총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. C.H. 로빈슨월드와이드사의세계화전략 물류정책 사업동향 1. APMT, 가나테마항 (Tema Port) 확장에 10억달러이상투자예정 2. 인도소매물류시장에세계의 큰손 들투자붐 3. 중국전자상거래시장성장세지속전망 4. 루스콘, 복합운송서비스횟수두배증대계획 물류시장동향 1. 금년 9 월까지보스토치니항만공사순이익, 전년대비 3.3 배증가 2. 브라질, 내년항만개발에 1 억달러투자예정
C.H. 로빈슨월드와이드사의세계화전략 ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드 (C.H. Robinson Worldwide Inc.) 는미국을기반으로하는비자산형 3자물류기업으로 1905 년에설립된본사는미국미네소타주에덴프레리 (Eden Prairie) 에위치해있음ㅇ복합운송서비스및물류솔루션글로벌공급업체로, 북미, 유럽, 아시아, 남아메리카, 오스트레일리아등지의 234 개지사네트워크를통해고객사 4만5 천여지역에서비스를제공하고있으며, 회사의제1 마케팅문구는소위주문형서비스를강조하는 서비스로서 (as-a-service) 이며, CH 로빈슨월드와이드의서비스를언제나어디서든제공받을수있다는것을의미함 - 미국 North Dakota 지역의 Grand Forks 에서생산및상품중계회사로설립되어, 신선식품분야운송을통해사세를확장했음 - 2011년 3월포춘지는 C.H. 로빈슨월드와이드를가장존경받는물류회사로선정했음 - 2013년 Armstrong & Associates, Inc. 에따르면 C.H. 로빈슨월드와이드는세계 50개 3PL 순위에서매출액기준 5위를기록했음 - 2014년미국의식품물류전문지푸드로지스틱스는 C.H. 로빈슨월드와이드를올해최고의 3PL 및냉동냉장창고전문업체로선정했음ㅇ세계최대규모의 3자물류기업가운데하나로, 연간총수입은 100 억달러를상회하고있으며, 2013 년총매출액은 128 억달러를기록했음 - 효율적인서비스제공을위해철도, 해상, 항공등약 6만3천여개의다양한운송업체들과계약관계를맺고있음 - 이를통해고객의요구에따라적절한물류솔루션이가능하고, 자산활용의위험을최소화할수있음ㅇ신규지역에서의네트워크확장정책을지속적으로추진하고있으며, 특히 2013 년부터유럽에서의시장확대전략을본격적으로추진하고있음 - 유럽운송사업은전체 C.H. 로빈슨월드와이드매출액의 3% 를차지하고있음 - 2013 년 6월터키이스탄불및 11월스위스바젤에신규사업소를개설하고국제운송서비스를제공하고있음ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는통합물류서비스외에도신선농산물소싱및운송분야노하우를바탕으로최근 로빈슨프레시 (Robinson Fresh) 라는신규브랜드를출시했음 2
ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는 2013 년매출액은전년대비 12.26% 증가한 12.8 백억달러를기록했음 - 영업이익은매출액에서인건비및기타판매비, 구매운송등의비용을뺀것으로 2013년기준약 683백만달러를기록했음 - 이러한수익성하락현상은도로운송분야의수익성감소와, Phoenix International 사의인수에의한것으로분석하고있음 < C.H. 로빈슨월드와이드매출액 (US 백만달러 ) > 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 매출액 5,689 6,556 7,316 8,579 7,577 9,274 10,336 11,359 12,752 영업이익 326.4 417.9 509.7 571.6 584.9 622.9 692.7 675.3 682.7 마진율 5.7% 6.37% 6.96% 6.66% 7.72% 6.72% 6.7% 6.34% 5.35% 자료 : www.chrobinson.com ㅇ 2013 년기준운송분야의매출액은 11,069.8 백만달러로 2005 년부터연평균 11.4% 증가율을기록 했음 - 운송분야의순수익은 1,698 백만달러에달해, 2005 년부터연평균 10.6% 의증가율을기록했음 < C.H. 