역증감률은추정치 * 자료 : WTO, Trade Policy Review Body, 21 November

20 ( 권역별수입 ) 2016년세계경제둔화의영향으로세계권역별수입은전반적인감소세를보였다. 중남미및북미수입이크게감소한반면, 아시아및유럽의수입은다소완만한감소세를보였다. 2017년은원유, 광물, 곡물가격등원자자재의가격이하락세를멈추고반등하고, 세계주요국가의제조업도활성화로전환되고있어 2017년세계의수입규모는전년보다증가할것으로전망된다. ( 권역별수출 ) 2016년권역별수출은멕시코, 페루등이속한중남미를제외하고유럽등대분의지역이감소하였다. 2017년은미국트럼프대통령의 TPP, NAFTA 탈퇴공약이현실화되고있어북미및중남미의교역은감소할것으로전망되나, 아시아는인도, 베트남, 필리핀등은전년과같은경제성장세를유지하며교역이증가할것으로전망된다. * 2016 년, 2017 년교역증감률은추정치 * 자료 : WTO, Trade Policy Review Body, 21 November 2016 ( 한국수출 ) 2016 년한국농림수산식품교역규모는 억달러로수출 85.9 억달러, 수입 억달러이며, 수출증가에힘입어 2015 년보다교역액이 2.5 억 달러증가하였다. 2016년권역별수출은아시아가 62.8억달러로전년보다 7.6%(4.4억달러 ) 증가하였고, 유럽은수출은 6.0억달러로 26.0%(1.2억달러 ) 증가하였다. 북미수출은 10.6억달러로 5.9%(0.6억달러 ) 증가하고, 남미수출은 0.7억달러로 18.1%(0.1억달러 ) 증가하였다. 반면, 아프리카수출은 1.1억달러로 15.5%(0.2억달러 ) 감소하였으며, 오세아니아수출은 2.4억달러로 12.5%(0.4억달러 ) 감소하였다. 2017년은세계경제활성화로전체권역에대한수출이증가할것으로전망된다. 19

21 1. 아시아지역아시아지역은세계경제둔화속에서도신흥국등을중심으로평균 5.0% 이상의경제성장을이룩하였다. 2017년은중국과미국의통상마찰가능성, 영국의하드브렉시트절차이행, 불완전한유럽의금융정책및정치상황, 일본의저성장기조, 미국의 3차례금리인상계획등으로세계교역회복의불확실성이내재되어있으나, 중국의제조업 PMI가 2016년 3월 49.9에서지속상승세를보이며 12 월에는 51.9를기록하여 3년 11개월만에최고치를기록하고, 4/4분기경제성장률도목표치 6.6% 보다높은 6.7% 를기록하였다. 일본의제조업 PMI도 5월이후상승세로전환되는등아시아국가의제조업 PMI가상승세로전환하고있다. 또한, 아시아지역의주요주가도 2016년하반기이후저점을통과하여상승세로전환되고있어 2017년아시아지역의교역규모는전년보다높아질것으로전망된다. < 아시아주요국가의 GDP 성장률전망 > 구분 중국 7.3% 6.9% 6.7% 6.5% 6.5% 일본 0.3% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 베트남 6.0% 6.7% 6.0% 6.3% 6.3% 인도 7.2% 7.6% 7.0% 7.6% 7.6% 인도네시아 5.0% 4.8% 5.1% 5.3% 5.3% 필리핀 6.2% 5.9% 6.8% 6.9% 6.9% * 자료 : World Bank 아시아지역은한국농림수산식품수출의 72.9%( 16, 6,267백만달러 ) 를차지 하고, 주요수출국은일본 (22.1%), 중국 (17.2%), 베트남 (5.8%), 홍콩 (4.5%), 대만 (3.4%) 등이다. 신선식품수출은 846백만달러, 가공식품은 3,836백만달러, 수산 1,586백만달러로가공식품수출비중이아시아총수출의 61.2% 를차지하고있다 년아시아경제의어려움속에서도한국의신선식품, 가공식품, 수산식 품수출실적이전년대비모두신장되었다 년도중국경제의회복등에힘 입어동추세가이어질것으로전망된다. 20

22 가. 일본 2013년 4월경기부양을위해본원통화확대, 장기국채매입등양적완화를통한엔화약세유도로수출증가등에힘입어 GDP성장률이 2014년 0.0% 에서 2015년 0.5% 로개선되었다. 이에따라 2016년 2월에는마이너스금리정책을도입한경제성장가속화노력으로중국등신흥국의경제성장둔화, 엔화강세로수출감소, 명목소득감소로인한소비둔화등어려운경제여건에서도 GDP 성장률이전년보다 0.4%p 증가한 0.9% 를달성하였다. 2017년은산업생산회복, 지속적인마이너스금리정책을통한엔화의약세유도등으로전년수준의경제성장률을달성할것으로전망된다. IMF는 2017년 1월 17일발표한세계경제전망보고서에서일본의 2017년경제성장률을전년보다 0.1%p 하향조정한0.8% 로전망하였다. < 일본의주요경제지표 > 구 분 실질GDP성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당GDP($) 36,782 37,492 38,142 38,894 40,090 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 일본은한국농림수산식품수출 1위국가위치를 10년이상유지하고있으나수출비중은 2012년 29.8%(2,389백만달러 ) 에서매년감소하여 2016년에는 22.1%(1,895 백만달러 ) 로낮아졌다. 부류별수출은가공식품이 50.9%(900 백만달러 ), 수산식품 36.3%(737백만달러 ), 신선식품 13.6%(258백만달러 ) 이다. 일본은제조업관리지수 (PMI) 가상승세를타고있고, 양적완화정책으로인한 엔화약세등으로 2017 년에도한국의對일본수출이증가할것으로예상되나, 엔화약화가예상되고있어수출채산성이다소악화될것으로전망된다. 21

23 나. 중국 중국은고도성장이후둔화되는경제성장을극복하기위해추진한과잉투자산업의구조조정, 내수진작경제정책이실효성을거두며제조업 PMI가 2015년 3/4분기기준치 (50) 에서 2016년 4/4분기 51.9로상승하고, 4/4분기경제성장률도목표치 (6.7%) 보다 0.1%p 높은 6.8% 를달성하는등경제가성장세로전환되고있다. 미국트럼프대통령은선거기간중중국상품에 45% 의관세를부과하겠다고 공약하였다. 금년 1 월취임후곧바로선거공약인 TPP 탈퇴서명등을이행하고 있어, 향후중국과미국간에관세로인한통상마찰가능성을배제할수없다. 중국의미국수출비중이 17.3% 이나 GDP에서차지하는비중이 4.1% 로통상마찰이중국경제에는크게영향을주지않을것으로보인다. 오히려금년에 2~3회예상되는미국의금리인상이중국위안화의약세를강화시켜수출증가등으로중국경제성장은전년보다좋아질것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서중국의 2017년경제성장률을 2016년 6.7% 보다 0.2%p 낮은 6.5% 로전망하고있다. < 중국의주요경제지표 > 구 분 실질GDP성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당GDP($) 12,265 13,327 14,340 15,424 16,660 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 중국은한국농림수산식품수출 2위국가로 2016년 1,474백만달러로수출로 전년대비 8.3%(113백만달러 ) 증가하였다. 중국수출의 62.0% 를차지하는가공 식품이 3.8%(37.8백만달러 ), 신선식품도 9.2%(15백만달러 ), 수산식품이 0.4%(63.8 백만달러 ), 증가하였다. 2017년은사드배치문제로수출에어려움이전망돼홍콩, 대만등을통한우회수출노력등이필요하다. 22

