DB Schenker 의글로벌물류시장진출전략 자료 : ㅇ DB Schenker 는유럽전역의내륙운송과전세계를대상으로하는항공화물, 그리고해상화물주선및글로벌공급체인관리솔루션을제공하고있는토탈물류업체임 - Deutsche Bahn은기존의전통적인인프라

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1 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. DB Schenker 의글로벌물류시장진출전략 물류정책 사업동향 1. Drewry, 미서부항만태업에따른선박의정시성하락지적 2. DP World, 파나마와신규컨테이너터미널논의중 3. BLUE CARPET, 스페인항만의발전전략 4. CSX, 몬트리올지역에신규복합운송터미널개장 물류시장동향 1. 글로벌 LNG 시설투자전망 2. 신규로테르담터미널 100% 청정에너지로운영예정

DB Schenker 의글로벌물류시장진출전략 자료 : www.schenker.

2 DB Schenker 의글로벌물류시장진출전략 자료 : ㅇ DB Schenker 는유럽전역의내륙운송과전세계를대상으로하는항공화물, 그리고해상화물주선및글로벌공급체인관리솔루션을제공하고있는토탈물류업체임 - Deutsche Bahn은기존의전통적인인프라기반의철도운송사업에서벗어나물류및글로벌네트워크강화를목적으로지난 2002년에 Stinnes AG와 Schenker 를인수합병하면서글로벌물류서비스의기반을조성하게되었음 - Deutsche Bahn은운송과물류부문에서세계최고의위치를차지하고있으며유럽에서가장긴밀한육로운송네트워크와유럽의가장큰철도화물회사로서전문성을갖추고있음 - 현재 DB Schenker 는독일국영철도회사인 Deutsche Bahn의자회사로육상, 해상, 항공화물까지처리하는종합물류사업부문이며 2013년을기준으로 DB 그룹매출의 50% 정도인약 197억유로의매출을창출했음 - DB Schenker 는세계의경제거점이되는 2,000여지역에서 96,000여명의직원을통해고객서비스와품질, 지속가능경영에맞춰진글로벌네트워크를갖추고있음 - DB Schenekr 가속한 Deutche Banhn 그룹의 2020년매출목표는약 700억유로로, 그룹사의목표달성을위해최근신흥시장에서의글로벌네트워크확장에역량을집중하고있으며내부프로세스최적화와전세계를아우르는 IT 시스템역량강화에힘을쏟고있는상태임ㅇ DB Schenker 의계약물류 (Contract Logistics) 는자동차, 소비재, 전자, 산업재및헬스케어부문의 5대핵심물류분야가있음 - 그중에서자동차물류비중이높은사업구조를가지고있으며독일산업에대한비중이높기때문에최근몇년간산업의발전으로자본설비물류사업의성공뿐만이아니라자동차수출 2

3 에서도높은매출을기록했음 - DB Schenker 는항공화물주선사업을강화하기시작하면서점차적으로전자부문물류수요가 늘어나고있으며헬스케어부문도증가하고있는추세임 < DB Schenker 의주요물류사업부문 > 자료 : Transport Intelligence ㅇ DB Schenker 는모든운송수단 ( 철도, 도로, 선박및항공 ) 을제공하기때문에원스톱운송이가능함 년에동회사는화물포워딩사업을중동과아프리카까지확장하였고같은해아부다비에합작회사를설립하기도했음 년항공과해상운송물동량은전년대비각각 0.3%, 0.7% 가감소했지만 2014년상반기물동량은 2013년상반기대비각각 2.6%, 8.5% 가증가했음ㅇ최근 DB Schenker 는아시아물류시장진출을계획하면서다수의업체들이경쟁하는해상운송대신철도운송을선택했음 년 9월 DB Schenker 는함부르크를출발하여독일을거쳐중국정저우로가는철도운송루트를발표했는데정저우로가는열차는 10,214km 의거리를총 17일에걸쳐운행하며폴란드, 벨라루스, 러시아및카자흐스탄등을경유함 - 철도운송은해상운송에비해총 20여일을단축할수있는장점이있음ㅇ 700 억유로의연매출이필요한 DB 2020 전략 의달성을위해운송부문과물류사업부문의관리및철도화물운송사유럽본부를프랑크푸르트한곳으로통합해서기업의효율성증진을진행했음 - 지난 2013년에는향후 5년동안전세계적으로 30여개의새로운공유물류센터 (Shared 3

