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유럽라이선싱비즈니스동향 작성취지 - 본보고서는유럽의주요국가별라이선싱비즈니스동향을담고있음 작성순서 유럽라이선싱비즈니스동향 1. 유럽시장규모및주요동향 2. 주요국가별이슈 참고문헌 LIMA USA(Licensing Industry Merchandisers Association) - 1 -
유럽시장규모및주요동향 시장규모 : 영국 / 유럽 ㅇ 2014년 LIMA 연례설문조사 1) (2013년활동기록 ) ( 출처 : http://www.licensing.org/) 결과에의하면미국내라이선싱관련상품및서비스에서창출된로열티수익은약 56억3천 3백만달러로추정. 유럽라이선싱관련로열티수익은미국의약 25% 로추정되며영국이유럽내가장큰규모를보유하고있음 ㅇ LIMA의설문조사는추정된라이선싱수익이다음의제품종류에전체적으로분포되어있으며이는유럽과매우흡사함 - 캐릭터 / 엔터테인먼트 ( 총수익의약 50% 를차지 ) - 브랜드 / 트레이드마크 ; 패션, 스포츠, 대학 (* 유럽의경우에는이부문이거의옥스퍼드및케임브리지에국한되어있으므로유럽내해당부문의수익은현저히낮을것으로예상 ) - 음악 - 퍼블리싱 (* 이부문또한대학부문과동일한이유로유럽내해당부문의수익이현저히낮을것으로예상 ) - 비영리 ( 자선단체 ) - 그외 ㅇ미국은 2012년 3.3% 의성장률을기록하였음. 라이선싱수익은경제위기후꾸준히회복되고있으며현재위험기피적인태도로시장을운영하고있음. 영국의경우최고라이선스브랜드가제작된지 5년이되지않은것들이많은데, 유럽내에서소매업자들이잘알려지지않은새로운브랜드에대해적극적인투자를꺼려하는하는데에는이런이유가작용하고있음 ㅇ신생브랜드들이점차적으로시장진입에대해어려움을보이는가운데초대형브랜 1) 유럽내에서라이선싱과관련된공식적인시장데이터는존재하지않으며, 본보고서는하버드가 LIMA(Licensing Industry Merchandisers Association) 를위해제작한연례조사를바탕으로규모를추정함. 반면영국의경우동일한수준의자료수집및분석에있어서상당한어려움을겪고있는데, 이는다수의라이센서 (Licensors) 와라이센시 (Licensees) 들이수치 / 정보를제공하지않으려하기때문임 - 2 -
드 (mega brands) 및고전브랜드 (heritage brands) 는지속적으로견고해지고있음. 또 한대규모마케팅예산보유하고있는주요국제특허소지자들은자사의라이선스 / 브랜드를지원하고있음 유아엔터테인먼트브랜드 / 캐릭터동향 ㅇ앞에서소개된바와같이유럽의성공적인라이선싱은국가경제와직접적인관계가있음. 부유한국가일수록라이선싱개발이더욱활발히이루어지고있음. 영국은유럽라이선싱에서가장큰시장을보유한국가로다른유럽국가들이영국을따르는입장임. 최근유럽라이선싱시장에서두각을나타내는동유럽은기회와도전이공존하는지역임. 인구, 정치, 소매인프라스트럭처, 미디어및경제등을포함한다수의요소들이이러한국가들내에서라이선싱산업의발달과성공요인으로작용 ㅇ문화의다양성도유럽전역의라이선스 / 브랜드의인기에영향을미치는배제할수없는요인이지만초대형브랜드는이러한차이점을초월하고있음. 마블 / 스타워즈 (Marvel/Star Wars) 등을포함한디즈니 (Disney), 하스브로 (Hasbro), 마텔 (Mattel), 코카 -콜라(Coca-Cola), 레고 (Lego) 등을이런예로들수있음. ㅇ슈퍼히어로또한문화차이를초월하여전세계적으로인기를얻고있음. 덴마크의 < 레고 (Lego)>, 영국의 < 페파피그 (Peppa Pig)>, 스웨덴의 < 마인크래프트 (Minecraft)>, 이태리의 < 윈쓰클럽 (Winx Club)>, 영국의 < 히트 (HIT)> 관련제품, 핀란드의 < 앵그리버드 (Angry Birds)> 와 < 무민즈 (Moomins)>, 영국의 < 미스터멘 (Mr Men)> 를예로들수있음 ㅇ디즈니의 < 프로즌 (Frozen)> 은 2014년전유럽을휩쓴성공적인라이선스임. < 프로즌 > 은디즈니의최대영화타이틀로기록되었음. 현재로서는라이선스부문에서디즈니를정면돌파하기는거의불가능하다고판단되므로시장및브랜드의틈새공략을대안으로세워야한다고판단됨 브랜드라이선스유럽 (Brand License Europe) ㅇ브랜드라이선스유럽은올해 16 회를맞이하는연례국제라이선싱행사로지난몇 년간상당한추진력을얻었음. 특히미국의라이선싱엑스포 (Licensing Expo) 가라스 - 3 -
베가스로이동하고기업들의참가비용이높아진이후브랜드라이선스유럽행사가두각을나타내기시작하였음. 유럽은전세계 GDP의약 23% 를차지하고있으며이는브랜드라이선스유럽이산업전문가들을위한가장중요한만남의장소로부상하고있으며전세계라이선싱산업의미래방향을제시하고미리볼수있는축소판의개념으로인식되어가고있음. 2014년에는유럽및국제출품자들로부터약 3,000가지의다양한브랜드가전시되었음 기업인수 / 합병 (Consolidation) ㅇ최근라이선스허가소지자 / 제작자와유럽에서활동하는라이선싱관리대행사 (licensing agent) 간의합병이늘어나는추세. 특별한예로는홍콩기반의기업리앤풍 (Li & Fung) 은지난몇년간의류허가소지자 TV 매니아 (TV Mania), 패션랩 (Fashion Lab), 영향력있는대행사인더라이선싱컴퍼니 (The Licensing Company, TLC) 를매입하였음. 이와같은산업내대형기업들은라이선스허가자들에게매력적인동시에포괄적인 ( 범유럽혹은다지역 ) 계약을제안하고있음 주요국가별이슈 러시아 ㅇ러시아는서유럽에비해새로운시장으로라이선스 ( 특히엔터테인먼트라이선스 ) 에큰관심을보이고있음. 국내에서개발된브랜드인 < 마샤앤더베어 (Masha & The Bear)> 와 < 스메샤리키 (Smeshariki)> 가현재모든연령대에서가장인기있는브랜드이지만러시아가수입하는해외브랜드들이빠르게성장하고있으며특히미국브랜드가높은인기를얻기시작하고있음. 반면에이러한빠른성장은치열한경쟁과엔터테인먼트부문의제품관리부분에서문제를일으키고있어, 해당시장에대한명확한정보와동향을파악할필요가있음. ㅇ < 앵그래버드 > 와같은디지털콘텐츠의수명은러시아에서상당히긴기간유지되고있 으며영국의 < 페파피그 > 는이미자리잡은국내엔터테인먼트브랜드의인기에도불구 하고강한인상을심겨주었음 - 4 -
프랑스와독일 ㅇ프랑스는강력하지만상당히복잡한라이선싱시장을보유하였음. 토이라이선스는프랑스에서인기가높은부문으로부모와조부모부터애용해온 < 바바 (Babar)>, < 바바파파 (Barbapapa)>, < 소피라지라프 (Sophie la Girafe)> 등의고전브랜드들은특히여아들이선호하는브랜드임. 디즈니의 < 위니더푸 (Winnie the Pooh)>, < 미키마우스 ) 를포함하여자동차와관련된라이선스, < 마리오브라더스 (Mario Bros)> 등과슈퍼히어로부문은남아들이선호하는브랜드임 ㅇ독일 : 현재독일내남아소비자사이에서 < 스파이더 - 맨 >, < 수퍼맨 (Superman)>, < 배 트맨 (Batman)> 에대한인식이높아지는추세임. 발전된도시와지역에서는국제브 랜드들이시장을확대하는중임 영국 ㅇ영국은유럽선두에선국가이며매우크고복잡한시장을보유함. 하지만경제위기로인한여파로여전히소매업체들의움직임은조심스러운면이있어라이센서들이새로운브랜드를개발하는데있어서상당한어려움을겪고있음. < 프로즌 > 은 2014년말영국라이선스시장을석권. < 모쉬몬스터 (Moshi Monsters)> 와 < 헬로키티 (Hello Kitty)> 의하락세는타라이선스들이시장진출기회를갖는계기가되었음 ㅇ < 페파피그 >, < 토마스 (Thomas)> 와같은국내에서개발된고전브랜드와상당한마케 팅예산을원동력으로진입하는디즈니, 드림웍스 (Dreamworks), 하스브로, 마텔, 레 고와같은초대형국제브랜드들간의경쟁구도는주목해볼필요가있음. ㅇ국내에서제작된영국프리스쿨 TV 상품들은시청률, 방송제휴, 라이선싱등을통해충분히성공할수있는환경이조성되었으나기대에미치지못한실적을기록하였음. < 모쉬몬스터 > 와 < 헬로키티 > 의시장내우월성은끝났다고볼수있음. 현재영국에서는고전브랜드를재개발하는기간을지내고있으며 < 선더버드 (Thunderbirds)>, < 더클랑어즈 (The Clangers)>, < 신디 (Sindy)> 등의프로그램의새로운세대팬층을확보하는것이목표임. 틈새 브랜드를통해초대형브랜드에대항하고시장을공략하려하는움직임도목격됨 - 5 -
ㅇ다음은 2014 년영국내가장영향력있는브랜드로선정된브랜드를나타냄 ( 출처 : Licensing Biz, 2014 년 10월자 ). 최상위 5위로선정된브랜드들을카테고리별로나열 : - 캐릭터및엔터테인먼트 : < 프로즌 (Frozen)>, < 페파피그 (Peppa Pig)>, < 디스피커블미 (Despicable Me)>, < 마인크래프트 (Minecraft)>, < 스타워즈 (Star Wars)> - 브랜드 : < 레고 (Lego)>, < 원다이렉션 (One Direction)>, < 코카-콜라 (Coca-Cola)>, < 애플 (Apple)>, < 탱고 (Tango)> - 예술및디자인 : < 올라카일리 (Orla Keily)>, < 캐스킷스턴 (Cath Kidston)>, <V&A>, < 에마브릿지워터 (Emma Bridgewater)>, < 런던언더그라운드 (London Underground)> - 스포츠 : < 피파월드컵 2014(FIFA World Cup 2014)>, < 뚜르드프랑스 (Tour de France)>, < 맨체스터유나이티드 (Manchester United)>, < 윔블던 (Wimbledon)>, < 글라스고우 2014 커먼웰스게임 (Glasgow 2014 Commonwealth Games)> ㅇ소매업체환경 : 경제위기의여파가소비자들이원하는품목과소비방식을바꾸기시작하였고최근프라이마크 (Primark), 알디 (Aldi), 리들 (Lidl), 파운드랜드 (Poundland) 등을포함한저가 / 할인매장의출현및성장을볼수있음. 특허 / 저작권소지자들은품질과가치가하락할것을염려하여이러한소매업체들을피하는경향이있지만현재소비자들의입장과소비방식이이전에비해확연한차이를보임과이러한저가소매업체들내라이선스제품진열을위한공간이점차적으로증가하는추세임은현실적으로받아들이기시작하고있음. 남유럽지역내라이선싱산업은식품점에서도활성화되기시작하고있음 - 6 -
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