2013.1.1 ~ 2013.12.31 제 5 기영업보고서
02 CEO 인사말 04 회사소개 06 사업영역 Contents 08 영업보고서 09 1. 회사의개황 11 2. 영업의경과및성과 12 3. 모회사, 자회사및기업결합사항등 12 4. 영업실적및재산상태 13 5. 회사가대처할과제 13 6. 이사및감사위원현황 14 7. 대주주현황 14 8. 회사, 회사및자회사또는자회사의타회사에대한출자현황 14 9. 주요채권자등 14 10. 결산기후에생긴중요한사항 14 11. 기타영업에관한중요한사항 15 감사보고서 16 1. 감사위원감사보고서 17 2. 감사위원회의내부회계관리제도평가보고서 18 3. 외부감사인의감사보고서 19 재무제표 20 1. 재무상태표 21 2. 손익계산서 21 3. 포괄손익계산서 22 4. 이익잉여금처분계산서 23 5. 자본변동표 24 6. 현금흐름표 25 연결재무제표 25 1. 연결재무상태표 26 2. 연결손익계산서 26 3. 연결포괄손익계산서 27 4. 연결자본변동표 28 5. 연결현금흐름표
자연, 사람, 공간의균형잡힌조화. 자연의건강함과혜택을슬기롭게이용하고자연에상처를주지않는지혜로운생활공간은건강하고행복한삶의바탕이됩니다. LG 하우시스는 자연을닮은, 사람을담은행복한생활공간을만듭니다 라는비전아래 1947년이래로건강하고, 아름다운최고의생활공간을제공하기위해노력해왔습니다. LG 하우시스는자연을거스르지않는친환경소재, 에너지효율을극대화하는최적의기술솔루션과제품으로고객만족을추구하여신뢰받는기업으로자리매김하고있습니다.
CEO Message LG 하우시스는 자연을닮은, 사람을담은행복한생활공간을만듭니다 라는비전아래, 고객가치창출 을경영의최우선목표로삼아끊임없이도전하고혁신하고있습니다. 건강한친환경제품과소재를공급하고, 에너지효율을극대화하는시스템과솔루션을제공하여, 고객에게신뢰와감동을주는기업으로자리매김하겠습니다. 존경하는주주및고객여러분! 금일바쁘신중에도주식회사 LG하우시스의주주총회에참석하여주신데대해감사드립니다. LG하우시스가 2009년 4월 1일 LG화학산업재사업부문에서분할하여벌써 5기를맞이하게되었습니다. 주식회사 LG하우시스는 2013년매출액 2조 6,770억원, 영업이익 1,146억원의경영성과를거두었습니다. 매출액은 2012년대비 9.2%, 영업이익은 102.3% 가증가한것입니다. 국내건설경기의불황과전세계적인저성장기조속에서도도전적인목표를세우고전임직원이열정과힘을모아철저히실행하였기에가능했던성과라고생각합니다. LG하우시스의경쟁력을믿고지속적으로성원해주신주주및고객여러분께전임직원을대표하여진심으로감사의말씀드립니다.
CEO Message 03 지난해당사는전부문의수익체질구축을위해원가절감및품질혁신활동을추진하였습니다. 또한국내경기의불황속에서도적극적인마케팅활동과 B2C 사업역량강화로시판매출이성장하였습니다. 해외법인도영업망확대와투자설비의생산성향상으로전부문이정상화되었습니다. 특히미국내인조대리석생산ㆍ판매법인은미국최대의홈센터와의제휴를통한판매채널강화와제조설비의생산성향상으로지난해흑자로전환되었습니다. 또한소재부문은자동차ㆍIT소재분야 B2B 고객중심의솔루션활동을적극적으로진행하여사업전반의매출및수익성향상에크게기여하였습니다. 미래준비를위한선행 R&D투자와연구인력확보로기존사업의시장선도사업으로육성과신성장동력발굴을위한환경을구축하였습니다. 존경하는주주및고객여러분! 2014년은국내건설경기의회복지연속에서도정부의부동산대책과공공주택에대한수직증축리모델링허용등에따른수혜가예상되며에너지절감ㆍ친환경규제는강화될것으로보입니다. 한편 IT시장은터치스크린구조다변화에따른다양한점착소재의요구가증대될것으로보이며자동차시장은북미ㆍ중국을중심으로성장을지속할것으로전망됩니다. 당사는올해건장재부문에서는에너지효율성제품과친환경제품을확대하며차별성을강화하고, 지속적인유통혁신활동으로고객과의접점을다양화하겠습니다. 또한고기능소재부문에서터치스크린용점착소재는확실한원가우위와차별화 R&D 역량강화로기술선도의지위를확보하고, 자동차원단ㆍ부품은신공법개발과친환경ㆍ기능성ㆍ경량화제품의선출시로확실한시장선도사업이되겠습니다. 해외시장에서는미국ㆍ중국시장을중심으로제조및판매기반을더욱확고히함과동시에신흥시장을공략을더욱강화하겠습니다. 존경하는주주및고객여러분! LG하우시스는앞으로도끊임없이도전하고노력하여시장을선도하고고객가치를창출하는기업이되겠습니다. 주주및고객여러분의변함없는성원과격려부탁드리며, 애정어린눈으로지켜봐주시길부탁드립니다. 감사합니다. 2014. 3. 14 LG 하우시스대표이사사장오장수
Company Profile Vision We create humanfriendly and ecoconscious living space 자연을닮은, 사람을담은행복한생활공간을만듭니다. Turning Nature into Living Spaces Embracing People Inspired Living Spaces 친환경소재공급, 에너지성능향상등자연과어울리는공간을지향하여고객의건강하고풍요로운삶을위하겠습니다. 아름다운, 감성적인, 인간친화적인디자인을통해생활의가치를높여주고미래생활공간의트렌드를선도하겠습니다. 언제어디서나고객만족을최우선으로고객이행복을느낄수있는생활공간을만들어나가겠습니다. EcoFriendly 소재다각화를통한친환경소재로전환 ( 친환경제품 / 소재확대 ) Energy Saving 에너지효율을극대화하는 System & Solution ( 고품질창 /Green Car 소재 ) HumanFriendly 신뢰와감동을주는고객접점 (Brand Power 증대 / 유통혁신 ) Core Value 고객에대한감수성개인강점에기반한팀워크세계수준의전문성창의와자율에기반한도전성 고객의요구와시장의변화에공감 고객의잠재 Needs/Wants 까지실현 자신감 / 긍정적생각 / 개성 20~30 대미래세대들이즐겁게일하는회사 개인의강점과다양한융합 고객으로부터세계최고수준이라고인정받음 세계최고수준의회사와경쟁 전문적지식에기반 / 창의가발휘될수있는환경 스스로자기개발 / 의사결정에책임을지는환경