로빈슨월드와이드의분야별매출액 (US 백만달러 ) > 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 운송분야 매출액 4,655.8 5,321.5 5,971.8 7,129.6 5,976.1 7,575.7 8,740.5 9,685.4 11,069.8 순수익 760.3 946 1,098 1,212.6 1,207.6 1,273.1 1,443.9 1,528.1 1,698.4 소싱분야 지불서비스 매출액 995.2 1,192.3 1,298.9 1,398.2 1,555.3 1,643.2 1,535.5 1,620.2 1,669.1 순수익 81.5 94.2 100.2 111.6 128.6 139.4 128.5 136.4 127 매출액 38 42.4 45.5 50.8 45.8 55.5 60.3 53.5 13.2 매출액총합계 5,689 6,556 7,316 8,579 7,577 9,274 10,336 11,359 12,752 자료 : www.chrobinson.com ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드의수익구조를살펴보면운송분야의수익비중이전체수익의약 86.8% 로높은비중을차지하고있음 - 순수익의경우운송분야의트럭운송비중이전체의 67.6% 로높은비중을보이고있으며, 해상운송 12%, 아웃소싱 8.1% 의비중을보이고있음 3
ㅇ전체수익중미국내수익비중이 87.4% 를차지하며, 국외지역의수익비중은 12.6% 로나타나, C.H. 로빈슨월드와이드의수익구조는미국을중심으로한운송분야중트럭운송을통한수익이큼 < 분야별매출액비중 > < 국내외매출액비중 > 자료 : www.chrobinson.com ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는미국내트럭운송을통한수익에집중되어있어, 2013 년부터유럽을시작 으로국외시장진출을본격적으로시도하고있음 전략 1 : 로빈슨프레시 (Robinson Fresh) 설립 ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는보유하고있는신선식품유통물류분야노하우를바탕으로신규브랜드인 로빈슨프레시 라는신규브랜드자회사를설립했음 - 신규자회사로빈슨프레시는전세계 36개농작물재배지역네트워크를통해아스파라거스, 옥수수, 건야채, 채소, 멜론, 열대과일류등의다양한농작물의유통, 물류를처리하고있음 - 신규자회사설립을통해기존에보유하고있던신선식품분야전문성을확대하고, 시장변화에보다민감하게대응하고자함ㅇ로빈슨프레시는 C.H. 로빈슨월드와이드에서제공하는모든서비스및네트워크활용을통해시장적응속도를향상시키고, 소비자들의접근성을높이기위해로빈슨프레시홈페이지 (www.robinsonfresh.com) 개설을통해소비자들에게신선식품분야의동향, 시장데이터에대한정보를제공하고있음ㅇ최근로빈슨프레시는캘리포니아코로나 (Corona) 지역에신선식품전용물류센터를착공했음 - 신규시설은 C.H. 로빈슨월드와이드의공급망솔루션을활용하며, 18만7천평방피트규모로건립될예정임 4
< Robinson Fresh 홈페이지 > 전략 2 : 기술혁신분야에대한투자 ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는환경변화에따른효과적인물류서비스를제공하기위해기술혁신분야에대해지속적으로투자하고있음ㅇ자체적인 TMS(Transportation Management Solution) 기술개발을통해합리적인운송을비롯하여, 편리한비용지불, 금융및배송정보등을제공하고있음 - 기존의 ERP, 주문관리, 창고관리, 운송관리시스템등과의연계가가능함ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드의공급망최적화노하우를활용한효율적인공급체인솔루션을통해물류아웃소싱분야에서도경쟁우위를확보하고있음ㅇ 