24 다. 베트남 베트남은 2016년세계교역둔화, 원자재가격하락, 통화가치절하압력가중등어려운대내외교역환경에서도 FDI의지속유입, 가처분소득증가, 도시화율상승, 부동산시장호조, 견고한중산층성장에따른내수시장의성장등으로 3년연속 6% 대의경제성장을기록하고있다. 베트남은 TPP 참여를통해남미등으로수출확대를추진하려하고있으나미국트럼프대통령이취임과동시에 TPP 탈퇴를서명함에따라베트남의노력이무산될수있는환경이조성되고있다. 베트남의주요수출국이미국 (22.1%), EU(18.9%), 중국 (12.0%) 등으로이들국가의경기가회복되고있어베트남의경제성장률은전년보다도증가할것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제성장보고서에서베트남의 2017년경제성장률을 2016 년 6.1% 보다 0.1%p 높은 6.2% 로전망하고있다. < 베트남의주요경제지표 > 구 분 실질GDP성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당GDP($) 5,304 5,657 6,037 6,422 6,894 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 베트남은한국농림수산식품수출 4위국가로매년수출이증가하고있으며, 2016년은 500백만달러를수출해전년보다 8.6%(39백만달러 ) 증가였다. 가공식품이 303백만달러 (60.5%) 로 9%(25백만달러 ) 증가, 신선식품이 100백만달러 (20.0%) 로 6.7%(6백만달러 ) 증가, 수산식품은 19.5%(97백만달러 ) 로 9.2%(8백만달러 ) 증가하였다. 베트남은지속적인경제성장으로중산충이두터워지고소비도증가하고있 어 2017 년도한국농림수산식품의베트남수출은증가할것으로전망된다. 23

25 라. 인도 인도는세계 2위의인구, 다양한천연자원등의특성을살려최근 10년개년평균 7.3% 경제성장을이룩하고, FDI도지속유입되는등중국을대체할교역국가로부상하고있다. 경제성장에따른가처분소득증가로탄탄한내수시장형성과, 정부는 2016년공무원임금과연금인상, 조세체계간소화를위한 GST( 상품서비스세, 시행 ) 법도입, GDP의 20.7% 를차지하는지하경제양성화를위한화폐개혁등지속적인경기부양책을추진하고있다. 수출입도특정국에집중되지않고분산되어있어보호무역주의확산에도크게영향을받지않을것으로예상되나, 2016년시행한화폐개혁으로인한현금유통성부족으로소비가위축되어일시적인경제둔화가전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서인도의경제성장률을 2016년 10월발표한 7.6% 보다 0.4%p 낮은 7.2% 로하향조정하여발표하였다. < 인도주요경제지표 > 구 분 실질GDP성장율 (%) 인플레이션율 (%) 인당GDP($) 5,351 5,766 6,187 6,658 7,224 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 한국의 2016년인도수출은 46.9백만달러로전년보다 3.5%(1.6백만달러 ) 증가 하였으며, 가공식품이 38.3백만달러 (81.7%), 신선식품 8.1백만달러 (17.3%), 수산품 0.5백만달러 (1.0%) 이다. 한국의對인도농림수산식품수출은매년증가하고있으며, 조세체계및화폐 개혁정착이예상되는금년은하반기이후수출이증가할것으로전망된다. 24

26 마. 아랍에미리트 (UAE) UAE는 1971년 7개토호국이각기독자적관할구역과관할권을행사하는독립왕정의연합국가이다. 풍부한석유 천연가스 ( 세계 7위 ) 로 1인당 GDP가 6만7천달러가넘으며, 지리적이점을활용하여중동, 북아프리카지역의재수출시장및진출거점시장으로고성장하고있다. * 참고 : (7개토호국 ) 아부다비, 두바이, 샤자, 라스알카이마, 아즈만, 움알콰인, 푸자이라경제의 30% 를차지하는석유산업이국제유가하락시취약한점을보완하기위해석유산업비중을 20% 까지조정하는등의산업구조재편과 2020년엑스포유치로인한건설등인프라확충이경제에긍정적요인으로작용하고있다. 금년국제유가가 50달러이상유지될것으로전망됨에따라 2017년 UAE의경제성장률은전년 2.3% 를조금상회하는수준이될것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서인도의경제성장률을 2.5% 로전망하고있다. < 아랍에미리트주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 64,674 65,883 67,217 67,696 68,895 * 자료 : IMF UAE는한국농림수산식품수출 5위국가로 2016년 415.6백만달러를수출하여 전년대비 24%(80.3백만달러 ) 증가하였다. 가공식품이총수출의 98.5% (409.3백만 달러 ) 를차지하고, 신선식품 4.3백만달러 (1.0%), 수산품 2.0백만달러 (0.5%) 이다. UAE 수출은매년증가하며 2012년 224.5백만달러수출이 2016년에는약 1.9 배로증가하였다. 2017년아랍에미리트수출은국제원유가상승등으로전년에 수출이감소한목재류, 산림부산물, 인삼류등의수출회복과과실류수출증대 등으로전년보다수출이증가할것으로전망된다. 25

27 2. 북미지역 가. 미국 2008년금융사태여파로 2009 마이너스 2.8% 였던경제성장률이 2010년부터 2016년까지금리인하정책등을통해평균 2.0% 로향상되었으나부동산활성화등을통한불완전한경제성장과교역 재정적자가크게늘어나고있다. 금년취임한트럼프대통령은교역적자등의회복을위해취임당일백악관을통해무역통상이포함된 6대국정기조 를발표하고, 선거공약이던 TPP 탈퇴에대한서명, NAFTA 재협상등을실행에옮기고있어향후중국 멕시코등과의통상마찰, 세계의보호무역주의확대등이예상되고있다. 미국은 GDP의 2/3를차지하는소비지출증가, 제조업관 PMI가 2016년 5월 50.7에서 2017년 1월 55.7로상승하는등경제상승국면으로전환되고있어 2017년경제성장률은전년보다높아질것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서미국경제성장률을기존 2.2% 에서 0.1%p 상향조정한 2.3% 로수정발표하였다. < 미국주요경제지표 > 구분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 52,705 54,502 56,084 57,294 59,407 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 미국은한국농림수산식품수출 3위국가로최근 4개년평균수출이 9.6% 증가하였다. 2016년은 958.3백만달러 ( 총수출의 11.1%) 수출로가공품이 577.3백만달러 (60.2%), 수산식품 241.3백만달러 (25.2%), 신선식품 139.7백만달러 (4.6%) 이다. 2017년미국과한미 FTA 재협상이예상되나, 주관심분야가자동차등공산품으로농림수산식품수출은협상결과에크게영향을받지않을것으로예상된다. 26

28 3. 중남미지역 중남미지역은원유, 광물, 곡물등생산국가가많아 2016년원자재, 곡물가격하락, 중국경제둔화에따른수출감소, 높은인플레이션등의영향으로중미 ( 라틴아메리카, 캐리비언 ) 는경제성장률이 2015년 0% 에서 2016년마이너스 0.6% 로하락하고, 남미는 2015년마이너스 1.3% 에서 2016년마이너스 2.0% 로더욱하락하는등대부분의국가가낮은경제성장률을기록하였다. 2017년은곡물, 광물등원자재가격회복세에힘입어중남미국가의경제가 전년보다활성화될것으로전망되나, 미국트럼프대통령이취임하면서선거 공약사항이던 TPP 탈퇴서명, NAFTA 재협상추진등이현실화되고있어 TPP 참여를통해동남아등의진출을확대하려던멕시코, 페루, 칠레의노력이좌절 될수있고, 멕시코는 NAFTA에도가입하고있어경제성장에다소어려움을겪을 것으로전망된다. < 중남미주요국가의 GDP 성장률전망 > ( 단위 : %) 구 분 멕시코 브라질 페루 칠레 기이아나 * 자료 : IMF 가. 멕시코세계적인원유 광물자원보유국가로 2016년원자재가격하락의영향으로 GDP 성장률이 2.1% 를기록하며전년 2.5% 보다 0.4%p 하락하였다. 2017년은작년하반기이후부터원자재가격이상승세를보이고있어경제성장에도움이될것으로전망되고있다. 27