4 Logistics Centres) 를건립하는계획을발표한바있으며각각의물류시설을교통의중심지인근에전략적으로위치시킴으로써현존하는물류시설과의통합하고투자를집중시킬계획임 - 본전략의목표는단일장소에서항공과해운의통합물류서비스제공을통해효율성과생산성을동시에향상시키는것임 - 올해 DB Schenker 에서발표한것처럼헝가리부다페스트지역에있는모든사무실과물류관련시설을한곳에통합하는것과두바이에새로운물류센터를착공하기시작한것등이본전략의예가될수있음ㅇ DB Schenker 계약물류사업의 SWOT 분석 ㅇ강점 (strength) - 철도인프라의소유권을가지고있기때문에유럽전역의복합네트워크를소유하고있으며특히독일물류시장의선두주자로써입지를공고히하고있음 - 다각화된사업운영으로각서비스, 시장, 사업부문의침체가발생해도피해를최소화시킬수있음 - 계약물류는 DB Schenker 의차별화된사업부문이며다양한사업부문 ( 예를들어화물주선업 ) 등과시너지효과를낼수있음 - DB Schenker 는철도인프라에서경쟁우위를가지고있기때문에철송에적합한자동차관련물류는회사운영에서매우중요한부분으로, 독일의폭스바겐과같은자동차제조사와밀접한관계를통해러시아시장과같은신흥시장에서물류사업을확장할수있는기회를얻고있음ㅇ약점 (weakness) - DB Schenker 는유럽중심적인기업으로독일내수시장에초점이맞춰져있으며주로경쟁이치열한성숙시장에서사업을진행하고있음 - 기업의크기가방대하고관료제가존재하는국가소유의기업형태가의사결정의속도와유연성에부정적영향을미칠수있음 - 이해관계자 ( 독일정부 ) 의영향으로경영진의사업활동영역이제한되고있음 - 회사의계약물류부문의크기가타사업부문에비해상대적으로작고자동차산업의사이클과밀접한관련을가지고있음 ㅇ기회 (opportunity) - 동부유럽의시장성장은시장입지와자산을가지고있는 DB Schenker 를위한중요한기회가되고있음 - 특히, 지속적으로성장하고있는제약회사들을위한콜드체인물류는 DB Schenker 가새롭게투자를시작한부문임 4

5 - 계약물류부문은물류시설및자산의글로벌네트워크확장을위한잠재력을가지고있음 - 폭스바겐과의협업을통해중국물류시장의발판을가지고있으며주강삼각주, 상하이, 텐진등주요산업이입지한곳에서물류사업이확장될수있는잠재력을가지고있음ㅇ위협 (threat) - DB Schenker 의수입의가장큰부문을차지하는유럽지역 ( 특히독일 ) 의장기적인경기침체는물류사업매출에부정적인영향을초래할것으로예상됨 - 우크라이나의정치적긴장이러시아와관련된회사와의물류계약및운영, 우크라이나철도환적지역의보안및사업성과에영향을미칠것으로예상됨 - 계약물류시장의대표적라이벌사인 DHL, CEVA 등과의경쟁을통해시장점유율경쟁을지속해야하며수익이감소할수있음 - DB Shenker 의계약물류부문은자동차산업과밀접하게연관이되어있는탓에자동차산업의침체는계약물류부문에심각한영향을줄것으로예상됨 - 잠정적인위협이지만, 3D 프린팅의발전이 DB Shenker 의산업용예비부품수송사업에부정적인영향을줄것으로전망됨ㅇ글로벌진출전략 1 : M&A 를통한적극적인해외진출추진 ㅇ DB Schenker 는 1990 년대부터세계각국의기업인수, 합작투자등을통한글로벌화를실현하였으며 그중기업인수가월등히많음 - 동회사의최근 10 년간의인수기업형태를살펴보면계약물류와화물포워딩이높은비율을 차지하고있으며유럽기반의다양한기업들과인수합병을체결했음 - DB Schenker 는철도인프라기반이튼튼한회사로유럽전역에뻗어있는철도망을통해전세계로연결 하는글로벌전략을표방하고있음 < DB Schenker 의기업인수현황 > 대상기업 연도 업종 주요화물 국가 Barnsdale Cartel Damage Solutions AG 2014 독일 Gemadept Logistics 2014 계약물류 베트남 Salem Freight International 2013 화물포워딩 UAE Euro-Line Panamericana 2013 화물포워딩 파나마 Desert Logistics 2012 계약물류 나미비아 Suomen Kiitoautot Oy 2012 도로운송 핀란드 Jean Heck Group 2011 화물포워딩 벨기에 Masped-Schenker Kft 화물포워딩 헝가리 S.C.Romtrans 2008 화물포워딩 루마니아 Helms Akeri AB 2008 도로운송 스웨덴 Spedition F.W. Neukirch GmbH & Co. KG 2007 도로운송 독일 5

