Kyo Choi 제목 : [ 유니컨버스 ] BorderFree 인도의해외직구시장분석과성장전망 보고서해외자료공유 안녕하세요? 유니컨버스의최규호대리 (010-7241-4102, 블로그 : http://blog.daum.net/bear4242) 입니다. BorderFree 의 Country Report : India 를공유합니다. 업무에참고바랍니다. 자세한내용은아래와같습니다. =================== 아래 ===================== 1. 배경설명 - BorderFree에서 2014년 2월에발표한 인도의해외직구시장분석과성장전망 에대한보고서의내용을요약하여공유합니다. - BorderFree 가주요국가의해외직구현황과발전가능성에대해, 각국가별로분석한리포트시리즈중인도에대한내용입니다. 2. 내용요약 1) 개요 - 인도는 BFI(BorderFree Index : BorderFree 자체기준으로분석하여크로스보더이커머스적합성을측정하는지표 ) 에서가장낮은평가치를기록함 ( 카트 5개만점중 1개 ) - 인도는엄청난이커머스의기회가있어보이지만 12억인구의인구수기준세계 2위국가. 전체인구중단지 13% 만이온라인사용자이지만전세계 3번째로온라인사용자가많은국가 부족한도시화 (30%) 개선과국가간거래를제한하는외국인직접투자 (FDI) 제한의철폐가필요한국가임. - 매우영세한구멍가게가인도시장을여전히주도하고있으며 - 전체유통시장중리테일기업은단지 5% 를점유함. 미국은 85%, 중국은 20% 를점유하는데반해 - 온라인판매는 2013년기준 163억달러로전체리테일중 1% 미만을점유함. 중국은 6% 를점유함. - 현재인도인터넷사용자들은젊고 (75% 가 35세미만 ), 남성이대부분이며 (61%), 쇼핑보다 SNS에열중함. - 리테일온라인사이트에서소비하는시간은브릭스국가중가장적으며, 중국의 1/6 수준, 전세계평균의 1/3 수준임. - 구글의인도분석보고서에다르면, 상위쇼핑카테고리들은의류 & 액세서리, 전자제품, 뷰티 & 퍼스널케어, 책, 집수리용품인것으로나타남. - 해외직구는낮은실질소득 ( 연 6,460 달러 ) 와배송후현금지급방식선호, 단지 25% 만이직불카드를보유, 극도로복잡한세금체계로인해제한적임. - Wi-Fi 인터넷접속은여전히어렵고, 느린데다가, 고정 IP 인터넷접속인구도 4% 에불과함. 또, 스마트폰의보급율도 3.5% 에불과함. - 마지막으로, 물리적인배송체계 ( 인프라 ) 가극도로개발이안되어있는데다가, 인구밀집도가낮아물류비용이전세계적으로가장높은국가임. 1
- 글로벌리테일러를위해 BorderFree 가분석한내용은인도시장은크로스보더이커머스 ( 해외직구 & 역 직구 ) 의전망과추천에있어낮은우선순위를가지며, 기업의자원들을다른나라에투자하고, 인도시장 이더성숙해질때까지기다리는것이바람직하다는것임. 2) 인도인터넷사용자 - 전체인구중 13.2%(1 억 6,160 만명 ) 으로, 전세계에서 3 번째로인터넷사용자가많은국가임. - 1 위중국, 2 위미국 3) 인도이커머스 B2C 규모 - 20% 이상의성장세를 2016 년까지유지하며, 300 억달러 (32 조 7,900 억원 ) 규모로성장할예정 - 2013 년에는 163 억달러 (17 조 8,159 억원 ) 의규모였도, 3 년만에 2 배성장을전망함. - - 그러나, 인도의 B2C 이커머스통계는여행, 티켓, 디지털컨텐츠구매를포함하는통계로, 실물상품판매가차지하는비중은적음. - 의류와액세서리의구매비율이높은것이특징임. - 온라인에서구매하는상품비중여행예약 47% / 책 19% / 의류 & 액세서리 20% / 모바일폰 & 액세서리 17% 2