Company Profile 05 History 1947 락희화학공업사 ( 現 LG 화학 ) 창립 1952 국내최초합성수지성형제품생산 1979 R&D 센터오픈 1988 미국법인설립 1996 중국천진생산법인설립 2005 유럽법인설립 2008 러시아법인설립 2009 기업분할 (LG 화학, LG 하우시스 ) ( 주 )LG 토스템비엠 J/V 설립 2010 인도법인설립 2011 미국엔지니어드스톤공장완공오창알루미늄창호공장완공 2013 옥산공장준공 1958 비닐장판생산 1976 PVC 창호 ( 하이샤시 ) 생산자동차부품생산 1978 데코시트생산 1991 벽지 / 인테리어필름생산 1992 광고용시트생산 1993 가전표면소재생산 1995 인테리어대리석 ( 하이막스 ) 생산 1998 시스템창호출시 2000 외장필름생산 2006 프리미엄인테리어브랜드 Z:IN 런칭 2009 국내최초진공단열재출시건축자재업계최초탄소성적표지인증취득국내최초해외자발적탄소인증 (VCS) 획득 2010 세계최초옥수수원료 (PLA) 천연소재마루출시 ( 지아마루 ) 세계최초창호일체형자동환기창출시 2011 매장형창호전문점 지인윈도우플러스 개장 PSAA(OCA 필름 ) 생산 2012 로이유리생산 2013 고성능준불연단열재생산국내최초 6.0mm 바닥재지아소리잠생산 Design R&D LG 하우시스는디자인센터를중심으로고객중심의디자인조사 연구를강화하고, 창의적인디자인개발역량확보에집중해국내최고수준의디자인역량을갖춘기업으로자리매김하고있습니다. LG 하우시스는독일의디자인상인 reddot, if 등을수상하며우수한디자인경쟁력을세계무대에서입증해왔습니다. 또한, 알렉산드로멘디니, 카림라시드, 베라왕, 애냐라킨등세계적인디자이너들과의공동작업을통해 LG 하우시스디자인의세계화에도힘쓰고있습니다. LG 하우시스는고객가치창조의기초가되는 R&D 활동에집중하고있습니다. 현재 LG하우시스는핵심기술확보및신사업육성을위해안양에 LG 하우시스연구소와글로벌창호경쟁력확보를위한창호기술센터등의 R&D 조직을갖추고있습니다. 또한, 기능성유리, 고단열창호, 기능성점착필름 (PSAA), 진공단열재 (VPanel) 등미래성장동력사업을육성하기위한투자를지속적으로진행하고있습니다.
Business Domains Business Areas 건축장식자재, 가전 IT소재, 자동차소재부품사업을통해기업경쟁력을높이고있습니다. 사람과자연이더불어사는가치있는공간을위해 LG 하우시스는단순히겉모양이예쁜제품이아니라사용하는사람들의취향과관심사, 라이프스타일을담은문화적인제품을만들려고노력합니다. Building Materials Brand 건축장식자재 정밀인쇄코팅등가공기술 Consumer Electronic/ IT Materials 자동차소재부품 에너지절감고기능구현 Automotive Materials and Components 자동차소재부품 Building Materials 건축장식자재 LG 하우시스는뛰어난단열, 방음성능의 PVC 창호와도시의아름다움을더하는고기능외벽창커튼월, 우수한단열성과자외선차단성능을갖춘고기능유리를제공하고있습니다. 친환경소재를적용한바닥재와, 벽지 & 벽장재등으로건강한주거공간을실현하며천연대리석의아름다움에가공성과위생성을높인인테리어대리석, 차별화된디자인의인테리어필름과데코시트를통해공간에가치를높여가고있습니다. 내구성과친환경성을겸비한합성목재, 고성능준불연단열재 PF보드로건축장식자재의진화를이끌어가고있습니다. 주요제품 창호, 커튼월, 고기능유리바닥재, 벽지 & 벽장재인테리어대리석 (HIMACS, Viatera) 인테리어필름, 데코시트고성능준불연단열재 (PF Board) 합성목재 (WOOZEN)
Business Domains 07 Consumer Electronic/IT Materials 가전 IT 소재 가전용표면디자인필름은우수한디자인표현력을통해냉장고, 세탁기, 욕실제품들의가치를더욱빛나게하며오염과긁힘, 부식을막아제품의수명을연장시킵니다. 고성능진공단열재 (VPanel) 는얇은두께로 8배이상의뛰어난단열효과를구현해에너지와공간효율성을극대화하며고기능점착필름 (PSAA) 은더슬림하고더가볍게진화하는모바일기기와노트북등첨단기기에가치를더해주고있습니다. 편리한시공성과세계적품질의광고용시트는실외디스플레이, 사인전시스텐드를넘어자동차데코레이션등으로사용영역을넓혀가고있습니다. 주요제품 가전표면소재고성능진공단열재 (VPanel) 고기능점착필름 (PSAA) 광고용시트 Automotive Materials and Components 자동차소재부품 자동차원단과부품은안전과편의를위한혁신적인기능과디자인으로자동차의공간가치를높이고있습니다. 자동차원단은장기간축적된기술과노하우를바탕으로친환경소재와프리미엄디자인으로트렌드를선도합니다. 승차자의편의와보행자의안전까지생각하는차별화된기능의자동차부품은경량화를통해에너지효율성을높이는친환경적인제품으로변신을거듭하고있습니다. 주요제품 원단 (Seat cover, Instrument panel, Door panel) Bumper & 내외장부품 Steering wheels Engine 부품경량화소재 & 부품
01 Business Report 영업보고서 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 회사의개황영업의경과및성과모회사, 자회사및기업결합사항등영업실적및재산상태회사가대처할과제이사및감사위원현황대주주현황회사, 회사및자회사또는자회사의타회사에대한출자현황주요채권자등결산기후에생긴중요한사항기타영업에관한중요한사항 09 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14