29 그러나, 미국트럼프대통령의 NAFTA 재협상요구, 멕시코내해외투자자억제, 미국내달러법이민자 11백만명의약 56% 를차지하는멕시코불법이주자추방 ( 해외송금액감소 ), 무역역조에따른관세 35% 부과등미국의대멕시코통상정책등이현실화된다면미 멕시코 FTA가체결되어있으나미국에수출입의존도가높은멕시코경제가큰타격을입을것으로전망된다. 멕시코의주요수출국은미국 (81.0%), 캐니다 (2.8%), 중국 (1.3%), 콜롬비아 (1.0%), 한국 (0.7%) 등이며, 수입국은미국 (47.3%), 중국 (17.7%), 일본 (4.4%), 독일 (3.5%), 한국 (3.7%) 등으로미국수출의존도가 81.0%, 수입의존도가 47.3% 이다. 주요수출품목은자동차및부품 (23.7%), 전자기기 (21.3%), 기계류 (15.5%) 등이다. 채소류도지리적이점, 국제수준의품질, 규격, 안정성등을인정받아미국에 5,641백만 $ 을수출하여미국채소류수입의 20% 를점유하고있다. IMF는 일발표한세계경제전망보고서에서멕시코의 2017년경제성장률을당초 2.0% 에서 0.3% 상향조정한 2.3% 로수정발표하였다. < 멕시코주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 17,475 17,987 18,430 18,865 19,519 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 한국농림수산식품의멕시코수출액은 2016년 27.6백만달러로총수출의 0.3% 를차지하고있으며, 가공식품이 74.5%(20.6백만달러 ), 수산식품 24.7%(6.8 백만달러 ), 신선식품 0.8%(0.2백만달러 ) 이다. 멕시코는실업률감소등으로인한소비력증가로수출시장이확대되고있으나, 미국과 NAFTA 협상결과에따라수출감소가능성을내재하고있다. 28

30 나. 브라질 2016년리우데자네이루올림픽을성공적으로개최한, 인구 2억 ( 세계 5위 ), GDP 15,350억달러 ( 세계 9위 ) 의경제국가이나, 자원 ( 광물, 곡물, 원유등 ) 의존형경제로원자재가격등락이경제성장에크게영향을미쳐최근몇년간의원자재가격하락으로 2015년부터마이너스경제성장을기록하고있다. 정부가경제활성화를위해연금 노동부문개혁, 20 년간예산지출동결, 개인 소득세감면등내수진작정책을추진함에따라최근환율, 물가등이안정세를 보이고있다. 또한, 원자재주소비국인중국등의경제가회복조짐을보이고, 원자재가격도 상승하고있어 2017 년경제성장률은전년보다향상될것으로전망된다. IMF 는 2017 년브라질경제성장률을전년보다 3.7%p 증가한 0.2% 로전망하고있다. < 브라질주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 16,068 16,232 15,646 15,211 15,496 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 한국농림수산식품의브라질수출액은 2016 년 10.1 백만달러로총수출액의 0.12% 를차지하고, 가공식품이 82.7%(8.3 백만달러 ), 신선식품 12.7%(1.3 백만달러 ), 수산식품 4.6%(0.5 백만달러 ) 이다 년한국농림수산식품對브라질수출은원자재가격의상승과브라질 정부의적극적인소비진작, 기준금리인하등경기부양정책추진등으로투자 및소비심리가살아나전년보다증가할것으로전망된다. 29

31 다. 페루 중남미국가들의경제성장둔화에도페루는경제성장률이 2014 년 2.4%, 2015 년 3.3%, 2016 년 3.7% 로매년신장과함께 2017 년에는정유시설현대화, 천연가스 파이프라인건설, 철도건설등인프라확대를위한투자가진행될계획이다. 최근중국 미국등이경제회복세를보이고있고, 주요수출품목인원유, 금, 구리등원자재가격이상승세전환되고있으며, 식료품가격안정에따른인플레이션압력둔화, 소비자물가상승률의하락등이페루경제에긍정적인요인으로작용하고있어 2017년은전년보다높은경제성장을달성할것으로전망된다. IMF는 2017년 1월 16일발표한세계경제전망보고서에서페루의경제성장률을 4.1% 로전망하고있다. < 페루주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 11,757 12,124 12,518 13,019 13,695 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 한국과 FTA를체결한對페루농림수산식품수출은 2012년 1.9백만달러에서 2016년 5.9백만달러로약 3배증가하며, 총수출액의 0.07% 를차지하고있다. 가공식품수출이 85.0%(5.0백만달러 ), 신선식품 7.6%(0.5백만달러 ), 수산식품 7.4% (0.4백만달러) 이며, 기타음료, 기타베이커리제품, 기타조제식료품, 김등의수출이증가하고있다. 페루는경제성장에따른소비여력확대로, 2017 년에도음료, 식료품, 김, 김치 등의한국농림수산식품수출이증가할것으로전망된다. 30

32 4. 유럽 (EU) 지역 2016년 6월영국의브렉시트국민결정여파로유럽경제가크게침체할것이라고우려하였으나, 환율하락으로인한수출증가, 내수중심의안정적인경제성장등으로 2016년 EU 경제성장률은 1.7% 로전년보다 0.6%p 낮아졌고, 영국도 2.0% 로전년대비 0.2%p 하락에그쳤다. 제조업 PMI도 EU는 2017년 1월전달보다 0.2 상승한 55.1를기록하고, 영국도 2016년 12월에 56.1로양호한추세를보이고있다. <EU 주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 35,943 37,013 38,107 39,212 40,610 * 자료 : IMF EU 및영국이경제회복세를보이고있으나, 마이너스금리를통한지속적 양적완화정책에따른주요금융기관의수익성악화로파산위기내재, 금년 1월 영국의하드브렉시트여파가총 대선을앞둔국가 ( 네덜란드 3월, 독일 10월, 프랑스 4~5월 ) 로확산돼추가 EU 탈퇴국가발생에따른 EU 내교역둔화가능성 등으로유로존의경제성장은전년보다다소둔화될것으로전망된다. IMF는세계 경제전망보고서에서 EU의 2017년경제성장률을전년보다 0.1% 낮아진 1.6% 로 전망하였다. < 유럽주요국가의 GDP 성장률전망 > 구 분 EU 영 국 프랑스 독 일 러시아 * 자료 : IMF 31

33 가. 영국 2016년 6월 23일브렉시트국민결정으로경제가침체할것이라는우려에도 2016년경제성장률은크게감소되지않은 2.0% 를기록하였다. 영국이 EU에서의수입은 2,180억유로로총수입의 50.4% 를차지하고, 수출 ( 16.1~11) 은 1,320억유로로총수출의 48.2% 를차지하고있으나 GDP에서차지하는수출입비율은 1.6% 미만으로 EU 탈퇴가영국경제에미치는영향은크지않을것으로보인다. 영국은제조업 PMI가 2016년하반기이후상승세로전환되고, 소매판매도증가하고있으나, 향후주요산업인자동차, 기계, 금속, 항공등의투자감소, 기업들의 EU 대체시장확보비용증가, EU내국가와통상강화를위한새로운양자간 FTA 체결을위한시간소요등으로영국은몇년간낮은경제성장이될것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서영국의경제성장률을전년보다 0.5%p 낮은 1.5% 로수정발표하였다. < 영국주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 38,873 40,474 41,499 42,514 43,579 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 한국농림수산식품對영국수출은 2016년 43.2백만달러로총수출의 0.5% 를 차지하고있다. 가공식품이 66.5%(28.7백만달러 ), 수산식품 25.0%(10.8백만달러 ), 신선식품 8.5%(3.7백만달러 ) 이며, 참치, 라면등의수출증가로최근 3년간감소 하던수출이 2015년보다 5.7백만달러 (13.5%) 증가하였다. 2017년영국은브렉시트에따른투자감소등으로인한경제둔화, 소비심리 위축, 파운드화의약세기조유지등으로한국농림수산식품수출이다소감소할 것으로전망된다. 32

