2 0 1 6 년 6 월 1 5 일 제 3 6 1 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 세계해운 항만업계, 컨테이너총중량검증제대비상호협력필요 2. DPW, 에콰도르 Posorja 에신항만건설예정 3. SG 홀딩스, 동남아시아로사업확장 4. Drewry, 선사간운임전쟁종결로운임안정화전망 물류시장동향 1. CMA CGM/ 싱가포르터미널, 합작투자로환적물량 증가기대 2. 수에즈운하통항료인하 공지사항 1. 제 11 회해외물류사업설명회개최
물류정책 사업동향 세계해운 항만업계, 컨테이너총중량검증제대비상호협력필요 금년 7 월 1 일시행예정인컨테이너총중량검증제 (VGM) 의 3 개월간유예기간은해당제도의안정적정착에도움이될것으로판단됨 현재 IMO 회원국 162 개국중 15% 미만의국가들만이자국의법제안에서 VGM 에대한가이드라인을제공하고있음 그에따라 IMO 는 2016 년 5 월 23 일발행된회람에서 7 월 1 일컨테이너총중량검증제실시이후제도의안정적정착기간으로 3 개월간의유예기간을둔다고밝힘 1) TT Cub 의 Mike Yarwood 씨는이러한유예기간이 VGM 을체계적으로준비하기위한적절한조치라고밝힘 단, 이는단지유예기간일뿐지연이아니며, 이미공급사슬에서움직이고있는화물이나아직 VGM 에대한준비가미흡한국가들 dmf 위한관용적조치일뿐 VGM 준비부족에대한해결책이되지는못하다고밝힘 IMO Maritime Safety Committee Meeting(MSC), TT Cub, Internationa Cargo Handing Coordination Association(ICHCA) 등국제화물운송관련주요기관들은컨테이너총중량검증제대비체계적준비및협업을강조함 TT Cub 의 Mike Yarwood 씨는 VGM 도입에따라공급사슬전반에걸친변화가요구되면무엇보다관련업계간의소통이기본이라고밝힘 IMO MSC 역시 VGM 의안정적인정착을위해서는각국의정부및공급사슬상의모든관련기관간의지속적인소통및협력이필수적이라고강조함 ICHCA 역시앤트워프세미나개최등 VGM 에대한인식제고및이해를높이기위해노력하고있음 특히 ICHCA 의기술자문인 Richard Brough 선장은 7 월 1 일 VGM 을대비하여점점더많은터미널운영사들이터미널서비스의형태로수출컨테이너화물의중량검증을제공할것이라고발표하고있다고밝힘 Richard Brough 선장은또한리프팅장비공급자, 운송사, 포워더그리고대부분의화주들은성공적인 VGM 도입과직접적으로관련되어있어이들간의협업이중요하다고주장함 일반적으로는공급사슬내다양한업체들은상호협력적이기보다는경쟁적이고불편한관계일때가많으나, 공급사슬에악영향을미칠수있는잠재적재앙을피하기위해서는경쟁보다는협력을위한비상체제에들어가야할것임 자료 : www.porttechnoogy.org, 2016.06.09. 전형모전문연구원 051-797-4683, hmjeon@kmi.re.kr 1) KMI 국제물류위클리 359 호 (2016.06.01) KMI 국제물류위클리 _ 2
DPW, 에콰도르 Posorja 에신항만건설예정 DPW 가에콰도르최대도시인과야킬 (Guayaqui) 에서 65km 떨어진 Posorja 에다목적 신항만건설및운영권을획득했다고지난 7 일밝힘 DPW의양허기간은 50년이며, 토지구매, 항로준설, 20km 정도의항만도로및 400m 선석건설등을포함하는 1단계에약 5억달러를투자할예정임 6~9개월내에착공하고, 공사기간 24개월이후처리능력은 75만 TEU가될예정임 DPW는현지의 Consorcio Nobis 및 Grupo Viaseca 와협력하여프로젝트를진행할예정임 전체투자규모는 10 억달러를초과하고공사와운영에각각 1,000 명의고용이창출될 것으로기대됨 DPW 는 porsorja 항만을이지역의무역허브로만들기위해물류단지를함께개발할예정이며, 주요화물은컨테이너이나다른화물도함께처리할예정임 DPW 는 Porsoja 항만의수심을 15m 로건설할예정임 과야킬항의수심은 9.75m 이며, 2015 년의처리실적은 175 만 TEU 로포화상태에이르렀음 DPW 는장기적으로잠재적인확장규모가선석길이 2,000m 에터미널부지는 200ha 가필요하다 고보고있음 Porsoja 신항만을통해 DPW 는남미의네트워크를현재의아르헨티나, 브라질, 페루 및수리남에이어에콰도르까지확장하게되었음 Porsorja 위치 과야킬과 Porsorja 거리 자료 : www.wsj.com 자료 : www.bbc.co.uk 자료 : DPW 보도자료, 2016.6.7. 