6 대상기업 연도 업종 주요화물 국가 Spain-Tir 2007 계약물류 소비재 / 유통 스페인 CPI Transport 2006 소비재 & 폐기물 필리핀 StarTrans Group 2005 항공화물 하이테크 홍콩 Bax Global (Acquired by Deutsche Bahn 2005) 2005 화물포워딩 Linjegods 2005 계약물류 소비재 / 유통 노르웨이 Spedpol 2004 계약물류 폴란드 CCW 2003 계약물류 미국 Siemens SPL 2003 서비스부품물류 Beijing International Co-operation Centre 2003 서비스부품물류 자동차 중국 Stinnes Group 2003 화울포워딩 Biermann-Schenker 2002 계약물류포루투칼 Shanghai Expotrans 2002 전시 & 이벤트 중국 ACCO Logistics 2002 계약물류 오스트레일리아 Anterist & Schneider 2002 계약물류 독일 Joyau Group 2002 도로운송 프랑스 자료 : ㅇ DB Schenker 는글로벌역랑을강화하기위해인수합병이외에도다양한기업들과상호협력체계를 구축하였고이로인해폭넓은시장진출기회를얻고있음 < DB Schenker 의얼라이언스파트너목록 > Air France Cargo - KLM Cargo Cargolux Incheon International Airport Corporation Estes Express Lines Fraport Hong Kong Air Cargo Terminal Ltd.(Hactl) Khimji Ramadas Group Lufthansa Cargo Port of Felixstowe Salem Freight International Teleroute 자료 : BLS Cargo AG China United International Rail Containers Co. Eimskip Exprinter Liftvans Bolivia General Logistics System(GLS) ITS International Airport Corporation Kombiverkehr PFSweb Port of Rotterdam Singapore Airport Volkswagen Logistics ㅇ현재 DB Schenker 는약 20 개의기업과얼라이언스관계를맺고있음 6

- 철도운송에우위가있는 DB Schenker 는스위스철도운송업체인 BLS Cargo 의지분도 45% 를 소유하고있으며다양한지역의항만에도철도운송또는복합운송서비스를제공하고있음 ㅇ글로벌진출전략 2 : 자동차물류시장진출확대 ㅇ DB Schenker 는전통적으로계약물류에서우위를보이고있으며그중자동차관련물류가경쟁력이높은분야임 - 전체적으로

는최신식의물류운영시스템을가지고있으며특히기업에서조달이필요한부품이나자재의물류운영에초점을맞추고있음 - DB Schenker 는독일하노버에위치한폭스바겐공장인근에폭스바겐의부품공급업자들을위한물류단지를구축해서운송서비스를제공하고있는데,