Business Report 09 1. 회사의개황 1. 회사의목적 합성수지 ( 염화알루미늄, 톨루엔등부산물포함 ) 및동제품의제조, 가공, 매매및시공 천연고무, 합성고무및동가공품의제조및매매 각종목재의제재, 가공및매매 자동차, 항공기, 철도차량, 선박및기타수송기구용부품 ( 프라스틱포함 ) 의제조, 가공및매매 정보전자소재의제조, 가공및매매 고기능성전기전자소재제조및매매 기타정관에기재된사업 2. 중요한사업의내용 (1) 신규사업분야 단열재사업신규투자 (2013 년 9월양산 ) (2) 확장사업분야 친환경 / 에너지절감자재비중확대 ( 지아 Series, Super 단열창등 ) PSAA(Pressure Sensitive Adhesive Application) 터치스크린소재등제품확대 (3) 해외사업분야 미국이스톤 Capa 증설 3. 공장및영업소현황명칭울산공장온산공장청주공장옥산공장구미공장하우시스연구소디자인센터직영점지방영업소 주요사업내용또는제품바닥재, 자동차부품 / 원단, 고기능성시트류공통부문및기타 PL창호, AL창호, 하이막스, 시트류단열재 IT 분야신소재 R&D R&D, 제품디자인지인스퀘어전시장 : 장식, 창호영업및인테리어제품영업, 대리점관리 2013년 12월 31일현재소재지울산광역시울주군온양읍덕망로 275번지울산광역시울주군온산읍이진로 19번지충청북도청주시흥덕구백봉로 39 충청북도청원군옥산면옥산산단3로 9 경상북도구미시산동면동곡3길 25 경기도안양시동안구흥안대로 81번길 77 서울특별시강남구압구정로 42길 27 서울, 경기, 인천, 부산등주요도시안양, 평택, 부산, 대전, 울산, 청주외주요거점 4. 종업원현황 2013 년 12 월 31 일현재 구분 사무직 생산직 합계 남 1,536 명 1,011 명 2,547 명 여 333 명 33 명 366 명 합계 1,869 명 1,044 명 2,913 명
Business Report 10 5. 주식에관한사항 (1) 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 백만원, 주 ) 주식의종류 주식수 금액 구성비 비고 보통주식 8,967,670 44,838 90% 기명 우선주식 1,032,330 5,162 10% 기명 합계 10,000,000 100% (2) 자본금변동현황 연월일주식의종류주식수증자금액증자후자본금증자내용변동사항없음 ( 단위 : 백만원, 주 ) (3) 주식사무 결산일주식명부폐쇄기간공고방법주권의종류주식업무대행기관 12월 31일 1월 1일부터 1월 31일까지조선일보, 동아일보기명식보통주 : 1/5/10/50/100/500/1,000/10,000(8종 ) 기명식우선주 : 1/10/100/1,000/10,000(5종 ) 대리인의명칭 : 한국예탁결제원사무취급장소 : 서울특별시영등포구여의나루로4길 23( 서울특별시영등포구여의도동 346) 6. 사채에관한사항 종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일 비고 제 1 회공모무보증 2006.10.27 60,000 5.02% 2013.10.27 만기상환 제 2 회공모무보증 2009.01.28 1 5.38% 2012.01.28 만기상환 제 31 회공모무보증 2011.12.12 100,000 4.13% 100,000 2014.12.12 제 32 회공모무보증 2011.12.12 100,000 4.35% 100,000 2016.12.12 제 4 회공모무보증 2012.11.08 100,000 3.32% 100,000 2017.11.08 제 5 회사모무보증 2013.03.18 3.11% 2018.06.21 제 6 회사모무보증 2013.10.28 3.66% 2018.10.28 합계 610,000 400,000
Business Report 11 2. 영업의경과및성과 1. 제품생산실적 생산현황 수량 금액 구분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 제 5 기 제 4 기 제 3 기 건축자재 각종 각종 각종 413,741 415,737 455,867 고기능소재 / 부품 909,128 809,376 750,345 합계 1,322,869 1,225,113 1,206,212 2. 제품판매실적 판매현황 판매 수량 금액 구분 구분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 제 5 기 제 4 기 제 3 기 내수 각종 각종 각종 1,042,222 946,143 1,024,713 건축자재 수출 206,270 193,402 183,732 계 1,248,492 1,139,545 1,208,445 내수 551,019 484,384 467,183 고기능소재 / 부품 수출 486,455 450,067 391,537 계 1,037,474 934,451 858,720 내수 1,593,241 1,430,527 1,491,896 합계 수출 692,724 643,469 575,269 합계 2,285,965 2,073,996 2,067,165 3. 주요설비신설및확장과자금조달현황 주요설비 주요내용 ( 신설및확장 ) 금액 자금조달 건축용진공단열재생산설비 신설 16,711 OCA 用점착제코팅기 확장 9,074 완성창설비가전표면재用고광택임프린팅설비 확장확장 7,735 2,611 내부자금 자동차원단도포기 확장 1,004 자동차경량부품 LFTD 설비 확장 728 합계 37,863 2013 년집행실적기준 ( 본사기준 )