송주미전문연구원 051-797-4773, jmsong@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 3
SG 홀딩스, 동남아시아로사업확장 일본물류기업인 SG 홀딩스는동남아시아를중심으로해외사업확장드라이버를가속화하 여최근 2 개월사이인도네시아와필리핀에 2 개의전략적사업파트너를확보함 SG 홀딩스는최근완제품시장및제조상품의시발점으로해운시장으로서의중요성이증가하고 있는동남아시아국가에발판구축을시도하고있음 SG 홀딩스는자사현지법인의화물포워딩서비스와현지파트너의자국내운송및물류 서비스를결합한 원스톱 물류서비스를발전시킬수있을것으로판단함 2016년 6월 10일 SG 홀딩스는그룹의해외운영을총괄하는싱가포르자회사를통하여필리핀에서의운송및물류를취급하는 LBC 익스프레스와업무제휴를체결했는데, LBC 익스프레스는 1945년에설립되었으며필리핀전역에 1,100개이상의시설을보유하고있음 또한, 지난 4월인도네시아주요물류회사인 Repex Wahana 와도협약을체결했는데, 자카르타에기반을둔 Repex Wahana 는 1985년설립되었으며 11개의물류창고를보유하고있음 SG 홀딩스의동남아시아사업확장은 2015 년말동남아시아 10 개회원국으로구성된 ASEAN 경제공동체의설립이후추진된것임 다수의일본물류및운송기업은브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남으로구성된신생공동시장 ( 약 6억 1천만명 ) 의새로운사업기회를활용하기위한방안을모색중임 아시아지역의제조업패턴변화또한동남아시아에서의인터모달물류기업의경쟁을촉진시킴 이러한제조업패턴의변화로일부동남아시아국가는괄목할만한경제성장을이루었으며, 베트남의경우전자부문연간생산량이 2011년 69억달러에서 2015년 458억으로급성장함 인건비절감을위해제조업체가이주하는등중국의인건비상승도중요한요인중하나임 LBC 익스프레스 Repex Wahana 자료 : www.sg-hdgs.co.jp 자료 : www.sgh-goba.com 자료 : www.joc.com, 2016.6.13 이기열전문연구원 051-797-4670, kyee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 4
Drewry, 선사간운임전쟁종결로운임안정화전망 16 년 1 분기까지만해도선사간의시장점유율유지를위한운임전쟁으로운임하락 세가지속되었음 머스크의경우 7% 물동량증가에도불구하고매출액은 24% 감소함 운임하락에도 APL, 한진해운, K 라인역시물동량도감소하여이중으로타격을입음 16 년 4 월이후아시아 - 유럽항로운임상승추세와태평양항로운임안정화에따라선 사간의운임전쟁종결될것으로보임 현재북유럽행스팟운임은 20 피트컨테이너당 700 달러이상까지상승함 6 월에이어 7 월에도운임을인상할예정이어서성공하면반년만에 1000 달러이상이됨 유럽항로현물시장운임 자료 : Drewry 성수기이전까지선사들은공급량을감축하여운임을 $1,500/TEU 수준으로인상하겠다는 계획을밝힘 자료 : www.oydsist.com, 2016.6.13. 김주혜연구원 051-797-4779, joohye915@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5