2013 년 2월에는고객의휴대폰을통해화물의선적정보를확인할수있는모바일앱을개발했음 - 이를통해화물의이동거리, 적재정보, 기타주의사항을등을고객의휴대폰을통해간편하게확인할수있는서비스를제공하고있음전략 3 : M&A 를통한글로벌화 ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는글로벌물류역량강화및해외사업확장을목적으로다양한기업들과 M&A 를체결하고있음ㅇ 1999 년부터 2014 년현재까지국내외총 22개기업과 M&A 를진행했음 - 미국을비롯한북미업체 13건, 유럽지역업체 5건, 아시아지역업체 3건, 오세아니아지역업체 1건으로미국내수시장확대를위한 M&A가많이이루어졌음 5
< C.H. 로빈슨월드와이드의기업인수현황 > 대상기업 연도 업종 주요화물 국가 1 Apreo Logistics S.A. 2012 화물포워딩 폴란드 2 ElectronicFundsSourceLLC(EFS) 2012 아웃소싱 하이테크 미국 3 Phoenix International 2012 해상운송 미국 4 Chilltainers 2011 콜드체인 뉴질랜드 5 International Trade & Commerce, Inc. 2009 계약물류 소비재 / 유통 미국 6 Quality Logistics, LLC 2009 계약물류 소비재 / 유통 미국 7 Rosemont Farms Corporation, Inc. 2009 복합운송 소비재 / 유통 미국 8 Walker Logistics Overseas 2009 화물포워딩 영국 9 Transera International Holdings Ltd. 2008 화물포워딩 캐나다 10 LXSI Services 2007 소화물특송 미국 11 Payne Lynch, and Associates, Inc. 2006 육상운송 미국 12 13 Triune Freight Private Ltd & Triune Logistics Pvt Ltd Food Source Inc., Food Source Procurement LLC, Epic Roots Inc. 2006 계약물류인도 2005 아웃소싱소비재 / 유통미국 14 Bussini Transport Srl 2005 화물포워딩이탈리아 15 Hirdes Group Worldwide 2005 화물포워딩독일 16 Dalian Decheng Shipping Agency Co., Ltd. 2004 화물포워딩중국 17 Camway Transportation Corporation 2004 육상운송미국 18 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 2003 육상운송홍콩 19 Frank M. Viet GmbH Internationale 2003 화물포워딩독일 20 Smith Terminal Transportation Services 2002 육상운송미국 21 Trans-Consolidated Inc.("TCI") 2000 육상운송미국 22 American Backhaulers 1999 육상운송미국 자료 : www.chrobinson.com ㅇ특히, 2012 년폴란드를기반으로하는아페로로지스틱스 (Apreo Logistics S.A.) 의인수는 C.H. 로빈슨월드와이드의유럽진출전략을목적으로하는대표적인 M&A 로평가받고있음 - 아페로로지스틱스는지난몇년간급성장한업체로 2011년기준총 1억달러이상의매출을기록하고, 2,000여개의고객사를보유한기업임 - 인수당시폴란드와독일에 21개지점및 300여명의직원을보유했음 - 아페로로지스틱스의합병을통해유럽지역진출경쟁력이강화될것으로기대함 6
ㅇ 2008 년캐나다의트랜세라인터내셔널 (Transera International Holdings Ltd.) 의인수는 C.H. 로빈슨월드와이드의프로젝트화물 1) 취급경쟁력확보사례로평가됨 - 인수당시트랜세라로지스틱스는연간매출액 1억 2,500만달러를기록하고있는프로젝트운송에특화된기업임 - 캐나다, 두바이, 싱가포르, 미국등에총 8개네트워크를두었으며가스, 석유, 광산, 발전설비업체들의물동량처리분야에경쟁력을보유하고있는기업임ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는 2013 년기준전세계 31개국가에진출하여 3,218 명의종업원을보유하고있음 - M&A 및얼라이언스를통한글로벌네트워크구축은지속적으로이루어질예정임 < C.H Robinson 의글로벌네트워크 > 자료 : investor.chrobinson.com ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드는북미지역 3PL 의초강자로서, 신선식품유통물류및북미지역물류분야의노하우를보유한기업으로, 이러한경쟁력을바탕으로유럽지역을시작으로전세계시장점유율확대를위해단계적인세계화전략을실시하고있는기업임ㅇ C.H. 로빈슨월드와이드의세계화전략은 M&A 를통한네트워크확충, 특화된산업군으로의진출 1) 플랜트건설을위한철탑, 철구조물또는석유시추를위한해상구조물등초중량화물, 보통단위화물의무게 100 톤이상의화물을육상또는해상으로운송하는것을의미함 7
확장을위해유기적인기반을구축한성장사례로평가됨 자료 : www.chrobinson.com, www.gscintell.com, 2014.11.25. 김세원연구원 (( 02-2105-2982, ksw@kmi.re.kr) 손보라연구원 (( 02-2105-2914, bora62@kmi.re.kr) 8
물류정책 사업동향 APMT, 가나테마항 (Tema Port) 확장에 10억달러이상투자예정 ㅇ APMT 가테마항확장에 10억달러이상을투자하기로가나정부와 MOU 를체결했음 - APMT의테마항투자는손자회사인 MPS(Meridian Port Services) 를통해이루어짐 - APMT는 Bolloré Africa Logistics 와합작으로 Meridian Port Holdings 를설립한후, GPHA( Ghana Ports & Harbours Authority) 와다시합작하여 MPS를설립했음 - MPS는 2013년에약 67만 TEU를처리했으며, 2007년설립이후 1억 4,500만달러를테마항에투자했음 ㅇ테마항확장계획은 2018 년까지연간컨테이너처리능력을 350 만 TEU 로증대하기위해수심 16m 의 4 개선석을개발하고, 대형선박을수용하기위해항로수심을증설하는내용을포함함 - 또한테마항과수도인아크라 (Accra) 를연결하는 24.7km 의 6 차선고속도로건설도포함됨 ㅇ가나항만물동량의 80% 이상이테마항에서처리되고있으며, MPS 는테마항컨테이너물동량의 80% 이상을처리하고있음 < 테마항위치 > < 테마항레이아웃 > 자료 : www.ghanaiantimes.com.gh, 2014.11.18. / APMT 보도자료, 2014.11.20. 송주미전문연구원 (( 02-2105-2872, jmsong@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 9
인도소매물류시장에세계의 큰손 들투자붐 ㅇ인도의소매물류시장, 특히 e-commerce 시장에아마존, 소프트뱅크, 미국의해지펀드타이거글로벌매니지먼트등세계적인큰손들이잇달아거액을투자하고있어향후급성장이예상되고있음 - 아마존은아마존인디아를설립하고 20억달러투자결정 - 일본의 IT 그룹소프트뱅크는인도의대표적인소매물류업체스냅딜 (Snapdeal) 에 6억2 천7백만달러를투자하기로했음 - 인도의또다른소매물류업체플립카트 (Flipkart) 도미국계해지펀드타이거글로벌매니지먼트, 남아프리카공화국의언론재벌 Naspers, 싱가포르국부펀드인 GIC, 러시아벤처회사 DST 글로벌을비롯해유수한해외투자가로부터 10억달러의투자자금조성 ㅇ해외그룹의투자붐에힘입어인도국내의다른업체들도 e-commerce 및소매물류시장에속속진출하고있음 - 인도최대갑부인 Mukesh Ambani 소유의릴라이언스인더스트리 (Reliance Industry) 는최근인터넷을통한채소판매영업을시험적으로개시 - 수퍼마켓체인망과의류판매점등을운영중인아디탸비를라 (Aditya Birla) 그룹도최근온라인플랫폼을시험가동하고있음 ㅇ인도의 e-commerce 시장에대한세계굴지업체들의최근투자붐은인도가인터넷사용인구수에서세계제3위를차지하는등잠재력이큰데대한시장의긍정적인평가에의해주도되고있음 - 인터넷사용인구세계 1위는중국, 2위는미국임 - 인도의 e-commerce 시장은중국의 1% 에불과하지만향후 5년간 10배이상팽창할것으로전망되고있음 2) www.adityabirla.com 참조. 물류정책 사업동향 10
- 소매물류전문조사기관의평가에따르면, 2013 년 ~2017 년세계의 B2C 전자상거래매출액은연간 14.6% 의성장세를보일것으로전망되고있으며, 인도는특히인도네시아, 중국, 멕시코등과더불어최고의성장률을기록할것으로보임 3) ㅇ향후 e-commerce 시장에대한해외기업투자의성공여부는인도정부의태도와열악한물류인프라의극복여부에의해판가름날것으로전망됨 - 인도정부는최근까지자국소매시장보호를명목으로글로벌소매물류업체의인도시장에대한직접투자확대에소극적인태도를보여왔으며자국소매상의압력에따라진입규제또한유지하고있어해외투자의성공여부는적어도단기적으로는불투명한것으로보임 - 아울러전통적으로열악한물류네트워크도인도 e-commerce 시장의장애요소로지적되고있음 자료 : www.businessweek.com, 2014.11.20. 박성준전문연구원 (( 02-2105-2973, sjpark@kmi.re.kr) 3) KMI 국제물류위클리제 253 호이슈페이퍼 ( 전자상거래의폭발적인시장팽창, 글로벌소매물류구조를바꾸고있다 ) 참조. 물류정책 사업동향 11
중국전자상거래시장성장세지속전망 ㅇ컨설턴트사 A.T. Kearney 가발표한 China s E-Commerce Market 2014: Logistics Challenge 보고서에따르면중국의전자상거래시장은향후지속적인성장이예상됨 - 중국의전자상거래시장은 2014년 3,900억달러에서 2017년에는 7,180억달러로급상승할것으로보임 - 중국의온라인쇼핑이용자증가, 구매력증가, 온라인보안성증대의 3가지요인이중국전자상거래시장발전의원동력이되고있음 - 중국의인터넷보급률은전자상거래가활성화된미국의 83% 에비해낮은 46% 수준이지만, 현재약 6억명이인터넷을이용하고있으며 2013년에만 5,300만명이증가했음 - 또한중국의개인가처분소득은 2013년 3천달러에서 2018년 5천달러수준으로증가했음 - 중국에서온라인보안이강화된 WEB 2.0의확대로전자상거래사이트에서온라인판매자들에대한정보를추적하고열람할수있게됨에따라온라인거래의위험도줄어들고있음 < 중국전자상거래시장추이및전망 > 자료 : A.T. Kearney, China s E-Commerce Market 2014: The Logistics Challenge, 2014.11. ㅇ중국의소비시장은해안에위치한상위 10개도심지역에집중되어있지만, 온라인시장의수는중소도시에서보다빠르게증가하고있음 - 시장성장에도불구하고중국내에서고품질의서비스를제공하지못하는물류공급자들이많은곳에서는배송지연, 상품파손, 분실, 불친절, 반송불가등다양한문제들이발생하고있음 - 전자상거래업체들은물류부분에서의도전과제를해결하기위해물류망구축, 3자물류사로의아웃소싱, 파트너쉽구축및기존물류공급업체인수와같은 3가지대안을선택하고있음 물류정책 사업동향 12
- 보고서는중국의전자상거래시장이확대되면서높은신뢰도를가지고일관된물류서비스를제공하는능력이경쟁우위의주요요인이되고있다고언급함 - 또한전자상거래시장의급증에따라자사물류를지속적으로확대시키기어렵기때문에장기적인해결책을전자상거래기업의내부물류에서는찾기어려울것으로보고, 전자상거래기업과 3자물류공급자들간의전략적파트너쉽이이루어질것으로예상함 자료 : www.logasiamag.com, 2014.11.13. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 13