34 나. 프랑스 GDP 24,650억달러 ( 세계 6위 ), 인구약 66.5백만명으로유로존의 2번째경제규모를갖고있으며, 농산물의생산량이유럽지역공급을충족시킬수준이다. 세계의경제둔화, 설비투자부진, 높은실업률로인한소비부진등에도저유가, 유로화약세, 기업감세정책등으로소비자의구매력이살아나며 2016년경제성장률이전년수준인 1.3% 를기록하였다. 제조업 PMI가건설, 자동차부품, 식료품및음료, 수산물등제조업의회복세로 2016년 12월 53.1에서 2017년 1월 53.8로향상되고, 기업마진율도금융위기이전수준으로회복되며, 실업률도감소하고있다. 금년에시행 (4~5월) 되는대통령선거에참여하는국민전선르펜후보가유로존탈퇴공약선언으로선거결과에따라제2의브렉시트가일어날가능성을내재하고있어, 2017년경제성장률은전년수준이될것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서프랑스의경제성장률을 1.3% 로전망하였다. < 프랑스주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 39,912 40,704 41,476 42,384 43,678 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 프랑스는한국농림수산식품의유로존수출 2위국가이며, 2016년수출은 65.6백만달러로총수출의 0.8% 를차지하고있다. 수산식품수출이 72.5%(47.5 백만달러 ), 가공식품이 21.3%(13.9 백만달러 ), 신선식품 6.3%(4.1 백만달러 ) 이며, 참치, 혼합조제식품, 라면등의수출증가로전년대비 5.4백만달러 (9.0%) 증가하였다. 프랑스는내수중심으로경제를활성화시키고있어 2017년에도한국농림수산식품의수출은증가할것으로전망된다. 33

35 다. 러시아 서방이 2014년러시아의우크라이나침공에대한견제로취한경제제재조치, GDP의 25% 를차지하는천연가스및원유의국제가격하락, 해외투자자금의유출, 높은인플레이션등으로러시아는 2015년마이너스 3.7%, 2016년 0.8% 의경제성장률을기록하였다. 2017년은원유등원자재가격의상승세, 루불화평가절하, 금년 7월서방이취한경제제재조치해제, 유럽경제의회복세, 러시아푸틴대통령리더십에대한미국트럼프대통령의호의적반응등대내외여건이경세성장에유리하게작용하고있어마이너스경제성장을극복할것으로전망된다. IMF는 2017 세계경제전망보고서에서러시아의경제성장률을 2016년마이너스 0.6% 에서 1.7%p 증가한 1.1% 로발표하였다. < 러시아주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 26,046 26,688 25,965 26,109 26,967 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 러시아는 2016년한국농림수산식품을 132.6백만달러수출해총수출의 1.5% 를차지하는수출 12위국가이다. 가공식품수출이 85.3%(113.1백만달러 ), 수산식품 9.4%(12.5백만달러 ), 신선식품 5.3%(7.0백만달러 ) 이며, 권련수출은증가 한반면, 커피조제품, 단일과실조제품, 기타음료, 혼합조미료등의수출이감소 하여최근 3년간수출이감소하고있다 년은러시아주요자원인원유, 천연가스등원자재가격의상승으로전년 보다높은경제성장이전망되며, 경제성장에따른소비력등의증가로감소하던 한국농림수산식품의수출이증가할것으로전망된다. 34

36 5. 오세아니아지역세계경제의둔화, 주요수출품목인원자재가격하락등의어려운통상환경속에서도환율약세에따른수출증가등으로 2016년경제성장률은 2.7% 를기록하며, 전년보다 0.4%p 증가하였다. 오세아니아지역은 2차산업인제조업이발달하지못해대부분의공산품을수입에의존하고있다. 뉴질랜드는인구가적어호주경제에다소의존적이며, 종업원 20명미만의중소기업 ( 뉴질랜드 ) 이큰비중 (97%) 를차지하고있다. 주요수출국은호주가체코 (31.9%), 한국 (9.2%), 미국 (5.4%) 등이며, 뉴질랜드는중국 (18.8%), 호주 (15.5%), 미국 (12.35) 등이다. 2017년은보호무역주의확대, 유럽의경기둔화등으로오세아니아의주요수출품인양모등의수출이감소로경제성장률은전년수준을유지할것으로전망된다. IMF는세계경제전망보고서에서오세아니아의 2017년경제성장률은전년보다 0.2%p 낮은 2.7% 로전망하였다. < 오세아니아주요경제지표 > 오세아니아 실질GDP성장율 (%) 인플레이션율 (%) 인당GDP($) 43,502 44,832 45,773 46,910 48,439 * 자료 : IMF 오세아니아지역은한국농림수산식품수출의 2016년 251백만달러로총수 출액의 2.9% 를차지하고있다. 가공식품이 188백만달러 (74.9%), 수산식품이 42 백만달러 (16.7%), 신선식품이 21백만달러 (8.4%) 이다. 국가별수출은호주가 백만달러 (67.7%), 뉴질랜드가 51.4 백만달러 ( 20.5%), 괌이 9.4 백만달러 (3.8%) 를점유하고있다 년은오세아니아의경제성장이전년수준유지가예상됨에따라한국농림 수산식품의수출은전년수준유지또는조금증가할것으로전망된다. 35

37 가. 호주호주는수출의 60% 를원자재가차지할정도로원자재의경제 재정의존도가높은국가이다. 작년세계경제둔화로인한주요수출품목인원자재가격하락, 소비심리위축등어려운경제여건하에서도호주달러약세에따른수출증가, 관광산업등의활성화와하반기이후원자재가격상승등에힘입어 2016년경제성장률은 2.9% 로전년 2.4% 보다 0.5%p 증가하였다. 2017년은부동산경기활성화, 석탄 LNG 등원자재가격상승, 농산물의수출증가, 실업률감소에따른소비력증가, LNG 철도 광산개발등으로지속적인경제성장환경이조성되고있으나, 원자재가격이충분한세계수요를동반하지않아크게상승하지않고있어경제성장은전년수준을유지할것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서호주의경제성장률을전년보다 0.2%p 감소한 2.7% 로발표하였다. < 호주주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 45,258 46,648 47,644 48,806 50,322 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 호주는한국농림수산식품수출 10위국가로매년수출이증가하고있으며, 2016년은 167.2백만달러수출로총수출의 2.0% 를차지하고있다. 가공식품이 84.3%(143.3백만달러 ), 신선식품 8.3%(14.1백만달러 ), 수산식품 7.4%(12.6백만달러 ) 로 혼합조제식료품, 곡류조제품, 새송이버섯, 팽이버섯등의수출이증가되고있다. 호주경제여건이좋아지고있고, 한국농림수산식품수출도매년증가하고 있어 2017년도수출이증가할것으로전망된다. 36