7 - 철도운송에우위가있는 DB Schenker 는스위스철도운송업체인 BLS Cargo 의지분도 45% 를 소유하고있으며다양한지역의항만에도철도운송또는복합운송서비스를제공하고있음 ㅇ글로벌진출전략 2 : 자동차물류시장진출확대 ㅇ DB Schenker 는전통적으로계약물류에서우위를보이고있으며그중자동차관련물류가경쟁력이높은분야임 - 전체적으로 DB Schenker 는복잡하고광범위한자동차사업을진행하며완성차뿐만아니라거의모든종류의자동차부품운송및기타물류활동을통한총매출액은 10억유로가넘을것으로추정됨ㅇ DB Schenker 의자동차산업을대상으로한계약물류사업은주로조달물류임 - DB Schenker 는최신식의물류운영시스템을가지고있으며특히기업에서조달이필요한부품이나자재의물류운영에초점을맞추고있음 - DB Schenker 는독일하노버에위치한폭스바겐공장인근에폭스바겐의부품공급업자들을위한물류단지를구축해서운송서비스를제공하고있는데, 자동차생산에필요한조달물류를원활하게운영함으로써폭스바겐이필요한자동차부품이조립라인으로연결되도록물류서비스를제공하고있음ㅇ DB Schenker 는자동차부품및완성차물류의관점에서선도적인기업으로자동차물류에적합한철송서비스를제공하고있음 - 예를들어, 자동차반조립제품 (CKD) 을러시아로운송할때 DB Schenker 의자동차용철송서비스를이용하는데, 중부유럽에완성차이동시 Automotive RailNet' 이라는서비스를개발해제공하고있음 < DB Schenker 의 Automotive RailNet > 자료 : DB Schenker 7

8 ㅇ DB Schenker 의자동차물류사업의핵심은독일의자동차제조사가주고객이라는것이며이는지난수년간크게변함이없는상태임 - 독일완성차업체인폭스바겐을통해유럽이외의지역의물류수요도크게증가하고있는상태임ㅇ DB Schenker 의자동차물류부문에서중국은매우중요한시장이되었음 - 독일자동차제조사가현지에서합작투자를실시하면서 DB Schenker 의중국자동차제조업체비율이높아지고있음 - DB Schenker 는텐진, 상하이그리고주강삼각주에자동차물류관련고객을위한대규모물류센터를만들기도했음ㅇ러시아는 DB Schenker 에게점차중요한시장으로성장하고있음 - 폭스바겐은 CKD 조립공장을모스크바남서쪽에위치한칼루가에만들었는데, 독일에서수송주요부품들은러시아철도인프라를이용해운송하고있음 - 푸조 /GEFCO 또한 DB Schenker 의자동차관련물류서비스를이용하고있음ㅇ남미지역는타지역에비해점유율확대가쉬워향후전망이높은지역임 - 남미에서의물류서비스는크게화물포워딩과혼재서비스에초점을맞추고있으며서비스의질의관점에서보면남미지역의주요경쟁사는 DB Schenker 에비해경쟁력이낮은상태임ㅇ동유럽은러시아행철송서비스운영을위한관문에위치하고있어 DB Schenker 에게는매우중요한시장임 - 동유럽은상당히잠재력이있는시장으로 DB Schenker 의대표고객사인폭스바겐은동유럽자동차시장의선도기업임 - 현재유럽이외의지역에서시장이성장하고있는국가로는터키가있으며아직까지터키시장에서 DB Schenker 의입지는미비한상태임ㅇ글로벌진출전략 3 : 특수물류시장진출확대 ㅇ DB Schenker 은 RFID 를이용한콜드체인모니터링시스템을도입하는등과거부터콜드체인부문에투자를지속해왔음 - DB Schenker 는지난 2010 년부터는 14만5 천달러를투입해새로운콜드체인시스템이고객에게적합한지에대한파일럿테스트를실시하기도했으며항공수송용온도조절시스템의클레임발생을확인하는작업도진행했음 년부터는글로벌제약회사와공동개발한 RFID 온도모니터링시스템을적용했으며해운및내륙, 철도의콜드체인운송에앞서항공운송부터적용하기시작했음 8