Business Report 12 3. 모회사, 자회사및기업결합사항등 1. 모회사현황 : 해당사항없음 2. 자회사현황 회사 지역 상호 소재지 자본금 주요업종 소유주식수 소유비율 거래관계 국내 주식회사하우시스이엔지 대한민국서울 KRW 1,983,000 천 창호공사 396,600 주 주식회사하우시스인터페인 대한민국울산 KRW 29,928,000천 기능성코팅유리제조 4,788,480 주 80.00% 해외 LG Hausys Trading Co., Ltd. 중국상해 USD 6,000 천 판매, 무역 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 중국천진 USD 34,461 천 PVC Tile 및창호제조, 판매 LG Hausys(Wuxi) Co., Ltd 중국우시 USD 15,000 천 PVC 바닥재생산, 판매 LG Hausys America, Inc. 미국조지아 USD 25,725 천 인조대리석제조, 판매 10,290 주 LG Hausys Europe GmbH 독일프랑크푸르트 EUR 1,500 천 유럽판매법인 LG Hausys RUS, LLC. 러시아모스코바 RUB 414,067 천 러시아판매법인 LG Hausys India Private Limited 인도하리아나 INR 90,840 천 인도판매법인 1,755,000 주 LG Hausys Mongolia LLC 몽골울란바토르 USD 100 천 몽골판매법인 4. 영업실적및재산상태 1. 영업실적 ( 요약손익계산서 ) (1) 손익계산서 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 구분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 1. 매출액 2,285,965 2,073,996 2,062,473 2. 매출원가 1,793,587 1,646,717 1,678,101 3. 매출총이익 492,378 427,279 384,372 4. 판매비와관리비 396,835 362,726 325,931 5. 영업이익 95,543 64,553 58,441 6. 영업외손익 (7,103) 3,761 (2,127) 7. 세전계속사업손익 88,440 68,314 56,315 8. 법인세비용 17,195 14,836 11,664 9. 계속사업손익 71,245 53,478 44,651 10. 중단사업손익 (419) (10,369) (4,116) 11. 당기순이익 70,826 43,109 40,534 (2) 포괄손익계산서 구분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 1. 당기순이익 70,826 43,109 40,534 2. 기타포괄손익 (5,899) (11,528) (8,826) 3. 당기총포괄이익 64,927 31,581 31,708 상기재무제표는별도기준으로작성된것임.
Business Report 13 2. 재산상태 ( 요약재무상태표 ) 구분 제 5 기 제 4 기 제 3 기 자산 1,713,858 1,535,955 1,641,318 1. 유동자산 793,541 755,384 897,085 2. 비유동자산 889,696 776,245 722,712 3. 매각예정자산 30,621 4,326 21,521 부채 900,953 777,946 904,859 1. 유동부채 576,961 451,760 630,318 2. 비유동부채 323,992 326,186 274,541 자본 812,905 758,009 736,459 1. 자본금 2. 자본잉여금 621,304 621,304 621,304 3. 기타자본항목 (2,000) (2,000) (2,000) 4. 기타포괄손익누계액 (344) (388) (327) 5. 이익잉여금 143,945 89,093 67,482 ( 당기순이익 ) (70,826) (43,109) (40,534) 부채와자본총계 1,713,858 1,535,955 1,641,318 상기재무제표는별도기준으로작성된것임. 5. 회사가대처할과제 : CEO 인사말 에포함 6. 이사및감사위원현황 2013 년 12 월 31 일현재 구분 성명 직위 담당업무또는주된직업 회사와의거래관계 비고 상근 오장수 사내이사 대표이사 無 김홍기 사내이사 CFO 비상근 조준호 기타비상무이사 LG 대표이사사장 이사회의장 유지영 기타비상무이사 LG 경영관리팀화학담당상무 오찬석 사외이사 LG 하우시스사외이사 감사위원회위원장 김명환 사외이사 해안건축설계사무소부회장 감사위원회위원 김현 사외이사 고려대조형학부교수 감사위원회위원
Business Report 14 7. 대주주현황 ( 단위 : 보통주 ) 주주성명 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 LG 3,006,673 33.52% 최대주주본인 우리은행 ( 국민연금고유 ) 363,167 4.04% 없음 국민은행 ( 한국투신 ) 240,279 2.67% 없음 코스모순수주식 5 호 176,810 1.97% 없음 NORGES BANK 167,349 1.86% 없음 상기주요주주현황은한국예탁결제원의주식분포상황표에의해작성된것임. 8. 회사, 회사및자회사또는자회사의타회사에대한출자현황 지역 타회사명칭 투자및출자회사 다른회사에출자한 당사에출자한타회사의 ( 당사또는자회사 ) 소유주식수 소유비율 소유주식수 소유비율 국내 주식회사엘지토스템비엠 주식회사 LG 하우시스 1,535,500 주 50.00% 주식회사하우시스이엔지 396,600 주 주식회사하우시스인터페인 4,788,480 주 80.00% 주식회사모젤디앤에스 39,000 주 13.00% 중국 LG Hausys Trading Co., Ltd. LG Hausys Tianjin Co., Ltd. LG Hausys(Wuxi) Co., Ltd. LG Hausys(Tianjin) Engineering Co., Ltd LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 미국 LG Hausys America, Inc. 주식회사 LG 하우시스 10,290 주 유럽 LG Hausys Europe GmbH 러시아 LG Hausys RUS, LLC. 인도 LG Hausys India Private Limited 1,755,000 주 몽골 LG Hausys Mongolia LLC 상기현황은당사가타법인이발행한주식의 10% 를초과하여소유한내역만기재하였음. 9. 주요채권자등 : 해당사항없음. 10. 결산기후에생긴중요한사항 : 해당사항없음. 11. 기타영업에관한중요한사항 : 해당사항없음.