38 6. 아프리카지역아프리카도많은국가들이경제를원유, 광물, 곡물등천연자원에의존하고있어원자재가격이경제성장에크게영향을미치고있다. 원유등원자재가격이크게하락한 2016년사하라이남아프리카경제성장률은 1.5% 로전년 3.4% 보다 1.9p% 나하락하며 20여년만에최저성장률을기록하였다. 아프리카주요경제성장국인나이지리아는고유가를기반으로 10년간 6.0% 대의고도성장을하였으나, 유가하락에따라 2016년경제성장률이마이너스 1.7% 대로낮아지며, 석유의존형경제를탈피하기위한산업다각화노력을추진하고있다. 남아프리카공화국은영국과중국에경제의존도가높아브렉시트및중국의경제둔화의영향으로 2016년경제성장률이전년보다 1.2%p나하락하였다. < 사하라이남아프리카의주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 3,637 3,783 3,852 3,857 3,949 * 자료 : IMF 2017년은원자재, 곡물가격이상승세로전환되고, 미국등선진국, 중국등 아시아및페루등남미신흥국의경기가성장세로전환되고, 유출되던투자 자금의유턴, 환율 인플레이션안정화등으로전년보다높은경제성장을달성 할것으로전망된다. < 아프리카주요국가의 GDP 성장률전망 > 구 분 남아공 나이지리아 코트디브아르 에디오피아 모잠비크 * 자료 : IMF 37

39 가. 남아프리카공화국 남아공은원유, 광물 ( 백금, 다이아몬드등 ), 곡물등원자재생산이경제의중요 역할을하고있어, 원자재가격하락등의영향으로 2016 년경제성장률은 0.3% 를 기록하였다. 2016년은중국의경제둔화에다른원자재수출감소및원자재가격하락, 영국의존도가높아브렉시트에대응한자본시장충격완화를위해실시한기준금리인상이물가상승유도, 역사상최악의가뭄에따른농업생산성악화등대내외의경제환경변화가남아공의경제성장을둔화시켰다. 2017년은원자재가격상승세전환, 중국의경제회복세, 영국의저성장경제기조유지등남아공대내외여건이경제성장에유리하게작용하고있어전년보다높은경제성장을할것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서남아공의경제성장률을전년보다 0.5%p 향상된 0.8% 로전망하였다. < 남아프리카공화국주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 12,889 13,119 13,209 13,179 13,348 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 남아공은한국농림수산식품의아프리카지역수출 2위국가로 2016년 15.0 백만달러를수출하여총수출의 0.2% 를차지하고있다. 가공식품수출이 9.7백만 달러 (64.2%), 수산식품 5.0백만달러 (33.5%), 신선식품 0.3백만달러 (2.3%) 이다. 2016년은오징어, 혼합조제식료품등수출이증가한반면, 커피조제품, 기타당등수출이감소하여전년대비 5.4백만달러수출이감소하였다. 2017년은남아공경제여건이호전될것으로전망됨에따라한국농림수산식품의수출이예년수준으로회복될것으로전망된다. 38

40 나. 나이지리아 아프리카내최대인구 ( 약 1억 6천만명 ) 를보유하고원유 천연가스최대생산국가로고유가에따른원유의존형경제정책추진을통해최근 10년간연평균 6.45% 의높은경제성장을이룩하였다. 2014년 6월이후배럴당 100달러를상회하던원유가격이 월 37.28달러로크게하락하여경제가침체되며, 투자자본유출, 외환보유고감소, 2015년 9% 인플레이션이 2016년 15.4% 까지상승, 9.0% 이던실업률이 12.1% 로증가, 환율하락에따른소비력감소등으로 2016년경제성장률이전년보다 4.4%p 하락된마이너스 1.7% 를기록하였다. 정부는경제회복을위해 2016년 2차례환율인상, 변동환율제도입, 국유재산매각, 부가가치세를 5% 에서 7% 로인상, 산업구조를제조 건설 광산 소매업등으로다각화등다양한노력을추진하고, 작년하반기이후원유가격이상승세로전환되고있어 2017년경제성장률이마이너스를벗어날것으로전망된다. IMF는 2017년세계경제전망보고서에서나이지리아의경제성장률을 0.6% 로전망하였다. < 나이지리아주요경제지표 > 구 분 실질 GDP 성장율 (%) 실업률 (%) 인플레이션율 (%) 인당 GDP($) 5,755 6,061 6,121 5,930 5,933 소비자가격상승율 (%) * 자료 : IMF 나이지리아는한국농림수산식품의아프리카지역수출 1위국가로 2016년 24.4백만달러를수출하여총수출의 0.3% 를차지하고있다. 가공식품수출이 21.6백만달러 (88.7%), 수산식품 2.7백만달러 (11.2), 신선식품 30천달러 (0.1%) 이다 년은나이지리아의산업구조개편, 주력수출품인원유가격이회복등으로 한국농림수산식품의수출이증가할것으로전망된다. 39

41 Ⅴ. 한국농림수산식품수출대응방안 최근세계경제가곡물, 원유등원자재가격상승, 미국의금리인상에따른對달러환율의약세전환, 미국 중국 일본 독일등주요국가의제조업관리지수 (PMI) 의상승전환등세계경제가회복되는조짐을보이며, 세계교역도증가세로전환되고있다. 한국의농림수산식품수출은 2008년세계금융위기, 2010년이후부터시작된중국의경제성장둔화등어려운수출여건하에서도꾸준한성장추세를유지하여 2016년은 85.9억달러를수출하여전년 80.3억달러보다 5.6억달러가늘어나며역대최대실적을올렸다. 지역별수출은전년대비아시아가 441.2백만달러, 유럽 124.2백만달러, 북미 58.8백만달러, 중남미 21.8백만달러가증가한반면, 오세아니아는 35.8백만달러, 아프리카 19.2백만달러가감소되었다. 오세아니아, 아프리카수출감소는원유, 광물, 곡물등원자재가격하락으로원자재에경제의존비중이높은국가들의경제둔화로인한수입감소때문이다. IMF는금년세계경제성장률전망은전년보다 0.2%p 상승한 3.4% 로세계경제가좋아질것으로보고있으나, 세계경제의한축인미국의경제 통상정책이트럼프대통령취임으로크게바뀌고있어향후보호무역주의확산등으로세계경제가더욱둔화될수있어세계권역별경제 통상변화예측을통한수출대응노력이필요하다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사 KATI 수출 Data 40

42 1. 아시아지역 아시아는세계인구의약 58.9% 인 43.2 억명이살고있으며, 세계 GDP 의약 34.5% 를차지하는경제규모를갖고있다 년금융위기여파로 2009 년아시아의 교역이크게감소하였으나 1 년만에신속히회복되는저력을보였으며, 중국의 경제성장둔화, 국제원자재가격이하락에따른 2015 년교역규모둔화도 1 년 만에회복세로전환되었다 수입 수출 < 아시아신흥국의연도별수출입증감률현황 > 구 분 연평균 전년대비증감 AVER 전년대비증감 * 자료 : CPB, Economic Policy Analysis, World Trade Monitor *CPB 의월별수출입자료를연평균하여지표산정 ( 지표기준 : 2000 년 =100) 중국은 2016 년 4/4 분기경제성장률목표치를 0.1%p 초과한 6.7% 를달성하며 경기회복세를보이고, 필리핀은꾸준한경제성장세를유지하고있다. 일본은엔화가 약세로전환되어수출이증가하고, 베트남, 인도, 말레이시아, 싱가포르, UAE 등도 원자재가격의상승에힘입어경기가살아나는등아시아지역이타지역보다 빠른경제회복세를보이고있다. 아시아는한국농림수산식품총수출의 72.9%( 16) 를차지하고, 수출상위 10 개국중 8 개국가가있으며, 동국가가총수출의 63.7% 를차지하고있으며, 한국 총교역에서농림수산식품이차지하는비중이매년증가하고있는매우중요한 수출시장이다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 41

43 주요수출국은일본, 중국, 베트남, UAE, 홍콩, 대만, 태국, 인도네시아등이며, 일본은몇년동안수출감소세를보였으나 2016년증가로전환되고, 중국수출도큰폭으로증가하는등홍콩을제외한수출상위 9개국가의수출이증가하였다. 아시아지역에수출이꾸준히증가하고있는품목으로과당, 생우유, 딸기, 키위, 과실혼합물, 결구상치, 감자, 두부, 들기름, 올리브유, 소시지, 물, 기타사료용제품, 어류제품, 침엽수제재목등이다. 아시아의신흥국가들은자국의소비자용상품과상품생산에필요한원재료뿐만아니라경제협력관계에있는북미, EU, 인도, 오세아니아, 남미, 아프리카등의수출에필요한상품을생산하기위해수출대상국별소비수준을충족시키기위한다양한원자재, 중간재등을필요로한다. 아시아지역수출확대를위해서는국가별소비자가원하는상품과경제성장을위해필요한상 제품이무엇인지철저한시장조사등을통해파악하고, 국가별수출가격을고려한우수 편리 안전한관련상 제품을만들어바이어와협상에서유리한위치를확보할필요가있다. 동남아시아지역은대형유통업체의유통비중이높아지고있으며바이어의업태별비중은대형유통업체 7.4%, 도매상 34.5%, 소매상 14.5%, 한국식품점 2.4%, 기타 41.2% 이다. 한국의조제분유가중국소비자자원하는상품을공급하고있기에최근 3년연속수출이신장되며 2016년수출 1억달러을돌파하였고, 혼합조제식료품도 3년연속수출이증가하고있다. 수출자위주의수출이아닌수출대상국가별수요자를고려한선택과집중의해외마케팅전략추진이필요하다, 중소기업이해외시장을개척하기에는어려움이많이있다. 한국농림수산식품유통공사 (at) 가매년아시아지역에수출업체가수출마케팅 경쟁력등을강화할수있도록박람회참가지원, 대형유통업체판촉행사지원, 현지법인에대한공동물류센터활용지원, 수출보험지원, 현지바이어초청사업, 현지정보조사제공등다양한사업을지원하고있다. 이를최대한활용할필요가있다. 42

44 2. 북미지역 북미지역은 NAFTA, FTAAP, TPP 를중심으로권역내활발한교역이이루 어지고있으며, 세계교역의한축인미국이포함되어있다. 미국은 2008 년세계적금융위기를촉발시키며경제가둔화되었으나, 양적완화 정책등을통한저금리정책을통해불완전하나마경제가회복되고있으나, 무역 적자, 재정적자가커지고있어금년새로취임한트럼프대통령은미국의경제 회복을위해 TPP 탈퇴서명, NAFTA 재협상추진등세계통상규범을새로이 정립하고있어세계통상에미칠파장이클것으로예상된다. 한국은한미 FTA 재협상이예상되고있어철저한사전준비가필요하다. < 미국의연도별수출입증감률현황 > 구분 연평균 수입전년대비증감 수출 연평균 전년대비증감 * 자료 : CPB, Economic Policy Analysis, World Trade Monitor *CPB 의월별수출입자료를연평균하여지표산정 ( 지표기준 : 2000 년 =100) 북미권역은한국농림수산식품총수출의 12.3%( 16) 를차지하고있다. 주요 수출국은미국, 캐나다이며, 캐나다수출은 98.5 백만달러로총수출의 1.1% 를 차지하고있으나수출이다소감소추세를보이고있다. 미국은한국농림수산 식품수출상위 10 개국가에포함되고, 총수출의 11.1% 를차지하며매년수출이 증가하고있다. 미국수출의증가로북미전체수출은증가세를보이고있다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 43

45 북미에수출되는주요품목은권련, 김, 혼합조제식료품, 기타음료, 라면, 배, 국수, 기타조제식료품, 고추장, 젤라틴, 오징어, 굴, 넙치, 참치, 기타석제품등이다. 금년북미수출은미국이보호무역주의통상정책을운영할가능성이높아지고있어농림수산식품수출에다소어려움이전망되나, 미국은자동차, 철강등에서무역적자를보고있어농업부문의통상규범은크게바뀌지않을것으로예상된다. 한미 FTA 재협상시에는공산품분야가집중거론된것으로보이며, NAFTA 재협상에서미국이수입의 20% 를차지하고있는멕시코채소류에 35% 의관세를부과한다면, 한국농림수산식품의수출이확대될수있는기회가올수도있을것으로전망된다. 미국은 FDA를통해수입식품의안전성강화를위해몇년전부터매년수출품제조업체의현장실사를실시하고있다. 멕시코는자율적으로농산물의품질 안전성등을국제수준으로끌어올려현재미국수출을비롯해타국가수출에도신뢰성을얻고있다. 한국도외부의강압에의한개선보다는스스로자사상품의안전성 품질등의상품성향상을통해수출경쟁력을강화하야하겠다. 북미지역은달러사용지역으로향후미국금리인상등으로달러화강세가예상됨에따라상품생산원가절감, 신제품개발을통한수출경쟁력을높이고기존바이어등과는협력관계를강화하며, 새로운빅바이어발굴을통해수출을확대할필요가있다. 북미지역바이어의업태별비중은대형유통업체 19.3%, 도매상 45.6%, 소매상 8.8%, 한국식품점 7.4%, 기타 10.3% 이다. 북미수출대상은한국교민비중이높으나몇년전부터중국계, 히스패닉계, 주류계확대되고있다. 주류계로소비확대를위해서는한국식품을많이접해보고좋은이미지를가질수있도록해야한다. 주류계소비자가많이찾는주요대형유통매장등을활용해시식등을겸한지속적홍보판촉을강화할필요가있다. 또한, 박람회참가등을통한대형바이어발굴및상품홍보, 자사상품과타국상품과의비교분석을통한시장확대방안마련등이필요하다. 자력으로북미시장개척이어렵다면, 한국농림수산식품유통공사 (at) 가수출업체등에게지원하고있는해외시장개척지원사업등을이용해볼필요가있다. 44

46 3. 중남미지역 중남미지역은인구가약 620 백만명 ( 멕시코 122, 브라질 204 등 ) 이며, 대부분 국가의경제기반이천연자원 ( 원유, 광물, 곡물등 ) 의존비중이높아국제원자재 가격변동에경제가크게영향을받고, 남미및북미경제협력체를중심으로활 발한교역활동을추진하고있다. Mercosur( 남미공동시장, 관세동맹, 1995 창설 ) 는아르헨티나, 브라질, 우르과이, 파라과이 4 개국가 (* 베네수엘라, 16.12, 자격정지 ) 와칠레와볼리비아가준회원국으로교역에 참가하여있다. (* 메르코수르 : 남미인구의약 63%, GDP 의약 68% 차지 ) CACM( 중앙아메리카공동시장, 1961 창설 ) 에는엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과, 코스타리카 5 개국이참여하고있으며, 코스타리카를제외한 4 개국간 에는신분증만으로도역내이동이가능하다. Pacific Alliance( 태평양동맹, 2012 창설 ) 는멕시코를중심으로콜롬비아, 페루, 칠레가참여하여 2020 년까지 100% 무관세교역을목표로현재 92% 의관세를철폐 하였으며, 관광및비즈니스비자없이국가간에이동이가능하다. 멕시코는 NAFTA 참여및미국과 FTA 도체결하고, 페루와칠레는미국과 FTA 를체결하는등북미국가와도활발한교역활동을전개하고있다. 중남미는다양한경제협력체가운영되고있어이를활용해한국농림수산식품 수요창출을향상시킬수있는가능성이매우높은지역이다. 한국은 Pacific Alliance 참여국인페루, 칠레, 콜롬비아와 FTA 체결을통한중남미시장확대노력 으로최근몇년동안수출이신장하고있다. 수입 < 라틴아메리카의연도별수출입증감률현황 > 구분 연평균 전년대비증감 연평균 수출전년대비증감 * 자료 : CPB, Economic Policy Analysis, World Trade Monitor *CPB의월별수출입자료를연평균하여지표산정 ( 지표기준 : 2000년 =100) 45

47 한국농림수산식품의중남미지역수출은 2016년 129.7백만달러로전년대비 21.8백만달러가증가하며, 총수출액의 1.5% 를차지하였다. 주요수출국은멕시코 (27.6백만달러 ), 볼리비아 (16.1), 에콰도르 (12.1), 브라질 (10.1), 칠레 (9.6), 과테말라 (6.9), 콜롬비아 (6.8), 코스타리카 (6.2), 페루 (5.9) 등이다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 에콰도르는최근 3개년수출이감소하다 2016년에 9.5백만달러증가하였으며, 볼리비아도 8.4백만달러증가하고, 멕시코도 4.6백만달러증가하였다. 반면, 중남미최대경제국가인브라질은 2012년 13.2백만달러를수출하였으며, 혼합조제식료품, 단일과실조제품등의수출감소로 2016년에는 10.1백만달러를수출하였다. 중남미수출증가추세인품목은권련, 단일과실조제품, 비스킷, 기타소오스제품, 기타조제식료품, 김, 커피조제품, 고추장, 홍삼조제품, 기타어류등이다. 남미시장수출확대를위해서는남미경제공동체와의협력강화, 브라질 ( 남미경제의약 50% 점유 ) 등이개최하는박람회지속참가, 대형유통업체연계판촉행사활동등수출확대를위한마케팅프로모션노력이필요함에도중남미국가를대상으로하는수출확대노력이매우부족한실정이다. 수출업체가단독으로중남미시장을개척하기가어렵다면, 한국농림수산식품유통공사 (at) 가지원하고있는박람회참가지원사업, 대유통업체판촉행사지원사업, 정보조사지원사업등을적극활용해볼필요가있다. 또한, at는중남미시장확대를위해대형판촉행사 (K-food Fair) 개최, 원활한상품공급을위한공동물류센터설치운영, 중남미현지지사설치등이필요하다. 46

48 4. 유럽 (EU) 지역 유럽지역인구는약 5.5 억명으로세계인구의 7.5% 를차지하고, 1 인당평균 GDP 가 3 만달러를넘는지역이다. EU(28 개국 ), EFTA(4 개국 ) 경제협력체를중심 으로활발한교역활동이이루어지고있다. EU 에는유럽인구의 92.7% 인 5.1 억명이 살고있으며, EU 교역중역내교역이약 64% 를차지하며매년증가하고있다. 유럽지역은 2008 년금융위기를벗어나기위해실시한저금리기반의양적완화 정책이금융권의수익성을악화시켜주요금융업체의경영부실발생가능성이 내재하는등아직도완전한경제회복을하지못하고있는상황에서, 영국이난민 문제, 재정부담문제등을이유로브렉시트를결정함으로써정상적회복이되지 않은유럽경제를더욱어렵게하고있다. 수입 수출 < 유로지역의연도별수출입증감률현황 > 구분 연평균 전년대비증감 4.9 (1.5) (14.7) (3.4) (0.4) 연평균 전년대비증감 5.1 (0.5) (15.7) * 자료 : CPB, Economic Policy Analysis, World Trade Monitor * CPB 의월별수출입자료를연평균하여지표산정 ( 지표기준 : 2000 년 =100) 유럽지역에수출하는한국농림수산식품은 601 백만달러로총수출의 7.0%( 16) 를차지하고있으며, 매년수출이증가하고있다. 주요수출국은네덜란드, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일, 영국, 그리스등으로 아일랜드는전년 (24.9 백만달러 ) 대비 65.6 백만달러수출이증가하며 2016 년 90.5 백만달러를수출하여유럽수출 1 위국가로부상하였다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 47

49 유럽주요수출품목은궐련, 혼합조제식료품, 참치, 커피조제품, 라면, 기타음료, 김, 젤라틴, 기타소오스제품, 마요네즈, 어류제품, 김치, 굴, 가리비조개등이며, 참치, 커피조제품, 김, 젤라틴, 기타소오스제품, 김치, 굴, 가리비조개등은수출증가추세를보이고있다. 유럽지역은영국의브렉시트, 금융위기내재등교역을감소시키는요인이잠재하고있으나, 영국을대신한 EU에농림수산식품공급기회등은한국농림수산식품수출에호재요인으로작용할수있다. 수출확대를위해서는수출품목에대한 EU 국가별수급상황, 경쟁국가의수출물량, 수출가격, 수출방식, 주요유통방식등을사전에철저히분석하여소비자기호에적합한소비자중심의상품을공급하기위한국가별주력시장공략품목을선정하여야한다. 최근김치는영국, 김은독일, 네덜란드, 프랑스에수출이증가하고있다. 역내교역이증가하고있는유로지역의유통특징은몇개대형유통업체가유통망을잡고있어이를통하지않고는수출확대가어렵다는것이다. 따라서대형유통업체의바이어발굴을확대하여수출비중을높일필요가있다. 유럽바이어의업태별비중은대형유통업체 7.5%, 도매상 72.2%, 소매상 0.9%, 한국식품점 6.6%, 기타 12.8% 이다. 또한, 박람회참가확대를통한빅바이어발굴, 상품홍보및경쟁상품분석, 판촉행사를통한소비자확충등이필요하다. 한국농림수산식품유통공사 (at) 가매년수출업체를대상으로박람회참가지원, 대형유통업체연계판촉행사지원, 현지바이어및한국법인에대한공동물류센터활용지원, 수출리스크최소화를위한수출보험지원, 현지바이어초청사업, 현지정보조사제공등을하고있어이를최대한활용할필요가있다. 한국농림수산식품유통공사 (at) 는유럽지역에대형판촉행사 (K-food Fair) 개최, 농림수산식품이원활하게공급될수있도록공동물류센터를주요수출국가별로확대설치하고, 수출업체의북유럽및러시아권역의시장개척지원을통해수출이확대될수있도록북유럽지사를설치운영할필요가있다. 48

50 5. 오세아니아지역 오세아니아지역은호주, 뉴질랜드를포함해많은섬국가들이있으며, 세계총인구의약 0.5% 인 37.1백만명이살고있다. 호주는 RCEP, 뉴질랜드는 RCEP, TPP에참여하고있다. GDP 규모 ( 16) 는호주 12,010억달러, 뉴질랜드 1,700억달러이며, 1인당 GDP는호주 49,145달러, 뉴질랜드 36,254달러이다 호주경제구성은 1차산업 3.3%, 2차산업 16.6%, 3차산업 80.1% 이며, 2차산업비중이낮아공산품의수입의존도가약 84% 이다. 수출품은농산물 광산물등원자재비중이약 60% 정도를차지하고있다. 세계경제둔화에따른수출 소비심리감소등을극복하기위해기준금리를 2.0% 에서 1.5% 로낮추었으나부동산경기등소비심리가살아나지않고있다. 뉴질랜드경제구조는 1차산업 6.8%, 2차산업 20.2%, 3차산업 64.8% 이며, 제조업이취약하여공산품공급을수입에의존하고있다. 수출은 60% 이상이낙농품, 육류, 목재등 1차상품이다. 저금리 (1.75%) 를활용한경제성장유도로환율이안정화되며부동산경기가 11년만에최고호황을맞고, 실업률도감소되는등경기회복조짐을보이고있다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 오세아니아에수출하는한국농림수산식품은 2016 년 251 백만달러로총수출의 2.9% 를차지하고있다. 49