물류시장동향 CMA CGM/ 싱가포르터미널, 합작투자로환적물량증가기대 CMA CGM 과싱가포르터미널은각각 49% 와 51% 지분으로합작투자키로함 총 4 개컨테이너선석을보유한터미널을임차 운영할예정임 CMA CGM 이소속된 Ocean 얼라이언스선사전용터미널로운영되며, 연간처리능력은약 3 백만 TEU 로예상됨 싱가포르터미널의다음목표는지역허브항만으로 Port Keang 을이용하는에버그린과합작투자를하는것임 이러한움직임은말레이시아항만인 Port Keang 과 Tanjung Peepas 에빼앗긴환적화물을재유치하기위한싱가포르정부노력의일환으로볼수있음 자료 : www.aphainer.com, 2016.6.7. 김주혜연구원 051-797-4779, joohye915@kmi.re.kr 수에즈운하통항료인하 수에즈운하청 (Suez Cana Authority, SCA) 은미동안에서아시아로향하는선박에대한통항료를최대 65% 인하한다고밝힘 수에즈운하청은미국버지니아주에있는노퍽 (Norfok) 항만이남에위치한미국동부항만에서출발하여말레이시아의포트클랑 (Kang) 등동남아시아로향하는컨테이너선박에한해통항료를최대 65% 인하한다고밝힘 이에더하여, 수에즈운항청은동일항로를운항하는컨테이너선박중스리랑카의콜롬보 (Coombo) 항만과포트클랑사이의항만을최종기항지로운항하는컨테이너선박에한해통항료를최대 55% 인하한다고밝히며, 미국노퍽항만이북에위치한항만에서포트클랑을포함하여포트클랑기준동부에위치한항만을운항하는컨테이너선박은통항료를최대 45% 인하한다고밝힘 선사는통항료할인을받기위해공식적인신고서를수에즈운하청에미리제출해야하며미동안항만에서출항하여최종기항지에도착하기전까지어떤항에도상업적목적으로기항할수없음 만약상업적목적외에미동안항만과아시아에있는최종기항지사이에있는항만에기항해야하는경우선사는반드시수에즈운하청에성명서를통해공식적으로이유를설명해야함 본수에즈운하청이발표한통항료인하는발표당일인 6 월 6 일부터적용되며, 기한은 9 월 3 일까지임 자료 : www.container-mag.com, 2016.6.9. 고재성연구원 051-797-4776, jsko@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 6
제 11 회해외물류사업설명회개최 한국해양수산개발원 (KMI) 에서는아래와같이 제 11 회해외물류사업설명회 를개최하오니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 일시 : 2016 년 7 월 11 일 ( 월 ), 14:00~18:00 장소 : 대한상공회의소 ( 서울 ) 중회의실 A( 지하 2 층 ) 주최 : 해양수산부 주관 : 한국해양수산개발원국제물류투자분석센터 주요소개사업 시간세션대상사업대상지역 14:10~15:50 제 1 세션수산물콜드체인물류사업중국, 러시아 16:00~18:00 제 2 세션고성장물류시장진출사업인도, 인도네시아등 참가신청 : 2016 년 7 월 10 일 ( 일 ) 18:00 까지 신청방법 : 별첨참가신청서를이메일 (joohye915@kmi.re.kr / ksw@kmi.re.kr) 로송부 참가문의 : 김주혜연구원 (051-797-4779, joohye915@kmi.re.kr) 김세원연구원 (051-797-4775, ksw@kmi.re.kr) 본설명회는좌석이한정된관계로선착순참가접수를받을예정이므로, 관심기업은위의 이메일로반드시참가신청을해주시기바랍니다. KMI 국제물류위클리 _ 7
제 10 회해외물류사업설명회 참가신청서 일시 : 2016 년 7 월 11 일 ( 월 ), 14:00~18:00 장소 : 대한상공회의소 ( 서울 ) 중회의실 A( 지하 2 층 ) 주최 : 해양수산부 주관 : 한국해양수산개발원국제물류투자분석센터 회사명 참가자 1 성명직위 부서명 이메일 전화 ( 사무실 ) 이메일전화 ( 핸드폰 ) 참가자 2 성명직위 부서명 이메일 전화 ( 사무실 ) 이메일전화 ( 핸드폰 ) 참고사항 - 신청인원 : 참가자가 2 명이상인경우칸을추가하여정보를기재바랍니다. - 신청기한 : 2016.7.10.( 일 ) 18:00 까지선착순접수 - 접수처 : E-mai (joohye915@kmi.re.kr / ksw@kmi.re.kr) - 문의 : KMI 국제물류투자분석센터김주혜연구원 Te.051-797-4779 KMI 국제물류투자분석센터김세원연구원 Te.051-797-4775 - 기타 : 참가비무료 KMI 국제물류위클리 _ 8