- RFID를이용한콜드체인모니터링시스템은독일과미국의창고에먼저적용되었으며신뢰성을높이기위해최초에는비행기당 2~5개의화물을무작위추출하여 15분마다기록되는온도자료를확인하는작업도진행하기도했음 - 현재는다양한기능이있는콜드체인전용용기인 Smart Box의사용을통해 GPS를통한실시간위치확인, 온도 습도화물상태파악, 화물개봉알람,

9 - RFID를이용한콜드체인모니터링시스템은독일과미국의창고에먼저적용되었으며신뢰성을높이기위해최초에는비행기당 2~5개의화물을무작위추출하여 15분마다기록되는온도자료를확인하는작업도진행하기도했음 - 현재는다양한기능이있는콜드체인전용용기인 Smart Box의사용을통해 GPS를통한실시간위치확인, 온도 습도화물상태파악, 화물개봉알람, 진동및침입방지등다양한서비스를제공하고있음ㅇ최근 DB Schenker 은 80억달러에달하는호주 Queensland 의수출입시장진출확대를위해 Brisbane 국제공항에서약 9km 떨어진곳에새로운콜드체인물류센터를개장하기도했음 - 11월에개장한새로운물류센터는건화물처리시설외에 1,100sqm 규모의콜드체인화물만을위한따로공간이배치되어있음 - 호주의콜드체인창고는헬스케어상품및부패성상품을취급할수있도록구성되어있는데, 육류, 해산물, 유제품, 과일및채소, 제과, 제약및의료용품등이주대상품목임 - 호주 DB Schenker 의 Ron Koehler 대표는향후 10년동안천만달러를투자해서 2,500sqm 의창고외에도 800sqm 의사무실과콜드체인화물전용대기시설, 저온창고, 냉각장치및냉동시설등도추가할계획이라고밝혔음 < DB Schenker 의콜드체인용 Smart Box > 자료 : ㅇ DB Schenker 은콜드체인서비스의질적향상을위해 QEP 인증지역을확대하고있음 - QEP(Qualified Envirotainer Provider) 는특수용기제작사이며 QEP인증사인 Envirotainer 사가요구하는까다로운운송조건을충족하고인증실사를통과했을때만부여되기때문에인증을 9

10 취득했다는것은안정적인콜드체인물류서비스의제공이가능하다는것을의미함 - 현재까지 DB Schenker 는스위스의취리히와바젤, 미국의인대애나폴리스, 일본의도쿄와오사카, 호주의멜버른과시드니등지에서 QEP 인증을수여받았음 - DB Schenker 의글로벌항공화물담당자에따르면향후전세계로 QEP인증을확대할계획을가지고있으며 Envirotainer 사와함께고객이필요로하는콜드체인수요를충족시킬수있을것으로예상하고있음ㅇ컨설팅사인 TechNavio 의분석에따르면헬스케어를위한콜드체인물류시장은 2014 년에서 2019 년까지연평균 13.31% 성장할것으로예상됨 - 콜드체인시장확대에따라 DB Schenker 를비롯한 Kuehne Nagel, CEVA 등다양한글로벌메이저물류사들간에콜드시장점유율확대를위한경쟁이심화될것으로예상됨 - DB Schenker 는특수용기와같이차별화된서비스와기존물류센터에온도조절이가능한시설을추가로도입하는등다양한전략을통해콜드체인시장의점유율확대를추진할것으로보임 자료 : / / 이홍원연구원 (( , hongwon@kmi.re.kr) 양규석연구원 (( , yks8065@kmi.re.kr) 10

물류정책 사업동향 Drewry, 미서부항만태업에따른선박의정시성하락지적 ㅇ미서부항만의노조태업이장기화되면서컨테이너선박의정시성이크게하락하고있는것으로나타났음 - 이는드류리 (Drewry) 가발간하는주간리포트 (2014년 52주차 ) 에서지적된것으로이에따르면, 미서부항만에서선박대기시간이 1주일을넘는경우도있는것으로알려짐