02 Audit Report 1 2 3 감사위원의감사보고서감사위원회의내부회계관리제도평가보고서외부감사인의감사보고서 16 17 19
Audit Report 16 1. 감사위원의감사보고서 본감사위원회는주식회사 LG 하우시스 ( 이하 회사 라함 ) 의제 5 기사업연도 (2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ) 의회계및업무 에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요 ( 가 ) 회계감사회사의제5 기사업연도의연결재무제표와별도재무제표에대한회계감사를위하여다음과같은절차를적용하였습니다. 첫째, 신뢰할수있는회계정보의작성및공시를위하여내부회계관리자를포함한회사의경영진으로하여금내부회계관리제도를설계하여운용하도록하고그운영실태를보고받고평가하였으며이러한평가과정에서외부감사인의의견및내부감사부서의감사결과를참고하였습니다. 둘째, 회계기록의적정성을확인하기위하여관련부서로하여금회계에관한장부와관계서류를열람, 대조, 실사, 조회기타적절한절차를적용하여감사하도록하고그결과를확인하였으며, 필요한경우외부감사인의의견을청취하였습니다. 셋째, 분기및연간재무제표에대해서는외부감사인의검토결과및감사결과를각각보고받고필요한질의응답을통하여검토 확인하였습니다. ( 나 ) 업무감사업무감사를위하여이사회기타중요한회의에출석하고필요하다고인정되는경우담당이사및관계자들로부터업무에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고검토하는등필요하다고판단한절차를수행하였습니다. 2. 연결재무제표와별도재무제표에관한사항회사의제5 기사업연도의연결재무제표와별도재무제표는법령, 정관및한국채택국제회계기준에따라회사의재무상태, 재무성과, 이익잉여금및자본의변동과현금흐름의내용을중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 3. 영업보고서에관한사항회사의제5 기사업연도의영업보고서는법령및정관에따라회사의현황을적정하게표시하고있습니다. 2014 년 2 월 21 일 주식회사 LG 하우시스 감사위원회위원장 감사위원회위원 감사위원회위원 오찬석 김명환 김현
Audit Report 17 2. 감사위원회의내부회계관리제도평가보고서 주식회사 LG 하우시스이사회귀중 본감사위원회는주식회사 LG 하우시스 ( 이하 회사 라함 ) 의제5 기 (2013 년 1월 1일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ) 회계연도에대한내부회계관리제도의설계및운영실태를평가하였습니다. 내부회계관리제도의설계및운영에대한책임은내부회계관리자를포함한회사의경영진에있습니다. 본감사위원회는내부회계관리자가본감사위원회에게제출한내부회계관리제도운영실태평가보고서를참고로, 회사의내부회계관리제도가신뢰할수있는재무제표의작성및공시를위하여재무제표의왜곡을초래할수있는오류나부정행위를예방하고적발할수있도록효과적으로설계및운영되고있는지의여부에대하여평가하였습니다. 본감사위원회는내부회계관리제도의설계및운영실태를평가함에있어내부회계관리제도모범규준을평가기준으로사용하였습니다. 본감사위원회의의견으로는, 회사가제5기회계연도에적용한내부회계관리제도는내부회계관리제도모범규준에근거하여볼때, 중요성의관점에서효과적으로설계되어운영되고있다고판단됩니다. 2014 년 2 월 21 일 주식회사 LG 하우시스 감사위원회위원장 감사위원회위원 감사위원회위원 오찬석 김명환 김현
Audit Report 18 3. 외부감사인의감사보고서 주식회사 LG 하우시스주주및이사회귀중 본감사인은첨부된주식회사 LG 하우시스의 2013 년 12 월 31 일과 2012 년 12 월 31 일현재의재무상태표와동일로종료되는양회계연도의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 본감사인은대한민국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사 LG 하우시스의 2013 년과 2012 년 12 월 31 일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 2014년 3월 6일서울시특별시용산구한강로 2가 191번지 대표이사 상기감사보고서본문은 2014년 3월 6일자의감사보고서중감사의견본문내용만을게재한것이며, 재무제표에대한주석과기타첨부서류가포함된동감사보고서는회사에비치되어있습니다. 이재무제표에대한감사보고서는감사보고서일 (2014년 3월 6일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에, 첨부된회사의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다.