중소 중견물류기업해외진출컨설팅및시장조사지원대상사업모집 한국해양수산개발원 (KMI) 국제물류투자분석센터에서는중소 중견물류기업을대상으로 다음과같이해외진출상시컨설팅과해외현지시장공동조사서비스를제공하고자하오니, 관심있는기업들의많은참여를부탁드립니다. 대상기업 물류정책기본법 에의한물류사업을영위하는중소 중견기업 주된사무소가해외에소재하는경우대한민국국민의지분이 50% 이상인기업포함 중소 중견기업 : 중소기업기본법 및 중견기업성장촉진및경쟁력강화에관한특별법 적용대상기업 대상사업 해외물류시설 ( 물류단지 센터 창고, 항만 복합물류터미널등 ) 의개발 투자 운영사업 해외화물운송및물류서비스시장진출을위한법인 지사 사무소설립사업 상기관련 M&A 및기타해외물류사업으로인정되는사업 지원내용 1. 해외진출상시컨설팅 진출희망지역또는추진하려는해외물류사업과관련한현지시장정보및진출 투자여건등기초정보에대해단기컨설팅지원 현지경제 무역 인프라 물동량현황, 투자관련법 제도등에관해기업이문의시, KMI가보유하거나입수가능한정보의범위내에서해당문의사항관련정보제공 컨설팅결과물은문서형태로제공 2. 해외현지시장공동조사 해외물류사업과관련한기업의의사결정을위해현장실사가필요한경우, 현지공동조사 (KMI 연구진과물류기업임직원이동반 ) 를수반한중기컨설팅지원 필요시해외투자유관기관및현지유관기업관계자와의상담주선 현지공동조사에수반되는출장비등은 KMI와해당기업이각자부담 조사종료후공동조사보고서제공 KMI 국제물류위클리 _ 9 공지사항
지원사업별신청방법 1. 해외진출상시컨설팅 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외진출상시컨설팅지원신청서 ( 별첨 1) 를작성하여이메일로신청 2. 해외현지시장공동조사 신청기간 : 연중상시신청 신청방법 : 해외현지시장공동조사지원신청서 ( 별첨 2) 를작성하여이메일로신청 담당자 : 송주미전문연구원 (jmsong@kmi.re.kr), 김주혜연구원 (joohye915@kmi.re.kr) 신청서평가및기타 선정기준 : 해당사업의실현가능성 시급성 난이도, 정책적중요도, 관련정보에대한접근 확보가능성등을고려하여지원취지에적합한사업을선정 지원 선정결과발표 : 신청서접수후 2~3주이내개별통지 유의사항 : 제출서류를허위로작성하는경우등은사업선정을취소할수있음 기타사항은국제물류투자분석센터 ( 송주미 051-797-4773 / 김주혜 051-797-4779) 로문의 평가결과의세부내용은공개하지않음 사업추진절차 KMI 국제물류위클리 _ 10
별첨 1 해외진출상시컨설팅지원신청서 기업명업종 업체개요 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 국가 / 지역 관련사업 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 지원요청내용 문의사항 신청자 부서 직위 성명 Te Fax E-mai 국제물류투자분석센터에해외진출상시컨설팅지원신청서를제출합니다. 2016 년월일 한국해양수산개발원장귀하 신청기업 : 대표자 : ( 인 ) KMI 국제물류위클리 _ 11
별첨 2 업체개요 해외현지시장공동조사지원신청서 기업명업종 대표자 소재지 자본금 사업자등록번호 사업명 국가 / 지역 종업원수 매출액 ( 전년도 ) 설립일자 별첨자료요청 조사대상사업개요 ( 신청기업의평가를위하여공동조사대상사업주요내용을아래항목을포함하여 5~10 쪽이내로작성하여주시기바랍니다.) 사업추진배경및필요성 사업의목적 사업세부내용 ( 대상지, 사업분야, 사업규모, 사업방식등 ) 사업추진계획 현지시장조사계획 지원요청내용 신청자 기타현안사항 필요시별첨자료로제출가능부서직위성명 Te Fax E-mai 국제물류투자분석센터에해외현지시장공동조사지원신청서를제출합니다. 한국해양수산개발원장귀하 2016 년월일 신청기업 : 대표자 : ( 인 ) 첨부서류 목 록 공동조사대상사업주요내용및지원요청내용별첨자료 KMI 국제물류위클리 _ 12
해외투자사업추진절차및센터이용문의 KMI 국제물류위클리 _ 13