4일늦어지고있으며, 이는평상시에비해약 2배나지체된것임 - 미서부의대표적인항만인 LA/LB항의경우지난 7월기항선박의정시성이 90% 에달했으나 10월과 11월에는 41% 와 46% 로크게떨어졌음 - 이에따라태평양항로를운항하고있는주요선사들은주간서비스를유지하기위해미서부항만에기항이후아시아로돌아오는항해에서는선박의운항속도를높이고있는것으로알려짐

11 물류정책 사업동향 Drewry, 미서부항만태업에따른선박의정시성하락지적 ㅇ미서부항만의노조태업이장기화되면서컨테이너선박의정시성이크게하락하고있는것으로나타났음 - 이는드류리 (Drewry) 가발간하는주간리포트 (2014년 52주차 ) 에서지적된것으로이에따르면, 미서부항만에서선박대기시간이 1주일을넘는경우도있는것으로알려짐 ㅇ미서부항만의태업에따라태평양항로를운항하고있는선박들의운항스케줄은지난 11월에비해평균 2.4일늦어지고있으며, 이는평상시에비해약 2배나지체된것임 - 미서부의대표적인항만인 LA/LB항의경우지난 7월기항선박의정시성이 90% 에달했으나 10월과 11월에는 41% 와 46% 로크게떨어졌음 - 이에따라태평양항로를운항하고있는주요선사들은주간서비스를유지하기위해미서부항만에기항이후아시아로돌아오는항해에서는선박의운항속도를높이고있는것으로알려짐 ㅇ이같은문제로드류리는미국주요수입화주들이항공을이용한운송을선택하는등선박의지체에따른문제에대응해야한다고지적하고있음 - 이에따라일시적으로항공화물운송료가오르고, 수요가창출될가능성이높은것으로지적됨 - 한편동서항로인태평양항로와대서양항로의경우지난 10월과 11월사이 64.3% 에서 2.4% 로정시성이떨어진것으로나타났음 <LA/LB 항기항선박의정시성 > < 동서항로운항선박의정시성 > ㅇ태평양항로와대서양항로의운항선박의정시성이크게하락하고있는가운데, 선사별로는 11 월중 머스크라인 (Maersk Line) 이가장높은정시성을보였으며, 함부르크수드 (Hamburg Sud), COSCO 등이그뒤를잇고있음 물류정책 사업동향 11

12 - 드류리는내년까지이번사태가지속될것으로전망하면서화주들의대응책이요구된다고지적함 < 주요기간항로운항선박의정시성 > < 주요선사의정시성 (2014 년 11 월기준 > 선사 정시성 (%) 편차 (days) Maersk Hamburg Sud COSCO K Line Evergreen Hanjin Yang Ming CMA CGM UASC MSC APL OOCL NYK MOL Hapag-Lloyd Hyubdai Wan Hai PIL ZIM 81.5% 78.4% 72.0% 68.8% 68.8% 66.9% 65.2% 64.4% 63.0% 62.4% 61.2% 58.5% 58.4% 57.9% 56.0% 53.0% 52.2% 49.8% 49.5% Total 63.1% 1.2 자료 : Drewry, Container Insight, 김태일부연구위원 (( , ktizorro@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 12