51 주요수출국은호주, 뉴질랜드로호주수출은매년증가하고있는반면, 뉴질랜드의수출은감소세를보이고있다. 주요수출품목은권련, 젤라틴, 라면, 오징어, 민대구, 새꼬리민태등이며, 궐련, 젤라틴, 라면, 민대구등은수출증가추세를보이고있다. 오세아니아지역은제조업이크게발달하지못해농림수산가공식품의해외의존도가높은지역이다. 금년은오세아니아지역의주요생산품인곡물, 광물등원자재가격이상승되고있어오세아니아지역의수입이증가할것으로예상된다. 따라서기존바이어관리, 신규바이어발굴및마케팅프로모션을확대추진할필요가있다. 뉴질랜드는인구 (4.4백만명) 가적어대형행사의효과성이높지않을수있기때문에대형유통업체를활용한소비자대상의정기적판촉행사개최로한국상품에대한인지도를높일필요가있다. 오세아니아의한국거래바이어비중은도매상 75.0%, 한국식품점 25.0% 로시장확대를위해서는대형유통업체바이어발굴이시급하다. 호주의대형유통업체가뉴질랜드유통에많은영향을미치고있어호주의대형바이어확보를통한뉴질랜드수출확대추진도필요하다. 한국농림수산식품유통공사 (at) 가매년수출업체등을대상으로오세아니아국가가개최하는박람회참가지원, 대형유통업체연계판촉행사지원, 수출업체의수출리스크최소화를위한수출보험지원, 현지바이어초청사업, 현지정보조사제공등을하고있어이를최대한활용할필요가있다. 한국농림수산식품유통공사는오세아니아수출확대를위해호주중심의대형판촉행사 (K-food Fair) 를지속개최할필요가있으며, 대형유통업체연계판촉행사도확대지원이필요하고, 공동물류센터를설치운영하여신선도유지등을통한상품경쟁력이확보될수있도록하여야하겠다. 또한, 호주에오세아니아지역을전담하는현지지사를설치하여한국수출업체의원활한현지활동 ( 바이어발굴, 현지시장조사, 정보수집등 ) 을지원할필요가있다. 50

52 6. 아프리카지역아프리카는세계총인구의약 15.9% 인 11.7억명이살고있으며, 동서남북의경제공동체를중심으로활발한교역활동이이루어지고있으며, 동공동체를하나로통합해 EU와같은거대경제블록을구축하려는작업이진행되고있다. 동부는동아프리카공동체 (East African Community), 서부는서아프리카경제공동체 (ECOWAS), 남부는남부아프리카개발공동체 (SADC), 북부는아랍마그레브연합 (UMA), 중부는중부아프리카경제공동체 (ECCAS), 그리고동남부를연계한동남부아프리카공동시장 (COMESA) 이있으며, 동공체간활발한역내교역등을통해아프리카는최근 5년간연평균 5.0% 의경제성장률을달성하였으나, 2014년하반기이후원자재가격하락으로 2016년경제성장률이 1.4% 로크게하락하였다. 아프리카는농림수산물, 광물, 원유등천연자원이풍부한지역으로 1차산업중심의경제가발달되었으며, 미국, 중국, 브라질, 일본등이 FDI를통해자원확보시장등으로활용하고있다. 경제의원유의존도가낮은우간다, 에티오피아, 가나, 모잠비크, 부르키나파소, 르완다, 베냉, 에리트레아, 지부티등은아프리카의경제성장둔화속에서도 4개년이상지속 5.0% 대의경제성장을이룩하고있다. 2017년은원자재가격이상승하고있고, 아프리카주요수출국인 EU, 미국, 중국, 인도, 브라질등의경제도회복되고있어아프리카경제성장률이예년수준으로회복될것으로전망된다. * 자료 : 한국농수산식품유통공사, KATI 수출입 data 51

53 한국농림수산식품의아프리카지역 2016년수출은 105백만달러로총수출의 1.2% 를차지하고있으나, 탄자니아, 모잠비크등의수출증가에도원유등의가격하락에따른주요수출국가의경제성장이둔화되며최근 2개년간아프리카수출이감소하고있다. 주요수출국은나리이지라, 리비아, 남아공, 이집트, 탄자니아, 가나, 기니등이며, 나이지리아는경제성장률이하락되었지만수입은 2.2백만달러가증가하였으며, 베냉은전년 0.6백만달러수출이 2016년 1.8만달러로 3배나증가하였다. 주요수출품목은궐련, 커피조제품, 혼합조제식료품, 단일과실조제품, 혼합조미료, 기타음료, 기타유지가공품, 팜유, 고등어, 오징어, 기타어류, 정어리등이며, 혼합조미료, 팜유등은수출이증가추세이다. 아프리카는 5% 대이상경제성장을하는신흥국가가증가하고있으며, 많은인구와경제성장에따른소득향상으로중산층지속증가하여소비시장이확대되고있으나아프리카시장에대한정보부재등으로바이어발굴, 시장정보조사등이어려워수출확대를위한다양한마케팅노력이타권역보다도미흡한실정이다. 아프리카수출확대를위해서는아프리카와역사적및경제적지원등으로시장을선점하고있는미국, 영국, 중국, 인도, 브라질등의제품과차별화된형태로소비자를확보할수있는마케팅프로모션을추진할필요가있다. 아프리카에서대장금등한국의드라마가매우인기가높다고한다. 한국은영국 브라질등과같이아프리카와역사적연계성도없고, 중국, 인도와같이 1950~60년대부터장기적인재정 경제적인지원도미흡하였다. 따라서아프리카에서개최되는박람회에적극참여할필요가있으며, 최근빠르게성장하고있는대형유통업체를활용한판촉행사도개최하여인기가높은 K-Pop, 한국드라마등문화마케팅을활용한시장공략이필요하다. 또한, 현지시장상황을잘알고있는아프리카내한국공관등과협력하여아프리카시장에한국상품이어느정도정착될때까지매년정기적인 K-Pop 공연을한국상품판촉전 바이어초청사업등함께개최할필요도있다. 52

54 아프리카는개별업체가시장개척을하기에는타권역보다도어려운점이많이있다. 따라서수출업체의해외시장개척등을지원하고있는한국농수산식품유통공사 (at) 의박람회참가지원사업, 대형유통업체연계판촉지원사업, 해외시장정보조사지원사업등을활용할필요가있다. 향후, 아프리카경제공동체가하나로동합된다면아프리카도중국과같이세계의소비시장으로변할가능성이높다. 따라서한국농수산식품유통공사 (at) 는아프리카수출확대를위해타권역에서실시하고있는다양한수출업체지원사업을아프리카수출확대를위해확대할필요가있다. 또한, 수출업체의현지활동 ( 바이어발굴, 현지시장조사, 정보수집등 ) 등을지원하기위한아프리카현지에지사설치가시급하다. 53

55 참고문헌 WTO(The World Trade Organization), WTOI WTO, OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADING ENVIRONMENT WTO, short-term trade statistics, Exports, Import Data FXTM, 원유, 천연가스실시간스트리밍선물시세 (CFD) FXTM, 광물실시간스트리밍선물시세 (CFD) FXTM, 농산물실시간스트리밍선물시세 (CFD) Trading Economics, Global Manufacturing PMI 한국은행, 대미달러월평균환율 FRED, Federal Reserve Economic Data, 중국환율 한국은행, 주요국통화의대미달러환율, 월평균자료 WTO, Quarterly world merchandise trade by region and selected economies WTO, Trade Policy Review Body, 21 November 2016 FRB(Federal Reserve Bank), Federal Reserve Economic Data World Bank, GDP IMF, Real GDP growth, etc 한국농수산식품유통공사 KATI 수출입 Data CPB, Economic Policy Analysis, World Trade Monitor 54