03 Financial Report 재무제표 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 재무제표재무상태표손익계산서포괄손익계산서이익잉여금처분계산서자본변동표현금흐름표연결재무제표연결재무상태표연결손익계산서연결포괄손익계산서연결자본변동표연결현금흐름표 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28
Financial Report 20 재무제표 1. 재무상태표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목제5기제4기제3기 자산 Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 매출채권 3. 미수금및기타채권 4. 선급법인세 5. 기타유동자산 6. 재고자산 Ⅱ. 매각예정비유동자산 Ⅲ. 비유동자산 1. 장기성매출채권 2. 장기대여금및장기수취채권 3. 비유동금융자산 4. 종속기업투자자산 5. 관계기업투자자산 6. 이연법인세자산 7. 기타비유동자산 8. 유형자산 9. 무형자산자산총계부채 Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무 2. 미지급금및기타채무 3. 차입금 4. 기타유동금융부채 5. 충당부채 6. 미지급법인세 7. 기타유동부채 Ⅱ. 비유동부채 1. 장기미지급금및장기지급채무 2. 차입금 3. 퇴직급여채무부채총계자본 I. 자본금 II. 자본잉여금 III. 기타자본항목 IV. 기타포괄손익누계액 V. 이익잉여금자본총계부채및자본총계 80,754 448,298 114,293 13,866 136,330 1,462 25,677 4,571 158,065 7,791 6,907 1,889 651,029 32,305 233,103 212,070 112,390 454 1,918 7,287 9,739 154 300,454 23,384 621,304 (2,000) (344) 143,945 793,541 30,621 889,696 1,713,858 576,961 323,992 900,953 812,905 1,713,858 66,394 407,357 167,817 9,136 104,680 2,047 23,758 3,368 158,065 7,791 13,603 2,175 533,967 31,471 205,529 156,701 70,333 420 2,246 5,618 10,913 184 300,173 25,829 621,304 (2,000) (388) 89,093 755,384 4,326 776,245 1,535,955 451,760 326,186 777,946 758,009 1,535,955 256,968 420,134 104,863 853 6,666 107,601 1,814 18,090 1,106 146,801 7,678 14,602 2,615 500,677 29,329 201,104 161,396 243,705 2,624 21,489 149 260,381 14,011 621,304 (2,000) (327) 67,482 897,085 21,521 722,712 1,641,318 630,318 274,541 904,859 736,459 1,641,318
Financial Report 21 2. 손익계산서 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 매출액 2,285,965 2,073,996 2,062,473 Ⅱ. 매출원가 1,793,587 1,646,717 1,678,101 Ⅲ. 매출총이익 492,378 427,279 384,372 Ⅳ. 판매비와관리비 396,835 362,726 325,931 Ⅴ. 영업이익 95,543 64,553 58,441 Ⅵ. 영업외손익 (7,103) 3,761 (2,126) 1. 영업외수익 63,627 57,968 27,809 2. 영업외비용 (60,901) (46,636) (21,748) 3. 금융수익 5,447 7,238 6,776 4. 금융비용 (15,276) (14,809) (14,963) Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 88,440 68,314 56,315 Ⅷ. 법인세비용 17,195 14,836 11,664 Ⅸ. 계속영업당기순이익 71,245 53,478 44,651 Ⅹ. 중단영업손익 (419) (10,369) (4,117) XI. 당기순이익 70,826 43,109 40,534 XII. 주당손익 1. 보통주 기본주당계속영업이익 7,134 원 5,354 원 4,469 원 기본주당중단영업손익 (42) 원 (1,039) 원 (413) 원 2. 우선주 우선주당계속영업이익 7,184 원 5,403 원 4,519 원 우선주당중단영업손익 (42) 원 (1,039) 원 (413) 원 3. 포괄손익계산서 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 당기순이익 70,826 43,109 40,534 Ⅱ. 기타포괄손익 (5,899) (11,528) (8,826) 1. 매도가능금융자산 44 (61) (463) 2. 보험수리적손익 (5,943) (11,467) (8,363) Ⅲ. 당기총포괄이익 64,927 31,581 31,708
Financial Report 22 4. 이익잉여금처분계산서 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 처분예정일 2014년 3월 14일처분확정일 2013년 3월 15일처분확정일 2012년 3월 16일 과목 제5기 제4기 제3기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 64,893 31,644 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익 3. 보험수리적손익 10 70,826 (5,943) 2 43,109 (11,467) 5 40,534 (8,363) Ⅱ. 임의적립금등의이입액 2,100 1. 연구인력개발준비금 2,100 Ⅲ. 이익잉여금처분액 66,987 31,634 1. 이익준비금 2. 배당금보통주주당배당금 ( 율 ) 당기 : 1,800원 (36%) 전기 : 1,000원 (20%) 우선주주당배당금 ( 율 ) 당기 : 1,850원 (37%) 전기 : 1,050원 (21%) 3. 연구인력개발준비금 1,802 18,015 47,170 1,003 10,031 20,600 1,003 10,031 21,140 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 7 10 32,176 32,174 2
Financial Report 23 5. 자본변동표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소계 2011. 1.1( 제 3 기초 ) 621,304 (2,000) 136 45,342 714,782 총포괄손익 당기순이익 40,534 40,534 기타포괄손익 매도가능금융자산 (463) (463) 보험수리적손익 (8,363) (8,363) 총포괄손익소계 (463) 32,171 31,708 소유주와의거래등 연차배당 소유주와의거래소계 2011.12.31( 제 3 기말 ) 621,304 (2,000) (327) 67,482 736,459 2012.1.1( 제 4 기초 ) 621,304 (2,000) (327) 67,482 736,459 총포괄손익 당기순이익 43,109 43,109 기타포괄손익 매도가능금융자산 (61) (61) 보험수리적손익 (11,467) (11,467) 총포괄손익소계 (61) 31,642 31,581 소유주와의거래등 연차배당 소유주와의거래소계 2012.12.31( 제 4 기말 ) 621,304 (2,000) (388) 89,093 758,009 2013. 1.1( 제 5 기초 ) 621,304 (2,000) (388) 89,093 758,009 총포괄손익 당기순이익 70,826 70,826 기타포괄손익 매도가능금융자산 44 44 보험수리적손익 (5,943) (5,943) 총포괄손익소계 44 64,883 64,927 소유주와의거래등 연차배당 소유주와의거래소계 2013.12.31( 제 5 기말 ) 621,304 (2,000) (344) 143,945 812,905
Financial Report 24 6. 현금흐름표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 112,950 79,989 46,456 1. 영업으로부터창출된현금흐름 129,800 86,510 54,244 2. 이자의수취 6,145 7,037 6,189 3. 이자의지급 (16,206) (13,195) (11,162) 4. 법인세의납부 (6,815) (363) (2,825) 5. 배당금의수령 26 10 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (130,824) (132,325) (143,501) 1. 투자활동으로인한현금유입액 121,739 160,917 117,259 (1) 금융기관예치금의감소 110,000 90,028 70,000 (2) 유동금융자산의감소 5 (3) 단기대여금의감소 233 90 62 (4) 장기대여금및장기수취채권의감소 5,810 1,117 6,610 (5) 비유동금융자산의감소 120 (6) 종속기업투자자산의처분 183 (7) 관계기업투자자산의처분 705 (8) 유형자산의처분 5,696 22,442 24,653 (9) 무형자산의처분 415 (10) 매각예정자산의처분 47,240 14,506 2. 투자활동으로인한현금유출액 (252,563) (293,242) (260,760) (1) 금융기관예치금의증가 (43,000) (120,003) (90,026) (2) 단기대여금의증가 (53) (58) (3) 장기대여금및장기수취채권의증가 (7,518) (6,541) (9,995) (4) 비유동금융자산의증가 (1,214) (2,233) (5) 종속기업투자자산의취득 (11,263) (32,942) (6) 관계기업투자자산의취득 (114) (7) 유형자산의취득 (196,667) (149,673) (124,385) (8) 무형자산의취득 (4,164) (3,362) (3,354) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 32,383 (138,016) 193,215 1. 재무활동으로인한현금유입액 237,979 474,413 683,968 (1) 차입금의증가 237,979 474,413 683,968 2. 재무활동으로인한현금유출액 (205,596) (612,429) (490,753) (1) 차입금의상환 (195,565) (602,398) (480,722) (2) 배당금의지급 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 14,509 (190,352) 96,170 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 66,394 256,968 161,029 Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 (149) (222) (231) Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) 80,754 66,394 256,968
Financial Report 25 연결재무제표 1. 연결재무상태표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 자산 Ⅰ. 유동자산 945,828 900,198 1,105,148 1. 현금및현금성자산 113,351 99,641 328,633 2. 매출채권 458,083 418,164 437,931 3. 미수금및기타채권 116,557 166,035 109,005 4. 선급법인세 1,105 715 1,794 5. 기타유동자산 22,725 19,842 20,511 6. 재고자산 234,007 195,801 207,274 Ⅱ. 매각예정비유동자산 49,254 4,326 21,521 Ⅲ. 비유동자산 957,007 873,510 815,812 1. 장기성매출채권 1,499 2,063 1,871 2. 장기대여금및장기수취채권 26,559 23,906 18,401 3. 비유동금융자산 4,622 3,418 1,157 4. 관계기업투자자산 4,990 5,079 5,946 5. 이연법인세자산 10,843 17,346 17,240 6. 기타비유동자산 5,004 14,628 16,404 7. 유형자산 869,800 774,609 725,034 8. 무형자산 33,690 32,461 29,759 자산총계 1,952,089 1,778,034 1,942,481 부채 Ⅰ. 유동부채 820,309 673,687 893,084 1. 매입채무 241,907 216,509 214,566 2. 미지급금및기타채무 232,707 167,701 174,785 3. 차입금 312,440 257,961 465,140 4. 충당부채 4,531 4,086 3,042 5. 미지급법인세 8,397 5,896 2,626 6. 기타유동부채 20,327 21,534 32,925 Ⅱ. 비유동부채 348,840 377,827 327,123 1. 장기미지급금및장기지급채무 69 79 65 2. 차입금 324,770 351,500 312,710 3. 퇴직급여채무 23,913 26,115 14,278 4. 이연법인세부채 88 133 70 부채총계 1,169,149 1,051,514 1,220,207 자본 Ⅰ. 지배기업소유주지분 778,358 720,999 721,464 1. 자본금 2. 자본잉여금 618,208 618,208 618,187 3. 기타자본항목 (8,189) (8,189) (8,189) 4. 기타포괄손익누계액 (18,713) (18,808) (10,909) 5. 이익잉여금 137,052 79,788 72,375 Ⅱ. 비지배지분 4,582 5,521 810 자본총계 782,940 726,520 722,274 부채및자본총계 1,952,089 1,778,034 1,942,481
Financial Report 26 2. 연결손익계산서 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 매출액 2,676,952 2,451,083 2,445,414 Ⅱ. 매출원가 2,062,076 1,923,078 1,958,792 Ⅲ. 매출총이익 614,876 528,005 486,622 Ⅳ. 판매비와관리비 500,288 471,370 415,443 Ⅴ. 영업이익 114,588 56,635 71,179 Ⅵ. 영업외손익 (22,371) (4,238) (7,779) 1. 영업외수익 63,680 63,478 34,225 2. 영업외비용 (69,448) (54,068) (30,159) 3. 금융수익 11,046 12,262 12,117 4. 금융비용 (27,561) (24,929) (23,202) 5. 지분법손익 (88) (981) (760) Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 92,217 52,397 63,400 Ⅷ. 법인세비용 19,500 13,505 12,973 Ⅸ. 계속영업당기순이익 72,717 38,892 50,427 Ⅹ. 중단영업손익 (419) (10,369) (4,116) XI. 당기순이익 72,298 28,523 46,311 XII. 당기순이익의귀속 1. 지배기업소유주지분순이익 73,237 28,977 46,552 계속영업이익 73,656 39,346 50,668 중단영업이익 (419) (10,369) (4,116) 2. 비지배지분순이익 (939) (454) (241) 계속영업이익 (939) (454) (241) 중단영업이익 XIII. 주당손익 1. 보통주 기본주당계속영업이익 7,375 원 3,937 원 5,072 원 기본주당중단영업손익 (42) 원 (1,039) 원 (413) 원 2. 우선주 우선주당계속영업이익 7,425 원 3,987 원 5,122 원 우선주당중단영업손익 (42) 원 (1,039) 원 (413) 원 3. 연결포괄손익계산서 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 당기순이익 72,298 28,523 46,311 Ⅱ. 기타포괄손익 (5,847) (19,366) (3,280) 1. 해외사업장환산외환차이 51 (7,838) 5,546 2. 매도가능금융자산 44 (61) (463) 3. 보험수리적손익 (5,942) (11,467) (8,363) Ⅲ. 당기총포괄이익 66,451 9,157 43,031 Ⅳ. 총포괄이익의귀속 1. 지배기업소유주지분 67,390 9,611 43,272 2. 비지배지분 (939) (454) (241)
Financial Report 27 4. 연결자본변동표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 자본금 자본잉여금 지배기업소유주지분기타자본기타포괄손익누계액 이익잉여금 소계 비지배지분 총계 2011. 1.1( 제 3 기초 ) 618,183 (8,189) (15,992) 44,286 688,288 7,627 695,915 총포괄손익 당기순이익 46,552 46,552 (241) 46,311 기타포괄손익 해외사업장환산외환차이 5,546 5,546 5,546 매도가능금융자산 (463) (463) (463) 보험수리적손익 (8,363) (8,363) (8,363) 총포괄손익소계 5,083 38,189 43,272 (241) 43,031 소유주와의거래등 종속기업유상증자 4 4 (4) 종속기업처분 (6,572) (6,572) 연차배당 기타 (69) (69) (69) 소유주와의거래소계 4 (10,100) (10,096) (6,576) (16,672) 2011.12.31( 제 3 기말 ) 618,187 (8,189) (10,909) 72,375 721,464 810 722,274 2012.1.1( 제 4 기초 ) 618,187 (8,189) (10,909) 72,375 721,464 810 722,274 총포괄손익 당기순이익 28,977 28,977 (454) 28,523 기타포괄손익 해외사업장환산외환차이 (7,838) (7,838) (7,838) 매도가능금융자산 (61) (61) (61) 보험수리적손익 (11,467) (11,467) (11,467) 총포괄손익소계 (7,899) 17,510 9,611 (454) 9,157 소유주와의거래등 종속기업유상증자 21 21 5,165 5,186 연차배당 기타 (66) (66) (66) 소유주와의거래소계 21 (10,097) (10,076) 5,165 (4,911) 2012.12.31( 제 4 기말 ) 618,208 (8,189) (18,808) 79,788 720,999 5,521 726,520 2013. 1.1( 제 5 기초 ) 618,208 (8,189) (18,808) 79,788 720,999 5,521 726,520 총포괄손익 당기순이익 73,237 73,237 (939) 72,298 기타포괄손익 해외사업장환산외환차이 51 51 51 매도가능증권평가손익 44 44 44 보험수리적손익 (5,942) (5,942) (5,942) 총포괄손익소계 95 67,295 67,390 (939) 66,451 소유주와의거래등 연차배당 소유주와의거래소계 2013.12.31( 제 5 기말 ) 618,208 (8,189) (18,713) 137,052 778,358 4,582 782,940
Financial Report 28 5. 연결현금흐름표 제5기 :2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지제4기 :2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제3기 :2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 과목 제 5 기 제 4 기 제 3 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 145,560 94,559 6,118 1. 영업으로부터창출된현금흐름 171,163 111,737 21,457 2. 이자의수취 6,824 7,805 7,139 3. 이자의지급 (23,520) (21,998) (17,162) 4. 법인세의납부 (8,933) (2,985) (5,326) 5. 배당금의수령 26 10 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (150,860) (168,810) (205,311) 1. 투자활동으로인한현금유입액 124,339 167,125 120,524 (1) 금융기관예치금의감소 110,000 89,482 73,270 (2) 유동금융자산의감소 4 (3) 단기대여금의감소 2,381 106 71 (4) 장기대여금및장기수취채권의감소 5,985 1,189 6,857 (5) 비유동금융자산의감소 120 (6) 관계기업투자자산의처분 705 (7) 유형자산의처분 5,949 28,858 24,389 (8) 무형자산의처분 24 5 356 (9) 기타비유동자산의감소 245 246 (10) 매각예정자산의처분 47,240 14,506 2. 투자활동으로인한현금유출액 (275,199) (335,935) (325,835) (1) 금융기관예치금의증가 (43,277) (120,003) (90,028) (2) 단기대여금의증가 (4,082) (107) (96) (3) 장기대여금및장기수취채권의증가 (5,588) (6,489) (8,022) (4) 비유동금융자산의증가 (1,214) (2,232) (5) 종속기업투자자산의처분으로인한순현금흐름 (518) (6) 관계기업투자자산의취득 (114) (7) 유형자산의취득 (216,827) (203,200) (223,523) (8) 무형자산의취득 (4,211) (3,790) (3,546) (9) 기타비유동자산의취득 (102) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 20,097 (153,229) 333,699 1. 재무활동으로인한현금유입액 414,626 700,405 876,194 (1) 차입금의증가 414,626 695,219 876,194 (2) 비지배주주지분의증가 5,186 2. 재무활동으로인한현금유출액 (394,529) (853,634) (542,495) (1) 차입금의상환 (384,498) (843,603) (532,464) (2) 배당금의지급 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 14,797 (227,480) 134,506 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 99,641 328,633 194,898 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과 (1,087) (1,512) (771) Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) 113,351 99,641 328,633