루스콘, 복합운송서비스횟수두배증대계획 ㅇ GCS 그룹의자회사인루스콘은러시아극동에보스토치니항에서모스크바까지주간고정요일복합운송서비스횟수를두배증대시킬계획임 - 환적에 11일이걸리는블록트레인서비스는이미처리능력이한계에다다른중국과동남아시아에서화주들에게인기가있음이증명됨 - 서비스의신뢰성과신속성을강점으로러시아수입자들과국제고객을유치하여루스콘은러시아전역에있는최종소비자에게컨테이너배송서비스를제공하고있음ㅇ 154 TEU 의운송능력을갖춘복합운송서비스는하바롭스크를경유하는러시아극동과고속정기열차로연결된모스크바지역화주들을위해올해초에시작됨 - 루스콘은소비재와기계및음식을포함한폭넓고다양한화물을대상으로서비스를제공함 - 매주일요일나호드카인근보스토치니항에서기차가출발하여모스크바에있는 GCS그룹이소유한 MANP 터미널에는 11일후인목요일에도착함 - 터미널은고객의요구가있을때컨테이너에서화물을적출할수있는저장고와창고가결합된완전한장비를갖춘컨테이너야드를가지고있으며마찬가지로최종소비자에게트럭운송으로배송이가능함 - 보스토치니부터시작되는복합운송서비스는상트페테르부르크항을포함한러시아북서쪽부터남쪽까지이르는유럽러시아최종목적지까지배송서비스를제공함ㅇ GCS 는러시아와 CIS의 10대컨테이너운송회사중하나로 2006 년에인수한러시아동남쪽 45km 에위치한 MANP 터미널에막대한투자를했음 - GCS 는장거리지역을포함한러시아내륙의다양한목적지에정기적인복합운송서비스를제공함 - 복합운송서비스는우랄, 시베리아및러시아극동지역으로화물을보내고자하는화주에게빠르고믿을만한연계성을제공하며또한이들지역의생산자들에게수출을위한충분한컨테이너를공급하고있음 - 금년 8월서비스시범사업을시작한이래운송된컨테이너수는 1,100 유닛또는 1,797 TEU임 자료 : www.logistics-business-reivew.com, 2014.11.18. 양규석연구원 (( 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 14
물류시장동향 금년 9월까지보스토치니항만공사순이익, 전년대비 3.3배증가 ㅇ러시아회계기준, 2014 년 1월부터 9월까지보스토치니항만공사의순이익이전년대비 3.3배증가한 133 만루블을기록함 - 보스토치니항만공사의모회사이익은전년대비 1.6배증가한 367만루블임ㅇ보스토치니항만에는두개의생산 - 선하적콤플렉스가있음 ㅇ첫번째는프리모리예에서유일하게철도로복합운송이가능하고컨베이어시스템설비를갖춘전 문석탄콤플렉스로, 전과정의 98.9% 가자동화이며연간 14.2 백만톤을처리할수있음 ㅇ두번째는석탄그랩버킷을이용한하역작업에특화된생산콤플렉스로연간 3 백만톤처리가가능함 ㅇ보스토치니항만의주요물동량을차지하는석탄은쿠즈바스 (Kuzbass) 산이며수출물동량의 98.5% 를차지함 자료 : www.portnews.ru, 2014.11.13. 이하림연구원 (( 02-2105-2954, harimyi@kmi.re.kr) 브라질, 내년항만개발에 1 억달러투자예정 ㅇ브라질동북부의항구도시인포르탈레자에서열린아홉번째국제물류세미나에서보르헤스장관은브라질정부가항만개발관련프로젝트에 1억달러이상을투자예정이라고발표함ㅇ브라질은경제성장과더불어항만처리량을 2030 년까지매년평균 5.7% 증가시킬계획임 - 2013년컨테이너처리량은 12.2% 로상승했고, 처리비용은 30% 감소함ㅇ보르헤스장관은브라질항만이싱가포르와앤트워프와비슷한생산성수준에도달했으며, 최근많은민간투자로인해컨테이너터미널공급이수요를크게초과했다고밝힘ㅇ증가하는브라질항만이용률과처리량으로인해브라질정부의지속적인투자가예상됨 자료 : www.portfinanceinternational.com, 2014.11.17. 김주혜연구원 (( 02-2105-4985, joohye915@kmi.re.kr) 물류시장동향 15
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