13 DP World, 파나마와신규컨테이너터미널논의중 ㅇ DP World 가파나마에신규컨테이너터미널을설립하는것에대해파나마정부와논의중인것으로밝혀짐 - Isabel Saint Malo 파나마부통령겸외교장관은지난 11월두바이방문기간중파나마운하확장에따른통행물동량증가를뒷받침할수있는인프라건설에대해 DP World와논의 - 파나마부통령은 DP World 가보유한모델에관심이있다 고아부다비영자지인 The Natioanl 에밝힌바있음 - DP World는화물운송및저장비용을최소화하기위해컨테이너터미널과함께통합물류센터제공을포함한모델을제안한것으로알려짐ㅇ DP World 가이미중남미지역에컨테이너터미널을다수보유하고있고, 파나마또한터미널운영을민영화한경험을보유하고있어향후현재의논의가긍정적으로전개될것으로전망되고있음 - DP World 는도미니카공화국의 Caucedo, 수리남의 Paramaribo, 페루의 Callao, 아르헨티나의 Buenos Aires에터미널을보유하고있고, 브라질산토스에신규터미널을개발중에있음 - DP World는 Caucedo 와함께파나마의터미널을환적허브로육성할계획임 - 한편파나마의 Balboa 와 Cristobal 항은허치슨에, Colon 터미널은에버그린에의해운영중임ㅇ파나마는현재 2016 년 1월을목표로향후 13,500 TEU 급선박이통행할수있도록운하확장공사를진행하고있음 - 현재파나마운하의통항선박사이즈는평균 4,500 TEU급이며, 수에즈운하는 7,500 TEU임 - The National 지는 Drewry 를인용하여, 파나마운하확장이완료되면이같은상황이역전될수도있다고언급했음 자료 : / Business Monitor, 송주미전문연구원 (( , jmsong@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 13

BLUE CARPET, 스페인항만의발전전략 ㅇ스페인은유럽에서가장긴해안선을가진나라로서 ( 약 8,000km), 북아프리카와유럽연결의요충지에위치하고있으며, 남유럽물류중심국가로의성장전략을추진중에있음 - 특히전략적인해상운송루트를활용한해상운송중심국가로의성장을도모하고있으며, 이를위해 BLUE CARPET

(Puertos del Estado) 에의해관리 운영되고있음 - 스페인의대표항만으로바르셀로나 (Barcelona), 발렌시아 (Valencia), 빌바오 (Bilbao) 항만등이있음 < 스페인항만현황 > 자료 : www.puertos.

14 BLUE CARPET, 스페인항만의발전전략 ㅇ스페인은유럽에서가장긴해안선을가진나라로서 ( 약 8,000km), 북아프리카와유럽연결의요충지에위치하고있으며, 남유럽물류중심국가로의성장전략을추진중에있음 - 특히전략적인해상운송루트를활용한해상운송중심국가로의성장을도모하고있으며, 이를위해 BLUE CARPET 이라는항만발전전략을마련했음 - BLUE CARPET 은역동적인스페인문화와수려한항만시설이어우러져화려한블루카펫과같은바다를의미함ㅇ스페인은총 46개의항만을개발했으며, 항만별위치, 규모, 성격, 정부정책등에따라 28개항만공사를통해운영 1) 되고있으며, 28개항만공사는마드리드에위치한스페인항만공사 (Puertos del Estado) 에의해관리 운영되고있음 - 스페인의대표항만으로바르셀로나 (Barcelona), 발렌시아 (Valencia), 빌바오 (Bilbao) 항만등이있음 < 스페인항만현황 > 자료 : 1) 스페인의 28 개항만공사는기본적으로한개의항만공사가한개의항만을운영하지만경우에따라서는한개의항만공사가여러개의항만을운영하기도함. 예를들어, Baleares Port Authority 의경우 Port of Palma, Port of Alcudia, Port of Eivissa, Port of Mao, Port of La Savina 와같이 5 개항만을운영함. 물류정책 사업동향 14

15 ㅇ스페인항만경제를통해발생하는 GDP 는전체스페인 GDP 의 1.1%, 물류부분 GDP 의 20% 를차지하고있으며, 35,000 여개의일자리와 11만명가량의고용을창출하고있음ㅇ BLUE CARPET 전략의핵심은유럽굴지의관광국으로서스페인의관광산업분야위상과지정학적인위치를활용하여크루즈선박의주요기점으로자리잡고자하는것임 - 이에따라고급스러운크루즈터미널건립, 연계수송망확충등의전략을실행하고있음ㅇ이와함께주요항만들의안전성확보와원활한입출항확보를위한다양한시설확충을통해최고의항만서비스를제공하고자함 자료 : 손보라연구원 (( , bora62@kmi.re.kr) 물류정책 사업동향 15