4) 낮은인구집중도와낙후된도시화 - 12개대도시들의인구가 1,000만명미만이거나약간넘는정도로, 인프라가갖추어진도시에서거주하는비율이매우적음 - 수도인뉴델리가포함된델리 (1,100만명) 와뭄바이 (1,250만명) 가 1,000만명이넘는인구를기록함, 나머지도시들은 1,000만명이하의인구수를가짐. 5) 수입과해외직구친화도 - 수입친화도인도에는관세에서최소관세와면제가없음. 관세부과율이 0%~150% 로다양하며, 평균관세율은 11.9% 임몇몇상품의경우과세가되지않는상품도있음 : 노트북과기타전자제품ㅜ위주로 수입된상품에판매세를별도로부가하지않음 - 해외여행활성화정도 2012년기준 72만 4,000명의인도인이미국을여행함. 2012년기준미국을방문한인도여행객이지출한비용이 49억달러로미국여행외국인중 10번째로돈을많이쓰는국가임. 역자주 : 관세체계가복잡해수입이까다롭다는것은마이너스요인이지만, 소수의여행객이지출하는규모가큰것은해외상품구매에대한호감도가높다는것을의미함. 3
6) 해외직구를하는이유 - 낮은가격 36% / 편리성 32% / 다양한상품구색 29% 7) 가족구성형태와지출내역 - 거주환경 집을보유함 64% / 도시지역에서거주 32% / 자동차보유 4.4% - 가족구성자녀를둔커플 50% / 자녀가없는커플 20% / 독신 ( 싱글 ) 6% / 한부모가정 2% / 기타가정형태 ( 전통적이지않은가정형태포함 ) 21% 비만도 18% - 가구지출항목 ( 연간 ) 4
거주비용 635 달러 / 의류 250 달러 / 건강 & 의료서비스 224 달러 / 개인용모관리 108 달러 / 신발 56 달러 - 애완동물보유현황 마리수 : 인도 1,200 만마리 / 미국 3 억 7,800 만마리 개 86% / 고양이 9% / 어류 4% / 새 1% / 기타 0.6% 8) 온라인으로상품을구매하는방법 - 인터넷연결방법고정광대역 (Fixed Broadband) 가입가구 : 인도 5% / 미국 70% - 스마트폰보급율인도 6% / 미국 44.3%(2013년기준, 전체인구대비 ) - 인터넷접속속도 평균접속속도 : 인도 1.3Mbps / 미국 8.7Mbps 최고접속속도 : 인도 10.5Mbps / 미국 36.3Mbps 5
- 카드보유비율 직불카드보급율 : 인도 23% / 미국 133% 신용카드보급율 : 인도 2% / 미국 178% - 핵심쇼핑시즌 Navratri( 두르가여신을기리는축제 ) : 9월말또는 10월중순 Diwali( 락쉬미여신을기리는축제 ) : 10월중순또는 11월 Great Online Shopping Festival( 온라인쇼핑활성화를위해만든쇼핑특별기간 ) : 12월중순 - 주요검색엔진 구글 96% / 야후 1% / 기타 3% - 상위이커머스리테일러 1 위 : Myntra.com / 2 위 : Rediff.com / 3 위 : Jabong.com 6
9) 상위 SNS 서비스 - 인도의전체인터넷사용자중 56% 가 SNS 를이용하나, 전체인구중에는 5.6% 에그침 - 페이스북이 97% 로가장많이이용하는 SNS 서비스. 10) 인도온라인사용자현황 - 온라인사용자중 75% 가 35세미만이며, 60% 가남성임. - 온라인사용자는매년급격한증가세를보이고있으며 2013년에 31% 증가함. - 인도온라인사용자중 3/5가온라인쇼핑몰을방문하는것으로나타남. - 영어친숙도는홍콩과비슷한수준으로높은편임. 7
11) 온라인쇼핑행태 - 온라인쇼핑고객중 42% 가배송날짜때문에카트에담은상품의구매를포기함. - 온라인쇼핑고객중 33% 는보다빠른배송을위해별도의비용을더지불함. - 온라인구매자중 63% 는상품구매전에리테일러의분품정책을살펴봄 - 온라인쇼핑고객의 75% 는모든리테일러들이자신의정보를트래킹하는것으로믿음 - 가장많이쇼핑하는시간대 : 오후 10 시 ~ 자정 - 월요일에서일요일까지매출은고르게분포하나화요일에약간상승하는경향있음. - 인도온라인구매의도시별비중 뭄바이 26% / 뉴델리 18% / 뱅갈로르 11% 8
- 해외직구주문당평균금액 인도 215 달러 / 전세계평균 183 달러 - 해외직구매출상위 10 개브랜드 대부분럭셔리브랜드들이며, 고가의상품군임. 12) 인도의경제지표 - 가구당평균실질소득 : 6,460 달러 - 실질소득중저축비율 : 29% - 실업률 : 8.9% 9
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