16 CSX, 몬트리올지역에신규복합운송터미널개장 ㅇ CSX 2) 가캐나다몬트리올근처에있는살라베리 -드- 발리필드에 1억달러규모의복합운송터미널을개장하여몬트리올지역선사들의 CSX 의복합운송망접근성이향상될것임 - 약 34만m2규모로캐나다최초의철도복합운송터미널은북미자유무역협정 (NAFTA) 파트너간의연안무역에지속적인성장을가져올전망임 - 터미널은매년 10만로드를처리가능하고캐나다에서두번째로큰도시이며주요산업인제조업을기반으로한몬트리올로부터 64km떨어져있음ㅇ CSX 의관계자에따르면몬트리올근처에터미널은개장하면신규고객과관계형성의기회를얻게되며신규시장의접근성을확대하고북미공급사슬에효율성을향상시킬수있음 - 3대의최신식갠트리크레인을가진신규터미널의열차편은 CSX의오하이오북서쪽에있는복합물류허브를통해서이동할예정이며미국과캐나다를가로지르는시장에효율적인접근성을제공할것임 - 허브앤스포크방식의사용을위해 CSX 는미국오하이오주볼티모어에터미널을건설하고있으며선사들에게더많은입출항의장소를제공할것으로기대하고있음ㅇ발리필드에개장한신규복합운송터미널은유일한철도복합운송으로점대점 (point to point) 회랑서비스를제공하고허브앤스포크모델방식을통해중소시장에진입하여복합운송수요를증가시키도록활용할것임 - CSX 복합운송물동량은 3/4분기에 69만 1,000 유닛으로전년대비 5% 증가하였고올해 7~9월의도로물동량은 39% 를차지했고이기간의매출액은올해전체매출액의 14% 를차지함 자료 : 양규석연구원 (( , yks8065@kmi.re.kr) 2) 미국의화물운송업체로철도, 복합운송뿐만아니라에너지, 산업, 부동산사업등다방면의사업을펼침. 물류정책 사업동향 16

17 물류시장동향 글로벌 LNG 시설투자전망 ㅇ 2015 년에서 2019 까지의글로벌 LNG 시설부문에대한투자가 2590 억달러로예상되고있음 - 이는 2009 년경기침체지난 5년간의투자와비교했을때 LNG 시설투자가 88% 이상증가된것을뜻함 - 액화터미널은총설비투자의 2/3을차지하며, 지난 5년에비해 90% 성장할것으로전망됨ㅇ LNG 설비투자의이와같은호조로호주와중동을제외한모든지역이플러스성장을나타낼것으로예상됨 - 특히, 향후 5년간 LNG 선박건조부문에서중국조선소의진출이급속히증가될것으로기대되고있음 자료 : 김주혜연구원 (( , joohye915@kmi.re.kr) 신규로테르담터미널 100% 청정에너지로운영예정 ㅇ터미널운영사인 APM 터미널 (APMT) 은암스테르담에본사를둔 NV Nuon Energy 사와신규 Maasvlakte 2 터미널에풍력발전전기공급을위한 620 만달러의계약을체결함 - 신규심해터미널은다음달에첫선박의입항일정이있으며이터미널은세계최초로현장과부지외의지역이모두무공해지역임ㅇ터미널관계자에따르면신규터미널의기술발전을자랑스럽게여기며, 세계최초무공해터미널운영이항만환경의개선과지속가능한산업발전에공헌할것으로기대함 - 신규터미널은이미세계최초의무공해지역으로알려져있으며모든부두와야드크레인은전기를사용하여움직이고전기배터리로움직이는무인이송장치 (Lift-AGVs) 는부두에서야드까지컨테이너를운송함 - 또한닛산으로부터 35대의전기자동차를주문하였으며그중 16대는 5인승이고 19대는 2인승밴으로터미널에서직원들의이동수단으로쓰일계획임 자료 : 양규석연구원 (( , yks8065@kmi.re.kr) 물류시장동향 17

18 [ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 18

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer